Finsk offshoreindustri 2015 (norsk)

Finsk offshore-industri 2015

Denne studien beskriver finsk offshore-industri, dens struktur og forretningsvolum, samt dens framtidsutsikter. Denne rapporten står i sammenheng med

finske offshoreindustrirapporter fra årene 2012, 2013 og 2014. Prosjektteamet er engasjert av Prizztech Oy (www.prizz.fi) og rapporten støtter også arbeidet i utviklingsprogrammet for Driftsmiljø innen maritim industri fra Ministeriet for arbeid og økonomi (MEE). Studien støttes finansielt av MEE.

Finsk offshoreindustri 2015 for nettversjon, se www.finoffshore.fi

Side 1 (47)

Forord

Finland har alltid vært nødt til å forholde seg til krevende maritime forhold – Finlands utenrikshandel har vært og er fortsatt avhengig av havruter som må

holdes åpne gjennom hele året, uavhengig av vær og vind. Lokaliteten nær Arktis har ledet oss til å utvikle løsninger som muliggjør drift i selv de mest

krevende omstendigheter, det være seg tykke islag eller vinterstormer. Videre

har det Baltiske hav, med sitt svært følsomme og gjensidig avhengige økosystem, utfordret oss til å skape sofistikerte cleantech løsninger for

maritim virksomhet, for å kunne sikre en solid bevaring av det Baltiske hav med dens unike natur. Vi vet at økologisk bærekraftighet i maritim virksomhet

ikke står i motsetning til økonomisk utvikling.

Finsk industri har opparbeidet seg et rykte som en pålitelig leverandør av offshoreprodukter av høy kvalitet siden begynnelsen av den økonomiske utviklingen i Nordsjøen. Den dag i dag utgjør

offshoreindustrien fremdeles en stor del av virksomheten i finske teknologiselskap. Den finske

industriens konkurransedyktighet er basert på en kombinasjon av innovative produkter og tjenester på et høyt kvalitets- og sikkerhetsnivå, pålitelige leveranser og lang erfaring samt gode referanser

innen industrien. Finske selskap forplikter seg til å betjene sine kunder globalt. Disse kvalitetene gjør finske teknologi- og tjenesteforetak til utmerkede partnere for både investorer og operatører i det

globale offshoremarkedet.

Statsminister Sipiläs regjering har nylig godkjent flere program som omfatter et bredt spekter av tiltak som tar sikte på å styrke konkurransedyktigheten for Finske eksportindustrier. Blant disse

tiltakene er styrking av internasjonalt samarbeid i Arktis, flere tiltak innen finansiering av eksport og

innovasjon, samt utvikling av maritim og offshore kunnskap i Finland. Som en del av dette har det finske innovasjonsfinansieringsverket (TEKES) i 2014 startet et 100 millioner euro «Arktisk hav» -

program som skal få fart på utviklingen og introduksjonen av ny teknologi og tjenester i markedet for krevende forhold, slik som maritim transport og offshoreindustri i Arktis. I tillegg har

arbeidsministeriet og finansministeriet et program for maritim industri, noe som skal hjelpe finske SMBer til å identifisere muligheter i offshoreindustrien.

Ved å investere i nye tilganger og styrke eksisterende kunnskap, vil den finske offshoreindustrien

fortsette som en foregangsfigur i mange ulike foretaksområder, hvilke er stipulert i denne rapporten.

Med den avanserte finske kunnskapen om arktiske forhold og medfølgende krav, tilbys internasjonale kunder en glimrende mulighet til å utvikle bærekraftige partnerskap innen cleantech maritim

teknologi, kommunikasjon, nye energi- og kraftløsninger, samt andre teknologiområder, i tillegg til å forbedre sin posisjon i den globale konkurransen.

Dr Olli Rehn Næringsminister

http://www.finoffshore.fi/


Side 2 (47)

Gå videre til offshore-markeder, et framstøt for finsk marin

industri

Et sterkt konkurransenettverk for offshoreleveranser er

nøkkelen for finsk offshore-industri, en integrert

og voksende del av den finske marine industrien. Statistikken

viser at offshore marin industri sysselsetter omkring fem

tusen mennesker, eller en fjerdedel

av hele den marine industrien.

Dette samarbeidet og nettverket er essensielt for å levere

konkurransedyktige deler og større enheter for

produksjonsfelt for olje og gass. På grunn av lave oljepriser,

ser investorer etter kostnadsbesparinger for de neste investeringene. Det er mer enn 500 marine firma i

Finland, og de kan gå sammen for å tilby større konsepter og større enheter med et konkurransedyktig

prisnivå.

Samarbeid er også nødvendig innen RDI (Forskning, utvikling og innovasjon) for å utvikle smarte, sikre,

effektive, miljøvennlige og lønnsomme fartøy og løsninger for ekstreme forhold offshore, som i det iskalde

Nordishavet Dette er kompetanse som Finland har. Tekes – det finske byrået for innovasjonsfinansiering -

støtter forsknings-, utviklings- og innovasjonsprosjekter som skaper størst mulig fordel for økonomien og

samfunnet på lang sikt. Arktis regnes som en av de viktigste fokusområdene for Tekes i øyeblikket.

Offshore er en av de seks store sektorene i finsk marin industri. I henhold til rapporten fra Prizztech, kom

offshore eksport opp i over 1,6 milliarder euro i 2014, en stor andel av den totale eksporten på rundt seks

milliarder euro fra den finske marine industrien. Dette understreker viktigheten av offshore for hele den

maritime industrien.

Skipsverft bygger de mest synlige produktene; mange typer fartøy som de største og mest luksuriøse

cruiseskip, de fleste av verdens isbrytere og mange typer spesialfartøy for offshore support, supply - og

redningsoperasjoner slik som oljesøloppsamling, brannslokking og slepeoperasjoner. Reparasjonsverft tilbyr

livsløpstjenester for skip. Material- og systemleverandører produserer mange berømte produkter slik som

miljøvennlige LNG-drevne motorer rettet mot å opprettholde miljøet,

de mest avanserte fremdriftssystemene, samt vanntåke brannslukkingsystemer.

Finske totalleverandører kan levere komplette rom for fartøyer, slik som fullt utstyrte kjøkken eller

lugarmoduler. Designkontorer tilbyr konseptdesign, forsknings- og utviklingstjenester. Programvare- og

systemleverandører tilbyr designprogram for offshore-industrien, kunder inkluderer eiere, operatører og

konstruktører av bore- og produksjonsplattformer.

Disse seks sektorene er ikke separate, men sammenkoblet som naturlige nettverk for leveranser til

offshoremarkedet. Den finske marine industrien er kjent for nettverk, innovasjon, evnen til å løse komplekse

konstruksjonsproblemer og rettidige leveranser med et konkurransedyktig prisnivå.

Merja Salmi-Lindgren Janne Vartia

Generalsekretær Direktør, Technology industries

Finnish Marine Industries Prizztech Ltd



Side 3 (47)

Nøkkeltall

Firmaenes fremtidsutsikter for sine

offshoreforretninger

Kilder: informasjon fra firmaene, VALOR analyse

16%

44%

27%

7%

6%

14%

51%

27%

4%

3%

22%

39%

29%

7%

3%

Grows rapidly

Grows moderately

Remains constant

Decreases

moderately

Decreases sharply

Finnish Offshore industry 2015

Finnish Offshore Industry 2014

Finnish Offshore Industry 2013

Eksport fra finsk offshoreindustri i

2015


30%

2%

2%

10%

14%

42%

0%

North Sea

Russia

Middle East

North America

South America

Asia

Others

Oversikt over finsk offshoreindustri

Eksportverdi 2009-2016e, M€

Antall ansatte 2009-2016e

Inntekt per industrisegment 2014


0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

09 10 11 12 13 1415e16e

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

09 10 11 12 13 1415e16e

68 %

8 %

11 %

13 %

TeknologiVerft og skips-

bygging

Under-leverandører

Andre

Vokser raskt

Vokser moderat

Forblir konstant

Faller moderat

Faller raskt

Finsk offshoreindustri 2015



Nordsjøen

Russland

Midtøsten

Nord-Amerika

Sør-Amerika

Asia

Andre



Side 4 (47)

Eksempler på offshore forretningsområder der finsk fagkunnskap er globalt anerkjent

Finsk offshoreindustri forretningsområder

Finske firma i offshoreindustrien har kompetanse og kunnskap i verdensklasse. Fagkunnskapen

kommer i stor grad fra en sterk skipsbyggingsindustri samt den finske konkurransedyktige

høyteknologiklyngen. Disse har skapt sterk etterspørsel etter innovative og høyteknologiske

produkter og tjenester i den finske offshore-industrien.

Fremdriftssystemer

Copyright © Rolls-Royce

Kraner og løfting

Copyright © Konecranes

Offshore design

Copyright © Deltamarin

Automatisering

Copyright © Metso

Metso / Wärtsilä

Produksjonsløsninger

Copyright © Pemamek

Levesett og velvære

Copyright © Almaco

Materialer

Copyright © Ovako Imatra

Arktisk teknologi

Copyright © Arctech Helsinki

Elektriske løsninger

Copyright © Vacon

Verft

Copyright © Arctech Helsinki

Værteknologi

Copyright © Vaisala

Programvare

Copyright © NAPA



Side 5 (47)

Sammendrag

I dag består finsk offshoreindustri av omkring 150 aktive firma. For disse er offshore av økende

viktighet som en del av finsk marin industri. Industrien sysselsetter omkring 5 000 personer i Finland.

Finsk offshoreindustri opplevde betydelig vekst i eksport i årene mellom 2010 og 2014, denne sank

litt i 2015 på grunn av reduksjonen i globale olje- og gassinvesteringer. Den totale eksporten fra

industrien var rundt 1,7 milliarder euro i 2014 og forventes å synke til 1,6 milliarder euro i 2015.

Teknologi er det viktigste offshoreindustrisegmentet i Finland og står for rundt 1,3 milliarder euro,

eller rundt 70 % av industriens totale inntekter. Sterke finske aktører i dette segmentet inkluderer

firmaer som Wärtsilä, Rolls-Royce, ABB, og Steerprop, spesialister innen framdrift-, kraft- og

motorteknologi.

Finske firma er kjent sin dype tekniske ekspertise og kompromissløse kvalitet innen offshore.

Firmaer understreker at kvalitet må ses holistisk og ikke bare dekke tradisjonelle aspekt av

produktkvalitet, dvs. tekniske egenskaper og holdbarhet, men også leveransepålitelighet og

kommunikasjon og samarbeid gjennom hele leveransekjeden. Andre viktige konkurransemessige

fortrinn for den finske offshoreindustrien inkluderer arktisk fagkunnskap, geografisk plassering nært

Norge og Russland, ekspertise i konstruksjonsarbeid og prosjektstyring samt støttende politiske

omgivelser. Den sterke marine klyngen med sitt nettverk av leverandører er også et viktig fortrinn

for den finske offshoreindustrien.

Norge anses som et av de ledende offshoremarkedene og finske firma oppgir ofte Norge som sitt

hjemland i sin offshore business. Norske offshorefirma er noen av de mest teknologisk krevende og

kunnskapsrike kunder og deres beslutningskriterier er mer basert på risikostyring enn på lav

innkjøpspris. Russland anses også viktig for finsk offshoreindustri på grunn av landets store rolle i

arktisk offshore og nærhet til Finland. Andre viktige markeder inkluderer Brasil, Asia , Mexico-gulfen

og Vest-Afrika.

Finske offshorefirma understreker at de investerer tungt i teknologisk innovasjon og kvalitet,

aspekter som de vil fortsette å bygge sin konkurransestyrke på. Spesielt anser firma avanserte

tjenestekonsepter, slik som preventivt vedlikehold, HMS-K, subsea og prosjektstyring – til og med å

ta på seg EPCM-prosjekter (konstruksjon, innkjøp og produksjon) – som kritiske suksessfaktorer i

framtiden.

I denne rapporten er offshoreindustrien definert som alle forretningsaktiviteter som direkte

engasjerer seg i eller indirekte støtter offshore olje- og gass leting og produksjon samt annen lete-

og produksjonsrelatert aktivitet til sjøs (f.eks. offshore vind- og bølgeenergi og undervanns

gruvedrift).



