APPROVECHAMIENTO DEL TLC CON ESTADOS UNIDOS … · APPROVECHAMIENTO DEL TLC CON ESTADOS UNIDOS Sector agroindustrial Octubre de 2012 DIAGNÓSTICO: El segmento productivo agroindustrial

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APPROVECHAMIENTO DEL TLC CON ESTADOS UNIDOS

Sector agroindustrial Octubre de 2012

DIAGNÓSTICO:

El segmento productivo agroindustrial abarca un conjunto amplio de bienes heterogéneos,

razón por la cual el análisis de su situación actual y prospectivas de cara al TLC con estados

unidos, parte de una visión sectorial que difiere del esquema tradicional de

eslabonamientos.

El sector incluye los bienes resultantes de procesos industriales y de manufacturación

mediante los que se transforman materias primas provenientes del campo. En este sentido,

el documento se enfoca principalmente en el subsector alimentario, incluyendo una amplia

gama de productos derivados tanto de actividades relativamente simples como

conservación por medio de secado al sol, como de procesos a gran escala altamente

tecnificados como la destilación de bebidas.

En general, las actividades se pueden agrupar de acuerdo al tipo de producto final y

comprenden los subsectores de: industrias cárnicas1, café, arroz2, procesamiento de frutas y

verduras, lácteos, pescadería, molinería, aceites y grasas, azúcar y confitería, chocolatería,

panadería y bebidas, entre otros.

El documento mostrará, que la agroindustria colombiana cuenta con importantes

oportunidades de aumentar la cantidad y el valor agregado de sus exportaciones,

especialmente al mercado de Estados Unidos. Sobre todo si se tiene en cuenta que no se

empieza desde cero, sino que por el contrario, el sector ya cuenta con una experiencia

valiosa de comercialización hacia el extranjero: en 2011 exportó cerca de 4.630 millones de

dólares, a 140 países, con una oferta de productos diversificada.

El primer paso para empezar a caracterizar el sector en el país, es ver qué se produce y

evaluar la vocación exportadora de nuestra canasta. El gráfico 1, muestra la participación de

cada subsector dentro del total agroindustrial a así como su vocación exportadora

(porcentaje de las ventas totales de cada subsector que se hacen en el exterior).

Se observa que el sector como un todo está volcado de manera importante hacia los

mercados internacionales. En agregado el 11% de las ventas totales se realizan en el

1 Cada vez que se menciona a la industria de cárnicos se está excluyendo el subsector de pescados y mariscos

que se analiza de manera independiente. 2 El subsector de arroz está compuesto por todas las partidas arancelarias de la sección 1006 del sistema

arancelario armonizado, exceptuando el arroz paddy.

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exterior. Además del tradicional café, resulta interesante la concentración exportadora de la

confitería y chocolatería, donde destaca la producción de confites que representa el 17% del

subsector y vende el 58% en el exterior y de polvo con sabor a chocolate que representa el

21% de la producción de chocolatería y hace el 19% de sus ventas en el exterior.

Adicionalmente, aunque con una producción pequeña, resalta la gran vocación exportadora

del subsector de pescado sobretodo en el caso del atún, puesto que el 45% de las ventas de

enlatado y casi el 100% del atún empacado al vacío se hacen en el exterior (estos dos rubros

representan el 70% de la producción total del subsector de pescado). De manera similar,

destaca el alto índice exportador del rubro de otros productos de origen animal y vegetal,

explicado por ventas al exterior de más del 35% en gelatinas y polvos para la elaboración de

postres y helados.

El sector concentra su producción nacional en bebidas, cárnicos y lácteos, y las ventas al exterior en café, pescados y mariscos y confitería. Aunque existe una importante vocación

exportadora, queda aún espacio para su crecimiento…

Gráfico 1: Principales Productos y Ventas al Exterior de la Agroindustria

Fuente: Dane, cálculos propios.

Por otro lado, resulta interesante mencionar que aunque el subsector lácteo, el tercero más

importante, no refleja aún una gran participación de ventas en el exterior, exhibe una

importante tendencia de crecimiento en sus exportaciones hacia Estados Unidos, pasando

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de 68 mil dólares entre enero y mayo de 2011 a 498 mil dólares en el mismo periodo del

presente año.

Balanza comercial agregada:

El sector agroindustrial exportó en 2011 un valor cercano a 4.630 millones de dólares. De

este valor, 2.665 correspondieron a café y sus productos, 948 a confitería y chocolatería, 367

a extractos vegetales y otros productos alimenticios, 309 a aceites y grasas, 128 a molinería y

panadería mientras que los cerca de 210 millones restantes se repartieron entre productos

cárnicos, frutas y vegetales procesados, lácteos y bebidas.

Por su parte, en este mismo año, Colombia importó 2.914 millones de dólares en productos

del sector, dejando como resultado una balanza comercial significativamente superavitaria

(ver gráfico 2). La mayor parte de este valor -21%- correspondió a aceites y grasas, con

participaciones importantes de aceite de soya y palma, seguido por residuos de industrias

alimenticias con el 20% donde destacan los rubros de torta de soya y preparaciones

alimenticias para animales. En tercer lugar por tamaño aparece la industria de frutas,

verduras y nueces procesadas que representa más del 8% del total de nuestras

importaciones totales, donde destacan los rubros de leguminosas y uvas secas.

Pese a la volatilidad producto del impacto de la crisis internacional el sector se comporta

según una tendencia creciente jalonado por el aumento de las exportaciones hacia Estados

Unidos...

Gráfico 2: Agroindustria: Exportaciones e Importaciones de Colombia a EEUU, y el resto del

mundo, 2006-2011, (US$ millones)

Fuente: Dane, Dian, cálculos propios

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Imp. EE.UU. Imp. Otros Países

Exp. EE.UU. Exp. Otros Países

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La participación de Estados Unidos en el comercio exterior del sector agroindustrial

colombiano, en comparación con otros sectores productivos del país, es relativamente baja

debido a la diversidad de mercados de exportación de la cadena. A modo ilustrativo vale

mencionar que al eliminar los rubros de petróleo y carbón, el mercado norteamericano

representa el 16% de nuestras exportaciones totales, frente a 10% en el caso del sector

agroindustrial.

Sin embargo, esto no quiere decir que el mercado americano carezca de importancia. De

hecho, al analizar las exportaciones del 2011 del sector en agregado, se encuentra que

Estados Unidos es el primer socio comercial de Colombia, con 1.452 millones de dólares, de

los cuales cerca del 85% se concentra en café, sus extractos, y productos.

El resto de la canasta exportadora se reparte entre confitería y chocolatería con el 5%,

pescado y mariscos con el 3%, frutas y verduras procesadas con el 2%, molinería y panadería

con el 2%, extractos vegetales con el 1% y aceites, bebidas, cárnicos, lácteos y residuos cada

uno con una participación inferior al 1%.

Desde la óptica de las importaciones, el peso del mercado americano es más grande; en

2011 Estados Unidos representó el 16% de las importaciones totales de la cadena que

ascendieron a 477 millones de dólares, con participaciones importantes de residuos de

industrias alimenticias donde resalta la importación de torta de soya, aceites y grasas (24%),

extractos vegetales y otros productos alimenticios (17%) y productos cárnicos (12%).

Comportamiento del sector en los últimos años:

El dinamismo exportador del sector en los últimos años ha sido volátil. Entre los años 2000 y

2006, las exportaciones promediaron un valor cercano a 2.015 millones de dólares, entre

2007 y 2008 promediaron 4.016 millones de dólares y entre 2009 y 2011 cayeron

nuevamente a 3.937 millones de dólares.

Estas significativas oscilaciones se deben principalmente al impacto que tuvo en el sector el

efecto de la crisis internacional puesto que la demanda de estos bienes se relaciona de

manera cercana con el consumo de los hogares; al cierre parcial de las importaciones de

Venezuela que golpeó duramente el subsector cárnico; y por otro lado, al efecto de la ola

invernal y la subsecuente afectación de las cosechas.

Por su parte, el importante crecimiento exportador del último año, fue jalonado

principalmente por el café y sus productos, rubros que se expandieron a razón del 40% entre

2010 y 2011; aunque se observan otros crecimientos interesantes en productos con menor

participación en la canasta exportadora tales como aceite de palma que creció 130%, y

frutas secas y mezclas con nueces –con un crecimiento superior al 500%.

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Hacia Estados Unidos, las exportaciones del sector han tenido un comportamiento más

estable en los últimos años, con una significativa tendencia a la alza. La tasa de crecimiento

promedio anual de las exportaciones agroindustriales a Estados Unidos entre 2000 y 2011

fue de 13%.

Esta realidad es evidencia de que el país se ha ganado un espacio en el mercado americano –

con una alta concentración en café-, y que es momento de expandir la capacidad

exportadora nacional, por medio de esfuerzos estratégicos priorizando algunos productos

agroindustriales, desarrollando pilotos productivos y ejecutando una agenda conducente a

ampliar la admisibilidad de nuestra canasta, con el objetivo de maximizar los beneficios del

tratado y aumentar y diversificar la oferta exportable a este destino.

En cuanto a las importaciones, se observa un aumento de las ventas de productos

agroindustriales originarios tanto de Estados Unidos como de otros países. Donde resaltan

las importantes participaciones de Argentina, Ecuador, Brasil y Chile. Parte de este

crecimiento es explicado por un lado, por el efecto de la revaluación del peso, y por el otro

por el aumento de la capacidad adquisitiva de los hogares y el subsecuente ajuste en los

patrones de consumo, que incluyen ahora productos alimenticios importados como cereales

para el desayuno y confitería entre otros.

Análisis por tipos de producto:

Una vez realizado este análisis general, es importante entrar en el detalle de los tipos de

productos que exportamos e importamos. Es clave para este sector exportar más volumen,

pero también exportar productos cada vez más sofisticados. El sector agroindustrial es

heterogéneo en sus productos y también en el valor agregado de los mismos.

Este valor se genera de diversas formas. Por ejemplo, productos funcionales con beneficios

sobre la salud en el caso de los lácteos o las galletas, estrategias de logísticas con cadenas de

frío en los casos de frutas y verduras, adecuados sistemas de trazabilidad y manejo de

patógenos y residuos en los casos de la carne, e incluso la producción de bienes análogos a la

actividad primaria como son los casos de los biocombustibles en las industrias de azúcar y

aceites.

En los gráficos 3 y 4 se presenta el valor y crecimiento de las exportaciones e importaciones

de los principales subsectores agroindustriales con destino y origen el mundo y Estados

Unidos.

El café sigue siendo la actividad agroindustrial más exportada por Colombia, con casi el 60%

de las exportaciones del sector al mundo, y cerca del 85% de las dirigidas al mercado

norteamericano. De las diez partidas arancelarias más exportadas a Estados Unidos, ocho de

ellas corresponden a productos de café. Los primeros cuatro corresponden a café no tostado

en diferentes modalidades, es decir los productos en su forma más básica, y un poco más

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abajo se encuentran productos de más valor agregado como café tostado y descafeinado,

café instantáneo y productos sucedáneos y otras preparaciones de café.

de dólares de residuos de las industrias del almidón, azucareras o de cervecería.

El principal producto agroindustrial de Colombia, al mundo y también a Estados Unidos, es

el café, seguido de aceites y grasas y azúcar y confitería. Lo que más importa Colombia es

aceites y grasas y residuos de industrias alimenticias.

Gráfico 3: Exportaciones e Importaciones de Colombia del sector agroindustrial, hacia y

desde Estados Unidos y el Mundo (US$ millones), 2011

Fuente: UNComtrade. Cálculos propios.

A continuación se encuentran las exportaciones de azúcar y confitería con cerca de 880

millones de dólares exportados en 2011 al mundo, pero con tan solo 66 de estos exportados

hacia Estados Unidos. Algo similar ocurre con aceites y grasas en el que exportamos mucho

al mundo, pero no tanto al mercado norteamericano. Hacia Estados Unidos sobresalen las

exportaciones de productos como el atún o los filetes de tilapia, con exportaciones

conjuntas de ambos productos de más de 50 millones de dólares. Otros productos

0,0

0,6

25,9

5,2

30,0

31,5

34,6

309,3

69,8

76,9

96,4

64,2

52,3

878,1

2.955

25,8

23,8

613,2

47,7

121,7

17,6

182,3

619,6

64,7

195,6

147,8

246,1

227,2

175,2

205,3

Expo e impo de Colombia,

Mundo, US$ millones, 2011

Desde y hacia el mundo

0,0

0,0

0,6

1,6

1,9

4,2

8,2

8,2

9,7

18,2

20,5

27,8

42,3

66,0

1.243

1,6

10,0

147,5

3,3

57,7

6,5

9,5

112,3

4,6

71,0

7,9

32,4

0,9

9,4

2,2

Arroz

Extractos de vegetales

Residuos de ind. aliment.

Lácteos

Cárnicos

Molinería

Bebidas

Aceites y grasas

Chocolate y prod. de cacao

Otros productos

Panadería y similares

Frutas y verduras proc.

Pescado y mariscos

Azúcar y confitería

Café

Expo e impo de Colombia,

EEUU, US$ millones, 2011

Importaciones

Exportaciones

Desde y hacia EEUU

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destacables exportados a la economía de Estados Unidos son galletas dulces y saladas, goma

de mascar, y pasta o puré con base en mango, con exportaciones en 2011 respectivas de

12,9 millones de dólares, 6,8 millones de dólares, y 6,2 millones de dólares.

Las exportaciones agroindustriales de Colombia han crecido en los últimos cinco años, a

una tasa de 12% hacia el mundo, y de 16% hacia Estados Unidos. Sobresale el dinamismo

de las exportaciones de carne y pescado, extractos vegetales y aceites y grasas.

