ETUDE DE L’APPAREIL COMMERCIAL

ETUDE DE L’APPAREIL ETUDE DE L’APPAREIL COMMERCIALCOMMERCIAL

Communauté de Communes de SegréCommunauté de Communes de Segré

Juillet – Août 2006Juillet – Août 2006

2

ObjectifObjectif

Conduire une réflexion sur le développement

commercial du territoire, s’appuyant sur :

Le développement de la zone commerciale de

l’Ebeaupinière

Le maintien d’un équilibre commercial sur l’ensemble du

territoire (centre ville de Segré et communes rurales)

3

MéthodologieMéthodologie

La C.C. de Segré dans son environnement

Analyse de la demande

Analyse de l’offre commerciale

Synthèse et préconisations

4

• ANALYSE DE L’ENVIRONNEMENT

5

Situation démographique

0% 5% 10% 15% 20% 25%

0 à 14 ans

15 à 29 ans

30 à 44 ans

45 à 59 ans

60 à 74 ans

75 à 94 ans

95 et plus

Population 1999 Population 1990

Une population stable sur 90-99 après une forte baisse sur 1982-1990Un solde migratoire largement déficitaire, non compensé par le solde naturel, positif

6

Population active et fluxPopulation active et flux

C.C. de Segré

2 117 actifs entrants 1 501 actifs sortants

4 486 actifs

Près de 7000 actifs en 199946% travaillent sur leur commune de résidence et au total 70% sur la C.C.

7

Principaux échanges avec les villes extérieures

CommuneActifs

entrant sur la C.C.

Actifs sortant de la C.C.

Solde Entrants - Sortants

Le Lion-d'Angers 111 183 -72Vern-d'Anjou 74 52 22

Pouancé 46 85 -39Combrée 272 145 127

Chazé-sur-Argos 70 37 33Candé 61 58 3

Angers et agglomération 391 288 103Château Gontier (53) 85 118 -33

Craon (53) 26 84 -58Renazé (53) 35 114 -79

Solde global 2117 1501 616

8

Synthèse de l’environnement

Ville centre = Sous-préfecture

Baisse démographique, marquée par : vieillissement de la population départ des jeunes, insuffisamment compensé par de nouvelles arrivées

Présence de l’axe Angers Rennes, vecteur de développement

Territoire en 3ème couronne angevine et faible attractivité résidentielle

Importante attractivité scolaire

9

Synthèse de l’environnement

Perspectives démographiques encore modestes / départ des jeunes (- 824 jeunes < 30 ans sur 90-99)

Tissu économique important et diversifié qui accueille une population extérieure importante

Pôle d’emploi offrant des perspectives de développement (ZED)

Déficit de cadres et professions intermédiaires / typologie d’emplois offerts et attractivité résidentielle

Equipement culturel en progression

10

ANALYSE DE LA DEMANDE

11

MéthodologieMéthodologie

350 ménages enquêtés

- Une enquête sur le terrain (146 enquêtés)

- Une enquête par phoning (204 enquêtés)

dont 330 résidant sur la C.C.

12

Le marché théoriqueLe marché théorique

6 095 ménages sur la C.C.

Marché estimé à 126 millions d’euros

dont :