Side 6 (47)

Table of contents Forord .................................................................................................................................................. 1

Gå videre til offshore-markeder, et framstøt for finsk marin industri ................................................ 2

Nøkkeltall ............................................................................................................................................. 3

Finsk offshoreindustri forretningsområder.......................................................................................... 4

Sammendrag ......................................................................................................................................... 5

Table of contents ................................................................................................................................. 6

1. Finsk offshoreindustri ................................................................................................................... 7

1.1 Oversikt over industrien i Finland ............................................................................................. 7

1.2. Konkurransedyktighet og styrker i finsk offshoreindustri ........................................................ 9

1.3. Skipsverft ................................................................................................................................. 12

1.4. Design- og konstruksjon ......................................................................................................... 14

1.5. Teknologi ................................................................................................................................. 16

1.5.1. Finske leverandører av framdriftsystemer viser vei offshore .............................................. 19

1.5.2. Løsninger for levemåte og velvære - luksus på selv de fjerneste steder ............................. 20

1.5.3. Kraner og løfting – det aller siste innen teknologi, fra Finland ............................................ 21

1.5.4. HMS-K – å sikre kontinuerlig drift uten kompromisser ...................................................... 22

1.5.5. Automatiseringssystemer – smarte fartøy og prosesser ..................................................... 23

1.5.6. Elektriske løsninger – grønnere offshoreløsninger .............................................................. 24

1.5.7. Prosessteknologiløsninger – sikre kontinuerlig drift............................................................ 25

1.5.8. Annen teknologi – ny basisteknologi som forenkler produksjonsprosesser og design og

konstruksjon................................................................................................................................... 26

1.6. Underleverandorer.................................................................................................................. 27

1.7. Materialer ................................................................................................................................ 30

1.8. Andre offshoretjenester .......................................................................................................... 32

2. Sammensetningen av den finske offshoreklyngen....................................................................... 33

Finske offshorefirma - størrelse og sysselsetting ........................................................................... 33

Finsk offshoreindustriorganisasjoner ............................................................................................. 34

Nøkkelinitiativ i finsk offshoreindustri ........................................................................................... 34

3. Finske offshorefirmaers tilbud til det globale offshoremarkedet ............................................... 37

Finske firmaers tilbud til det norske offshoremarkedet ................................................................ 37

Russisk offshoreindustri ................................................................................................................. 40

4. Bakgrunn, metodologi og pålitelighet av undersøkelsen ............................................................ 41

4.1. Bakgrunn.............................................................................................................................. 41

4.2. Rapporter ............................................................................................................................ 42

4.3. Metodologi .......................................................................................................................... 42

4.4. Undersøkelsens pålitelighet................................................................................................. 43

Appendiks: Finsk offshoreindustri lenker .......................................................................................... 45

Appendiks: Liste over finske offshorefirma ....................................................................................... 46


https://valoroy-my.sharepoint.com/personal/antti_halonen_valor_fi/Documents/Prizz/Norja/2015-09-27%20Finsk%20Offshoreindustri%202015%20-%20final%20NORSKb.docx#_Toc431158143







Side 7 (47)

1. Finsk offshoreindustri

1.1. Oversikt over industrien i Finland

Offshorebransjen er i dag av betydelig viktighet for Finland når det gjelder eksport og effekt på

sysselsettingen. I 2015 drev mer enn 150 firma aktivt i bransjen, i henhold til resultatene i studien av

den finske offshoreindustrien. Totale inntekter i den finske offshoreklyngen er forventet å komme

opp i omkring 1,8 milliarder euro, hvorav eksport utgjør 1,6 milliarder euro. Offshoreindustrien

sysselsetter direkte mer enn 5 000 ansatte, og i følge studieresultatene, søker finske firma å

rekruttere enda 340 medarbeidere i løpet av de to neste årene.

Resultatet av denne studien viser at finske firma anser offshore som en attraktiv bransje med

betydelig vekstpotensial og nye forretningsmuligheter, til tross for de lave olje- og gassprisene i

øyeblikket, som har lagt press på kortsiktige og mellomlange offshoreinvesteringer. Bransjen har

opplevd rask vekst i Finland med en årlig vekstrate på rundt 10 % i årene mellom 2009 og 2014.

Imidlertid forventer bransjen en nedgang på rundt 4 % i omsetning i 2015. De fleste firmaene, spesielt

små og mellomstore firma, tror også at bransjen vil vokse raskt eller ganske raskt i Finland over de

neste få årene. Imidlertid vil, i følge studien, forventes total eksport fra den finske offshoreindustrien

å synke med 8 % i 2016 siden større firma forventer at lavere olje- og gasspriser vil påvirke salget

deres.

Den største delsektoren i finsk offshoreindustri er teknologisegmentet, som utgjør omkring 65 - 70

prosent av totalinntekten i finsk offshoreindustri. I 2015 utgjorde total offshoreeksport fra finske

teknologiselskaper et beløp på 1,3 milliarder euro. Konvergensen mellom tradisjonell marin industri

og offshoreindustrien har vært en av de viktigste underliggende faktorene som har drevet

teknologifirma, spesielt i sektoren framdrifts- og motorteknologi til å bli det største enkeltstående

produkt- og tjenesteområdet i finsk offshoreindustri.

Oversikt over finsk offshoreindustri

Eksportverdi 2009-2016e, M€

Antall ansatte 2009-2016e

Inntekt per industrisegment 2014


0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

09 10 11 12 13 1415e16e

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

09 10 11 12 13 1415e16e

68 %

8 %

11 %

13 %

TeknologiVerft og skips-

bygging

Under-leverandører

Andre



Side 8 (47)

Resten av teknologisektoren i Finland består både av marine teknologifirma og av firmaer med en

bakgrunn fra andre bransjer enn marin eller offshore. Disse firmaene har sterk teknologis ekspertise

i en rekke teknologier og forretningsområder slik som design og konstruksjon, kraner og løfting,

levesett og velvære, automatiseringsløsninger, elektriske løsninger, prosessteknologi eller HMS-K

teknologier.

Finsk skipsverftsindustri har vært aktiv med å finne nye vekstmuligheter. Technips Mäntyluoto

skipsverft har utviklet de fleste av verdens sparplattformer og søker aktivt etter muligheter til å også

konstruere andre plattformer. Meyer Werft investeringen i Turku skipsverftet har ført til en positiv

innflytelse på finsk skipsbyggingsindustri og verftet har allerede samlet sammen omkring 4 milliarder

i ordrer på cruiseskip siden skiftet i eierskap i 2014. Skipsverftet Arctech Helsinki har framgang i en

spesialisert nisjesegment i skipsbyggingsindustrien. Gjennom kontinuerlige innovasjoner vant firmaet

kontrakter på 4 offshore isbrytere i 2014. Dessuten skaper et nyopprettet skipsverft Rauma Marine

Construction (RMC) framtidige vekstmuligheter for finsk skipsverftsektor.

Tilsvarende har finske konstruksjonsfirma i de siste årene vært aktive med å søke vekstmuligheter

utenfor sine tradisjonelle forretningsområder. Konstruksjonsfirma har tatt sikte på utenlandske

muligheter, og opprettet internasjonal virksomhet både organisatorisk og gjennom oppkjøp og

strategiske partnerskap. For eksempel slo Elomatic og Wellquip sammen sine operasjoner, mens

Citec etablerte seg i det norske offshoremarkedet ved å ta over den lokale aktøren M7 Offshore i

2014. På den andre siden fant Deltamarins eiere og ledelse en ny partner for å drive firmaets vekst

ved å selge brorparten av aksjene sine til AVIC International Investments Ltd., noe som også skaper

robuste forutsetninger for framtidig ekspansjon i offshorebransjen. Utenom vekst i

offshoreindustrien, har dypvannsoperasjoner, med sine operasjonelle behov som ligner på de i

maritime industri, gitt finske maritime konstruksjonsfirma en ny mulighet til å utvide omfanget av

sine forretninger. Dette har tilsammen gjort finske konstruksjonsfirma i stand til å utvide sin

kundebasis og dra nytte av vekstmuligheter i offshoreindustrien. Som en konsekvens anser i dag

mange marint fokuserte konstruksjonsfirma offshorevirksomhet som en av sine viktigste

virksomhetsområder.

Underleverandører som tradisjonelt har vært fokusert på innenlandsk skipsverft- og

teknologisektor, har også vært i stand til å trenge inn i internasjonale markeder, og i 2015 forventes

litt over halvparten av inntektene deres å komme fra eksport. Finske underleverandører er typisk

konstruksjonsverkstedsfirmaer som spesialiserer i et produktområde eller i en metode for

materialbehandling, slik som støping eller belegg. Firmaene er spesielt konkurransedyktige i svært

tilpassede leveranser med kort bestillingstid og små serier, eller i et spesifikt produktområde slik

som gir eller støping.

I tillegg til sektorene nevnt ovenfor, tilbyr finske firma også materialer og andre tjenester i

offshoreindustrien. Offshoresektoren er en av få potensielle vekstsegmenter for mange produsenter

og leverandører av metall- og kjemiske varer, og de investerer tungt i segmentet. Innen andre

tjenester for offshoreindustrien er en av de mest framtredende aktørene Arctia Shipping, et offentlig

eid firma med pioneraktivitet innen isstyringsoperasjoner i arktiske offshorefelt.



Side 9 (47)

Den relative viktigheten av offshorevirksomhet for firmaer som driver i bransjen, er lett synkende.

Andelen inntekt som stammer fra offshorevirksomhet synker fra 10 % i 2014 til 9 % i 2015. Dette

kan forklares med økningen for cruiseskipindustrien, spesielt Turku-skipsverftet, som har ført til

vekst i annen virksomhet for firmaene som driver i offshoresegmentet. Imidlertid tror finske firma

at på lang sikt vokser offshorevirksomhetens viktighet etter som bransjen beveger seg mot mer

utfordrende omgivelser som dypere vann og Arktis.

1.2. Konkurransedyktighet og styrker i finsk offshoreindustri

En av de mest framtredende styrkene i den finske offshoreklyngen er teknologisk ekspertise og

innovasjonsevne. Tallrike firma i den finske offshoreklyngen er i en sterk posisjon internasjonalt som

leverandører av teknologiløsninger innen utvalgte områder. Det største enkeltstående

produktområdet der teknisk fagkunnskap har blitt samlet opp og utvidet på bred basis i de siste

tiårene, er fremdriftssystemer. I dette produktområdet er Wärtsilä, Rolls-Royce, ABB og Steerprop

store globale aktører innen spesifikke undersegmenter i markedet. Spesielt Rolls-Royce Finland og

Wärtsilä har vært i stand til å levere en stor andel av fremdriftssystemer for avanserte løsninger i

offshore plattformer og fartøyer som brukes i for eksempel boring, produksjon og støtteaktivitet i

offshoreindustrien. Steerprop og ABB er i stedet kjent for deres løsninger på kraftige

fremdriftssystemer. Dessuten er det viktig å merke seg den internasjonalt unike ekspertiseklyngen

som har utviklet seg i leveransekjeden for å støtte utviklingen av denne unike klyngen av

leverandørsystemet i Finland.

Resten av teknologisektoren inkluderer firma som har spesialisert seg i utvalgte anvendelser der de

spiller en ledende rolle internasjonalt. Disse firmaene har typisk en bakgrunn i den maritime

industrien i tillegg til andre industrier. For eksempel er Kemira en velkjent kjemikalieleverandør, GS-

Hydro er et globalt etablert firma som leverer rørsystemer uten sveiser, Marioff leverer

brannslukkingssystemer til kunder over hele verden og Vaisala er produsenten i en av de mest kjente

avanserte miljømålesystemene. Vacon (en del av Danfoss siden 2014) mens ABB på sin side forsyner

kundene med drivverk og andre frekvenskonvertere. Disse firmaene har gode referanser som

leverandør i offshore olje- og gass lete- og produksjonsløsning.

Finsk offshoreindustri - styrker og konkurransedyktige områder

Kilde: VALOR analyse

Technology know-how and innovativeness

Engineering work & cost-competitiveness

Project management & quality of products and

services

Political environmentLocation near Norway and

Russia

Arctic know-howTeknologi fagkunnskap og

evne til innovasjon

Prosjektledelse og kvalitet på

produkter og tjenester Arktisk fagkunnskap

Plassering nært Norge og

Russland

Konstruksjonsarbeid og

konkurransedyktighet på pris Politisk miljø



Side 10 (47)

Finske skipsverft er aktører som har gjort seg fortjent til et sterkt referansegrunnlag innen spesifikke

produktområder der de er spesielt konkurransedyktige. For eksempel er en majoritet av alle

sparplattformer i verden blitt bygd i Mäntyluoto-skipsverftet i Pori - et skipsverft som i dag eies av

Technip, et av verdens største offshoreselskaper. Mäntyluoto-skipsverftet har også vunnet mange

andre offshoreprosjekter, og er i stand til å bygge for eksempel subsea strukturer og semi-

submersible samt FPSO-plattformer. Arctech Helsinki Shipyard Oy, et firma som eies av United

Shipbuilding Corporation, spesialiserer seg på arktisk skipsbyggingsteknologi og har konstruert

omkring 60 % av alle isbrytere som i øyeblikket er i drift, verden rundt. Disse isbryterne og andre

spesialfartøyer er også i drift offshore og har blitt en viktig del av den globale offshoreklyngen.

Det er like viktig å legge merke til at leveransene av isbrytere og arktiske prosjekter har vært støttet

av ekspertise fra tallrike finske konstruksjonsfirma og underleverandører. Dette har lagt grunnlaget

for utvikling av et globalt arktisk maritimt kompetansesenter i Finland, som også har muliggjort

kunnskapsoverføringer. Som en illustrasjon: den statlig eide leverandøren av isbryter- og

spesialfartøytjenester Arctia Shipping Oy har dratt nyte av sin fagkunnskap innen isstyring og

forsyner kunder med tilsvarende tjenester i arktiske offshoreprosjekter. Aker Arctic Technology,

på den andre siden, er et firma som spesialiserer seg på konstruksjonstjenester for isgående fartøyer,

isbrytere og offshoreindustrien. Basert på firmakommentarene på denne studien, anses finsk

kunnskap om arktiske løsninger som et svært viktig kompetanseområde for offshoreklyngen i

Finland, spesielt i framtiden når offshoreinvesteringer settes i gang i den arktiske regionen.

