Estudio de mercado: materiales construcción en Alemania

5/10/2018 Estudio de mercado: materiales construcci n en Alemania - slidepdf.com

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MATERIALES METÁLICOS Y AISLANTESPARA LA CONSTRUCCIÓN EN ALEMANIA

Fátima Moreno MartínezMayo de 2010



Fátima Moreno Martínez. Materiales metálicos y aislantes para la construcción. 2

INDICE

1. INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………….. 3

2. RESUMEN Y CONCLUSIONES ………………………………………………………….….5

3. PANORÁMICA DEL PAÍS……………………………………………………………….…….7

4. ANÁLISIS DE LA OFERTA……………………………………………………….…………...8

4.1. Evolución………………………………………………………………….……………….8

4.2. Distribución Geográfica………………………………………………………………….11

4.3. Producción……………………………………………………..…………………………16

5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA………………………………………………………………..22

5.1. Consumo aparente………………………………………………………….……………23

5.2. Perfil del Consumidor……………………………………………………………………28

6. COMERCIO EXTERIOR………………………………………………………..….…………30

6.1. Importaciones /Exportaciones desde España a Alemania…………………………..30

6.2. Importaciones /Exportaciones desde la Comunidad de Madrid a Alemania…...….32

6.3. Importaciones /Exportaciones desde Alemania al resto del mundo………………..36

7. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN……………………………………….……………44

7.1. Distribución……………………………………………………………………..…………44

7.2. Precios…………………………………………………………………………….………45

7.3. Promoción……………………………………………………………………….………..46

7.4. Factores Legales………………………………………………………………...……….48

7.5. Propiedad Industrial…………………………………………………………….………..49

8. ENTREVISTAS……………………………………………………………………….……….52

9. BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………….……….53




1. INTRODUCCIÓN

Este estudio ha sido realizado durante el primer trimestre del año 2010.

El presente documento tiene por finalidad el estudio de los materiales metálicos y aislantes para elsector de la construcción en Alemania. Primero se hará una breve introducción al sector de la

construcción en general, para después analizar más de cerca los principales materiales metálicos y

aislantes para este sector, haciendo especial hincapié en la construcción de viviendas. A

continuación se analizará la oferta, donde se citará a las empresas más relevantes del sector; la

demanda; importaciones y exportaciones; y factores de comercialización del sector.

El informe se cierra con la enumeración de las fuentes y estudios consultados con el objetivo de

proporcionar al lector información adicional sobre páginas web de interés en este sector.

Los datos incluidos en el presente informe han sido obtenidos de estudios publicados por

diferentes asociaciones del sector, de datos publicados en oficinas de estadística y de datos

publicados por el gobierno alemán a través de diferentes ministerios.

En algunos casos no ha sido posible la obtención de algunos datos estadísticos, por ser de pago o

porque no se han encontrado datos referentes en las páginas consultadas. Entre las páginas de

pago se encuentra, por ejemplo, la Federación de la Industria de la Construcción en Alemania que,

aunque ofrece algunos datos públicos, sólo pone a disposición sus últimos datos actualizados a

través de su base de datos de pago ELVIRA (http://www.bauindustrie.de/index.php?page=282).

Debido a la amplitud de los sectores referentes a los materiales metálicos y a los materiales

aislantes para la construcción, ha sido necesaria una acotación del estudio.

Por un lado se han estudiado los materiales metálicos más importantes y dominantes en la

construcción (hierro, acero y aluminio) dejando de lado otros como el cobre, plomo, zinc y titanio,

que aunque su utilidad también es importante, no es tan relevante.

Debido a la infinidad de usos que tiene en la construcción cada uno de los metales elegidos, sus

usos en la misma también han sido delimitados, estudiando con más detalle los materiales

pertenecientes a los siguientes códigos arancelarios TARIC:

http://www.bauindustrie.de/index.php?page=282







7308 - construcciones y sus partes (por ejemplo: puentes -y sus partes-, compuertas de

esclusas, torres, castilletes, pilares, columnas, cubiertas, tejados, puertas, ventanas y sus

marcos, bastidores y umbrales, cortinas de cierre y balaustradas), de fundición, de hierro oacero, con excepción de las construcciones prefabricadas de la partida 94.06; chapas,

barras, perfiles, tubos y similares, de fundición, de hierro o acero, preparados para la

construcción.

7314 - telas metálicas (incluidas las continuas o sin fin) y enrejados de alambre, de hierro o

de acero; chapas o bandas, extendidas, de hierro o de acero

7610 - construcciones y partes de construcciones (por ejemplo: puentes y partes de

puentes, torres, castilletes, pilares, columnas, cubiertas, tejados, puertas, ventanas y susmarcos, bastidores y umbrales, y balaustradas), de aluminio, con excepción de las

construcciones prefabricadas de la partida 94.06; chapas, barras, perfiles, tubos y

similares, de aluminio, preparados para la construcción.

Por otro lado, se han estudiado de forma genérica los que, según la Asociación central alemana de

material aislante (Gesamtverband Dämmstoffindustrie, GDI) son los principales materiales

aislantes para la construcción:

Placas de virutas de madera

Lana mineral (lana de vidrio / lana de roca)

Poliestireno Extruido (XPS)

Poliestireno Expandido (EPS)

Poliuretano (PUR)

Los códigos arancelarios TARIC utilizados para su estudio han sido los siguientes:

6806 - Lana de escoria, de roca y lanas minerales similares; vermiculita dilatada, arcilla

dilatada, espuma de escoria y productos minerales similares dilatados; mezclas y

manufacturas de materias minerales para aislamiento térmico o acústico o para la

absorción del sonido (excepto las de las partidas 6811 o 6812 o del capítulo 69)

390311 - Poliestireno expandible

392113 - Poliuretano




2. RESUMEN Y CONCLUSIONES SOBRE EL SECTOR

Las expectativas en el mercado de los materiales de construcción son en general positivas, aunqueen 2009 hubo una caída del 2,5% en los ingresos por ventas de materiales de construcción en

Alemania. Esto fue debido sobre todo a la crisis económica mundial y a la disminución en la

construcción de nuevas viviendas en Alemania. Como consecuencia de ello y debido también al

aumento en el precio de la energía, ha subido el precio de los materiales de construcción en este

último año.

A pesar de ser el primer país europeo productor y exportador de materiales de construcción,

Alemania se sitúa a la cola en construcción de nuevas viviendas desde que en 2005 comenzó la

crisis inmobiliaria en este país. En el año 2009 se construyeron menos de 180.000 nuevasviviendas, a pesar de que haría falta construir 183.000 casas al año para cubrir la demanda.

Sin embargo, la demanda en materiales de construcción podría haber sido menor de no ser por las

medidas de saneamiento propuestas por el gobierno alemán dentro de su II Plan Coyuntural. Este

plan, que propone medidas de saneamiento para 1,7 millones de edificios en Alemania, tiene como

finalidad impulsar la economía y contribuir a generar empleo a la vez que ayudará a reducir las

emisiones de CO2 y a atenuar el impacto medioambiental. Estas medidas favorecerán al sector de

los materiales aislantes, ya que con el buen uso de aislantes térmicos en los edificios se podrá

llegar a ahorrar 1 millón de toneladas de CO2 en 10 años en Alemania.

Gracias a su eficiencia energética, capacidad de reciclaje y usabilidad, el material aislante más

valorado por arquitectos alemanes para la construcción es la lana mineral, destacando la lana de

roca.

En cuanto a los materiales metálicos, el acero es el más utilizado en la construcción alemana,

aunque el aluminio está muy bien considerado por sus cualidades térmicas, de sostenibilidad y por

permitir el ahorro de energía. En los últimos años la demanda de este material ha aumentado,

aunque en 2008 disminuyó al igual que el resto de materiales. En 2010 la producción de acero se

incrementó, en parte gracias a la campaña “Iniciativa sobre construcción de acero sostenible”

promovida por la Federación alemana de construcción de acero (Deutscher Stahlbau Verband,

DSTV) y por el centro de asesoramiento Bauen mit Stahl e.V, que pretenden resaltar las

cualidades del acero como material sostenible.




Es importante destacar que, gracias a que Alemania es un gran exportador de material de

construcción, las consecuencias de la crisis no han sido tan graves para el país germano. De no

ser por las exportaciones (la mayoría con destino a países de la Unión Europea) la producción

alemana en material de construcción hubiera caído casi un 50% más.

En cuanto a las exportaciones e importaciones de materiales metálicos y aislantes para la

construcción de Alemania, cabe destacar que España suele estar situado entre los 15 primeros

países dentro de estas operaciones. A pesar de ello, la balanza comercial para España entre

ambos países, es siempre negativa, ya que las cantidades exportadas al país germano son

escasas en comparación con las importaciones que llegan del mismo a nuestro país.

Para concluir puede decirse que, a pesar de los valores negativos en los dos últimos años en la

oferta y la demanda de los materiales metálicos y aislantes para la construcción, las expectativasde los profesionales del sector son positivas, y las esperanzas de impulso del sector se centran

ahora en el notable aumento del peso del mercado de renovación de edificios y ahorro energético.




3. PANORÁMICA DEL PAÍS:

Existe una ficha país que contiene información general sobre la situación económica y política del

país. Si desea que se la hagamos llegar póngase en contacto con PromoMadrid o con CEIM.




4. ANÁLISIS DE LA OFERTA:

4.1. Evolución

Antiguamente el mercado de materiales de construcción estaba visto como un mercado

“commodity” gobernado por volumen y precio. Hoy en día se ve como un mercado donde la

innovación toma un rol importante. La innovación no sólo ayuda a los productos a ser más

atractivos sino que su valor añadido ayuda a generar más ingresos.

Según un estudio de Datamonitor sobre el mercado de los materiales de construcción, se espera

que en 2010 el mercado alemán alcance un valor de 30,2 millones de dólares. Esto supone un

crecimiento del 8,5% desde 2005.

Precisamente en el año 2005 el sector de la construcción alemán entró en una profunda crisis que

acabó con la quiebra de una de las empresas alemanas de construcción más importantes: Walter

Bau A.G. Mientras tanto, en ese año se experimentaba en Europa un boom inmobiliario. Desde

entonces Alemania se sitúa a la cola de los países de la Unión Europea en construcción de nuevas

viviendas.

