2009

novena edición

Con el patrocinio de

DATOS

NACIONALES

2009

3

5

EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN DEL

COMERCIO TEXTIL EN ESPAÑA(En Millones de Euros)

5.49%

2.56% 2.18% 2.07% 3.7% 3.5% 2.17%2.07% 2.21% -1.68%

-10.12%-7,8

5.0%* 3.8%* 1.8%* 1.1%* 1.1%* 1.0%* 0.4%* -2.0%*

* I.P.C. De Vestido (nueva base de 2.006)

6

NUMERO DE

TRABAJADORES

7

EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES

EN ESTABLECIMIENTOS TEXTILES (NACIONAL)

236.134235.759

232.551

229.851

227.000224.835

219.000

219.569 220.228 221.345223.116 224.231 223.765

213.024

204.538

1.995 1.996 1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009

- 0.16%

- 1.36%- 1.16%

- 1.24%

- 0.95%

- 2.60% 0.26%0.30%

0.50%0.80%

0.50%

- 0.20%

- 4.8%- 4.1%

74.776

79.80582.879

85.501

89.59692.670

95.62797.209

98.434100.166

98.688

93.169

89.469

1.997 1.998 1.999 2.000 2.001 2.002 2.003 2.004 2.005 2.006 2.007 2.008 2.009

6.72%3.85%

3.16%

4.78%

3.43%3.19% 1.63% 1.25% 1.75% - 1.49%

- 5.59%

8

EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN POR EMPLEADO (NACIONAL)

- 4.10%

9

NÚMERO DE

PUNTOS DE VENTA

10

PUNTOS DE VENTA MINORISTAS(Nacional – Datos 2009)

54.560

55.038

64.470

67.100

69.13869.976

70.94870.612 71.021

70.525

71.10071.168

72.06973.160

71.150

62.187

61.146

11

PERFIL DEL

PERSONAL DE

PUNTO DE VENTA

SEXO DEL PERSONAL DEL PUNTO DE VENTA (2009)

12

13

EDAD (2009)

14

ANTIGÜEDAD EN LA PROFESIÓN (2009)

15

ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA (2009)

16

PERFIL

DEL CLIENTE

17

GASTO ANUAL EN TEXTIL (NACIONAL, 2009 - % de los ingresos anuales por unidad familiar destinado a textil)

GASTO ANUAL FAMILIAR EN TEXTIL : 1237 EUROS

18

FACTURACIÓN

POR FORMATOS

COMERCIALES

19

DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACION FORMATOS COMERCIALESNACIONAL (2009)

1919

20

EVOLUCIÓN DE CUOTAS DE MERCADO NACIONAL

21

* Este apartado se ha realizado con la colaboración

de la Asociación Española de Centros Comerciales

(A.E.C.C.) y Cushman & Wakefield

DATOS CENTROS

COMERCIALES

22

FACTURACIÓN NACIONAL TEXTIL EN CENTROS COMERCIALES

(millones de €)

FACTURACIÓN CENTROS COMERCIALES

FACTURACIÓN TOTAL TEXTIL

26.40%* 28.30%* 29.40%* 30.68%*32.39%* 36.51%*

37.66%*

* Porcentaje que representa la facturación en centros comerciales sobre la

facturación total en textil.

23

EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE BRUTA ALQUILABLE NUEVA(SBA)

DE CENTROS COMERCIALES (NACIONAL)

EVOLUCIÓN ACUMULADA DE LA SUPERFICIE BRUTA

ALQUILABLE (SBA) DE CENTROS COMERCIALES(NACIONAL)

24

25

DENSIDAD DE CENTROS COMERCIALES POR

COMUNIDADES AUTÓNOMAS (2009)m2 de SBA/1.000 Habitantes

26

DENSIDAD DE CENTROS COMERCIALES POR COMUNIDADES

AUTÓNOMAS (2009) m2 de SBA/1.000 Habitantes

Por encima de la Media

En torno a la Media

Por debajo de la Media

27

COMPARATIVA DE DENSIDAD DE CENTROS COMERCIALES EXISTENTES

M²/1000 HABITANTES con respecto a la media europea.

