Apresentação do PowerPoint - Secovi · 2013-09-26 · Fonte: Revista Veja, 12/06/2013 Copa das Confederações 2013 Parque hoteleiro . Fonte: FOHB Copa das Confederações 2013

O setor hoteleiro do Brasil às portas da Copa do Mundo

Roberto Rotter 20 de setembro de 2013

• Total de hotéis: 10 mil

• Total de UH’s: 460 mil

Fonte: Hotelaria em Números 2013 – Jones Lang LaSalle Hotels

Panorama atual da hotelaria - Brasil

28% das UHs são administradas por redes hoteleiras

Total Hotéis: 9.681 UH’s: 462.477


Fonte: Hotelaria em Números 2013 – Jones Lang LaSalle Hotels


• Cerca de 1 milhão de empregos diretos e indiretos

• Patrimônio estimado em R$ 36 bilhões

• Até 2015 são esperados mais 40 mil apartamentos

• Aproximadamente R$ 7 bilhões de investimentos

• Criação de aproximadamente 16.000 novos empregos diretos

• Para cada R$ 1,00 circulante no setor, gera-se R$ 1,832 na economia

2012 DM: R$ 229,74 OCC: 65,9% RevPAR: R$ 151,40

2002 DM: R$ 219,06 OCC: 51,2% RevPAR: R$ 112,16

Recuperação da diária média e RevPAR

Fonte: Sistema de Estatísticas FOHB

Fonte: FOHB | Análise: neoturis e CBRE Hotelaria em Números 2013 – Jones Lang LaSalle Hotels

2011 para 2012:

7,9%

Evolução do GOP por quarto disponível

• Crescimento anual médio de 11,3% de 2003 a 2011

Fonte: FOHB | Análise: neoturis e CBRE

• A evolução positiva do GOP e a queda da taxa de juro, entre 2003 e 2011, contribuíram para o aumento do “valor do quarto de hotel”.

• Houve uma evolução de quase 60 mil reais em 2003 para 211 mil em 2011, um aumento de 284 %.

Evolução do GOP por quarto disponível

Amostra Hotéis: 347 UH’s: 54.855

↑ 15,9% ↑ 15,4%

↑ 3,1% ↓ 3,8%

↑ 19,5%

↑ 11,0%


Desempenho da hotelaria nacional

• Brasil • 2011 x 2012 x 2013

Amostra Hotéis: 370 UH’s: 58.658

↑ 17,1%

↑ 6,4%

↑ 13,4%

↑ 9,1%

↓ 3,2%

↓ 2,5%

Desempenho da hotelaria nacional


• Brasil • Janeiro a junho de

2011 x 2012 x 2013

• Resultados operacionais - ganhos acima da inflação

• Queda na taxa de ocupação • baixo crescimento da economia • maiores quedas no grupo de eventos e o de

turistas individuais • mais significativa nos finais de semana

• Manutenção da taxa de ocupação • picos nas noites de terça a quinta • segmento comercial Fonte: FOHB | Hotelaria em Números 2013 – Jones Lang LaSalle Hotels

Desempenho da hotelaria nacional Perspectivas para 2013

Hotelaria é o único item 100% preparado, considerando mobilidade urbana, aeroportos e hotelaria

