塞尔维亚共和国政府内曼尼那街11号 11000 贝尔格莱德 塞尔维亚共和国

投资塞尔维亚给予中国企业的投资机遇

2019年4月

塞尔维亚是欧洲第一个对中华人民共和国公民免签的国家

88,361 平方公里

712万

货币塞尔维亚第纳尔RSD

欢迎来到塞尔维亚！

匈牙利罗马尼亚

波兰

芬兰

瑞典

白俄罗斯

爱沙尼亚

拉脱维亚

立陶宛

法国

英国

西班牙葡萄牙

乌克兰

摩尔多瓦

俄罗斯挪威

德国捷克

斯洛伐克奥地利

保加利亚

意大利

土耳其希腊

巴伦支海

挪威海

大西

地中海

北海 波罗的海

黑海

这个国家具有大自然之美……

……及有才华和工作勤奋的人

……也有引人注目的经济复苏

在塞尔维亚开展业务

0 50 100

资料来源：塞尔维亚国家银行

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1,009 1,548 1,550 2,114 2,127 2,548 3,496塞尔维亚外商直接投资流入量（百万欧元）

成功吸引外商直接投资

加入成功之池

塞尔维亚保加利亚

捷克匈牙利破烂

外商直接投资存量（占国内生产总值的百分比）2017年

资料来源：联合国世界投资报告

成功吸引外商直接投资

2017《金融时报》绿地外商直接投资业绩指数

▪ 塞尔维亚的绿地外商直接投资业绩被《金融时报》评为欧洲第一，世界第二

▪ 该指数基于绿地投资项目的数量与规模占国家GDP的比例

▪ 据英国《金融时报》报道，塞尔维亚的“绿地投资体量几乎达到其GDP体量的12倍”

2018年IBM全球排位趋势

▪ 按照外商直接投资为每百万居民创造的就业岗位数量计算，塞尔维亚在世界上排名第一。

▪ 此外，按照外国直接投资创造的总就业岗位估计，塞尔维亚在世界上排名第15。

国家 排名 分数

塞尔维亚 1 11.60立陶宛 2 7.66

波斯尼亚和黑塞哥维那 3 6.91

保加利亚 4 5.11

马耳他 5 4.73

国家 排名

塞尔维亚 1巴林 2

马其顿 3

哥斯达黎加 4

斯洛伐克 5

▪ 两国之间维系着长达64年的传统外交关系

▪  与中国维持密切关系是塞尔维亚外交政策最重要的支柱之一 ——塞尔维亚是“一带一路”倡议成员国之一

▪  中国是塞尔维亚在亚洲最大的经济伙伴，年贸易额达19亿欧元

▪  近几年中资企业在塞尔维亚的重大投资有河钢集团 (HBIS)与恒康有限公司等，玲珑轮胎与敏实集团（Minth（近期也开始建厂

▪  2018年年底，中国最大的黄金生产商之一、第二大铜矿生产商紫金矿业集团，被选作塞尔维亚最大企业之一、国营铜矿矿山与冶炼厂博尔铜矿（RTB Bor）的战略合作伙伴。作为战略合作伙伴，紫金将对博尔铜矿投资12.6亿美金并保留5000名员工。