Gráfico 4: Exportaciones e Importaciones de Colombia del sector agroindustrial, desde y

hacia EEUU y el Mundo (%), 2007-2011

Fuente: UNComtrade. Cálculos propios.

En materia de importaciones, la composición está menos concentrada, con rubros

importantes en confitería, aceites y grasas, productos de panadería y similares, cárnicos,

frutas y verduras procesadas, bebidas, y residuos de las industrias alimenticias. Provenientes

de Estados Unidos sobresalen las importaciones de más de 100 millones de dólares en

aceites y grasas y en residuos de alimentos. Entre estos últimos, sobresalen las

n.a.

67%

12%

-19%

93%

12%

-7%

34%

8%

10%

2%

7%

13%

16%

14%

12%

74%

13%

19%

72%

123%

30%

11%

34%

34%

13%

16%

19%

17%

2%

57%

20%

Crec. expo e impo de Colombia, Mundo, US$ millones, 07-11

Desde y hacia el mundo

0%

4%

28%

-3%

93%

19%

11%

29%

15%

26%

-2%

11%

8%

58%

17%

16%

n.a.

16%

12%

22%

53%

147%

35%

148%

20%

18%

22%

26%

11%

16%

10%

24%

Arroz


Residuos de ind. aliment.

Lácteos

Cárnicos

Molinería

Bebidas

Aceites y grasas

Chocolate y prod. de cacao

Otros productos


Frutas y verduras proc.


Pescado y mariscos

Café

TOTAL

Crec. expo e impo de Colombia, EEUU, US$ millones, 07-11

Importaciones

Exportaciones

Desdey hacia EEUU

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importaciones de Colombia en 2011 de tortas y otros residuos de la extracción de aceite de

soya que alcanzaron un total de 428 millones de dólares, con 69 de estos provenientes de

Estados Unidos. Así mismo, se encuentran importaciones por más de 60 millones

En materia de crecimiento del comercio exterior, se encuentra que, en los últimos cinco

años, este ha sido un sector altamente dinámico para Colombia. En promedio, las

exportaciones crecieron a una tasa de 12% y las importaciones de 20%. Sobresale, por

ejemplo, el crecimiento de las exportaciones al mundo de productos cárnicos, extractos

vegetales y aceites y grasas. Hacia Estados Unidos, encontramos un dinamismo importante,

por encima de 20%, también en las exportaciones de aceites y grasas y productos cárnicos.

Así mismo, productos tradicionales como café, azúcar y confitería han tenido un dinamismo

favorable, así como otros productos alimenticios como salsas, o concentrados de proteínas

con importaciones superiores a 10 millones de dólares y un crecimiento reciente

importante.

Análisis regional:

La producción de la agroindustria en Colombia, dada la vocación agraria de la mayor parte

del país, no se encuentra concentrada en unos pocos centros de distribución, sino por el

contrario, es una actividad clave en muchas regiones. Por ejemplo, este sector representa

más del 40% de la industria en Risaralda, Cauca, Cundinamarca, Valle del Cauca, Tolima,

Magdalena, Cesar, Meta y Huila, entre otros (ver gráfico 5). Agrupando todos los sectores

agroindustriales, encontramos que los departamentos con mayor participación son Valle,

Bogotá, Antioquia y Cundinamarca.

Ahora bien, cuando pasamos a analizar las exportaciones, encontramos un peso

considerable de Risaralda, Caldas y Huila, dada su importancia en la producción y

comercialización de café, el producto agroindustrial de exportación de Colombia por

excelencia (ver gráfico 6).

En los gráficos 7-18, se presenta la participación por departamentos en las exportaciones de

los principales sectores agroindustriales. Como se evidencia en los gráficos Magdalena

predomina en aceites y grasas, Valle del Cauca en azúcar y confitería, Antioquia y

Cundinamarca en bebidas, Huila, Risaralda, Antioquia y Caldas en café, Córdoba y Atlántico

en carne, Atlántico y Huila en pescados, Valle y Antioquia en chocolatería, Valle, Bogotá y

Antioquia en frutas y verduras procesadas, Antioquia en lácteos, Bogotá, Valle y Bolívar en

molinería, Antioquia, Valle y Bogotá en productos de panadería y similares, y en residuos de

industrias alimenticias Atlántico, Cundinamarca y Antioquia.

En síntesis, la producción agroindustrial está distribuida en gran parte del territorio nacional

lo que evidencia su potencial efecto transversal en el desarrollo del país. Es una actividad

con exportaciones importantes y con un potencial considerable en el mercado

norteamericano.

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El sector agroindustrial es clave para muchas regiones del país. En departamentos como

Meta, Cesar y Huila, este sector representa más del 80% de la producción industrial.

Los cuatro departamentos que más aportan a la producción agroindustrial del país

son Valle, Bogotá, Antioquia y Cundinamarca

Gráfico 5: Producción de alimentos por departamento (% de producción total nacional, y

% de producción industrial del departamento), 2009

Fuente: Dane, cálculos propios.

… En exportaciones, Valle, Antioquia y Bogotá tienen las mayores exportaciones

agroindustriales excluyendo café. Al incluir este producto, sobresale la participación de

Huila, Risaralda y Caldas.

Gráfico 6-18: Exportaciones del sector agroindustrial, por departamento, 2011

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

% d

el d

ep

art

am

en

to e

n

ing

reso

na

cio

na

l de

l se

cto

r

% de sector en ingreso total industrial del departamento

Valle del CaucaBogotá

Antioquia

Cundinamarca

AtlánticoSantander

BolívarCauca

RisaraldaCaldas

Tolima

Magdalena

Meta

HuilaCesar

20

,1%

13

,1%

11

,2%

11

,1%

10

,9%

8,6

%

5,6

%

4,8

%

3,7

%

2,8

%

2,5

%

2,0

%

1,4

%

0,9

%

0,4

%

0,3

%

0,3

%

0,2

%

% e

n e

xpo

rta

cio

ne

s to

tale

s

Total Agroindustria

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DEL TLC CON EEUU

3,1%

3,3%

3,3%

7,6%

8,0%

69,3%

Santander

Valle

N. Santander

Atlántico

Bogota

Magdalena

Participación en exportaciones totales, %

Aceites y grasas

0,3%

1,4%

3,6%

3,9%

12,1%

78,3%

Antioquia

Bogota

Caldas

Risaralda

Cauca

Valle



5,3%

9,4%

12,9%

15,6%

16,9%

32,9%

Caldas

Atlántico

Bogota

Cauca

Cundinamarca

Antioquia


Bebidas

5,8%

9,0%

15,8%

16,3%

16,7%

16,7%

Quindío

Bogota

Caldas

Risaralda

Antioquia

Huila


Café

1,8%

7,1%

8,0%

9,7%

26,6%

42,3%

Risaralda

Cundinamarca

Santander

Bogota

Atlántico

Córdoba


Carne

4,3%

4,9%

6,2%

11,5%

21,9%

47,2%

Valle del cauca

Magdalena

Antioquia

Bogota

Huila

Atlántico


Pescado

0,4%

1,2%

12,6%

13,7%

31,0%

40,7%

Risaralda

N. Santander

Bogota

Caldas

Antioquia

Valle


Chocolate y similares

0,4%

1,6%

7,5%

8,7%

22,9%

58,8%

Risaralda

Valle

Atlántico

Bogota

Cundinamarca

Antioquia


Lácteos

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Fuente: Dian, cálculos propios

Análisis por destinos:

Exceptuando las exportaciones de café, el sector agroindustrial colombiano se caracteriza

por tener un mercado internacional diverso; en agregado ningún destino supera el 20% de

las exportaciones totales. Sin embargo, destaca el importante posicionamiento de Estados

Unidos como nuestro principal socio comercial, participando del 17% del valor de la canasta

exportadora colombiana, seguido por el bloque de países de la región: Chile con el 10%,

Venezuela con el 9%, Ecuador con el 8% y Perú con el 7%.

Sin embargo, dada la amplitud del sector y la heterogeneidad de sus productos tanto desde

el punto de materia prima usada como de la complejidad del proceso de transformación

industrial, resulta pertinente hacer un análisis por subsectores (Ver tabla 1). Sin duda alguna,

teniendo en cuenta que las exportaciones se acercan a los 3.000 millones de dólares, café y

sus productos está fuertemente posicionada como el subsector líder en términos de

penetración de mercado y vocación exportadora.

En este caso, el análisis por destino indica una gran concentración en el mercado americano

que da cuenta del 42% de las exportaciones totales de café y sus productos al mundo,

seguido por Japón con el 12% y Bélgica con el 8%. De hecho los destinos son tan

especializados, que representan gran parte de las exportaciones totales a estos países: café

5,1%

5,1%

5,8%

21,0%

21,8%

25,9%

Atlántico

Risaralda

Caldas

Antioquia

Bogota

Valle


Frutas y verduras procesadas

2,6%

2,8%

3,2%

21,1%

31,2%

38,2%

Antioquia

N. Santander

Atlántico

Bolívar

Valle

Bogota


Molinería

0,6%

1,0%

4,8%

23,2%

24,2%

45,4%

Cauca

Risaralda

Cundinamarca

Bogota

Valle

Antioquia



1,1%

6,0%

6,9%

20,0%

25,8%

40,0%

Magdalena

Valle

Bogota

Antioquia

Cundinamarca

Atlántico


Residuos de industrias de alimentos

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representa más del 65% de nuestras exportaciones a Japón y más del 35% en el caso de

Bélgica.

Otros subsectores se caracterizan por tener importantes espacios para crecer vía

penetración del mercado americano a la luz del fortalecimiento de la relación binacional y la

estabilidad regulatoria que brinda el TLC. En este sentido resaltan particularmente azúcar y

confitería, y chocolatería y sus productos en la medida en que existe una importante

capacidad productiva en el país y donde se cuenta con experiencia exportadora hacia

Estados Unidos (7.5% de las exportaciones totales de azúcar y 13,9% de las exportaciones de

chocolatería son hacia ese mercado) que puede servir como plataforma para seguir

creciendo.

Nuestro principal socio comercial es Estados Unidos, resalta la participación de otros

países de la región como Chile, Venezuela, Ecuador y Perú.

Tabla 1: Principales destinos de las exportaciones colombianas del sector agroindustrial,

2011.

Fuente: UNComtrade, cálculos propios.

Por otro lado, resalta que el subsector de aceites y grasas se caracteriza por tener un

panorama diferente en materia de socios comerciales, con mayor participación de países

europeos y Brasil. En este sentido, destaca que principal destino es Holanda con el 35% de

nuestras exportaciones, seguido por Brasil con el 15% y Alemania con el 7%. Adicionalmente

vale la pena resaltar la alta concentración del mercado en términos de productos. A manera

ilustrativa, destaca que de las 30 partidas arancelarias a seis dígitos que componen el

subsector, más del 80% de las exportaciones al mundo van vía tres posiciones arancelarias

que incluyen el aceite de palma y sus subproductos.

De manera paralela, resalta la potencialidad de crecimiento de los pescados y mariscos, en

especial en el mercado americano, teniendo en cuenta que se exporta una considerable

SectorMercado

USD Mill.

Café EE.UU. (42,1%) Japón (12,4%) Bélgica (7,7%) Canadá (6,3%) R. Unido (5,7%) 2.954,5

Azúcar y confit. Chile (19,4%) Perú (10,1%) Venezuela (10,1%) EE.UU. (7,5%) Haití (6,3%) 878,1

Aceites y grasas Holanda(34,9%) Brasil (14,9%) Alemania (7,5%) R. Unido (5,8%) México(5,8%) 309,3

Panadería y simil. EE.UU. (21,3%) Venezuela (19,1%) Ecuador (17,6%) Perú (16,9%) Chile (2,8%) 96,4

Otros prod. Anim-Veg. Ecuador (26,2%) EE.UU. (23,7%) R. Dominic. (10,8%) Venezuela (10,6%) Perú (10,2%) 76,9

Chocolate y prod. Venezuela (27,5%) Ecuador (15,8%) EE.UU. (13,9%) México (6,0%) Francia (4,5%) 69,8

Frutas y verd. Proc. EE.UU. (43,4%) Venezuela (11,7%) Panamá (7,2%) Ecuador (5,9%) Espana (4,0%) 64,2

Pescado y mariscos EE.UU. (80,9%) Italia (14,2%) Alemania (1,7%) Hong Kong (1,4%) Guatemala (0,6%) 52,3

Bebidas Ecuador (27,3%) EE.UU. (23,8%) España (16,7%) Venezuela (8,5%) Perú (5,7%) 34,6

Molinería Ecuador (24,4%) Panamá (22,2%) EE.UU. (13,4%) España (9,9%) Costa Rica (6,0%) 31,5

Cárnicos Egipto (36,7%) Perú (19,2%) Curacao (13,4%) Hong Kong (7,3%) EE.UU. (6,5%) 30,0

Residuos ind. Alimen. Ecuador (35,1%) Perú (23,1%) Chile (7,4%) Bolivia (7,0%) Panamá (6,1) 25,9

Lácteos EE.UU. (29,7%) R. Dominic. (19,6%) Venezuela (18,9%) Ecuador (16,2%) Aruba (3,0%) 5,2

Principales Destinos

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cantidad hacia Estados Unidos de filetes de pescado. Dentro de la categoría de otros

productos animales y vegetales, encontramos que nuestro principal socio es Ecuador,

seguido muy de cerca por Estados Unidos, con fortalezas exportadoras en salsas y

condimentos.

Las importaciones colombianas (ver tabla 2), provienen de orígenes considerablemente

diversificados. En agregado, ningún país es origen de más 20% de las importaciones totales.

