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I distretti aerospaziali europei Analisi dei dati brevettuali Dicembre 2012 [email protected]

I distretti aerospaziali Europei

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I distretti aerospaziali europei

Analisi dei dati brevettuali

Dicembre 2012

[email protected]

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Politecnico di Torino

Contenuto

Il presente documento integra la prima parte di analisi sul distretto aerospaziale

piemontese. Sono qui esaminati e confrontati alcuni dei principali cluster di aziende del

settore aerospaziale in Europa, identificati sulla base di precedenti report settoriali con un

approccio geografico. Per ciascun cluster geografico sono stati raccolti i corrispondenti

brevetti presso lo European Patent Office (EPO) per i quali è stata riportata una

classificazione IPC (international Patent Classification) strettamente afferente al dominio

aerospaziale.

Nelle prossime slide saranno presentate alcune caratteristiche del dominio tecnologico in

esame e si descriverà la metodologia applicata con alcune considerazioni rilevanti

riguardo l’approccio utilizzato. Per ciascuna delle regioni interessate saranno illustrate le

principali informazioni brevettuali elaborate attraverso il processo di identificazione delle

aree geografiche (grazie al database REGPAT) contestualmente al dominio tecnologico

specificatamente aerospaziale codificato in alcune classi IPC.

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Indice

L’industria aerospaziale europea

- Caratteristiche

- Struttura della filiera aerospaziale

- Segmentazione del mercato aerospaziale

- I distretti aerospaziali europei

Metodologia

Dati brevettuali

Analisi, trend e principali aziende

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L’industria aerospaziale europea

L’industria aerospaziale europea riguarda la produzione di aeromobili civili di grandi dimensioni,

jet, elicotteri, motori aeronautici e dispositivi elettronici per la difesa.

Rilevanza significativa nel contesto industriale europeo:

- elevato numero di imprese coinvolte;

- contributo allo sviluppo di ricerca ed innovazione tecnologica;

- spillover - ricadute positive su altri settori produttivi;

- alta concentrazione di tecnologie e capacità professionali, molteplice possibilità d’impiego

dei prodotti;

- contribuisce significativamente al conseguimento degli obiettivi economici e strategici nel

campo di diversi settori:

trasporti;

comunicazioni;

rilevamento e geolocalizzazione;

sicurezza e difesa.

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Le caratteristiche del settore aerospaziale

Aspetti tecnologici:

- Alto livello tecnologico

- Innovazioni architetturali – leader / hub tecnologico

- Realizzazione di soluzioni tecnologiche omogenee

Aspetti finanziari:

- Elevata intensità di capitale (forti investimenti ex-ante) ed elevato rischio di perdita

- Flussi di cassa problematici causati da lunghi periodi di break-even

- Programmi di sviluppo dal ciclo di vita eccezionalmente lungo

Aspetti strategici e di politiche di innovazione:

- Natura ciclica del settore legata all’andamento fluttuante dei programmi di difesa e alle decisioni

d’investimento delle compagnie aeree

- Industria strategica per la Difesa; alta interdipendenza e sinergie di natura tecnologica tra mercato civile

e attività nel campo militare

- Sostegno dei governi nel finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo, nella concessione di crediti e

nella costituzione d’imprese congiunte per la condivisione dei rischi

- Numerose operazioni quali privatizzazioni, acquisizioni di controllo, fusioni o investimenti all’estero.

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La struttura della filiera aerospaziale

La filiera produttiva risulta essere complessa e articolata, con fornitori suddivisi gerarchicamente in

base al componente prodotto.

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OEM

• design, assemblaggio, integrazione: veicoli e servizi

TIER I

• sistemi: propulsione, pneumatici, controllo del volo, navigazione

TIER II

• sottosistemi: pompe idrauliche, motori, controlli

TIER III

• componenti e parti: solenoidi, pistoni, connettori

Maintenance, Repair and Overhaul [MRO] - riparazione ed assistenza

La nostra analisi si concentrerà sulle attività di design, assemblaggio e integrazione [OEM] e non

sull’intera filiera aerospaziale. Tale focalizzazione avverrà tramite l’utilizzo di alcune classi brevettuali

specificatamente inerenti il settore aerospaziale.