I tillegg til den tekniske fagkunnskapen og innovasjonsevnen, er finske firma kjent for sin

kompromissløse kvalitet i produkter og tjenester. Det kommer av det faktum at den f inske

offshoreklyngen er spesielt avansert innen prosjektstyring. I følge firmakommentarene anses kvalitet

som et holistisk konsept som dekker tradisjonelle aspekter av produktkvalitet, slik som tekniske

egenskaper og produktholdbarhet, samt leveransepålitelighet, vertikal kommunikasjon og samarbeid

med både kunder og leverandører. Dette er et svært viktig vurderingspunkt i offshoreindustrien,

spesielt i avanserte løsninger der høye og ufravikelige standarder og kvalitetskrav samt full

sporbarhet er krav som gjelder gjennom hele verdikjeden. Kundene innen offshoreindustrien legger

også vekt på at finske firma ikke baserer sin konkurranseevne på pris, for eksempel sammenlignet

med aktører fra Asia og andre lavkostland, men heller på det høyeste kvalitetsnivået.

Mange firma har også merket seg at finsk konstruksjonsarbeid har en høy standard. Finske firma

skiller seg ut ved å tilby tilpassede og avanserte konstruksjonsløsninger, men likevel med en

konkurransedyktig pris. Konkurransedyktighet på pris er spesielt god om den sammenlignes med

andre industriland. For eksempel koster, i henhold til foreningen for profesjonelle ingeniører i

Finland (IL), finsk konstruksjonsarbeid i gjennomsnitt litt over 4 000 €/måned (median 2 692

€/måned) i 2014. Dette er et nivå langt under tilsvarende tall for for eksempel Norge der det

tilsvarende tallet i følge NITO, den norske inge1niør- og teknologorganisasjonen, er om.kring 5 800

€/måned for lokal konstruksjonskapasitet 1. Finske ingeniører er også høyt kvalifiserte. I følge

studieresultatene er finske ingeniører i offshore, med noen få unntak, diplomingeniører fra et

universitet eller en faghøyskole.

En annen fordel for Finsk offshoreindustri kommer fra den geografiske plasseringen nært de to store

offshoremarkedene Norge og Russland. Geografisk nærhet reduserer kostnadene knyttet til



Side 11 (47)

logistikk og leveransetid, men forbedrer også kommunikasjonen mellom de finske firmaene og

kundene. Redusert responstid er spesielt viktig i offshoreindustrien der problemer og saker raskt

kan eskalere til massiv skala. Dessuten gir tidssone- og kulturelle forskjeller et tillegg i

kommunikasjonskompleksiteten. Derfor anses geografisk nærhet som et viktig aspekt av produkt-

og tjenestekvalitet, noe som gir en solid fordel for finske firma i forhold til markeder i Norge og

Russland.

Den finske politiske atmosfæren har også i økende grad blitt støttende til utvikling av

offshoreindustrien. Formålet for det nye MEE utviklingsprogrammet for den maritime industriens

operasjonelle miljø er for å øke konkurranseevnen til og fornye den finske maritime industrien slik

at den beste ekspertisen forblir i Finland. Programmet er basert på forutsetningen at Finland har

spesielle muligheter innen offshoreindustri og arktisk virksomhet. Programmet støtter aktiv iteter i

finske firma og andre markedsaktører for å utvikle nye og bygge på eksisterende fagkunnskap,

produkter og tjenester som skaper nye muligheter innen offshoreindustri og arktisk virksomhet for

finske firma. Dessuten har den finske regjeringen også vist sin intensjon om å støtte maritim og

offshoreindustri gjennom eierskapsløsninger innen for eksempel sektorene konstruksjon og

skipsverft.



Side 12 (47)

Skipsverft sysselsetter totalt omkring 900 personer i 2015

innen finsk offshorevirksomhet. I 2014 var samlet

offshoreinntekt omkring 155 millioner euro, hvorav nesten alt

var eksport, opp fra 70-80 % i 2009-2012. Eksportandelen har

økt raskt på grunn av lav aktivitet innen investeringer i finske

multipurpose isbrytere og andre offshore supply fartøyer.

Eksportandelen er forventet å holde seg høy også i årene som

kommer.

Offshore skipsverftselskaper er store og sysselsetter direkte

hundrevis av medarbeidere og indirekte tusenvis når

virksomhets- og byggeaktivitet er på topp.

Denne indirekte påvirkningen gjelder spesielt innen sektorene

materialer og underleveranser.

1.3. SKIPSVERFT

Finske skipsverft aktive i

offshore:

Finsk verft- og konstruksjonssektor offshorevirksomhet

Offshore inntekt og eksport 2009-2015e, M€

Antall offshoreansatte 2009-2015e

Offshore andel av totale inntekter* 2009-2015e

Kilder: Firmainformasjon og -prognoser, VALOR analyse *) Firmaer som er med i studien

0

50

100

150

200

250

300

09 10 11 12 13 14 15e

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

09 10 11 12 13 14 15e

16%23%

29%

45%

89%

73%

64%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

09 10 11 12 13 14 15e

Copyright © Arctech Helsinki Shipyard



Side 13 (47)

Totalt ble 6 finske offshore skipsverftselskaperidentifiserte i

denne studien. Disse selskapene består av 2 store, 3 mellom-

store og 1 lite selskap. De mindre skipsverftene ka. n bare gjøre

skipsreparasjoner, mens de større skipsverftene også kan gjøre

større flytende strukturer, spesielt nybygde OSV-er og

sparplattformer. I alt deltok 4 verft i studien i 2015.

Den finske verftsektoren er aktiv for å finne måter å øke

omfanget av sin virksomhet. Arctech Helsinki Shipyard har hatt

stor suksess med leveranser av isbrytende supplybåter og

demonstrerer en levedyktig forretningsmodell gjennom

spesialisering i et nisjesegment. I 2014 fikk firmaet avtaler for å

bygge 4 isbrytere for arktiske offshorefelt.

Technips Mäntyluoto verft har i hovedsak fokusert på

sparplattformer på 2000-tallet. I tillegg til spar, har verftet mer

enn et tiår med erfaring i bygging av semi-submersible

plattformer. Dessuten har Mäntyluoto-skipsverftet kompetanse

i subseaprosjekter og utvikler aktivt offshore vindløsninger.

Rauma Marine Construction (RMC), et nylig reorganisert

skipsverft, søker på sin side vekst gjennom å gå inn i

offshoremarkedet med en ny driftsmodell basert på fleksibilitet

og et sterkt nettverk av partnere. RMC-fasilitetene gjør det

mulig å bygge isgående offshore service- og konstruksjonsskip.

I 2015 forventes all inntekt til skipsverftene å komme fra

eksport, siden det er et begrenset antall innenlandske

sluttbrukere. Nøkkelmarkeder for eksport for finske skipsverft

inkluderer Nordsjøen, Nord-Europa, Russland og Nord-

Amerika. Alle disse er markeder der arktiske forhold er

gjeldende.

Global andel av sparplattform

skrogleveranser

Finske firmaer har en global

markedsandel på 70 % for

leveranser av sparplatform

70%

30%

Finske skipsverft er i verdensklasse både for arktiske

skip og arktiske flytende konstruksjoner og det meste

av den moderne flåten for isstyring Mange av verdens

arktiske OSV-er har blitt bygd i Finland

Technips Mäntyluoto-verft har produsert de fleste av

verdens sparplattformer og har det som trengs for å

bygge andre flytende offshorestrukturer

Finsk skipsverftsindustri vokser i øyeblikket raskt, siden

Turku-verftet har vunnet flere cruiseshipbestillinger

Segmentets struktur

ant. Firma I hver størrelseskategori


3 1 1

Large Midsize Small

Eksport

Kilde: Firmaprognoser, VALOR analyse

6%

34%

0%

42%

17%

0%

0%

North Sea

Russia

Middle East

North America

South America

Asia

Others

Firmaenes plassering


HelsinkiTurku

Pori

Rauma

Nordsjøen Russland Midtøsten

Nord-Amerika

Sør-Amerika

Asia

Andre

Store Mellom-

store Små

Helsingfors Åbo

Raumo

Björnborg


Finsk o�shoreindustri 2015 for nettversjon, se www.�no�shore.�

Side 14 (47)

Design- og konstruksjons�rma sysselsetter totalt omkring 700 personer i 2015 innen �nsk o�shorevirksomhet. I 2015 vil kombinert o�shoreomsetning være mer enn 50 millioner euro, hvorav det meste vil være eksport. Eksportandelen har sunket litt i 2014 på grunn av økende aktivitet innen investeringer i �nske multipurpose isbrytere og andre o�shore supply fartøyer. Imidlertid forventes eksportandelen å vokse i 2015 og i årene som kommer.

Størrelsen på o�shore design- og konstruksjons�rma varierer fra små konstruksjonsbutikker til store konsern. Totalt ble 25 �nske o�shore design- og konstruksjons�rma identi�serte i denne studien. Disse selskapene består av 7 store, 5 mellomstore og 13 små selskap. Totalt deltok 20 design- og konstruksjons�rma i studien i 2015.

1.4. DESIGN - OG KONSTRUKS JON

Finske design- og konstruksjons�rma som er active

i o�shore:

Finsk design - og konstruksjonssektor o�shorevirksomhet

O�shore inntekt og eksport 2009 -2015e, M€

Antall o�shoreansatte 2009 -2015e

O�shore andel av totale inntekter* 2009 -2015e


0

50

100

150

200

250

300

09 10 11 12 13 14 15e0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

09 10 11 12 13 14 15e

15%17%13%14%14%

9%10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

09 10 11 12 13 14 15e

Copyright © Wellquip



Side 15 (47)

Finske offshore design- og konstruksjonsfirma har bygd sin

kompetanse og referanser gjennom en sterk historie med den

finske skipsbyggingsindustrien og gjennom å levere løsninger for

beslektede industrier slik som kjemisk industri og olje-og gass

industrien. Finske design- og konstruksjonsfirma tilbyr en bred

portefølje av design- og konstruksjonsløsninger for

offshoreindustrien. Referansene inkluderer flere nybygg og

konverteringsprosjekter. Konverteringsprosjekter har typisk

vært moderniseringsarbeid eller modifikasjonsarbeid relatert til

krav til isgående eller arktiske egenskaper.

Designfirma leverer designløsninger for sine spesialområder

som kan dekke for eksempel hele livssyklusen for skipsbyggings-

og offshoreprosjekter dvs. fra konseptdesign til installasjoner,

idriftsettelse og vedlikehold. Konstruksjonsfirmaer leverer

konstruksjonsløsninger fra enkeltdisiplin til totalløsninger som

omfatter konseptdesign til grunnleggende og detaljert

konstruksjon. Spesialområder omfatter for eksempel elektrisk,

automatisering-, energi- og kraftkonstruksjon.

Finske offshore designfirma inkluderer for eksempel Deltamarin

som fokuserer på å konstruere forskjellige typer

offshorefartøyer. Elomatic som er spesialisert på arktisk

offshore design og konstruksjon, og Citec som tilbyr

multidisiplinær konstruksjon, informasjon og

prosjektstyringstjenester for offshoreindustrien.

Markedene for finsk konstruksjonssektor er internasjonal på

grunn av et begrenset antall sluttbrukere i Finland.

Nøkkelmarkeder for eksport for finske design- og

konstruksjonsfirma inkluderer Nordsjøen, Nord-Europa,

Russland og Nord-Amerika. Alle disse er markeder der arktiske

forhold er gjeldende. I det siste har også asiatiske markeder blitt

stadig viktigere.

INFOBOKS

Aker Arctic har verdens største

arktiske referanseliste for isbrytere,

referansene inkluderer 60 % av alle

verdens isbrytere, mange

forskningsskip for Arktis eller

Antarktis, og en lang rekke av

lasteskip og konsepter for

offshorestrukturer. Aker Arctic

driver et spesielt istestanlegg i

Helsinki – verdens eneste private eide

ismodell testanlegg.

Finland har vært et foregangsland innen ismodelltesting

og isbryterteknologier på grunn av lang tradisjon og

bruk av isbrytere i hjemmefarvannene og tunge

investeringer i R&D

De første modelltestanleggene for isbryting var oppe

og kjørte for over 45 år siden i 1969

Det finske tilbudet innen design og konstruksjon

omfatter totalleveranser og mer spesialiserte løsninger

for både nybygg og konverteringsprosjekter

Segmentets struktur



75

13

Large Midsize Small



HelsinkiTurku

Pori

Rauma

Oulu

Arctiske skip markedsandel

Finske firmaer har en markedsandel på

60 % for leveranser av arktiske skip

60 %

40 %

Store Mellom-store

Små



Side 16 (47)

Finske offshoreteknologifirma forventes å sysselsette omkring 2

000 personer i 2015 sammenlignet med 1 800 i 2014. Firmaene

forventes å generere omkring 1,2 milliarder euro i omsetning

per år i sin offshorevirksomhet i 2015, ned fra 1,3 milliarder

euro i 2014. Finske teknologifirma eksporterer i gjennomsnitt

over 95 % av sine offshore produkter og tjenester, slik at total

eksport var rundt 1,2 milliarder euro i 2015.

Andelen av omsetningen som teknologifirmaene får fra

offshoreindustrien har økt jevnt i dette århundret, selv om

andelen sank i 2014-2015 på grunn av den globale nedgangen i

offshoremarkedet. I dag står offshore for omkring 11 % av den

totale omsetningen for finske teknologifirma.

Finsk offshoreteknologi i tall





0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

09 10 11 12 13 14 15e0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

09 10 11 12 13 14 15e

9%10%11%13%14%12%11%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

09 10 11 12 13 14 15e

1.5. TEKNOLOGI

Copyright © ABB



Side 17 (47)

Offshore presenterer et av de mest lovende vekstområdene for

tradisjonelle marinteknologifirma. Finske teknologifirma har

typisk bygd sin virksomhet med vekt på sin kjernekompetanse

og spesifikke produktområder med globalt ledende teknologi.

