DESARROLLO DEL SEGURO AGRÍCOLA EN AMERICA LATINA Abril 2013, Buenos Aires Munich Re, Gonzalo Chillado Biaus

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of DESARROLLO DEL SEGURO AGRÍCOLA EN AMERICA LATINA Abril 2013, Buenos Aires Munich Re, Gonzalo...

  • Diapositiva 1
  • DESARROLLO DEL SEGURO AGRCOLA EN AMERICA LATINA Abril 2013, Buenos Aires Munich Re, Gonzalo Chillado Biaus
  • Diapositiva 2
  • Agenda Panorama de sistemas en Latinoamrica Caractersticas de Mercado en: 1.Mxico 2.Paraguay 3.Brasil 4.Chile 5.Uruguay 6.Argentina Consideraciones finales 2013-04 2
  • Diapositiva 3
  • Panorama 2013-04 3 CountryPublic, PPP or private only Premium subsidies Loss co- financing Unique T&CIns. penetration on arable land Market premium Main crops ArgentinaPrivate, mainly hail no 55% 199 Mio.Soybean, corn and wheat BrazilPPPyes 50%no 9% 207 Mio.Soybean, corn and wheat ChilePPPyes 50%noyes9% 51* Mio.Wheat, beans, and potatoes ColombiaPPPyes 30% / 60% no 1% 5,5 Mio.Coffee, banana, sugarcane MexicoPPPyes 35% / 60% noconditions partly not terms 53% 250 Mio.Corn, sorghum and beans ParaguayPrivate, MPCIno 5,6% 5 Mio.Soybean, corn and wheat UruguayPrivate, hail onlyno 80% 16 Mio.Soybean, and wheat VenezuelaPrivate, MPCIno 1% 1 Mio.Corn, sorghum and sugarcane
  • Diapositiva 4
  • Mexico Principales caractersticas de mercado: 2013-04 4 Las compaas y su participacin en el mercado son las siguientes: ProAgro General de Seguros(34%) Mapfre 370 Fondos de autoaseguramiento (66%) El Gobierno participa con presupuesto de subsidio a las primas de: USD 49.000.000 para crditos agropecuarios (subsidio entre 35% - 60% de la prima). El producto MPCI representa el 55% de las primas suscriptas. Maz, sorgo y frijoles representan mas del 85% del total de la prima. La penetracin del mercado es superior al 53% de la superficie sembrada (11,6 Mio. ha. aseguradas sobre 21,9 Mio. ha. total). La prima total de seguros agropecuarios de 2011-12: USD 325.000.000 Riesgos cubiertos: Granizo, Heladas, Inundaciones, Sequas y Huracanes. Existe una obligacin de tomar seguro en todos los crditos agrcopecuarios (80% del total son crditos).
  • Diapositiva 5
  • 2013-04 5 Brasil Principales caractersticas de mercado: Las compaas y su participacin en el mercado son las siguientes: BB/Mapfre (70%) Nobre (17%) UBF (6%) Allianz (4%) Porto Seguro (3%) Mercado con permanente y acelerado crecimiento. El Gobierno participa en un Programa de primas subsidiadas (45 cultivos y 18 de los 26 estados estn incluidos) y ZOAGRO. Los productos de MPCI representan el 70% y Granizo el 23% de las primas suscriptas. Soja, maz y trigo representan mas del 62% del total de prima suscripta y mas del 90% del total de la prima de MPCI.
  • Diapositiva 6
  • 2013-04 6 La penetracin del mercado asegurador es superior al 9% de la superficie sembrada (5,5 Mio. ha. aseguradas sobre 61 Mio. ha. total). La prima total de seguros agropecuarios de 2011-12: USD 270.000.000 Subsidio en primas: 50% Los estatados de San Pablo, Paran y Mato Grosso do Sul reciben subsidios regionales. Seguro disponible para todos los cultivos tradicionales. Nivel de cobertura: 50% to 75% Riesgos cubiertos: Los riesgos mas crticos son la sequa y la helada Todos menos riesgos biolgicos en MPCI La cobertura solo de Granizo se da principalmente en los estados del sur Tasa de prima pomedio es de 6%. El seguro principalmente en coneccin crditos agrcolas a travs de canales de distributionbancaria o a travs de cooperativas. Brasil Principales caractersticas de mercado:
  • Diapositiva 7
  • Paraguay Principales caractersticas de mercado: 2013-04 7 Las compaas y su participacin en el mercado son las siguientes: Garanta, Tajy, Sancor, Mapfre, Seguridad Seguros, AIC Seguros (ADM) Mercado estable con leve crecimiento. Sin participacin gubernamental. El producto MPCI representa el 92% de la prima suscripta (solo por Soja & trigo). Soja, maz y trigo representan mas del 85% del total prima suscripta en Granizo. La penetracin del mercado es superior al 5,6% de la superficie sembrada (0,3 Mio. ha. aseguradas sobre 5,3 Mio. ha. total). La prima total de seguros agropecuarios de 2011-12: USD 7.000.000
  • Diapositiva 8