Sin embargo, nuevamente destaca la importancia de Estados Unidos como nuestro segundo

proveedor más importante (16%) superado exclusivamente por Argentina con el 18%. En

tercer, cuarto y quinto lugar está Ecuador, Brasil y Chile con 12%, 10% y 7%

respectivamente.

El grueso de las importaciones del sector se da en los rubros de aceites y grasas y residuos

de las industrias alimenticias. Sin embargo, los orígenes son considerablemente

diversificados…

Tabla 2: Principales orígenes de las importaciones colombianas del sector agroindustrial,

2011.

Fuente: UNComtrade, cálculos propios

Desde Argentina, destaca la importación de aceite de soya, leche y crema, y vino; mientras

que Estados Unidos nos vende almidón, carne, aceite de soya y leguminosas; mientras que

Ecuador comercia con nosotros principalmente pescado preservado, aceite de palma y café.

En cuanto a la diversidad de los productos importados, destaca una importante

concentración en aceites y grasas y residuos de industrias alimenticias -que incluyen

residuos de granos de soya y alimentos para animales- seguidos de productos cárnicos,

SectorMercado

USD Mill.

Aceites y grasas Argentina (25,1%) Bolivia (18,7%) EE.UU. (18,1%) Ecuador (9,1%) Malasia (6,9%) 619,6

Residuos ind. Alimen. Argentina (51,0%) EE.UU. (24,1%) Brasil (10,1%) Ecuador (4,0%) Perú (2,7%) 613,2

Frutas y verd. Proc. Canadá (24,5%) Chile (21,3%) EE.UU. (13,2%) Perú (6,4%) Argentina (6,1%) 246,1

Pescado y mariscos Ecuador (41,3%) Vietnam (14,5%) Chile (7,0%) Perú (6,0%) China (2,2%) 227,2

Café* Perú (42,4%) Ecuador (42,0%) Sri Lanka (3,6%) Chile (2,3%) Malasia (1,3%) 205,2

Otros prod. Anim-Veg. EE.UU. (36,2%) Brasil (33,2%) México (6,5%) Uruguay (3,6%) China (2,9%) 195,8

Bebidas R. Unido (21,5%) Ecuador (13,9%) Chile (11,7%) Bolivia (8,9%) Argentina (6,4%) 182,3

Azúcar y confit. Brasil (68,7%) EE.UU. (5,4%) Ecuador (4,4%) China (3,8%) Perú (3,6%) 175,2

Panadería y simil. México (25,9%) Chile (22,5%) Perú (13,3%) Argentina (8,8%) EE.UU. (5,4%) 147,8

Cárnicos EE.UU. (47,4%) Chile (29,3%) Canadá (11,7%) Perú (5,3%) Argentina (2,8%) 121,8

Chocolate y prod. Ecuador (27,8%) China (27,2%) Brasil (9,9%) EE.UU. (7,1%) México (6,1%) 64,7

Lácteos Argentina (38,5%) Chile (28,1%) Uruguay (11,3%) EE.UU. (7,0%) Bolivia (3,9%) 47,7

Arroz Ecuador (75,4%) Brasil (15,7%) EE.UU. (6,1%) Perú (1,7%) Italia (0,7%) 25,8

Extractos de vegetales EE.UU. (41,9%) Francia (9,9%) México (8,7%) Alemania (7,0%) Brasil (5,8%) 23,8

Molinería EE. UU. (37,0%) Chile (16,4%) China (7,8%) Holanda (6,3%) México (5,9%) 17,6

Principales Orígenes

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sectores que agrupados dan cuenta de más del 50% del total de nuestras importaciones

agroindustriales.

Análisis del mercado de Estados Unidos:

Tamaño y dinamismo

Hecho el análisis sobre el comportamiento de la actividad productiva en Colombia y las

ventanas de oportunidad que se abren para el país por cuenta de la nueva situación

arancelaria del TLC con Estados Unidos, es necesario dar una mirada al mercado americano,

teniendo en cuenta su relevancia dentro del marco global y el tipo de productos que este

país demanda.

La economía americana está sólidamente posicionada como un cliente estratégico en todos

los productos del sector agroindustrial. En el último año, el valor de las importaciones de

este tipo de productos ascendió a cerca de 85.500 millones de dólares. Ha sido además un

sector con un comportamiento dinámico en las importaciones. Entre 2000 y 2011, las

importaciones del sector agroindustrial crecieron a una tasa por encima de las

importaciones totales de Estados Unidos en ocho de los doce años de este período (ver

gráfico 19). Llama la atención, además, el menor impacto de la crisis internacional sobre este

sector, así como su rápida recuperación, con una tasa de crecimiento de las importaciones

de casi 22% en 2011.

Durante la mayor parte de la década pasada, las importaciones de alimentos y otros

productos agroindustriales de EEUU crecieron más que las importaciones totales

Gráfico 19: Crecimiento de las importaciones totales y de alimentos de EEUU (%)


5,3%-0,1%

8,9%12,7%

13,4%8,9%

12,6%7,3%

9,8%

-9,9%

11,9%

21,8%18,8%

-6,2%

1,9%

8,6%

16,9%13,6%

10,8%

5,1%7,3%

-26,0%

22,8%

15,1%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Crecimiento importaciones alimentos EEUU

Crecimiento importaciones totales EEUU

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En términos de actividades específicas del sector, se evidencia, así mismo, un dinamismo

fuerte en la casi todos los subsectores que componen la agroindustria. Por ejemplo, las

importaciones en los últimos cinco años han crecido a una tasa promedio anual de 20% para

café, 23% para aceites y grasas, 11% para azúcar y confitería y productos de chocolate, y por

encima de 15% para rubros con menores montos de importación como residuos de

industrias alimenticias, extractos de vegetales o molinería. En tamaño, como se evidencia en

el gráfico, los productos importados con mayor con mayor demanda en Estados Unidos

corresponden a frutas y verduras procesadas, café y pescados y mariscos.

De hecho, el producto agroindustrial más demandado de Estados Unidos en 2011 fue café

no descafeinado, no tostado, con importaciones totales de 4.874 millones de dólares. A este

producto le siguen cuatro productos con alcohol, que son cerveza, vino tinto, vodka, y vino

blanco. Y completando los diez productos agroindustriales con mayores importaciones en

2011 en Estados Unidos, encontramos, a continuación, carne de bovino congelada sin hueso,

whisky, aceite de palma refinado, aceite de colza, y carne bovina refrigerada.

Las importaciones de Estados Unidos de productos agroindustriales en los últimos años

han crecido a una tasa importante. Sobresale el crecimiento de subsectores como café,

aceites y grasas, extractos de vegetales, residuos de industrias alimenticias, chocolate,

azúcar y confitería…

Gráfico 20: Importaciones de Estados Unidos del sector agroindustrial, por subsector (total

2011 –US$ millones- y crecimiento promedio -07-11-)


Sobresale el crecimiento de productos con gran demanda como aceite de palma o aceite de

colza, cuyas importaciones han crecido a tasas respectivas en los últimos cinco años de 65%

14,0%

16,2%

24,0%

3,8%

18,7%

11,3%

6,5%

11,1%

7,7%

2,8%

22,7%

5,2%

20,2%

9,1%

Arroz

Molinería


Lácteos

Residuos de industrias alimenticias

Chocolate y productos de cacao

Otros prod. de origen anim. o veg.



Cárnicos

Aceites y grasas

Pescado y mariscos

Café

Frutas, verduras y nueces procesadas

Crecimiento impo de EEUU (promedio 07-11)

686

1.298

1.786

2.037

2.092

3.338

3.861

4.962

5.114

5.259

6.859

9.379

9.381

10.785

Impo. de EEUU (US$ millones)

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y 71%. También nueces tipo cashew, con un mercado de 881 millones de dólares y un

crecimiento promedio en los últimos cinco años de 15%, polvo de cacao, sin endulzar, con

importaciones en 2011 de 510 millones de dólares y crecimiento promedio en este período

de 45%, aceite de coco refinado o crudo, con un mercado de 887 millones de dólares y

crecimiento de 40% promedio anual, o comida para perros y gatos, con importaciones

totales de Estados Unidos en 2011 de 438 millones de dólares, y un crecimiento en los

últimos cinco años de 31%. Así mismo, se encuentras productos con gran mercado y fuerte

dinamismo en áreas como galletería y panadería, azúcar y confitería, salsas, productos de

cacao y chocolatería, atún y otros pescados procesados, entre otros.

Competidores, Estados y canales de distribución:

Los principales competidores (ver tabla 3) de Colombia en el mercado de Estados Unidos son

Canadá que participa con el 17% del total de las importaciones agroindustriales americanas,

México con el 11%, y China con el 6%. Estos tres países son socios comerciales importantes

de manera transversal a casi todos los subsectores analizados, posicionándolos como el

referente de una canasta exportadora con fortalezas puntuales pero altamente diversificada.

… En agregado, los principales competidores externos en Estados Unidos son Canadá,

México y China; resalta la especialización de otros países en subsectores puntuales…

Tabla 3: Importaciones agroindustriales de EE.UU. según país de origen, 2011. Principales

competidores.

*Colombia es el segundo origen de las importaciones de café en Estados Unidos con una participación del

14,8%. El dato no se incluye en el cuadro pues el objetivo es mostrar los principales competidores.


SectorMercado

USD Mill.

Bebidas Francia (17,3%) México (15,0%) Italia (10,9%) R. Unido (9,2%) Holanda (6,5%) 18.683

Frutas y verd. Proc. China (16,6%) México (15,7%) Canadá (13,7%) Brasil (5,1%) Tailandia (4,8%) 10.785

Café* Brasil (21,7%) México (6,6%) Vietnam (6,6%) Guatemala (6,1%) Indonesia (5,4%) 10.004

Pescado y mariscos China (25,4%) Tailandia (17,6%) Chile (10,2%) Vietnam7,5%) Canadá (6,9%) 8.760

Aceites y grasas Canadá (33,3%) Malasia (25,8%) Filipinas (9,1%) Italia (8,3%) Indonesia (5,6%) 6.859

Cárnicos Canadá (37,4%) Australia (14,8%) N. Zelanda (16,9%) México (6,4%) Dinamarca (3,0%) 5.891

Panadería y simil. Canadá (46,4%) México (17,0%) Italia (7,2%) China (3,3%) Alemania (2,6%) 5.114

Azúcar y confit. México (35,8%) Canadá (14,8) Brasil (9,4%) Filipinas (5,8%) China (3,4%) 4.962

Chocolate y prod. Canadá (28,4%) México (16,1%) Holanda (9,2%) Malasia (8,6%) Alemania (5,2%) 3.338

Otros prod. Anim-Veg. Canadá (33,8%) México (11,6%) Tailandia (7,0%) China (5,3%) Italia (4,3%) 3.239

Residuos ind. Alimen. Canadá (52,5%) China (18,5%) Tailandia (5,6%) Irlanda (5,0 %) Francia (2,3%) 2.092

Lácteos Italia (16,0%) N. Zelanda (14,6%) Francia (9,9%) Argentina (6,3%) Canadá (6,0%) 2.037

Extractos de vegetales India (60,1) China (9,2%) Francia (5,1%) Filipinas (2,6%) España (2,4%) 1.786

Molinería Canadá (43,8%) Australia (11,7%) Alemania (6,9%) Holanda (5,3%) Bélgica (4,2%) 1.298

Arroz Tailandia (65,5%) India (19,4%) Pakistán (2,7%) Brasil (2,5%) Italia (2,3%) 686

Principales competidores

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Parte de este fenómeno se explica por la cercanía geográfica de Canadá y México que

disminuye de manera importante los costos de transporte de productos que tienden a tener

una relación peso/valor desfavorable; mientras que China compensa por medio de

producción en grandes cantidades, posible en parte, por las grandes extensiones de terrenos

agrícolas.

Esto sin embargo no quiere decir que un país como Colombia no pueda establecerse como

un importante proveedor de este mercado. Un análisis separado por subsector muestra

algunos patrones de especialización en la venta de productos hacia Estados Unidos. El caso

del Café colombiano es uno de ellos, puesto que nuestro país ostenta la segunda posición a

nivel mundial siendo origen de cerca del 15% de las importaciones americanas. De manera

similar, resalta la relevancia de Francia en el mercado de bebidas con importantes

exportaciones en licores y vino; mientras que Brasil es un jugador clave en el nicho de café y

alcohol etílico. Por su parte, resalta la participación de Italia en el rubro de los lácteos con

énfasis en quesos y en menor medida en aceites y grasas gracias al aceite de oliva.

Es clave que Colombia focalice sus esfuerzos exportadores en nichos en que el país es

competitivo. Es importante hacer esfuerzos en diferenciación de mercado y constante

mejora en calidad.

Gráficos 21-24: Valor unitario promedio en dólares por kilogramo según origen, 2011


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Ahora bien, la competencia no sólo se da por cantidad. Para terminar de trazar el mapa de

competidores externos, es necesario dar una mirada más detallada de la sofisticación de la

canasta exportadora de los países. Los gráficos 21 al 24 muestran el valor promedio en

dólares por kilogramo de algunos productos -con un mercado grande en Estados Unidos y

capacidad productiva en Colombia- de la agroindustria importados a Estados Unidos según el

país de origen.

Los filetes de tilapia frescos o refrigerados son un producto es interesante puesto que

cuenta con un mercado grande, de cerca de 150 millones de dólares anuales, y constituye

una de las fortalezas exportadoras del país al interior del subsector de productos cárnicos.

