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EL CONSUMIDOR ACTUAL Y POTENCIAL DE LOS PRODUCTOS

El consumidor actual y potencial de los productos Eusko Label

Abril 2012

ÍNDICE

A. – METODOLOGÍA

B. – PRINCIPALES RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

B.1. El consumidor vasco B.2. Los productos Eusko LabelB.3. ¿Cómo se segmenta el mercado desde la perspectiva de Eusko Label?B.4. Nuevos retos

C. – PRINCIPALES CONCLUSIONES

A- METODOLOGÍA

� Estudio Cuantitativo

� Se han realizado 2.300 entrevistas telefónicas y un total de 11.085 fichas de producto.

� Alta fiabilidad estadística, reducido error muestral.

� Hemos recogido la opinión de la población general de la Comun idad Autónoma Vasca.

� La recogida de datos se realizó desde Marzo hasta Julio de 201 1.


Abril 2012

Detalle del planteamiento metodológico

Tipo de estudio

� Cuantitativo.

Técnicaempleada

Universo de análisis

Trabajo de campo

� Población general de la Comunidad Autónoma Vasca.

� Compradores actuales y potenciales compradores de productos Eusko Label.

� Entrevista telefónica. � Entrevista personal.

� Junio y Julio de 2011. � Dos fases: Marzo-Abril y Julio de 2011.

� 2.300 entrevistas:

� Posteriormente los resultados se han ajustado .

� Error muestral ±2,1%.

Bizkaia: 900 Gipuzkoa: 800Álava / Araba: 600

� Se han entrevistado a un total de 2.996 personas en distintos puntos de venta de Euskadi:

� Pequeño comercio.� Supermercados.� Hipermercados.

� Se han obtenido un total de 11.085 opiniones.


Abril 2012

B- PRINCIPALES RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

B.1. El consumidor vasco

� El mercado vasco apuesta por la calidad el los productos de alimentación.

� Basa mayoritariamente sus decisiones de compra en el criterio de la relación calidad-precio.

� Pero el mercado vasco no es ajeno a la situación económica:

� La crisis influye en los hábitos de compra de productos de alimentación.

� Se incrementa el número de los hogares que apuestan por la marca de distribuidor.

UN MERCADO EXIGENTE EN UNA COYUNTURA COMPLICADA


Abril 2012

EL CONSUMIDOR VASCO*:EL CONSUMIDOR VASCO*:

CALIDAD ORIGEN PRECIO SOSTENIBILIDAD MARCA

Valora la calidad

91%

Compra con la calidad

como criterio84%

Prefiere los productos de la tierra 85%

Le gustan especialmente los

productos de caserío 77%

Cree que los productos vascos con mejores

75%

Cree que los productos vascos están más

controlados sanitariamente 75%

Cree que muchas veces merece la pena pagar algo más

85%

Con frecuencia pagan más para

obtener más calidad

71%

Prefiere productos naturales y productos

respetando el medio ambiente

76%

Está dispuesto a pagar más por

alimentos naturales, de agricultura ecológica

60%

Le gusta comprar marcas

conocidas78%

Un mercado que apuesta por la calidad, y al que le interesan los productos vascos.

* Indicamos el porcentaje de la población que se identifica con la afirmación.


Abril 2012

¿CUÁL ES EL NIVEL DE INCIDENCIA DE LA CRISIS EN EL CONSUMIDOR VASCO?

¿CUÁL ES EL NIVEL DE INCIDENCIA DE LA CRISIS EN EL CONSUMIDOR VASCO?

LA CRISIS INCIDE Y MODIFICA LOS HÁBITOS DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN, BENEFICIANDO

A LAS MARCAS DE DISTRIBUIDOR

HOGARES CUYOS HÁBITOS DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN SE HAN VISTO INFLUÍDOS POR LA CRISIS

HOGARES QUE EN LA ACTUALIDAD COMPRAN MÁS PRODUCTOS

DE MARCA DISTRIBUIDOR QUE HACE 5 AÑOS

55% 53%


Abril 2012

EL EFECTO DE LA CRISIS NO ES HOMOGÉNEO, MODIFICA MÁS LOS CRITERIOS DE COMPRA DE LOS MÁS JÓVENES

51%

53%

63%

0% 20% 40% 60% 80%

Hasta 34 años

De 35 a 54años

Más de 54años

69%

52%

41%

0% 20% 40% 60% 80%

Hasta 34 años

De 35 a 54 años

Más de 54 años

EDAD EDAD


Abril 2012

HOGARES CUYOS HÁBITOS DE COMPRA DE PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN SE HAN VISTO INFLUÍDOS POR LA CRISIS

HOGARES QUE EN LA ACTUALIDAD COMPRAN MÁS PRODUCTOS

DE MARCA DISTRIBUIDOR QUE HACE 5 AÑOS

B.2. Los productos Eusko Label

EL RECONOCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS CON CERTIFICACIÓN EUSKO LABEL ES MUY AMPLIO

� Podemos estructurar los productos Eusko Label en tres grand es grupos.

