báo cáo thị trường đường năm 2019... Báo cáo thị trường đường NĂM 2019 Báo cáo cập nhật bức tranh toàn cảnh về tình hình sản xuất, biến

https://vietnambiz.vn/

Báo cáothị trường đườngNĂM 2019

Báo cáo cập nhật bức tranh toàn cảnh về tình hình sản xuất, biến động giá cả, tình hình tiêu thụ và các dự báo về thị trường đường trong nước và thế giới.

TÓM TẮT

phần 1:THỊ TRƯỜNG MÍA ĐƯỜNG THẾ GIỚI

1. Diễn biến thời tiết2. Tiêu thụ, nhập khẩu3. Giá cả và tồn kho4. Dự báo5. Hoạt động của doanh nghiệp mía đường lớn trên thế giới

phần 2:THỊ TRƯỜNG MÍA ĐƯỜNG VIỆT NAM

1. Sản xuất, tiêu thụ2. Giá cả và tồn kho3. Dự báo phần 3:HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP TRONG NGÀNH

phần 4:CHÍNH SÁCH TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

1. Chính sách của các nước trên thế giới2. Chính sách của Việt Nam

PHỤ LỤC

MỤC LỤC

vietnambiz.vn TRANG 2

mục lục năm 2019

đội ngũ thực hiện:

Nội dung: Nguyễn Thị Thương, Nguyễn Văn Tín, Trần HạnhThiết kế: Alex Chu

04

03

0511121315

16

171718

20

23

2424

25

Giá đường thế giới tăng khoảng 6% trong năm 2019. Cụ thể, đường trắng ghi nhận khoảng 340 USD/tấn thời điểm đầu năm và tăng lên gần 362 USD/tấn vào cuối tháng 12.

Tương tự, giá đường thô dao động trong khoảng 12 - 13,5 cent/lb trong năm. Đáng chú ý, tháng 9 giá đường xuống thấp nhất còn 11,62 cent/lb khi nguồn cung dư thừa hơn 1,7 triệu tấn đường.

Năm tài chính 2019/2020, các nhà sản xuất châu Á vào vụ khá muộn nên thấy số liệu thu hoạch ở mức thấp, tương tự với Mexico, trong khi các quốc gia Trung Mỹ khá tương đồng với số liệu vụ trước. Ngược lại, số liệu xuất khẩu của Ấn độ cao hơn so cùng kì, đặc biệt là đường trắng.

Tại Việt Nam, giá đường trong nước chỉ dao động nhẹ trong khoảng 10.500 – 13.000 đồng/kg trong năm 2019.

Các nhà máy đường vào sản xuất tháng 12/2019 và tháng 1/2020 cung ứng khá cho thị trường. Ngoài ra nguồn đường nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 sẽ bổ sung nếu nhu cầu tăng, và đường lậu vẫn dồi dào vì hoạt động đường lậu vẫn hoành hành, do đó sẽ không thiếu hụt đường trong tháng 1/2020.

Giá đường trong nước giảm nhẹ, và tiêu thụ kém. Đã có tình trạng đường từ Bắc đi ngược vào Nam, trong đó có đường lậu mà thông tin thị trường cho biết nguồn gốc từ Lao Bảo.


tóm tắt năm 2019

Phần 1thị trường mía đườngthế giới

thị trường mía đường thế giới


Theo thông tin từ Ủy ban Quốc gia mía đường Mexico (Conadesuca), tháng 12 chịu nhiều đợt không khí lạnh tăng cường. Kể từ ngày 9/1/2020, thời tiết dự báo khắc nghiệt trên mức trung bình, tuy nhiên hiện tượng ENSO (gồm El Nino và

1. Diễn biến thời tiết

Sản lượng

La Nina) ở mức trung lập trong suốt mùa đông và cho đến mùa xuân 2020.

Mô hình dự báo chỉ ra xác suất phát triển ENSO khoảng 52% từ tháng 12/2019 đến tháng 2/2020 và giảm xuống khoảng 30% trong ba tháng sau đó.

năm 2019

Biểu đồ 1: Diễn biến thời tiết mùa đông tại Mexico (Nguồn: Conadesuca).

Biểu đồ 2: Sản lượng mía đường và ethanol qua các năm của Brazil (Nguồn: S&D/ Đơn vị: triệu tấn).

Th9 Th10 Th11 Th12 Th1 Th2 Th3 Th4 Th50

2

4

6

8

10

12

Số lư

ợng

đợt k

hông

khí

lạnh

Dự báo Khí hậu (1981-2010) Thực tế Tỉ lệ mắc bệnh của mía

2019 2020

630

620

610

600

590

580

570

560

550

46

42

38

34

30

26

22

18

1415/16 16/17 17/18 18/19 19/20 (dự báo)

Sản lượng Ethanol Sản lượng đường Mía

Ấn Độ: Hiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA) cho biết, các nhà máy

đường sản xuất gần 7,8 triệu tấn đường tính đến ngày 31/12, thấp hơn 30% so với cùng kì năm trước.

Thống kê cho thấy 437 nhà máy đường đang hoạt động, giảm mạnh so với con số 507 trong năm ngoái.

Tại bang Maharashtra, 137 nhà máy đường sản xuất 16.500 tấn tính đến ngày 31/12/2019, giảm hơn 63% so với cùng kì do chịu ảnh hưởng của lũ lụt, khiến cây mía bị úng. Theo đó, sản lượng đường của bang niên vụ 2019/2020 dự kiến giảm còn 5,5 – 6 triệu tấn.

