Comercializadora de Berries

8/13/2019 Comercializadora de Berries

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COMERCIALIZADORA DE FRUTAS LOS REYES S.P.R. DE R.L. DE C.V.

PROYECTO: PROCESO DE ZARZAMORA, ARNDANO YFRAMBUESA

SOLICITANTE: COMERCIALIZADORA DE FRUTAS LOSREYES S.P.R. DE R.L. DE C.V.

LOCALIDAD: SAN SEBASTIN

MUNICIPIO: LOS REYES, MICHOACN

D.D.R. 088 ZAMORA

MARZO 2013


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FRUTA DE PROCESO ZARZAMORA, ARNDANO Y FRAMBUESA 2013

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Contenido

Introduccin 41. Resumen Ejecutivo (Tcnico y Financiero) 52. Nombre del proyecto 63. Programa, componente(s), concepto(s) de apoyo, monto de apoyo solicitado y monto

de aportacin del solicitante 64. Objetivo general y objetivos especficos 75. Justificacin 7

5.1 Descripcin de la situacin actual de la empresa................................................. 75.2 Explicacin de la problemtica u oportunidad identificada................................... 95.3 Forma en la que el proyecto abordar la problemtica u oportunidad identificada105.4 Metas............................................................................................................ 105.5 Efectos esperados de no concretarse el proyecto................................................ 115.6 Anlisis y diagnstico de la situacin actual y previsiones sin el proyecto............ 12

6. Datos generales del proyecto 196.1 Localizacin geogrfica del proyecto................................................................ 196.2 Actividad productiva, eslabn de la cadena de valor y ciclo agrcola................... 256.3 Descripcin tcnica del proyecto...................................................................... 266.4 Cotizacin del proveedor de la inversin a realizar............................................ 336.5 Avalo por perito autorizado por la CNByV...................................................... 336.6 Aspectos organizativos.................................................................................... 336.7 Proceso de reconversin.................................................................................. 34

6.8 Consejo directivo y perfil requerido de las capacidades de los directivos yoperadores.............................................................................................................. 346.9 Infraestructura y equipo actual........................................................................ 356.10 Cumplimiento de normas sanitarias, ambientales y otras.................................... 366.11 Catlogo de conceptos.................................................................................... 37

7. Anlisis de mercados 377.1 Descripcin y anlisis de materias primas, productos y subproductos.................. 37


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7.2 Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y materia prima....................... 387.3

Canales de distribucin y venta

........................................................................ 387.4 Plan y estrategia de comercializacin............................................................... 397.5 Cartas de intencin de compra......................................................................... 407.6 Estudios de mercado realizados....................................................................... 407.7 Estimacin de beneficios econmicos con el proyecto......................................... 55

8. Anlisis financiero 568.1 Evaluacin financiera del proyecto................................................................... 568.2

Presupuestos, programa de inversiones y financiamiento complementario

............ 578.3 Proyeccin financiera actual y proyectada........................................................ 588.4 Descripcin de costos (fijos y variables)........................................................... 598.5 Necesidades de inversin................................................................................. 598.6 Estado de Resultados y Balance General del ejercicio anterior........................... 59

9. Activos 6010.Descripcin y anlisis de los impactos esperados 60

10.1 Incremento en los niveles de capitalizacin....................................................... 6010.2 Incremento porcentual esperado en el volumen de produccin............................ 6010.3 Nmero esperado de empleos a generar............................................................ 6110.4 Incremento en los rendimientos........................................................................ 6110.5 Reduccin estimada de los costos..................................................................... 6110.6 Comparativo con y sin el proyecto.................................................................... 62

11.Anlisis de la situacin ambiental 6211.1 Descripcin y anlisis de la situacin actual..................................................... 6211.2 Condiciones y mecanismos de utilizacin de equipos de energas alternativas...... 6311.3 Plan y estrategias de sustentabilidad ambiental de la empresa............................ 63

12. Conclusiones y recomendaciones 63ANEXO I 65


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Introduccin

En los ltimos aos, las frutillas (zarzamora, frambuesa y arndano) han cambiado el mapa

frutcola de Mxico, principalmente en el estado de Michoacn. La influencia que ejerci la

extinta comisin nacional de fruticultura, fue determinante para que en Michoacn se

establecieran las frutillas como un producto extico y estratgico para la poltica agrcola

del estado; por el nivel de ingresos y el impacto social en mano de obra rural.

Las transformaciones que ha sufrido el sector agropecuario mexicano en las ltimas

dcadas, no solo han afectado la produccin y comercializacin de los productos, sino

tambin ha trado cambios en las formas de organizacin de los agentes econmicos, hoy

en da el productor independiente que administra su tierra, continua jugando un papel

importante en el sector, pero ahora se enfrenta a la mayor competencia de las

organizaciones productivas, las cuales van creciendo con fuerza en algunas regiones del

pas, convirtindose en unidades organizadas, complejas, integradas a la cadena

agroindustrial o agrocomercial, dndole mayor valor agregado a sus productos.


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1. Resumen Ejecutivo (Tcnico y Financiero)

Con el esquema de proveeduras que se consideran a los cultivos de Zarzamora, Arndano

y Frambuesa el desarrollo tecnolgico, es uno de los grandes retos que enfrentan los

productores, ya que las inversiones son bastantes altas y solo de esta manera se puede

desarrollar una proveedura, tal como lo exige los clientes, bajo este contexto uno de los

retos que el productor tiene es que de esta manera la eficiencia aumenta en los trabajos y la

calidad, por otro lado baja los costos de produccin.

La Empresa COMERCIALIZADORA DE FRUTAS LOS REYES S.P.R. DE R.L. DE

C.V. llevar a cabo su proyecto en la localidad de San Sebastin, en el municipio Los

Reyes Michoacn, con el principal objetivo de aprovechar al mximo la fruta de calidad no

exportable, mejor conocida como de proceso y alargar la vida de la Zarzamora, Arndano y

Frambuesa para ofrecer posteriormente un valor agregado y calidad que genere fuentes de

empleo, directa e indirectamente, donde se implementara desarrollo de nuevas prctica y

tecnolgicas para la conservacin de la frutilla.

En los aspectos econmicos y financieros, en anlisis de la inversin fija de $5, 973,905.52

(cinco millones novecientos setenta y tres mil novecientos cinco pesos 52/100 M.N.) y en

donde se plantea una aportacin gubernamental del 50% del total y una aportacin de la

Comercializadora de Frutas Los Reyes S.P.R. de R.L. De C.V. del 50% restante.

La cuestin social es prioritaria en este tiempo de crisis econmica a nivel mundial donde

se estn perdiendo empleos al por mayor, por lo que se presenta una de las alternativas muy

sustentables como es el caso de la conservacin de la Zarzamora, Arndano y Frambuesa

para la empresa se tiene en la regin as como del mejoramiento organizativo para

comercializacin, ya que mediante el proyecto se genera mano de obra y en lo que acuerdan

realizar una inversin y donde aproximadamente tiene una contratacin de 40 personas en

forma directa, por lo que adems de la derrama econmica en la regin que proporciona

los ingresos de la propia frutilla.


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El desarrollo integral del estado requiere otorgar apoyo a cada uno de los sujetos

econmicos de la sociedad, que vive en el sector rural, como un ente dinmico yparticipativo, que adems de ser los pilares de la familia, donde se pueden aportar mayores

ingresos importantes y sostenidos.

2. Nombre del proyecto

PROCESO DE ZARZAMORA, ARANDANO Y FRAMBUESA

3. Programa, componente(s), concepto(s) de apoyo, monto de apoyo solicitado y

monto de aportacin del solicitante

El siguiente apoyo para este proyecto es solicitado bajo el Programa de Apoyo a la

Inversin en Equipamiento y e Infraestructura, en el componente Agrcola, Ganadero y

Pesca; de las reglas de operacin de los programas de la Secretaria de Agricultura,Ganadera, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacin para el ejercicio del ao 2013.

El concepto de apoyo es para la implementacin de una comercializadora de frutas de

zarzamora, arndano y frambuesa ubicada en la localidad San Sebastin, municipio de Los

Reyes en Michoacn.

El monto de apoyo solicitado a la SAGARPA es por la cantidad de $ 2, 986,952.76, lo que

representa el 50% de la inversin total.

La aportacin del la COMERCIALIZADORA DE FRUTAS LOS REYES S.P.R. DE R.L.

DE C.V., ser por la misma cantidad de $ 2, 986,952.76, esto es el 50% restante.


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4. Objetivo general y objetivos especficos

Objetivo general

Establecer en la Zarzamora, Arndano y Frambuesa que la tecnologa que redunde en la

competitividad y productividad en un mbito de desarrollo y lleve a cabo los procesos para

la certificacin de las buenas prcticas agrcolas que le de confianza a los

comercializadores, en la inocuidad y en la comercializacin de la frutilla, que con todos

estos atributos se incremente los precios y permanencia en los mercados.

Objetivos especficos

Incremento en la conservacin de Zarzamora, Arndano y Frambuesa porconsecuencias de tecnologa.

Mejoramiento de las condiciones socio econmicas. Creacin de fuentes de empleo permanentes para la regin. Contribuir al desarrollo de la aplicacin de nuevas tcnicas a sector agrcolas para

posteriormente adoptarlas.

Desarrollo de bienestar con la aplicacin de tcnicas y productos que se tengan encalidad contina de los productos.

Arraigo de los productores en su lugar de origen y evitar el alto ndice de migracinde la comunidad.

