Une publication CCI Centre et CRMA Centre

99 offres en 2012 dont 82 nouvelles27 affaires reprises

241 offres en 2012 dont 156 nouvelles82 affaires reprises

191 offres en 2012 dont 118 nouvelles66 affaires reprises

158 offres en 2012 dont 126 nouvelles59 affaires reprises

169 offres en 2012 dont 93 nouvelles38 affaires reprises

127 offres en 2012 dont 74 nouvelles31 affaires reprises

Loiret

Eure-et-Loir

Loir -et-

CherIndre-et-

Loire

Indre

Cher

Repères statistiques de la transmission des entreprises du commerce, de l’hôtellerie et de l’artisanat

*Transcommerce-Transartisanat est une opération régionale des réseaux des Chambres de Commerce et d’Industrie et des Chambres de Métiers et de l’Artisanat. En région Centre, elle fédère également de nombreux experts et partenaires mobilisés pour l'accompagnement des cédants et des repreneurs, parmi lesquels 211 notaires et 41 agents immobiliers associés à cette action de transmission-reprise. CCI CENTRE

L’année 2012 en région Centre : 985 entreprises à céder

Transcommerce* a été créé en 1985 en Auvergne.

Utilisé dès 1991 dans le Cher, le dispositif est repris en 1996 par l’intégralité des Chambres de Commerce et d’Industrie de la région Centre, en partenariat avec les notaires et les agents immobiliers.

Les six Chambres de Métiers et de l’Artisanat de la région Centre rejoignent le dispositif à partir de 2008. Aujourd’hui, le réseau interrégional Transcommerce- Transartisanat fédère les actions de CCI et de CMA de 10 régions.

Dans les départements

édition 2013

Les chiffres clés 2012en région Centre

649 nouvelles offres de transmission

⚫ Plus de 1.400 emplois concernés

⚫ 37 % de ces affaires sont des commerces

⚫ 39 % sont issues de l’artisanat

⚫ 24 % sont des cafés-hôtels-restaurants

⚫ Un volume de nouvelles affaires à céder en légère baisse par rapport à 2011

303 affaires reprises

⚫ Plus de 600 emplois sauvegardés

⚫ La région Centre concentre 14 % des ventes réalisées au niveau national, ce qui la place au 3e rang pour les affaires transmises

⚫ 42 % des affaires sont vendues en moins d’un an

⚫ Plus d’une affaire sur deux est vendue en zone urbaine

⚫ 40 % des ventes sont des entreprises artisanales

278 repreneurs potentiels attirés par la région Centre

⚫ Un repreneur sur deux est salarié ou chef d’entreprise

⚫ Plus de 100.000 requêtes sur le site Internet concernent le Centre

⚫ L’Eure-et-Loir est le département le plus ciblé par les repreneurs

Répartition des nouvelles offres

Commerce CHR* Artisanat TotalCher 25 31 37 93Eure-et-Loir 30 26 26 82Indre 19 16 39 74Indre-et-Loire 60 16 50 126Loir-et-Cher 56 27 35 118Loiret 50 41 65 156

Centre 240 157 252 649*CHR : Café-Hôtel-Restaurant

Répartition des affaires vendues

Commerce CHR Artisanat TotalCher 15 12 11 38Eure-et-Loir 4 11 12 27Indre 3 14 14 31Indre-et-Loire 18 11 30 59Loir-et-Cher 31 17 18 66Loiret 23 27 32 82

Centre 94 92 117 303

CentreCafé-Hôtel-Restaurant 92Droit au bail-pas de porte-locaux 53Coiffure-parfumerie-esthétique 51Commerce alimentaire 26Bâtiment 24Librairie-presse-tabac 13Prestation de services-photo-agence matrimoniale 11Auto-cycle-moto-nautisme-garage-combustibles 7Production 6Équipement de la personne 5Autres activités * 17* Autres activités : équipement de la maison-bricolage-coutellerie, jardin-

fleurs-animaux, loisirs-sports-jouets et pressing-laverie-blanchisserie

Répartition des emplois des entreprises à transmettre

Non salariés Salariés permanents

Salariés saisonniers et autres salariés Total

Cher 90 108 14 212Eure-et-Loir 55 88 9 152Indre 59 111 22 192Indre-et-Loire 93 135 26 254Loir-et-Cher 89 83 36 208Loiret 162 206 59 427

Centre 548 731 166 1 445

24 % 11 %14 %

Café-Hôtel-Restaurant

Commerce alimentaire

Coiffeur-Parfumerie-Esthétique

Palmarès des offres de transmission

Délais de vente en 2012

Moins de 6 mois

De 6 à 12 mois

De 12 à 18 mois

Plus de 18 mois

12 %

30 %

15 %

43 %

2

Les nouvelles offres de transmission d’entreprises

Plus de 2.200 ventes ont été enregistrées au niveau national. La région Centre se classe au 3e rang avec un peu plus de 300 transactions, derrière les Pays-de-la-Loire et Poitou-Charentes.

