UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE ECONOMIE SI ADMINISTRAREA AFACERILOR FINANTE - BANCI

Profesor coordonator: Valeriu Stanciu

Student:

Craiova, 2009

CUPRINS

CAP. 1 Informatii generale...........................................................................................................3 CAP. 2 Managementul companiei................................................................................................5 CAP. 3 Produsele companiei........................................................................................................8 CAP. 4 Piata companiei..............................................................................................................12 Piata farmaceutica in anul 2007...............................................................................................13 Piata farmaceutica in anul 2008................................................................................................13 Piata farmaceutica in anul 2009...............................................................................................19 CAP. 5 Furnizorii si clientii societatii........................................................................................22 CAP. 6 Concurenta companiei...................................................................................................27 CAP. 7 - Strategii si planuri de viitor............................................................................................33 CAP. 8 Analiza indicatorilor companiei.....................................................................................36 A. Indicatori de rentabilitate......................................................................................................36 a) rata rentabilitatii economice..............................................................................................36 b) rata rentabilitatii financiare...............................................................................................38 c) rata rentabilitatii veniturilor..............................................................................................39 B. Indicatori de lichiditate.........................................................................................................40 Lichiditatea generala............................................................................................................40 C. Indicatori de solvabilitate......................................................................................................41 a) solvabilitatea generala.......................................................................................................41 b) solvabilitatea patrimoniala................................................................................................41 D. Alti indicatori........................................................................................................................42 a) activul net contabil............................................................................................................42 b) profitul net pe actiune.................................................................................................42 ...............................................................................................................................................42 c) dividendul pe actiune.........................................................................................................42 d) PVB (price to book value)................................................................................................43 e) PER (price to earnings ratio).............................................................................................43 Cap. 9 Bibliografie........................................................................................................................44

2

ANTIBIOTICE S.A.CAP. 1 Informatii generaleSimbol : ATB Nume : ANTIBIOTICE S.A. Adresa : Str. Lupului, Nr.1, Iasi, Jud. Iasi http://www.antibiotice.ro Telefon : 0232-220040 Fax : 0232-211020 Cod fiscal : R1973096 Cod Registru Comertului : J22-285/15.02.1991 ISIN : ROATBIACNOR9 CAEN : 2110 S.C. ANTIBIOTICE S.A. Iasi, s-a nfiintat ca societate comerciala pe actiuni la data de 12.11.1990 prin preluarea integrala a patrimoniului Intreprinderii de Antibiotice Iasi. Intreprinderea a fost construita in perioada 1953 - 1955 si a fost pusa in functiune la 11

3

decembrie 1955 sub denumirea de Fabrica Chimica nr.2 Iasi, ulterior devenind Intreprinderea de Antibiotice Iasi. S.C. Antibiotice S.A. funtioneaza ca persoana juridica, sub forma de societate pe actiuni. Aceasta este o societate de capitaluri, asociaii rspund pentru pierderile societii doar n limita aciunilor deinute. Astfel spus, asociaii nu pot pierde mai mult dect au investit, fapt ce este considerat un avantaj din punct de vedere al riscului asumat. Isi desfasoara activitatea potrivit legislatiei romane si in conformitate cu prevederile actului constitutiv. Firma ANTIBIOTICE S.A. a fost infiintata din anul 1990 conform Legii nr.15/1990 si a Hotararii Guvernului nr.1200/1990, prin preluarea intregului patrimoniului al Intreprinderii de Antibiotice, intreprindere a carei piatra de temelie a fost pusa in anul 1952. Activitatea sa este autorizata, face parte din sectorul Farmaceutice si servicii medicale, ramura Medicamente. Este cel mai important producator roman de medicamente generice. Portofoliul de peste 120 de medicamente acopera o gama larga de arii terapeutice, strategia de dezvoltare a produselor fiind concentrata astazi pe medicamentele din clasele cardiovascular, antiinfectioase, sistem nervos central si tract digestiv. Pe piata interna, Antibiotice se diferentiaza ca principal producator de medicamente antiinfectioase si singurul producator de substante active obtinute prin biosinteza (Nistatina). Obiectul de activitate al S.C. Antibiotice S.A. include: producerea si comercializarea de medicamente prin biosinteza si semisinteza, diverse forme galenice (unguent si supozitoare), principii active din plante medicinale si a altor produse chimice; activitate de import-export produse proprii, alimentare, produse industriale si produse farmaceutice; comercializarea engros si en-detail pentru produse proprii, produse alimentare, produse industriale si farmaceutice; prestari servici, intretinere, reparatii,constructii, transport marfuri si persoane intern; activitate de alimentatie publica. In noiembrie 2008 - conform ultimului raport Cegedim, S.C. Antibiotice S.A. ocupa locul al noualea in randul producatorilor autohtoni de medicamente, cu o cota de piata de 2,8 % din punct de vedere valoric1. De asemenea, Antibiotice este unul dintre cei mai importanti exportatori romani de medicamente, produsele sale fiind distribuite in peste 40 de tari ale lumii. In 2008, compania numara peste 45 de parteneriate externe, fiind in continuare preocupata de extinderea pe noi piete de desfacere din Europa, Statele Unite ale Americii, Africa, Asia si Statele CSI. Existenta autorizarilor si certificarilor de calitate recunoscute pe plan international au permis inregistrarea a peste 40 de produse marca Antibiotice pe aproape toate continentele lumii. Investitiile in cercetare, calitate precum si in modernizarea tehnologiilor de fabricatie au facut din Antibiotice o companie profitabila, dinamica, atractiva pentru investitori. Timp de trei ani consecutivi (2006, 2007, 2008) compania Antibiotice a fost inclusa in Top 100 al celor mai valoroase companii active in Romania, realizat de Ziarul Financiar, pe baza capitalizarii bursiere. Actiunile companiei Antibiotice sunt listate la Bursa de Valori din Bucuresti, categoria I, din aprilie 1997. In acelasi an, actiunile companiei au fost incluse in componenta indicelui BET (Bucharest Exchange Trading Index). Din 2005 actiunile ATB intra in structura indicelui ROTX (Romanian Traded Index) al Bursei din Viena, iar in 2007 in cea a indicelui Dow Jones Wilshire Global Total Market Index al Bursei din New York. In prezent, pe piata BVB, actiunile Antibiotice sunt incluse in indicele BET-XT (ce reflecta evolutia preturilor celor mai lichide 25 de companii) si in BET-C (indicele compozit, ce inregistreaza evolutia preturilor tuturor companiilor listate, cu exceptia SIF-urilor). Acionarul majoritar al companiei este Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS), cu o deinere de 53,02%. SIF Oltenia (SIF5) deine 10,10% din aciunile Antibiotice Iai.1

http://www.antibiotice.ro/companie. 4

Structura actionarilor Antibiotice la 06.10.2009 Ministerul Sanatatii (*) 53,0173% S.I.F. OLTENIA (*) 10,0954% TOTAL 63,1127% Alti actionari 36,8873% TOTAL General 100,00% Structura actionarilor societatii Antibiotice S.A Iasi este reprezentata grafic in figura urmatoare:

CAP. 2 Managementul companieiManagementul oricarei companii prezinta o importanta deosebita. Acest rol deosebit al managementului deriva si din definitia managerului, potrivit careia managerul este persoana investita cu autoritate si responsabilitate decizionala responsabila de performanta muncii unuia sau a mai multor indivizi care utilizeazaresurse materiale ( ca de exemplu tehnologie, materii prime , facilitati si bani) pentru a produce bunuri si servicii. Rolul managerului este de a ajuta firma sa atinga un nivel inalt de performanta, prin utilizarea resurselor umane si materiale, deci de a face lucrurile sa mearga bine prin intermediul altor oameni. Managerii sunt necesari firmelor de orice tip sau marime. La nivelul Societatii Antibiotice S.A., echipa manageriala este formata din: Ec. Ioan NANI, Director General, Presedinte al Adunarii Generale a. Actionarilor Ioan Nani a preluat pozitia de Director General al Antibiotice Iasi si functia de presedinte al Consiliului de Administratie in anul 1998, dupa ce anterior a detinut timp de patru ani pozitia de Director Financiar Contabil in cadrul companiei. Ioan Nani are profesia de economist si a urmat numeroase cursuri de perfectionare in domeniile management si cultura organizationala, obtinand ceritificari in diverse programe internationale

5

de training. Ioan Nani este vicepresedinte al UGIR 1903 Romania si presedinte al UGIR 1903 Iasi, fiind si membru al Asociatiei Producatorilor Romani de Medicamente. Ec. Constantin NICUTA, Director Executiv Financiar-Contabil Constantin Nicuta detine functia de Director Executiv Financiar-Contabil din iulie 1998, dupa 13 ani timp in care a lucrat in cadrul companiei ca economist. In iunie 1990 este numit Seful Compartimentului Analiza Economica iar din luna septembrie 1995 devine Sef Compartiment Contabilitate. Constantin Nicuta a urmat studii de stiinte economice si o serie de cursuri de pregatire in domeniul financiarcontabil, management si cultura organizationala, in cadrul Facultatii de Economie si Administrarea Afacerilor Iasi. Dr. Ing. Eugen DIACONU, Director Cercetare i Dezvoltare Afaceri Ocupa functia de Director al Directiei Dezvoltare Afaceri din luna martie 2005. In perioada 1973-1998 a condus proiecte de cercetare si a aplicat tehnologii specifice productiei pentru diferite clase de medicamente, avand un numar de 37 brevete de inventie. In perioada 1998-2000 a fost director executiv de Cercetare Dezvoltare si apoi Director de Calitate pana in 2002. Este detinator al titlului de Doctor Inginer in specializarea Chimia si Tehnologia Medicamentelor si a diplomei de Chimie Industriala cu specializarea Tehnologia substantelor organice. Eugen Diaconu a activat ca asistent universitar in cadrul UMF si Institutul Politehnic Iasi incepand din anul 1976. Ing. Lavinia DIMITRIU, Director Calitate, Reprezentantul Managementului pentru Sistemul de Management Integrat Si-a inceput activitatea in cadrul companiei Antibiotice in anul 1987 in domeniul biosintezei. Timp de 10 ani a ocupat functia de sef al Sectiei Produse Parenterale. In perioada 20002003 detine functia de sef compartiment Control Calitate iar din 2003 devine Director Calitate. Este licentiata in Tehnologie Chimica, specializarea Chimie macromoleculara si detine diploma de master in Managementul si Administrarea Afacerilor. Pentru sistemul de management al calitatii, este certificata ca specialist ISO 9001:2000 (TUV Rheinland Romania). In anul 2005 obtine certificarea de auditor/autor sef pentru seria ISO 9000: 2000 de la LRQA, cursul de instruire fiind certificat de catre IRCA. Ec. Vasile CHEBAC, Director Comercial si Logistica A preluat functia de director Comercial si Logistica in februarie 2001, dupa ce a ocupat functia de Director executiv Comercial si Servicii Generale si a activat ca economist in cadrul serviciului Plan Dezvoltare. Vasile Chebac este licentiat in Finante-Contabilitate si a urmat numeroase specializari in domeniul managerial si al culturii organizationale. Intre ultimele cursuri urmate se numara si programul de instruire Norme Internationale de Audit Intern, martie 2005, cat si Standarde Internationale de raportare Financiara (IFRS), octombrie-decembrie 2005. Ing. Florin OSADET, Director Inginerie si Investitii In 2000 preia aceasta functie dupa ce a ocupat, pe rand, functiile de sef Atelier Termoenergetic si Director executiv Mecanoenergetic si Investitii din Antibiotice. Florin Osadet a absolvit Facultatea de Mecanica, sectia Masini Termice din cadrul Institutului Politehnic Iasi si detine diploma de master in Managementul si

6

Administrarea Afacerilor - MBA si numeroase atestate in urma cursurilor de specializare in "Cultura organizationala", "Management si Marketing" si Managementul Calitatii ISO 9001:2000. Ec. Gica RUSU, Director Resurse Umane Gica Rusu si-a inceput activitatea la Antibiotice ca economist in cadrul sectiei Penicilina, apoi in Compartimentul Financiar iar din 1999 preia functia de Sef al Departamentului de Resurse Umane. In 2005 este numita Director Resurse Umane al companiei Antibiotice. A absolvit Facultatea de Stiinte Economice si detine diploma de masterat in Managementul Resurselor Umane. Gica Rusu a urmat o serie de cursuri de perfectionare in domeniile "Certificarea sistemelor de management" si "Evaluarea performantei personalului".

