Analiza rynku elektronicznych systemów zabezpieczeń (ESZ) w

Analiza rynku elektronicznych systemów zabezpieczeń (ESZ) w Polsce

PMR dla AAT Holding sp. z o.o.

10 kwietnia 2015 r.

Zastrzeżenie poufności:

Raport zawiera poufne i zastrzeżone informacje i nie może być używany, publikowany lub powielany w całości lub w części bez pisemnej zgody.

Analiza rynku elektronicznych systemów zabezpieczeń w Polsce

Podsumowanie kierownicze

Przegląd rynku ESZ w Polsce Wartość rynku ESZ w Polsce Historyczna dynamika rynku Struktura rynku wg segmentów produktowych Czynniki makroekonomiczne wpływające na rynek ESZ Wpływ rynku budowlanego na rynek ESZ Najważniejsze trendy

Otoczenie konkurencyjne Liderzy i wiodące marki w wybranych segmentach produktowych Stopień fragmentacji rynku Szacunki udziałów rynkowych głównych graczy Pozycja rynkowa AAT

Kanały dystrybucji Opis najważniejszych modeli dystrybucji na rynku Metody dotarcia do klientów końcowych Modele sieci dystrybucji

Prognozy rozwoju rynku Prognozy popytu na rynku ESZ do 2020 Prognozy dla danych makroekonomicznych oraz rynku budowlanego w perspektywie do 2020 Wsparcie instytucji krajowych i UE w obszarze bezpieczeństwa

Załączniki

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Agenda

4


Rynek ESZ jest wciąż mocno rozdrobniony Telewizja dozorowa stanowi prawie połowę wartości całego rynku

Historyczny wzrost powiązany ze wzrostem w branży budowlanej Wzrost rynku ESZ napędzany wzrostem GDP i inwestycjami budowlanymi

1.

Rynek elektronicznych systemów zabezpieczeń: kluczowe dane

Źródło: Analiza PMR, strony internetowe firm, Urząd Celny, wywiady jakościowe i ilościowe PMR z producentami, instalatorami i dystrybutorami ESZ

C&C Partners 4%

3%

Schneider Electric

0%3%

3%ICS Polska

4%

5%

Bosch

Honeywell

3%4%

Alpol

NSS

5%

Satel

5%

SPS Electronics

Janex International

8%

AAT

1%

Mercor

Polon-Alfa

1%

Schrack

UTC

1%

35%

16%

Inni

Alkam-Security

+3,9%

894 935

2009 2014

876

20122011

745

2013

859 767949

20102008

1,000

20162015

1,082 1,1641,337

20182017 2020

1,250 1,310

2019

+6,0%

inne urządzenia i akcesoria

telewizja dozorowa

systemy sygnalizacji pożaru (SSP)

10,0%

17,9%

46,9%

systemy kontroli dostępu (KD)

systemy sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN)13,6%

11,6%

Szacowana wielkość segmentów produktowych, 2014Szacowana wielkość udziałów rynkowych głównych graczy, 2014

Historyczna wartość rynku, w mln PLN Prognozy rozwoju rynku, w mln PLN

5


Wartość rynku ESZ wyniosła 935 mln PLN w ubiegłym roku, z czego segment telewizji dozorowej stanowił prawie 47%

Podsumowanie kierownicze 1/3

Źródło: Analiza PMR, strony internetowe firm, wywiady jakościowe i ilościowe PMR z producentami, instalatorami i dystrybutorami ESZ

Obecny stan rynku Strategiczna pozycja AAT Perspektywy

• Szacowana wartość rynku elektronicznych systemów zabezpieczeń wyniosła 935 mln PLN w roku 2014, przyzdecydowanym udziale kategorii telewizji dozorowej. Rynek telewizji dozorowej stanowi prawie 47% całegorynku elektronicznych systemów zabezpieczeń w ujęciu wartościowym i jest najpopularniejszą kategorią ESZproduktową z uwagi na jej powszechne zastosowanie zarówno wśród użytkowników prywatnych, jaki instytucji państwowych i firm.

• W kategoriach wartościowych największe znaczenie mają takie kategorie, jak telewizja dozorowa (439 mlnPLN) oraz SSP (167 mln PLN).

• Najszybciej rosnące kategorie to systemy kontroli dostępu (CAGR 2008-2014: 13 %) oraz systemy sygnalizacjipożaru (CAGR 2008-2014: 8 %). Z kolei spowolnienie było obserwowane w segmencie telewizji dozorowej(CAGR 2008-2014: 1 %).

• Główną metodą sprzedaży ESZ jest sprzedaż bezpośrednia, a główni klienci to segment B2B oraz,w mniejszym stopniu, instytucje użyteczności publicznej.

1.

6


W 2014 roku udziały rynkowe AAT szacowane są na poziomie 16%, dając firmie pozycję lidera branży ESZ




• Rynek ESZ w Polsce cechuje duże rozdrobnienie oraz specjalizacja kilku graczy w poszczególnych segmentachproduktowych. AAT jest liderem na rynku dystrybutorów ESZ, posiadając udział na poziomie ok. 16 % (ujęciewartościowe).

• Marka AAT była najbardziej rozpoznawalną marką dostawcy ESZ wśród badanych firm instalatorskich,szczególnie telewizji dozorowej oraz systemów sygnalizacji pożaru.

• Marka kamer telewizji dozorowej NOVUS będąca marką własną AAT była jedną z czterech najbardziejznanych marek w segmencie telewizji dozorowej. Dystrybuowana przez AAT marka Polon-Alfa jestw kategorii SSP najbardziej popularną marką wśród instalatorów, natomiast marka DSC jest drugąnajpopularniejszą marką w kategorii SSWiN.

• Inni najważniejsi dystrybutorzy to firmy NSS, Janex International, Alpol i SPS Electronics.

• Satel był wymieniany jako lider na rynku SSWiN.

1.

7


Z uwagi na wciąż duże rozdrobnienie na rynku, w najbliższych latach możliwe są dalsze ruchy konsolidacyjne




• Oczekujemy, że mocno rozdrobniony rynek wraz z natężającą się konkurencją na rynku będzie siękonsolidował w najbliższych latach.

• Coraz większe znaczenie będą mieć SSP oraz KD, głównie z powodu większej dostępności i możliwościzastosowania nowych technologii w budownictwie oraz spodziewanych nowych, bardziej restrykcyjnychregulacji prawnych w obszarze bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W najbliższych latach preferencjepolskich użytkowników będą się zmieniały – coraz powszechniej będzie stosowana telewizja dozorowa oraznowe rozwiązania w segmencie KD.

• AAT ma potencjał wzmocnić swoją pozycję na rynku nadal utrzymując pozycję lidera w trzech głównychsegmentach produktowych.

• Respondenci wskazywali na wzrost znaczenia krajowych producentów, takich jak Roger, Satel, Polon - Alfa.

• Przewidujemy, że wartość rynku ESZ wzrośnie do 1,337 mln PLN w 2020 roku.

1.

8


Agenda






Załączniki

1.

2.

3.

4.

5.

6.

9


Rynek ESZ w Polsce rósł średnio o 4% w ciagu ostatnich 7 lat, osiągając rekordowy poziom prawie miliarda złotych w 2011 roku

Wartość rynku ESZ w Polsce

Źródło: Analiza PMR, GUS, Consensus Forecast, Komisja Europejska, Komenda Główna Policji, CBOS

935

767876

949859894

745

201220112009 201420132008 2010

+3,9%

2.

• Rynek ESZ historycznie był silnie uzależniony od kondycji branży budowlanej, a w szczególności nakładów na środki trwałe,budynki niemieszkaniowe oraz obiekty inżynieryjne (CAGR 2008-2014=3,6%) oraz od przyrostu wartości majątku osób prywatnychw Polsce (CAGR 2008-2014=3%).

• Wraz z rozwojem rynku zmniejszała się również obawa przed zostaniem ofiarą przestępstwa (CAGR 2008-2014=1,8%) oraz liczbazgłoszonych przestępstw (CAGR 2008-2014=-0,5%).

• Na nominalną wartość rynku wpływał też w dużej mierze kurs walutowy, z uwagi na przewagę produktów importowanych narynku (USD/PLN CAGR 2008-2014=4,6%).

Wartość rynku ESZ w Polsce (w mln PLN)

CAGR

10


Wszystkie segmenty rynku ESZ miały podobną dynamikę wzrostów i spadków z wyjątkiem szybciej rosnącego segmentu kontroli dostępu

Historyczna dynamika rynku ESZ w Polsce

Źródło: Analiza PMR, GUS, Consensus Forecast, Komisja Europejska, Komenda Główna Policji, CBOS

2014 był jednym z lepszych lat dla produktów ESZOdbicie we wszystkich segmentach rynku po 2013 r.

