Analyse de la cha®ne de valeur du recyclage des ... • PP / VHU & DEEE • PS / DEEE • PEBD

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  • Analyse de la chane de valeur du

    recyclage des plastiques en France

    23 mars 2015

    *

    *Pour cette tude, 2ACR, reprsentant des industriels, a rassembl huit organisations professionnelles

    et trois co-organismes :

  • Prambule

    Les chiffres prsents dans cette tude reprsentent des ordres de

    grandeur, suffisamment robustes pour analyser lcosystme du

    recyclage et rflchir des choix politiques , mais ne sont pas

    adapts pour une utilisation, comme hypothses, lors de prises de

    dcision pour un investissement industriel.

    Sources utilises pour conduire ltude :

    Etude bibliographique et bases de donnes

    Entretiens (25 France, 10 Royaume Uni et Allemagne),

    Enqute en ligne (>plus de 100 rpondants)

    2 2015 Deloitte Conseil

  • Premire table ronde

    Les diffrents gisements et leur accessibilit

    La complexit/ richesse de lcosystme

    Un march en relatif quilibre et sans problmes

    de dbouchs, compte-tenu de son

    dveloppement encore limit

    3 2015 Deloitte Conseil

  • March des plastiques vierges

    4 2015 Deloitte Conseil

    14,1%

    0,6%

    1,4%

    1,6%

    2,1%

    3,0%

    4,4%

    6,3%

    7,0%

    11,0%

    12,3%

    17,1%

    19,0%

    Autres plastiques

    PMMA

    PCS

    ABS, ASA, SAN

    PA

    PSE

    PS

    PET

    PUR

    PVC

    PEHD

    PEBD

    PP

    Demande europenne de plastiques

    vierges par type de rsine - 2012

    Source : PlasticsEurope

    Ltude est centre sur le recyclage des

    thermoplastiques. Les couples

    rsines/flux suivants ont t analyss :

    PP / VHU & DEEE

    PS / DEEE

    PEBD / films agricoles

    PEHD / Emballages

    PET / Emballages

  • Principaux marchs dutilisation des plastiques

    5 2015 Deloitte Conseil

    Dure de vie des principaux produits incluant des plastiques

    Emballages : moins dun an

    Appareils lectromnagers, lectriques et lectroniques : 1 15 ans

    Automobiles : ge moyen des VHU > 13 ans

    Btiments: > 20 ans

    Part du plastique dans les dchets produits / articles :

    Dchets demballages mnagers = 20% demballages plastiques (eux-

    mmes 90% en plastique)

    DEEE = 17%

    VHU = 13%

    Dchets BTP = 0,2%

  • Gisements potentiels (1/2)

    6 2015 Deloitte Conseil

    Mise sur le

    marchUtilisation / flux de dchets Gisement Collecte Recyclage

    Incorporation

    par les

    utilisateurs

    Emballages

    Consommation domicile

    Consommation hors

    domicile

    Industriels et

    commerciaux

    BTP

    Automobile / VHU

    Pices remployes

    Recyclage

    Equipement Electriques et lectroniques / DEEE

    Agriculture

    Bonne

    Moyenne

    Faible

    Pas dinformation

    Disponibilit des donnes sur les flux de plastiques

    Source : Deloitte

    En France

  • Gisements potentiels (2/2)

    7 2015 Deloitte Conseil

    Estimation

    thorique du

    gisement de

    dchets plastiques

    Estimation des

    quantits de

    plastiques incluses

    dans les flux de

    dchets collects en

    vue de recyclage

    Estimation des flux

    de dchets

    plastiques envoys

    vers le recyclage en

    France

    Estimation des

    quantits de

    plastique recycl

    produites en France

    Total

    Equipements

    lectriques et

    lectroniques

    Vhicules BTPEmballages

    plastiquesAutres

    3 500 000

    1 100 000

    590 000

    440 000

    270 000

    80 000

    30 000

    30 000

    410 000

    200 000

    40 000

    40 000

    390 000

    25 000

    25 000

    20 000

    2 000 000

    700 000

    360 000

    280 000

    430 000

    95 000

    135 000

    70 000

    50%

    envoy en

    recyclage

    1/3 du

    gisement

    capt

    Imports

    Exports

    Flux de dchets plastiques en France par origine (tonnes) - 2012

    Source : Deloitte

  • Dtention du dchet

    Collecte

    Tri

    Broyage/surtri

    Recyclage

    Fabrication de produits en

    plastique

    Fabrication de produits

    finaux

    Ngoce

    Valorisation nergtique Incinration

    Prparation de CSR

    Enfouissement

    Activits ddies

    aux plastiques

    Activits toutes

    matires

    Ecosystme du recyclage des plastiques (1/2)

    8 2015 Deloitte Conseil

    L'ensemble

    de la chane

    prsente

    une faible

    comptitivit

    (collecte/tri -

    recyclage

    utilisation)