Consiliul

de

Administratie

al

S.C. Antibiotice S.A.

este

format

din:

Ioan Nani presedinte al Consiliului de administratieVarsta : 50 ani Locul de munca : Antibiotice S.A. Functia : Director General Profesia : Economist

Voicu Victor membru al Consiliului de administratie Varsta : 70 ani Locul de munca : Functia : Presedintele Centrului de Cercetari Stiintifice Medico-Militare Profesia : Medic Alexandru Rafila - membru al Consiliului de administratie Varsta : 49 ani Locul de munca : Ministerul Sanatatii Functia : Consilier al Ministrului Sanatatii Profesia : Doctor Geza B. Molnar - membru al Consiliului de administratie Varsta : 66 ani Locul de munca : Ministerul Sanatatii Functia : Consilier al Ministrului Sanatatii Profesia : Medic Radu Valentin - membru al Consiliului de administratie Varsta : 60 ani Locul de munca : Ministerul Sanatatii Publice Functia : Director - Audit Intern Profesia : Economist Gabriela Ilie - membru al Consiliului de administratie reprezentant al actionarilor persoane juridice SIF Oltenia, SIF Banat Crisana, SIF Transilvania, SIF Moldova, SIF Muntenia, S.C.

7

Voltalim S.A. Craiova, S.C. Voltinvest S.A. Craiova, S.C. Flaros, precum si a unor actionari persoane fizice - 5 ani Varsta : 60 ani Locul de munca : SIF Oltenia Functia : Director Actionariat Profesia : Chimist Florian Teodor BUZATU - membru al Consiliului de administratie reprezentant al actionarilor persoane juridice SIF Oltenia, SIF Banat Crisana, SIF Transilvania, SIF Moldova, SIF Muntenia, S.C. Voltalim S.A. Craiova, S.C. Voltinvest S.A. Craiova, S.C. Flaros, precum si a unor actionari persoane fizice - 1 an Varsta : 52 ani Locul de munca : SIF Oltenia Functia : Director Management si Logistica Profesia : Economist Conducerea executiva a firmei este realizata de urmatoarele persoane: Ec. Constantin NICUTA Director Financiar-contabil; Ing. Cornelia MORARU Director Tehnic si Productie; Ing. Lavinia DIMITRIU Director Calitate; Ec. Vasile CHEBAC Director Comercial; Dr. ing. Eugen DIACONU Director Dezvoltare Afaceri; Ing. Florin OSADET Director Investitii; Ec. Gica RUSU Director Resurse Umane;

CAP. 3 Produsele companieiAntibiotice Iai este cel mai important productor romn de medicamente de pe piaa autohton, este principalul productor de antiinfecioase din Romnia i exportator de produse farmaceutice n peste 35 de ri ale lumii. Antibiotice este compania farmaceutic romneasca cu cea mai complex structur de fabricaie - 8 fluxuri de producie pe care sunt fabricate medicamente de uz uman n 5 forme farmaceutice: pulberi pentru soluii i suspensii injectabile, capsule, comprimate, preparate de uz topic (unguente, geluri, creme), supozitoare, substane active (Nistatin) i biofertilizatori. Portofoliul de produse al companiei Antibiotice cuprinde peste 120 de medicamente de uz uman, medicamente de uz veterinar, substante active si biofertilizatori.Intre acestea se numara atat produse traditionale, precum Ranitidina, Piafen, Clafen, Paracetamol, Hemorzon, precum si produse farmaceutice valoroase terapeutic, introduse recent in portofoliu, precum Lisinopril Atb, Cefort, Ampiplus, Bisotens. In prezent, compania Antibiotice detine 130 de marci inregistrate in sistemul national, la OSIM si 20 de marci internationale inregistrate in peste 45 de state ale lumii2.2

http://www.antibiotice.ro/produse.php. 8

Principalele categorii de produse ale societatii sunt: produse obtinute prin procese de biosinteza (penicilina G, streptomicina, vitamina B12, nistatina); produse de semisinteza, derivate (ampicilina s.a.); produse injecatbile in flacoane ; produse orale; produse de uz extern.

Medicamente de uz umanPortofoliu de peste 120 de medicamente din 11 clase terapeutice Compania Antibiotice este lider incontestabil pe segmentul de antiinfectioase de uz sistemic din Romania. Principalele subclase terapeutice abordate, prin prisma medicatiei parenterale si orale (capsule, comprimate) sunt: penicilinele si cefalosporinele. Cele mai semnificative linii de produse sunt: Ampicilina, Amoxicilina, Oxacilina, Cefort (ceftriaxonum), Ceftamil (ceftazidimum), Cefalexina, Ceforan (cefadroxilum) si Eficef (cefiximum). La acestea se alatura inca trei mari grupe de produse: tuberculostatice, fluorochinolone Ciproquin (ciprofloxacinum), Norfloxacin, Ofloxacin si macrolide (Eritromicina) cu 12%, respectiv 32% din consumul fizic din Romania. Urmatoarea clasa terapeutica abordata de compania Antibiotice cu o contributie insemnata la cifra de afaceri este cea a medicamentelor destinate tractului digestiv. Ranitidina fabricata de Antibiotice ramane cel mai cunoscut si solicitat antiulceros din Romania, cu o cota de piata fizica de aproximativ 35%. Raspunzand cererii de piata generate de un public din ce in ce mai constient de beneficiile suplimentelor nutritive, compania a abordat inca din anul 2004 acest segment de piata. Antibiotice propune publicului doua produse destinate asigurarii aportului suplimentar de vitamine si minerale (Fezivit, Equilibra). Cei 50 de ani de traditie si experienta in domeniul fabricatiei de unguente, creme, geluri si supozitoare, plaseaza in prezent compania Antibiotice pe pozitia de lider pentru doua mari clase terapeutice: sistemului musculo-scheletic si preparate dermatologice, cu aproximativ 60%, respectiv 55% din consumul fizic national. Reprezentative pentru aceste clase terapeutice sunt urmatoarele medicamente: Fluocinolon, Nidoflor, Triamcinolon, Tetraciclina, Clotrimazol, Neopreol, Indometacin. Tendinta de crestere accelerata a vanzarilor de medicamente pentru afectiunile sistemului cardiovascular si ale sistemului nervos central, manifestata in ultimii ani, a reprezentat pentru Antibiotice punctul de plecare in dezvoltarea de noi produse din aceste clase terapeutice. Printr-o strategie unitara de produs si de promovare, Antibiotice a fost compania romaneasca care a adus in atentia specialistilor produsul lisinoprilum, un inhibitor al enzimei de conversie. Cunoscut acestora sub brandul Lisinopril Antibiotice, acest medicament ofera cardiacilor o alternativa superioara terapeutic altor inhibitori. In ultimii doi ani, segmentul cardio a fost dezvoltat prin produse noi: Rutoven (terapia topica si sistemica a varicelor), Rompirin (aspirina uz cardiologic), hipolipemiante - Simcor (simvastatinum).

Medicamente de uz veterinarAntibiotice produce injectabile pentru uz veterinar

9

Beneficiind de o indelungata traditie in domeniul productiei de medicamente veterinare, compania Antibiotice detine in prezent un portofoliu de circa 10 produse de uz veterinar. Calitatea medicamentelor de uz veterinar este domonstrata de certificatul de buna practica de fabricatie (GMP) acordat de Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.Anual, in sectiile Antibiotice se produc circa trei milioane de flacoane de injectabile antiinfectioase si un milion de tuburi de unguente destinate tratarii unei game largi de afectiuni pentru cabaline, bovine, ovine, caprine, suine si pasari. In activitatea de cercetare si de promovare, Antibiotice colaboreaza cu specialisti din cadrul Facultatii de Medicina Veterinara Iasi, ai Directiei Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor Iasi, precum si cu cabinete si laboratoare specializate din zona Iasului. In plus, firma noastra detine o retea consolidata de distributie a medicamentelor veterinare care face accesibile produsele fabricate la Iasi in majoritatea zonelor tarii, cat si in strainatate.

Sursa : Raport Vanzari Antibiotice

Substante activeAntibiotice, al doilea producator mondial de Nistatina Productia de Nistatina a companiei Antibiotice a demarat incepand cu anul 1997, o data cu adaptarea activitatii de biosinteza la cerintele pietei internationale. Necesitatea adaptarii permanente catre nevoile partenerilor nostri si preocuparea pentru imbunatatirea calitatii produsului oferit au determinat realizarea unor investitii semnificative in fluxurile tehnologice. Acestea s-au concretizat in obtinerea certificatului Good Manufacturing Practice (GMP) si a avizarii Food and Drug Administration (FDA) care au permis patrunderea substantei active pe pietele SUA si Canada. Otinerea certificatului COS (Certificate of Suitability RO-CEP 2003-096-Rev 00) emis de EDQM in mai 2005 a confirmat inca o data calitatea deosebita a produsului Nistatina. In prezent, Antibiotice ocupa locul al doilea in randul producatorilor mondiali de Nistatina cu o cota de piata de 25%. Sortimente de Nistatina produse de compania Antibiotice pentru piata interna si internationala sunt: NistatinaPharmaGrade Conditii de calitate: EP 5 / BP 2004 / USP 28;

10

- Documentatie oferita: European Drug Master File (EDMF), United State Drug Master File, Drug Master File (DMF) format CTD NistatinaFeedGrade - Conditii de calitate: specificatia tehnica Antibiotice

BiofertilizatoriProduse biologice destinate cresterii productivitatii culturilor Azotofertil Compania ieseana Antibiotice fabrica de cativa ani un produs biologic inovator, un inlocuitor natural al ingrasamintelor chimice, care imbunatateste calitatea produselor si creste productivitatea cu un procent cuprins intre 10-30 %. Azotofertilul contine doua bacterii fixatoare de azot care prezinta avantajul de a determina asimilarea azotului in sol, preluandu-l direct din atmosfera. Acest biofertilizator asigura intre 30 si 70 de kg substanta activa la hectar de azot. Produsul poate fi utilizat pentru culturile de grau, ovaz, orz, porumb, soia, floarea soarelui, sfecla de zahar, cartofi, rosii, vinete, pepeni, precum si pentru pasuni si fanete. Azotofertilul inlocuieste total sau partial ingrasamintele chimice, fiind un produs eficient din punct de vedere al raportului cost/beneficiu. In plus, acest fertilizator biologic determina obtinerea unor produse agro-alimentare sanatoase si nu polueaza solul, apa ori mediul inconjurator. Alte avantaje includ faptul ca produsul nu necesita masuri speciale de protectie a muncii, nu necesita precautie la transport si administrare, solubilizeaza nitritii si nitratii din sol, contribuind la formarea structurii solului. Ecofertil.P Biofertilizatorul Ecofertil P este un produs intrat recent in fabricatie, fiind destinat fertilizarii solului cu fosfor. Utilizarea produsului Ecofertil P are o actiune biostimulatoare asupra productiei de cereale, de plante tehnice, leguminoase, pretandu-se foarte bine la pasuni si fanete. Prin administrarea de ecofertil P, fosforul insolubil din sol este solubilizat asigurandu-se astfel intre 30 si 70% din fosforul necesar plantelor. Utilizand Ecofertil P productia poate inregistra cresteri cuprinse intre 10 si 30% la hectar. In momentul administrarii, solutia de Ecofertil P se poate amesteca cu cea de Azotofertil, cu ierbicide si fungicide uzuale, respectandu-se insa dozele recomandate in prospectul produsului. Ecofetil P nu este toxic patogen sau inflamabil si are avantajul ca nu necesita masuri speciale de transport ori de protectie a muncii.