Según un estudio de Deutsche Bank Research, el año 2009 ha supuesto para Alemania el punto

más bajo desde hace 50 años en el número de nuevas viviendas terminadas. Mientras en 1998 seconstruyeron casi 232.000 nuevas viviendas, esta cantidad se redujo a menos de 180.000 en el

2008 y fue incluso menor en 2009.




Número de viviendas construidas

(nuevas y reformas) en miles

315

375

432

505 499

416

100

372 370337

268241

226 237207 216

184150

17 1124

68

104

143178

128103

86

58 49 42 41 36 34 27 26

0

100

200

300

400

500

600

1 9 9 1

1 9 9 2

1 9 9 3

1 9 9 4

1 9 9 5

1 9 9 6

1 9 9 7

1 9 9 8

1 9 9 9

2 0 0 0

2 0 0 1

2 0 0 2

2 0 0 3

2 0 0 4

2 0 0 5

2 0 0 6

2 0 0 7

2 0 0 8

Alemania Occidental Alemania Oriental

Fuente: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V. con datos de la Oficina Federal de

Estadísticas de Alemania con adaptación propia.

(Este gráfico representa el número de viviendas construidas tanto nuevas como reformadas en los últimos

años, diferenciando el número de construcciones entre la zona Occidental y Oriental)

La caída en la construcción de viviendas ha afectado también negativamente al sector de los

materiales de construcción. Los comerciantes alemanes de material de construcción cerraron el

año 2009 con una regresión moderada en sus ingresos. Las empresas asociadas a la Asociación

Alemana de comerciantes de material de construcción (Bundesverband Deutcher Baustoff-

Fachhandel e.V, BDB) contabilizaron una regresión de ingresos del 2,5%.

A pesar de la crisis, los productores de materiales de construcción tienen para estos próximos años

unas expectativas positivas, en parte gracias a los programas de saneamiento que propone el

gobierno y a los signos de recuperación de la economía.

Según Bauinfoconsult, para los próximos 3 años se prevén medidas de saneamiento para 1,7

millones de viviendas, haciendo especial hincapié en la eficiencia energética y en los materiales

renovables. Estas medidas forman parte del proyecto del II Plan Coyuntural aprobado por el

gobierno alemán, el cual apoya sobre todo la modernización, ampliación y saneamiento de

infraestructuras viarias, saneamiento de edificios públicos, centros de enseñanza, etc.




Programa de saneamiento y de reducción de CO2 (CO2 Gebäudesanierungsprogramm des

Bundes) del II Plan Coyuntural alemán

Este plan programado para 3 años (2009 -2011) es una de las propuestas del gobierno alemán

para hacer frente a la crisis financiera y al cambio climático. El gobierno ha destinado para ello, a

través del Ministerio federal de Transporte, Construcción y Desarrollo Urbano (www.bmvbs.de) más

de tres mil millones de Euros. Para 2010, el presupuesto destinado para este programa será de

1,35 mil millones de euros. Este presupuesto va dirigido para la construcción de nuevos edificios

térmicos y para la renovación de los edificios que cuenten con más de 30 años de antigüedad.

Además el gobierno alemán a través del grupo bancario alemán Kfw (www.kfw.de) ofrece créditos

y subsidios para el programa de saneamiento energético de edificios.

Con el uso de edificios térmicos, el país podría ahorrar hasta 50 mil millones de Euros en 10 años yevitar así una generación de un millón de toneladas de CO2.

Este plan tiene, por tanto, tres ventajas claras:

Proteger el clima

Permitir a las familias y empresas un gran ahorro en gasto energético

Generar empleo: en 2009 se crearon y aseguraron 290.000 empleos gracias a este plan.

El uso de los materiales aislantes de construcción son un factor clave para la consecución de este

programa, por lo que la oferta de material aislante tendrá que aumentar para cubrir el incremento

en la demanda.

En relación a los materiales metálicos de construcción cabe destacar que en los últimos años, la

producción de metal en general había sufrido un retroceso. En 2010 se vuelve a producir más, en

parte gracias a las exportaciones. Los principales destinatarios de las exportaciones alemanas,

según las estadísticas europeas de Eurostat, fueron países de la Unión Europea, destacando

Bélgica, Francia y Países Bajos para la partida arancelaria 7314; Francia, Reino Unido y Austria

para la partida arancelaria 7610; y Francia, Suiza y Países Bajos para la partida arancelaria 7308.

Sin embargo, en 2010 las expectativas de crecimiento en el sector son buenas. Según el siguiente

gráfico, en el primer trimestre de 2010 la producción de acero ha incrementado con respecto al año

anterior, aunque aún le falta por llegar a niveles de los años anteriores a 2009.

http://www.bmvbs.de/



http://www.kfw.de/

http://www.kfw.de/

http://www.kfw.de/

http://www.kfw.de/





PRODUCCIÓN MENSUAL DE ACERO BRUTO EN LA UE 25/27*

Fuente: WV Stahl con datos de Worldsteel

Se prevé además un impulso en la demanda de material de acero, gracias en parte a la iniciativa

sobre construcción de acero sostenible (Initiative nachhaltig Stahl, INS) propuesta por la

Federación alemana de construcción de acero (Deutsche Stahlbau Verband, DSTV) y el centro deasesoramiento Bauen mit Stahl e.V. Esta iniciativa establece unos estándares de calidad de acero

como material sostenible llamados “Deutsche Gütesiegel Nachhaltiges Bauen” (DGNB).y pretende

impulsar el uso del acero en la construcción fomentando sus propiedades de sostenibilidad desde

un punto de vista ecológico, económico y sociocultural. El fácil desmontaje del acero unido a su

capacidad reciclable y a su larga vida hacen que hoy en día se apueste por este material.

4.2. Distribución Geográfica

En referencia al número de viviendas construidas en Alemania, puede verse a partir del gráfico

siguiente la gran diferencia que hay entre el mercado en Alemania Occidental y en Alemania

Oriental. En 2008 se construía más de un 80% más de casas en el Oeste que en el Este del país.

P r o d u c c i ó

n d e a c e r o b r u t o e n m i l . T o n .

E Valor medio




Número de viviendas construidas

(nuevas y reformas) en miles

315

375

432

505 499

416

100

372 370337

268241

226 237207 216

184150

17 1124

68

104

143178

128103

8658 49 42 41 36 34 27 26

0

100

200

300

400

500

600

1 9 9 1

1 9 9 2

1 9 9 3

1 9 9 4

1 9 9 5

1 9 9 6

1 9 9 7

1 9 9 8

1 9 9 9

2 0 0 0

2 0 0 1

2 0 0 2

2 0 0 3

2 0 0 4

2 0 0 5

2 0 0 6

2 0 0 7

2 0 0 8

Alemania Occidental Alemania Oriental

Fuente: Hauptverband der Deutschen Bauindustrie e.V. con datos de la Oficina

Federal de Estadísticas de Alemania con adaptación propia.

El siguiente gráfico muestra la distribución geográfica de los empleados del sector de la

construcción entre los diferentes estados federales que conforman Alemania:

Número de empleados en el sector de los materiales de construcción por

Bundesland por cada millón de habitantes (2006)

94

107

205

429

857

1.093

1.140

1.237

1.247

1.404

1.441

1.457

1.583

2.073

2.150

2.448

1.399

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500

Berlín

Hamburgo

Bremen

Sarre

Schleswig-Holstein

Mecklemburgo-Pomerania Occidental

Hesse

Baja Sajonia

Renania del Norte-Westfalia

MEDIA

Sajonia

Baden-Wurtemberg

Brandemburgo

Turingia

Renania-Palatinado

Baviera

Sajonia-Anhalt

Fuente: Bundesverband Baustoffe - Steine und Erden e.V.; Statistisches Bundesamt; Institut der deutschen

Wirtschaft Köln




A continuación se muestran los datos relativos a la facturación aportados por las distintas

asociaciones por zona geográfica para 2008 en comparación con los resultados de 2007.

CIFRAS DEL COMERCIO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 2007-2008

Fuente: Elaboración propia mediante datos publicados por la Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhandel

Estos datos están representados a continuación en forma de gráfico, lo que permite tener una

visión más clara de las diferencias entre las diferentes zonas geográficas y de su evolución.

Ingresos y variación según zona geográfica

Fuente: Elaboración propia mediante datos publicados por la Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhandel e.V. (BDB)

Si comparamos el gráfico referente al número de empleados en el sector de los materiales de

construcción con los gráficos anteriores referentes a las cifras de comercio de materiales de

Facturación global de las asociaciones de materiales de construcción por zona

2007 2008

en miles de € %-Antl en miles de € %-Antl %-evolución

Norte 2.830.830 23,36% 2.769.121 22,45% -2,18%

Oeste 3.351.764 27,65% 3.471.322 28,14% 3,57%

Este 672.149 5,55% 668.576 5,42% -0,53%

Sur 5.265.796 43,45% 5.426.446 43,99% 3,05%

TOTAL 12.120.541 100,00% 12.335.466 100,00% 1,77%




construcción, veremos que los estados federales con mayor número de empleados y con mayor

facturación en el sector de los materiales de construcción en general se encuentran en la zona

Suroeste de Alemania, destacando Sajonia-Anhalt, Baviera y Renania-Palatinado.

Aún así, cabe destacar que una de las características fundamentales de esta industria en Alemania

es que está presente en todos los Bundesländer. De este modo se alcanzan los centros de

producción en poco tiempo ya que se encuentran a una distancia media de menos de 50 km, lo

que supone una enorme ventaja no solo en términos económicos, sino también de cuidado del

medio ambiente, ya que el tiempo de transporte hasta los clientes se reduce notablemente.

A continuación se muestran datos referentes al número de empresas relacionadas con materiales

aislantes por Estado Federal:

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR DE MATERIAL AISLANTE EN 2008

Fuente: Asociación central del sector de la construcción en Alemania

(Zentralverband deutsches Baugewerbe, ZDB)




Según el gráfico anterior, las regiones alemanas con mayor concentración de empresas dedicadas

al sector de los aislantes son: Renania del Norte-Westfalia, Baviera y Baden-Wurtenberg. A la cola,

sin embargo, se sitúan Bremen, la región del Sarre y Mecklenburg-Pomerania Occidental.

