Cine pecine bagain criza?conferinta.magazinulprogresiv.ro/cd_2009/prezentari_pdf/corina... · situatia economica este la fel in comparatie cu cea de acum 12 luni si cei ... Principaliicastigatoriin

Martie, 2009Conferinta Magazinul Progresiv – SinaiaGfK Romania

Cine pe cine baga in criza?

Corina Miloş

Senior Researcher Custom Research - GfK Romania


Cat de ingrijorati suntem?

Planuri de viitor

Orientari si reorientari

Agenda


Cat de ingrijorati suntem?

Agenda

4


Incepand cu luna ianuarie a crescut alarmant numarul romanilor care percep situatia economica ca fiind mai proasta decat acum 1 an

67

161820

2524

19242523

17

19

71

50

66

48

40

3434

4339

3640

47

45

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Feb'08 Mar'08 Apr'08 May'08 Jun'08 Jul'08 Aug'08 Sep'08 Oct'08 Nov'08 Dec'08 Jan'09 Feb'09

E mai buna E mai proasta

Sursa: Barometrul de Incredere a Consumatorului

Diferenta pana la 100%, pentru fiecare luna, o reprezinta cei care au raspuns ca situatia economica este la fel in comparatie cu cea de acum 12 luni si cei care au raspuns “nu stiu”.

5


1 din 2 romani crede ca situatia economica va fi mai proasta in urmatoarele 12 luni

1112

15

2222

32

27

26

34

2930

2523

55

47

54

40

29

2223

28

2625

23

2933

0

10

20

30

40

50

60


Situatia economica va fi mai buna Situatia economica va fi mai proasta


Diferenta pana la 100%, pentru fiecare luna, o reprezinta cei care au raspuns ca situatia economica va fi la fel in urmatoarele 12 luni si cei care au raspuns “nu stiu”.

6


Scaderea optimismului romanilor cu privire la evolutia finantelorfamiliei in perioada urmatoare este vizibila incepand cu luna octombrie

1621

24

3029

3634

30333334

30

30

40

26

35

26

2020

16

222120

18

2121

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45


Situatia financiara familiei mele va fi mai buna

Situatia financiara a familiei mele va fi mai proasta


Diferenta pana la 100%, pentru fiecare luna, o reprezinta cei care au raspuns ca situatia financiara a gospodariei va fi la felin urmatoarele 12 luni si cei care au raspuns “nu stiu”.

7


Asteptarile romanilor privind evolutia finantelor personale suntdestul de asemanatoare cu cele ale cehilor si polonezilor

158

12 10

39

35

42 46

28

21

2327

12

23

11 6

5 10 10

1 22

12

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Romania Bulgaria Cehia Polonia

Va fi mult mai buna Va fi putin mai buna Va ramâne la fel

Va fi putin mai proasta Va fi mult mai proasta Nu stiu

Sursa: Barometrul de Incredere a Consumatorului, Februarie 2009

8


O treime din romani se asteapta la cresteri accelerate de preturi, fata de maxim 20% din locuitorii tarilor vecine

23

43

36

25

54

10

16

6

14

6

9

28

71

118

15

10 7

35

1813

15

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Romania Bulgaria Cehia PoloniaPreturile vor creste mult mai repede Preturile vor creste constant

Preturile vor creste dar mai incet Preturile vor ramâne aproximativ la fel

Preturile vor scadea usor Nu stiu


9


Incepand din noiembrie peste 3 sferturi dintre romani se asteapta ca somajul sa creasca

8683

77

70

3437

34343634353542

2

3 25

1516191717201916

12

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100


Va creste Va scadea


Diferenta pana la 100%, pentru fiecare luna, o reprezinta cei care au raspuns ca nivelul somajului va ramane la fel in urmatoarele 12 luni si cei care au raspuns “nu stiu”.


Planuri de viitor

Agenda

11


Planurile de a face cheltuieli majore in viitor devin din ce in ce mai rezervate in ultimele luni

13

1513

1620

2723

17

22202019

19

5852 5152

4145

4145

484649

50

49

0

10

20

30

40

50

60

70


Voi cheltui mai mult pentru bunuri de folosinta indelungata

Voi cheltui mai putin pentru bunuri de folosinta indelungata


Diferenta pana la 100%, pentru fiecare luna, o reprezinta cei care nu vor cheltui nici mai mult nici mai putin in urmatoarele 12 luni si cei care au raspuns “nu stiu”.

