Erlernen der Salesforce-Grundlagen ?· Salesforce-Grundlagen AUSGABEN Verfügbarkeit: Salesforce Classic…

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  • Erlernen derSalesforce-Grundlagen

    Benutzerhandbuch, Summer 16

    @salesforcedocsLetzte Aktualisierung: 21.04.2016

    https://twitter.com/salesforcedocs

  • Die englische Version dieses Dokuments hat Vorrang vor der bersetzten Version.

    Copyright 20002016 salesforce.com, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Salesforce ist eine registrierte Marke von salesforce.com,inc., ebenso wie andere Namen und Marken. Weitere in diesem Dokument erwhnte Marken sind mglicherweise Marken

    der jeweiligen Inhaber.

  • INHALT

    Salesforce-Grundlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

    Was ist Salesforce? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2Erste Schritte als neuer Benutzer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34Die richtige Einrichtung fr Ihre Arbeitsweise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43Arbeiten auf Mobilgerten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84Verwalten von Beziehungen und Daten mit Datenstzen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116Auffinden von Informationen mit der Suche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175Ausfhren von Berichten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200Ihr Zugriff auf Elemente der Benutzeroberflche, Datenstze und Felder . . . . . . . . . . . . . . . 209

    Verzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

  • Salesforce-Grundlagen

    AUSGABEN

    Verfgbarkeit: SalesforceClassic

    Verfgbarkeit: Alle Editionen

    Willkommen bei Salesforce, dem preisgekrnten Cloud Computing-Service, mit dem SieKundenbeziehungen verwalten, Integrationen mit anderen Systemen herstellen und Ihre eigenenAnwendungen erstellen knnen. Hier finden Sie einige der wichtigsten Konzepte, die Ihnen dabeihelfen, die Salesforce-Produkte und -Editionen zu verstehen, und Erluterungen dazu, wie Sie sichselbst als Benutzer einrichten knnen. Auerdem finden Sie Informationen zu hufig in Salesforcedurchgefhrten Aufgaben, wie die Verwendung grundlegender Chatter-Funktionen, die Ausfhrungvon Berichten oder das Durchsuchen von Salesforce nach den bentigten Informationen oderDatenstzen.

    Was ist Salesforce?

    Salesforce untersttzt Sie dabei, Kundenbeziehungen zu verwalten, eine Integration mit anderen Systemen herzustellen und Ihreeigenen Anwendungen zu erstellen.

    Erste Schritte als neuer Benutzer

    Sie sind neu bei Salesforce? Richten Sie sich selbst als neuen Benutzer ein, damit Sie gleich mit der Verwendung der Anwendungbeginnen knnen.

    Die richtige Einrichtung fr Ihre Arbeitsweise

    Verwenden Sie Ihre Setup-Optionen zum Personalisieren Ihrer Salesforce-Erfahrung. Passen Sie Ihre Anzeige nach Bedarf an, schtzenSie Ihre Informationen und lassen Sie andere wissen, dass Sie hier sind.

    Arbeiten auf Mobilgerten

    Salesforce bietet mehrere Anwendungen fr Mobilgerte an, mit denen Sie unabhngig von Ihrem jeweiligen Aufenthaltsort inVerbindung bleiben und produktiv arbeiten knnen.

    Verwalten von Beziehungen und Daten mit Datenstzen

    Viele Ihrer Salesforce-Daten werden in einzelnen Datenstzen gespeichert und innerhalb von Objekten angeordnet. Im Objekt"Account" sind beispielsweise all Ihre Accountdatenstze dargestellt. Wenn das Unternehmen "Acme" einer Ihrer Accounts ist, sobesitzen Sie einen Accountdatensatz fr Acme.

    Auffinden von Informationen mit der Suche

    ber die Salesforce-Suche knnen Sie Informationen schneller finden. Die Suche steht ber die Salesforce-Site, eine mobileSalesforce1-Anwendung oder eine benutzerdefinierte Suchimplementierung zur Verfgung, die auf der Salesforce-Plattform beruht.

    Ausfhren von Berichten

    Wenn Sie einen Bericht ausfhren mchten, suchen Sie den gewnschten Bericht auf der Registerkarte "Berichte" und klicken Sieauf den Berichtsnamen. Die meisten Berichte werden automatisch ausgefhrt, wenn Sie auf den Namen klicken. Wenn Sie bereitseinen Bericht anzeigen, klicken Sie auf Bericht ausfhren, um ihn sofort auszufhren, oder planen Sie die Ausfhrung fr einenanderen Zeitpunkt. In Lightning Experience wird die Schaltflche Bericht ausfhren nur angezeigt, nachdem Sie einen Berichtgespeichert haben.

    Ihr Zugriff auf Elemente der Benutzeroberflche, Datenstze und Felder

    Ihr Salesforce-Administrator kann zahlreiche verschiedene Bereiche anpassen, um die Daten Ihres Unternehmens zu sichern. Benutzerin Organisationen mit Enterprise, Performance, Unlimited und Developer Edition knnen den Zugriff, den andere Benutzer auf ihreDaten haben, durch Freigabe einzelner Datenstze fr Kollegen kontrollieren.

    1

  • Was ist Salesforce?

    AUSGABEN

    Verfgbarkeit: SalesforceClassic

    Auf welche Features undFunktionen Sie zugreifenknnen, hngt davon ab,welche Salesforce Edition Sieeinsetzen.

