11
Analiza sectorului constructiilor din Romania si prognoza pe termen mediu 2021-2025 Raport de cercetare de piata – Octombrie 2021

Analiza sectorului constructiilor din Romania si prognoza

  • Upload
    others

  • View
    21

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Analiza sectorului constructiilor din Romania si prognoza

Analiza sectorului constructiilor din Romania si prognoza pe termen mediu 2021-2025

Raport de cercetare de piata – Octombrie 2021

Page 2: Analiza sectorului constructiilor din Romania si prognoza

Analiza complexa si completa a sectoruluiconstructiilor din Romania

“Analiza pietei romanesti a constructiilor” este probabil cel mai complet raport existent pe piata, ce studiaza evolutia industriei constructiilor din Romania. O industrie ce depaseste valoarea de 16 miliarde de euro.

Acest raport va ofera o imagine de ansamblu asupra situatiei actuale pentru intreaga industrie, cat si in mod detaliat pentru sectoarele: rezidential, ne-rezidential, infrastructura

Raportul prezinta o prognoza a sectorului constructiilor pentruperioada 2021-2025, realizata pe baza factorilor de influenta si a conditiilor actuale de piata.

Sunt analizate principalele piete de materiale de constructii din Romania,

Este expus un top al primelor 100 de companii de constructii, prin prisma rezultatelor financiare inregistrate in ultimii ani

2

Analiza complexa a unei piete de peste 18 miliarde de euro.

Toti indicatoriistatistici relevantiintr-un singurdocument

Prognoza detaliatapana in 2025.

Statistici despreprincipalele piete de materiale de constructii- Ciment- Beton / mortare- BCA / caramida- Invelitori acoperis- Polistiren expandat

Topul primelor 100 companii de constructii prezentatin detaliu

Page 3: Analiza sectorului constructiilor din Romania si prognoza

Raspundem cel putin la urmatoarele intrebari:

1. Vom asista in urmatorii ani la un nou boom pe piata constructiilor? Sau doar la o crestere moderata?

2. Care este situatia prezenta si perspectivele constructiilor de locuinte?

3. Care sunt nevoile reale de locuinte noi? Cum sunt ele influentate de tendintele defavorabile din punct de vedere demografic (imbatrinirea si scaderea numerica a populatiei)

4. Cum a evoluat sectorul ne-rezidential in ultimii ani? Ce perspective sunt in aniiurmatori?

5. Care sunt planurile Romaniei in ceea ce priveste dezvoltarea infrastructurii? Intr-un scenariu realist, cate din aceste planuri vor fi implementate cu succes?

6. Care este discrepanta intre ce s-a planificat si rezultatele concrete in ceea ce priveste investiile in infrastructura?

7. Care sunt principalele 100 de companii de constructii din Romania si cum au evoluat performantele lor economice din ultimii ani?

8. Cum au evoluat in 2020-H1 2021 principalele piete de materiale de constructii? Care a fost dimensiunea estimata a pietei de ciment, beton, materiale de zidarie, polistiren expandat si altele in ultimii 7-8 ani?

3

Page 4: Analiza sectorului constructiilor din Romania si prognoza

Raportul va ofera informatii utile pentru decizii siproductivitate

3

▪ Posibilitatea de a dimensiona bugetele de investitii si a obiectivelorcompaniei in functie de evolutia previzionata a pietei si / sau a segmentelor acesteia (rezidential, industrial, infrastructura)

▪ Pregatirea mai usoara a rapoartelor si prezentarilor interne –informatiile din analiza noastra sunt prezentate in format tabelar si suntusor de preluat in alte documente interne ale companiei Dvs. (prezentari, planuri de business, analize interne, etc). Nu mai trebuieastfel sa pierdeti timp cu colectarea din surse externe a diversilorindicatori statistici – majoritatea sunt deja in raportul nostru.

▪ Evaluarea mediului competitiv existent pe piata constructiilor. Estimarea cotelor de piata pentru anumite companii

▪ Explicatii argumentate si sprijinite numeric referitor la evolutiilerecente inregistrate pe aceasta piata. Analiza detaliata a factorilor ceinfluenteaza piata constructiilor rezidentiale din Romania.

Page 5: Analiza sectorului constructiilor din Romania si prognoza

Informatii structurate logic si usor de asimilat

Raportul are peste 100 de pagini de informatii si este structurat astfel:

1. Analiza principalilor indicatori macro-economici in comparatie cu tarile

membre ale UE.