Quatre affaires reprises sur dix sont artisanales

La région Centre au 3e rang des affaires transmises

En 2012, le réseau Transcommerce-Transartisanat Centre comptabilise 985 offres dont 649 nouvelles offres d’entreprises à céder.

Près d'un quart des nouvelles offres régionales est localisé dans le Loiret, devant l'Indre-et-Loire et le Loir-et-Cher (19 % et 18 %). Le Cher et l'Eure-et-Loir concentrent respectivement 14 % et 13 % de ces opportunités. L'Indre ferme la marche avec 11 %.

Les Cafés-Hôtels-Restaurants (CHR), les activités « coiffure-parfumerie-esthétique » et le commerce alimentaire sont en tête du palmarès des affaires proposées. Ces trois activités rassemblent près de la moitié des offres 2012. Elles sont suivies par les offres de reprise dans le bâtiment (7 %). À noter, 21 % des offres concernent le droit au bail.

Un enjeu important en termes d’emploisSur l’ensemble des nouvelles affaires à transmettre en 2012 (hors droit au bail), on totalise 1.445 emplois, soit 3,1 personnes par entreprise.

Sur les 303 établissements repris en 2012, environ 40  % sont des artisans. Plus du quart des reprises est réalisé dans le Loiret et 22 % dans le Loir-et-Cher. L'Indre-et-Loire enregistre près de 20 % des affaires vendues suivi du Cher (13 %). L'Indre et l'Eure-et-Loir se partagent ensuite de manière assez équilibrée les autres reprises (10 % et 9 %).

Le palmarès des ventes 2012 est dominé par les Cafés-Hôtels-Restaurants avec 36 % des reprises (hors droits au bail). Les activités «  coiffure-parfumerie-esthétique » (20 %) prennent la 2e place devant les reprises de commerces alimentaires (10 %).

Les CHR dominent les reprises dans tous les départements à l'exception de l'Indre-et-Loire. Ces derniers concentrent 45 % des ventes de l'Indre, plus de 40  % de celles d'Eure-et-Loir, une vente sur trois dans le Loiret, 29 % dans le Cher et une reprise sur quatre dans le Loir-et-Cher. En Indre-et-Loire, la majorité des reprises se répartit de manière équilibrée entre CHR et «  coiffure-parfumerie-esthétique  » (17 % chacun) et bâtiment (15 %).

Plus de 40 % des affaires sont vendues en moins d’un an42 % des entreprises se sont vendues en moins d’un an. Ce délai tend à diminuer pour les affaires ayant bénéficié d’un diagnostic-évaluation*.

C’est en Indre-et-Loire que le délai pour une vente est le plus court, avec plus d’une affaire sur deux vendues en moins d'un an (54  %), suivi du Loiret (49 %). Pour le Loir-et-Cher, il est proche de la moyenne régionale (45 %). Enfin, 30 % des entreprises ont été vendues en moins de 12 mois en Eure-et-Loir et une entreprise sur quatre dans le Cher et l'Indre.

* Outil qui vise à qualifier les offres de cession, à mettre à la disposition du cédant une évaluation argumentée, réaliste et en adéquation avec le marché, à apporter au repreneur des éléments chiffrés et objectifs utiles au montage de son projet et à la recherche de financements auprès des organismes bancaires.

