CONSUMER CONFIDENCE IN TURCHIA

CONSUMER CONFIDENCE IN TURCHIA

INDICE DI FIDUCIA E TREND DEI CONSUMI

Roberto PedrettiGeneral Manager Nielsen Turchia

28 marzo 2014

#BusinessRetailTurchia

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TURKEY The East-West Intersection

• Popolazione: 77 milioni • Ha la piu’ giovane popolazione in Europa• 2/3 della popolazione in Turchia ha meno di 40 anni• 42% e’ anche sotto i 25!• # mobiles: 69 milioni • # di utenti internet: 34 milioni• 16° Paese nella classifica mondiale per PIL (IMF)

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IN TURCHIA LIVELLO DI FIDUCIA PIÙ ALTO DELLA UE

2005-Q1

2006-Q1

2007-Q1

2008-Q1

2009-Q1

2009-Q3

2010-Q1

2010-Q3

2011-Q1

2011-Q3

2012-Q1

2012-Q3

2013-Q1

2013-Q3

103

90

80827676

676260

676864

707376

828377

8883

87869091

83818587

73 Media europea

94 Media Globale

Indice di fiducia

Fonte: Nielsen Global Consumer Confidence Index Q4 2013

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ELEVATA PROPENSIONE AL CONSUMO

TURCHIA33%

GLOBAL 47%

UE

25%

TURCHIA 48%

GLOBAL 55%

UE37%

TURCHIA 43%

GLOBAL 38%

UE28%

GIUDIZIO SULLE PROSPETTIVE

LAVORATIVE NEI PROSSIMI 12 MESI

GIUDIZIO SULLE PROPRIE FINANZE

PERSONALI NEI PROSSIMI 12 MESI

GIUDIZIO, CONSIDERATO IL MOMENTO ATTUALE, SULLA

POSSIBILITA’ DI ACQUISTARE CIO’ CHE SI DESIDERA O DI CUI SI

HA BISOGNO

Situazione finanziaria buona per metà dei consumatori turchi e propensione al consumo superiore alla media UE e a quella globale

% MOLTO BUONE+BUONE % MOLTO BUONE+BUONE % MOLTO BUONE+BUONE


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ELEVATA PROPENSIONE AL CONSUMO- TURCHİA

TURCHIA33%

UOMINI

40%

DONNE

26%

GIUDIZIO SULLE PROSPETTIVE

LAVORATIVE NEI PROSSIMI 12 MESI

GIUDIZIO SULLE PROPRIE FINANZE

PERSONALI NEI PROSSIMI 12 MESI

GIUDIZIO, CONSIDERATO IL MOMENTO ATTUALE, SULLA

POSSIBILITA’ DI ACQUISTARE CIO’ CHE SI DESIDERA O DI CUI SI

HA BISOGNO

% MOLTO BUONE+BUONE


TURCHIA TURCHIA48% 43%

UOMINI

51%

DONNE

45%

% MOLTO BUONE+BUONE

UOMINI

48%

DONNE

37%

% MOLTO BUONE+BUONE

Ma diversa in modo significativo tra Uomini e Donne

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MA I CONSUMATORI TURCHI SONO CONSAPEVOLI DELL’ATTUALE CONTESTO ECONOMICO DIFFICILE

Global UE Turchia

5770 68

4330 32

SI NO

Pensi che il tuo Paese sia in recessione economica in questo momento?

Global UE Turchia

22 12 11

48 61 67

30 27 22

SI NO NON SO

Pensi che il tuo Paese sarà fuori dalla recessione nei prossimi 12 mesi?


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ECONOMIA (12%)

SICUREZZA DEL LAVORO (16%)

AUMENTO BOLLETTE UTILITIES (12%)

STABILITA’ POLITICA (7%)

EDUCAZIONE FIGLI E/O WELFARE (10%)

ECONOMIA (16%)

EU Average- Q4 TURKEY-Q4

DEBITI (8%)

SALUTE (10%)


PRINCIPALI PREOCCUPAZIONI PER I PROSSIMI 6 MESI

SICUREZZA POSTO DI LAVORO (13%)

Situazione economica e sicurezza del posto di lavoro le preoccupazioni comuni con gli altri Paesi europei. Permangono, anche se su percentuali non elevate, timori legati alla situazione politica e al terrorismo.

DEBITI (13%)

Pertanto, un consumatore cauto

TERRORISMO (7%)

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COME SONO CAMBIATE LE PREOCCUPAZIONIQ4.2013 vs Q4.2012

Economia

Sicurezza posto di lavoro

Debiti

Stabilità politicaAumento bollette utilities

TerrorismoGuerra

Educazione dei figli

SaluteEquilibrio tra vita e lavoro

Aumento prezzo carburanti

5%

25%

30%

35%

40%

-30% -25% -20% -15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%Change +/-

Q4

2013

Preoccupazioni in crescita

Preoccupazioni in calo

I piu’ grandi cambiamenti sono per preoccupazione su Economia e

Stabilita’ Politica.

Source: Nielsen Global Confidence Index Q4’2013

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39% Pagamento debiti/prestiti

34% Risparmio

28% Nuovi Abiti

25% Nuovi prodotti tecnologici

20% Intrattenimento fuori casa

Il 18% dei cittadini turchi non ha denaro disponibile dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali


L’utilizzo del denaro disponibile dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali

SI PRIVILEGIA IL PAGAMENTO DEI DEBITI E IL RISPARMIO

-5%

Change+/-

44%

-6%

-3%

Q4 2012

44%

27%

34%

24%

23%

+1%

+7%

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INDICE A VALORE 2013 (base 100 = 2006)

GreeceIreland

SwitzerlandItaly

GermanyDenmark

AustriaFrance

PortugalCzech Rep.