� Carne de vacuno / Euskal Okela� Pollo de caserío� Pimientos de Gernika

� Tomate de ensalada� Patata de Álava� Alubias

� Cordero Lechal� Huevos de caserío� Guindillas de Ibarra

Productos con certificación Eusko Label mayoritariamente

reconocidos

Productos con certificación Eusko Label ampliamente

reconocidos


Abril 2012

� Sidra natural� Leche fresca� Lechuga

� Bonito del norte y Cimarrón

� Miel

Productos con certificación Eusko Label moderadamente

reconocidos

96%

87%

85%

76%

72%

71%

69%

69%

65%

54%

53%

47%

46%

41%

0% 100%

CARNE DE VACUNO

POLLO DE CASERÍO

PIMIENTOS DE GERNIKA

TOMATE DE ENSALADA

PATATA DE ÁLAVA

ALUBIAS

CORDERO LECHAL

HUEVOS DE CASERÍO

GUINDILLAS DE IBARRA

SIDRA NATURAL

LECHE FRESCA

LECHUGA

BONITO DEL NORTE Y CIMARRÓN

MIEL

*La pregunta concreta es “¿Conoce o conocía que existían con certificación Eusko Label los siguientes productos?”. Una pregunta con categorías de respuesta sugeridas y posibilidad de respuesta múltiple. La suma de resultados puede ser superior a 100%. Indicamos la proporción de personas que conocen la existencia de cada producto con Eusko Label.

RESPONSABLES DE COMPRA

9,3

DE 15

65%

RECONOCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS EUSKO LABEL *BASE: Población general de CAV

Nº medio de productos

reconocidos **

El consumidor actual y potencial de los productos Eusko Label -Presentación Ejecutiva -

Abril 2012

*La pregunta concreta es “¿Conoce o conocía que existían con certificación Eusko Label los siguientes productos?”. Una pregunta con categorías de respuesta sugeridas y posibilidad de respuesta múltiple. La suma de resultados puede ser superior a 100%.Indicamos la proporción de personas que conocen la existencia de cada producto con Eusko Label.**Debe tenerse en cuenta que las tomas de datos de 2007 y 2009 se realizaron tras las campañas de comunicación de productos Eusko Label.

PROMEDIO 2007 **


Abril 2012

EL RECONOCIMIENTO DE LOS PRODUCTOS SE HA ASENTADO E INCREMENTADO

94%

68%

77%

65%

72%

65%

97%

67%

83%

71%

66%

68%

96%

87%

85%

76%

72%

71%

0% 100%

CARNE DE VACUNO DEL PAÍSVASCO / EUSKAL OKELA

POLLO DE CASERÍO VASCO

PIMIENTO DE GERNIKA /GERNIKAKO PIPERRA

TOMATE DEL PAÍS VASCO

PATATAS DE ÁLAVA

ALUBIAS DEL PAÍS VASCO(TOLOSA, PINTA ALAVESA,

GERNIKA)

53%

44%

58%

33%

44%

37%

49%

47%

56%

47%

48%

34%

69%

69%

65%

53%

46%

41%

0% 100%

HUEVOS DECASERÍOVASCO

CORDEROLECHAL DELPAÍS VASCO

GUINDILLAS DEIBARRA /

IBARRAKOPIPARRAK

LECHEPASTEURIZADAALTA CALIDAD

BONITO DELNORTE Y ATÚN

ROJO

MIEL DEL PAÍSVASCO

MAY-JUL 2009**

JUN-JUL 2011

¿DE CUÁNTOS PRODUCTOS EUSKO LABEL CONOCEN SU EXISTENCIA LOS DISTINTOS SEGMENTOS?

BASE: Responsables de compras

8,3

9,6 9,19,6 9,7

8,6

18 - 25

años

26 - 34

años

35 - 44

años

45 - 54

años

55 - 65

años

Más de

65 años

Edad

Los distintos segmentos de la población reconocen entre ocho y

diez productos Eusko Label

Nº medio de productos 9,3


Abril 2012

El número de productos reconocidos es algo menor entre los más jóvenes y las personas de mayor edad.