Produse noiAntibiotice si-a marit gama produselor cardiovasculare, lansand produsul ALMACOR-12/08/2009.ALMACOR (amlodipina) face parte din clasa blocantelor canalelor de calciu si este indicat in: in ratamentul hipertensiunii arteriale (intrucat scade tensiunea arteriala in mod progresiv si isi mentine eficacitatea pe intreaga durata a celor 24 de ore) si anginei pectorale vasospastice. Cefuroxima Antibiotice, un nou medicament din clasa antiinfectioaselor - 03/08/2007. Cefuroxima Antibiotice, o cefalosporina orala de generatia a doua, intregeste din februarie 2009 portofoliul de produse Antibiotice. Cefuroxima Antibiotice este indicata in tratamentul infectiilor respiratorii, ORL, urogenitale si cutanate. Naftifina Antibiotice, un nou medicament antifungic - 01/01/2007. In vederea imbogatirii gamei de produse de uz dermatologic, in portofoliul companiei a fost introdus un nou medicament antifungic de uz local Naftifina Atb. 11

Fluven, un nou produs Antibiotice din clasa OTC - 30/11/1999. Antibiotice isi completeaza portofoliul de medicamente fara prescriptie medicala (OTC) cu un nou produs, Fluven (heparinum) un medicament sub forma de crema ce contine heparina sodica 500 UI/1 g. Antibiotice S.A. a reusit in perioada primelor sase luni ale anului 2009 sa destocheze distribuitorii, sa creeze vanzari in piata incat ritmurile de crestere ale societatii urmaresc trendul pietii pharma din Romania, ce reprezinta consecinte pozitive ale aplicarii acestei politici, conform studiului de monitorizare Cegedim.

Sursa : Cegedim

CAP. 4 Piata companiei

Evolutia pietei farmaceutice

12

Piata farmaceutica in anul 2007 Vnzrile de medicamente din Romnia au atins 6 miliarde lei (1,8 miliarde euro), n intervalul octombrie 2006 - septembrie 2007, reprezentnd un avans de 14,8% fa de intervalul similar aferent anilor 2005/2006, cel de-al treilea trimestru avnd un aport de 1,45 miliarde lei (434,5 milioane euro). "Al treilea trimestru din 2007 a confirmat ncetinirea ratei de cretere a pieei totale (+ 14,8 % fa de 20,1% la sfritul lunii iunie, respectiv fa de + 23,4% la sfritul lunii martie)", se arat n raportul firmei de cercetare Cegedim Romania. Raportat la trimestrul al treilea din 2007, vnzrile din lunile iulie-septembrie au avansat cu 4,5%. Referitor la ntreg anul 2007, Cegedim estimeaz c, n condiiile n care anunatele modificri de preuri au fost amnate, rata de cretere a pieei farmaceutice va rmne la nivelul prognozat anterior, de 15%. "Pentru 2008, rata de cretere ar trebui s scad ctre 10%, n condiii normale; valori inferioare se pot nregistra dac vom asista la o combinat reducere de preuri i turbulene postelectorale, ns este posibil i s meninem rata de cretere curent n condiiile n care unele decizii majore vor fi amnate pentru 2009", se mai arat n raport. Pe canale de distribuie, n intervalul octombrie 2006 - septembrie 2007, piaa de retail i-a meninut creterea puternic, nregistrnd n ultimele patru trimestre un avans de 22,7%, la 5,04 miliarde lei (1,5 miliarde euro), n timp ce segmentul de spital a sczut cu 13,9%, la un 981,6 milioane lei (293,31 milioane euro). Cegedim explic aceast variaie prin trecerea unor programe naionale de sntate, precum cele pentru antidiabetice orale i insuline, medicamente oncologice i post-transplant, din spital n retail.Pe segmente, vnzrile de produse cu prescripie medical au consemnat o majorare de 23,2%, la patru miliarde lei (1,19 miliarde euro), iar cele fr prescripie medical au avut un avans de 21,1%, la 1,04 miliarde lei (311 milioane euro).

Piata farmaceutica in anul 2008 Conform unui studiu realizat de compania de consultanta si cercetare a pietei IMS Health, in 2008, piata medicamentelor a avansat cu putin peste 10% in valoare (in euro) si a inregistrat o scadere de 1% in volum. Totodata, cresterea valorica exprimata in lei se ridica la aproximativ 20%. Stagnarea cresterii volumului de medicamente consumate este o stare nefireasca in conditiile in care consumul de medicamente din Romania este printre cele mai reduse din Europa (85 euro/loc), ceea ce reprezinta de trei-patru ori mai putin decat consumul inregistrat in Ungaria. Cresterea inregistrata a fost sustinuta de piata de retail, aceasta inregistrand o crestere de 12.7% in primele 11 luni din 2008, in acelasi timp piata de spital inregistrand o scadere de 3.5%. Din valoarea totala a pietei, piata de retail detine o pondere de 86%. Spre deosebire de evolutiile inregistrate la nivel mondial si european, unde medicamentele generice fara brand inregistreaza o crestere de la an la an, in Romania acestea au scazut cu 12.9% in primele 11 luni din 2008. Anomalia prezenta pe piata romaneasca se datoreaza faptului ca de la inceputul lunii aprilie 2008 a fost introdusa prescriptia pe brand, ceea ce a dus la un avans al medicamentelor originale si a genericelor branded.

13

n perioada iulie 2007 - iunie 2008, adic pe parcursul unui an, vnzrile de medicamente din Romnia au atins 6 miliarde 463 de milioane de lei. O cretere de 8,4% comparativ cu perioada similar din anii 2006/2007. Creterea anualizat era de 6,1% n martie 2008 i de 11,2% la sfritul lui 2007. n ultimul an, cel mai puternic avans, de 14,6%, a fost nregistrat de segmentul de retail, n timp ce piaa de spital i-a continuat tendina descendent, cu un deficit de 19,7%. Scderea a fost cauzat, n parte, de trecerea unor programe naionale de sntate din spital n retail. n ultimele 12 luni ncheiate n iunie, vnzrile prin farmacii au totalizat 5,6 miliarde lei, iar medicamentele distribuite n spitale au atins 863 milioane lei. Produsele cu prescripie medical au crescut mai rapid dect cele fr prescripie medical, cu 16,3%, fa de 8,1%. Piata de medicamente din Romania s-a apropiat in 2008 de pragul de 2 mld. euro, releva studiile companiilor de cercetare de piata Cegedim si IMS Health. Ritmurile de crestere sunt insa diferite in cazul celor doua rapoarte pentru ca Cegedim raporteaza datele la iesirea din farmacii, iar IMS Health la intrarea in farmacii. Astfel, vanzarile de medicamente au crescut cu 17,7% in 2008, calculat in lei, pana la 7,2 mld. lei (1,94 mld. euro), avans superior celui de 11,2% raportat in 2007, potrivit Cegedim. Rezultatele din 2008 sunt insa si peste estimarile realizate de principalii jucatori in ultimele luni ale anului si sunt deter-minate de deprecierea leului in raport cu euro, si a rezultatelor bune din trimestrul patru. "In 2008 piata totala a avut parte de o evolutie mai agitata comparativ cu anii precedenti, iar cresterea a depasit asteptarile noastre. O mare parte a companiilor de pe intregul lant de apro-vizionare au reactionat la previziunile care indicau un 2009 dificil si au inceput sa se aprovizioneze peste nevoi", a spus Petru Craciun, directorul general al.Cegedim.Romania. Vanzarile de medicamente au crescut puternic in trimestrul patru, ajungand la 1,9 mld. lei (512 mil. euro), cu 23,6% peste rezultatele din 2007, conform Cegedim. Desi distribuitorii au sistat livrarile catre farmacii pentru trei saptamani in octombrie, toate aceste pierderi la nivel de vanzari au fost recuperate in ultima saptamana, astfel ca la nivelul intregii lunii vanzarile le-au depasit pe cele din octombrie 2007, potrivit Cegedim. Rezultatele din ultimul trimestru al anului vin insa dupa evolutii slabe in primele noua luni. In volum piata a raportat insa o scadere de 2,3% in 2008 comparativ cu 2007. Pe de alta parte, calculat in euro, piata a incetinit puternic ritmul de crestere de la 17,3% in 2007 la 6,6% in 2008. Evolutia in euro a pietei farmaceutice este importanta deoarece 80% este generata de importuri, nivel similar cu cel inregistrat in tarile vestice. Vanzarile de medicamente prin intermediul farmaciilor au reprezentat anul trecut 86% din total, adica 1,68 mld. euro. Dintre acestea, pe baza de prescriptie s-au vandut medicamente de 1,3 mld. euro, si fara reteta de 322 mil. euro. "In industria farmaceutica efectele crizei economice sunt mai reduse, pentru ca cererea este destul de rigida, iar gradul de substitutie intre produse este limitat. Pe de alta parte, criza va avea un impact negativ pentru ca resursele aflate la dispozitia sistemului public stagneaza. Somajul este in crestere, astfel incat contributiile pentru sanatate vor scadea la randul lor", a spus Craciun. El estimeaza pentru 2009 un avans de maximum 10% in lei, si stagnare in euro. Potrivit datelor Cegedim, anul trecut medicamentele cu cele mai mari vanzari de pe piata locala au fost Neorecormon (insuficienta renala), Pegasys (hepatita), Preductal (cardiovascular), Nurofen (analgezic), Zyprexa (schizofrenie). Aceste medicamente au avut anul trecut vanzari cumulate de 139 mil. euro, dintre care Neorecormon de 36,4 mil. euro. Cel mai important segment al pietei farmaceutice este reprezentat de medicamentele folosite in tratamentul bolilor cardiovasculare cu o valoarea de 400 mil. euro, cu 17,7% mai mult comparativ cu 2007. Principalele companii active pe acest segment sunt Servier, Ranbaxy,