Disse firmaene har forskjellig bakgrunn. Globalt inkluderer de

mest veletablerte firmaene med sterk bakgrunn fra marin

industri Rolls-Royce, Wärtsilä, ABB Finland, Steerprop og

Cargotec. Spesielt er Rolls-Royce og Wärtsilä i dag globale

markedsledere blant leverandører av avansert framdrifts- og

kraftoverføringsløsninger for boring og OSV-fartøy. Andre

tradisjonelt sterke firma i sektoren marin industri inkluderer

Vaisala, GS-Hydro, Vacon og Napa. Til sist inkluderer

teknologisektoren også firmaer som har ent sterk bakgrunn i

andre industrier, men som har vært i stand til å benytte sin

ekspertise innen offshore. Disse firmaene har typisk en utprøvet

teknologi med en viktig kompetanse og referanser i et spesifikt

produktområde.

Det viktigste eksportmarkedet for den finske

offshoreteknologi- sektoren er Asia. Av de asiatiske landene ble

spesielt Kina, Singapore og Sør-Korea nevnt av firmaene som

betydelige markeder på grunn av rollen de har i produksjon av

offshore plattformer og fartøyer. Andre nøkkelmarkeder

inkluderer Norge, USA og Brasil. Andelen for Asia i den totale

offshore eksportomsetningen for finske teknologifirmaer har

vært voksende og var i 2014 44 %. Andre viktige regioner

inkluderer Nord-sjøen og Nord-Europa med 28 % og Amerika

med 24 % av den totale eksportomsetningen. Midt-Østen,

Russland og Afrika har en liten andel av den totale

eksportomsetningen, med 7 %, 2 % og 1 % hver.

For teknologifirma representerer offshoreindustrien et marked

der konkurransen ikke har tæret på prisnivåene i betydelig grad.

Heller er det et marked der kundene er villige til å betale for

kvalitet og de best mulige løsningene, dvs. et område der man

oppnår ekstra pris for høy kvalitet. De viktigste

beslutningskriteriene for offshorekunder inkluderer ikke bare

helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMS-K)-betraktninger, men

også aspekter som livssykluskostnader, produktpålitelighet,

sporbarhet og innovasjonsevne. Dette er grunnen til at

offshoreindustrien anses som et attraktivt marked for finske

firmaer, siden de representerer globalt kjente høykvalitets

teknologiløsninger og ledende innovasjoner.

Eksport


28%

2%

2%

10%

14%

44%

1%

North Sea

Russia

Middle East

North America

South America

Asia

Others

Nordsjøen

Russland Midtøsten

Nord-Amerika

Sør-Amerika

Asia

Andre



Side 18 (47)

I studien ble et totalt antall på 41 finske teknologifirma

identifisert som aktører i offshoreindustrien. Disse selskapene

består av 13 store, 16 mellomstore og 12 små selskap. Av de

41 identifiserte firmaene, deltok 31 av dem også i denne studien.

Disse 31 firmaene representerer 95 % av estimert total

omsetning fra teknologisektoren. De fleste

offshoreteknologifirmaene er enten store eller mellomstore

firmaer. Tendensen til at de er relativt store i størrelse forklares

av det faktum at firmaene må være internasjonalt anerkjente og

troverdige for å kunne bli inkludert i leverandørens kortliste for

offshore prosjekter og leveranser. For eksempel anses tidligere

referanser, spesielt i offshoreprosjekter, som essensielle for

teknologifirma for å vise at de har velprøvde løsninger

tilgjengelige for offshoresektoren. Dessuten blir det mer og mer

viktig å ha et servicenettverk over hele verden for å øke

produkttilgjengeligheten i offshore.

Noen få finske offshore teknologifirma er etablert nesten totalt

på en global basis og har omtrent ikke noen operasjoner innen

offshore i Finland. For eksempel er Cagrotecs offshore business

fullt ut basert i utlandet og medarbeidere, eiendeler og

tjenestenettverk er lokalisert i markedet nært

offshoremarkedene i for eksempel Norge, Amerika og Asia.

Dermed er disse firmaene per definisjon utelukket fra tallene i

denne studien og deres virksomhet i utlandet er ikke inkludert

i tallene for finsk offshoreindustri. Disse naturlig globale

firmaene støtter imidlertid utviklingen av offshore kunnskap og

ekspertise i Finland.

Segmentets struktur



13

16

12

Large Midsize Small

Finske teknologifirma forsyner offshoreindustrien

med et antall tjenester, dvs. fremdriftssystemer, design

og konstruksjon, kraner og løfting, levesett og velvære,

HMS-K utstyr og systemer, prosessteknologiløsninger

Finske teknologiselskaper representerer 68 % av den

totale finske offshoreeksporten og den

høyteknologiske delen av eksporten øker hele tiden



HelsinkiTurku

Pori

Rauma

Vaasa

Store Mellom-store

Små



Side 19 (47)

1.5. TEKNOLOGI

1.5.1. Finske leverandører av framdriftsystemer viser vei offshore

Mange av verdens ledende framdriftsfirma har sitt

kompetansesenter og produksjon lokalisert i Finland. Rolls-

Royce og Steerprop har operative anlegg i Rauma. Wärtsilä har

operative anlegg i Vaasa og ABB har en operativ fabrikk i

Helsinki. Teknologisk ekspertise og innovasjonsevne med

fremdriftssystemer er en av de mest framtredende styrkene i

den finske offshoreklyngen. Tallrike firma i den finske

offshoreklyngen er i en sterk posisjon internasjonalt som

leverandører av teknologi- løsninger innen utvalgte områder,

men det største enkeltstående produktområdet der teknisk

fagkunnskap har blitt samlet opp og utvidet på bred basis i de

siste tiårene, er fremdriftssystemer.

I dette produktområdet er de finske operasjonene til Wärtsilä,

Rolls-Royce, ABB og Steerprop store globale aktører i sine

spesifikke applikasjoner. Spesielt Rolls-Royce Finland og

Wärtsilä har vært i stand til å levere en stor andel av

fremdriftssystemer for avanserte løsninger i offshore

plattformer og fartøyer som brukes i for eksempel boring,

produksjon og støtteaktivitet i offshoreindustrien over hele

verden. Steerprop og ABB er i stedet kjent for deres løsninger

på kraftige fremdriftssystemer. Dessuten er det viktig å merke

seg den internasjonalt unike ekspertiseklyngen som har utviklet

seg i leveransekjeden for å støtte utviklingen av denne unike

klyngen av fremdriftssystemer i Finland. Dessuten har finske

fremdriftssystemleverandører et sterkt fokus på intern R&D og

i samarbeid med finske forsknings-organisasjoner som Technical

Research Centre of Finland Ltd og Aalto University.

Copyright © Rolls-Royce

Finske asimut-thrustere er installert i over 80 % av alle

offshore skip og rigger

Kilde: Rolls-Royce, Wärtsilä, Steerprop,

VALOR analyse

80 %

20 %

Finske

fremdriftssystemleverandører:

Finland har vært banebrytende for asimut-thrusteren

og framdriftsmarkedet siden 1965 da de første asimut-

thrusterne ble laget i Rauma

Verdens kraftigste asimut-thrustere bygges av finnene:

de største enkeltthrusterne som er levert har vært på

mer enn 10 MW og de største asimut-thruster-

systemene har vært på over 21 MW i total effekt

Finland fortsetter å innovere og lede asimut

framdriftsmarkedet med nye, kraftigere og mer

kostnadseffektive løsninger



Side 20 (47)

1.5. TEKNOLOGI

1.5.2. Løsninger for levemåte og velvære - luksus på selv de fjerneste steder

Finske firmaer for levemåte og velvære har hatt suksess med å

forsyne offshore og marin industri med en lang rekke av

løsninger. Mange av disse firmaene har bygget sin kompetanse

som underleverandør for finsk skipsbyggingsindustri. Disse

firmaene har velprøvde løsninger med et antall offshore og

marine referanser i nybygg så vel som konverteringsprosjekter

i sine spesifikke løsningsområder for levesett og velvære.

Tilbudene fra finske levemåte og velværefirma inkluderer

følgende produktområder: varme, ventilasjon og luftkjølings-

systemer (HVAC), interiørløsninger for bokvarter, offentlige

rom og mathåndteringsområder, komplette kundetilpassede

kjøkkenløsninger, ferskvann, avfallsoppsamlings- og -

behandlingsløsninger for offshorerigger og -fartøy. De fleste av

firmaene i dette undersegmentet er i stand til å levere

totalløsninger for design, utstyr, installasjon, opplæring og helt

til etter-salgs-tjenester.

Dette undersegmentet inkluderer for eksempel firmaer som

Almaco Group som fokuserer på innkvartering og

mathåndteringsområder og Evac som leverer miljøvennlig

ferskvann, innsamlings- og behandlingsløsninger for tørt og vått

avfall, og Koja, som konstruerer og produserer

luftbehandlingsanlegg for den marine industrien. Almaco Group

og Evac har allerede bygd seg opp en bred tilstedeværelse i alle

viktige skipsbyggerland.

Copyright © Almaco

Finske firma innen levesett og

velvære:

Finske løsninger for levemåte og velvære har typisk hatt

en sterk historie med den finske skipsverftsindustrien,

noe som har ført til en lang liste over referanser fra den

marine industrien

Tilbudsporteføljen inkluderer totalløsninger innenfor

områder som for eksempel of HVAC, innkvartering og

fellesrom, kjøkken og avfallsløsninger



Side 21 (47)

1.5. TEKNOLOGI

1.5.3. Kraner og løfting – det aller siste innen teknologi, fra Finland

Finske firma er globalt ledende leverandører av kraner og

løfteløsninger for industrielle selskaper. Globale aktører som

Konecranes, Cargotec og Kone er velkjente for sine evner til å

tilby konkurransedyktige og pålitelige løsninger for

offshoreindustrien. Disse firmaene baserer sin

konkurransekraft på høy kvalitet, teknisk ekspertise og

innovative løsninger.

Delsegmentløsningene innen kraner og løfteutstyr har en rekke

anvendelser i offshoreindustrien. Konecranes leverer

løfteutstyr for industrielle formå, tunge industrikraner for

skipsverft som sikrer effektiv drift og håndtering av tunge

komponenter. Industrielle kraner monteres og installers på

stedet, men Konecranes konstruerer og produserer viktige

komponenter for kranene, for eksempel girbokser, i Hyvinkää,

Finland. Cargotecs forretningsdivisjon MacGregor produserer

integrerte løsninger for håndtering av last, ankere, tauings- og

fortauingsoperasjoner for offshoreskip og -fartøyer, og for

håndtering av last subsea. Dessuten leverer Cargotec

fremragende dekkmaskineri- løsninger for olje- og gassfartøy.

Kone er velkjent for sine heisløsninger i den marine bransjen.

Selv om det representerer en relativt liten del av deres totale

omsetning, representerer offshoreindustrien et attraktivt

segment for de ovennevnte firmaene siden de kan effektivt dra

nytte av sin kjernekompetanse..

Copyright © Konecranes

Finske kran- og løftefirma tilbyr løsninger for skipsverft,

dekkmaskineri for fartøy og subseaoperasjoner

Finske kran- og løftefirma har over 80 års erfaring med

industrielle løsninger og over 50 års erfaring

i å arbeide med skipsverft

Kraner og løfteløsninger er sentrale for effektive

skipsbyggingsprosesser i skipsverft ved å gjøre det

mulig å flytte tunge deler

Finske kran- og lø:ftefirma:

INFOBOKS

Konecranes har levert verdens

største Goliath portalkran til et

brasiliansk skipsverft. Kranen har en

løftekapasitet på opp til 2000 tonn

og et skinnespenn 210 meter.



Side 22 (47)

1.5. TEKNOLOGI

1.5.4. HMS-K – å sikre kontinuerlig drift uten kompromisser

Kravene til helse, miljø, sikkerhet og kvalitet (HMS-K)

er av største viktighet for firma i hele offshoreindustrien. Basert

på intervjuer med firmaene, har oppmerksomhet om og

kravene til HMS-K økt gjennom hele bransjen i de siste årene.

Dessuten har miljøorganisasjoner, media og folkemeningen lagt

økende press på offshorefirma for å unngå all risiko for

miljømessige farer. Finske firma i HMS-K undersegmentet er

godt plasserte for å ta seg av noen av HMS-K-utfordringene som

offshorefirma møter ved å tilby spesialiserte produkter og

løsninger innen deres HMS-K fagfelt.

Finske HMS-K firma er spesialiserte innen områder som

oppsamling av oljesøl, værovervåkingssystemer, spesialiserte

sikkerhetsprodukter og -løsninger. Spesialiserte

sikkerhetsprodukter og -løsninger inkluderer for eksempel

sikkerhetsdører og brannsikre glasskonstruksjoner.

Finske HMS-K offshorefirma inkluderer for eksempel Vaisala

som er kjente for sine miljømålingssystemer som brukes for

eksempel på helidekk offshore for å sikre trygge og operasjonelt

effektive beslutninger, Frictape er verdens største produsent av

sikkerhetsnett for helidekk, Lamor Corporation fokuserer på

løsninger og utstyr for oljesølrespons. Dessuten er HMS-K, i

følge firmaintervju med alle de offshorerelaterte firmaene,

ansett som en nøkkelfaktor for suksess i offshoreindustrien.