5. Justificacin

5.1 Descripcin de la situacin actual de la empresa

Caractersticas del sistema producto

El Sistema Producto Zarzamora, que incluye a las frutillas, ya mencionadas, est basado en

la proveedura de fruta de alta calidad y con un sistema de inocuidad para la

comercializacin de esta, las certificaciones estn basadas en los trabajos donde el control

esta realizado por sistemas que por una parte tiene sustento y fundamento en el protocolo


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de buenas prcticas agrcolas de SENASICA (Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y

Calidad Agroalimentaria), adems de que la misma empresa contrata los servicios deespecialista que estn registrados ante la F.D.A. (Federal Drougs and Aliments) y U.S.D.A.

(United Estate Departament of Agriculture), para la certificacin de llevarlas a cabo.

Bajo este contexto y desarrollados por la el abastecimiento y desarrollo de los trabajos

produccin, para exportacin de las frutillas, bsicamente los trabajos y el desarrollo est

encaminado a el pas del norte ya que el consumo en Mxico no se da por muchas

circunstancias como es el caso de la comercializacin de los beneficios de esta as como la

falta de tecnologas en los mercados donde se consume, ya que bsicamente estos tienenuna cadena de frio as como la propia distribucin en empaques determinados y que

realmente son caros, por lo que las frutillas como la Zarzamora, Arndano y Frambuesa, es

similar, en el caso de la produccin en la regin, est basado entre lo rustico, tradicional y

combinando algunas tcnicas, que por recomendaciones de tcnicos especializados de la

iniciativa privada, realizan cuando solicitan sus servicios para la atencin de sus huertas en

casos de problemas que se presentan y que no pueden controlar por ellos mismos, las

huertas se mantienen de manera semi-ordenada, y el control realmente lo realizan las

empresas compradoras de las frutillas.

Caractersticas del sistema de abasto

Uno de los desarrollos con mayor abasto en proveeduras de insumos para este tipo de

cultivos que se manejan en la regin son principalmente los lugares de cmo la Los Reyes

donde se concentra realmente todo el clster de la Zarzamora, Arndano y Frambuesa,

adems de ser algunos provenientes de los estados de Jalisco y que prcticamente son las

mismas empresas, adems principalmente debido a las caractersticas y las condiciones de

mercado como es el caso de esta frutilla que todo es para exportacin en fresco por lo que

los productos y las condiciones son ciudades desde las aplicaciones as como de los

productos.


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Caractersticas del sistema de comercializacin

Para el trabajo de la comercializacin y venta de los productos se maneja el mercado de losbrker, en el caso concreto para esta zona ser la empresa COMERCIALIZADORA DE

FRUTAS LOS REYES S.P.R. DE R.L. DE C.V., entre otras que compran toda la

produccin, de fruta madura la que le llamamos de proceso a todos los productores dicta del

campo.

5.2 Explicacin de la problemtica u oportunidad identificadaActualmente la regin de Los Reyes (que comprende los municipios de Peribn, Tocumbo

y Los Reyes), en Michoacn ha tenido diversos problemas para la produccin de

zarzamora, frambuesa y arndano. Especficamente, se encuentran aquellos relacionados

con el mal estado de los caminos saca cosechas, las condiciones climatolgicas adversas

que en los ltimos 3 aos se han venido presentando y algunos depredadores que se acercan

a arrancar el fruto, el bajo aprovechamiento de la fruta de calidad no exportable, entre otros.

Las condiciones relacionadas con el bajo aprovechamiento de la fruta de proceso

ocasionan que las prdidas sobre este tema sean altas y que se traduce en prdidas

econmicas para el bolsillo del productor y un impacto en la reduccin de la produccin de

las frutillas mencionadas.

Con la instalacin y pues en marcha de la comercializadora se intenta aprovechar al

mximo la frutilla de proceso y generar fuentes de empleo en la regin y dar un valor

agregado a dichas frutillas, apoyando en la economa de los productores.


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5.3 Forma en la que el proyecto abordar la problemtica u oportunidadidentificada

Despus de haber realizado un diagnostico participativo en conjunto con los integrantes del

grupo se concluy en el anlisis FODA y Plan Estratgico el planteamiento de varias

estrategias para la solucin de la problemtica detectada, se lleg a la conclusin que la ms

factible para solucionar las necesidades del productor es la siguiente:

Hacer uso racional de la frutilla de calidad no exportable (proceso) y de los recursos con los

que se cuenta as como el aprovechamiento de los programas de apoyo de gobierno al

sector agrcola que existen en el estado, mediante un proyecto de inversin y planes de

trabajo. El cual se desarrollar en conjunto con los productores y desarrollar sus

capacidades para llevar al xito el proyecto, teniendo como finalidad el crear sus propias

fuentes de empleo para evitar la migracin de los habitantes de la localidad, adems de un

impacto social y una derrama econmica en su localidad, adems de mejorar sus

condiciones de vida, considerando que se encuentra en una de las zonas factibles para

desarrollar el proyecto de Desarrollo de Frutillas.

5.4 MetasCuadro 1. Metas del proyecto


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Las metas anteriormente citadas se realizaron en conjunto mayora en conjunto con el PSPy cuando se requiera de asistencia tcnica especializa externa se buscara la mejor opcin,

para que estas sean realizadas en conjunto.

5.5 Efectos esperados de no concretarse el proyectoSi desafortunadamente este proyecto no se concretase la situacin actual prevalecer. El

productor continuar teniendo prdidas en su cultivo debido al bajo aprovechamiento de la

frutilla de proceso.

Las prdidas econmicas afectarn directamente al bolsillo del productor y esto a su vez

generar una disminucin en la produccin total de la regin. Por otro lado, el productor no

tendr la posibilidad de certificar su huerta y esto ocasionara que en un futuro no muy

lejano pueda ser afectado por las restricciones que estn por implementar, tanto Estados

Unidos a travs de su Departamento de Agricultura, como algunos pases de la Unin

Europea a travs de sus Organismos o Ministerios de Agricultura y Alimentos. Esto

provocara la posible desaparicin de este productor en el mercado de las frutillas.

Asimismo, esto causara la prdida de empleos tanto directos como indirectos en la regin,

afectando a un gran nmero de familias, las cuales se ven beneficiadas con el trabajo que se

genera a partir del cultivo de zarzamora, frambuesa y arndano.

La emigracin aumentara en la regin, ya que algunos integrantes de esas familiasdesfavorecidas, tendran que buscar otras formas de subsistencia y seguramente, lo que es

muy comn en nuestro pas, tendr que salir de la regin e ir a buscar oportunidades haca

Norteamrica.


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5.6 Anlisis y diagnstico de la situacin actual y previsiones sin el proyecto

Con el proyecto se obtienen los beneficios de acceder a los distintos programas de apoyo

gubernamentales, ya que en todos los programas se deba de justificar la inversin a realizar

as como las aportaciones y la proyeccin a futuro del proyecto.

Otro de los puntos con proyecto muy importante es que se contemplan los indicadores de

rentabilidad del activo fijo lo cual implica utilizar una metodologa errnea de evaluacin,

que es la de comparar la situacin futura y la actual ya que este sistema nos impide

distinguir con claridad y cuantificar los costos en que se incurrir, para lograr undeterminado beneficio o los beneficiarios que se derivaran de una cierta inversin.

Sin proyecto se impide el tener acceso a este tipo de beneficios, sin el cual muchas veces no

se llegan a realizar proyectos que pueden ser muy rentables y que se quedan en el camino

sin llegar a ser productivos, debido a que los productores muchas veces no tienen con

claridad que este tipo de evaluaciones deben de ser necesarias para visualizar un

financiamiento.

Bajo estas circunstancias de trabajo del clster que sea desarrollado es el de fortalecer una

situacin de competencia y no solo en el entendido de Michoacn si no como pas el

desarrollo de puntos que se pueden fortalecer.

Por lo que para este tipo de situaciones el de no generar infraestructura impide que

podamos desarrollar oportunamente y sistmicamente, el desarrollo de pequeas empresas

que estn encaminadas al desarrollo como es el caso de la exportacin de Zarzamora,

Arndano y Frambuesa. En base a lo anteriormente expuesto, se determin as la situacininterna con las siguientes Fortalezas y Debilidades:

FORTALEZAS

F1 Buena organizacin de trabajo de alto rendimiento.

F2 Cuentan con algunos recursos propios para la implementacin y desarrollo de una

conservadora y procesadora de Zarzamora, Arndano y Frambuesa.


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F3 Tienen la disposicin de ser capacitados para el mejor manejo y desarrollo as

como el de implementar todas y cada una de las condiciones que los mercados exigen.

F4 Existen clientes potenciales, por toda la produccin, por lo que con eso minimiza en

los gastos de la comercializacin.

F5 Pueden integrarse a la cadena productiva.

F6 Cuentan con asesora especializada para un desarrollo tcnico eficiente y sustentable

de la produccin.

DEBILIDADES

D1 Falta de capacitacin y la utilizacin de herramientas que eficienticen el desarrollo

de los trabajos de la procesadora.

D2 Falta de rehabilitacin de la infraestructura bsica.

D3 No todos los integrantes tienen la misma experiencia en las cuestiones de

certificacin.

D4 Baja capacidad del manejo administrativo.

D5 No cuenta con los recursos econmicos necesarios para adquirir los volmenes

convenientes para un mejor desarrollo.