� Las distintas categorías de productos no se consumen por igual entre la población vasca.

� Carne de vacuno � Tomate de ensalada� Patatas

� Carne de vacuno� Guindillas� Pollo de caserío

� Tomate de ensalada� Pimientos verdes de freir

Categorías de producto más consumidas

� La cuota de los productos Eusko Label es reseñable al menos en cinco categorías:

Categorías de producto menos consumidas

� Sidra natural� Leche fresca� Guindillas

El consumidor actual y potencial de los productos Eusko Label -

Abril 2012

� Productos con Eusko Label comprados por la mitad del mercado o más:

� Carne de vacuno / Euskal Okela� Tomate de ensalada� Pimientos verdes de Gernika� Pollo de caserío

¿EN QUÉ MEDIDA SE CONSUME CADA CATEGORÍA DE PRODUCTO? Y¿EN QUÉ MEDIDA SE HA COMPRADO EL PRODUCTO EUSKO LABEL EN EL ÚLTIMO AÑO?*

BASE: Responsables de compras

*Compra del producto en alguna ocasión durante del último año.

89%

83%

83%

76%

75%

70%

68%

67%

59%

52%

41%

39%

35%

30%

PRESENCIA EUSKO LABEL SOBRE EL TOTAL

DE COMPRADORES

Consumo

Categoría


Abril 2012

¿CUÁNTOS PRODUCTOS EUSKO LABEL HAN COMPRADO LOS DISTINTOS SEGMENTOS?*BASE: Responsables de compras

Clase social Edad

Nº medio de productos Eusko Label comprados

4,6

.

* Número de productos Eusko Label distintos comprados en alguna ocasióndurante el último año.


Abril 2012

Las personas adultas y con mayores recursos son quienes

más productos Eusko Label distintos compran

VINCULACIÓN CON EUSKO LABEL *BASE: Responsables de compras

1%

13%

19%

21%

25%

21%

Ni han comprado ni están interesados

No han comprado, pero sí interesados en comprar*

Han comprado uno o dos productos

Han comprado de cinco a siete productos

Han comprado más de siete productos

Han comprado tres o cuatro productos

VIN

CU

LA

CIÓ

N

++++

----

* Atendiendo al nº de productos Eusko Label distintos comprados durante el último año.** Algo, bastante o muy interesados en comprar al menos uno de los productos Eusko Label.

Potenciales Compradores** 13%

C 1

C 2

C 3

C 4

El consumidor actual y potencial de los productos Eusko Label -

Abril 2012

¿SON LOS POTENCIALES COMPRADORES SIMILARES A LOS ACTUALES COMPRADORES DE EUSKO LABEL?

¿SON LOS POTENCIALES COMPRADORES SIMILARES A LOS ACTUALES COMPRADORES DE EUSKO LABEL?

� Diferencias entre los dos colectivos en hábitos de alimentación.

� Compran los productos de alimentación con menor frecuencia.

� Optan menos por el pequeño comercio para realizar sus compras.

� Conceden una menor importancia a las certificaciones , sellos y garantías de calidad.

� La mitad de los potenciales compradores ha probado en alguna ocasión el productoEusko Label…

� …siendo el precio de los productos el principal freno para convertir encompradores a los potenciales.

Los potenciales compradores de productos Eusko Label…


Abril 2012


Abril 2012

POTENCIALIDAD DE COMPRA DE PRODUCTOS

27%

24%

18%

21%

14%

15%

13%

13%

12%

12%

11%

9%

8%

5%

Potenciales de primer orden*

Potenciales de segundo orden

27%

24%

22%

18%

16%

15%

15%

14%

14%

13%

13%

13%

10%

7%

*Contemplando a quienes están algo, bastante o muy interesados en comprar el producto Eusko Label.

Compran producto pero no Eusko LabelBase: Responsables de compra

B.3. ¿Cómo se segmenta el mercado desde la perspectiva de

Eusko Label?

EL CONSUMIDOR VASCO SE ESTRUCTURA EN CINCO TIPOLOGÍAS

“Responsables”

“Clásicos”

“Modernos”

“Indecisos”

“Orientados al precio”

23%

19%

16%

21%

21%


Abril 2012

“RESPONSABLES” 23%

• Familiares .• Organizados y planificados.• Preocupados por su salud .• Preocupados por los demás .• Sin problemas económicos.

• Valora la calidad , basa sus compras en criterios de calidad y está dispuesto a pagar más por obtenerla.

• Cree que los productos vascos son mejores y están más controlados.

