COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO …foroagrario.com/wp-content/uploads/2016/07/20160524IAtance.pdf · COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO ESPAÑA-ESTADOS UNIDOS Ignacio Atance Muñiz

COMERCIO EXTERIOR

AGROALIMENTARIO

ESPAÑA-ESTADOS UNIDOS

Ignacio Atance Muñiz

Subdirección General de Análisis, Prospectiva y Coordinación

Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

FUNDACION FORO AGRARIO: Jornada “Efectos del TTIP en el Sector Agroalimentario Español”

24 de mayo de 2016

BLOQUE I: EL COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO EN ESPAÑA

24,18 26,03 27,90 27,82 30,89 34,26 37,89 39,58 40,99 44,07

170,44185,02 189,23

159,89

186,78 215,23226,11

235,81 240,58250,24

-23,07 -25,81 -26,66 -24,93 -27,40 -30,53 -30,90 -30,66 -31,39 -34,08

-262,69

-285,04 -283,39

-206,12

-240,06

-263,14 -257,95 -252,35 -265,56-274,42

14,2% 14,1%

14,7%

17,4%

16,5%15,9%

16,8% 16,8%17,0%

17,6%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Importaciones total economía Importaciones agroalimentarias

Exportaciones total economía Exportaciones agroalimentarias

Peso exportaciones agroalimentarias sobre exportaciones economía

Miles d

e M€

El 17,6% de las exportaciones españolas corresponden al sector agroalimentario, siendo

el 2º sector exportador del conjunto de la economía, por detrás de los bienes de equipo y

por delante del automóvil.


2

4.1

79

26

.03

3

27

.89

7

27

.81

5

30

.88

6

34

.25

6

37

.89

1

39

.57

9

40

.98

6

44

.06

5

-2

3.0

66

-2

5.8

09

-2

6.6

60

-2

4.9

34

-2

7.4

01

-3

0.5

30

-3

0.8

98

-3

0.6

59

-3

1.3

92

-3

4.0

79

1.112 2241.237

2.882 3.485 3.726

6.9938.920 9.594

9.987

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Mill €

Exportaciones Importaciones Saldo

Evolución del comercio exterior agroalimentario español: saldo próximo a los 10.000 M€

y cifra récord de exportaciones.


M€ Cuota M€ Cuota M€ Cuota

30.340 76,7% 31.122 75,9% 33.129 75,2% -1,0%

Zona Euro 24.637 62,2% 25.149 61,4% 26.393 59,9% -2,4%

9.239 23,3% 9.864 24,1% 10.937 24,8% 3,2%

Europa extraUE-

281.897 4,8% 1.688 4,1% 1.529 3,5% 3,5%

Suiza 502 1,3% 501 1,2% 534 1,2% -0,7%

Rusia 591 1,5% 432 1,1% 246 0,6% -33,2%

Noruega 209 0,5% 202 0,5% 212 0,5% -2,0%

América del

Norte1.331 3,4% 1.605 3,9% 1.874 4,3% 10,0%

EE.UU. 1.165 2,9% 1.391 3,4% 1.631 3,7% 10,5%

Canadá 166 0,4% 215 0,5% 243 0,6% 6,5%

América Latina 1.049 2,6% 1.120 2,7% 1.293 2,9% 7,6%

México 260 0,7% 270 0,7% 370 0,8% 27,6%

Brasil 209 0,5% 252 0,6% 257 0,6% -6,0%

Asia 2.882 7,3% 3.320 8,1% 3.962 9,0% 12,2%

Japón 506 1,3% 597 1,5% 683 1,6% 7,3%

China 639 1,6% 703 1,7% 1.034 2,3% 39,2%

Corea del Sur 137 0,3% 252 0,6% 278 0,6% 4,4%

Hong-Kong 175 0,4% 187 0,5% 182 0,4% -9,8%

Oriente Medio 883 2,2% 926 2,3% 1.099 2,5% 10,4%

E.A.U 277 0,7% 325 0,8% 327 0,7% -7,2%

Arabia Saudí 239 0,6% 256 0,6% 337 0,8% 23,2%

África del Norte 918 2,3% 984 2,4% 1.146 2,6% 8,6%

Argelia 365 0,9% 369 0,9% 393 0,9% -0,8%

Marruecos 239 0,6% 274 0,7% 322 0,7% 10,3%

39.579 100% 40.986 100% 44.065 100% -

2015 Var. Cuota

2015/14

(%)

UE-28

PP.TT.

