ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ÉLECTIVE

12 juin 2013

ASSOCIATION MAROCAINE DES INDUSTRIES DU TEXTILE ET DE L’HABILLEMENT

الجمعية المغربية لصناعات النسيج واأللبسة

Plus d'un demi-siècle au service de l’industrie du Textile-Habillement et de ses acteurs, et une ambition forte et stratégique pour la prochaine décennie

Vision

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AMITH ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE ÉLECTIVE 2013

3

Pages

4–5-6-7 Mot du président : Le Pacte Émergence et la Vision 2025

8 Veille et Intelligibilité des marchés

9-10-11 Retour sur le Pacte Émergence et les nouveaux outils

12 Protection de la Valeur Ajoutée nationale contre l’Informel

13 Chiffres à l’Import

14 Chiffres à l’Export

15-16 Promotion, B2B & salons

17-18 Casa Moda Academy : La 1ère promotion sort cette année !

19 Formation : plus de 19600 jeunes formés et insérés

20 www.textile.ma

Il y a trois ans déjà, Je partageais avec vous ma Vision d’un grand secteur textile, avec un amont fort jusqu’à un extrême aval structuré et moderne, dans lequel tous les acteurs, quelque soient leurs taille, localisation et place dans la chaine de valeur, pourraient à loisir se positionner aussi bien sur le marché intérieur, évalué alors à 40 milliards de DH, que sur les marchés d’exportation.

L’objectif de départ du volet textile du Pacte National d’Émergence Industrielle, en vigueur jusqu’en 2015, était pour notre secteur de permettre le renforcement à la fois de l’amont et de l’extrême aval dans la chaine de valeur, jusqu’alors cantonnée essentiellement à la confection.

Au-delà des mesures transversales de type IMTIAZ et MOUSSANADA, les priorités du secteur Textile étaient de soutenir le FIT (Finissage, Impression, Teinture) pour l’émergence d’un amont créatif, et de structurer le Marché Local.

Mais Le PNEI n’avait de sens que si les pratiques illicites de sous-facturation et d’informel d’importation et de distribution

étaient vigoureusement combattues. Quel entrepreneur, industriel, commerçant, pourrait en effet se prévaloir de cohabiter sereinement, d’investir et de se développer au sein d’un marché où prévalent les pratiques déloyales de l’informel ?

Au jour d’aujourd’hui, les résultats restent à améliorer :

• Les objectifs de MOUSSANADA n’ont été atteints qu’à 25%

• L’impact des programmes IMTIAZ, FIT, et « Converteurs Agrégateurs Distributeurs » est loin d’être significatif en nombre d’entreprises bénéficiaires, par ailleurs livrées à elles-mêmes sur le plan du financement et des problèmes d’opérationnalisation.

• La restructuration du marché local requiert une volonté politique et encore plus d’engagement des pouvoirs publics à travers la mise en œuvre et le renforcement de moyens humains et matériels conséquents (normes, contrôles qualité, contrebande, contrôles croisés, etc.)

La mise en œuvre du PNEI a pourtant eu

l’avantage d’enrichir la réflexion, et de penser à d’autres mesures structurantes, propres à renforcer l’attractivité et le dynamisme du secteur, pour développer les exportations, réindustrialiser le secteur, rééquilibrer son offre, et capter les opportunités du marché intérieur -qui va tripler de taille d'ici une dizaine d’années :

Notre Vision pour 2025

La réflexion, intense et analytique, qui a fait appel à plus de deux cent acteurs de la profession, a abouti à la proposition d’un Plan Textile « Vision 2025 » qui permettra au secteur de s’adapter au nouvel ordre mondial de l’industrie textile.

À travers cette démarche inédite, et moyennant une refonte de son modèle économique, nous voulons que le secteur textile redevienne un véritable relais de croissance dynamisant pour le Maroc en matière d’investissement et d’emploi, d’exportation, de développement territorial et de génération de richesses, à travers le renforcement de ses filières Habillement et Textile de Maison, et la création d’un Pôle Textile à Usage Technique.