2. Analiza valorica a pietei constructii din Romania si a principalilor

indicatori statistici (autorizatii, cladiri finalizate, segmentare

geografica, etc)

3. Analiza detaliata a pietei constructiilor rezidentiale (locuinte

autorizate, finalizate, analiza detaliata a factorilor de influenta)

4. Constructii ne-rezidentiale (cladiri de birouri, industrial, retail, DIY)

5. Investitiile publice in lucrari de constructii

6. Prognoza centralizata a pietei constructiilor din Romania (2020-2025)

7. Analiza principalelor piete de materiale de constructii din Romania

(ciment, materiale de zidarie, invelitori pentru acoperis)

8. Lista principalelor 100 de companii din sectorul constructiilor .

Performantele financiare ale acestora si ale sectorului in ultimii ani.

4

Peste 100 de pagini

Analiza completaa contextuluimacroeconomic Romania vs. UE

Analiza calitativasi cantitativa a pieteiconstructiilorrezidentiale

Analizainvestitiilorpublice in infrastructura

Analizaprincipalelorcompanii din constructii civilesi infrastructura

Pentru mai multe detalii consultati cuprinsul detaliat de la pag. 8-9

Page 6: Analiza sectorului constructiilor din Romania si prognoza

Cui i se adreseaza raportul?• Top management-ului companiilor de constructii active in Romania sau

Europa Centrala si de Est

• Managerilor executivi/strategici ce analizeaza posibilitatea unor investitii pe piata din Romania

• Producatorilor si distribuitorilor de materiale de constructii activi sauinteresati de piata din Romania

• Producatorilor si distribuitorilor de echipamente pentru constructii civile si infrastructura

• Dezvoltatorilor imobiliari interesati de piata din Romania

5

Cum puteti intra in posesia studiului?Va rugam completati formularul de comanda de la finalul acesteiprezentari. Raportul poate fi livrat imediat dupa confirmarea platii, prinemail. Studiul este disponibil in format PDF, in limba engleza.

Page 7: Analiza sectorului constructiilor din Romania si prognoza

Cine suntem?Neomar Consulting este o companie independenta de consultanta in marketing si cercetare a pietei cu o experienta de peste 15 ani pe piata din Romania.

Compania este una dintre putinele companii din Romania axate pe studierea pietei constructiilor si a materialelor de constructii (detalii la www.neomar.eu).

7

Cativa dintre clientii nostri

Page 8: Analiza sectorului constructiilor din Romania si prognoza

Cuprinsul detaliat al studiului

8

DATE MACROECONOMICE

1.Analiza macro-mediului economic romanesc in contextul Uniunii Europene

• Evolutia PIB si a ratei inflatiei in Romania vs EU 2009 - 2020

• Gradul de ocupare al populatiei in Uniunea Europeana (RO-EU27)

• Rata Somajului in Romania – 2009-S1 2021

• Populatia in Romania comparativ cu tarile EU27 – 2014-2021

• Investitiile straine directe (ISD) in Romania – 2011-S1 2021

• Investitiile straine directe în Romania pe principalele activitati economice (% din totalul ISD) – 2010 - 2020

• Evolutia veniturilor / gospodarie si structura cheltuielilor de consum – 2014-2020

• Evolutia castigului salarial mediu net – 2011-2020

DIMENSIUNEA SI SEGMENTAREA PIETEI DE CONSTRUCTII. TENDINTE.

2.Analiza valorica a pietei constructiilor din Romania 2012-S1 2021 si a autorizatiilor de constructie

2.1. Dimensiunea totala a pietei constructiilor din Romania

• Valoarea lucrarilor de constructii contractate – pe categorii de lucrari - 2012-S1 2021

• Valoarea lucrarilor de constructii contractate – in functie de tipul lucrarilor si de categorie - 2012-S1 2021

2.2. Autorizatiile de constructie – precursor al evolutiei pietei constructiilor din Romania

• Numarul de autorizatii de constructii emise – total - 2011-S1 2021

• Numarul de autorizatii de constructii emise - in functie de tipul constructiei - 2011-S1 2021

• Suprafata utila totala autorizata - in functie de tipul constructiei 2011-S1 2021

• Suprafata utila medie / autorizatie - in functie de tipul constructiei - 2011-S1 2021

• Numarul de autorizatii de constructii emise - pe medii de rezidenta (rural / urban) - 2011-S1 2021