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La segmentazione del mercato aerospaziale

Pagina 7

segmento

civile

Definizione: attività o servizi

direttamente correlati

all’aviazione e rivolti a quattro

gruppi di utenti finali: soggetti

privati; clienti del settore pubblico

per uso non militare; compagnie

di trasporto; compagnie aeree.

Trend: crescita positiva nel lungo

termine; rinnovo della flotta

attiva; maggiore utilizzo di

tecnologie verdi; aumento delle

attività di manutenzione; mercati

emergenti con alto numero di

passeggeri.

segmento

militare

Definizione: attività o servizi

principalmente rivolti a clienti del

settore pubblico per uso militare.

Trend: attenzione dei governi

sulla riduzione del deficit e

pressioni sui budget dedicati alla

difesa; riequilibrio delle forze

militari; crescita dei mercati

emergenti; invecchiamento delle

attrezzature militari; aumento

delle attività di fusione e

acquisizione; utilizzo crescente

di formazione virtuale e test di

simulazione.

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I poli di competitività

Il settore aerospaziale è configurato come un’industria con grandi imprese legate a gruppi

estesi con partecipazioni incrociate e aziende multinazionali localizzate in uno spazio unico

europeo con aree di eccellenza organizzate in distretti o cluster.

Si definisce polo una combinazione di imprese, centri di formazione e unità di ricerca pubbliche

o private all’interno di un medesimo spazio geografico definito, impegnate in una prospettiva di

partenariato con il fine di:

- liberare sinergie intorno a progetti innovativi;

- creare nuove fonti per lo sviluppo in settori o filiere a forte valore aggiunto e ad impiego

qualificato;

- posizionarsi su mercati mondiali caratterizzati da un forte potenziale di crescita;

- consolidare l’organizzazione fra gli attori;

- definire obiettivi e strategie comuni efficaci per lo sviluppo economico e la ricerca

dell’innovazione.

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I distretti aerospaziali europei

All’interno dei poli aerospaziali europei, si riscontrano in particolare le seguenti caratteristiche:

- presenza di operatori leader e di aziende di grandi dimensioni;

- le imprese operanti spesso non sono dedicate in modo esclusivo al settore aerospaziale;

- propensione all’internazionalizzazione;

- azioni comuni per lo sviluppo e la competitività del cluster.

Pagina 9

Distretto

aerospaziale Nazione di

appartenenza Popolazione

(mille abitanti)

Aquitaine & Midi-Pyrénées Francia 6.069

Île-De-France Francia 11.728

Bavaria Germania 12.520

Baden-Württemberg Germania 10.750

Midlands Regno Unito 9.860

País Vasco Spagna 2.136

Lazio Italia 5.627

Campania Italia 5.813

Puglia Italia 4.080

Piemonte Italia 4.433

Lombardia Italia 9.743

Tabella 01: poli di competitività (Dati popolazione da Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu)

Distretti, poli e regioni particolarmente

attivi nel settore aerospaziale evidenziati

nell’indagine Il Settore Aerospaziale in

Piemonte (2008) e che saranno oggetto

delle prossime analisi.

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Metodologia - Identificazione geografica

Approccio 1 – Localizzazione geografica

Le aree geografiche rilevanti sono individuate

utilizzando la codifica NUTS (Nomenclature des Unités

Territoriales Statistiques) che ripartisce il territorio

dell‘unione europea sulla base delle suddivisioni

amministrative nazionali esistenti per fini statistici.

I vari poli di competitività risultano essere ciascuno un

aggregato di regioni, comunità autonome o

dipartimenti.

Corrispondono a 11 distretti aerospaziali presenti sul

territorio europeo: 2 in Francia, 2 in Germania, 1 nel

Regno Unito, 1 in Spagna e 5 in Italia.

