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Dip. di Scienze economiche, politiche e delle lingue moderne Corso di laurea triennale in Economia aziendale e bancaria AA 2016 – 2017, 2° sem Economia degli intermediari finanziari - 60 ore Financial markets and Institutions di Federica Sist Orari: martedì 15-17 Aula 10, giovedì 10-13 Aula 8 Ricevimento: giovedì 8.30-10 , [email protected] Profilo: Il corso fornisce le conoscenze sulle tematiche fondamentali del sistema finanziario, gli intermediari finanziari e le specifiche delle attività che svolgono. Obiettivi e contenuti della disciplina : Il Corso si propone di fornire una visione d’insieme del sistema finanziario, analizzandone la struttura, le logiche e i principali soggetti che vi operano. In particolare gli intermediari saranno oggetto di studio sotto diversi profili, come il ruolo, l’equilibrio economico/finanziario, le specifiche attività, l’organizzazione e, in fine, la regolamentazione che delimita il business e le modalità di svolgimento dello stesso. Si evidenziano le finalità di finanziamento e investimento delle attività per chi usufruisce dei servizi offerti dagli intermediari. Il Corso prevede lezioni sui contenuti previsti dal programma, casi pratici, approfondimenti tematici e lavori di gruppo, che concorreranno alla valutazione globale dello studente. Argomenti trattati 1. Il sistema finanziario e il sistema reale e i saldi finanziari nel sistema economico 2. La struttura del sistema finanziario 3. L’intermediazione finanziaria: teorie e rischi tipici 4. Gli strumenti finanziari 5. I mercati finanziari 6. L’intermediazione creditizia, mobiliare, assicurativa e i fondi pensione 7. La strategia e l’organizzazione delle attività di intermediazione finanziaria 8. La regolamentazione nel sistema finanziario: politiche di controllo e Autorità 9. La politica monetaria ed il controllo del credito 10. Le innovazioni regolamentari e la vigilanza del sistema finanziario Contents 1. Financial system and the real system & Financial balances in the economy 2. Structure of the financial system 3. Financial intermediation: theory and typical risks 4. Financial services 5. Financial markets 6. Credit intermediation – Brokerage - Insurance and pension funds 7. Strategy and organization of financial intermediation 8. Regulation in the financial system: political control and authority 9. Monetary policy and credit control 10. Innovations regulations and supervision of the financial system Testo di riferimento Nadotti, Porzio, Previati, “Economia degli intermediari finanziari”, 2015, McGrawHill; eventuale distribuzione di dispense in aula

Economia degli intermediari finanziari 60 ore - lumsa.it Programma... · Dip. di Scienze economiche, politiche e delle lingue moderne Corso di laurea triennale in Economia aziendale

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Dip. di Scienze economiche, politiche e delle l ingue moderne

Corso di laurea triennale in Economia aziendale e bancaria

AA 2016 – 2017, 2° sem

Economia degli intermediari finanziari - 60 ore Financial markets and Institutions

di Federica Sist Orari: martedì 15-17 Aula 10, giovedì 10-13 Aula 8 Ricevimento: giovedì 8.30-10 , [email protected] Profilo: Il corso fornisce le conoscenze sulle tematiche fondamentali del sistema finanziario, gli intermediari finanziari e le specifiche delle attività che svolgono. Obiettivi e contenuti della disciplina : Il Corso si propone di fornire una visione d’insieme del sistema finanziario, analizzandone la struttura, le logiche e i principali soggetti che vi operano. In particolare gli intermediari saranno oggetto di studio sotto diversi profili, come il ruolo, l’equilibrio economico/finanziario, le specifiche attività, l’organizzazione e, in fine, la regolamentazione che delimita il business e le modalità di svolgimento dello stesso. Si evidenziano le finalità di finanziamento e investimento delle attività per chi usufruisce dei servizi offerti dagli intermediari. Il Corso prevede lezioni sui contenuti previsti dal programma, casi pratici, approfondimenti tematici e lavori di gruppo, che concorreranno alla valutazione globale dello studente. Argomenti trattati

1. Il sistema finanziario e il sistema reale e i saldi finanziari nel sistema economico 2. La struttura del sistema finanziario 3. L’intermediazione finanziaria: teorie e rischi tipici 4. Gli strumenti finanziari 5. I mercati finanziari 6. L’intermediazione creditizia, mobiliare, assicurativa e i fondi pensione 7. La strategia e l’organizzazione delle attività di intermediazione finanziaria 8. La regolamentazione nel sistema finanziario: politiche di controllo e Autorità 9. La politica monetaria ed il controllo del credito 10. Le innovazioni regolamentari e la vigilanza del sistema finanziario Contents