En este caso, se observa que el país se ubica dentro de un rango de precios competitivo si se

tiene en cuenta que Honduras logra captar el 42% del mercado vendiendo a un precio por

medio de 7,64 dólares por kilogramo, un nivel muy cercano a la oferta colombiana. Una

situación similar se presenta en el caso de las pastas y purés de mangos, donde el país se

encuentra muy cerca en precios de México, el principal proveedor y donde tenemos

interesantes oportunidades para crecer.

Por otro lado, el caso de las galletas habla de una situación diferente. Aunque estamos en el

top 15 de los proveedores a nivel mundial y exportamos por concepto de esta única partida

más de cinco millones de dólares en 2011, el análisis de las diferencias en valor unitario

muestra que aún queda un importante espacio para desarrollar mejoras competitivas que

permitan aumentar la calidad y establecer diferenciación de marca con el propósito de

vender el producto a un valor más alto. Este punto que se hace más fuerte, si se tiene en

cuenta que Canadá logra capturar el 23% de las importaciones americanas de rubro,

ofreciendo un producto a un precio considerablemente superior al colombiano.

Situación que contrasta con el caso de café instantáneo donde se hace evidente el éxito de

las estrategias nacionales de agregación de valor en la medida en que Estados Unidos

demanda grandes cantidades del producto, de hecho en esta partida arancelaria somos los

segundos proveedores a nivel mundial participando con el 28% de las importaciones totales,

lo que nos posiciona como un agente competitivo disfrutando de los márgenes de un alto

precio unitario que casi triplica al del principal proveedor -Brasil.

Para aterrizar las oportunidades, es necesario entender las dinámicas regionales del

mercado objetivo (ver gráfico 25). En este caso, se observa, que los estados que más

demandan productos agroindustriales son: California con el 18% y un mercado cercano a los

15.000 millones de dólares, Nueva Jersey con el 12%, Nueva York con el 10%, Texas con el

8%, y Florida con el 7%.

En general, se observa una importante heterogeneidad en la distribución de los subsectores

y resalta la ausencia de productos lácteos como uno de los primeros cuatro subsectores en

cada uno de los diez estados más importadores de productos agroindustriales.

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Al desagregar esta demanda y teniendo en cuenta los subsectores que más exportamos

hacia Estados Unidos, se observan interesantes oportunidades para el seguir aumentando

las exportaciones de café principalmente en costa este con énfasis en el sur del país, vía

Lousiana y la Florida.

Los Estados que más demandan productos agroindustriales son California, Nueva Jersey,

Nueva York, Texas y Florida…

Gráfico 25: Estados con mayores importaciones agroindustriales y participación de

principales subsectores.

Fuente: US Census

Por su parte, destaca la potencialidad de Nueva York, Pennsylvania e Illinois como destinos

interesantes para los productos de confitería y chocolatería, mientras que Massachusetts y

la Florida se consolidan como escenarios dinámicos para el pescado colombiano. Finalmente

se encuentra un nicho importante para las frutas y vegetales procesados en el triángulo

noreste compuesto por Nueva York, Nueva Jersey y Massachusetts.

Desde el punto de vista logístico, es necesario considerar otras dos variables claves: puertos

de entrada y canales de distribución. En el primer caso, no sorprende observar, dada la

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importante participación de Canadá, México y en menor medida Brasil que el grueso de las

importaciones agroindustriales ingrese por Nueva York (ver gráfico 26)

Una observación más detallada de los flujos comerciales en este puerto, muestra una

importante concentración -cercana al 30%- en el segmento de bebidas, seguido por frutas y

verduras procesadas con el 14%, café con el 12%, productos cárnicos con el 11% y chocolate

y confitería con el 9%. El segundo puerto en importancia es el de Los Ángeles, con una

distribución por segmentos del 34% para productos cárnicos, 18% para bebidas, 17% para

frutas y verduras procesadas, 7% para extractos vegetales y 6% para café.

…más del 60% de las importaciones de agroindustria de Estados Unidos ingresa al país por

puertos ubicados en la costa este. Los principales puertos para este sector son Nueva York,

Los Ángeles y Laredo.

Gráfico 26: Puertos con mayores importaciones de productos agroindustriales

Fuente: USCensus

Como se menciono anteriormente, la amplitud del sector agroindustrial garantiza una

importante heterogeneidad en los mercados y las demandas por subsector, razón por la cual

existen interesantes oportunidades para el país en un gran conjunto de posibilidades que

vinculen vocaciones productivas regionales, cercanía a puertos colombianos y estados

objetivo. Para ilustrar este punto basta con resaltar, por ejemplo, la potencialidad de la

exportación de bebidas del Atlántico (ver sección de análisis regional) hacia Nueva York y la

Florida –estados con gran demanda importadora- vía la costa Caribe.

De manera similar hay una oportunidad para ampliar las exportaciones cafeteras hacia el

mercado California, con énfasis en los puertos de Los Ángeles y San Francisco, debido a la

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ubicación geográfica de la región productora en Colombia que garantiza un acceso más

rápido y a menores costos al puerto de Buenaventura. Bogotá, con su fortaleza exportadora

en frutas y verduras procesadas podría aprovechar una ruta exportadora pasando por la

costa Caribe hacia el triángulo noreste compuesto por estados con importantes

importaciones de este tipo de productos.

El gráfico 27 muestra cómo llegan algunos productos representativos de la actividad

agroindustrial en Estados Unidos al consumidor final. En términos generales se observa una

importante concentración en supermercados e hipermercados, canal que en la mayoría de

subsectores analizados da cuenta de cerca del 80% de las ventas totales. En este sentido,

existe la posibilidad para las grandes empresas colombianas de penetrar el mercado

americano por medio de alquiler de espacios en este tipo de canales de distribución que ya

están fuertemente establecidos.

… Los canales de distribución de los productos agroindustriales al interior de los Estados

Unidos brindan oportunidades interesantes para las grandes empresas por medio de

alquiler de espacios en supermercados y para las pequeñas y medianas vía minoristas

independientes y especializados.

Grafico 27: Participación de los canales de distribución en las ventas de productos

agroindustriales en Estados Unidos, 2010.

* Hace referencia a las ventas para consumo dentro del establecimiento. Ej. Restaurantes. 1. Incluye queso, postres refrigerados, crema, leche, grasas esparcibles y yogurt. 2. Incluye chocolate, goma de mascar, barras de cereal y confitería de azúcar. 3. A diferencia del resto del documento, esta información incluye productos refrigerados y congelados con pollo, pescado, mariscos y carne bovina, productos enlatados y productos de charcutería. 4. Incluye agua embotellada, bebidas carbonatadas, concentrados, bebidas funcionales, jugos, café y té.

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DEL TLC CON EEUU

Más allá de esta dinámica, es notable que el subsector de chocolatería y confitería, uno con

interesantes oportunidades para aumentar las exportaciones colombianas hacia Estados

Unidos, se caracteriza por tener una importante participación de minoristas independientes,

clientes que al demandar menores cantidades de productos, pueden consolidarse como la

vía preferencial para la comercialización de las empresas pequeñas y medianas del país.

Situación arancelaria:

El sector agroindustrial cuenta con amplia experiencia exportadora, una oferta de productos

diversificados, y por tanto un potencial favorable para incrementar la cantidad y el valor

agregado de sus exportaciones, especialmente a Estados Unidos dado el TLC recientemente

ratificado y dado su relativamente baja participación en las exportaciones totales del sector.

El TLC con Estados Unidos incluye componentes esenciales para los productos

agroindustriales, tanto para el ingreso de productos colombianos a Estados Unidos, como

para la entrada de productos norteamericanos a Colombia. Un análisis sencillo de los

cambios en la situación arancelaria del sector con el TLC se presenta en los gráficos 28 a 30 y

se resume a continuación.

El sector agroindustrial tienen un total de 1436 partidas arancelarias o productos, de los

cuales: (i) 277 contaban ya con acceso libre de arancel a Estados Unidos, (ii) 944 estaban

cobijados bajo el ATPDEA con lo cual se mantiene el arancel de cero, pero se estabiliza su

situación al dejar de depender de la ratificación anual por parte del Congreso

norteamericano, (iii) 15 productos quedaron en la categoría C del TLC, es decir que tendrán

una desgravación anual progresiva durante 10 años, (iv) 113 productos pasaron de arancel

positivo a categoría D o desgravación progresiva a 15 años, (v) 10 productos entraron a

Categoría T con desgravación a 11 años, y 47 productos mantienen arancel de nación más

favorecida, pero durante un tiempo establecido y con un contingente libre de arancel

pactado. De estos 1437 productos, 143 –que se encuentran señalados con asterisco en el

gráfico- cuentan con contingentes, o montos establecidos que entran libre de arancel, de

ingreso al mercado norteamericano. Sobre estos productos, se hará un resumen más

adelante.

En la categoría libre, es decir el grupo de productos en los cuales el TLC no tiene ningún

impacto arancelario, se encuentra el café, el aceite de palma, algunas galletas dulces,

algunos filetes de pescado, entre otros. Entre los que pasan de ATPDEA a desgravación total

e inmediata, encontramos productos de confitería, chile, purés y preparaciones a base de

mango, frutas y nueces preservadas o conservadas, harina de maíz, especies, preparaciones

con base en coca, bebidas entre otras. Y entre las categorías con desgravación progresiva,

pero sin regímenes especiales como el establecimiento de contingentes, se encuentran

productos como atunes, leche condensada, maní, algunos licores, crema, leche en polvo,

aceitunas, algunos tipos de chocolate, algunos alimentos para animales entre otros.

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DEL TLC CON EEUU

De todos los productos agroindustriales, las exportaciones colombianas en 2011, y en los

últimos años, se concentraron, en un 88% en productos que entran libre a Estados Unidos

independientemente del país que provengan, y un 11,4% de productos que antes estaban

cobijados bajo ATPDEA y que hoy entran libres de arancel al mercado norteamericano. En el

primer grupo, sobresale el caso del café, el principal productos agroindustrial exportado a

Estados Unidos. En el segundo, entran algunos productos de atún, confitería, frutas y nueces

preparadas entre otros.

Al analizar lo que importa Estados Unidos, evaluando productos por grupo arancelario del

TLC, encontramos patrones diferentes. Si bien los productos que ingresan libres de arancel a

este mercado constituyen un componente importante de las importaciones, este

componente es proporcionalmente mucho más bajo de lo que constituye para las

exportaciones Colombianas a este país. Esto implica que existe un gran mercado en otro tipo

de productos.

Un componente importante de los productos agroindustriales tuvo un cambio arancelario

importante con el TLC con Estados Unidos. Ahora bien, el grueso de lo que exportamos

actualmente para este sector, principalmente café y sus productos, corresponde a

productos para los cuales el TLC no tiene impacto arancelario

Gráfico 28-30: Análisis de los cambios en la situación arancelaria para el ingreso a Estados

Unidos de los productos agroindustriales

–Número de productos-

1436

277

944

30

9

6

33

80

10

47

Total

Antes libre ahora libre

Antes ATPDEA, ahora Categoría A

Antes no ATPDEA, ahora Categoría A

Antes no ATPDEA, ahora Categoría C

Antes no ATPDEA, ahora Categoría C*

Antes no ATPDEA, ahora Categoría D

Antes no ATPDEA, ahora Categoría D*

Antes no ATPDEA, ahora Categoría T*

Antes no ATPDEA, ahora NMF*

Número de productos en sector

agroindustrial, por categoría

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DEL TLC CON EEUU

–Participación en exportaciones de Colombia, 2011-

–Participación en importaciones totales de Estados Unidos, 2011-

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, US Census, cálculos propios. *corresponde a productos

con esquemas especiales, por ejemplo contingentes establecidos.

Por ejemplo, el 48% de las importaciones totales de Estados Unidos en 2011 del sector

agroindustrial fue de productos que se encontraban cobijados bajo el ATPDEA, y ahora se

encuentran libres de arancel. Entre estos, encontramos productos con mercados de más de

100%

88%

11,4%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

1%

Total

Antes free ahora free









Participación en exportaciones de Colombia a EEUU

de productos agroindustriales (%)

100%

48%

48%

0,2%

0,9%

0,0%

0,1%

0,4%

0,0%

1,9%

Total

Antes free ahora free









Participación en exportaciones de Colombia a EEUU

de productos agroindustriales (%)

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DEL TLC CON EEUU

500 millones de dólares en productos como vino blanco, carne de bovino fresca o

refrigerada, sin hueso, aceite de colza, bebidas, azúcar de caña bruta, papas fritas

congeladas, o polvo de cacao.

Por otra parte, si bien el mercado de los demás productos que se encuentran en categorías

de desgravación o regímenes especiales es más bajo proporcionalmente, no significa esto

que sean mercados pequeños. La suma de las importaciones de Estados Unidos de estos

productos fue, en 2011, de cerca de US$ 2.700 millones. Entre estos, encontramos, por

ejemplo, tipos de azúcar de caña, azúcar refinada, algunos atunes, quesos, preparaciones de

café, preparaciones con base en cacao, entre otros; todas estas con valores de importación

por encima de 50 millones de dólares.

Como se mencionó anteriormente en el documento, existen algunos productos del sector

agroindustrial para los cuales se pactó un contingente, es decir, un monto específico que

ingresa libre de arancel al mercado norteamericano. Una vez se supera este contingente, los

productos pasan a pagar el arancel que aplique en ese momento.

En el gráfico 31, se presentan los contingentes establecidos para el ingreso de productos de

estos sectores a Estados Unidos. Encontramos, por ejemplo, un contingente para el azúcar

que empieza en 50.000 toneladas métricas el primer año, hasta 65.000 toneladas en el año

15 y de ese momento en adelante un crecimiento de 750 toneladas cada año. Para algunos

quesos, se estableció un contingente que empieza en 5060 toneladas métricas hasta llegar a

14468 toneladas en el año 14, y en el año quince a una cantidad ilimitada. Algo similar

ocurre con los productos incluidos en los demás subsectores como son carne de bovino,

mantequilla, productos lácteos procesados, helados, y leche líquida y crema.

