DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN … · 2013. 5. 17. · DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 2012 6 Conservas.-Las exportaciones de conservas

DESENVOLVIMIENTO DEL COMERCIO EXTERIOR PESQUERO EN EL PERU 2012

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ELABORACION:

Departamento de Productos Pesqueros de la Sub Dirección de Promoción Comercial, PROMPERÚ

Coordinación de Servicios de Información y Comercio Electrónico de la Sub Dirección de Inteligencia y Prospectiva Comercial.

NOTA:

Este documento ha sido elaborado con cifras proporcionadas al 14 de marzo del 2013. Tomar nota que pueden sufrir variación de acuerdo a los ajustes de la SUNAT.


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INDICE

Resumen Ejecutivo 5

I. CAPTURA 8

II. PRODUCCIÓN 9

III.ACUICULTURA 10

IV.PRODUCTOS 11

4.1. Consumo humano directo 11

4.1.1. Congelado 12

Pota 14

Filete precocido 16

Tentáculo crudo 17

Filete crudo 18

Anilla cruda 19

Alas precocidas 20

Alas crudas 21

Pulpa 22

Trozos y recortes 23

Filete seco 24

Tentáculo precocido 25

Concha de abanico 26

Langostino 27

Cola de langostino 29

Langostino entero 30

Filete de perico 31

Jurel 32


3

Filete de merluza 33

Filete de anguila 34

Trucha

Trucha entera o HG

Filete de trucha

35

37

38

Calamar 39

Caballa 40

Pejerrey

Anchoveta

41

42

4.1.2. Conservas 43

Conserva de sardina peruana (anchoveta) 44

Anchoas envasadas 45

Conserva de jurel 46

Conserva de atún 47

Conserva de loco 48

Conservas de pota 49

Navajuelas en conserva

Conserva de almeja

Grated

50

51

52

4.1.3. Fresco – refrigerado 53

Bacalao de profundidad 54

4.1.4. Curados 55

Ovas de pez volador 56

Anchoas en salazón 57

4.2. Demás usos 58

4.2.1. Especies vivas 58

Peces ornamentales 58

4.2.2. Diversos 59


4

Algas marinas 60

4.3. Consumo humano indirecto 61

4.3.1. Harina de pescado y residuos 62

4.3.2. Harina de pota 63

4.3.3. Aceite 64

V. MERCADOS 65

VI. EMPRESAS 72

ANEXOS 80


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RESUMEN EJECUTIVO

DESENVOLVIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PESQUERAS DURANTE EL AÑO 2012 De acuerdo a las cifras proporcionadas por Aduanas-SUNAT, analizadas y depuradas por PROMPERU, el nivel de exportaciones pesqueras alcanzadas en el

año 2012 fue el siguiente:

El monto exportado se incrementó en 5% con respecto del año 2011, debido principalmente al incremento de las exportaciones de productos pesqueros tradicionales. El precio unitario promedio disminuyó aproximadamente 2% con respecto al año anterior. Con respecto a las cantidades exportadas, hubo un aumento del 7%, lo cual se debe principalmente a los buenos embarques de aceite de pescado registrados durante el 2012. Sobre un nivel desagregado se observa que, en cuanto a valor exportado, la harina de pescado se mantuvo y el aceite de pescado creció más del 50%. En relación a los productos para consumo humano directo (CHD) el rubro que creció fue el de productos curados. Los productos destinados al consumo humano directo (CHD) como congelados, conservas, curados y fresco-refrigerados, representaron el 29.4 %, alcanzando un nivel de exportación de US $ 977’944,475 lo que significó una disminución de 5 %. Asimismo, como su tradición histórica exportadora lo indica, los productos de consumo humano indirecto (CHI) como harina y aceite de pescado, nuevamente fueron los más representativos del total de ingreso de divisas con el 69.7 %, al haber generado US $ 2’320, 956,724 en tanto que los productos denominados “demás usos” como vivos y diversos aportaron el 0.8 % del total con US $ 27’867,024. Respecto de las cantidades exportadas expresadas en TM, se observa que la harina y aceite de pescado lideran, como todos los años, con un 78% las ventas peruanas por volumen. Congelados.- En el año 2012 la exportación de productos congelados decreció en 6.8% respecto del año anterior; debido principalmente a la disminución de las exportaciones de concha de abanico en más del 45%. Otro producto que cayó en exportaciones fue la pota congelada con 11% debido principalmente a una disminución del precio unitario. Los productos que crecieron fueron el jurel congelado y el perico congelado en filetes.

Valor FOB = US$ 3,326’768,222.90

Volumen = 2’109,231 toneladas métricas

Precio promedio = US $ 1,577 /ton.


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Conservas.- Las exportaciones de conservas disminuyeron en 3.5% debido a la disminución en la producción de conservas de jurel en 37%. Con respecto a las conservas de anchoveta tipo sardina, el crecimiento fue del 100% siendo el valor más alto desde que Perú empezó a exportar este producto. Curados.- Los productos curados mostraron un incremento en sus exportaciones de 36% con respecto al año anterior; destacando un crecimiento de 117% en las exportaciones de ovas de pez volador. Frescos-refrigerados.- Este rubro disminuyó en 6% en el 2012, sus exportaciones llegaron a los 3’229,788 en lo que respecta al valor. El Bacalao de Profundidad y la tilapia son las principales especies frescas exportadas. Los demás usos.- El 98% de los productos diversos están compuestos por algas deshidratadas. Respecto al precio, en general, se observa una disminución de 2%. Esta disminución se debe principalmente a la disminución de los precios de los productos congelados. Por el lado del CHI, los precios promedios unitarios de la harina de pescado disminuyeron en 2% y los de aceite se incrementaron en 22%. En cuanto a los mercados destino, se exportó a un total de 109 mercados, 7 mercados menos que en el año 2011. Los productos de CHD se dirigieron a 101 mercados destino -el año 2011 fueron 107-, los productos catalogados como “demás usos” se enviaron a 42 países y los productos de CHI a 49 países. Los principales mercados destino de las exportaciones para CHD en el 2012 fueron: Estados Unidos con 18% de participación, China con 15% de participación, España con 12%; Corea del Sur con 7% y Nigeria 5%. Estados Unidos mantuvo sus compras de colas de langostino y filetes de perico congelado principalmente, por ello se mantiene como el primer mercado para CHD; China disminuyó sus compras de pota precocida principalmente por ello se ubicó segundo; España se sitúa tercero con una disminución también en sus compras de filetes de pota principalmente. Corea del Sur con pota congelada entre sus principales productos respectivamente sube al cuarto lugar y Nigeria se colocó en quinto lugar gracias a las exportaciones de jurel congelado. Con respecto al CHI los principales mercados fueron China con 39% de participación, Alemania con 11%, Japón con 8% y Dinamarca con 6%. En este rubro, China mantiene su liderazgo como principal destino de la harina de pescado debido al importante crecimiento de la actividad acuícola en dicho país. El número de empresas exportadoras en el 2012 aumentó a 513, 9 menos que el año anterior. De acuerdo a su nivel de exportaciones se las ha clasificado en grandes, medianas, pequeñas y micro-empresas con un total de 45, 170, 183 y 115 empresas por cada clasificación respectivamente. Por otro lado, durante el año 2012, las exportaciones de pota congelada en sus diversas presentaciones alcanzaron aproximadamente los US $ 367 millones, consolidándose como el producto peruano de exportación más importante para CHD a pesar de disminuir sus envíos en 12%. La presentación más demandada fue el filete precocido.


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RUBRO 2012 % Particip. 2011 Var.%

Aceite 525.731.214 15,8% 332.728.931 58%

Congelados 813.286.400 24,4% 872.353.182 -6,8%

Conservas 112.630.252 3,4% 116.737.202 -3,5%

Curados 48.798.036 1,5% 35.894.512 35,9%

Diversos 24.492.893 0,74% 18.476.668 32,6%

Frescos 3.229.788 0,10% 3.436.677 -6,0%

Harina 1.795.225.510 54,0% 1.792.071.240 0,2%

Vivos 3.374.131 0,10% 3.834.009 -12,0%

Total general 3.326.768.223 100% 3.175.532.420 5%

Exportaciones de productos pesqueros en valor FOB - US $

RUBRO 2012 % Particip. 2011 Var.%

Aceite 302.953.876 14% 234.604.592 29%

Congelados 381.822.481 18% 358.597.058 6%

Conservas 39.756.458 2% 41.408.131 -4%

Curados 5.465.849 0,3% 4.260.261 28%

Diversos 27.953.727 1% 25.944.334 8%

Frescos 294.442 0,01% 337.629 -13%

Harina 1.350.626.491 64% 1.311.215.215 3%

Vivos 357.537 0,02% 419.631 -15%

Total general 2.109.230.860 100% 1.976.786.851 7%

Exportaciones de productos pesqueros en volumen - TM


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I. CAPTURA

El nivel general de desembarques de recursos hidrobiológicos en el año 2012 alcanzó el valor de 4.7 millones de toneladas, superando el total del año 2010, pero por debajo del récord alcanzado en el 2011, con una variación de -42%. Esto se debe principalmente a la reducción en la captura del recurso anchoveta para consumo humano indirecto en -48%. Los desembarques orientados al consumo humano directo también mostraron una disminución de 7%, siendo el rubro de enlatados el más afectado con una variación de -41%. A pesar de la variación negativa obtenida, debe manifestarse que en el periodo 2008-2012, la tasa anual promedio de desembarques orientados al CHD sólo disminuyó en 1.6%, frente a la tasa de CHI que decreció en 12.3%.

Utilización 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total 6.097,5 9.618,5 9.400,3 7.027,7 7.230,7 7.423,3 6.935,0 4.282,8 8.272,1 4.792,9

CHD 750,5 807,9 771,6 1.132,2 1.144,7 1.256,8 1.104,2 952,4 1.269,9 1.176,5

Congelado 184,9 307,7 322,4 481,5 537,6 648,1 529,3 477,7 700,4 641,5

Fresco 348,4 367,3 311,7 374,6 382,2 364,4 373,9 312,5 330,5 384,7

Enlatado 168,1 82,9 89,4 233,4 182,5 200,4 162,4 128,5 202,6 119,8

Curado 49,1 50,0 48,1 42,7 42,4 44,0 38,6 33,7 36,4 30,5

CHI 5.347,0 8.810,6 8.628,7 5.895,5 6.086,0 6.166,5 5.830,8 3.330,4 7.002,2 3.616,4

Anchoveta 5.335,5 8.797,1 8.628,4 5.891,8 6.084,7 6.159,4 5.828,6 3.330,4 7.000,1 3.615,5

Otras especies 11,5 13,5 0,3 3,7 1,3 7,1 2,2 0,0 2,1 0,9Fuente: PRODUCE, 2013

Perú: Desembarque total de recursos hidrobiológicos según utilización, 2003- 2012 (Miles de TM)


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II. PRODUCCION

A pesar de la recuperación mostrada el año anterior, la industria pesquera sufrió una caída de 40%, como consecuencia de la disminución en los desembarques de recursos hidrobiológicos. En el año 2012, la producción de esta industria alcanzó 1.5 millones TM, estando compuesto principalmente por la industria de consumo humano indirecto con 70% del total. En lo que concierne a la producción de harina de pescado, esta decreció en 48% (mismo porcentaje que los desembarques de anchoveta) mientras que la producción de aceite de pescado solo decreció en 40%. La industria de consumo humano directo también decreció, a una menor tasa, en 13%. Cabe destacar que la industria de congelados solo cayó en 1% alcanzando las 375.3 mil toneladas Este sector ha mostrado hasta el momento tasas de crecimiento positivas en los periodos 2003-2012 (15.9%) y 2008-2012 (4.6%). El sector que más se vio afectado por la disminución de los desembarques fue el de enlatados cayendo en 50% con un monto de 63.8 mil toneladas.

Industria 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Total 1,644.7 2,534.2 2,444.3 1,979.0 2,082.1 2,145.9 1,997.9 1,279.0 2,496.4 1,501.4

CHD 214.1 213.0 223.2 356.8 373.2 438.2 361.9 317.6 522.9 453.4

Congelado 99.8 144.1 145.6 228.4 269.9 313.3 255.6 223.7 379.2 375.3

Enlatado 91.6 45.4 55.5 107.4 84.1 105.2 89.2 77.8 126.6 63.8

Curado 22.7 23.5 22.1 21.0 19.2 19.7 17.1 16.1 17.1 14.3

CHI 1430.6 2321.2 221.1 1622.2 1708.9 1707.7 1636 961.4 1973.5 1048

Harina 1,224.5 1,971.4 1,930.7 1,342.4 1,399.1 1,414.7 1,348.4 787.4 1,637.7 846.2

Aceite Crudo 206.1 349.8 290.4 279.8 309.8 293.0 287.6 174.0 335.8 201.8Fuente: PRODUCE, 2013

Perú: Producción de recursos hidrobiológicos según giro industrial (Miles de TM)


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III. ACUICULTURA

En el año 2012, las exportaciones acuícolas alcanzaron un total de 181 millones de dólares, presentando una caída de 24% en valor y 18% en volumen frente al periodo 2011. Este comportamiento estaría basado en una caída de los precios internacionales de los principales productos acuícolas exportados. Entre los principales productos exportables se siguen destacando los langostinos, con 51% de participación, conchas de abanino y trucha, con participaciones de 42% y 5%, respectivamente. La mayor participación de los langostinos se debe a una caída en valor y volumen de la concha de abanico en 45%, cuyos principales mercados, Francia y Estados Unidos, cayeron en 51 y 38% respectivamente. A pesar de esto, estos países siguen liderando las exportaciones de este recurso. Las exportaciones de langostinos aumentaron en 2% en valor y 4% en volumen, a pesar de competir con grandes productores como Tailandia y Vietnam, siendo los principales mercados España, Estados Unidos y la Federación Rusa. Por otra parte, debe mencionarse el leve crecimiento de las exportaciones de trucha en 1% (aumento en el precio) a pesar de experimentar una disminución de 5% en lo referido al volumen exportado.

En cuanto a las otras especies como Paiche y Tilapia, dos especies que representan el 2% en la participación de las exportaciones (el año 2011 solo representaba el 1%), debe expresarse que son los productos don mayor crecimiento. El paiche pasó a ubicar la cuarta posición con 1.8 millones de dólares y un crecimiento en valor de 210%, mientras que el crecimiento de las exportaciones de Tilapia crecieron en 34% en valor, siendo el principal mercado para ambos los Estados Unidos.

Especie US $ (FOB) TM US $ (FOB) TM US $ TM

Langostino 93.159.356 13.661 91.284.916 13.108 2% 4%

Conchas de abanico 75.564.851 5.771 137.591.469 10.437 -45% -45%

Trucha 8.976.280 1.386 8.868.321 1.453 1% -5%

Paiche 1.814.868 110 586.093 42 210% 164%

Tilapia 1.470.486 196 1.095.923 138 34% 42%

Total general 180.985.840 21.124 239.426.723 25.178 -24% -16%

Perú: Exportaciones de productos acuícolas

Fuente: ADUANAS, 2013

2012 2011 Var (%) 2012 /2011


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IV. PRODUCTOS

4.1 CONSUMO HUMANO DIRECTO

El año 2011, los rubros de CHD, congelados, conservas, curados y frescos, totalizaron US$ 977’944,475, representando una disminución del 5% con respecto a

lo exportado el año 2011, US$ 1,028’421,572. El rubro de productos congelados se mantiene como el más importante con una participación del 83.2% dentro

de la exportación de CHD; le siguen las conservas de pescado con 11.5%; los productos curados con 5% y los frescos con 0.3% de participación.

Con respecto a los mercados, los 3 primeros destinos se mantienen con respecto al año anterior, Estados Unidos se mantiene como el principal mercado con

US$ 176’814,910 en importaciones lo que representa el 18% del total. Le siguen China con el 14.6% y España con el 12% de participación. En cuarto lugar se

ubica Corea del Sur con 6.6% de participación, subiendo una posición con respecto al 2011. Francia, que se ubicó cuarto en el 2011 bajó al sexto lugar debido

principalmente a la disminución en las exportaciones de concha de abanico; en cambio Nigeria que era el sétimo mercado en el 2011, subió al quinto lugar

gracias a las buenas exportaciones de jurel congelado hacia ese destino principalmente.


12

4.1.1 CONGELADOS

Las exportaciones de productos congelados en el año 2012 ascendieron a US $ 813’286,400, monto que representa el 83% del total de Consumo Humano

Directo (CHD) y el 24% del total exportado por el sector. Cabe indicar que en el 2011 el rubro de congelados representó el 28% del total del sector. En

términos de cantidad, se embarcaron 381,822 toneladas, superando las 358,664 toneladas exportadas el 2011. En términos de cantidad, el rubro congelado

representó el 18% de las exportaciones totales pesqueras.

Tal como se viene haciendo desde hace varios años, las cifras proporcionadas por SUNAT/Aduana han sido depuradas; y se han incluido los productos de la

pota que se exportan cocidos y que la nomenclatura aduanera considera en la partida 16.05.54 (Los demás invertebrados preparados o conservados).

Con respecto a las principales especies exportadas en este rubro, destaca la pota con un 45% de participación, seguida por el perico y langostino con una

participación de 11% cada uno; la concha de abanico y el jurel completan las primeras 5 especies en importancia con una participación del 9% y 8%

respectivamente.

Los principales destinos de los productos congelados durante el 2012 fueron Estados Unidos, China, España, Corea del Sur y Nigeria con una participación del

20%, 17%, 11%, 8% y 6% respectivamente. Destacando el incremento de envíos a Nigeria que subió del sétimo al quinto destino de las exportaciones

pesqueras.


13

A continuación se presenta un análisis con cuadros detallados de los productos congelados más representativos del rubro de congelados.


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POTA (Dosidicus gigas)

Las exportaciones de pota congelada disminuyeron aproximadamente en 11% con respecto al año anterior, pasando de USD 413 millones a USD 367 millones.

Esta disminución se debe principalmente a una disminución del precio promedio en comparación al año anterior. Como todos los años, los desembarques de

pota fueron irregulares durante todo el año, en esta oportunidad muchas empresas dejaron de comprar producto debido a que los precios en el exterior

estaban con tendencia a la baja y la demanda era muy pobre, sobre todo en el último trimestre del 2012.

Con respecto a las presentaciones, el filete precocido congelado, cuyo principal destino es China, fue el más exportado con una participación de 24%; seguido

por el tentáculo crudo, filete crudo y anillas crudas con una participación de 15%, 14% y 10% respectivamente. Importante destacar que las exportaciones de

productos con mayor valor agregado, como por ejemplo las anillas, siguen incrementando su participación dentro de las exportaciones de pota.

Con respecto a los mercados, China, España y Corea del Sur se mantienen como los principales destinos con una participación de 36% 18% y 15%

respectivamente. Es importante destacar también el crecimiento de Tailandia, quien ya se coloca como cuarto mercado de destino de la pota peruana con una

participación de 6%.

El número de empresas exportadoras de pota en diferentes presentaciones se incrementó ligeramente pasando de 156 a 159.

A continuación se detallan las principales presentaciones de este producto durante el año 2012. Es importante indicar que la información que se presenta a

continuación es referencial debido a que algunas exportaciones efectuadas no detallan el tipo de presentación dentro de la descripción de la DUA de

exportación.