Pagina 10

Nome

regioni NUTS

inclusi

Aquitaine & Midi-Pyrénées FR61, FR62

Île-De-France FR1

Bavaria DE2

Baden-Württemberg DE1

Midlands UKF, UKG

País Vasco ES21

Lazio ITE4

Campania ITF3

Puglia ITF4

Piemonte ITC1

Lombardia ITC4

Tabella 02: regioni

La metodologia utilizzata per la costruzione del database di brevetti di riferimento si basa su due

approcci:

1. Definizione delle aree geografiche in esame (i poli): utilizzo dei codici NUTS;

2. Criteri per l’identificazione del settore industriale: i codici IPC dei brevetti EPO.

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Metodologia - Classi tecnologiche

Approccio 2 – Brevetti nel dominio aerospaziale

La selezione dei brevetti inerenti il settore tecnologico dell’aerospazio ha fatto riferimento al sistema di

classificazione gerarchica denominato International Patent Classification (IPC) per cui ogni documento

brevettuale è catalogato con un codice alfanumerico.

- http://www.wipo.int/classifications/ipc/en

Per identificare i codici IPC più strettamente connessi al settore aerospaziale è stata utilizzata la tabella

di concordanza MERIT (http://www.merit.unu.edu/publications/rmpdf/1994/rm1994-004.pdf) che abbina

al settore aerospaziale i seguenti codici IPC:

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Classe

IPC Descrizione

IPC

B64B Ligher-than-air aircraft

B64C Aeroplanes; helicopters

B64D Equipment for fitting in or to aircraft; flying suits; parachutes;

arrangements or mounting of power plants or propulsion transmissions

B64F Ground or aircraft-carrier-deck installations

B64G Cosmonautics; vehicles or equipment therefor

Tabella 03: classi tecnologiche rilevanti

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Metodologia - Costruzione DB

La base dati è stata costruita individuando nelle 11 zone geografiche (NUTS) selezionate i

brevetti associati ad almeno una tra le cinque classi tecnologiche che definiscono il settore

dell’aerospazio.

Sono stati presi in considerazione solamente i brevetti richiesti (ed eventualmente ottenuti)

presso lo European Patent Office (EPO).

L’associazione dei brevetti EPO alle regioni individuate è avvenuta tramite il dabatase REGPAT

sviluppato e gestito dall’OECD e disponibile pubblicamente. REGPAT è stato costruito

abbinando i documenti brevettuali ad una posizione geografica sulla base dell’indirizzo del

titolare del brevetto o del suo inventore (in caso di soggetti multipli sono presi in considerazioni i

diversi indirizzi). Nel nostro caso si è fatto riferimento alla geolocalizzazione del titolare del

brevetto per mantenere per il focus sulle imprese.

I codici numerici dei brevetti individuati su REGPAT sono stati cercati all’interno del database

brevettuale THOMSON INNOVATION di REUTERS al fine di reperire ulteriori informazioni utili

nelle analisi.

Pagina 12

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Documenti brevettuali per distretto

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Distretto

aerospaziale Totale

brevetti

Brevetti ogni

mille abitanti B64B B64C B64D B64F B64G

Aquitaine & Midi-Pyrénées 928 0,153 5 394 560 53 36

Île-De-France 2.229 0,190 38 809 723 109 671

Bavaria 1.079 0,086 19 472 327 145 219

Stuttgart & Baden-Württemberg 505 0,047 3 129 249 87 60

Midlands 147 0,015 2 86 55 10 1

País Vasco 12 0,006 3 2 1 7

Campania 35 0,006 21 14 2

Lazio 79 0,014 16 22 26 20

Lombardia 123 0,013 93 52 6 4

Puglia 5 0,001 3 2

Piemonte 45 0,010 4 28 111 3 9

Totale 5.187 0,063 71 2.054 2.017 442 1.027

Tabella 04: conteggio di applications e grants per distretto aerospaziale

I distretti in Francia e Germania risultano i più attivi per numerosità di brevetti sia in termini assoluti che pesando il dato

per la dimensione della regione tramite la popolazione residente.

Il dettaglio per codice IPC permette di visualizzare quale comparto tecnologico sia più presidiato.

