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Comportamiento de la Agro Industria Textil y de Indumentaria de la Argentina Post Devaluacin

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EVOLUCIN DE LA PRODUCCIN Y DEL USO DE LA CAPACIDAD INSTALADA (En miles de millones de pesos constantes de 2005 y en porcentajes) 11,6 10,7 12,5 13,3 6,4 14 46% 78% 74% 78% 80% 4 6 8 10 12 14 200220032004200520062007 Millones de pesos ctes. de 2005 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % de utilizacin de capacidad instalada Produccin Utilizacin de Cap. Instalada 16120%

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CARACTERSTICAS DE LA 1 ETAPA (2002/03) Tipo de cambio competitivo y elevados niveles de rentabilidad Reactivacin de las instalaciones productivas Inversiones en capital de trabajo con recursos propios Crecimiento del 67% a travs de un mayor uso de la capacidad instalada Reinsercin de 72 mil trabajadores al proceso productivo Importaciones en crecimiento y complementarias 11,6 10,7 12,5 13,3 6,4 14 46% 78% 74% 78% 80% 4 6 8 10 12 14 16 200220032004200520062007 Millones de pesos ctes. de 2005 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % de uso de capacidad instalada Produccin Uso de Cap. Instalada 1 Etapa

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CARACTERSTICAS DE LA 2 ETAPA (2004/07) Crecimiento y rentabilidad ms moderados y en baja Reinversin de utilidades en ampliacin y modernizacin de la estructura productiva Aumenta el producto un 31% con una utilizacin estable de la capacidad instalada Generacin de 149 mil puestos de trabajo Acelerado aumento de las importaciones, que alcanzan niveles record 11,6 10,7 12,5 13,3 6,4 14 46% 78% 74% 78% 80% 4 6 8 10 12 14 16 200220032004200520062007 Millones de pesos ctes. de 2005 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 % de uso de capacidad instalada ProduccinUso de Cap. Instalada 2 Etapa

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CARACTERSTICAS DE LA 3 ETAPA (2007/08) 1.Apreciacin de la moneda por la inflacin acumulada y la baja del tipo de cambio nominal 2.Nuevos records de importacin, que desplaza a la produccin nacional 3.La crisis del campo Crecimiento irregular (no crecen todos los sectores) Baja rentabilidad Comportamiento voltil de la produccin (mermas de entre un 20% y un 40%) Lenta recuperacin

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Perspectivas Anteceden cinco aos de crecimiento Solvencia financiera Capital de trabajo Stocks Proceso activo de reinversin de utilidades En el frente macroeconmico, a pesar de la inflacin, se mantiene el supervit fiscal y el comercial Mejor contexto que el de fines de los noventa:

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Por cada milln de pesos invertido se generaron cerca de 80 empleos INVERSIN EN BIENES DE CAPITAL (En millones de pesos, 2003/2008E) Millones de pesos corrientes 111 303 538 589 663 811 900 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000 2002200320042005200620072008E

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CREACON DE EMPLEO DE LA CADENA DE VALOR (En miles de puestos de trabajo directos) EL EMPLEO INDUSTRIAL TEXTIL REPRESENTA EL 10,4% DE TODA LA INDUSTRIA NACIONAL Puestos de trabajo SE GENERARON 233 MIL EMPLEOS 497 223 295 378 420 444 456 0 100 200 300 400 500 600 Prom. 1993/98 20022003200420052006 2007

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EVOLUCIN DE LA EXPORTACIN POR TIPO DE BIEN (PRIMARIOS E INDUSTRIALES) (En millones de dlares corrientes, 2002-2008 estimado) En millones de dlares 384 599 156 228 165 212 201 262 206 279 194 296 194 379 190 409 0 100 200 300 400 500 600 2002200320042005200620072008E Primarios Industriales Total 02/08 + 56% Industriales 02/08 + 80% * 1.850 empresas exportadoras * 127 destinos

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529 PRECIOS DE EXPORTACIN COMPARATIVOS PRECIOS DE EXPORTACIN COMPARATIVOS (En dlares corrientes por tonelada, base 2007) Precio de exportacin en dlares por tonelada 1 PROMEDIO TOTAL 451 2.470 3.228 3.568 9.117 17.865 23.660 28.160 33.413 05.00010.00015.00020.00025.00030.00035.000 Productos agropecuarios Promedio industriales Quesos Aceite de oliva Automotores Calzado y sus partes Productos farmacuticos Marroquinera INDUMENTARIA 63 VECES MS ALTO 14 VECES MS ALTO

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IMPORTACIONES POR ORIGEN (En porcentaje segn monto importado) OPORTUNIDAD DE EMPLEO PERDIDA 36 MIL DIRECTOS Y 55 MIL INDIRECTOS 50% MS QUE EN EL PICO DE LA CONVERTIBILIDAD Resto de Asia China 2% IMPORTACIN 2003: U$S 612 millones India 2% 20% UE 8% Otros 10% MERCOSUR y Chile 58% IMPORTACIN 2008: U$S 1.700 millones IMPORTACIN 2008 E : U$S 1.700 millones China 26% India 6% Resto de Asia 14% UE 3% Otros 11% MERCOSUR y Chile 40%

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EVOLUCIN IMPORTACIONES CHINAS (En millones de dlares corrientes) Millones de dlares corrientes 10,3 18,9 36,6 43,7 78,8 297,3 424 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 2002200320042005200620072008E 3.162%

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Cmo se despliega esa potencia y cul es el impacto en la Argentina? Poltica global del Estado chino que regula y fomenta la produccin y la exportacin Condiciones laborales muy precarias Baja rentabilidad compensada por subsidios, financiamiento y exenciones impositivas Elevadas economas de escala Poltica de captacin de mercados

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Precios promedio por kilo U$S 12,25 U$S 22,90 U$S 5 U$S 7 U$S 9 U$S 11 U$S 13 U$S 15 U$S 17 U$S 19 U$S 21 U$S 23 Precio promedio de los dems orgenes PRECIOS PROMEDIO DE INDUMENTARIA (En dlares corrientes, precios por kilo del primer semestre de 2008) - 47% Precio promedio de China

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PRECIOS PROMEDIOS DE IMPORTACIN DE CHINA VS. DEL MUNDO (En dlares corrientes por prenda de vestir, primer semestre de 2008) PRODUCTOS -64% -86% -49% -34% U$S 3,69 U$S 2,62 U$S 1,52 U$ 0,14 U$S1 U$S 10,37 U$S 3,96 U$S 2,91 PRECIO PROMEDIO OTROS PAISES PRECIO DE CHINA Medias Ropa interior femenina Remeras Vestidos S

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Son reales estos precios? PYMES UNA POLTICA GLOBAL DE UNA GRAN POTENCIA MUNDIAL VS.

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Cmo se enfrenta esta competencia desleal? ES IMPRESCINDIBLE UNA POLTICA DE PROMOCIN Y DESARROLLO DE LA INDUSTRIA NACIONAL

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