En el siguiente mapa puede verse la localización de las empresas pertenecientes a la Asociación

industrial de material ligero para construcción en general para hacernos una idea de la

concentración de las empresas por Estado Federal:

Fuente: Asociación industrial de material ligero para construcción( Industrieverband für Bausysteme im

Metallleichtbau)

Hay una mayor concentración de empresas en el Oeste y Sur de Alemania, coincidiendo con los

datos aportados por los gráficos anteriores, lo que hace pensar que el peso de la Industria en

Alemania (en este caso la industria de los materiales para la construcción) es mucho mayor en las

zonas Oeste y Sur que en el resto del país.

Fabricantes de elementos metálicos para construcción

Distribuidores de elementos metálicos para construcción

Montadores de elementos metálicos para construcción

Empresas y asociaciones que promueven la actividad de IFBS




4.3. Producción

Según la Asociación alemana de materiales de construcción, BBS, Alemania es el primer país de la

Unión Europea en exportación de materiales de construcción. Aún así, debido a la crisis económicay a la caída en la demanda de nuevas construcciones, la producción en este sector ha disminuido

en los dos últimos años.

A continuación se muestra un gráfico donde se pueden observar los índices de producción de

materiales para la construcción comparativos de los últimos cuatro años.

ÍNDICE DE PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Fuente: BBS con datos de la Oficina Federal de Estadísticas de Alemania

Como puede observarse en el gráfico anterior, en el último semestre de 2008 se registró una fuerte

caída en el nivel de producción de material de construcción en Alemania, llegando a índices

inferiores a los del año 2005, año en que comenzó la crisis en el sector de la construción en

Alemania.

Aunque ha sido difícil obtener datos de producción del hierro y acero fabricados como materiales

de construcción, sí se han obtenido datos de producción de hierro y acero brutos.




Como puede observarse en el siguiente gráfico, según un estudio del Deutsche Bank Research de

2008, Alemania es el mayor productor de acero bruto de la UE-27, representando un 23,1% del

total de la producción en la Unión Europea, seguido de Italia (15,3%) y Francia (9%).

PRODUCCIÓN DE ACERO BRUTO EN LA UNIÓN EUROPEA

Fuente: Deutsche Bank Research

Según el portal alemán de estadísticas Statista (http://de.statista.com), en noviembre de 2009 se

produjo un 8% más de acero bruto que en el mismo mes del año anterior. A pesar de ello, la

producción de acero bruto en los primeros once meses de 2009 supuso una caída del 31,7% con

respecto al mismo periodo del año anterior, con una producción total de 29,64 millones de

toneladas.

A finales de 2009 creció de nuevo la producción de hierro bruto. En los primeros once meses de

2009 se fabricaron un total de 17,88 millones de toneladas. A pesar de ello, la producción de hierro

bruto cayó un 34,9% en comparación con el año anterior.




En 2009 el aprovechamiento de la capacidad de fabricación de acero bruto en Alemania fue sólo

del 60%.

En cuanto al aluminio, según la Asociación central de la industria de aluminio en Alemania (GDA)al año se producen una media de 500 mil toneladas de aluminio para proyectos de construcción.

Este material es utilizado sobre todo para fachadas, techos, puertas, ventanas, estructuras y

puentes. En Alemania es un metal muy valorado debido a sus cualidades térmicas, sostenibilidad,

ligereza y resistencia, además de tener una estética moderna y de permitir el ahorro de energía.

A través del siguiente gráfico, podremos ver la evolución de la producción de algunos de los

materiales de aluminio utilizados para el sector de la construcción en Alemania:

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ALUMINIO SEMIACABADO

En toneladas 2005 2006 2007 2008 2009

Barras 29.300 34.100 36.000 34.500 25.100

Perfiles 467.700 516.400 541.800 520.300 404.600

Tubos 19.100 19.700 22.600 23.000 13.700

Fuente: Asociación central de la industria de aluminio alemana (GDA)

Como se puede observar, ya en 2008 hubo una pequeña recesión en la producción de material de

aluminio, con excepción de la producción de tubos, cuyo valor en toneladas aumentó. En 2009, sin

embargo, la bajada en la producción se produjo para todos los materiales mencionados

anteriormente, con una caída mucho más fuerte que en el año anterior.

En relación a los materiales aislantes, a continuación se muestra un gráfico con los datos de

producción referentes a 2007 y 2008, representado en miles.

PRODUCCIÓN DE MATERIAL AISLANTE PARA LA CONSTRUCCIÓN

PRODUCTO MEDIDA 2007 2008VARIACIÓN

2008/2007 EN %

Planchas de virutas de madera m2 3.467 2.921 -15,7%

Lana de vidrio t 247 239 -3,2%Lana de roca y otras lanas minerales t 553 477 -13,7%

Fuente: Elaboración propia con datos de la Asociación Alemana de Materiales de construcción (BBS)

Según demuestra el gráfico anterior, la crisis económica y la caída en la construcción han afectado

también al material aislante. La producción de lana de vidrio fue la que menos afectada se vio,

aunque su producción también disminuyó.




Debido a que Alemania es uno de los productores de material de construcción más grandes a nivel

mundial, hay gran cantidad de empresas dedicadas a este sector. A continuación se incluye un

listado de los más importantes fabricantes y distribuidores de material metálico y aislante para laconstrucción en Alemania.

Material metálico para la construcción:

Fabricantes de hierro y acero

AG der Dillinger Hüttenwerke, www.dillinger.de

ThyssenKrupp Bausysteme GmbH, www.thyssenkrupp.com

Scholz Edelstahl GmbH, www.scholz-edelstahl.de/

August Jansen KG, www.jansenstahl.de/ ArcelorMittal FCE Germany GmbH, www.arcelormittal.com

Arcelor Selections Commercial Deutschland GbmH, www.arcelormittal.com/sections/

Ilsenburger Grobblech GmbH, www.ilsenburger-grobblech.de/

Willi Fink Metallbau GmbH, www.metallbaufink.de

Fabricantes de aluminio

Otto Fuchs KG, www.otto-fuchs.com

Aluminium-Werke Wutöschingen AG & Co.KG, www.aww.de

Hermann Gutmann AG, www.gutmann.de

Weseralu GmbH & Co. KG, www.weseralu.de

Distribuidores:

ArcelorMittal Distribution GmbH, www.arcelormittal.com

Carl Spaeter GmbH, www.spaeter.de

Knauf Interfer Gruppe AG, www.knauf-interfer.de

Salzgitter Mannesmann Stahlhandel, www.salzgitter-mannesmann-stahlhandel.de

F. Hackländer GmbH, www.hacklaenderkassel.de Friedrich Kicherer KG, www.kicherer.de

G.Elsinghorst Stahl und Technik GmbH, www.elsinghorst.de

Heinrich Schütt KG GmbH & Co., www.heinrich-schuett.de

Hildesheimer Stahlhandel GmbH & Co.KG, www.hildesheimer-stahlhandel.de

Hövelmann & Lueg GmbH Stahl-Service-Center, www.hl-stahlservice.de

Kähler Stahlhandel GmbH, www.kaehler-stahlhandel.de

http://www.dillinger.de/



http://www.thyssenkrupp.com/



http://www.scholz-edelstahl.de/



http://www.jansenstahl.de/



http://www.arcelormittal.com/



http://www.arcelormittal.com/sections/



http://www.ilsenburger-grobblech.de/



http://www.metallbaufink.de/



http://www.otto-fuchs.com/



http://www.aww.de/

http://www.aww.de/

http://www.aww.de/

http://www.gutmann.de/



http://www.weseralu.de/






http://www.spaeter.de/



http://www.knauf-interfer.de/



http://www.salzgitter-mannesmann-stahlhandel.de/



http://www.hacklaenderkassel.de/



http://www.kicherer.de/



http://www.elsinghorst.de/



http://www.heinrich-schuett.de/



http://www.hildesheimer-stahlhandel.de/



http://www.hl-stahlservice.de/



http://www.kaehler-stahlhandel.de/
















http://www.aww.de/













Kerschgens Stahl & Mehr GmbH, www.kerschgens.de

Klöckner Stahl- und Metallhandel GmbH, www.kloeckner-stahl-und-metallhandel.de

Material aislante para la construcción:

Lana mineral

Deutsche Rockwool Mineralwoll GmbH & Co. OHG, www.rockwool.de

Knauf Insulation GmbH, www.knaufinsulation.de/

Odenwald Faserplattenwerk GmbH, www.owa.de

Saint-Gobain ISOVER G + H AG, www.isover.de

Schwenk Dämmtechnik GmbH & Co KG, www.schwenk-daemmtechnik.de/

URSA Deutschland GmbH, www.ursa.de

Poliestireno extruido (XPS)

BASF SE, www.basf.com

Dow Deutschland Anlagengesellschaft mbH, www.dow.com

JACKON Insulation GmbH, www.jackon-insulation.com

URSA Deutschland GmbH, www.ursa.de

Poliestireno expandido (EPS)

Karl Bachl GmbH & Co KG, www.bachl.de

Binne & Sohn GmbH & Co KG, www.binne.de

Brohlburg Kunstoff und Kaschierwerke, www.brohlburg.de

Brohlburg Dämmstoff und Recyclingwerke GmbH & Co. KG, www.brohlburg.com

Dämmfabrik GmbH & Co. KG, www.daemmfabrik.de

IsoBouw Dämmtechnik GmbH, www.isobouw.de

Joma Dämmstoffwerk GmbH, www.joma.de

Knauf Dämmstoffe GmbH, www.knauf-daemmstoffe.de Lippstädter Hartschaumverarbeitung GmbH, www.hartschaumverarbeitung.de

