Comertul din Romania - evolutii sau involutii? · retailerilor la criza financiara. 67% 27% 30% 20% 20% 14% 10% 56% 45% 30% 23% 17% 16% 16% 15% 10% 55% Schimbarea pretului de achizitie

Comertul din Romania -evolutii sau involutii?

2009 versus trecut si viitor

Claudia LascarRetailer Services ManagerNielsen Romania

Comertul traditional si reactia retailerilor

la criza financiara

Pentru cosul de produse alimentare, Comertul Traditional reprezinta inca 2/3 din piata. Trendurile din ultimii ani precum sipietele vecine indica o directia clara catre Comertul Modern

Alocarea Vanzarilor (%) – Produse Alimentare

543 653 722

9,542 9,730 10,040

31,626 30,781 29,758

32,574 31,781 31,234

5,001 4,514 3,987

11,261 12,913 13,585

2007 Sep-08 Jun-09

Alte formate

Chiosc

Magazine AlimentareMiciMagazine AlimentareMedii Magazine AlimentareMariHyper/Supermarkets

Odata cu dezvoltarea marilor retele internationale, comertultraditional se restrange numeric; Totusi formatele mari(>40mp) au o usoara extindere.

September each year

Source – Nielsen Retail Audit

90.547 90.372 89.326-1%

Romania Retail Market Overview

-4.1%

-5.9%

+5.2%

+21%

-20%

2934

39

1516

15

2825

23

20 18 17

5 4 34 4 4

2007 2008 Jun-09

Alte formate

Chiosc

MagazineAlimentare Mici

MagazineAlimentare Medii

MagazineAlimentare Mari

Hyper/Supermarkes

Cota valorica a vanzarilor pe canale de retail (%)Magazinele traditionale pierd in importanta, dar intre acestea magazinelealimentare mari par a-si gasi un loc in preferinta consumatorului, pastrandu-si cota

* Audited basket of 170 categories

September each year

Data in %

Alte magazine = farmacii, magazine de cosmetice, magazine din benzinarii, cu hrana pentru animale, magazine de carne

4 5

19 21 19 22

77 77

76 7470

70

13 11

57 5

6 6 4 34

YTD 2008 YTD 2009 YTD 2008 YTD 2009 YTD 2008 YTD 2009

Alte magazine

Kiosks

Magazine Alimentare

Hyper/Supermarkets

Categorii dintre cele mai importante sunt puternic concentrate in comertul traditional, iar trendurile nu indica schimbarinotabile pe termen scurt

Tigari BereBauturi racoritoare

carbogazoase

55 57 5763 59 60

45 43

2319

35 33

19 18

6 7

YTD 2008 YTD 2009 YTD 2008 YTD 2009 YTD 2008 YTD 2009

Alte magazine

Kiosks

MagazineAlimentare

Hyper/Supermarkes

… in timp ce alte categorii sunt deja preponderentconcentrate in comertul modern

Detergentide rufe

Scutecepentru

bebelusiDeodorant

Pag. 8

Retailer Confidence

- explorarea reactiilorretailerilor la criza financiara

67%

27%

30%

20%

20%

14%

10%

56%

45%

30%

23%

17%

16%

16%

15%

10%

55%

Schimbarea pretului de achizitie

Schimbari in volumele de achizitii

Intarzierea platilor catre furnizori

Schimbarea termenelor de plata de lafurnizori

Schimbari in sortimentatia furnizorilor

Probleme cu livrarea sortimentatieisolicitate

Intarzieri ale livrarilor de la furnizori

Falimentul unor distribuitori / furnizori

Niciuna din situatiile de mai sus

Martie

Septembrie

Dificultati, probleme intampinate de retaileri in ultimele 3 luni -inceputul anului vs. vara 2009

Raspuns multiplu

Page 9

Baza: Toate magazinele (Martie n=597, Septembrie n=607)

Raspuns unic

46%

10%

7%

3%

3%

3%

11%

33%

17%

12%

10%

4%

6%

4%

3%

10%

16%

Schimbarea pretului de achizitie


Intarzierea platilor catre furnizori

Schimbarea termenelor de plata de lafurnizori

Schimbari in sortimentatia furnizorilor

Probleme cu livrarea sortimentatieisolicitate


Falimentul unor distribuitori / furnizoricu care colaborati

Niciuna din situatiile de mai sus

Martie

Septembrie

23%26%

22%

17%

30%

37%

30%

12%

26%26%24%

36%

Total Magazinalimentar

Magazin mixt Benzinarie Horeca Minimarket/Supermarket

30%33%

43%

5%

27% 28%31%

9%13%

23%

28%

41%

Total Magazinalimentar

Magazin mixt Benzinarie Horeca Minimarket/Supermarket

Schimbarea termenelor de plata de la furnizori Intarzierea platilor catre furnizori