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Trend delle domande per distretto [1]

Pagina 14

Il grafico riporta il numero annuale di domande all’EPO delle regioni più grandi tra quelle in esame per quanto concerne i

brevetti in ambito strettamente «aerospaziale»

Si nota soprattutto la crescita delle regioni francesi

Grafico 01: trend delle applicazioni per distretto

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

AQUITAINE & MIDI-PYRÉNÉES BADEN-WÜRTTEMBERG BAVARIA ÎLE-DE-FRANCE

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Trend delle applicazioni per distretto [2]

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Grafico 02: trend delle applicazioni per distretto

0

1

3

4

5

6

8

9

10

11

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

CAMPANIA LAZIO LOMBARDIA MIDLANDS PAÍS VASCO PIEMONTE PUGLIA

Il grafico riporta il numero annuale di domande all’EPO delle regioni italiane, Midlands e Pais Vasco per quanto concerne

i brevetti in ambito strettamente «aerospaziale»

Il Piemonte appare stazionario con un calo nell’ultimo periodo, quando le altre regioni sembrano registrare un

incremento di domande

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Citazioni ricevute per distretto

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Distretto

aerospaziale Brevetti ogni

mille abitanti

Media delle

citazioni ricevute

Aquitaine & Midi-Pyrénées 0,153 0,86

Île-De-France 0,190 1,66

Bavaria 0,086 1,38

Stuttgart & Baden-Württemberg 0,047 1,01

Midlands 0,015 2,48

País Vasco 0,006 1,67

Campania 0,006 1,60

Lazio 0,014 2,48

Lombardia 0,013 0,98

Puglia 0,001 0,00

Piemonte 0,010 1,49

Totale 0,063 1,41

Come anticipato, le regioni francesi e tedesche sono quelle in cui è maggiore l’attività brevettuale aerospaziale (numero di brevetti pro capite).

Per avere un’indicazione della qualità e del valore dei brevetti, abbiamo calcolato il numero medio di citazioni ricevute dai brevetti associati a ciascun polo (Media citazioni per brevetto).

Confrontando i valori con la media totale è possibile identificare quali zone sottomettano brevetti di rilevanza superiore relativamente al campione (in verde)

Campania Lazio e Piemonte brevettano meno ma si tratta di invenzioni più rilevanti rispetto alla media del campione dei poli aerospaziali europei.

Tabella 05: media delle citazioni ricevute per distretto

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Aquitaine & Midi-Pyrénées - Caratteristiche

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Caratteristiche:

- il polo di competitività è stato riconosciuto

nel 2005 con la denominazione di

«Aerospace Valley»;

- 120.000 addetti, 550 aziende di cui 60

grandi player;

- oltre 220 progetti attivi, per metà circa

finanziati da istituzioni pubbliche.

Parametro Valore

Popolazione 6.068.844

Brevetti 928

Brevetti ogni mille abitanti 0,153

Tabella 06: variabili demografiche del polo aerospaziale

Attività, competenze tecnologiche specifiche:

- Classe IPC più ricorrente:

B64D (61%): “Equipment for fitting in or to aircraft; flying suits; parachutes;

arrangements or mounting of power plants or propulsion transmissions”

- Aviazione civile

- Molteplici aspetti del velivolo ed in particolare: combustione, materiali, meccanica delle

strutture, aerodinamica, acustica, elettronica, informatica.

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Aquitaine & Midi-Pyrénées - Maggiori aziende

Maggiori aziende:

- Airbus (www.airbus.com):

leader mondiale nella costruzione di

aeromobili

- Aerospatiale (in Eurocopter):

specializzata nella fabbricazione di aerei ed

elicotteri, si è fusa nel 1999 con Matra Haute

Technologie

- Lacroix (www.lacroix-electronics.com):

Produttore di sistemi complessi per il settore

aerospaziale e quello della difesa (attuatori

elettrici, armamenti, ecc.)

- EADS Astrium (www.astrium.eads.net):

Controllata di EADS, sistemi e servizi spaziali

in ambito civile e militare. Grande azienda

internazionale.