218

Media

europea

2828

DISTRIBUCIÓN DE CENTROS COMERCIALES POR TIPO DE CENTRO

FORMATOS ESPECIALIZADOS

Parque Comercial* Parque de Actividades Comerciales

Centro de

Fabricantes*Centro de Tiendas de Fabricantes (Factory Outlet)

Centro de Ocio* Centro especializado en ocio, restauración y tiempo libre

2929

DISTRIBUCIÓN DE CENTROS COMERCIALES POR TIPO DE CENTRO

FORMATOS TRADICIONALES

Muy Grande* SBA superior a 79.999 m2

Grande* SBA desde 40.000 hasta 79.999 m2

Mediano* SBA desde 20.000 hasta 39.999 m2

Pequeño* SBA desde 5.000 hasta 19.999 m2

Hipermercado* Galería Comercial fundamentada en un Hipermercado

30

PRESENCIA DE TIENDAS EN CENTROS COMERCIALES

DISTRIBUCIÓN POR SEGMENTOS DE ACTIVIDAD

(Actualización marzo 2010)

Moda

31

PRINCIPALES CALLES COMERCIALES DEL MUNDO.

Fuente: Informe Wealth Bulletin.

LAS CALLES MÁS CARAS DEL MUNDO (Precio Venta Metro Cuadrado)

Ranking Calle Ciudad Precio metro

1 Av.Princesse Grace Mónaco 120.000$

2 Chemin de Saint - Hospice Cap Ferrat 100.000$

3 Fiffth avenie Nueva York 72.000$

4 Kesington Palace Garden Londres 65.000$

5 Av. Montaigne París 54.000$

6 Via Suvretta St. Moritz 45.000$

7 Via Romazzino Porto Cervo 42.000$

8 Severn Road Hong Kong 40.000$

9 Osrozhenka Street Moscú 35.000$

10 Wolseley Point Piper 28.000$

32

33

PRINCIPALES CENTROS OUTLET EN ESPAÑA POR SUPERFICIE COMERCIAL.

Fuente: INFORME MARKETBEAT RETAIL ESPAÑA

PRINCIPALES CENTROS OUTLET EN ESPAÑA POR SUPERFICIE COMERCIAL

Nombre Población Provincia Propietario SBA m²

Factory Getafe Getafe Madrid Neinver 120.000m²

Parque Alegra San Sebastián de

los Reyes

Madrid Neinver 100.000m²

Tui Outlet Tui Pontevedra Indogo S.L - DG

Center Atlántico

72.000m²

Megapark Barakaldo Barakaldo Vizcaya Resolución 65.000m²

La Roca Village La Roca del Vallés Barcelona Value Retail 54.000m²

Parque Marítimo de

Jinámar

Telde Gran canarias Parque Marítimo

S.L.

45.000m²

La Rozas Village Las Rozas Madrid Value Retail 42.000m²

Factory Sevilla Aeropuerto San José de la

Rinconada

Sevilla Neinver 40.000m²

34

35

DISTRIBUCIÓN DE

LA FACTURACIÓN

POR SUBSECTORES(Mujer, Hombre, Niño, Hogar)

36

DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACIÓN NACIONAL (2009)

37

EVOLUCIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACIÓN

(NACIONAL) 1999-2009

38

DISTRIBUCIÓN DE LA

FACTURACIÓN POR

COMUNIDADES

AUTÓNOMAS

39

CUOTAS DE FACTURACIÓN COMUNIDADES AUTÓNOMAS (2009) - %

40

CUOTAS DE FACTURACIÓN COMUNIDADES AUTÓNOMAS (2009)

Por encima de la Media

En torno a la Media

Por debajo de la Media

41

GASTO ANUAL POR HABITANTE EN TEXTIL(CONFECCIÓN + HOGAR) (2009)

Na

va

rra

Ma

drid

Ba

lea

res

Pa

ís Va

sco

Ca

talu

ña

Ca

nta

bria

La R

ioja

C.V

ale

nc

ian

a

Ca

stilla-Le

on

Ara

gó

n

Ca

stilla-La

…

Ca

na

rias

Astu

rias

An

da

luc

ía

Ce

uta

y M

elilla

Mu

rcia

Ga

licia

Ex

trem

ad

ura

601,5

583,6

0

550,8

550,3

512,4

500,3

473,2

449,3

446,3

440,5

437,5

436,4

436,1

435,1

429,4

399,5

398,2

350,1

42

GASTO ANUAL POR HABITANTE EN TEXTIL(CONFECCIÓN + HOGAR) (2009)

Por encima de la Media

En torno a la Media

Por debajo de la Media

EVOLUCIÓN DE LA CESTA DE LA COMPRA - % -

43

• Datos proporcionados por SPAIN REFUND

• Empresa operadora en Europa en la devolución del

IVA - TAX FREE (Turistas no comunitarios.