• Al realizar las compras tiene en cuenta aspectos éticos , sociales y medioambientales .

• Dispuesto a pagar más por productos naturales.• Le gustan los productos de la tierra y de caserío.

• Personas organizadas conpreocupaciones y responsabilidades,que otorgan una especial importancia auna alimentación saludable y de calidad.

ESTILO DE VIDA - ¿Cómo piensan?ESTILO DE VIDA - ¿Cómo piensan? ALIMENTACIÓN - ¿Cómo compran?ALIMENTACIÓN - ¿Cómo compran?


Abril 2012

• Prudente y previsor, busca la seguridad.• Calmado , le gusta lo que se mantiene en el

tiempo.• Hace las cosas que desea y por sí mismo. No se

deja influenciar por el entorno.• Entiende el dinero como un medio para el disfrute,

pero no se considera excesivamente consumista.

• Le interesan los asuntos gastronómicos , sigue las noticias de alimentación y le gusta cocinar e ir a hacer las compras.

• Valora especialmente la calidad y el servicio por encima del precio , no busca chollos.

• Compra lo que necesita y no compra por imagen.• Confía en las marcas conocidas y cree que merece

la pena pagar más por algunos productos.

“CLASICOS” 19%



Abril 2012

Personas tranquilas que valoran lastradiciones y otorgan una relevanciaespecial al mundo gastronómico,decantándose por los productos decalidad y confiando en las marcas.

• Lleva un ritmo de vida tranquilo y no arriesga.• No se preocupa por su apariencia física ni sigue las

tendencias de la moda.• No es exigente , se conforma con poco y no está

dispuesto a pagar más.• No planifica en exceso.• No le gusta innovar , ni confía en exceso en las

nuevas tecnologías.• No es muy dado a las reuniones sociales.

• No valora en exceso la calidad, realiza sus compras en mayor medida por criterios económicos.

• Compra sólo lo que necesita y se decanta por los productos más baratos.

• No realiza sus compras en función de criterios éticos o sociales y no está dispuesto a pagar más por ello.

• No otorga un valor especial a los productos de la tierra o vascos.

“ORIENTADOS AL PRECIO” 16%



Abril 2012

Personas que adquieren losproductos buscando la opción máseconómica, no valorandoespecialmente otros aspectos.

“INDECISOS” 21%

• Se deja influenciar por los demás, hace lo que otros quieren y busca la opinión de ellos.

• No busca la seguridad , pero tampoco apuesta por la diversión .

• No se resiste al consumo , pero tampoco cree que el dinero sea para disfrutar.

ESTILO DE VIDA - ¿Cómo piensan?ESTILO DE VIDA - ¿Cómo piensan?

• No se toma muy en serio la alimentación y no valora en exceso la calidad.

• No paga más por obtener más calidad , y no cree que merezca la pena pagar más por productos de alimentación.

• No valora en exceso los productos de la tierra ni los de caserío .

ALIMENTACIÓN - ¿Cómo compran?ALIMENTACIÓN - ¿Cómo compran?


Abril 2012

Personas que se dejan influenciar porel entorno y no otorgan excesivaimportancia a la alimentación ni a lacalidad de los productos.

“MODERNOS” 21%

• Preocupado por la salud , practica deporte y cuida su cuerpo .

• Concede importancia a su aspecto , a la aparienciafísica y sigue las tendencias de la moda .

• Le gusta destacar, ser diferente y atraer la atención.• Vive el presente , lleva un ritmo de vida ajetreado ,

y está dispuesto a arriesgar.• Se preocupa por sí mismo.• Le gusta innovar y las nuevas tecnologías .• No es conformista ni se resiste al consumo pero no

siempre dispone de suficiente dinero.

ESTILO DE VIDA - ¿Cómo piensan?ESTILO DE VIDA - ¿Cómo piensan?

• Compra por imagen , las marcas hablan por él.• No se toma excesivamente en serio la alimentación y

confía en los productos precocinados.• Busca productos económicamente asequibles.

ALIMENTACIÓN - ¿Cómo compran?ALIMENTACIÓN - ¿Cómo compran?


Abril 2012

Personas preocupadas por laimagen y la apariencia que nosiempre pueden llegar a comprarlo que quisieran.

� En resumen:

“Responsables ”“Responsables ” “Clásicos”“Clásicos”“Orientados al

precio”“Orientados al

precio”“Modernos” “Indecisos”“Indecisos”

� Familiar.

� Organizado y

responsable.

� Preocupado por

la salud.

� Prudente,

seguridad.

