Upload
aerospazionet
View
86
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Politecnico di Torino
Contenuto
Il presente documento integra la prima parte di analisi sul distretto aerospaziale
piemontese. Sono qui esaminati e confrontati alcuni dei principali cluster di aziende del
settore aerospaziale in Europa, identificati sulla base di precedenti report settoriali con un
approccio geografico. Per ciascun cluster geografico sono stati raccolti i corrispondenti
brevetti presso lo European Patent Office (EPO) per i quali è stata riportata una
classificazione IPC (international Patent Classification) strettamente afferente al dominio
aerospaziale.
Nelle prossime slide saranno presentate alcune caratteristiche del dominio tecnologico in
esame e si descriverà la metodologia applicata con alcune considerazioni rilevanti
riguardo l’approccio utilizzato. Per ciascuna delle regioni interessate saranno illustrate le
principali informazioni brevettuali elaborate attraverso il processo di identificazione delle
aree geografiche (grazie al database REGPAT) contestualmente al dominio tecnologico
specificatamente aerospaziale codificato in alcune classi IPC.
Pagina 2
Politecnico di Torino
Indice
L’industria aerospaziale europea
- Caratteristiche
- Struttura della filiera aerospaziale
- Segmentazione del mercato aerospaziale
- I distretti aerospaziali europei
Metodologia
Dati brevettuali
Analisi, trend e principali aziende
Pagina 3
Politecnico di Torino
L’industria aerospaziale europea
L’industria aerospaziale europea riguarda la produzione di aeromobili civili di grandi dimensioni,
jet, elicotteri, motori aeronautici e dispositivi elettronici per la difesa.
Rilevanza significativa nel contesto industriale europeo:
- elevato numero di imprese coinvolte;
- contributo allo sviluppo di ricerca ed innovazione tecnologica;
- spillover - ricadute positive su altri settori produttivi;
- alta concentrazione di tecnologie e capacità professionali, molteplice possibilità d’impiego
dei prodotti;
- contribuisce significativamente al conseguimento degli obiettivi economici e strategici nel
campo di diversi settori:
trasporti;
comunicazioni;
rilevamento e geolocalizzazione;
sicurezza e difesa.
Pagina 4
Politecnico di Torino
Le caratteristiche del settore aerospaziale
Aspetti tecnologici:
- Alto livello tecnologico
- Innovazioni architetturali – leader / hub tecnologico
- Realizzazione di soluzioni tecnologiche omogenee
Aspetti finanziari:
- Elevata intensità di capitale (forti investimenti ex-ante) ed elevato rischio di perdita
- Flussi di cassa problematici causati da lunghi periodi di break-even
- Programmi di sviluppo dal ciclo di vita eccezionalmente lungo
Aspetti strategici e di politiche di innovazione:
- Natura ciclica del settore legata all’andamento fluttuante dei programmi di difesa e alle decisioni
d’investimento delle compagnie aeree
- Industria strategica per la Difesa; alta interdipendenza e sinergie di natura tecnologica tra mercato civile
e attività nel campo militare
- Sostegno dei governi nel finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo, nella concessione di crediti e
nella costituzione d’imprese congiunte per la condivisione dei rischi
- Numerose operazioni quali privatizzazioni, acquisizioni di controllo, fusioni o investimenti all’estero.
Pagina 5
Politecnico di Torino
La struttura della filiera aerospaziale
La filiera produttiva risulta essere complessa e articolata, con fornitori suddivisi gerarchicamente in
base al componente prodotto.
Pagina 6
OEM
• design, assemblaggio, integrazione: veicoli e servizi
TIER I
• sistemi: propulsione, pneumatici, controllo del volo, navigazione
TIER II
• sottosistemi: pompe idrauliche, motori, controlli
TIER III
• componenti e parti: solenoidi, pistoni, connettori
Maintenance, Repair and Overhaul [MRO] - riparazione ed assistenza
La nostra analisi si concentrerà sulle attività di design, assemblaggio e integrazione [OEM] e non
sull’intera filiera aerospaziale. Tale focalizzazione avverrà tramite l’utilizzo di alcune classi brevettuali
specificatamente inerenti il settore aerospaziale.