Trong khi đó, tại bang Uttar Pradesh, 119 nhà máy đường đã sản xuất 33.160 tấn đường. Trong mùa vụ 2018/2019 vừa qua, 117 nhà máy đường sản xuất 31.070 tấn đường.

Ngoài ra, khoảng 18 đến 20 nhà máy đường cũng đang chuyển hướng sản xuất ethanol, ISMA cho biết.

ISMA sẽ đưa ra ước tính trước về sản lượng đường trong năm 2019/2020 vào tháng 2 tới.

Từ đầu mùa đường (tháng 10/2019) cho đến nay, giá đường của các nhà máy cũ vẫn ổn định trong khoảng 45,8 – 47,2 USD/tạ ở miền bắc Ấn Độ và 43,7 – 45,8 USD/tạ ở phía Nam.



năm 2019

Brazil: Ước tính Brazil sản xuất hơn 26,5 triệu tấn đường niên vụ 2019/2020.

Lượng mưa đều đặn sẽ giúp cây mía phát triển tốt và trữ lượng đường (CCS) cao. Đáng chú ý, các nhà máy vẫn ưu tiên sản xuất ethanol khi giá đường toàn cầu chưa có chuyển biến tích cực.

Các hồ chứa nước sẽ đạt mức cao kỉ lục vào niên vụ 2020/2021, đáp ứng đủ cho diện tích trồng mía hồi phục. Do đó, sản lượng đường toàn bang niên vụ này có thể đạt trên 9 triệu tấn, tăng 50% so với vụ trước.

12

10

8

6

4

2

014/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 (dự báo)

35

30

25

20

15

10

5

Bang Uttar Pradesh Bang Maharashtra Bang Karanataka Ấn Độ

Biểu đồ 3: Sản lượng đường tại các bang của Ấn Độ (Nguồn: S&D/ Đơn vị: triệu tấn).



năm 2019

Biểu đồ 4: Sức chứa nước tại các hồ của Ấn Độ so với trung bình 10 năm (Nguồn: S&D/ Đơn vị: %).

Trung Quốc: Hiệp hội mía đường Trung Quốc (CSA) cho biết, nước này đã sản

xuất hơn 2,5 triệu tấn đường trắng vào tháng 12, cao gấp 3 lần tháng 11 và tăng 47% so với cùng kì năm ngoái.

Thái Lan: Sản lượng đường thô đạt 3,5 triệu tấn tính đến giữa tháng 1. Giá đường thô

của Thái Lan có thể tìm thấy sự hỗ trợ trong nửa đầu năm 2020 do nhu cầu từ Indonesia tăng trở lại.

Indonesia

Malaysia

Hàn Quốc

Nhật Bản

Đài Loan

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

(% thay đổi)

-17,6

50,7

4,8

-40,9

-38,1

(triệu USD/triệu tấn)

20192018

Biểu đồ 5: Nhu cầu đường thô của Indonesia đối với Thái Lan giảm 17,6% so với cùng kì năm ngoái,theo dữ liệu 10 tháng đầu năm 2019 (Nguồn: Thai Sugar Millers Corporation).



năm 2019

Thái Lan: Sản lượng đường thô đạt 3,5 triệu tấn tính đến giữa tháng 1. Giá đường thô

của Thái Lan có thể tìm thấy sự hỗ trợ trong nửa đầu năm 2020 do nhu cầu từ Indonesia tăng trở lại.

Niên vụ 2019/2020 tăng tốc trở với sản lượng nghiền mía hàng ngày đạt 1,15 đến 1,2 triệu tấn, tuy nhiên con số này vẫn thấp hơn 1,25 triệu tấn cùng kì năm ngoái.

Pakistan: Tính đến ngày 20/12, khoảng hơn 20 nhà máy đã bắt đầu nghiền mía.

Tỉnh Sindh có 38 nhà máy đường và khoảng 4 trong số đó đã đóng cửa vào ba năm qua.

Niên vụ 2019/2020 dự kiến sản xuất trên 5,2 triệu tấn đường, giảm nhẹ so với 5,5 triệu tấn trong vụ trước. Xuất khẩu có thể giảm từ 600.000 tấn còn 500.000 tấn.

Australia: Các nhà máy đường đã nghiền hơn 30 triệu tấn mía tính đến ngày

15/12 và sản xuất được 21.196 tấn đường trong tuần (9-15/12), giảm mạnh so với 95.600 tấn vào tuần trước đó, theo dữ liệu từ Hiệp hội mía đường Australia (ASMC).

Mexico: Tính đến ngày 21/12, tổng sản lượng đường đạt 417.341 tấn, giảm gần một

nửa so với cùng kì năm ngoái.

Ba nhà máy đường của Mexico bắt đầu hoạt động bổ sung vào đầu tháng 1/2020. Hiện có 47/50 nhà máy hoạt động cho niên vụ 2019/2020.

Trong mùa vụ 2018/2019, nước này đã sản xuất 6,4 triệu tấn đường. Các vùng sản xuất mía ở Mexico đang bị hạn hán, khiến sản xuất đường gặp khó. Niên vụ 2020 dự kiến sản lượng đường tiếp tục giảm 10% còn khoảng 5,7 triệu tấn.

18 triệu tấn triệu tấn

16

14

12

10

8

6

4

4,0

3,5

3,0

2,5

2,0

1,5

1,0

0,512/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20

(dự báo)

Sản xuất Tồn kho

Biểu đồ 6: Sản lượng và tồn kho đường Thái Lan qua các niên vụ (Nguồn: S&D).