Total Mundial

2013 2014Destino de exportaciones

agroalimentarias españolas.


España es el 8º exportador mundial de productos agroalimentarios y el 4º de la UE

Mill $

1 Estados Unidos 182.235

2 Países Bajos 112.061

3 Alemania 100.777

4 Brasil 87.890

5 Francia 81.187

6 China 74.472

7 Canadá 68.105

8 España 54.851

9 Bélgica 50.481

10 Italia 47.435

Ranking de exportadores

mundiales Sector

2014

BLOQUE II: EL COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO ENTRE LA UE

Y EEUU

M€ 2011 2012 2013 2014 2015 Var 15/14

Export 264.055,24 293.219,06 289.459,49 311.550,31 371.223,21 19,2%

Import 191.976,90 206.516,08 196.153,04 209.268,92 248.437,09 18,7%

Saldo 72.078,34 86.702,98 93.306,46 102.281,38 122.786,13 20,0%

COMERCIO UE-EE.UU TOTAL SECTORES DE LA ECONOMÍA

15.4

53 17.3

07

17.5

84

18.8

95

22.6

65

10.5

57

10.8

14

11.6

29

12.6

20 14.8

32

4.896

6.492

5.955

6.275

7.832

0

2.000

4.000

6.000

8.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

2011 2012 2013 2014 2015

Evolución del comercio UE- EE.UU Sector Agroalimentario

Export Import Saldo

BLOQUE II: EL COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO ENTRE LA UE

Y EEUU

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2011 2012 2013 2014 2015

M€

EVOLUCIÓN DE LOS GRUPOS MÁS EXPORTADOS POR LA UE A EEUU

Bebidas (22) Leche, productos lacteos, huevos y miel (04)

Grasas y aceites (15) Conservas de verduras y frutas (20)

Preparaciones a base de cereales, harina, almidón…(19)

Principales grupos exportados 2011 2012 2013 2014 2015 Var. 14/15

Bebidas (22) 6.781,59 7.860,02 7.933,12 8.013,68 9.651,19 20,4%

Leche, productos lacteos, huevos y miel (04) 684,46 729,80 788,29 852,02 1.122,73 31,8%

Grasas y aceites (15) 689,37 756,43 768,99 886,86 972,23 9,6%

Conservas de verduras y frutas (20) 590,74 652,57 703,46 819,55 966,81 18,0%

Preparaciones a base de cereales, harina, almidón…(19) 583,44 668,09 703,86 761,10 917,39 20,5%

BLOQUE III: EL COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO ENTRE

ESPAÑA Y EEUU

2011 2012 2013 2014 2015 Var.15/14

Exportación 1.614,46 1.786,26 1.843,32 2.067,58 2.380,38 15,1%

Importación 2.256,08 1.972,84 2.441,57 2.487,77 2.739,20 10,1%

Saldo -641,62 -186,58 -598,25 -420,19 -358,82 14,6%

Comercio Exterior agroalimentario España-EEUU (M€)

-700

-600

-500

-400

-300

-200

-100

0

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2011 2012 2013 2014 2015

M€

M €

Evolución comercio exterior agroalimentario España-Estados Unidos

Exportación Importación Saldo


ESPAÑA Y EEUU

0

50

100

150

200

250

300

2011 2012 2013 2014 2015

M€

Evolución de los 5 productos más exportados de España a EEUU

Aceite de oliva (1509+1510) Vino (2204)

Las demás legumbres y hortalizas (2005) Quesos (0406)

Jugos y extractos vegetales (1302)


ESPAÑA Y EEUU

0

100

200

300

400

500

600

700

2011 2012 2013 2014 2015

M€

Evolución de los 5 productos más importados por España desde EEUU

Frutos secos (0802) Habas de soja (1201) Bebidas espirituosas (2208)

Tortas de soja(2304) Pasta química de madera (4703)


