REPUBLICA ARGENTINA

ALADDAJULIO 1998

REPUBLICA ARGENTINA

SUPERFICIE: 3.761.274 Km.2

HABITANTES: 35.219.612

LONGITUD N/S: 3.799 Km.

LONGITUD E/O: 1.423 Km.

DR. CARLOS SAUL MENEM

PRESIDENTE DE LA NACION

REPUBLICA ARGENTINA

REPUBLICA ARGENTINAMONEDA: PESO 1 PESO = 1 DOLAR

MONEDA ESTABLE DESDE 1991

INFLACIÓN: 0,1 %

IMPORTACIONES: $ 30.350 mill.

EXPORTACIONES: $ 25.515 mill.

1997

P.B.I.: $ 351.670 mill.

CONTEXTO

ECONOMIA

IMPUESTOS

SITUACION 1990

• Inestabilidad• Especulación• Falta de crédito

• Moderada presión tributaria

SITUACION 1998

• Estabilidad• Profesionalizacion• Alta oferta de crédito

• Excesiva presión tributaria

CONTEXTO

FABRICAS

IMPORTACION

SITUACION 1990

• 7 Radicadas

• No permitida

SITUACION 1998

• 12 Radicadas

• Porcentaje de la producción

• Compensada• Cupificada

CONTEXTO

RENTABILIDAD

COMPETENCIA

CLIENTE

SITUACION 1990

• Baja

• Moderada

• Poco exigente• Fiel a la marca• Fiel al concesionario• Falta de información

SITUACION 1998

• Muy Baja

• Muy Alta

• Altamente exigente• Infiel a la marca• Infiel al

concesionario• Muy informado

LA PROBLEMÁTICA EN LA DISTRIBUCION DE VEHICULOS

EXIGENCIAS DE FABRICA

• Imposición de líneas de productos

• Precios fuera de mercado

• Exiguo margen comisional

• Altas inversiones en estructuras y tecnología

CONTEXTO

• Demanda sostenida

• Aumento de costos impositivos y operativos

• Alta competencia

• Baja Rentabilidad

HABITANTES 35.219.612

PARQUE AUTOMOTOR 6.070.869

HABITANTES/AUTOMOTORES

5.8

ARGENTINA

ANALISISPOBLACIONAL

ARGENTINA1996 - 1997

ARGENTINA1996 - 1997

35.219.612

15.301.836

12.057.936

2.218.810

35.724.671

15.557.300

13.137.695

2.339.801

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

1996 1997

Población PEA

Población ocupada Ganan + $700

INGRESOS MAYORES A $700ARGENTINA 1996 - 1997

2.218.810

1.427.804

511.369

2.339.801

1.572.346

515.684

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

1996 1997

TOTAL ASALARIADOS CUENTA PROPIA

INGRESOS MAYORES A $700ARGENTINA 1996 - 1997

2.218.810

1.771.736

418.570

2.339.801

1.732.107

735.283

0

500.000

1.000.000

1.500.000

2.000.000

2.500.000

1996 1997

TOTAL JEFES DE FAMILIANO JEFES DE FAMILIA

MERCADOAUTOMOTOR

ARGENTINA 1996-1997

ARGENTINACATEGORÍAS 1996

COM. LIVIANOS

14,4%

AUTOS81%

COM. PESADOS

4,4%

ARGENTINACATEGORÍAS 1997

AUTOS76%

COM. LIVIANOS

17,4%

COM. PESADOS

6,5%

DESEMPEÑO DE LAS CATEGORÍAS

AUTOMOVILES

COM. LIVIANOS

COM. PESADOS

1996 1997

81% 76%

14.4% 17.4%