Despus de haber realizado el diagnostico interno del rea de estudio, se encontraron lassiguientes situaciones relevantes que imperan externamente, en las que destacan las de

tener acceso a programas gubernamentales, como son los de las del Programa de Apoyo a

la Inversin en Equipamiento e Infraestructura. Determinando as las siguientes

Oportunidades y Amenazas:


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OPORTUNIDADES

O1 Aprovechar los apoyos gubernamentales como son los del programa deAdquisiciones de Activos Productivos, para el establecimiento de una procesadora.

O2 Aprovechar los apoyos gubernamentales para recibir asesora tcnica.

O3 Aprovechar el apoyo de los prestadores de servicios profesionales.

O4 Aprovechar el buen estado de las vas de comunicacin disponibles, como lo es la

autopista siglo XXI y otras carreteras que facilitan los accesos a pueblos y comunidades.

O5 Oportunidad de tener nuevas tcnicas de comercializacin.

AMENAZAS

A1 Que los tiempos climatolgicos sean adversos a los necesarios por la produccin de

las huertas de Zarzamora, Arndano y Frambuesa.

A2 Falta de conocimientos bsicos para desarrollar un buen manejo adecuado en laprocesadora.

A3 Los altos costos de los insumos.

A4 La introduccin de Zarzamora, Arndano y Frambuesa en el extranjero y productos

diferenciados, que tengan ms preferencia.

Luego de haber realizado un diagnostico externo de encontraron situaciones relevantes

como los apoyos gubernamentales para realizacin de proyectos de inversin, la puesta en

marcha de estos, la asesora, consultara y capacitacin, del mismo donde se crearan nuevas

expectativas y alternativas para desarrollar este proyecto y que este sea un medio para

acceder a las distintas fuentes de financiamiento y generar as amplias expectativas de

desarrollo.


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Cuadro 2. Anlisis FODA de las actividades de las frutillas en la regin

FORTALEZAS

F1 Se tiene un grupo de trabajo bien conformadoy con una buena organizacin de trabajo de altorendimiento en la cual hay entusiasmo en el manejoy el cuidado

F2 Cuentan con algunos recursos propios para laimplementacin y desarrolloF3 Tienen la disposicin de ser capacitados parael mejor manejo y desarrollo de las huertas as comoel de implementar todas y cada una de lascondiciones que los mercados exigen.

F4 Existen clientes potenciales, por toda laproduccin, por lo que con eso minimiza en losgastos de la comercializacin.

F5 Pueden integrarse a la cadena productiva.

F6 Cuentan con asesora especializada para undesarrollo tcnico eficiente y sustentable de laproduccin.

DEBILIDADES

D1 Falta de capacitacin y la utilizacin deherramientas que hagan eficiente el desarrollo delos trabajos.

D2 Falta de rehabilitacin de lainfraestructura bsica.

D3 No cuentan con una figura jurdica.

D4 No todos los integrantes tienen la mismaexperiencia en las cuestiones de certificacin.

D5 Baja capacidad del manejoadministrativo.

D6 No cuenta con los recursos econmicosnecesarios para adquirir los volmenesconvenientes para un mejor desarrollo.

OPORTUNIDADES

O1 Aprovechar los apoyos gubernamentalescomo son los del programa de Adquisiciones deActivos Productivos.

O2 Aprovechar los apoyos gubernamentales pararecibir asesora tcnica.

O3 Aprovechar el apoyo de los prestadores deservicios profesionales.

O4 Aprovechar el buen estado de las vas decomunicacin disponibles, como lo es la autopistasiglo XXI y otras carreteras que facilitan los accesos

AMENAZAS

A1 Que los tiempos climatolgicossean adversos a los necesarios por laproduccin de las huertas de zarzamora.

A2 Falta de conocimientos bsicospara desarrollar un buen manejo adecuadoen las huertas.

A3 Los altos costos de los insumos.

A4 La introduccin de Zarzamora,Arndano y Frambuesa en el extranjero y


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E2 Disear un plan de trabajo que permita elaborar acciones para todas las actividades

referentes a la procesadora de Zarzamora, Arndano y Frambuesa.

E3 Desarrollar a travs de la oferta y la demanda, la preferencia de tipo de Zarzamora,

Arndano y Frambuesa as como de otros productos, acciones o procesos productivos para

que tengan acceso a la cadena productiva de la regin.

E4 Hacer un uso racional y eficiente de los recursos naturales con los que cuenta el

grupo para el buen desarrollo de la huerta.

E5 Aprovechar los canales de comercializacin que han desarrollado los otrosproductores alternos a los ya establecidos en la propia regin. Para establecer estrategias

que permitan fortalecer su ventas.

E6 Aprovechar mediante la formulacin de un proyecto de inversin la oportunidad de

acceder a los beneficios de los programas gubernamentales para mejorar la situacin en el

sector agropecuario y el desarrollo de capacidades productivas.

El diagnstico interno y externo nos mostraron la situacin que prevalece en el grupo de

productores, en cuestiones tcnicas, econmicas, sociales as como productivas de esta

manera se determino su situacin en el mbito que prevalece en lo general y en lo

individual.

Adems de lo anterior, se encuentran problemas como:

Falta de investigacin de mercados como un ente especializado. Falta de transferencia de tecnologas. Falta financiamiento suficiente.

Analizando lo anterior se concluyo:

Hay que utilizar mejores tcnicas que los productores de la regin hacer el mejoruso de las que se vienen utilizando para mejorar la produccin intensiva de

Zarzamora, Arndano y Frambuesa y las calidades de este.


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Aprovechar los distintos programas de apoyo gubernamental existentes como unaalternativa de financiamiento para el mejor desarrollo de los productores eimplementar nuevas alternativas de comercializacin.

Definicin del proyecto a formular

Despus de haber realizado un diagnostico participativo en conjunto con los integrantes del

grupo se concluyo en el anlisis FODA y Plan Estratgico el planteamiento de varias

estrategias para la solucin de la problemtica detectada, se lleg a la conclusin que la ms

factible para solucionar las necesidades del grupo es la siguiente:

Hacer uso racional de los recursos con los que se cuenta as como el aprovechamiento de

los programas gubernamentales de apoyo al sector agropecuario que existen en el estado,

mediante un proyecto de inversin y planes de trabajo. El cual se desarrollara en conjunto

con los integrantes del grupo y desarrollar su capacidades en llevar al xito el proyecto,

teniendo como finalidad el crear sus propias fuentes de empleo, y teniendo un impacto

social y una derrama econmica en su localidad, adems de mejorar sus condiciones de

vida, y la generacin de nuevas fuentes de empleo ayudando evitar la migracin de loshabitantes de la localidad Ejido de Los Reyes en el Municipio de Los Reyes Michoacn,

considerando que se encuentra en una de las zonas factibles para desarrollar el proyecto de

PROCESADORA DE ZARZAMORA, ARNDANO Y FRAMBUESA.


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FRUTA DE PROCESO ZARZ

COMERCIALIZAD

6. Datos generales del p

6.1Localizacin gMacrolocalizacin

Localizacin del Estado de

El presente proyect

parte centro occidental de

km2y 231 Km. de litorale

con Quertaro, al oriente ccon el ocano pacifico y

siguientes coordenadas ge

1000448 y 1034420.

Localizacin del municipio

Se localiza al oeste del E

longitud oeste, a una altuTingindn, al este con Ch

oeste con Tocumbo. Su dis

Figura 1. Mapa

MORA, ARNDANO Y FRAMBUESA

RA DE FRUTAS LOS REYES S.P.R. DE

oyecto

ogrfica del proyecto

Michoacn.

o se ubica en el estado de Michoacn, el c

la repblica mexicana, con una superficie

el estado colinda al norte con Jalisco y Gua

n el estado de Mxico, al sur y sureste conal oeste con el estado de Colima, el estad

grficas: latitud norte 180949 y 22234

de Los Reyes Michoacn.

tado, en las coordenadas 1935 de latitud

a de 1,300 metros sobre el nivel del mar.rapan y Uruapan, al sur con Peribn y el Es

tancia a la capital del Estado es de 220 Kms.

de ubicacin del municipio de Los Reyes, Mi

2013

19

.L. DE C.V.

al se localiza en la

erritorial de 59,864

najuato, al noroeste

uerrero, al suroestese localiza en las

, y longitud oeste

norte y 10228 de

imita al norte contado de Jalisco, y al

choacn.


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Extensin

Su superficie es de 480.09 Km2 y representa un 0.81 por ciento del total del Estado.

Orografa

Su relieve lo constituye el sistema volcnico Transversal.

Hidrografa

Su Hidrografa se constituye por los ros: Los Reyes, San Antonio y Cirio; y los arroyos La

Tinaja y Tzirio.

Clima

Su clima es templado y en algunas partes tropical con lluvias en verano. Tiene una

precipitacin pluvial anual de 900 milmetros y temperaturas que oscilan de 15.6 a 31.6

centgrados.

Principales ecosistemas

En el Municipio dominan los bosques como el tropical deciduo con parota, tepeguaje,cascalote y cirin y el bosque mixto, con pino, encino.

Fauna

Se constituye por conejo, liebre, armadillo, tlacuache, coyote, tuza, zorrillo, mapache y

pato.

Recursos naturales

Los suelos del Municipio datan de los perodos cenozoico, terciario inferior y mioceno;

corresponden principalmente a los del tipo chernozem y chesnut. Su uso es

primordialmente forestal y en menor proporcin agrcola y ganadero.