▪  在基础设施领域已竣工或正在实施的合作项目包括：

•  建设“米哈伊洛 ▪ 普平”桥•  “科斯托拉茨”火电厂项目• 修建第11号走廊高速公路主要路段• 贝尔格莱德-布达佩斯高速铁路现代化升级改造与建设

▪  2017年开始建设新的中国文化中心，作为加深两国文化与经济关系的平台，投资总额达4500万欧元

▪  2018年7月成立中塞经济合作协会，作为响应“一带一路”倡议、加强中塞两国知识与信息交流的机构

与中华人民共和国的密切关系

与中华人民共和国的密切关系

中国在塞尔维亚的投资

Kraljevo

Bor

Trstenik

SmederevskaPalanka

Paraćin

BatajnicaSremskaMitrovica

Zrenjanin

BELGRADE

A1

A1

A2

A3

A4

A2

A1

A5

A2

Sjenica

Preljina

Požega

Ub

Lajkovac

Ljig

Obrenovac

Peć

Aleksinac

Prokuplje

Kuršumlija

Prijepolje

Boljare

500kilometers

现有高速公路

在建高速公路（计划2019年完成）

规划高速公路

铁路

国际机场

VladičinHan

JagodinaĆuprija

在建高速公路（计划2022年完成）

匈牙利

克罗地亚

波黑

黑山

阿尔巴尼亚

北马其顿

保加利亚

罗马尼亚

Loznica

Priboj

BačkaPalanka Novi

Sad

LazarevacMladenovac

Grocka

Odžaci

RumaIrig

领域：汽车2019年投资金额：1亿欧元（计划）员工人数：1000人

领域：钢铁 2016年投资金额：3亿欧元（计划）员工人数：5000人

领域：采矿2018年投资金额：12.6亿欧元（计划）员工人数：5000人

领域：银行业务2017年投资金额：5千万欧元员工人数：24人

领域：家具 2015年投资金额：5千万欧元（计划） 员工人数：1200人 （计划）

领域：橡胶（轮胎）2019年（计划）投资金额：8亿欧元（计划） 员工人数：1200人（计划）

领域：汽车2015年投资金额：1.2亿欧元（计划） 员工人数：2120人

领域：电子产业 2013年投资金额：6500万欧元 员工人数：3400 人（计划）

▪ 斯梅代雷沃钢铁厂是东南欧著名的钢铁、热轧、冷轧产品与锡板生产厂家，其主要厂房位于斯梅代雷沃市

▪ 2016年河钢集团通过私有化公开招标收购了斯梅代雷沃钢铁厂

▪ 该厂的设计产能为220万吨/年

▪ 河钢集团计划投资3亿欧元用于更新设备和增加产能，同时保留5000名员工

▪ 河钢集团塞尔维亚钢铁厂位于斯梅代雷沃市、沙巴茨市与库奇沃市

▪ 2018年河钢集团塞尔维亚公司是塞尔维亚第二大出口商，其出口总额为6.953亿欧元

河北钢铁集团塞尔维亚公司

▪ 作为塞尔维亚第一家中资银行，中国银行塞尔维亚分行与2017年1月在贝尔格莱德成立

▪ 该分行将覆盖巴尔干及周边地区

▪ 中国银行将为塞尔维亚与中国企业提供融资

▪ 通过众多活动，中国银行将支持中塞日益增长的经济合作需求，并为“一带一路”倡议进一步提供支持

中国银行塞尔维亚分行

▪ 德昌电机是一家为汽车、工业和医疗企业提供发动机、传动器、运动子系统和相关机电部件的供应商。

▪ 该企业在四大洲的18个国家拥有生产设施。

▪ 2013年在塞尔维亚开始运营，在首个项目成功的基础上，该企业计划在尼什市进一步扩大规模，2021年底前实现投资6500万欧元、雇佣3400人的目标

▪ 位于尼什市的工厂将达到5百万台电机的产能

▪ 出口总额预计将达到1.9亿欧元，面向奔驰、宝马和雷诺等欧盟客户

德昌电机

▪ 玲珑轮胎是一家中国的轮胎制造商

▪ 其规模位居中国前三、世界前二十位

▪ 在中国、泰国设有工厂，在中国与北美设有研发中心

▪ 所生产的轮胎在全球180个国家销售，向60家汽车、卡车、特种车辆生产商供货，共有15000名员工

▪ 2018年8月，该企业与塞尔维亚政府签署谅解备忘录，将在塞尔维亚兹雷尼亚宁市投资8亿欧元开设轮胎厂，并雇佣1200名员工

▪ 2019年3月30日举行开工奠基仪式

▪ 玲珑轮胎曾考虑将在欧首家也是唯一一家生产厂设在捷克、波兰或斯洛文尼亚，但最终选定在塞尔维亚建厂

玲珑轮胎

为何投资塞尔维亚？

我们认为塞尔维亚是一个具有良好战略位置、充足基础设施和巨大人力资源潜力的国家。塞尔维亚在欧洲市场处于独特的地

位，提供了多种可能性，尤其是高质量的劳动力。

Silvia Vernetti-Blina女士，FCA塞尔维亚公司董事

由于皮洛特市团队的优秀人才和塞尔维亚政府积极支持，最后我们有能力成功地完成这个项目。位于皮洛特市的工厂将更好地支持我们在欧洲、俄罗斯、非洲和中东推动入门级乘用车市

场增长的目标。

Jean-Dominique Senard米其林集团总裁

政治与经济稳定

高质量劳动力 具有竞争力的运营成本

免关税进入11亿消费者市场

地理位置优良 财政优惠与激励政策

1 2 3 4 5 6

为何投资塞尔维亚？

▪ 2008年的全球金融危机暴露了塞尔维亚经济以消费主导型服务业为基础的增长模式的结构性弱点。

▪  2014年3月一个新的、强有力的多数政府宣告成立，大力实施经济与结构改革，包括财政巩固、改进监管框架，改善投资和营商环境：

•  综合预算赤字占GDP比重由2014年6.2%的预警高位降至2018年财政盈余占GDP 0.6%，公共债务加速增长的局面得以结束，公债占GDP比重由2015年的71.2%降至2018年的54.5%。

