Comité Veau de boucherie - franceagrimer.fr · *Ce prix est le prix payé aux producteurs au cours du mois, il peut inclure des avances Source : Sondage mensuel FranceAgriMer Prix

Comité Veau de boucherieSituation des marchés

6 novembre 2013

Montreuil

• 2

Situation de la campagne laitière

• 3

Une collecte mondiale qui repart à la hausse…

+ 2,8% + 1,9%

+ 7,2%

- 4,0%

+ 0,7%

- 1,1%

- 30,7%- 7,9%

- 2,6%

- 1,1%- 5,3%

- 7,0%

-1 400

-1 200

-1 000

-800

-600

-400

-200

0

200

400

600

800

Australie - 6,5% NZ - 9,8% USA + 0,3% UE27 - 0,7%

1 000 tÉcart de la collecte 8 mois de 2013 vs 8 mois de 20 12

écart au premier

trimestre

écart au deuxième trimestre

écart pour juillet et

août

Source :FranceAgriMer d'après Clal.it, DCANZ, Dairy Australia, Eurostat et USDA

• 4

… mais des prix mondiaux qui restent à des niveaux élevés

Source: FranceAgriMer d'après USDA et BCE

Cours mondiaux des produits laitiers

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

2009 2010 2011 2012 2013

€ / t

Beurre UE PLE UE PG UE

Beurre Océanie PLE Océanie PG Océanie

S43 S43

• 5

Une collecte en hausse en Europe du Nord

•Sur les cinq premiers mois de la campagne, la collecte européenne stagne (+0,4%)

• Une collecte en hausse en Allemagne (+ 230 Mt), aux Pays-Bas (+ 272 Mt), en Irlande et au Danemark•Les reculs les plus marqués sont observés en France (- 82 Mt), en Italie (- 79 Mt) et au Royaume-Uni (-41 Mt)

Source: FranceAgriMer d'après Eurostat

1,3

2,2

2,6

3,3

4,1

4,4

5,2

6,0

13,0

10,3

0 2 4 6 8 10 12 14

BE : + 0,1%

DK : + 1,7%

ESP : + 0,2%

IRL : + 1,1%

IT : - 1,9%

POL : - 0,6%

PB : + 5,5%

RU : - 0,7%

FR : - 0,8%

ALL : + 1,8%

Mt

5m 2013/14 5m 2012/13

Évolution de la collecte sur la campagne 2013/14(cumul sur 5 mois)

• 6

Fabrications dans l’UE à 27*

1 096

537

1 908

8 448

2012/13

488(- 8,4 %)

PLE

244(+ 5,4 %)

PG

836(+ 1,5 %)

Beurre

3640 (+ 0,8 %)

Fromages

04-08/20131 000 t

* : chiffres indisponibles dans certains Etats membres (confidentiels) et donc non pris en compte dans ces évolutions

Source : Eurostat

Évolution des fabrications européennes* de produits laitiers

+ 0,3%+ 1,5%

+ 5,4%

+ 0,8%

- 0,6%

- 8,4%

- 15%

- 10%

- 5%

0

+ 5%

+ 10%

+ 15%

Co llecte Beurre Po udre 0% Po udreGrasse

Fromages Lait DeConso .

camp 2011 / camp 2010 camp 2012 / camp 2011

5m camp 2013 / 5m camp 2012

Campagne

• 7

Baisse des fabrications de PLE, particulièrement en France et en Pologne

Source : FranceAgriMer d’après Eurostat

Fabrications de poudres écrémées, principaux pays

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Belgique Allemagne France Pays-Bas Pologne

1 000 t

5m 2011 / 12 5m 2012 / 13 5m 2013 / 14

- 2,2%

+ 1,0% - 18,3%

+ 0,0%

- 11,4%

• 8

Marché européen de la poudre de lait écrémé

Source : FranceAgriMer d'après USDA et BCE

Sem. 43 de 2013PLE (FOB UE) : 3 121 €/t (+ 14% /rap sem. 43 2012)

Cumul 4m camp 2013/14- 27,4 % ; - 55 000t (fab. : - 44 000 t)