Fonte: Revista Veja, 12/06/2013

Copa das Confederações 2013 Parque hoteleiro

Fonte: FOHB

Copa das Confederações 2013 Pesquisa de desempenho Hotéis FOHB

Total Hotéis: 61 UH’s: 10.029

Copa das Confederações 2013 Belo Horizonte

Fonte: FOHB | Amostra: 2.308 UHs





Copa das Confederações 2013 Brasília






Copa das Confederações 2013 Fortaleza






Copa das Confederações 2013 Recife

Fonte: FOHB | Amostra: 612 UHs





Copa das Confederações 2013 Rio de Janeiro






Copa das Confederações 2013 Salvador






Copa das Confederações 2013

Fonte: FOHB

Fonte: FOHB


Fonte: FOHB


Fonte: Placar da Hotelaria 5ª edição – FOHB | Hotel Invest

Copa do Mundo FIFA™ Alemanha 2006







Copa do Mundo FIFA™ África do Sul 2010








Diária média •Brasil: 12 cidades-sede em junho de 2013 •Alemanha: 4 cidades-sede de 09/06 à 09/07/2006 *DM das cidades brasileiras convertida de R$ para US$ (média do mês de junho/2013: US$ 1 = R$ 2,17)

Copa do Mundo FIFA™ Brasil 2013 x Alemanha 2006

Fonte: Sistema de Estatísticas FOHB e Placar da Hotelaria 5ª edição – FOHB | Hotel Invest

Diária média •Brasil: 12 cidades-sede em junho de 2013 •África do Sul: 4 cidades-sede de 11/06 à 11/07/2010 *DM das cidades brasileiras convertida de R$ para US$ (média do mês de junho/2013: US$ 1 = R$ 2,17)

Fonte: Sistema de Estatísticas FOHB e Placar da Hotelaria 5ª edição – FOHB | Hotel Invest

Copa do Mundo FIFA™ Brasil 2013 x África do Sul 2010

• Oferta de leitos nas 12 cidades-sede

CidadeNº atual de

leitos

Recomendação

para 2014Previsão

Rio de Janeiro 45.000 23.700 53.300

São Paulo 105.000 21.600 105.000

Brasília 51.000 23.600 53.000

Belo Horizonte 48.000 21.400 71.000

Fortaleza 26.370 21.300 26.370

Porto Alegre 15.700 17.300 20.800

Salvador 54.000 18.400 59.000

Curitiba 19.500 14.000 20.500

Recife 11.470 15.300 17.500

Manaus 17.000 14.600 19.000

Natal 38.000 14.000 43.000

Cuiabá 14.000 14.300 18.000

Fonte: Veja

Copa do Mundo FIFA™ 2014

Copa do Mundo FIFA™ 2014 Parque hoteleiro nas cidades-sede em 2015

Belo Horizonte 48% 40% ND

ECONÔMICO MIDSCALE UPSCALE

Brasília ND 44% ND

Cuiabá ND 45% ND

Curitiba 73% 69% -

Fortaleza ND 76% ND

Manaus 51% 49% ND

Natal ND 56% ND

Porto Alegre 53% 60% 71%

Recife ND 55%

Rio de Janeiro 88% 64%

Salvador 64% 54%

São Paulo 81% 78%

ND

62%

omitidos

70%


• Nova revisão do crescimento acumulado de demanda 2012-2015: de 18,0% para 16,0%.

• Informações atualizadas sobre nova oferta em POA e REC (especialmente hotéis independentes).

• Principais diferenças: palavras-chave para cartões amarelo e vermelho Porto Alegre (ECO e MID), Recife e Rio de Janeiro (MID), Salvador (ECO).



• Os mercados identificados anteriormente com risco de superoferta: Belo Horizonte, Brasília, Cuiabá, Manaus e Salvador.

• Novidades: as outras cidades-sede que passaram também a fazer parte desse grupo: Porto Alegre (Econômico) e Recife (segmento Midscale).

• Principalmente em razão do desaquecimento econômico atual, outros mercados que antes tinham cartão verde passaram a apresentar risco moderado de superoferta: Porto Alegre e Rio de Janeiro (ambos no segmento Midscale).