Politecnico di Torino
La segmentazione del mercato aerospaziale
Pagina 7
segmento
civile
Definizione: attività o servizi
direttamente correlati
all’aviazione e rivolti a quattro
gruppi di utenti finali: soggetti
privati; clienti del settore pubblico
per uso non militare; compagnie
di trasporto; compagnie aeree.
Trend: crescita positiva nel lungo
termine; rinnovo della flotta
attiva; maggiore utilizzo di
tecnologie verdi; aumento delle
attività di manutenzione; mercati
emergenti con alto numero di
passeggeri.
segmento
militare
Definizione: attività o servizi
principalmente rivolti a clienti del
settore pubblico per uso militare.
Trend: attenzione dei governi
sulla riduzione del deficit e
pressioni sui budget dedicati alla
difesa; riequilibrio delle forze
militari; crescita dei mercati
emergenti; invecchiamento delle
attrezzature militari; aumento
delle attività di fusione e
acquisizione; utilizzo crescente
di formazione virtuale e test di
simulazione.
Politecnico di Torino
I poli di competitività
Il settore aerospaziale è configurato come un’industria con grandi imprese legate a gruppi
estesi con partecipazioni incrociate e aziende multinazionali localizzate in uno spazio unico
europeo con aree di eccellenza organizzate in distretti o cluster.
Si definisce polo una combinazione di imprese, centri di formazione e unità di ricerca pubbliche
o private all’interno di un medesimo spazio geografico definito, impegnate in una prospettiva di
partenariato con il fine di:
- liberare sinergie intorno a progetti innovativi;
- creare nuove fonti per lo sviluppo in settori o filiere a forte valore aggiunto e ad impiego
qualificato;
- posizionarsi su mercati mondiali caratterizzati da un forte potenziale di crescita;
- consolidare l’organizzazione fra gli attori;
- definire obiettivi e strategie comuni efficaci per lo sviluppo economico e la ricerca
dell’innovazione.
Pagina 8
Politecnico di Torino
I distretti aerospaziali europei
All’interno dei poli aerospaziali europei, si riscontrano in particolare le seguenti caratteristiche:
- presenza di operatori leader e di aziende di grandi dimensioni;
- le imprese operanti spesso non sono dedicate in modo esclusivo al settore aerospaziale;
- propensione all’internazionalizzazione;
- azioni comuni per lo sviluppo e la competitività del cluster.
Pagina 9
Distretto
aerospaziale Nazione di
appartenenza Popolazione
(mille abitanti)
Aquitaine & Midi-Pyrénées Francia 6.069
Île-De-France Francia 11.728
Bavaria Germania 12.520
Baden-Württemberg Germania 10.750
Midlands Regno Unito 9.860
País Vasco Spagna 2.136
Lazio Italia 5.627
Campania Italia 5.813
Puglia Italia 4.080
Piemonte Italia 4.433
Lombardia Italia 9.743
Tabella 01: poli di competitività (Dati popolazione da Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu)
Distretti, poli e regioni particolarmente
attivi nel settore aerospaziale evidenziati
nell’indagine Il Settore Aerospaziale in
Piemonte (2008) e che saranno oggetto
delle prossime analisi.
Politecnico di Torino
Metodologia - Identificazione geografica
Approccio 1 – Localizzazione geografica
Le aree geografiche rilevanti sono individuate
utilizzando la codifica NUTS (Nomenclature des Unités
Territoriales Statistiques) che ripartisce il territorio
dell‘unione europea sulla base delle suddivisioni
amministrative nazionali esistenti per fini statistici.
I vari poli di competitività risultano essere ciascuno un
aggregato di regioni, comunità autonome o
dipartimenti.
Corrispondono a 11 distretti aerospaziali presenti sul
territorio europeo: 2 in Francia, 2 in Germania, 1 nel
Regno Unito, 1 in Spagna e 5 in Italia.
