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ANEXO T1

SOLICITUD DE INCENTIVO PARA LA ADOPCION DE TECNOLOGIA

PLAN DE NEGOCIOS “INCREMENTO EN LA PRODUCTIVIDAD DE LECHE FRESCA EN LA ASOCIACION DE GANADEROS DE SAN PABLO

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1. Resumen Ejecutivo

La asociación de ganaderos de la Provincia de San Pablo, tienen como objetivo el mejorar la produtividad de leche fresca y obtener mejores ingresos económicos de sus asociados. Para el logro de éste objetivo planteado, los socios deberán fortalecer sus capacidades técnica productivas así como de gestión y asociatividad.

El presente Plan de negocio, es una herramienta valiosa que nos permite la adquisición de innovaciones tecnológicas para la instalación de sistemas de riego por aspersión, instalación de pasturas de alto rendimiento, construcción de cobertizos y la adquisición de equipos para mejorar la manufacturación de la leche fresca.

Estas inversiones en capital de trabajo y asesoramiento técnico han sido socializadas, teniendo en consideración las necesidades de recursos: agua, piso forrajero, instalaciones adecuadas para la crianza y la mejora de las condiciones en el procesamiento de Leche fresca.

La asociación busca que este trabajo sea un modelo replicable por otros ganaderos, y de esta manera incentivar en ellos la necesidad de invertir en tecnológicas ganaderas que mejoren los ingresos económicos de la familia.

Entre los integrantes de la asociación de ganaderos de la provincia de San Pablo contamos con profesionales del área pecuaria como son: Ing. Agrónomos, Ing. Zootecnistas, Médicos veterinarios, y técnicos pecuarios. En tal sentido se tiene la posibilidad de transferir experiencias y metodológicas de trabajo a los nuevos asociados.

Con el presente plan de negocios se pretende mejorar la tecnología media para la ganadería de 25 beneficiarios elegibles de la asociación. Nuestra propuesta considera desarrollar: La instalación de 15 hectáreas de riego por aspersión, la instalación de 45 Hectáreas de pastos de alto rendimiento para los cual se determinaran paquete tecnológicos según la necesidad, Construcción de 05 cobertizos para crianza de ganado, Mejoramiento y equipamiento de una planta procesadora de leche fresca.

Los beneficiarios elegibles, involucrados y comprometidos en la inversión de trabajo recibirán capacitaciones y asesoramiento técnico en: Diseño y Mantenimiento de la infraestructura de riego por aspersión, Instalación y manejo de pastos mejorados, diseño, construcción y mantenimiento de cobertizos, Salud animal y calendario sanitario, ordeño y calidad de leche para procesamiento, gestión y comercialización.

Con la adquisición de éste paquete tecnológico se mejorará la productividad de leche de 137 vacas mejoradas de la raza holstein con promedios de 10 litros/día.

Se ha proyectado un VAN incremental por S/. 22 527 y una TIR Incremental de 19% con el incremento de puestos de trabajo relacionado a la venta de productos veterinarios e inseminación artificial

El valor solicitado al fondo asciende a S/.456 250, los cuales serán aportados según el siguiente esquema acorde con la legalidad del programa Agroideas en el componente de Tecnología.

Monto de la ST (S/.)Total % OPA % Programa %

S/. 456 250 100 S/.91 250 20 S/. 365 000 80

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Razón Social Asociación de ganaderos de la Provincia de San PabloRUCDomicilio Legal Ciudad de San PabloSede Productiva

Distrito Provincia DepartamentoSan Pablo San Pablo Cajamarca

Principales productos o servicios de la OPA

1) Leche Fresca2) Terneros3) Derivados lácteos

Inicio de actividades Capital Social inicial (S/.)

Capital Social actual (S/.)