14

Pfizer, KRKA si AstraZeneca, iar medicamentele cu cele mai mari vanzari sunt Preductal, Prestarium, Tertensif, Sortis si Detralex. "Ca valoare segmentul cardiovascular este aproape triplu comparativ cu 2004, iar ca volum este dublu. Numarul zilelor de tratament s-a dublat in acest interval, ceea ce inseamna o crestere a numarului de bolnavi, dar si ca pentru multi dintre cei care nu se puteau trata corespunzator a crescut accesibilitatea", a mai spus Craciun. Potrivit firmei de cercetare IMS Health, care masoara piata la nivelul datelor de intrare in farmacii, vanzarile de medicamente din Romania au crescut anul trecut cu 9,7%, la doua miliarde euro, ritm inferior celui inregistrat in 2007, cand piata de produse farmaceutice a avut un avans de 30,8%, la 1,83 miliarde euro. IMS Health calculeaza datele in euro. In topul companiilor de pe piata locala, reprezentanta producatorului elvetian Roche se afla pe prima pozitie, dupa ce in 2007 s-a aflat pe locul secund, Sanofi-Aventis a coborat un loc, ajungand pe pozitia a doua, iar urmatoarele locuri sunt ocupate de Novartis, GlaxoSmith Kline si Pfizer. Ce spune Cegedim: 1,94 mld. euro este valoarea pietei farmaceutice in crestere cu 6,6% comparativ cu 2007; * 2,3% este scaderea vanzarilor de medicamente in unitati; * Hoffmann la Roche este liderul pietei de medicamente, cu o cota de piata de 7,3% si vanzari de 141,5 mil. euro; * 12% este ponderea pe care o au cele mai vandute 10 produse in total; * 52,4% este ponderea pe care primii zece jucatori o au in totalul pietei Ce spune IMS Health: * 2 mld. euro este valoarea pietei farmaceutice, in crestere cu 9,7% comparativ cu 2007; * 83% este ponderea pe care medicamentele cu prescriptie vandute prin intermediul farmaciilor o au in total; * 40,2% este cresterea pe care medicamentele pentru tratamentul cancerului au avut-o anul trecut; * Hoffmann La Roche este liderul pietei, in crestere cu un loc comparativ cu 2007; * 3 mld. euro este valoarea de care piata farmaceutica va trece in 2012. Piata farmaceutica in trim II al anului 2008 Piata totala

*MAT (moving annual total) = suma ultimelor 12 luni (trimestrul curent + 3 trimestre anterioare)

15

Al doilea trimestru din 2008 a consemnat o revenire usoara a ratei de crestere a pietei totale (8,4% fata de 6,1% la sfarsitul primului trimestru, fata de +11,2% la sfarsitul anului 2007). In linii mari, piata farmaceutica a confirmat evolutiile precedente, astfel: pe canale, piata de retail a crescut puternic (+14,6%) fata de cea de spital, care a inregistrat o scadere (-19,7%); parte din aceasta variatie se datoreaza inca trecerii de anul trecut a unor programe nationale de sanatate din spital in retail; pe segmente, produsele cu prescriptie medicala au crescut mai rapid decat cele fara prescriptie medicala (+16,3%, respectiv + 8,1%). Grupe terapeutice mari (Top 10)

Pe tendinta de crestere totala, s-a consemnat avansul majoritatii grupelor terapeutice mari. Cele mai importante cresteri au inregistrat grupele: L (Antineoplazice si imunomodulatoare) + 26,7%; M (Sistem musculo-scheletic) + 15,8%; C (Sistem cardiovascular) + 13,3%. Grupe terapeutice cu evolutiile cele mai modeste: J (Anti-infectioase sistemice) - 2,5%; A (Tub digestiv si metabolism) + 2,9%; D (Dermatologice) + 4,1%. Companii farmaceutice (Top 20)

16

1 inclusiv Europharm 2 fara cooperarea cu Terapia 3 inclusiv Sandoz 4 fara cooperarea cu Sindan Pharma 5 inclusiv Egis 6 inclusiv Terapia 7 inclusiv Bayer Schering Pharma 8 inclusiv Sindan Pharma 9 inclusiv Gedeon Richter RomaniaNB: Aceste date estimeaza iesirile de produse din farmacii catre pacienti; compararea iesirilor produselor cu intrarile acestora in farmacii sau cu cele privind importul/productia locala a acestora este partial incorecta (calculul valorilor si cotelor de piata de mai sus este efectuat in preturi de achizitie in farmacie, iar valorile de import sau productie disponibile din alte surse sunt exprimate in general la preturi de producator).

Piata farmaceutica in trim III al anului 2008 Anul 2008 s-a manifestat la nivelul pieei farmaceutice din Romnia cu numeroase modificri legislative, ce au condus la creterea consumului pe segmentul medicamentelor originale. n acest conjunctur, compania Antibiotice i menine poziia de principal productor romn de generice nregistrnd un ritm de cretere similar cu cel al pieei de medicamente generice. Principalii factori macroeconomici care au influenat evoluia companiilor de generice din Romnia n 2008 au fost: prescripia pe brand (denumire comercial); diferenierea marjei de adaos comercial de distribuie pentru medicamentele din import (16%) fa de medicamentele fabricate n Romnia (7,5%); neactualizarea preurilor la medicamentele romneti n funcie de evoluia cursului valutar; 17

modificarea listei compensate i gratuite.

Al treilea trimestru din 2008 a consemnat o revenire usoara a ratei de crestere a pietei totale (12,7% fata de 8,4% la sfarsitul celui de-al doilea trimestru, respectiv 6,1% la sfarsitul primului trimestru). In linii mari, piata farmaceutica a confirmat evolutiile precedente, astfel: - pe canale, piata de retail a crescut puternic (+16,6%) fata de cea de spital, care a inregistrat o scadere (-6,9%); parte din aceasta variatie se datoreaza inca trecerii unor programe nationale de sanatate (antidiabetice orale si insuline, medicamente oncologice si posttransplant) din spital in retail; - pe segmente, produsele cu prescriptie medicala au crescut ceva mai rapid decat cele fara prescriptie medicala (+18,5%, respectiv +9%). Pe tendinta de crestere totala, s-a consemnat avansul majoritatii grupelor terapeutice mari. Cele mai importante cresteri au inregistrat grupele: L (antineoplazice si imunomodulatoare +37%; M (sistem musculo-scheletic) +17,3%; C (sistem cardiovascular) +16,4%. In timp ce urmatoarele grupe terapeutice au inregistrat evolutiile cele mai modeste: J (antiinfectioase sistemice) +1,9%; A (tub digestiv si metabolism) +6,8%;8 S (organe de simt) +9,9%. Impactul crizei preturilor din octombrie pune un serios semn de intrebare cu privire la performanta pietei farmaceutice in 2008. Desi este greu de apreciat capacitatea de a redresa situatia in lunile noiembrie si decembrie, se estimeaza ca rata de crestere a pietei va fi de cel mult +7,9 % in lei, ceea ce - in functie si de evolutia cursului de schimb - ar putea insemna o scadere de pana la -2,6% in EUR. Definitorie pentru evolutia pietei in 2009 va fi combinatia dintre noua abordare guvernamentala dupa alegerile care urmeaza si impactul crizei financiare globale pe plan local, prudenta fiind cuvantul de ordine care uneste cele doua variabile. Ca atare, se anticipeaza pentru piata farmaceutica o crestere de o singura cifra in lei si stagnare in EUR. Anul 2008 a nsemnat o dezamgire n raport cu ateptrile juctorilor de pe piaa farmaceutic: n tradiia recent a economiei de pia, pentru farmaceutice cel mai bun an din ntregul ciclu electoral era cel n care se ineau alegerile, graie disponibilitii mai mari a sistemului public de sntate de a contribui din resursele proprii la acoperirea costurilor suportate de consumatori. Dezamgirea a fost cu att mai mare cu ct venea dup civa ani de cretere semnificativ i dup o perioad de ntrire a leului fa de monedele de referin, dolarul i euro, perioad care favoriza activitile de import, majoritatea medicamentelor de pe piaa romneasc aparinnd acestei categorii de produse. n ianuarie 2007, leul se tranzacionase, n medie, la o valoare de 3,39 de uniti fa de euro; un an mai trziu, n ianuarie 2008, cursul coborse la 3,69 de lei pentru un euro, n vreme ce media aferent lunii noiembrie 2008 a fost de 3,77 de lei pentru un euro. Pentru anii urmtori, evoluia pieei va fi n continuare determinat de cerere sau, mai bine-zis, de nevoi (care, din punctul nostru de vedere, sunt mari i satisfcute doar parial, iar rata medie de cretere anual pe termen lung de 12,5% este semnificativ pentru aceast tendin) i de msura n care aceste nevoi sunt solvabile. Pentru 2009, un lucru este aproape cert: impactul crizei financiare globale pe plan local, care va determina un nivel de resurse disponibile mai sczut, mcar n comparaie cu ateptrile anterioare. n aceast situaie, definitorie va fi abordarea noilor decideni din sistemul public de

18

sntate care vor prelua poziiile de decizie n urma alegerilor de la sfritul acestei toamne; aceast abordare presupune dou categorii de decizii importante. n primul rnd, este vorba de nivelul resurselor disponibile n sistemul public, tiindu-se faptul c ceea ce nu este acoperit din sistemul public trebuie acoperit din buzunarul privat al companiilor din domeniul farmaceutic. n al doilea rnd, un rol important l vor juca modalitile de utilizare optim a resurselor limitate din sistemul public, ncepnd cu preurile medicamentelor i terminnd cu numrul i proporia n care costul acestora este acoperit. Ca atare, tiind c juctorii de pe pia au devenit mai prudeni dup criza din 2008 i apreciind c factorii de decizie vor avea nevoie de circa ase luni de zile pentru a formula decizii semnificative, anticipm pentru piaa farmaceutic o cretere procentual de o singur cifr n lei, ceea ce n condiiile unei uoare deprecieri a acestuia va nsemna stagnare n euro. Piata farmaceutica in anul 2009 Piata pharma din Romania s-a ridicat, in primul trimestru al anului 2009, la 466,5 milioane euro, in crestere cu circa 6% fata de perioada similara a anului anterior. Piaa farmaceutic local s-a comportat bine n faa crizei economice. Potrivit datelor companiei de cercetare Cegedim, n primele ase luni din 2009 piaa a crescut cu 13,1%, pn la peste 3,8 miliarde lei. n timp ce n primul trimestru multe sectoare nregistrau scderi semnificative piaa farmaceutic a avut un avans calculat n lei de circa de 22,5% n lei. Specialitii din sector au o explicaie: creterea preurilor medicamentelor n februarie. Dar ministerul a operat n aprilie o scadere a preurilor de circa 10%. Acest lucru s-a vzut bine n evoluia pieei care n trimestul doi a crescut doar cu 4,7%. Piata farma a marcat o usoara revenire in trimestrul 3, dar evolutia nu va avea un cuvant greu de spus asupra intregului an. Piata va scadea cu 4%-5% in 2009, iar pentru 2010 declinul va fi cuprins intre 5% si 10%. Datele din trimestrul 3 nu au resimtit impactul gripei AH1N1. Ierarhia intre principalii jucatori din piata se mentine. Achizitiile din acest an se vor vedea din 2010, cand Hoffman La Roche ar putea pierde pozitia de lider in favoarea Sanofi-Aventis, dupa achizitia Zentiva. In intervalul iulie-septembrie piata farmaceutica locala a mai recuperat din declinul pe care l-a inregistrat in al doilea trimestru al anului in curs. Trendul de evolutie a pietei pe toate segmentele este de scadere. De regula, rezultatele din trimestul 3 sunt mai putin importante in economia unui an, in special din cauza perioadei de vara. Definitorii pentru piata vor fi rezultatele din trimestrul 4, a comentat directorul Cegedim, Petru Craciun. Acesta a adaugat ca isi mentine estimarea privind o scadere cu 4%-5% a pietei farma in acest an. Spre comparatie, anul trecut piata farmaceutica a avut o crestere de 6,6%. In trimestrul 3, piata a scazut ca valoare cu 5% in euro, comparativ cu un declin de 8,8% in primele trei luni ale anului, iar in volum cu 9,7 puncte procentuale. Astfel, piata de profil a ajuns in trimestrul 3 la valoarea de 473,8 milioane de euro. Impactul deprecierii monedei nationale a fost unul semnificativ, iar deprecierea leului va continua sa se resimta si in perioada urmatoare. Calculata in lei, piata farma din Romania a inregistrat un avans de 1,2 puncte procentuale fata de perioada similara a anului trecut. Rezultatele la noua luni arata ca piata farmaceutica a ajuns la 1,39 miliarde de euro in scadere cu 3 puncte procentuale, in timp ce evolutia anuala indica chiar un usor avans de 0,7 puncte procentuale, pana la 1,9 miliarde de euro. Trendul descendent pe care s-a incadrat piata farmaceutica a fost dictat de vanzarile 19

slabe de medicamente eliberate fara prescriptie medicala (OTC), dar si de cele raportate pe segmentul de spitale. In volum, vanzarile medicamentelor eliberate fara prescriptie au fost mai mici cu 17,5 puncte procentuale fata de trimestrul 2 al anului trecut, iar pe segmentul spital scaderea a fost de 17,4 puncte procentuale. In ceea ce priveste valoarea vanzarilor, OTC-urile au marcat un declin de 16,1%, ajungand la 66 de milioane de euro, in timp ce segmentul spital a generat vanzari de 55,2 milioane de euro, cu 19,1% mai mici. La nivelul medicamentelor originale, care cumuleaza vanzari de 2,16 mld. lei (510 mil. euro), cresterea a fost de 27,7%, in conditiile in care medicamentele generice au avut un avans de 17,6%. Evolutia a fost determinata de reglementarile aflate in vigoare pana la 1 aprilie si care prevedeau ca prescriptia se facea pe brand. Dupa aceasta data, medicamentele se prescriu pe denumire comuna internationala (DCI).