- Ratier Figeac (www.ratier-figeac.com):

Storico fornitore di sistemi di propulsione

per le aziende aerospaziali

Pagina 18

Assegnatario Brevetti

Airbus [varie divisioni] 765

Aerospatiale [varie divisioni] 26

Lacroix 18

Eads Astrium 17

Ratier Figeac 10

Tabella 07: principali assegnatari di brevetti del polo aerospaziale

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Île-De-France - Caratteristiche

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Caratteristiche:

- il polo costituisce un’eccellenza

riconosciuta in ambito internazionale: circa

tre quarti del fatturato derivano

dall’esportazione dei prodotti e risultati

della ricerca;

- programmi europei e cooperazioni

industriali;

Parametro Valore

Popolazione 11.728.240

Brevetti 2.229

Brevetti ogni mille abitanti 0,190

Tabella 08: variabili demografiche del polo aerospaziale

- circa 25.000 addetti;

- centri più importanti: Parigi, Bourget, Versaille, Melun, Evry e Pontois.

Attività, competenze tecnologiche specifiche:

- Classe IPC più ricorrente:

B64C (36%): “Aeroplanes; helicopters”

- Ricerca

- Assemblaggio finale.

Page 20: I distretti aerospaziali Europei

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Île-De-France - Maggiori aziende

Maggiori aziende:

- Aerospatiale (in Eurocopter):

specializzata nella fabbricazione di aerei ed

elicotteri, si è fusa nel 1999 con Matra

Haute Technologie

- SNECMA (www.snecma.com):

produttore di motori per aerei civili e

militare, propulsori per razzi e satelliti

- Thales (www.thalesgroup.com):

Grande azienda internazionale che produce

equipaggiamento elettronico, sistemi per il

controllo del volo, la navigazione, la

comunicazione e la sorveglianza

- Messier Bugatti (www.messier-bugatti.com):

Nel gruppo SAFRAN si occupa di sistemi di

atterraggio e fenaggio.

- CNES (www.cnes.fr):

Agenzia spaziale governativa francese

Pagina 20

Assegnatario Brevetti

Aerospatiale [varie divisioni] 529

Snecma [varie divisioni] 182

Thales [varie divisioni] 136

Messier Bugatti 107

Centre National d'Études Spatiales 89

Tabella 09: principali assegnatari di brevetti del polo aerospaziale

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Bavaria - Caratteristiche

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Caratteristiche:

- presenza di imprese:

grandi produttori,

fornitori di servizi tecnici ed

equipaggiamenti,

strutture di ricerca e formazione.

- circa 23.000 ingegneri, tecnici e

professionisti dell’aerospazio;

Parametro Valore

Popolazione 12.519.728

Brevetti 1.079

Brevetti ogni mille abitanti 0,086

Tabella 10: variabili demografiche del polo aerospaziale

Attività, competenze tecnologiche specifiche:

- Classe IPC più ricorrente:

B64C (43%): “Aeroplanes; helicopters”

- Molteplici ambiti di eccellenza: costruzione di aerei militari, sistemi di propulsione,

elicotteri, strutture e generatori solari per veicoli spaziali o satelliti.

Page 22: I distretti aerospaziali Europei

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Bavaria - Maggiori aziende

Maggiori aziende:

- EADS (www.eads.com):

gruppo che controlla tra gli altri Airbus,

Astrium, Cassidian, Eurocopter e

Messerschmitt Boelkow Blohm;

leader nella produzione di aerei per

trasporto civile e militare, nei

programmi spaziali per la produzione di

satelliti, nella produzione di elicotteri

civili e militari

- Liebherr Aerospace (www.liebherr.com):

produttore di sistemi di aerazione per

velivoli, controllo di volo e attivazione,

sistemi idraulici e carrelli di atterraggio.

Pagina 22

Assegnatario Brevetti

Messerschmitt Boelkow Blohm [varie divisioni] 141

Eads Deutschland [varie divisioni] 120

Astrium [varie divisioni] 87

Eurocopter Deutschland 82

Liebherr Aerospace 70

Tabella 11: principali assegnatari di brevetti del polo aerospaziale

Page 23: I distretti aerospaziali Europei

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Baden-Württemberg - Caratteristiche

Pagina 23

Caratteristiche:

- il polo è collocato in una delle regioni

tedesche tra le più attive dal punto di vista

della generazione di innovazioni;

- il sistema di ricerca è particolarmente

avanzato e articolato:

intense attività di collaborazione tra

network industriale e accademico.