12


Intentia de economisire ramane la un nivel scazut fiind pe o usoarapanta descendenta

18

202221222625

2224242321

20

797476767472727475747476

78

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90


voi reusi sa economisesc nu voi reusi sa economisesc


Diferenta pana la 100%, pentru fiecare luna, o reprezinta cei care au raspuns “nu stiu”.

13


Optimismul privind planurile personale pe termen lung nu este atatde afectat ca cel privind evolutia de ansamblu a economiei

1312

1618

17

76

86

9

2423

252529

0

5

10

15

20

25

30

35

Apr'08 Jul'08 Oct'08 Dec'08 Jan'09

Vom cumpara o masina Vom cumpara o casa Vom aduce imbunatatiri locuintei



Orientari si reorientari

Agenda

15


La sfarsitul anului 2009, tarile din vest s-au orientat catre produse mai ieftine, insa cei din Europa de Est au cumparat mai mult si mai scump

2Crestere acheltuielilor

Franta ItaliaGermania Rusia PoloniaUK

21 174 5 6

6

9

2

5

-2

-1

14

0

6

10

1

-4

5

2

-2

5

0

-1

Inflatie*

+/-Volum

Down/Uptrade

GfK Consumer Tracking

16


Consumatorii din Romania si-au mentinut si ei tendinta de uptrade si in a doua jumatate a anului 2008 cu o usoara temperare a volumului


11

4

5

Inflatie

Cresterein volum

Uptrade

Ian-Iunie 08 vs. Ian-Iun07 Iulie-Dec 08 vs. Iulie-Dec07


8

2

7

Inflatie

Cresterein volum

Uptrade


17


La inceputul anului in Romania nu se observa inca schimbari in consumulpopulatiei, iar tendinta de uptrade se mentine la nivelul din 2008


1

16

5

Inflatie

Cresterein volum

Uptrade

Ian07 vs. Ian06 Ian08 vs. Ian07 Ian09 vs. Ian08

10

10

1

Inflatie

Cresterein volum

Uptrade

6

9

5

Inflatie

Cresterein volum

Uptrade




18


15 15 13

4 3 4

4742 41

3

3 2

4

6 8

15

14 13

1217 18

Ian07 Ian08 Ian09Hypermarkets

Supermarkets

Discounters

Cash&Carry

Small grocery

Street vendors

Other

La inceputul anului 2009 in Romania se observa o usoara orientare catreformatele de tip discount, insa in continuare ponderea acestora este mica


2233

15

32 32

18

34 3123

Hipermarket Supermarket Discounter

Ian07 Ian08 Ian09

% de gospodarii care au cumparat in ultima luna

dintr-un anumit format de magazin

Tipuri de magazine - Value Share

19


In Romania In Romania marcilemarcile private private suntsunt incainca intrintr--oo fazafaza incipientaincipienta

19%81%

Czech RepublicCzech Republic

26%74%

HungaryHungary

1%

99%

SerbiaSerbia

3%97%

BulgariaBulgaria

12%

88%

CroatiaCroatia

0%100%

UkraineUkraine

1%

99%

RussiaRussia

26%74%

SlovakiaSlovakia

18%82%

PolandPoland

Source: GfK Consumer Tracking; Calculation based upon consumer basket including monitored product categories; Measure: value share (%); Period: 2008

0%

100%

Bosnia & HerzegovinaBosnia & Herzegovina

Private Labels

Branded4%

96%

RomaniaRomania


Incotro?

Principalii castigatori in timp de criza, discounterii si marcile private, au inca o pondere destul de mica in preferintele romanilor

Inca nu se pot evidentia orientari catre anumite formate de magazine sau segmente diferite de pret

In vremuri de criza marcile care au castigat cotade piata au fost cele care nu au crescut

preturile, au mentinut promotiile de pretdar nu intr-un mod agresiv, insa au crescutinvestitia in advertising si au introdus noi

produse

Analiza GfK Germania facuta pe 700 de marci dupa recesiunea din 2002/2003

Increderea consumatorului in viitor a scazut dramatic in ultimele luniinsa deocamdata impactul este mai mult psihologic decatcomportamental


Corina Milos

Senior Researcher Custom Research

GfK Romania

Multumesc!

Growth from Knowledge

Documents

Cine pecine bagain criza?conferinta.magazinulprogresiv.ro/cd_2009/prezentari_pdf/corina... · situatia economica este la fel in comparatie cu cea de acum 12 luni si cei ... Principaliicastigatoriin