Trimestrul 4, hotarator pentru evolutia din acest an In ceea ce priveste evolutia pietei in ultimele trei luni ale acestui an, raportat la ceea ce s-a intamplat in ultima parte a lui 2008, directorul Cegedim apreciaza ca va fi mai rau, iar cel mai semnificativ impact negativ va veni din partea cursului de schimb, mai ales in conditiile in care Romania este dependenta de importul de medicamente. Aproximativ 80% din medicamentele din farmacii vin in prezent din import, in special din spatiul comunitar. Este posibil ca piata sa scada in continuare. Problema este ce se ascunde in spatele scaderii, faptul ca unii pacienti nu beneficiaza corect de un tratament, spune Petru Craciun. Acesta a adaugat ca unii pacienti vor resimti din plin impactul, din perspectiva lipsei unor medicamente, dar la nivel de piata sistemul ar putea ramane cvasiindiferent. Nu este prima data cand Craciun avertizeaza asupra acestui risc. Prin stabilirea pretului la medicamente in functie de media celor mai mici trei preturi din UE, in loc de media existenta pe 12 piete europene, inseamna ca la stabiliarea pretului de referinta se folosesc produse care acopera sub 1% din piata. In plus, pentru producatori si distribuitori nu va mai fi rentabil sa comercializeze medicamente pe o piata unde sunt cele mai mici preturi din Europa. Prelungirea termenelor de restituire a banilor pe retetele compensate si ale altor obligatii ale sistemului public pana la 180 de zile va duce la o implozie a sistemului de asistenta cu medicamente, atentioneaza directorul Cegedim. Cele sapte luni in care farmaciile trebuie sa reziste din resurse proprii, inclusiv luna in care se elibereaza medicamentele, este echivalentul a unui disponibil de 1,05 miliarde de euro. Aceasta in conditiile in care o luna de consum inseamna un necesar de 150 de milioane de euro. Potrivit estimarilor Cegedim, o farmacie ar trebui sa

20

dispuna de 15.000 de euro pentru a sustine sistemul public. Dat fiind ca peste trei sferturi din farmacii realizeaza vanzari mai mici de 30.000 euro/luna, la o marja bruta de sub 15%, inseamna ca mai mult de jumatate din castigul brut sa fie directionat catre sustinerea sistemului. Premiera..europeana Suntem autorii unei premiere europene. Mai exista precedente in Europa, in tarile latine, dar doar in segmentul spital, unde datoriile acumulate au fost prelungite. La farmacii si la sistemele de asigurari publice nu cunosc niciun precendent, a precizat Petru Craciun. In Romania, 80% din vanzari se realizeaza pe segmentul retail. Este nerealist sa ne astepam ca farmaciile sa sustina aceste efort. Au o pierdere asigurata. Daca vom asista la implozia intregului sistem vom avea nevoie de doi-trei ani sa-l repunem in functiune, a mai preconizat Craciun. Cateva zeci de farmacii ies de pe piata in fiecare luna. Devalorizarea leului a contractat piata Confom datelor companiei de consultanta Cegedim Romania, piata per ansamblu a crescut in moneda locala cu 17,7%, la 7,1 miliarde lei, in timp ce in euro cresterea a fost de 6,6%, la 1,94 miliarde euro. In conditiile in care piata farmaceutica se bazeaza in proportie de 80% pe produsele din import, cursul de schimb are un impact major asupra evolutiei pietei in valoare. In euro, piata de retail a crescut cu 8,4%, la 1,68 miliarde de euro, in timp ce piata de spital s-a redus cu 3,4%, la 263 milioane de euro. In cadrul pietei de retail produsele cu prescriptie au crescut cu 10,1%, la 1,35 miliarde de euro, in timp ce produsele fara prescriptie al caror pret nu este reglementat de autoritati - au inregistrat o crestere de numai 2%. Poziionarea companiei Antibiotice pe principalele clase terapeutice n perioada 2007-2008 (n pre retail) milioane lei

Sursa: CEGEDIM * cota de pia a clasei terapeutice n piaa farmacetic din Romnia ** cota de pia deinut de Antibiotice n cadrul clasei terapeutice din Romnia Poziionarea companiei Antibiotice pe principalele forme farmaceutice n perioada 2007-2008 (n pre retail) milioane lei

21

Sursa: CEGEDIM * cota de pia a clasei terapeutice n piaa farmacetic din Romnia ** cota de pia deinut de Antibiotice n cadrul clasei terapeutice din Romnia

CAP. 5 Furnizorii si clientii societatii

22

In prima instanta, activitatea de aprovizionare tehnico-materiala s-a realizat atat de pe piata interna cat si din afara teritoriului national. Astfel, pentru materii prime, materiale, reactivi si ambalaje (pentru anul 2006) valoarea achizitiilor a fost: - de pe piata nationala 19 milioane lei - din alte tari 29 milioane lei. Atributele principale ale activitatii de aprovizionare au fost: - asigurarea bazei tehnico-materiale in conformitate cu cerintele programelor de fabricatie si a celor de mentenanta; - selectarea furnizorilor in baza cerintelor de calitate dar un rol important avandu-l si costul de achizitie, termenul de plata cat si conditiile de livrare si transport; - optimizarea stocurilor de materii prime si materiale in vederea evitarii blocajelor financiare. Principalii furnizori interni:S.C. Amylum.S.A. Tg. Secuiesc S.C. Unirea S.A.Iasi S.C. Tehnica Textil S.A. Bucuresti S.C. Polirom S.A. Iasi S.C. Chimcomplex S.A. Borzesti S.C. Utchim S.A. Rm. Valcea S.C. Alprom.S.A Slatina S.C. Progresul Ploiesti S.C. Oltchim.S.A Rm. Valcea S.C. Viromet.S.A Victoria S.C. SofertS.A. Bacau S.C. Mal ProductS.A. Miercurea Ciuc S.C. Moldoplast S.A Iasi S.C. ABC Impex S.A. Odorheiu Secuiesc S.C. Netex.S.A Bistrita S.C. Anko S.R.L. Dextroza, Amidon Ulei rafinat de floarea soarelui Panza metalurgica Pliante, Etichete, Banderole, Prospecte Clorura de calciu, Hipoclorit de sodiu Carbonat de calciu Folie de aluminiu Tuburi de aluminiu Lesie, Acid clorhidric, Propilen glicol, Apa oxigenata, Izobutanol Metanol Acid sulfuric, Amoniac Rondele aluminiu Butoaie PVC, Regranulare granule polietilena Pliante Panza Bevatex, Pes Email, Lac, Diluanti pentru tuburi

In cadrul activitatii de aprovizionare de la furnizori interni, o preocupare majora o reprezinta asigurarea bazei tehnico materiale de la furnizori autorizati. Astfel 80 % din furnizori sunt autorizati ISO, iar 71 % sunt evaluati pe baza de chestionar si audit, alti 22 % sunt in curs de evaluare. Prioritate au calitatea, pretul si termenul de livrare de la emiterea comenzii. La nivelul anului 2007, peste 60% din valoarea materiilor prime achizitionate de compania Antibiotice proveneau din import. Compania Antibiotice nu este dependenta de un singur furnizor de materii prime, sursele de aprovizionare externe provenind din tari ca Franta, Spania, Germania, Grecia, Turcia, India etc. Detinerea certificatului de Management Integrat ii obliga insa sa dezvolte parteneriate cu furnizori care pot sa demonstreze respectarea cerintelor de calitate impuse de Good Manufacturing Practice si prin standardul international ISO 9001/2000. De asemenea, Antibiotice si-a dezvoltat in ultimii ani relatii comerciale cu peste 900 de firme nationale, mai mari sau mai mici, de la care se aprovizioneaza cu diverse bunuri si servicii pentru a-si derula activitatea pe plan intern si international. Tipurile de materii prime si materiale auxiliare utilizate pentru principalele activitati sunt: Faina din soia, Amidon din porumb, Dextroza monohidrat, Carbonat de calciu, Sulfat de

23

amoniu, Sulfat feros, Fosfat diamoniu solid (bibazic), Subtilaza, Ulei de soia rafinat, Apa potabila, Amoniac tehnic, Extract de porumb 45%, Fospat monopotasic solid, perlit,acetona, metanol, Clorura de calciu, Carbune, Acid acetic glacial, Substante active, Excipienti, Alcool etilic rafinat, hipoclorit de sodium, Ambalaje specific (folie PE-Al pentru blistere, cutii carton, butoaie PVC), Antibiotice, produse farmaceutice pure, Melasa din sfecla, Fosfat, Fluxer, Sulfat de magneziu, Hidroxid de sodiu, Rondele de aluminiu, Stearat de zinc, stearat de magneziu, etc. Apeland la tehnici de comunicare si negociere s-au incheiat contracte ferme, de exemplu, pentru 2006 contractele cu clauze bine stabilite au permis mentinerea preturilor la unele produse de baza la nivelul celor din 2005. La unele produse aceste preturi au inregistrat chiar scaderi, iar la restul (rondele aluminiu, banda aluminiu, capsule gelatinoase etc.) preturile au crescut foarte putin. Deoarece la aceste produse furnizorii sunt unici si negocierile sunt mai dificile. S-a urmarit in decursul anului 2006 sa se evite crearea de stocuri supranormative, iar stocurile de siguranta au fost limitate. In acest sens stocul din depozitele societatii la finele anului 2006 era de 27.363.750 RON mai mic cu 10% comparativ cu 30.059.151 RON la sfarsitul anului 2005. S-au diminuat cu 50 % stocurile fara miscare si cu miscare lenta reprezentand materii prime si materiale achizitionate de pe piata interna, prin valorificarea acestora. Valoarea stocului la inceputul anului 2008 (21753839 RON) mentine acelasi trend descendent pe fondul stagnarii preturilor la medicamente. Exista o preocupare permanenta legata de diminuarea pana la lichidare a stocurilor fara miscare si cu miscare lenta. De asemenea printr-o administrare corecta a achizitiilor din ultimii 3 ani stocurile fara miscare si cu miscare lenta au fost diminuate ajungand astfel sa reprezinte sub 1% din valoarea materiilor prime si materialelor aprovizionate tinzand spre zero. La nivelul anului 2008, peste 60% din valoarea materiilor prime achizitionate de compania Antibiotice proveneau din import. Compania Antibiotice nu este dependenta de un singur furnizor de materii prime, sursele de aprovizionare externe provenind din tari ca Franta, Spania, Germania, Grecia, Turcia, India etc. Detinerea certificatului de Management Integrat obliga, insa, societatea sa dezvolte parteneriate cu furnizori care pot sa demonstreze respectarea cerintelor de calitate impuse de Good Manufacturing Practice si prin standardul international ISO 9001/2000. De asemenea, Antibiotice si-a dezvoltat in ultimii ani relatii comerciale cu peste 900 de firme nationale, mai mari sau mai mici, de la care se aprovizioneaza cu diverse bunuri si servicii pentru a-si derula activitatea pe plan intern si international. Pe plan intern, compania Antibiotice lucreaza cu un numar de 12 distribuitori importanti, detinatori de retele la nivel national. Promovarea produselor companiei se face prin echipele de reprezentanti medicali si de reprezentanti comerciali. Ponderea materiilor prime din total achizitii reprezinta 35,5%, in valoare de 2.286.522 Lei, in timp ce ambalajele primare, materialele tipografice, etc., in suma de 2.402.458 Lei reprezinta aproximativ 38%. Fata de aceiasi perioada a anului trecut (2008) valoarea achzitiilor realizate prin furnizorii internireprezinta aproximativ 74% adica 6.440.906 lei comparativ cu 8.710.719 lei in 2008. Renegocierea contractelor pentru 2009 cu furnizorii au avut efecte puternice in consumul general, eliminand astfel riscurile costurilor de operare majorate. Numai printr-o negociere adecvata a conditiilor contractuale in prima parte a anului, la un numar de 17 furnizori - au fost realizate economii de aproximativ 0,8 milioane lei. In anul 2009, structura importului a fost: 45.80% in EUR si 54.19% in USD; 62.92% import din tari Europene, 23.23 % India, 7.57 % China si 6.27 % alte zone; valoarea debitelor la furnizori sunt la nivelul unei luni de achizitii. Structura exportului pe canale de distributie: 24