15

Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

12/11 Part.% 12

C N C S.A.C. 15.557.468 10.985.227 14.290.108 40.425.385 53.920.263 33% 15%

Pacific Freezing Company S.A.C. 30.171.179 18.725.893 14.671.875 25.828.999 37.976.284 47% 10%

Productora Andina de Congelados S.C.R.L. 7.685.565 8.300.920 19.226.270 30.209.459 30.646.058 1% 8%

Seafrost S.A.C. 15.360.565 7.990.689 14.605.182 19.877.182 16.429.629 -17% 4%

Corporación de Ingeniería de refrigeración S.R.L. 8.293.567 4.026.603 5.501.080 16.238.325 15.414.906 -5% 4%

M.I.K. - CARPE S.A.C. 7.693.804 4.250.861 5.938.433 12.229.134 14.203.755 16% 4%

Inversiones Holding Perú S.A.C. 7.786.633 3.852.769 5.811.407 13.767.184 11.950.008 -13% 3%

Peruvian Sea Food S.A. 8.871.345 5.861.105 9.670.564 20.804.532 11.839.141 -43% 3%

Novaperu S.A.C. 826.330 918.664 3.877.162 7.340.631 10.796.451 47% 3%

Pesquera Hayduk S.A. 6.216.760 2.327.854 9.190.659 8.701.702 10.683.610 23% 3%

Proveedora de Productos Marinos S.A.C. 5.463.610 3.950.410 8.413.372 14.464.509 10.397.419 -28% 3%

Industrial Pesquera Santa Mónica S.A. 6.338.788 3.549.621 3.214.708 6.603.529 10.259.609 55% 3%

Otros (147) 92.083.137 58.938.134 108.455.448 196.676.286 132.757.831 -32% 36%

Total general 212.348.752 133.678.750 222.866.268 413.166.856 367.274.965 -11% 100%

Evolución de las empresas exportadoras de pota congelada (US$ FOB)


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Filete precocido (daruma)

Las exportaciones de esta presentación disminuyeron en 35% con respecto al año anterior, debido básicamente a la disminución del precio unitario de exportación que cayó en 36%. Con respecto a la cantidad exportada, hubo un incremento del 7% con respecto al 2012. Es importante destacar, que el precio de este producto mantuvo una tendencia a la baja durante todo el año prácticamente, cayendo desde US$ 3500 / TM hasta valores menores de US$ 1500 / TM a finales de año. China y Corea del Sur son los principales mercados de este producto con una participación del 90%; mostrando ambos mercados una disminución en sus compras de 34% con respecto al año anterior. Con respecto a las empresas exportadoras de este producto, Pacific Freezing se mantiene como líder con un

23% de participación.

Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

12/11

China 49.528.612 18.896.136 27.158.714 84.308.511 56.034.211 -34%

Corea del Sur 13.707.736 9.644.564 10.323.252 36.879.868 24.512.368 -34%

Japón 1.042.325 621.259 2.904.041 13.129.913 4.614.139 -65%

Estados Unidos 37.149 - 23.882 136.344 1.548.044 1035%

Taiwan 469.684 842.044 394.662 2.368.378 1.465.483 -38%

España 535.039 170.275 195.436 354.271 623.057 76%

Italia 173.007 71.465 41.200 70.260 501.207 613%

Vietnam 29.606 - 6.134 191.938 214.531 12%

Otros (8) 599.577 249.415 170.598 606.334 200.565 -67%

Total 66.122.736 30.495.158 41.217.918 138.045.817 89.713.605 -35%

Evolución de los mercados de filete precocido de pota congelada (US$ FOB)

Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

12/11

Part. %

12


C N C S.A.C. 5.600.062 2.190.692 4.415.218 18.895.622 13.810.445 -27% 15%

M.I.K. - CARPE S.A.C. 6.160.260 3.199.523 3.973.624 8.789.804 9.727.877 11% 11%

Inversiones Holding Perú S.A.C. 5.418.314 2.433.837 3.455.304 9.172.947 7.485.653 -18% 8%

Pesquera Hayduk S.A. 3.249.213 747.382 3.624.234 5.064.541 5.886.229 16% 7%

Corp de Ingeniería de Refrigeración SRL 1.973.796 664.340 902.579 7.962.795 4.426.529 -44% 5%

Exportadora Cetus S.A.C. 76.798 150.423 1.265.596 6.885.761 4.309.611 -37% 5%

Seafrost S.A.C. 4.719.201 985.017 3.733.631 6.543.453 3.527.564 -46% 4%

Otros (41) 19.325.340 7.824.493 11.970.881 57.267.898 19.973.900 -65% 22%

Total 66.122.736 30.495.158 41.217.918 138.045.817 89.713.605 -35% 100%

Evolución de las empresas exportadoras de filete precocido congelado (US$ FOB)


17

Tentáculo crudo Los valores de tentáculos crudos de pota decrecieron en 3% con respecto al año anterior. En relación a los volúmenes embarcados, éstos crecieron en 15% aproximadamente. El precio unitario de este producto registró una disminución de 14% con respecto al año 2011. Con respecto a los mercados, España se mantiene como principal mercado con una participación del 32%, seguido por mercados asiáticos como China, Tailandia y Corea del Sur con 14%, 13% y 12% de participación respectivamente. CNC se mantiene como la principal empresa exportadora con una participación de 17%

Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

12/11

España 14.066.284 3.953.290 13.706.773 19.655.600 17.196.294 -13%

China 6.224.061 3.055.290 5.299.288 6.507.518 7.750.482 19%

Tailandia 577.721 892.026 3.439.559 7.043.438 7.015.257 0%

Corea del Sur 2.871.137 1.669.384 2.316.644 5.133.456 6.467.202 26%

México 1.147.121 806.354 1.093.962 7.375.575 5.701.805 -23%

Venezuela 1.303.221 1.041.024 418.557 3.837.951 3.572.598 -7%

Panama 255.679 257.569 556.999 890.057 956.406 7%

Taiwan 120.999 207.004 401.474 184.297 891.126 384%

Otros (28) 2.777.289 1.909.875 3.624.427 5.857.073 5.024.529 -14%

Total 29.343.513 13.791.815 30.857.683 56.484.966 54.575.700 -3,38%

Evolución de los mercados de tentáculo crudo de pota congelada (US$ FOB)

Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

12/11

Part.

% 12

C N C S.A.C. 2.762.024 1.226.914 2.435.918 6.930.000 9.291.511 34% 17%

Productora Andina de Congelados SCRL 1.465.460 1.193.186 2.351.420 4.068.877 3.833.721 -6% 7%

Corp de Ingeniería de Refrigeración SRL 1.258.120 541.728 1.134.028 2.579.255 2.866.420 11% 5%

Altamar Foods Perú S.A.C. - - - 129.502 2.679.918 1969% 5%

Seafrost S.A.C. 1.818.187 747.255 2.083.698 1.537.511 2.338.582 52% 4%

Pesquera Hayduk S.A. 656.124 178.959 1.256.171 1.429.719 2.198.981 54% 4%

Inversiones Holding Perù S.A.C. 711.343 371.569 1.079.596 1.618.905 2.075.374 28% 4%

Peruvian Sea Food S.A. 1.396.091 680.055 1.922.810 3.471.785 1.889.258 -46% 3%

Otros (97) 19.276.164 8.852.149 18.594.042 34.719.412 27.401.934 -21% 50%

Total 29.343.513 13.791.815 30.857.683 56.484.966 54.575.700 -3% 100%

Evolución de las empresas exportadoras de tentáculo crudo (US$ FOB)


18

Filete Crudo Los niveles exportados de filete crudo de pota decrecieron durante el año 2012 alrededor de 10% en términos de valor, pasando de US$ 56 millones a US$ 50 millones. Con respecto a las toneladas exportadas, no hubo variación. El precio promedio unitario de exportación cayó también en 10%. Corea del Sur pasó a ser el principal destino de esta presentación con un incremento de 148% con respecto al año anterior y una participación de 33%. España, luego de más de 10 años como principal mercado, cayó al segundo lugar con una participación del 26% y una disminución de 29% con respecto al año anterior. Son en total 95 empresas exportadoras de este producto. CNC lidera las exportaciones con una participación del 28% y un crecimiento del 87% con respecto al año anterior.

Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

12/11

Corea del Sur 3.106.613 3.725.043 3.285.412 6.776.880 16.827.402 148%

España 15.164.635 7.832.967 16.949.073 18.534.276 13.070.470 -29%

Japón 6.000.833 2.268.384 2.913.749 4.318.780 5.324.321 23%

Italia 1.030.672 609.446 2.924.629 6.096.387 3.234.481 -47%

China 4.469.988 2.326.441 3.377.408 4.144.235 2.036.077 -51%

Rusia 3.537.125 1.225.062 2.642.824 3.564.844 1.984.494 -44%

Tailandia 237.251 1.074.399 1.581.263 1.596.021 1.439.384 -10%

Estados Unidos 574.096 628.911 1.569.134 3.243.287 1.133.449 -65%

Otros (29) 5.780.569 4.602.944 5.253.775 8.510.040 5.924.230 -30%

Total 39.901.781 24.293.597 40.497.267 56.784.750 50.974.308 -10,2%

Evolución de los mercados de filete crudo de pota congelada (US$ FOB)

Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

12/11

Part.

% 12

C N C S.A.C. 3.813.986 4.140.097 3.594.574 7.646.006 14.289.846 87% 28%

Peruvian Sea Food S.A. 5.304.058 3.581.228 5.106.913 6.372.567 4.998.166 -22% 10%

Proveedora de Productos Marinos S.A.C. 2.900.375 1.444.429 2.767.772 4.126.717 3.972.437 -4% 8%

Daewon Susan E.I.R.L. 674.288 98.740 37.692 550.649 3.205.162 482% 6%

Inversiones Perú Pacífico S.A. 2.710.453 1.035.438 2.670.322 2.316.069 2.724.262 18% 5%

Sakana del Perú S.A. 976.734 881.435 772.080 1.181.098 2.245.068 90% 4%

Seafrost S.A.C. 2.310.624 1.424.937 1.324.458 2.478.537 2.125.368 -14% 4%

Perupez S.A.C. 19.046 158.306 1.229.576 1.963.561 2.042.706 4% 4%

Otros (87) 21.192.217 11.528.988 22.993.881 30.149.544 15.371.293 -49% 30%

Total 39.901.781 24.293.597 40.497.267 56.784.750 50.974.308 -10% 100%

Evolución de las empresas exportadoras de filete crudo (US$ FOB)


19

Anilla cruda Las exportaciones de anillas de pota se mantuvieron en el 2012 en aproximadamente US$ 35 millones. Con respecto a la cantidad exportada, sí hubo un crecimiento del orden del 26%. El precio unitario promedio de exportación, así como el total de las presentaciones de pota, cayó en comparación al año anterior en 20%. Es importante indicar que las anillas de pota representan el 10% de las exportaciones totales de pota, este porcentaje viene en aumento año tras año. España es el mercado natural de este producto, con una participación del 70%. Es importante destacar a Brasil como tercer mercado con una participación de 8%. El mercado brasilero llegó a pagar en algunos meses, precios muy superiores a los europeos por las anillas de pota. Proanco se mantiene como la principal empresa exportadora de anillas de pota con una participación del 30%

Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

12/11

España 874.481 4.865.437 19.531.459 26.361.905 24.262.656 -8%

Italia 571.286 887.415 1.934.099 3.394.322 2.721.059 -20%

Brasil - 199.440 627.195 1.165.029 2.693.971 131%

Estados Unidos 1.032.524 1.274.971 1.090.931 1.261.281 1.250.974 -1%

Venezuela 52.018 - - 44.297 1.196.799 2602%

Francia 394.861 83.780 732.015 1.349.925 773.001 -43%

Canada 45.806 53.457 151.918 506.244 325.862 -36%

Otros (26) 461.400 767.993 917.732 977.729 1.683.048 72%

Total 3.432.375 8.132.494 24.985.349 35.060.731 34.907.370 -0,44%

Evolución de los mercados de anilla cruda de pota congelada (US$ FOB)

Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

12/11

Part. %

12

Productora Andina de Congelados SCRL 438.314 2.388.501 7.782.785 11.671.112 10.456.280 -10% 30%

Industrial Pesquera Santa Mónica S.A. 573.716 834.456 664.339 1.136.613 4.134.180 264% 12%

Armadores y Congeladores del Pacífico S.A. 91.146 118.244 704.472 1.395.664 3.148.080 126% 9%

Inversiones Perú Pacífico S.A. 155.718 350.808 1.641.226 3.096.809 2.058.248 -34% 6%

Seafrost S.A.C. 1.067.379 1.343.123 1.950.659 2.225.082 1.647.590 -26% 5%

Corp de Ingeniería de Refrigeración SRL 129.967 59.869 62.920 - 1.501.837 - 4%

Altamat Foods Perú S.A.C. - - - 17.849 1.333.379 7370% 4%

Novaperu S.A.C. 108.321 223.429 96.085 - 1.239.042 - 4%

Otros (43) 867.816 2.814.064 12.082.862 15.517.603 9.388.733 -39% 27%

Total 3.432.375 8.132.494 24.985.349 35.060.731 34.907.370 0% 100%

Evolución de las empresas exportadoras de anilla cruda (US$ FOB)


20

Alas precocidas

A diferencia de las otras presentaciones de pota, las exportaciones de alas precocidas mostraron un crecimiento de 45% en valor con respecto al año anterior. El volumen exportado también aumentó en 67%, lo que indica que el precio unitario promedio de exportación disminuyó aproximadamente en 12%. El mercado chino mantuvo una demanda muy firme por este producto que se consume, a diferencia del filete precocido que tiene un mercado de reexportación, principalmente dentro de China. El 94% de esta presentación tiene como destino China. CNC se mantiene como la principal empresa exportadora con el 19% de participación.

Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

12/11

China 13.635.649 10.184.376 23.720.280 32.293.978 49.857.115 54%

Corea del Sur 1.448.516 915.000 1.252.883 3.549.158 2.309.353 -35%

Taiwan 28.355 70.197 - - 255.680 -

Estados Unidos - - - 27.367 231.808 747%

Vietnam - - 35.715 159.490 140.443 -12%

Otros 126.234 39.490 85.999 337.835 136.064 -60%

Total 15.238.754 11.209.062 25.094.877 36.367.828 52.930.462 45,54%

Evolución de los mercados de alas precocidas de pota congelada (US$ FOB)

Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

12/11

Part. %

12

C N C S.A.C. 1.679.119 1.189.044 2.510.398 5.280.490 10.199.905 93% 19%


Productora Andina de Congelados SCRL 263.891 406.670 3.011.759 3.720.090 5.196.617 40% 10%

Corp de Ingeniería de Refrigeración SRL 1.167.196 740.670 1.190.567 3.148.522 3.540.346 12% 7%

Seafrost S.A.C. 1.699.070 448.550 2.404.773 1.737.159 3.143.298 81% 6%

Exportadora Cetus S.A.C. 12.250 491.959 715.053 2.362.536 2.159.431 -9% 4%

Pesquera Hayduk S.A. 1.050.919 448.396 2.064.235 1.663.281 2.150.371 29% 4%

Inversiones Holding Perú SAC 659.243 322.767 1.067.340 2.171.302 1.489.711 -31% 3%

Otros (47 empresas) 3.025.826 2.499.741 8.607.757 11.662.408 16.357.852 40% 31%

Total 15.238.754 11.209.062 25.094.877 36.367.828 52.930.462 46% 100%

Evolución de las empresas exportadoras de alas precocidas de pota congelada (US$ FOB)


21

Alas crudas Este producto, en el año 2012, registró una disminución de alrededor de 38% en sus exportaciones en valor y 23% en volumen con respecto al año anterior. Con respecto al precio unitario promedio, también cayó en 18% aproximadamente. Con respecto a los mercados, se destacan los países asiáticos como los principales demandantes de este producto, China y Corea del Sur lideran las compras con 37% y 16% de participación respectivamente. Son más de 88 empresas las que exportaron, en el 2012, este producto. Industrial Pesquera Santa Mónica lidera las exportaciones de esta presentación con una participación de 10% y un crecimiento superior al 100% con respecto al año anterior.

Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

12/11

China 6.695.299 3.997.086 5.837.776 11.123.667 6.927.100 -38%

Corea del Sur 1.641.634 1.027.602 2.232.638 5.935.889 2.934.930 -51%

Taiwan 96.564 397.380 398.116 184.472 2.804.736 1420%

Tailandia 130.461 211.696 377.714 1.939.828 2.260.899 17%

Japón 1.576.399 1.198.778 1.207.688 5.495.341 2.253.149 -59%

Otros (16 países) 1.512.224 1.176.437 2.928.698 5.308.571 1.350.482 -75%

Total 11.652.580 8.008.979 12.982.631 29.987.768 18.531.296 -38%

Evolución de los mercados de alas crudas de pota congelada (US$ FOB)

Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

12/11

Part. %

12

Industrial Pesquera Santa Mónica SA 467.158 332.604 246.767 845.182 1.788.549 112% 10%

M.I.K. - CARPE SAC 113.309 108.857 367.378 1.378.384 1.769.178 28% 10%

Peruvian Sea Food S.A. 1.268.813 937.127 1.237.486 3.190.676 1.756.732 -45% 9%

C N C S.A.C. 752.854 645.360 648.112 1.003.309 1.255.156 25% 7%

Daewon Susan E.I.R.L. 1.094.098 293.740 616.446 1.451.132 936.762 -35% 5%

Inversiones Holding Perú SAC 578.302 210.771 209.166 529.069 899.270 70% 5%

Proveedora de Productos Marinos SAC 230.455 254.545 286.080 1.300.627 883.852 -32% 5%

Corporación Refrigerados INY SA 125.575 23.066 58.872 592.554 874.490 48% 5%

Otros (79 empresas) 7.022.015 5.202.908 9.312.324 19.696.835 8.367.306 -58% 45%

Total 11.652.580 8.008.979 12.982.631 29.987.768 18.531.296 -38% 100%

Evolución de las empresas exportadoras de alas crudas de pota congelada (US$ FOB)


22

Pulpa La pulpa congelada de pota es otra de las presentaciones que mostró crecimientos positivos durante el 2012, llegando a casi US$ 11 millones lo que significó un crecimiento de 23% con respecto al año anterior. En cuanto a cantidad exportada, el aumento fue del orden de 28%. De acuerdo a información de Aduanas, el principal destino de la pulpa congelada es Portugal, con una participación del 70%; sin embargo este producto tiene como destino España, así que el mercado real es España y no Portugal. Novaperu, es la principal empresa exportadora con una participación del 76%

Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

12/11

Part.

% 12

NOVAPERU S.A.C. 24.700 - 2.569.787 5.287.053 8.337.264 58% 76%

Industrial Pesquera Santa Mónica S.A. 1.908.955 861.813 943.367 1.530.092 1.130.916 -26% 10%

Corp de Ingeniería de Refrigeración SRL 529.738 599.447 825.917 1.186.050 1.069.050 -10% 10%

Armadores y Congeladores del Pacífico SA 316.061 291.979 551.561 587.785 288.243 -51% 3%

FH & E Inversiones S.A.C. - - - 81.551 55.660 -32% 1%

Pesquera HAYDUK S.A. 462.206 - 125.541 106.170 39.833 -62% 0%

Proveedora de Productos Marinos SAC 1.037 460 - - 25 - 0%

Consorcio Sanguinetti SAC - - - 5 1 -83% 0%

Otros 299.710 223.434 208.881 78.553 - - 0%

Total 3.542.406 1.977.133 5.225.054 8.857.260 10.920.992 23% 100%

Evolución de las empresas exportadoras de pulpa de pota congelada (US$ FOB)

Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

12/11

Portugal 24.700 - - - 7.992.711 -

Alemania 2.783.068 972.816 1.836.961 2.023.749 2.228.451 10%

España 169.536 194.304 2.565.618 5.207.873 344.822 -93%

Francia 265.398 240.541 303.059 328.697 149.934 -54%

Polonia 194.141 181.304 - 34.537 64.961 88%

Estados Unidos - 14.969 100.111 79.793 59.332 -26%

Japón 9 672 - 81.551 55.660 -32%

Otros (4) 105.555 372.527 419.305 1.101.060 25.120 -98%

Total 3.542.406 1.977.133 5.225.054 8.857.260 10.920.992 23%

Evolución de los mercados de pulpa de pota congelada (US$ FOB)


23

Trozos o recortes Las exportaciones de recortes de pota disminuyeron en 12% en valor y aumentaron en 10% en cantidad exportada. Los precios unitarios promedio cayeron en 20% aproximadamente mostrando una tendencia a la baja durante casi todo el año. España se mantiene como el principal mercado de este producto aunque Tailandia con un mayor crecimiento está como segundo destino, muy cerca de España. Proanco se mantiene como la principal empresa exportadora de recortes con una participación del 22%.

Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

12/11

España 147.694 198.563 855.294 1.584.876 1.668.566 5%

Tailandia 66.288 108.161 379.711 1.261.713 1.515.559 20%

China 24.465 - 120.490 890.661 650.649 -27%

Italia 389.318 215.295 203.612 894.378 612.960 -31%

Hong Kong - - 1 - 523.704 -

Francia 271.302 69.055 214.518 328.968 511.820 56%

Rusia 246.185 181.173 773.712 1.655.777 256.603 -85%

Otros (20) 128.805 162.388 330.755 975.279 926.701 -5%

Total 1.274.058 934.635 2.878.094 7.591.651 6.666.561 -12%

Evolución de los mercados de recortes de pota congelada (US$ FOB)

Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

12/11

Part.

