Février 2013 Les Industries AgroAlimentairestemis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/...Transf. & conserv. poisson, crust., etc. 312 12 747 3 142 297 612 Transf. et conserv

Les IndustriesAgroAlimentaires

Mémento

Février 2013

Édition 2013Données France entière y compris Dom sauf stipulation contraire.

emploivaleur ajoutée

commerce extérieurproduction

entreprisesdiversité

performancerecherche

innovationsignes de qualité

régionscontexte européen

Sommaire

Agreste - Mémento IAA 20132

Le champ :

• Le champ des industries agricoles et alimentaires (IAA) couvre les industries alimentaires (division10 de la nomenclature d’activités française - Naf rév. 2), la fabrication de boissons (division 11 dela Naf rév. 2) et la fabrication de produits à base de tabac (division 12 de la Naf rév. 2).

• Selon le ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt le champ couvre les indus-tries alimentaires hors charcuteries, boulangeries, pâtisseries artisanales (sous-classes 10.13Bet 10.71B à D de la Naf rév. 2), la fabrication de boissons et la fabrication de produits à base detabac.

• Il peut être étendu aux coopératives de commercialisation en gros de produits agricoles etalimentaires ou d’approvisionnement des exploitations agricoles (groupes 46.2, 46.3, 46.9 de laNaf rév. 2, ainsi que les organismes coopératifs commercialisant des engrais relevant de la sous-classe 46.75Z) afin de couvrir le champ de la coopération agricole sous tutelle du ministère.

• Le respect du secret statistique conduit souvent à des données hors fabrication des produits àbase de tabac.

Définitions :

• Une entreprise est dite poly-régionale si elle est sans implantation régionale majoritaire (dépas-sant le seuil de 50 % des effectifs de l’entreprise).

• Une branche (ou branche d’activité) regroupe des unités de production homogènes, c’est-à-direqui fabriquent des produits (ou rendent des services) qui appartiennent au même item de la nomen-clature d’activité économique considérée. Au contraire, un secteur regroupe des entreprises clas-sées selon leur activité principale.

• Esane : Elaboration des Statistiques Annuelles d’Entreprise. Les résultats de 2010 sont provisoires.

Page

Les industries agricoles et alimentaires dans l’économie nationale ...................................... 3 - 5

Les industries agricoles et alimentaires dans l’Union européenne ........................................... 6

Les entreprises ...................................................................................................................... 7 - 9

Les entreprises de moins de 20 salariés ................................................................................... 10

Les entreprises de 20 salariés et plus ................................................................................ 11 - 13

Les groupes ............................................................................................................................... 14

La coopération agroalimentaire .......................................................................................... 15 - 16

L’emploi .............................................................................................................................. 17 - 18

Financement des entreprises .................................................................................................... 19

Production, solde commercial ................................................................................................... 20

Production : prix et valeur des productions ............................................................................... 21

Signes de qualité ....................................................................................................................... 22

Recherche et développement ................................................................................................... 23

Innovation .................................................................................................................................. 24

Production de déchets ............................................................................................................... 25

Dépenses pour la protection de l’environnement ...................................................................... 26

Consommation d’énergie .......................................................................................................... 27

Sommaire

Les IAA dans l’économie nationale

3Agreste - Mémento IAA 2013

Lecture : seules les branches agricoles et industrielles sont représentées. Entre 1980 et 2011, pour lesautres branches, la part de la valeur ajoutée nationale fluctue entre 5 % et 8 % pour la construction etprogresse de 64 % à 79 % pour l’ensemble commerces, transports et services.

1. Valeur ajoutée brute.2. Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac.3. Industrie manufacturière hors IAA, industries extractives et autres.

Source : Insee - Comptes de la Nation

Les IAA contribuent pour 1,7 % de la valeur ajoutée1 totalefrançaise en 2011

0

5

10

15

20

25

30Agriculture, sylviculture et pêche

Autres industries3Industries agroalimentaires2

2010200520001995199019851980

%de

lava

leur

ajou

tée

tota

le

Depuis 10 ans, la valeur ajoutée1 des IAA se situe entre 30 et35 milliards d’euros

Branche d’activité 1980 1990 2000 2011P

milliard d’euros à prix courant

Industries agroalimentaires2 12,4 26,8 30,7 30,1 Autres industries3 82,0 163,4 199,0 194,5 Agriculture, sylviculture, pêche 17,0 34,4 31,8 32,8 Construction 30,2 59,8 64,5 110,1 Commerce, transports et services 254,6 639,6 963,1 1 421,5

Total France 396,2 924,0 1 289,1 1 789,0


4 Agreste - Mémento IAA 2013

0

5

10

15

20

25

30

35 Agriculture, sylviculture et pêche

Autres industries2

Industries agroalimentaires1

2011200520001995199019851980

%de

l’em

ploi

dans

l’em

ploi

inté

rieur

tota

l

La part de l’emploi des industries agroalimentaires dansl’emploi total français se stabilise autour de 2,3 %

Commerce,transports

et services77,2 %

Autresindustries2

9,9 %

Industriesagroalimentaires1

2,3 %Agriculture,sylviculture, pêche3,3 %

Construction7,3 %

Répartition de l’emploi intérieur en 2011

1. Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac.2. Industrie manufacturière hors IAA, industries extractives et autres.

Source : Insee - Comptes nationaux - Emploi intérieur par branche en équivalent temps plein

Lecture : seules les branches agricoles et industrielles sont représentées. Entre 1980 et 2011, pour lesautres branches, la part de l’emploi fluctue entre 6 % et 8 % pour la construction et progresse de 59 %à 77 % pour l’ensemble commerces, transports et services.