Pagina 10
Nome
regioni NUTS
inclusi
Aquitaine & Midi-Pyrénées FR61, FR62
Île-De-France FR1
Bavaria DE2
Baden-Württemberg DE1
Midlands UKF, UKG
País Vasco ES21
Lazio ITE4
Campania ITF3
Puglia ITF4
Piemonte ITC1
Lombardia ITC4
Tabella 02: regioni
La metodologia utilizzata per la costruzione del database di brevetti di riferimento si basa su due
approcci:
1. Definizione delle aree geografiche in esame (i poli): utilizzo dei codici NUTS;
2. Criteri per l’identificazione del settore industriale: i codici IPC dei brevetti EPO.
Politecnico di Torino
Metodologia - Classi tecnologiche
Approccio 2 – Brevetti nel dominio aerospaziale
La selezione dei brevetti inerenti il settore tecnologico dell’aerospazio ha fatto riferimento al sistema di
classificazione gerarchica denominato International Patent Classification (IPC) per cui ogni documento
brevettuale è catalogato con un codice alfanumerico.
- http://www.wipo.int/classifications/ipc/en
Per identificare i codici IPC più strettamente connessi al settore aerospaziale è stata utilizzata la tabella
di concordanza MERIT (http://www.merit.unu.edu/publications/rmpdf/1994/rm1994-004.pdf) che abbina
al settore aerospaziale i seguenti codici IPC:
Pagina 11
Classe
IPC Descrizione
IPC
B64B Ligher-than-air aircraft
B64C Aeroplanes; helicopters
B64D Equipment for fitting in or to aircraft; flying suits; parachutes;
arrangements or mounting of power plants or propulsion transmissions
B64F Ground or aircraft-carrier-deck installations
B64G Cosmonautics; vehicles or equipment therefor
Tabella 03: classi tecnologiche rilevanti
Politecnico di Torino
Metodologia - Costruzione DB
La base dati è stata costruita individuando nelle 11 zone geografiche (NUTS) selezionate i
brevetti associati ad almeno una tra le cinque classi tecnologiche che definiscono il settore
dell’aerospazio.
Sono stati presi in considerazione solamente i brevetti richiesti (ed eventualmente ottenuti)
presso lo European Patent Office (EPO).
L’associazione dei brevetti EPO alle regioni individuate è avvenuta tramite il dabatase REGPAT
sviluppato e gestito dall’OECD e disponibile pubblicamente. REGPAT è stato costruito
abbinando i documenti brevettuali ad una posizione geografica sulla base dell’indirizzo del
titolare del brevetto o del suo inventore (in caso di soggetti multipli sono presi in considerazioni i
diversi indirizzi). Nel nostro caso si è fatto riferimento alla geolocalizzazione del titolare del
brevetto per mantenere per il focus sulle imprese.
I codici numerici dei brevetti individuati su REGPAT sono stati cercati all’interno del database
brevettuale THOMSON INNOVATION di REUTERS al fine di reperire ulteriori informazioni utili
nelle analisi.
Pagina 12
Politecnico di Torino
Documenti brevettuali per distretto
Pagina 13
Distretto
aerospaziale Totale
brevetti
Brevetti ogni
mille abitanti B64B B64C B64D B64F B64G
Aquitaine & Midi-Pyrénées 928 0,153 5 394 560 53 36
Île-De-France 2.229 0,190 38 809 723 109 671
Bavaria 1.079 0,086 19 472 327 145 219
Stuttgart & Baden-Württemberg 505 0,047 3 129 249 87 60
Midlands 147 0,015 2 86 55 10 1
País Vasco 12 0,006 3 2 1 7
Campania 35 0,006 21 14 2
Lazio 79 0,014 16 22 26 20
Lombardia 123 0,013 93 52 6 4
Puglia 5 0,001 3 2
Piemonte 45 0,010 4 28 111 3 9
Totale 5.187 0,063 71 2.054 2.017 442 1.027
Tabella 04: conteggio di applications e grants per distretto aerospaziale
I distretti in Francia e Germania risultano i più attivi per numerosità di brevetti sia in termini assoluti che pesando il dato
per la dimensione della regione tramite la popolazione residente.
Il dettaglio per codice IPC permette di visualizzare quale comparto tecnologico sia più presidiato.