% 12

Productora Andina de Congelados SCRL - 110.725 363.412 1.903.497 1.458.442 -23% 22%

Exportadora Cetus S.A.C. - - 52.025 665.891 813.135 22% 12%

Armadores y Congeladores del Pacífico S.A. - 672 28.607 262.609 700.263 167% 11%

L & B Seafoods E.I.R.L. - - - - 523.704 - 8%

Seafrost S.A.C. 28.757 7.358 130.989 316.642 470.510 49% 7%

Cardomar Perú S.A.C. 47.364 16.802 231.603 218.408 189.962 -13% 3%

Sercosta S.A.C. 228.986 50.481 207.258 289.806 187.812 -35% 3%

Inversiones Perú Pacífico S.A. 206.504 235.711 737.181 1.049.569 169.049 -84% 3%

Otros 762.446 512.885 1.127.018 2.885.229 2.153.684 -25% 32%

Total 1.274.058 934.635 2.878.094 7.591.651 6.666.561 -12% 100%

Evolución de las empresas exportadoras de recortes de pota congelada (US$ FOB)


24

Filete Seco Este producto registró un aumento del 73% en el valor exportado y más del 100% en el volumen con respecto al año anterior. Corea del Sur fue el único mercado siendo el CNC el principal exportador con un 71% de participación.

Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

12/11

Part. %

12

C N C S.A.C. 3.172.699 2.665.006 1.824.884 6.489.039 7.939.922 22% 71%

Daewon Susan E.I.R.L. 201.309 - - - 3.099.792 - 28%

Dchin Seafoods S.R.L. 438.497 428.305 469.199 - - - 0%

Inversiones Perú Pacífico S.A. - - - 48 - - 0%

Seafrost S.A.C. - - 3 - 205.266 - 2%

Total 3.812.504 3.093.311 2.294.086 6.489.087 11.244.980 73% 100%

Evolución de las empresas exportadoras de filete seco de pota

Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

12/11

Corea del Sur 2.226.614 2.232.052 1.508.009 6.489.039 11.244.980 73%

China 1.358.648 432.954 316.875 - - -

Taiwan 227.243 428.305 469.199 - - -

Japón - - 3 48 - -100%

Total 3.812.504 3.093.311 2.294.086 6.489.087 11.244.980 73%

Evolución de los mercados de filete seco de pota congelada (US$ FOB)


25

Tentáculo precocido Este producto mantuvo el

crecimiento en sus

exportaciones tanto en valor

(35%) como en tonelaje

exportado. El precio unitario

promedio del año se mantuvo

a pesar de tener una

tendencia decreciente en el

primer semestre del año; pero

a partir del segundo semestre

el precio empezó a subir,

cerrando el año con un precio

promedio similar al año

anterior.

China se mantiene como

principal mercado de este

producto con una

participación de 42% y un

crecimiento de 34% respecto

al año anterior.

Dentro de las empresas

exportadoras, Pacific Freezing

se mantiene como la número

uno con un 30% del total

exportado.

Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

12/11

China 2.580.694 1.718.746 3.363.599 3.462.476 4.625.183 34%

Estados Unidos 999.488 796.022 846.195 2.265.124 2.040.789 -10%

Italia 121.755 158.602 406.147 222.749 1.134.668 409%

España 296.378 208.343 193.451 372.932 897.334 141%

Puerto Rico 133.774 285.050 152.604 418.982 574.841 37%

Taiwan 2.044 222.190 - - 402.340 -

Japón 539.521 484.729 80.618 316.415 395.785 25%

Otros (18) 335.917 502.915 357.472 1.190.149 1.082.525 -9%

Total 5.009.572 4.376.596 5.400.087 8.248.828 11.153.464 35%

Evolución de los mercados de tentáculo precocido de pota congelada (US$ FOB)

Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

12/11

Part. %

12


Productora Andina de Congelados SCRL 204.938 351.090 402.947 552.667 1.539.927 179% 14%

Mangiare Foods S.A.C. - - - 1.059.790 1.079.310 2% 10%

C N C S.A.C. 860.164 611.936 296.965 642.871 940.899 46% 8%

Seafrost S.A.C. 510.856 235.780 233.706 794.554 890.412 12% 8%

Sercosta S.A.C. 122.529 270.251 65.680 183.488 481.091 162% 4%

Inversiones Perú Pacífico S.A. 59.522 150.774 170.816 622.326 384.950 -38% 3%

Armadores y Congeladores del Pacífico S.A. 13.497 - 157.105 129.263 344.655 167% 3%

Otros 1.716.574 1.748.337 2.524.522 2.870.057 2.134.467 -26% 19%

Total 5.009.572 4.376.596 5.400.087 8.248.828 11.153.464 35% 100%

Evolución de las empresas exportadoras de tentáculo precocido de pota congelada (US$ FOB)


26

CONCHA de ABANICO (Argopecten purpuratus) En el 2012 las exportaciones de concha de abanico congelada disminuyeron en 45% tanto en valor como en cantidad exportada. Este producto pasó de ser el segundo producto más exportado al cuarto, por detrás de la pota, perico y langostino. A la alta mortandad de esta especie que se tuvo durante los primeros meses del 2012, se sumó la fuerte competencia por parte de algunos mercados y la baja rotación del producto. Los precios unitarios se mantuvieron a la bajar durante casi todo el 2012. Francia y Estados Unidos representan alrededor del 76% de los envíos de concha de abanico, seguido de Italia y Bélgica con el 7% y 5% de participación respectivamente. Importante mencionar que China se presenta como el décimo segundo mercado al registrar una exportación de US$ 215 mil, se espera que este mercado siga incrementando sus compras desde Perú en los próximos años.

Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

12/11

Francia 32.429.286 33.693.274 62.563.310 79.784.650 38.699.281 -51%

Estados Unidos 2.881.823 14.373.199 28.929.552 30.198.051 18.806.584 -38%

Italia 3.332.189 3.260.858 3.959.925 3.660.833 4.936.664 35%

Bélgica 197.422 1.570.153 3.440.127 7.394.005 3.835.277 -48%

España 2.096.158 1.792.145 3.702.971 2.449.294 2.148.086 -12%

Reino Unido 767.476 681.676 1.150.568 2.134.961 1.532.597 -28%

Canada 78.490 50.937 375.878 2.562.571 1.515.083 -41%

Australia 309.380 1.287.720 299.769 2.615.304 1.207.377 -54%

Otros (15) 2.543.620 5.838.061 15.377.255 6.791.799 2.883.900 -58%

Total 44.635.843 62.548.024 119.799.354 137.591.469 75.564.851 -45%

Evolución de los mercados de concha de abanico congelada (US$ FOB)

Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

12/11

Part.

% 12

Acuacultura y Pesca S.A.C. 11.460.287,37 8.680.020,89 11.099.170,30 14.640.467,76 11.626.033,33 -21% 15%

Seafrost S.A.C. 2.354.828,39 5.038.417,62 18.782.636,51 19.121.637,53 11.622.958,02 -39% 15%

Inversiones Prisco S.A.C. 1.820.105,95 5.978.726,20 11.805.876,53 17.535.742,69 9.693.787,49 -45% 13%

Corporación Refrigerados INY S.A. 4.369.516,42 12.969.037,55 24.975.049,69 21.881.174,38 9.666.150,22 -56% 13%

Cultimarine S.A.C. 331.592,00 2.952.315,39 6.706.591,30 6.324.538,39 4.357.602,02 -31% 6%

Nemo Corporation S.A.C 3.563.043,98 5.468.212,13 6.894.343,45 4.214.650,63 3.992.662,03 -5% 5%

Maricultura del Norte S.A.C. - 75.219,50 1.623.593,52 2.679.573,06 2.584.419,95 -4% 3%

Negocios de Distribución y Exportación S.A. - 3.723.187,69 5.119.599,65 6.232.197,84 2.510.340,55 -60% 3%

Otros (32) 20.736.468,89 17.662.887,45 32.792.493,08 44.961.486,27 19.510.897,23 -57% 26%

Total 44.635.843 62.548.024 119.799.354 137.591.469 75.564.851 -45% 100%

Evolución de las empresas exportadoras de concha de abanico congelada (US$ FOB)


27

LANGOSTINO (Litopenaeus vannamei)

De acuerdo con las cifras de Aduanas, los embarques de langostinos congelados se incrementaron en términos de volumen en 4% durante el año 2012

respecto del 2011, y el valor exportado también se incrementó en 2%. Las colas representan el 78% de la exportación mientras que el langostino entero el

22%, siendo estos porcentajes muy similares a los del año anterior. En términos muy generales, las exportaciones de langostino congelados se mantuvieron

en los mismos niveles del año anterior.

Marinazul se mantiene como la principal empresa exportadora de langostinos congelados con una participación del 21% del total exportado.


28

Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

12/11

Part. %

12

Marinazul S.A 5.225.476 7.981.505 6.113.600 13.070.962 19.100.414 46% 21%

Corporación Refrigerados INY S.A 8.018.537 10.470.854 9.388.393 12.678.324 14.198.053 12% 15%

La Fragata S.A 5.706.859 4.677.121 4.362.089 6.942.719 8.149.023 17% 9%

Virazon S.A 2.981.270 2.923.750 4.583.469 4.754.079 5.471.734 15% 6%

Pacífico Azul S.A.C 2.015.575 1.916.757 3.652.736 4.746.254 4.882.713 3% 5%

Acuicola Santa Isabel S.A.C 2.092.685 1.663.711 2.567.086 3.028.147 3.863.255 28% 4%

Langostinera Tumbes S.A.C. 1.259.025 1.254.675 2.602.470 2.722.235 3.837.783 41% 4%

Congelados Pacìfico S.A.C. 5.589.487 4.180.452 5.156.100 3.341.532 3.233.726 -3% 3%

Otros (36) 30.447.968 27.569.948 30.439.203 39.980.813 30.411.265 -24% 33%

Total 63.336.881 62.638.774 68.865.147 91.265.065 93.147.967 2% 100%

Evolución de las empresas exportadoras de langostino congelado (US$ FOB)


29

Cola de Langostino

Esta presentación continúa siendo la principal forma de comercialización del producto, abarcando el 78% del valor de los envíos; y los Estados Unidos sigue siendo el mercado natural para nuestro producto con el 79% de participación, correspondiente a los US$ 58 millones exportados a este país, casi igual al año anterior. España con 8% de participación se mantiene como el segundo principal destino. Importante a destacar el crecimiento en las compras de Rusia y Francia, que se colocan como el tercer y cuarto principal destino. El precio tuvo una ligera tendencia a la baja durante el 2012, cerrando con una disminución promedio del 5%. Finalmente se puede resaltar que las tres empresas que lideran las exportaciones de colas de langostinos abarcan el 47% del total de ventas en el 2012.

Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

12/11

Estados Unidos 42.760.821 41.969.915 46.793.342 58.683.756 57.759.243 -2%

España 3.566.470 4.691.592 3.319.430 5.809.599 5.609.703 -3%

Rusia 26.975 1.112.255 331.041 1.802.606 5.274.945 193%

Francia 734.985 1.194.155 1.079.887 1.028.266 2.128.382 107%

Ecuador 518.453 245.586 473.395 668.226 789.822 18%

Chile 1 - 352.046 241.550 354.105 47%

Bélgica 16 153.796 413.275 1.429.972 189.374 -87%

Italia 108.087 128.498 42.512 6.638 184.813 2684%

Otros 659.624 351.468 477.035 1.670.944 708.192 -58%

Total 48.375.430 49.847.264 53.281.962 71.341.557 72.998.578 2%

Evolución de los mercados de cola de langostino congelado (US$ FOB)

Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

12/11

Part. %

12

Marinazul S.A. 4.180.275,60 7.913.105,16 5.866.626,64 12.516.650,54 17.949.665,04 43% 25%

Corporación Refrigerados INY S.A. 5.057.320,60 7.487.968,37 5.690.629,57 8.091.770,76 10.183.016,60 26% 14%

La Fragata S.A. 4.033.544,92 2.720.378,05 3.066.401,11 3.997.740,98 5.899.481,07 48% 8%

Virazon S.A. 2.981.269,90 2.923.749,70 4.583.468,50 4.364.176,60 5.471.734,20 25% 7%

Acuicola Santa isabel S.A.C. 2.092.685,20 1.663.710,90 2.532.811,80 3.028.147,30 3.863.255,10 28% 5%

Pacìfico Azul S.A.C. 1.894.089,10 1.554.753,42 3.253.903,80 4.649.539,59 3.734.249,89 -20% 5%

Congelados Pacífico S.A.C. 5.347.931,74 4.017.091,63 4.755.431,83 3.231.728,75 3.233.726,30 0,1% 4%

Otros (33) 22.788.313,00 21.566.506,68 23.532.689,22 31.461.802,51 22.663.449,40 -28% 31%

Total 48.375.430 49.847.264 53.281.962 71.341.557 72.998.578 2% 100%

Evolución de las empresas exportadoras de cola de langostino congelado (US$ FOB)


30

Langostino Entero Las exportaciones de langostinos enteros se incrementaron durante el año 2012 hasta alcanzar los US$ 20 millones, un 8% más que el año anterior, manteniendo el incremento en valor y cantidad exportada en los últimos 3 años. Los principales destinos del producto fueron España con 45% de participación, Estados Unidos con 23% y Rusia con 17% de participación. Importante destacar la demanda del mercado ruso que continúa en crecimiento desde hace 2 años, mientras que en el 2012 creció 53% con respecto al año anterior. Refrigerados Iny se mantiene como la principal empresa exportadora de esta presentación con una participación de 20%.

Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

12/11

España 7.124.807 5.018.253 8.339.499 9.847.231 9.013.119 -8%

Estados Unidos 4.451.131 3.901.997 2.571.052 3.784.019 4.666.950 23%

Rusia 27.167 1.017.162 597.433 2.206.782 3.374.801 53%

Francia 434.080 1.782.493 3.276.543 1.610.170 2.093.821 30%

Paises Bajos 1.797.793 371.729 162.269 624.550 530.660 -15%

Ucrania - - - - 221.702 -

Portugal 278.474 109.510 - - 98.320 -

Lituania 22.568 - 17.185 33.007 20.400 -38%

Otros 613.069 227.802 110.014 475.335 - -

Total 14.749.087 12.428.946 15.073.995 18.581.095 20.019.774 7,74%

Evolución de los mercados de langostino entero congelado (US$ FOB)

Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

12/11

Part.

% 12

Corporación Refrigerados INY S.A. 2.800.784 2.975.505 3.678.993 4.536.166 3.990.573 -12% 20%

La Fragata S.A. 1.673.314 1.951.765 1.295.688 1.755.568 2.249.542 28% 11%

Langostinera Tumbes S.A.C. - 146.270 1.213.817 1.589.400 2.081.348 31% 10%

Criador El Guamito S.A.C. 976.570 455.331 853.017 1.103.558 1.934.010 75% 10%

Langostinera Ramona S.A.C. - - - 365.366 1.265.911 246% 6%

Criadero Los Pacaes S.A. 975.604 766.806 1.154.050 1.389.773 1.171.722 -16% 6%

Marinazul S.A. 1.045.200 68.400 55.600 554.311 1.150.749 107,6% 6%

Otros (33) 7.277.615 6.064.868 6.822.830 7.286.953 6.175.919 -15% 31%

Total 14.749.087 12.428.946 15.073.995 18.581.095 20.019.774 7,74% 100%

Evolución de las empresas exportadoras de langostino entero congelado (US$ FOB)


31

FILETE DE PERICO (Coryphaena hippurus)

El 2012 fue un año bastante variable para el perico congelado: de una fuerte demanda en los primeros meses del año, se pasó a una demanda casi inexistente en los últimos meses. Lo mismo sucedió con los precios unitarios promedio, de niveles de US$ 9/kilos aproximadamente, se cayó a niveles inferiores a US$ 5 el kilo. En el gráfico se aprecia que el precio en promedio aumentó, pero este valor se debe básicamente a la gran cantidad de perico que se embarcó a precio alto durante los primeros meses del año. Estados Unidos y Venezuela representan el 82% de participación en el mercado, siendo el primer país el líder absoluto con 70% de participación y un incremento del 30% con respecto al 2011. Es importante indicar además que los principales abastecedores de este producto al mercado norteamericano son Ecuador y Perú. Por otro lado, debe manifestarse que el número de empresas exportadoras durante el 2012 se incrementó de 38 a 64.

Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

12/11

Estados Unidos 23.715.618 27.605.072 31.413.349 50.708.672 65.797.822 30%

Venezuela 7.306.400 9.414.978 8.556.752 6.276.537 11.440.476 82%

Francia 1.194.276 451.978 1.013.002 1.402.466 2.275.014 62%

Ecuador 108.914 730.988 1.725.979 333.611 1.813.292 444%

Guadalupe 3.192.385 2.113.754 2.125.826 2.712.193 1.653.018 -39%

Costa Rica - - 245.898 1.360.357 1.548.102 14%

Antillas Holandesa 1.208.374 887.601 591.442 330.947 1.318.521 298%

Chile 226.367 10.545 60.294 1.126.703 1.070.608 -5%

Otros (23) 9.549.781 5.742.284 4.425.144 4.299.505 7.240.094 68%

Total 46.502.115 46.957.200 50.157.687 68.550.990 94.156.946 37%

Evolución de los mercados de perico congelado (US$ FOB)

Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

12/11

Part. %

12

Corporación Refrigerados INY S.A. 4.262.782 3.957.318 2.398.454 1.971.244 9.354.515 375% 10%

Altamar Foods Perú S.A.C. - - 225.000 6.110.818 9.032.828 48% 10%

Corp de Ingenieía de Refrigeración S.R.L. 3.558.637 4.490.166 2.009.387 10.234.532 6.279.531 -39% 7%

DEXIM S.R.L. 2.254.706 3.538.764 3.926.401 4.829.458 5.286.186 9% 6%

NOVAPERU S.A.C. 1.439.170 4.156.664 8.353.193 6.934.552 5.231.183 -25% 6%

Frozen Products Corporation S.A.C. 3.961.680 3.714.452 3.853.765 6.259.302 4.772.424 -24% 5%

Propemar Perú S.A.C 1.162.517 502.198 649.197 3.514.416 4.255.163 21% 5%

Congelados Pacífico S.A.C. 2.052.681 1.551.710 1.664.302 2.520.755 4.174.253 66% 4%

Otros (56) 27.809.941 25.045.929 27.077.988 26.175.913 45.770.864 75% 49%

Total 46.502.115 46.957.200 50.157.687 68.550.990 94.156.946 37% 100%

Evolución de las empresas exportadoras de perico congelado (US$ FOB)


32

JUREL (Trauchurus picturatus murphyi)

Buen año para el jurel que mantuvo los niveles de exportación del año anterior, llegando a US$ 64 millones al final del 2012, lo que representó un incremento del 10%. Con respecto a la cantidad exportada, hubo una disminución del 11%; sin embargo el aumento del precio unitario promedio del 16% mantuvo el valor de exportación por encima del valor obtenido el año anterior. Los mercados que más demandaron jurel congelado en bloques, fueron los africanos. Nigeria con el 81% de participación es el mercado más importante. Pesquera Diamante, Tasa y Pesquera Hayduk concentran el 76% de participación en las exportaciones de este recurso.

Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

12/11

Nigeria 6.488.779 4.312.690 861.000 30.655.889 52.063.250 70%

Panamá - - - 1.525.671 6.444.245 322%

Cote D`Ivoire 208.880 - - 190.640 2.403.500 1161%

Angola - - - - 728.500 -

Camerun 648.557 - - 3.907.994 585.185 -85%

Ghana - - - 16.433.596 560.610 -97%

Cuba - - - 2.115.775 405.580 -81%

Vietnam - - - - 243.840 -

Otros (11) 2.336.099 408.598 128.159 3.667.939 767.880 -79%

Total 9.682.315 4.721.288 989.159 58.497.504 64.202.591 9,75%

Evolución de los mercados de jurel congelado (US$ FOB)

Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

12/11

Part. %

12

Pesquera Diamante S.A. 250.771 257.582 1 18.581.436 21.858.492 18% 34%

Tecnológica de Alimentos S.A. 6.740.010 950.443 0 27.225.868 19.264.548 -29% 30%

Pesquera Hayduk S.A. 1.622.281 535 - 8.156.819 7.796.457 -4% 12%

Austral Group S.A.A 365.535 117.000 - 1.938.322 4.538.804 134% 7%

Pesquera Exalmar S.A.A. - - - - 3.927.997 - 6%

Pesquera Centinela S.A.C. - - - 1.761.517 2.378.483 35% 4%

Bluewave marine Peru S.A.C - - - - 958.152 - 1%

Manex Fish S.R.L. - - - - 945.337 - 1%

Otros (15) 703.718,47 3.395.728,57 989.157,50 833.543,02 2.534.320,26 204% 4%

Total 9.682.315 4.721.288 989.159 58.497.504 64.202.591 10% 100%

Evolución de las empresas exportadoras de jurel congelado (US$ FOB)


33

FILETE DE MERLUZA (Merluccius gayi)

Durante el año 2012 se mantuvo el crecimiento de 3 años consecutivos de este producto llegando a crecer 18% en valor y 2% en cantidad exportada. Los precios unitarios promedios se incrementaron 20% en promedio. Alemania se mantiene como el principal destino de las exportaciones de merluza aunque viene perdiendo su participación desde hace 2 años. En el 2010, Alemania representaba el 60% de los envíos de filete de merluza mientras que en el año 2012 su participación fue de 27%. Venezuela se ha convertido en el segundo mercado con 24% de participación y un crecimiento de 91%. Importante destacar los crecimientos en las compras de Italia y Rusia, que se ubican como el tercer y sexto mercado en importancia, con crecimientos de 123% y 309% respectivamente. Cuatro empresas representan aproximadamente el 70%. de las exportaciones de merluza congelada.

Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

12/11

Alemania 8.700.551 13.486.796 11.091.429 10.459.649 7.678.606 -27%

Venezuela 77.195 - 934.211 3.527.657 6.731.027 91%

Italia 450.586 34.449 343.523 1.448.261 3.232.929 123%

Estados Unidos 1.630.084 1.646.054 1.624.387 1.690.163 1.458.951 -14%

Ecuador 31.697 73.324 105.610 124.282 1.458.330 1073%

Federacion Rusia 188.436 212.995 213.581 354.562 1.451.201 309%

España 1.555.418 1.219.868 550.531 1.210.550 1.156.119 -4%

Cuba - - - - 1.098.551 -

Otros (23) 6.818.464 6.092.184 3.472.921 5.462.224 4.321.300 -21%

Total 19.452.430 22.765.669 18.336.193 24.277.348 28.587.014 18%

Evolución de los mercados de merluza congelada (US$ FOB)

Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

12/11

Part.

% 12

Industrial Pesquera Santa Mónica S.A. 6.170.107 9.541.446 7.566.628 8.534.656 5.957.945 -30% 21%

Cadape Perú S.A. - - 335.356 1.775.143 5.437.967 206% 19%

Dexim S.R.L. 3.455.260 2.286.134 1.273.544 1.689.676 4.607.107 173% 16%

Armadores y Congeladores del Pacífico S.A. 5.220.492 6.525.509 7.362.552 5.723.625 3.534.727 -38% 12%

Inversiones Perú Pacífico S.A. 36.146 - 71.029 889.870 2.009.968 126% 7%

Seafrost S.A.C. 1.509.969 522.941 529.909 1.096.232 1.834.396 67% 6%

Shimabukuro Export S.A.C. - - - - 1.307.398 - 5%

Pesquera Hayduk S.A. 1.244.960 836.424 61.943 918.633 1.237.647 - 4%

Otros (15) 1.815.496 3.053.215 1.135.232 3.649.512 2.659.860 -27% 9%

Total 19.452.430 22.765.669 18.336.193 24.277.348 28.587.014 18% 100%

Evolución de las empresas exportadoras de merluza congelada (US$ FOB)


34

FILETE DE ANGUILA (Ophichthus remiger)

Las exportaciones de este producto crecieron con respecto al año anterior en 24% en cuanto a valor y decrecieron en 6% en volumen exportado. El precio promedio de este producto mantiene su tendencia al alza desde hace más de 5 años, cerrando en el 2012 con un precio promedio de US$ 6.21, el cual representa un incremento del 30%. Este producto, al ser de alto consumo en países asiáticos, cuenta con una demanda muy firme. No se puede exportar mayores cantidades por la oferta limitada con la que se cuenta debido a las vedas que imponen y que tienen como objetivo el preservar este recurso. Corea del Sur y Japón representan el 84% del mercado que, a pesar del incremento del precio promedio de exportación de los últimos años, mantienen una fuerte demanda por este producto.

Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

12/11

Corea del Sur 6.833.623 4.306.117 8.001.434 5.191.002 5.144.694 -1%

Japón 1.936.561 3.082.894 5.444.912 3.394.899 4.620.660 36%

China 1.786.989 2.612.035 1.293.415 807.569 1.741.261 116%

Hong Kong - - - - 106.724 -

Estados Unidos - - 1 94 65.697 69494%

Canada - - - 380 40 -89%

Francia - - - - 4 -

España - - 1 - 2 -

Otros 89.165 90.225 0 24 0 -100%

Total 10.646.338 10.091.272 14.739.763 9.393.969 11.679.082 24,33%

Evolución de los mercados de anguila congelada (US$ FOB)

Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

12/11

Part. %

12

Perupez S.A.C. 3.134.910 2.633.734 2.524.612 3.044.153 4.655.889 53% 40%

Sakana del Perú S.A. 1.945.170 2.407.313 4.170.660 2.836.316 4.427.456 56% 38%

Il lari S.A.C. 1.164.518 1.375.494 2.007.044 1.554.550 2.057.411 32% 18%

C N C S.A.C. 480.889 278.193 1.567.160 223.700 480.587 115% 4%

Otros (7) 3.920.851 3.396.538 4.470.287 1.735.249 57.739 -97% 0%

Total 10.646.338 10.091.272 14.739.763 9.393.969 11.679.082 24% 100%

Evolución de las empresas exportadoras de anguila congelada (US$ FOB)


35

TRUCHA (Oncorhynchus mykiss)

Las exportaciones de este producto se mantuvieron en los mismos niveles con respecto al año anterior en términos de valor, en cambio con respecto a la

cantidad, decrecieron en 6%.

El importante crecimiento de la acuicultura de este producto en la sierra del país ha impulsado no solo su consumo a nivel nacional, sino también el

incremento de la oferta que cumple con los estándares del mercado internacional.

La presentación en filetes se mantiene como la principal con una participación del 65% del total.

El número de empresas exportadoras se mantiene desde hace varios años en dos, Piscifactorías de los Andes y Peruvian Aquaculture Company.


36

Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

12/11

Part. %

12

Piscifactoría de los Andes S.A. 2.792.784 3.921.328 4.912.889 6.403.615 6.964.297 9% 79%

Peruvian Aquqculture Company S.A.C.- - 727.051 2.240.950 1.865.247 -17% 21%

Agro-Orgánica Imversiones S.A.C. - - - - 1.125 0,01%

Canales Gutierrez Ricardo José - - - - 1 - 0%

Inversiones Perú Pacífico S.A. 380.976 62.463 0 - - - -

Vieira Perú S.A. - - 0 65.778 - - -

Otros - - 13.421 120.461 - -100% 0%

Total 3.173.760 3.983.792 5.653.361 8.830.804 8.830.670 0% 100%

Evolución de las empresas exportadoras de trucha congelada(US$ FOB)


37

Trucha entera o HG Luego de cuatro años de crecimiento, las exportaciones de trucha entera decrecieron en 22% y 20% en valor y cantidad respectivamente. Alemania se mantiene como el principal destino con una participación del 38%, seguido muy de cerca de Rusia que con un crecimiento superior al 300% se ubicó en el segundo lugar con una participación de 35%. Piscifactoría de los Andes y Peruvian Aquaculture son las principales empresas exportadoras de trucha en el Perú.

Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

12/11

Alemania 645.809 541.787 749.828 1.332.442 1.203.277 -10%

Rusia - - 183.120 238.208 1.098.882 361%

Noruega 343.271 594.942 665.242 215.878 386.056 79%

Canadá 254 - 31.101 118.728 154.598 30%

Portugal - - 249.494 1.091.746 109.471 -90%

Argentina 6 - 445.627 171.000 81.700 -52%

Japón - - - 120.471 62.385 -48%

Suecia 127.355 126.494 97.881 145.942 45.227 -69%

Otros 254.834 211.517 180.989 618.074 3.460 -99%

Total 1.371.529 1.474.739 2.603.282 4.052.489 3.145.057 -22%

Evolución de los mercados de trucha eviscerada/entera congelada (US$ FOB)

Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

12/11

Part. %

12

Piscifactorías de los Andes S.A. 990.553 1.412.276 1.884.174 2.101.701 1.636.297 -22% 52%

Peruvian Aquaculture Company S.A.C. - - 705.689 1.830.127 1.507.635 -18% 48%

Agro-orgánica Inversiones S.A.C. - - - - 1.125 - 0%

Consorcio Industrial El Pacífico S.A.C. - - - 120.461 - -100% 0%

Otros (33) 380.976 62.463 13.419 200 - -100% 0%

Total 1.371.529 1.474.739 2.603.282 4.052.489 3.145.057 -22% 100%

Evolución de las empresas exportadoras de trucha eviscerada/entera congelada (US$ FOB)


38

Filete de Trucha Las exportaciones de este producto se han incrementado, gracias a los mayores envíos registrados por Piscifactorías de los Andes, empresa que con un 94% de participación continua dominando este rubro según Aduanas. En los últimos 5 años, las exportaciones de trucha se han triplicado en términos de valor y cantidad. Con respecto al mercado, Canadá se mantiene como el principal destino, seguido de Estados Unidos, ambos mercados representan el 72% de las exportaciones totales. Como nuevos mercados se aprecian a Reino Unido y Brasil, que se ubican en el tercer y sexto lugar. En este último mercado se están logrando superar algunas barreras de ingreso que se tuvieron inicialmente.

Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

12/11

Canadá 1.016.066 2.028.905 2.270.537 3.175.019 3.081.249 -3%

Estados Unidos 11.927 208 35 146.136 989.298 577%

Reino Unido - - - 50 441.579 883057%

Alemania 104.823 - - 77.370 244.817 216%

Suecia 296.483 157.624 145.735 300.314 226.068 -25%

Brasil 23 - - - 190.182 -

Francia - 42 296.029 352.298 189.788 -46%

Portugal - - 21.362 330.799 163.338 -51%

Otros (5) 372.910 322.256 316.380 396.330 159.296 -60%

Total 1.802.231 2.509.034 3.050.079 4.778.315 5.685.614 18,99%

Evolución de los mercados de filete de trucha congelada (US$ FOB)

Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

12/11

Part. %

12

Piscifactorías de los Andes S.A. 1.802.231 2.509.052 3.028.714 4.301.913 5.328.000 24% 94%

Peruvian Aquaculture Company S.A.C. - - 21.362 410.823 357.612 -13% 6%

Otros - - 2 65.579 1 -100% 0%

Total 1.802.231 2.509.052 3.050.079 4.778.315 5.685.614 19% 100%

Evolución de las empresas exportadoras de filete de trucha congelada (US$ FOB)


39

CALAMAR (Loligo gahi)

Las exportaciones de calamar congelado se incrementaron en más de 300% durante el 2012, gracias a una buena captura del recurso en el segundo semestre del año. El precio unitario disminuyó como consecuencia de la buena oferta mundial que se tuvo de este recurso. Son 58 empresas las que exportaron calamar durante el 2012, la gran mayoría de ellas están ubicadas en el norte del país. Venezuela con 38% de participación es el principal destino de este producto, seguido de Italia y España con 21% y 18% de participación respectivamente.

Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

12/11

Venezuela 2.028.481 2.913.751 5.674.638 7.620.285 10.807.470 42%

Italia 1.450.054 4.254.026 1.378.427 - 5.939.529 -

España 1.110.829 4.966.244 1.023.085 39.317 5.010.858 12645%

Estados Unidos 765.936 2.233.177 1.253.837 258.886 2.933.190 1033%

China 287.729 1.142.362 106.556 97.528 1.191.289 1121%

Filipinas - - - - 528.667 -

Ecuador - 9.430 309.439 - 351.019 -

Tailandia - 284.164 44.772 - 293.516 -

Otros (18) 529.919 1.593.954 1.614.499 706.573 1.053.570 49%

Total 6.172.948 17.397.109 11.405.252 8.722.589 28.109.107 222%

Evolución de los mercados de calamar congelado

Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

12/11

Part. %

12

Altamar Foods Perú S.A.C. - - - 1.530.862,21 5.974.919,07 290% 21%

Prroveedora de Productos Marinos S.A.C. 336.212,02 1.602.253,55 278.539,40 10.938,80 3.640.347,70 33179% 13%

Cadape Perú S.A. - - - 3.000.306,80 2.736.688,38 -9% 10%

Seafrost S.A.C. 375.442,62 1.866.595,11 576.582,11 4.450,26 2.144.807,69 48095% 8%

Pesquera Hayduk S.A. 485.995,58 1.631.346,55 740.578,09 - 1.615.013,23 - 6%

Corporación Refrigerados INY S.A. 478.907,28 1.562.167,91 481.726,05 23.927,69 1.288.128,49 5283% 5%

Peruvian Sea Food S.A. 214.022,20 1.268.843,01 565.568,97 - 1.131.461,95 - 4%

Produpesca S.A.C. 200.000,00 438.750,62 1.107.279,90 1.413.724,67 1.087.868,88 -23% 4%

Otros (50) 4.082.368,42 9.027.151,89 7.654.977,52 2.738.378,43 8.489.871,77 210% 30%

Total 6.172.948 17.397.109 11.405.252 8.722.589 28.109.107 222% 100%

Evolución de las empresas exportadoras de calamar congelado (US$ FOB)


40

CABALLA (Scomber japonicus)

Luego de aparecer durante el 2011, las exportaciones de caballa disminuyeron considerablemente en el 2012 llegando a los US$ 1.2 millones lo cual representó una exportación de aproximadamente 950 mil toneladas. Brasil con el 91% de participación representa el primer destino de las exportaciones, seguido de lejos por Francia e Italia. Tecnológica de Alimentos S.A. sigue liderando en la exportación de caballa, seguido por Pesquera Diamante, estas 2 empresas representan el 91% de las exportaciones de este recurso.

Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

12/11

Brasil 1.196.551 1.430.915 - 3.193.628 1.103.727 -65%

Francia - 25.956 2.967 1.620 37.991 2245%

Italia 103.588 121.113 - - 28.201 -

Martinica 8.561 40.810 11.756 10.404 22.236 -

Guadalupe 9.002 20.290 - 4.702 7.140 52%

Guatemala - - - - 4.715 -

Trinidad y Tobago - - - - 4.476 -

Bélgica 6 7.689 - 9 10 -

Otros 10.914.889 12.753.192 23.203 3.719.979 2 -100%

Total 12.232.597 14.399.966 37.925 6.930.342 1.208.498 -83%

Evolución de los mercados de caballa congelada (US$ FOB)

Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

12/11 Part. % 12

Tecnológica de Alimentos S.A. 5.301.311,93 8.028.902,33 0,45 3.887.457,23 812.127,02 -79% 67%

Pesquera Diamante S.A. 1.724.875,60 1.392.265,80 0,84 2.667.640,40 291.600,00 -89% 24%

Frozen Products Corporation S.A.C. 15.792,42 75.693,10 14.722,10 16.725,98 72.081,66 331% 6%

Daewon Susan E.I.R.L. - - - - 28.201,28 - 2%

Masbia S.A.C. - - - - 4.476,00 - 0%

Consorcio Sanguinetti S.A.C. - - - 9,37 12,50 33% 0%

Otros 5.190.616,97 4.903.104,75 23.201,97 358.508,80 - -100% 0%

Total 12.232.597 14.399.966 37.925 6.930.342 1.208.498 -83% 100%

Evolución de las empresas exportadoras de caballa congelada (US$ FOB)


41

PEJERREY (Odonthestes regia

regia) En el 2012, las exportaciones de pejerrey congelado disminuyeron en 24% y 4% en cuanto a valor y cantidad respectivamente. Los precios unitarios se mantuvieron con tendencia variable durante todo el año, cerrando finalmente con una disminución de 9% en promedio. China empezó a comprar pejerrey con una participación del 58% se convirtió en el principal destino. Estados Unidos y Canadá cayeron al segundo y tercer lugar con una disminución de 82% y 58% respectivamente. Es importante destacar que este producto es consumido principalmente por las comunidades asiáticas. Produpesca, con una participación del 33% es la principal empresa exportadora de este producto.

Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

12/11

China 170.953 539 - - 2.016.355 -

Estados Unidos 522.120 1.332.930 445.793 2.937.524 542.791 -82%

Canadá 214.622 770.273 244.801 1.035.469 438.864 -58%

España 312.982 810.051 312.237 507.196 354.720 -30%

Portugal - - - - 52.038 -

Israel 21.126 35.450 - 39.802 40.445 2%

Ucrania 74.471 - 56.311 31.042 19.769 -36%

Taiwan 41.039 68.650 12.594 13.673 60 -

Otros 151.541 89.497 96.012 6.135 51 -99%

Total 1.508.855 3.107.391 1.167.748 4.570.840 3.465.093 -24%

Evolución de los mercados de pejerrey congelado (US$ FOB)

Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

12/11

Part.

% 12

Prrodupesca S.A.C. - - 42.317 340.097 1.135.445 234% 33%

Umi Foods S.A.C. - - 129.569 608.085 504.472 -17% 15%

Inversiones Perù Pacìfico S.A 101.939 395.063 160.605 290.909 422.567 45% 12%

Corporación Refrigerados INY S.A. 399.721 279.409 309.129 279.889 352.609 26% 10%

Novaperú S.A.C. 321.576 381.104 130.164 911.694 252.607 -72% 7%

Productora Andina de Congelados S.C.R.L. 7 2 - 62.794 166.415 165% 5%

Northern Fishing E.I.R.L. - - - 42.480 162.295 282% 5%

Mangiare Foods S.A.C. - - - 62.475 111.733 79% 3%

Otros (12) 685.612 2.051.813 395.964 1.972.416 356.949 -82% 10%

Total 1.508.855 3.107.391 1.167.748 4.570.840 3.465.093 -24% 100%

Evolución de las empresas exportadoras de pejerrey congelado (US$ FOB)


42

ANCHOVETA (Engraulis ringens)

En el año 2012 las exportaciones de anchoveta congelada no sufrieron mucha variación; con respecto al valor hubo una disminución del 2% y con respecto a la cantidad exportada el crecimiento fue del 4%. El precio promedio creció un 10% aproximadamente sobre todo en los últimos meses del año. Las cifras mostradas incluyen las presentaciones como Surimi, anchoveta entera y anchoveta HG. En el caso del surimi de anchoveta, este producto representa alrededor del 58% del total de anchoveta congelada exportada y se concentra en mercados como Francia, España y Ucrania. Se exporta principalmente a España, China y Corea del Sur. Importante destacar el crecimiento en las compras de países asiáticos, quienes compran el producto para secarlo y comercializarlo como saborizantes principalmente. Arcopa se mantiene como la principal empresa exportadora de surimi de anchoveta, el cual lo destina a mercados europeos principalmente; esta empresa cuenta con una participación del 58% en las exportaciones de este recurso.

Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

12/11

España 552.338 723.866 954.403 883.443 1.248.803 41%

Francia 230.313 266.148 601.722 1.384.278 514.828 -63%

Ucrania 1.654.327 121.901 677.683 384.491 473.900 23%

China - 68.617 136.019 60.212 318.457 429%

Japon 298.073 129.503 89.630 37.595 229.131 509%

Corea del Sur 51.375 72.772 - 10 148.863 1473791%

Rusia 268.130 39.872 73.275 106.223 100.990 -5%

Estados Unidos 36.055 99.488 148.003 52.546 73.403 40%

Otros 520.983 79.712 257.582 362.028 77.811 -79%

Total 3.611.595 1.601.878 2.938.318 3.270.828 3.186.187 -3%

Evolución de los mercados de anochoveta congelada (US$ FOB)

Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

12/11

Part. %

12

Armadores y Congeladores del Pacìfico S.A. 2.856.336,27 658.704,42 2.023.141,01 2.536.488,77 1.834.171,30 -28% 58%

Industrias Pesqueras del Cantàbrico S.A.C. - - - - 324.660,00 - 10%

Tecnológica de Alimentos S.A. 161.317,37 212.030,31 134.423,08 195.011,86 198.422,82 2% 6%

Seafrost S.A.C. 50.059,78 13.902,58 - 43.399,70 187.661,09 332% 6%

Andina de Desarrollo S.A.C. 88.732,03 180.362,00 174.021,50 57.858,08 173.580,00 200% 5%

Galicant S.A.C. - - - - 97.200,00 - 3%

Cabo Blanco Export S.A.C. - - - - 80.498,00 - 3%

Congeladora Oceánica S.A.C. - - - - 68.355,00 - 2%

Otros (12) 455.149,77 536.878,68 606.732,30 438.069,35 221.639,08 -49% 7%

Total 3.611.595 1.601.878 2.938.318 3.270.828 3.186.187 -3% 100%

Evolución de las empresas exportadoras de anchoveta congelada (US$ FOB)


43

4.1.2 CONSERVAS

La exportación de conservas de pescado y moluscos llegó a US$ 112´630,252, representando el 3.4% del total del sector y el 11.5% de las exportaciones de

CHD. Con respecto al año anterior, las exportaciones de conservas cayeron en 4%, debido principalmente a la caída en las exportaciones de conservas de

jurel.

La anchoveta representa el 58% del total de las conservas exportadas, el año pasado era el 41%. España, Chile y Colombia se mantienen como los principales

destinos de las conservas peruanas con una participación de 18%, 8% y 8% respectivamente.


44

CONSERVAS DE SARDINA PERUANA

(Engraulis ringens) Las exportaciones de las conservas de anchoveta tipo sardina se duplicaron en valor y en cantidad exportada durante el 2012. El valor de exportación alcanzó aproximadamente los US$ 37 millones, el más alto desde que se empezaron a exportar las conservas de anchoveta. El precio unitario por caja, también creció en promedio 8%. Con respecto a los mercados, Alemania y República Dominicana se mantienen como los principales destinos con una participación del 20% y 21% respectivamente. Es importante destacar el crecimiento de Andesa en la exportación de este producto que casi llega a 200% y que actualmente cuenta con una participación del 32%.

Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

2012/11

República Dominicana 5.192.177 6.443.834 5.531.263 4.130.073 7.777.056 88%

Alemania 1.284.889 1.439.584 2.597.586 2.437.418 7.448.421 206%

Colombia 3.294.182 4.432.480 3.151.454 3.528.245 4.726.542 34%

Brasil 287.155 354.975 279.361 199.545 3.961.316 1885%

Haiti 495.804 1.558.017 1.077.482 1.228.405 2.743.124 123%

Bolivia 1.213.196 1.286.997 1.162.439 1.062.291 1.278.599 20%

República Checa - - - 580.358 1.119.055 93%

Otros (33) 8.958.920 4.925.951 5.018.149 4.822.909 7.644.884 59%

Total 20.726.324 20.441.838 18.817.735 17.989.245 36.698.996 104,0%

Evolución de los mercados de conservas de anchoveta "tipo sardina" (US$ FOB)

Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

2012/11

Part. %

2012

Andina de Desarrollo S.A.C. 94.430 1.691.295 2.983.128 4.202.242 11.713.648 179% 32%

Austral Group S.A.A. 7.731.750 5.681.474 5.004.192 4.342.533 5.563.220 28% 15%

Inversiones Prisco S.A.C. - 1.105.560 709.301 1.175.084 3.080.224 162% 8%


Seven Stars Corporation S.A.C. - - 1.288.430 1.025.525 1.514.227 48% 4%

TWS S.A.C. 1.720.820 1.470.304 1.743.500 342.513 1.425.288 316% 4%

Bluewave Marine Perú S.A.C. - - - - 1.183.479 - 3%

Seafrost S.A.C. - - 7.680 375.408 1.037.882 176% 3%

Otros (33) 7.927.103 8.439.127 5.439.337 5.007.968 8.721.525 74% 24%

Total 20.726.324 20.441.838 18.817.735 17.989.245 36.698.996 104% 100%

Evolución de las empresas exportadoras de anchoveta "tipo sardina" (US$ FOB)


45

ANCHOAS ENVASADAS (Engraulis ringens)

Luego de varios años de crecimiento en las exportaciones de anchoas envasadas, en el año 2012 se mantuvieron las exportaciones de esta presentación tanto en valor como en cantidad exportada. España se mantiene como el principal mercado con el 82% de participación, seguido por Estados Unidos que multiplicó sus compras por 9 en el 2012. Importante mencionar los crecimiento de Japón y Australia que se colocan como el quinto y sexto mercado. Compañía Americana de Conservas tiene casi el 50% de participación en este producto.

Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

12/11

España 5.863.085 11.350.170 13.624.876 18.133.389 16.378.916 -10%

Estados Unidos 445.158 377.811 926.655 128.330 1.301.637 914%

Italia 1.104.965 1.503.942 1.023.394 760.568 1.230.320 62%

Canadá - 99.022 370.204 339.046 341.766 1%

Japón - - - 76.183 313.049 311%

Australia - - 12.420 13.082 175.186 1239%

Nueva Zelanda - - - - 75.091 -

Otros (3) 837.751 462.537 800.624 635.158 87.237 -86%

Total 8.250.959 13.793.482 16.758.174 20.085.756 19.903.203 -0,9%

Evolución de los mercados de anchoas envasadas (US$ FOB)

Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

2012/11

Part. %

2012

Compañìa Americana de Conservas S.A.C. 1.080.663 5.964.497 6.976.208 8.668.197 9.195.996 6% 46%

Inversiones Prisco S.A.C. 3.445.658 4.276.241 6.065.361 6.648.519 5.351.967 -20% 27%

Corporación Leribe S.A.C. 185.136 1.060.128 1.870.006 2.487.063 2.465.585 -1% 12%

Anchoveta S.A.C. 840.612 1.526.239 828.490 602.013 1.397.417 132% 7%

A.P. Pesca S.C.R.L. - - - - 320.218 - 2%

Pesquera Jurado S.A. - 235.446 501.428 332.593 309.678 -7% 2%

Otros 2.698.890 730.931 516.681 1.347.371 862.342 -36% 4%

Total 8.250.959 13.793.482 16.758.174 20.085.756 19.903.203 -1% 100%

Evolución de las empresas exportadoras de anchoas envasadas


46

CONSERVA DE JUREL (Trachurus picturatus murphyi)

Las exportaciones de jurel en conserva cayeron en 37% tanto en cantidad como en volumen. Chile, como mercado tradicional del jurel en lata, se mantiene como el principal destino de las exportaciones con una participación del 28%. Importante destacar el incremento de los envíos a Sri Lanka, que es un mercado que tradicionalmente siempre ha comprado conservas peruanas pero que hace en los últimos años sus compras decayeron. Austral Group se mantiene de lejos como la principal empresa exportadora de este producto con un 63% de participación.

Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

2012/11

Chile 1.321.624 37.320 - 12.756.976 8.027.001 -37%

Sri Lanka 129.855 - - 2.044.972 6.771.972 231%

Sur Africa 3.295.516 - - - 3.172.949 -

Jamaica 559.330 39.990 - 1.663.080 1.657.623 0%

Ghana - - - 4.314.656 1.651.730 -62%

Argentina 255.896 185.219 - 2.195.411 1.586.293 -28%

Brasil 3.257.027 2.896.628 3.155.113 6.361.908 814.060 -87%

Otros (26) 11.201.355 1.035.692 567 16.417.840 4.818.930 -71%

Total 20.020.603 4.194.849 3.155.680 45.754.844 28.500.556 -37,7%

Evolución de los mercados de jurel en conservas (US$ FOB)

Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

2012/11

Part. %

2012

Austral Group S.A.A. 5.254.907 680.376 - 22.837.769 18.077.200 -21% 63%

Pesquera Hayduk S.A. 7.357.602 2.894.230 2.402.543 9.853.592 5.709.002 -42% 20%

Inversiones y Comercio Internacional S.R.L. - 76.440 752.570 1.677.522 932.688 -44% 3%

Corporación J & S S.A.C. - - - 838.064 799.441 -5% 3%

Pesquera Diamante S.A. 946.054 - - 1.804.934 732.033 -59% 3%

Tecnológica de Alimentos S.A. 1.107.794 189.004 - 3.020.520 645.234 -79% 2%

Otros 5.354.247 354.799 567 5.722.444 1.604.959 -72% 6%

Total 20.020.603 4.194.849 3.155.680 45.754.844 28.500.556 -38% 100%

Evolución de las empresas exportadoras de jurel en conservas (US$ FOB)


47

CONSERVA DE ATÚN

(Thunnus obesus, Euthynnus pelamis, Thunnus albacares)

Las exportaciones de este producto se contrajeron en 60% luego de 2 años de crecimiento. Es claro que el abastecimiento de este recurso estuvo muy bajo durante el 2012. Italia aparece como principal destino gracias a la drástica reducción de las conservas peruanas de atún a Colombia, mercado que era el líder en compras de este producto en los últimos 3 años. Una de las razones de la caída de este producto es que Austral Group prácticamente dejó de expórtalo.

Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

2012/11

Italia 142.033 112.445 315.545 674.079 941.186 40%

Estados Unidos 23.654 84.962 67.752 71.861 551.816 668%

Alemania - - - - 285.600 -

Colombia - - 2.282.475 3.573.266 186.810 -95%

España 4.966 - 1.073.454 724.809 111.688 -85%

Fiji - - - - 100.890 -

Chile 98.365 210 118.391 312.569 74.009 -76%

Otros (7) 2.670.476 103.536 505.585 895.729 249.786 -72%

Total 2.939.493 301.152 4.363.202 6.252.314 2.501.786 -60,0%

Evolución de los mercados de atún en conservas (US$ FOB)

Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

2012/11 Part. % 2012

Seafrost S.A.C. - 111.786 1.024.214 1.282.399 1.884.969 47% 75%

Corporación Nutrimar S.A.C. - - - 120.077 207.560 73% 8%

Negocios Alimentarios S.R.L. 73.050 32.349 106.281 - 163.892 - 7%

Austral Group S.A.A. 2.389.511 - 2.681.175 4.102.731 87.750 -98% 4%

Seven Stars Corporation S.A.C. - - 364.784 115.772 84.873 -27% 3%

Inversiones y Comercio Internacional S.R.L. - - - - 68.900 - 3%

Otros 476.933 157.017 186.748 631.335 3.842 -99% 0%

Total 2.939.493 301.152 4.363.202 6.252.314 2.501.786 -60% 100%

Evolución de las empresas exportadoras de atún en conservas (US$ FOB)


48

CONSERVA DE LOCOS (Tipo Abalón)(Concholepas

concholepas) Este producto mantiene el crecimiento de los últimos años. En el 2012 sus exportaciones crecieron en 16% en valor y en 22% en cantidad Taiwán se mantiene con el principal destino con una participación del 91% y un crecimiento de 19% con respecto al año anterior. Tres empresas agrupan la mayor participación de las exportaciones de estas conservas.

Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

2012/11

Taiwan 4.348.599 1.648.988 3.581.151 4.782.693 5.669.290 19%

Tailandia - - - - 252.050 -

Estados Unidos 475.512 263.599 319.222 110.034 179.968 64%

México 45.044 - - - 104.160 -

Panamá - - - - 8.185 -

Otros 9 94.837 125.531 482.637 - -

Total 4.869.164 2.007.424 4.025.904 5.375.364 6.213.653 15,6%

Evolución de los mercados de conservas de abalón (US$ FOB)

Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

2012/11

Part. %

2012

Pesquera Jurado S.A. 1.447.374 284.089 1.921.555 1.958.665 2.563.676 31% 41%

Don Pio Seafood S.A. - - 389.488 2.398.972 1.823.820 -24% 29%

Meridian Fish S.A.C. 502.115 325.080 952.662 947.058 1.163.409 - 19%

Productos Don Pio S.R.L. - - - - 355.000 - 6%

Costa Perú S.R.L. - - - - 159.444 - 3%

Inversiones Prisco S.A.C. - - - - 104.160 - 2%

Otros 2.919.675 1.398.255 762.200 70.669 44.144 -38% 1%

Total 4.869.164 2.007.424 4.025.904 5.375.364 6.213.653 16% 100%

Evolución de las empresas exportadoras de abalón en conservas


49

CONSERVA DE POTA (Dosidicus gigas)

Las conservas de pota cayeron 20% en valor y en cantidad durante el 2012. Estados Unidos se mantiene como el principal mercado de exportación aunque desde hace 5 años más o menos mantiene sus mismos niveles de importación de este producto. Pesquera Hayduk con un crecimiento superior al 100% subió el primer lugar entre las empresas exportadoras.

Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

2012/11

Estados Unidos 901.782 789.635 593.060 850.795 765.361 -10%

China 34.482 - - 735.616 702.221 -5%

España 499.514 223.548 456.114 370.014 166.590 -55%

Corea del Sur - - - - 107.392 -

Puerto Rico - 33.387 - 68.341 71.438 5%

Portugal 23.923 15.352 4.830 69.169 61.760 -11%

México 57.347 129.544 132.207 364.565 61.418 -83%

Otros (4) 213.620 18.141 21.843 58.346 78.674 35%

Total 1.730.668 1.209.606 1.208.054 2.516.846 2.014.855 -19,9%

Evolución de los mercados de pota en conservas (US$ FOB)

Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

2012/11

Part. %

2012

Pesquera Hayduk S.A. 418.652 208.822 75.577 299.752 648.061 116% 32%

South American Product S.A.C. - - 19.435 272.496 303.307 11% 15%

Alamesa S.A.C. 446.929 256.084 258.993 269.750 248.719 -8% 12%

Inversiones Prisco S.A.C. - 178.414 358.904 607.649 163.743 -73% 8%

Cardomar Perú S.A.C. - - 16.822 88.430 112.933 28% 6%

Proveedora de Productos Marinos S.A.C. 55.088 - 276.886 375.799 112.127 -70% 6%

Otros 809.999 566.286 201.438 602.971 425.965 -29% 21%

Total 1.730.668 1.209.606 1.208.054 2.516.846 2.014.855 -20% 100%

Evolución de las empresas exportadoras de pota en conservas (US$ FOB)


50

CONSERVA DE NAVAJUELAS

(Tagelus dombeii)

Las exportaciones de este producto disminuyeron en 22% y 32% respectivamente. España se mantiene como el principal destino y gran consumidor de este producto. La empresa Alamesa también se mantiene como la principal exportadora de este producto con una participación del 78%. Mercados 2008 2009 2010 2011 2012

Var.%

2012/11

España 775.552 490.555 424.439 613.058 495.682 -19%

Singapur - - 24.734 31.433 123.812 294%

Malasia - - - 50.073 14.429 -71%

Estados Unidos - - - 124.989 4.305 -

Panamá - - - - 3.150 -

Taiwan 18.385 - - - - -

Hong Kong - 88.655 4.389 - - -

Total 793.937 579.210 453.561 819.553 641.378 -21,7%

Evolución de los mercados de navajuela en conservas (US$ FOB)

Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

2012/11

Part. %

2012

Alamesa S.A.C. 775.552 490.555 424.439 738.047 503.137 -32% 78%

The Seafood Connection S.A.C. - - - - 138.241 - 22%

Galletti Seafood S.A.C. - - 29.122 81.506 - - -

Del Polo E.I.R.L. 18.385 - - - - - -

El Bosque E.I.R.L. - 88.655 - - - - -

Total 793.937 579.210 453.561 819.553 641.378 -22% 100%

Evolución de las empresas exportadoras de navajuelas en conservas (US$ FOB)


51

CONSERVAS DE ALMEJAS

(Transennella panosa, Protothaca taca)

Las conservas de almejas incrementaron sus exportaciones en 40% en valor y disminuyeron en 37% con respecto al 2012. Estados Unidos es el principal mercado desde hace más de 5 años, aunque es importante destacar el incremento de las importaciones de Singapur que con un crecimiento de 500% se coloca como el segundo mercado en importancia.

Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

2012/11

Estados Unidos 425.116 395.846 364.295 457.622 465.538 2%

Singapur 74.760 176.690 103.337 32.863 218.160 564%

Hong Kong 65.398 292.569 - 14.778 83.756 467%

Malasia 100.634 283.167 100.577 64.323 70.946 10%

México - 16.380 17.224 42.627 16.673 -61%

Otros (3) 12.850 36.950 50.690 - 1 -

Total 678.758 1.201.602 636.123 612.213 855.074 39,7%

Evolución de los mercados de almejas en conservas (US$ FOB)

Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

2012/11

Part. %

2012

Alamesa S.A.C. 180.484 757.236 195.572 138.852 352.012 154% 41%

South American Product S.A.C. - - 200.531 464.371 302.316 -35% 35%

The Seafood Connection S.A.C. - - - - 200.745 - 23%

Consorcio Sanguineti S.A.C. - - - - 1 - -

Proveedora de Productos Marinos S.A.C. - - 64.690 - - - -

Otros (6) 498.274 444.366 175.330 8.990 - - -

Total 678.758 1.201.602 636.123 612.213 855.074 40% 100%

Evolución de las empresas exportadoras de almejas en conservas (US$ FOB)


52

GRATED DE PESCADO Las exportaciones de grated cayeron en 43% en valor y 35% en cantidad durante el 2012. La disminución en las exportación se debió básicamente a la disminución de los envío de grated de jurel (chicharro) a Brasil que cayeron en 87%. Panamá, Colombia y Uruguay son los principales mercados de este producto con una participación conjunta de 81%. Hay que tener en cuenta que los mercados del grated son regionales.

Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

2012/11

Panamá 4.047.823 3.565.849 3.776.671 3.567.393 3.329.425 -7%

Colombia 2.043.605 2.429.562 3.278.300 2.524.869 3.006.036 19%

Uruguay 3.042.124 2.009.894 2.037.946 2.362.888 2.028.801 -14%

Brasil 3.425.297 3.117.844 3.196.467 6.361.908 814.060 -87%

Bolivia 1.140.011 763.686 846.158 1.440.049 497.000 -65%

Otros (6) 1.493.988 769.245 486.605 1.882.342 623.870 -67%

Total 15.192.847 12.656.079 13.622.147 18.139.449 10.299.192 -43,2%

Evolución de los mercados de grated de pescado (US$ FOB)

Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

2012/11

Part. %

2012

Inversiones y Comercio Internacional S.R.L. - 2.113.704 4.473.114 4.597.635 5.614.307 22% 55%

Inversiones Regal S.A. 295.340 609.360 1.281.600 900.690 969.250 8% 9%

Conservas del Mar S.A.C. 507.600 794.300 656.400 1.015.420 580.800 -43% 6%

Corporación J & S S.A.C. - 326.085 609.014 357.460 411.270 15% 4%

Tecnológica de Alimentos S.A. 804.312 354.416 41.354 1.843.368 385.440 -79% 4%

Austral Group S.A.A. 1.800.810 - - 2.548.230 325.650 -87% 3%

Companex Perú S.A. 1.064.452 717.542 810.008 1.378.822 281.300 -80% 3%

Otros 10.720.333 7.740.673 5.750.656 5.497.824 1.731.175 -69% 17%

Total 15.192.847 12.656.079 13.622.147 18.139.449 10.299.192 -43% 100%

Evolución de las empresas exportadoras de grated de pescado (US$ FOB)


53

4.1.3 FRESCO-REFRIGERADO

La exportación de productos fresco-refrigerados alcanzó el valor de US$ 3.2 millones representando el 0.1% de las exportaciones totales, mostrando una

disminución de 6%frente a los valores de 2011 En relación a volumen, las exportaciones fueron de 294 toneladas, reduciéndose en el mismo periodo en 13%.

A pesar de la reducción de estas cifras, debido principalmente a la disminución en los envíos de erizo y pulpo, (los cuales de haberse mantenido hubiesen

representado un aumento de 15% en la producción), se observa un crecimiento en las especies como Bacalao y Tilapia. La primera de ellas representó el 50%

de las exportaciones con un crecimiento de 4.5%, mientras que las exportaciones de tilapia aumentaron en 25% en el periodo 2011-2012.