•  2018年国内生产总值增长4.3%，创十年来最高纪录，GDP进入可持续增长轨道。

•  商品出口量持续增长，反映出本地经济竞争力的提高与良好的全球环境。

•  失业率从2012年23.9%的危机后最高值降至2018年 12.5%，几乎减少一半。

•  近4年，塞尔维亚在世界银行营商环境名单中上升了43位，目前全球排名第48位。

政治与经济稳定

▪ 政治与经济稳定、区域合作、基础设施建设、投资促进及教育改革是塞尔维亚最优先重点。

▪ 塞尔维亚正在加入欧盟的明确道路上，同时正与世界各国建立密切联系、发展伙伴关系。

▪ 区域稳定是塞尔维亚共和国政府的最优先重点之一。

▪ 塞尔维亚致力于继续带领本地区实现合作与团结，以确保子孙后代共享和平与繁荣。

▪ 基础设施项目，例如连接贝尔格莱德和萨拉热窝的高速公路，以及连接贝尔格莱德和地拉那的高速公路，都是致力于加强地区联通的合作项目典范。

▪ 为了进一步加强区域市场一体化，塞尔维亚提出建立“区域经济区”，并于2017年6月公布了一份详细的措施清单，旨在在《中欧自由贸易协定》（阿尔巴尼亚、波斯尼亚和黑塞哥维那、马其顿、摩尔多瓦、黑山和塞尔维亚——约2000万居民的市场）基础上更进一步

▪ 未来将进一步侧重于整合服务业自由贸易、进一步简化贸易有关程序、劳动力流动相关的资质认证、投资领域、数字社会等。

政治与经济稳定

经济指标

通胀率 (%)GDP 增长率 (%)

失业率 (%) 进出口（十亿欧元）

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 20182011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