1. Financial system and the real system & Financial balances in the economy 2. Structure of the financial system 3. Financial intermediation: theory and typical risks 4. Financial services 5. Financial markets 6. Credit intermediation – Brokerage - Insurance and pension funds 7. Strategy and organization of financial intermediation 8. Regulation in the financial system: political control and authority 9. Monetary policy and credit control 10. Innovations regulations and supervision of the financial system Testo di riferimento Nadotti, Porzio, Previati, “Economia degli intermediari finanziari”, 2015, McGrawHill; eventuale distribuzione di dispense in aula

Modalità di verif ica dell ’apprendimento: Prova scritta, orale e lo sviluppo di un progetto (i non frequentanti contattino il docente per concordare il tema). La valutazione globale si basa su tre differenti prove, che valgono un terzo, un terzo e un terzo. La prova scritta consiste di tre domande puntuali sui contenuti del corso: una richiede una risposta da mezza pagina, una comporta una domanda da una pagina intera e una può essere un commento di una figura. La prova orale consisterà sempre in una o più domande per accertare la comprensione della materia. Il progetto riguarda lo studio di un intermediario, deve essere svolto in aula con il gruppo con la supervisione e il supporto della professoressa durante il corso nelle date indicate nel calendario (ovviamente si presuppone la frequenza), i non frequentanti devono contattare il docente e concordare il caso da presentare in sede di esame.

1 28 febbraio 17 2 Introduzione - Financial system and the real system

2 giovedì 2 marzo 17 3 Financial balances in the economy & Articles

3 martedì 7 marzo 17 2 Structure of the financial system

4 giovedì 9 marzo 17 3 Financial Institutions & risks – In class

5 martedì 14 marzo 17 2 Financial services 1/2

6 giovedì 16 marzo 17 3 Financial services 2/2 & Articles

7 martedì 21 marzo 17 2 Workshop

8 giovedì 23 marzo 17 3 Financial intermediation: typical risks

9 martedì 28 marzo 17 2 Financial markets [da sostituire con ven 24 marzo?]

10 giovedì 30 marzo 17 3 Credit intermediation

11 martedì 4 aprile 17 2 In class

12 giovedì 6 aprile 17 3 In class

13 venerdì 7 aprile 17 5 Film ore 14

14 martedì 11 aprile 17 2 1st written test

15 giovedì 20 aprile 17 3 Insurance and pension funds & World bank paper

16 venerdì 21 aprile 17 2 ANSAF

17 giovedì 27 aprile 17 3 Monetary policy and credit control + In class

18 martedì 2 maggio 17 2 Strategy and organization of financial intermediation

19 giovedì 4 maggio 17 3 In class

20 martedì 9 maggio 17 2 Regulation in the financial system: political control and authority

21 giovedì 11 maggio 17 3 Presentation

22 martedì 16 maggio 17 2 Conclusion

23 venerdì 19 maggio 17 3 2nd oral test

I gruppi possono scegliere tra i seguenti progetti: Una piattaforma di Crowdfunding Un soggetto di prestiti peer to peer BancoPoste ING Direct o Fineco Banca Etica Monte paschi Intermediario creditizio che utilizza Robo advice

Linee guida Dopo aver scelto l’intermediario, individuare: 1) Caratteristiche 2) Ruolo nello scenario operativo 3) NPL (eventuali)/ Effetto Crisi 4) Situazione Economica/ Finanziaria 5) Eventuale Quotazione 6) Bilanci e indici 7) Strategie/ Internazionalizzazione 8) Giudizio personale Fonti: 1) No blog 2) Sole24 ore 3) Borsa Italiana 4) Milano Finanza 5) Finacial Times 6) Sec, Fed, Bce, Eba, Esma, Bis, ABI, Banca d’Italia, … 7) Eurostat, Worldbank 8) The Economist Indicare le fonti in basso a destra in ogni slide. Inserire grafici, tabelle, analizzare bilanci. Indicare l’eventuale rielaborazione personale. Una slide per ogni concetto (max 2). La presentazione non deve durare più di 12 minuti a gruppo.

“Team work” in

Economia degli Intermediari finanziari