A diferencia del 2011, Estados Unidos se consolida como el principal destino de las exportaciones de productos fresco refrigerados con 96% de la

participación, siendo a su vez, el principal destino para el bacalao de profundidad y la tilapia en presentación de filete.


54

BACALAO DE PROFUNDIDAD

(Dissostichus eleginoides)

Las exportaciones de bacalao de profundidad mantuvieron la recuperación iniciada en el 2011 en términos de valor con un crecimiento de 4.5% a pesar de haberse reducido en 4.6% en términos de volumen. Estados Unidos se convirtió en el único mercado en el 2012 para el bacalao de profundidad fresco refrigerado, abarcando el 100% de la demanda, tendencia que se vio en el año 2011. En relación al precio, la disminución de la oferta generó un aumento en el precio promedio. Se puede observar que durante el 2012, el precio tendió a disminuir hacia finales de año. A diferencia del año anterior (6 empresas), 4 empresas agrupan el total de la oferta exportable, liderada por Agromarina del Perú con 30% de la participación y un crecimiento por encima de sus competidoras de 265%.

Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

2012/11

Estados Unidos 907.830 1.719.044 1.197.111 1.504.992 1.618.311 8%

Otros 0 0 0 43.645 0 -100%

Total 907.830 1.719.044 1.197.111 1.548.637 1.618.311 4,5%

Evolución de los mercados de bacalao fresco (US$ FOB)

Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

2012/11

Part. %

2012

Agromarina del Perú S.A.C. - - - 134.250 490.368 265% 30%

Diane´s Seafood S.A.C. 41.632 172.975 326.169 368.949 416.860 13% 26%

Empresa Pesquera Ocean Fish FISH S.A.C. - - 69.726 262.912 355.849 35% 22%

Armavi S.A.C. 145.201 491.849 337.013 421.328 355.234 -16% 22%

Pesquera Capricornio S.A. - - 36.567 - - - -

Pesquera Amadeus S.A.C. 559.835 481.104 101.524 - - - -

Otros 161.162 573.115 326.112 361.199 - -100% 0%

Total 907.830 1.719.044 1.197.111 1.548.637 1.618.311 4% 100%

Evolución de las empresas exportadoras de bacalao fresco (US$ FOB)


55

4.1.4 CURADOS

El rubro de productos curados exportados alcanzó en el 2012 un valor de US$ 48.8 millones, el cual representó el 1.5% de las exportaciones totales y el 5% en

lo que respecta a consumo humano directo. En relación al año anterior, se observa un crecimiento de 35.9% en valor y 28% en volumen.

Los principales productos curados fueron las ovas de pez volador con 57.8%, las anchoas en salazón con 15.2%, aletas de tiburón con 13.2% y el pepino de mar

con 7.6% de participación. Cabe destacar que de estos productos, el pepino de mar fue el que presentó la mayor tasa de crecimiento, y por otro lado, las

aletas de tiburón decrecieron en 52%.

Asia se consolida como la principal región de destino de los productos curados al tener una participación de 67.5%, siendo los primeros países de ésta Japón,

Hong Kong, Corea del Sur Vietnam y China. Los principales productos exportados fueron las ovas de pez volador y el pepino de mar. Las aletas de tiburón se

orientan hacia el mercado de Hong Kong. España aparece en la sexta ubicación con 7% siendo el principal destino de las anchoas en salazón.


56

OVAS DE PEZ VOLADOR

Las exportaciones de ovas de pez volador presentaron un crecimiento de 117% con relación al año 2011 alcanzado los US$ 28.2 millones. En cuanto al volumen, estas crecieron en 77%.

Esta variación estaría causada en principio por el alza del precio en 50%, impulsado por los altos precios del mercado de Hong Kong, Federación Rusa y Vietnam. Sin embargo, el mercado japonés muestra un precio promedio más moderado, cercano al valor alcanzado en el 2011.

Los mercados asiáticos siguen liderando la participación de estas exportaciones, siendo el principal destino Japón con 37%, Corea del Sur con 13% y Vietnam (desplazando a China) con 12%. Estos mercados han mostrado crecimiento por encima del 80%.

Cuatro empresas representan el 50% de las exportaciones. Asimismo, se observa un crecimiento en el número de empresas orientadas a la exportación de este producto en 50%.

Mercados 2008 2009 2010 2011 2012 Var.% 2012/11

Japón 3,377,295 1,159,917 1,312,858 5,768,661 10,361,394 80%

Corea del Sur 3,094,391 1,030,014 45,917 2,045,699 3,665,621 79%

Vietnam 33,385 1,212,943 306,406 1,139,405 3,301,350 190%

China 2,151,654 930,025 782,950 1,610,120 2,980,836 85%

Taiwan 460,290 419,303 704,624 754,401 1,886,189 150%

Rusia - - - - 1,753,780 -

Tailandia - - - 70,345 1,403,267 1895%

Otros 1,316,743 409,251 80,210 1,602,872 2,838,821 77%

Total 10,433,758 5,161,454 3,232,965 12,991,504 28,191,259 117.0%

Evolución de los mercados de ovas de pez volador (US$ FOB)

Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

2012/11 Part. % 2012

Blue Pacìfico S.A.C. 1,372,745 1,120,706 1,126,369 4,818,281 7,593,497 58% 27%

Inversiones Perù Pacìfico S.A. 1,535,865 722,847 125,520 1,628,599 3,365,042 107% 12%

Roe Pack S.A.C. 679,580 504,531 232,884 1,078,075 2,059,654 91% 7%

Dalsung S.A.C. - - - - 1,640,405 - 6%

El Bosque E.I.R.L. - 664,330 437,900 572,715 1,602,837 - -

Gervasi Perú S.A.C. 1,309,862 318,886 - 1,218,159 1,555,491 - -

Otros (30) 5,535,705 1,830,153 1,310,292 3,675,675 10,374,334 182% 37%

Total 10,433,758 5,161,454 3,232,965 12,991,504 28,191,259 117% 100%

Evolución de las empresas exportadoras de ovas de pez volador (US$ FOB)


57

ANCHOAS EN SALAZON

El crecimiento de las exportaciones de este producto ha mantenido una tendencia positiva alcanzando una tasa de crecimiento 2012/2011 de 8% a pesar de haber retrocedido en 2% en volumen, principalmente por la disponibilidad del recurso.

España se mantiene como el principal destino con 40% de participación, seguido de Italia y Estados Unidos con 27% y 17% respectivamente., representando entre estos tres mercados el Estos 3 mercados representan el 83.6% de la exportación de anchoa en salazón. Pese a la disminución de la demanda de España y Estados Unidos, el crecimiento estaría sustentado por la demanda de Italia y Australia, con tasas de 18% y 96%, y la nueva demanda de China y Japón.

A nivel de empresas, el número de estas aumento en 33%, siendo la líder del rubro Compañía Americana de Conservas S.A.C., seguida por Anchoveta SAC y Multiservicios Océano EIRL.

Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

2012/11

España 9,349,742 3,556,115 3,394,109 3,065,603 2,957,715 -4%

Italia 187,956 329,185 677,259 1,663,654 1,963,036 18%

Estados Unidos - 467,375 502,645 1,380,365 1,274,960 -8%

Chile - 596,225 237,462 494,295 513,846 4%

Australia - - - 219,873 431,270 96%

China - - - - 181,537 -

Japón 1 - - - 87,407 -

Otros 82,222 25,272 742,477 28,464 1 -100%

Total 9,619,921 4,974,173 5,553,950 6,852,254 7,409,772 8.1%

Evolución de los mercados de anchoas en salazón (US$ FOB)

Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

2012/11

Part. %

2012

Compañía Americana de Conservas S.A.C. 4,441,706 552,302 1,746,317 2,336,517 2,089,014 -11% 28%

Anchoveta S.A.C. 205,106 329,185 677,259 1,663,654 1,963,036 18% 26%

Multiservicios Oceáno E.I.R.L. 174,390 25,272 718,493 154,765 1,104,495 614% 15%

Industrias Pesqueras del Cantábrico S.A.C. - - - - 898,739 - 12%

Corporación Leribe S.A.C. 204,607 449,617 430,404 75,169 301,039 300% 4%

Ibero Perú Exportaciones Hidrobiológicas S.A.C. - - - - 299,999 - 4%

Peruvian Anchoas S.A.C. - - - - 249,850 - 3%

A.P. Pesca S.C.R.L. - - - 221,925 143,962 -35% 2%

Otros (8) 4,594,111 3,617,797 1,981,477 2,400,224 359,639 -85% 5%

Total 9,619,921 4,974,173 5,553,950 6,852,254 7,409,772 8% 100%

Evolución de las empresas exportadoras de anchoas en salazón (US$ FOB)


58

4.2 DEMAS USOS

4.2.1 ESPECIES VIVAS

PECES ORNAMENTALES

El rubro de peces ornamentales presenta un decrecimiento en los últimos tres años, alcanzando un valor de US$ 3.3 millones y una tasa de crecimiento 2012/2011 de -11%.

Esta caída afectó principalmente a los mercados del Asia como Hong Kong, Japón y Taiwán (primer, tercer y quinto lugar de la participación). A pesar de esto, Hong Kong se mantiene como líder como destino de estas exportaciones, seguido de Estados Unidos con un crecimiento de 3%. A pesar de no ser valores importantes, cabe destacar los envíos hacia China e Indonesia.

La empresa Stingray Aquarium se mantiene como la principal exportadora de peces ornamentales ampliando su participación a 63%. Se observa un decrecimiento en el número de empresas exportadoras de 9%.

Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

2012/11

Hong Kong 1.932.055 1.429.815 2.320.700 1.675.062 1.453.340 -13%

Estados Unidos 554.529 475.969 737.242 466.697 478.777 3%

Japón 443.051 394.083 519.569 537.461 433.061 -19%

Alemania 269.772 251.852 287.947 292.368 277.420 -5%

Taiwan 383.538 157.182 191.497 265.913 103.510 -61%

Reino Unido 103.534 66.135 76.129 78.678 92.461 18%

China - 16.348 36.589 32.388 69.844 116%

Indonesia 13.069 38.871 67.926 34.420 54.476 58%

Otros (28) 593.920 368.037 399.624 404.673 382.484 -5%

Total 4.293.467 3.198.293 4.637.222 3.787.662 3.345.375 -11,7%

Evolución de los mercados de peces ornamentales (US$ FOB)

Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

2012/11 Part. % 2012

Stingray Aquarium S.A.C. 2.132.852 1.666.807 2.617.825 2.237.354 2.093.052 -6% 63%

MF Tropical Fish E.I.R.L. 106.563 243.259 288.683 239.907 284.324 19% 8%

Velasquez Delpino Christopher Lui 4.164 28.174 41.633 33.353 132.087 296% 4%

Amazon Tropicals Aquarium E.I.R.L. 93.407 73.044 127.935 151.191 119.800 -21% 4%

Acuario Valentina E.I.R.L. - 51.746 123.722 106.489 114.217 7% 3%

Riverland Aquatics S.A.C. 37.971 155.087 178.382 117.991 99.367 -16% 3%

Río Momon E.I.R.L. - - 31.294 90.384 75.827 -16% 2%

Otros (23) 1.918.510 980.175 1.227.748 810.993 426.701 -47% 13%

Total 4.293.467 3.198.293 4.637.222 3.787.662 3.345.375 -12% 100%

Evolución de las empresas exportadoras de peces ornamentales (US$ FOB)


59

4.2.2 DIVERSOS

Las exportaciones de productos hidrobiológicos diversos aumentaron en 32.6% con relación al año 2011, alcanzando un valor de US$ 24’492,893. El principal

producto exportado son las algas secas que aumenta su participación en el 2012 en 6 puntos porcentuales, alcanzando un 98% de la participación total de

este rubro.


60

ALGAS MARINAS

Las exportaciones de algas marinas vienen mostrando un crecimiento sostenido desde el año 2009, siendo la tasa de crecimiento para el 2012 de 41% en valor y 10% en volumen, para alcanzar los US$ 24 millones. Asimismo, se puede apreciar una tendencia positiva en los precios en el periodo 2008-2012 con una tasa de crecimiento promedio anual de 7%.

Las principales especies exportadas fueron: Macrocystis con 57.9%, Lessonia con 20%, Algas pardas con 17.4%, Gigartina con 1.3%.

China se consolida como el principal destino de estas con una participación de 98% frente a 10 destinos que sólo agrupan el 2%. Asimismo, China creció a una tasa de 49%, siendo el único dinamizador de este sector.

En relación a las empresas, las tres primeras concentran el 91% de las exportaciones, mostrando las dos primeras tasas de crecimiento de 78%y 138% respectivamente.

Empresas 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

2012/11 Part. % 2012

Almacenajes Arequipa E.I.R.L. - - - 5.624.336 10.036.568 78% 42%

Globe Seaweed International S.A.C. 5.448.432 3.065.572 5.145.069 4.116.226 9.796.352 138% 41%

Algas Multiexport del Perú S.A.C. 3.137.170 1.449.890 2.415.569 1.815.750 2.012.634 11% 8%

Chatsford S.A.C. - - - - 768.997 - 3%

Macroalgas Industriales del Perú S.A.C. - - - 177.708 448.004 152% 2%

Inka Sur Pacífico S.A.C. - - 1.402.058 3.995.501 373.353 -91% 2%

Crosland Técnica S.A. 459.989 228.060 214.378 584.318 241.654 -59% 1%

Otros (11) 4.925.941 3.794.306 5.654.334 653.004 357.014 -45% 1%

Total 13.971.532 8.537.828 14.831.407 16.966.841 24.034.576 42% 100%

Evolución de las empresas exportadoras de algas marinas (US$ FOB)

Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

2012/11

China 12.030.657 7.549.109 13.720.015 15.859.362 23.613.331 49%

Estados Unidos 202.214 125.037 100.221 141.125 144.640 2%

Francia 680.505 152.516 281.425 357.887 138.156 -61%

Hong Kong 42.644 111.674 256.562 85.513 49.148 -43%

Taiwan 74.661 25.770 59.893 50.114 43.708 -13%

España - - - - 29.388 -

Vietnam - - - - 15.296 -

Chile 66.270 150.628 58.154 780 750 -4%

Otros (3) 874.580 423.093 355.135 472.062 159 -100%

Total 13.971.532 8.537.828 14.831.407 16.966.841 24.034.576 41,7%

Evolución de los mercados de algas marinas (US$ FOB)


61

4.3 CONSUMO HUMANO INDIRECTO

Las exportaciones de consumo humano indirecto representaron en el 2012 el 70% de las exportaciones totales, 3 puntos porcentuales por encima del valor

del 2011, y una tasa de crecimiento de 9%. Estas exportaciones estuvieron compuestas en el 2012 por harina de pescado con 77%, aceite de pescado con

22% y harina de pota con 1%. Cabe destacar el aumento de las exportaciones de aceite frente a la harina de pescado en 7 puntos porcentuales, debido

principalmente al aumento de los precios internacionales y la disminución de los desembarques del principal insumo: la anchoveta.

En relación a los principales mercados de exportación, China se mantiene como líder con 39% de la participación de CHI, a pesar de una caída de las

exportaciones de 14% a este mercado, seguido por Alemania con una participación de 12% y un crecimiento de 60% en relación al año anterior y Japón con

un crecimiento de 25% y 8% de participación. Dinamarca y Chile completan las primeras ubicaciones con tasas de crecimiento de 84% y 3% respectivamente, y

participaciones de 6% cada una.


62

4.3.1 HARINA DE PESCADO Y RESIDUOS

Durante el año 2012, las exportaciones

de harina de pescado mostraron un valor

similar al año anterior, reduciéndose

solo en 0.02% en valor y aumentando en

volumen en 3%. En relación a los precios,

se observa una reducción de 40% en el

precio en relación al año 2011, año en

que se registró el mayor precio

promedio histórico. Asimismo, se

observa que a partir del segundo

semestre, los precios tendieron al alza

por una disminución en los volúmenes

ofrecidos en el mismo periodo.

China se mantiene como el principal

mercado con 50% de participación,

seguido de Alemania con un crecimiento

de 60% y 15% de participación y en

tercera ubicación, Japón con un

crecimiento de 22% y una participación

de 9%, recuperándose de las caídas en

sus compras del año 2011. Chile no

mostró variación en la compra de harina

de pescado peruana, retrocediendo a la

quinta posición con 4% de participación.

Tecnológica de Alimentos se mantiene

como líder con el 24% de participación

seguida de Corporación Pesquera Inca

con 14% (crecimiento de 20%) Pesquera

Diamante con una participación de 11%.

A nivel de concentración de empresas,

las primeras 7 empresas concentran el

82% del valor total exportado.

Mercados 2008 2009 2010 2011 2012Var.%

12/11

China 741.435.524 676.945.138 845.438.570 1.042.149.909 889.614.580 -15%

Alemania 170.374.328 266.179.100 183.315.364 165.750.012 265.774.213 60%

Japón 140.427.587 112.309.532 173.914.789 134.853.638 164.340.303 22%

Chile 29.225.501 5.483.067 59.605.777 72.508.794 72.817.811 0%

Taiwan 43.563.001 59.129.379 49.796.837 62.395.137 72.789.371 17%

Vietnam 56.086.122 58.132.503 57.496.264 64.900.785 72.026.716 11%

Turquia 36.438.902 38.174.193 25.652.983 31.627.241 46.191.128 46%

España 29.635.714 25.132.869 28.876.290 26.002.013 30.279.157 16%

Otros (32) 166.277.812 186.617.469 188.235.373 178.843.431 164.915.556 -8%

Total 1.413.464.492 1.428.103.250 1.612.332.247 1.779.030.960 1.778.748.835 0,0%

Evolución de los mercados de harina de pescado (US$ FOB)

Empresas 2008 2009 2010 2011 2012 Var.% 12/11 Part. % 12

Tecnológica de Alimentos S.A. 306.476.867 322.235.078 396.166.789 445.146.495 426.897.414 -4% 24%

Corporación Pesquera S.A.C. 176.263.899 176.553.923 204.631.433 200.665.316 240.905.518 20% 14%

Pesquera Diamante S.A. 130.530.298 162.563.363 185.230.353 204.943.404 197.379.905 -4% 11%

Pesquera Exalmar S.A.A. 83.430.921 110.252.169 159.036.940 150.025.319 161.581.428 8% 9%

Austral Group S.A.A. 116.509.018 160.492.414 139.195.137 169.341.627 158.513.851 -6% 9%

Pesquera Hayduk S.A. 156.919.268 125.234.847 109.023.100 149.347.776 146.775.710 -2% 8%

CFG Investment S.A.C. 89.987.937 88.561.628 113.540.773 140.777.020 132.314.597 -6% 7%

Pesquera Centinela S.A.C. 11.008.238 23.950.663 48.096.703 44.879.800 46.109.107 3% 3%

Otros (67 empresas) 342.338.046 258.259.165 257.411.019 273.904.204 268.271.304 -2% 15%

Total 1.413.464.492 1.428.103.250 1.612.332.247 1.779.030.960 1.778.748.835 0% 100%

Evolución de las empresas exportadoras de harina de pescado (US$ FOB)


63

4.3.2 HARINA DE POTA

En el año 2012, las

exportaciones de harina de

pota alcanzaron los 16.4

millones de dólares,

creciendo en 26% en valor y

16% en volumen, a pesar

de la disminución de los

exportaciones de pota en

este año.

El precio promedio unitario

mantiene una tendencia al

alza, creciendo en 15%

frente al año 2011,

mientras que el precio en el

año se mantuvo sin

mayores oscilaciones.

Ecuador se mantiene como

el principal destino con una

tasa de crecimiento de

16%, seguido por Indonesia

y Tailandia con 92% y 10%,

representando estos tres

mercados más del 50% de

la composición de

mercados Estados Unidos

es el mercado con mayor

tasa de crecimiento con

220%.