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Perfil socio demogrfico

Grupos tnicos

Segn el Censo General de Poblacin y Vivienda 1990, en el municipio habitan 7209

personas que hablan alguna lengua indgena, y de las cuales 3536 son hombres y 3673 son

mujeres; los purpechas representan el 80% de la poblacin del municipio.

Dentro de las dos principales lenguas indgenas, podemos mencionar al purpecha y al

nhuatl.

Evolucin demogrfica

En el Municipio de Los Reyes en 1990, la poblacin representaba el 1.41 por ciento del

total del Estado.

Para 1995, se tiene una poblacin de 54,035 habitantes, su tasa de crecimiento es del 1.6

por ciento anual y la densidad de poblacin es de 113 habitantes por kilmetro cuadrado. El

nmero de mujeres es relativamente mayor al de Hombres.

Religin

Predomina la religin Catlica, seguida de la evangelista.

Infraestructura social y de comunicaciones

Educacin

El municipio cuenta con centros educativos de preescolares, primarias, secundarias,

bachilleratos un Tecnolgico, universidades privadas y una extensin de la UniversidadMichoacana de San Nicols de Hidalgo, adems recibe los servicios del Instituto Nacional

de Educacin para los Adultos.

Salud

En cuanto a servicios de salud el municipio, tiene los servicios de clnicas del IMSS,

ISSSTE Hospital Regional, y la Secretara de Salud, as como de clnicas y consultorios


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particulares. Abasto El abasto en el municipio se realiza a travs de un mercado, tianguis

ambulante, tiendas departamentales y de abarrotes.

Seguridad Industrial

Cuenta con una Unidad de Proteccin Civil, cuerpo de Bomberos debidamente equipados.

Deportes

En la localidad el municipio cuenta con una unidad deportiva, un auditorio municipal, 6

campos de ftbol y 18 canchas de basquetbol.

Vivienda

Existen en el municipio un total de 9,724 viviendas, predominando las construidas con

tabique y/o block, seguido de las de adobe, madera y otros materiales como cartn.

Servicios pblicos

La cobertura de servicios pblicos de acuerdo a apreciaciones del H. Ayuntamiento es:

Agua Potable 70 %Drenaje 70 %

Pavimentacin 80 %

Alumbrado Pblico 90 %

Recoleccin de Basura 90 % (slo la cabecera municipal)

Cloracin del agua 100 % (slo en la cabecera municipal)

Seguridad Pblica 85 %

Adems, el ayuntamiento administra los servicios de parques y jardines, edificios pblicos,

unidades deportivas y recreativas, monumentos y fuentes, entre otros.


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Medios de comunicacin

El municipio cuenta con un peridico local, y cobertura de los principales diarios de laregin y estatales. Repetidoras de radio AM-FM y canales de televisin, telfono, Internet y

Telecable.

Vas de comunicacin

El municipio esta comunicado por 2 carreteras, Zamora-Buenavista y Uruapan-Buenavista.

Cuenta con 30 km. de caminos pavimentados y 65 Kms. de caminos vecinales de terracera

que comunican a sus comunidades. Cuenta tambin con oficina de correos, telfono, fax,

cobertura de telefona celular, transporte forneo, colectivo y taxis.

Actividad econmica

Agricultura

Representa su principal actividad econmica. Los principales cultivos son Zarzamora,

Caa de azcar y frambuesa y Arndano en los Linderos.

Ganadera

Es la tercera actividad econmica en importancia. Se cra ganado bovino, caprino, lanar y

caballar. Estos dos sectores representan casi el 33% de su actividad econmica.

Industrial

En el municipio la Industria de Empaques, de Zarzamora Arndano y Frambuesa y nos

representa un 81% de la Actividad econmica y la Azucarera representa el 19% de la

actividad econmica,

Turismo

Cuenta con un atractivo natural conocido como Los Chorros del Varal, consta de cinco

vistosas cadas de agua del ro Turria que se precipitan al ro Apupataro de una altura

aproximada de 50 Mts. El acceso es a travs de 800 escalones de piedra que llegan a un


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puente colgante de 20 Mts. de largo cruzando el ro. Representa el 3% de su actividad

econmica.

Comercio

La cabecera municipal es un centro de acopio de artesanas de la regin. Cuenta con

muebleras, tiendas de autoservicio, calzado, ferreteras, papeleras, materiales para

construccin, etc. Representando el 13% de su actividad econmica

Servicios

El municipio cuenta con hoteles, Moteles, restaurantes y centros nocturnos

Microlocalizacin.

Figura 2. Localidad de San Sebastin se ubica en el municipio de Los Reyes.


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6.2Actividad productiva, eslabn de la cadena de valor y ciclo agrcolaLa actividad productiva est relacionada con el cultivo y cosecha (produccin) de

zarzamora contribuyendo a la generacin de empleos directos e indirectos y a mejorar la

economa del productor y de la regin en general.

Se trata de una actividad primaria, ubicada en al primer eslabn de la cadena de valor,

previo a las funciones realizadas por las comercializadoras de la regin.

Se trata de eslabonar a la cadena productiva con la participacin del productor, para realizar

esta actividad se tendrn que realizar distintas actividades desde un principio como son:

Produccin de zarzamora con buenas prcticas agrcolas. Seleccin de los activos a instalar como es el caso de los sistemas de riego.

Cuadro 4. Estrategias para la integracin de la cadena productiva

CONCEPTO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES

Adquisicin de la planta Convenio con los productores

de planta de zarzamora para la

compra

Representantes del grupo o el

comit que designe la asamblea

general de socios

La adquisicin de X plantas

por hectrea

Trazos para realizar la

plantacin

Los trazos a realizar tiene que

ver con las horas luz que

necesita la planta

Todos los integrantes del grupo De esto depende mucho la

productividad que se tenga en

la huerta

Limpia y volteo de la tierra La preparacin de la tierra una

de las actividades que se deben

realizar por productividad

Todos los integrantes del grupo Verificar la calidad de los

trabajo a realizar

Siembra de planta La siembra de planta a

trasplantar estar en funcin de

los trabajos anteriores

Todos los integrantes del grupo Verificacin de los trabajos

Fertilizacin Buscar los mejores fertilizantes Todos los integrantes del grupo Estar en contacto con

laboratorios de suelos y con el

tcnico

Manejo Revisiones visuales y fsicas de

la huerta

Todos los integrantes del grupo Estar apegados al protocolo de

buenas prcticas agrcolas

Comercializacin Venta de la fruta a uno de los

comercializadores de la regin

Todos los integrantes del grupo Participacin en ferias y

eventos municipales, estatales,


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teniendo en cuenta los precios

y las facilidades que brindan

nacionales e internacionales.

Fuente: Elaboracin propia.

El ciclo agrcola de la zarzamora, arndano y frambuesa en esta regin se ubica en Cclicos

y Perennes.

6.3Descripcin tcnica del proyectoEl terreno presenta una superficie plana, de forma irregular con ubicacin de oriente a

poniente, arrojando un rea total de 6.90 Ha. Sobre lo cual se necesitar solo de una

extensin de tierra de determinado nmero de metros cuadrados para la construccin de las

instalaciones.

La finalidad es contar con una nave que este dividida en mdulos, los cuales tengan nica y

solamente la utilidad para la cual fueron creados, cimentacin a base de losa de concreto

armado, en plataforma de tepetate compactado, muros de tabicn, muros a base de

concreto, varillas y armex, losa prefabricada a base de vigueta y bovedilla, muros exteriores

repellados de mortero, cemento-cal-arena y pintura virilice, mdulos de entrega recepcin

de materia prima y materiales, centros de apoyo, patio de operaciones, rea de trabajo,

oficinas, recepcin y salas de trabajo etc.

Requerimiento de los cultivos

Clima

A pesar de considerarse a los climas frescos como un clima ptimo para el cultivo demoras, libre de lluvias en el periodo de cosecha y con fro invernal de 800 a 1200 horas-

fro, se ha observado que este cultivo se distribuye ampliamente en distintas zonas

agroclimticas del mundo. En Chile las frutillas adquieren su mayor desarrollo desde la

regin metropolitana hacia el sur. Las variedades hbridas, en general requieren de climas

ms benignos por ser ms sensibles al fro.


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El factor climtico limitante para las frutillas es el fro invernal, principalmente para las

variedades hbridas. Actualmente se est trabajando para desarrollar hbridos con mayorresistencia al fro y as expandir el cultivo hacia reas ms fras.

Una alta humedad atmosfrica favorece el desarrollo de las plantas; sin embargo, esta

especie, a diferencia de la frambuesa, presenta cierto grado de resistencia al dficit o exceso

de agua debido a su mayor profundidad y extensin del sistema radical. En dichas frutillas,

el efecto negativo del viento en menor que en el caso de las frambuesas. Esto se debe a que

la mora hbrida es ms reciente y tiene un manejo cultural distinto.

Suelos

Se adaptan a diversos tipos de suelos, siempre que stos sean permeables no muy alcalinos

ni muy arcillosos, pero ricos en materia orgnica. Solamente variedades rastreras soportan

suelos pesados. Se desarrollan bien en suelos con pH 6 a 7.5. En comparacin con las

frambuesas, las otras frutillas toleran de mejor manera suelos drenados y arcillosos.

VariedadesLas variedades que actualmente se encontraron se han originado de interacciones genticas

entre varias especies que presentan caractersticas morfolgicas heterogneas, por lo que no

es extrao que estas variedades difieran entre s en cuanto a su hbito de crecimiento

(erecto, semierecto o rastrero) y la presencia o ausencia de espinas (caracterstica que puede

ser otorgada por la hibridacin). De la combinacin de estas dos caractersticas

morfolgicas se han obtenido numerosas variedades que se agruparan en la siguiente

clasificacin: Erect Thorny, Semierect thonless, Western tralling, Dewberries o hbridos

entre zarzamora, arndano y frambuesa.