Plus d'un demi-siècle au service de l’industrie du Textile-Habillement et de ses acteurs

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Vision

Cinq principes clés ont régi l’élaboration du Plan Textile « Vision 2025 » :

• Une stratégie équilibrée du secteur textile marocain, par le développement offensif des 3 pôles autour de paris ciblés reflétant la compétitivité du Maroc

-Habillement mode -Textile de Maison et arts de vivre -Textiles à usage technique et intelligents (TUT)

• Un Pari structurant : l’industrialisation de l’amont pour améliorer la compétitivité de l’offre marocaine, sur l’export et le marché domestique

• Une démarche plus volontariste et responsable pour adresser la problématique de l’informel, fortement focalisée sur le renforcement de la compétitivité des acteurs formels

• La Régénération du tissu des acteurs autour d’une approche équilibrée entre l’attraction de nouveaux acteurs et le renforcement des industriels existants

• Le déploiement d’une nouvelle offre de soutien structurante au secteur textile (v.2.0) qui fait la différence sur le long terme : en rupture avec le passé, avec des mesures intégrées et cohérentes avec les enjeux stratégiques du secteur.

Le Plan Textile Vision 2025 a été articulé autour de deux axes :

La capitalisation sur l’existant, et l’exploration de nouveaux dispositifs.

- La capitalisation sur l’existant a consisté à : • Adapter les mesures et en améliorer

l’accès aux acteurs • Renforcer les mesures jugées réussies ou

en bonne voie • Améliorer la communication

- L’exploration de nouveaux dispositifs est basée sur un benchmark mondial : • Organisation du tissu autour de clusters

dédiés • Soutien à l’innovation • Adaptation de l’appareil productif • Encouragement à l’exportation • Soutien au développement du marché

domestique, y compris la lutte contre l’informel

Cette stratégie de l’innovation et ces objectifs ambitieux se traduiront par la création de 250 000 nouveaux emplois, dans les métiers traditionnels, mais aussi dans les nouveaux métiers de l’Amont, de l’Aval, et du TUT.

Ces ressources humaines et ces nouvelles compétences seront essentiellement formées par l’OFPPT, l’ESITH et Casa Moda Academy.

Un des objectifs du prochain mandat sera de réorganiser l’association pour qu’elle puisse assurer la supervision et le suivi de la vision 2025.

El Mostafa SAJID Président

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Vision

et une ambition forte et stratégique pour ce nouveau quart de siècle

Quoique embryonnaire, notre TUT nous permet déjà de figurer sur la cartographie mondiale avec 2 MMDH de chiffre d’affaires à l’export. Nous disposons d’un très grand marché potentiel au Maroc (géotextiles, automobile, médical, etc.), et il est envisageable de prendre 40% sur le marché local.

Le Plan Textile « Vision 2025 » vise l’augmentation de la taille du secteur afin de lui permettre d’atteindre un PIB variant de 46 à 48 milliards de dirhams. Les exportations devront aussi, à l’horizon 2025, réaliser un chiffre d’affaires allant de 85 à 95 milliards de dirhams. Enfin, en termes d’emplois, le Plan Textile 2025 prévoit la création de 250.000 à 300.000 nouveaux emplois.

Vision

Réussir la transformation d’un secteur atrophié, en filière équilibrée, intégrée horizontalement, innovante et compétitive

Au lieu de maintenir un statut-quo impliquant des projections défavorables, nous avons choisi un scenario structurant, vecteur de richesses et de développement :

Stratégie

Exécution

Réussir l’exécution : Création nécessaire d’un Board Textile, comme "bras armé" d’exécution Effort inscrit dans la durée : Besoin de ressources humaines et matérielles dédiées Multiplicité des dossiers d’actions à lancer Complexité et multiplicité des mesures de soutien à arbitrer Enjeu d’investissement et de positionnement rapide des acteurs : 45 – 55 milliards Dh d’investissement privés à mobiliser

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Vision

Piliers de la stratégie, et priorités du nouveau mandat

5 piliers pour la stratégie : Réindustrialisation Accès au financement (CCG, fonds d'amorçage, réactivation du Fonds Hassan II) Export (3 filières : Habillement – Mode, Textile de Maison et arts de vivre) Lutte contre l'Informel et Reconquête du Marché Local Actions transversales : formation aux nouveaux métiers qui vont émerger dans le cadre de la

stratégie (TUT, innovation, etc.)