0

2

4

6

8

10

12

201120102009200820072006200520042003200220012000

%da

nsle

tota

ldes

impo

rtat

ions

fran

çais

es

Prod. agricoles en provenance des pays tiers Prod. agricoles en provenance de l’UE

Prod. des IAA en provenance des pays tiers Prod. des IAA en provenance de l’UE

En valeur, en 2011, les importations de produits IAAreprésentent 6,7 % des importations françaises…

%da

nsle

tota

ldes

expo

rtat

ions

fran

çais

es

Prod. agricoles vers les pays tiers Prod. agricoles vers l’UE

Prod. des IAA vers les pays tiers Prod. des IAA vers l’UE

02468

10121416

201120102009200820072006200520042003200220012000

… et les exportations 9,9 % des exportations françaises

201120102009200820072006200520042003200220012000– 40– 30– 20– 10

01020304050

Solde UE + pays tiers

Export vers pays tiers Export vers l’UE Import de l’UE

Import des pays tiers

mill

iard

d’eu

ros

cour

ants

Excédent commercial des IAA en 2011 : 6,9 milliards d’euros

Champ : données brutes de collecte hors matériel militaire, à prix courant.Source : Douanes - octobre 2012

Le contexte européen


La France en deuxième position de l’UE en 2010

milliard d’euros

Chiffre d’affaires des entreprises alimentaires et des boissons

0

30

60

90

120

150

180 Industrie des boissons

Autres industries alimentaires

Industrie de la boulang.-pâtis. & pâtes

Industrie laitière

Industrie des viandes

Aut

res

pays

del’U

E

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nde

Bel

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ni

Italie

Fra

nce

Alle

mag

ne

Part de la valeur ajoutée des secteurs alimentaires etdes boissons dans l’industrie manufacturière

21 et +18 à 21

16 à 1810 à 16

7 à 10

%Moyenne UE : 13 %

Champ : UE à 27 - Industrie manufacturière. Pour les IAA : secteurs d’activité des industries alimentaireset des boissons (artisanat commercial inclus, industries du tabac exclues).

Source : Eurostat - 2010 (2009 pour l’italie, Pays-Bas, Grèce, Luxembourg et Malte non déterminés)

Les entreprises


Des disparités régionales*

3 000

1 500

300

nd

million d’eurosValeur ajoutée

2010

*Les entreprises sont classées dans la région de leur implantation majoritaire. Près de 6 milliardsd’euros de valeur ajoutée sont réalisés par des entreprises poly-régionales.Champ : entreprises des industries alimentaires, des boissons et des produits à base de tabac (artisanatcommercial exclu).

Sources : Insee - Esane, traitement SSP

Chiffre d’affaires

Secteur d’activité Entreprises SalariésTotal À l’expor-

Valeur

(Naf rév. 2) tationajoutée

nombre million d’eurosEnsemble des industriesagricoles et alimentaires 53 412 575 488 159 897 28 617 35 762

Artisanat commercial 39 894 158 624 11 638 44 5 628Charcuterie 4 334 14 168 1 642 10 591Boulangerie-pâtisserie 35 560 144 456 9 995 35 5 036

Industrie agroalimentaire(hors artisanat commercial) 13 518 416 864 148 259 28 572 30 134

Industries alimentaires(hors artisanat commercial) 10 942 371 705 123 453 21 100 23 375Transf. & conserv. viande & prép. viande 2 462 115 342 30 656 3 386 5 387Transf. & conserv. poisson, crust., etc. 312 12 747 3 142 297 612Transf. et conserv. de fruits et légumes 1 082 26 182 7 582 1 303 1 570Fab. huile et graisse végétale & animale 209 3 038 3 372 688 426Fabrication de produits laitiers 1 250 55 984 25 495 4 522 3 643Travail des grains ; fab. prod. amylacés 502 14 449 6 397 2 764 1 443Fab. prod. boulangerie-pâtis. & pâtes 1 336 46 627 10 033 1 149 2 693Fabrication autres produits alimentaires 3 351 78 892 25 890 5 358 6 026Fabrication d’aliments pour animaux 438 18 444 10 887 1 635 1 576

Fabrication de boissons 2 571 43 321 23 579 7 106 6 151

Fabrication de produits à base de tabac 5 1 838 1 228 366 609

Chiffres clés des IAA en 2010

Les entreprises


Les IAA, première industrie française en valeur ajoutée

0

500

0

1000

0

1500

0

2000

0

2500

0

3000

0

3500

0

4000

0

Ind. pharmaceutique

Fab. prod. informat., électroniq. et opt.

Fab. d’autres matériels de transport

Cokéfaction et raffinage

Rép. et install. machines et équip.

Fab. de machines et équipements n.c.a.

Ind. automobile

Ind. chimique

Fab. prod. métalliques

Total IAA2010

million d’eurosLes 10 secteurs de l’industrie française à plus forte valeur ajoutée en 2010.

Les IAA emploient 20 % des effectifs salariéset réalisent 19 % du chiffre d’affaires de l’industrie

Autres ind. manufacturières

Fab. d’équipements électriquesFab. d’autres matériels de transport

Fab. prod. informat., électroniq. et opt.Industrie chimique

Fab. de machines etéquipements n.c.a

Fab. prod en caoutchoucet en plastique

Rép. et install. machine et équip.Industrie automobile

Fab. prod. métalliq.sauf machine et équipement

SalariésChiffre d’affaires

Les 10 secteurs à plus forts effectifs salariés au 31/12/2010.

Total IAA

20 %

11 %

7 %

6 %6 %6 %

5 %5 %

4 %4 %

25 %19 %

6%

12 %

4 %4 %

5%9 %4 %

5 %4 %

29 %

Champ : IAA : ensemble des industries agricoles et alimentaires.Source : Insee - Comptabilité nationale

Les entreprises


Les PME : 29 % des entreprises, 44 % des salariéset 37 % de la valeur ajoutée en 2010

ETI et GEPMETPE

Entreprises

29 %

2 % 4 % 4 %

69 %

Salariés Valeur ajoutée

44 % 37 %52 % 59 %

TPE : très petites entreprises - PME : petites et moyennes entreprisesETI : entreprises de taille intermédiaire - GE : grandes entreprises

Champ : entreprises des industries alimentaires et des boissons (activités d’artisanat commercial etfabrication de produits à base de tabac exclus).