INFOBOKS

Vaisalas værovervåkingssystemer

brukes over hele verden for drift

av helikopterdekk offshore.

Interessant nok bruker også NASAs

utforskningskjøretøy for Mars

instrumenter basert på Vaisalas

teknologi

Frictape er verdens største

produsent av sikkerhetsnett for

offshorekonstruksjoner og –fartøy

Lamor Corporation er

markedsledende i leveransen

av tidsmessige responsløsninger,

service og utstyr mot oljesøl.

Finske HMS-K firma:

Finske HMS-K firma betjener offshoreindustrien med

en bred portefølje av løsninger som er sentrale for

sikre og effektive offshoreoperasjoner

HMS-K er en vital del av offshoreoperasjoner og

viktigheten av det øker, spesielt etter som

offshoreoperasjoner går videre til dypt vann og til

Arktis

Finske firma har erfaring i de utfordrende miljøene i

Arktis og på dypvannsfelt offshore, der de leverer

tidsmessige HMS-K-løsninger



Side 23 (47)

1.5. TEKNOLOGI

1.5.5. Automatiseringssystemer – smarte fartøy og prosesser

Automatiseringssystemer spiller en nøkkelrolle i offshorefartøy

og -rigger for å sikre trygg, pålitelig og effektiv drift.

Automatiseringssystemer brukes for en rekke funksjoner, fra

små overvåkings- og styringssystem til mer avanserte systemer

som integrerer de fleste systemene som trengs for å drive

fartøyet. Automatiseringssystemer kan fokusere på for

eksempel kraftstyring av fremdriftssystemer, prosesser,

elektrisitet og alarmsystemer.

Automatiseringssystemer har en viktig rolle i økende

driftseffektivitet for fartøyene som dermed gjør det mulig med

kostnadseffektivt livssyklus og reduserte utslipp. Finske firma

har vært i stand til å bygge innovative automatiseringsløsinger

som har ført til forbedringer innen områdene nevn ovenfo.

Finske offshorefirma som leverer automatiseringssystemer

inkluderer for eksempel ABB som tilbyr en bred portefølje av

automatiseringsløsninger for marin og offshore industri,

Wärtsilä som tilbyr integrerte automatiseringssystemer for

offshore og marin industri og Satmatic som leverer spesialiserte

automatiseringsløsninger og -utstyr med fokus på elektrisitet og

hydraulikk.

INFOBOKS

Wärtsilä automation systems was

Wärtsilä automatiseringssystemer

var en del av verdens første hybrid-

plattform supplyfartøy Viking Lady.

Hybride strømforsyningssystemer

muliggjør 15 % innsparing på

drivstoffkostnader og 25 %

reduserte utslipp av nitrogenoksid

Wärtsilä er en av verdens største

leverandører av navigasjon og

automatisering med en estimert

40-60 % markedandel i mange av

største typene skip og fartøyer

ABB er en av verdens ledende

leverandører av kraft- og

automatiseringsløsninger for

offshoreindustrien – de siste

referansene inkluderer en FPSO for

Angola-kysten.

Copyright © Metso

Eksempler på finske

leverandører av

automatiseringssystemer:

Finske leverandører av automatiseringssystemer tilbyr

integrerte og spesialiserte løsninger for

offshorefartøyer og -produksjon

Automatiseringssystemer har vært et naturlig steg for

finske leverandører av marin teknologi, noe som har

ført til mer integrerte tilbud på

automatiseringssystemer

Wärtsilä overtok L-3 Marine Systems International

sent i 2014, noe som styrket Wärtsiläs tilbud av

automasjon, spesielt innen området elektriske

løsninger og dynamiske posisjoneringssystemer



Side 24 (47)

1.5. TEKNOLOGI

1.5.6. Elektriske løsninger – grønnere offshoreløsninger

Sentrum for finske elektriske løsninger finnes i byen Vaasa, vest

i Finland. Firmaer som ABB og Vacon, som nylig ble kjøpt av

danske Danfoss, har en lang tradisjon for og oppsamlet

kunnskap om elektriske løsninger i denne regionen. Vaasa-

området er anerkjent som den ledende energiklyngen i Norden.

ABB tilbyr et bredt spekter av elektrisitetsløsninger for

offshoreindustrien, for eksempel leverer ABB energieffektive

elektriske motorer og generatorer for industrielt bruk som har

mange anvendelser innen offshoreindustrien. ABB Finland har

også vært en pioner for elektriske løsninger subsea siden 1984

og er fortsatt verdens ledende produsent av subsea

transformatorer.

Vacons AC drivere har høy kraft og moment, noe som er

nødvendig for offshoreprosesser under vanskelige forhold.

Vacons produkter er velprøvde og vel brukte på offshore-

plattformer, boreskip, borelektere og rigger på land.

Trafotek tilbyr et bredt spekter av løsninger for offshore-

industrien, der anvendelser kan variere fra kraftproduksjon for

lys og instrumenter til kraftige vinsjer, heiser og pumper.

Eksempler på finske leverandører av elektriske

løsninger:

INFOBOKS

Finske frekvensomformere laget av

ABB, Vacon eller Wärtsilä blir brukt

i de fleste offshore bore- og

produksjonsplattformer.

Dessuten har ABBs subsea

elektriske løsninger blitt installert i

de fleste subseaprosjekter.

Finske elektriske løsninger brukes i offshore

produksjonsløsninger for eksempel innen integrert

elektrisk fordeling, styring og effektstyring, og lave og

middels drivere.

Energiklyngen i Vaasa-området har mer enn 140

firmaer med total omsetning på rundt 4,4 milliarder

euro og eksportandel på mer enn 80 %

Copyright © ABB



Side 25 (47)

1.5. TEKNOLOGI

1.5.7. Prosessteknologiløsninger – sikre kontinuerlig drift

Driftsomgivelsene offshore setter høye standarder og krav for

prosessteknologiløsninger. Finske firma har vært i stand til å

møte denne utfordringen ved å tilby pålitelige, sikre og effektive

løsninger i dette undersegmentet. Løsninger for

prosessteknologi er en av nøkkelområdene for finske

underleverandører av offshoreteknologi. Disse firmaene

opererer typisk i flere andre bransjer. Basert på

firmaintervjuene anses imidlertid offshoreindustrien som en

prioritert marked der finske firma har mange fordeler.

Prosessteknologiløsninger inkluderer ventiler, pumper og

hydrauliske løsninger. Ventiler og pumper har et bredt spekter

av anvendelser for offshore industriprosesser. Tilsvarende har

hydrauliske løsninger mange anvendelser i offshoreindustrien,

fra produksjon til transportrelaterte prosesser eller

operasjoner.

Finske offshorefirma i dette undersegmentet inkluderer for

eksempel GS-hydro som tilbyr rørsystemer uten sveiser som

brukes i forskjellige typer av offshore bore- og

produksjonsinstallasjoner, Metso som er en av de ledende

produsentene av ventilsystemer i verden, inklusive utstyr og

styresystemer som gjør det mulig å overvåke ventilfunksjonen i

offshoreomgivelsene.

Eksempler på finske leverandører av

prosessteknologi:

Finske prosessteknologiløsninger brukes for eksempel

i ventiler, pumper og hydraulikk i offshoreindustrien

Offshoremiljøet er utfordrende for teknologiløsinger,

på grunn av de høye sikkerhetskravene og vanskelige

forhold. Det er også krevende å komme til i

prosessområder, noe som vektlegger løsninger for

livssyklus-styring

INFOBOKS

Metso er verdens femte største

leverandør av ventilstyrings-

systemer for olje- og gassindustrien.



Side 26 (47)

1.5. TEKNOLOGI

1.5.8. Annen teknologi – ny basisteknologi som forenkler

produksjonsprosesser og design og konstruksjon

Finland tilbyr også forskjellige andre teknologiløsninger for

offshoremarkedet. Noen av disse er det verdt å nevne i detalj:

Innen konstruksjonsprogrammer har Tekla og Napa vært

pionerer innen strukturell konstruksjonprogrammer i flere tiår.

Begge firmaene har løsninger som støtter offshore struktur- og

fartøydesign, som gjør at mekaniske rådgivere kan skape mer

robuste og kostnadseffektive offshorestrukturer, men også gjør

det mulig å aktivere vedlikeholdsvennlighet og energieffektivitet

i offshore plattform- og fartøyoperasjoner.

Finske firma er også foregangsfirma innen sveiseautomatisering.

PEMA, Kemppi og andre sveisefirma har skapt unike løsninger

for offshoremarkedet som gjør det mulig for verft å forbedre

sveiseprosessene sine betydelig, både når det gjelder

produksjonshastighet og kvalitet.

Innen offshore energi, er finske firma pionerer innen bølgekraft.

Noen av de mest avanserte bølgeenergiteknologiene er utviklet

av finner og storskala pilotinstallasjoner er nå i drift i Portugal

og Norden.

Eksempler på andre finske leverandører av

teknologiløsninger:

Undersegmentet annen finsk teknologi inkluderer

firmaer som tilbyr dagens programvareløsninger og

sveiseautomatiseringssystemer for offshoreindustrien

Disse løsningene har et potensiale for å dramatisk

forbedre skipskonstruksjons- og fabrikeringsprosesser

for å sørge for kostnadseffektivitet og kortere

produksjonstid.

Dessuten er finske firma foregangsfirma innen

bølgekraftteknologi, som er en av de mest

framtredende fornybare energiteknologiene.

INFOBOKS

PEMAs kunnskap om mekanisering

og automatisering av stålproduksjon

innen moderne

skipsbyggings- og offshoreindustri

har en histo.rie på mer enn 40 år.

Wellos og AW Energys

bølgekraftanlegg er svært lovende

teknologier for bølgekraftverk,

og prioriteres nå i større skala.

Copyright © Wello



Side 27 (47)

I 2015 er det forventet av underleverandører sysselsetter

omkring 1 200 medarbeidere, i henhold til studien. Totale

offshoreinntekter i underleverandørsektoren er forventet å

komme opp i omkring 230 millioner euro, hvorav eksport

utgjør 120 millioner euro.

Historisk har underleverandører satt sin lit til å betjene

innenlandske kunder, spesielt finske skipsverft og

teknologibransjen, og dermed har eksportinntektene vært

beskjedne. I 2010 beløp eksporten seg til omkring 30 % av

offshoreomsetningen, mens det tilsvarende tallet var over 50 %

i 2015. Dette tilsier at finske underleverandører har vært i stand

til å bygge internasjonal omsetning basert på sin kompetanse

ved å finne sitt marked og kunder utenlands. Basert på

intervjuer og kommentarer i spørreundersøkelsen, anser finske

underleverandører spesielt Norge som et svært attraktivt

Finske underleverandørfirma

som er aktive i offshore:

1.6. UNDERLEVERANDØRER

’

Finsk underleverandørsektor offshoreomsetning





0

50

100

150

200

250

09 10 11 12 13 14 15e

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

09 10 11 12 13 14 15e

18%

28%

19%21%

25%24%24%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

09 10 11 12 13 14 15e

Copyright © Telatek



Side 28 (47)

marked og ser aktivt etter vekstmuligheter i det markedet.

Noen firmaer har utviklet nye tjenester med høyere verdi for

norske kunder. Finske underleverandører innen produksjon er

spesielt konkurransedyktige i offshore innen konstruksjon,

sveising, montering, maskinering, materialbelegg og

varmebehandling, arbeidsutleie for prosjekter og leveranse av

komponenter hele veien fra konstruksjon til montering,

inklusive for eksempel spesialmetallkomponenter, elektrisk

utstyr og andre produkter slik som komplette

prosjektleveranser. Hovedeksportmarkedet for

underleverandører er Norge. Omsetningen til

underleverandører reflekterer også tydelig vekstmulighetene til

deres kunder og salgsvolumene innen offshorebransjen. Det

finske offshore underleverandørsegmentet forventes å være

stabilt over de neste årene.

Størstedelen av underleverandørenes leveranser inkluderer

prosjekter med detaljerte spesifikasjoner og tegninger fra

kunden. Dessuten har underleverandører vært i stand til å

kommersialisere sine avanserte produkter og tjenester

ytterligere slik at de i praksis har hevet seg i forsyningskjedens

hierarki og blitt firmaer som ligner på en teknologileverandør.

For eksempel, i tung hydraulisk verkstedskonstruksjon er

støpte propeller produkter der finske underleverandører har

blitt strategiske partnere for utvalgte teknologifirmaer, ikke

bare innenlands, men også internasjonalt.

Mange underleverandører er svært viktige partnere for store

selskaper. Ofte har store selskaper sine egne nettverk av

underleverandører som de stoler på og som støtter dem i

offshoreprosjekter. Technip har for eksempel samarbeidet

aktivt med mer enn 100 underleverandører i

offshoreprosjekter på Mäntyluoto-skipsverftet og verft i Turku,

mens Rauma har sitt eget nettverk av underleverandører med

marinbasert bakgrunn. Teknologiselskaper, inklusive Wärtsilä

og Rolls-Royce Finland, har også sine egne nettverk av

velprøvde verksteder som sine partnere. Ofte er teknologifirma

villige til å investere i sine underleverandørpartnere for å støtte

sin egen virksomhet.

