Embed Size (px)
Citation preview
Filière viande bovine : indicateurs de conjoncture
Conseil spécialisé Ruminants Lait & Viande
10 juillet 2020
Direction Marchés, études et prospective
Unité Élevage
2
FAITS MARQUANTS : FILIÈRE VEAUX DE BOUCHERIE
Après une année de crise en 2019, la pandémie de Covid-19 met en grande difficulté la filièreveau de boucherie. La chute des exportations de viande, la fermeture des tanneries et de larestauration hors domicile ont conduit à une offre bien supérieure à la demande pendant leconfinement, mettant à mal la cotation.
Les mises en place de veaux de boucherie se sont donc faites prudentes, réduisant lesdébouchés français des petits veaux, qui ont été exportés vers l’Espagne à faible prix.
Les abattages de veaux français élevés en France ont diminué de 7 % en quatre mois en 2020.Les importations de veaux de boucherie ont fortement augmenté, notamment en provenancede la Belgique et du Danemark.
Les achats de viande de veau pour la consommation à domicile ont été en net repli pendant leconfinement : - 5 % en mars et - 4 % en avril, alors même que la restauration hors domicileavait fermé.
3
NAISSANCES DE VEAUX LAITIERS EN FRANCE
Les naissances de veaux laitiers ont décru lors des 5 premiers mois de 2020. Il y a eu 6 000 naissances en moins sur cette période par rapport à 2019.
Source : FranceAgriMer d’après BDNI.
0
50
100
150
200
250
300
350
Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
1 000 têtes Évolution des naissances de veaux laitiers en France
2017 2018 2019 2020
4
NAISSANCES DE VEAUX CROISÉS EN FRANCE
La dynamique haussière en 2019 continue en 2020 pour les veaux croisés : + 24 000 naissances sur 5 mois en 2020 par rapport à 2019. Les éleveurs préfèrent croiser les vaches laitières avec des souches allaitantes afin de mieux valoriser les veaux. Le total des naissances de veaux laitiers et croisés est porté à + 18 000 têtes sur 5 mois.
Source : FranceAgriMer d’après BDNI
0
20
40
60
80
100
120
140
Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
1 000 têtes Évolution des naissances de veaux croisés en France
2017 2018 2019 2020
5
ÉCHANGES FRANÇAIS DE PETITS VEAUX
Le surplus de naissances de veaux laitiers et croisés entre janvier et mai 2020 a conduit à une hausse des exportations de petits veaux. La déprise du marché des veaux de boucherie en mars a favorisé les envois des petits veaux à bas prix vers l’Espagne. Les besoins étant faibles, les importations ont diminué.
Source : FranceAgriMer d’après douane française
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
1 000 têtes Évolution des exportations françaises de petits veaux
2017 2018 2019 2020
0
2
4
6
8
Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
1000 têtes Évolution des importations françaises de petits veaux
2017 2018 2019 2020
6
ABATTAGES DE VEAUX DE BOUCHERIE EN FRANCE
Les abattages de veaux de boucherie français ont été en diminution de 11 % en mars-avril, ce qui porte le cumul annuel à 406 000 têtes, en diminution de 7 % par rapport à 2019. Ceci conjugué à la hausse des naissances a entraîné un important surstock de veaux de boucherie.
Source : FranceAgriMer d’après Agreste - SSP
0
20
40
60
80
100
120
1 000 têtes Évolution des abattages de veaux en France
2018 2019 2020
7
COURS DES VEAUX DE BOUCHERIE EN FRANCE
Les cours des veaux de boucherie ont subi une chute drastique lors du confinement. Le quasi-arrêt des tanneries, de la restauration hors domicile et des exportations de viande a fortement et durablement affaibli la demande, face à une offre sur pieds étoffée.
4,4
4,9
5,4
5,9
6,4
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
€/kg Évolution des cours du veau O rosé clair
2017 2018 2019 2020
5
5,5
6
6,5
7
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
€/kg Évolution des cours du veau R rosé clair
2017 2018 2019 2020Source : FranceAgriMer
8
COURS DES VEAUX DE BOUCHERIE AUX PAYS-BAS
Aux Pays-Bas, les mêmes raisons qu’en France ont conduit à un fort déclin de la cotation des veaux de boucherie. Au niveau européen, il ne devrait pas y avoir de reprise des cours du veau de boucherie avant septembre, l’été étant la période de moindre consommation de veau.
Source : FranceAgriMer d’après Commission européenne
3,3
3,5
3,7
3,9
4,1
4,3
4,5
4,7
4,9
5,1
5,3
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
€/kg Cours du veau de boucherie aux Pays-Bas
2017 2018 2019 2020
9
ACHATS DE VIANDE DE VEAU DES MÉNAGES
Les achats des ménages de viande vitelline pour la consommation à domicile ont augmenté de 2,3 % sur le cumul janvier - mai. Cela n’a pas compensé la perte du débouché en restauration hors domicile.