26 % en alimentaire = 33.3 millions d’euros

22 % en automobiles et cycles = 28 M. euros

13

Zone de chalandiseZone de chalandise

Zone de chalandise

ZONE 4ZONE 3ZONE 2ZONE 1

14

Evasions commerciales Evasions commerciales

Evasion AlimentationEquipement de

la personneEquipement de

la maisonCulture et

loisirsServices

Autres services

Total

% Evasion 8% 47% 46% 37% 10% 31% 24%

CA perdu 1 929 322 4 216 375 3 282 077 3 423 462 1 317 987 4 163 002 18 332 223

15

Comportements d ’achat Comportements d ’achat

CA estimé en Euros AlimentationEquipement de la

personneEquipement de la

maisonCulture et

loisirsServices

Autres services

Total

Segré 85% 51% 50% 59% 74% 54% 67%

Commune rurale hors Segré 6% 2% 4% 4% 16% 15% 9%

Angers et son agglomération 3% 34% 33% 24% 6% 21% 16%

Château Gontier 2% 7% 9% 4% 1% 4% 4%

Autres communes 3% 1% 2% 1% 2% 6% 3%

VPC 0% 4% 2% 8% 0% 1% 2%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

16

Zoom sur l’équipement de la personne :47% d’évasion

Comportements d ’achatComportements d ’achat

Evasion

%

Habillement Homme 72%Habillement Femme 68%Habillement enfant 69%Sous-vêtement, lingerie 57%Chaussures 55%Bijouterie 31%Produits hygiène beauté 26%

Postes de consommation

51%

2%

34%

7% 1% 4%

Segré Communes rurales hors Segré

Angers et son agglomération Château Gontier

Autres communes VPC

17

Zoom sur l’équipement de la maison : 46% d’évasion


Evasion

%

Meubles et literie 62%Linge de maison 34%Bricolage, peinture 33%Equipement électroménager 41%


50%

4%

33%

9%2% 2%



Autres communes VPC

18

Zoom sur la Culture Loisirs : 37% d’évasion


Part de marché / Culture et loisirs

59%

4%

24%

4%1% 8%



Autres communes VPC

Evasion

%

Articles de sport 81%Informatique et accessoires 55%Appareils audio, TV, Hi-fi .. 41%Jouets, jeux vidéo 41%CD Cassettes 37%Livres 31%Fleurs plantes 18%


19

Commerces manquants

A votre avis, y-a-t'il des commerces manquants dans le centre ville

62%

38%

Commerces manquants Pas de commerces manquants

A votre avis, y-a-t'il des commerces manquants sur la zone de l'Ebeaupinière

34%

66%


A votre avis, y-a-t'i l des commerces manquants sur d'autres secteurs géographiques

3%

97%


Un manque de commerce dans le centre ville de Segré

20

Attentes des consommateurs

7%

2%

2%

2%

3%

3%

3%

5%

8%

14%

15%

58%

0% 20% 40% 60%

AUTRES

LIBRAIRIE

BRICOLAGE

DROGUERIE

J EUX VIDEO ET J OUETS

MERCERIE

ALIMENTATION, BOUCHERIE, BIO

RESTAURANT

CHAUSSURE

SP ORT

P OISSONNERIE

VETEMENTS

Commerces manquants dans le centre ville

3%

3%

9%

11%

15%

26%

42%

0% 20% 40% 60%

AUTRES

ELECTRO-MENAGER

ALIMENTAIRE

SPORT

CHAUSSURE

BRICOLAGE/JARDINERIE

VETEMENTS

Commerces manquants sur la Zone de l'Ebeaupinière

21

Centre villeCentre ville

4%

11%

16%

21%

26%

26%

33%

71%

0% 20% 40% 60% 80%

Moderne & dynamique

Facilité d'accès

Facilité de stationnement

Qualité de l'accueil

Professionnalisme des commerçants

Rapport qualité prix satisfaisant

Qualité du conseil

Service de proximité

Raisons de fréquentation des commerces du centre ville

22

Centre villeCentre ville

5%

21%

23%

25%

37%

50%

0% 20% 40% 60%

Absence de conseils

Difficulté d'accès

Prix trop élevés

Vieillissant, peu attractif

Difficulté de stationnement

Offre incomplète

Raisons de non fréquentation des commerces du centre ville

23

Zone de l’EbeaupinièreZone de l’Ebeaupinière

0%

4%

5%

10%

10%

43%

0% 20% 40% 60%

Difficulté de stationnement

Prix trop élevés

Difficulté d'accès

Vieillissant, peu attractif

Absence de conseils

Offre incomplète

Raisons de non fréquentation de la zone de l'Ebeaupinière

24

Ebeaupinière :Ebeaupinière :Impact de l’ouvertureImpact de l’ouverture

Q uel a été l'impact de l'ouverture de la zone commerciale de l'Ebeaupinière sur la fréquentation du centre ville ?