En el caso agroindustrial, también es fundamental hacer un análisis de las condiciones de

acceso de los productos que ingresan al país provenientes de Estados Unidos. En el gráfico

32 se presenta un esbozo general sobre los cambios arancelarios de los productos y su

importancia dentro del total importado. Se encuentra que un gran porcentaje de los

productos con mayores importaciones pasó de una tasa arancelaria de 10% o 10% a una tasa

de 0%.

OFICINA PARA EL

APROVECHAMIENTO

DEL TLC CON EEUU

Entre estos, se encuentran productos de importancia, con importaciones en 2011 superiores

a 20 millones de dólares, como tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de

soja, residuos de la industria del almidón, azúcar y residuos similares, compuestos

alimenticios que contengan exclusivamente mezclas o extractos de plantas, desperdicios de

cervecería o destilería, y otras preparaciones de gallo o gallina.

En el TLC con Estados Unidos se negociaron contingentes clave para exportar a este

mercado libre de arancel productos de sectores como azúcar y lácteos.

Gráfico 31: Contingentes para el ingreso de productos de Colombia a Estados Unidos

(toneladas métricas)

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, cálculos propios. Nota. La flecha hace referencia a que, a

partir de este año, todos los productos de esta categoría ingresan libre de arancel.

Por otra parte, en el TLC se negociaron condiciones especiales para el ingreso al país de

ciertos productos del sector agroindustrial. Productos para los cuales, dada su sensibilidad y

el tiempo necesario para prepararse para enfrentar la competencia libre con las empresas

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Ton

ela

da

s m

étr

ica

s

Año

Queso

Carne de bovino

Mantequilla

Productos lácteos procesados

Helados

Leche líquida y crema

45.000

65.000

Azúcar

OFICINA PARA EL

APROVECHAMIENTO

DEL TLC CON EEUU

norteamericanas, se establecieron períodos de desgravación progresiva, contingentes,

plazos de gracia, y otros mecanismos de protección temporal. En el gráfico 33 se presentan

los principales sectores a los que pertenecen estos productos para los cuales se negociaron

condiciones especiales, así como el número de años de desgravación pactado, y la tasa

arancelaria base.

Para el ingreso al mercado colombiano de productos provenientes de Estados Unidos

también se acordaron en el TLC cambios arancelarios para la mayoría de productos. Gran

parte de lo que actualmente importamos pasó de arancel promedio de 10% o 15% a

arancel de 0%.

Gráfico 32: Análisis de los cambios en la situación arancelaria para el ingreso de Estados

Unidos a Colombia de productos agroindustriales

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, cálculos propios. Nota: no se incluyen las partidas que

pasan de arancel 60 a 40,1, o de 80 a 80, para facilidad de lectura del gráfico. Estas partidas tienen un valor de

importaciones relativamente pequeño.

Encontramos, por ejemplo, productos como cuartos traseros de pollo, frescos o refrigerados,

o sazonados o congelados, o arroz, para los cuales se pactó un período de desgravación a 18

años con un arancel inicial por encima de 70%. Para otros sectores sensibles como los

lácteos se establecieron períodos más cortos, con aranceles más bajos. En los gráficos 34 y

35 se ilustran los cronogramas de desgravación para el ingreso a Colombia de productos

provenientes de Estados Unidos en estos sectores.

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Ara

nce

l co

n T

LC c

on

EEU

U

Arancel base (%)

Tamaño círculo proporcional a impo origen EEUU 2011 (valor total US$ 422 mill.)

OFICINA PARA EL

APROVECHAMIENTO

DEL TLC CON EEUU

En el TLC con Estados Unidos se establecieron períodos de desgravación amplios para

sectores agroindustriales sensibles como pollos, arroz, lácteos, aceites, entre otros …

Gráfico 33: Períodos y tasas de desgravación de productos con regímenes especiales

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, cálculos propios

Gráfico 34, 35: Cronograma de desgravación de productos con regímenes especiales

18

19

18

10

10

10

18

15

15

11

10

8

12

10

15

15

15

11

12

Cuartos traseros de pollo

Arroz

Cuartos tras. sazon. o cong.

Carne de bov. calidad est.

Otros despojos de carne bov.

Tripas, vejigas y sim. de bov.

Aves con ciclo terminado

Leche en polvo

Otros quesos

Mantequilla

Glucosa

Alimentos para anim. dom.

Alimentos para animales

Aceite crudo de soya

Yogurt

Queso fresco, rayado y azul


Helado

Premezclas para alim. de anim.

Nùmero de años de desgravación

164

80

70

80

80

70

45

33

33

33

28

28

25

24

20

20

20

20

10

Tasa base (%)

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Ara

nce

l

Años


Arroz

Cuartos tras. sazon. o cong.

Carne de bov. calidad est.

Otros despojos de carne bov.

Tripas, vejigas y sim. de bov.


Leche en polvo

Otros quesos

OFICINA PARA EL

APROVECHAMIENTO

DEL TLC CON EEUU


… Así mismo, se pactaron contingentes en estos sectores para el ingreso de productos

provenientes de Estados Unidos …

Gráfico 36-38: Contingentes para el ingreso de productos a Colombia provenientes de

Estados Unidos (toneladas métricas)

0

5

10

15

20

25

30

35

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Ara

nce

l

Años

Glucosa


Alimentos para animales


Yogurt

Queso fresco, rayado y azul


Helado

Mantequilla

Premezclas para alim. de anim.

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Ton

ela

da

s m

étr

ica

s

Alimentos balanceados para animales

Arroz



Glucosa

OFICINA PARA EL

APROVECHAMIENTO

DEL TLC CON EEUU


Encontramos, por ejemplo, un contingente de 2.100 toneladas el primer año para productos

de carne de bovino de calidad estándar y de 4642 para despojos de carne de bovino, de

27.040 toneladas métricas para cuartos traseros de pollo, con una duración de 17 años, o

para arroz de 79.000 toneladas y un período de 18 años de duración. También para

productos de glucosa, se estableció un contingente de 10500 toneladas métricas para el

primer año, hasta llegar a 15513 el año nueve, e ilimitado a partir del año siguiente. Y así, de

forma similar para otros sectores como lácteos o alimentos para animales.

0

5.000

10.000

15.000

20.000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ton

ela

da

s m

étr

ica

s


Leche en polvo

Despojos de carne bovino

Queso

Carne de bovino calidad estándar

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ton

ela

da

s m

étr

ica

s


Mantequilla


Helado

Yogurt

OFICINA PARA EL

APROVECHAMIENTO

DEL TLC CON EEUU

Productos estratégicos:

Para realmente potenciar el desarrollo de la agroindustria en los próximos años, es

importante analizar los productos con mayor potencial. Con este fin, se analiza el potencial

exportador de los bienes que componen esta cadena, evaluando, para cada uno, cinco

características: (i) la sofisticación, (ii) la cercanía a nuestras capacidades, (iii) las

oportunidades de mercado en EEUU, (iv) el comportamiento de las exportaciones de países

competidores de la región que cuentan con TLC con EEUU en los años posteriores a su

entrada en vigencia, y (v) el cambio arancelario con la entrada en vigencia del TLC.

En términos generales, se busca avanzar hacia productos estratégicos que sean más

sofisticados que el promedio de las exportaciones de Colombia, que sean relativamente

“fáciles” de producir, es decir que estén cercanos a nuestras capacidades, que correspondan

a actividades con un mercado en EEUU dinámico y de tamaño considerable, e idealmente

que estos productos tengan un cambio arancelario con el TLC en su ingreso al mercado

norteamericano, y cuyas exportaciones en países de la región que ya han atravesado los

primeros años de un TLC con Estados Unidos (CAFTA, México, Chile, Perú) hayan tenido un

comportamiento favorable. La metodología para estimar estos cinco componentes se

presenta en el Anexo 1.

Se trata entonces de cruzar estas características para identificar los productos estratégicos

para el aprovechamiento del TLC con Estados Unidos. El resultado se presenta en la tabla 4,

en la cual se especifican 68 productos estratégicos, de los cuales, al filtrar por el desempeño

de estos productos en países de la región con experiencia de aprovechamiento de un TLC

con Estados Unidos, se obtienen 44 productos priorizados. Entre los 68 productos

identificados, se encuentran 5 en carnes y pescados, 6 lácteos, 21 tipos de frutas y verduras

procesadas, 7 productos de molinería, un tipo de aceites y grasas, 4 productos de azúcar y

confitería y 6 de chocolatería, 4 productos de panadería, 4 tipos de bebidas o líquidos para

alimentos, y 10 que corresponden a otro tipo de preparaciones alimenticias.

Un hecho destacable de este sector, es la baja participación de Estados Unidos en las

exportaciones totales. Existe una experiencia exportadora valiosa de las empresas

agroindustriales que bien se podría aprovechar más a fondo en el mercado de Estados

Unidos. Por ejemplo, Estados Unidos representa, como destino de exportaciones, menos de

15% en subsectores como aceites y grasas, azúcar y confitería, chocolatería, molinería y

almidones, residuos de alimentos y extractos de vegetales.

En la lista que aparece en la tabla, encontramos algunos productos en los cuales existe un

posicionamiento importante de Estados Unidos. Por ejemplo, con exportaciones a Estados

Unidos superiores a un millón de dólares, se encuentran productos como: (i) legumbres u

OFICINA PARA EL

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DEL TLC CON EEUU

hortalizas preparadas y preservados no en vinagre o acido acético, congelados, (ii) frutas y

nueces preparadas o en conserva, al natural o en almíbar, (iii) chocolates y otras

preparaciones de cacao, en bloques, en tabletas o en barras sin rellenar, (iv) preparaciones

alimenticias de harina, sémola, almidón fécula sin cacao en polvo, (v) chips de maíz y

similares alimentos aperitivos crujientes, (vi) extractos, esencias y concentrados de café, con

contenido de azúcar superior a 10% de su peso, y (vii) bebidas no alcohólicas, excepto de

frutas y/o vegetales.

En estos productos, es interesante analizar el valor unitario de Colombia al ingresar a

Estados Unidos, frente a los principales competidores, para evaluar el grado de

competitividad del país o las posibles mejoras en calidad que se pueden alcanzar. Por

ejemplo, el valor unitario de Colombia en frutas y nueces preparadas o en conserva, al

natural o en almíbar es US$1,9 por kilogramo, frente a un valor de China –el principal

competidor del mundo en este producto- de 3,0, y de Perú –el país latinoamericano con TLC

con Estados Unidos que más ha aprovechado el mercado de EEUU en este producto- de US$

4,0. En este producto las oportunidades de Colombia existen tanto en precio, por su ventaja

frente a los principales competidores, como en nichos más especializados y de valor

agregado de frutas y nueces preparadas o en conserva.

Algo similar ocurre con las legumbres u hortalizas preparadas o conservadas no en vinagre o

aceite acético, congeladas. Encontramos, para este producto, que el valor unitario de

Colombia (US$1,3 por kilo) es inferior al principal competidor del mundo, México (US$1,8

por kilo), y también a un competidor relevante de la región; los países centroamericanos

(US$1.6 por kilo). Como en el caso anterior, la clave en este producto es aprovechar las

ventajas de precio frente a competidores, y también buscar e incursionar en nichos más

especializados y de valor agregado, dada la gran biodiversidad del país y el tipo de productos

que Colombia puede ofrecer.

Por otra parte, encontramos que para chocolates y otras preparaciones de cacao en bloques

o barras, el valor unitario de Colombia (US$7,4 por kilo) es superior, tanto al principal

competidor en el mundo, que es Canadá (US$1,2 por kilo), como a un competidor relevante

de la Región, México (US$3,36 por kilo). En este frente, la clave está en diferenciar el cacao

colombiano de otros cacaos en el mundo para así poder competir en valor agregado y

calidad frente a otros competidores con precios más bajos.

De forma similar, encontramos, siguiendo este mismo análisis, que en chips de maíz y

similares alimentos aperitivos crujientes, que el valor unitario de Colombia (US$3,4 por kilo),

es superior a México (US$2,6 por kilo),, el principal competidor mundial, y Cafta, un

competidor relevante en la región (US$2,9 por kilo). De nuevo, la estrategia en este tipo de

productos se concentra especialmente en encontrar nichos de mercado diferenciadores y de

más valor agregado.

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DEL TLC CON EEUU

En la lista también se encuentran productos en los que Colombia no tiene un valor de

exportaciones considerable hacia Estados Unidos pero en los que, dadas las condiciones

arancelarias negociadas en el Tratado Comercial, se pueden generar oportunidades en este

mercado en el corto y mediano plazo. Por ejemplo, encontramos productos que están

dentro de los contingentes de Estados Unidos mencionados anteriormente en el documento.

Entre estos, encontramos: Materias grasas de la leche, y pastas lácteas para untar, Quesos

romano, reggiano, parmesano, provolone y provoletti, de leche de vaca, quesos y sustitutos

de queso, incluyendo mezclas de quesos de leche de vaca, excepto `soft ripened`, y

preparaciones lácteas con contenido de sólidos de leche o leche malteada por encima del

10% de su peso.

Así mismo, se encuentran productos que constituyen apuestas de más largo plazo, debido a

no tener, en el momento, admisibilidad al mercado norteamericano. Entre estos

encontramos productos como los trozos de gallina y productos similares del subsector de

carne. Actualmente el país no tiene admisibilidad en estos productos, pero se ha establecido

una agenda de trabajo con las autoridades sanitarias de Estados Unidos para acelerar este

proceso.