(*)

N° inicial de socios (a la fecha constituida)

Hombres: Mujeres: Total:

N° actual de socios

Hombres: 22Mujeres: 03Total: 25

Área inicial Área actualN° inicial de cabezas 1/

Raza de ganado Mejorado

N° actual de cabezas 1/ 137

Datos de la SDA

N° de socios elegibles para el Programa

Hombres: Mujeres: Total:

Área considerada en el Plan de Negocios (Has)

Bajo riego: Secano: Total:

N° de cabezas en el Plan de Negocios 1/

137

Monto de la ST (S/.) Total % OPA % Programa %S/. 456 250 100 S/.91 250 20 S/. 365 000 80

1/ Si la OPA tiene diferentes tipos de ganado o crianzas, debe señalar el número de cabezas por cada tipo (agregar las filas que sean necesarias)

3. Antecedentes

La OPA fue constituida el 07 de Julio del 2005 por un total de 07 socios y con un capital social de 3500 nuevos soles, logrando inscribirse formalmente en los registros públicos el 17 de noviembre de 2005. Sus miembros son ganaderos con experiencia en la producción de leche fresca. En relación la cooperación recibida en el tiempo, la agencia agraria de San Miguel ha apoyado a la asociación desde el 2005 en temas de gestión, costos de producción, conservación de forrajes y henificación, sin embargo este apoyo no ha se ha dado de manera permanente.

En el año 2006 la OPA ha desarrollado un proyecto piloto de mejoramiento de pastos a través de la municipalidad de Calquis y PRODELICA. En el año 2008, la Municipalidad de San Miguel benefició a la OPA por su buen desempeño organizacional con una granja de cuyes.

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En su desarrollo productivo, y tomando en cuenta los 25 socios que actualmente están participando dentro del plan de negocios de Agroideas. Asimismo, la OPA viene comercializando su producción de manera continua con Acopiadores particulares que trabajan con Nestlé y Gloria, cabe resaltar que se cuenta con comprobantes de comercialización de parte del acopiador que trabaja con Gloria, siendo el caso omiso para el de Nestlé, cuyos pagos se realizan en sobre con sumatorias que no indican la procedencia del pago. Esta articulación comercial se mantendrá vigente considerando el incremento del mercado lechero y la demanda en crecimiento, con lo que la OPA consigue asegurar ingresos anuales acordes a este crecimiento.

Desde el 2010 la Asociación viene abasteciendo de manera diaria con 80 litros al programa del Vaso de Leche de la Municipalidad Distrital de Calquis. El 2011 suscribe convenios de cooperación con la empresa PLATAFORMA PDS para el apoyo en el diseño de herramientas para la gestión interna de la asociación así como para el monitoreo en el cumplimiento de los objetivos propuestos para el presente plan de negocios. Este mismo año recibieron el 25 de Marzo y 31 de Mayo Capacitaciones de Calidad de leche y prácticas de ordeño” por parte de la empresa Agroveterinaria el Progreso. La municipalidad distrital de Calquis dicho año capacito a los socios en Gestión Empresarial y Planes de Negocio los días 23 y 24 de Junio.

3.1 Problemática

Tabla 2. Definición de la problemática de la OPA

Problemática Central

El problema central de la asociación de ganaderos de la provincia de San Pablo se refleja en la baja productividad de leche fresca (12 litros/vaca/día), como consecuencia de una deficiente alimentación del ganado e infraestructura de crianza.

Causas

Limitada disponibilidad de agua para riego en época de secano. Bajos rendimientos de forraje verde para la alimentación de ganado. Deficiente infraestructura para crianza. Limitada capacitación y asesoramiento técnico en buenas prácticas

ganaderas, gestión y comercialización.

