Caracterização da Industria Agro-Alimentar na União Europeia

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Caracterização da Industria Agro-Alimentar na União Europeia

Produção e ConsumoProdução e Consumo

A EU é o primeiro produtor mundial de produtos alimentares, de A EU é o primeiro produtor mundial de produtos alimentares, de bebidas e tabacobebidas e tabaco

Ultrapassou os Estados Unidos na década de 90.Ultrapassou os Estados Unidos na década de 90.

Entre 1995-1994:Entre 1995-1994: Produção subiu 40%Produção subiu 40% Consumo subiu 40%Consumo subiu 40% Exportações subiram 35%Exportações subiram 35%

Escola Superior Agrária - Instituto Politécnico de Viana do Castelo

Competitividade da Indústria Agro-Alimentar

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Exportações / ImportaçõesExportações / Importações

As trocas comerciais de produtos agro-alimentares na As trocas comerciais de produtos agro-alimentares na UE são predominantemente intra-comunitárias.UE são predominantemente intra-comunitárias.

Representaram em 1996:Representaram em 1996:• 65% do total das importações65% do total das importações• 72% do total das exportações72% do total das exportações

As trocas extra-comunitárias representaram:As trocas extra-comunitárias representaram:• 9,6% do total das importações9,6% do total das importações• 7,4% do total das exportações7,4% do total das exportações



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Exportações / Importações …Exportações / Importações …

O principal fornecedor da UE são os EUO principal fornecedor da UE são os EU• 13% do total das importações13% do total das importações

Brasil e Argentina estão a seguirBrasil e Argentina estão a seguir• 7,6% e 4,8% respectivamente7,6% e 4,8% respectivamente



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DimensãoDimensão A Industria Agro-Alimentar da UE é A Industria Agro-Alimentar da UE é

constituída basicamente por pequenas e médias constituída basicamente por pequenas e médias empresasempresas

Em 1992, das 256.000 empresas 98,4% Em 1992, das 256.000 empresas 98,4% possuíam menos de 100 trabalhadores, no possuíam menos de 100 trabalhadores, no entanto:entanto:

Representavam 48% do emprego e Representavam 48% do emprego e 30% do volume de negócios30% do volume de negócios



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ConcentraçãoConcentração

Concentração elevada do sector:Concentração elevada do sector:

Na Industria Agro-Alimentar, apenas Na Industria Agro-Alimentar, apenas 1,6% das empresas possuem 100 ou mais 1,6% das empresas possuem 100 ou mais trabalhadores.trabalhadores.

Mas, representam 69,5% do volume de Mas, representam 69,5% do volume de negócios negócios



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VABVAB Entre 1985-1995 o VAB dos produtos alimentares na UE Entre 1985-1995 o VAB dos produtos alimentares na UE

cresceu mais de 35%,cresceu mais de 35%, O que representa um crescimento anual superior a 3%O que representa um crescimento anual superior a 3%

ProdutividadeProdutividade Entre 1985-1995 a UE conseguiu aumentar a produtividade da Entre 1985-1995 a UE conseguiu aumentar a produtividade da

mão de obra em 28%,mão de obra em 28%, Enquanto que Enquanto que

os custos unitários (mão de obra) cresceram 15% e os custos unitários (mão de obra) cresceram 15% e os custos unitários totais cresceram apenas 10%os custos unitários totais cresceram apenas 10%

CompetitividadeCompetitividade O aumento da produtividade não se reflectiu num aumento da O aumento da produtividade não se reflectiu num aumento da

competitividadecompetitividade



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Caracterização da Industria Agro-Alimentar em Portugal

A produção industrial agro-alimentar portuguesa não cobre as A produção industrial agro-alimentar portuguesa não cobre as necessidades alimentares da populaçãonecessidades alimentares da população

As entradas de produtos agro-alimentares em Portugal As entradas de produtos agro-alimentares em Portugal ultrapassaram as saídas em cerca de 90,9% (intra e extra ultrapassaram as saídas em cerca de 90,9% (intra e extra comunitário)comunitário)

O mercado português tem cada vez mais atractivos para as O mercado português tem cada vez mais atractivos para as empresas agro-alimentares estrangeirasempresas agro-alimentares estrangeiras

A produção agro-industrial portuguesa encontra-se, à semelhança A produção agro-industrial portuguesa encontra-se, à semelhança do que se passa nos países da EU, vocacionada essencialmente do que se passa nos países da EU, vocacionada essencialmente para o mercado nacional.para o mercado nacional.