Chiffre d’affaires

Tranche d’effectifEntreprises Salariés

TotalÀ l’expor-

Valeur

tationajoutée

nombre million d’euros

Ensemble industries alimentaires et de la fabrication des boissons

TPE : de 0 à 9 salariés 9 319 17 097 7 090 628 1 333PME : de 10 à 249 salariés 3 875 182 813 57 308 8 807 11 104ETI et GE : 250 salariés et plus 319 215 116 82 633 18 772 17 088Ensemble 13 513 415 026 147 031 28 207 29 526

Industries alimentaires

TPE : de 0 à 9 salariés 7 283 13 554 5 224 413 983PME : de 10 à 249 salariés 3 368 163 881 48 057 6 352 9 011ETI et GE : 250 salariés et plus 291 194 270 70 172 14 336 13 381Ensemble 10 942 371 705 123 453 21 100 23 375

Fabrication de boissons

TPE : de 0 à 9 salariés 2 036 3 543 1 866 215 351PME : de 10 à 249 salariés 507 18 932 9 251 2 455 2 094ETI et GE: 250 salariés et plus 28 20 846 12 462 4 436 3 707Ensemble 2 571 43 321 23 579 7 106 6 151

2 % des entreprises ont 250 salariés ou plus, elles contribuentpour 58 % de la valeur ajoutée en 2010

Les entreprises de moins de 20 salariés


Poids1 des petites entreprises dans la valeur ajoutée

10 à 15

15 à 20

2 à 6

% de la valeur ajoutée

Moyenne France : 5,6 %

2010

6 à 10

20 et plus

ndRégion d’implantation majoritaire des entreprises

1. Poids dans le total des industries alimentaires et des boissons.Champ : entreprises des industries alimentaires et des boissons de moins de 20 salariés et de 5 mil-lions d’euros de chiffre d’affaires (artisanat commercial et fabrication de produits à base de tabac exclus).


Chiffre d’affaires Poids1 des

Entre- Salariés À Valeur moins de 20Secteur d’activité prises Total l’expor- ajoutée salariés

(Naf rév. 2)tation Valeur Effectif

ajoutée salariénombre million d’euros %

Industries alimentaireset des boissons 10 255 31 688 6 203 339 1 648 5,6 7,6Industries alimentaires 8 141 26 630 4 612 186 1 269 5,4 7,2Viande & prép. viande 1 612 6 854 1 164 23 298 5,5 5,9Poisson, crust., etc. 199 812 146 7 33 5,4 6,4Fruits & légumes transf. 906 1 670 308 28 80 5,1 6,4Huiles et graisses 170 300 64 9 17 4,0 9,9Produits laitiers 920 3 116 812 16 171 4,7 5,6Grains ; amylacés 385 1 616 407 11 115 8,0 11,2Boulang.-pâtis. & pâtes 940 3 995 418 11 158 5,9 8,6Autres prod. aliment. 2 794 7 355 1 014 70 339 5,6 9,3Aliments pour animaux 215 912 278 11 58 3,7 4,9Boissons 2 114 5 058 1 591 153 379 6,2 11,7

Les entreprises de moins de 20 salariés contribuent pour 8 %de l’emploi et 6 % de la valeur ajoutée en 2010

Les entreprises de 20 salariés et plus


1. Poids dans le total des industries alimentaires et des boissons.

0 20 40 60 80 100

Des boissonsLaitièreDes viandes ou poissons

Autres régionsBourgogne

LorraineBasse-Normandie

Prov.-Alpes-Côte d’AzurCentre

Midi-PyrénéesAquitaine

Île-de-FrancePoitou-Charentes

AlsaceRhône-Alpes

Champagne-ArdenneNord-Pas-de-Calais

Pays de la LoireBretagne

Total France 2047

43

70619

6 1 4010

132933

118 81

25111714 15 22

16 1622 25

35 20

10 1011 4

910 12

11 16

70

8 322

416 11

1218 3

112 21

Contributionà la valeurajoutée*

%

1001187655444333322

10%

Part en 2010 de la valeur ajoutée des entreprisesayant comme activité principale l’industrie :

La valeur ajoutée selon l’implantation majoritaire régionale

Note de lecture : La valeur ajoutée nationale totale est produite pour 20 % par des entreprises dont l’activité prin-cipale est l’industrie de la viande ou du poisson, 12 % des produits laitiers et 21 % des boissons. La Bretagnecontribue pour 11 % à la valeur ajoutée nationale ; les entreprises d'implantation majoritaire bretonne dont l’ac-tivité principale est l’industrie de la viande ou du poisson réalisent 47 % de la valeur ajoutée de la Bretagne.*20 % de la valeur ajoutée est réalisée par des entreprises poly-régionales.

Champ : entreprises de plus de 20 salariés des secteurs des industries alimentaires et des boissons (activitésd'artisanat commercial et fabrication de produits à base de tabac exclus).

Sources : Insee – Esane, traitement SSP

Chiffre d’affaires Poids1 des

Entre- Salariés À Valeur 20 salariésSecteur d’activité prises Total l’expor- ajoutée et plus

(Naf rév. 2)tation Valeur Effectif

ajoutée salariénombre million d’euros %

Industries alimentaireset des boissons 3 258 383 339 140 828 27 868 27 878 94,4 92,4Industries alimentaires 2 801 345 076 118 841 20 914 22 106 94,6 92,8Viande & prép. viande 850 108 488 29 492 3 363 5 089 94,5 94,1Poisson, crust., etc. 113 11 935 2 996 290 579 94,6 93,6Fruits & légumes transf. 176 24 512 7 274 1 275 1 489 94,9 93,6Huiles et graisses 39 2 738 3 307 679 409 96,0 90,1Produits laitiers 330 52 868 24 683 4 506 3 472 95,3 94,4Grains ; amylacés 117 12 833 5 990 2 753 1 328 92,0 88,8Boulang.-pâtis. & pâtes 396 42 632 9 614 1 139 2 535 94,1 91,4Autres prod. aliment. 557 71 537 24 876 5 287 5 687 94,4 90,7Aliments pour animaux 223 17 532 10 609 1 624 1 518 96,3 95,1Boissons 457 38 263 21 988 6 954 5 772 93,8 88,3

Les entreprises de 20 salariés et plus contribuent pour 94 %de la valeur ajoutée en 2010



Taux de marge selon les secteurs d’activité

0 10 20 30 40 50

Transf. & conserv. viande & prép. viande

Transf. & conserv. poisson, crust., etc.