• (*) No se consideran las compras realizadas

por turistas pertenecientes a la UniónEuropea.

DATOS DE TURISMO

2009 TAX FREE (*)

44

COMERCIO TEXTIL NACIONAL 2003-2009COMPRAS REALIZADAS POR TURISTAS MEDIANTE TAX FREE

PORCENTAJE DEL TOTAL DE VENTAS POR MESES (%)

45

COMERCIO TEXTIL NACIONAL 2009COMPRAS REALIZADAS POR TURISTAS MEDIANTE TAX FREE POR CC.AA

46

CataluñaMadrid

COMERCIO TEXTIL NACIONAL COMPRAS REALIZADAS POR TURISTAS MEDIANTE TAX FREE

CATALUÑA - MADRID – EVOLUCIÓN 2001-2009

47

COMERCIO NACIONAL 2009COMPRAS REALIZADAS POR TURISTAS MEDIANTE TAX FREE

Por sector de actividad

48

Comercio textil

COMERCIO NACIONALCOMPRAS REALIZADAS POR TURISTAS MEDIANTE TAX FREE Evolución 2001-2009 –

Principales sectores

49

COMERCIO TEXTIL NACIONAL 2009COMPRAS REALIZADAS POR TURISTAS MEDIANTE TAX FREE

Sector Textil

50

Establecimientos que

venden más de un tipo

de artículo

PROCEDENCIA DE LOS COMPRADORES EXTRANJEROS EN

MADRID Y BARCELONA DE TEXTIL(2.009) (en % sobre total)

51

PROCEDENCIA DE LOS COMPRADORES EXTRANJEROS EN MADRID Y BARCELONA DE TEXTIL

EVOLUCIÓN 2.007-2.009 (en % sobre total)

52

MADRID BARCELONA

COMPRA MEDIA REALIZADA EN TEXTIL EN MADRID Y

BARCELONA POR PAÍS DE PROCEDENCIA (2009)

53

440 €

401 €

575 €

479 €

358 €

605 €

357 €

405 €

564 €

344 €

429 €

479 €

449 €

450 €

483 €

646 €

440 €

680 €

375 €

928 €

481 €

427 €

Madrid Barcelona

COMPRA MEDIA REALIZADA EN TEXTIL EN MADRID Y

BARCELONA POR PAÍS DE PROCEDENCIAEVOLUCIÓN 2007-2009 (en Euros)

54

55

Fuente: Banco de España

TASAS MEDIAS DE INTERCAMBIO Y DESCUENTO EN TARJETAS BANCARIAS APLICADAS A COMERCIO TEXTIL

COMPRA MEDIA REALIZADA EN TEXTIL EN MADRID Y

BARCELONA POR PAÍS DE PROCEDENCIAEVOLUCIÓN 2007-2009 (en Euros)

54

56

EVOLUCIÓN DE LAS TASAS MEDIAS DE INTERCAMBIO

EN COMERCIO TEXTIL (%) (2002-2009)

CA

MB

IO M

ETO

DO

LÓG

ICO

57

EVOLUCIÓN DE LAS TASAS MEDIAS DE DESCUENTO EN

COMERCIO TEXTIL (%) (2002-2009)

58

COMERCIO

ELECTRÓNICO

59

EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN DE NEGOCIO ONLINE EN ESPAÑA

(en millones de €)

2006 2007 2008 2009

2.591

3.740

5.1845.752

Fuente: CMT

60

BIENES Y SERVICIOS COMPRADOS EN

INTERNET EN EL 2009(En porcentaje %)

Fuente: CMT

Tra

nsp

ort

e

Ag

en

cia

s d

e V

iaje

s

Ma

rke

tin

g D

ire

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Ju

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pu

est

as

En

tra

da

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Info

rmá

tic

a

Ele

ctr

od

om

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ón

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tac

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Ju

gu

ete

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De

po

rte

Pre

nd

as

Ve

stir

Re

sto

20,8

10,3

9,8

6,1

5,7

2,9

2,6

1,6 1,5

1,4

1,3

1,0 0

,9

34,1

61

EMPRESAS CON PÁGINA WEB POR SECTORES(En porcentaje %)

62

DISTRIBUCIÓN VENTAS DE MODA EN PORTALES WEB

63

* DATOS FACILITADOS POR CITYC

(Centro de Información Textil y de la Confección))