Philippine GmbH & Co. Dämmstoffsysteme KG, www.philippine-eps.de

Saint Gobain Rigips GmbH, www.rigips.de

Rygol Dämmstoffe Werner Rygol GmbH & Co. KG, www.rygol.de/daemmstoffe

Schwenk Dämmtechnik Gmbh & Co. KG, www.schwenk-daemmtechnik.de

http://www.kerschgens.de/



http://www.kloeckner-stahl-und-metallhandel.de/



http://www.rockwool.de/



http://www.knaufinsulation.de/



http://www.owa.de/

http://www.owa.de/

http://www.owa.de/

http://www.isover.de/Desktopdefault.aspx/tabid-23/104_read-39/


http://www.isover.de/



http://www.schwenk-daemmtechnik.de/



http://www.ursa.de/products_219.htm


http://www.ursa.de/

http://www.ursa.de/

http://www.ursa.de/

http://www.basf.com/



http://www.dow.com/

http://www.dow.com/

http://www.dow.com/

http://www.jackon-insulation.com/



http://www.ursa.de/

http://www.ursa.de/

http://www.ursa.de/

http://www.bachl.de/



http://www.binne.de/



http://www.brohlburg.de/



http://www.brohlburg.com/



http://www.daemmfabrik.de/



http://www.isobouw.de/



http://www.joma.de/

http://www.joma.de/

http://www.joma.de/

http://www.knauf-daemmstoffe.de/



http://www.hartschaumverarbeitung.de/



http://www.philippine-eps.de/



http://www.rigips.de/



http://www.rygol.de/daemmstoffe












http://www.joma.de/







http://www.ursa.de/


http://www.dow.com/


http://www.ursa.de/






http://www.owa.de/








Storopack Deutschland GmbH & Co. KG, www.storopack.de

StoVerotec GmbH, www.stoverotec.de

Swisspor Deutschland GmbH, www.swisspor-deutschland.com

TEKTON – Werk GmbH, www.tekton.de Undek Gefinex GmbH, www.unidek.de

DAW Stiftung & Co KG Geschäftsbereich VWS – ERGOTHERM, www.caparol.de

WKI Isoliertechnik GmbH, www.wki.de

Poliuretano (PUR)

KARL BACHL GmbH & Co KG Kunststoff-verarbeitung, www.bachl.de

Paul Bauder GmbH & Co. KG, www.bauder.de

EcoTherm Deutschland GmbH & Co.KG, www.ecotherm.de

Linzmeier Bauelemente GmbH, www.linzmeier.de

puren gmbh, www.puren.com

Recticel Dämmsysteme GmbH, www.recticel-daemmsysteme.de

Remmers Baustofftechnik GmbH , www.remmers.de

Steinbacher Dämmstoff GmbH, www.steinbacher.at

Placas de viruta de madera

Deutsche Heraklith GmbH, www.heraklith.com

Fibrolith Dämmstoffe GmbH, www.fibrolith.de

Joma Dämmstoffwerk GmbH, www.joma.de

Schwenk Dämmtechnik GmbH & Co. KG, www.schwenk.de

Zemmerith-Leichtbauplattenwerk GmbH

http://www.storopack.de/



http://www.stoverotec.de/



http://www.swisspor-deutschland.com/



http://www.tekton.de/



http://www.unidek.de/



http://www.caparol.de/



http://www.wki.de/

http://www.wki.de/

http://www.wki.de/




http://www.bauder.de/



http://www.ecotherm.de/



http://www.linzmeier.de/



http://www.puren.com/



http://www.recticel-daemmsysteme.de/



http://www.heraklith.com/



http://www.fibrolith.de/



http://www.joma.de/

http://www.joma.de/

http://www.joma.de/

http://www.schwenk.de/




http://www.joma.de/









http://www.wki.de/










5. ANÁLISIS DE LA DEMANDA:

Para analizar la demanda de materiales metálicos y aislantes para la construcción primero se hará

un breve repaso a la evolución de la población para relacionarlo con el sector de la construcción

residencial y después se hablará de forma más específica de la demanda de los materiales

metálicos y aislantes para la construcción.

Evolución de la población

Pirámide de población de Alemania en 2010

Fuente: U.S Census Bureau

Como puede observarse en el gráfico anterior, la tasa de natalidad en Alemania es cada vez

menor. Actualmente el número de ciudadanos de 40-45 años es el doble que el de niños de entre 0

y 5 años. La tendencia a la baja en la tasa de natalidad afecta negativamente al futuro del sector

de la construcción de nuevas viviendas, ya que al disminuir la población, cada vez se demandarán

menos casas. Según Datamonitor, en Alemania hay una tendencia en alza y una cultura de alquilar

la vivienda en vez de comprarla. Existe cada vez una menor demanda para la compra de casas

nuevas.




Además, desde el año 2005, cuando Alemania entró en una crisis inmobiliaria mientras el resto de

países europeos vivían el boom inmobiliario, la concesión de nuevas viviendas ha caído de forma

drástica, situándose Alemania a la cola en número de viviendas acabadas por año entre los países

de la UE.

Según palabras de Tobias Just, analista del Deutsche Bank, la construcción de nuevas viviendas

no crece tan rápido como en los 90, en parte porque la población alemana disminuye desde 2003.

Debido a las nuevas tendencias poblacionales, se tenderá a construir viviendas cada vez más

pequeñas.

Aún así, se hace necesario un impulso en la construcción de nuevas viviendas. Según unos

pronósticos realizados por el Instituto Federal de Investigación de Construcción, Urbanismo y

Ordenamiento Territorial de Alemania (BBSR) en los próximos 15 años debería construirse cadaaño una media de 183.000 viviendas nuevas para cubrir la demanda. Estas necesidades son

diferentes por Estado Federal. Mientras en Munich se necesitarían al año 57 viviendas por cada 10

mil habitantes, las necesidades de vivienda en Sajonia-Anhalt son de una por cada 10 mil

habitantes.

Según pronósticos del Ifo-Institut, para 2012 se espera una recuperación del 28% en el sector de la

construcción de nuevas viviendas en Alemania. Ya en este año el sector se está recuperando, y

según la oficina Federal de Estadísticas de Alemania (Destatis), la entrada de pedidos en el sector

de la construcción ha crecido en Febrero de 2010 un 18,8% en comparación con el año pasado.Sin embargo, los ingresos han descendido un 25,4%.

5.1. Consumo aparente

Durante los últimos años están aumentando de forma constante las medidas de saneamiento y de

reforma en los edificios en Alemania. Sin embargo, estas medidas de saneamiento no han logrado

paralizar la caída de la demanda en los materiales de construcción, ya que, como se ha dicho

anteriormente, ha disminuido la construcción de viviendas nuevas, mercado para el cual se

consume mucho más material que para el de las reformas.




DESARROLLO DE LA ENTRADA DE PEDIDOS EN LA CONSTRUCCIÓN TRAS LAS MEDIDAS DE

AHORRO PARA LA VIVIENDA

Entrada de pedidos en Mill. € Variación nominal en % Variación real en %

Construcción general 2007 49.635-0,3 -4,1

Construcción general 2008 49.487

Construcc. Viviendas 2007 7.500-4,1 -7,0

Construcc. Viviendas 2008 7.193

Construcc. Comercial 2007 21.757+2,5

Construcc. Comercial 2008 22.297

Construcción pública 2007 20.377-1,9

Construcción pública 2008 19.997

Fuente: Asociación alemana de materiales de construcción con datos de IFo-Institut y Destatis

con adaptación propia.

Como puede verse en la tabla anterior, en general los ingresos en el sector de la construccióncayeron en 2008 con respecto del año anterior. El único subsector que generó más beneficios fue

el de la construcción comercial (oficinas, fábricas, comercios, etc.). En 2009 las inversiones en

construcción cayeron un 3,9% (en términos reales) debido sobre todo al descenso en la demanda.

Como se sabe, la disminución en la construcción de nuevas viviendas y la crisis mundial han

afectado directamente al sector de los materiales de construcción en Alemania, aunque de no ser

porque Alemania es uno de los principales exportadores mundiales, la demanda se hubiera

reducido mucho más.

El siguiente gráfico muestra el volumen de ventas de acero bruto en los últimos años representadoen miles de millones de euros.




VOLUMEN DE VENTAS DE LA INDUSTRIA DE ACERO ALEMANA

Fuente: WV Stahl con datos de la Oficina Federal de Estadísticas de Alemania

Según puede observarse en este gráfico anterior, los ingresos por ventas de acero bruto cayeron

en Alemania en 2009 un 34,36% con respecto a 2008. Sin embargo, de no haber sido por las

exportaciones, la caída en el volumen de ventas hubiese sido muchísimo más acusada, ya que en

2009 casi la mitad (48%) de los ingresos por ventas de acero procedieron de las exportaciones de

Alemania.

A continuación se muestra un gráfico con la evolución de los ingresos obtenidos por la venta de

aluminio en general representado en mil millones de euros.




INGRESOS EN ALEMANIA POR LA VENTA DE ALUMINIO

Fuente: Asociación central de aluminio industrial en Alemania (GDA)

Según GDA, en la industria del aluminio se generaron en 2008 unos ingresos de 14,9 mil millones

de euros. Desde 2003 en adelante, año en que se ingresaron 13,1 mil millones de euros, la

industria del aluminio ha ido creciendo, quizá porque este metal está cada vez mejor valorado

como material de construcción. En 2008, debido a la crisis económica, los ingresos comenzaron a

disminuir.

En 2008, dos tercios de los ingresos de aluminio pertenecían a las ventas de aluminio bruto y

semiacabado. Un 40% de los ingresos provinieron en ese mismo año de operaciones realizadas en

el extranjero. De aquí puede derivarse la dependencia de Alemania con las exportaciones.

A continuación se muestra un gráfico con los ingresos obtenidos en 2006 en el sector de los

materiales de construcción (excepto los metálicos) desglosado por tipos de material.




INGRESOS DEL SECTOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN 2006

Fuente: Asociación alemana de materiales de construcción con datos de Eurostat y del Instituto de economía

de Colonia

Según el anterior gráfico, en 2006 se facturó un total de 28 mil millones de euros por la venta de

materiales de construcción en Alemania, de la cual un 6% se obtuvo por las ventas de material

aislante.