Plantacin

Como primera medida es importante asegurarse que el material de plantacin est libre de

enfermedades, aunque la mora no es tan susceptible a virus y otros patgenos como la

frambuesa.


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El suelo debe estar bien preparado y si fuere necesario, debe ser enriquecido con materia

orgnica (20 a 40 ton/ha de guano de vacuno o de oveja). El mejor suelo para la plantacines aquel en que el ao anterior se haya cultivado algn cereal o leguminosa. Nunca se debe

plantar despus de haber plantado papas, tomates o cucurbitceas; debido a que en el suelo

pueden quedar muchos hongos patgenos que posteriormente daaran la planta.

La distancia de plantacin es muy variable, dependiendo del tipo de planta: erecto,

semierecto o rastrero. Vara tambin segn el vigor de la variedad, segn la maquinara a

utilizar y el sistema soporte.

En el siguiente cuadro se indican las distancias de plantacin ms usadas.

Cuadro 5. Distancia de plantacin de las zarzamoras y frambuesas

Sobre hilera (m) Entre hilera (m)

1.20 2.40

2.40 2.40

2.40 2.70

2.70 2.70

2.70 3.00

Fuente: Sudzuki, F. (1985)

En cuanto a la poca de plantacin la mejor es a finales de invierno y principios de

primavera. Jams se debe plantar a finales de primavera o principios de verano, cuando ha

comenzado a aumentar notoriamente la temperatura, ya que la alta temperatura del sueloimpedir un buen enraizamiento. En caso que fuere inevitable esta opcin, despus de la

plantacin se requieren riegos frecuentes.

Las plantas deben ser trasplantadas inmediatamente despus de llegadas al campo, para

evitar la deshidratacin de la raz, si no es as, deben ser barbechadas y si han sufrido algn

grado de deshidratacin, se deben sumergir en agua barrosa antes de ser plantadas. Las


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plantas deben ser enterradas solamente hasta el nivel de sus races, en suelo hmedo y bien

apisonado.

Fertilizacin

Una adecuada fertilizacin se realiza segn una pauta de anlisis de suelo y follar, sino se

llevase a cabo este anlisis un buen indicador de los requerimientos nutricionales del

cultivo serpia el crecimiento de la planta.

El nitrgeno es el nutriente ms importante debido a que se relaciona directamente con la

produccin. Es responsable del control del crecimiento vegetativo, y cuando existe una

deficiencia de ste el crecimiento de brotes, tamao de hoja y rendimiento disminuyen; por

otra parte, un exceso de nitrgeno produce demasiada vegetacin y la fruta podra ser

afectada.

La primera fertilizacin debe ser realizada durante la preparacin de terreno antes de la

plantacin. Esta aplicacin debiera cumplir los requerimientos iniciales del cultivo.

Es importante aplicar nitrgeno suficiente despus de la plantacin para obtener uncrecimiento rpido y gran cantidad de madera frutal. Una vez que las plantas se han

establecido, es recomendable aplicar una cantidad moderada de nitrgeno. El objetivo es

mantener un hbito de crecimiento bien balanceado de la planta. Este elemento es uno de

los ms importantes, especialmente para variedades como Boisenberry. Se pueden aplicar

en cualquiera de sus formas comerciales.

Elementos como fsforo y potasio no son indispensables en el cultivo de este frutal y se

deben aplicar de acuerdo con la calidad del suelo. Para la aplicacin de guano se puede

utilizar preferentemente el de vacuno o de gallina, pero en cantidades limitadas para no

producir deficiencias de zinc.


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Poda

Existen dos tipos de poda: de verano y de inviernoLa poda de verano debe realizarse inmediatamente despus de la cosecha. Se debe eliminar

toda caa que haya fructificado y las ms dbiles, ya que ests producen frutos pequeos

que no contribuyen sustancialmente a la produccin.

La poda de invierno puede ser realizada tanto en esta estacin como a principios de

primavera, antes de que comience la brotacin. Consiste en rebajar las ramas laterales

superiores a una longitud de 35 cm. Deben eliminarse todos los brotes que se desarrollen

bajo el primer alambre. Esta poda favorece la formacin de fruta de mayor tamao y mejor

calidad.

Sistema de soporte

Generalmente se debe utilizar el tipo espaldera de 2 0 3 alambres, el dimetro de los postes

a usar debe ser de 3 o 4 pulgadas. Cada poste se coloca ms o menos a 10 m uno del otro,

excepto en la variedad Olallies, en cuyo caso deben colocarse a una distancia de 3 m debido

a que es una planta muy vigorosa. El primer alambre se ubica a 45 cm del suelo, el segundoa 30 cm del primero y el ltimo en el extremo superior del poste. La postacin debe hacerse

junto con la plantacin a tan pronto las plantas alcancen la altura adecuada para ser

amarradas, la colocacin temprana de los postes aumentar la produccin el primer ao.

Control de malezas

Una de las labores ms complicadas en este tipo de cultivo es la eliminacin de malezas,

especialmente las limpias de las lneas de plantacin, las cuales deben realizarse

superficialmente para no daar las races, por eso se recomienda hacerlo en forma manual 4

a 6 veces al ao, segn el grado de maleza. Las malezas como la chufa, correhuela y otras

no tienen control qumico selectivo en las hileras de plantacin y su control mecnico es de

poca efectividad. Debido a lo anterior es recomendable para el cultivo de estos frutales

utilizar suelos libres de malezas perennes, s esto no es posible se debe llevar a cabo un

barbecho de verano en donde se combinen la preparacin de suelos, riegos y aplicaciones


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de herbicidas sistmicos para llegar a la plantacin con la poblacin de malezas perennes

disminuida y manejable durante el cultivo.

Control de plagas y enfermedades

Las zarzamoras y arndanos generalmente son ms susceptibles a plagas que las

frambuesas, a excepcin de dewberry que se presenta ms vigorosa y sana.

La principal plaga, especialmente en Logan y Boysen, la constituyen los thrips que

permanecen sobre ellas durante todo el ao o sobre las malezas durante el invierno. Cuando

la planta comienza a florecer, este insecto atrado por el nctar, cubre un gran nmero las

flores. No causan dao a la fruta, pero permanecen en los drupolos, lo que disminuye la

calidad comercial de los frutos. El mayor dao causado por este insecto es en la hoja.

Los fidos tambin ocasionan dao en la hoja, provocndoles un envejecimiento prematuro.

Las enfermedades ms conocidas en la smoras son Oidium, Verticillium, agallas del cuello

y Anthracnosis. sta se presenta como lesiones prpuras en las caas y las hojas, entre

otros sntomas. Se puede controlar aplicando fungicida o tambin se pueden remover las

caas viejas despus de la cosecha.

Riego

Las frutillas en su hbitat nativo son capaces de resistir largos periodos de sequa, sin

embargo una repentina interrupcin en el abastecimiento de agua puede reducir

considerablemente el rendimiento y tamao de la fruta.

En poca de activo crecimiento la mora requiere aproximadamente 25.4 mm de agua por

semana. Durante el crecimiento de la fruta el requerimiento hdrico es mayor. El riego por

aspersin, y recientemente el sistema por goteo, son los ms comunes y recomendados en

este cultivo.

Para obtener su mxima produccin es necesario mantener una adecuada humedad en el

suelo. Es importante la regularidad en el riego, especialmente durante el crecimiento del


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fruto, esto da como resultado mayor grosor de caas, mayor tamao del fruto y en

consecuencia mayor produccin.

No existen reglas generales para determinar las necesidades de riego, debido a que

dependen fundamentalmente de la capacidad de retencin de agua que posee cada suelo, de

las condiciones climticas y del estado fenolgico de la planta. Aun y cuando el agua y

calidad del suelo son parmetros importantes en la productividad, es necesario considerar

que un exceso de agua puede inducir a asfixia radical, pudricin de races y desarrollo de

flora fungosa.

Un buen programa de riego debe considerar bsicamente un buen riego antes de la cosecha

y riegos ligeros durante el da, siempre que sean necesarios, y finalmente una vez terminada

la cosecha y antes de las podas se debe realizar un ltimo riego en profundidad.

Programas de ejecucin, administrativos, de capacitacin y asistencia tcnica

Los programas de ejecucin sern desarrollados de acuerdo a los ya mencionado, sinembargo se realizarn bajo los sistemas ya conocidos y tradicionales del grupo, slo las

tcnicas a implementar cambiaran, pero no las desconocen los integrantes, nicamente han

sido poco realizadas. Esto se debe a la falta de difusin y la capacitacin de cmo

emplearse este tipo de tcnicas y los resultados que ests arrojan, adems del comparativo

en los costos, volmenes de produccin, manejo y asistencia tcnica integral. La propuesta

tomada en cuanto a la capacitacin y la asistencia tcnica ser de acuerdo a las necesidades

que se presenten durante el desarrollo del proyecto. Sern solicitadas con tiempo en

conjunto con el PSP, un especialista en inocuidad agroalimentaria, algn especialista en

sistemas de riego y otro de macro tneles, segn sea el caso.


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6.4 Cotizacin del proveedor de la inversin a realizar

El proveedor ser la empresa Elaboracin y Reparacin de Cmaras Frigorficas, ubicada

en la ciudad de Morelia, Michoacn (Ver Anexo I).