    Le ngoce

    et les autres

    voies de

    traitement

    prsentent

    une bonne

    comptitivit

    Filire CSR*

    peu

    dveloppe

    *Combustible Solide de Rcupration

  • Ecosystme du recyclage des plastiques (2/2)

    9 2015 Deloitte Conseil

    Institutions et Laboratoires de Recherche

    Services Complmentaires

    Services Financiers

    Rparation de machines et quipements mcaniques

    Organismes de Formation

    Cabinets dEtudes et dIngnierie

    Production Ptrochimique

    Extraction du Ptrole

    Raffinage du Ptrole

    Traitement des dchets en mlange

    Acteurs de la chane ayant des activits toutes matires

    Acteurs ayant des activits ddies aux plastiques

    Partenaires Technologies priphriques

    Fabrication d'autres machines-outils

    Fabrication d'instrumentation

    scientifique et technique

    Fabrication de produits finaux, p.ex.

    Composants Electroniques

    Construction de vhicules automobiles

    Construction Meuble pour les mnages/bureau

    Produits de consommation

    courante

    Fabrication de Jeux et Jouets

    Recyclage du

    Plastique

    Valorisation Energtique Enfouissement

    Cimenterie

    Fabrication de machines pour le travail des

    plastiques

    Tri/Collecte

    Dtention du dchet

    Collecte

    Tri

    quipements pour le

    Recyclage

    Broyage/surtri

    Recyclage

    Incinration

    Ngoce franais,

    europen et international

    Mise en dcharge

    Fabrication de Produits

    en Plastique

    Gnration et Distribution dnergie

    Activits Gouvernementales

    Collectivits

    REP / Eco-organismes

    Logistique / Services du Transport

    Exploitation du Ptrole

    Production de

    plastiques de base

    Chimie de Spcialits

    Combustible solide de

    Rcupration

    Prparation de CSR

    Incinration

    Autres

    oprations*

    *Etapes de dpollution /

    dcontamination /

    dmontage / sparation

    Acteurs connexes

  • Benchmark comptitivit europen

    10 2015 Deloitte Conseil

    Industrie Manufacturire Fabrication de produits en plastiqueFabrication de machines pour le travail

    du caoutchouc ou des plastiques

    1 956

    900591

    207 847

    206 998

    122 650

    0

    50 000

    100 000

    150 000

    200 000

    250 000

    0

    500

    1 000

    1 500

    2 000

    2 500

    62

    2921

    6 552

    3 783

    5 217

    0

    1 000

    2 000

    3 000

    4 000

    5 000

    6 000

    7 000

    0

    10

    20

    30

    40

    50

    60

    70

    6

    1 1

    344

    55

    889

    01002003004005006007008009001 000

    0

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    7

    Chiffre daffaires Mrd EUR Nombre dentreprises

    0

    100

    200

    300

    400

    500

    600

    700

    Allemagne

    France

    Royaume Uni

    0

    5

    10

    15

    20

    25

    30

    35

    40

    45

    50

    Brevets (nb/an) - Travail des matires

    plastiquesBrevets (nb/an) - Recyclage des matriaux

    Source : Eurostat

    Source : OMPI, OCDE

  • Dveloppement de formations et de soutiens

    linnovation

    11 2015 Deloitte Conseil

    Ex

    tr

    me

    me

    nt

    imp

    ort

    an

    t

    Mo

    ye

    nn

    em

    en

    t

    imp

    ort

    an

    t

    Pe

    u i

    mp

    ort

    an

    t

    Pa

    s d

    avis

    / N

    on

    ap

    pli

    cab

    le

    Promouvoir un enseignement spcialis et des programmes de formation pour perfectionner les

    comptences des employs 38% 29% 21% 12%

    Rformer la lgislation en matire de responsabilits pour stimuler et rcompenser linnovation et la

    scurit des produits de nouvelle gnration 41% 38% 0% 21%

    Catalyser des partenariats entre les organismes tatiques, lindustrie et les universits 38% 29% 21% 12%

    Faire respecter la protection de la proprit intellectuelle (brevets, droits de reproduction) l'tranger 21% 44% 18% 18%

    Augmenter le soutien des pouvoirs publics au financement des instituts de recherches spcialiss,

    laboratoires, etc. 18% 44% 24% 15%

    Slection de priorits dactions pour les pouvoirs publics (enqute)

    Source : Deloitte

  • Dbouchs

    12 2015 Deloitte Conseil

    4 000 34 000 7 000 5 000

    50 000 30 000

    80 000

    20 000

    80 000 80 000 10 000

    20 000 20 000

    PP

    PEHD

    PEBD

    PS

    PET

    Autres

    Emballages Btiment Automobile

    Industrie

    lectrique et

    lectronique

    Fibre Autres

    Dbouchs, en France et lexport, des plastiques recycls produits en France - 2012

    Source : Deloitte

    Part des exportations de

    gran