Politecnico di Torino
Trend delle domande per distretto [1]
Pagina 14
Il grafico riporta il numero annuale di domande all’EPO delle regioni più grandi tra quelle in esame per quanto concerne i
brevetti in ambito strettamente «aerospaziale»
Si nota soprattutto la crescita delle regioni francesi
Grafico 01: trend delle applicazioni per distretto
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
AQUITAINE & MIDI-PYRÉNÉES BADEN-WÜRTTEMBERG BAVARIA ÎLE-DE-FRANCE
Politecnico di Torino
Trend delle applicazioni per distretto [2]
Pagina 15
Grafico 02: trend delle applicazioni per distretto
0
1
3
4
5
6
8
9
10
11
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
CAMPANIA LAZIO LOMBARDIA MIDLANDS PAÍS VASCO PIEMONTE PUGLIA
Il grafico riporta il numero annuale di domande all’EPO delle regioni italiane, Midlands e Pais Vasco per quanto concerne
i brevetti in ambito strettamente «aerospaziale»
Il Piemonte appare stazionario con un calo nell’ultimo periodo, quando le altre regioni sembrano registrare un
incremento di domande
Politecnico di Torino
Citazioni ricevute per distretto
Pagina 16
Distretto
aerospaziale Brevetti ogni
mille abitanti
Media delle
citazioni ricevute
Aquitaine & Midi-Pyrénées 0,153 0,86
Île-De-France 0,190 1,66
Bavaria 0,086 1,38
Stuttgart & Baden-Württemberg 0,047 1,01
Midlands 0,015 2,48
País Vasco 0,006 1,67
Campania 0,006 1,60
Lazio 0,014 2,48
Lombardia 0,013 0,98
Puglia 0,001 0,00
Piemonte 0,010 1,49
Totale 0,063 1,41
Come anticipato, le regioni francesi e tedesche sono quelle in cui è maggiore l’attività brevettuale aerospaziale (numero di brevetti pro capite).
Per avere un’indicazione della qualità e del valore dei brevetti, abbiamo calcolato il numero medio di citazioni ricevute dai brevetti associati a ciascun polo (Media citazioni per brevetto).
Confrontando i valori con la media totale è possibile identificare quali zone sottomettano brevetti di rilevanza superiore relativamente al campione (in verde)
Campania Lazio e Piemonte brevettano meno ma si tratta di invenzioni più rilevanti rispetto alla media del campione dei poli aerospaziali europei.
Tabella 05: media delle citazioni ricevute per distretto
Politecnico di Torino
Aquitaine & Midi-Pyrénées - Caratteristiche
Pagina 17
Caratteristiche:
- il polo di competitività è stato riconosciuto
nel 2005 con la denominazione di
«Aerospace Valley»;
- 120.000 addetti, 550 aziende di cui 60
grandi player;
- oltre 220 progetti attivi, per metà circa
finanziati da istituzioni pubbliche.
Parametro Valore
Popolazione 6.068.844
Brevetti 928
Brevetti ogni mille abitanti 0,153
Tabella 06: variabili demografiche del polo aerospaziale
Attività, competenze tecnologiche specifiche:
- Classe IPC più ricorrente:
B64D (61%): “Equipment for fitting in or to aircraft; flying suits; parachutes;
arrangements or mounting of power plants or propulsion transmissions”
- Aviazione civile
- Molteplici aspetti del velivolo ed in particolare: combustione, materiali, meccanica delle
strutture, aerodinamica, acustica, elettronica, informatica.
Politecnico di Torino
Aquitaine & Midi-Pyrénées - Maggiori aziende
Maggiori aziende:
- Airbus (www.airbus.com):
leader mondiale nella costruzione di
aeromobili
- Aerospatiale (in Eurocopter):
specializzata nella fabbricazione di aerei ed
elicotteri, si è fusa nel 1999 con Matra Haute
Technologie
- Lacroix (www.lacroix-electronics.com):
Produttore di sistemi complessi per il settore
aerospaziale e quello della difesa (attuatori
elettrici, armamenti, ecc.)