Dentro de los materiales aislantes, el mejor reconocido en el sector de la construcción es la lana

mineral, destacando la lana de roca, debido a sus cualidades de eficiencia energética, usabilidad y

capacidad de reciclaje. Así se confirmaba en una encuesta organizada por Bauinfoconsult en Abril

de 2009 realizada a 180 arquitectos alemanes dedicados a proyectos en construcción de

viviendas, en el que se preguntaba por el tipo de material aislante que emplearían en la




construcción de fachadas y tejados para viviendas. El 90% de los encuestados eligió la lana de

roca en primer lugar, mientras que la lana de vidrio quedó en tercer lugar con un 42% de los votos.

Por tanto, parece que la tendencia es que cada vez se demande más lana mineral dentro delsector de los aislantes. Cabe destacar que el mercado de la lana mineral en Alemania está muy

concentrado. Tan sólo existen 6 empresas con un total de 3.770 empleados y tan sólo un 1% de la

producción se exporta.

5.2. Perfil del consumidor

La industria de materiales de construcción tiene un círculo de clientes muy concentrado. Esto hace

que los operadores en el mercado dependan mucho entre ellos.

La toma de decisiones de la compra de materiales de construcción puede ser tomada tanto por

arquitectos y tracistas, como por empresas de construcción y obreros especializados en

construcción, como por clientes privados.

Según la Asociación federal alemana de comerciantes especializados en material de construcción

(BDB) dos tercios de los clientes del sector son profesionales de la construcción, mientras que un

tercio pertenece a propietarios privados y a remodeladores.

Según BDB los ingresos provenientes por ventas a clientes industriales crecieron en 2008 un2,57% en comparación con el año anterior. Esto se debe, según BDB, a que los propietarios que

deciden renovar sus casas pertenecen en su mayoría al grupo de edad de los +50 años. La

mayoría de este grupo tiene una situación financiera buena y prefiere contratar a obreros para

llevar a cabo la compra de materiales y reforma de sus casas.

Estos datos pueden verse reflejados en el siguiente gráfico:

INGRESOS EN EL SECTOR DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN POR TIPO DE CLIENTE

TIPO DE CLIENTES 2007 en EUR 2008 en EURVARIACIÓN EN %

2008/2007Clientes industriales –

comerciales9.189.264 9.425.317 +2,57

Clientes privados 2.931.594 2.910.380 -0,72

Fuente: Elaboración propia con datos de la Asociación federal alemana de comerciantes especializados en

materiales de construcción (BDB)




Por el contrario, los ingresos procedentes de clientes privados cayeron en 2008 un 0,72% con

respecto del año anterior, a pesar del aumento de reformas y saneamientos en los edificios y

casas, como bien se indica en el gráfico anterior. Debido a lo dicho anteriormente acerca de los

propietarios que deciden reformar sus casas, el porcentaje del “do it yourself” ha disminuido. Losclientes privados ya no compran tanto los materiales por sí mismos.

Por otro lado, cabe destacar que en 2009 el consumo privado de material de construcción se

mantuvo estable con un aumento en los beneficios del 0.3%. En parte esto se debió gracias a la

reducción de la presión fiscal y de la tributación así como a la cesión de la tendencia alcista de los

precios en los materiales, aunque se prevé un aumento en los precios para 2010.




6. COMERCIO EXTERIOR.

En este apartado se analizarán las exportaciones e importaciones de material metálico y aislante

para la construcción entre España y Alemania, la Comunidad de Madrid y Alemania, y Alemania yel resto del mundo.

Los códigos arancelarios TARIC de productos utilizados para este apartado están descritos en la

Introducción de esta nota sectorial (pág. 4).

6.1. Import / Export desde España a Alemania

Materiales metálicos para la construcción

En los siguientes gráficos obtenidos a partir de la base de datos Euroestacom, puede observarse la

gran diferencia que hay entre las exportaciones e importaciones de España a Alemania. España

juega un papel secundario como abastecedor de Alemania para material metálico de la

construcción, mientras que España sí depende en gran medida de Alemania para abastecerse.

Esto hace que el saldo en la balanza comercial siempre sea negativo para las partidas arancelarias

descritas a continuación.

Todos los datos expuestos en los siguientes gráficos están representados en valores de miles de

euros.

VALOR DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE ESPAÑA A ALEMANIA PARA EL

CÓDIGO TARIC 7314.

2005 2006 2007 2008 2009

EXPORTACIONES 1.012,25 4.036,41 2.603,81 3.167,25 1,587,79

IMPORTACIONES 8.330,84 11.831,88 10.158,15 9.970,75 6.000,50

Fuente: Elaboración propia a partir de datos obtenidos de Euroestacom

En 2006 España exportó en valor de euros más del triple que en 2005. A partir del año siguiente,

sin embargo, han ido disminuyendo tanto las exportaciones (excepto en 2008) como las

importaciones debido a la crisis económica y financiera mundial vivida durante estos últimos años.

En 2009 la caída ha sido aún más drástica, disminuyendo las importaciones en un 40% y en un

50% las exportaciones. Aunque en 2008 la situación en España también era ya delicada, podría

pensarse que las concesiones de muchas obras de construcción ya estaban realizadas y nuestro




país debía abastecerse de estos materiales para poder ejecutar las obras de construcción ya

planificadas.

VALOR DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE ESPAÑA A ALEMANIA PARA ELCÓDIGO TARIC 7308

2005 2006 2007 2008 2009

EXPORTACIONES 14.308,85 14.033,60 19.809,53 25.730,37 36.622,30

IMPORTACIONES 105.480,95 112.414,31 194.049,88 204.757,10 66.845,82


Para la partida arancelaria 7308 la disminución de las importaciones en valores de euros no ha

tenido lugar hasta 2009, con una caída del 67%.

En relación a las exportaciones, éstas han ido en aumento desde 2007. Esto puede deberse a la

recesión del mercado nacional que ha hecho que el sector impulsara el comercio exterior.

VALOR DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE ESPAÑA A ALEMANIA PARA EL

CÓDIGO TARIC 7610

2005 2006 2007 2008 2009

EXPORTACIONES 3.026,25 4.083,39 4.396,75 3.462,49 3.827,18IMPORTACIONES 22.050,53 32.639,51 41.106,47 42.448,34 23.542,96


En relación a las exportaciones de la partida arancelaria 7610, referida a material de aluminio para

construcción, las exportaciones se han mantenido más o menos igual, con algunos descensos y

ascensos poco acusados. En cuanto a las importaciones, éstas han caído en el año 2009 casi un

50%.

Tras estos gráficos puede deducirse que el año más complicado para las exportaciones e

importaciones de material metálico ha sido 2009.




Materiales aislantes para la construcción

VALOR DE LAS IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE MATERIALES AISLANTES DE

ESPAÑA A ALEMANIA

2005 2006 2007 2008 2009

EXPORTACIONES 1.765,64 1.475,01 1.620,64 1.459,15 276,94

IMPORTACIONES 13.369,20 12.671,34 14.392,20 11.965,14 6.901,33


Según el gráfico anterior, España cubre un porcentaje muy bajo de importaciones con el valor de

sus exportaciones en relación a los materiales aislantes para la construcción. En 2008 disminuyen

las exportaciones e importaciones con Alemania debido a la crisis inmobiliaria española, que ha

tenido paralizado al sector de la construcción en España.

6.2. Import / Export desde la Comunidad de Madrid al país


En cuanto a materiales metálicos se refiere, el número de operaciones en ambos sentidos, así

como el valor de las mismas es mucho mayor que con los materiales aislantes.

VALOR DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE LA COMUNIDAD DE MADRID A

ALEMANIA DE LOS PRODUCTOS CON CÓDIGO TARIC 7314

Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009

IMPORTACIONES 632,7 290.5 173,6 245,6 161,3

EXPORTACIONES 0 0 0 0 0

TOTAL

IMPORTACIONES3.509,9 5.082,6 5.128 4.793,9 3.619,4

TOTAL

EXPORTACIONES 4.042,1 4.329,3 3.664,7 2.527,0 1.936,7

Fuente: Elaboración propia a partir de la base de datos de comercio exterior de la Cámara de Comercio e

Industria española.

A partir de 2007 las exportaciones totales han ido decreciendo. Esto se debe al parón que ha

sufrido la economía en el sector de la construcción en diversos países. Al disminuir la concesión de




construcción de viviendas, disminuye la demanda de telas metálicas (las cuales son utilizadas para

montar las estructuras de edificios).

Como puede observarse en la tabla, las exportaciones de la Comunidad de Madrid a Alemaniapara la partida arancelaria 7314 son nulas.

En relación a las importaciones, en 2006 cayeron las provenientes de Alemania, aumentando sin

embargo las totales, lo que podría significar que la Comunidad de Madrid comenzó a abastecerse

de otros países, cuya mano de obra es más barata.




IMPORTACIONES 41.011,7 47.623,2 70.627,7 53.334,8 13.823,8

EXPORTACIONES 476,3 1.638,3 2.733,5 2.316,6 786.7

TOTAL

IMPORTACIONES121.462,8 143.716,9 177.408,1 127.089,7 71.805,4

TOTAL

EXPORTACIONES28.318,1 48.253,5 75.348,9 99.456,4 69.109,4



En relación a las importaciones, Alemania es el mayor abastecedor de la Comunidad de Madrid

para la partida arancelaria 7308. En 2007 el valor de las importaciones provenientes de Alemania

supuso un aumento del 32%. El aumento en la demanda de estos materiales podría deberse a la

gran concesión de construcción de viviendas que se hizo en años anteriores. En 2009 sin

embargo, hay una caída bastante grande en las importaciones.

En 2006 se dispararon las exportaciones al país germano triplicando en valor de euros a las del

año anterior. Las exportaciones totales también aumentaron en 2006 hasta que en 2009

comenzaron a disminuir de nuevo.






Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008 Año 2009IMPORTACIONES 8.364,8 12.699,4 12.881,3 19.881,6 8.489,2

EXPORTACIONES 217,8 134,6 972,7 365,3 131,9

TOTAL

IMPORTACIONES21.388,8 28.462,3 35.969,4 37.721,1 17.312,1

TOTAL

EXPORTACIONES

3.998,15.229,9 8.996,8 4.485 8.831,6



Para la partida arancelaria 7610, Alemania es el mayor proveedor para la Comunidad de Madrid,seguido de Italia y Francia. En 2009 los efectos de la crisis inmobiliaria española se hicieron sus

efectos, cayendo las importaciones de material de aluminio un 50%.