Efectos1. Baja la producción de leche2. Disminuye los Ingresos económicos3. Bajo estándar de calidad en la producción general

3.2 Justificación de la ST

Tabla 3. Justificación de la OPA

Concepto DesarrolloSolución tecnológica a implementar

Para superar los efectos del problema central propuesto se busca desarrollar el proyecto en cuatro partes:

Parte I: Instalación de Riego por aspersión en 15 hectáreas de terreno para garantizar que los rendimientos de forraje verde no disminuyan significativamente en el periodo de secano. Con el sistema de riego por aspersión se busca realizar un uso eficiente del recurso hídrico y disminuir la incidencia de enfermedades parasitarias ocasionadas por la Fasciola, Paraphystomun y otros. Este componente comprende el asesoramiento, y capacitación en riego tecnificado. La mejora de este componente será priorizada en el 1° año. El costo estimado será de: S/. 182 500

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Parte II: Instalación de 45 hectáreas de pastos asociados mejorados de alto rendimiento. Se adquirirán semillas de pastos, las cuales se sembraran de manera asociada (gramínea y leguminosa), para lograr una alimentación balanceada. Para lograr los rendimientos de forraje esperado se propone la realización de actividades previas a la instalación como: encalado y abonamiento con guano de las Islas tanto para la instalación y mantenimiento. El costo estimado para la instalación de pastos mejorados asciende a s/. 164 250

Parte III: Construcción de cobertizos, cunas y ambientes necesarios para cobijar a los animales. Este componente permitirá mejorar las condiciones de crianza para disminuir las enfermedades respiratorias y perdidas de energía por exposición a corrientes de aire y frio. El costo estimado de los cobertizos será de s/. 91 250.

Parte IV: Mejoramiento y equipamiento de una planta procesadora de leche fresca. Con este componente se busca dar un valor agregado a la leche fresca, fortaleciendo la cadena productiva de leche con un valor agregado. El monto asignado para esta mejora se estima en s/. 18250

Presentar las bondades de su aplicación a los procesos de producción o transformación de la OPA.

Parte I: La Instalación de riego por aspersión los permite un uso eficiente del agua durante el año, evitando que los rendimientos de forraje verde disminuyan en época seca, disminuye las condiciones para controlar el ciclo biológico de los parásitos y disminuye la erosión de los suelos en comparación con el riego por gravedad.

Parte II: La instalación de pastos asociados mejorados permiten una mejor alimentación de los animales proporcionándoles la energía y proteínas necesarias para la producción de leche. Además estas especies forrajeras nos generan mayor cantidad de biomasa en comparación con los pastos naturales, razón por la cual mejorará la condición corporal de la vacas antes del servicio.Una de las ventajas de sembrar leguminosas es que fijan el nitrógeno en el suelo el cual servirá para que las gramíneas las utilicen para formar proteína vegetal.

Parte III: La construcción de cobertizos para la crianza proporcionará el confort y protección de los animales. De esta manera los animales están en un ambiente que los protege de las inclemencias del tiempo que ocasiona pérdidas energéticas por compensación de calor. Además reducimos la incidencia de enfermedades respiratorias, mortalidad y estrés en los animales.

Parte IV: La el mejoramiento y adquisición de equipos como lactodensímetros, termómetros, ollas de corte de cuajada, mesa de trabajo para la cuajada, lira. Permitirá el

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adiestramiento y adquisición de habilidades relacionadas a la obtención de un mejor producto terminado. Este mejoramiento permitirá una mayor demanda de volumen de leche fresca y como consecuencia una mayor oferta de quesos para el mercado.

Impacto de la tecnología en el producto

Parte I: Garantiza de los rendimientos de forraje verde no disminuya a lo largo del año.

Parte II: Mayor cantidad y calidad de alimento para la alimentación del ganado e incrementa la productividad.

Parte III: Ahorro energético para la producción de leche. Parte IV: Exige una mayor cantidad y calidad de leche,

fortalece la comercialización de derivados lácteos.Impacto de la tecnología en las ventas

Parte I: El sistema de riego por aspersión repercute directamente en el rendimiento de forraje en un 30%, este excedente se reflejara en la producción de leche en la época seca y sin sistema de riego.

Parte II: La mejora de la calidad y cantidad de pastos, generará un incremento en la cantidad de litros por vaca producidos, teniendo una mejora en el rendimiento; lo cual se efectivizará en un mayor volumen de venta y se pasará de una producción sin tecnología de 12 litros por vaca a 14 litros por vaca, aplicando la tecnología, siendo un incremento desde el 2do año en ingresos por el orden de 76% frente al primer año.