- EADS Astrium (www.astrium.eads.net):
Controllata di EADS, sistemi e servizi spaziali
in ambito civile e militare. Grande azienda
internazionale.
- Ratier Figeac (www.ratier-figeac.com):
Storico fornitore di sistemi di propulsione
per le aziende aerospaziali
Pagina 18
Assegnatario Brevetti
Airbus [varie divisioni] 765
Aerospatiale [varie divisioni] 26
Lacroix 18
Eads Astrium 17
Ratier Figeac 10
Tabella 07: principali assegnatari di brevetti del polo aerospaziale
Politecnico di Torino
Île-De-France - Caratteristiche
Pagina 19
Caratteristiche:
- il polo costituisce un’eccellenza
riconosciuta in ambito internazionale: circa
tre quarti del fatturato derivano
dall’esportazione dei prodotti e risultati
della ricerca;
- programmi europei e cooperazioni
industriali;
Parametro Valore
Popolazione 11.728.240
Brevetti 2.229
Brevetti ogni mille abitanti 0,190
Tabella 08: variabili demografiche del polo aerospaziale
- circa 25.000 addetti;
- centri più importanti: Parigi, Bourget, Versaille, Melun, Evry e Pontois.
Attività, competenze tecnologiche specifiche:
- Classe IPC più ricorrente:
B64C (36%): “Aeroplanes; helicopters”
- Ricerca
- Assemblaggio finale.
Politecnico di Torino
Île-De-France - Maggiori aziende
Maggiori aziende:
- Aerospatiale (in Eurocopter):
specializzata nella fabbricazione di aerei ed
elicotteri, si è fusa nel 1999 con Matra
Haute Technologie
- SNECMA (www.snecma.com):
produttore di motori per aerei civili e
militare, propulsori per razzi e satelliti
- Thales (www.thalesgroup.com):
Grande azienda internazionale che produce
equipaggiamento elettronico, sistemi per il
controllo del volo, la navigazione, la
comunicazione e la sorveglianza
- Messier Bugatti (www.messier-bugatti.com):
Nel gruppo SAFRAN si occupa di sistemi di
atterraggio e fenaggio.
- CNES (www.cnes.fr):
Agenzia spaziale governativa francese
Pagina 20
Assegnatario Brevetti
Aerospatiale [varie divisioni] 529
Snecma [varie divisioni] 182
Thales [varie divisioni] 136
Messier Bugatti 107
Centre National d'Études Spatiales 89
Tabella 09: principali assegnatari di brevetti del polo aerospaziale
Politecnico di Torino
Bavaria - Caratteristiche
Pagina 21
Caratteristiche:
- presenza di imprese:
grandi produttori,
fornitori di servizi tecnici ed
equipaggiamenti,
strutture di ricerca e formazione.
- circa 23.000 ingegneri, tecnici e
professionisti dell’aerospazio;
Parametro Valore
Popolazione 12.519.728
Brevetti 1.079
Brevetti ogni mille abitanti 0,086
Tabella 10: variabili demografiche del polo aerospaziale
Attività, competenze tecnologiche specifiche:
- Classe IPC più ricorrente:
B64C (43%): “Aeroplanes; helicopters”
- Molteplici ambiti di eccellenza: costruzione di aerei militari, sistemi di propulsione,
elicotteri, strutture e generatori solari per veicoli spaziali o satelliti.
Politecnico di Torino
Bavaria - Maggiori aziende
Maggiori aziende:
- EADS (www.eads.com):
gruppo che controlla tra gli altri Airbus,
Astrium, Cassidian, Eurocopter e
Messerschmitt Boelkow Blohm;
leader nella produzione di aerei per
trasporto civile e militare, nei
programmi spaziali per la produzione di
satelliti, nella produzione di elicotteri
civili e militari
- Liebherr Aerospace (www.liebherr.com):
produttore di sistemi di aerazione per
velivoli, controllo di volo e attivazione,
sistemi idraulici e carrelli di atterraggio.