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

Exportations européennes de PLE

0

10

20

30

40

50

60

janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

1 000 t

2 011 2 012 2 013

Cours mondiaux de la poudre de lait écrémé en €/t

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

€/t

FOB Océanie FOB Europe

• 9

Des fabrications de fromages qui se maintiennent

Source : FranceAgriMer d’après Eurostat

Fabrication de Fromages, principaux pays

0

200

400

600

800

1 000

1 200

Allemagne France Italie Pays-Bas Pologne

1 000 t

5m 2011 / 12 5m 2012 / 13 5m 2013 / 14

+ 0,1%

- 0,4%

- 2,2%+ 4 ,5% + 3,4%

• 10

Marché européen du lactosérum

Source : FranceAgriMer d'après USDA et BCE

Sem. 43 de 2013Lacto (FOB UE) : 1 004 €/t (- 3 % /rap sem. 43 2012)

Cumul 4m camp 2013/14+ 10,9 % ; + 18 000t

Source : FranceAgriMer d'après Eurostat

Exportations européennes de lactosérum

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc

1 000 t

2 011 2 012 2 013

Cours européen du lactosérum

0

500

1 000

1 500

2 000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

€/t

• 11

Un prix du lait en hausse…

• La hausse du prix du lait àpartir du mois d’avril ne s’est fait ressentir que tardivement dans la collecte

*Ce prix est le prix payé aux producteurs au cours du mois, il peut inclure des avances

Source : Sondage mensuel FranceAgriMer

Prix réel, toutes primes et toutes qualités confon dues

200

225

250

275

300

325

350

375

400

janv févr m ars avril mai juin juil août sept oct nov déc

€/1 000 l itres

2011 2012 2013

• 12

Évolution de la collecte hebdomadaire par campagne

375

400

425

450

475

500

525

14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 1 4 7 10 13

M litres

2011/12 2012/13 2013/14 M oy. 5 camp

… mais une reprise tardive de la collecte

Campagne 2013/14

Cumul 29 sem.: - 1,0 % /rap. 2012/13

Source: Sondage hebdomadaire FranceAgriMer

• 13

Marché du veau de 8 jours

• 14

Hausse des naissances de veaux sur le début de campagne

0

100

200

300

400

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

1000

tête

s

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

0

20

40

60

80

100

120

140

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

1000

tête

s

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

VEAUX CROISES

Même évolution que pour les laitiers

VEAUX LAITIERS

Progression des naissances depuis juin

Source : FranceAgriMer, d’après BDNI

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

1000

tête

s

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

VEAUX ALLAITANTS

Repli des naissances depuis juin

+ 5 722 veaux (+ 2,7 %)

+ 19 242 veaux (+ 2,3 %)

- 5 981 veaux (-1,1 %)

• 15

Et une reprise des mises en place ces trois derniers mois

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

juil août sept oct nov déc janv fév mars avril mai juin

1000 têtes

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14

+ 7,3 %

+ 3,1 %

+ 5,8 %

Source : FranceAgriMer, d’après Nœud focal

2012/11 : - 2,7 % ; - 24 850 veaux

3 mois 13/12 : + 5,4 % ; + 11 979 veaux

• 16

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

03/01/2011 03/05/2011 03/09/2011 03/01/2012 03/05/2012 03/09/2012 03/01/2013 03/05/2013 03/09/2013

€/tête

Mâle laitier 45-50 kg Femelle laitière 45-50 kg

Des petits veaux laitiers français à des prix relativement bas

Veau mâle laitier 45-50 kg

13/12 : - 19,1 % à 99,8 €/tête

Veau femelle laitier 45-50 kg

13/12 : - 20,4 % à 44,9 €/tête

Source : FranceAgriMer

• 17

50

100

150

200

250

300

03/01/2011 03/05/2011 03/09/2011 03/01/2012 03/05/2012 03/09/2012 03/01/2013 03/05/2013 03/09/2013

€/tête

France Pays-Bas Moyenne UE

Même baisse des prix des veaux de 8 jours aux Pays-Bas

- 14,4 %

- 6,5 %

- 37,6 %

Source : FranceAgriMer, d’après Commission européenne

• 18

Mais un coût de l’aliment pour veaux toujours plus cher

85

90

95

100

105

110

115

120

125

130

janv-05 janv-06 janv-07 janv-08 janv-09 janv-10 janv-11 janv-12 janv-13

Indice base 100 en 2010

Evolutions sur 9 mois (année civile)

+ 9,0 %

Septembre 2013 : + 3,6 % / oct. 2007 (max de la précédente hausse)