Underleverandører er betydelige arbeidsgivere og sysselsetter

22 % av det totale antallet offshoreansatte i Finland. Det gjør

sektoren til den tredje største arbeidsgiveren i bransjen

sammen med teknologi- og verftsektorene. De fleste av

offshore underleverandørene er SME-selskaper. Disse firmaene

Segmentets struktur



5

23

32

Large Midsize Small

Eksport


35%

2%

0%

2%

2%

59%

0%

North Sea

Russia

Middle East

North America

South America

Asia

Others



HelsinkiTurku

Pori

Rauma

Oulu

Nordsjøen

Russland Midtøsten

Nord-Amerika

Sør-Amerika

Asia

Andre

Store Mellom-store

Små



Side 29 (47)

drives og er plassert som oftest nær verft eller teknologifirmaer

og har noen dusin medarbeidere.

I studien ble et totalt antall på 61 finske underleverandører

identifisert som aktører i offshoreindustrien. Disse selskapene

består av 5 store, 23 mellomstore og 32 små selskap. Av disse

deltok 40 firma også i studien i år gjennom spørreundersøkelser

og intervjuer i offshoreindustrien.

Finske underleverandører tilbyr en bred portefølje av

tjenester til offshoreindustrien, fra tung

verkstedproduksjon til ferdigbehandling av metaller

Underleverandørsegment har lyktes med å utvide sin

offshorevirksomhet i de siste årene – i øyeblikket er

mer enn 50 % av deres offshorevirksomhet eksport

Norge betraktes som et hjemmemarked i offshore og

firmaer er villige til å øke sin offshorevirksomhet i

Norge



Side 30 (47)

I 2015 sysselsatte materialleverandører totalt omkring 275

personer i offshorevirksomhet. Totale offshoreinntekter fra

materialfirmaene er forventet å komme opp i omkring 135

millioner euro, hvorav eksport utgjør 75 millioner euro.

Offshorevirksomheten til materialleverandører er typisk svært

avhengig av finske skipsverfts forretningsvolum siden

materialleverandører typisk er innenlandske i sin

offshorespesifikke virksomhet. Dette er fordi det meste av

masse- og grunnmaterial skaffes lokalt, siden elementer som

leveres til offshoreplattformer og -fartøyer er svært tunge -

med vekt på flere titalls tusen tonn - og består av betydelige

mengder metaller, stål og andre materialer. For å illustrere, i

2011 var materialsektorens offshoreomsetning dobbelt så stor

som i 2010, på grunn av store offshoreprosjekter i Technips og

STXs finske skipsverft. På den andre side er noen

Finsk materialsektor - offshoreomsetning





0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

09 10 11 12 13 14 15e0

50

100

150

200

250

300

350

09 10 11 12 13 14 15e

1% 1% 2% 2% 2% 2% 2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

09 10 11 12 13 14 15e

1.7. MATERIALER

Finske firma som leverer

materialer for offshore:

Copyright © Ovako



Side 31 (47)

materialleverandører, spesielt de som er spesialiserte i noen

spesifikke offshoreprodukter, også globalt etablert i

offshorebransjen og deres offshore virksomhetsvolum er

mindre korrelert med innenlands etterspørsel.

Det er viktig å legge merke til at for noen av de største

materialselskapene representerer offshore bare en liten del av

deres totale omsetning. Derfor har ikke stor volatilitet i

offshorevirksomheten en kritisk påvirkning på totalvolumet:

Offshore bidro med 2 % av total firmaomsetning basert på

resultatene i undersøkelsen i 2015. På den annen side anser

mange materialleverandører offshore som en interessant

mulighet siden mange andre bransjer i Europa står midt i en

nedgang. Dette er også grunnet til at mange firmaer investerer

i sin offshorevirksomhet og utvikler nye løsninger. Finske firma

har aktivt utviklet for eksempel nye offshore vindbaserte

løsninger og mer avanserte materialer for behovene i

offshoreløsninger. Spesielt løsninger utviklet for det arktiske

området anses som en langsiktig mulighet. Materialselskapers

produkter skiller seg også fra hverandre, og

produktoverlappinger er sjeldne. Materialfirmaer samarbeider

derfor typisk ikke spesielt tett med hverandre.

Totalt ble 14 finske offshore materialleverandører identifiserte

i denne studien. Disse selskapene består av 6 store, 5

mellomstore og 3 små selskap. 8 firma bidro til studien i år.

Mange materialleverandører er store internasjonale selskap

med betydelig virksomhet over hele verden. Små og

middelsstore firmaer spesialiserer typisk i nisjeprodukter, som

forbruksvarer for sveising, forskjellige elektriske produkter og

produkter i behandlet metall. En differensieringstrategi lar de

bygge opp sine konkurransemessige fordeler på spesifikke

løsninger og dermed øke sin troverdighet og betydning - ikke

bare innenlands men også internasjonalt.

Eksport


0%

3%

5%

9%

5%

0%

North Sea

Russia

Middle East

North America

South America

Asia

Others

Finske materialleverandører i offshoreindustrien tilbyr

for eksempel ståltyper i normalisert eller

termomekanisk valset stål, stålbjelker og valsede og

smidde ringprodukter, høykvalitets rustfrie stål og

legeringer, rustfrie hule seksjoner, kjemikalier for olje-

og gassindustrien og maling for offshorebruk

Dessuten forsyner et antall finske firma offshore-

industrien med materialer som spenner fra

forbruksvarer for sveising til plast

Segmentets struktur



65

3

Large Midsize Small



HelsinkiTurku

Store Mellom-store

Små



Side 32 (47)

Annen identifisert offshore business i Finland er for det meste

relatert til offshore vind, skipsfart og isstyringstjenester.

Totalvolumet i sektoren er beskjeden sammenlignet med andre

sektorer som denne studien har identifisert, delvis fordi denne

sektoren inkluderer segmenter som fremdeles er under

utvikling. Mer spesifikt, er omsetningen fra «andre

offshoretjenester» forventet til å komme opp i 60 millioner

euro i 2015.

Offshore vind- og bølgeenergi er lovende forretningsområder,

men foreløpig bare i en utviklingsfase fra et investorperspektiv

og, basert på kommentarer fra intervjuene, er enda ikke en

økonomisk bærekraftig forretning i stor skala, gitt dagens

politiske klima i Finland. I stedet anses skipsfarttjenester og

andre tjenesteleveranser til havs som et interessant segment

som har et stort potensiale for rask vekst i nær framtid. Firmaer

anser tjenester relatert til arktiske områder som et spesielt

interessant marked siden Finland er et av verdens senter for

Arktisk kunnskap og R&D. Finske firma har for eksempel robust

erfaring med isbryting og isstyringsoperasjoner som man kan

dra nytte av for å levere kritiske tjenester til offshorebransjen i

det arktiske området.

Det finske firmaet Arctia Shipping for eksempel, et statseid

firma som spesialiserer seg i å levere isstyringsoperasjoner, er

et eksempel på et finsk firma som benytter sin

isbryterekspertise i offshorebransjen. Firmaet er spesielt

konkurransedyktig i det arktiske området, der de støtter olje-

og gassletings- og -produksjonsaktiviteter fra isstyring til

oljegjenvinningstjenester med sine multipurpose fartøyer.

Imidlertid har fartøyene deres også betjent kunder i Nordsjøen,

Mexico-gulfen, Vest-Afrika og Middelhavet.

1.8. ANDRE OFFSHORETJENESTER

’

Copyright © Arctech Helsinki Shipyard

INFOBOKS

Arctia Shipping leverer

banebrytende isstyringsopplysninger

for Shells offshore produksjon i

nordre del

av Alaska.

Isstyring tillater trygg boring under

islagte omgivelser ved å holde

isformasjoner på en trygg avstand fra

boresonen. Å trygge trafikken

i boresonen er også en viktig del av

isstyringstjenesten.

Copyright © Hentec



Side 33 (47)

2. Sammensetningen av den finske offshoreklyngen

Finske offshorefirma - størrelse og sysselsetting

Offshorefirma i Finland inkluderer mange etablerte internasjonale og store selskap som har velkjente

produkter og tjenester, og betydelig forretningsomsetning i offshoreindustrien. I tillegg til disse

viktige internasjonale selskapene, inkluderer offshoreindustrien mange mellomstore og små

selskaper. I følge resultatene i studien skaper store selskaper 79 % og små og mellomstore (SME)

selskaper de gjenværende 21 % av total omsetning i bransjen. Imidlertid er viktigheten av SME-er

når det gjelder sysselsettingseffekt relativt sett større, siden disse sysselsetter omkring 30 % av det

totale antallet medarbeidere i offshoreindustrien i Finland – resten, det vil si 70 % av alle ansatte,

arbeider i store selskaper. SME-er er typisk mer arbeidsintensive firmaer, spesielt i sektoren for

underleveranser.

Offshorespesifikke og strenge krav sammen med virksomhetens globale natur gir store selskaper

økte muligheter fordi de har evnen il å gjøre de nødvendige investeringene for å overholde kravene.

For eksempel, å opprettholde et globalt nettverk av kontorer og serviceoperasjoner, og bygge

internasjonale nettverk av kunder, leverandører og andre interessenter i offshoreindustrien, krever

ressurser og langsiktig engasjement i bransjen. Like viktig er det å ha kjente referanser i olje - og

gassindustrien og være en troverdig løsningsleverandør. Imidlertid kan også SME-er dra nytte av å

være en del av forsyningskjedenettverket til et større selskap. Dette er fordi, i følge firmaenes

kommentarer, SME-er oftere får muligheten til å ta en større rolle og ansvar i forsyningskjeden for

større selskap, for eksempel ved å spesialisere i et spesifikt produkt- eller tjenesteområde.

Offshoreindustrien etter firmastørrelse *

Omsetning i offshoreindustrien etter firmastørrelse 2015

Sysselsetting i offshoreindustrien etter firmastørrelse 2015


78,7 %

17,6 %

3,7 %

Large

Midsize

Small

69,8 %

23,5 %

6,6 %

Large

Midsize

Small

Store

Mellom-

store

Små

Store

Mellom-

store

Små



Side 34 (47)

Finsk offshoreindustriorganisasjoner

Offshoremarkeder anses som en naturlig utvidelse av finsk ekspertise i marin industri. Årlig

omsetning i finsk marin industri er omkring 5,4 milliarder euro og den sysselsetter omkring 20 000

personer i Finland.

Offshoreindustri er en betydelig del av finsk marin industri, med en omsetning på mer enn 1,5

milliarder euro. Siden 2012 har rapportene om finsk offshoreindustri dokumentert den finske

offshoreindustrien. I årene 2012-2014 var offshoreindustrien den raskest voksende delen av finsk

marin industri. Teknologiprodukter og -tjenester er de enkeltstående mest betydelige

virksomhetene i finsk offshoreindustri, og tilsvarer omkring 70 % av den totale omsetningen i

bransjen. Totale inntekter fra offshore teknologifirma er forventet å komme opp i omkring 1,3

milliarder euro, hvorav eksport utgjør 1,2 milliarder euro. Mye av offshoreteknologien er basert på

den sterke fagkunnskapen i finsk marin industri.

Finsk offshoreindustriorganisasjoner er underordnet finsk marine industri Bildet nedenfor illustrerer

den finske offshoreindustrien som en del av Confederation of Finnish Industries (EK).

Nøkkelinitiativ i finsk offshoreindustri

Det er flere offshorerelaterte initiativ og prosjekter som støtter finsk offshoreindustri til å finne nye

muligheter og til å bygge nettverk, internasjonalt og nasjonalt. Initiativer og prosjekter kan

kategoriseres etter omfang til nasjonalt eller regionalt.

Finsk offshoreindustri som en del av Confederation of Finnish Industries (EK)

Source: Finnish Industries

Confederation of Finnish

Industries (EK)

Foreningen for finsk

teknologiindustri

Finske marine industrier

Finsk offshoreindustri

Confederation of Finnish Industries (EK) er den ledende

forretningsorganisasjonene i Finland. EK har som hovedoppgave å skape internasjonalt attraktive og konkurransedyktige forretningsomgivelser for firmaer som har aktivitet i Finland.

Som en medlemsforening i Confederation of Finnish Industries (EK), er det oppgaven til den finske teknologiforeningen (Federation of Finnish Technology Industries) å sikre at finsk teknologiindustri har de nødvendige betingelsene for suksessi det globale markedet.

Total eksport fra industrien forventes å overskride 1,6 milliarder euro i 2015. Teknologi er det viktigste offshoreindustrisegmentet i

Finland og står for 70 % av industriens inntekter.

Som en bransjeforening tilhørende Federation of Finnish

Technology Industries, , koordinerer foreningen samarbeid i industriell og økonomisk politikk mellom selskapene i sektoren.



Side 35 (47)

Utviklingsinitiativ for marin industri

Arbeids- og økonomidepartementet har startet et utviklingsinitiativer for marin industri (Marine

Industry Development initiative) for årene 2014-2016. Målet for initiativet er å øke

konkurransedyktigheten til finsk marin industri. Dessuten har initiativet som må å øke samarbeidet

mellom forskningsinstitusjoner, universiteter og firmaer i marin og offshoreindustri, støtte veksten

til finske firma og øke R&D og produkt- og tjenesteinnovasjoner i sektoren.

Initiativet inkluderer 10 prosjekter. Eksempler inkluderer Team Arctic, et initiativ som bringer finske

firma som opererer i arktiske strøk sammen, og Marine and Technology Industries’ program for

kunderettet vekst (Customer Centric Growth) som fokuserer på å muliggjøre markedsmuligheter

innen olje og gass og offshore i arktiske strøk, spesielt i Norge og Russland.