Parte III: El ahorro energético con la instalación de cobertizos permite una mayor concentración de sólidos totales en leche, razón por la cual se tendrá un mejor precio por las empresas acopiadoras.

Parte IV: Con el mejoramiento e implementación de la planta procesadora de leche fresca, se obtendrá productos de mejor calidad microbiológica y organoléptica de los productos lácteos. Esta mayor producción y calidad será ofertadas a mejores precios.

Impacto de la tecnología en la rentabilidad

En la aplicación de las tecnologías aplicadas mediante el proyecto se logrará una Tasa Interna de Retorno Incremental de 19%

3.3 Indicadores socioeconómicos de la zona de influencia de la OPA

Tabla 4: Información socio-económica de la zona de influencia de la OPA

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Aspecto Datos relevantes

Población

Según información del INEI, se presenta la siguiente información :

VARIABLE /INDICADOR Total % Total %

Pob Censada 23114 100 13347 100Hombres 11261 49 6401 48Mujeres 11853 51 6946 52

Prov. SanPablo

Dist. San Pablo

Principales actividades económicas de la zona (provincia)

Pecuaria Agricultura Minería

Índice de pobreza

Según el INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), 2011. En la región natural sierra se localizan la mayor población de pobreza extrema con 71.3%, seguido por el 18.4% en la selva y 10.3% en la costa.

Según Foncodes y el Mapa de Pobreza graficado el 2007, la región de Cajamarca presenta los siguientes indicadores de pobreza a nivel departamental, provincial y distrital según la zona donde se ubica la Asociación de ganaderos de San Pablo

Dpto. Población % poblac. Quintil índice Tasa analfab. % niños Tasa desnutr.

2007 rural de carencias 1/ Agua Desag/letrin. Electricidad mujer 0-12 años niños 6-9 añosTOTAL 27,428,169 24% 23% 17% 24% 11% 26% 22% 0.5976CAJAMARCA 1,387,809 67% 1 26% 19% 59% 26% 30% 38% 0.5400

% población sin: Ind. Desarrollo

Humano

1/: Quintiles ponderados por la población, donde el 1=Más pobre y el 5=Menos pobreFuentes: Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Población y Vivienda del 2007 - INEI, Censo Talla Escolar 2005 - MINEDU, Informe del Desarrollo Humano 2006 – PNUD

dpto provinPoblación

2007

% poblac.

RuralQuintil 1/

% poblac. sin

agua

% poblac. sin

desag/letr.

% poblac. sin

eletricidda

% mujeres

analfabetas

% niños 0-12

años

Tasa desnutric.

Niños 6-9 años

Indice de

Desarrollo

Humano

27,428,169 24% 23% 17% 24% 11% 26% 22% 0.5976CAJAMARCA SAN MIGUEL 56146 84% 1 43% 26% 79% 25% 26% 38% 0.5486

1/: Quintiles ponderados por la población, donde el 1=Más pobre y el 5=Menos pobreFuentes: Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Población y Vivienda del 2007 - INEI, Censo de Talla Escolar del 2005 - MINEDU, Informe del Desarrollo Humano 2006 – PNUD

dpto provin distritoPoblación

2007

% poblac.

RuralQuintil 1/

% poblac.

sin agua

% poblac.

sin

desag/letr.

% poblac.

sin

eletricidda

% mujeres

analfabetas

% niños 0-

12 años

Tasa

desnutric.

Niños 6-9

años

Indice de

Desarrollo

Humano

27,428,169 24% 23% 17% 24% 11% 26% 22% 0.5976

CAJAMARCA SAN MIGUEL CALQUIS 4,426 98% 1 75% 34% 90% 30% 28% 49% 0.5406

1/: Quintiles ponderados por la población, donde el 1=Más pobre y el 5=Menos pobre

Nota: El distrito de Carmen Alto de la provincia de Huamanga no fue censado. Los datos corresponden al Censo del 2005.Fuentes: Mapa de Pobreza 2006 - FONCODES, Censo de Población y Vivienda del 2007 - INEI, Censo de Talla Escolar del 2005 - MINEDU, Informe del Desarrollo Humano 2006 – PNUD