Parametro Valore

Popolazione 10.749.506

Brevetti 505

Brevetti ogni mille abitanti 0,047

Tabella 12: variabili demografiche del polo aerospaziale

- le aziende coinvolte rispetto agli altri distretti hanno dimensioni minori mediamente e

sono più radicate nel territorio.

Attività, competenze tecnologiche specifiche:

- Classe IPC più ricorrente:

B64D (50%): “Equipment for fitting in or to aircraft; flying suits; parachutes;

arrangements or mounting of power plants or propulsion transmissions”

Page 24: I distretti aerospaziali Europei

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Baden-Württemberg - Maggiori aziende

Maggiori aziende:

- Recaro Aircraft Seating (www.recaro-as.com):

produttore di sedili per aeroveivoli

- Dornier

non più operativa dopo diverse transazioni

di fusione e cessione

- Bodenseewerk Geratetech (in Diehl):

produzione di sistemi avionici, elettronica,

equipaggiamento interno delle cabine,

sistemi di illuminazione e di ventilazione

per aeroveicoli civili e militari

- Wittenstein (www.wittenstein.de):

Grande gruppo attivo in vari settori

- Trepel Airport Equipment (www.trepel.com):

Diverse attività nel «ground support

equipment»

Pagina 24

Assegnatario Brevetti

Recaro Aircraft Seating 117

Dornier 54

Bodenseewerk Geraetetech 24

Wittenstein 19

Trepel Airport Equipment 15

Tabella 13: principali assegnatari di brevetti del polo aerospaziale

Page 25: I distretti aerospaziali Europei

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Midlands - Caratteristiche

Pagina 25

Parametro Valore

Popolazione 9.860.077

Brevetti 147

Brevetti ogni mille abitanti 0,015

Tabella 14: variabili demografiche del polo aerospaziale

Caratteristiche:

- il polo si trova in una posizione geografica

particolarmente strategica:

centrale e servito da una buona rete

infrastrutturale.

- attività aerospaziali concentrate presso:

Birmingham, Coventry e Black Country;

- BAE Systems supporta la formazione di centri di eccellenza ingegneristici;

Attività, competenze tecnologiche specifiche:

- Classe IPC più ricorrente:

B64C (59%): “Aeroplanes; helicopters”

- turbine a gas

- sistemi di propulsione

- componenti avionici.

Page 26: I distretti aerospaziali Europei

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Midlands - Maggiori aziende

Maggiori aziende:

- Goodrich Systems (www.goodrich.com):

produzione di UAV, satelliti, soluzioni

integrate (sistemi di evacuazione e

illuminazione, aerostrutture) per

aerei militari e civili, fornitore dei

programmi spaziali internazionali.

- Lucas Industries

era un produttore di motori per

l’industria aeronautica

- Britax Aircraft Interiors (in Contour):

produttore di interni per aeromobili

- Meggitt (www.meggitt.com) +

Dunlop (www.dunlop-equipmentcom):

Engineering, equipment

Pagina 26

Assegnatario Brevetti

Goodrich Systems [varie divisioni] 30

Lucas Industries [varie divisioni] 26

Britax Aircraft Interiors [varie divisioni] 10

Meggitt Aerospace 7

Dunlop Aerospace 6

Tabella 15: principali assegnatari di brevetti del polo aerospaziale

Page 27: I distretti aerospaziali Europei

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País Vasco - Caratteristiche

Pagina 27

Caratteristiche:

- il polo include circa 40 aziende e 6 istituti

di ricerca;

- particolare orientamento del cluster verso

progetti altamente innovativi e focalizzati

in ambiti di ricerca di base;

Parametro Valore

Popolazione 2.136.061

Brevetti 12

Brevetti ogni mille abitanti 0,006

Tabella 16: variabili demografiche del polo aerospaziale

Attività, competenze tecnologiche specifiche:

- Classe IPC più ricorrente:

B64G (50%): “Cosmonautics; vehicles or equipment therefor”

- comparto civile

- sistemi di difesa

- motoristica.