• Suprafata utila totala autorizata- pe medii de rezidenta (rural / urban) – 2011-S1 2021

• Suprafata utila medie / autorizatie - pe medii de rezidenta (rural / urban) - 2011 – S1 2021

• Numarul de autorizatii de constructii emise - pe regiuni – 2011 – S1 2021

• Suprafata utila totala autorizata - pe regiuni – 2011 – S1 20201

• Suprafata utila medie / autorizatie- pe regiuni – 2011-S1 2021

PIATA CONSTRUCTIILOR REZIDENTIALE – ANALIZA DETALIATA

3.Piata constructiilor rezidentiale 2011-S1 2021

3.1. Analiza autorizatiilor pentru constructiile rezidentiale – 2011-S1 2021

• Numar de autorizatii de constructie emise (total) pentru cladiri, in total (rezidential) - 2011-S1 2021

• Autorizatii de locuinte individuale vs autorizatii pentru cladiri cu mai multe locuinte - 2011-S1 2021

• Suprata medie pe locuinta autorizata in functie de tip (uni/multifamiliala) - 2011- S1 2021

• Cladiri autorizate, cu destinatie rezidentiala - in functie de zona (Rural / Urban) - 2011-S1 2021

• Suprafata utila totala a locuintelor autorizate - in functie de zona de rezidenta – 2011-S1 2021

• Numarul de autorizatii de constructie pt cladiri rezidentiale - defalcare pe regiuni - 2011-S1 2021

• Suprafata utila totala autorizata pt. cladiri rezidentiale - defalcare pe regiuni – 2011-S1 2021

• Suprafata utila medie / cladire rezidentiala autorizata (m2) - defalcare pe regiuni – 2011- S1 2021

3.2. Cate locuinte se construiesc anual in Romania? Analiza detaliata a constructiilor de locuinte noi.

• Locuintele finalizate anual pe surse de finantare (fonduri publice/private) – 2012-S1 2021

• Locuinte terminate anual - pe medii de rezidenta (urban / rural) - 2012-S1 2021

• Cate din locuintele autorizate se finalizeaza? Analiza comparativa a numarului de locuinte autorizate si a

celor finalizate, defalcat urban/rural.

• Locuinte terminate anual - pe regiuni - 2012-2020

• Locuinte terminate anual pe judete - 2009-2020

• Locuinte terminate la mia de locuitori pe judete - 2009-2020

• Locuinte terminate anual- in functie de suprafata locuibila medie / locuinta si pe medii de rezidenta

3.3. Cate locuinte sunt in Romania si in ce stare sunt? Analiza numerica si calitativa a fondului de

locuinte din Romania - 2009-2020

• Numarul de locuinte existente in Romania – pe zone de rezidenta(urban / rural)

• Numarul de locuinte existente in Romania - pe regiuni

• Suprafata utila totala si medie (m2) a locuintelor existente- pe medii de rezidenta (urban / rural)

• Constructia de locuinte noi

3.4. Care este nevoia de locuinte in Romania ? De ce? Analiza calitativa si numerica a factorilor care

influenteaza nevoia de locuinte in Romania

• Migratia locala – factorul principal ce generaza nevoia de locuinte in Romania? Cate locuinte sunt

necesare ca urmare a miscarilor interne ale populatiei? Care sunt regiunile cu aflux pozitiv si cate locuinte

sunt necesare in fiecare?

• Cate locuinte sunt necesare ca urmare a degradarii locuintelor existente?

• Fenomenele demografice – care este impactul lor asupra cererii de locuinte?

3.5. De unde au romanii bani pentru constructia sau achizitionarea de locuinte? Analiza evolutiei

surselor de finantare si resurselor banesti ce alimenteaza cererea de locuinte in Romania.