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A industria agro-alimentar é uma das A industria agro-alimentar é uma das principais geradoras de riqueza e de emprego principais geradoras de riqueza e de emprego na industria transformadora nacionalna industria transformadora nacional

Em 1997 empregava 121.000 pessoasEm 1997 empregava 121.000 pessoas

2,4% do total da população activa,2,4% do total da população activa, Gerando um volume de negócios da ordem dos 2.099 milhões de Gerando um volume de negócios da ordem dos 2.099 milhões de

contoscontos



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As alterações no mercadoAs alterações no mercado A diversificação da oferta,A diversificação da oferta, Aumento da variedade de produtos importados,Aumento da variedade de produtos importados, Aumento da procura de produtos de maior Aumento da procura de produtos de maior

qualidade e de maior conveniência de utilização,qualidade e de maior conveniência de utilização, Maior preocupação com a saúde,Maior preocupação com a saúde, Maior sensibilização do consumidor para problemas Maior sensibilização do consumidor para problemas

ambientais,ambientais, Indústria agro-alimentar condicionada por uma Indústria agro-alimentar condicionada por uma

grande competitividade entre distribuidores.grande competitividade entre distribuidores.



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As alterações no mercado …As alterações no mercado … As significativas alterações que se têm verificado no mercado irão As significativas alterações que se têm verificado no mercado irão

desempenhar um papel preponderante nos hábitos de consumo e desempenhar um papel preponderante nos hábitos de consumo e consequentemente na indústria agro-alimentar.consequentemente na indústria agro-alimentar.

São exemplos:São exemplos: Aumento do nº de mulheres que trabalham fora de casa,

Aumento do poder de compra (aumento rendimento per capita) Aumento das expectativas e do nível de exigência dos consumidores Crescimento da concorrência e da diversificação da oferta Alterações dos hábitos dos consumidores O rápido desenvolvimento e expansão de grandes cadeias de

distribuição.



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As empresasAs empresas O perfil empresarial agro-alimentar, à semelhança da

UE encontra-se em mutação, Assistindo-se a uma progressiva concentração dos

meios de produção, Ritmo crescente de aquisições e fusões.

Dimensão Estrutura industrial de pequena e média dimensão:

90% das empresas a-a têm < 20 trabalhadores 8% entre 20 e 99 trabalhadores e 1,8% > de 99 trabalhadores



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Concentração A indústria agro-alimentar em Portugal apresenta:

Atomização acentuada• As empresas que empregam um maior número de trabalhadores

representam uma minoria do número total de trabalhadores da indústria agro-alimentar

Concentração reduzida• As empresas que apresentam os maiores volumes de negócios

representam apenas uma minoria do volume de negócios global da indústria agro-alimentar.

Concentração elevada nos diferentes subsectores• As maiores empresas, em termos de volume de negócios,

representam uma fatia importante do volume de negócios global do sector em que se inserem, isto é

• Grande parte do mercado pertence a um número reduzido de empresas

• Ex. lacticínios, alimentos compostos para animais, etc.