ESPAÑA Y EEUU

M€ Cuota Canadá M€ Cuota EE.UU

1 Madera aserrada o desbastada longitudinalmente (4407) 4.308,69 5.161,05 83,5% 6.314,76 68,2%

2 Productos de panaderia, pasteleria o galleteria (1905) 1.706,05 3.640,82 46,9% 1.793,19 95,1%

3 Pasta quimica de madera a la sosa o al sulfato (4703) 1.638,86 2.649,68 61,9% 4.068,27 40,3%

4 Crustaceos (0306) 1.295,55 5.781,66 22,4% 2.183,22 59,3%

5 Aceites de nabo, colza o mostaza (1504) 1.266,14 1.301,38 97,3% 1.906,41 66,4%

M€ Cuota México M€ Cuota EE.UU

1 Cerveza de malta (2203) 1.725,85 4.274,64 40,4% 2.290,38 75,4%

2 Tomates frescos o refrigerados (0702) 1.627,16 1.825,66 89,1% 1.637,94 99,3%

3 Las demas hortalizas frescas o refrigeradas (0709) 1.560,14 2.590,70 60,2% 1.583,41 98,5%

4 Datiles, higos, pinas, aguacates, guayabas y mangos (0804) 1.477,63 2.712,52 54,5% 1.827,15 80,9%

5 Bebidas espitiruosas (2208) 944,07 6.680,65 14,1% 1.193,09 79,1%

M€ Cuota Italia M€ Cuota EE.UU

1 Vino (2204) 1.279,17 5.064,48 25,3% 5.382,43 23,8%

2 Aceite de oliva (1509) 454,00 1.106,37 41,0% 1.442,17 31,5%

3 Quesos y requeson (0406) 283,03 1.216,32 23,3% 2.258,57 12,5%

4 Pastas alimenticias, incluso cocidas o rellenas (1902) 260,56 825,80 31,6% 2.374,58 11,0%

5 Agua (2201) 152,42 497,33 30,6% 493,99 30,9%

M€ Cuota Australia M€ Cuota EE.UU

1 Carne de animales de bovino congelada (0202) 1.486,23 3.153,45 47,1% 4.059,65 36,6%

2 Carne de animales de bovino fresca o refrigerada (0201) 601,80 2.616,42 23,0% 2.244,13 26,8%

3 Carne de animales de las especies ovina o caprina (0204) 576,73 714,36 80,7% 1.880,11 30,7%

4 Vino (2204) 331,16 5.064,48 6,5% 1.467,01 22,6%

5 Gluten de trigo, incluso seco (1109) 148,52 312,26 47,6% 167,87 88,5%

FRANCIA

M€ Cuota Francia M€ Cuota EE.UU

1 Vino (2204) 1.332,98 5.064,48 26,3% 8.246,04 16,2%

2 Bebidas espitiruosas (2208) 1.307,24 6.680,65 19,6% 3.941,64 33,2%

3 Quesos y requeson (0406) 158,26 1.216,32 13,0% 3.000,59 5,3%

4 Aceites esenciales (3301) 93,43 890,49 10,5% 319,41 29,3%

5 Agua (2201) 70,29 497,33 14,1% 772,41 9,1%

ESPAÑA

M€ Cuota España M€ Cuota EE.UU

1 Aceite de oliva (1509+1510) 288,84 1.135,30 25,4% 2.825,20 10,2%

2 Vino (2204) 275,20 5.064,48 5,4% 2.671,37 10,3%

3 Las demas legumbres y hortalizas preparadas o conservadas (2005) 207,27 1.101,33 18,8% 914,21 22,7%

4 Quesos y requeson (0406) 85,86 1.216,32 7,1% 383,75 22,4%

5 Jugos y extractos vegetales (1302) 65,44 1.469,15 4,5% 298,36 21,9%

3

4

5

MÉXICOMéxico exporta

hacia EEUU

Francia exporta

hacia EEUU

1

2

2015

CANADÁCanadá exporta

hacia EEUU

EEUU importa desde el

mundo

Canadá exporta hacia el

mundo


mundo

Francia exporta hacia el

mundo

ITALIAItalia exporta

hacia EEUU


mundo

Italia exporta hacia el

mundo

AUSTRALIAAustralia

exporta hacia

EEUU


mundo

Australia exporta hacia

el mundo


mundo

México exporta hacia el

mundo

PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS A EEUU

15España exporta

hacia EEUU


mundo

España exporta hacia el

mundo


ESPAÑA Y EEUU

M€ M€ Cuota

1 Italia 497,98 1 Italia 957,63 34%

2 España 328,55 2 Estados Unidos 289,18 10%

3 Túnez 180,74 3 Francia 276,08 10%

4 Grecia 34,84 4 Portugal 234,94 8%

5 Argentina 33,99 5 Reino Unido 143,44 5%

6 Chile 25,36 6 China 118,99 4%

7 Marruecos 22,00 7 Japón 109,75 4%

8 Turquía 13,24 8 México 47,12 2%

9 Australia 4,74 9 Países Bajos 43,19 2%

10 Portugal 4,67 10 Brasil 43,18 2%

M€ M€ Cuota

1 Italia 1.593,64 1 Alemania 387,67 15%

2 Francia 1.439,42 2 Reino Unido 342,26 13%

3 Australia 414,01 3 Estados Unidos 275,36 10%

4 Nueva Zelandia 338,46 4 Francia 258,93 10%

5 Argentina 326,70 5 Países Bajos 119,39 4%

6 España 318,139 6 Suiza 114,88 4%

7 Chile 278,95 7 China 113,34 4%

8 Alemania 97,27 8 Bélgica 107,39 4%

9 Portugal 87,89 9 Canadá 82,41 3%

10 Sudafrica 49,77 10 Japón 80,66 3%

M€ M€ Cuota


2 Perú 153,66 2 Francia 113,03 12%

3 Grecia 126,79 3 Italia 79,80 9%

4 México 108,66 4 Reino Unido 70,33 8%

5 Canadá 100,65 5 Alemania 60,53 7%

6 China 93,63 6 Rusia 46,77 5%

7 Italia 33,87 7 Arabia Saudí 42,20 5%

8 India 25,07 8 Portugal 24,17 3%

9 Turquía 23,74 9 Canadá 20,61 2%

10 Tailandia 18,95 10 Países Bajos 18,36 2%

Aceite de oliva (1509+1510)

1

2

3

Vino (2204)

PAÍSES EXPORTADORES A EEUUPAÍSES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

ESPAÑOLAS

PAÍSES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES

ESPAÑOLASPAÍSES EXPORTADORES A EEUU

Las demas legumbres y hortalizas preparadas o conservadas (2005)


ESPAÑOLAS

M€ M€ Cuota

1 Italia 285,58 1 Estados Unidos 85,96 22%

2 Francia 155,27 2 Portugal 61,64 16%

3 España 92,62 3 Francia 59,73 16%

4 Países Bajos 83,83 4 Italia 58,94 15%

5 Suiza 82,73 5 Alemania 26,57 7%

6 Reino Unido 60,30 6 Reino Unido 15,88 4%

7 Nueva Zelandia 50,37 7 Países Bajos 8,49 2%

8 Dinamarca 45,34 8 Andorra 7,98 2%

9 Irlanda 41,77 9 Rep Dominicana 6,32 2%

10 Alemania 41,27 10 Polonia 5,11 1%

M€ M€ Cuota

1 India 683,28 1 Estados Unidos 65,52 22%

2 China 215,55 2 Alemania 47,88 16%

3 Francia 76,68 3 Francia 23,00 8%

4 España 65,59 4 Dinamarca 17,61 6%

5 México 59,18 5 Italia 11,92 4%

6 Alemania 46,99 6 México 10,97 4%

7 Filipinas 44,16 7 Reino Unido 9,26 3%

8 Italia 33,02 8 Polonia 9,16 3%

9 Australia 29,76 9 Japón 9,16 3%

10 Chile 28,43 10 Corea del Sur 7,34 2%

M€ M€ Cuota

1 México 366,75 1 Alemania 235,63 27%

2 China 86,44 2 Italia 157,46 18%

3 España 59,07 3 Francia 141,97 16%

4 Sudafrica 59,03 4 Estados Unidos 58,01 7%

5 Australia 48,22 5 Reino Unido 53,07 6%

6 Kenya 40,70 6 Países Bajos 35,51 4%

7 Italia 24,55 7 Portugal 23,10 3%

8 Turquía 16,67 8 Polonia 22,22 3%

9 Guatemala 12,18 9 Bélgica 18,50 2%

10 Malawi 9,84 10 Grecia 18,31 2%

5

Jugos y extractos vegetales (1302)


