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CompanhiaAberta-CNPJ/MFnº02.998.301/0001-81 ... · PDF fileCESP e a Fundação CESP e transferido à Companhia de Geração de Energia Elétrica Paranapanema – CGEEP, em 18 de novembro

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Distribuio pblica de 75.000 (setenta e cinco mil) debntures simples, no conversveis em aes, da espcie quirografria, em duas sries, todas nominativas e escriturais,da primeira emisso para distribuio pblica da DUKE ENERGY INTERNATIONAL, GERAO PARANAPANEMA S.A. (1 Emisso e Duke Energy,Companhia ou Emissora, respectivamente), com valor nominal unitrio de R$10.000,00 (dez mil reais) (Debntures), perfazendo omontante de R$750.000.000,00(setecentos e cinqentamilhes de reais) na data de emisso, qual seja, 15 demaro de 2008 (Oferta e DatadeEmisso, respectivamente).

A Primeira Distribuio Pblica de Debntures da Duke Energy International, Gerao Paranapanema S.A. (Oferta) foi aprovada conforme deliberao (i) da AssembliaGeral da Emissora realizada em 31 de outubro de 2007, cuja ata foi arquivada na Junta Comercial do Estado de So Paulo (JUCESP) em 13 de novembro de 2007,sob o n 422.851/07-3, publicada no jornal Gazeta Mercantil e no Dirio Oficial do Estado de So Paulo, em 28 de dezembro de 2007; (ii) do Conselho de Administraoda Companhia, em reunio realizada em 15 de janeiro de 2008, cuja ata foi arquivada na JUCESP em 17 de janeiro de 2008, sob o n 31.391/08-4, e publicada no jornalGazeta Mercantil e no Dirio Oficial do Estado de So Paulo, em 04 de maro de 2008; e (iii) do Conselho de Administrao da Companhia, em reunio realizadaem 05 demaro de 2008, cuja ata ser arquivada na JUCESP e publicada no jornal Gazeta Mercantil e no Dirio Oficial do Estado de So Paulo. A taxa final da remunerao seraprovada pelo Conselho de Administrao da Companhia, cuja ata ser arquivada na JUCESP e publicada no jornal GazetaMercantil e noDirio Oficial do Estado de So Paulo.

As Debntures sero registradas para (i) distribuio nomercado primrio na CETIP - Cmara de Custdia e Liquidao (CETIP) (Entidade deMercado de Balco Organizado),por meio do Sistema de Distribuio de Ttulo (SDT); e (ii) para negociao no mercado secundrio na CETIP, por meio do Sistema Nacional de Debntures (SND),sendo a distribuio liquidada e as debntures custodiadas pela CETIP.

AOferta foi registradanaComissodeValoresMobilirios (CVM) em[] de [] de2008, sobnCVM/SRE/DEB/2008/[], para asDebntures da1 Srie,e sobnCVM/SRE/DEB/2008/[], para asDebntures da2Srie.

Os Coordenadores desenvolveram esforos no sentido de verificar a suficincia e a qualidade das informaes constantes deste Prospecto,com base no que julgam necessrio para uma adequada tomada de deciso por parte de investidores. Este Prospecto foi preparado com base nasinformaes prestadas pela Companhia, no implicando por parte dos Coordenadores garantia de preciso e veracidade das informaes prestadas,ouqualquer julgamentoda situaoedodesempenhodaCompanhia emsuas atividades e/oudosValoresMobilirios.

Antes de tomar deciso de investimento nas Debntures que venhama ser distribudas no mbito da Oferta, a Companhia e os Coordenadores da Ofertarecomendam aos potenciais investidores a leitura cuidadosa deste Prospecto. Para avaliao dos riscos associados Companhia, os investidores devemler a Seo Fatores de Risco, nas pginas 63 a 73 deste Prospecto. Maiores informaes sobre a Emissora e a Oferta podero ser obtidas junto aosCoordenadores e CVMnosendereos indicadosnaspginas29a31.

Quaisquer outras informaes ouesclarecimentos sobre aCompanhia e aOferta podero ser obtidos junto aoCoordenador Lder enaCVM.