BelgiumSpain

HungaryFinland

NetherlandsSweden

UKSlovakiaNorwayPolandTurkey

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

96110111112115116119120120121122125126126128128131131

141155

215

MA LA TURCHIA È IL PAESE CON IL TASSO DI CRESCITA PIÙ ALTO NEL LARGO CONSUMO CONFEZIONATO

INDICE A VOLUME 2013 (base 100 = 2006)

HungaryGreece

DenmarkIreland

GermanyAustriaFinland

NetherlandsUK

BelgiumFrance

ItalySweden

Czech Rep.Switzerland

SlovakiaPortugal

SpainNorwayTurkeyPoland

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

9091949797100101102103103104104106107110113113114

122128133

Vendite di prodotti di Largo Consumo Confezionato in tutti I canali monitorati nei diversi Paesi (Ipermercati, Supermercati, Discount e negozi di Prossimità)

Indice di sviluppo per Paese

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ANCHE NEL 2013 LA TURCHIA SI CONFERMA COME BEST PERFORMER Largo Consumo Confezionato – Trend delle vendite nell’ultimo anno per Paese

Grecia

Irland

aIta

lia

Rep. C

eca

Polonia

Unghe

ria

Danim

arca

Slovac

chia

Spagn

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Francia

Svizze

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Olanda

Gran B

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Belgio

German

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Austria

Norveg

ia

Svezia

Finlan

dia

Portog

allo

Turchia

-6%

-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

-2%

-1%-1%

-1% 0%0%

1% 1% 1% 1% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 4% 4% 4%

11%

Var% Prezzi Var% Volumi Var% Valore

Fonte: Nielsen FMCG Retail Panel

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TURCHIALargo Consumo Confezionato – Trend delle vendite

2011 2012 2013 Q4'11 Q1'12 Q2'12 Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13-4%

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

9.2% 11.5% 6.8% 12.3% 11.7% 12.7% 12.1% 9.8% 9.2% 7.6% 7.0% 5.4%

4.0%

-0.7%

3.8%

2.1%

0.2%

-3.0%

-1.6%

0.6%

2.4% 4.1%

2.5%

2.5%

13.2%

10.8%10.6%

14.4%

11.9%

9.7%10.5% 10.4%

11.6% 11.7%

9.5%7.9%

Var% Prezzi Var% Volumi Var% Valore


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13YTD Settembre 2013 Largo Consumo Confezionato

11,6 10,4

22,7

3,0

11,6

6,0 6,4

FOOD NON ALCOHOLICDRINKS

ALCOHOLICDRINKS

FATS AND OILS CONFECTIONERY DAIRY GROCERY

Trend valore vs anno precedente

Quota valore (%)

100,0

25,5 20,27,9

23,110,5 12,8

100,0

25,2 22,27,3

23,110,0 12,2

FOOD NON ALCOHOLICDRINKS

ALCOHOLICDRINKS

FATS AND OILS CONFECTIONERY DAIRY GROCERY

2012 YTD Sep2013 YTD Sep

LE BEVANDE ALCOLICHE E IL CONFECTIONARY SONO IN FORTE CRESCITATurchia: quota a valore e trend dei comparti del food & beverage

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14

BASSA CONCENTRAZIONE DEL MERCATO DISTRIBUTIVO


95%

89%

85%

85%

84%

82%

70%

65%

63%

63%

61%

57%

49%

45%

39%

38%

34%

25%

24%

Finland

Denmark

Switzerland

Sweden

Austria

Norway

Belgium

Germany

Netherlands

Portugal

UK

Spain

Slovakia

Hungary

Greece

Czech Rep

Italy

TurkeyPoland

Quota dei Top 3 Retailers

Turchia Europa

In Turchia la concentrazione è molto più bassa che in Europa

Nei prossimi anni, ci si aspetta che le fusioni incrementeranno

la concentrazione Top 4 Retailers

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LE MARCHE CONFEZIONATE HANNO GRANDI SPAZI DI CRESCITA

Source:Nielsen FMCG data integrated with TUIK household expenditure survey 2012 data

Total Turkish Basket (w/o Tobacco)annual turnover (2012): 128 Bil TL (approx 40 Bil €)

Traditional Trade -FMCG

Modern Trade -FMCG

Grocery Non Packaged 66%

19,7%

14,3%

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2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

669 699

1,0811,319

1,831

2,248

2,756

3,308 3,241

2,767

3,613

4,3204,652

4,885

Source: AIS Nielsen

ED HANNO ANCHE GRANDI SPAZI PER RAGGIUNGERE I CONSUMATORIAdvertising Expenditure (,000 TL)

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Source: Advertising Association

Conclusioni

• LA TURCHIA, UN PAESE GIOVANE, DINAMICO, IN CRESCITA

• LA CONFIDENZA E’ ALTA MA ANCHE LA CONSAPEVOLEZZA; IL RISULTATO E’ UN CONSUMATORE MATURO

• IL TARGET DONNA HA ANCORA MARGINI DI CRESCITA

• UNA DOMANDA FORTE PER OFFERTA DI VICINANZA (CONVENIENCE)

• LA MARCA HA SPAZI ANCORA ENORMI

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