Xuất khẩu

Trong niên vụ 2020/2021, Hiangrat dự kiến sản lượng mía và đường sẽ tiếp tục giảm vì hầu hết nông dân đã bắt đầu chuyển sang các loại cây trồng chịu hạn khác.

Tuy nhiên, ông dự đoán giá đường vẫn ổn định ở Thái Lan do lượng dự trữ cao ở Ấn Độ có thể đẩy ra thị trường toàn cầu. Giá đường ở Thái Lan dự kiến sẽ duy trì ổn định trong khoảng 0,7-0,8 USD/kg, ông nói.



năm 2019

Brazil: xuất khẩu gần 1,5 triệu tấn trong tháng 12/2019, giảm 9% so với cùng

kì năm ngoái. Tổng sản lượng xuất khẩu năm 2019 đạt 18,1 triệu tấn, giảm 15%.

Th 1 Th 2 Th 3 Th 4 Th 5 Th 6 Th 7 Th 8 Th 9 Th 10 Th 11 Th 12

4,0 triệu tấn3,53,02,52,01,51,00,5

0

2017 2018 2019

Biểu đồ 7: Xuất khẩu đường của Brazil tính đến hết tháng 12/2019 (Nguồn: ISO Sugar).

Thái Lan: Năm 2018/2019, Thái Lan sản xuất 14,5 triệu tấn đường. Sản lượng mía

năm 2019/2020 được dự báo thấp hơn 110 triệu tấn, so với 130 triệu tấn vụ trước.

Sự suy giảm sản lượng có thể do gió mùa khá yếu trong năm nay, trong khi các khu vực sản xuất mía phải đối mặt với tình trạng hạn hán, Tổng giám đốc Rangsit Hiangrat của nhà máy đường Thái Lan cho biết.

Năm 2019/2020, Thái Lan dự kiến sẽ xuất khẩu khoảng 8,5 triệu tấn đường thô và trắng. Năm ngoái, nước này đã ấn định xuất khẩu từ 10 đến 11 triệu tấn đường.

Ấn Độ: Tính đến ngày 13/1, Ấn Độ đã xuất khẩu 2,8 triệu tấn đường và đặt mục

tiêu 6 triệu tấn cho niên vụ 2019/2020. Nhu cầu xuất khẩu đường tăng lên dẫn đến giá đường nội địa tăng khoảng 100 rupee/tạ.

EU: Khu vực EU chịu thiệt hại hai niên vụ liên tiếp do điều kiện thời tiết bất lợi.

Năm 2019 khô hạn và thay đổi từ lạnh sang sóng nhiệt. Diện tích trồng củ cải cũng giảm 5% so với niên vụ trước, nông dân chuyển sang trồng lúa mì.



năm 2019

EU: Khu vực EU chịu thiệt hại hai niên vụ liên tiếp do điều kiện thời tiết bất lợi.

Năm 2019 khô hạn và thay đổi từ lạnh sang sóng nhiệt. Diện tích trồng củ cải cũng giảm 5% so với niên vụ trước, nông dân chuyển sang trồng lúa mì.

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020(dự báo)

9 triệu tấn triệu tấn

8

7

6

5

4

3

2

1

20

18

16

14

12

10

8

6

4

Châu Âu (cột phải)Ba LanĐứcPháp

Biểu đồ 8: Sản lượng niên vụ 2019/2020 dự báo giảm còn gần 17 triệu tấn.Do đó, xuất khẩu sẽ giảm (Nguồn: S&D).

EU xuất khẩu 32.000 tấn đường trong nửa đầu tháng 12/2019, giảm mạnh so với cùng kì năm ngoái.

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

Pháp

Đức Bỉ

Hà Lan Italy

Vương quố

c Anh

Irelan

dĐan

Mạc

hHy L

ạpBồ Đ

ào N

haTây

Ban N

haLu

xembou

rgThụ

y Điển

Phần L

an ÁoEs

tonia

Latvi

aLit

huan

iaBa L

an

Cộng hò

a Séc

Slovak

iaHun

garyRom

ania

Bulgari

aSlov

enia

Croatia

đường củ cải (thô)đường củ cải tinh luyệnđường trắngđường mía (thô)đường mía tinh luyện

Biểu đồ 9: Chi tiết xuất khẩu tại các quốc gia thuộc khối EU (Nguồn: Eurostat/ Đơn vị: tấn).

2. Tiêu thụ, nhập khẩu

Indonesia: Indonesia có thể nhập khẩu 3,2 triệu tấn đường thô vào năm 2020 để

phục vụ ngành công nghiệp này, ông Musdhalifah Machmud, Phó phòng Thực phẩm và Nông nghiệp thuộc Bộ kinh tế cho biết.

Chính phủ Ấn Độ đang chờ đợi Indonesia nới lỏng các chỉ tiêu nhập khẩu đường của nước này. Ngược lại, Ấn Độ sẽ ưu tiên nhập dầu cọ từ Indonesia do thuế nhập khẩu từ nước này thấp hơn Malaysia.

Philippines: Philippines dự tính nhập khẩu 400.000 tấn đường trong năm nay vì sản

xuất trong nước không thể đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng. Tổng sản xuất ước tăng 23.000 tấn so với niên vụ 2018/2019, đạt hơn 2 triệu tấn.



năm 2019

Mỹ: Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) dự báo sản lượng đường trong năm

2019/2020 đạt 7,4 triệu tấn do sản lượng mía ở Louisiana giảm, mặc dù thu hoạch củ cải tăng. Nhập khẩu của Mỹ từ Mexico vẫn được duy trì ổn định.