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

2010 2011 2012 2013 2014

telewizja dozorowa

KD

SSP

SSWiN


dynamika rynku ESZ

2.

• Szczególnie szybko rosnącym segmentem produktowymw ostatnich latach był segment KD, który rósł najszybciejze wszystkich po małym spadku w 2010 r. Zdaniemrespondentów ten segment jest nadal mało nasyconyw porównaniu do pozostałych i stanowi atrakcyjnąperspektywę na nowe propozycje produktowe.

• Telewizja dozorowa jest segmentem wykazującym dużądynamikę w ostatnich latach, a rok 2014 był bardzodobry pod względem wzrostu sprzedaży. Oczekiwany jeststabilny wzrost w latach następnych.

• SSP jest ściśle uregulowany przez prawne zapisy, którew ostatnich latach zaostrzono. Wymagane certyfikaty nasprzęt sprawiają, że wartościowo ten segment zawszebędzie znaczący i będzie stabilnie rósł.

• SSWiN wykazywały dynamikę w kierunku wzrostuw analizowanym okresie, pomimo spadku w 2010i osłabienia w 2013 roku. Zdaniem respondentów,istotnym trendem w najbliższych latach będą rozwiązaniaw obszarze „inteligentny budynek.”

Dynamika rynku ESZ w Polsce (r/r, w %)

11


Największy wartościowy udział w rynku ESZ ma segment telewizji dozorowej, który stanowił prawie 47% wartości rynku w 2014

Struktura rynku wg segmentów produktowych

Źródło: Analiza PMR,, wywiady jakościowe i ilościowe PMR z producentami, instalatorami i dystrybutorami ESZ, portale branżowe

2.

Charakterystyka Wielkość popytu 2014 Import / eksport Trendy

Telewizja dozorowa- Najczęściej instalowany system- Duża liczba firm instalatorskich- Brak krajowych producentów

439 mln PLN

- Segment bardzo zależny od importu z krajów Azji, Ameryki Północnej oraz Niemiec

- Szybko taniejąca technika - Rozwój technologii HD- Rosnący popyt wspierany przez projekty krajowe oraz rozwój rynku mieszkaniowego

SSP

- Rozwój stymulowany przez regulacje prawne- Rosnący udział krajowej produkcji, w tym lidera Polon-Alfa

167 mln PLN- Duży import z Niemiec, Austrii i Chin- Rosnący udział eksportu krajowych producentów

- Popyt stymulowany przez regulacje odgórne i wymagania deweloperów i ubezpieczycieli- Optymistyczne prognozy

rozwoju na najbliższe lata

SSWiN

- Rosnące poczucie zagrożeniaczynnikiem rozwoju segmentu- Polski producent Satel liderem rynku

127 mln PLN- Duży import z Niemiec, Chin, Ameryki Północnej i Izraela

- Prognozowany stabilny wzrost rynku związany z segmentem mieszkaniowym i komercyjnym

KD

- Rosnący udział w rynku ESZ- Rosnący udział krajowej produkcji- Silna pozycja polskiej firmy Roger

108 mln PLN- Duży import z Niemiec, Chin i USA

- Perspektywy rozwoju dzięki wzrostowi budownictwa niemieszkaniowego i miejsce na nowe rozwiązania produktowe

Inne urządzenia iakcesoria

- Niewielki udział w rynku ESZ- Segment produktów suplementarnych do pozostałych

94 mln PLN - Duży import z Chin

- Prognozowany stabilny wzrost rynku związany z budownictwem mieszkaniowym

12


W 2014 r. telewizja dozorowa razem ze SSP stanowiła prawie 65% całego rynku ESZ

Struktura rynku wg segmentów produktowych

Źródło: Analiza PMR

Perspektywy rozwoju Telewizja dozorowa dominującym segmentem rynku

• Zarówno instalatorzy, jak i dystrybutorzy są zgodni, żerynek ESZ wzrósł w perspektywie ostatnich 5 lat.W odczuciu respondentów wzrost rynku na przestrzeniostatnich 5 lat pod względem wielkości i wartości wyniósłnawet 30-40%.

• Zdaniem instalatorów najlepiej rokującymi segmentamirynku, w których sytuacja „zdecydownie się poprawi”w ciągu najbliższych 5 lat będą telewizja dozorowa orazSSP.

• Największe perspektywy rozwoju ESZ generuje nadalnowe budownictwo, jednak udział prac związanychz remontem lub rozbudową istniejących systemównieznacznie wzrośnie w najbliższych pięciu latach z uwagina starzejącą się technologię (głównie w segmencietelewizji dozorowej) i rosnące wymagania formalno-prawne oraz preferencje klientów docelowych.

• Zdaniem niektórych ekspertów, mimo podobieństw,każdy z segmentów produktowych można traktować jakosobny specyficzny rynek mający swoje charakterystykii określone wymagania klientów docelowych.

Szacowana wielkość segmentów produktowych

2.

18% 18%

13%12%

42% 47%

10%10%

14%17%

2013 2014

935767100%

SSP

SSWiN

inne urządzenia i akcesoriaKD

telewizja dozorowa

13


Zdaniem ekspertów kondycja gospodarcza kraju jest istotnym czynnikiem wpływającym na liczbę publicznych i prywatnych inwestycji w ESZ

Czynniki makroekonomiczne wpływające na rynek ESZ

Źródło: Analiza PMR, GUS

2.

Polska gospodarka jest w fazie przyspieszenia tempa wzrostu, i spodziewamy się w najbliższym czasie utrzymania tego trendu.

W 2009 roku Polska jako jedyna gospodarka w Unii Europejskiej oparła się światowej recesji, notując wzrost gospodarczy na poziomie 1,6% rokdo roku (r/r). W latach 2010-2011 do większości krajów Europy powrócił wzrost. Polska wciąż utrzymywała się w ścisłej czołówcenajdynamiczniej rozwijających się gospodarek UE.

Jednak w 2012 roku polska gospodarka zwolniła znacznie bardziej niż oczekiwali tego ekonomiści jeszcze na początku roku. PKB w cenachrynkowych, w ujęciu realnym wzrósł tylko o 1,9% rok do roku.

Zwolnienie wzrostu było wynikiem zarówno zmniejszenia zakresu inwestycji publicznych, współfinansowanych ze środków unijnych,w szczególności w II połowie 2012, jak i wyhamowania aktywności gospodarczej w otoczeniu zewnętrznym.

Po kolejnym roku spowolnienia (w 2013), rok 2014 pokazał znaczące ożywienie wzrostu realnego PKB do poziomu 3,3%. Jednak jego tempobędzie zależeć od wzrostu gospodarczego w strefie euro (zwłaszcza w Niemczech) oraz napływu i wykorzystania funduszy strukturalnychUE z perspektywy 2014-2020. Szacujemy, że w roku 2015 wzrost PKB realnego osiągnie poziom 3,4%.

Szacowany wzrost indeksu cen CPI w roku 2015 może osiągnąć poziom 108,9 p.p.

2008

3,9%

2,6%

20142013 2015f

3,4%3,3%

1,7%

2012

3,7%

20102009

1,8%

2011

4,8%

Zmiana realna Produktu Krajowego Brutto (%) w Polsce, 2008 – 2015f Zmiana inflacji CPI (%), indeks 2010 = 100 w Polsce, 2008 – 2016f

110,8108,9109,1109,1108,2104,3100,097,594,2

2011 2014

+2,0%

201320122010 2015f2009 20162008

14


Od 2009 roku przeciętne miesięczne dochody na osobę systematycznie rosną, co może pozytywnie wpłynąć na zakup domowych ESZ

Czynniki makroekonomiczne wpływające na rynek ESZ


2.

W 2014 roku szacowana wartość przeciętnych miesięcznych dochodów brutto wyniosła w wartości nominalnej 3,793 PLN (wzrost o 3,9%w porównaniu do roku poprzedniego), natomiast w ujęciu realnym wyniosła 3, 475 PLN.

Dochód rozporządzalny w sektorze gospodarstw domowych osiągnął poziom 1,041 PLN. Szacowany dochód na rok 2015 będzie wyższyo ponad 44 PLN i wyniesie 1, 086 PLN.

W 2013 roku spowolnienie w gospodarce polskiej wyraźniej wpłynęło na polski rynek pracy. Stopa bezrobocia (LFS) wyniosła 10,3%. W 2015szacuje się, że stopa bezrobocia nie powinna przekroczyć 8,5%, co stanowić będzie spadek o 0,5% w stosunku do roku ubiegłego i potwierdziutrzymujący się trend spadkowy.

Im lepsza ocena swojej sytuacji materialnej przez społeczeństwo, tym większy poziom inwestycji na rynku mieszkaniowym i zapotrzebowaniena systemu zabezpieczeń mienia.