O registro daOferta no implica, por parte daCVM, garantia de veracidadedas informaes prestadas ou em julgamento sobre a qualidadedaCompanhia,bemcomosobre asDebntures a seremdistribudasnombito daOferta.

Prospecto Preliminar da Distribuio Pblica de Debntures Simples,No-Conversveis emAes, daEspcieQuirografria, da1 Emissoda

AsinformaescontidasnesteProspectoPreliminarestosobanliseda

Comissode

ValoresMobilirios,aqualaindanosemanifestou

aseurespeito.O

presenteProspectoPreliminarestsujeito

complem

entaoecorreo.

OProspectoDefinitivoserentregue

aosinvestidoresduranteoperodo

dedistribuio.

Classificao de Risco da Emisso Moody's: A1.brCDIGOISIN1SRIENBRGEPADBS004 - CDIGOISIN2SRIENBRGEPADBS012

A data deste Prospecto Preliminar de 19 demaro de 2008

R$750.000.000,00

DukeEnergy International, GeraoParanapanemaS.A.Companhia Aberta - CNPJ/MF n 02.998.301/0001-81

Avenida das Naes Unidas, n 12.901, 30 andar, CEP 04578-910, So Paulo - SP

A(O) presente oferta pblica/programa foi elaborada(o) de acordo com as disposies do Cdigo de Auto-Regulao da ANBID para as Ofertas Pblicas deDistribuio e Aquisio de Valores Mobilirios, o qual se encontra registrado no 4 Ofcio de Registro de Ttulos e Documentos da Comarca de So Paulo,Estado de So Paulo sob o n 5032012, atendendo, assim, a(o) presente oferta pblica/programa, aos padres mnimos de informao contidos no cdigo,no cabendo ANBID qualquer responsabilidade pelas referidas informaes, pela qualidade da Emissora e/ou ofertantes, das instituies participantese dos valoresmobilirios objeto da(o) oferta pblica/programa.

COORDENADORES

COORDENADOR LDER

(Esta pgina foi intencionalmente deixada em branco)

1

NDICE 1. INTRODUO

Definies ................................................................................................................................... 5

Resumo das Caractersticas da Oferta ........................................................................................... 12

Sumrio dos Coordenadores......................................................................................................... 19

Informaes Cadastrais da Emissora............................................................................................. 21

Sumrio da Emissora ................................................................................................................... 22

2. INFORMAES SOBRE OS ADMINISTRADORES, CONSULTORES E AUDITORES

Administradores da Emissora........................................................................................................ 29

Coordenador Lder ....................................................................................................................... 29

Coordenadores ............................................................................................................................ 29

Banco Mandatrio e Depositrio ................................................................................................... 30

Agente Fiducirio......................................................................................................................... 30

Consultores Legais....................................................................................................................... 30

Auditores Independentes ............................................................................................................. 31

Declarao da Emissora e do Coordenador Lder............................................................................ 31

3. INFORMAES RELATIVAS OFERTA

Caractersticas da Oferta .............................................................................................................. 35

Ressalvas com Relao a Declaraes e Estimativas Acerca do Futuro ............................................ 58

Destinao dos Recursos.............................................................................................................. 59

4. FATORES DE RISCO

Riscos Relacionados a Fatores Macroeconmicos ........................................................................... 63

Riscos Relacionados Emissora e ao Setor de Energia Eltrica ....................................................... 65

Riscos Relacionados Oferta........................................................................................................ 72

5. INFORMAES FINANCEIRAS

Informaes Financeiras Selecionadas .......................................................................................... 77

Anlise e Discusso da Administrao sobre a Situao Financeira

e os Resultados Operacionais da Emissora .................................................................................... 81

6. INFORMAES SOBRE A EMISSORA

Viso Geral do Setor de Energia Eltrica no Brasil .......................................................................... 111

Atividades da Emissora ................................................................................................................ 140

Introduo ................................................................................................................................ 140

Estrutura Organizacional e Principais Acionistas ........................................................................... 140

Participaes Societrias ............................................................................................................ 143

Acordo de Acionistas .................................................................................................................. 143

Breve Histrico .......................................................................................................................... 143

Atividades da Emissora............................................................................................................... 147

Ativo Imobilizado......................................................................................................................... 167

2

Recursos Humanos ........................................................................................................

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