90.000

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

Pháp

Đức Bỉ

Hà Lan Italy

Vương quố

c Anh

Irelan

dĐan

Mạc

hHy L

ạpBồ Đ

ào N

haTây

Ban N

ha

Malta

Thụy Đ

iểnPhầ

n Lan Áo

Eston

iaLa

tvia

Lithu

ania

Ba Lan

Cộng hò

a Séc

Slovak

iaHun

garyRom

ania

Bulgari

aSlov

enia

Croatia

Cộng hò

a Síp

đường củ cải (thô)đường trắngđường mía (thô)đường mía tinh luyện

Biểu đồ 10: Chi tiết nhập khẩu tại các quốc gia thuộc khối EU (Nguồn: Eurostat/ Đơn vị: tấn).

3. Giá cả và tồn kho

Tương tự, chỉ số giá đường trắng ISO (Nominal White Sugar Premium) dao động từ 344 USD/tấn (15,6 cents/lb) vào đầu tháng và tăng lên 364 USD/tấn (16,5 cents/lb).



năm 2019

Theo dữ liệu từ Tổ chức đường quốc tế (ISO), giá đường giao ngay và đường trắng khá thấp trong tuần đầu tháng 11. Giá đường hàng ngày đạt 12,75 cents/lb vào đầu tháng, sau đó duy trì khoảng 13,5 cents/lb đến cuối tháng.

Mức giá trung bình hàng tháng tăng từ 12,79 cents/lb lên 13,34 cents/lb.

Biểu đồ 11: Diễn biến giá đường giao ngay trong tháng 12 (Nguồn: Isosugar/ Đơn vị: cent/lb).

Biểu đồ 12: Diễn biến giá đường trắng trong tháng 12 (Nguồn: Isosugar/ Đơn vị: cent/lb).

Chênh lệch giữa Chỉ số giá đường trắng ISO (Nominal White Sugar Premium ) và giá đường thô hàng ngày phục hồi trong tháng 12, đạt trung bình tháng 59,98 USD/tấn so với 57,72 USD/tấn tháng trước.



năm 2019

Biểu đồ 13: Diễn biến tình hình sản lượng và tiêu thụ mía đường (Nguồn: Agriculture).

Năm 2019, giá đường vẫn ở mức thấp. Sản xuất toàn cầu vượt quá mức tiêu thụ, làm tăng hàng tồn kho và tạo áp lực giảm giá.

Biến động giá diễn ra một phần do khủng hoảng sản lượng của ngành mía đường Ấn Độ. Để xóa nợ của nhà máy đối với nông dân, Chính phủ Ấn Độ đã tăng giá đường và ethanol trong nước. Những biện pháp này có thể làm giảm xuất khẩu dưới mục tiêu 5 triệu tấn của Ấn Độ.

Sản lượng đường toàn cầu được dự báo sẽ tăng lên khoảng 198 triệu tấn vào năm 2023, trong khi không có cải cách chính sách đáng kể ở các nước sản xuất đường lớn.

20

16

12

8

4

200cent/lbtriệu tấn

160

120

80

40

0 0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Tồn kho Tiêu thụ Sản lượng Giá đường thô tương lai tháng 11 (phải)

4. Dự báo

Các chính sách hỗ trợ của chính phủ Trung Quốc, EU, Ấn Độ, Thái Lan và Mỹ tiếp tục khiến sản xuất mở rộng, gây áp lực giảm giá đường và cạnh tranh thương mại toàn cầu.



năm 2019

50

40

30

20

10

02013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

triệu tấn

Brazil Ấn Độ EU Trung Quốc Thái Lan Mỹ

Biểu đồ 14: Dự báo sản lượng của các quốc gia sản xuất đường lớn trên thế giới (Nguồn: Agriculture).

Biểu đồ 15: Dự báo sản lượng đường thế giới niên vụ 2019/2020 (Nguồn: S&D).

90

80

70

60

50

40

30

202016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

195

190

185

180

175

170

165

160

Tại Bắc bán cầu

Tại Nam bán cầu

Sản lượng đường míaSản lượng đường củ cải

Sản lượng đường mía

Thế giới – cột phải

triệu tấn triệu tấn



năm 2019

Trung Quốc có trữ lượng tồn kho niên vụ 2018/2019 khoảng trên 5 triệu tấn, sau Ấn Độ (16 triệu tấn) và Thái Lan (gần 7 triệu tấn). Dự kiến năm 2020 con số này giảm còn trên 4 triệu tấn.

Sau khi Trung Quốc hạ thuế suất nhập khẩu ngoài hạn ngạch (1,94 triệu tấn) xuống 85% từ tháng 5/2019, giá đường cần giao dịch khoảng 17 cents/lb nhằm hạn chế nhập khẩu. Tương đương giá mục tiêu trong nước dự kiến khoảng 6.500 – 6.800 RMB/tấn (945 – 988 USD).

Tuy nhiên, có thông tin cho rằng chính phủ nước này có thể giữ giá thấp hơn, khoảng 5.700 RMB/tấn. Điều này có thể khiến giá đường thế giới giữ mức 13 – 15 cents/lb.

5. Hoạt động của doanh nghiệpmía đường lớn trên thế giới

Tereos: Đầu tháng 1, Tập đoàn Tereos (Pháp) cho biết sẽ

hoàn trả một nửa khoản vay trái phiếu 500 triệu EUR (bao gồm lãi vay) cho BNP Paribas, Natixis và Rabobank. Ngày dự kiến thực hiện 21/1/2020.