Priorités du nouveau Mandat : Mise en œuvre du Plan textile Vision 2025 Mise en place du Board Textile Encouragement du Maillage au sein des filières textiles : remobiliser les entreprises pour le

travail en commun, l'emploi, l'investissement créateur de richesses, et le développement d'une offre en adéquation avec les attentes du marché

7

Note d’activités et comportement du secteur TH de juin 2009 à mai 2010

AGOE

Renforcement au sein de l’AMITH de l’activité de VEILLE et de MONITORING autour de 4 volets

Veille et Intelligibilité des marchés

AGOE 2013

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1er volet orienté OFFRE du TH MAROCAIN, le Relevé de Potentiel vise a améliorer l’intelligibilité de l’offre existante et le suivi de son évolution. Il s’est révélé comme un outil efficace pour les mises en relation entre acteurs du secteur et leurs donneurs d’ordre. Après le lancement du RP de l’Habillement Mode, l’accent sera mis sur les acteurs des TUT et des Textiles de Maison 2ème volet, orienté vers L’INTELLIGIBILITÉ DES MARCHÉS à travers le suivi des tendances des marchés, des acteurs de la distribution et de la concurrence 3ème volet, orienté CONJONCTURE à travers l’Enquête Mensuelle de Conjoncture auprès d’un panel d’entreprises représentatives du secteur TH. Il s’est révélé comme l’outil d’informations de référence en matière d’aide à la prise de décision, pour le Conseil d’Administration. 4ème volet, le portail de l’AMITH véhicule et communique les différents axes de veille, partage les actualités qui touchent le secteur, et tient à jour les rubriques pratiques à l’usage des entreprises (marchés, douane, mise à niveau environnementale et sociale, investissements, statistiques, etc.)

Le Pacte National d’Émergence Industrielle pour les Métiers Mondiaux du Maroc

AGOE 2013

Métiers Mondiaux du Maroc : Stratégie pour le Textile Habillement

•Développement des Débouchés à l’Export

•Dynamisation du Marché Local

•Repositionnement sur le Fast-Fashion autour de modèles plus équilibrés (cotraitance)

•Appui à l’émergence des chainons manquants de la chaine de valeur :

•Amont : Amélioration de l’intégration

•Aval : Réseaux modernes de distribution, Marques, École de Mode

Amont : Favoriser l’émergence de trois types d’acteurs aux

rôles différents, pour un impact significatif sur le secteur Outils du Pacte

Lean management Consortiums

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Monitoring et bilan d’étape du PNEI

AGOE 2013

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11 Entreprises TH bénéficiaires 10% du portefeuille Primes Imtiaz 32MDH TTC

Investissements 176 MDH TTC Chiffre d’affaires additionnel attendu + 3.454 MDH Valeur Ajoutée supplémentaire +1.174 MDH Création d’emplois + 624

Le premier appel à manifestation d’intérêt a permis la sélection de quatre agrégateurs, d’un converteur et d’un distributeur

4 AGRÉGATEURS 1 CONVERTEUR 1 DISTRIBUTEURS

17 entreprises textiles candidates à la première édition, sur 108 entreprises au total

Actualités du PNEI, et nouveaux partenariats pour accompagner les entreprises

AGOE 2013

Nouvelles facilitations Caisse Centrale de Garantie : quotité portée à 70% pour « Integra Textile », 44 MDH par distributeur pour « Enseigne Textile », coûts en baisse, etc. (www.ccc.ma)

Dispositions allégées (Plus de scoring, plus d’attestations de régularité fiscale et sociale, remplacées par un engagement sur l’honneur par l’entreprise)

Nouveaux partenariats Réseau des Centres d’information technologiques (points focaux OMPIC, ESITH, AMITH, CTTH) : veille, brevets, droits d’exploitation…

Senior Experten Service (SES), association allemande d’experts retraités qui proposent leurs services à prix modique à travers le monde dans le cadre de l’aide au développement. Le textile (machines, procédés, et Mode) figure dans la liste des domaines de compétences proposés.

Partenariat RIO, WEC et AMITH, pour renforcer la performance environnementale de quinze PME, via la mise en place d’actions permettant l’économie des ressources (eau et énergie) ainsi que l’introduction d’outils de production plus propre (Financement et assistance technique)

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Note d’activités et comportement du secteur TH de juin 2009 à mai 2010

AGOE

Protection de la valeur ajoutée nationale contre l’informel d’importation et de distribution

Dialogue Public - Privé

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OBJECTIF : CRÉER LES CONDITIONS POUR TRAVAILLER AU SEIN D’UN MARCHÉ LOCAL ASSAINI

Prise de conscience par les autorités publiques, sur la base de preuves et de données factuelles, de l’étendue des RAVAGES causés par l’informel d’importation et de distribution à la VALEUR AJOUTÉE NATIONALE