    Salesforce untersttzt Sie dabei, Kundenbeziehungen zu verwalten, eine Integration mit anderenSystemen herzustellen und Ihre eigenen Anwendungen zu erstellen.

    Salesforce umfasst die folgenden Produkte und Services:

    Salesforce-AnwendungenSalesforce enthlt vordefinierte Anwendungen (bzw. "Apps") fr Customer RelationshipManagement (CRM), die von der Automatisierung der Absatzorganisation bis hin zu Verwaltungder Partnerbeziehungen, Marketing und Kundendienst reichen.

    Force.com-PlattformDie Force.com-Plattform ist die erste Platform-as-a-Service (PaaS), mit der Entwickler beliebigeGeschftsanwendungen erstellen und bereitstellen knnen vollstndig bedarfsgesteuert undohne Softwareeinsatz. Zur Plattform gehren auerdem einfach per Mausklick bedienbareAnpassungstools, die das Erstellen von Lsungen fr Ihre spezifischen Geschftsanforderungen untersttzen, ohne irgendeineProgrammiererfahrung vorauszusetzen.

    AppExchangeAppExchange ist ein Marktplatz mit Hunderten von Cloud-Anwendungen, die von Salesforce-Kunden, -Entwicklern und -Partnernerstellt wurden. Viele dieser Anwendungen sind kostenlos und alle sind in Salesforce vorintegriert, wodurch Funktionalitt aufeinfache und effiziente Weise hinzugefgt werden kann.

    Salesforce.com-CommunitySalesforce bietet Schulungen, Support, Beratungen, Ereignisse, bewhrte Methoden und Diskussionsforen an, um Sie dabei zuuntersttzen, erfolgreich zu sein. Besuche Sie die Salesforce.com-Community.

    Wichtige Konzepte und Begriffe

    Bei der Einarbeitung in Salesforce ist es sinnvoll, sich mit einigen wichtigen Konzepten und Begriffen vertraut zu machen. Diesekommen bei der Arbeit im Produkt, bei der Lektre der Dokumentation und im Kontakt mit unseren Kundendienstmitarbeiternhufig vor. Die folgenden Konzepte helfen Ihnen dabei, Einblicke in die Funktionsweise von Salesforce zu gewinnen. Und mithilfeder Begriffe knnen Sie einen besseren Einblick in die Hauptkomponenten gewinnen.

    Salesforce-Editionen

    Salesforce bietet mehrere Pakete von Salesforce-Produkten und -Services an, die jeweils fr bestimmte Geschftsanforderungenkonzipiert sind.

    Andere Salesforce Editionen

    Einige Salesforce-Editionen werden nicht mehr verkauft. Sie knnen Ihre Organisation der Contact Manager, Group, Personal,Performance oder Database.com Edition weiterhin verwenden oder eine der anderen derzeit erhltlichen Editionen erwerben:Professional, Enterprise, Unlimited und Developer Edition.

    Liste der Database.com-Funktionen

    Die Liste der Salesforce-Funktionen steht auch in Database.com zur Verfgung. Verwenden Sie diese Liste zusammen mit denTabellen der Funktionen der Editionen, um Themen in der Salesforce-Hilfe zu finden, die auch fr Database.com gelten.

    Untersttzte Browser

    Die untersttzten Browser fr Salesforce variieren, je nachdem, ob Sie Salesforce Classic oder Lightning Experience verwenden.

    Tipps und Implementierungsleitfden

    2

    Was ist Salesforce?Salesforce-Grundlagen

    http://www.salesforce.com/community/

  • Wichtige Konzepte und Begriffe

    AUSGABEN

    Verfgbarkeit: SalesforceClassic

    Verfgbarkeit: Alle Editionen

    Bei der Einarbeitung in Salesforce ist es sinnvoll, sich mit einigen wichtigen Konzepten und Begriffenvertraut zu machen. Diese kommen bei der Arbeit im Produkt, bei der Lektre der Dokumentationund im Kontakt mit unseren Kundendienstmitarbeitern hufig vor. Die folgenden Konzepte helfenIhnen dabei, Einblicke in die Funktionsweise von Salesforce zu gewinnen. Und mithilfe der Begriffeknnen Sie einen besseren Einblick in die Hauptkomponenten gewinnen.

    Konzepte

    DefinitionKonzept

    Ein Salesforce-Name fr einen lockeren Verbund von Funktionen, die Ihnen bestimmte Arten vonAktivitten erleichtern, wie Produktverkauf, Kundensupport oder Zusammenarbeit mit IhrenArbeitskollegen. Zwei Beispiele, die Ihnen hufiger begegnen werden, sind Service Cloud und Sales Cloud.

    Cloud

    Technologie, die internetbasierte Services ermglicht, mit denen Sie sich ber einen Browser anmeldenknnen. Salesforce stellt seine Services in der Cloud bereit. Weitere bekannte Cloud Computing-Servicessind Google Apps und Amazon.com.

    Cloud Computing

    Software, die nicht ber herkmmliche Medien (beispielsweis auf Datentrger) bereitgestellt wird, sondernals Service in der Cloud. Es mssen keine Programme heruntergeladen oder installiert werden undAktualisierungen erfolgen automatisch.

    Software as a Service (SaaS)

    Ein Salesforce-Ausdruck fr das unternehmensweite Engagement fr die Erstellung und Bereitstellungdes sichersten, schnellsten und zuverlssigsten verfgbaren Cloud-basierten Service.

    Die Website trust.salesforce.com, die zur Verbesserung des Benutzererfolgs erstellt wurde,ist eine We