Répartition des repreneurs identifiés par départements

Départements envisagés

Nombre de repreneurs

Eure-et-Loir 168Indre-et-Loire 150Loiret 144Loir-et-Cher 134Cher 102Indre 110

NB : Possibilité d’effectuer plusieurs requêtes et sur plusieurs départements

Répartition des emplois des affaires venduesNon

salariésSalariés

permanentsSalariés saisonniers

et autres salariés Total

Cher 39 37 6 82Eure-et-Loir 19 41 3 63Indre 31 23 1 55Indre-et-Loire 56 68 3 127Loir-et-Cher 46 56 14 116Loiret 75 107 36 218

Centre 266 332 63 661

CentreCafé-Hôtel-Restaurant 214Bâtiment 126Coiffure-parfumerie-esthétique 98Commerce alimentaire 86Prestation de services-photo-agence matrimoniale 44Librairie-presse-tabac 23Production 21Auto-cycle-moto-nautisme-garage-combustibles 18Équipement de la personne 4Autres activités * 27* Autres activités : équipement de la maison-bricolage-coutellerie, jardin-fleurs-animaux,

loisirs-sports-jouets et pressing-laverie-blanchisserie

Agglo. Chartres

Agglo. Orléans

Agglo. Bourges

Agglo. Châteauroux

Agglo. Tours

Agglo. Blois

EURE-ET-LOIR

LOIRET

LOIR-ET-

CHER

INDRE-ET-

LOIRE

INDRE

CHER

Cartographie : CCI Centre - avril 2013

Classes d'activité :

Artisanat

Cafés-Hôtels-RestaurantsCommerce

Nombre de ventes dans la commune :10 ventes et plus

5 à 9

2 à 41 vente

Répartition par commune et classe d’activité des 303 affaires vendues en 2012 dans la région

Plus de 5.000 habitants

De 2.000 à 5.000 hab.

Moins de 2.000 hab.

55 % 25 %

20 %

Répartition des affaires vendues par taille de commune

3

Plus de 600 emplois sauvegardés en 2012Sur l’ensemble des entreprises vendues en 2012 (hors droit au bail), on totalise 661 emplois, soit 3 emplois par affaire vendue.

Plus d'un emploi sauvegardé sur deux est localisé dans le Loiret (33 %) et en Indre-et-Loire (19 %).

Les effectifs les plus importants sont comptabilisés au sein des reprises de CHR (32 % des emplois sauvegardés) et du bâtiment (19 %).

En moyenne, environ un emploi sauvegardé sur deux est un emploi permanent avec des pointes à 80 % pour les activités «  prestation de services-photo-Agence matrimoniale  » ainsi qu’à 76 % et 70  % pour la production et le bâtiment. À l’inverse, en «  librairie-presse-tabac », seul 22 % des emplois sauvegardés sont des emplois permanents.

Une reprise sur quatre est localisée en zone ruraleEn 2012, 45  % des affaires vendues sont situées dans une commune de moins de 5.000 habitants, territoire où réside 55 % de la population de la région Centre.

Qui sont les repreneurs ?*En 2012, le réseau inter-régional Transcommerce-Transartisanat a identifié 1.212 candidats à la reprise dont 278 ciblent la région Centre (au moins un de ses départements) dans leur zone de recherche, soit 23 % des repreneurs potentiels.

Leur profil-type est similaire à celui observé au niveau national :

⚫ 79 % sont des hommes

⚫ 54 % ont entre 30 et 50 ans

⚫ 50 % sont actuellement salariés ou chefs d’entreprise et 36 % sont demandeurs d’emploi

⚫ 44 % envisagent un investissement de plus de 90.000 € et 33 % entre 30.000 et 90.000 €

⚫ 72 % d’entre eux ont des apports personnels inférieurs à 31.000 €

⚫ 36 % de ces repreneurs intéressés par la région Centre sont domiciliés en dehors de la région (dont plus d’un quart en Île-de-France)

Avec plus de 107.700 requêtes la concernant, la région Centre arrive au 4e rang du palmarès des régions ciblées par les repreneurs (12  % du total des requêtes). L’Eure-et-Loir est en tête des départements sélectionnés par les futurs repreneurs devant l’Indre-et-Loire et le Loiret.

* Repreneurs identifiés dans la base inter-régionale ayant déclaré un intérêt pour une reprise en région Centre.

Réalisé en partenariat avec

Les opportunités d’affaires en région Centre

Opportunités d’affaires début avril 2013

Indre-et-Loire 302Loiret 273Loir-et-Cher 242Cher 200Eure-et-Loir 186Indre 176

Projet cofinancé par l’Union européenne.L’Europe s’engage en région Centre

avec le fonds européen de développement régional.

et avec le soutien financier du Fonds Européen de Développement Régional,

de l’État et de la Région Centre

0 %

Alimentaire

20 % 40 % 60 %

Cafés-Hôtels-Restaurants

Équipement de la personne

Équipement de la maison-bricolage-coutellerie

Coiffure-parfumerie-esthétique

Pressing-laverie-blanchisserie

Librairie-presse-tabac

Loisirs-sports-jouets

Auto-cycle-moto-nautisme-garage-combustibles

Jardin-fleurs-animaux

Prestation de services-photo-agence matrimoniale

Droit au bail-pas de porte-locaux

Bâtiment

Production (travail des métaux, mécanique de précision, usinage, ébénisterie, reprographie, etc.)