export direct 87% din total export; export indirect 13% din total export (prin comisionari: Arena Group SRL Bucuresti, Dava Company SRL IASI, CHPM - Bucuresti). Cheltuielile cu materiile prime, chiar dac au nregistrat o reducere cu 4% comparativ cu anul 2007, raportate la valoarea produciei fabricat, au nregistrat o cretere de la 22% la 24% ca urmare a nregistrrii de creteri de pre la unele materii prime din import. Clienii produselor Antibiotice S.A. sunt att spitalele, instituiile de prim ajutor medical, farmaciile, ct i consumatorii individuali. Cele mai vizibile lanturi de farmacii sunt Sensiblu, HelpNet, Catena si City Pharma. Intre clientii Antibiotice pentru nistatina se numara STADA - Germania, Sigma Aldrich - Australia, Innothera - Franta, Nycomed si KV Pharmaceuticals - Statele Unite, Actavis Bulgaria. Din punct de vedere al beneficiarilor, pe plan intern, compania Antibiotice lucreaza cu un numar de 12 distribuitori importanti, detinatori de retele la nivel national. Un important centru de import i distribuie este firma GSK (GlaxoSmithKline) care i desfoar activitatea n dEvreux. De asemenea, ali distribuitori, alte companii care solicit, cumpr i intermediaz produse ale societii Antibiotice (soluii injectabile, comprimate, unguente, pulberi) sunt: Merial, Virbac, Ceva Sante Animale. Specificul anumitor produse pe care Antibiotice S.A. le comercializeaza, transform fiecare cetean n potenial consumator final, prezent sau viitor. Antiinfecioasele i medicamentele destinate tratrii afeciunilor tractului digestiv, spre exemplu, sunt utilizate, statistic vorbind de fiecare persoan, de cel puin 7 ori pe parcursul vieii. Resctriciile de care se lovete firma in de reglementrile interne cu privire la modul de comercializare a medicamentelor (posibil numai prin intermediul farmaciilor.i.al.spitalelor).Principalii clienti: Entitatile sistemului sanitar romanesc Sanavita Germania Tocelo Chemicals BV Olanda S&D Chemicals Anglia Lohmann LTH Germania Impextraco NV Belgia Farmalena Rusia Hubei Kangle China Selectchemie Elvetia ACIC FINE Chemicals Canada Agro Earmachem Malaezia

Cadrul legislativ ce reglementeaz distribuia produselor farmaceutice ctre consumatorul final a determinat insa apariia unei categorii foarte importante de comerciani, en gros itii farmaceutici. ntr un mic numr de cazuri totui, productorii reuesc s i creeze un lan de distribuie propriu i s livreze n mod direct consumatorilor finali, n acest caz, mprit n dou categorii: farmaciile i spitalele. Promovarea produselor se face prin echipele de reprezentanti medicali si de reprezentanti comerciali. In anul 2008, cifra de afaceri obtinuta din exporturi a atins valoarea de 26 milioane lei, in crestere cu aproximativ 45% fata de cea obtinuta in 2007. Acest lucru a fost posibil ca urmare atat a cresterii exporturilor pentru substanta activa Nistatina, pentru care Antibiotice este recunoscuta ca fiind cel de al doilea producator mondial, cat si ca urmare a majorarii exportului de medicamente finite cu 124% comparativ cu anul precedent. Procentul semnificativ inregistrat pentru exportul de forme finite s-a datorat cresterii exportului pe pietele 25

devenite traditionale, din zonele Asiei, Africii si Rusiei - C.S.I, precum si dezvoltarii de parteneriate pentru fabricatia sub contract de medicamente pentru parteneri externi.Cresterea exporturilor de Nistatina - substanta activa utilizata in prepararea medicamentelor antiinfectioase de uz dermatologic s-a datorat promovarii mult mai active pe pietele traditionale, dar si dezvoltarii de parteneriate noi in Brazilia, Iordania, Taiwan si Pakistan. Pentru anul 2009, Antibiotice si-a propus cresterea ponderii exporturilor in cifra de afaceri, de la 12% cat a fost in 2008, la 15%, pentru a diminua astfel fluctuatiile de pe pietele locale3. Pentru 2009 este programata si inceperea livrarilor in SUA, unde sunt in curs de inregistrare patru produse, cat si in Ungaria, unde deja au obtinut autorizatiile pentru vanzarea de medicamente. Penetrarea pe pietele externe a fost posibila datorita preturilor scazute practicate de companie. Actualizarea preturilor este strans legata si de decizia Ministerului Sanatatii de incurajare a productiei interne de medicamente generice, si anume aceea de stabilire a unei grile de adaosuri comerciale care determina distribuitorii sa achizitioneze si sa vanda medicamente cu pret accesibil. Daca pana in luna februarie 2009, adaosul pe care il puteau aplica distribuitorii medicamentelor produse in Romania era de 7,5%, in timp ce produsele aduse din import beneficiau de un adaos de 16%, in prezent, distribuitorii sunt stimulati sa achizitioneze medicamente la preturi mici, carora le pot aplica adaosuri comerciale mai mari, de pana la 14%. Din acest motiv preturile sunt mentinute la un nivel deajuns de scazut pentru a stimuli cererea dar, in acelasi timp, bine diferentiat si adaptat pietei pentru a asigura cresterile de profit dorite. In anul 2009, strategia de marketing are doua obiective clare: consolidarea vanzarilor pe businessul de baza, respectiv medicamentele antiinfectioase, si cresterea vanzarilor pe segmentul cardiovascular, cu potential mare in piata. Potrivit statisticilor, se estimeaza pentru anul 2009 o crestere a pietei de produse cardiovasculare de 12%. Pe acest segment, Antibiotice si-a propus o majorare a vanzarilor cu 50%, prin asimilarea a patru noi produse in portofoliu. Pe segmentul medicamentelor antiinfectioase, care detin 57% din cifra de afaceri, Antibiotice si-a propus asimilarea a trei noi produse de ultima generatie. Deja s-a lansat in productie in 2009 un nou medicament din clasa cefalosporinelor orale de generatia a II-a. Asadar, marketingul si de fapt, toata strategia companiei se bazeaza pe inovare, pe folosirea adecvata a unor oportunitati de piata, pe lansarea si promovarea de noi produse. Promovarea joaca un rol deosebit de important in cadrul companiei. Se apeleaza in general la diverse parteneriate pentru astfel de activitati, astfel incat costurile totale sunt diminuate si aria de acoperire creste semnificativ. Un exemplu elocvent este contractul incheiat pe trei ani cu Divizia Consumer HealthCare din cadrul A&D Pharma Marketing&Sales, prin care, se realizeaza promovarea medicamentelor fara prescriptie medicala (OTC-uri) din portofoliul Antibiotice Iasi. Contractul presupune prestarea de catre A&D Pharma unor servicii precum merchandising personalizat, pozitionare la raft, promovarea produselor in farmacii, activitati de ATL si BTL pentru cele 39 de OTC-uri din portofoliul Antibiotice (printre acestea se numar Paracetamol, Ibufen, Bromhexim, antiinflamatoare si suplimente alimentare) 4. A&D Pharma are o experienta si know-how de marketing farmaceutic consolidate in peste 10 ani de activitate si in calitatea de lider de piata pe zona de marketing farmaceutic acest contract este o oportunitate de promovare a calittii produselor romanesti. Tinand cont de faptul ca aproximativ 20% din cifra de afaceri a producatorului din Iasi este acoperita de medicamentele fara prescriptie medicala, pentru care decizia de cumparare apartine exclusiv farmacistului si pacientului, acest contract aduce numeroase avantaje concurentiale. 26 din cei 120 de consultanti de marketing si vanzari s-au ocupat de clientul Antibiotice SA5, astfel, in toate farmaciile din tara, s-a inregistrat o forta de vanzare profesionista si servicii de cea mai inalta calitate.3 4

http://www.flacarais.ro/cms/8532. http://www.businessmagazin.ro/5846;4209336. 5 http://www.bursa.ro/49851. 26

CAP. 6 Concurenta companieiPiata farmaceutica din Romania a fost deservita la nivelul anului 2007 de un numar de aproximativ 255 producatori. De mentionat este ca doar 10% dintre acestia au acoperit aproximativ 80% din valoarea de piata, adica 4.871 milioane lei. Principalii concurenti ai Antibiotice SA sunt: Glaxo Smith Kline, Novartis, Pfizer, Sicomed Bucuresti, Gsk Europharm Brasov si Terapia Cluj-Napoca. Potrivit datelor companiei de cercetare de piata Cegedim, citate de Antibiotice, cota de piata a producatorului de medicamente a fost de 3,3% in anul anul 2006, in crestere de la 2,7% in 2004. Anul 2009 plaseaza Antibiotice SA printre primii zece jucatori de pe piata romaneasca de medicamente, detinand o cota de piata de circa 3%.6 Cei 50 de ani de traditie si experienta in domeniul fabricatiei de unguente, creme, geluri si supozitoare, plaseaza in prezent compania6

http://www.standard.ro/articol_90690. 27

Antibiotice pe pozitia de lider pentru doua mari clase terapeutice: sistemului musculo-scheletic si preparate dermatologice, cu aproximativ 60%, respectiv 55% din consumul fizic national. De asemenea, ocupa locul al doilea in randul producatorilor mondiali de Nistatina cu o cota de piata de 25%. Prin diversitatea nomenclatorului de produse detinut, compania Antibiotice se pozitioneaza, din punct de vedere cantitativ, n top 10 producatori pentru urmatoarele segmente terapeutice: antiinfectioase (locul 1), preparate dermatologice (locul 3), sistem musculoscheletic (locul 5), sistem nervos central (locul 7) si tract digestiv (locul 7)7.Principalii concurenti: GLAXO SMITH KLINE NOVARTIS PFIZER SICOMED Bucuresti TERAPIA Cluj Napoca GSK EUROPHARM AVENTIS SEVIER HOFFMANN LA ROCHE ELI LILY