Wartość (PLN) i dynamika przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (%) w Polsce, 2008 – 2015f, ceny stałe z 2010

Stopa bezrobocia (%) w Polsce, definicja LFS, 2008-2015p

2015f

3,621

1%

3,263

4%

3,344

2%

3,475

3%

20112010

3,2243,183

2014

0%

3,263

2009

3,123

2012

1%

2013

4%

2008

6%

0

5

10

15

9,0%10,3%

8,2%9,6%

7,1%

9,6%8,5%

10,1%

2009 2012 2015f2008 2011 20142010 2013

15


Spodziewane spowolnienie tempa wzrostu na rynku budowlanym będzie odczuwalne od roku 2019, co będzie miało przełożenie na rynek ESZ

Wpływ rynku budowlanego na rynek ESZ w Polsce

2.

Wartość produkcji budowlanej (mld PLN), podmioty budowlane zatrudniające powyżej 9 pracowników oraz zmiana nominalna (%) w Polsce, 2008 – 2020f

10410710910810495

878596

103

86

84

77

-3,0%

2014 2019

-2,0%

9,2%

4,3%

9,1%

20182017 2020

2,9%0,9%

20162015f2013

-12,0%

-6,6%

2,6%

20122011

20,2%

2009

8,8%

20102008

18,6%

Rok 2013 był drugim z rzędu okresem obniżającej się wartości rynku budowlanego liczonego jako wartość robót wykonanych w systemiezleceniowym. Wartość produkcji budowlano-montażowej firm budowlanych zatrudniających powyżej dziewięciu pracowników w 2013 r.wyniosła 84,8 mld PLN.

Zgodnie z przewidywaniami, w roku 2014 został odwrócony spadkowy trend i wartość produkcji budowlanej wzrosła do poziomu 87,2 mldPLN, czyli o prawie 3%.

W najbliższych pięciu latach (2016-2020) dynamika rozwoju na rynku budowlanym spowolni, a CAGR będzie nieco mniejszy w stosunku doanalizowanego okresu w latach 2008-2015.

2,1%CAGR,

2008-2015f 1,9%CAGR,2016-2020


Prognozowany spadek na rynku ESZ

16


W podziale według rodzajów obiektów budowlanych zdecydowanie największym segmentem rynku pozostaje segment inżynieryjny


2.

Wartość produkcji budowlano montażowej 1) (mld PLN) oraz zmiana nominalna (%), Polska, 2008-2015f

-2,3%

2,5%

5,3%

CAGR,2008-2015

Sektormieszkaniowy

Sektorniemieszkaniowy

Sektorinżynieryjny

12,711,2

11,3

13,113,4

11,613,3

15,0

2008

-12%

2009 2010

-11%

33%

-14%-2%

2015f2011

14%

20142012

15%-1%

2013

29,828,028,528,7

29,525,2

23,9

25,1

2008

6%

2009

-5%

23%

2015f

7%-2%

20132011

-3%

2014

-1%

2012

17%

2010

52,748,144,9

54,560,3

49,0

46,536,8

2015f2009

10%

2008

23%

2011 2012

11% 5%-10%

7%

2014

-18%

2010 2013

26%

Źródło: Analiza PMR, GUS; 1) podmioty budowlane zatrudniające powyżej 9 pracowników

17


Rozwój rynku mieszkaniowego będzie związany z nadal istniejącym niedoborem lokali mieszkaniowych na rynku



Szacowany wzrost o 14% w 2015 Ponad 70% to budynki dwu- i wielomieszkaniowe

2.

W 2014 r. budownictwo mieszkaniowe odpowiadało za 13%produkcji budowlano-montażowej firm zatrudniającychpowyżej dziewięciu pracowników, co stanowiło tylkonieznaczny spadek wobec 2013 r.

Niedobór lokali mieszkaniowych szacuje się na ok. 1 mln, codaje jeszcze kilka lat stabilnego rozwoju dla budownictwamieszkaniowego.

Pod względem wartościowym, rok 2014 był nieco gorszy odpoprzedniego z uwagi na konsekwencje jakie miały zmianyzapisów prawnych w odniesieniu do deweloperów.

Oczekujemy, że w 2015 r. produkcja budowlana znaczącowzrośnie i ten trend utrzyma się w najbliższych latach.

Po kilkuletnim okresie wzrostów w 2019 r. możliwy jestspadek wartości rynku, głównie z uwagi na wygaszenieprogramu Mieszkanie dla Młodych.

Struktura produkcji budowlano-montażowej w budownictwiemieszkaniowym w Polsce, według rodzaju budynków (%), 2014

15%

12%

72%

Budynki zbiorowego zamieszkania

Budynki jednorodzinnne

Budynki o dwóch mieszkaniachi wielomieszkaniowe

18


Rok 2015 będzie dla sektora niemieszkaniowego pierwszym rokiem wzrostu po kilku latach niewielkich spadków



Szacowany wzrost o 7% w 2015 Kluczowa rola budynków przemysłowych

2.

Struktura produkcji budowlano-montażowej w budownictwieniemieszkaniowym w Polsce, według rodzaju budynków (%), 2014

34%

20%

26%

11%

8%

Budynki handlowo-usługowe

Budynki przemysłowe i magazynowe

Obiekty kultury, edukacyjne, szpitale oraz inne

Pozostałe

Budynki biurowe

Udział budownictwa niemieszkaniowego w produkcjibudowlano-montażowej realizowanej przez firmyzatrudniające powyżej 9 pracowników w 2014 roku uzyskałrekordowo wysoki wynik niemal 35%.

W ostatnich latach budownictwo niemieszkaniowe nieuchroniło się przed spadkami, lecz były one jedyniekilkuprocentowe.

Najważniejszym czynnikiem rozwoju dla branżyniemieszkaniowej pozostanie sektor prywatny w obliczusłabnącej dynamiki inwestycji sektora publicznego.

Od 2015 r. oczekujemy stabilnego wzrostu na poziome 7 %

Największy popyt inwestycyjny dotyczyć będzie budynkówhotelowych i biurowych, które w dalszym ciągucharakteryzują się niskim poziomem nasycenia.

Pozostałe dwa główne segmenty – budynki przemysłowe orazużyteczności publicznej będą rozwijać się wolniej od 2015

W segmencie kubaturowym większego znaczenia nabierzeczynnik efektywności energetycznej, który może być istotnymczynnikiem rozwoju także w innych segmentach rynku.

19


Oczekiwany rozwój budownictwa inżynieryjnego w 2015 powinien osiągnąć dynamikę 9,6% w stosunku do roku ubiegłego



10% wzrost w segmencie w 2015 roku Stopniowy wzrost na rynku budownictwa dróg

2.

Rok 2014 zamknął się produkcją budowlano-montażowąw segmencie inżynieryjnym wartą ponad 48,1 mld zł. Wynikten stanowi poważny wzrost– o blisko 7%.

Nakłady inwestycyjne Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowychi Autostrad (GDDKiA) w Polsce – największego inwestoraw segmencie dróg – w 2014 roku wyniosły 11 mld PLN, costanowi spadek o 1 mld PLN w porównaniu z rokiem 2013.Porównując wydatki z roku 2012, to ograniczenie wydatkówspadło o ponad 11 mld PLN.

Problemy inwestycyjne są często związane z problemamirealizacji projektów w terminie, a co za tym idzie, zezrywaniem kontraktów i koniecznością organizacji nowychprzetargów.

Oczekiwane ożywienie na rynku powinno nastąpić naprzełomie lat 2015 i 2016 w związku z rozpoczęciemwydatkowania nowych funduszy z UE praz intensyfikacji pracjuż rozpoczętych inwestycji finansowanych z poprzedniegobudżetu unijnego.

Struktura produkcji budowlano-montażowej w budownictwieinżynieryjnym w Polsce, według rodzaju budynków (%), 2014

12%

12%

38%

14%

8%

17%

Pozostałe

Autostrady, drogi i ulice

Rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne

Kompleksowe budowle na terenach przemysłowych

Mosty, wiadukty, estakady i tunele

Rurociągi sieci rozdzielczej i linie kablowe

20


Specyfika produktowa każdego z segmentów przekłada się na różnorodność czynników determinujących i kierunki rozwoju

Najważniejsze trendy

Źródło: Analiza PMR,, wywiady jakościowe i ilościowe PMR z producentami, instalatorami i dystrybutorami ESZ, portale branżowe

• Rozwój technologii monitoringu w kierunku jakości HD.• Najszybciej taniejące systemy ESZ .• Rosnąca dostępność telewizji dozorowej dla indywidualnych inwestorów. • Powszechne zastosowanie ESZ w każdym segmencie budownictwa przy wsparciu finansowym państwa oraz UE• Czynnikiem potencjalnie ograniczającym rozwój segmentu mogą być regulacje prawne, takie jak ostatni projekt

ustawy o monitoringu wizyjnym lub ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych.