  • Chile Principales caractersticas de mercado: 2013-04 8 Las compaas y su participacin en el mercado son las siguientes Aseguradora Magallanes (82%) Mapfre (18%) Mercado con un crecimiento suave. El Gobierno participa con subsidio a las primas del orden del 50% (USD 6,7 Mio.). La cobertura MPCI es responsable por el 17% de la prima suscripta y por el 100% en cultivos anuales. La penetracin del mercado es superior al 9% de la superficie sembrada (0,12 Mio. ha. aseguradas sobre 1,3 Mio. ha. total). La prima total de seguros agropecuarios de 2011-12: 12.500.000 Fuera de los cultivos tradicionales, forestacn y Piscicultura son las dos actividades principales aseguradas con un prima total de USD 53.000.000
  • Diapositiva 9
  • Uruguay Principales caractersticas de mercado: 2013-04 9 Las compaas y su participacin en el mercado son las siguientes BSE (38%), Surco (32%), Sancor (18%), Mapfre (11%), Berkley (1%) No existen programas estatales ni subsidios para cultivos tradicionales (soja, trigo, maz, girasol, etc.). Solo hay subsidios en primas para seguros de frutas horticultura, entre 35% a 80%, dependiendo del tamao de la finca. MPCI representa menos del 2% de la prima suscripta. Soja, trigo maz, girasol, cebada y arroz son los principales cultivos asegurados en mas del 92% de la prima total. La penetracin del mercado es superior al 80% de la superficie sembrada (1,3 Mio. ha. aseguradas sobre 1,68 Mio. ha. total). La prima total de seguros agropecuarios de 2011-12 en Uruguay: USD 21.000.000 Riesgos cubiertos: Granizo y resiembra Granizo + Riesgos adicionales como heladas, vientos fuertes, sequas y exceso de lluvias MPCI solo bajo productos globales Tasa de prima promedio 3,75%.
  • Diapositiva 10
  • Argentina Principales caractersticas de mercado: 2013-04 10 Las compaas y su participacin en el mercado son las siguientes: 2011/2012 Sancor Seguros18,20% Nacin Seguros16,84% La Segunda14,24% Allianz Argentina10,76% 60,04% Provincia Seguros 4,53% San Cristbal 3,93% Zurich Argentina 3,76% Mercantil Andina 3,59% QBE La Buenos Aires 3,54% Mapfre Argentina 3,12% 82,51% Otras 19 Compaas17,49%100,00%
  • Diapositiva 11
  • Argentina Principales caractersticas de mercado: 2013-04 11 Mercado con crecimiento limitado. Poca participacin gubernamental, excepto programas regionales/estatales como Mendoza, San Juan, Chaco, Buenos Aires. Principalmente representado por coberturas de granizo y adicionales. Los productos MPCI solo representan el 5% de la prima suscripta. Soja, maz y trigo representan mas del 85% del total de la prima suscripta. La penetracin del mercado es superior al 55% de la superficie sembrada (21 Mio. ha. aseguradas sobre 38 Mio. ha. total). La prima total de seguros agropecuarios de 2011-12: USD 260.000.000 Seguro disponible para todos los cultivos tradicionales. Riesgos cubiertos: 57% Granizo y resiembra 33% Granizo + Riesgos adicionales como heladas, vientos fuertes, sequas y exceso de lluvias Todos menos riesgos biolgicos en MPCI Tasa de prima promedio 3,40%.
  • Diapositiva 12
  • Seguro agrcola: El rol del Estado depende del producto ComplejidadProductoRiesgos cubiertosRol del Estado 1.Seguro de GranizoGranizo 2. Seguro de Riesgos Nombrados Granizo, vientos fuertes, helada, incendio 3. Seguro de Multi Riesgo Condiciones meteorolgicos adversos (incluyendo sequia, inundacin, altas / bajas temperaturas, plagas y enfermedades no controlables etc.)
  • Diapositiva 13
  • La importancia del Estado en el aporte de recursos El rol y el inters del Estado en el seguro agrcola Alta penetracin en el mercado Cobertura efectiva Precio razonable Reduccin de los efectos de la volatilidad al sistema Transparencia Tasas adecuadas Coberturas efectivas Competencia por servicio (y no precio) Control de entrega de recursos pblicos Creacin de regulaciones y normas Generacin y gestin de datos Porque? Que? Aporte de recursos en la conformacin de prima Absorcin parcial de siniestros catastrficos Condiciones (tasas, plizas) generales y uni- formes (UTC) Administracin central Trabajar en una propuesta que asegure estabilidad en el sistema agrcola ABCD
  • Diapositiva 14
  • Trminos y condiciones uniformes Coparticipacin en el financiamiento de primas Otorgamiento de licencias a aseguradores Monitoreo Gubernamental Coparticipacin en las prdidas catastrficas El xito de un sistema de seguro agrcola depende de cada concepto individual, pero trabajando de comn acuerdo. Conclusin 2013-04 14
  • Diapositiva 15
  • Muchas gracias por su atencin!