Réactivation du Comité National de Lutte contre la Sous-facturation à l’Importation au sein duquel nous avons plaidé pour une action public – privé concertée basée sur la culture du compte à rendre

Réalisations : Révision de l’Engagement d’Importation Mise en place des prix d’Alerte Contrôle mieux ciblé à l’importation des produits textiles Mise à plat des normes et leur applicabilité Contrôles croisés ADII – OC - DGI

Campagne de sensibilisation sur l’opportunité de mise en place d’une TVA sectorielle différenciée

Source : Office des Changes

Import en chiffres

Avec 25 milliards de DH, dont au moins 3 milliards de produits finis, le niveau des importations a atteint un seuil.

Le marché local est saturé de produits d’importation, ou issus de l’informel.

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Grace à l’approche commerciale adoptée par le secteur -citons notamment les opérations d’Executive marketing réalisées auprès des donneurs d’ordres identifiés dans la stratégie du Pacte Émergence, et le retour de donneurs d’ordres plus intéressés par un sourcing de proximité, l’année 2012 a enregistré une stabilité des exportations avec des chiffres à l’exportation de 29.8 MMDH contre 29,7 MMDH en 2011. Les experts confirment par ailleurs l’accélération du développement du circuit court dans les stratégies d’approvisionnement des enseignes de distribution internationales d’habillement. La ‘’Fast Fashion’’ représentera à terme 30 à 35% de la demande européenne au lieu de 15% actuellement, ce qui va favoriser en

Europe le sourcing de proximité plus privilégié que le far shore. Ces tendances sont confirmées par le net recul en 2012 des exportations chinoises sur l’Europe et ce, pour la première fois depuis 2002. En 2012, les statistiques de l’Office des Changes révèlent une progression de 3,6% sur le Chaine & Trame, notamment sur le

Benelux, le Portugal et les USA. Ces deux pays enregistrent les plus fortes progressions tous produits cumulés. L’amélioration de la parité Euro-Dollar fait des États-Unis un débouché intéressant pour la diversification des exportations marocaines.

Source : Office des Changes

Export en chiffres

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AGOE 2013

Promotion

Depuis le 2ème semestre 2012

5 missions B2B ont été

organisées :

•3 en France : Denim, PAP

femme, enfant

•1 au Portugal : PAP femme

Homme

•1 en Allemagne : Denim, maille

fine /grosse, chaine & trame, PAP

femme

Organisation ou Participation à

10 SALONS :

•FAST FASHION LILLE / Tissu

Premier

•INTERFILIERE, Paris – juillet

2012 & janvier 2013

•FAST FASHION TOUR, Londres

•ZOOM BY FATEX, Paris

•DENIM BY PREMIERE VISION,

Paris

•Fès Fast Fashion

•Maroc in Mode

•Maroc Sourcing

Maroc In Mode constitue un des

principaux leviers de promotion

commerciale du nouveau

positionnement de l’habillement du

Maroc. Il apporte des solutions en vue

de dynamiser les commandes

d’ACTUALISATION et de COURT

TERME.

Dédié au sourcing méditerranéen, son

offre concerne toutes les activités qui

contribuent à la réalisation des activités

industrielles du textile - habillement, en

passant par le fil, tissus, accessoires,

fournitures, technologies et services 15

Note d’activités et comportement du secteur TH de juin 2009 à mai 2010

AGOE

Promotion & Sourcing

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Note d’activités et comportement du secteur TH de juin 2009 à mai 2010

AGOE

Avec l’ouverture de CASA MODA ACADEMY en 2010, l’AMITH encourage, concrétise, et favorise

le passage vers la cotraitance, le produit fini, la création de marques et la distribution structurée. Le

but de ce partenariat avec les pouvoirs publics est de prendre enfin en compte les attentes des

industriels et des marchés pour le développement d’une offre créative et innovante au service

de la mode.

Cette année sera marquée par la sortie sur le marché des 15 premiers lauréats de l’école.

La qualité de leur accueil et de leur encadrement au sein de nos entreprises sera une condition

essentielle pour le succès de leur insertion professionnelle, et assurera au projet une ouverture

permanente sur les besoins du secteur.