Telewizja dozorowa

SSP

• Czynnikiem mającym największy wpływ na rozwój segmentu jest tendencja w kierunku zaostrzania przepisów przeciwpożarowych, w tym ostatnie regulacje z 2014 w sprawie bezpieczeństwa. przeciwpożarowego w lokalach przeznaczonych na żłobek lub klub dziecięcy.

• Ugruntowana pozycja liderów rynku w segmencie i wysokie bariery wejścia gwarantują stabilność struktury rynku.

SSWiN

• Produkty ewoluują w kierunku większej integracji z systemami „inteligentny budynek”.• Zdaniem respondentów, dla typowych systemów sygnalizacji włamania i napadu segmentem chłonnym będą

zarówno lokale użyteczności publicznej, jak i mieszkalne.• Czynnikami wpływającymi na wzrost sprzedaży będą czynniki makroekonomiczne, wzrost poczucia zagrożenia

oraz coraz większe wymagania deweloperów i firm ubezpieczeniowych.

KD

• Rozwój technologii w kierunku nowych i bardziej elastycznych rozwiązań dostosowanych do rosnących wymagań klientów.

• Obserwowane przez instalatorów rosnące zainteresowanie nowoczesnymi rozwiązaniami w tym segmencie • Segment mało nasycony i miejsce na nowe propozycje dostawców sprzętu, czego przykładem jest współpraca

firm Panasonic i Integra w obszarze nowych rozwiązań kontroli dostępu lub integracja w wykorzystaniu systemów KD marki Roger oraz SSWiN marki Satel.

Inne urządzenia i akcesoria

• Segment o najmniejszym udziale w rynku ESZ i umiarkowanym potencjale rozwoju. • Popyt na nowe rozwiązania dla budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego

2.

21


Obok postępu technologicznego oraz zmian prawnych, istotnym czynnikiem rozwoju jest większa dojrzałość klientów w postrzeganiu ESZ

Respondenci o czynnikach wpływających na rozwój ESZ

Źródło: Analiza PMR, wywiady ilościowe PMR z instalatorami ESZ

„We wszystkich kategoriach, większość inwestorów chce mieć budynek klasy A, więc jest nacisk

na wysoki standard systemów zabezpieczeń ”.

„Systemy rejestracji czasu pracy,

coraz więcej osób korzysta z tych

urządzeń ”.

„Regulacje prawa pracy wymagają monitorowanie czasu pracy, gdzie

systemy dostępu mogą mieć zastosowanie ”.

„Rozwój technologii dostępnych dla każdego, np. aplikacje dla

smartfonów, gdzie można kontrolować swoje urządzenia

nadzoru ”.

„Ważnym czynnikiem rozwoju rynku są zmiany światopoglądowe, polegające na

tym, że ludzie zdają sobie sprawę, że koszty zabezpieczeń są niskie w stosunku do wzrostu poczucia bezpieczeństwa ”.

„Wśród regulacji prawnych wpływających na rynek mogę wymienić rozporządzenia

dotyczące warunków przeciwpożarowych -bezpieczeństwo w szkołach i placówkach ”.

2.

22


Agenda






Załączniki

1.

2.

3.

4.

5.

6.

23


Zdaniem respondentów udział marek polskich producentów jest nadal mniejszy niż zagranicznych firm, ale znaczenie rodzimej produkcji rośnie

Liderzy i wiodące marki w wybranych segmentach

Źródło: Analiza PMR, wywiady jakościowe i ilościowe PMR z producentami, instalatorami i dystrybutorami ESZ

3.

Telewizja dozorowa

Systemy sygnalizacji pożaru

Systemy sygnalizacji włamania i napadu

Systemy kontrolidostępu


24


Polski rynek ESZ jest wciąż bardzo rozdrobniony, a z uwagi na wielu drobnych graczy przewidywana konsolidacja w przyszłości będzie trudna

Szacunki udziałów rynkowych głównych graczy

Źródło: Analiza PMR,, wywiady jakościowe i ilościowe PMR z producentami, instalatorami i dystrybutorami ESZ, raporty finansowe firm

Import ESZ oraz znane marki głównych graczy AAT jest liderem na rynku ESZ

3.

Inni35%

3%

Honeywell

3%

Polon-Alfa

SPS Electronics1%

3%

1%

Schneider Electric

1%

Mercor

0%

SchrackAlkam-Security

ICS Polska3%

5%

AAT

16%

4%

5%

NSS

Janex International

C&C Partners

UTC

4%

Alpol

8%

4%

Satel

5%

Bosch

• Na rynku ESZ konkurentami AAT są zarówno producenci, jak i dystrybutorzy sprzętu, posiadający często w ofercie produkty tych samych producentów.

• Z danych Urzędu Celnego wynika, że w ostatnim roku ponad 3 tysiące firm sprowadzało produkty ESZ do Polski. Sprzęt sprowadzany jest przede wszystkim z Chin i innych krajów Azji, Ameryki Północnej oraz Niemiec.

• Jedynie na rynku SSP działają aktywnie polscy producenci tacy jak Polon-Alfa, Mercor (segment mechanicznych systemów przeciwpożarowych), a w SSWiN firma Satel.

• Najczęściej wymienianymi konkurentami AAT były firmy takie jak NSS, Satel, Alpol, UTC, C&C Partners oraz firmy mające w swoim portfolio wiele innych produktów poza ESZ takie jak Honeywell, Bosch i Schneider Electric.

• AAT był określany przez respondentów jako najbardziej znana marka dystrybutora w większości kategorii ESZ.

• W każdym z segmentów produktowych, otoczenie konkurencyjne i udziały poszczególnych graczy będą różnić się. Zaprezentowane po lewej szacunki przedstawiają perspektywę całego rynku ESZ.

25


Sprzedaż wygenerowana przez top pięciu liderów rynku dystrybucji ESZ w 2013 stanowiła ponad 40% szacowanej wartości rynku

Profile głównych graczy TOP 5


3.

Firma AAT NSS AlpolJanex

InternationalSPS

Electronics

Przychody ze sprzedaży 2013 (mln PLN)

140 71 47 35 27

Zysk/strata netto2013 (mln PLN) 16 7 1 1 -3

Wybrane marki w ofercie

Silne strony

• - Rozbudowana oferta we wszystkich kategoriach produktowych ESZ.

• - Wysoko rozpoznawalna i ugruntowana marka dystrybutora wśród firm instalatorskich w Polsce.

• - Silne i rozpoznawalne marki w wybranych kategoriach np. NOVUS w telewizji dozorowej,

• - Rozbudowana sieć sprzedaży złożona z 10 regionalnych biur.

• - Silna i rozpoznawalna marka wśród firm instalatorskich w Polsce.

• - Rozbudowana oferta w większości kategorii produktowych ESZ.

• - Dynamiczny wzrost sprzedaży w latach 2012-2013.


• - Silna i rozpoznawalna marka dystrybutora, szczególnie w segmentach SSWiN i KD.

• - Mocno rozbudowana sieć sprzedaży złożona z 15 regionalnych biur.

• - Długa obecność na rynku ESZ.


• - Wysoko rozpoznawalna i ugruntowana marka dystrybutora wśród firm instalatorskich w Polsce.

• - Zasięg działalności obejmujący całą Polskę.


• - Rozpoznawalna marka dystrybutora w segmencie SSWiN.

Słabe strony

• - Słabsza rozpoznawalność firmy przez instalatorów w segmencie KD.

• - Słabsza rozpoznawalność firmy w innych segmentach niż telewizja dozorowa.

• - Mniejszy udział w segmencie KD.

• - Słabsza rozpoznawalność firmy przez instalatorów w segmencie telewizji dozorowej i SSP.

• - Słabsze wyniki finansowe w 2013 w stosunku do 2012.

• - Słabsza rozpoznawalność firmy przez instalatorów w segmencie SSP.

• - Mniejsza działalność eksportowa w porównaniu do konkurentów.

• - Negatywny trend w przychodach ze sprzedaży w latach 2013 versus rok 2012.

• - Generalnie słabsza rozpoznawalność marki w segmentach inne niż SSWiN.

• - Mniejsza działalność eksportowa w porównaniu do konkurentów.

Lider sprzedaży rynku ESZ Top marka w segmencie dystrybucji telewizji

dozorowej

Dobrze rozpoznawalna marka na rynku ESZ

Silna marka dystrybutora głównie w telewizji

dozorowej, SSWiN i KD

Marka znana głównie w segmencie SSWiN

26


Agenda






Załączniki

1.

2.

3.

4.

5.

6.

27


Najpopularniejszy model dystrybucji ESZ zakłada drogę od producenta przez dystrybutora do instalatora działającego na zlecenie inwestora

Modele sieci dystrybucji


4.