6.5Avalo por perito autorizado por la CNByV

N/A

6.6Aspectos organizativos

Pliza numero 4528 (cuatro mil quinientos veintiocho) volumen cuarenta. Primero. Libro

de registro de sociedades, en los Reyes Michoacn en los Estados Unidos Mexicanos,

siendo las once horas, del da: 17 de octubre del ao 2012.

Yo Licenciado enDderecho y Licenciado en Administracin de Empresas, JOSE EDGAR

GARCIA ROCHA, corredor publico nmero 56 para la plaza del estado de Michoacn, en

ejercicio legal de mi profesin, en mi carcter de fedatario pblico que me confiere la

fraccin VI del artculo 6 de la Ley federal de la corredura pblica, y la fraccin V del

artculo 53 del reglamento citado ordenamiento legal, as como el artculo 6 del reglamento

de la ley agraria publicado en el diario oficial de la federacin del da 6 de enero de 1993

que en lo conducente dice para los efectos del articulo 28 y dems relativos de la ley se

entender por fedatario pblico, adems de notario pblico competente, el que ejerza dicha

funcin de conformidad con legislacin aplicable y el artculo 13 del reglamento de interior

del registro agrario nacional, publicado en el diario oficial de la federacin del da nueve de

junio de1997 que en lo conducente dice para efecto de lo dispuesto en el artculo 28 y

dems relativos de la ley por fedatario pblico se entender, adems de notario y corredor

publico los funcionario que ejerzan funciones fedatarias de conformidad con la legislacin


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aplicable. Hago constar el contrato de constitucin de una SOCIEDAD DE PRODUCCION

RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIBLE, que sedenomina COMERCIALIZADORA DE FRUTAS LOS REYES S.P.R. DE R.L. DE C.V.,

6.7Proceso de reconversin

Actualmente la produccin de zarzamora, frambuesa y arndano se ha realizado de manera

convencional, sin embargo existen algunas hectreas en la regin que ya se trabajan de

manera orgnica, la intencin de estos productores es hacer la reconversin a la produccin

de forma orgnica.

6.8 Consejo directivo y perfil requerido de las capacidades de los directivos yoperadores

SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE

CAPITAL VARIBLE, que se denominara COMERCIALIZADORA DE FRUTAS LOS

REYES S.P.R. DE R.L. DE C.V.,

La administracin de la sociedad estar a cargo de un consejo de administracin, el consejo

de administracin. El consejo de administracin es el rgano ejecutivo de la asamblea

general de socios, tiene la representacin de la sociedad y la firma social, por tanto ejercer

representacin, direccin y control de negocios de la sociedad, se integrara por el nmero

de consejeros que designe la asamblea general ordinaria de socios, adems esta podr

designar por cada miembro propietario suplente.

Duracin de los administradores: Los miembros del consejo de administracin duraran

en su cargo tres aos, pero continuaran en el desempeo de sus funciones hasta que los

socios designados para sustituirlos tomen posesin de sus cargos, pudiendo reelegirse a

juicio de la asamblea.


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Resoluciones del consejo de administracin: los miembros del consejo adoptaran sus

resoluciones por simple mayora de votos; el presidente tendr voto de calidad en caso deempate, el consejo de administracin podr reunirse en cualquier tiempo previa

convocatoria formulada por el presidente o por cualquiera de los miembros del consejo.

El consejo de administracin funcionara vlidamente con la presencia de la mayora que lo

integren. Las resoluciones que adopte el consejo de administracin se asentaran en actas

que sern transcritas en los libros especiales, el presidente por el hecho de serlo ejecutara

las resoluciones del consejo de administracin sin necesidad de algn acuerdo especial.

Cuadro 6. Relacin de socios

NUMERO NOMBRES DE LAS SOCIOS Y SOCIAS ACTIVAS. GENERO1 IVAN IGNACIO MENDEZ VILLANUEVA MASCULINO

2 EDUARDO CABRERA ALCAZAR MASCULINO3 FERNANDO SANDOVAL HERNANDEZ MASCULINO

6.9Infraestructura y equipo actualLa construccin de la nave se llevara a cabo por medio de los proveedores con quien ya se

tienen sus cotizaciones y en caso concreto del presente proyecto con adelantos en la

construccin a realizar, para que respeten los precios en un tiempo perentorio de que los

recursos de los crditos se liberen.

La construccin se llevara a cabo en el entendido de que los recursos se liberen y la entrega

segn el proveedor es de un mes.

La capacitacin estar en fusin de la contratacin del personal que se realizara en cuanto

los crditos estn liberados ya que la preseleccin de los operadores depender de sus

perfiles para el buen funcionamiento de los procesos.

El inicio de los procesos se realizara en cuanto la gente est preparada y capacitada, ya que

de ellos depender el xito del presente proceso.


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Equipos de refrigeracin.

Aislamiento para las paredes de la procesadora (tecno-panel). Tuberas (respiraderos), para los congeladores. Tuberas de servicios, instalacin elctrica y mano de obra para las areas de

proceso y oficinas.

Subestacin elctrica. Recubrimiento de lmina pintura galvanizada para cubrir rea perimetral de

la procesadora, incluye techo en mismo material para rea de proceso,

produccin y oficinas.

Estructura para soportar los difusores. Estructura para soportar el condensador. Cemento (15Cms. De espesor), en los pisos, zapatas y estructuras, columnas,

base compresores, relleno para el desnivel del piso.

Terreno de la procesadora. Aljibes de agua de abastecimiento Estructura del techo (nave) 2,160 metros cuadrados.

Referente a los componentes de la infraestructura con la que cuentan las integrantes delgrupo son los certificados de posesin legal de tierra por 6.90 ha. Las cuales cuentan con

agua y servicios de infraestructura y de servicios.

6.10 Cumplimiento de normas sanitarias, ambientales y otras

Protocolo voluntario de buenas prcticas agrcolas y buenas prcticas de manejo en losprocesos de produccin cosecha y empacado de Zarzamora, Frambuesa y Arndano, para

consumo en fresco y congelada.


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NORMATIVIDAD

Para equipo:

NMX-J.521-ANCE-1999. Productos elctricos. Aparatos y equipos de uso domstico,

seguridad en aparatos electrodomsticos y similares parte 2.24.

NOM-024-SCFI-1998. Informacin comercial para empaques, instructivos y garantas de

los productos elctricos y electrodomsticos de fabricacin nacional e importados.

NOM-008-SCFI-2002. Sistema general de unidades de medida.

Para procesos:

169ssa18.doc -NORMA Oficial Mexicana NOM-169-SSA1-1998,

06-26-96NORMA Oficial Mexicana NOM-086-SSA1-1994, Bienes y servicios

01-09-95NORMA Oficial Mexicana NOM-070-ECOL-1994

6.11 Catlogo de conceptosN/A

7. Anlisis de mercados

7.1Descripcin y anlisis de materias primas, productos y subproductos

La materia prima del presente proyecto es propiamente la Zarzamora, Arndano y

Frambuesa en fresco, se harn en las propias instalaciones de la procesadora, y la

comercializacin de la frutilla, se realizar en el empaque que se contrate y donde se tiene

ya los amarres para la comercializacin de todos los volmenes con la empresa

COMERCIALIZADORA DE FRUTAS LOS REYES S.P.R. DE R.L. DE C.V., con

domicilio en la ciudad de los Reyes Michoacn, la venta del producto ser en cajas (flat).


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Una de las metas que se plantean es el poder desarrollar sus propias perspectivas para sus

trabajos de inocuidad as como de tecnologa.

En las diversas actividades que se han efectuado para poder llevar a cabo este tipo de

proyecto destaca la participacin e inquietud y el inters de diversificar los procesos

productivos para la explotacin da la Zarzamora, Arndano y Frambuesa, lo cual uno de los

principales aspectos que se consideran es el de reflejar en peso y la calidad de estos a

considerar, ya que depender mucho poder realizar una segunda actividad para darle un

valor agregado, con esto llegamos a la conclusin que el producto y subproducto terminado

(fruta fresca y empaquetada), se ver reflejado como materia prima para otras empresasque industrializaran esta en otros productos.

7.2Condiciones y mecanismos de abasto de insumos y materia prima

Para el manejo de la adquisicin y desarrollo de la Zarzamora, Arndano y Frambuesa se

realiz una reunin donde se determin las funciones que tienen que desarrollar losintegrantes del grupo, la compra de estos se realizan de manera directa y de contado con los

proveedores que se necesitan.

7.3Canales de distribucin y venta

Los canales de distribucin sern de la empresa COMERCIALIZADORA DE FRUTASLOS REYES S.P.R. DE R.L. DE C.V., estar a cargo de la distribucin en los Estados

Unidos, adems la misma empresa es la que lleva los programas de inocuidad.

Todo lo producido se exportara siempre y cuando cumpla con los requisitos mnimos

indispensables, para realizarlo. Por lo que es la responsabilidad del productor darle la

calidad necesaria para la venta en el extranjero.


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Los precios de la Zarzamora, Arndano y Frambuesa oscilan dependiendo el tiempo, al

igual que el de otras especies, est sujeta por la ley de la oferta y la demanda as mismo porlos precios cambiantes de los insumos y esto depende no solo de los compradores de las

frutas sino de lo que venden los insumos adems de la influencia de los mercados

extranjeros, principalmente de los Estados Unidos; sin embargo se tienen variaciones de

acuerdo con la poca temporada, tambin de acuerdo con las caractersticas de la fruta, en

cuanto a su origen, peso y condiciones de calidad.