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PRODUTOS BIOLÓGICOS


Preferência do consumidor relativamente aos produtos biológicos

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CaracterísticasCaracterísticas DescriçãoDescrição

UniversoUniverso Compradores habituais de alimentos c/ idade Compradores habituais de alimentos c/ idade superior a 18 anossuperior a 18 anos

MercadoMercado Pamplona e sua comarcaPamplona e sua comarca

Tamanho da amostraTamanho da amostra 400 inquéritos400 inquéritos

Erro da amostraErro da amostra <5%<5%

Nível de confiançaNível de confiança 95,5% (k=2)95,5% (k=2)

Estrutura da amostraEstrutura da amostra Estratificação proporcional por localidades e Estratificação proporcional por localidades e idadesidades

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Nível de conhecimento dos alimentos biológicos



56%

38% 6%

Baixo Médio Alto

16




60% 52%

32%

44%

8%4%

Baixo Médio Alto

Homens Mulheres

17




34%

31%

17%

15%

3%

Superiores

Médios

Primários

Elementares

Sem estudos

18

Produtos mais identificados como biológicos



4,17

6,24

3,36

4,67

5,86

3,83

Hortícolas Naturais ou verdes Sem produtosquimicos

Integrais Sem conservantesnem corantes

Produtoscertificados

Escala de Likert (1-7)

19

Nível de consumo dos alimentos biológicos



12%

54%

34%

Nunca Ocasionalmente De forma habitual

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Proporção de alimento biológico consumido dentro de cada grupo



Tipo de produto biológico consumido % Consumida Nº Consumidores

Mel 64% 92

Batata 53% 99

Verduras 42% 211

Ovos 41% 68

Compotas 40% 55

Arroz e pastas 37% 63

Leite e derivados 36% 66

Frutas 36% 151

Cereais e pão 35% 87

Carne 35% 63

Frango 29% 60Doces 26% 38

21

Local de aquisição dos alimentos biológicos



0%

18%

35%

39%

34%

39%

75%23%

Farmácias

Supermercados

Hipermercados

Eravanários

Lojas de dietética

Directamente ao produtor

Lojas especializadas

Lojas tradicionais

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Importância dos atributos no momento de compra



0 50 100 150 200 250

Relação qualidade preço

Cartão de crédito

Venda de produtos desejados

Atenção ao cliente

Conhecimento do dono

Produtos baratos

Ofertas

Grande variedade

Faço ali todas as compras

Horário cómodo

Perto de casa

Bastante Muito importante

23

Principais motivos de consumo de alimentos biológicos



4,97

6,02

3,55

6,31

4,41 4,56

5,785,66

Preço Sabor Marca Benefíciossaúde

Aspectoexterior

Sem aditivosnem

corantes

Valornutricional

Zona deprodução


24

Análise factorial dos motivos de consumo



Factor 1 Factor 2 Factor3

Valor nutricional 0.80782 0.06584 0.13268

Benefício para a saúde 0.76027 0.01648 0.14626

Sem conservantes e corantes 0.72836 0.12739 -0.03374Relativamente à conjuntura 0.69359 0.12526 -0.11255

Marca 0.06489 0.79016 -0.04837

Origem do produto 0.10980 0.74266 -0.07399Aspecto exterior 0.14674 0.60609 0.46021

Preço -0.15270 0.10378 0.73226Sabor 0.22844 -0.16845 0.70925

Variância explicada 29% 16% 14%

25

Motivos de não consumo de alimentos biológicos



2,07

2,13

2,26

3,02

3,69

3,95

4,17

Aspecto exterior

Dificil conservação

Não se distinguem dos convencionais

Desconhece onde se vendem

Preço elevado

Não estão no local de compra habitual

Dificuldade em localizá-los no ponto de venda

26

Análise factorial dos motivos de não consumo



Factor 1 Factor 2 Factor3

Não estão no local de compra habitual 0.86547% -0.10248 0.16903

Dificuldade em localizá-los no lugar de compra 0.80425 -0.03342 0.02563Desconhece onde se vendem 0.76616 0.23402 -0.12612

Aspecto exterior 0.00272 0.81463 0.00653

Dificil conservação -0.00164 0.77295 -0.19409Não se distinguem dos convencionais 0.07282 0.58670 0.32027