• Evolutia numarului de credite imobiliare. Analiza calitativa a factorilor care influenteaza creditarea

imobiliara 2009-S1 2021

• Romanii din strainatate – un pilon al sectorului de constructii rezidentiale. Care sunt resursele banesti

venite din strainatate ce au alimentat piata de constructii rezidentiale din Romania

• Cum au evoluat conomiile populatiei– o alta sursa de finantare a constructiilor rezidentiale

• Perspectivele de evolutie pentru piata imobiliara – evolutia preturilor si a puterii de cumparare in raport cu

proprietatile imobiliare

3.6. Concluzii privind evolutia segmentului residential de constructii

-Continuare pe pagina urmatoare

Page 9: Analiza sectorului constructiilor din Romania si prognoza

Cuprinsul detaliat al studiului

9

-Continuare din pagina anterioara

CONSTRUCTIILE NON-REZIDENTIALE

4. Piata constructiilor civile ne-rezidentiale

4.1. Autorizatiile de constructie pentru cladiri nerezidentiale – 2012-S1 2021

• Autorizatiile de constructie – precursor al interesului investitorilor pentru aceste proiecte (numar)

• Suprafata totala utila autorizata - cladiri ne-rezidentiale

• Numar de autorizatii pentru cladiri ne-rezidentiale - in functie de zona de rezidenta (Rural / Urban)

• Suprafata utila totala autorizata a cladirilor ne-rezidentiale - in functie de zona de rezidenta

• Numarul si suprafata autorizatiilor de constructie emise pentru cladirile ne-rezidentiale - defalcare pe

regiuni

4.2. Valoarea pietei constructiilor nerezidentiale - 2009-S1 2021

• Valoarea lucrarilor de constructii ne-rezidentiale - in functie de tipul de lucrari si executie

• Lucrari de constructii nerezidentiale - pe tipuri de lucrari si categorii de obiecte

4.3. Analiza calitativa a factorilor de influenta ai pietei constructiilor nerezidentiale

• Analiza calitativa a tendintelor in constructia de spatii industriale si logistice – S1 2021

• Perspectivele in livrarea de spatii logistice noi, in 2021, pe fondul pandemiei

• Analiza calitativa a constructiilor de spatii comerciale (hyper/super-market, bricolaj, etc)

• Principalele lanturi de retail prezente in Romania – situatie prezenta si perspective

• Proiectele comerciale programate pentru finalizare in 2019-S1 2021

• Perspectivele dezvoltarii de constructii de magazine de bricolaj

• Analiza calitativa a pietei de constructiile de spatii birouri - S1 2021

CONSTRUCTIILE INGINERESTI SI INFRASTRUCTURA

5. Investitii publice in lucrari de constructii

5.1. Valoarea pietei lucrarilor de constructii ingineresti - in functie de tipul de lucrari si executie – 2011-S1 2021

5.2. Investitiile in infrastructura de transport rutier – 2011-2020 si perspectivele pt. 2021-2036

5.3. Investitiile preconizate in infrastructura feroviara - 2021-2029

5.4. Perspectiva investitiilor in proiecte pentru caile navigabile - 2021-2024

5.5. Investitiile propuse pentru dezvoltarea transporturilor aeriene - 2022-2027

5.6. Investitiile publice in proiecte de mediu si colectarea apelor uzate – 2018-2020

CONCLUZII SI PROGNOZA

6. Prognoza centralizata a pietei constructiilor din Romania, detaliata pe prinicpalele segmente (rezidential,

nerezidential, infrastructura)

MATERIALE DE CONSTRUCTII; REZULTATE FINANCIARE ALE SECTORULUI

7.Analiza principalelor piete de materiale de constructii din Romania

• Piata cimentului din Romania - 2012-S1 2021(productie locala, importuri, dimensiune piata)

• Piata betonului din Romania - 2015-S1 2021

• Piata mortarelor din Romania – 2015-S1 2021

• Piata materialelor de zidarie - 2009-S1 2021 (dimensiune piata, defalcare blocuri ceramice / BCA)

• Piata polistirenului expandat - 2011-S1 2021

• Piata sistemelor de invelitori pentru acoperis - 2011-2020 (defalcare pe tip de invelitoare)

(in functie de caz, sectiunea prezinta informatii despre dimensiunea totala a pietei – volum si valoare si

eventual segmentarea pietei in functie de tip)

8.Analiza financiara a principalelor 100 de companii din sectorul constructiilor

• Principalele 50 companii de constructii civile

• Principalele 50 companii de infrastructura rutiera

(Sectiunea prezinta informatii despre cifrele de afaceri ale companiilor respective in 2016-2020, gradul de

consolidare a pietei - ponderea cifrei de afaceri a primelor 10-20-50 de companii in totalul industriei,

informatii cu privire la numarul de angajati la nivel de ramura si altele)

Daca nu ati gasit toate informatiile necesare in cuprinsul acestui raport, contactati-ne!