Pagina 22
Assegnatario Brevetti
Messerschmitt Boelkow Blohm [varie divisioni] 141
Eads Deutschland [varie divisioni] 120
Astrium [varie divisioni] 87
Eurocopter Deutschland 82
Liebherr Aerospace 70
Tabella 11: principali assegnatari di brevetti del polo aerospaziale
Politecnico di Torino
Baden-Württemberg - Caratteristiche
Pagina 23
Caratteristiche:
- il polo è collocato in una delle regioni
tedesche tra le più attive dal punto di vista
della generazione di innovazioni;
- il sistema di ricerca è particolarmente
avanzato e articolato:
intense attività di collaborazione tra
network industriale e accademico.
Parametro Valore
Popolazione 10.749.506
Brevetti 505
Brevetti ogni mille abitanti 0,047
Tabella 12: variabili demografiche del polo aerospaziale
- le aziende coinvolte rispetto agli altri distretti hanno dimensioni minori mediamente e
sono più radicate nel territorio.
Attività, competenze tecnologiche specifiche:
- Classe IPC più ricorrente:
B64D (50%): “Equipment for fitting in or to aircraft; flying suits; parachutes;
arrangements or mounting of power plants or propulsion transmissions”
Politecnico di Torino
Baden-Württemberg - Maggiori aziende
Maggiori aziende:
- Recaro Aircraft Seating (www.recaro-as.com):
produttore di sedili per aeroveivoli
- Dornier
non più operativa dopo diverse transazioni
di fusione e cessione
- Bodenseewerk Geratetech (in Diehl):
produzione di sistemi avionici, elettronica,
equipaggiamento interno delle cabine,
sistemi di illuminazione e di ventilazione
per aeroveicoli civili e militari
- Wittenstein (www.wittenstein.de):
Grande gruppo attivo in vari settori
- Trepel Airport Equipment (www.trepel.com):
Diverse attività nel «ground support
equipment»
Pagina 24
Assegnatario Brevetti
Recaro Aircraft Seating 117
Dornier 54
Bodenseewerk Geraetetech 24
Wittenstein 19
Trepel Airport Equipment 15
Tabella 13: principali assegnatari di brevetti del polo aerospaziale
Politecnico di Torino
Midlands - Caratteristiche
Pagina 25
Parametro Valore
Popolazione 9.860.077
Brevetti 147
Brevetti ogni mille abitanti 0,015
Tabella 14: variabili demografiche del polo aerospaziale
Caratteristiche:
- il polo si trova in una posizione geografica
particolarmente strategica:
centrale e servito da una buona rete
infrastrutturale.
- attività aerospaziali concentrate presso:
Birmingham, Coventry e Black Country;
- BAE Systems supporta la formazione di centri di eccellenza ingegneristici;
Attività, competenze tecnologiche specifiche:
- Classe IPC più ricorrente:
B64C (59%): “Aeroplanes; helicopters”
- turbine a gas
- sistemi di propulsione
- componenti avionici.
Politecnico di Torino
Midlands - Maggiori aziende
Maggiori aziende:
- Goodrich Systems (www.goodrich.com):
produzione di UAV, satelliti, soluzioni
integrate (sistemi di evacuazione e
illuminazione, aerostrutture) per
aerei militari e civili, fornitore dei
programmi spaziali internazionali.
- Lucas Industries
era un produttore di motori per
l’industria aeronautica
- Britax Aircraft Interiors (in Contour):
produttore di interni per aeromobili
- Meggitt (www.meggitt.com) +
Dunlop (www.dunlop-equipmentcom):
Engineering, equipment
Pagina 26
Assegnatario Brevetti
Goodrich Systems [varie divisioni] 30
Lucas Industries [varie divisioni] 26
Britax Aircraft Interiors [varie divisioni] 10
Meggitt Aerospace 7
Dunlop Aerospace 6
Tabella 15: principali assegnatari di brevetti del polo aerospaziale
Politecnico di Torino
País Vasco - Caratteristiche
Pagina 27
Caratteristiche:
- il polo include circa 40 aziende e 6 istituti
di ricerca;
- particolare orientamento del cluster verso
progetti altamente innovativi e focalizzati
in ambiti di ricerca di base;
Parametro Valore
Popolazione 2.136.061
Brevetti 12
Brevetti ogni mille abitanti 0,006
Tabella 16: variabili demografiche del polo aerospaziale
Attività, competenze tecnologiche specifiche:
- Classe IPC più ricorrente:
B64G (50%): “Cosmonautics; vehicles or equipment therefor”
- comparto civile
- sistemi di difesa
- motoristica.