4.3%

2.0%

出口

进口

12.5%

21.9

16.3

6

4

2

0

-2

-4

12

10

8

6

4

2

22

20

18

16

14

12

10

8

30

25

20

15

10

5

高质量劳动力

中学教育

塞尔维亚有510所中学，每年约有58948名中学毕业生：

二元制教育

2017年通过了一项关于二元制教育的新法律，因此从2019/2020学年开始，将实施发展此类教育的规章制度

目前已有试点项目，预计这种教育形式将发展到更大规模

体育

机械与电子学

经济学、法学与管理学

农业与食品生产

贸易与旅游学

其它

58,948

8,969

10,234

15,168

5,159

3,180

16,238

毕业生

高质量劳动力

大学教育

▪ 塞尔维亚共有8所公立大学（85个学院） 和9所私立大学 （51个学院）

▪ 录取的大学生人数每年都在增加

▪ 根据软科世界大学学术排名，贝尔格莱德大学位列世界400强 （物理和数学200强）

▪ 大学开设理工科的高级课程：工程学、IT学、物理学和数学

根据2018年全球创新指数，塞尔维亚科学与工程专业毕业生排名第26位。

（所有科学、工业、工程和建筑专业的大学毕业生占大学毕业生总数的比例）

256,172

45,957工程制造

38,316数学、IT 与计算机

本科生

73,562社会科学、商业与

法学

其它98,337

高质量劳动力

U21 2018年国家高等教育系统排名

根据国内生产总值调整后，塞尔维亚大学排名第三。

2015年，《泰晤士报》高等教育将塞尔维亚选为有可能成为世界新兴教育大国的八个国家之一！

国家 排名（2018）芬兰 1

立陶宛 2

塞尔维亚 3丹麦 4

瑞典 5

葡萄牙 6

瑞士 7

南非 8

以色列 9

新西兰 10

高质量劳动力

外语水平

学习外语的学生人数

塞尔维亚在BEI*对76个国家的商务英语水平排名中位列第4位。

*商务英语指数全球英语公司，2012

语言 小学 中学

英语 551,173 324,561

德语 128,201 58,620

法语 86, 423 43,483

俄语 61,262 27,433

意大利语 13,669 5,006

西班牙语 5,940 1,451

精通外语的求职人员比例

86%英语

12%德语和俄语 6%

法语和

西班牙语

4%意大利语

高质量劳动力

按教育水平划分的失业结构 失业者年龄结构

可用劳动力

教育水平 失业者人数 %无教育与小学 76,600 18.4

中学 253,500 60.8

大学与大专 86,400 20.8

总计 416,600 100

年龄段 失业者人数 %15-24 70,300 16.9

25-34 128,300 30.8

35-44 99,500 23.9

45-54 72,400 17.4

55-64 44,900 10.8

65+ 1,100 0.3

总计 416,600 100

12.5%失业率

来源：塞尔维亚共和国统计局，Q4 2018

2018年

有竞争力的运营成本

塞尔维亚

罗马尼亚

匈牙利

波兰

643

891

1,189

1,222

贝尔格莱德

布达佩斯

布加勒斯特

华沙

m2 m2 m2 m2

m2 m2 m2

m2 m2 m2

m2m2 m2

欧盟28国平均

塞尔维亚

罗马尼亚

捷克共和国

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh

kWh kWh

kWh

kWh kWh

欧盟28国平均

波兰

塞尔维亚

罗马尼亚 kWh

劳动力成本（欧元） 每月办公空间租金50欧元能租多大办公空间?

电力0.5欧元能买多少电？

电信电信服务（与生活成本相比）的价格如何？

0.067 欧/千瓦时 0.6-1.3 欧/立方米 0.38-0.42 欧/立方米

有竞争力的运营成本

500

450

400

350

300

250

2011 2013 2014 2015 2017 201820162012

贝尔格莱德

伏伊伏丁那

塞尔维亚东南部

舒马迪亚与塞尔维亚西部

老建筑1-2.5欧/平米 工业厂房 新建筑3-5欧/平米 租赁费

15欧/平米 高档办公空间

200-400€/平米 平均建房成本

各地区平均净工资（欧元）

免关税进入11亿消费者市场

世界银行营商名单——跨境贸易

你知道吗？

塞尔维亚可以作为制造中心，将“塞尔维亚制造”的产品免关税出口到包括欧盟、俄罗斯联邦、美国、哈萨克斯坦、土耳其、东南欧、欧洲自由贸易协定成员国和白俄罗斯在内的超过10亿人