Page 28: I distretti aerospaziali Europei

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País Vasco - Maggiori aziende

Maggiori aziende:

- Sener Ingenieria & Sistemas

(www.sener.es):

produttore di meccanismi e sistemi

meccanici, strutture complesse,

attuatori e sistemi di controllo per

applicazioni militari e aerospaziali

- Gamesa Desarrollos Aeronautico

(www.aernnova.com):

produttore di aerostrutture, parti

metalliche, strutture primarie, flap.

Pagina 28

Assegnatario Brevetti

Sener Ingenieria & Sistemas 4

Gamesa Desarrollos Aeronautico 3

Tabella 17: principali assegnatari di brevetti del polo aerospaziale

Page 29: I distretti aerospaziali Europei

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Lazio - Caratteristiche

Pagina 29

Caratteristiche:

- circa il 34% delle imprese è insediato nella

zona di Settecamini lungo la via Tiburtina;

- il 77,5% delle aziende aerospaziali laziali

dichiara un fatturato tra i 10 e i 50 milioni

di euro;

- Classe IPC più ricorrente:

B64D (33%): «Equipment for

fitting in or to aircraft; flying

suits; parachutes; arrangements

or mounting of power plants or

propulsion transmissions”

Parametro Valore

Popolazione 5.626.710

Brevetti 79

Brevetti ogni mille abitanti 0,014

Tabella 18: variabili demografiche del polo aerospaziale

Page 30: I distretti aerospaziali Europei

Politecnico di Torino

Lazio - Maggiori aziende

Maggiori aziende:

- Alenia Spazio (in Finmeccanica):

sistemi satellitari e infrastrutture

orbitanti

- Avio Interiors (www.aviointeriors.it):

designer certificato e produttore di

sedili e interni per aeromobili

- Contraves Italiana (ora in Rheinmetall):

multinazionale operante nei settori

dei componenti per autoveicoli e

strumentazione per la difesa

Pagina 30

Assegnatario Brevetti

Alenia Spazio [varie divisioni] 9

Avio Interiors [varie divisioni] 9

Contraves Italiana 5

Tabella 19: principali assegnatari di brevetti del polo aerospaziale

Page 31: I distretti aerospaziali Europei

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Campania - Caratteristiche

Pagina 31

Caratteristiche:

- il distretto genera un fatturato annuale di

circa 2 miliardi di Euro;

- il 70% delle imprese è concentrato nella

zona metropolitana di Napoli;

- si segnala la presenza di importanti centri

di ricerca: il CIRA, il MARS e l’IMAST;

Parametro Valore

Popolazione 5.812.962

Brevetti 35

Brevetti ogni mille abitanti 0,006

Tabella 20: variabili demografiche del polo aerospaziale

Attività, competenze tecnologiche specifiche:

- Classe IPC più ricorrente:

B64C (63%): “Aeroplanes; helicopters”

- componenti complessi,

- manutenzione e subfornitura di piccole parti,

- equipaggiamenti.

Page 32: I distretti aerospaziali Europei

Politecnico di Torino

Campania - Maggiori aziende

Maggiori aziende:

- Alenia Aeronautica (in Finmeccanica):

produzione di sistemi di volo

complessi

- Magnaghi Aeronautica

(www.magnaghiaeronautica.it):

produzione di sistemi di atterraggio,

dispositivi idraulici, equipaggiamenti

in lamiera

Pagina 32

Assegnatario Brevetti

Alenia Aeronautica [varie divisioni] 27

Magnaghi Aeronautica 2

Tabella 21: principali assegnatari di brevetti del polo aerospaziale

Page 33: I distretti aerospaziali Europei

Politecnico di Torino

Puglia - Caratteristiche

Pagina 33

Caratteristiche:

- il distretto conta 70 associati tra imprese,

centri di ricerca, università e associazioni

datoriali;

- rilevanza delle attività di export negli anni

recenti;

