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EL SECTOR INDUSTRIAL DE LA MAQUINARIA AGRÍCOLA

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  • ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DEL SECTOR PRODUCTOR DE

    MAQUINARIA AGRCOLA

    EN ARGENTINA, Y SU COMPARACIN CON

    EL SECTOR HOMNIMO EN BRASIL

    -Parte I-

    Jos D. Villadeamigo

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    NDICE

    1. Introduccin

    2.1 Caractersticas generales del Sector

    2. La industria argentina de maquinaria agrcola

    2.1 Antecedentes histricos

    2.2 El sector durante el modelo ISI

    2.3 Fin del modelo ISI

    2.4 Los 90. Emergentes de la poltica econmica implementada por el Nuevo Modelo Econmico

    3.4.1 Brechas productivas

    3.4.2 Brechas tecnolgicas e innovativas

    2.5 La primera dcada del siglo XXI

    2.6 Situacin actual: aspectos relevantes seleccionados

    2.6.1 El contexto externo: mercado internacional de Maquinaria Agrcola

    2.6.2 El contexto externo: mercado regional de Maquinaria Agrcola

    2.6.3 La produccin sectorial

    2.6.4 Una mirada a las empresas del sector

    2.6.5 La Inversin en I+D en la industria manufacturera y en el sector

    2.6.6 Comercio exterior sectorial

    3. Acrnimos

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    1.- Introduccin

    1.1 Caractersticas generales del Sector

    La industria de Maquinaria Agrcola (MA) se ubica en el captulo de la Fabricacin de Mquinas y equipos, por lo cual constituye un rengln de la produccin de bienes de capital. Adems, utiliza intensivamente estos bienes para la realizacin de su produccin, demandando, a su vez, trabajo en forma significativa. Buena parte del personal que incorpora es calificado.1 Ello se debe a que abarca un amplio conjunto de actividades manufactureras, conformado por una red bastante extensa de proveedores de insumos y equipamientos, y de partes y piezas.

    De esta manera, el sector puede dividirse en dos etapas productivas:

    a) la de fabricacin de ciertas partes mecnicas o insumos mecnicos, consistente en el procesamiento de productos siderrgicos semi-elaborados (constituyendo una actividad intensiva en el uso de mquinas herramienta);

    b) el ensamblaje de dichas partes junto a otros componentes o insumos no mecnicos (motores, sistemas hidrulicos, de transmisin, rodamientos, artculos electrnicos, etc.) abastecidos por diversas actividades industriales.

    Los proveedores entregan, as, productos de acero (integrantes del rubro metalmecnico dedicados al conformado, corte, templado, etc.), hierro (fundicin), aluminio, plsticos (inyeccin) y otros.

    Adems, puede hacerse una diferenciacin entre proveedores que suministran subconjuntos integrados por partes (como motores, trenes de siembra, cabinas), los que fabrican bienes a pedido segn especificaciones particulares y los que aportan elementos no mecnicos necesarios para la produccin de los bienes del sector. A ellos se suman los que proveen bienes propios de las TIC.

    La amplitud del espectro de proveedores en esta industria indica que puede existir una acentuada tercerizacin de la produccin dentro de la misma.2

    Las empresas del sector tienen, a su vez, vinculaciones con rganos pertenecientes al Sector Pblico3.

    Una representacin ilustrativa de las vinculaciones relativas a la produccin de insumos, partes componentes, conjuntos y subconjuntos, aspectos comerciales y de otro tipo mencionadas aparece en el Grfico 1 de la pgina siguiente.

    Los productos de este amplio sector de la produccin son, entre otros4: Cosechadoras, Tractores, Sembradoras, Pulverizadoras con motor, Picadoras de Forraje, y una amplia diversidad de implementos (acoplados tolva, enfardadoras en rotacin, embolsadoras de granos, elementos para la preparacin de la cama de siembra como cinceles, arados, rastras, etc.).

    Los segmentos productivos de Cosechadoras y Tractores generan los productos de

    1 En varios pases de AL, por ejemplo, el empleo sectorial representa una proporcin del empleo manufacturero total que es mayor que su contribucin al PBI. 2 Es importante tener en cuenta cul es el grado de integracin vertical verificado ya que cuanto menor es ste, ms significativa es la necesidad de aprovisionarse de insumos finales para fabricar el producto. Y tambin el grado de complejidad tecnolgica implcito en la produccin de la maquinaria agrcola; as, cuanto mayor sea sta y menos desarrollado se encuentre el sector en un pas, mayor ser la necesidad de recurrir a la importacin. 3 En Argentina, por ejemplo, INTA, INTI, entre otros. 4 Un detalle de los bienes producidos se encuentra en el Recuadro Productos de la MAA, punto 2.6.3.

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    mayor porte y complejidad tecnolgica, y son los que representan importantes volmenes de mercado en el sector5.