Por otro lado, las exportaciones totales han crecido en 2009 casi un 50% con respecto a 2008.

Esto puede deberse a los esfuerzos de las empresas madrileñas por centrarse en los mercados

extranjeros para solventar la caída de la demanda en el mercado nacional.





IMPORTACIONES 294,0 387,1 783,2 967,4 383,7

EXPORTACIONES 11,1 0 0,3 0 0

TOTAL

IMPORTACIONES9.645,6 12.949,8 16.107,9 15.807,7 10.228,3

TOTAL

EXPORTACIONES1.954,1 1.518,7 1.957,5 2.671 3.041



A partir del siguiente gráfico puede concluirse que la Comunidad de Madrid no desempeña un

papel clave en la economía como exportador de productos con partida arancelaria 6806, aunque sí

es cierto que cada año las exportaciones están aumentando.




En relación a las importaciones hacia la Comunidad de Madrid desde Alemania, éstas han ido

aumentando cada año hasta 2009, año en que cayeron drásticamente las importaciones. Sin

embargo, Alemania no parece ser uno de los principales abastecedores para la Comunidad de

Madrid en relación a esta partida.




IMPORTACIONES 4.559 1.858,7 1.806,3 2.060,4 931,3

EXPORTACIONES 13,4 42,7 0 0 0

TOTAL

IMPORTACIONES9.808,2 6.551,7 8.136,1 4.149,6 2.293,2

TOTAL

EXPORTACIONES13,6 57,9 0 0 25,1



Durante el 2009 no se registraron exportaciones desde la Comunidad de Madrid a Alemania. Cabe

destacar que durante algunos años, como por ejemplo 2005 y 2008) las importaciones de la partida

arancelaria 39011 procedentes de Alemania, conformaban el 50% del total de importaciones de

esa partida hacia la Comunidad de Madrid.

Según datos de Euroestacom, en 2009 Alemania fue el principal abastecedor de poliestireno de

España con 16 operaciones valoradas en su conjunto en 931 mil euros.




IMPORTACIONES 2.923,1 3.220,9 1.244 1.274,5 1.739,8

EXPORTACIONES 8,0 1,3 3,6 25,3 3,2

TOTAL

IMPORTACIONES7.287,0 9.898,9 7.590,2 8.235,3 7.277

TOTAL

EXPORTACIONES342,1 533,1 791,3 438,2 913,6






Alemania fue en 2009 el 2º país abastecedor, por detrás de Portugal, de la partida arancelaria

392113, correspondiente a los poliuretanos. En valor de euros las importaciones de Alemania

supusieron en 2009 el 24% del valor total.

La Comunidad de Madrid apenas exportó poliuretano a Alemania. Según datos de Euroestacom,

tan sólo se realizaron 19 operaciones valoradas en un total de 3200 €. Sin embargo, el 2009 ha

supuesto una recuperación en el sector, con un aumento en las exportaciones totales que supera

las de los últimos cinco años

En 2007 las importaciones totales comenzaron a disminuir progresivamente, aunque en 2009 han

crecido levemente las importaciones procedentes de Alemania.

6.3. Import / Export desde el país al resto del mundo


VALOR DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE ALEMANIA AL RESTO DEL

MUNDO DE LOS PRODUCTOS CON CÓDIGO TARIC 7314

EXPORTACIONES 2009

Países Ranking Euros - milesBE--Bélgica 1 70.301,9

FR--Francia 2 61.623,87

NL--Países Bajos 3 61.572,88

AT--Austria 4 39.433,13

CH--Suiza 5 31.317,36

DK--Dinamarca 6 17.152,19

SE--Suecia 7 14.340,45

US--Estados Unidos 8 13.755,91

LU--Luxemburgo 9 10.990,54

IT--Italia 10 10.800,09ES--España 13 6.768,74

Total 411.494,24

Fuente: Euroestacom con adaptación propia




IMPORTACIONES 2009

Países Ranking Euros -miles


BE--Bélgica 2 24.078,08CZ--República Checa 3 22.964,69

PL--Polonia 4 20.810,84

IT--Italia 5 16.486,95

CH--Suiza 6 11.789,89

FR--Francia 7 11.753,91

CN--China 8 9.745,48

AT--Austria 9 4.883,19


ES--España 13 1.446,63

Total 182.753,29Fuente: Euroestacom con adaptación propia

Alemania es el mayor exportador del mundo para la partida arancelaria 7314. Obtiene un saldo

positivo en la balanza comercial ya que exporta más del doble en valor de euros de lo que exporta.

Abastece sobre todo a sus países vecinos Bélgica, Francia y Países Bajos.

Las importaciones procedentes de España suponen menos de un 1% en valor de euros. us países

vecinos Bélgica, Francia y Países Bajos. España se encuentra en la posición 13 como

VALOR DE LAS EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE ALEMANIA AL RESTO DELMUNDO DE LOS PRODUCTOS CON CÓDIGO TARIC 7308

EXPORTACIONES 2009


FR--Francia 1 340.334,15

CH--Suiza 2 294.817,53


AT--Austria 4 188.589,49

PL--Polonia 5 155.993,7BE--Bélgica 6 136.967,8


GB--Reino Unido 8 117.697,84

RU--Rusia 9 95.414,84

ES--España 10 85.332,03

Total 0 2.942.501,58





IMPORTACIONES 2009


PL--Polonia 1 268.102,98CZ--República Checa 2 211.641,17

CN--China 3 154.461,49

AT--Austria 4 131.680,49


CH--Suiza 6 99.265,92

HU--Hungría 7 74.148,81

BE--Bélgica 8 73.221,24

FR--Francia 9 64.389,77

IT--Italia 10 62.290,16

ES--España 11 48.174,19Total 0 1.661.490,71


En relación a las exportaciones, Alemania abastece sobre todo a 3 de sus países vecinos: Francia,

Suiza y Países Bajos. Tan sólo un 3% de sus exportaciones iban dirigidos a España en 2009. Esto

puede deberse, en parte, a que en 2009 España disminuyó las exportaciones e importaciones de

esta partida debido a la coyuntura económica por la que atravesaba el país y a la gran crisis

inmobiliaria que ha tenido paralizado al sector de la construcción.

Alemania importa sobre todo de Polonia, República Checa y China. Estos países son grandes

productores de materiales metálicos a precios bajos.






EXPORTACIONES 2009Países Ranking Euros -

milesFR--Francia 1 145.108,94


AT--Austria 3 113.134,74

CH--Suiza 4 99.135,62


BE--Bélgica 6 46.561,08

IT--Italia 7 40.730,66

PL--Polonia 8 36.516,98

CZ--República Checa 9 29.665,26

RU--Rusia 10 25.086,05

ES--España 11 24.172,57

Total 0 1.036.909,31


IMPORTACIONES 2009


CN--China 1 55.914,78

AT--Austria 2 53.199,57PL--Polonia 3 31.170,68

CH--Suiza 4 29.496,83

FR--Francia 5 28.623,55


IT--Italia 7 19.176,01




ES--España 12 11.894,5

Total 0 376.945,36Fuente: Euroestacom con adaptación propia

El porcentaje de importaciones procedentes de España para la partida 7610 es pequeño,

situándose nuestro país en el puesto número 12 del Ranking. Alemania se abasteció en 2009

sobre todo de China, Austria y Polonia. El abaratamiento de los costes podría ser la razón por la

que China y Polonia se encuentran entre los primeros puestos.




Más de un tercio de las exportaciones de Alemania se dirige a Francia, Reino Unido y Austria.




EXPORTACIONES 2009


FR--Francia 1 46.960,25


AT--Austria 3 42.116,27IT--Italia 4 23.031,87

CH--Suiza 5 22.072,09


PL--Polonia 7 19.678,49

RU--Rusia 8 13.824,42

CN--China 9 12.120,6


ES--España 11 8.691,54

Total 0 382.249,18


IMPORTACIONES 2009


BE--Bélgica 1 39.523,26

NL--Países Bajos 2 25.378,

PL--Polonia 3 21.732,98

FR--Francia 4 13.649,09

SI--Eslovenia 5 13.544,55

AT--Austria 6 11.210,51




IT--Italia 10 7.287,15

Total 0 180.546,16





Los países vecinos de Alemania parecen ser de nuevo los mayores receptores de sus

exportaciones, siendo Francia, Países Bajos y Austria los 3 primeros destinatarios para la partida

6806.

España se encuentra fuera de juego en relación a las importaciones de Alemania, bien porque noes un país productor relevante de lana mineral o porque exporta a otros países.



EXPORTACIONES 2009


DZ--Argelia 1 ND

EG--Egipto 2 NDLY--Libia 3 ND

MA--Marruecos 4 ND

TN--Túnez 5 ND

CD--República Democrática delCongo

6 ND

CF--Rep Centroafricana 7 ND

CG--Congo 8 ND

CM--Camerún 9 ND

GA--Gabón 10 ND

Total 0 ND


IMPORTACIONES 2009

Países Ranking Euros - miles


AT--Austria 2 30.580,97

BE--Bélgica 3 12.179,01

FR--Francia 4 11.862,88

FI--Finlandia 5 9.423,02


CN--China 7 4.868,45

SE--Suecia 8 3.605,03

TW--Taiwán 9 3.405,91

PT--Portugal 10 1.660,04

ES--España 11 1.461,88

Total 0 135.883,12





No se han encontrado datos referidos al valor de las exportaciones para la partida 390311. Sí

aparece un ranking de los principales destinos de dichas exportaciones, destacando que la

mayoría de estos países son países con mano de obra barata y en vías de desarrollo en algunoscasos.

En relación a las importaciones, Alemania se provee sobre todo de países cercanos y en otros

casos de países con mano de obra barata. España ocupa el puesto número 11 como proveedor de

Alemania.