Figura 3. Canales de comercializacin

Fuente: Elaboracin propia.

7.4Plan y estrategia de comercializacin

Como ya se coment con anterioridad va a comercializarse el 100% de la produccin de

frutilla de calidad no exportable (proceso) a la empresa COMERCIALIZADORA DE

FRUTAS LOS REYES S.P.R. DE R.L. DE C.V., lo que la responsabilidad de la empresa

ser en las condiciones que lo pide el comercializador.


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Las condiciones que exigen para la comercializacin de la fruta es que se tenga unprograma de inocuidad agroalimentaria.

Llevar a cabo todas las recomendaciones de la empresa comercializadora por mediode su tcnico.

Utilizar en principio y como estrategia, el cumplimiento de las diferentes normas deinocuidad y los trabajos tcnicos que se lleven a cabo.

7.5Cartas de intencin de compra

Para la adquisicin de la materia prima, ya tiene contemplada la empresa mencionada y la

relacin de cartas compromiso de venta por parte de los productores que proveern a la

procesadora de la suficiente materia prima y que se anexarn a este documento.

Para la venta de Zarzamora, Arndano y Frambuesa ser la empresa de

COMERCIALIZADORA DE FRUTAS LOS REYES S.P.R. DE R.L. DE C.V. , de la

cuales ya se tienen contratos por temporadas, as como los convenios de colaboracin para

el desarrollo y seguimiento de Buenas Prcticas Agrcolas.

7.6Estudios de mercado realizados

La materia prima del presente proyecto es propiamente la Zarzamora, Arndano y

Frambuesa en fresco, se harn en las propias instalaciones de la procesadora, y la

comercializacin de la frutilla, se realizar en el empaque que se contrate y donde se tiene

ya los amarres para la comercializacin de todos los volmenes con la empresa

COMERCIALIZADORA DE FRUTAS LOS REYES S.P.R. DE R.L. DE C.V., con

domicilio en la ciudad de los Reyes Michoacn, la venta del producto ser en cajas (flat).

Una de las metas que se plantean es el poder desarrollar sus propias perspectivas para sus

trabajos de inocuidad as como de tecnologa.


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En las diversas actividades que se han efectuado para poder llevar a cabo este tipo de

proyecto destaca la participacin e inquietud y el inters de diversificar los procesosproductivos para la explotacin da la Zarzamora, Arndano y Frambuesa, lo cual uno de los

principales aspectos que se consideran es el de reflejar en peso y la calidad de estos a

considerar, ya que depender mucho poder realizar una segunda actividad para darle un

valor agregado, con esto llegamos a la conclusin que el producto y subproducto terminado

(fruta fresca y empaquetada), se ver reflejado como materia prima para otras empresas

que industrializaran esta en otros productos.

Se estima que la produccin mundial de moras e hbridos es de alrededor de 60.000 ton yen su mayor parte se destina a congelados (75%). La produccin interna de Estados Unidos

es cercana a las 13.000 toneladas y el resto de la produccin mundial se reparte entre

Europa y los pases del Hemisferio Sur, tales como Nueva Zelandia, Chile y otros.

El perodo en que se desarrolla la produccin de moras en Estados Unidos va desde mayo

hasta agosto, alcanzando su mayor nivel en el mes de junio.

La exportacin de moras se destina mayoritariamente a Estados Unidos llegando fuera de

temporada entre los meses de diciembre a marzo y la produccin de Chile que se destina a

Estados Unidos en estado fresco llega en enero y abril, por lo que estara compitiendo con

Nueva Zelandia en estas fechas.

Los boysenberries son la principal variedad de Nueva Zelandia y slo se cultivan pequeas

cantidades de las variedades Marion, Ollalie y Aurora. Los rendimientos son muy altos y se

exportan grandes cantidades de boysberries a Europa y otros pases. Tanto su produccin

como su comercializacin estn controladas por el boysenberry Board. Por lo tanto, la

superficie tratada est controlada de acuerdo a la demanda prevista, y los mercados de

destino tambin estn controlados, para asegurar que los productores no compitan entre s

cuando estn desarrollando mercados nuevos.

En cuanto a Europa, slo existen pequeas reas de produccin en pases como Inglaterra,

Francia, Yugoslavia, Polonia y otros, cuya produccin se destina a la exportacin hacia los


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pases de Europa Occidental tales como Alemania y Holanda, entre los meses de junio y

octubre.

Mercado Estados Unidos. Importaciones y Exportaciones

Las principales abastecedoras del mercado de Estados, adems de la produccin interna

proveniente de los estados de California, Washington, Oregon y Florida, son Guatemala,

Colombia, Chile y Nueva Zelandia.

Estados Unidos se autoabastece entre los meses de mayor y septiembre. Los pases del

hemisferio sur como Chile, Nueva Zelandia y Colombia compiten entre enero y marzo,

adems, los dos ltimos participan tambin en los meses de septiembre a diciembre.

Guatemala es otro pas abastecedor, siendo su oferta ms prolongada en comparacin a los

pases mencionados, desde noviembre a agosto, compitiendo con la oferta interna de

Estados Unidos y con los otros pases mencionados.

En cuanto a precios, en Estados Unidos los valores promedio para las moras a hbridosprovenientes de los pases del hemisferio sur tales como Chile, Nueva Zelandia, Colombia

y Guatemala, fluctan alrededor de los US$ 12/kg, siendo el promedio para EEUU de US$

10/kg, llegando en los meses de mayor produccin y oferta a slo US$ 5,6/kg.

Mercado europeo. Importaciones y Exportaciones

El total de moras e hbridos importados por la CEE es comparativamente pequeo respectoa los otros berries. Las moras frescas representan el 60% del total adquirido por la regin.

Alemania y Holanda son los principales compradores, con una participacin conjunta del

70% del total importado de moras.


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Anlogamente el caso de las importaciones, el mayor volumen exportado de moras

corresponde a congelado, con 2.853 toneladas, de un total exportado de 3.389 toneladas(84.2%) Los principales exportadores son a la vez los principales importadores

Respecto a las importaciones de moras congeladas por parte de la CEE, cabe destacar que

Yugoslavia es el principal proveedor con 7.667 toneladas, siguindole Chile con un

volumen de 3.287 toneladas en 1990, lo que representa un 17% del total adquirido por la

CEE.

En relacin a los precios, se puede decir que en el mercado alemn la tendencia observada

es ms bien estable a travs de los aos, alcanzando un promedio de US$ 4,4/kg para el

perodo analizado, sin embargo, presentan una marcada estacionalidad a travs del ao,

disminuyendo progresivamente desde que aparece la primera produccin de moras, con

altos precios en el mes de julio US$ 5,9/kg hasta un valor de US$ 3,7/Kg en el mes de

octubre.

Dentro de los principales productos en este proyecto es la obtencin de los siguientes

productos:

La obtencin de Zarzamora, Arndano y Frambuesa de buena calidad. Un mayor rendimiento en Zarzamora, Arndano y Frambuesa. Implementar las condiciones de buenas prcticas agrcolas de SENASICA. Llevar a cabo los procesos y los procedimientos que nos indique la empresa para

el desarrollo del presente proyecto.

Llevar los controles de brotes de plagas y enfermedades.

El estado de Michoacn ocupa el primer lugar a nivel nacional en la produccin de

zarzamora con una participacin del 97% en 2011. Dejando un 2% para Jalisco y slo 1%

para el estado de Colima. Como se observa prcticamente toda la produccin nacional se

centra en la regin centro-occidente del pas.


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Cuadro 7. Produccin en EUA y origen de las importaciones de zarzamora

Fuente: Elaborado con datos del USDA, ProChile y Oregon State University

El cuadro anterior muestra a los pases con mayor produccin de zarzamora a nivel mundial

y los meses en los cuales la produccin se lleva a cabo. Mxico y Guatemala son los nicos

pases que tienen dos periodos de produccin de enero a mayo y de octubre a diciembre.

Cabe aclarar que esto sera dentro de un ao comprendido de enero a diciembre. Si lovemos como una temporada de produccin, entonces los pases antes mencionados son los

que tienen el periodo ms largo que va de octubre a mayo. Chile, Costa Rica, Colombia y

Nueva Zelandia tienen un comportamiento similar, mientras que Estados Unidos tiene una

produccin de mayo a octubre, periodo en el cual en los dems pases no existe produccin.

Contexto internacional

Los patrones de comercio en los productos frescos son en gran parte determinados por laestacionalidad y lugares idneos para el cultivo de algunos productos por estacin. Los

productos frescos son generalmente cosechados y embarcados diariamente, por lo que los

cambios climticos pueden afectar tanto a la demanda como a la cadena, haciendo a los

mercados muy voltiles, combinado con los altos costos de produccin, los mercados

tambin son muy riesgosos y los precios no siempre pueden cubrir el total de los costos, por


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lo que se requiere una capitalizacin significativa para soportar la posibles cadas en el

mercado.

Los cambios estructurales en los mercados norteamericanos estn impactando en la

demanda, produccin, prcticas contractuales, canales de mercadotecnia y la importancia

de los servicios de mercadotecnia. Los 23 mayores compradores de comestibles en los

Estados Unidos controlan cerca del 72% de las ventas de comestibles en ese pas. La escala

es cada vez ms importante para la competitividad en el medio. Las firmas del estado

California dominan este medio.