Tekes Arctic Seas program

Tekes Arctic Seas program for årene 2014-2017 har som mål å snu Finland til et internasjonalt

attraktivt sentrum av Arctic know- how. Arctic Seas programmet tilbyr finansiering til forskning ,

utvikling og innovasjon til internasjonalisering selskaper. Tekes er den finske Finansiering Agency for

innovasjon.

Mål av Arctic Seas program

Finland er en internasjonalt anerkjent Arctic kunnskap hub

Oppretting av nye arktiske virksomhet

Nettverk finske aktører i internasjonalt betydelige investeringsprosjekter

Budsjett

Totalt: € 100M

Tekes finansiering € 45M + selskaper € 55M

Tekes finansiering for forskningsinstitutter € 12M

Finland Maritime and Offshore program

Finland Maritime og offshore -programmet er rettet mot finske selskaper som opererer innen

skipsbygging, offshore, i maritime næringer og i bygningen. Internasjonaliseringsprogrammet er utført

av Finpro i samarbeid med Team Finland spillere. Målet for Finland Maritime og Offshore

programmet er å øke virksomheten knyttet til programmet minst med 500 millioner euro i 2015-

2017.

ArcMaTe

Arctic Marine Training and Testing Center (ArcMaTe) er et internasjonalt nettverksinitiativ som

fokuserer på utvikling av koordinert internasjonal arktisk marin fagkunnskap og støtte av finsk

eksport i dette området.

ArcMaTe forretningskonsept er en utviklingsplattform for nordiske foretak og organer og tar sikte

på tilby tjenester for internasjonal etterspørsel. Det omfatter i øyeblikket følgende områder:



Side 36 (47)

Arctic søk og redning (SAR)

R& D innen forebygging, beredskap og bekjempelse av olje- og kjemikalieutslipp i is

Maritime utdannelse, simulering av krevende operasjoner

Design og bygging av polarfartøy

Skreddersydd arktisk værmelding og isstyring

Forskning på kaldt klima

Grunnleggelsen av ArcMaTe er basert på finsk arktisk strategi som var ferdig i 2013. I øyeblikket er

initiativet koordinert av det finske departementet for transport og kommunikasjon og eies av byene

Kemi, Oulu og Pori i samarbeid med byene Kokkola, Raahe, Kalajoki, Rauma, Turku, Kotka og

Helsinki. I Norge koordineres initiativet av Maritimt Forum Nord. I øyeblikket er ArcMaTe i

planleggingsfasen, som inkluderer markedsundersøkelser og business case analyse for forskjellige,

mulige forretningsmodeller.

ArcMaTes ide er å tilby opplæring og testing med anlegg, standardisering og forskning samt

konsulenttjenester for finske og internasjonale klienter i følgende områder: Trygge marine

vinteroperasjoner, søke- og redningsaktiviteter, tilpassede værmeldings- og isbryterløsninger for

arktiske områder, forebyggings- og gjenvinningsløsninger for olje- og kjemikalieutslipp, og

miljøundersøkelser. Tidlig diskusjon av plasseringen av opplærings- og testsenteret viser at

Bottenviken har et antall konkurransefortrinn for plassering slik som det faktum at sjøen er frosset

hele vinteren, god logistikk og eksisterende infrastruktur.

Andre nøkkelinitiativ i finsk offshoreindustri

Programmet Finland Maritime and Offshore, drevet av Finpro, har som målsetning å øke eksporten

innen bransjen. Programmet omfatter fokus på eksportaktiviteter og muligheter for nettverksbygging

for finske firma innen offshorebransjen i Finland og internasjonalt. Dessuten er det et antall

prosjekter som er koblet direkte eller indirekte til offshoreindustrien som typisk koordineres av

regionale organisasjoner for forretningsutvikling.



Side 37 (47)

3. Finske offshorefirmaers tilbud til det globale offshoremarkedet

Finske firmaers tilbud til det norske offshoremarkedet

Forventingene til den norske kontinentalsokkelen er høye, til tross for uroen over olje - og

gasspriser. Det norske oljedirektoratet har prognoser som indikerer at det høye aktivitetsnivået vil

fortsette i mange tiår. Et stort antall felter er under utbygging, og store nye oppdagelser er gjort.

Norge er en av de største offshoremarkedene i verden, noe som gjør det attraktivt for ethvert

offshorefirma.

Norge er både attraktivt og geografisk nær til Finland, noe som gjør Norge til det viktigste markedet

for de fleste finske firma i offshoresektoren. Finland har mye å by på når det kommer til kunnskapen

som trengs under arktiske forhold, teknologisk kompetanse, høyt utdannet arbeidskraft, og evnen

til å gjennomføre og levere. Finske offshorefirma er godt forberedt på å gå inn i det norske

offshoremarkedet som teknologileverandører, ingeniører, underleverandører og material - og

tjenesteleverandører. Dessuten er finsk og norsk kulturbakgrunn felles, noe som gjør samarbeidet

enkelt. Forretningskultur og praksis er svært lik mellom de to landene.

Fallet i olje- og gasspriser har økt kostnadbevisstheten hos norske offshorefirma. Investeringer har

blitt utsatt og nye driftsmodeller vurderes. I det siste har direktøren i Statoil bedt om mer

standardisering, forenkling og samarbeid som en måte å kutte kostnader på, på lang sikt. Siden norsk

olje- og gassindustri gjør sitt beste for å finne muligheter til å kutte kostnader for å holde seg

konkurransedyktige, er finske firma ett element som kan brukes for å øke konkurransekraften uten

å ofre kvaliteten. Økt samarbeid kan bety etablering av partnerskap og joint ventures med finske

firma.

Norske offshoresektor investeringer 2009-2019, milliarder NOK

Source: http://www.norskpetroleum.no/


0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fields in production Ongoing field developments Discoveries



Side 38 (47)

Mange store norske offshoreaktører har sagt opp ansatte for å kutte faste kostnader og tenker på

å sette bort arbeid til lavkostland, spesielt angående nybygde offshoreplattformer. Imidlertid

medfører det risiko å sette bort arbeid til fjerne steder, spesielt når det gjelder leveransepålitelighet

for prosjektet. På grunn av risikoen med innkjøp og bortsetting til lavkostland, foretrekker

oljeoperatører som Statoil å gi strategiske ordrer kun til norske aktører (for eksempel “Johan

Sverdrup”, Aibel, Apply og Kvaerner) og disse aktørene finner nye måter de kan få plass til både

kostnadsreduksjonsbehov og kvalitet på arbeidet innenfor lavere prosjektbudsjetter.

Finske firma er klar til å samarbeide med integratører og totalentreprenører i norsk offshoreindustri

for å tilby kostnadseffektive løsninger kombinert med høy kvalitet og dokumentert

leveransepålitelighet. Finland tilbyr et alternativ til lavkostland, siden Finland er lokalisert nær Norge

og finsk arbeidskraft har kvalitetene som trengs for offshoreleveranser med høy kvalitet, både når

det gjelder konstruksjon, produksjonsarbeid og prosjektledelse. Finske offshorefirma anser Norge

som sitt “hjemmemarked” i offshore og ser et stort potensiale i samarbeid med norsk

offshoreindustri på middels og lang sikt i følge firmaintervjuene, og mange ville være villige til å

investere i langsiktige forbindelser med norske offshorefirma.

Siden kravene i norsk offshoreindustri blir stadig strengere (for eksempel kravene til miljøvennlige

fartøy uten eksosutslipp for kysttrafikk), vil Finlands teknologiske fagkunnskap være verdifullt for det

norske markedet. Finske produsenter av fremdriftssystemer har for eksempel vært banebrytende i

utvikling av miljøvennlige teknologier for både offshoreindustrien og marin industri og har allerede

tatt hensyn til selv de strengeste forskriftene.

Dessuten øker aktiviteten i samarbeidet mellom norske og finske universitet, forskningsinstitutt og

firmaer i den arktiske regionen. Finlands erfaring med arktiske marine løsninger kombinert med

norsk offshore og marin fagkunnskap gjør landene i stand til å opprette bærekraftig virksomhet i det

høye nord. Myndighetene i Finland, Sverige og Norge arbeider også sammen for å finne

samarbeidsmuligheter i det høye nord for å kunne tappe mulighetene som en framtidig arktisk region

tilbyr.

For å oppsummere: Finland kan tilby pålitelige partnere, høyt kvalifisert arbeidskraft, gode løsninger

og ekspertise i verdensklasse til norske offshorefirma. Finske firma har viljen og fagkunnskapen, og

firmaene er leveringsklare.



Side 39 (47)

I tillegg til nybygg, danner eksisterende rigger og plattformer et av de viktigste

forretningsmulighetene for finske teknologifirma i Norge. På grunn av lave oljepriser ser rigg- og

plattformoperatører hele tiden etter innsparinger, for eksempel ved å oppgradere eksisterende

rigger og plattformer samt å sette bort produksjon og fabrikkering. I praksis finnes

forretningsmuligheter innen reparasjoner, konverteringer og vedlikehold. Dessuten må gamle rigger

og plattformer som trengs i nordlige farvann “vinteriseres”, noe som skaper ekstra

forretningsmuligheter for finske offshorefirma som evnene og referansene i modifiseringsprosjekter

for islagte farvann.

Ytterligere forretningsmuligheter i Norge kommer fra dekommisjonering av rigger og plattformer.

Etter som de første riggene og plattformene som ble bygd på 1970-tallet kommer til slutten på sin

livssyklus, blir dekommisjonering en lønnsom virksomhet. Siden norske miljø- og sikkerhetslover er

strenge, er evnen til å tilby passende dekommisjoneringstjenester etterspurt. For eksempel kan ikke

dekommisjonering gjøres i utlandet der miljøbestemmelsene er utilstrekkelige. I øyeblikket er det

bare en håndfull med firmaer som er i stant til å tilby dekommisjoneringstjenester med tilstrekkelig

nivå i det norske markedet.

Selv om det er flere identifiserte forretningsmuligheter for finske offshorefirmaer som vil inn i det

norske markedet, har små og middels store firmaer en tendens til å operere innenlands. I følge

firmaintervjuene er finske firmaer interesserte i å operere internasjonalt for å kunne utvide sin

kunnskap innen offshoreindustrien og for å holde seg konkurransedyktige.

Finske firmaers nøkkeltilbud i forhold til norsk offshoreindustri


Service companiesOthers

Component & material suppliers

Technology suppliers

Engineering, procurement & construction (EPC)

Shipyards

Field operators

Key partnership potential for Finnish companies

Value chain Segment Finnish examples

Subcontractors

Equipment suppliers

System integrators

Main contractors

Oil companies

Tjenestefirma

Komponent- og

materialleverandører

Teknologileverandører

Konstruksjon, innkjøp og

produksjon (EPC)

Skipsverft

Feltoperatører

Andre

Underleverandører

Ustyrsleverandører

Systemintegratører

Totalentreprenører

Oljeselskaper

Verdikjede Segment Finske eksempler



Side 40 (47)

Siden Norge er verdens syvende største oljeeksportør, den tredje største eksportøren av naturgass

og et av de største offshoremarkedene, er det klart at Norge er en portal til de globale

offshoremarkedene for finske firmaer. Mange finske firmaer har sett dette og aktivt i gange med

handlinger for å finne muligheter til partnerskap med aktører i norsk offshoreindustri.

Den mest vellykkede tilnærmingen for finske firmaer som ønsker å komme inn i det norske markedet

er ikke å utfordre norske rivaler, men å slå seg sammen med dem. Strategisk samarbeid og

sammenslåinger og oppkjøp har ført til gode resultater. For eksempel har Citecs oppkjøp av M7 og

joint-venture (senere oppkjøp) mellom finske Dovre og norske konsulentfirmaer vært vellykket.

Russisk offshoreindustri

Russisk olje-og gassindustri står foran alvorlige utfordringer på grunn av økonomiske sanksjoner og

fallende energipriser. For å overvinne disse utfordringene har Russland investert tungt i olje - og

gassektoren og har gjort tiltak for å minske sin avhengighet av importerte olje- og gassprodukter.

Disse tiltakene inkluderer en reduksjon av produktimport innenfor skipsbyggingssegmentet til 50 %

av dagens nivåer. Russland planlegger også investeringer i sine egne skipsbyggingsevner, med et mål

om å bygge opp til 80 % av større skip på russisk jord. I øyeblikket blir ingen slike skip bygd i Russland.

For å kunne bli selvforsynte innen offshoreindustrien, har Russland spesielt fokusert på sine evner i

arktiske farvann. Russland har fortsatt sine leteframstøt i Arktis og delt ut lisenser for private firma

til å starte feltarbeid i Barentshavet. Gitt tiltakene nevnt ovenfor, er det imidlertid realistisk å anta

at Russland kan bli helt uavhengige av nødvendig teknologi til 2020. Det tar tid og penger for russiske

maskinverksted å skaffe seg tilstrekkelige nivåer av ressurser og kunnskap om høyteknologiske

produkter. Finske offshorefirma er godt kjent for sin oppdaterte kunnskap om isbryteranvendelser

innen marin og offshore industri, noe som oppretter gode muligheter for finske firmaer etter hvert

som Russland går videre med planer for olje- og gassfeltene i det arktiske området.

Finske leverandører kan ha noen fordeler når de promoterer sine produkter og tjenester til russisk

skipsbyggingsindustri gjennom Arctech Helsinki Shipyard Inc. som ansees som et foregangsverft i å

utvikle russisk skipsbygging.