Antibiotice S.A. prezinta urmatoarele avantaje competitive: cel mai important productor romn de medicamente antiinfecioase lider n producia de injectabile sub form de pulberi sterile divizate n flacoane, preparate de uz topic i supozitoare unicul productor de antibiotice obinute prin biosintez locul doi la nivel national pentru clasa preparatelor dermatologice productorul romn cu cea mai complex structur de fabricaie prima companie farmaceutic din Romnia ce a implementat Sistemul de Management Integrat (calitate, mediu, medicament valoros nu este neaprat unul sntate i securitate n munc). Prezenta pe piata internationala: export n peste 35 de ri din lume al doilea productor mondial de Nistatin Antibiotice pe piata farmaceutica din Romania: 2,72% cota de pia valoric (Sursa: Cegedim 2008) Strategia de marketing a companiei Antibiotice pe parcursul anului 2008 a constat n polarizarea politicilor comerciale i de promovare n jurul pilonului principal al afacerii de baz (antibiotice, pulberi sterile injectabile i forme orale) i a claselor terapeutice n cretere ctre spitale, n cretere (cardiovascular, musculo-scheletic). La nivelul anului 2008, compania Antibiotice a nregistrat o cifr de afaceri de 215,81 milioane lei, din care un procent de 88% l reprezint vnzrile pe piaa intern (189,83 milioane lei).7

http://www.antibiotice.ro/202007. 28

Antibiotice se poziioneaz pe locul 4 n topul companiilor de generice din Romnia (cu o cot de pia de 6,6%), fiind singurul productor de medicamente din Romnia cu capital majoritar de stat. Un plus de 8% pentru medicamentele cu prescriptie medicala Rezultate pozitive au fost obinute segmentul medicamentelor cu prescripie medical (RX), prin orientarea strategic a companiei spre protejarea i creterea afacerii de baz. Aceasta este definitorie prin prisma a 3 forme (injectabile, capsule i comprimate) i 3 clase terapeutice principale (antiinfecioase, tract digestiv i sistem cardiovascular). n acest context, portofoliul de medicamente cu prescripie medical a nregistrat un plus de vnzri de 8% de la un nivel de 146,7 milioane lei n anul 2007 la aproximativ 158 milioane lei n 2008, principala surs de cretere fiind segmentul hospital. n anul 2008, Antibiotice a ocupat locul al treilea la nivel naional pentru vnzrile ctre spitale, n cretere valoric cu 34% fa de anul precedent. Acest rezultat pozitiv, mult superior trendului general al pieei hospital (+6,6%) provine dintr-un management focusat pe gama penicilinelor in combinatie cefalosporinelor, medicaiei TBC i a solvenilor pentru antibiotice sub form de pulberi injectabile: Produsul Ampiplus (ampicillinum + sulbactam, pulbere injectabil, 1,5 g) a nregistrat o crestere de 30% - un pluc de 195000 flacoane vandute; Amoxiplus (amoxicillinum+acid clavulanic, pulbere injectabil, 1,2 g) a inregistrat o crestere 152% - un plus de 445000 flacoane vandute; Cefort (ceftriaxonum, pulbere injectabil 2 g, 1 g i 250 mg) a nregistrat o crestere de 15% - un plus de 370000 flacoane vandute; Cefotaxim (cefotaxinum, pulbere injectabil, 1 g) a nregistrat o crestere de 23% un plus de 45000 de flacoane Creterea cu 16% a vnzrilor de tuberculostatice, cu un plus de 4,6 milioane unitati terapeutice vandute . Solvenii (ap distilat i ser fiziologic), produse asimilate n a doua jumtate a anului 2008, au adus un aport valoric de aproximativ 2 milioane lei, poziionnd compania Antibiotice cu o cot de pia de 15%. In conditiile prescriptiei pe brand, portofoliul de produse cardiovasculare marca Antibiotice a inregistrat in 2008 o cretere n termeni fizici de 10%, prin gama Lisinopril Atb (lisinoprilum), Bisotens (bisoprolol) i Simcor (simvastatina). Politicile de promovare ale echipei Antibiotice privind medicamentele cardiovasculare s-au axat pe orientarea unui numr din ce n ce mai mare de medici prescriptori i pacieni spre medicamente mai accesibile, dar similare sub aspectul eficacitii terapeutice cu produsele inovatoare, din import. Sub aspectul formelor farmaceutice abordate, compania Antibiotice se situeaz, n 2008, pe primul loc n cadrul pieei farmaceutice din Romnia pentru trei din cele cinci fome 29

farmaceutice abordate: pulberi injectabile (18,6% din pia), unguente (14,4% din pia) i supozitoare (40,1% din pia). Dublarea valorii produselor conditionate pe pietele internationale, comparativ cu anul precedent, precum si consolidarea pozitiei pe piata mondiala a produsului Nistatina, a determinat o crestere cu 4% a cifrei de afaceri la export. In perioada octombrie 2006 - septembrie 2007, pe primul loc se afl compania britanic GlaxoSmithKline (GSK), care a raportat vnzri de 469,6 milioane lei i o cot de pia de 7,8%. In al treilea trimestru, GSK a avut ncasri de 99,2 milioane lei. Locul secund este adjudecat de Roche- Elveia, cu o cot de pia de 6,8% i vnzri de 409,4 milioane lei, n ultimele patru trimestre. In intervalul iulie - septembrie 2007, Roche a raportat ncasri de 99,4 milioane lei. Productorul elveian este urmat de grupul francez Sanofi-Aventis cu o cot de 6,6% din piaa romneasc i vnzri de 395,8 milioane lei. Pe locul patru se situeaz un alt productor elveian, Novartis, cu 6,4% din vnzrile totale de medicamente din Romnia, respectiv 386 milioane lei. Poziia a cincea este ocupat de Servier cu ncasri de 352,7 milioane lei i o cot de pia de 5,9%, n octombrie 2006 - septembrie 2007, urmat de Pfizer, cu vnzri de 332,6 milioane lei i o cot de 5,5%. Urmtoarele trei poziii sunt ocupate de productori din Romnia, respectiv Ranbaxy (fosta Terapia Cluj-Napoca), pe locul apte cu vnzri de 303,1 milioane lei, Zentiva (fosta Sicomed) pe opt, cu 297,3 milioane lei, i Antibiotice Iai, pe nou, cu 184,9 milioane lei. Cotele acestor companii variaz ntre 3,1 i 5%. Locul zece este ocupat de firma sloven KRKA, care a raportat ncasri de 165,6 milioane lei i o cot de pia de 2,7%. In ealonul locurilor 11-20 se plaseaz, n aceast ordine, Bayer Healthcare, Eli Lilly, Menarini, Actavis (inclusiv Sindan), Gedeon Richter, AstraZeneca, Merck & Co, Novo Nordisk, Schering Plough i Labormed. Cotele de pia ale fiecreia dintre aceste companii s-au situat ntre 1,6% i 2,2%. O schimbare n aceast parte a clasamentului este intrarea companiei Merck & Co i ieirea Ozone Laboratories. Cegedim Romania precizeaz c datele prezentate estimeaz fluxul de produse la ieirea din farmacie i spital ctre pacient, ele reprezentnd exclusiv produsele farmaceutice (nu i cele parafarmaceutice, cosmetice sau veterinare). Piata farmaceutica autohtona a consemnat o revenire usoara a ratei de crestere in cel deal treilea trimestru, pana la 12,7%, fata de numai 8,4% inregistrate la sfarsitul celui de-al doilea trimestru, respectiv 6,1%, la sfarsitul primului trimestru din 2008. Unul dintre principalele motoare de crestere a fost piata de retail, care a consemnat o urcare de 16,6%, in timp ce piata de spital a inregistrat un declin de 6,9%. Aceasta diferenta se datoreaza in mare parte trecerii unor programe nationale de sanatate (antidiabetice orale si insuline, medicamante oncologice si post-transplant) din spital in retail. Astfel, valoarea pietei romanesti de farma se cifra, dupa primele 9 luni ale lui 2008, la 6,79 mld. lei, din care piata de retail (prin farmacii) reprezinta 5,88 mld. lei, in timp ce piata de spital a contribuit cu 914 mil. lei. Pe segmente, produsele de prescriptie medicala au crescut ceva mai rapid (18,5%) in comparativ cu cele fara prescriptie care au crescut cu doar 9%. Daca la sfarsitul celui de-al doilea trimestru al lui 2008 nu mai putin de 3 companii (Hoffmann la Roche, Novartis si GSK) ocupau locul 1 din punctual de vedere al cotei de piata, cu o pondere de 6,9%, la sfarsitul celui de-al treilea trimestru Hoffmann la Roche a devansat usor celelalte 2 companii, ajungand la o cota de piata de 7%, calculate in ultimele 12 luni.

30

Potrivit raportului trimestrial al Cegedim, Sanofi-Aventis a urcat pana pe locul 2 cu o cota de piata de 6,9%, in timp ce GSK si Novartis au ramas in continuare la egalitate, impartind locul 3, cu o cota de piata de 6,8%. Topul primilor 5 jucatori de pe piata locala de farma este incheiat de Servier, cu o cota de piata de 6,1%. Conform Cegedim, impactul crizei preturilor din octombrie pune un serios semn de intrebare cu privire la performanta pietei farmaceutice in 2008. Desi este greu de apreciat capacitatea de a redresa situatia in lunile noiembrie si decembrie, Cegedim estimeaza o crestere a pietei cu cel mult 7,9% in lei, ceea ce, in functie de evolutia cursului de schimb, ar putea insemna o scadere de 2,6% in euro. Pentru 2009, tinand cont de impactul pe care il va avea criza globala pe plan local, Cegedim estimeaza o crestere de o singura cifra in lei a pietei farmaceutice locale si o stagnare in euro. Desi efactele crizei globala nu sunt inca vizibile pe piata locala de farma, acestea vor aparea cu siguranta in 2009, cand piata nu numai ca va stagna, ci este posibil sa inregistreze si scaderi, este de parere Petru Craciun, direcor general Cegedim. 2008 a adus, deci, o schimbare de lider in clasamentul celor mai importanti jucatori din industrie. Pentru prima data in ultimii zece ani, compania britanica GlaxoSmithKline (GSK) a pierdut prima pozitie, detronata de rivalul elvetian Hoffmann La Roche.GSK a cazut pe locul trei. "Pozitiile companiilor depind de portofoliu. GSK a avut o pozitie solida insa portofoliul de produse noi a fost ceva mai redus si atunci si posibilitatea de a tine pasul a fost de asemenea scazuta. Lupta la varf ramane in continuare incinsa", a explicat seful Cegedim. Pe de alta parte, a continuat acesta, rezultatele Roche sunt legate de grupa medicamentelor pentru cancer, segment pe care in 2009 o sa apara discutii legate de modul in care sistemul public va putea sustine fondurile necesare. Pe termen mediu in lupta pentru prima pozitie va intra Sanofi-Aventis prin achizitia Zentiva, ambele companii prezente in top zece jucatori, dar si Pfizer prin achizitia Wyeth. Pe langa schimbarea de lider, topul primilor zece jucatori din industrie a consemnat o singura mutare mai interesanta, respectiv urcarea de doua locuri a AstraZeneca pana pe zece. AstraZeneca este unul dintre cei mai mari producatori de medicamente din lume, care in Romania a intrat tarziu, si abia acum isi calibreaza portofoliul. Pe plan local, in top zece se mai afla companii precum Novartis (incuzand Sandoz), Servier, Pfizer, Ranbaxy, Zentiva, Antibiotice.