De otro lado, es importante aclarar que la información que se presenta en la tabla, si bien se

encuentra en el nivel más desagregado posible, no captura ciertos nichos de mercado aún

más específicos que la clasificación arancelaria misma incluye. Por ejemplo, en frutas y

verduras preparadas en conserva no se especifica el tipo de fruta o verdura utilizada. En

chips de maíz y similares alimentos aperitivos crujientes tampoco se especifica el tipo de

insumo base utilizado para la producción. Para cada uno de estos tipos de productos, se

requiere, por tanto, una investigación más a fondo sobre las oportunidades en Estados

Unidos por tipo de producto específica y diferenciando por mercados de destinos, canales de

distribución, entre otros. Para esto, el rol de Proexport y el Programa de Transformación

Productiva del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es crítico.

OFICINA PARA EL

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DEL TLC CON EEUU

Tabla 4: Productos agroindustriales estratégicos*

Cod. NOMBRE DEL PRODUCTO

Impo de EE.UU. 2011 (US$ mill.)

Principales proveedo-res EEUU (% del

total)

Expo de Col a EEUU 2011 (US$ mill.)

Ud.

Valor Unitario Colom-

bia (US$)

VU principal competi-

dor


dor AmLat*

Situación arancelaria

Aprovecha-miento

países de AmLat con

TLC con EEUU*

CARNE Y PESCADO

1604144000

Atunes, listados y bonitos, preparados o preservados, no en aceite en contenedores de más de 6,8kg

265

Tailandia (46,0%), Colombia (13,5%), China (11,5%)

35.63 Kg 5,2 5,0 n.a.

Antes ATPDEA (tarifa 1,1 centavos/kg), ahora Categoría A

No

1605104040

Carne de cangrejo, preparada o preservada

26

Venezuela (57,7%), México (14,6%), Indonesia (12,3%)

2.65 kg 16,8 12,5 Mex 11,4

Antes ATPDEA (tarifa 5%), ahora Categoría A

México,

207130000

Trozos y despojos de gallo o gallina, frescos o refrigerados

22 Canadá (100%)

0,00 kg n.d. 1,6 n.a.


No

207140040

Trozos y despojos de gallo o gallina, congelados, sin incluir hígados

110

Canadá (70,9%), Chile (28,2%), México

0,00 kg n.d. 2,1 Chi 2,66, Mex 2,37

Antes ATPDEA (tarifa 17,6 centavos/kg), ahora

Chile, México

OFICINA PARA EL

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DEL TLC CON EEUU




total)


Ud.


bia (US$)


dor


dor AmLat*


Aprovecha-miento


TLC con EEUU*

(0,45%) Categoría A

207270040

Trozos y despojos de pavo congelados, sin incluir hígados

20

Chile (64,9%), Canadá (29,9%), Israel (4,99%)

0,00 kg n.d. 3,5 Chi 3,47


Chile

LÁCTEOS

405901020

Materias grasas de la leche, y pastas lácteas para untar

26

Nueva Zelanda (92,8%), Irlanda (2,32%), India (2,32%)

0,00 kg n.d. 4,7 n.a.


No

406109500

Quesos frescos (incluido el de lacto suero), sin fermentar, y requesón.

29

Italia (28,7%), Holanda (16,2%), Bélgica (13,1%)

0,04 kg 6,7 9,0 n.a.

Antes ATPDEA (tarifa 8,5%), ahora Categoría A

No

406904200

Quesos romano, reggiano, parmesano, provolone y provoletti, de leche de vaca

133

Italia (99,7%), España (0,07%), Francia (0,01%)

0,00 kg n.d. 17,7 n.a.

Antes arancel (tarifa US$2,146/kg), ahora Categoría D*

No

OFICINA PARA EL

APROVECHAMIENTO

DEL TLC CON EEUU




total)


Ud.


bia (US$)


dor


dor AmLat*


Aprovecha-miento


TLC con EEUU*

406909700

Quesos y sustitutos de queso, incluyendo mezclas de quesos de leche de vaca, excepto `soft ripened`

42

Suiza (32,8%), México (32,1%), Italia (17,5%)

0,00 kg n.d. 15,3 Chi n.d.,

Mex 3,81, Cafta 4,25

Antes arancel (tarifa US$1,509/kg), ahora Categoría D*

Chile, Cafta, México

1901904300

Preparaciones lácteas con contenido de sólidos de leche o leche malteada por encima del 10% de su peso

20

México (85,8%), Holanda (4,04%), Chile (3,03%)

0,33 kg 2,9 3,8 Chi 2,05, Mex 3,79

Antes arancel (tarifa $1,035/kg + 13,6%), ahora Categoría D*

Chile, México

FRUTAS Y VERDURAS PROCESADAS

710224010

Alubias, incluso desvainadas, incluso cocidas, congeladas

21

Canadá (86,7%), China (5,78%), Egipto (4,81%)

0,00 kg n.d. 2,6 n.a.


No

710300000

Espinacas, espinacas de Nueva Zelanda y armuelles, incluso cocidas, congeladas

20

China (51,8%), México (42,0%), Holanda (1,95%)

0,00 kg n.d. 0,6 Mex 0,87


México

OFICINA PARA EL

APROVECHAMIENTO

DEL TLC CON EEUU




total)


Ud.


bia (US$)


dor


dor AmLat*


Aprovecha-miento


TLC con EEUU*

710802000

Champiñones, incluso cocidos, congelados.

21

Holanda (74,9%), China (14,1%), Italia (4,86%)

0,00 kg n.d. 1,0 n.a.

Antes ATPDEA (tarifa 5,7 centavos/kg + 8%), ahora Categoría A

No

710806500

Coles de Bruselas, incluso cocidos, congelados

16

Bélgica (61,6%), Canadá (24,6%), Guatemala (4,31%)

0,00 kg n.d. 0,9 Cafta 1,26


Cafta

710809710 Espárragos, incluso cocidos, congelados

17

Perú (70,9%), México (16,0%), Chile (7,43%)

0,00 kg n.d. 2,9 Chi 3,00, Pe 2,89,

Mex 1,71


Chile, Perú, México

710809724

Brócoli, excepto espárragos, aunque estén cocidos en agua o en vapor en agua , en contenedores cada uno con más de 1.4 kilogramos, congelados

181

México (80,0%), Guatemala (10,4%), Ecuador (6,07%)

0,00 kg n.d. 1,0 Mex 1,02, Cafta 0,98


Cafta, México

OFICINA PARA EL

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DEL TLC CON EEUU




total)


Ud.


bia (US$)


dor


dor AmLat*


Aprovecha-miento


TLC con EEUU*

710809726

Brócoli, excepto espárragos, aunque estén cocidos en agua o en vapor en agua , en contenedores cada uno con más de 1.4 kilogramos, congelados

87

México (83,2%), China (6,58%), Ecuador (5,31%)

0,00 kg n.d. 1,2 Mex 1,17, Cafta 0,94


Cafta, México

710809730 Coliflores, incluso cocidas congeladas

34

México (74,5%), China (11,9%), Guatemala (8,94%)

0,00 kg n.d. 1,1 Mex 1,05, Cafta 0,90


Cafta, México

710909100

Mezclas de hortalizas y/o legumbres, incluso cocidas, congeladas

84

México (54,7%), Canadá (26,1%), China (7,13%)

0,01 kg 2,3 1,3 Mex 1,30, Cafta 1,33


Cafta, México

811100070

Fresas (frutillas), incluso cocidas congeladas, con azúcar o no, empacadas en

81

México (75,1%), Argentina (9,86%), Chile (6,16%)

0,06 kg 2,2 1,5 Chi 1,83, Pe 1,54,

Mex 1,52


Perú, Chile, México

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DEL TLC CON EEUU




total)


Ud.


bia (US$)


dor


dor AmLat*


Aprovecha-miento


TLC con EEUU*

contenedores de m s de 1.2 litros

811905000

Piñas, incluso cocidas, con azúcar o no, congeladas

20

Costa Rica (52,4%), Filipinas (42,0%), México (1,48%)

0,05 kg 1,7 1,4 Mex 1,29


México

811905200

Mangos, incluso cocidas, con azúcar o no, congeladas

49

México (65,7%), Perú (29,8%), Costa Rica (0,81%)

0,22 kg 1,6 1,1 Pe 1,50,

Mex 1,13


México, Perú

2004108040

Papas, excepto papas a la francesa, preparadas o conservadas, excepto vinagre o acido acético

89

Canadá (96,4%), Francia (2,13%), Holanda (0,45%)

0,00 kg 2,3 1,3 n.a.

Antes ATPDEA (tarifa 0,08), ahora Categoría A

No

2004908580

Legumbres u hortalizas y las mezclas de hortalizas y/o legumbres preparadas y preservados no en

97

México (53,6%), Canadá (11,3%), China (6,18%)

2,96 kg 1,3 1,8 Mex 1,75, Cafta 1,60


Cafta, México

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DEL TLC CON EEUU




total)


Ud.


bia (US$)


dor


dor AmLat*


Aprovecha-miento


TLC con EEUU*

vinagre o acido acético, congelados

2005999700

Legumbres u hortalizas y las mezclas de hortalizas y/o legumbres preparadas y preservados no congelados

116

China (23,2%), Canadá (12,9%), Japón (9,48%)

0,11 kg 3,3 1,1 Pe 1,54


Perú

2008116000 Maníes preparados o preservados

22 México (100%)

0,00 kg n.d. 2,3 Mex 2,25

Antes arancel (tarifa 131,8%), ahora Categoría D

México

2008304600 Mandarinas envasadas

187 China (100%) 0,00 kg n.d. 1,5 n.a.

Antes arancel (tarifa 0,28 centavos/kg), ahora Categoría A

No

2008991000

Aguacates preparadas o en conserva

141

México (93,2%), Perú (4,98%), República Dominicana

0,00 kg n.d. 2,7 Pe 3,03,

Mex 2,73


Perú, México

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DEL TLC CON EEUU




total)


Ud.


bia (US$)


dor


dor AmLat*


Aprovecha-miento


TLC con EEUU*

(0,71%)

2008999090

Frutas, nueces preparadas o en conserva, al natural o en almíbar.

189

China (23,7%), Corea del Sur (15,3%), Tailandia (14,2%)

4,82 kg 1,9 3,0 Pe 4,01


Perú

2009122500

Jugo de naranja, sin fermentar ni congelar, y con un grado de concentración menor a 1.5 grados

97

Brasil (79,5%), México (9,29%), República Dominicana (0,10%)

0,00 l n.d. 0,4 Mex 0,55

Antes ATPDEA (tarifa 4,5 cents/litro), ahora Categoría A

México

2009690060

Jugo de uva incluido el mosto , Sin congelar

125

Argentina (76,0%), Chile (8,80%), México (4,80%)

0,08 l 0,8 0,5 Chi 0,67, Mex 0,86

Antes ATPDEA (tarifa 4,4 cents/litro), ahora Categoría A

Chile, México

MOLINERÍA

1102902500 Harina de arroz 20

Canadá (48,2%), Tailandia (39,2%), Bélgica (4,96%)

0,00 kg n.d. 1,4 n.a.


No

OFICINA PARA EL

APROVECHAMIENTO

DEL TLC CON EEUU




total)


Ud.


bia (US$)


dor


dor AmLat*


Aprovecha-miento


TLC con EEUU*

1104300000

Germen de cereales enteros, aplastados, en copos o molidos.

23

Canadá (98,4%), México (0,43%), Brasil (0,21%)

0,00 kg n.d. 1,1 Mex 3,67


México

1105200000 Papas, en copos, granulada

36

Canadá (39,0%), España (18,0%), Holanda (15,5%)

0,00 kg n.d. 3,1 n.a.


No

1108130010

Fécula de patatas (papas), para consumo humano.

54

Holanda (48,3%), Alemania (26,0%), Dinamarca (11,1%)

0,00 kg n.d. 1,1 n.a.


No

1108130090 Fécula de patatas (papas).

20

Alemania (60,9%), Canadá (18,0%), Bélgica (9,27%)

0,00 kg n.d. 1,1 n.a.


No

ACEITES Y GRASAS

OFICINA PARA EL

APROVECHAMIENTO

DEL TLC CON EEUU




total)


Ud.


bia (US$)


dor


dor AmLat*


Aprovecha-miento


TLC con EEUU*

1514190000 Aceite de colza y sus fracciones, acido úrico bajo

1.200

Canadá (99,5%), Holanda (0,18%), México (0,16%)

0,00 kg n.d. 0,6 Mex 1,68


México

AZÚCAR Y CONFITERÍA

1701995010

Azúcares refinados especiales de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, sin saborizantes o colorantes

32

México (90,4%), Paraguay (1,24%), China (0,93%)

0,00 kg n.d. 0,9 Mex 0,92, Cafta 0,57

Antes arancel (tarifa 35,74 centavos/kg), ahora Categoría NMF*

Cafta, México

1701995020

Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, sin aromatizar ni colorear

320

México (97,7%), Guatemala (1,37%), El Salvador (0,43%)

0,00 kg n.d. 0,9 Mex 0,87, Cafta 0,85


Cafta, México

1701995025

Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en forma sólida, no

239

México (93,6%), Guatemala (3,34%), El

0,63 kg 0,8 0,9 Mex 0,93, Cafta 0,99

Antes arancel (tarifa 35,74 centavos/kg), ahora

Cafta, México

OFICINA PARA EL

APROVECHAMIENTO

DEL TLC CON EEUU




total)


Ud.


bia (US$)


dor


dor AmLat*


Aprovecha-miento


TLC con EEUU*

para procesamiento adicional

Salvador (2,09%)

Categoría NMF*

1701995030

Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, refinada, sin saborizantes o colorantes

164

México (97,6%), El Salvador (1,52%), Alemania (0,30%)

0,00 kg n.d. 0,9 Mex 0,87, Cafta 0,94


Cafta, México

CACAO Y CHOCOLATERÍA

1805000000

Cacao en polvo sin azucarar ni edulcorar de otro modo

510

Holanda (50,4%), Malasia (11,7%), España (9,42%)

0,48 kg 6,3 5,0 Pe 5,73


Perú

1806105500

Polvo de cacao con contenido de azúcar u otros endulzantes por encima del 65% de su peso

100 México (100%)

0,00 kg n.d. 1,0 Mex 0,96


México

OFICINA PARA EL

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DEL TLC CON EEUU




total)


Ud.


bia (US$)


dor


dor AmLat*


Aprovecha-miento


TLC con EEUU*

1806205000

Chocolate en bloque, sin mantequilla u otros lácteos

276

Canadá (90,3%), Bélgica (3,98%), Francia (3,26%)

0,00 kg n.d. 0,6 n.a.