� Calmado.

� Clásico.

� Tranquilo.

� Despreocupado.

� No exigente.

� Cómodo.

� Influenciable.

� Con recursos.

� Productos de

calidad.

� Productos

vascos.

� Compra ética y

social.

� Gastronómico.

� Calidad.

� Marquista.

� No calidad.

� Compra barata.

� No conciencia

social.

� No preocupado

por alimentación.

� No paga más por

más calidad.

� Salud y deporte.

� Imagen y moda.

� Tecnológico.

� Compra por

imagen.

� Busca productos

asequibles.


Abril 2012

LA RELACIÓN ENTRE TIPOLOGÍA DE CONSUMIDOR Y CONSUMO DE PRODUCTOS EUSKO LABEL ES CLARA

� El colectivo más vinculado con Eusko Label, quienes durante el último año han compradomás de siete productos certificados, se encuentra formado principalmente por dos grupos depoblación:

� Quienes menos vinculados se encuentran a Eusko Label, han comprado en el último añodos productos, uno o ninguno (C4 + Potenciales), son colectivos en los que la proporción de“Responsables” y “Clásicos” es muy reducida, y predominan en mayor medida a la media dosgrupos de población:

“Responsables” “Clásicos”

“Indecisos”“Orientados al precio”


Abril 2012

38%

26%21% 17%

6%

23%

32%

18%

17%

12%

12%

19%

4%

11%18%

23%

29%

16%

11%

19%24% 28%

28%

21%

15%25%

21% 20%25% 21%

C1 C2 C3 C4 POTENCIALES TOTAL

“Responsables ”“Responsables ”

“Clásicos”“Clásicos”

“Orientados al

precio”

“Orientados al

precio”

“Modernos”“Modernos”

“Indecisos”“Indecisos”

70%

44%

51%57%

Vinculación a Eusko Label

C1 C2 C3 C4


Abril 2012

� En resumen

VINCULACIÓN CON EUSKO LABEL

� … la relación con la marca es desigual entre los cinco segmentos del mercado vasco.

V I N C U L A C I Ó NV I N C U L A C I Ó NV I N C U L A C I Ó NV I N C U L A C I Ó N

“Responsables”

“Clásicos”“Modernos”“Indecisos”“Orientados al precio”


Abril 2012

B.4. Nuevos retos

VALORACIÓN GLOBAL DE LA EXISTENCIA EN EL MERCADO DE MÁS PRODUCTOS DISTINTOS CON EUSKO LABEL A LOS QUE EXISTEN HOY DÍA,

ES DECIR, DE LA AMPLIACIÓN DE LA GAMA

78% 80%

19% 18%

1%1%

2% 1%

0%

100%

POBLACIÓN GENERAL

RESPONSABLESDE COMPRA

BIEN + MUY BIENBIEN + MUY BIEN

NI BIEN , NI MALNI BIEN , NI MAL

MAL + MUY MALMAL + MUY MAL

NS /NCNS /NC

� La ampliación de la gama deproductos Eusko Label se acogeríade manera positiva por una ampliamayoría del mercado.

=UNA MARCA CON

POSIBILIDAD DE INCREMENTO


Abril 2012


Abril 2012

DISPOSICIÓN A COMPRAR PRODUCTOS EUSKO LABEL MEDIANTE INTERNET A TRAVÉS DE TIENDA VIRTUAL EUSKO LABEL

POBLACIÓN GENERAL

RESPONSABLES DE COMPRA

4%

9%

17%

15%

53%

2%

4%

9%

17%

16%

52%

2%

0% 100%

MUY DISPUESTO

BASTANTEDISPUESTO

ALGO DISPUESTO

POCO DISPUESTO

NADA DISPUESTO

NS/NC

30%

30%

68%

68%

� … el 30% del mercado generalmuestra su disposición a comprarproductos Eusko Label por Internet

Un canal con potencial para la venta de productos

Eusko Label


Abril 2012

CONCLUSIONES

Un mercado que apuesta por la calidad (84%)

Le interesan los productos vascos.

los productos vascos 85%

Reconocimiento de productos Eusko

Label9,3 – 15 existentes

46% de los encuestados

compran más de 5

productos Eusko Label

al año

Consumidos Eusko Label

(clásico y responsable):

Personas organizadas, con

responsabilidades,

especial importancia a la

alimentación saludable y de

calidad

UNA MARCA CON POSIBILIDAD DE INCREMENTO…nuevos canales de venta…

www.euskolabeldenda.com

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HAZI el consumidor actual y potencial productos.pdf