Nhà sản xuất đường đang tận dụng nhu cầu ngày càng tăng của người tiêu dùng đối với các sản phẩm hữu cơ và dự kiến cho ra mắt loại đường củ cải hữu cơ đầu tiên của Pháp tại nhà máy Attin.

Suedzucker: Suedzucker công bố lợi nhuận quí III/2019 đạt 39 triệu

EUR (43,4 triệu USD), trong khi cùng kì năm ngoái lỗ 23 triệu EUR. Đại diện tập đoàn cho biết giá đường EU vẫn quá thấp và có thể mất 18 tháng để tăng trở lại.

Tập đoàn dự báo lợi nhuận hợp nhất niên độ 2019/2020 có thể đạt từ 70 đến 130 triệu EUR so với 27 triệu EUR trong năm ngoái.

Giá đường EU trong quí III khoảng 312 đến 328 EUR/tấn, thấp hơn nhiều so với giá 500 EUR/tấn vào cuối năm 2017, trước khi giá đường sụp đổ

Phần 2thị trường mía đườngviệt nam

Bảng 1: So sánh kết quả sản xuất niên vụ 2018 - 2019 và 2017 - 2018 (Số liệu: VSSA).

Biểu đồ 16: Giá đường Việt Nam và các nơi bán đường lậu(Lao Bảo, Đông Hà, biên giới Tây Nam) trong năm 2019 (Số liệu: Tổng hợp từ VSSA/ Đơn vị: VNĐ).

Vụ sản xuất 2019/2020 tiếp tục vào cuối tháng 11 và nửa đầu tháng 12/2019 có một số nhà máy vào vụ như Cao Bằng (26/11), MK Sugar (25/11), Nông Cống (3/12), Lam Sơn (6/12).

Một số nhà máy mới vừa vào vụ chưa có số liệu sản xuất như Sơn La (6/12), Việt Đài (13/12), Mía đường Nghệ An - NASU (14/12), Phan Rang (12/12), Gia Lai (12/12), Kontum (13/12).

1. Sản xuất, tiêu thụ

2. Giá cả và Tồn kho

Kết quả sản xuất đến 15/12/2019 ép được khoảng 321.300 tấn mía, sản xuất được gần 27.150 tấn đường (có một số nhà máy chưa cung cấp thông tin).

Vào cuối tháng 12/2019 dự kiến sẽ có một số nhà máy đường miền Bắc và Tây Nguyên vào vụ: Sơn Dương (18/12), An Khê (Quảng Ngãi) (20-25/12).

thị trường mía đường việt nam


năm 2019

Nhìn chung giá đường thế giới đang có xu hướng tăng nhưng chưa cao để ảnh hưởng tới Việt Nam, trong khi thị trường nội địa bị tác động nặng nề bởi đường nhập lậu và gian lận thương mại.

Đầu vụ mía, đồng bằng sông Cửu Long ghi nhận nhà máy Phụng Hiệp và Sóc Trăng đã điều chỉnh giá mía tăng từ 760.000 đồng/tấn mía tại ruộng lên 800.000 đồng/tấn mía.

Chi phí vận chuyển khoảng 80.000 đồng - 100.000 đồng/tấn tùy cự li.

Tại Thanh Hóa, giá mía đầu vụ 820.000 đồng/tấn tại ruộng, nếu có hỗ trợ thì tăng không đáng kể, chi phí vận chuyển cũng khá cao, có thể lên đến 100.000 đồng/tấn tùy cự li vận chuyển.

Các nhà máy đường vào vụ vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12 đều đã áp dụng hoặc điều chỉnh giá mía 10 CCS (chữ đường) tại ruộng lên 800.000 đồng/tấn, chưa kể có một số nhà máy đường còn có chính sách khuyến khích giá mía theo điều kiện và tình hình của từng đơn vị.

Đặc biệt là mía trong hợp đồng đầu tư như La Ngà, giá mía tại ruộng 830.000đồng/tấn, mía vận tải xa giá tại bàn cân nhà máy lên đến hơn 1 triệu/tấn.

Giá đường lậu Thái Lan nửa đầu tháng 12/2019 có diễn biến đến giữa tháng như sau (đồng/kg): TP HCM: 11.600 – 11.900; các thành phố, thị xã miền Trung: 11.500 – 11.700; Hà Nội và các vùng xung quanh: 11.500 – 11.700 đồng/kg.



năm 2019

Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam (VSSA), cuối niên vụ 2017/2018, các nhà máy đường cả nước dự kiến kế hoạch tổng diện tích mía cung cấp cho nhà máy gần 240.000 ha với năng suất đạt 68,3 tấn/ha, tổng sản lượng mía đạt gần 15,5 triệu tấn.

Tuy nhiên, thực tế kết quả niên vụ 2018/2019 đạt được không như kế hoạch đề ra vì diện tích giảm, có nơi giảm đến 20 - 30%. Năng suất mía cũng giảm so với kế hoạch, chỉ đạt 63,42 tấn/ha…

Về chế biến, niên vụ 2018/2019, các nhà máy đường đã ép được hơn 12,2 triệu tấn mía, sản xuất được hơn 1,17 triệu tấn đường. Đáng chú ý, tồn kho tại các nhà máy đường đến khi kết thúc vụ khoảng 600.000 tấn. 2019 vẫn là năm có lượng tồn kho cao trong các năm gần đây.

Về giá đường, theo VSSA, hiện giá sản xuất đường tại Việt Nam cao hơn tại Thái Lan từ 100.000 - 200.000 đồng/tấn.