Preço 0.02825 -0.00386 0.94433


27

Atitudes do consumidor de alimentos biológicos



1,99

4,174,354,09

3,423,11

1,50

2,27

Preocupaçãocom saúde

Consumidorexigente

Consumidorespecialistas

Rendimentoelevado

Doença Está na moda Não toleram osprodutos

tradicionais

Preocupaçãomeio ambiente

Acordo

Desacordo


28

Análise factorial das atitudes do consumidor de produtos biológicosAnálise factorial das atitudes do consumidor de produtos biológicos

Instituto Politécnico de Viana do Castelo

Análise de dados

Factor 1 Factor 2 Factor3Não toleram os produtos tradicionais 0,78101 -0,10189 0,2567Doença 0,70898 0,19808 -0,15252Está na moda 0,61665 -0,11548 -0,40242Consumidor exigente -0,21025 0,74777 0,15362Consumidor especialistas 0,05621 0,72801 -0,27897Rendimento elevado 0,32697 0,62877 0,26015Preocupação com saúde 0,05817 0,00357 0,82377Preocupação meio ambiente -0,19852 0,29688 0,53536


1,93

4,84

2,90

5,00

1,71

3,48

2,34

3,98

1,45

Benefíciospara a saúde

Maiorqualidade

Uma fraude Maissaborosos

Piores queos

tradicionais

Mais caros Maisatractivos

Sem efeitossecundários

Estão emmoda

29

Atitudes do consumidor relativamente ao produto biológicoAtitudes do consumidor relativamente ao produto biológico


Análise de dados

1,93

4,84

2,90

5,00

1,71

3,48

2,34

3,98

1,45

Benefíciospara a saúde

Maiorqualidade

Uma fraude Maissaborosos

Piores queos

tradicionais

Mais caros Maisatractivos

Sem efeitossecundários

Estão emmoda

Escala de Likert inversa (1-7)Valor menor > grau de aceitação

30

Análise factorial das atitudes do consumidor relativamente ao produto biológicoAnálise factorial das atitudes do consumidor relativamente ao produto biológico


Análise de dados

Factor 1 Factor 2Maior qualidade 0,73801 -0,27072Mais saborosos 0,65811 -0,22881Benéficos para a saúde 0,58785 -0,27537Mais atractivos 0,51167 0,16738Sem efeitos secundários 0,50168 -0,03563

São uma fraude -0,14313 0,75678

Estão em moda -0,21328 0,70764

Piores que os tradicionais -0,16276 0,59904

Mais caros 0,35241 0,51157

Variância explicada 29% 15%

31

Segmentação dos consumidores em função da sua máxima disposição a pagarSegmentação dos consumidores em função da sua máxima disposição a pagar


Análise de dados

S1 (39%) S2 (43%) S3 (15%) S4 (3%)

Máxima disposição a pagar 12% 3% 22% 47%

Sexo - Homem 50% 39% 51% 33% - Mulher 50% 61% 49% 67%Tamanho familiar 3 3 3 4Idade 41 43 45 38

Estudos - Não elevados 38% 39% 24% 33% - Elevados 62% 61% 76% 67%

Rendimento - Menos de 1.500 euros 72% 70% 70% 56% - De 1.500 a 2.000 euros 20% 23% 24% 33% - Mais de 2000 euros 8% 7% 7% 11%Nível de consumo - Não consumidor 26% 47% 24% 33% - Consumidor ocasional 63% 48% 48% 33% - Consumidor habitual 12% 6% 29% 33%Intensões de compra - Int. de compra positiva 42% 21% 79% 50% - Int. compra negativa 58% 79% 21% 50%Nível de conhecimento - Baixo 57% 62% 39% 56% - Médio 40% 36% 42% 33% - Alto 3% 3% 19% 11%

32

Atributos e respectivos níveis, considerados para o pãoAtributos e respectivos níveis, considerados para o pão


Análise de dados

PreçoPreço OrigemOrigem Tipo de culturaTipo de cultura CaracterísticasCaracterísticas

0,450,45 RegiãoRegião BiológicoBiológico Controlo colesterolControlo colesterol

0,600,60 Outra regiãoOutra região ConvencionalConvencional Sem conservantesSem conservantes