Page 10

Martie 2009

Septembrie 2009

Baza: Toate magazinele(Martie n=597, Septembrie n=607)

Accentuarea dificultatilor legate de intarzierea platilor estevizibila la nivelul majoritatii tipurilor de magazine

Probleme intampinate – situatia pe regiuniDaca la inceputul anului retailerii din Moldova se confruntau cu dificultati legate in special de pretde achizitie si volume, iar Bucurestiul cu probleme legate de sortimentatie, in trim.3 Bucurestiulresimte mai mult schimbari in pretul de achizitie si volume.

Page 11

Transilvania

58

42

20

30

16

17

14

17

12

14

9

19

18

27

28

54

69

52

38

21

32

16

15

21

15

11

11

13

20

19

31

34

53

67

55

47

25

29

15

21

12

15

8

4

7

17

17

28

26

61

70

60

58

27

28

21

17

14

15

9

11

30

26

29

20

30

52

5956

45

23

30

16

17

16

15

10

67

55

30

27

20

20

14

10

Total RETAIL Bucuresti Moldova Valahia

Schimbareapretului de achizitie


Schimbareatermenelor de plata

Intarzierea platilorcatre furnizori

Probleme cu livrarea sortimentatiei

Schimbari in sortimentatiafurnizorilor


Falimentul unor distribuitori / furnizori

Niciuna din situatii

Baza: n=597/ 607 Baza: n=116/ n=117 Baza: n=142/ n=146 Baza: n=177/ n=178 Baza: n=162/ n=166

Martie

Sept.

Probleme intampinate – situatia pe tip de magazinProblemele legate de sortimentatie se mentin mai ridicate in zona formatelor mari –Mini/Supermarket

Page 12

Minimarket / Supermarket

63

51

26

26

32

30

20

17

2

12

26

27

32

13

23

49

60

49

46

24

36

17

17

7

16

12

10

6

15

13

41

28

55

66

67

39

17

12

5

15

7

11

13

17

3

13

15

9

5

47

68

55

48

21

30

15

18

20

18

8

4

19

26

26

31

43

65

75

53

41

25

37

15

12

19

14

13

13

12

17

16

28

33

50

62

Magazinalimentar Magazin mixt Benzinarie Horeca

Baza: n=159/ n=161 Baza: n=170/ n=171 Baza: n=75/ n=75 Baza: n=109/ n=110 Baza: n=84/ n=84

Schimbareapretului de achizitie 56%

Schimbari in volumele de achizitii 45%

Schimbareatermenelor de plata 23%

Intarzierea platilorcatre furnizori 30%

Probleme cu livrarea sortimentatiei 16%

Schimbari in sortimentatiafurnizorilor 17%

Intarzieri ale livrarilor de la furnizori 16%

Falimentul unor distribuitori / furnizori 15%

Niciuna din situatii

Martie

Sept.

62%

44%

39%

26%

53%

50%

44%

39%

23%

1%

57%

Micsorarea stocurilor

Descresterea volumelor de achizitii

Scaderea frecventei de achizitii

Schimbarea sortimentatiei

Scaderea sortimentatiei

Inchiderea magazinului/locatiei pe timpulverii / reducerea spatiului

magazinului/locatiei

Martie

Septembrie

Masuri luate in magazin, in contextul economic actual

Page 13

Baza: Toate magazinele (Martie n=597, Septembrie n=607)

47%

53%

Nu Da

Page 14

Baza: Magazinele care au redus stocurile (Martie n=368, Septembrie n=319)

In contextul economic actual, atiinceput sa micsorati stocurile in magazinul dvs.?

Eventualele reduceri de stocuri in magazine sunt incalimitate

61%

9%

59%

36%

5%

31%

micsorare cupana la 15%

micsorare cu15-30%

micsorare cupeste 30%

Martie

Septembrie

Martie38%

Martie62%

77%

23%

Nu Da

Page 15

Baza: Magazinele care au scazut sortimentatia (Martie=155, Septembrie=137)

In contextul economic actual, atiinceput sa reduceti sortimentatia in magazinul dvs.?