Fabrication de produits laitiers

Fab. prod. boulangerie-pâtis. & pâtes

Transf. et conserv. de fruits et légumes

EnsembleFabrication d'aliments pour animaux

Fabrication autres produits alimentaires

Travail des grains ; fab. prod. amylacés

Fabrication de boissons

Fab. huile et graisse végétale & animale

%17 24

27 29 29 33

36 37 39

49 50

Le taux de marge des entreprises agroalimentairesde 20 salariés et plus s’établit à 33 % en 2010

0

5

10

15

20

25

% du nombre d’entreprises

Pou

rcen

tage

mill

ier

d’eu

ros

>5030-5020-3010-200-10négatif– 2 000

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

EBE moyen par entreprise de la classe

– 876285 972 1 719

5 043

9 094

Classe du taux de marge en %

La dispersion du taux de marge en 2010

Lecture du graphique sur la dispersion : 13 % des entreprises ont un taux de marge compris entre 0 %et 10 %. L’excédent brut d’exploitation moyen par entreprise de cette classe est de 285 000 euros.

Note : le taux de marge est la part de l’excédent brut d’exploitation dans la valeur ajoutée.Champ : entreprises des industries alimentaires et des boissons de 20 salariés et plus (activités d’arti-sanat commercial et fabrication de produits à base de tabac exclus).




%

Part du chiffre d’affaires à l’exportation

05

101520253035404550

% des exportations directes% du nombre d’entreprises

50 % et plusde 25 à 50 %de 5 à 25 %Moins de 5 %Aucuneexportation

0 %

36 %

27 %

2 %

22 %

29 %

9 %

23 %

6 %

46 %

Près de la moitié du chiffre d’affaires à l’exportationest réalisée par 6 % des entreprises en 2010

Note de lecture : 22 % des entreprises ont leur chiffre d’affaires à l’exportation compris entre 5 et25 % de leur chiffre d’affaires total ; elles réalisent 29 % des exportations totales.Champ : entreprises des industries alimentaires et des boissons de 20 salariés et plus (artisanatcommercial et fabrication de produits à base de tabac exclus).


20 % du chiffre d’affaires réalisé à l’exportation en 2010Chiffre d’affaires

Entreprises Salariés Total À l’export

nombre million d’eurosAucune exportation 1 189 70 015 17,3 0,0Moins de 5 % 871 96 778 31,1 0,5de 5 à 25 % 713 141 469 57,3 8,0de 25 à 50 % 277 42 825 18,2 6,450 % et plus 208 32 252 17,0 13,0

Ensemble 3 258 383 339 140,8 27,9

Part du chiffre d’affairesà l’export

Les groupes


%

20 - 80

80 - 83

83 - 88

88 - 93

93 - 97

Moyenne France : 91 % 2010

nd

Dans les IAA, les effectifs des entreprises de 20 salariés et pluscontrôlées par des groupes dépassent 80 % dans 4/5 des régions

Note : régions d’implantation majoritaire. 17 % des effectifs salariés d’entreprises IAA contrôlées pardes groupes sont dans des entreprises poly-régionales.

0 20 40 60 80 100

Groupe étranger

2010

Groupe français

Boulang.-pâtis. & pâtes Poisson, crust., etc.

Viande & prép. viandeBoissons

Aliments pour animauxAutres produits aliment.Fruits et légumes transf.

Grains ; amylacésHuiles et graissesProduits laitiers

TabacEnsemble

%

69

8470

5666

5881

3866

6380

22100

1024

3626

339

5120

3215

Les effectifs des entreprises de 20 salariés et plus contrôléespar les groupes sont majoritairement dans des groupes français

Sources : Insee - Esane et Enquête sur les liaisons financières 2010, traitement SSP

La coopération agroalimentaire


0

20 000

40 000

60 000

80 000

20102005200019950

5001 0001 5002 0002 5003 000

2010200520001995

0

500

1 000

1 500

2 000

20102005200019950

10 00020 00030 00040 00050 000

2010200520001995

Nombre de coopératives Nombre de salariés

Chiffre d’affairesmillion d’euros

Investissementsmillion d’euros

Évolutions 1995-2010

Champ : ensemble des coopératives agroalimentaires.Sources : Agreste - EAE 1995, 2000, 2005, Insee - Esane 2010, traitement SSP et SSP - Enquêtes sur les

petites coopératives agricoles et forestières 1995, 2000, 2005, 2010

1. Coopératives, unions, sociétés d'intérêt collectif agricole*Autres regroupent les secteurs « Transf. & conserv. poisson, crust., etc. » et le « Travail des grains fab. prod.amylacés ». Le secteur « Fab. prod. boulangerie-pâtis. & pâtes » ne comporte pas de coopératives.