31

Piaa farmaceutic local s-a comportat bine n faa crizei economice. Potrivit datelor companiei de cercetare Cegedim, n primele ase luni piaa a crescut cu 13,1%, pn la peste 3,8 miliarde lei. n timp ce n primul trimestru multe sectoare nregistrau scderi semnificative piaa farmaceutic a avut un avans calculat n lei de circa de 22,5% n lei. Specialitii din sector au o explicaie: creterea preurilor medicamentelor n februarie. Dar ministerul a operat n aprilie o scadere a preurilor de circa 10%. Acest lucru s-a vzut bine n evoluia pieei care n trimestul doi a crescut doar cu 4,7%. Cifra de afaceri a grupului A&D Pharma s-a majorat cu 6%, la 985 milioane lei. Un alt juctor important de pe piaa de profil Roche Romania a avut n primele ase luni ale acestui an, o cifr de afaceri de 350 milioane lei, n crestere cu 50% comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Productorul de medicamente Antibiotice Iai a raportat pe primul semestru o cifr de afaceri n stagnare, la 108 milioane lei. i serviciile medicale au evoluat destul de bine n prima parte a anului. MedLife a avut n primul semestru, o cifr de afaceri de 53 de milioane lei, n cretere cu 50% faa de aceeai perioad din 2008, iar reeaua de centre medicale Medsana a nregistrat o cifra de afaceri de 13 milioane de lei, n cretere cu 20%. O evoluie bun n primul semestru a avut i Centrul Medical Unirea. Compania a avut o cifr de afaceri de peste 30 milioane lei, n cretere cu 75% comparativ cu aceeai perioad din 2008. In ceea ce rpiveste evolutia la BVB s-a vazut in ultima perioada ca sectorul farmaceutic s-a tinut foarte bine, remarcandu-se o oarecare rezistenta la scaderi. Astfel, in randul actiunilor companiilor din industria farmaceutica de la BVB se remarca o evolutie mai buna decat indicii generali ai pietei. Titlurile Antibiotice Iasi (ATB) s-au apreciat de la inceputul anului cu 14,17%, actiunile Biofarm au urcat cu 10,13%, in timp ce cotatia Zentiva (SCD) a saltat cu 54,24%, deoarece investitorii asteapta aici o oferta publica de cumparare. Exceptia o fac titlurile Sinteza Oradea (STZ), care au suferit o scadere de 11,54% in 2009. In 2009, ierarhia intre principalii jucatori din piata se mentine. Achizitiile din acest an se vor vedea din 2010, cand Hoffman La Roche ar putea pierde pozitia de lider in favoarea SanofiAventis, dupa achizitia Zentiva. Administratorii societatii au identificat alte avantaje competitive ale Antibiotice Iasi dupa cum urmeaza: - principalul producator roman de substante active obtinute prin procesul de biosinteza si semisinteza, productie din care rezulta Vitamina B12, Nistatina, fiind destinate vanzarii pe piata externa. Valoarea facturilor emise la export pe ultimii trei ani se prezinta astfel: 4,97 milioane USD in 2001; 7,10 milioane USD in 2002; 7,44 milioane USD in 2003; - singura companie farmaceutica romaneasca ce garanteaza calitatea produselor Nistatina si Vitamina B12, in conformitate cu standardul international FDA (Food&Drug Administration); - unul din cei mai mari producatori de medicamente de uz veterinar; - lider pe piata interna pentru pulberi sterile injectabile (45%); - lider pentru unguente si supozitoare (40%); - 25% din piata mondiala pentru Nistatina (al doilea producator european); - 10% din piata mondiala pentru Vitamina B12;

32

- standarde de calitate (GMP - Good Manufacturing Practice) obtinute pentru intreaga platforma tehnologica.- singurul producator si furnizor roman al intregii game de antituberculoase (esentiale). Compania ieean ocup n prezent locul 10 pe piaa medicamentelor generice, cu o cot n continu cretere (de la 6,4% n semestrul I 2008 la 6,9% n perioada similar a acestui an). Creterea cotei de pia a Antibiotice Iai, n condiii nefavorabile medicamentelor generice, este rezultatul repoziionrii i adaptrii permanente a portofoliului de produse, precum i evoluiilor negative nregistrate de alte companii de profil.

CAP. 7 - Strategii si planuri de viitorStrategiile permit meninerea competitivitii organizaiei. Strategia arat msurile sau aciunile principale pe care managerii planific s le ntreprind pentru a ndeplini unul sau mai multe obiective pe termen lung O firm ntr-un domeniu de afaceri dat poate lua n considerare una din urmtoarele strategii fundamentale: Dominarea global prin costuri sczute. Prin aceast strategie firma i propune s produc i s comercializeze produse/servicii, avnd costurimai mici dect concurenii de pe ntreaga pia Diferenierea produselor sau a serviciilor. Firma i propune s ofere produse/servicii care s fie percepute ca fiind unice n domeniile de afaceri respective. Focalizarea asupra unui anumit segment de pia. Aceast strategie presupune focalizarea pe un anumit segment de pia pe care l poate deservi (satisface) mai bine dect ali competitori (concureni). 33

Un rol esenial n definirea coninutului unei strategii l are analiza factorilor interni i a celor externi. Metoda cea mai utilizat pentru analiz este metoda SWOT care ia n considerare la factorii interni puncte tari i puncet slabe, iar la cei externi oprtunitile i ameninrile. Dup analiza factorilor interni i externi echipa managerial trebuie s aleag cea mai potrivit strategie (SO, WO, WT sau ST) care s ofere satisfacie maxim din punct de vedere al obiectivelor urmrite. Strategia trebuie s fie realist i posibil de realizat cu mijloacele deinute de firm. Pentru piaa farmaceutic romneasc, Antibiotice Iai este considerat o companie strategic, deoarece este unicul productor de pulberi pentru suspensii i soluii sterile injectabile (40-50 milioane flacoane/an), deine fluxuri dedicate produciei de capsule pe trei subclase (cefalosporine, peniciline i non-peniciline), este singurul productor romn de cefalosporine injectabile i este productor unic al ntregii game de tuberculostatice eseniale. Din aceste motive, procesul de privatizare a companiei ieene, iniiat n urm cu aproximativ un an i jumtate, a fost reconsiderat, renunndu-se la acest proiect mai ales ca urmare a argumentelor aduse de salariaii fabricii ieene i a raportului elaborat de comisia parlamentar de anchet constituit pe aceast tem. Mai mult dect att, n prima jumtate a anului 2009, Antibiotice Iai a trecut din portofoliul Autoritii pentru Valorificarea Activelor Statului n cel al Ministerului Sntii. Atunci cnd a fost stabilit acest transfer, responsabilii Ministerului Sntii avansaser ideea ca societatea ieean s formeze nucleul viitoarei Companii Farmaceutice Romne, care ar mai putea ngloba Sanevit SA Arad, Unifarm SA i departamentele de vaccinuri din cadrul Institutului "Cantacuzino" de la Bucureti i Iai. Motivaia constituirii unei astfel de companii const n diminuarea consecinelor negative ale crizei, prin reducerea importului de produse farmaceutice. Dezvoltarea Antibiotice in perspectiva anilor urmatori este garantata de existenta unui Sistem de Management Integrat al calitatii, mediulu, sanatatii si securitatii in munca, aplicat in toate sistemele si subsistemele organizatiei. Acest sistem de management asigura obtinerea unor produse farmaceutice de calitate si atesta preocuparea continua a companiei pentru imbunatatirea activitatii la nivelul intregii structuri functionale, cu protejarea mediului si a sanatatii si securitatii angajatilor. Cautand sa largeasca optiunile de tratament ale consumatorilor, compania isi dezvolta in permanenta portofoliul de produse, introducand in fabricatie forme farmaceutice de inalta valoare terapeutica. Investitiile importante in tehnologie si echipamente de ultima generatie, ca si modernizarea spatiilor de depozitare si a fluxurilor de fabricatie au permis cresterea constanta a calitatii si sigurantei produselor noastre. Astfel, produsele Antibiotice au reusit sa patrunda pe piete de pe toate continentele, numarul consumatorilor de medicamente marca Antibiotice crescand in mod constant. Dezvoltarea companiei in perspectiva nu ar fi insa posibila fara dezvoltarea oamenilor companiei. Investind continuu in angajatii sai, Antibiotice creeaza de astazi nucleul celor care vor implini misiunea asumata de companie, in anii viitori. In cadrul activitatii de cercetare si formulare a produselor farmaceutice, Antibiotice dezvolta produse farmaceutice noi si competitive, optimizand formulele produselor traditionale (baze de unguente si excipienti moderni) si diversificand in permanenta portofoliul de produse al companiei. Producator traditional de medicamente antiinfectioase, compania continua sa dezvolte portofoliul de produse din aceasta clasa terapeutica. Pe langa gama larga de medicamente destinate tratarii tuberculozei, au fost obtinute cefalosporine orale si injectabile din generatiile III si IV, dar si asocieri de peniciline cu inhibitori de beta-lactamaze, chinolone moderne.

34

Se investeste continuu in dezvoltarea unor produse noi din clasele terapeutice cardiovasculare, sistem nervos central, sistem musculo-scheletic sau dermatologie. Aparatura performanta de care dispune departamentul permite cercetarea si analiza completa conform prevederilor celor mai recente editii ale Farmacopeei Europene si a celorlalte farmacopei de uzanta internationala. Rezultatele acestor activitati se reflecta in lansarea pe piata a unor produse de inalta valoare terapeutica, precum: Ampicilina, Simvastatina, Cefixima, Ceftazidima injectabila. In domeniul managementului calitatii, compania Antibiotice a obtinut recent reconfirmarea implementarii Sistemului de Management Integrat (calitate, sanatate si securitate in munca, mediu), conform cerintelor standardelor EN ISO 9001:2000, EN ISO 14001:2004 si OHAS 18001:2007. Aceast fapt atesta ca Antibiotice fabrica astazi medicamente de calitate, sigure si eficiente, protejand mediul, sanatatea si securitatea angajatilor. Fluxurile de fabricatie a medicamentelor Antibiotice detin Certificatul de Buna Practica de Fabricatie (GMP- Good Manufacturig Practice). Certificarea GMP reprezinta o garantie a conformitatii proceselor de productie cu cerintele si normele specifice industriei farmaceutice. Calitatea produselor Antibiotice este confirmata si de FDA, organismul american regulator in domeniul medicamentelor, care a autorizat in acest mod accesul pe pietele din SUA si Canada a Nistatinei produse la Iasi. Pentru monitorizarea continua a sigurantei medicamentelor pe care le comercializeaza, compania Antibiotice si-a dezvoltat un departament propriu de Farmacovigilenta. In cadrul acestuia, specialistii companiei colecteaza, investigheaza si raporteaza periodic organismelor regulatorii orice informatie privind eventualele reactii adverse aparute la medicamentele companiei in scopul evaluarii permanente a raportului risc/beneficiu. Producatorul roman Antibiotice Iasi vrea sa creasca ponderea exporturilor la 15% din totalul afacerilor, fata de 12% in 2008, pentru a diminua expunerea la fluctuatiile pietei locale, si va incepe in acest an livrarile catre SUA si Ungaria, In strategia de dezvoltare ce urmeaza a fi implementata in acest an segmentul investitii detine un rol foarte important, iar valoarea acestora se ridica la 20 milioane de euro. Astfel, in anul 2009, vor continua investitiile demarate in anul 2008 pentru construirea unei noi sectii de medicamente sub forma de comprimate. Noua unitate va avea o capacitate dubla de productie (500 milioane unitati comprimate, fata de 300 milioane unitati comprimate in prezent) si, in plus, va permite diversificarea portofoliului de comprimate al companiei prin fabricarea a noi tipuri de compri