4.4% 6.5%

ARGENTINA

MITSUBISHI1%

TOYOTA1%

MBA2%

HONDA1%

GM5% PEUGEOT

12%

FORD14%

OTROS9%

RENAULT20% FIAT

17%

VW18%

ARGENTINATOTAL MARCAS 1996

ROVER

1%TOYOTA

2%MBA2%

MITSUBISHI1%

GM8%

PEUGEOT9%

VW15%

OTROS11%

RENAULT18%

FIAT16%

FORD17%

ARGENTINATOTAL MARCAS 1997

ARGENTINA: DESEMPEÑO DE LAS MARCAS

RENAULTVWFIAT

1996 1997

20.1% 17.7%18.2% 14.9%16.8% 16.2%

FORDPEUGEOTGM

14.2% 17%11.5% 9.3%5.4% 7.8%

MBATOYOTA

2.2% 2.1%0.9% 1.8%

MITSUBISHIOTROS

0.8%9.9% 12.3%

0.9%

ARGENTINA10 PRIMEROS MODELOS 1996

0

10000

20000

30000

GOL GL. 9 RLPOINTER CL DUNA SDL 1.7 / CSD /CSDABRIO /SPAZIO T /VIVACE 504D/SRDTCA/XSDTF19 RL DIESEL FIESTA CLFIESTA CL D 147 CL/TR/SPAZIO

0

5000

10000

15000

20000

25000

GOL GL. POLO CLASSIC SD CORSA GL 1.6 MPFI19 RE F-100 DIESEL EXPRESSFIESTA LX FIESTA LX D 205 GLDGOLF GL 1.8

ARGENTINA10 PRIMEROS MODELOS 1997

ARGENTINA:MODELOS MAS VENDIDOS

CORSA GL 1.6 MPFIPOLO CLASSIC SD

1996 1997

2.4%

7.4%4.3%

GOL GL.

205 GLD

F-100 DIESEL

5.6%

2.1%

19 RE

EXPRESS

2.1%

1.7%FIESTA LXFIESTA LX D

1.7%1.7%1.4% 23%

PRECIOS BASE DE LOS MODELOS MAS VENDIDOS

CORSA GL 1.6 MPFIPOLO CLASSIC SD

PRECIO EN $/U$S

12.990

20.270GOL GL.

205 GLD

F-100 DIESEL

13.940

19.000

19 RE

EXPRESS

14.950

14.900FIESTA LXFIESTA LX D

12.98015.95015.100

15.500

43%

ARGENTINA: MERCADO TOTAL

1996 1997

368.381 422.123 14,6%

TENDENCIA DE 1998: 500.000 19%

FINANCIACIÓN

PLANES DE AHORRO: 102.750 VEHICULOSADJUDICADOS EN 1997

FABRICA: ANTICIPO de 25% a 50% + 24 o 36 CUOTAS 0% INTERES

SECTOR FINANCIERO: ANTICIPO del 10% + 50 o 60 CUOTAS 18% a 22% T.N.A.

PLANES DE AHORRO25% DEL MERCADO

FINANCIACIÓN

FABRICA32% DEL MERCADO

SECTOR FINANCIERO23% DEL MERCADO

80 % DEL MERCADO ES FINANCIADO

PROMOCIONES

VIAJESCONCURSOS:

TELÉFONOS CELULARESREGALOS:

VIAJES

BICICLETAS

1 AÑO DE SEGURO

COMBUSTIBLE

BONIFICACIÓN DE CUOTAS / INTERESES

CONCLUSIONES

DISMINUCIÓN DEL 23% DELMARGEN COMISIONAL

INCREMENTO DEL 102% DE LOSCOSTOS INCLUYENDO IMPUESTOSY SERVICIOS

PERDIDA SIGNIFICATIVA DERENTABILIDAD

CONSECUENCIAS

CAIDA DEL 35% DE LOSCONCESIONARIOS DE RED

CONCENTRACIÓN EN GRUPOSECONÓMICOS BUSCANDO ECONO-MIA DE ESCALA

DESAPARICIÓN DE CONCESIONA-RIOS EN PEQUEÑAS LOCALIDADES

PROYECCIONES

MERCOSUR: CONCENTRACIÓN EN LAS EMPRESAS INSTALADAS

POSIBLE PROTECCIONISMO ATRAVÉS DE BARRERAS ARANCELARIAS

MODERADO CRECIMIENTO DELMERCADO INTERNO

CONTINUACION DEL PROCESO DECONCENTRACION DE CONCESIONARIOS

ADAPTACION DE LA TECNOLOGÍA A LOSREQUERIMIENTOS DEL MERCADO