Instalator ESZ

1

1

1

Rynek budowlany

Producent ESZ Dystrybutor

Zagraniczny dostawca ESZ

1

Inwestor

1 Główny kanał dystrybucji ESZ zakłada zakup sprzętu przez dystrybutora/autoryzowanego dystrybutora bezpośrednio od producenta krajowegolub zagranicznego dostawcy.Następnie dystrybutor zaopatruje w sprzęt ESZ firmy instalatorskie. Projekty instalacji elektronicznych systemów zabezpieczeń są realizowanena zlecenie inwestorów, wśród których znajdują się firmy deweloperskie, instytucje sektora państwowego oraz klienci indywidualni.

Alternatywny kanał dystrybucji ESZ zakładający zakup sprzętu ESZ przez instalatora bezpośrednio od producenta.

Alternatywny kanał dystrybucji ESZ zakładający zakup sprzętu ESZ przez instalatora poprzez import własny od zagranicznego dostawcy.

Alternatywny kanał dystrybucji ESZ zakładający zakup sprzętu ESZ przez samego inwestora oraz zatrudnienie firmy instalatorskiej do jegomontażu.

1

1

1

2

2 3

28


Sprzedaż bezpośrednia jest najskuteczniejszym modelem dotarcia do klientów kluczowych, czyli firm instalatorskich

Model sprzedaży ESZ przez dystrybutorów


Identyfikacja i sposób dotarcia do klientów Sprzedaż bezpośredniaSprzedaż internetowa

Udział w przetargachWspółpraca z firmami projektowymi

Zapytania ofertowe od klientów

Zdaniem dystrybutorów najskuteczniejszą metodą sprzedażyESZ jest bezpośredni kontakt z klientem, ale stosowane sątakże równolegle inne modele sprzedaży.

Wśród innych sposobów dotarcia do klienta zalicza sięsprzedaż internetową, udział w przetargach czy odpowiedzina zapytania ofertowe.

Niektóre firmy dystrybutorskie współpracują z firmamiprojektowymi w poszukiwaniu nowych zamówień.

Popyt na ESZ jest w przeważającej mierze zgłaszany przezsegment B2B ze strony firm instalatorskich. Instytucjepubliczne oraz segment B2C mają mniejszy udział w puliklientów końcowych. Segment B2B

Instytucje użyteczności publicznejSegment B2C

4.

29


Agenda






Załączniki

1.

2.

3.

4.

5.

6.

30


W najbliższych latach przewidujemy stabilny wartościowy wzrost rynku ESZ, napędzany głównie nowymi inwestycjami budowlanymi

Prognozy popytu na rynku ESZ do 2020


5.

1.337

935

2018

1.310

20162015 2017

1.250

2019

1.082

2020

1.164

1.000

2014

+6,1%

• Głównym czynnikiem rozwoju będzie wzrost nakładów brutto na środki trwałe (CAGR 2015-2020=4,3%), spowodowanyzwiększoną ilością inwestycji budowlanych, również w ramach nowej transzy środków unijnych 2014-2020.

• Kolejnym czynnikiem wzrostu będzie zwiększająca się wartość majątku osób prywatnych (CAGR 2015-2020=6,9%), która jestrezultatem m.in. stanu aktywów netto funduszy inwestycyjnych na koniec roku oraz wzrostu dochodu rozporządzalnego.

Wartość rynku ESZ w Polsce – prognozy (w mln PLN), 2014-2020

31


Po okresie przyspieszenia, zakładamy niewielkie spowolnienie wzrostu we wszystkich segmentach produktowych

Prognozy popytu na rynku ESZ do 2020: segmenty produktowe


Główne motywatory rozwoju ESZ Optymistyczne prognozy na najbliższe lata

5.

0%

3%

6%

9%

12%

15%

2015 2016 2017 2018 2019 2020

telewizja dozorowa

SSP

SSWiN

KD


dynamika rynku ESZ

• Przewidywane spowolnienie wzrostu po 2017/2018 rokujest głównie spowodowane planowanym cykleminwestycji budowlanych.

• Czynnikiem mającym znaczenie na rozwój ESZ będzienowa perspektywa funduszy UE.

• Przewidywane spowolnienie na rynku budowlanym od2019 roku przełoży się na mniejszy popyt na ESZ.

• Większość respondentów zgodnie twierdzi, żekluczowymi czynnikami rozwoju rynku ESZ są: wzrostpoczucia zagrożenia w społeczeństwie, nowe regulacjeprawne, dobra koniunktura na rynku budowlanym orazpojawienie się nowych technologii w systemachzabezpieczeń dostępnych w Polsce.

Dynamika rynku ESZ w Polsce (r/r, w %)

32


Prognozy makroekonomiczne dla rozwoju polskiej gospodarki w najbliższych latach są umiarkowanie optymistyczne

Główne czynniki makroekonomiczne wpływające na rynek ESZ


Wyraźny wzrost PKB Dynamika kursu EUR/PLN

5.

3,4%3,6%

2019f

3,3%3,5%3,4%

2020f

3,3%

2018f2016f 2017f

3,6%

2014 2015f

Dynamika PKB w ujęciu realnym (%) w Polsce, 2014– 2020f Dynamika kursu EUR/PLN, 2014– 2020f

W 2014 roku w Polsce obserwowane jest silne ożywienie, będące rezultatem wzrostu popytu wewnętrznego oraz dużej aktywnościinwestycyjnej sektora przedsiębiorstw zajmujących się eksportem i działających w branży energetycznej.

Spodziewane jest utrzymanie spadku kursu EUR/PLN w najbliższych latach, co ułatwi działalność polskich eksporterów.

Czynnikiem ryzyka dla dalszego wzrostu PKB w Polsce, w szczególności eksportu, jest napięta sytuacja polityczna na Ukrainie i recesjagospodarcza tamtejszej gospodarki. Ponadto, ryzyko płytkiej recesji w Rosji oraz wprowadzenie kolejnych restrykcji eksportu do Rosjinegatywnie wpłynie na popyt na polskie wyroby eksportowe.

Obserwowana i prognozowana jest dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy, w tym wzrost poziomu zatrudnienia i płac. Jednak oczekiwanezaostrzenie regulacji na rynku pracy, dotyczące umów cywilno-prawnych, może wpłynąć negatywnie na elastyczność rynku pracy.

Skala ożywienia w strefie euro pozostanie umiarkowana, co będzie głównym ograniczeniem dla dalszej poprawy koniunktury w Polsce.

3,73,83,83,94,04,14,2

2018f2017f 2020f2019f2015f 2016f2014

33


Najszybciej rozwijającym się sektorem będzie segment mieszkaniowy

Prognozy rynku budowlanego wpływające na rynek ESZ

5.

Wartość produkcji budowlano montażowej 1) (mld PLN) oraz zmiana nominalna (%), Polska, 2015-2020f

2,8%

0,5 %

2,2%

CAGR,2015-2020

Sektormieszkaniowy

Sektorniemieszkaniowy

Sektorinżynieryjny

14,614,714,514,314,012,7

2%

2016f

10%

2020f

-1%2%

2019f

2%

2018f2017f2015f

14%

30,530,530,030,130,829,8

2%0%

2019f 2020f2018f

0%

2017f

-3%4%

2016f

7%

2015f

58,962,064,864,159,752,7

2018f

-5%-4%7%10% 13%

1%

2016f 2020f2019f2017f2015f

Źródło: Analiza PMR, GUS; 1) podmioty budowlane zatrudniające powyżej 9 pracowników

34


Nowe środki z UE wpłyną pozytywnie zarówno na inwestycje publiczne, jak i na inwestycje prywatne w innowacje, w tym na maszyny i urządzenia

Główne czynniki rynku budowlanego wpływające na rynek ESZ

5.

Pozytywne Negatywne

Nowa perspektywa funduszy UE 2014-2020 oraz intensywne prace na licznych opóźnionych budowach

Trudności firm budowlanych z utrzymaniem płynności finansowej

Duże potrzeby inwestycyjne w obrębieinfrastruktury liniowej – drogowej, kolejowej i przesyłowej

Brak oficjalnych informacji na temat planów organizacji przetargów w sektorze kolejowym w latach 2014-2020

Utworzenie programu Inwestycje Polskie stanowiącego dodatkowe źródło finasowania dużych przedsięwzięć budowlanych

Utrudnienia na rynku kredytów hipotecznych w postaci wymaganego wkładu własnego inwestora począwszy od 2014 r.