EXPORTACIONES 2009


CH--Suiza 1 38.188,59

PL--Polonia 2 27.271,08


AT--Austria 4 19.283,58

FR--Francia 5 18.441,12



ES--España 8 11.219,84

IT--Italia 9 10.283,46

BE--Bélgica 10 10.204,24

Total 0 272.202,94


IMPORTACIONES 2009

Países RankingEuros -miles


BE--Bélgica 2 33.452,98IT--Italia 3 17.382,49

AT--Austria 4 12.319,9

CH--Suiza 5 11.088,35


FR--Francia 7 5.641,13

PL--Polonia 8 5.550,76





HU--Hungría 10 2.887,59

ES--España 14 1.070,44

Total 0 152.193,39


Las exportaciones a España en 2009 supusieron en valor de euros un 4% del total de las

exportaciones alemanas de poliuretano. Estas exportaciones se dirigían sobre todo a Suiza,

Polonia y República Checa.

Alemania se abasteció principalmente de Países Bajos, Bélgica e Italia. De España importó menos

de un 1% del valor total.

CONCLUSIONES

Cabe destacar que para todas las partidas arancelarias descritas anteriormente, el valor de las

exportaciones alemanas ha sido mayor al valor de las importaciones. Esto hace que Alemania

tenga un saldo positivo en la balanza comercial y se corrobora su papel como uno de los

principales países exportadores del mundo.

Cabe destacar también que los principales destinatarios de las exportaciones de material metálico

y aislante en el 2009 fueron países pertenecientes a la Unión Europea.

Gracias a su papel como exportador, Alemania ha sabido recuperarse más rápidamente que

muchos otros países de la crisis económica mundial.




7. FACTORES DE COMERCIALIZACIÓN.

7.1 Distribución

El fabricante de materiales de construcción en Alemania suministra sus productos, generalmente, a

través del comercio especializado (mayoristas y distribuidores). La mayor parte de los

comerciantes especializados en materiales de construcción están asociados a la Bundesverband

Deutscher Baustoff-Fachhandel –BDB (Asociación federal alemana de comerciantes

especializados en materiales de construcción), cuyo órgano rector es la Bundesverband des

Deutschen Gross- und Aussenhandels – BGA (Asociación federal alemana de mayoristas y

comercio exterior).

Los distribuidores y mayoristas en Alemania, con 3.000 empresas dedicadas a ello, son losprincipales intermediarios entre la industria de materiales de construcción y los especialistas en

obras de construcción e inversores privados e industriales.

Según la BDB, los distribuidores de materiales de construcción ofrecen normalmente los siguientes

servicios y funciones:

Logística

Competencia profesional y asesoramiento

Almacenaje

Configuración del surtido y gama

Exposiciones y servicios

Servicios de marketing y difusión

Muchas de las empresas distribuidoras son empresas medianas que forman cooperaciones entre

ellas para ofrecer en conjunto algunos de los servicios expuestos anteriormente.

Una de las particularidades del sector es la entrega directa de mercancías por el fabricante al

destinatario final en casos de pedidos de gran volumen. En estos casos, el distribuidor actúa como

intermediario igualmente pero el pedido se envía directamente desde fábrica a la obra.

Los almacenes suelen estar distribuidos por gamas de productos o por las especificaciones de

cada cliente.

En el campo de los materiales de construcción, el almacenamiento de material en el comercio al

por menor ha adquirido en los últimos años especial importancia y es cada vez más amplio y

específico. Esto es debido en gran medida a que contratistas y constructores esperan de sus




agentes o proveedores una disponibilidad inmediata de altas cantidades de material de

construcción.

A pesar de la gran cantidad de empresas dedicadas a la distribución y comercialización de material

para construcción, el mercado tiende a ser cada vez más concentrado. El número de empresas hadisminuido desde que en 2005 comenzó la crisis inmobiliaria en Alemania.

Cabe destacar que la tendencia en los últimos años es que las grandes empresas son cada vez

más grandes y las pequeñas cada vez más pequeñas.

7.2 Precios

Según la Asociación federal alemana de materiales para la construcción, BBS, en 2008 los precios

de fábrica de estos materiales subieron debido al incremento del precio de la energía. En 2009 losprecios aumentaron de nuevo en un 2,7%. Este aumento, además de la subida del precio de la

energía, se hizo con el fin de hacer frente a la caída en la demanda ocasionada por la crisis y a la

disminución en la concesión de construcciones.

Así lo afirma la empresa de material metálico Baustoff + Metall, la cual advierte en un comunicado

de las dificultades para el año 2010 y 2011 debido a la disminución de construcción de nuevas

viviendas, a pesar de que el programa de saneamientos propuesto por el Estado debería ayudar a

minorizar los efectos de esta situación. Según Baustoff + Metall esta situación se solucionará con

el aumento del precio del acero.

Desde enero de 2010 suben los precios de chapa de acero en Europa de forma continuada. Así,

en el primer cuatrimestre de 2010, los precios habrán aumentado un 20% más que en el

cuatrimestre anterior. La industria tendrá que pagar en algunos casos un 75% más por el mineral

de hierro.

El precio del aluminio también creció en 2009 hasta llegar a finales de ese mismo año a 1.500

euros / Tonelada. Estos datos pueden verificarse en el siguiente gráfico:




EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS DEL ALUMINIO DESDE 2000 A 2009

Fuente: Asociación central alemana de la industria de Aluminio (GDA)

Por último, según estadísticas de la Federación de la Industria de la construcción en Alemania, el

precio del material aislante, en concreto la lana mineral, era de un 1,9% más en marzo de 2009

que en el mismo mes del año anterior.

En general en 2009 y en 2010 ha crecido el precio de todos los materiales para la construcción en

Alemania.

7.3 Promoción

Uno de los métodos más eficaces para que las empresas de material de construcción presenten

sus productos y realicen buenos contactos es a través de su presencia en ferias. En Alemania

tienen lugar algunas de las ferias internacionales más importantes del mundo dentro de su sector,por lo tanto se hace casi obligatorio tener presencia en las diferentes ferias del sector para darse a

conocer.

A continuación se nombran las ferias que mejor pueden ajustarse al sector de los materiales

metálicos y aislantes para construcción en Alemania:




BAUTEC

Feria monográfica Internacional de Técnicas de construcción y de Técnicas de edificación

Lugar de celebración: Recinto Ferial de BerlínPróxima edición: 21.02.2012 – 25.02.2012

Página web: www.bautec.com

DACH + HOLZ

Feria internacional de la construcción en madera y acondicionamiento, tejados y paredes.

Lugar de celebración: Recinto Ferial de Stuttgart

Próxima edición: 31.01.2012 – 03.02.2012

Página web: www.dach-holz.de

BAUMA

Salón internacional de maquinaria para obras, materiales de construcción y minería, equipos y

vehículos para obras

Lugar de celebración: Feria de Munich

Próxima edición: 15.04.2013 – 21.04.2013

Página web: www.bauma.de

BAU

Salón líder mundial de arquitectura, materiales y sistemasLugar de celebración: Feria de Munich

Próxima edición: 17.01.2011 – 22.01.2011

Página web: www.bau.muenchen.de

DEUBAU

Feria internacional sobre ingeniería de construcción

Lugar de celebración: Feria de Essen

Próxima edición: 10.01.2012 – 14.01.2012

Página web: www.deubau.de

En Alemania existen varias publicaciones profesionales específicas del sector de la construcción y

de materiales de construcción, donde las empresas cuentan novedades sobre sus productos y

aparecen novedades y datos de interés sobre el sector. Para entrar en el sector alemán sería

interesante publicar un artículo o aparecer anunciado en las siguientes publicaciones:

http://www.bautec.com/



http://www.dach-holz.de/



http://www.bauma.de/



http://www.bau.muenchen.de/



http://www.deubau.de/











BAUSTOFF –PARTNER

Es una revista de tirada nacional e internacional en los países de habla germana.Editorial: SBM Verlag GmbH

Página web: http://www.sbm-verlag.de/

BAUELEMENT + TECHNIK

Revista online y offline

Editorial: Gert WOHLFARTH GmbH Verlag Fachtechnik + Mercator-Verlag

Página web: http://bauelement-und-technik.de

BAUSTOFFMARKT – ONLINERevista online y offline

Editorial: Gert WOHLFARTH GmbH Verlag

Página web: www.baustoffmarkt-online.de

BAUMARKT + BAUWIRTSCHAFT

Revista online y offline

Editorial: Bauverlag BV GmbH

Página web: www.baumarkt-online.info/

7.4 Factores legales

Alemania posee una normativa muy extensa. Algunas de sus normas pueden encontrarse en la

Armonización europea.

La estandarización en la construcción es un elemento básico para poder formar parte del sector.

Los principales actores en la estandarización y regulación para el sector de la construcción son la

normativa alemana DIN (Deutsches Institut für Normung e.V), las normas CEN (Comité Européen

de Normalisation) y la normativa ISO (International Organization for Standardization).

La normativa alemana se rige por el organismo de normalización DIN (Deutsche Institut für

Normung e. V) conocido en español como Instituto Alemán de Normalización

http://www.sbm-verlag.de/



http://bauelement-und-technik.de/



http://www.baustoffmarkt-online.de/



http://www.baumarkt-online.info/










Los productos de construcción están regidos por la directiva europea 89/106 EEC. En Alemania,

para los materiales de construcción y el sector de la construcción en general se creó la Comisión

de Normas de Construcción en Alemania llamada NABau (www.nabau.din.de). NABau es la

responsable dentro de DIN de la estandarización y normalización a escala nacional, europea(normativa europea CEN) y mundial (normativa internacional ISO) para el sector de la construcción.

En los últimos años, ha tomado gran importancia la creación de normas en el contexto de

protección al consumidor y de cuidado al medio ambiente en relación con el sector de materiales

de construcción. Desde 1992 hay un compromiso entre el Instituto Alemán de Normalización (DIN)

y el ministerio de Medio Ambiente para tener en consideración los asuntos de medio ambiente

dentro de las normativas y estándares de calidad.

Dentro de DIN existe una Comisión de Asuntos de Protección al Medio Ambiente conocido comoNAGUS (www.nagus.din.de), regido por el modelo ISO 14000.