Entreprises SalariésChiffre d’affaires

Secteur d’activité Total À l’expor-(Naf rév. 2) tation

nombre million d’eurosEnsemble des coopérativesagroalimentaires 2 266 57 956 49 429 4 466Industries alimentaires(hors artisanat commercial) 450 19 516 8 817 645Transf. & conserv. viande & prép. viande 59 4 640 2 130 325Transf. et conserv. de fruits et légumes 54 2 769 728 41Fab. huile et graisse végétale & animale 32 99 38 5Fabrication de produits laitiers 251 5 620 2 606 170Fabrication autres produits alimentaires 12 4 072 2 025 64Fabrication d’aliments pour animaux 38 2 310 1 288 41Autres* 4 6 3 0Fabrication de boissons 753 7 784 3 053 263Commerce de gros de produits agroalimentaires 1 063 30 656 37 560 3 558Produits agricoles bruts et animaux vivants 454 20 156 25 122 2 880Produits alimentaires, boissons et tabac 537 6 597 8 307 518Autres commerces de gros spécialisés 72 3 903 4 131 160

Chiffres clés des organismes coopératifs1 agroalimentairesen 2010

La coopération agroalimentaire


*Autres regroupent les secteurs « Transf. & conserv. poisson, crust., etc. » et le « Travail des grains fab.prod. amylacés ». Le secteur « Fab. prod. boulangerie-pâtis. & pâtes » ne comporte pas de coopératives.1. Dans l’ensemble des coopératives. 2. Et animaux vivants. 3. De gros spécialisés.Champ : organismes coopératifs de moins de 10 salariés (artisanat commercial exclu).

Sources : Insee - Esane, traitement SSP et SSP - Enquêtes sur les petites coopératives agricoleset forestières 2010

Poids de la coopération agroalimentaire dans les IAA

0 à 22 à 66 à 7

7 à 1515 à 28

% des effectifs salariés

ndRégion d’implantation majoritaire.En poly-régionale, la part des effectifssalariés de la coopération agricole est de 4 %.

Moyenne France : 6,5 %2010

Chiffre d’affaires Poids1 des moinsde 10 salariés

Entre- À Chiffre Effectifprises Salariés Total l’expor- d’affaires salarié

tationnombre million d’euros %

Ensemble des coopérativesagroalimentaires 1 470 4 091 3 856 220 7,8 7,1Industries alimentaires(hors artisanat commercial) 309 867 432 3 4,9 4,4Viande & prép. viande 38 128 40 1 1,9 2,8Fruits & légumes transf. 30 52 9 0 1,2 1,9Huiles et graisses 29 60 12 1 31,6 60,6Produits laitiers 194 590 349 1 13,4 10,5Autres prod. aliment. 5 20 6 0 0,3 0,5Aliments pour animaux 9 11 13 0 1,0 0,5Autres activités* 4 6 3 0 100,0 100,0Fabrication de boissons 512 1 830 842 35 27,6 23,5Commerce de gros deproduits agroalimentaires 649 1 394 2 582 182 6,9 4,5Produits agricoles bruts2 211 630 1 095 94 4,4 3,1Produits IAA 393 628 1 415 87 13,2 9,5Autres commerces3 45 136 72 0 34,3 16,1

Les organismes coopératifs de moins de 10 salariés en 2010

Champ : coopératives agroalimentaires (artisanat commercial exclu).

Secteur d’activité(Naf rev. 2)

L’emploi


La part de l’emploi des IAA dans celui de l’industrie augmentedepuis le milieu des années 70

%

0102030405060708090

100

IAA1Industries extractives

Équipements électriques, électroniques, informatiques, machines

Matériels de transportAutres produits industriels2

2011200119911981197119611951

Effectifs salariés des IAA par région

5 000

nd

nombre de salariés

25 000

50 000

2010

Région d’implantation majoritaire.Près de 59 000 salariés travaillent dans des entreprises poly-régionales.

IAA1 : des emplois en baisse sur les dernières années

500520540560580600620640

2011200119911981197119611951

millier d’équivalent temps plein

1. Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits à base de tabac.2. Y compris cokéfaction et raffinage.Champ : emploi intérieur des branches de l’industrie manufacturière et de l’industrie extractive en millier de per-sonnes équivalent temps plein.

Source : Insee – Comptes de la Nation

Champ : entreprises des industries alimentaires, de la fabrication des boissons et des produits à base detabac (artisanat commercial exclu).

Sources : Insee – Esane, traitement SSP

L’emploi


0 10 20 30 40 50 60

Travail des grainsFabrication de produits à base de tabac

Fabrication d'aliments pour animauxFab. huiles et graisses végétales et animales

Fabrication de boissonsFabrication de produits laitiers

Transf. & conserv. viande & prép. viandeFab. de prod. de boulangerie-pâtis. & pâtes

Fabrication autres produits alimentairesTransf. et conserv. de fruits et légumes

Transf. & conserv. de poisson, crust., etcEnsemble IAA*

%

3751

44

3734

3026

2421

17

4343

… avec des disparités selon le secteur d’activité

*Artisanat commercial exclu.Champ : effectifs salariés en nombre de postes de travail au 31/12/2010.

Sources : Insee - CLAP, traitement SSP

0

20

40

60

80

100%

Hommes Femmes

EnsembleConstructionAutresIndustries

AgricultureIAA*Artisanatcommercial

Tertiaire

55 5037 27 27 12

48

45 5063 73 73 88

52

La part des femmes dans les salariés est plus élevéedans les IAA* que dans les autres industries...

Le travail intérimaire en 2011

1. Artisanat commercial inclus. 2. ETP : équivalent temps plein.3. Le taux de recours est le rapport du nombre d’intérimaires à l’effectif salarié. Ce taux annuel, calculé à partirde taux trimestriels, est lissé afin de limiter les fluctuations trimestrielles.Champ : France - Pour le taux de recours : France métropolitaine.