Ngoài các nội dung trên,VSSA còn đưa ra con số ước tính lượng đường nhập lậu vào Việt Nam từ năm 2018 đến cuối tháng 9/2019 khoảng trên 800.000 tấn. Số lượng này tương đương với khoảng 50% nhu cầu cả nước, khiến đường trong nước không tiêu thụ được, góp phần tăng lượng đường tồn kho của các DN.



năm 2019

3. Dự báoVSSA dự kiến diện tích mía đường cả nước trong niên vụ 2019/2020 đạt hơn 157.800 ha giảm 18% so với niên vụ 2018/2019. Sản lượng đường dự kiến giảm 17,5% xuống còn gần 968.000 tấn.

Thông thường dự báo nhu cầu đường sẽ tăng vào thời gian cuối năm và chuẩn bị cho Tết nguyên đán, trong khi tồn kho tại các nhà máy đường còn thấp, nhưng thị trường có dấu hiệu tiêu thụ chậm lại.

Các nhà máy đường vào sản xuất tháng 12/2019 và tháng 1/2020 sẽ cung ứng khá cho thị trường. Ngoài ra, nguồn

đường nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 2019 sẽ bổ sung nếu nhu cầu tăng và đường lậu vẫn là nguồn cung bất hợp pháp nhưng dồi dào vì hoạt động đường lậu vẫn hoành hành, do đó sẽ không thiếu hụt đường trong tháng 1/2020.

Giá đường hiện đang giảm nhẹ, và tiêu thụ kém. Đã có tình trạng đường từ Bắc đi ngược vào Nam, trong đó có đường lậu mà thông tin thị trường cho biết là nguồn gốc từ Lao Bảo

Phần 3hoạt động của cácdoanh nghiệp trong ngành

Các doanh nghiệp ngành đường, đặc biệt nhóm công ty niêm yết, công ty đại chúng đồng loạt công bố kết quả kinh doanh quí II niên vụ 2019 – 2020 (từ 1/10 – 31/12), qua đó tổng kết nửa năm kinh doanh đầu tiên ngay trước thềm Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN (ATIGA) có hiệu lực với ngành đường.

hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành


Các doanh nghiệp mía đườngkhởi đầu chậm chạp

năm 2019

hay CTCP Khai thác và Quản lý KCN (kinh doanh khu công nghiệp) 113 tỉ đồng… Như đã thấy, nhiều khoản đầu tư giá trị lớn không nằm trong lĩnh vực kinh doanh chính mía đường.

Nửa đầu năm tài chính, nợ vay của TTC Sugar được cắt giảm đáng kể, trong đó vay ngắn hạn giảm 17% còn 6.128 tỉ đồng, vay dài hạn giảm 7% còn 1.717 tỉ đồng.CTCP Thành Thành

Công – Biên Hòa (TTC Sugar - Mã: SBT): đạt doanh thu 3.081 tỉ đồng, giảm 2% so với cùng kì.

Lợi nhuận gộp tăng 25% đạt 186 tỉ đồng.

Lợi nhuận từ hoạt động tài chính lên tới gần 140 tỉ đồng do đẩy mạnh thanh lý các khoản đầu tư. Trong khi đó, chi phí hoạt động tăng và lợi nhuận khác sụt giảm mạnh từ 102 tỉ đồng xuống còn 5 tỉ đồng.

TTC Sugar đạt lãi sau thuế hơn 9 tỉ đồng, so với cùng kì lỗ 35 tỉ đồng. Nửa đầu năm đạt doanh thu 6.261 tỉ đồng, tăng 11%; lợi nhuận ròng 45 tỉ đồng so với năm ngoái chỉ lãi 2 tỉ đồng; thực hiện 57% kế hoạch doanh thu và hơn 10% kế hoạch lợi nhuận năm.

Lưu chuyển tiền thuần TTC Sugar giai đoạn này âm 442 tỉ đồng nguyên nhân do đầu tư nhiều vào mua sắm tài sản cố định và góp vốn đơn vị khác.

Các khoản mục đầu tư bao gồm CTCP XNK Tân Định (kinh doanh bất động sản) 359 tỉ đồng, Công ty Global Mind Trading Commodities (mua bán hàng hóa) 255 tỉ đồng, CTCP Toàn Hải Vân (kinh doanh bất động sản) 336 tỉ đồng

CTCP Mía đường Lam Sơn (Lasuco – Mã: LSS): doanh thu thuần 460 tỉ đồng trong quí II, giảm hơn 5%; lợi nhuận

gộp 45 tỉ đồng, tăng 43%. Cùng với doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh nhiều khả năng do thoái vốn tại Mía đường Nông Cống, giúp cho Mía đường Lam Sơn lãi ròng 9 tỉ đồng (cùng kì năm ngoái lỗ gần 14 tỉ đồng).

Doanh thu nửa năm đạt 745 tỉ đồng, giảm 6%; lợi nhuận sau thuế 9 tỉ đồng so với cùng kì năm ngoái lỗ 13 tỉ đồng; tương ứng 32% kế hoạch doanh thu và 8% kế hoạch lợi nhuận.

Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm 545 tỉ đồng, lưu chuyển tiền hoạt động đầu tư âm 179 tỉ đồng. Lasuco cân đối dòng tiền bằng hoạt động tài chính, giúp cho lưu chuyển tiền thuần dương gần 8 tỉ đồng.

Tài sản của Lasuco tại thời điểm cuối năm 2019 còn hơn 2.200 tỉ đồng với lượng hàng tồn kho giảm hơn một nửa còn 234 tỉ đồng.