7.5 Propiedad industrial

En Alemania, la oficina responsable de patentes y propiedad industrial e intelectual es la Deutsches

Patent- und Markenamt (www.dpma.de).

La propiedad industrial alemana abarca las patentes, la protección de los modelos de utilidad, las

marcas y la protección de los modelos artísticos de aplicación industrial. Protege a los inventores y

empresas de la copia de otros competidores por un tiempo límite, aunque las marcas sí pueden ser

renovadas de forma indefinida.

Patentes:

Para que una patente esté registrada como tal no sirve con rellenar el formulario de inventos de la

Oficina de Patentes de Alemania. La patente se creará al obtener un resultado positivo después de

la presentación de un procedimiento legal, el cual puede llegar a durar años. El derecho exclusivo

de la patente comenzará a tener efecto una vez se obtenga la garantía de la patente.

Las patentes en Alemania vencen a los 20 años, excepto las de algunos productos especiales

como los farmacéuticos o con componentes de plantas, cuyo vencimiento puede retrasarse 5 años

más.

http://www.nabau.din.de/



http://www.nagus.din.de/



http://www.dpma.de/

http://www.dpma.de/

http://www.dpma.de/

http://www.dpma.de/






Las patentes registradas en Alemania sólo tienen su efecto en el mismo país en el que han sido

registradas. Para poder ser protegidas en otros países es necesario que la patente se registre o

bien en el país en cuestión o bien en la oficina europea o internacional de patentes.

Modelos de utilidad

EL procedimiento de inscripción es más sencillo que las patentes y más rápido, ya que su

aprobación se consigue en tan sólo unas semanas. Es un modo rápido de conseguir la propiedad

industrial de un producto. Sin embargo este mecanismo no sirve para procesos. La protección de

los modelos de utilidad tiene una duración máxima de 10 años.

Marcas

Las marcas identifican productos y nombres de una empresa. El registro de una marca le da a su

propietario el derecho de utilizar el nombre registrado únicamente a él, aunque puede permitir eluso de la misma a terceros a través de licencias.

Una marca puede ser renovada indefinidamente, aunque para ello hay que pagar una tasa cada 10

años para que el registro no sea cancelado.

Para el uso de esa marca en el extranjero, será necesario registrar la misma en la Organización

mundial de la propiedad intelectual (WIPO/OMPI).

Modelos artísticos de aplicación industrial

Sirve para registrar los colores y las formas de productos tridimensionales (muebles, juguetes, etc.)

ó bidimensionales (logotipos, iconos, imágenes gráficas, etc.).La protección industrial de estos modelos tiene una duración de 25 años desde la fecha de

aplicación. Al propietario le asegura de que nadie en Alemania podrá utilizar los mismos colores y

formas para sus productos. Para que la protección de un modelo artístico tenga validez fuera de

Alemania, habrá que registrar el diseño en la oficina europea ó en la oficina internacional de diseño

internacional.

La oficina principal de Patentes y propiedad Intelectual en Alemania se encuentra en Múnich:

Deutsches Patent- und Markenamt

Zweibrückenstraße 12

80331 Munich

Alemania




Teléfono: +49 30 25 992-0

Fax: +49 30 25 992-404

E-mail: [email protected]

Página Web: www.dpma.de

mailto:[email protected]



http://www.dpma.de/

http://www.dpma.de/

http://www.dpma.de/

http://www.dpma.de/





8. ENTREVISTAS

Bauindustrie

Federación de la Industria de la Construcción en Alemania (Hauptverband der DeutscheBauindustrie e. V.)

Persona de contacto: Petra Kraus

Email de contacto: [email protected]

Teléfono de contacto: +49 30 212 86 242

Fax de contacto: +49 30 212 86 253

Página web: www.bauindustrie.de

Bauforumstahl e.V.

Centro de asesoramiento sobre construcción de acero Bauen mit Stahl e.V.Persona de contacto: Angelika Demmer


Teléfono de contacto: +49 211 6707 830

Fax de contacto: +49 211 6707 829

Página web: www.bauforumstahl.de

Industrieverband Polyurethan –Hartschaum e.V, IVPU

Federación industrial de poliuretano

Persona de contacto: Tobias SchellenbergerEmail de contacto: [email protected]

Teléfono de contacto: +49 711 29 17 16

Fax de contacto: +49 711 29 49 02

Página web: www.ivpu.de

Industrieverband Hartschaum e.V

Asociación industrial de poliestireno expandido (XPS)

Persona de contacto: Gudrun Jungblut


Teléfono de contacto: +49 62 21 77 60 71

Fax de contacto: +49 62 21 77 51 06

Página web: www.ivh.de




http://www.bauindustrie.de/






http://www.bauforumstahl.de/






http://www.ivpu.de/

http://www.ivpu.de/

http://www.ivpu.de/




http://www.ivh.de/

http://www.ivh.de/

http://www.ivh.de/

http://www.ivh.de/


http://www.ivpu.de/









9. BIBLIOGRAFÍA

Asociaciones y Federaciones de interés:

Federación oficial alemana de materiales aislantes (Gesamtverband Dämmstoffindustrie),

www.gdi-daemmstoffe.de

Federación de la Industria de Placas de virutas de Madera (Bundesverband der

Leichtbauplattenindustrie e.V), http://www.leichtbauplatten.de/

Federación de la industria de lana mineral (Fachverband Mineralwolleindustrie e.V),

http://www.fmi-mineralwolle.de/ , www.der-daemmstoff.de

Asociación de Poliestireno extruido (XPS) (Fachvereinigung Polystyrol-Extruderschaumstoff),

http://www.fpx-daemmstoffe.de/

Asociación industrial de Poliestireno Expandido (EPS) (Industrieverband Hartschaum e.V),http://www.ivh.de/

Asociación industrial de Poliuretano (PUR) (Industrieverband Polyurethan-Hartschaum e.V)

http://www.ivpu.de/

Asociación Europea de Poliestireno Extruido, EXIBA (European Extruded Polystyrene Insulation

Board Association), http://www.exiba.org/

Federación de la Industria de la Construcción en Alemania (Hauptverband der Deutsche

Bauindustrie), http://www.bauindustrie.de

Asociación central del sector de la construcción en Alemania (Zentralverband deutsches

Baugewerbe), www.zbd.de

Asociación Federal de energías renovables (Bundesverband Erneuerbare Energie e.V, BEE),

www.bee-ev.de

Asociación central de la industria del aluminio (Gesamtverband der Aluminiumindustrie e.V.,

GDA), www.aluinfo.de

Asociación federal de materiales de construcción (Bundesverband Baustoffe –Steine und Erden

e.V, BBS), www.bvbaustoffe.de

Asociación alemana de acero para la construcción (Deutscher Stahlbau- Verband, DSTV),

www.deutscherstahlbau.de Asociación federal del trabajo del acero (Bundesverband Deutscher Metallhandwerke),

www.metallhandwerk.de

Asociación alemana de comerciantes y mayoristas del metal (Verband Deutscher Metallhändler

e.V.), www.metallverein.de

Asociación federal alemana de comerciantes especializados en materiales de construcción

(Bundesverband Deutscher Baustoff-Fachhandel e.V, BDB), www.bdb-bfh.de

http://www.gdi-daemmstoffe.de/


http://www.leichtbauplatten.de/


http://www.fmi-mineralwolle.de/


http://www.der-daemmstoff.de/





http://www.ivh.de/

http://www.ivh.de/

http://www.ivpu.de/

http://www.ivpu.de/

http://www.exiba.org/






http://www.zbd.de/

http://www.zbd.de/

http://www.zbd.de/

http://www.bee-ev.de/


http://www.aluinfo.de/



http://www.bvbaustoffe.de/



http://www.deutscherstahlbau.de/


http://www.metallhandwerk.de/


http://www.metallverein.de/



http://www.bdb-bfh.de/










http://www.zbd.de/



http://www.ivpu.de/

http://www.ivh.de/









Otras fuentes consultadas de interés

Instituto de investigación sobre construcción, instalación y sector inmobiliario (BauinfoconsultGmbH), www.bauinfoconsult.de

Ministerio Federal de Transporte, Construcción y Desarrollo Urbano (Bundesministerium für

Verkehr, Bau und Stadtentwicklung, BMVBS), http://www.bmvbs.de

Ministerio de Economía y Tecnología en Alemania (Bundesministerium für Wirtschaft und

Technologie), http://www.bmwi.de/

Instituto federal para construcción, urbanismo y ordenamiento territorial (Bundesinstitut für Bau,

Stadt und Raumforschung, BBSR), www.bbsr.bund.de

Estudios de mercado Datamonitor, www.datamonitor.com

Oficina federal de estadísticas de Alemania (Destatis), www.destatis.de

Instituto de investigación de material para la construcción (Institut für Baustoff Forschung),

www.fehs.de

Centro estadísitco europeo, http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Centro de asesoramiento de acero para la construcción “Bauen mit Stahl e.V” también conocido

como Bauforumstahl e.V., www.bauforumstahl.de

Pág de investigación de mercados líder en europa en el mundo de la construcción:

http://www.euroconstruct.org/

Departamento de investigación del grupo Deutsche Bank (Deutsche Bank Research),

www.dbresearch.com

Portal de estadística de Alemania (Statista GmbH), http://de.statista.com

Oficina de Patentes y Marcas de Alemania (Deutsches Patent- und Markenamt), www.dpma.de

Instituto alemán de normalización y estandarización (Deutsches Institut für Normung, DIN)

www.din.de

Comisión de Normas de construcción en Alemania (Normenausschuss Bauwesen, NABau),

www.nabau.din.de

Comisión de normas de asuntos de protección al medio ambiente en Alemania

(Normenaussschuss Grundlagen des Umweltschutzes, NAGUS), www.nagus.din.de Comité Europeo de Estandarización, CEN, www.cen.eu

Asociación alemana del sector de ferias y asociaciones (Ausstellungs- und Messe- Ausschuss

der Deutschen Wirtschaft e. V.), www.auma.de

Agencia alemana de comercio exterior y atracción de inversión (Germany Trade & Invest),

www.gtai.com

http://www.bauinfoconsult.de/






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Estudio de mercado: materiales construcción en Alemania