    Las plantas productoras de estos bienes procuran lograr la obtencin de economas de escala, la estandarizacin de sus partes componentes y la introduccin de innovaciones de producto y proceso. Tambin, buscan adaptarse a los requerimientos derivados de los avances registrados en el sector primario, demandante de sus productos.6

    Por ltimo, se llama la atencin sobre el hecho que existe una confluencia, tanto en los materiales como en el tipo de productos (entre otros aspectos) utilizados por la industria automotriz y la de maquinaria agrcola, por lo que estos sectores suelen estar vinculados.

    De hecho, algunas de las principales firmas del sector son divisiones de empresas automotrices (como por ejemplo Case New Holland) o tienen una estrecha vinculacin productiva con dicho sector (Same Deutz-Fahr), las cuales se caracterizan por el aprovechamiento de economas de escala, alto dominio de tecnologas de proceso y producto, y elevada disponibilidad de capital (D. Hybel, 2006; Coutinho e Ferraz, 2009).

    GRFICO 1

    5 Como se ver, la facturacin de estos equipos tanto en el mercado interno argentino como en los de otros pases y en las transacciones internacionales alcanza niveles muy significativos. 6 Es en este tipo de productos de la industria donde la naturaleza oligoplica del mercado de oferta mundial ha cobrado la mayor significacin, debido, precisamente, a las caractersticas arriba sealadas, las que plantean exigencias en trminos de disponibilidad de capital, personal especializado y de conocimiento y capacidad para la innovacin tecnolgica. A su vez, la innovacin implica conocimiento y el arraigo del poder generado por ste (Ver ms adelante punto 2.6.5)

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    2.- La industria argentina de maquinaria agrcola

    2.1 Antecedentes histricos

    La produccin de bienes destinados a equipar al sector agropecuario tuvo en Argentina un origen temprano. Hacia 1911, la produccin de artculos rurales ya implicaba a 88 establecimientos (casas), 2642 trabajadores y una potencia instalada de 1.935 HP, localizados en Entre Ros, Santa Fe y Capital Federal. Por ejemplo, La Cantbrica, fabricaba piezas para carruajes y automviles para luego ampliar la gama a arados, rastras, sembradoras y elementos para ganadera como bebederos, baaderos, tanques, represas, baldes, bombas, norias, entre otros (M. Rougier, 20067). En 1921, los hermanos Senor de San Vicente establecieron la que sera la primera planta de armado de cosechadoras de Suramrica. En 1929 A. Rotania, de Sunchales, Provincia de Santa Fe, patent la primera cosechadora automotriz del mundo y en 1953, se inici la produccin de tractores (ALADI, 19848). Los fabricantes de esos bienes fueron ampliando su produccin a travs de los 1920, experimentando problemas de abastecimiento durante la depresin de los 30, lo cual se repetira en forma agravada en la 2. Guerra Mundial, debido a su dependencia de la importacin de variados componentes de los artculos producidos.

    2.2 El sector durante el modelo ISI

    La evolucin del sector durante el perodo de la industrializacin por sustitucin de importaciones (ISI) condujo a una estructuracin de la produccin que estuvo favorecida por la reserva de mercado domstico; as, esta industria se configur con empresas residentes nacionales y tambin con filiales de empresas extranjeras de carcter transnacional (ETN). Adems, es preciso recordar que en la segunda mitad de los 40 se impuls la produccin de MA a partir de empresas de propiedad estatal (las IAME) cuyo objetivo era conseguir una mayor capitalizacin del agro argentino, abastecindolo con el mximo posible de una oferta domstica de bienes de capital. La necesidad de aumentar la produccin agropecuaria a fin de acrecentar la oferta de divisas, induca a promocionar la produccin de maquinaria apropiada para incrementar el rendimiento de las explotaciones agropecuarias9.

    La inversin extranjera directa (IED) en el primer perodo sustitutivo (dcadas de los 40 y 50) se orient principalmente hacia las actividades manufactureras generadoras de bienes finales de consumo10, es decir, las industrias livianas que encabezaron el proceso de industrializacin. En los 50 se inicia una onda de inversin de empresas del sector automotriz, lo cual constituye un antecedente tcnicamente cercano de la radicacin de las firmas dedicadas a la produccin de MA. As, el capital extranjero desempe un rol protagnico en esa etapa, sin constituirse, sin embargo, en dominante.

    En la etapa siguiente de la industrializacin argentina que encar la produccin domstica de insumos intermedios y de bienes de consumo duradero, las empresas extranjeras cobraron una 7 Auge y decadencia de una empresa siderometalrgica argentina, La Cantbrica 1902-1992; en Desarrollo Econmico, 183, 2006. 8 Consideraes sobre a maquinaria agrcola nos pases da ALADI, Febrero de 1984. 9 En 1948/49 la produccin de trigo, maz y lino haba disminuido respecto a las cifras de comienzos de la dcada. Esto se aun a la cada de los precios internacionales de los productos primarios. Por ello, el G

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