No

1806323000

Chocolates, en bloques, en tabletas o en barras sin rellenar, con peso de 2 kg o menos, no para la venta al detal

138

México (45,6%), Canadá (12,3%), Alemania (11,6%)

0,26 kg 5,3 4,7 Mex 4,66


México

1806329000

Chocolates y otras preparaciones de cacao, en bloques, en tabletas o en barras sin rellenar

160

Canadá (43,0%), México (24,9%), Alemania (11,2%)

1,58 kg 7,4 1,2 Mex 3,36


México

1806909090

Preparaciones alimenticias que contengan cacao, no para la venta al detal

230

Canadá (61,2%), México (12,1%), Suiza

0,39 kg 3,7 2,6 Chi 9,02, Mex 2,73


Chile, México

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DEL TLC CON EEUU




total)


Ud.


bia (US$)


dor


dor AmLat*


Aprovecha-miento


TLC con EEUU*

(5,20%)

PANADERÍA Y OTRAS REPARACIONES A BASE DE CEREALES Y SIMILARES

1901909095

Preparaciones alimenticias de harina, sémola, almidón fécula sin cacao en polvo o con un contenidos inferior a 50% en peso

194

Canadá (49,9%), Tailandia (7,72%), Dinamarca (5,15%)

2,84 kg 6,1 0,7 Mex 1,13, Cafta 2,24


México, Cafta

1904100040

Productos a base de cereales, obtenidos por insuflado o tostado, con azúcar de cana

322

México (49,0%), Canadá (47,5%), Alemania (1,24%)

0,05 kg 5,7 3,2 Mex 3,23


México

1905909030

Chips de maíz y similares alimentos aperitivos crujientes

165

México (49,1%), Canadá (14,5%), Israel (7,28%)

1,60 kg 3,4 2,6 Mex 2,55, Cafta 2,92


Cafta, México

1905909090 Ostias para comunión, capsulas

130 México (58,4%),

0,52 kg 2,9 2,4 Mex 2,40, Cafta 1,98

Antes ATPDEA (tarifa 4,5%),

México, Cafta

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DEL TLC CON EEUU




total)


Ud.


bia (US$)


dor


dor AmLat*


Aprovecha-miento


TLC con EEUU*

vacías usadas en farmacéutica, papel de arroz y similares

Canadá (19,2%), India (7,68%)

ahora Categoría A

OTRAS PREPARACIONES ALIMENTICIAS

2101125800

Extractos, esencias y concentrados de café, con contenido de azúcar superior a 10% de su peso

36

Malasia (32,3%), Colombia (31,8%), Corea del Sur (11,1%)

11,41 kg 17,7 6,5 n.a.

Antes arancel (tarifa 30,5 centavos/kg + 8,5%), ahora Categoría NMF*

No

2101205400

Extractos, esencias y concentrados de té o yerba mate y preparaciones, con m s del 10% de azúcar

74

Canadá (96,3%), Costa Rica (4,07%), España (0,13%)

0,00 kg n.d. 2,6 n.a.


No

2102100000 Levaduras vivas 160

Canadá (46,2%), México (40,6%), China (3,75%)

0,35 kg 3,0 5,0 Mex 3,10


México

2103908000

Mezclas de condimentos y de preparaciones para

149 Canadá (21,4%), China (12,7%),

0,06 kg 5,8 3,6 Mex 1,98, Cafta 1,91

Antes ATPDEA (tarifa 6,4%), ahora

México, Cafta

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DEL TLC CON EEUU




total)


Ud.


bia (US$)


dor


dor AmLat*


Aprovecha-miento


TLC con EEUU*

sazonar México (8,70%)

Categoría A

2103909091

Las demás preparaciones y salsas

305

Canadá (26,2%), México (24,5%), Japón (7,86%)

0,89 kg 1,5 11,4 Pe 2,75,

Mex 1,37, Cafta 2,26


Perú, Cafta, México

2104100020 Sopas, potajes o caldos secos

120

Canadá (45,1%), Guatemala (12,5%), México (10,0%)

0,01 kg 5,4 6,4 Mex 2,05, Cafta 2,09


Cafta, México

2106909972

Preparaciones alimenticias para bebidas con azúcar de caña o remolacha

80

Canadá (67,1%), República Dominicana (16,1%), Israel (3,73%)

0,02 kg 2,2 3,5 n.a.


No

2106909990

Las demás preparaciones alimenticias, incluso enlatadas

114

Tailandia (61,3%), Canadá (27,1%), República

0,00 kg n.d. 1,8 Cafta 1,69


Cafta

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DEL TLC CON EEUU




total)


Ud.


bia (US$)


dor


dor AmLat*


Aprovecha-miento


TLC con EEUU*

Dominicana (6,13%)

2106909997

Las demás preparaciones alimenticias, incluso con azúcar de caña o remolacha

145

Tailandia (26,9%), Canadá (26,2%), China (11,7%)

0,01 kg 9,4 1,9 n.a.


No

2106909998

Las demás preparaciones alimenticias, no enlatadas ni congeladas

765

Canadá (25,7%), Reino Unido (9,92%), China (6,53%)

17,74 kg 19,7 4,7

Chi 27,84, Pe 19,64, Mex 4,03, Cafta 3,80


Chile, México,

Perú, Cafta

BEBIDAS

2202100020

Bebidas suaves, gasificada azucarada, edulcorada con aspartame y/o sacarina

201

Suiza (47,6%), Austria (42,7%), México (6,45%)

0,00 l n.d. 2,5 Mex 1,03

Antes ATPDEA (tarifa 0,2 centavos/litro), ahora Categoría A

México

2202909090

Bebidas no alcohólicas, excepto de frutas y/o

320 Tailandia (26,5%), México

2,35 l 1,5 1,1 Mex 0,75, Cafta 0,73

Antes ATPDEA (tarifa 0,2 centavos/litro

México, Cafta

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DEL TLC CON EEUU




total)


Ud.


bia (US$)


dor


dor AmLat*


Aprovecha-miento


TLC con EEUU*

vegetales de la partida 2009

(21,5%), Corea (11,8%)

), ahora Categoría A

2204215046

Vino blanco, excepto vino congelado, < 14% Alcohol,< 2L,mayor a $1.05/L

1.457

Italia (42,5%), Francia (14,6%), Australia (10,9%)

0,01 l 2,8 4,7 Chi 3,35

Antes ATPDEA (tarifa 6,3 centavos/litro), ahora Categoría A

Chile

2209000000

Vinagre comestible y sucedáneos comestibles de vinagre obtenidos con acido acético

101

Italia (73,4%), España (7,94%), Japón (4,96%)

0,00 pfl 1,3 17,7 n.a.

Antes ATPDEA (tarifa 0,5 centavos/pfl, litro), ahora Categoría A

No

Fuente: Araujo Ibarra, US Census, cálculos propios. *Corresponde a sí, si, para México, la agrupación de países de CAFTA, Perú o Chile, las exportaciones de esta partida crecieron, en

promedio en los tres años siguientes a la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos para cada país, por encima del promedio de las exportaciones totales a Estados Unidos en

este período, y adicionalmente si el valor de las exportaciones de la partida, al cabo de estos tres años, fue superior a un millón de dólares.

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APROVECHAMIENTO

DEL TLC CON EEUU

NECESIDADES:

El sector agroindustrial cuenta con ventajas favorables para incrementar sus exportaciones

sustancialmente a todo el mundo, y en particular a Estados Unidos aprovechando las nuevas

condiciones arancelarias, regulatorias y de estabilidad que brinda el recién entrado en vigor

Tratado de Libre Comercio con este país.

En este sentido, es momento de iniciar un proceso de adaptación a las crecientes demandas,

necesidades y exigencias de los mercados internacionales por medio de una visión que

enfatice la innovación no solo para ofrecer productos diferenciados con mayor valor

nutricional, sino también para mejorar sus estrategias en logística y transporte, energía,

empaques y procesos de producción.

Sin embargo existen barreras considerables que deben ser abordadas para garantizar el

adecuado aprovechamiento de las nuevas oportunidades que abre el tratado para el sector

agroindustrial.

Dentro de estas, resaltan elementos puntuales a la dinámica de cada subsector como las

bajas tasas de natalidad y altas tasas de mortalidad de los terneros, el aumento de los costos

productivos en la cría aviar debido a la escalada del precio del maíz, el importante flujo de

contrabando que impacta negativamente el sector de aceites y grasas y arroz, la disminución

en la oferta de leche cruda producto de la reciente ola invernal, los problemas estructurales

de cantidad y calidad de la oferta de cacao, la barrera ambiental para el acceso del

biocombustible colombiano al mercado americano y la volatilidad de los precios del azúcar,

entre otros.

Adicional a estos limitantes, el sector enfrenta retos tradicionales más estructurales que

incluyen elementos como los altos índices de informalidad, la ausencia de economías de

escala, la falta de infraestructura especializada en puertos, la necesidad de actualizar los

paquetes tecnológicos agrícolas, los elevados costos de transporte y los elevados precios de

materias primas como el trigo, el maíz y la soya, entre otros.

De manera similar, es de vital importancia seguir avanzando en el proceso de

fortalecimiento institucional de entidades como el ICA y el INVIMA, para garantizar la

disponibilidad de los recursos monetarios y de personal necesarios para asumir los retos

relacionados con los procesos de admisibilidad que emprende el país en este momento.

Un inventario más detallado de estos y otros cuellos de botella identificados tanto a nivel

transversal como subsectorial se condensan en la Tabla 5 y están categorizados según

temáticas regulatorias, institucionales, de capital humano y competitividad.

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DEL TLC CON EEUU

Tabla 5: Retos urgentes para el aprovechamiento del TLC con Estados Unidos para el sector

agroindustrial.

BARRERAS TRANSVERSALES

Regulatorio Capital Humano Infraestructura Institucionalidad

Revisión de la lista de agroquímicos que maneja el ICA para

garantizar compatibilidad y/o

concordancia con los productos permitidos

en la regulación de EEUU y Europa.

Políticas de capacitación continua para

funcionarios públicos. Impulsar el

establecimiento de una carrera administrativa

especializada.

Levantamiento de estado actual y diseño

de la red de laboratorios nacional.

Reestructuración del INVIMA.

Acreditación internacional de la

ONAC.

Preparación para enfrentar impacto de

nueva ley de inocuidad en EEUU. Participación activa en el proceso de

consulta, profundización de relación con FDA.

Posibilidad de ser país piloto para trabajo FDA-

Institucionalidad gubernamental.

Puesta en marcha de talleres de capacitación en rotulados para las empresas específicas con altos índices de

devoluciones.

Desarrollo de infraestructura

especializada. Ej. Capacidad de

almacenamiento para productos a granel, infraestructura de

descarga bajo la lluvia, etc.

Fortalecimiento presupuestal y de personal en el ICA.

Agilizar expedición del ICA de los certificados

fitosanitarios solicitados en la

VUCE.

Programa de capacitación sobre

nueva ley de inocuidad (acompañamiento para

implementar nuevos

requisitos). Evaluar contratación de experto

para apoyo a nuevas empresas exportadoras en requerimientos FDA.

Buscar contrapartes relevantes y entablar

contactos (intercambio de información) con agremiaciones de importadores de

productos agroindustriales en

EE.UU.

Adelantar la construcción de tabla correlativa de partidas

arancelarias entre Colombia y EE.UU como

un paso clave para poder definir partidas

en certificados de origen. Revisar la

necesidad de hacer algunos

desdoblamientos. Ej. Compotas y pulpas de

fruta

Buscar mecanismos para acceder a

información desagregada sobre el nivel del contingente en EE.UU. y ampliar el

detalle de la información

disponible en la DIAN.

Puesta en marcha de programa de

capacitación sobre el proceso de probar origen tanto para

empresarios como para funcionarios de aduana.

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DEL TLC CON EEUU

BARRERAS TRANSVERSALES


Seguimiento al proceso de derogación del

decreto de descripciones mínimas.

Garantizar aplicación homogénea de la

regulación sanitaria en los puertos por

parte del ICA

Evaluar la creación de modalidad que permita que grandes empresas

sean exentas de inspecciones en puerto.

(Contenedor sellado desde fábrica).

Mejora sistema de perfilamiento para

evitar altos índices de inspección en puerto por parte de INVIMA

e ICA.

Evaluar mecanismos (como adquisición de

certificaciones de calidad) que sean

vistos favorablemente por la FDA y eviten

una cantidad excesiva de inspecciones

debido a la nueva ley de inocuidad.

AZÚCAR Y CONFITERÍA


Impuestos al etanol suspendidos

transitoriamente. Es necesario incorporar nota al respecto en

el arancel de aduanas de USA

(caso Perú).