Ecuador19%

Indonesia17%

Estados Unidos

14%

Tailandia10%

Vietnam6%

Otros34%

Principales mercados de harina de pota 2010 Mercados 2008 2009 2010 2011 2012 Var.% 12/11

Ecuador 1.226.969 3.245.506 2.533.471 3.412.963 3.953.344 16%

Indonesia 2.405.553 972.537 2.042.036 1.523.928 2.926.277 92%

Tailandia 1.596.857 2.746.279 1.216.740 1.756.635 1.928.483 10%

Estados Unidos 464.699 707.221 1.683.532 462.118 1.504.306 226%

Japón 373.530 395.509 467.893 905.368 1.441.571 59%

Chile - 183.897 681.522 2.327.101 1.106.353 -52%

Francia 38 - 90.359 424.277 843.517 99%

Vietnam 1.282.412 1.398.663 756.130 - 396.357 -

Otros (15) 7.620.032 5.179.566 2.960.529 2.227.890 2.376.467 7%

Total 14.970.089 14.829.177 12.432.211 13.040.280 16.476.675 26%

Evolución de los mercados de harina de pota (US$ FOB)


Industrias Bioacuáticas Talara S.A.C. 2.575.439 1.957.501 839.279 1.284.873 3.044.645 137% 18%

C N C S.A.C. - - - 472.991 2.317.856 390% 14%

Kemble Perú Fishing S.A.C. - - - - 1.753.519 - 11%

Proveedora de Productos Marinos S.A.C. 1.186.636 769.262 878.971 828.809 1.321.109 59% 8%

Pesquera Tierra Colorada S.A.C. 346.400 377.671 771.328 482.020 1.058.798 120% 6%

Comercializadora Edwin's E.I.R.L. - - - 7.700 970.900 12509% 6%

Wiroga S.R.L. - - - - 825.210 - 5%

Armadores y Congeladores del Pacífico S.A. 46.529 - 169.602 424.277 768.572 81% 5%

Otros (22 empresas) 10.815.085 11.724.743 9.773.032 9.539.611 4.416.065 -54% 27%

Total 14.970.089 14.829.177 12.432.211 13.040.280 16.476.675 26% 100%

Evolución de las empresas exportadoras de harina de pota (US$ FOB)


64

4.3.3 ACEITE DE PESCADO

A pesar de la disminución en el

volumen de aceite de pescado

experimentado entre el 2009 y

2011, se observa un crecimiento

de 29.1% en volumen y 58% en

valor. En relación al precio se

observa una tendencia al alza

en el último semestre del 2012.

Los principales mercados para el

aceite de pescado peruano se

mantienen: Dinamarca lidera

con 27%, seguido por Bélgica

con 14% y Canadá con 12%.

Chile aumenta su participación

en las exportaciones a 11 % y

noruega recupera posiciones

gracias a un crecimiento de

202%.

Tecnológica de Alimentos mantiene la primera posición entre las empresas exportadoras con 18% de participación y 49% de crecimiento en valor, seguido de ONC Perú (14% de participación) y Corporación Pesquera Inca en tercera posición (10%) con un crecimiento de 93%.

Mercados 2008 2009 2010 2011 2012 Var.% 12/11

Dinamarca 46.054.720 48.644.844 38.540.794 76.271.583 142.744.454 87%

Bélgica 78.140.924 46.161.767 36.329.512 46.147.583 74.534.740 62%

Canadá 44.320.574 33.844.791 30.209.558 39.899.489 62.511.818 57%

Chile 70.466.866 14.937.096 54.738.135 53.314.408 57.882.734 9%

Noruega 52.414.052 19.027.980 19.097.073 15.345.636 46.395.755 202%

Estados Unidos 25.935.041 27.594.260 26.067.339 22.547.874 36.972.551 64%

China 8.511.784 30.396.707 26.468.790 26.871.377 24.969.185 -7%

Japón 13.160.905 4.375.474 7.554.681 10.311.695 16.251.288 58%

Otros (22) 45.955.220 32.800.573 35.239.579 42.019.286 63.468.689 51%

Total 384.960.087 257.783.493 274.245.462 332.728.931 525.731.214 58,0%

Evolución de los mercados de aceite de pescado (US$ FOB)


Tecnológoca de Alimentos S.A. 49.372.085 43.568.318 46.858.292 63.676.170 94.664.933 49% 18%

ONC (PERU) S.A.C. - - - - 73.842.814 - 14%

Corporación Pesquera Inca S.A.C. 24.631.015 11.765.379 17.160.426 26.607.807 51.305.574 93% 10%

BPO Ttading S.A.C. - - - 16.181.294 46.005.687 184% 9%

Colpex International S.A.C. 43.548.551 33.055.687 28.585.188 31.425.075 40.854.143 30% 8%

Austral Group S.A.A. 31.058.443 24.137.770 16.143.465 22.109.256 38.961.921 76% 7%


Pesquera Exalmar S.A.A. 22.189.593 13.548.224 10.520.156 14.511.980 34.636.475 139% 7%

Otros (25 empresas) 190.681.678 116.281.481 135.119.240 141.452.340 108.364.764 -23% 21%

Total 384.960.087 257.783.493 274.245.462 332.728.931 525.731.214 58% 100%

Evolución de las empresas exportadoras de aceite de pescado (US$ FOB)


65

V. MERCADOS

La composición de los mercados destino de los productos para CHD en el año 2012 es muy similar a la del año anterior, manteniéndose los tres primeros

puestos de la clasificación: Estados Unidos, China y España, con 18%, 15% y 12% respectivamente. Estados Unidos sólo mostró un crecimiento de 3.5% con un

total de US$ 176’814,910, demandando principalmente filete de perico y colas de langostino congeladas.

China, a pesar de mantener la segunda ubicación, mostró una caída de 5.8% basada principalmente en la reducción de las exportaciones de filete de pota pre

cocida. En tercer lugar, España mantiene su ubicación mostrando un decrecimiento de 15.6% evidenciándose esto en la disminución de las importaciones de

aletas y filetes de pota congeladas. Corea del Sur y Nigeria suben posiciones con crecimientos mixtos: Corea decrece en 2% (disminución en las exportaciones

de aletas y filete de pota congelado) y Nigeria crece en 61.3%. Ambos países desplazaron a Francia hasta el sexto puesto con un decrecimiento de 44.6%,

principalmente por la reducción de compra de conchas de abanico congeladas.

Cabe destacar a Venezuela como primer país de América Latina en la clasificación con un crecimiento de 67%, basado en compras de perico y calamar

congelados.


66

En relación al mercado de harina y aceite de pescado para CHI se observa dos grandes variaciones: la primera, China decreció en 14.4% reduciendo su

participación a 39% (11 puntos porcentuales frente al 2011) y el aumento de las exportaciones a países europeos como Alemania con 59.3%, Dinamarca con

83.7% y Bélgica con 60.4%. Alemania mantiene la segunda posición con una participación de 11% seguida de Japón con 8% respectivamente. Chile, como

primer país de América Latina en este rubro de destino de las exportaciones, mantiene una participación de 6%, pero cede una posición ante Dinamarca.


67

PAISES FOB 2011 FOB 2012 VARIACION

Estados Unidos 170.787 176.815 3,5%

China 152.184 143.315 -5,8%

España 138.531 116.862 -15,6%

Corea del Sur 67.689 64.691 -4,4%

Nigeria 32.344 52.169 61,3%

Francia 91.597 50.786 -44,6%

Venezuela 25.954 43.216 66,5%

Japón 41.982 34.328 -18,2%

Italia 27.951 31.889 14,1%

Tailandia 18.255 26.347 44,3%

Alemania 16.900 19.414 14,9%

Federacion Rusia 11.829 17.060 44,2%

Taiwan 12.377 16.864 36,3%

Portugal 5.765 13.815 139,7%

Panamá 8.764 13.215 50,8%

Chile 17.872 12.713 -28,9%

Hong Kong 19.892 12.285 -38,2%

Brasil 14.295 11.620 -18,7%

Colombia 14.050 10.799 -23,1%

República Dominicana 5.036 9.339 85,4%

Canada 8.784 7.976 -9,2%

México 9.933 6.997 -29,6%

Ecuador 3.626 6.996 92,9%

Sri Lanka 2.045 6.904 237,6%

Bélgica 9.530 5.326 -44,1%

Vietnam 4.114 5.120 24,4%

Sur Africa 2.817 5.066 79,8%

Reino Unido 4.303 3.378 -21,5%

Haiti 4.140 3.119 -24,7%

Paises Bajos 5.816 3.054 -47,5%

Otros (73 países) 79.259 46.467 -41,4%

TOTAL CHD 1.028.422 977.944 -4,9%

PRINCIPALES MERCADOS DE LOS PRODUCTOS DE CONSUMO HUMANO DIRECTO

(Miles de US$)


68

El año 2012 evidencio una concentración en el número de países destino de nuestras exportaciones, como resultado de la recesión económica presentada

principalmente en los países europeos y que habría afectado a los mercados asiáticos. Salvo la diversificación presentada en los mercados de Demás usos, que

creció en 8%, se observa una disminución en los mercados de consumo humanos directo de 107 a 101 (-6%) e indirecto de 55 a 49 (-11%).

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Directo 111 105 90 75 107 101

Indirecto 57 59 57 55 55 49

Demás Usos 42 47 42 38 39 42

Total 120 119 102 90 114 109

DIVERSIFICACION DE MERCADOS: NUMERO DE PAISES


69

A continuación se observa la variación de las exportaciones de productos de consumo humano directo en diferentes mercados: tanto los de mayor crecimiento, como los que decrecieron en el periodo de análisis. Cabe destacar el crecimiento de Nigeria y Venezuela, basados en el aumento de las exportaciones de jurel congelado y perico y calamar congelados, respectivamente.

Valor Cantidad

Nigeria 19.824.996 61% 38% Jurel congelado

Venezuela 17.261.167 67% 41% Perico y Calamar congelados

Tailandia 8.091.720 44% 75% Pota congelada

Portugal 8.050.864 140% 101% Pota congelada

Estados Unidos 6.027.960 4% -2% Perico y Langostinos (colas) congelados

Federacion Rusia 5.231.198 44% 1% Colas de langostinos congelados

Sri Lanka 4.858.664 238% 228% Jurel en conservas

Taiwan 4.487.049 36% 223% Abalón en conservas y pota congelada

Panamá 4.451.480 51% 63% Jurel congelado

República Dominicana 4.302.160 85% 98% Conservas de Anchoveta

Francia -40.810.527 -45% -32% Conchas de abanico congeladas

España -21.668.820 -16% 4% Pota congelada

Ghana -18.536.046 -89% -94% Jurel congelado

China -8.869.347 -6% 28% Pota precocida y congelada

Japón -7.653.476 -18% -42% Pota precocida y congelada

Hong Kong -7.606.778 -38% -9% Aleta de tiburón procesada

Chile -5.159.484 -29% -35% Jurel en conservas

Bélgica -4.203.766 -44% -12% Conchas de abanico congeladas

Congo -4.184.460 -91% -91% Jurel en conservas

Camerún -339824120% -85% -89% Jurel congelado

VARIACION DE MERCADOS 2012

Variación

Países que aumentaron:

Países que disminuyeron:

Principales productosPaís Diferencia


70

Producto País 2008 2009 2010 2011 2012

Alas de Pota Cruda Taiwan 96.564 397.380 398.116 184.472 2.804.736

Tailandia 130.461 211.696 377.714 1.939.828 2.260.899

Anillas de Pota Cruda Brasil 199.440 627.195 1.165.029 2.693.971

Venezuela 52.018 44.297 1.196.799

Tentáculo de China 6.224.061 3.055.290 5.299.288 6.507.518 7.750.482

Pota Cruda Tailandia 577.721 892.026 3.439.559 7.043.438 7.015.257

Corea del Sur 2.871.137 1.669.384 2.316.644 5.133.456 6.467.202

Tentáculo de Pota China 2.580.694 1.718.746 3.363.599 3.462.476 4.625.183

precocida Italia 121.755 158.602 406.147 222.749 1.134.668

España 296.378 208.343 193.451 372.932 897.334

Perico congelado Estados Unidos 23.715.618 27.605.072 31.413.349 50.708.672 65.797.822

(filete) Venezuela 7.306.400 9.414.978 8.556.752 6.276.537 11.440.476

Francia 1.194.276 451.978 1.013.002 1.402.466 2.275.014

Ecuador 108.914 730.988 1.725.979 333.611 1.813.292

Colas de Langostino Federación Rusia 26.975 1.112.255 331.041 1.802.606 5.274.945

congelado Francia 734.985 1.194.155 1.079.887 1.028.266 2.128.382

Ecuador 518.453 245.586 473.395 668.226 789.822

Chile 1 0 352.046 241.550 354.105

Jurel congelado Nigeria 6.488.779 4.312.690 861.000 30.655.889 52.168.550

Panamá - - - 1.525.671 6.444.245

Cote D`Ivoire 208.880 - - 190.640 2.403.500

Anchoveta en conservas República Dominicana 5.232.477 6.546.314 5.532.741 4.231.954 7.777.056

Alemania 1.284.889 1.439.584 2.597.586 2.437.418 7.448.421

Colombia 4.391.032 6.828.056 6.427.676 5.934.837 7.307.868

Brasil 287.155 354.975 279.361 199.545 3.961.316

MERCADOS DINAMICOS 2012


71

Producto País 2008 2009 2010 2011 2012

Jurel en conserva Sri Lanka 129.855 - - 2.044.972 6.771.972

Sur Africa 3.295.516 - - - 3.172.949

Jamaica 559.330 39.990 - 1.663.080 1.657.623

Calamar congelado Venezuela 2.028.481 2.913.751 5.674.638 7.620.285 10.807.470

Italia 1.450.054 4.254.026 1.378.427 - 5.939.529

España 1.110.829 4.966.244 1.023.085 39.317 5.010.858

Huevera de Pez Volador Japón 3.377.295 1.159.917 1.312.858 5.768.661 10.361.394

Corea del Sur 3.094.391 1.030.014 45.917 2.045.699 3.665.621

Vietnam 33.385 1.212.943 306.406 1.139.405 3.301.350

Pepino de Mar Hong Kong - - 1.995 32.945 3.170.028

España - - - - 167.560

Estados Unidos - - - - 135.939

Corea del Sur - - - - 127.561

Trucha congelada Canadá 1.016.505 2.028.905 2.304.584 3.293.872 3.235.984

(filete) Estados Unidos 358.837 199.289 204.194 146.310 1.013.855

MERCADOS DINAMICOS 2012


72

VI. EMPRESAS

Durante el año 2012 se registró un total de 513 empresas exportadoras del sector pesca y acuicultura, representando una disminución de 2% respecto al año

anterior. Dicha reducción se observa en las categorías de menos de 50,000 dólares americanos de exportación y de mediano tamaño, entre 2 y 10 millones de

dólares americanos.

La siguiente tabla muestra la clasificación de empresas según el valor exportado en millones de dólares, en la cual se puede apreciar que la mayor

concentración de empresas se encuentra en el rango de exportación entre US $ 50,000 y US $ 500,000 con 143, seguidas por las empresas que exportaron

menos de US $ 50,000 con 129 y las empresas que exportaron entre US $ 500,000 y US $ 2 millones con 116. La estructura de esta concentración es la misma

que el año 2011.

Rango de exportaciones

Millones US $ 2012 2011 2010 2009 2008

< 0.05 129 139 149 150 151

0.05 - 0.5 143 138 140 153 165

0.5 - 2 116 114 112 96 108

2.0 - 5.0 52 56 46 44 47

5.0 - 10.0 28 34 27 26 28

10.0 - 50.0 35 34 24 19 27

50.0 - 100.0 3 2 1 2 1

>100 7 7 7 6 7

Total 513 524 506 496 534

Número de empresas


73


74

En relación al tamaño de las empresas, evaluado en función al rango de exportaciones indicado en el la siguiente tabla, se observa una reducción de las 3

primeras categorías en 7%, 1% y 2% respectivamente. Debe destacarse que a pesar de esta disminución, las categorías pequeña y mediana solo se redujeron

en 1 y 2 puntos porcentuales. Por otro lado, se observa un mayor crecimiento de la categoría de grandes empresas con 4%.

Tamaño de empresa Rango de exportaciones 2012 2011

Micro < 40,000 115 123

Pequeña 40,000 - 750,000 183 185

Mediana 750,000 - 10,000,000 170 173

Grande >10,000,000 45 43

TOTAL 513 524


75

A continuación se presenta la clasificación de las principales empresas exportadoras por rubro:

CONGELADOS US$ FOB TM Particip. %

C N C S.A.C. 54.443.669 37.219 6,69%

Corporación Refrigerados INY S.A 39.898.189 8.444 4,91%

Pacific Freezing Company S.A.C. 39.019.877 28.324 4,80%

Seafrost S.A.C 37.483.858 14.634 4,61%

Productora Andina de Congelados S.C.R.L 34.822.180 22.628 4,28%

Altamar Foods Perú S.A.C. 25.870.559 8.123 3,18%

Pesquera Hayduk S.A. 23.686.545 14.724 2,91%

Pesquera Diamante S.A. 23.493.835 18.521 2,89%

Corp de Ingeniería de Refrigeración SRL 22.021.418 10.847 2,71%

Teconlogica de Alimentos S.A. 21.409.556 16.034 2,63%

Otros (291 empresas) 491.136.714 202.324 60,39%

TOTAL CONGELADOS 813.286.400 381.822 100,00%

CONSERVAS US$ FOB TM Particip. %

Austral Group S.A.A. 25.011.210 10.659 22,21%

Andina de Desarrollo ANDESA S.A.C. 11.833.157 3.969 10,51%

Pesquera Hayduk S.A. 9.554.541 3.762 8,48%

Compañía Americana de Conservas S.A.C. 9.195.996 1.096 8,16%

Inversiones Prisco S.A.C. 9.081.276 2.761 8,06%

Inversiones y Comercio Internacional S.R.L. 7.066.360 4.139 6,27%

Seafrost S.A.C. 4.003.943 1.137 3,55%

Seven Stars Corporation S.A.C. 2.925.322 1.012 2,60%

Pesquera Jurado S.A. 2.873.354 319 2,55%

Corporación Leribe S.A.C. 2.465.585 210 2,19%

Otros (83 empresas) 28.619.508 10.692 25,41%

TOTAL CONSERVAS 112.630.252 39.756 100,00%


76

FRESCOS US$ FOB TM Particip. %

Cultimarine S.A.C. 1.331.745,64 164,55 41,23%

Agromarina del Perú S.A.C. 490.367,73 22,57 15,18%

Diane's Seafoods S.A.C 434.564,47 20,74 13,45%

Empresa Pesquera Ocean Fish S.A.C. 355.848,84 16,37 11,02%

Armavi S.A.C. 355.336,39 17,15 11,00%

Propemar Perú S.A.C. 62.496,79 8,03 1,94%

Frigolab Perú S.A.C. 37.300,00 20,00 1,15%

Harrisson Vigil José Martín Ignacio 36.121,14 3,83 1,12%

Centro Mar S.A. 29.309,16 4,20 0,91%

Peruvian Aquaculture Company S.A.C. 22.672,39 3,67 0,70%

Otros (10 empresas) 74.024,95 13,32 2,29%

TOTAL FRESCOS 3.229.788 294 100,00%

DIVERSOS US$ FOB TM Particip. %

Almacenes Arequipa E.I.R.L. 10.036.568 11.157 40,98%

Globe Seaweed International S.A.C 9.796.352 12.847 40,00%

Algas Multiexport del Perú S.A.C 2.012.634 1.839 8,22%

Chatsford S.A.C. 768.997 749 3,14%

Macroalgas Industriales del Perú S.A.C. 448.004 446 1,83%

Inka Sur Pacífico S.A.C 373.353 590 1,52%

Exportaciones Rodimac S.A.C 360.519 4 1,47%

Crosland Tecnica S.A 241.654 165 0,99%

Costura Industrial Import E.I.R.L. 173.613 52 0,71%

Vidal Foods S.A.C. 65.540 45 0,27%

Otros (31 empresas) 215.659 59 0,88%

TOTAL DIVERSOS 24.492.893 27.954 100,00%


77

CURADOS US$ FOB TM Particip. %

Blue Pacífico S.A.C. 7.746.047 766 15,87%

Inversiones Perú Pacífico S.A. 3.367.532 242 6,90%

Exportaciones Rodimac S.A.C 2.223.083 53 4,56%

El Bosque E.I.R.L. 2.125.040 75 4,35%

Compañía Americana de Conservas S.A.C 2.089.014 393 4,28%

Roe Pack S.A.C. 2.059.654 199 4,22%

Anchoveta S.A.C 1.963.036 423 4,02%

Pesquera Hucor Export E.I.R.L. 1.888.624 90 3,87%

Dalsung S.A.C. 1.640.405 173 3,36%

Gervasi Perú S.A.C. 1.555.491 156 3,19%

Otros (78) 22.140.111 2.896 45,37%

TOTAL CURADOS 48.798.036 5.466 100,00%

VIVOS US$ FOB TM Particip. %

Stingray Aquarium S.A.C 2.093.052 112 62,03%

MF Tropical Fish E.I.R.L 284.324 23 8,43%

Velasquez Delpino Christopher Lui 132.087 11 3,91%

Amazon Tropicals Aquarium E.I.R.L 119.800 39 3,55%

Acuario Valentina E.I.R.L 114.217 20 3,39%

Riverland Aquatics S.A.C 99.367 13 2,94%

Rio Momon E.I.R.L. 75.827 13 2,25%

Amazon Country Exports S.A.C. 60.861 3 1,80%

Sakana & Fish E.I.R.L. 55.341 12 1,64%

Reyes Quijano Santos Francisco 49.916 15 1,48%

Otras (22 empresas) 289.339 96 8,58%

TOTAL VIVOS 3.374.131 358 100,00%


78

HARINA US$ FOB TM Particip. %

Tecnológica de Alimentos S.A. 426.897.414 318.409 23,78%

Corporación Pesquera Inca S.A.C COPEINCA S.A.C 240.905.518 178.594 13,42%

Pesquera Diamante S.A 197.379.905 153.338 10,99%

Pesquera Exalmar S.A 161.581.428 123.200 9,00%

Austral Group S.A.A 158.513.851 114.177 8,83%

Pesquera Hayduk S.A 146.775.710 107.573 8,18%

CFG Investment S.A.C 132.314.597 105.151 7,37%

Pesquera Centinela S.A 46.109.107 34.139 2,57%

Compañía Pesquera del Pacífico Centro S.A 38.310.833 28.717 2,13%

Pesquera Cantabria S.A. 30.471.086 22.865 1,70%

Otras (78 empresas) 215.966.060 164.464 12,03%

TOTAL HARINA 1.795.225.510 1.350.626 100,00%

ACEITE US$ FOB TM Particip. %

Tecnológica de Alimentos S.A. 94.664.933 62.498 18,01%

ONC (Perú) S.A.C. 73.842.814 22.909 14,05%

Corporación Pesquera Inca S.A.C - COPEINCA 51.305.574 31.472 9,76%

BPO Trading S.A.C. 46.005.687 29.924 8,75%

Colpex International S.A.C. 40.854.143 19.490 7,77%

Austral Group S.A.A. 38.961.921 22.832 7,41%

Pesquera Hayduk S.A 37.094.904 22.416 7,06%

Pesquera Exalmar S.A.A. 34.636.475 21.182 6,59%

CFG Investment S.A.C 30.603.023 19.834 5,82%

Pesquera Diamante S.A. 14.200.547 10.215 2,70%

Otros (22 empresas) 63.561.194 40.182 12,09%

TOTAL ACEITE 525.731.214 302.954 100,00%


79

TOTAL GENERAL US$ 3''166'169,992

(CHI + CHD) 7 empresas exportan US$ 1''883'362,996 que representa el 56,61%

CONSUMO HUMANO US$ 2''320'956,724

INDIRECTO 4 empresas exportan US$ 1"222'829,663 que representa el 52.68%

HARINA US$ 1"795'225,510

4 empresas exportan US$ 1"026'764,265 que representa el 57.19%

ACEITE US$ 525'731,214

4 empresas exportan US$ 265'819,007 que representa el 50.56%

CONSUMO HUMANO US$ 1,028,147,032

DIRECTO 25 empresas exportan US$ 587'837,408 que representa el 60,11%

CONGELADOS US$ 813'286,400

20 empresas exportan US$ 480'592,995 que representa el 59.09%

CONSERVAS US$ 112'630,525

5 empresas exportan US $ 64'676,179 que representa el 57.42%

CURADOS US$ 48'798,036

9 empresas exportan US $ 25'102,433 que representa el 51.44%

FRESCOS US$ 3'229,788

2 empresas exportan US $ 2'256,678 que representa el 69,87%

DIVERSOS US$ 24'492,893

2 empresas exportan US$ 21'845,554 que representa el 89,19%

VIVOS US$ 3'374,131

2 empresas exportan US 2'377,375 que representa el 70.45%

Concentración de Empresas en 2012


80

ANEXOS

Rubro Descripción 2011 2012 2011 2012 Valor Cant. Precio Cant. Precio Neto

CHI Harina de Pescado 1.779.031 1.778.749 1.302.477 1.340.527 0% 3% -3% 51.971 -52.253 -282

CHI Aceite de Pescado 332.729 525.731 234.605 302.954 58% 29% 22% 96.937 96.066 193.002

Congelados Pota 413.167 367.275 234.117 261.913 -11% 12% -21% 49.055 -94.947 -45.892

Congelados Filete de Perico 68.329 90.583 9.815 11.533 33% 18% 13% 11.959 10.295 22.254

Congelados Conchas de abanico 137.591 75.565 10.437 5.771 -45% -45% -1% -61.518 -508 -62.027

Congelados Colas de Langostino 71.342 72.999 9.340 9.635 2% 3% -1% 2.256 -599 1.657

Congelados Jurel 58.498 64.308 56.825 50.314 10% -11% 24% -6.703 12.513 5.810

Conservas Sardina peruana 17.989 36.699 7.710 15.030 104% 95% 5% 17.078 1.632 18.710

Conservas Jurel 45.755 28.501 20.030 12.607 -38% -37% -1% -16.955 -299 -17.254

Curados Huevera de Pez volador 12.992 28.191 1.419 2.513 117% 77% 23% 10.009 5.191 15.200

Congelados Calamar 8.723 28.109 2.669 10.232 222% 283% -16% 24.717 -5.330 19.387

Congelados Filete de Merluza 22.821 27.905 10.202 10.772 22% 6% 16% 1.275 3.810 5.085

Diversos Algas marinas 16.967 24.035 25.472 27.918 42% 10% 29% 1.630 5.438 7.068

Congelados Langostino Entero 18.581 20.020 3.582 3.950 8% 10% -2% 1.906 -467 1.439

Conservas Anchoas 20.086 19.903 2.515 2.494 -1% -1% 0% -173 -10 -183

CHI Harina de Pota 13.040 16.477 8.738 10.100 26% 16% 9% 2.032 1.404 3.436

Conservas Grated 18.139 10.299 9.427 6.111 -43% -35% -12% -6.381 -1.460 -7.840

Congelados Filete de Anguila 9.394 7.945 1.965 1.229 -15% -37% 35% -3.519 2.071 -1.449

Curados Anchoas en salazón 6.852 7.410 2.304 2.269 8% -2% 10% -104 661 558

Curados Tiburón 13.561 6.456 206 134 -52% -35% -27% -4.752 -2.353 -7.105

Conservas Abalón 5.375 6.214 499 610 16% 22% -5% 1.198 -360 838

Congelados Filete de Trucha 4.778 5.686 517 622 19% 20% -1% 975 -68 907

Congelados Basa 2.913 4.038 470 807 39% 72% -19% 2.092 -967 1.125

Congelados Abalón 2.730 3.836 250 320 41% 28% 10% 765 341 1.106

Curados Pepino de mar 33 3.728 2 184 11215% 11574% -3% 3.813 -118 3.695

Congelados Pejerrey 4.571 3.465 1.923 1.838 -24% -4% -21% -202 -903 -1.106

Conservas Caballa 4.140 3.357 1.032 1.089 -19% 6% -23% 232 -1.016 -784

Congelados Anchoveta 3.271 3.186 2.526 2.622 -3% 4% -6% 124 -209 -85

Congelados Trucha Eviscerada 4.052 3.145 933 745 -22% -20% -3% -817 -90 -907

Congelados Pulpo 9.018 2.698 1.612 407 -70% -75% 19% -6.743 423 -6.320

Congelados Atún 3.692 2.541 969 363 -31% -63% 84% -2.311 1.160 -1.151

Fuente: Aduanas / Elaboración: Promperú

EXPORTACIONES DEL SECTOR PESCA DURANTE LOS AÑOS 2012 - 2011Miles de US$ TM Variación % Efecto


81

2011 2012 2011 2012 Valor Cantidad Precio Cantidad Precio Neto

TOTALES Directo 1.028.422 977.944 404.603 427.339 -5% 6% -10% 57.791 -108.268 -50.477

Indirecto 2.124.800 2.320.957 1.545.820 1.653.580 9% 7% 2% 148.122 48.035 196.157

Demás Usos 22.311 27.867 26.364 28.311 25% 7% 16% 1.648 3.908 5.556

TOTALES Congelados 872.353 813.286 358.597 381.822 -7% 6% -12% 56.500 -115.567 -59.067

Conservas 116.737 112.630 41.408 39.756 -4% -4% 0% -4.656 549 -4.107

Frescos 3.437 3.230 338 294 -6,02% -13% 8% -440 233 -207

Curados 35.895 48.798 4.260 5.466 36% 28% 6% 10.158 2.746 12.904

Diversos 18.477 24.493 25.944 27.954 33% 8% 23% 1.431 4.585 6.016

Vivos 3.834 3.374 420 358 -12% -15% 3% -567 107 -460

Harina 1.792.071 1.795.226 1.311.215 1.350.626 0% 3% -3% 53.864 -50.710 3.154

Aceite 332.729 525.731 234.605 302.954 58% 29% 22% 96.937 96.066 193.002

Fuente: Aduanas / Elaborción: Promperú

DESCRIPCION

EXPORTACIONES DEL SECTOR PESCA POR RUBROMiles US$ Toneladas Variación (%) Efecto


82

N° EMPRESAS Total N° EMPRESAS Total

1 C N C S.A.C. 54.539.197 26 ACUACULTURA Y PESCA S.A.C 11.626.033

2 SEAFROST S.A.C. 41.487.802 27 COMPAÑIA AMERICANA DE CONSERVAS S.A.C. 11.285.010

3 CORPORACION REFRIGERADOS INY S.A. 39.902.908 28 EXPORTADORA CETUS S.A.C. 10.063.652

4 PACIFIC FREEZING COMPANY S.A.C. 39.019.877 29 DAEWON SUSAN E.I.R.L. 9.207.466

5 PRODUCTORA ANDINA DE CONGELADOS S.C.R.L. 34.914.010 30 CONGELADOS PACIFICO SAC 8.704.483

6 PESQUERA HAYDUK S.A. 33.241.086 31 SAKANA DEL PERU S.A 8.424.157

7 AUSTRAL GROUP S.A.A. 29.550.014 32 LA FRAGATA S A 8.149.023

8 ALTAMAR FOODS PERU S.A.C. 25.870.559 33 BLUE PACIFICO S.A.C. 7.751.867

9 PESQUERA DIAMANTE S.A. 24.271.437 34 PESQUERA EXALMAR S.A.A. 7.445.903

10 TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. 22.780.773 35 INVERSIONES Y COMERCIO INTERNACIONAL S.R.L. 7.066.360

11 CORP DE INGENIERIA DE REFRIGERACION S.R.L. 22.021.418 36 PISCIFACTORIAS DE LOS ANDES S.A 6.964.802

12 INVERSIONES PERU PACIFICO S.A. 21.406.045 37 FROZEN PRODUCTS CORPORATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA6.813.264

13 INVERSIONES PRISCO S.A.C. 20.541.345 38 PRODUPESCA S.A.C. 6.340.784

14 MARINAZUL S.A. 19.100.463 39 MAI SHI GROUP S.A.C. 6.145.997

15 INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MONICA S.A. 17.808.561 40 PROPEMAR PERU S.A.C 6.110.588

16 NOVAPERU S.A.C. 16.819.480 41 CULTIMARINE S.A.C. 5.707.215

17 PROVEEDORA DE PRODUCTOS MARINOS S.A.C. 16.624.558 42 VIRAZON S A 5.471.734

18 DEXIM S.R.L. 16.260.383 43 SERCOSTA SAC 5.433.811

19 ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO S.A. 14.957.809 44 PACIFICO AZUL SAC 4.882.713

20 M.I.K. - CARPE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 14.215.618 45 REFRIGERADOS FISHOLG & HIJOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 4.879.474

21 PERUVIAN SEA FOOD S.A. 13.237.272 46 PESQUERA RIBAUDO S.A. 4.861.076

22 ANDINA DE DESARROLLO ANDESA S.A.C. 12.913.595 47 MANEX FISH S.R.L. 4.336.910

23 PERUPEZ S.A.C. 12.492.796 48 SPRING VALLEY FRUIT S.A.C. 4.196.770

24 INVERSIONES HOLDING PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 11.950.008 49 NEMO CORPORATION S.A.C 3.992.662

25 CADAPE PERU S.A. 11.910.395 50 ACUICOLA SANTA ISABEL SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 3.863.255

OTROS (340 empresas) 220.382.057

Fuente: Aduanas / Elaboración: Promperú TOTAL 977.944.475

RANKING DE EMPRESAS EXPORTADORAS DE CONSUMO HUMANO DIRECTO 2012


83


1 TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. 521.562.347 26 ALICORP S.A.A. 7.286.610

2 CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C. COPEINCA S.A.C. 292.211.092 27 LSA ENTERPRISES PERU S.A.C. 7.278.471

3 PESQUERA DIAMANTE S.A. 211.580.452 28 THE CHALACO CORPORATION OF PERU S.A.C. 6.177.767

4 AUSTRAL GROUP S.A.A 197.475.772 29 MARVESA PERU S.A.C. 5.997.475

5 PESQUERA EXALMAR S.A.A. 196.217.903 30 PROTEFISH S.A.C. 5.906.146

6 PESQUERA HAYDUK S.A. 183.870.614 31 PROTEINAS DEL PERU S.A.C. 5.735.764

7 CFG INVESTMENT SAC 162.917.620 32 PESQUERA TIERRA COLORADA S.A.C. 5.476.247

8 ONC (PERU) SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - ONC (PERU) S.A.C. 73.842.814 33 TRADING FISHMEAL CORPORATION S.A.C. 5.125.395

9 PESQUERA CENTINELA S.A.C. 51.493.867 34 INDUSTRIAS BIOACUATICAS TALARA S.A.C 3.955.553

10 BPO TRADING S.A.C. 46.005.687 35 OLEAGINOSA HUACHO S.A.C. 3.796.486

11 COMPANIA PESQUERA DEL PACIFICO CENTRO SA 45.420.753 36 ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO SA 3.770.755

12 COLPEX INTERNATIONAL S.A.C. 40.854.143 37 NUTRIFISH S.A.C. 3.745.877

13 PESQUERA CANTABRIA S.A. 35.619.913 38 PESQUERA 2020 S.A.C. 3.643.065

14 PESQUERA CAPRICORNIO S A 14.825.959 39 NEGOCIOS E INVERSIONES MUNDIALES SAC 3.496.361

15 PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS S.A. 13.941.857 40 VELEBIT GROUP S.A.C. 3.478.652

16 MARINE FEEDS PERU S.A.C. 13.162.893 41 DON FERNANDO SAC 3.473.554

17 PACIFICO INTERNATIONAL TRADING COMPANY S.A.C. 11.976.563 42 CORPORACION NUTRIMAR SAC 2.781.590

18 PESQUERA CARAL S.A. 10.897.470 43 PROTEICOS CONCENTRADOS S.A.C. 2.726.695

19 DOIL FISH QUALITY S.A.C. - DFQ S.A.C. 10.359.666 44 BLUE PACIFIC OILS S.A. 2.654.394

20 CORPORACION PESQUERA 1313 S.A. 9.902.208 45 PROVEEDORA DE PRODUCTOS MARINOS S.A.C. 2.486.990

21 PESQUERA RIBAUDO S.A. 9.876.720 46 PESQUERA SUPERFISH S.A.C 2.360.469

22 INVERSIONES ANDES FISH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 9.406.222 47 C N C S.A.C. 2.317.856

23 PESQUERA PELAYO S.A.C. 9.399.784 48 PACIFIC DEEP FROZEN S.A. 2.197.751

24 E D & F MAN PERU S.A.C. 8.401.719 49 INVERSIONES ANFIBIAS S.A.C. 2.053.488

25 MERBAR S.A.C. 8.363.487 50 NEGOCIACIONES TINIG S.A.C. 1.863.758

OTROS (57 empresas) 31.582.028

Fuente: Aduanas / Elaboración: Promperú TOTAL 2.320.956.724

RANKING DE EMPRESAS EXPORTADORAS DE CONSUMO HUMANO INDIRECTO 2012


84


1 ALMACENAJES AREQUIPA E.I.R.L. 10.036.568 26 ORNAMENTAL AMAZON FISH AQUARIUM S.A.C. 26.240

2 GLOBE SEAWEED INTERNATIONAL S.A.C. 9.796.352 27 OTARIA BYRONIA S.A.C 25.500

3 STINGRAY AQUARIUM S.A.C 2.093.052 28 DIAZ POPPE WASHINGTON SANTIAGO 25.094

4 ALGAS MULTIEXPORT DEL PERU S.A.C. 2.012.634 29 NIJSSENI´S CORPORATION SRL 24.894

5 CHATSFORD S.A.C. 768.997 30 JONAS TROPICAL FISH E.I.R.L. 23.008

6 MACROALGAS INDUSTRIALES DEL PERU S.A.C. 448.004 31 SAN CARLOS FISH FARM EIRL 19.048

7 INKA SUR PACIFICO S.A.C. 373.353 32 NEOTROPICAL FAUNA EIRL 17.139

8 EXPORTACIONES RODIMAC S.A.C. 360.519 33 OCTOKING EXPORT S.A.C. 15.296

9 MF TROPICAL FISH E.I.R.L. 284.324 34 PERUVIAN RIVERS E.I.R.L. 15.201

10 CROSLAND TECNICA S.A. 241.654 35 ACUARIO LA TAHUAMPA SAC. 14.964

11 COSTURA INDUSTRIAL IMPORT EIRL 173.613 36 MG NATURA PERU S.A.C. 14.518

12 VELASQUEZ DELPINO CHRISTOPHER LUI 132.087 37 UCAYALI EXOTICS E.I.R.L. 13.560

13 AMAZON TROPICALS AQUARIUM EIRL 119.800 38 ACUARIO SANTA ISABEL E.I.R.L. 11.600

14 ACUARIO VALENTINA E.I.R.L 114.217 39 YUEN FUNG CORPORACION S.A.C. 7.454

15 RIVERLAND AQUATICS S.A.C. 99.367 40 CAMEM PERU S.A.C. 6.500

16 RIO MOMON E.I.R.L. 75.827 41 PERUVIAN NATURE S & S S.A.C. 6.295

17 VIDAL FOODS S.A.C. 65.540 42 ANDINO'S FOOD S.A.C. 4.990

18 AMAZON COUNTRY EXPORTS S.A.C. 60.861 43 AMAZONIA LIFE SAC 4.281

19 THE SEAFOOD CONNECTION S.A.C. 58.568 44 ACUARIO JAPAN DRAGON CLUB E.I.R.L. 3.902

20 SAKANA & FISH EIRL 55.341 45 INVERSIONES AGROPECUARIAS SAN FRANCISCO S.R.L. 3.620

21 REYES QUIJANO SANTOS FRANCISCO 49.916 46 MENDEZ ACOSTA ISIDORO 3.273

22 FISH LIVE PERU - ATA AQUARIUM S.R.L. 40.043 47 BIO INDUSTRIAL AMAZONAS S.A.C. 3.272

23 GALLETTI SEAFOOD SAC 38.097 48 AROMAS & COLORANTES DE LOS ANDES S.A.C. 2.554

24 INCA AQUARIUM E.I.R.L. 32.980 49 CORPORATION JUNGLE FISHES S.R.L. 2.331

25 PERUVIAN HERITAGE S.A.C 26.640 50 MUÑOZ INTERNATIONAL TRADING E.I.R.L. 2.201

OTROS (23 empresas) 11.935

Fuente: Aduanas / Elaboración: Promperú TOTAL 27.867.024

RANKING DE EMPRESAS EXPORTADORAS DEMAS USOS 2012

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