Sources : Dares (exploitation des fichiers Pôle emploi des déclarations mensuelles des agences d’interim),Insee (estimations trimestrielles de l’emploi salarié)

Volume deContrats Taux de

Secteur d’activitétravail

conclus dans recoursl’année moyen annuel3

millier d’ETP2 millier %IAA1 44 1 969 7,5Agriculture 3 90 1,2Industrie 261 6 448 7,6Construction 118 2 327 7,9Tertiaire 195 7 960 1,5Ensemble des secteurs 576 16 826 3,2

Financement des entreprises


Recherche d’un financement : les PME* des IAAplus dynamiques que les autres en 2010

Note de lecture : en 2007, 47 % des PME* des IAA hors artisanat commercial dans le champ de l’enquête 2010 ont recher-ché un financement et 40 % ont cherché à obtenir un prêt bancaire en 2007.1. Autres modes : découverts bancaires, affacturages, crédits-bails, crédits commerciaux, prêts des organismes publics...

PME* IAAPériode Mode de financement Total PME* hors artisanat

PME* Industrie commercial

% du nombre d’entreprisesRecherche d’un financement (tous modes) 42 47 47Prêts bancaires 33 38 40Augmentation du capital 3 2 2Autres modes1 19 20 22

Recherche d’un financement (tous modes) 51 54 60Prêts bancaires 37 40 48Augmentation du capital 5 5 4Autres modes1 26 28 34

Recherche d’un financement (tous modes) 62 68 68

Recherche d’un financement (tous modes) 62 68 68Prêts bancaires 53 60 64Augmentation du capital 6 6 5Autres modes1 37 39 39

2007

2010

Pour lesannées 2007

ou 2010

Anticipationpour lapériode

2011 à 2013

Les objectifs de financement cités en 2010 par les PME*pour la période 2011-2013

Note de lecture : en 2010, 30 % des PME* des IAA hors artisanat commercial dans le champ de l’enquête comptent recher-cher un financement (quelconque) avant la fin de l’année 2013 pour financer la croissance de leurs activités en France.C’est davantage que les autres PME*.

*PME : entreprises employant de 10 à 249 personnes.Champ : France métropolitaine, entreprises non financières et non agricoles employant entre 10 et 249 personnes en 2005et qui en 2010 employaient encore au moins 10 personnes.

Source : Insee - Enquête « Accès au financement »

But du financement recherchéTotal Total PME* PME* IAA

au cours de la période 2011-2013PME* industrie hors artisanat

commercial

% du nombre d’entreprisesMaintenir l’activité 34 37 36Financer la croissance des activités en France 21 26 30Financer les ventes et les exportations 3 6 8Financer l’innovation et la R&D 6 15 17Financer des fusions et des acquisitions 8 8 6Financer le développement des activités à l’international 4 8 5Autres objectifs 13 12 11

Production, solde commercial


Forte progression de l’excédent commercial avec les pays tiers

Note : la CPF, classification des produits française est une nomenclature de produits et de servicesgérée par l’Insee avec des correspondances avec les statistiques douanières.

Source : Douanes - Décembre 2012

Solde commercialProduit Avec l’UE Avec les pays tiers(CPF rév. 2) 2000 2011 2000 2011

million d’euros

Industries alimentaires 1 262 – 116 – 342 – 1 126Viandes et produits à base de viandes 386 – 1 008 403 687Prép. à base de poisson, crust., etc – 183 – 629 – 1 377 – 2 091Produits à base de fruits et légumes – 533 – 1 305 – 561 – 814Huiles et graisses – 604 – 272 – 892 – 1 643Produits laitiers 939 1 768 1 016 1 407Grains ; amylacés 437 984 208 274Prod. boulang.-pâtisserie. & pâtes – 308 – 582 46 139Autres produits alimentaires 551 325 736 558Aliments pour animaux 577 603 79 356Boissons 3 293 3 159 3 998 6 344Produits à base de tabac – 1 171 – 1 502 59 144Total 3 384 1 541 3 715 5 362

Évolution de la production de quelques produits

1. Y compris jus de fruits et légumes. 2. Non compris les glaces.3. Non compris les industries du poisson.

Sources : Agreste - Indice de la production industrielle, Insee (Nomenclature CPF rév. 2)

85

90

95

100

105

110

BoissonsProduits des industries alimentaires3

Produits laitiers2Fruits et légumes transformés1

2010200520001995

Indice 100 en 2005

Production : prix et vente


9698

100102104106108110112114116

Fruits et légumes transformés

Autres produits alimentaires

Produits laitiers

Viande

Ensemble produits industries alimentairesBoissons

2011201020092008200720062005

Indi

ce 1

00 e

n 20

05

Fluctuations importantes des prix à la production

Source : Insee - Indice des prix à la production (nomenclature CPF rév. 2)

Boissons non alcoolisées6 %

Boissons alcoolisées14 %

Aliments pour animaux7 %

Autres produits aliment.15 %

Boulang.-pâtis. & pâtes, poisson*8 %

Produits issus des céréales4 %

Produits laitiers16 %

Huiles et graisses3 %

Fruits et légumestransf. 4 %.

Viande21 %

119 milliards d’euros de productions agroalimentairesvendues en 2011

*en raison du secret statistique, ces deux types de production ont été regroupés.Source : Agreste - Prodcom 2011 (nomenclature CPF rév. 2)

Signes de qualité


Fabrications de produits laitiers biologiques

Note : ces résultats concernent uniquement les établissements ayant une activité principale de fabricant de produits laitiers(Naf 1051A à 1051D) et ayant déclaré une activité de fabrication de produits laitiers biologiques. Des établissementspeuvent fabriquer plusieurs produits.

Source : Agreste - Enquête Annuelle Laitière

Nombre Part du tonnage2011 d’établissements de production

fabricants en bio (%)

Laits liquides conditionnés 20 5,5Crème conditionnée 23 0,6Yaourts et laits fermentés 37 2,2Desserts lactés frais 19 –Beurre 20 1,8Ensemble des fromages 107 0,7Fromages de vache 93 0,7Fromages de chèvre 13 0,6Fromages de brebis 19 1,6

Total établissements 160

Produits AOP/IGP/STG dans l’ UE

Champ : produits avec appellation d’origine protégée (AOP), indication géographique protégée (IGP) et spécialité tradition-nelle garantie (STG) enregistrés au 31/12/2011 auprès de la commission européenne pour lesquels la France arrive dansles 5 premiers pays de la CEE. Au total sur 1 073 produits enregistrés (hors produits viticoles), 188 sont français.