Diseñar esquema para el

reconocimiento de capacitaciones de universidades en

Colombia sobre ley de inocuidad de

EEUU

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DEL TLC CON EEUU

ACEITES Y GRASAS


Revisión y actualización del cálculo de las

compensaciones del FEP para responder a la

actualidad de los mercados. Disminución de su impacto

negativo para los productores de aceite.

Desarrollar agenda de trabajo con

miras a competir con alta calidad de

frijol de soya americano bajo el liderazgo del PTP.

Mejorar articulación de industriales con

Fedepalma. Avanzar en la promoción de iniciativas

para el sector y sus eslabonamientos (visión

integral de la cadena productiva).

Buscar tratamiento diferencial para el país dentro de la política de

biocombustibles de EEUU. El mercado sigue cerrado por

no contar con reconocimiento de EPA. (Colombia sí cumple con estándar de reducción de

gases de efecto invernadero vs. Malasia e Indonesia).

Desarrollo de mecanismos para

facilitar la adopción de

nuevas tecnologías en el cultivo de

palma y sus procesos

industriales. Alianzas con cooperación

internacional y apoyo Proexport.

Fortalecimiento institucional para el

manejo fitosanitario del cultivo de palma.

Desarrollo de plan de trabajo con el apoyo del

ICA.

Avanzar en desarrollo de certificaciones nacionales de

sostenibilidad con reconocimiento internacional.

Implementar estrategia para promover el desarrollo de la

oleoquímica en el país y desarrollar su potencial

exportador bajo el liderazgo del PTP.

Palma y sus productos

Aceites y grasas

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DEL TLC CON EEUU

ARROZ


Buscar solución a dificultades en acceso a

materias primas:

Evaluación integral del paquete

tecnológico para el sector

(maquinarias, agroquímicos,

otros).

Definición de protocolos de funcionamiento para la Export Trading Company:

Revisar protocolo sanitario de ICA que solo permite

importar arroz paddy por Barranquilla, con

restricciones sobre el transporte y tratamiento del

producto.

Definir miembros de la Junta de la ETC

(participación productores e industriales)

Decisiones sobre inversión de ganancias de la ETC en proyectos para mejorar la competitividad del sector

Otorgamiento de permisos fitosanitarios de ICA para importaciones de arroz paddy o blanqueado.

Definir esquema para toma de decisiones de los proyectos (rol de Consejo

Nacional de Arroz)

Productos por fuera del contingente: Otorgamiento de permisos fitosanitarios de ICA para importaciones

de arroz paddy o blanqueado

Creación y adecuación de

distritos de riego.

Puesta en marcha de estrategia de

incorporación de valor agregado (arroces pre-

cocidos, arroces especiales).

Ausencia de un escenario regulatorio con condiciones equitativas para la industria.

Adopción de tecnologías para

aumentar productividad -ej.

goteo- (CORPOICA).

PRODUCTOS CÁRNICOS


Modificación del Decreto 1500

Programa de fortalecimiento institucional en

plantas. Disponibilidad de

personal y conocimientos

técnicos. (Capacidad de

Implementación programa piloto

de laboratorios que atiendan

necesidades de admisibilidad de la carne en Estados

Unidos

Creación de la dirección de epidemiología en el Ministerio de Salud.

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DEL TLC CON EEUU

PRODUCTOS CÁRNICOS


control de las regionales desde el

nivel central).

Expedición de resoluciones de medicamentos veterinarios y de

contaminantes químicos.

Capacitación personal en puerto.

Conocimiento técnico adecuado para el control del

contingente

Implementación de procedimientos de

maduración y segregación de

carcasas en plantas piloto.

Definición de protocolo sanitario. Desarrollo de

plan de trabajo en sanidad animal para Newcastle

(Zonificación, trazabilidad y transporte en lotes).

Trabajo con expertos y apoyo FDA para la

expedición de la resolución de patógenos.

Establecimiento de centros de

distribución con frío.

Garantizar mecanismos de protección al consumidor.

SIC. (Etiquetado y otras condiciones de

importación como garantizar la prohibición de descongelamiento del pollo para su venta como

refrigerado).

Evaluar posibilidad de que impuesto de degüello no sea solo municipal sino

regional (redistribuir por consumo en los

municipios).

Definir los productos que entran dentro del

contingente del pollo de la subpartida 0207 y por

tanto eliminar evasión del mismo al importar pollo en

salmuera o pollo marinado.

(Eliminar el tratamiento diferencial en materia de IVA entre el pollo crudo y

procesado y excluir de registro sanitario al pollo

del capítulo 16)

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APROVECHAMIENTO

DEL TLC CON EEUU

CONCLUSIONES:

El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos significa una gran oportunidad para el

sector agroindustrial. El tamaño de mercado en Estados Unidos para estos productos es

cercano a 85.500 millones de dólares y las exportaciones de Colombia del sector a este país

son de 1.450 millones de dólares lo que demuestra que hay aún considerable espacio para

crecer. Ahora bien, si excluimos café, estas exportaciones suman tan solo 209 millones de

dólares.

Colombia cuenta ya con una experiencia exportadora valiosa a este mercado y también a

otros países, de hecho, las exportaciones con destino diferente de Estados Unidos de

productos agroindustriales en 2011 fueron de 1.465 millones de dólares. Resulta crítico

entonces aprovechar esta experiencia exportadora tan diversa para ganar participación en

el mercado americano, especialmente ahora que se acaba de implementar el TLC con

Estados Unidos y que este Tratado incluye temas críticos para el sector.

Estados Unidos constituye un gran mercado potencial para el sector, por su gran tamaño y

por el dinamismo observado en las importaciones de productos del sector en los últimos

años, que crecieron 5 puntos porcentuales por encima del promedio total durante los

últimos cinco años. Existen por lo tanto oportunidades importantes para Colombia de

capturar algunos aumentos de demanda en productos estratégicos para el país, algunos de

ellos identificados en este documento.

Se encontraron, en este sentido, 68 productos estratégicos, de los cuales, al filtrar por el

desempeño de estos productos en países de la región con experiencia de aprovechamiento

de un TLC con Estados Unidos, se obtienen 44 productos priorizados. Entre estos, se

encuentran algunas carnes, lácteos, quesos, productos de confitería y chocolatería, aceites y

grasas, y un gran componente de frutas y verduras procesadas. Ahora bien, como se

menciona también anteriormente, es importante, para muchos de estos productos,

adelantar un ejercicio adicional de identificar nichos de mercado más específicos y sus

oportunidades de mercado en Estados Unidos.

Para que el sector se consolide en los mercados internacionales, y se convierta en un gran

ganador del TLC con Estados Unidos, existen algunas necesidades y retos específicos que se

deben abordar y que fueron presentados en este documento. Estos incluyen, entre otros; (i)

la revisión del contenido y el impacto de la nueva Ley de Inocuidad de Estados Unidos, (ii)

fortalecer el ICA y el INVIMA, (iii) asegurar la adecuada administración de los contingentes

en los puertos, (iv) modernizar los paquetes tecnológicos agrícolas, (v) desarrollar

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APROVECHAMIENTO

DEL TLC CON EEUU

capacitaciones para evitar la devolución de contenedores de Estados Unidos por problemas

en etiquetado u otros requisitos de calidad, entre muchos otros.

Es claro que el potencial para el sector agroindustrial colombiano del mercado de Estados

Unidos aún no se ha aprovechado plenamente. Estados Unidos importa grandes volúmenes

de productos del sector, tanto en los primeros eslabones como en los productos finales de la

cadena. Es, además, un mercado con 310 millones de consumidores con alto poder de

compra. Es decir, 310 consumidores cuya canasta de consumo incluye productos, no solo de

alimentos básicos, sino también de alimentos o productos agroindustriales más

especializados, con alto valor agregado.

Las oportunidades están ahí para aprovecharlas y el TLC con Estados Unidos es un primer

escalón estratégico para avanzar en este sentido. Es clave ahora que las empresas del sector

y sus agremiaciones sigan alineados como cadena exportadora, y el gobierno, de forma

coordinada, continúe alineando esfuerzos para eliminar los cuellos de botella que frenan su

desarrollo y que limitan el posicionamiento de sus productos en el los mercados

internacionales, especialmente en Estados Unidos.

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APROVECHAMIENTO

DEL TLC CON EEUU

ANEXO 1:

A continuación, se especifica la metodología utilizada para medir los cinco componentes

Sofisticación3: La sofisticación de un producto se mide por el conocimiento o las

capacidades que se requieren para producirlo. La cantidad de conocimiento que se

requiere para producir un producto depende de: (i) la cantidad de países que

exportan este producto y la cantidad de productos que exportan estos países. Un

producto complejo es un producto que es exportado por pocos países, que estos

países que lo exportan, a su vez, exportan muchos otros productos, que estos

productos que exportan estos países son, a su vez, exportados por pocos países y así

sucesivamente. Por ejemplo, Pakistán y Singapur exportan un número similar de

productos (cerca de 133). Pakistán exporta productos exportados en promedio por

28 países y Singapur por 17. Los países que exportan los productos que exporta

Pakistán exportan pocos productos y los que exporta Singapur exportan muchos

productos. Bajo este razonamiento dinámico e iterativo, se llega a que los productos

que exporta Singapur son más sofisticados que los que exporta Pakistán. Se eliminan

las partidas de menor sofisticación que el promedio de sofisticación de las

exportaciones de Colombia

Cercanía: La cercanía de un producto corresponde a la distancia promedio entre este

producto y los productos exportados por el país. Si dos productos son cercanos, las

capacidades que se requieren para producirlos son similares. Por tanto, es probable

que si un país produce uno de los productos, también producirá el otro. La cercanía

entre dos productos (i y j) se calcula encontrando la probabilidad condicional de que

un país exporte i, y también exporte j (y viceversa). Se eliminan las partidas que

están más lejos del promedio de todas las partidas.

Mercado en Estados Unidos. Para el análisis de demanda en Estados Unidos, se

utiliza la metodología de identificación de productos estratégicos en Estados Unidos

elaborado por Araujo Ibarra. El resultado final de la metodología es la identificación

de 580 sub-partidas arancelarias que corresponden a productos con las siguientes

características: (i) Importaciones de EEUU en 2011 o el promedio entre 2006 y 2011

mayores a US$50.000.000 para el caso de las manufacturas, y US$10.000.000 para el

sector agrícola y pecuario, (ii) con un crecimiento promedio anual de las

importaciones de Estados Unidos mayor al crecimiento de todas las importaciones de

este país y también superior al promedio de las importaciones del sector al que

pertenece, y (iii) productos que no estaban libres de arancel en Estados Unidos, y que

quedaron clasificados en categoría A del TLC (desgravación inmediata).

3 Con base en Hausmann et. al. (2011): Atlas of Economic Complexity

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DEL TLC CON EEUU

Aprovechamiento de los principales competidores de la región en los años

posteriores al TLC con Estados Unidos: Se considera que sí se ha aprovechado si,

para México, la agrupación de países de CAFTA, Perú o Chile, las exportaciones de la

subpartida arancelaria crecieron, en promedio en los tres años siguientes a la

entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos para cada país, por encima del

promedio de las exportaciones totales a Estados Unidos en este período, y

adicionalmente si el valor de las exportaciones de la partida, al cabo de estos tres

años, fue superior a un millón de dólares. Y se considera que no en caso contrario.

Reducción arancelaria: Se incluyen los productos con reducción arancelaria, que

incluyen los que pasan a Categoría A o a Categoría C del TLC. No se consideran las

partidas que ya ingresaban libres de arancel (sin ATPDEA) al mercado de Estados

Unidos previo a la entrada en vigencia del TLC con Estados Unidos.

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DEL TLC CON EEUU

ANEXO 2:

Lista de productos agropecuarios y agroindustriales en los que Colombia tiene

admisibilidad en el mercado de Estados Unidos

1 Ajo 20 Ciruela 39 Jengibre 58 Papaya

2 Albahaca 21 Coco 40 Laurel 59 Perejil

3 Alcachofa 22 Coquito, chufa (maíz) 41 Lechuga 60 Piña

4 Alcachofa (Jerusalem) 23 Cuiclacoche 42 Lilácea 61 Pitahaya amarilla

5 Algarrobo 24 Durian 43 Lima (Limón Tahiti) 62 Raíz de loto

6 Apio 25 Endivia 44 Limón 63 Romero

7 Arándanos 26 Eneldo 45 Maguey 64 Rúgula

8 Arracacha 27 Espárrago 46 Maíz 65 Ruibarbo

9 Arveja 28 Espinaca 47 Mandarina 66 Sábila

10 Banano 29 Estragón 48 Mandioca 67 Tamarindo

11 Berenjena 30 Flores comestibles 49 Maní, Cacahuetes 68 Taparón o bala de cañón

12 Berro 31 Frambuesa 50 Menta 69 Taro

13 Brócoli 32 Fresa 51 Molondrones 70 Tomillo

14 Camomila 33 Fríjol 52 Mora 71 Toronja

15 Castaña 34 Gandul 53 Naranja dulce 72 Toronjil

16 Castañas de agua 35 Granadilla 54 Nopalitos 73 Trufas

17 Cebollas 36 Guisante 55 Ñame 74 Uchuva

18 Champiñones 37 Higo 56 Orégano 75 Uva

19 Cilantro 38 Hongo matsutake 57 Palmito 76 Zanahoria

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APPROVECHAMIENTO DEL TLC CON ESTADOS UNIDOS … · APPROVECHAMIENTO DEL TLC CON ESTADOS UNIDOS Sector agroindustrial Octubre de 2012 DIAGNÓSTICO: El segmento productivo agroindustrial