88%

4%

8%

Plus souvent Moins souvent Comme avant

Q uel a été l'impact de l'ouverture de la zone commerciale de l'Ebeaupinière sur la fréquentation du centre commercial Super

U ?

88%

5%

7%


Q uel a été l'impact de l'ouverture de la zone commerciale de l'Ebeaupinière sur la fréquentation du centre

commercial Leclerc ?

87%

5%

8%


25

Ebeaupinière :Ebeaupinière :Impact de l’ouvertureImpact de l’ouverture

Q uel a été l'impact de l'ouverture de la zone commerciale de l'Ebeaupinière sur la fréquentation de

l'équipement commercial d'Angers ?

88%

8%

3%


Q uel a été l'impact de l'ouverture de la zone commerciale de l'Ebeaupinière sur la fréquentation de l'équipement

commercial de Château-Gontier ?

88%

8%

3%


26

Raisons de l’évasionRaisons de l’évasion

8%

13%

16%

44%

56%

73%

0% 20% 40% 60% 80%

Autres, Précisez

Prix trop élevés sur Segré

Envie de comparer les prix

Plaisir d'aller voir ailleurs - Attraitpour une ville plus importante

Diversité des commerces

Recherche de plus de choix

Raisons de la réalisation de certains achats sur Angers ou Château-Gontier

27

Attentes des Attentes des consommateursconsommateurs

11%

9%

13%

20%

30%

42%

53%

0% 20% 40% 60%

Autres

Elargir les horaires d'ouverture

Embellir le centre ville

Améliorer les accès

Améliorer l'offre destationnement

Développer les animations

Développer l'offre commerciale

Souhaits pour rendre Segré plus attractif

28

ANALYSE DE L’OFFREANALYSE DE L’OFFRE

COMMERCIALECOMMERCIALE

29

Offre commercialeOffre commerciale

Ste-Gemmes-d'A.12%

Saint-Martin du Bois6%

Noyant-la-G.3% Châtelais

4%

Segré70%

Autres communes5%

Près de 130 points de vente, regroupés autour de Segré et Ste -Gemmes mais également une présence en milieu rural (4 communes sans desserte)

Une offre importante de proximité : alimentaire (22%) et hygiène santé (20%)

30

Evolution du tissu commercial Evolution du tissu commercial depuis 5 ansdepuis 5 ans

Alimentation44%

Culture loisirs16%

Hygiène santé20%

Equipement de la personne

8%

Equipement de la maison12%

Les créations

Les reprises d’entreprises

Alimentation4% Culture loisirs

0%

Hygiène santé26%


48%


31

Pérennité ou fragilité commercialePérennité ou fragilité commerciale

Alimentation8%

Culture loisirs21%

Hygiène santé8%


42%


La balance création radiation

Les radiations

1

5

11

6

0

2

5

10

2

5

0

2

7

12

0

2

4

6

8

10

12

Alimentation Equipement de lamaison

Equipement de lapersonne

Hygiène santé Culture loisirs

Créations Radiations Dont durée de vie < à 5 ans

32

Comparatif de l’offre commercialeComparatif de l’offre commerciale Segré et villes voisinesSegré et villes voisines

Hypermarché Leclerc 4600 m² Hypermarché LECLERC 4200 m² LECLERC 3726m²Super U 2258 m² INTERMARCHE 2491 m² HYPER U 3154 m²ALDI 780 m² CHAMPION 1430 m² MUTANT 695 m²Sitis 390 m² Supermarché LECLERC 1700 m² INTERMARCHE 2900 m²SPAR 401 m² ALDI 745 m² CHAMPION 1297 m²

LIDL 986 m² LIDL 697 m²MUTANT 645 m² NETTO 600 m²

Total Alimentaire 8429 m² Total Alimentaire 12197 m² Total Alimentaire 13069 m²

BRICOMARCHE 4900 m² Monsieur BRICOLAGE 3500 m² BRICOMARCHE 2877 m²GAMM VERT 1729 m² BRICOMARCHE 2728 m² BRICO PRO 3133 m²RETIF 500 m² RESEAU PRO 3750 m² M. BRICOLAGE 2800 m²