Politecnico di Torino
País Vasco - Maggiori aziende
Maggiori aziende:
- Sener Ingenieria & Sistemas
(www.sener.es):
produttore di meccanismi e sistemi
meccanici, strutture complesse,
attuatori e sistemi di controllo per
applicazioni militari e aerospaziali
- Gamesa Desarrollos Aeronautico
(www.aernnova.com):
produttore di aerostrutture, parti
metalliche, strutture primarie, flap.
Pagina 28
Assegnatario Brevetti
Sener Ingenieria & Sistemas 4
Gamesa Desarrollos Aeronautico 3
Tabella 17: principali assegnatari di brevetti del polo aerospaziale
Politecnico di Torino
Lazio - Caratteristiche
Pagina 29
Caratteristiche:
- circa il 34% delle imprese è insediato nella
zona di Settecamini lungo la via Tiburtina;
- il 77,5% delle aziende aerospaziali laziali
dichiara un fatturato tra i 10 e i 50 milioni
di euro;
- Classe IPC più ricorrente:
B64D (33%): «Equipment for
fitting in or to aircraft; flying
suits; parachutes; arrangements
or mounting of power plants or
propulsion transmissions”
Parametro Valore
Popolazione 5.626.710
Brevetti 79
Brevetti ogni mille abitanti 0,014
Tabella 18: variabili demografiche del polo aerospaziale
Politecnico di Torino
Lazio - Maggiori aziende
Maggiori aziende:
- Alenia Spazio (in Finmeccanica):
sistemi satellitari e infrastrutture
orbitanti
- Avio Interiors (www.aviointeriors.it):
designer certificato e produttore di
sedili e interni per aeromobili
- Contraves Italiana (ora in Rheinmetall):
multinazionale operante nei settori
dei componenti per autoveicoli e
strumentazione per la difesa
Pagina 30
Assegnatario Brevetti
Alenia Spazio [varie divisioni] 9
Avio Interiors [varie divisioni] 9
Contraves Italiana 5
Tabella 19: principali assegnatari di brevetti del polo aerospaziale
Politecnico di Torino
Campania - Caratteristiche
Pagina 31
Caratteristiche:
- il distretto genera un fatturato annuale di
circa 2 miliardi di Euro;
- il 70% delle imprese è concentrato nella
zona metropolitana di Napoli;
- si segnala la presenza di importanti centri
di ricerca: il CIRA, il MARS e l’IMAST;
Parametro Valore
Popolazione 5.812.962
Brevetti 35
Brevetti ogni mille abitanti 0,006
Tabella 20: variabili demografiche del polo aerospaziale
Attività, competenze tecnologiche specifiche:
- Classe IPC più ricorrente:
B64C (63%): “Aeroplanes; helicopters”
- componenti complessi,
- manutenzione e subfornitura di piccole parti,
- equipaggiamenti.