La mise en place d’un réseau d’entreprises partenaires de l’école a permit l’intervention des

professionnels tout au long de la formation. Le nombre d’entreprises en lien avec CMA ne cesse de

croitre et les échanges sont diversifiés :

-Dons de matière d’œuvre,

-Visites d’entreprises,

-Interventions de professionnels dans la formation,

-Accueil de stagiaires : au total plus d’une quarantaine d’entreprises accueilleront les

stagiaires CMA en 2013.

CASA MODA ACADEMY, l’École Supérieure de Création et de Mode

AGOE 2013

La première promotion sur le marché cette année !

Compétences

17

Note d’activités et comportement du secteur TH de juin 2009 à mai 2010

AGOE

CASA MODA ACADEMY, l’École Supérieure de Création et de Mode

AGOE 2013

Compétences

Création du Centre d'Informations sur la Création et la Mode / CICM

Unique au Maroc, le Centre d'Information sur la Création et la Mode / CICM de Casa

Moda Academy offre aux étudiants, aux entreprises et au grand public, une grande base

de données de ressources multimédias (livres, revues, tissuthèque, vidéothèque et

photothèque) accessible via le blog et le site électronique de l'école et au sein de

l’établissement, dans un espace de lecture luxueux composé d'une salle de lecture 2de 5

places et de 10 postes informatiques.

La Tissuthèque (ouverture prochaine) : Elle rassemble un fonds d’échantillons de textile

mode et ameublement actualisés à chaque saison (consultation sur rendez-vous réservée

aux étudiants CMA et aux professionnels).

La Vêtothèque (ouverture prochaine) : Elle rassemble un ensemble de vêtements et

accessoires constituant une base de données représentative de la création de mode

contemporaine non représentée ou peu accessible au Maroc. Les pièces sont sélectionnées

par Casa Moda Academy et utilisées pendant les formations (consultation sur rendez-vous

réservée aux étudiants CMA et aux professionnels).

Services aux entreprises

-Programmes de Formation Continue

-Assistance technique

-Junior Entreprise

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Note d’activités et comportement du secteur TH de juin 2009 à mai 2010

AGOE

Outre ses services à forte valeur ajoutée destinés à ses membres (promotion, programmes de modernisation compétitive,

accompagnement et appui auprès de l’administration, mise en conformité sociale, etc.) l’AMITH participe largement à la

dynamisation du secteur à travers son implication dans la formation.

Convention AMITH - OFPPT pour la formation-insertion des jeunes :

L’AMITH et l’OFPPT ont mis en place un programme d’urgence pour la formation pour répondre aux besoins des entreprises en main-

d’œuvre qualifiées. Le premier plan a porté sur une formation alternée et accélérée de profils déterminés, notamment les opérateurs et

opératrices de machines. Cette fois-ci, les deux parties ont opté pour une formation à des métiers précis, entre autres, la maintenance,

le management et la couture.

L'adoption d'une approche dynamique et non attentiste a permis de prendre en compte et de communiquer les besoins des entreprises,

pour mettre en œuvre des réponses adaptées.

Au final, ce sont 19.600 jeunes qui ont été formés par l’OFPPT et recrutés par le secteur.

ESITH : Acquisition d’une ligne intégrée de TUT

Lancement du MBA : « Gestion de la Chaîne Logistique»

et de 2 nouveaux mastères spécialisés « management industriel » et « management de la maintenance ».

Démarrage de la formation de la 3ème promotion au sein de Casa Moda Academy, Première École Supérieure de Création et de

Mode du Royaume

Contrat – Programme 2013 – 2020 AMITH /CTTH /MCINT pour le financement du plan de développement du CTTH

Déploiement à plus grande échelle des CFA – Intra Entreprise

Expérimentation de la VAEP dans le secteur textile - habillement

La compétence, un levier pour le développement

Développement des compétences managériales et des ressources humaines

AGOE 2013

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Un an déjà depuis la refonte du site, et 66 000 pages vues

www.textile.ma

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Des actualités régulières sur le secteur

Un espace de partage d’informations

pratiques à votre disposition, en consultation

et en téléchargement

(formulaires administratifs, procédures, études, liens,..)

Des infos marché

Un moteur de recherche pour un accès direct

aux données du portail (entreprises, mots clé)

Un annuaire, avec la possibilité de renseigner

en détail et d’actualiser la fiche de votre

entreprise (nouvelle fonctionnalité)

Un service d’annonces et une bourse de

l’emploi (prochainement)

Un espace publicitaire ciblé

Un groupe Facebook comptant près de 700

membres

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