ESPAÑOLAS

4

Quesos (0406)


ESPAÑOLAS

6

Frutos secos (0802)

PAÍSES EXPORTADORES A EEUU PAÍSES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES


ESPAÑA Y EEUU

M€ M€ Cuota

1 México 487,16 1 Francia 78,66 19%

2 Canadá 446,61 2 Reino Unido 46,34 11%

3 China 139,53 3 Estados Unidos 42,82 10%

4 Alemania 85,07 4 Alemania 38,84 9%

5 Turquía 49,94 5 Portugal 28,67 7%

6 España 44,89 6 Italia 22,07 5%

7 Suiza 32,44 7 Países Bajos 16,70 4%

8 Tailandia 28,99 8 Israel 10,06 2%

9 Colombia 27,29 9 Bélgica 8,80 2%

10 Brasil 25,47 10 Polonia 8,04 2%

M€ M€ Cuota

1 México 331,50 1 Alemania 850,59 26%

2 Chile 223,48 2 Francia 700,84 22%

3 Marruecos 99,94 3 Reino Unido 276,71 9%

4 España 63,32 4 Italia 240,04 7%

5 Sudafrica 61,52 5 Países Bajos 197,52 6%

6 Perú 50,32 6 Polonia 175,31 5%

7 Uruguay 23,09 7 Bélgica 102,45 3%

8 Australia 15,23 8 República Checa 67,90 2%

9 Israel 7,92 9 Suecia 65,64 2%

10 Colombia 2,54 10 Suiza 59,08 2%

8

Cítricos (0805)


ESPAÑOLAS

7

Artículos de confitería sin cacao (1704)


ESPAÑOLAS

M€ M€ Cuota


2 Canadá 27,47 2 Francia 32,82 18%

3 Francia 12,05 3 Italia 15,75 9%

4 Portugal 12,01 4 Reino Unido 14,90 8%

5 Alemania 10,74 5 Portugal 12,94 7%

6 Italia 9,84 6 Israel 10,54 6%

7 China 4,99 7 Alemania 9,07 5%

8 Lituania 3,63 8 Países Bajos 8,94 5%

9 México 3,48 9 Cisjordania/Franja de Gaza 8,92 5%

10 Taipei Chino 2,11 10 Rusia (d.01/01/92) 5,48 3%

M€ M€ Cuota

1 México 148,71 1 Estados Unidos 30,99 36%

2 Perú 36,61 2 Francia 13,31 15%

3 India 33,15 3 Reino Unido 7,07 8%

4 Turquía 26,22 4 Italia 4,39 5%

5 España 24,45 5 Canadá 3,37 4%

6 Honduras 11,44 6 México 2,28 3%

7 China 7,01 7 Países Bajos 2,25 3%

8 Grecia 6,41 8 Australia 1,91 2%

9 Marruecos 6,19 9 Portugal 1,88 2%

10 Canadá 6,16 10 Brasil 1,60 2%

10

Legumbres, hortalizas, frutos conservados en vinagre (2001)


ESPAÑOLAS

9

Huevos de ave con cascarón, frescos, conservados o cocidos (0407)


ESPAÑOLAS


ESPAÑA Y EEUU

CÍTRICOS (0805)

Exportadores a EEUU M€ Toneladas €/Kg M€ Toneladas €/Kg

Mundo 645,96 835.440 0,77 887,61 983.490 0,90 37,4% 17,7% 16,7%

México 285,61 524.126 0,54 331,50 598.012 0,55 16,1% 14,1% 1,7%

Chile 130,44 118.197 1,10 223,48 165.612 1,35 71,3% 40,1% 22,3%

Marruecos 61,45 45.345 1,36 99,94 54.285 1,84 62,6% 19,7% 35,9%

España 50,06 34.821 1,44 63,32 35.887 1,76 26,5% 3,1% 22,7%

Sudafrica 44,63 49.119 0,91 61,52 54.963 1,12 37,9% 11,9% 23,2%

Perú 35,50 30.582 1,16 50,32 35.219 1,43 41,8% 15,2% 23,1%

Cuota España 8% 4% 7% 4% -7,9% -12,5%

QUESO (0406)