Utworzenie kolejnego programu wspierającego segment mieszkaniowy - Mieszkanie dla Młodych

Skala działania programu Mieszkanie dla Młodych w segmencie mieszkaniowym pozostanie niewielka, więc pozytywne efekty będą ograniczone

Nowelizacja prawa budowlanego ułatwiającego inwestorom prywatnym budowę własnego domu od listopada 2014

Zwiększone zadłużenie samorządów ograniczające liczbę przetargów

Nowelizacja ustawy drogowej regulująca spłatę niezaspokojonych należności z tytułu realizacji zleceń na rzecz GDDKiA

Ograniczenie prawa do zwrotu różnicy w podatku VAT za zakup niektórych materiałów budowlanych w 2013


35


Polska w nowej perspektywie 2014-2020 z budżetu polityki spójności otrzyma ponad 82 mld PLN

Wsparcie instytucji krajowych i UE w obszarze bezpieczeństwa


Programy na rzecz poprawy bezpieczeństwa

• Zdaniem respondentów do czynników wpływających na poprawębezpieczeństwa publicznego można zaliczyć krajowe programy,takie jak „Razem bezpieczniej” realizowanego w latach 2007 – 2013i współfinansowanego z UE. Osiem projektów realizowanych tylko w2012 zawierało w planie projektu instalację monitoringu wizyjnegow miejscach publicznych, szkołach i środkach komunikacji miejskiejna łączną kwotę ponad 1 mln PLN w prawie połowie finansowaną zUE. Szacunkowe wydatki na instalację samego monitoringu wyniosłyokoło 70%. Podobne szacunki wydatków można zaobserwować w2013 roku.

• W ostatnich latach PKP S.A. rozpoczęło szeroko zakrojony programmodernizacji dworców kolejowych przy współfinansowaniu ześrodków z UE. Na sześć zidentyfikowanych projektów modernizacjidwórców na łączną kwotę ponad 1 mld PLN w latach 2012-15, wpięciu przypadkach projekty zawierały prace instalacji systemówESZ, w tym system sygnalizacji pożaru, dźwiękowy systemostrzegania i nowoczesny system monitoringu. W kolejnejperspektywie unijnej środki z UE na budownictwo infrastrukturalnebędą równie hojne.

• Wyniki referendum lokalnego przeprowadzonego w Krakowiew maju 2014 roku na temat rozbudowania monitoringu miejskiegopokazują, że monitoring jest tematem dyskutowanym i ogólniepozytywnie odbieranym przez mieszkańców.

„Razem bezpieczniej”coroczne wydatki na monitoring w

ostatnich latach 2012-2013 wyniosły po ok. 800 k PLN

W ponad 80% projektów modernizacji

dworców kolejowych PKP inwestowało w instalację ESZ

Czy jest Pani/Pan za stworzeniem w Krakowie systemu monitoringu wizyjnego,

którego celem byłaby poprawa bezpieczeństwa w mieście?

głosy na "TAK" – 142,772 (69,7%), głosy na "NIE" – 61,969 (30,3%)

5.

36


Agenda






Załączniki

1.

2.

3.

4.

5.

6.

37


Nawigacja po badaniu

6.

6.1. Metodologia badania ilościowego

6.2. Charakterystyka badanych firm6.3. Rynek elektronicznych systemów zabezpieczeń

• Ocena bieżącej sytuacji na rynku

• Prognozy na kolejne lata

• Szacowana wielkość i wartość rynku

• Ocena poziomu nasycenia rynku

• Branże budowlane o największym potencjale dla ESZ

• Poziom cen sprzętu i akcesoriów ESZ

6.4. Czynniki rozwoju rynku ESZ

6.5. Dystrybutorzy oraz marki ESZ

6.6. Import oraz udział produkcji krajowej

6.7. Kanały dystrybucji

6.8. Główni klienci firm instalatorskich

38


Metodologia badania

Informacje o badaniu z instalatorami ESZ

Metodologia części ilościowej

Metodologia zbierania danych Kwestionariusz ankiety

Aby poznać i zrozumieć rynek elektronicznych systemówzabezpieczeń, kwestionariusz ankiety poruszał następującątematykę:

● Profil firmy (wielkość firmy, województwo, świadczoneusługi instalatorskie)

● Oceny sytuacji na rynku elektronicznych systemówzabezpieczeń (obecnie i w perspektywie 5 kolejnych lat)

● Główne czynniki rozwoju rynku elektronicznych systemówzabezpieczeń w Polsce

● Analizę konkurencji (współpraca z dystrybutorami,znajomość marek elektronicznych systemów zabezpieczeń)

● Kanały dystrybucji (miejsca zaopatrywania w elektronicznesystemy zabezpieczeń)

● Główni zleceniodawcy instalacji elektronicznych systemówzabezpieczeń

● Technika zbierania danych: CATI (Computer AssistedTelephone Interview) – wywiad telefoniczny wspomaganykomputerowo

● Badana grupa: firmy instalatorskie elektronicznych systemówzabezpieczeń. Do badania kwalifikowane były te firmy, którezajmują się co najmniej jedną z wymienionych poniżejkategorii:

o instalacją telewizji dozorowej;

o Instalacją elektronicznych systemów przeciwpożarowychi sygnalizacji pożaru;

o Instalacją elektronicznych systemów kontroli dostępu;

o Instalacją innych urządzeń i akcesoriów elektronicznych

● Dobór próby – losowy (na podstawie kodów PKD)

● Wielkość próby: n=102 firm

o Liczba wywiadów nieefektywnych (przerwanych przezrespondenta / niekwalifikujących się do badania): 229

● Realizacja badania: 16-17 marca 2015

6.1

39


Załączniki














6.

40


Badane firmy to głównie przedsiębiorstwa jednoosobowe oraz zatrudniające do 10 pracowników

Charakterystyka badanych firm

Źródło: Analiza PMR, wywiady z instalatorami elektronicznych systemów zabezpieczeń.

Dwie trzecie badanych to właściciele firm instalatorskichZnaczący udział w próbie małych firm

Jakie stanowisko zajmuje P. w firmie? (n=102)

6.2

65%

15%

6%

4%

3%

3%

2%

1%

1%

Właściciel

Pracownik działu technicznego

Dyrektor działu technicznego

Dyrektor ds. sprzedaży

Manager projektu

Prezes Zarządu

Manager sprzedaży

Dyrektor ds. projektów

Odmowa odpowiedzi

20%

44%

25%

11%

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą

od 2 od 9 pracowników

od 10 do 49 pracowników

50 pracowników i więcej

Ilu pracowników zatrudnia firma, w której P. pracuje? (n=102)

41


Zróżnicowany region działalności badanych firm instalatorskich



Uwagi: Pytania wielokrotnego wyboru, dlatego wartości na wykresach nie sumują się do 100%.

Województwa w jakich działają badane przedsiębiorstwa

W jakim województwie ma siedzibę P. firma? Proszę wymienić wszystkie województwa, w których znajduje się placówka P. firmy (n=102)

12%11% 11%

10% 10%

7%

5% 5%4% 4% 4%

3% 3% 3%2% 2%

6%

6.2

42


Wśród badanych firm największy % udział zrealizowanych projektów odnotowano w segmentach telewizji dozorowej oraz SSWiN



Uwagi: Czy firma w której P. pracuje zajmuje się instalacją? - pytania wielokrotnego wyboru, dlatego wartości na wykresach nie sumują się do 100%.

Telewizja dozorowa oraz SSWiN mają największy udział we wszystkich zrealizowanych projektach Telewizja dozorowa najczęściej występującą kategorią instalatorską

29%

28%

10%

23%

10%

Telewizja dozorowa

SSWiN

KD

SSP

inne urządzenia iakcesoria

elektroniczne

Z perspektywy ostatnich 12 m-cy, biorąc pod uwagę całkowitą wartość zamówień w P. firmie, proszę oszacować jaki jest % udział zrealizowanych projektów w poszczególnych kategoriach produktów? (n=78)

90%

89%

88%

79%

83%

Telewizja dozorowa

SSWiN

KD

SSP

inne urządzenia i akcesoriaelektroniczne

Czy firma w której P. pracuje zajmuje się instalacją? (n=102)

6.2

43


Załączniki














6.

44


Dobra sytuacja na rynku zabezpieczeń wpływa na optymistyczne prognozy w perspektywie kolejnych 5 lat

Ocena sytuacji na rynku zabezpieczeń

Telewizja dozorowa segmentem najlepiej rokującymOptymistyczna ocena bieżącej sytuacji na rynku

Jakie są P. prognozy odnośnie zmian na rynku w ciągu następnych 5 lat? Czy w ciągu najbliższych 5 lat sytuacja w poniższych segmentach:

6.3

Jak oceniłby P. ogólną sytuację na polskim rynku elektronicznych systemów zabezpieczeń. Biorąc pod uwagę zarówno liczbę, jak i wielkość zamówień, ta sytuacja jest: (n=98)

7%

7%

8%

12%

23%

36%

37%

44%

53%

47%

42%

33%

17%

10%

13%

11%

telewizja dozorowa(n=90)

KD(n=88)

SSP(n=86)

SSWiN(n=88)

Zdecydowanie się pogorszy Raczej się pogorszy

Zostanie bez zmian Raczej się poprawi

Zdecydowanie się poprawi

6%

13%

33%

41%

7%

Bardzo zła Raczej zła

Ani zła, ani dobra Raczej dobra

Bardzo dobra


Uwagi: Wykluczono odpowiedzi „nie wiem / trudno powiedzieć”.