Source : FranceAgriMer d’après Kantar Worldpanel.
-3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7
dont sauté de veau-blanquette
À bouillir/braiser
dont escalope de veau
À griller/rôtir/poêler
VEAU
Évolution janvier-mai 2020 / 2019 (%) des volumes achetés et des prix moyens
Tonnages Prix moyen
10
FAITS MARQUANTS : FILIÈRE GROS BOVINS
La pandémie de Covid-19 a touché la logistique à tous les maillons de la filière. Les incitationsà la réduction de collecte de lait ont entraîné des réformes laitières en mars-avril alimentant lemarché de la viande hachée.
Malgré le recul des abattages de vaches allaitantes, les cours ont chuté en mars à cause dudéséquilibre carcasse engendré par la très forte demande des ménages en viande hachée, quia capté les volumes destinés à la restauration hors domicile.
Les exportations de viande se sont repliées notamment du fait de la baisse de fréquentationtouristique en Europe du Sud. Les importations ont chuté, favorisant la consommation deviande française.
Le marché des JB allaitants, déjà tourmenté en janvier, et dépendant des exports, est restédéséquilibré, l’offre étant bien supérieure à la demande. La cotation n’est pas remontée.
Le déconfinement et la reprise de la restauration hors domicile ont fait remonter les cours, quisont toutefois souvent restés en deçà des niveaux de l’année dernière.
11
NAISSANCES DE VEAUX ALLAITANTS EN FRANCE
Les naissances de veaux allaitants ont été dynamiques entre février et avril, conduisant le cumul annuel des naissances à + 0,9 % et + 13 800 veaux par rapport à 2019. Cette dynamique a notamment pour origine une bonne productivité numérique des mères allaitantes en 2020.
Source : FranceAgriMer d’après BDNI
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Janv. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
1 000 têtes Évolution des naissances de veaux allaitants en France
2017 2018 2019 2020
12
STOCKS DE MÂLES DE 6-12 MOIS EN FRANCE
Les effectifs de broutards sont en baisse en 2020 par rapport à 2019 (- 2,5 % en moyenne sur 6 mois).
Source : FranceAgriMer d’après BDNI
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1 000
jan
vier
févr
ier
mar
s
avri
l
mai
juin
juill
et
aoû
t
sep
tem
bre
oct
ob
re
no
vem
bre
dé
cem
bre
1 000 têtes Évolution des stocks de mâles 6-12 mois en France
2017 2018 2019 2020
13
DANS LA FILIÈRE VIANDE BOVINE
Les stocks de broutards ont été faibles depuis janvier, ce qui a impacté les exportations (-13 %en mai). Les exportations vers l’Italie sont restées stables en mars - avril mais commencent àse fragiliser, tandis que les envois vers l’Algérie ont stoppé pendant le confinement. L’offrefaible a permis un maintien des cours pendant le confinement.
Source : FranceAgriMer, d’après douane française
65
75
85
95
105
115
125
jan fev mars avr mai juin juil août sept oct nov déc
1000 têtes Exportations de broutards
2017 2018 2019 2020
14
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
2,9
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
€/kg Cours du charolais U de 350 kg
2017 2018 2019 2020
COURS DES BROUTARDS EN FRANCE
L’offre faible en broutards et la demande dynamique à l’export en Italie ont permis de stabiliser la cotation pendant le confinement. Le début d’été est marqué par une demande légèrement moins dynamique et une hausse saisonnière modérée.
Source : FranceAgriMer
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
€/kg Cours du charolais U de 450 kg
2017 2018 2019 2020
15
ABATTAGES DE VACHES ALLAITANTES EN FRANCE
Les abattages de vaches allaitantes ont reculé de 2 % en cumul sur 5 mois en 2020 par rapport à 2019, en nombre. En volume, les abattages ont diminué de 1 %, les poids à l’abattage ayant crû.
Source : FranceAgriMer d’après Normabev
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
1 000 têtes Abattages de vaches allaitantes
2017 2018 2019 2020
16
ABATTAGES DE VACHES LAITIÈRES EN FRANCE
Les abattages de vaches laitières ont augmenté entre février et avril dans un contexte de volonté de réduction de la production laitière. Cependant, la baisse des abattages en mai conduit à une évolution nulle entre janvier et mai 2019 et 2020.
Source : FranceAgriMer d’après Normabev
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
1 000 têtes Abattages de vaches laitières
2017 2018 2019 2020
17
COURS DES VACHES R3 ET O3 EN FRANCE
Les abattages en baisse et la demande croissante en viande des GMS et de la RHD depuis le déconfinement ont fait fortement progressé les prix des vaches allaitantes.