Source : Commission européenne - Base DOOR - extraction au 01/03/2012

nombre0 50 100 150 200 250 300

Autres paysde la CEE

Français

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés Autres produits d'origine animale (œufs, miel, produits laitiers, etc.)Autres produits alimentaires (épice, cidre, gommes, pâtes alim., etc)

Huiles et matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.) Viande et abats frais

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.) Fromages

Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

2 900 préparateurs1 certifiés bio en 2011

1. Les préparateurs de produits biologiques comprennent les transformateurs des produits biologiques pour obtenir un nouveauproduit et les conditionneurs/étiqueteurs qui achètent les « produits biologiques » et changent uniquement l’emballage/étiquette.2. Y compris les entreprises de collecte de lait et de fabrication de glace.3. Uniquement en fabrication industrielle.

Source : Agence bio

Boissons 18 %

Autres produits aliment.17 %

Boulang.-pâtis.& pâtes3

6 %Grains ; amylacés

8 %Produits laitiers2

8 %

Huiles et graisses3 %

Fruits et légumes17 %

Poissons, crust., etc.4 %

Viande 19 %

Répartitionpar activité bioprincipale

Recherche et développement


Dépense intérieure en recherche et développement agricole

*Résultats définitifs pour 2009, semi-définitifs pour 2010.1. Les données sont élaborées à partir de l’enquête sur la répartition par objectifs socio-économiquesdes crédits budgétaires destinés à la recherche de la mission interministérielle recherche et enseigne-ment supérieur (MIRES). Liste des établissements publics exécutant de la R&D agricole : Cemagref,CNRS, Inra, Inria, IRD, Cirad, Cnes et Ifremer. Liste des écoles agricoles: Agro ParisTech, AgroCampusOuest, AgroSup Dijon, ENFA Toulouse, ENGEES, ENITA Bordeaux, ENSP Versailles-Marseille, ENVAlfort, ENV Toulouse, Montpellier SupAgro, ONIRIS, VetAgro Sup.

Source : Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche(SIES - Pôle recherche) - Enquêtes R&D

2009* 2010*million d’euros

Organismes et établissements publics1 963 1093dont INRA 732 765Entreprises : 952 980Pour des activités de :- Industries agricoles et alimentaires 556 564- Agriculture, sylviculture, pêche et aquaculture 396 416

Ensemble 1 915 2 073

IAA : industrie à faible intensité de recherche

Sources : Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (SIES - Pôle recherche) -Enquête réalisée auprès des entreprises exécutant des travaux de R&D, Insee

0 10 20 30 40 50 60

2009

Moyenne 2001-2009

%Travail du bois, industrie papier et imprimerieIAA

Fab. de textile, habillement, cuirFab. de produits métalliques

Fab. autres prod. minéraux non métalliquesAutres industries manufacturières

Fab. de prod. caoutchouc et plastiqueMétallurgie

Fab. de machines et équipementsFab. d'équipements électriques

Industrie chimiqueCokéfaction et raffinage

Industrie automobileIndustrie pharmaceutique

Fab. d’autres matériels de transportFab. de prod. informatiques et électroniques

Part des dépenses de recherche dans la valeur ajoutée

Innovation


Les IAA innovent plus que le reste de l’industrie

Type d’innovation

Secteur d’activité Tous types Pro- Procé- Organi- Marke-

(Naf rév. 2) d’innovations duits dés sation ting% d’entreprises innovantes entre 2006 et 2008

Transf. & conserv. viande & prép. viande 52 22 26 35 27Transf. & conserv. poisson, crust., etc. 66 38 18 26 45Transf. et conserv. de fruits et légumes 64 48 51 51 35Fab. huile et graisse végétale & animale 46 28 38 42 24Fab. de produits laitiers 54 30 22 33 25Travail des grains ; fab. prod. amylacé 52 29 28 32 37Fab. prod. boulangerie-pâtis. & pâtes 69 37 42 47 48Fab. autres produits alimentaires 68 55 39 40 37Fab. d’aliments pour animaux 68 29 41 45 26Fab. de boissons 65 22 32 45 49Ensemble des industries agroalimentaires 61 32 33 39 36dont entreprises de 20 salariés et plus 64 35 37 40 35

Autres industries manufacturières 54 28 31 34 19

Ensemble des entreprises françaises 43 18 21 30 19

Champ : entreprises des IAA de 10 salariés et plus.

Entre 2006 et 2008, deux entreprises IAA sur trois innovent

0

10

20

30

40

50

60

70

2006-20082004-20062002-2004

Tous typesMarketingOrganisationProcédéProduit

%

Taux d’innovation dans les IAA

33 2835 37 40 35

64

3143 35

63

35 37 32

62

Lecture : entre 2006 et 2008, 35 % des entreprises IAA de 20 salariés et plus ont effectué des innovations enmatière de produits.Champ : entreprises des IAA de 20 salariés et plus.

Les définitions des différents types d'innovation sont des concepts du manuel d’Oslo de l’OCDE. Une innovationamène soit une nouveauté soit une amélioration significative dans le domaine considéré.L’innovation de produit correspond à l’introduction sur le marché d’un produit. L’innovation de procédé se définitpar la mise en œuvre de procédés de production, de méthodes de distribution, logistiques. L’innovation de mar-keting correspond à la mise en œuvre de concepts ou de méthodes de ventes. L’innovation d’organisationconcerne l’organisation du travail, la gestion des connaissances et les relations avec les partenaires extérieurs.