Daca datele lipsa sunt complementare obiectivelor acestui proiect, vom face tot posibilul pentru

a le adauga in continutul raportului, pe cat posibil in mod gratuit.

Page 10: Analiza sectorului constructiilor din Romania si prognoza

Formular de comanda

10

Firma: ___________________________________________________

Nume si Prenume: _________________________________________

Funcţia ____________________ Telefon:______________________

Mobil:______________________ Fax: ________________________

E-mail: _____________________ CIF: ________________________

Nr. înreg. Reg. Com: _______________________________________

Adresa firmei: ____________________________________________

Va rugam bifati casutele de mai jos pentru a certifica faptul ca ati luat la

cunostiinta de termenii si conditiile contractuale ale studiului:

Menţionez că sunt de acord să primesc „Analiza evolutiei sectorului

constructiilor din Romania si prognoza 2021-2025” elaborata de Neomar

Consulting SRL in Octombrie 2021.

Inteleg ca in baza acestei note de comanda compania pe care o reprezint se

angajeaza sa plateasca echivalentul in RON a sumei de 590 euro + TVA 19%,

reprezentand contravaloarea studiului. Plata se va face in contul companiei

Neomar Consulting SRL mentionat pe factura proforma trimisa.

Inţeleg că studiul trebuie să conţină informaţiile ce mi-au fost prezentate în

prezentarea studiului.

Inteleg ca studiul va fi livrat prin email, la adresa indicata mai sus, in maximum

2 zile lucratoare de la semnarea si trimiterea catre Neomar Consulting SRL a

prezentului formular de comanda si de la confirmarea platii facturii proforme.

Am luat la cunostiinta de urmatoarele conditii de livrare, utilizare si

limitari ale studiului:

• Desi a fost depus un efort deosebit in procesul de verificare a veridicitatii

informatiilor oferite, Neomar Consulting SRL nu poate garanta veridicitatea

tuturor informatiilor prezentate in acest raport si nu poate fi trasa la raspundere

pentru eventuale consecinte negative sau pierderi cauzate de luarea

anumitelor decizii de catre beneficiar pe baza acestui studiu.

• Neomar Consulting SRL detine toate drepturile de autor si alte drepturi

similare, precum si drepturile de propietate asupra materialelor folosite pentru

realizarea raportului – datele de orice natura, chestionarul si alte documente

scrise.

• Beneficiarul va primi si va folosi raportul studiului exclusiv nevoile interne ale

companiei. Continutul raportului nu poate fi comunicat, transmis, publicat sau

inmanat partilor tertilor in parte sau totalitate decat daca exista acordul scris al

Neomar Consulting SRL.

• Nu ii este permis beneficiarului acestui studiu sa prezinte informatia din acest

raport in cadrul materialelor promotionale, prezentarilor publice sau a altor

documente cu caracter public ale companiei. Totodata, nu este permis

clientului / beneficiarului studiului sa utilizeze informatia din acest studiu in

scopul denigrarii concurentei sau sa prejudicieze in vreun fel interesele unor

companii mentionate in cadrul acestei cercetari prin transmiterea catre alte

persoane fizice sau juridice a oricarei informatii existente in acest raport.

• Orice eroare tehnica (de calcul, tiparire,etc) si/sau de analiza/prelucrare a

informatiilor a Neomar Consulting SRL va fi corectata in termenul de maxim 5

zile lucratoare, pe cheltuiala sa imediat ce i-a fost adusa la cunostinta de catre

beneficiarul studiului.

Semnatura / stampila: ________________ Data:__________________

Trimiteţi formularul de comanda completat la [email protected]

Page 11: Analiza sectorului constructiilor din Romania si prognoza

Alte nevoi de informatii?

11

Putem realiza si studii care sa raspunda 100% numai nevoilor companiei Dvs: ▪ Studii anuale de analiza a gradului de satisfactie al clientilor (detalii pe www.customersatisfaction.ro) ▪ Planuri de marketing, analize, prognoze, documente cerute de finantatori▪ Auditul nevoilor clientilor▪ Studii specifice intrarii pe o piata noua sau pentru lansarea unui produs nou▪ Generarea de lead-uri si baze de date cu potentiali clienti

Verificati si studiile deja disponibile pe www.neomar.eu. Aveti aici cateva exemple:

Produse din otel Invelitori pentruacoperis

Piata panourilorsandwich

Piata materialelor de zidarie

Studiu multiclient- editia 2020

Market research report - 2020