Mundo 999,60 165.416 6,04 1.216,32 133.666 9,10 21,7% -19,2% 50,6%

Italia 241,22 28.141 8,57 285,58 25.459 11,22 18,4% -9,5% 30,9%

Francia 154,88 21.924 7,06 155,27 13.392 11,59 0,2% -38,9% 64,1%

España 74,29 9.554 7,78 92,62 10.470 8,85 24,7% 9,6% 13,8%

Países Bajos 75,53 15.055 5,02 83,83 9.635 8,70 11,0% -36,0% 73,4%

Suiza 64,01 7.507 8,53 82,73 5.353 15,45 29,2% -28,7% 81,2%

Reino Unido 48,57 6.797 7,15 60,30 5.145 11,72 24,1% -24,3% 64,0%

Cuota España 7% 6% 8% 8% 2,5% 35,6%

2014 2015 Var. 15/14

M€

Var. 15/14

Ton

Var. 15/14

€/Kg

2014 2015 Var. 15/14

M€

Var. 15/14

Ton

Var. 15/14

€/Kg


ESPAÑA Y EEUU

PORCINO (0203)


Mundo 1.098,85 392.954 2,80 1.197,63 434.406 2,76 9,0% 10,5% -1,4%

Canadá 838,00 318.519 2,63 877,24 350.120 2,51 4,7% 9,9% -4,8%

Dinamarca 111,00 31.134 3,57 117,15 27.600 4,24 5,5% -11,4% 19,1%

Polonia 53,76 16.857 3,19 69,62 23.519 2,96 29,5% 39,5% -7,2%

Reino Unido 14,07 3.417 4,12 31,09 6.650 4,67 121,0% 94,6% 13,5%

México 23,71 7.554 3,14 30,57 9.311 3,28 28,9% 23,3% 4,6%

Irlanda 19,36 5.721 3,38 26,98 6.715 4,02 39,4% 17,4% 18,7%

Países Bajos 18,26 4.568 4,00 23,03 5.187 4,44 26,1% 13,6% 11,1%

España 11,60 2.817 4,12 13,80 3.289 4,19 18,9% 16,8% 1,9%

Cuota España 1% 1% 1% 1% 9,1% 5,6%

MOLUSCOS (0307)


Mundo 716,89 150.708 4,76 815,72 147.957 5,51 13,8% -1,8% 15,9%

China 174,96 50.130 3,49 213,60 50.056 4,27 22,1% -0,1% 22,3%

Canadá 147,01 23.685 6,21 160,11 22.138 7,23 8,9% -6,5% 16,5%

Japón 111,49 7.230 15,42 112,42 5.369 20,94 0,8% -25,7% 35,8%

Nueva Zelandia 54,81 11.156 4,91 52,54 9.724 5,40 -4,1% -12,8% 10,0%

Argentina 27,83 9.881 2,82 34,44 7.004 4,92 23,7% -29,1% 74,5%

España 22,84 3.396 6,73 31,61 4.551 6,95 38,4% 34,0% 3,3%

Cuota España 3% 2% 4% 3% 21,6% 36,5%

Var. 15/14

M€

Var. 15/14

Ton

Var. 15/14

€/Kg

2014 2015 Var. 15/14

M€

Var. 15/14

Ton

Var. 15/14

€/Kg

2014 2015

CONCLUSIONES

• Exportaciones en continuo crecimiento, y cada

vez más dirigidas al mercado extracomunitario.

• Somos el 8º exportador mundial de productos

agroalimentarios y el 15º exportador a EEUU:

HAY MARGEN DE CRECIMIENTO

• Precios de exportación elevados: EL MERCADO

ESTADOUNIDENSE VALORA LA CALIDAD DE

NUESTROS PRODUCTOS

Muchas gracias

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COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO …foroagrario.com/wp-content/uploads/2016/07/20160524IAtance.pdf · COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO ESPAÑA-ESTADOS UNIDOS Ignacio Atance Muñiz