Competitividade do turismo - Brasil

Infraestrutura terrestre

129° lugar

Regras políticas e regulação 119° lugar

Priorização do turismo

102° lugar

Segurança 73° lugar

Modelos de parcerias público-privadas

Ranking geral (140 países) Brasil – 51° lugar


Competitividade de preços 126° lugar

• Dificuldades burocráticas: valor liberado pelo BNDES para investimentos em hotéis = R$ 330 milhões, 5% dos R$ 7 bilhões investidos pela iniciativa privada

≠ obras para a Copa financiadas pelo BNDES = 54%


• O custo do dinheiro aqui é duas vezes mais caro do que no exterior

• 67 obrigações fiscais mensais obrigatórias, e mais 30 no campo trabalhista (municipais, estaduais e federais), muitas delas repetitivas gerando uma carga de trabalho burocrático superior a qualquer país

• Carga fiscal de 36% contra 27% na média mundial e 28% na média da América Latina

• Desoneração: no segmento econômico as propriedades foram oneradas a partir do pagamento de 2% sobre o faturamento, não contemplando os condo-hotéis

• Redução da tarifa de energia: o grupo tarifário da hotelaria não foi contemplado em muitos estados

• Problemas trabalhistas:

• Nenhum outro país tem ambiente mais favorável a reclamações trabalhistas

• Falta de regulamentação, inclusive para o trabalho temporário


Competitividade - Brasil

Fonte: Doing Business (Banco Mundial)

2010 2011 2012 2013

129° lugar 127° lugar 126° lugar 130° lugar

• Índice de facilidade para fazer negócios (Banco Mundial)

Ranking geral – Brasil

↓ 4

Fonte: Doing Business (Banco Mundial)

Categorias 2010 2011 2012 2013

Obtenção de alvarás de construção 113 112 127 131

Obtenção de crédito 87 89 98 104

Pagamento de impostos 150 152 150 156

↓ 19

↓ 17

↓ 6

Competitividade - Brasil

• Índice de facilidade para fazer negócios (Banco Mundial)

Ranking Global de Competitividade

Grupo dos BRICs:

China: 29° lugar

África do Sul: 53° lugar (↓ 1 posição)

Brasil: 56° lugar (↓ 8 posições)

Índia: 60° lugar (↓ 1 posição)

Rússia: 64° lugar Fonte: Globo

• Estudo coordenado pela Fundação Dom Cabral com 148 países • Brasil perdeu oito posições e voltou ao mesmo nível de 2009 = 56°

lugar • Razões – pouco investimento em infraestrutura, inflação e falta de

reformas

Recursos disponíveis x liberados BNDES e Banco do Nordeste

Contratado Liberado

BNDES R$ 658.892.100,00 R$ 123.750.611,20

Banco do Nordeste R$ 183.121.833,51 R$ 114.338.147,36

Total R$ 842.013.933,51 R$ 238.088.758,56

ImplantaçãoBanco

Contratado Liberado

BNDES R$ 176.187.000,00 R$ 64.000.000,00

Banco do Nordeste R$ 153.252.956,30 R$ 27.150.891,67

Total R$ 329.439.956,30 R$ 91.150.891,67

RetrofitBanco

Implantação Retrofit

BNDES 11 4

Banco do Nordeste 16 15

Total 27 19

Nº de hotéisBanco

TOTAL = R$329.239.650,23

• Formas de constituição dos empreendimentos: • Condomínios Edilícios/ Incorporações Imobiliárias – venda

de unidades autônomas • Fundos de Investimento Imobiliário – venda de cotas • Sociedades de Propósito Específico – venda de

participação societária (shares)

• Custo dos imóveis e terrenos nos grandes centros • Previsão do retorno do investimento – rentabilidade • Recursos - formas de financiamento

• Prazos e custos • Situação no Brasil x exterior • Recursos disponíveis x liberados x consultas (BNDES)

Desafios para os próximos anos Temas para o debate

Obrigado! Roberto Rotter Presidente do FOHB Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil

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Apresentação do PowerPoint - Secovi · 2013-09-26 · Fonte: Revista Veja, 12/06/2013 Copa das Confederações 2013 Parque hoteleiro . Fonte: FOHB Copa das Confederações 2013