Politecnico di Torino
Campania - Maggiori aziende
Maggiori aziende:
- Alenia Aeronautica (in Finmeccanica):
produzione di sistemi di volo
complessi
- Magnaghi Aeronautica
(www.magnaghiaeronautica.it):
produzione di sistemi di atterraggio,
dispositivi idraulici, equipaggiamenti
in lamiera
Pagina 32
Assegnatario Brevetti
Alenia Aeronautica [varie divisioni] 27
Magnaghi Aeronautica 2
Tabella 21: principali assegnatari di brevetti del polo aerospaziale
Politecnico di Torino
Puglia - Caratteristiche
Pagina 33
Caratteristiche:
- il distretto conta 70 associati tra imprese,
centri di ricerca, università e associazioni
datoriali;
- rilevanza delle attività di export negli anni
recenti;
- molte delle aziende presenti sul territorio
sono sussidiarie di altre con sede in altre
regioni (ad esempio Avio, Agusta
Westland, Alenia Aeronautica): per cui
molti dei brevetti sono registrati e
localizzati in riferimento all’indirizzo della
azienda madre;
- Classe IPC più ricorrente:
B64C (67%): “Aeroplanes;
helicopters”
Parametro Valore
Popolazione 4.079.702
Brevetti 5
Brevetti ogni mille abitanti 0,001
Tabella 22: variabili demografiche del polo aerospaziale
Politecnico di Torino
Puglia - Maggiori aziende
Maggiori aziende:
- International Aviation Supply
(www.apulianaerospace.eu/en/ias-
srl.html):
fornitore di parti di ricambio e
manutenzione, progettazione, la
produzione, l’integrazione, il collaudo
e la commercializzazione di diverse
tipologie di aerei senza pilota
- Tecnovar italiana (chiusa nel 1997)
Pagina 34
Assegnatario Brevetti
International Aviation Supply 2
Tecnovar Italiana 2
Tabella 23: principali assegnatari di brevetti del polo aerospaziale
Politecnico di Torino
Piemonte - Caratteristiche
Pagina 35
Caratteristiche:
- 4 aziende leader
Alenia Aermacchi, Avio, Thales
Alenia Space, Galileo Avionica.
- circa 160 aziende operanti nell’aerospazio
in vari livelli della filiera;
- oltre 12.300 addetti;
- la quasi totalità delle imprese ha una
dimensione operativa regionale inferiore a
250 addetti;
- attività principalmente manifatturiere;
- Classe IPC più ricorrente:
B64C (61%): “Aeroplanes;
helicopters”
Parametro Valore
Popolazione 4.432.571
Brevetti 45
Brevetti ogni mille abitanti 0,010
Tabella 24: variabili demografiche del polo aerospaziale
Politecnico di Torino
Piemonte - Maggiori aziende
Maggiori aziende:
- Avio (www.aviogroup.com) +
Eurocopter (www.eurocopter.com):
progettazione e produzione di
componenti e sistemi per la propulsione
aerospaziale
- Aeritalia (www.aleniaaermacchi.it):
produzione di aerovelivoli militari e
commerciali
- ECAER Meccanica Aeronautica
(www.mecaer.it):
costruttore di sistemi per l’atterraggio,
sistemi di controllo del volo, servizi di
manutenzione, riparazione e assistenza
Pagina 36
Assegnatario Brevetti
Avio [varie divisioni] 14
Aeritalia 8
Eurocopter 4
Negesat 4
Ecaer Meccanica Aeronautica 2
Tabella 25: principali assegnatari di brevetti del polo aerospaziale
Politecnico di Torino
Lombardia - Caratteristiche
Pagina 37
Caratteristiche:
- presenza di numerosi centri di ricerca,
università e grandi aziende tra cui Agusta
Westland, Wartsila Italia, Alstom
Ferroviaria, Datamat e Telespazio;
- il distretto genera un fatturato di circa 4
miliardi di euro all’anno;
- 14 imprese si dedicano alla produzione di
aeromobili e satelliti completamente
integrati;
- Classe IPC più ricorrente:
B64C (70%): “Aeroplanes;
helicopters”
Parametro Valore
Popolazione 9.742.676
Brevetti 123
Brevetti ogni mille abitanti 0,013
Tabella 26: variabili demografiche del polo aerospaziale
Politecnico di Torino
Lombardia - Maggiori aziende
Maggiori aziende:
- Agusta (www.agustawestland.com):
produzione di elicotteri e veicoli a
decollo verticale
- Alenia (in Finmeccanica):
produzione di sistemi di volo
complessi
- Politecnico di Milano (www.polimi.it)
Pagina 38
Assegnatario Brevetti
Agusta [varie divisioni] 74
Alenia [varie divisioni] 18
Politecnico di Milano 4
Tabella 27: principali assegnatari di brevetti del polo aerospaziale
Politecnico di Torino
Contatti
IP Finance Institute
DIGEP, Politecnico di Torino
C.so Duca degli Abruzzi 24, 10129 Torino
Pagina 39