- molte delle aziende presenti sul territorio

sono sussidiarie di altre con sede in altre

regioni (ad esempio Avio, Agusta

Westland, Alenia Aeronautica): per cui

molti dei brevetti sono registrati e

localizzati in riferimento all’indirizzo della

azienda madre;

- Classe IPC più ricorrente:

B64C (67%): “Aeroplanes;

helicopters”

Parametro Valore

Popolazione 4.079.702

Brevetti 5

Brevetti ogni mille abitanti 0,001

Tabella 22: variabili demografiche del polo aerospaziale

Page 34: I distretti aerospaziali Europei

Politecnico di Torino

Puglia - Maggiori aziende

Maggiori aziende:

- International Aviation Supply

(www.apulianaerospace.eu/en/ias-

srl.html):

fornitore di parti di ricambio e

manutenzione, progettazione, la

produzione, l’integrazione, il collaudo

e la commercializzazione di diverse

tipologie di aerei senza pilota

- Tecnovar italiana (chiusa nel 1997)

Pagina 34

Assegnatario Brevetti

International Aviation Supply 2

Tecnovar Italiana 2

Tabella 23: principali assegnatari di brevetti del polo aerospaziale

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Politecnico di Torino

Piemonte - Caratteristiche

Pagina 35

Caratteristiche:

- 4 aziende leader

Alenia Aermacchi, Avio, Thales

Alenia Space, Galileo Avionica.

- circa 160 aziende operanti nell’aerospazio

in vari livelli della filiera;

- oltre 12.300 addetti;

- la quasi totalità delle imprese ha una

dimensione operativa regionale inferiore a

250 addetti;

- attività principalmente manifatturiere;

- Classe IPC più ricorrente:

B64C (61%): “Aeroplanes;

helicopters”

Parametro Valore

Popolazione 4.432.571

Brevetti 45

Brevetti ogni mille abitanti 0,010

Tabella 24: variabili demografiche del polo aerospaziale

Page 36: I distretti aerospaziali Europei

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Piemonte - Maggiori aziende

Maggiori aziende:

- Avio (www.aviogroup.com) +

Eurocopter (www.eurocopter.com):

progettazione e produzione di

componenti e sistemi per la propulsione

aerospaziale

- Aeritalia (www.aleniaaermacchi.it):

produzione di aerovelivoli militari e

commerciali

- ECAER Meccanica Aeronautica

(www.mecaer.it):

costruttore di sistemi per l’atterraggio,

sistemi di controllo del volo, servizi di

manutenzione, riparazione e assistenza

Pagina 36

Assegnatario Brevetti

Avio [varie divisioni] 14

Aeritalia 8

Eurocopter 4

Negesat 4

Ecaer Meccanica Aeronautica 2

Tabella 25: principali assegnatari di brevetti del polo aerospaziale

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Lombardia - Caratteristiche

Pagina 37

Caratteristiche:

- presenza di numerosi centri di ricerca,

università e grandi aziende tra cui Agusta

Westland, Wartsila Italia, Alstom

Ferroviaria, Datamat e Telespazio;

- il distretto genera un fatturato di circa 4

miliardi di euro all’anno;

- 14 imprese si dedicano alla produzione di

aeromobili e satelliti completamente

integrati;

- Classe IPC più ricorrente:

B64C (70%): “Aeroplanes;

helicopters”

Parametro Valore

Popolazione 9.742.676

Brevetti 123

Brevetti ogni mille abitanti 0,013

Tabella 26: variabili demografiche del polo aerospaziale

Page 38: I distretti aerospaziali Europei

Politecnico di Torino

Lombardia - Maggiori aziende

Maggiori aziende:

- Agusta (www.agustawestland.com):

produzione di elicotteri e veicoli a

decollo verticale

- Alenia (in Finmeccanica):

produzione di sistemi di volo

complessi

- Politecnico di Milano (www.polimi.it)

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Assegnatario Brevetti

Agusta [varie divisioni] 74

Alenia [varie divisioni] 18

Politecnico di Milano 4

Tabella 27: principali assegnatari di brevetti del polo aerospaziale

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