45


W opinii badanych firm w ciągu ostatnich 5 lat rynek elektronicznych systemów zabezpieczeń rozwijał się

Szacowana wielkość i wartość rynku

Wzrost wartości rynku na przestrzeni 5 ostatnich latWzrost wielkości rynku na przestrzeni 5 ostatnich lat

Jak w P. ocenie zmieniła się wartość rynku elektronicznych systemów zabezpieczeń w Polsce na przestrzeni 5 ostatnich lat? (n=88)

6.3

Jak w P. ocenie zmieniła się wielkość rynku elektronicznych systemów zabezpieczeń w Polsce na przestrzeni 5 ostatnich lat? (n=95)

1%

17%

19%

36%

27%

Zdecydowanie zmalała Raczej zmalała Ani wzrosła, ani zmalała Raczej wzrosła Zdecydowanie wzrosła

W opinii respondentów rynek zmniejszył się o

35%

W opinii respondentów rynek zwiększył się o 45%

5%

18%

20%

46%

11%

W opinii respondentów wartość rynku

zmniejszyła się o 30%

W opinii respondentów wartość rynku zwiększyła

się o 41%



*niska podstawa procentowania

n=45*

n=11*

n=34*

n=12*

46


Zdaniem większości badanych firm rynek ESZ nie jest jeszcze nasycony

Ocena poziomu nasycenia rynku



Nasycenie rynku elektronicznych systemów zabezpieczeń

Jak P. ocenia stopień nasycenia rynku elektronicznych systemów zabezpieczeń w Polsce? W P. opinii ten rynek jest obecnie: (n=98)

24%

38%

38%

rynek jest nasycony tylko w niektórych segmentach

nasycony

jest jeszcze nienasycony

Który segment jest nasycony?

6.3

47


Budynki użyteczności publicznej i nowe budownictwo generują największy popyt na ESZ

Branże budowlane o największym potencjale dla ESZ

Nowe budownictwo – największy potencjałRosnący potencjał budownictwa mieszkaniowego

49%

45%

27%

18%

20%

43%

49%

36%

21%

25%

Budynki użyteczności publicznej

Budynki niemieszkaniowe

Budynki mieszkaniowe

Budownictwo infrastrukturalne

Nie wiem / trudno powiedzieć

Obecnie 5 następnych lat

Który segment rynku budowlanego stanowi największy rynek popytu dla elektronicznych systemów zabezpieczeń w Polsce? (n=102)

W którym segmencie dostrzega P. większy potencjał dla rozwoju elektronicznych systemów zabezpieczeń? (n=102)

9% 13%

16%15%

75% 72%

Obecnie 5 kolejnych lat

Nowe budownictwo

Remonty / rozbudowyistniejących systemów

Nie wiem / trudnopowiedzieć


Uwagi: Który segment rynku budowlanego stanowi największy rynek popytu…? – pytanie wielokrotnego wyboru, dlatego wartości na wykresie nie sumują się do 100%

6.3

48


Znaczący spadek cen w segmencie telewizji dozorowej na przestrzeni ostatnich 5 lat

Poziom cen sprzętu i akcesoriów ESZ

Prognozowany spadek cen we wszystkich segmentachSpadek cen w segmencie telewizji dozorowej w ciągu minionych 5 lat

Czy ceny na elektronicznie systemy zabezpieczeń w Polsce w ciągu ostatnich 5 lat wzrosły czy zmalały?

Jak P. prognozuje ceny w perspektywie kolejnych 5 lat?

27%

26%

25%

23%

24%

24%

38%

35%

37%

37%

49%

36%

40%

40%

39%


KD(n=72)

SSWiN(n=71)

SSP(n=65)


(n=74)

Wzrosną Pozostaną na tym samym poziomie Zmaleją

27%

24%

24%

24%

22%

15%

38%

38%

40%

37%

58%

38%

38%

36%

41%


KD(n=84)

SSWiN(n=87)

SSP(n=78)


(n=83)

Wzrosły Są na porównywalnym poziomie Zmalały



6.3

49


Załączniki














6.

50


Wzrost poczucia zagrożenia oraz rozwój rynku budowlanego to kluczowe czynniki rozwoju rynku ESZ

Czynniki rozwoju rynku ESZ

Zmiany prawne oraz nowe technologiePoczucie zagrożenia kluczowym czynnikiem rozwoju

60%

40%

32%

32%

20%

17%

10%

2%

wzrost poczucia zagrożenia

rozwój rynku budowlanego(inwestycje deweloperskie)

nowe regulacje prawne

rozwój technologiczny

zmiany społeczne (cyfryzacja,urbanizacja etc.)

czynniki makroekonomiczne

programy na rzecz zwiększeniabezpieczeństwa publicznego

inne czynniki

Jakie są 3 kluczowe czynniki wpływające na rozwój rynku elektronicznych systemów zabezpieczeń w Polsce? (n=99)


Uwagi: Jakie są 3 kluczowe czynniki wpływające na rozwój rynku elektronicznych systemów zabezpieczeń w Polsce? – pytanie wielokrotnego wyboru.

6.4

51


Załączniki














6.

52


AAT Holding najpopularniejszym dystrybutorem sprzętu telewizji dozorowej, co przekłada się na wysoką znajomość marki Novus

Dystrybutorzy oraz marki ESZ: telewizja dozorowa

Bosch najpopularniejszą markąAAT najczęściej wymienianym dystrybutorem

22%

5%

5%

5%

4%

4%

4%

3%

3%

38%

36%

AAT Holding

Bosch

Janex

Nekma

NSS

Arpol

CBC

Alpol

Ultrak

Inni dystrybutorzy

Truno powiedzieć

Z którymi dystrybutorami najczęściej P. współpracują, zaopatrując się w telewizję dozorową? (n=92)

C&C Partners, DTS System, Eltrox.pl,

Euroalarm, Geovision, ICS, Schneider Electric, SPS Electronics, Suma,

Vidicon, Volta

38%

23%

22%

18%

8%

8%

7%

7%

7%

5%

5%

36%

24%

Bosch

Samsung

BCS

Novus

Axis

Sony

Hikvision

Panasonic

Ganz

Introx

Siemens

Inne marki

Trudno powiedzieć

Aper, Dahua, Dmax, Evos, JVC, Philips,

Raiden, Sunell, Tayama, Vivotek

A jakie marki producentów telewizji dozorowej są P znane? (n=91)



6.5

53


AAT Holding najpopularniejszym dystrybutorem a Polon-Alfa najbardziej znaną marką SSP

Dystrybutorzy oraz marki ESZ: systemy sygnalizacji pożaru

Polon-Alfa najpopularniejszą marką SSPAAT najczęściej wymienianym dystrybutorem

17%

15%

9%

6%

6%

6%

5%

5%

4%

2%

2%

15%

35%

AAT Holding

Polon-Alfa

Bosch

Arpol

Honeywell

Satel

Schrack

Siemens

D+H

DTS System

Alpol

Inni dystrybutorzy…

Truno powiedzieć

Z którymi dystrybutorami najczęściej P. współpracują, zaopatrując się w systemy sygnalizacji pożaru i przeciwpożarowe? (n=81)

Euroalarm, JanexInternational, Nekma, OMC Industrial, SPS

Electronics, TycoInternational, UTC

48%

33%

25%

20%

17%

5%

4%

2%

15%

21%

Polon-Alfa

Bosch

Siemens

Schrack

Esser

Satel

Zetler

General Electric

Inne marki

Truno powiedzieć

Aritech, D+H, Honeywell, INIM,

UTC

A jakie marki producentów systemów sygnalizacji pożaru i systemów przeciwpożarowych są P znane? (n=81)



6.5

54


Satel to zdecydowany lider w segmencie SSWiN, a 15% badanych firm współpracuje z AAT Holding

Dystrybutorzy oraz marki ESZ: SSWiN

Satel najpopularniejszą marką SSWiNSatel najczęściej wymienianym dystrybutorem

26%

15%

5%

5%

4%

4%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

19%

33%

Satel

AAT Holding

Alpol

Janex…

Euroalarm

UTC

Vidicon

Draftel

Eltrox

MKJ

SPS

Volta

Inni dystrybutorzy

Truno powiedzieć

Z którymi dystrybutorami najczęściej P. współpracują, zaopatrując się w systemy włamania i napadu? (n=81)