POINT P 500 m² DISTRIBAT 1200 m²CATENA 900 m² GAMM VERT 3216 m²ESPACE EMERAUDE 2000 m² CASTEL AGRI 693 m²AFFAIRE MATERIAUX 770 m² LA ROSEE 2200 m²BREILLON BERTON 320 m² ESPACE EM. 2942 m²POINT VERT 770 m²GAMM VERT 630 m²ESPACE TERRENA 2936 m²

Total Bricolage/Jardinerie

7129 m²Total

Bricolage/Jardinerie18804 m²

Total Bricolage/Jardinerie

19061 m²

ATOUT STOCK 1200 m² NOZ 672 m² NOZ 960 m²MALLE AUX AFFAIRES 800 m² LA FOIRE FOUILLE 1000 m²MICHIGAN 1880 m²DISTRILAND 1176 m²DISTRILAND 1272 m²VAGUALOT 700 m²

Total Solderie 1200 m² Total Solderie 6500 m² Total Solderie 1960 m²

SolderieSolderie

Bricolage/JardinerieBricolage/Jardinerie Bricolage/Jardinerie

Solderie

Canton de Segré Cantons de Château Gontier Canton de Châteaubriant

Inventaire des plus de 300m² Alimentaire- Bricolage- Jardinerie- Solderie

Poste Surface

Alimentaire Alimentaire Alimentaire

Poste Surface Poste Surface

34090 m²Total Général 16758 m² Total Général Total Général37301 m²

33

Densités commercialesDensités commerciales

Synthèse des densités commerciales

CC de Segré Canton de Chateaubriant Canton de Château-Gontier Maine et Loire

Population 99 15 564 15 987 21 294 732 942

Alimentaire 336 596 500 289

Equipement dela personne 280 612 327 198

Equipement de maison 894 1868 1398 567

Culure et Loisirs 120 249 145 154

Hygiène et Santé 126 127 105 110

Ensemble 1756 3452 2475 1318

Source OC 49-44-CCI Mayenne

34

ZoomZoom

Bricolage et Jardinage Nombre d'habitants 99 Surface Densité pour 1000 hbts en m²

CC de Segré 15564 7129 458Canton de Châteaubriant 15987 19061 1192,3

Canton de Château Gontier 21294 18804 883,1Source OC 49-44-CCI Mayenne

Zoom sur bricolage - jardinerie

Ameublement Nombre d'habitants 99 Surface Densité pour 1000 hbts en m²

CC de Segré 15564 2000 128,5Canton de Châteaubriant 15987 2720 170,1

Canton de Château Gonthier 21294 4583 215,2Source OC 49-44-CCI Mayenne

Zoom sur l’Ameublement

SolderieNombre

d'habitants 99Surface Densité pour 1000 hbts en m²

CC de Segré 15564 1200 77Canton de Châteaubriant 15987 1960 123Canton de Château Gontier 21294 6500 305

Zoom sur la solderie

35

Densités comparatives en Densités comparatives en supermarché et hypermarchésupermarché et hypermarché

Supermarchés traditionnelsNombre

d'habitants 99Surface Densité pour 1000 hbts en m²


Canton de Château Gontier 21294 5621 264

Supermarchés

Hypermarché Nombre d'habitants 99 Surface Densité pour 1000 hbts en m²


Canton de Château Gontier 21294 4200 197,2

Hypermarchés

36

Zones de chalandiseZones de chalandiseChâteau-Gontier et ChâteaubriantChâteau-Gontier et Châteaubriant