0,750,75 ImportadoImportado Enriquecido com fibraEnriquecido com fibra

33

Produtos hipotéticos, tendo em consideração os atributos e respectivos níveis ou Produtos hipotéticos, tendo em consideração os atributos e respectivos níveis ou modalidadesmodalidades


Análise de dados

CartãoCartão PreçoPreço OrigemOrigem Tipo de culturaTipo de cultura CaracterísticasCaracterísticas

11 0,450,45 RegiãoRegião EcológicoEcológico Controle colesterolControle colesterol

22 0,600,60 RegiãoRegião EcológicoEcológico Sem conservantesSem conservantes

33 0,750,75 RegiãoRegião ConvencionalConvencional Enriquecido com fibraEnriquecido com fibra

44 0,450,45 Outra regiãoOutra região ConvencionalConvencional Sem conservantesSem conservantes

55 0,600,60 Outra regiãoOutra região EcológicoEcológico Enriquecido com fibraEnriquecido com fibra

66 0,750,75 Outra regiãoOutra região EcológicoEcológico Controle colesterolControle colesterol

77 0,450,45 ImportadoImportado EcológicoEcológico Enriquecido com fibraEnriquecido com fibra

88 0,600,60 ImportadoImportado ConvencionalConvencional Controle colesterolControle colesterol

99 0,750,75 ImportadoImportado EcológicoEcológico Sem conservantesSem conservantes

34

Importância relativa dos atributos e a utilidade estimada para cada nívelImportância relativa dos atributos e a utilidade estimada para cada nível


Análise de dados

Atributo / Nível Coeficiente OrdemImpotância

relativa

Constante 61,3728

Origem Regional / Importado 41,7936 41,7936 44,62% Nacional / Importado 24,1046

Preço 0,50 euros -23,5509 0,60 euros -31,4012 0,75 euros -39,2515 39,2515 41,90%

Tipo de cultura Biológico / convencional 8,2768 8,2768 8,84%

Características do produto Controle do colesterol / fibra -4,3495 4,3495 4,64% Sem conservantes / fibra -1,7315

TOTAL 93,6715 100,00%

45%

42%9%

5%

35

O conhecimento dos produtos biológicos (PB) é baixoO conhecimento dos produtos biológicos (PB) é baixo As mulheres conhecem melhor estes produtos que os homensAs mulheres conhecem melhor estes produtos que os homens Quanto maior for o nível de formação maior é o conhecimento do PBQuanto maior for o nível de formação maior é o conhecimento do PB Os produtos mais identificados como biológicos foram:Os produtos mais identificados como biológicos foram:

Os produzidos sem recorrer a produtos químicos,Os produzidos sem recorrer a produtos químicos, Os produtos certificadosOs produtos certificados

Principais motivos de compra - respeito pelo meio ambiente,Principais motivos de compra - respeito pelo meio ambiente, Principais aspectos que limitam a aquisição dos PB:Principais aspectos que limitam a aquisição dos PB:

Deficiências inerentes à distribuição,Deficiências inerentes à distribuição, Problemas de conservação,Problemas de conservação, Preço elevadoPreço elevado


Conclusão

36

Imagem dos PB:Imagem dos PB: São benéficos para a saúde,São benéficos para a saúde, De qualidade superior,De qualidade superior, Mais saborosos,Mais saborosos, Sem efeitos secundáriosSem efeitos secundários Mais carosMais caros

Intenções de compra:Intenções de compra: Existe uma predisposição bastante alta no momento de compra,Existe uma predisposição bastante alta no momento de compra, Existem atitudes positivas nas pessoas:Existem atitudes positivas nas pessoas:

Que se preocupam com a saúde,Que se preocupam com a saúde, Que se preocupam com o meio ambiente,Que se preocupam com o meio ambiente, Que possuem rendimentos altos.Que possuem rendimentos altos.

A proporção de compradores definitivos, em relação aos que não o são, cresceria A proporção de compradores definitivos, em relação aos que não o são, cresceria 28%.28%.