Source : FranceAgriMer
3,6
3,7
3,8
3,9
4
4,1
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
€/kg Cours de la vache R3
2017 2018 2019 2020
2,9
3
3,1
3,2
3,3
3,4
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
€/kg Cours de la vache O3
2017 2018 2019 2020
18
ABATTAGES DE JEUNES BOVINS EN FRANCE
Les abattages de JB ont décru de 7 % sur les 5 premiers mois de l’année. La perte du débouché en restauration hors domicile a conduit à des retards d’abattages, un alourdissement important des carcasses et un surstock sur pied.
Source : FranceAgriMer d’après Normabev
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
1 000 têtes Abattages de jeunes bovins toutes races confondues
2017 2018 2019 2020
19
COURS DES JEUNES BOVINS R3 ET O3 EN FRANCE
La baisse des cours du JB allaitant a perduré malgré des abattages limités, signe notamment d’un marché européen encombré. La diminution des exportations de viande bovine a impacté également les cours du JB. Le prix du JB laitier est remonté après une baisse en mars - avril.
Source : FranceAgriMer
3,6
3,7
3,8
3,9
4
4,1
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
€/kg Cours du JB R3
2017 2018 2019 2020
3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51
€/kg Cours du JB O3
2017 2018 2019 2020
20
EXPORTATIONS FRANÇAISES DE VIANDE BOVINE FRAÎCHE
Après un mois de mars dynamique, les exportations ont chuté vers toutes les destinations (- 13 %). La baisse du tourisme en Grèce et en Italie est un des facteurs explicatifs.
Source : FranceAgriMer d’après douane française
0
5
10
15
20
25
Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
1 000 tec Exportations de viande bovine
2018 2019 2020
21
IMPORTATIONS FRANÇAISES DE VIANDE BOVINE FRAÎCHE
À partir de mars, les importations de viande bovine ont décru rapidement depuis toutes les destinations (- 48 % en avril), à cause des perturbations liées au Covid-19.
Source : FranceAgriMer d’après douane française
0
5
10
15
20
25
30
35
Janv. Févr. Mars Avr. Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc.
1 000 tec Importations de viande bovine
2018 2019 2020
22
ACHATS DE VIANDE BOVINE DES MÉNAGES
Les achats des ménages de viande bovine pour la consommation à domicile ont progressé, soutenus par l’arrêt de la RHD. La consommation de viandes piécées a augmenté entre 3 % et 7 %, tandis que les ménages ont privilégié la viande hachée, en particulier pendant le confinement, tant fraîche (+ 28 %) que surgelée (+ 55 %).
Source : FranceAgriMer d’après Kantar Worldpanel
*dont haché, hors abats, hors gros achats, hors viande surgelée
1,8
1,5
6,9
6,7
2,1
3,1
3,9
27,5
14,0
3,0
-0,7
-4,9
0,3
0,2
-10 -5 0 5 10 15 20 25 30
Haché surgelé pur bœuf
Haché frais pur bœuf
dont boeuf bourguignon
À bouillir/braiser
dont faux filet de boeuf
À griller/rotir/poêler
BŒUF
Évolution jan-mai 2020/ 2019 (%) des volumes achetés et des prix moyens
TonnagesPrix moyen
2,37
0,8
55
28
-5 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Haché surgelé pur bœuf
Haché frais pur bœuf
Évolution mars-avril 2020/ 2019 (%) des volumes achetés et des prix moyens
23
CONSOMMATION DE VIANDE BOVINE PAR BILAN
Source : FranceAgriMer d’après SSP et douane française
La consommation calculée par bilan a diminué de 6,1 % en cumul entre 2019 et 2020, surtout à cause de la baisse des importations. La fermeture des frontières a également fortement impacté la consommation par les touristes.
-30
-10
10
30
50
70
90
110
130
150
jan. fév. mars avr.
1 000 tecConsommation de viande bovine calculée par bilan
Abattages Importations de viande Exportations de viande Consommation
25
COURS DES VACHES DANS L’UNION EUROPÉENNE
Les cours de la vache O3 dans l’Union européenne ont chuté au printemps 2020 suite au confinement généralisé. Depuis mai, ils remontent dans tous les pays excepté la Pologne. Tous les prix restent inférieurs à ceux de 2019, et la France conserve les prix européens les plus élevés.
Source : FranceAgriMer d’après Commission européenne
2,0
2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
janvier2017
juin2017
janvier2018
juin2018
janvier2019
juin2019
janvier2020
juin2020
€/kg Cours de la vache O3 dans l'Union européenne
Allemagne Pologne France Pays-Bas Irlande