På grunn av sanksjoner som finnes for arktisk og offshoreteknologi, ser man ikke noe betydelig

forretningspotensiale i russiske offshoremarkeder før på slutten av ti -året. Selv om de etterlever

sanksjonene, har finske industriaktører imidlertid holdt kontakten med russiske motparter for å ha

gode muligheter til å fortsette sin virksomhet i Russland etter at sanksjonene er hevet. Til tross for

dagens utfordringer er Russland fortsatt et marked med høyt potensiale over lengre tid for finske

offshorefirma..



Side 41 (47)

4. Bakgrunn, metodologi og pålitelighet av undersøkelsen

4.1. Bakgrunn

Den finske offshorestudien av 2015 beskriver finsk offshore-industri, dens struktur og

omsetningsvolum, samt dens framtidsutsikter. Denne rapporten er en fortsettelse av finske

offshoreindustrirapporter fra årene 2012 til 2014. Prosjektteamet er engasjert av Prizztech Oy

(www.prizz.fi) og rapporten støtter også arbeidet i utviklingsprogrammet Driftsmiljø innen maritim

industri fra det finske Departementet for arbeid og økonomi (MEE). Studien støttes finansielt av MEE

i samarbeid med Finnish Marine Industries.

Denne undersøkelsen ble gjennomført av VALOR Partners Oy (www.valor.fi) og ble fullført mellom

mai og juni 2015 og skrevet i juni og juli 2015. Fokuset for undersøkelsen er Finland og fi nske

produkter og tjenester innenfor offshoreindustrien.

Offshore som begrep henviser som regel til produksjon og leting etter olje og gass til sjøs. En

nøkkelkarakteristikk når man beskriver offshoreindustrien er de høye kvalitetskravene som kreves

gjennom hele forsyningskjeden og av andre firmaer og interessenter som er en del av

offshoreindustrien. Dette er grunnen til at i denne rapporten blir offshoreindustrien sett på samlet

ved å ta med i betraktningen en lang rekke funksjoner som tilfredsstiller betingelsene for den strenge

overvåkingen av kvalitetskravene. Figuren nedenfor illustrerer eksempler på offshore

sluttbrukerindustrier. Strukturen på offshoreklyngen i Finland er også illustrert.

Offshores sluttbrukerindustrier


Oil & gas Offshore wind Seabed miningWave energy

Current operations Future opportunities

Solar energy

Dagens drift

Framtidige muligheter

Olje og gass Olje og gass Offshore vind Bølgeenergi Solenergi Seabed gruvedrift



Side 42 (47)

Sett i lys av diskusjonen ovenfor defineres offshoreindustrien i denne rapporten som omfattende

alle forretningsaktiviteter som engasjerer seg i eller støtter offshore olje- og gass leting og

produksjon samt annen lete- og produksjonrelatert aktivitet til sjøs (f.eks. offshore vind- og

bølgeenergi og undervanns gruvedrift). Imidlertid inkluderer offshoreindustrien ikke olje- og

gasslogistikkrelaterte tanker- eller havneaktiviteter, siden deres kvalitetskrav strengt tatt ikke faller

sammen med offshoreindustriens.

4.2. Rapporter

Formålet for den finske offshoreindustriundersøkelsen 2015 er å øke forståelsen for finsk

offshoreindustri og dens firmaer, strukturen og volumet i bransjen i Finland, og finske firmaers

framtidsutsikter i offshore industrien. I dette årets rapport, ble det lagt spesielt vekt på å

markedsføre aktører i finsk offshoreindustri til verden og spesielt til Norge.

4.3. Metodologi

Som hovedmetodologi i undersøkelsen ble det brukt både et nettbasert spørreskjema og

halvstrukturerte intervjuer med utvalgte firmaer, samt andre finansielle data som var offentlig

tilgjengelig, for å skape dataene for å forstå finsk offshoreindustri. Dermed bruker denne

undersøkelsen et unikt datasett som er samlet inn kun for formålet for denne undersøkelsen.

Spørreskjemaet ble sendt til hvert identifisert firma som potensielt hadde virksomhet i offshore -

industrien, innenfor verfts- og teknologisektoren samt i deres identifiserte forsyningskjeder.

Grunnlisten av firmaer som ble tatt med var listen over offshorefirma fra offshoreundersøkelsene

som ble gjennomført i 2012, 2013 og 2014. Grunnlisten ble så systematisk supplementert med

informasjon fra databasene fra Finnish Marine Industries og Prizztech over potensielle offshorefirma

samt ved å søke etter firma i offentlige databaser med industriforbundkoder. Listen ble så oppdatert

med en systematisk internettsøkstrategi. Strategien inkluderte å oppgi søkeord som ”offshore”,

Strukturen på offshoreklyngen


End customers

Oil & gas industry

Leasing and shipowners

Operators

Other energy

Key companies in the industry

Subcontractors

• Materials• Components• Services• Staffing

Supporting activities

• Harbour• Logistics

• Organisation• Association

• Education• R&D

• Finance• Insurance

Engineering and construction• EPC• Shipyards &

offshore engineering works

• Engineering

Technology

• Special solution providers

• System providers

• Classification• Procurement

Underleverandører

Materialer

Komponenter

Tjenester

Bemanning

Støtteaktiviteter

Havne

Logistikk

Finans

Forsikring

Klassifisering

Inkjøp

Utdanning

R&D

Organisasjon

Forening

Olje- og gassindustrien

Leasing og redere

Operatører

Annen energi

Konstruksjon og

produksjon

EPC Skipsverft og offshore

konstruksjonsarb.

Engineering

Teknologi

Spesialløsnings- leverandører

System-

leverandører

Nøkkelfirma i bransjen Sluttkunder



Side 43 (47)

”olje”, ”gass”, “vind”, ”referanser”, ”FPSO”, ”oppjekkbar”, ”semisub”, ”spar”, “statoil” og “norsok”,

blant annet. Dessuten fikk .fi –domener eller firmanettsider med ordet ”Finland” prioritet.

Dessuten tjente resultatene fra intervjuene og spørreskjemaene et formål med å identifisere

offshorefirma i Finland. Den endelige listen over potensielle offshorefirma inkluderte 276 firma, det

vil si 10 ekstra firma sammenlignet med listen fra 2014.

Totalt ble 254 firmaer invitert til å delta i spørreskjemaet mens 22 nøkkelfirmaer ble intervjuet.

Spørreskjemaet var internettbasert og invitasjonene ble sendt med e-post for å nå hvert identifiserte

offshorefirma. For SME-sektoren ble spørreskjemaet sendt til administrerende direktør, med mindre

en annen offshorespesifikk kontaktperson var kjent fra tidligere studier. I store selskaper var

mottakeren direktøren / visepresident for marin/offshore virksomhet eller alternativt personen

ansvarlig for olje- og gass eller offshoreindustri salg i Finland/Norden. Men, for å øke svarprosenten,

ble det sendt påminningsmeldinger til de firmaene som ikke svarte på invitasjonsmeldingen. Dessuten

prøvde prosjektteamet å nå de 223 firmaene som ikke besvarte påminningsmeldingene, med

telefonoppringinger. Telefonoppringing ble prioritert til firmaer med størst offshoreomsetning

basert på prosjektteamets vurdering.

Utvalgte offshorefirma ble intervjuet. Utvalget av firmaer var basert på prosjektteamets forslag til en

liste over de mest relevante offshorefirmaene i Finland for dette årets studie, og så ble den endelige

listen fastsatt sammen med kundestyringsgruppen i et prosjektmøte Intervjuene ble holdt enten

ansikt-til-ansikt eller over telefon. Intervjuer ansikt-til-ansikt fikk imidlertid prioritet. Typisk varte

intervjuene mellom 30 og 120 minutter. De som ble intervjuet var direktører, offshore/marin

direktør, tekniske direktører, salgssjefer, landssjefer eller prosjektledere. Listen over firmaer som

ble intervjuet er vedlagt.

4.4. Undersøkelsens pålitelighet

Totalt deltok 142 firmaer i undersøkelsen, hvorav 22 firmaer ble intervjuet. Dessuten rapporterte

32 firmaer at de ikke lenger / enda har virksomhet innenfor offshore. Svarprosenten ble dermed 51

% (142 firma) Listen over firmaer er vedlagt. Sammenlignet med undersøkelsen i 2014, svarte 40 nye

firma med et estimat over sin offshorevirksomhet. Noen få firmaer hadde ikke et estimat over

volumet på sin offshorevirksomhet fordi de ikke hadde et tett grensesnitt mot sluttbrukeren. Dette

gjaldt for det meste firmaer som ikke hadde offshorespesifikke produkter i tilbudet sitt eller firmaer

uten direkte grensesnitt mot offshorevirksomhet i sin operasjon.

For å kunne øke undersøkelsens validitet, var spørreskjemaet og intervjustrukturen i hovedsak

ganske lik rapportene som ble laget i 2012, 2013 og 2014. For å kunne øke undersøkelsens validitet,

var spørreskjemaet og intervjustrukturen i hovedsak ganske lik rapportene som ble laget i 2012,

2013 og 2014. Dessuten, for å øke undersøkelsens pålitel ighet, ble hvert trinn i studien dokumentert

i en database konstruert for denne undersøkelsen. På grunn av dette kan rapporten gjennomføres

med lignende metoder også i framtiden.

Den totale finlandsbaserte omsetningen for firmaene som var med i denne studien beløp seg til

omkring 20 milliarder euro i 2015, basert på de siste omsetningstallene. Resultatet fra intervjuet og

spørreskjemaet i 2015 representerer 94 % av total offshoreomsetning Finland. På dette grunnlaget



Side 44 (47)

kan påliteligheten og dekningen i undersøkelsen anses for å være høy. Dette årets rapport er svært

sammenlignbar med rapportene som ble gjennomført i 2013 og 2014.

Uansett er det viktig å merke seg at noen firmaer ikke skiller ut offshorevirksomhet i sin bokføring

eller de ikke har presis informasjon som ellers er tilgjengelig om sin offshorevirksomhet. I disse

tilfellene er tallene deres basert på firmaestimater fra personen som ble intervjuet eller den som

besvarte spørreskjemaet. Basert på VALORs erfaring, er unøyaktigheten i disse tilfellene ikke så ofte

relatert til størrelsen på omsetningene men heller til tidsangivelsen av offshorevirksomheten. Dette

er typisk fordi offshoreprosjektene er betydelige i størrelse og verdi. Imidlertid ble problemet

minimalisert av å nøye velge ut personen eller personene som ble intervjuet og som svarte på

spørreskjemaet. Personene med best kjennskap til firmaets offshorevirksomhet ble prioritert.

Industriomsetningen til de identifiserte firmaene som ikke besvarte spørreskjemaet ble estimert

basert på resultatene fra tidligere års offshorerapporter, eller kvalitativ med firmaprofiler og

benchmark-informasjon.

Konklusjonene og slutningene som ble trukket i undersøkelsen er objektivt dannet fra firmaenes

intervjuer og spørreskjemabesvarelser. Resultatene er basert på en syntese skapt av VALOR, basert

på intervjudiskusjoner og spørreskjemaresultater, og representerer ikke spesifikt meninger fra firma

eller industriorganisasjon.



Side 45 (47)

Appendiks: Finsk offshoreindustri lenker

FinOffshore bransjekatalog

www.finoffshore.fi

Den finske bransjekatalogen for offshore, FinOffshore, inneholder informasjon om finske firma som

driver innenfor offshoreindustrien. Katalogen oppdateres kontinuerlig på nettet og publiseres årlig i

publikasjonen ”FinOffshore Directory”.

FinOffshore-nettsiden inneholder også en nettbasert versjon av denne rapporten samt lenker til

informasjon om den finske offshoreindustrien og deres nøkkelmarkeder.

Prizztech

www.prizz.fi

Finske marine industrier

www.marineindustries.fi

Departementet for sysselsetting og økonomi (MEE)

www.tem.fi

Tekes – the Finnish Funding Agency for Innovation

http://www.tekes.fi/en/programmes-and-services/tekes-programmes/arctic-seas/

Team Finland / Finpro – Maritime and Offshore growth

http://team.finland.fi/en/frontpage



http://www.prizz.fi/

http://www.marineindustries.fi/

http://www.tem.fi/

Finsk o�shoreindustri 2015 for nettversjon, se www.�no�shore.�

Side 46 (47)

Appendiks: Liste over �nske o�shore�rma

W


Prizztech Ltd is a key player in the world of innovation environments working to improve business performance and competitiveness. We help organizations to prosper by providing them with the knowledge and support needed to realize potential. We operate as an impartial, non-profit organization of experts in business development, research and project management.

We provide services in all phases of the company life cycle - from business concept planning to business creation, business growth and internationalization of business and the consolidation of a possible change of generation.

prizz up your business

Prizztech Ltd – services for innovation and business

Finoffshore.fi – the best tool for cooperation between companies!Offshore Directory is a Finnish offshore industry focused business directory. Offshore Directory aims to enhance business cooperation and development between companies. We hope that the directory will be a valuable tool for companies in search of new business opportunities. See more and add your company information in

www.finoffshore.fi

For further information, please contact

Pentti Mattila+358 44 710 [email protected]

www.prizz.fi


Side 47 (47)

Kontakter

Prizztech

Dr. Pekka Rouhiainen

Tel. +358 44 710 5326

[email protected]

Finnish Marine Industries

Mr. Kari Varho

Tel. +358 400 482 159

[email protected]

VALOR Partners

Mr. Antti Halonen

Tel. +358 50 5773180

[email protected]