Para 2010 Mxico abasteci las importaciones de los Estados Unidos en un 68% de

vegetales frescos y un 27% de fruta fresca. Mxico es un alto productor y exportador de

frutas y vegetales en fresco. Los Estados Unidos son el mercado predominante para los

productos frescos y procesados (frutas y vegetales), importando en promedio un 83% de

frutas y un 91% de vegetales, solamente en el periodo de 2008 a 2010. Cerca del 26% de la

produccin total en fresco generada en Mxico es para exportacin, el resto aun se queda

para consumo interno. Por lo que, el empleo y el ingreso en el sector hortofrutcola deMxico depende primero de las tendencias en el consumo interno y despus de la demanda

que los Estados Unidos ocupen.

En relacin a las ventas de las principales berries1 consumidas en los Estados Unidos, en

supermercados, todas las berriesen conjunto tuvieron un incremento en 2011 con respecto

al ao anterior del 1.4% en volumen y del 5.1% en dlares. Los arndanos tuvieron un

incremento del 9.5% en volumen y un 10.4% en dlares, la frambuesa subi un 11.8% en

volumen y un 8.2% en dlares y la zarzamora increment un 4.7% en volumen y un 5.6%

en dlares. nicamente la fresa tuvo una cada del 2.1% en volumen y un incremento del

1.2% en dlares. Todo lo anterior fue en 2011, comparado con el ao anterior.

1Las berriesincluyen frutillas como: zarzamora, fresa, arndano, frambuesa, entre otras.


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Hoy en da en los supermercados de los Estados Unidos, las berriesocupan el lugar nmero

uno en el total de las ventas de fruta fresca, en dlares y el quinto lugar en volumen, slodetrs del pltano, meln, manzana y las uvas. La categora de las berries representa el

18.9% del total de las ventas de fruta fresca, en dlares y un 7.5% en volumen, esto en la

temporada actual, contada en 52 semanas terminando el 25 de marzo de 2012. La fresa est

perdiendo mercado con respecto a otras berries, pero aun continua siendo nmero uno en

volumen vendido.

Figura 4. Porcentaje de las ventas totales de berries en supermercados selectos en Estados

Unidos, por tipo de berry, en volumen y dlares (abril de 2012).

Fuente: Perishable Group, 2012, tomado de Cook (2012).

Los factores ms importantes de la demanda de berries en los Estados Unidos, segn sus

consumidores son el sabor, conveniencia, versatilidad y salud/bienestar. El 52% de los

consumidores dijeron haber comprado arndanos en 2011, 5 puntos arriba con respecto al

2010. Las familias con nios viviendo en suburbios y las reas cosmopolitas tienen un alto

ndice de consumo de berries, al igual que los consumidores de mayor edad. El ingreso esta

positivamente correlacionado con el consumo de berries. A medida que los precios bajan

este producto se hace ms atractivo para los consumidores. Por otro lado, los consumidores

Framb.13%

Zarza8%

Fresa54%

Arnd25%

Framb6% Zarza

5%

Fresa72%

Arnd18%

DlaresVolumen


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ms jvenes estn prestando ms atencin en la salud y por ello incrementan su consumo

de berries.

En relacin a la cadena de suministro de las berries, es importante considerar optimizarla

mediante la mejora en la coordinacin vertical, identificando estrategias y tcticas de

beneficio mutuo como: promociones, empaque, logstica, revisar qu actividades agregan

valor y eliminar actividades que no generen valor. Tambin, es importante disminuir

ineficiencias en las operaciones internas. Con respecto a la sustentabilidad y

responsabilidad social, las mediciones y verificaciones sern ms importantes y las firmas

buscarn ventajas competitivas. De la misma manera ocurre con las expectativas y

requerimientos de trazabilidad y seguridad alimentaria, la cual debe crecer mediante un

papel ms activo del gobierno.

Contexto nacional

Mxico en los ltimos aos ha sido un gran exportador a nivel mundial en lo que a frutillas

(berries) se refiere. La fraccin arancelaria correspondiente a las berries es la 081020 y

segn datos de la Secretara de Economa (SE) y la Ley del Impuesto General de

Importacin y Exportacin (LIGIE), en 2011 Mxico export a diversos pases, siendo los

Estados Unidos el principal mercado.

Cuadro 8. Exportaciones mexicanas de frutillas (berries) en fresco, 2005-2011 (fraccin

arancelara 081020).

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

EXPORTACIONES Volumen(ton)

Volumen(ton)

Volumen(ton)

Volumen(ton)

Volumen(ton)

Volumen(ton)

Volumen(ton)

EUA 67,333.33 60,216.75 52,350.55 40,887.68 32,147.09 22,736.89 14,739.42

Pases Bajos 1,531.15 1,401.09 858.82 683.81 662.61 684.47 320.10

Reino Unido 1,067.85 1,135.38 1,908.08 2,473.63 1,847.54 1,712.69 732.18

Alemania 87.99 16.09 14.30 15.67 16.12 41.21 25.58

Francia 139.11 72.50 60.38 88.51 57.75 12.61 32.49

Italia 392.20 400.81 16,324.83 290.04 235.80 109.77 38.35

Espaa 68.96 40.95 48.15 18.61 39.42 107.78 96.19


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Blgica 78.32 141.94 114.07 131.48 18.89 0.00 24.36

Japn 44.70 10.40 17.45 16.85 14.43 0.71 1.72

Canad 0.00 75.91 5.91 27.54 83.78 0.70 10.92

Total 70,799.41 63,633.50 71,729.46 44,660.60 35,161.78 25,437.32 16,022.17

Fuente: elaboracin propia con datos de la SE, la LIGIE y el SIAVI2, 2012.

Los Estados Unidos de Amrica son el mercado principal de las exportaciones de frutillas

mexicanas, en el periodo de 2007 a 2011 los Estados Unidos importaron berries (fraccin

arancelaria 081020) de diversos pases, destacando: Mxico, Guatemala, Canad y Chile,

siendo Mxico el pas con mayor representacin.

Cuadro 9. Cantidad importada de berries en fresco por los estados unidos, 2007-2011

(toneladas).

Exportadores 2007 2008 2009 2010 2011

Cantidadimportada

Cantidadimportada

Cantidadimportada

Cantidadimportada

Cantidadimportada

Mxico 29,905 21,716 48,282 57,117 65,138

Guatemala 1,595 542 2,118 2,019 2,219

Canad 2,361 1,038 1,074 489 603Chile 3,247 1,402 659 583 493

Mundo (total) 37,206 24,716 52,159 60,247 69,036

Fuente: elaboracin propia con base en el CCI3del UN COMTRADE4, 2012.

En el cuadro anterior se observa que Mxico es el pas que exporta a los Estados Unidos

una mayor cantidad de berries, pasando de un 80.3% en 2007 a un 94.3% en 2011. Para

este ltimo ao, de la cantidad total exportada de berriesmexicanas a los Estados Unidos,

la zarzamora represent un 23.5%.

La temporada de zarzamora en Mxico comprende un periodo que va de septiembre a

junio, en escasas ocasiones se presentan algunos cargamentos en los meses de julio y

2Sistema de Informacin Arancelara Va Internet (SIAVI).3Centro de Comercio Internacional (CCI).4United Nations Commodity Trade Statistics Database (UN COMTRADE), Estadsticas del Comercio deCommodities de las Naciones Unidas.


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agosto, con muy poco producto que es exportado a los Estados Unidos. En el siguiente

cuadro se puede observar los estados fronterizos de la Unin Americana por donde seimporta la zarzamora mexicana.

Cuadro 10. Porcentaje del volumen total de zarzamoras mexicanas importado por estados

unidos, a travs de la frontera (2004-2012).

Temporada

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Estado de cruce en

frontera (USA)

sept-2004

a jun-2005

oct-2005 a

jun-2006

oct-2006 a

ago-2007

sep-2007 a

ago-2008

sep-2008 a

ago-2009

sep-2009 a

ago-2010

sep-2010 a

ago-2011

sep-2011 a

jun-2012Arizona 42.4 34.13 26.97 24.67 20.5 14.12 9.69 7.1

California 0 3.23 8.33 9.96 12.38 13.06 11.98 11.4

Texas 57.6 62.64 64.7 65.37 67.12 72.82 78.33 81.5

Fuente: Elaboracin propia con datos del USDA-AMS5, 2012.

Las aduanas mexicanas fronterizas que colindan con los estados de Arizona son: San Luis

Ro Colorado y Nogales; las que colindan con California son: Calexico y Mesa de Otay; y

las que colindan con el estado de Texas son: Laredo y Pharr. Estas ltimas aduanas son lasque reportaron un porcentaje de volumen mayor, siempre superando el 50%.

De manera general, los comercializadores de estas zarzamoras son organizaciones distintas

de las redes de productores y stos se encuentren desvinculados de los mercados

extranjeros. Normalmente los mrgenes de intermediacin en el negocio de exportacin son

notablemente mayores que los que obtienen los productores y, cuando no son las

organizaciones de productores mismas las que realizan directamente sus ventas de

exportacin, es casi seguro que sus mrgenes de utilidad sean sensiblemente menores a los

que se generan en el negocio de comercializacin internacional de este tipo de productos.

El caso de las zarzamoras es de particular relevancia nacional por su destacado

posicionamiento en las exportaciones mundiales pero es particularmente importante para el

5United States Department of Agriculture, Agricultural Marketing Service (Fruit and Vegetable MarketNews).


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FRUTA DE PROCESO ZARZAMORA, ARNDANO Y FRAMBUES

Documents

Comercializadora de Berries