INDUSTRIA TEXTIL

64

EVOLUCIÓN DE LA FACTURACION DE LA

INDUSTRIA TEXTIL EN ESPAÑA (Textil / Confección - En Millones de Euros)

- 3.53%

- 8.91%- 2.01%

- 0.21% - 8.78%-18%

65

EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN LA INDUSTRIA TEXTIL EN ESPAÑA(Textil / Confección – Número de Trabajadores)

- 5.51%

- 8.26%- 7.70%

- 4.61%- 7.23% -11%

66

BALANZA COMERCIAL INDUSTRIA TEXTIL EN ESPAÑA(Textil / Confección – Millones de Euros)

-2.994 -3.404-4.352

-4.980-5.569 -5.276

-3.974

67

PRINCIPALES DESTINOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA

TEXTIL CONFECCIÓN 2009(Miles de Euros)

68

PRINCIPALES PROVEEDORES EXTRANJEROS POR PAÍSES

TEXTIL CONFECCIÓN (Millones de Euros)

69

* Datos del Estudio Intervenciones 2008

Ministerio del Interior – Ministerio de

Industria, Comercio y Turismo y Comercio –

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Facilitado por ANDEMA

FALSIFICACIONES

70

INTERVENCIONES POLICIALES

PROPIEDAD INDUSTRIAL(2008)

UNIDADES INTERVENIDAS:

2.954.822

DETENIDOS:

3.156

INTERVENCIONES:

1.440

VALORACIÓN:

362.054.387 €

71

INTERVENCIONES

POR CC.AA (2008)- % -

0

5

10

15

20

25

Ma

drid

An

da

luc

ia

C.V

ale

nc

ian

a

Ca

talu

ña

Ga

licia

Mu

rcia

Ca

stilla y

Le

ón

Re

sto

23 2220

6

4 4 4

17

72

INTERVENCIONES POR SECTORES

NACIONAL (2008)

Resto*: Incluye categorías que no alcanzan el 1%

(Merchandising; Alcoholes; hardware; Electrónica; juguetes)

PÉRDIDA

DESCONOCIDA

73

Barómetro Mundial del Hurto en el Retail

74

VALOR DE LA PÉRDIDA DESCONOCIDA EN EL TERRITORIO NACIONAL

-DATOS GLOBALES DEL COMERCIO-

(en millones de €)

(1,36% ventas)

(1,31% ventas)

75

COMPOSICIÓN DE LA PÉRDIDA DESCONOCIDA

-DATOS GLOBALES DEL COMERCIO-

76

FRANQUICIAS 2009Informe “ Informe 2009 Evolución de

la Franquicia en España”.

TORMO & ASOCIADOS

77

FACTURACIÓN E INVERSIÓN DE LAS FRANQUICIAS

EN ESPAÑA EN 2009 (COMERCIO TEXTIL)

Volumen de facturación: 1.561.000 millones de euros

78

ENSEÑAS, ESTABLECIMIENTOS Y EMPLEOS DE LAS

FRANQUICIAS TEXTILES EN ESPAÑA (2009)

Total establecimientos: 6.447

Total empleos: 16.346

29 32 11 12 22 2534Enseñas:

Total de enseñas: 165

79

FACTURACIÓN MEDIA POR TIENDA 2009

(EN €)

Con el patrocinio de

REBAJAS

102

PORCENTAJE FACTURACION EN REBAJAS

RESPECTO AL TOTAL FACTURADO EN COMERCIO TEXTIL

18.300 Millones de € facturados en comercio textil 2009

• 2.562 Millones de € facturados en rebajas verano 2009

• 3.111 Millones de € facturados en rebajas invierno 2009

103

Con el patrocinio de

EL CONSUMIDOR

OPINA

104

PREFERENCIA DE ESTABLECIMIENTOS

105

PRINCIPALES VARIABLES EN

LA DECISIÓN DE COMPRA

106

Con el patrocinio de

ANEXO:

CONFECCIÓN

INFANTIL

107

AUMENTO DE LAS VENTAS SECTOR INDUSTRIA TEXTIL

INFANTIL EN 2009 RESPECTO A 2008

108

PRINCIPALES DESTINATARIOS POR PAÍSESINDUSTRIA TEXTIL INFANTIL ESPAÑOLA 2009

Fuente: TNS World Panel

109

ORIGEN DE LAS PRINCIPALES FRANQUICIAS DE MODA INFANTIL EN ESPAÑA

Fuente: FDS Consulting.110