Source : FranceAgriMer, d’après Insee

• 19

Marché du veau de boucherie

• 20

Mais des abattages toujours très bas

13

13,5

14

14,5

15

15,5

16

16,5

17

17,5

18


1000 tec

2010/11 2011/122012/13 2013/14

Évolution des poids

2012/11 : + 0,7 %, soit + 1,0 kg 3m 2013/12 : + 0,6 %, soit + 0,8 kg

Évolution des abattages

2012/11 : - 3,8 % 3m 2013/12 : - 3,6 %

128

130

132

134

136

138

140

juil

août

sept oc

t

nov

déc

janv fév

mar

s

avril

mai juin

kg/tête

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

Source : FranceAgriMer, d’après SSP

• 21

Un fort repli dans les deux bassins d’abattages de veaux


• 22

Répartition des abattages de veaux laitiers et allaitants


• 23

Abattages de veaux laitiers : 48 départements en baisse


• 24

Abattages de veaux allaitants : 63 départements en baisse


• 25

Des approvisionnements en viande NL en progression

-400

-300

-200

-100

0

100

200

300

27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25Tonnes

Ecart 2012/13-2011/12 Ecart 2013/14-2012/13

Évolution des importations de viande de veau néerlandaise

2012/11 : - 5,8 %, soit - 1 894 t 42 sem 2013/12 : + 8,5%, soit + 773 t

Source : FranceAgriMer, d’après PVV

• 26

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2009 2010 2011 2012 43 sem 2012 43 sem 2013

1000 têtes Plus 8 mois

Moins 8 mois

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2009 2010 2011 2012 43 sem 2012 43 sem 2013


Moins 8 mois

Une offre en hausse aux Pays-Bas

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2009 2010 2011 2012 43 sem 2012 43 sem 2013


Moins 8 mois

Abattages de veaux de moins de 8 mois

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53

1000 tonnes2011 2012 2013


79,1 %83,5 %

86,2 % 86,3 %

86,2 % 84,8 %

- 0,4 % - 0,3 %

+ 1,5 %

- 5,5 %

mais -0,1% sur <8m

Cumul 43 sem : + 1,3 %

- 0,4 % - 0,3 %- 0,4 % - 0,3 %

• 27

Mais des exportations de viande de veau NL en repli

020406080

100120140160180200

2009 2010 2011 2012 42 sem 2012 42 sem 2013

1000 t

France21%

Belgique2%

Allemagne23%

Italie42%

Autres6%

Grèce2%

Espagne2%

Portugal1%

Royaume-Uni1%

Allemagne29%

Belgique2%

Italie32%

France19%

Grèce2%

Portugal2%

Espagne2%

Autres11%

Royaume-Uni1%


2009 2013

+ 5,1 %

- 1,5 %

= - 4,5 %

• 28

Une consommation toujours faible

14

15

16

17

18

19

20

21

22


1000 tec

2011/12 2012/13 2013/14

- 1,8 %

- 1,5 %

- 2,5 %

Source : FranceAgriMer, d’après SSP et PVV

2012/11 : - 4,2 %

3 mois 13/12 : - 1,9 %

• 29

Ménages : reprise à l’automne après un été plutôt difficile

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

tonn

es

2011 2012 2013

Evolution sur 10 périodes Viande à griller : - 1,6 %

Viande à bouillir : - 1,5 %

Achat des ménages :

10 périodes 12/11 : - 1,6 % (prix : + 3,5 %)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

2011-1 2011-7 2011-13 2012-6 2012-12 2013-5

tonn

es

Viande à griller rôtir Viande à bouillir braiserSource : FranceAgriMer, d’après Kantar Worldpanel

• 30

Le prix de la viande de veau repart à la hausse

5,7

5,8

5,9

6

6,1

6,2

6,3

6,4

6,5

6,6

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53

€/kg

2011 2012 2013

Source : FranceAgriMer

Prix du veau de boucherie - 0,3 % / 2012, à 6,17 €/kg

• 31

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

03/01/2011 03/05/2011 03/09/2011 03/01/2012 03/05/2012 03/09/2012 03/01/2013 03/05/2013 03/09/2013

€/kg

France Pays-Bas Moyenne UE

Même constat aux Pays-Bas : hausse des prix

+ 3,1 %

+ 2,1 %

+ 5,2 %

Source : FranceAgriMer, d’après Commission européenne

Documents

Comité Veau de boucherie - franceagrimer.fr · *Ce prix est le prix payé aux producteurs au cours du mois, il peut inclure des avances Source : Sondage mensuel FranceAgriMer Prix