Conclusão

37

Comportamento do consumidor:Comportamento do consumidor: O consumidor está na disposição de pagar um preço superior pelos PB,O consumidor está na disposição de pagar um preço superior pelos PB, Relativamente às preferências verificamos que:Relativamente às preferências verificamos que:

Os atributos mais importantes são a origem e o preço,Os atributos mais importantes são a origem e o preço, O tipo de prática cultural e as características do PB não são valorizados,O tipo de prática cultural e as características do PB não são valorizados, À medida que aumenta o preço >>> decréscimo da utilidade.À medida que aumenta o preço >>> decréscimo da utilidade.

Segmentos de mercado (4 segmentos)Segmentos de mercado (4 segmentos) Segmento 1:Segmento 1:

Representa 39% dos inquiridos,Representa 39% dos inquiridos, Estão na disposição de pagar 12% a mais pelo pão biológico,Estão na disposição de pagar 12% a mais pelo pão biológico, Consomem ocasionalmente este tipo de produtos,Consomem ocasionalmente este tipo de produtos, Possuem um nível de conhecimento baixo,Possuem um nível de conhecimento baixo, Estão preocupados com o meio ambiente,Estão preocupados com o meio ambiente, É um segmento potencialÉ um segmento potencial


Conclusão

38


Representa 43% dos inquiridos, é o mais numerosoRepresenta 43% dos inquiridos, é o mais numeroso Estão na disposição de pagar apenas 3% a mais pelo pão biológico,Estão na disposição de pagar apenas 3% a mais pelo pão biológico, Constituído por pessoas com bom nível de formação,Constituído por pessoas com bom nível de formação, Possuem um nível de conhecimento baixo,Possuem um nível de conhecimento baixo, Estão preocupados com o meio ambiente,Estão preocupados com o meio ambiente, Consomem ocasionalmente PB,Consomem ocasionalmente PB, 60% são mulheres que:60% são mulheres que:

• Não se preocupam em ter uma boa alimentação,Não se preocupam em ter uma boa alimentação,• Não se preocupam com o ambiente.Não se preocupam com o ambiente.


Conclusão

39


Representa 15% dos inquiridos,Representa 15% dos inquiridos, Estão na disposição de pagar 22% a mais pelo pão biológico,Estão na disposição de pagar 22% a mais pelo pão biológico, É o segmento que mais consome produtos biológicos,É o segmento que mais consome produtos biológicos, Constituído por pessoas com bom nível de formação,Constituído por pessoas com bom nível de formação, Possuem um nível de conhecimento alto,Possuem um nível de conhecimento alto, Estão preocupados com uma alimentação saudável,Estão preocupados com uma alimentação saudável, Estão preocupados com o meio ambiente,Estão preocupados com o meio ambiente, Intenção de compra positiva dos não consumidores,Intenção de compra positiva dos não consumidores, Este segmento pode constituir um importante atractivo para os Este segmento pode constituir um importante atractivo para os

produtores,produtores,Instituto Politécnico de Viana do Castelo

Conclusão

40


Representa 3% dos inquiridos, é o segmento mais pequeno,Representa 3% dos inquiridos, é o segmento mais pequeno, Constituído por jovens,Constituído por jovens, Nível de estudos alto,Nível de estudos alto, Consomem PB habitualmente,Consomem PB habitualmente, Estão na disposição de pagar 47% a mais pelo pão biológico,Estão na disposição de pagar 47% a mais pelo pão biológico, Estão preocupados com a alimentação,Estão preocupados com a alimentação,

…………/…../…..


Conclusão

41

Utilidade deste trabalho:Utilidade deste trabalho: Orientar a produção segundo critérios do consumidor,Orientar a produção segundo critérios do consumidor, Definir Estratégias de comunicação efectiva de marketing,Definir Estratégias de comunicação efectiva de marketing, Definir Planos de Comercialização,Definir Planos de Comercialização,


Conclusão

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