Sources : Enquête statistique publique, réalisation INSEE (DSE) - CIS 2004, 2006 et 2008, traitement SSP

Productions de déchets


Avec 2,7 millions de tonnes, les IAA produisent 3 %des déchets en 2008

Champ : ensemble des secteurs d’activité et ménages.Source : SOeS, données françaises 2008 transmises à Eurostat dans le cadre du règlement

européen relatif aux déchets

0 5 10 15 20 25 30 35

IAA

Agriculture et pêche

Autres industries

Construction

Industrie manufacturièrehors IAA

Tertiaire

Ménages

%

Répartition des déchets non dangereux non minéraux

30

24

16

14

11

3

1

Répartition de déchets banals1 produits par les IAA en 2008

1. Déchets constitués de verre, papier, carton, plastique, métal, bois ou déchets en mélange.*et autres déchets banals non définis ailleurs.Champ : France métropolitaine - établissements agroalimentaires de 10 salariés et plus.

Source : Insee - Enquête sur la production de déchets non dangereux dans l’industrie en 2008

Déchets en mélange*49 %

Bois10 %

Papiers - cartons22 %

Métaux5 %

Plastiques7 %

Verre7 %

Protection de l’environnement


Les IAA représentent 28 % des investissements et étudesde l’industrie pour la protection de l’environnement en 2010

Champ : établissements de 20 salariés et plus.Sources : Insee, Agreste - Enquête sur les dépenses et études pour protéger l’environnement en 2010

0 30 60 90 120 150 180

Investissements

Études

Réparation & install. machine & d’équit.Fab. prod. informat., électroniq. & opt.

Fab. de machines & équipements n.c.a.Fab. d’autres matériels de transport

Industrie pharmaceutiqueIndustrie automobile

Fab. prod. métalliq.* sf machine & équipt.Cokéfaction et raffinage

IAAIndustrie chimique

million d’euros

Investissements spécifiques1 des IAA en 2010

Autres5 %

Sols et eaux14 %

Air et climat22 %

Déchets6 %

Eaux usées54 %

1. filtres, bac de rétention,matériel de mesure des polluants…

Répartitionpar domaine

Investissements pour protéger l’environnement en 2010

Établissements Investis- Investis- MontantSecteur d’activité ayant investi sement sement des(Naf rév. 2) total moyen* études

% million d’euros

Produits amylacés 78 5,8 0,83 0,2 Sucre 93 11,9 0,44 0,5 Produits laitiers 59 21,4 0,10 2,2 Boissons 54 24,4 0,17 1,6 Fruits et légumes 60 18,5 0,20 1,4 Aliments pour animaux 48 8,0 0,08 1,3 Viande 34 22,5 0,09 2,0 Autres 40 63,7 0,15 4,3

Ensemble IAA 43 176,2 0,14 13,5dont inves. & étudespour la protection de l’eau 27 81,4 0,11 4,0

*Par établissement ayant investi.

Consommation d’énergie


IAA : 3e industrie en consommation d’énergie

Secteur d’activité Total* Dont Dont Dont autres(Naf rév. 2) gaz de réseau électricité combustibles

millier de tonnes-équivalent-pétrole (tep)Industrie chimique 8 966 3 366 1 559 1 209Métallurgie 7 930 1 042 1 878 80IAA 5 145 2460 1 676 57Fab. d’autres prod. minéraux non métalliques 4 123 1 3501 s 683Travail du bois, industrie du papier et imprimerie 4 244 9681 1 0352 1 584Fab. de prod. en caoutchouc et en plastique 986 243 607 4Fab. de prod. métal., sauf machines et équipt. 861 365 434 1Industrie automobile 852 370 s sIndustrie pharmaceutique 414 193 192 sFab.d’équipements électriques 396 137 s 3

*Consommation brute d’énergie (hors vente de vapeur ou consommation pour production d’électricité).En raison du secret statistique : 1. seul le gaz naturel de réseau est pris en compte. 2. la consommation d’élec-tricité pour le secteur de l’imprimerie n’est pas comptabilisée.Champ : France métropolitaine - établissements de 20 salariés et plus.

Sources : Insee, Agreste - Enquête annuelle sur les consommations d’énergie dans les IAA

Évolution de la consommation d’énergie des IAA

0

1 000

2 000

3 000

4 000

Électricité

Combustibles

201020052000199519901985

millier de tep

Volume des trois types d’énergie consommés

0 200 400 600 800 1 000

Autre

Gaz de réseau

Électricité

PoissonCorps gras

Boulangerie-pâtis., pâtesBoissons

Fruits & légumes transf.Aliments pour animaux

ViandeProduits alim. divers*

Produits laitiersSucreries

Grains ; amylacés

millier de tep

*hors sucrerie.Champ : France métropolitaine - établissements agroalimentaires de 10 salariés et plus.

Source : Agreste - Enquête annuelle sur les consommations d’énergie dans les IAA

Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la ForêtService de la statistique et de la prospective

12 rue Henri Rol-Tanguy – TSA 70007 – 93555 MONTREUIL-SOUS-BOIS CedexTél. : 01 49 55 85 85 Fax : 01 49 55 85 03 Mél : [email protected]

Directrice de la publication : F. Rosenwald Dépôt légal : à parutionISSN : 2259-4825 ISBN : 978-2-11-097706-9

% d’équivalent temps plein

9 à 12

non déterminé

12 à 16

16 à 20

20 à 40

La part des effectifs salariés des secteurs alimentaires etdes boissons dans l’industrie manufacturière

Impr

imer

ie :

Mes

sage

s S

AS

- T

oulo

use

-

Prix

:3

€ ©

Agr

este

201

3

Mémento IAA

Champ : industrie manufacturière. Pour les IAA : secteurs d’activité des industries alimentaires et desboissons (artisanat commercial inclus, industries du tabac exclues).

Source : Eurostat 2010 (2009 pour Grèce et Italie)

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Février 2013 Les Industries AgroAlimentairestemis.documentation.developpement-durable.gouv.fr/...Transf. & conserv. poisson, crust., etc. 312 12 747 3 142 297 612 Transf. et conserv