Nekma, OMC Industrial, Siemens,, Tyco, UTC

69%

11%

7%

5%

5%

4%

4%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

9%

22%

Satel

DSC

Paradox

UTC

Galaxy

Risco

Bosch

Crow

Texecom

Siemens

Inim

Optex

Pyronix

Inne marki

Trundo powiedzieć

Aritech, AAT, Elmes, Genesis, Hikvision, Jablotron, Samsung

A jakie marki producentów systemów sygnalizacji włamania i napadu są P znane? (n=91)



6.5

55


Roger to najczęściej wymieniany dystrybutor oraz najpopularniejsza marka w segmencie systemów KD

Dystrybutorzy oraz marki ESZ: systemy kontroli dostępu

Roger najpopularniejszą marką systemów KDRoger najczęściej wymienianym dystrybutorem

15%

5%

4%

4%

4%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

27%

43%

Roger

UTC

Honeywell

Janex…

Siemens

Alpol

Arpol

Bosch

Schneider…

AAT Holding

Euroalarm

Inni dystrybutorzy

Truno powiedzieć

Z którymi dystrybutorami najczęściej P. współpracują, zaopatrując się w systemy kontroli dostępu? (n=74)

Cyfral, Kaba, Mifon, Nedap, OMC Industrial, Secural, Unicard, Vemco, Volta

39%

21%

11%

9%

7%

7%

6%

6%

6%

4%

19%

23%

Roger

Satel

Bosch

Siemens

Genesis

Kantech

Honeywell

Unicard

Kaba

AAT Holding

Inne marki

Trudno powiedzieć

Aritech, Corral, Cyfral, Hikvision, LG, Mifon, MIWI-URMET, Nedap, Schneider Electric, UTC, Virdi

A jakie marki producentów systemów kontroli dostępu są P znane? (n=90)



6.5

56


Załączniki














6.

57


Azja to główny region importu telewizji dozorowej

Import oraz udział produkcji krajowej: telewizja dozorowa

Znikomy udział produkcji krajowejChiny głównym krajem importu ESZ

74%

11%

8%

7%

4%

3%

3%

2%

1%

1%

12%

7%

11%

Chiny

Korea

Niemcy

Tajwan

Tajlandia

Japonia

Kanada

USA

Rosja

Singapur

Inny kraj

Nie importujemy

Trudno powiedzieć

Z jakich krajów najczęściej importuje się do Polski elektroniczne systemy zabezpieczeń w segmencie telewizji dozorowej? (n=92)

Czy udział produkcji krajowej w segmencie telewizji dozorowej rośnie, pozostaje bez zmian a może maleje? (n=67)

24%

46%

30%

Rośnie Jest na porównywalnym poziomie Maleje


Uwagi: Z jakich krajów najczęściej importuje się ….? – pytanie wielokrotnego wyboru, dlatego wartości na wykresach nie sumują się do 100%

6.6

58


Oprócz części produkowanych w kraju, SSP importuje się głównie z Niemiec oraz Chin

Import oraz udział produkcji krajowej: systemy sygnalizacji pożaru

Rosnący udział produkcji krajowejPrawie połowa badanych deklaruje korzystanie z części produkowanych w Polsce

Z jakich krajów najczęściej importuje się do Polski, elektroniczne systemy zabezpieczeń w segmencie systemów przeciwpożarowych? (n=81)

Czy udział produkcji krajowej w segmencie systemów sygnalizacji pożaru rośnie, pozostaje bez zmian a może maleje? (n=65)

52%40%

8%


46%

32%

22%

12%

5%

4%

2%

1%

1%

12%

11%

Nie importujemy

Niemcy

Chiny

Austria

Wielka Brytania

Szwajcaria

USA

Kanada

Tajlandia

Inny kraj

Trudno powiedzieć



6.6

59


Znaczący udział produkcji krajowej w segmencie SSWiN

Import oraz udział produkcji krajowej: SSWiN

Rosnący udział produkcji krajowejWiększy niż w innych kategoriach udział produkcji krajowej

Z jakich krajów najczęściej importuje się do Polski, elektroniczne systemy zabezpieczeń w segmencie systemów sygnalizacji włamania i napadu? (n=91)

Czy udział produkcji krajowej w segmencie systemów sygnalizacji włamania i napadu rośnie, pozostaje bez zmian a może maleje? (n=75)

59%29%

12%


58%

25%

19%

12%

8%

5%

4%

3%

2%

2%

1%

1%

8%

5%

Nie importujemy

Chiny

Kanada

Niemcy

Izrael

USA

Wielka Brytania

Czechy

Tajlandia

Austria

Rosja

Singapur

Inny kraj

Trudno powiedzieć



6.6

60


Połowa badanych firm deklaruje korzystanie z polskiego sprzętu KD, a udział produkcji krajowej rośnie

Import oraz udział produkcji krajowej: systemy kontroli dostępu

Rosnący udział produkcji krajowejPolska i Chiny to kraje w których najczęściej produkuje się systemy KD

Z jakich krajów najczęściej importuje się do Polski, elektroniczne systemy zabezpieczeń w segmencie systemów kontroli dostępu? (n=90)

Czy udział produkcji krajowej w segmencie systemów kontroli dostępu, pozostaje bez zmian a może maleje? (n=70)

49%

43%

8%


53%

32%

11%

7%

6%

3%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

6%

12%

Nie importujemy

Chiny

Niemcy

USA

Kanada

Wielka Brytania

Austria

Izrael

Korea

Japonia

Singapur

Tajlandia

Inny kraj

Trudno powiedzieć



6.6

61


Załączniki














6.

62


Najczęściej wymienianym źródłem zaopatrzenia w ESZ są dystrybutorzy

Kanały dystrybucji

Co czwarta firma zaopatruje się u producenta

89%

22%

11%

3%

1%

2%

Dystrybutor / autoryzowanydystrybutor

Bezpośrednio do producenta

Sklep internetowy

Import własny

Inny sposób

Nie wiem / trundo powiedzieć

W jaki sposób zaopatrujecie się P. najczęściej w sprzęt elektronicznych systemów zabezpieczeń? (n=102)


Uwagi: Pytanie wielokrotnego wyboru, dlatego wartości na wykresach nie sumują się do 100%

• Dziewięć na dziesięć badanych firm zaopatruje się u dystrybutorów / autoryzowanych

dystrybutorów.

• Co czwarta firma ESZ zakupuje bezpośrednio od producentów.

• Co dziesiąta decyduje się na zakup online.

• Wśród badanych pojawiły się również takie firmy, które same nie zaopatrują się w sprzęt

tego typu. W takim przypadku, to inwestor jest podmiotem, który zakupuje sprzęt niezbędny do

montażu ESZ.

6.7

63


Instalacja ESZ zazwyczaj powiązana jest ze sprzedażą

Sprzedaż sprzętu a instalacja ESZ

Prawie każda badana firma instalatorska kupuje sprzęt ESZ

Czy usługi montażu elektronicznych systemów zabezpieczeń występują razem ze sprzedażą tego typy sprzętu?

94%

2%4%

Tak Nie Nie wiem / trudno powiedzieć

• Niemal każda z badanych firm instalatorskich przyznała, że montaż elektronicznych systemów

zabezpieczeń jest powiązany ze sprzedażą.

• Jedynie przedstawiciele 2 firm zadeklarowali, że ich przedsiębiorstwo działa w inny sposób, tzn.

materiały zostają im dostarczone osobno, w sposób niezależny od nich.

• W takim przypadku firma wynajmowana jest jedynie do instalacji elektronicznych systemów zabezpieczeń i nie odpowiada za sprzedaż tego

typu systemów.


6.7

64


Załączniki














6.

65


Zakłady przemysłowe w segmencie B2B to główny zleceniodawca dla ponad połowy badanych firm instalatorskich

Główni klienci firm instalatorskich


Instytucje publiczne to główny zleceniodawca jednej czwartej badanych firm

Jak P. ocenia stopień nasycenia rynku elektronicznych systemów zabezpieczeń w Polsce? W P. opinii ten rynek jest obecnie: (n=102)

9%

23%

14%

54%

B2BB2CInstytucje pożytku publicznegoNie wiem / trudno powiedzieć

Właściciele domków

jednorodzinnych

6.8

66


Źródła

Źródła pierwotne

• Wywiady ilościowe z firmami instalatorskimi z segmentu ESZ, n=102

• Wywiady jakościowe z dystrybutorami i producentami ESZ, n=11

Źródła wtórne

• Bazy danych Izby Celnej za lata 2008-1.2015

• Raporty finansowe firm

• GUS

• Portale branżowe

• Strony instytucji rządowych i UE

• Komenda Główna Policji,

• CBOS

• Publikacje PMR

• Oficjalna strona PKP S.A.

• Oficjalne strony firm z sektora ESZ

Dane kontaktowe

Natalia Suchowska

[email protected]

mobile: +48 607 600 703tel: +48 12 201 34 66

Experience in Action

mailto:[email protected]

Documents

Analiza rynku elektronicznych systemów zabezpieczeń (ESZ) w