Nota : Taux de reprise : affaires vendues / affaires inscrites hors réabonnement

40,4 %

40,3 %

46,1 %

33,8 %

35,5 %

48,7 %

49,2 %

28,4 %

36,7 %

57,7 %

34,3 %

32,4 %

43,2 %

42,3 %

Principales activités et leur taux de reprise entre 2008 et 2012 en région Centre

Données Transcommerce-Transartisanat - Réalisation et Cartographie CCI CentreImages : Microsoft Cliparts Directeur de la publication : Dominique BONJuin 2013 - Impression : Prevost Offset

TRANSCOMMERCE CCI Centre

45926 Orléans Cedex 9 Tel. 02 38 25 25 25

www.transcommerce.com

TRANSARTISANATCRMA Centre5 rue de la Lionne - 45000 Orléans Tel. 02 38 68 03 32www.transartisanat.com

Le marché de la transmission-reprise en région Centre

Près de 1.400 offres disponibles au printemps 2013

La cote 2012 des entreprises (pour l’ensemble du réseau)

Activités Prix moyen

Chiffre d’affaires

moyen

Ratio Prix de

vente/CAÉvolution

prix / 2011

Alimentation générale 56.133 € 155.699 € 36 %

Bar-Tabac-Presse 194.000 € 133.457 € 145 %

Boucherie-Charcuterie 78.150 € 307.445 € 25 %

Boulangerie-Pâtisserie 172.990 € 249.487 € 69 %

Coiffure 43.545 € 70.343 € 62 %

Fleurs 49.250 € 122.222 € 40 %

Hôtel-Restaurant (avec Bar) 168.115 € 217.411 € 77 %

Prêt-à-porter (général) 81.238 € 185.504 € 44 %

Vente-Réparation automobile 80.600 € 428.167 € 19 %

L’observatoire des prix de vente : une base de données pertinente

Cet observatoire des prix de vente des entreprises a pour objectif de mieux connaître le marché de la reprise d’entreprises. Il s’enrichit quotidiennement des ventes enregistrées dans chacune des régions par le réseau Transcommerce-Transartisanat.

Il fournit des indicateurs pour l’évaluation des entreprises en fonction de critères clés : implantation géographique, taille de la commune, type d’activité, chiffre d’affaires, rentabilité, équipement, etc. et permet de connaître, au jour le jour, la valeur d’une affaire et de mesurer l’évolution des prix, au fil des années, pour une activité donnée.

709 références (depuis 2008) sont ainsi disponibles pour la région Centre et peuvent être analysées et comparées de manière détaillée.

Depuis 2008, 4.861 offres régionales ont été diffusées (hors réabonnements). Elles ont donné lieu à la vente de 1.937 affaires, soit un taux de reprise de près de 40 % (le taux de reprise pour l’ensemble des régions participantes est de 41 %).

Le meilleur taux est constaté pour les activités «  pressing-laverie-blanchisserie » où 57,7 % des affaires présentées ont été reprises au cours des dix dernières années. Les «  librairie-presse-tabac  » affichent près de 50 % de taux de reprise.

À l'inverse, les activités «  loisirs-sports-jouets  » enregistrent le taux le plus faible.

Les résultats de la région Centre sont meilleurs que ceux de l’en-semble du réseau Transcom-merce-Transartisanat pour les activités «  coiffure-parfumerie-cosmétique», «  pressing-laverie-blanchisserie  », «  prestation de services, photo, agence matrimo-niale », ainsi que pour le bâtiment, la production et le droit au bail.

Début avril 2013, les sites internetwww.transcommerce.comwww.transartisanat.com recensaient 10.111 offres en ligne.

14 % des opportunités d’affaires sont localisées en région Centre soit 1.378 offres, ce qui place la région derrière Poitou-Charentes (2.226 offres) et Pays-de-la-Loire (1.513  offres) mais devant Rhône-Alpes (1.096) et Nord-Pas-de-Calais (1.005 offres).