CTCP Đường Quảng Ngãi (Mã: QNS): kết thúc năm 2019 với doanh thu mảng đường 1.486 tỉ đồng, giảm 34% so với năm 2018. Lợi nhuận gộp đạt 154 tỉ

hoạt động của các doanh nghiệp trong ngành


năm 2019

đồng, giảm 44%. Tuy vậy, nguồn thu chính của công ty này đến từ việc sản xuất và kinh doanh sữa đậu nành nhãn hiệu Vinasoy, doanh thu 2019 đạt 4.266 tỉ đồng, tăng 10% và lợi nhuận gộp đạt 1.926 tỉ đồng, tăng 18%.

CTCP Mía đường Sơn La (Mã: SLS): đạt doanh thu thuần hợp nhất quí II 328 tỉ đồng, tăng 32% so với cùng kì. Lợi nhuận gộp đạt 38 tỉ

đồng, tăng 29%. Lợi nhuận sau thuế 22 tỉ đồng, tăng 44%.

Doanh thu nửa đầu năm của Mía đường Sơn La đạt 483 tỉ đồng, tăng 8% và lợi nhuận sau thuế 35 tỉ đồng, giảm 2,5%. Công ty thực hiện 56% kế hoạch doanh thu và vượt 35% kế hoạch lợi nhuận.

Trong kì, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh dương 187 tỉ đồng, tuy nhiên công ty này lại chi tiền cho trả nợ và cổ tức khiến dòng tiền từ hoạt động tài chính âm 183 tỉ đồng.

Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2019 ở mức 1.230 tỉ đồng với việc sụt giảm giá trị hàng tồn kho từ 434 tỉ đồng xuống 154 tỉ đồng. Chiều ngược lại, phải thu với các khách hàng tăng lên.

6 tháng đầu năm, nợ vay của Mía đường Lam Sơn giảm 21% còn 467 tỉ đồng, đã nhỏ hơn vốn chủ. Cụ thể nợ ngắn hạn giảm 9% xuống 309 tỉ đồng và nợ dài hạn giảm 15% xuống 176 tỉ đồng.

CTCP Đường Kon Tum (Mã: KTS): tiếp tục quí thứ hai liên tiếp gần như không có hoạt động kinh doanh. Doanh thu quí II

chỉ đạt hơn 17 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế 2 tỉ đồng. Doanh thu nửa đầu năm 19 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế nửa tỉ đồng, trong khi kế hoạch doanh đặt ra của cả năm 2020 lên tới 487 tỉ đồng.

Tại thời điểm cuối năm 2019, ĐHĐCĐ Đường Kon Tum đã thông qua phương án miễn nhiệm hai thành viên HĐQT là ông Lê Hồng Thái và ông Lê Minh Thông, phê chuẩn giảm số lượng thành viên HĐQT từ 5 xuống 3

Phần 4chính sáchtrong và ngoài nước

1. Chính sách các nước trênthế giới

2. Chính sách của Việt Nam

chính sách trong và ngoài nước


năm 2019

Chính phủ cho hoãn thực thi cam kết ATIGA 2 năm để các doanh nghiệp (DN) mía đường và người nông dân có thêm thời gian thích ứng.

Ngày 19/12/2019, Bộ Công Thương có văn bản trả lời các kiến nghị của Hiệp hội mía đường Việt Nam (VSSA) về đề xuất biện pháp áp dụng khi thực hiện cam kết ngành đường hội nhập ATIGA.

Bộ cho biết theo qui định của pháp luật hiện hành, việc thành lập một cơ chế liên ngành như đề xuất của Hiệp hội mía đường là vượt quá thẩm quyền của Bộ.

Liên quan đến Nghị định thư giữa các nước ASEAN về Đối xử đặc biệt đối với gạo và đường kí ngày 23/8/2007, sửa đổi ngày 28/10/2010, Bộ Công Thương đã có những hoạt động từ đầu năm 2019 để tìm hiểu khả năng áp dụng Nghị định này trong trường hợp của Việt Nam.

Với kiến nghị tính giá FIT điện đồng phát bằng với giá FIT điện sinh khối với mức giá tương đương Thái Lan và Phillipines, ngày 11/12, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về giá FIT cho điện sinh khối.

Theo đó, Bộ Công Thương sẽ sớm cập nhật thông tin với Hiệp hội mía đường Việt Nam khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) thông báo ngày 10/12/2019 giảm sản lượng đường Mỹ một lần nữa sau báo cáo hồi tháng 11, theo đó sẽ phát sinh quota bổ sung cho Mexico và tăng tiêu thụ ở thị trường thế giới đối với đường Trung Mỹ và Brazil.

Tại Ấn Độ, chính quyền địa phương đã phân giao 2,15 triệu tấn quota đường hàng tháng trong tháng 12/2019 cho từng nhà máy trong số 535 nhà máy tại Ấn độ cùng quota khuyến khích bổ sung cho các nhà máy đã hoàn thành chỉ tiêu xuất khẩu trong khuôn khổ quota xuất khẩu tối thiểu (MIEQ).

Số lượng quota phân giao tăng 4,88% so với tháng trước chỉ 2,05 triệu tấn. Gần đây, các nhà máy đường tiếp tục chứng kiến nhu cầu giảm thấp trong tháng 11.

Với việc mùa mưa đến muộn, nhu cầu trong mùa lễ hội vẫn chậm và ảnh hưởng trực tiếp đến tiêu thụ đường. Đa số các nhà máy đường vẫn bắt đầu ép mía và tình cảnh nhu cầu giảm thấp, ngành đường Ấn độ đang trải qua thời gian khó khăn trong việc giải tỏa tồn kho.