Schimbarile in sortimentatie nu ar trebui sa fie foartevizibile pentru consumatori

Martie74%

Martie26%

72%

3%

66%

29%

4%

25%

micsorare cupana la 15%

micsorare cu15-30%

micsorare cupeste 30%

Martie

Septembrie

Evaluarea situatiei din magazine/locatii HoReCa

ShopperTrends 2009

10%

8%

9%

46%

33%

26%

4%

7%

13%

22%

10%

21%

18%

14%

13%

14%

12%

19%

29%

37%

2%

12%

32%

18%

30%

27%

18%

11%

45%

37%

Traficul in magazin/locatie afost mai mic

Suma per vizita decumparare/comanda a fost

mai mica

In medie, ca volume, amvandut mai putin

Valoarea vanzarilor lunare afost aceeasi

Valoarea vanzarilor a maicrescut incepand cu luna

iunie 2009

Situatia vanzarilor se vaimbunatati pana la sfarsitul

anului

Dezacord Total Oarecum dezacord Nici acord, nici dezacord Oarecum de acord Perfect de acord

Baza: Toate magazinele (Septembrie n=607)

!

!

!

1%

24%

0%

11%

64%

Vor crestefoarte mult

Vor creste

Vor ramane lafel

Vor scadea

Vor scadeafoarte mult

Opinii despre evolutia preturilor pentru 2010Magazinele par a fi pregatite sa preia o parte din presiunea preturilor furnizorilor

Page 17


4%

34%

52%

0%

10%

Vor crestefoarte mult

Vor creste

Vor ramane lafel

Vor scadea

Vor scadeafoarte mult

De vanzare Furnizorilor

25% 38%

70%30%

Nu Da

Page 18

In general, cum credeti ca va fi activitatea magazinului/locatiei dvs. in 2010 fata de 2009?

Previziuni pentru 201043% dintre retaileri sunt optimisti, in timp ce doar 7% sunt pesimisti

4%

39%

51%

1%

6%

Va fi mult mai buna

Va fi ceva mai buna

Se va mentine la acelasinivel

Va fi mai slaba

E foarte probabil sa inchidfirma / magazinul


Intentionati sa luati vreo masura pentrua evita aceasta situatie?

Baza: Magazinele care au previzionat o situatie nefavorabila in 2010 (Septembrien=44*) *Atentie! Baza mica

Prezenta in magazinele traditionale a principalelorcategorii nu este in scadere- magazine alimentare, in procente -

50

60

70

80

90

100

JJ2007

AS2007

ON2007

DJ2008

FM2008

AM2008

JJ2008

AS2008

ON2008

DJ2009

FM2009

AM2009

JJ2009

Tigari

Bere

Bauturi racoritoarecarbogazoase

Apa minerala

Bauturi necarbonatate (sub25% continut de fructe)

Cafea macinata

Salam

Cognac

Ciocolata tablete

Guma de mestecat

%

Distributienumerica

Sursa: Nielsen Retail Audit

Pentru aceste categorii, numarul mediu de articolecomercializate pe magazin in comertul traditional estedeasemenea stabil

0

10

20

30

40

JJ2007

AS2007

ON2007

DJ2008

FM2008

AM2008

JJ2008

AS2008

ON2008

DJ2009

FM2009

AM2009

JJ2009

Tigari

Bere


Apa minerala


Cafea macinata

Salam

Cognac

Ciocolata tablete

Guma de mestecat

%

Numarmediu de articole pemagazin


- magazine alimentare -

… totusi pentru magazinele alimentare mari se observa o diminuare usoara a sorimentatiei

0

10

20

30

40

50

60

JJ2007

AS2007

ON2007

DJ2008

FM2008

AM2008

JJ2008

AS2008

ON2008

DJ2009

FM2009

AM2009

JJ2009

Tigari

Bere


Apa minerala


Cafea macinata

Salam

Cognac

Ciocolate tablete

Guma de mestecat

%

Numarmediu de articole pemagazin


- magazine alimentare mari -

Retailerii se confrunta in 2009 in special cu dificultati legate de:Schimbarea pretului de achizitieSchimbari in volumele de achizitiiIntarzierea platilor catre furnizori

In consecinta, masurile luate vizeaza:Micsorarea stocurilorMicsorare volumului si a frecventei achizitiilorReducerea sortimentatiei

Impactul asupra consumatorului nu ar trebui sa fie foartemare intrucat reducerea stocului/ sortimentatiei (acolo undes-a aplicat) s-a mentinut in genere sub valoarea de 15%

Opiniile retailerilor pentru 2010 sunt optimiste, 43% dintre eiprevizionand o situatie mai buna pentru activitatea lor decatin 2009

Concluzii

1

2

3

4

Confidential & Proprietary • Copyright © 2007 The Nielsen Company

Thank you!

Documents

Comertul din Romania - evolutii sau involutii? · retailerilor la criza financiara. 67% 27% 30% 20% 20% 14% 10% 56% 45% 30% 23% 17% 16% 16% 15% 10% 55% Schimbarea pretului de achizitie