Population 99

165

251

Population 99

248

523

148

247

Population 99

421

299

187

576

375

684

240

397

969

597

Zone de chalandise de Château Gontier

Communes du 49

Contigné

Champteuse sur Baconne

Chatelais

Hotellerie de Flée

Saint Martin du Bois

Miré

Zone 2

Zone 4

Soeurdres

Communes du 49

Chambelay

Querré

Cherré

Aviré

Communes du 49

La Jaille sur Yvon

Marigné

Chenillé Changé

Montguillon

Saint Sauveur de Flée

Zone 3

Château-Gontier

Châteaubriant

Population 99

208

288

3308

298

943

140

5185

Chazé

La Chapelle Hullin

Total

Zone de chalandise de Châteaubriant

Zone 4

Communes du 49

Carbay

La Prévière

Pouancé

Armaille

37

Zoom sur l’offre commercialeZoom sur l’offre commercialeAlimentaire - Equipement maisonAlimentaire - Equipement maison

Bonne présence locale en alimentaire Mais absence de poissonnerie sur Segré

Fort renouvellement en alimentaire, notamment en boulangerie et modernisation des points de vente Mais menace de fermeture si certains commerces n’étaient pas

repris, notamment sur les communes rurales

Jeunesse des exploitants en alimentaire

Des créations récentes en Equipement de la maison Mais un secteur fragilisé : autant de créations que de radiations

Une clientèle fidèle, constituée en bonne partie des plus de 40 ans Mais faible impact de l’arrivée de nouvelles populations

38

SYNTHESESYNTHESE

39

Points forts – points faiblesPoints forts – points faibles

Ville centre Sous-Préfecture

. Stabilité démographique et faible attractivité résidentielle

Bassin d’emploi attractif

Perte des populations jeunes et manque de cadres, à pouvoir d’achat plus élevés

Attractivité scolaire et renforcement attractivité culturelle

40

Points forts – points faiblesPoints forts – points faibles

Un pôle commercial intermédiaire, insuffisamment attractif

Une offre commerciale de proximité de qualité

Une forte volonté politique locale de dynamisation

Une attractivité commerciale réduite au canton et une forte évasion vers Angers

Des secteurs d’activité vulnérables, faute d’un seuil critique, mais aussi, en raison de l’attrait des grandes villes sur les consommateurs

Des commerces qui ne sont pas fréquentés pour leurs qualités intrinsèques

Des points de vente vieillissants

41

Les menacesLes menaces

Départ de populations jeunes, non compensé par l’arrivée de nouveaux habitants

Poursuite de l’hémorragie = vieillissement = chute démographique

Fermeture de certains commerces

Développement commercial des villes voisines

Renforcement de l’évasion commerciale avec la 2 X 2 voies

42

Les opportunitésLes opportunités

Renforcement de l’attractivité résidentielle

Mise en 2 x 2 voies

Amélioration offre touristique et équipements

Développement industriel du segréen (ZID)

Projet du pôle santé

Développement commercial de la zone de l’Ebeaupinière

43

SynthèseSynthèse

Densités commerciales

Attr

activ

ité g

loba

le Dém

ographie

Château-Gontier

Angers

?

44

1. Maintenir et conforter le réseau de proximité en milieu rural

2. Parvenir à un rôle de pôle commercial, à l’échelle du pays segréen

Dynamiser le centre ville de Segré

Renforcer le pôle de l’Ebeaupinière

Améliorer les accès entre les zones commerciales et le centre ville

Préconisations commercialesPréconisations commerciales

45

Diversification de l’offre commerciale

Restructuration du centre ville (Rue pasteur – Rue V. Hugo)

Modernisation des points de vente

Démarche Qualité Points de vente

Coup d’accélérateur en matière d’animations commerciales

Renforcement de l’offre de stationnement

Mise en place d’une signalétique :

- commerce de centre ville

- parking

Dynamisation du centre villeDynamisation du centre ville

46

Transfert d’une des deux locomotives alimentaires ?

Densifier la zone par des enseignes nationales :

Magasin de sport ?

Electroménager ?

Fast food ?

Travailler les accès et l’effet vitrine, à partir de la 2 x 2 voies et

le merchandising de la zone

Renforcement de la zone de Renforcement de la zone de l’Ebeaupinièrel’Ebeaupinière

Documents

ETUDE DE L’APPAREIL COMMERCIAL