Theo cam kết ATIGA, Việt Nam phải xóa bỏ hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường từ ASEAN từ ngày 1/1/2018. Tuy nhiên, thể theo nguyện vọng của ngành mía đường, Bộ Công Thương đã trình

Theo đó, từ ngày 1/1/2020, hạn ngạch nhập khẩu đường từ ASEAN chính thức được xoá bỏ và mức thuế suất nhập khẩu đường vào Việt Nam về 0%.

Thai Sugar Millers CorporationHiệp hội mía đường Australia (ASMC)ISO SugarEurostatBộ Nông nghiệp Mỹ (USDA)Agriculture

danh mục biểu đồ

nguồn tham khảo

Báo cáo “Thị trường đường năm 2019” được biên tập viên mục Hàng hóa, Doanh nghiệp của VietnamBiz tổng hợp và trình bày. Sử dụng thông tin và số liệu. Các số liệu, thông tin và những phân tích được tổng hợp trong báo cáo “Thị trường đường năm 2019” chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không được sử dụng như lời khuyên cho việc tư vấn kinh doanh, tài chính và những lĩnh vực chuyên nghiệp khác.

bản quyền

Thông tin và tài liệu trong báo cáo được nỗ lực tổng hợp dưới dạng sẵn có một cách chính xác nhất có thể. Tuy nhiên, tác giả không đảm bảo tính chính xác, sự thích hợp hay đầy đủ của các thông tin và số liệu, đồng thời tuyên bố miễn trừ hoàn toàn trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong các thông tin và số liệu này.

tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

phụ lục


năm 2019

VSSABộ Công ThươngỦy ban Quốc gia mía đường Mexico (Conadesuca)S&DHiệp hội các nhà máy đường Ấn Độ (ISMA)Hiệp hội mía đường Trung Quốc (CSA)

Biểu đồ 1: Diễn biến thời tiết mùa đông tại Mexico (Trang 5)Biểu đồ 2: Sản lượng mía đường và ethanol qua các năm của Brazil (Trang 5)Biểu đồ 3: Sản lượng đường tại các bang của Ấn Độ (Trang 6)Biểu đồ 4: Sức chứa nước tại các hồ của Ấn Độ so với trung bình 10 năm (Trang 7)Biểu đồ 5: Nhu cầu đường thô của Indonesia đối với Thái Lan giảm 17,6% so với cùng kì năm ngoái, theo dữ liệu 10 tháng đầu năm 2019 (Trang 7)Biểu đồ 6: Sản lượng và tồn kho đường Thái Lan qua các niên vụ (Trang 8)Biểu đồ 7: Xuất khẩu đường của Brazil tính đến hết tháng 12/2019 (Trang 9)Biểu đồ 8: Sản lượng niên vụ 2019/2020 dự báo giảm còn gần 17 triệu tấn. Do đó, xuất khẩu sẽ giảm (Trang 10)Biểu đồ 9: Chi tiết xuất khẩu tại các quốc gia thuộc khối EU (Trang 10)Biểu đồ 10: Chi tiết nhập khẩu tại các quốc gia thuộc khối EU (Trang 11)Biểu đồ 11: Diễn biến giá đường giao ngay trong tháng 12 (Trang 12)Biểu đồ 12: Diễn biến giá đường trắng trong tháng 12 (Trang 12)Biểu đồ 13: Diễn biến tình hình sản lượng và tiêu thụ mía đường (Trang 13)Biểu đồ 14: Dự báo sản lượng của các quốc gia sản xuất đường lớn trên thế giới (Trang 14)Biểu đồ 15: Dự báo sản lượng đường thế giới niên vụ 2019/2020 (Trang 14)Biểu đồ 16: Giá đường Việt Nam và các nơi bán đường lậu (Lao Bảo, Đông Hà, biên giới Tây Nam) trong năm 2019 (Trang 17)

Bảng 1: So sánh kết quả sản xuất niên vụ 2018 - 2019 và 2017 - 2018 (Trang 17)

Trần Thị HạnhChủ mục Hàng hóa – trang TTĐTTH VietnamBizEmail: [email protected] ĐT: 0373246888

Hoặc liên hệ tới đường dây nóng:Hotline: 0995222999Email: [email protected]

ĐỂ THEO DÕI CÁC BÁO CÁO GẦN NHẤT CỦA CHÚNG TÔI,XIN TRUY CẬP ĐỊA CHỈ:

MỌI Ý KIẾN ĐÓNG GÓP VỀ BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG,XIN LIÊN HỆ TỚI ĐỊA CHỈ:

phụ lục


năm 2019

Báo cáo thị trường đường quý III/2019

Báo cáo thị trường đường tháng 10/2019

Báo cáo thị trường đường tháng 11/2019

Mục “Báo cáo ngành hàng” - VietnamBiz

VietnamBiz sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường đối với bất kỳ chi phí, tổn thất hoặc thiệt hại nào cho dù trực tiếp hay gián tiếp, có liên quan tới hoặc là hậu quả của việc sử dụng báo cáo, hoặc liên quan tới những thiếu sót, sai sót.

giới hạn trách nhiệm

Địa chỉ: Lầu 3 Tòa nhà COMPA Building, 293 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

Chi nhánh: Số 5, ngõ 38A, phố Trần Phú, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Hotline: 0938.189.222 Email: [email protected]

Vận hành bởi

Documents

báo cáo thị trường đường năm 2019... Báo cáo thị trường đường NĂM 2019 Báo cáo cập nhật bức tranh toàn cảnh về tình hình sản xuất, biến