的市场。免关税待遇覆盖大多数主要工业品。

塞尔维亚是独立国家联合体以外唯一与俄罗斯联邦签订自由贸易协定的国家。

国家 排名

挪威 22

塞尔维亚 23阿尔巴尼亚 24

拉脱维亚 25

不丹 26

北马其顿 27

联合王国 28

总计：11亿消费者

欧盟5.125亿消费者

占出口总额67%

欧洲自贸协定成员国（EFTA）1.410万消费者

占出口总额1%

俄罗斯、哈萨克斯坦、

白俄罗斯1.72亿消费者

占出口总额5.7%

中欧自贸协定成员国（CEFTA）

1260万消费者

占出口总额17.4%

土耳其9.070万消费者

占出口总额1.5%

美国3.257亿消费者

占出口总额1.4%

地理位置优良

到访塞尔维亚比以往容易多了！

随着国家航空公司——塞尔维亚航空于2013年成立，贝尔格莱德国际机场的旅客人数增加了60%以上。

接近你的客户

塞尔维亚优良的地理位置使您与客户保持密切关系。发达的交通与物流业能够在24小时内通过公路运输送达大部分欧盟国家市场。

59,036

2018

5,641,15020,065

次起飞/降落

乘客人数

货物和邮件运输（吨）

信息来源：贝尔格莱德机场

航

班飞行时间：

哥本哈根1,700欧元

慕尼黑944欧元

斯图加特1,176欧元

巴黎1,700欧元

伦敦2,050欧元

苏黎世1,200欧元

米兰1,050欧元

布拉格900欧元

华沙1,098欧元

维也纳620欧元

伊斯坦布尔962欧元

马德里2,570欧元

莫斯科2,250欧元

公路运输平均成本

（按每公里1欧

）

24 小时内送货

<1.5小时

<2.5小时

<3小时

<9小时

贝尔格莱德尼古拉特斯拉机场

布加勒斯特、伊斯坦布尔、布拉格、罗马、维也纳、苏黎世、慕尼黑

柏林、杜塞尔多夫、法兰克福、基辅、伦敦、巴黎、阿姆斯特丹

莫斯科、都柏林

纽约

地理位置优良

现有的基础设施、施工许可的发放速度、审批程序以及现有的运输通道和物流，提供了坚实稳定且类似于欧盟的商业环境

Zivko Topalovic先生, 总裁, 康迪泰克流体传导技术塞尔维亚公司 （德国马牌集团）

Kraljevo

Bor

Trstenik

SmederevskaPalanka

Paraćin

BatajnicaSremskaMitrovica

Zrenjanin

BELGRADE

A1

A1

A2

A3

A4

A2

A1

A5

A2

Sjenica

Preljina

Požega

Ub

Lajkovac

Ljig

Obrenovac

Peć

Aleksinac

Prokuplje

Kuršumlija

Prijepolje

Boljare

VladičinHan

JagodinaĆuprija

Loznica

Priboj

BačkaPalanka Novi

Sad

LazarevacMladenovac

Grocka

Odžaci

RumaIrig

与莱茵河-缅因河-多瑙河的运河连接 可进入汉堡港

与地中海连接

可进入塞萨洛尼基港

可到达布达佩斯铁路

口岸

与黑海连接可进入康斯坦萨港

与亚得里亚海连接可进入巴尔港

与亚得里亚海连接

可进入里耶卡港

与科佩尔港

规划高速公路

在建高速公路（计划2019年完成）

现有高速公路

铁路

国际机场

在建高速公路（计划2022年完成）

7号走廊

多瑙河是连接西欧、

中欧国家与东南欧、

东欧国家的河流

10号走廊

尼什市附近的走廊一

分为二，一条通往塞

萨洛尼基，另一条

通往索非亚和伊斯

坦布尔

财政优惠

财政激励政策

为便利初创企业，减轻初始资本投资的压力，塞尔维亚政府为涉及国际贸易的制造业、研发与服务业项目提供财政支持。

企业所得税激励政策

10年企业所得税豁免期适用于雇佣100名以上员工、投资超过830万欧元（10亿第纳尔）的投资者。一旦企业开始盈利，所得税豁免期随即开始。

工资税激励政策

如果雇佣在国家失业局注册超过6个月的员工，雇主有权从雇佣之日起至2019年12月31日，享受相当大的净工资税减免：：▪  1-9个新工作岗位：减免65% ▪  10-99个新工作岗位：减免70% ▪  多于100个新工作岗位：减免75% （工资税激励政策不能与财政激励政策同时适用）

避免双重征税协定

塞尔维亚有54项关于收入、资本和财产的避免双重征税协定。塞尔维亚已与中华人民共和国签署了对收入和财产避免双重征税协定。

第三方培训失业工人

国家失业局通过第三方承包为失业工人提供必要的培训，教授当地雇主要求的技能（例如，CNC数控加工、叉车操作等）。

投资者培训失业工人

投资者可以申请提供培训计划，培训后雇佣失业工人。在这种情况下，培训和雇佣完成后将向投资者提供资金补贴。

财政优惠与激励政策

自由贸易区

▪  增值税免除于:• 引进货物，包括直接相关运输和其他服务 • 自贸区内及自贸区之间的商品及服务贸易• 能耗

▪ 自贸区内货物和设施建设（原材料、装备、建筑材料）免除关税和其他进口税

Subotica

Zrenjanin

Apatin

Krusevac

Kragujevac

Priboj Pirot

Vranje

Uzice

Sabac

Novi Sad

Belgrade

SmederevoSvilajnac

14

自由贸易区

221 跨国公司

3万名员工

2017年营业额50亿欧元

自2008年以来，

外商直接投资流量为

30亿欧元

占塞尔维亚

货物出口总额的

13.31%

塞尔维亚发展局署——RAS

关于RAS

▪ 塞尔维亚发展署是一家政府机构，致力于促进实施直接投资，推动增加出口，提高塞尔维亚经济的竞争力及塞尔维亚共和国的声誉，推动经济和区域发展。

▪ 从投资的初始阶段、答疑阶段直到投资成功实施，塞尔维亚发展署全程为投资者提供支持。▪ 塞尔维亚发展署的直接投资顾问们随时可以回答任何问题或提供协助。

位置数据库——http://www.serbia-locations.rs

塞尔维亚发展署位置数据库涵盖在塞投资可用绿地和棕地位置的最新登记信息，包括一般数据、土地和建筑信息、所有权信息、法律与

基础设施状况。

供应商数据库——http://serbia-locations.rs/suppliers-eng

塞尔维亚发展署供应商数据库包含可向在塞投资者提供原材料、商品及服务的塞尔维亚企业的最新数据。

塞尔维亚发展署联系方式拉多什▪戛兹蒂奇先生，代理署长

电子邮件箱：rados.gazdic@ras.gov.rs电话：+381 11 3398 510网址：www.ras.gov.rs

塞尔维亚共和国政府内曼尼那街11号

11000 贝尔格莱德 塞尔维亚共和国