Índice de desarrollo humano

Según el Programa de las Naciones Unidas, los indicadores de desarrollo humano para el Perú y la región Cajamarca se presentan de la siguiente manera:

DEPT

Provincia

Distrito habitantes ranking IDH ranking años ranking % ranking % ranking % ranking N.S.

mes ranking

PERÚ a/ 27 428 615 0.6234 73.07 92.86 85.71 90.48 374.1

CAJAMARCA 1 387 809 4 0.5633 20 72.07 12 82.86 21 79.64 21 81.78 24 215.7 19

San Miguel 56 146 101 0.5646 110 72.92 57 84.03 127 79.94 147 82.67 138 176.4 136

Calquis 4 426 899 0.5510 1 246 72.98 464 80.54 1 358 78.83 1 475 79.97 1 467 145.9 1 401

EscolaridadLogro

Educativ o

Ingreso familiar per

cápitaPoblación

Índice de

Desarrollo

Esperanza de v ida

al nacerAlfabetismo

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eee

Principales productos agropecuarios de la zona de impacto de la OPA

Ganadera - Leche Fresca, quesillo, queso mantecoso, crianza de cuyes, gallinas, huevos criollos, maíz amiláceo, trigo, cebada, frijol, arveja, cereales, avena, papa, olluco, oca,

grano verde.

Principales Organizaciones de productores agropecuarios (OPA)

Asociación de productores agropecuarios Alturas –El Empalme. Asociación de productores agropecuarios “Unión para el Progreso” san

Silvestre de cochan. Asociación Agroganadera “Mutihs” El Prado Asociación Agroganadera “Campo verde” El Prado. Asociación de productores agropecuarios El Tambo Cochan Bajo.

Niveles de productividad promedio en la zona para los productos de la OPA

Leche fresca 7 litros/vaca/día. Manjar Blanco 100 kg/mes. Cuyes peso promedio 800gr.

Presencia de compradores, proveedores y otras entidades vinculadas a la industria

Empresas Compradoras: Nestlé, Gloria, Gobierno Provincial de San Pablo. Empresas proveedoras de insumos: Agrosoltec, Agroveterinarias locales. Empresas proveedoras de maquinarias: No hay empresas en la zona, pero se

tiene contacto con empresa de Lima Aginsa y Soluciones Geneticas SAC. Entidades proveedoras de financiamiento: Agro banco Cajamarca, Caja Nuestra

Gente, Caja Piura, Caja Trujillo, Banco Financiero. Entidades proveedoras de asistencia técnica: Agro rural San Pablo,

Municipalidad Provincial San Pablo, Agencia Agraria San Pablo Describir las facilidades de acceso

Desde Cajamarca - San Pablo se realiza un recorrido promedio de 1 hora en carretera afirmada.

Servicios disponibles

Entre los servicios disponibles se cuenta con agua entubada, energía monofásica y teléfono móvil. En la Agencia Agraria San Pablo se cuenta con acceso a internet.

4. Análisis Interno de la OPA

4.1 Indicadores técnicos y económicos de la OPA

Tabla 5: Principales indicadores de la OPA (Antes del PNT)

Tipo de indicador

Indicadores Análisis

De producción Volúmenes de producción: Diariamente se producen en promedio 288 litros de leche fresca.

El potencial productivo sin desarrollo del Plan de Negocios

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Cantidad de vacas en producción: 137 vacas en producción.Número de reproductores: Se cuenta con reproductores locales producto de inseminación artificial de raza holstein.Área productiva de pastos: 68 has, de las cuales se utilizará para el proyecto de Agroideas 45 ha.Datos adicionales: En promedio la producción de pastos para forraje se da en 60 toneladas por hectárea.

para el 2013 es de 144 950 litros de leche fresca.

El potencial productivo con desarrollo de Plan de Negocios para el 2013 es de 223 920 litros de leche fresca

De Productividad

Litros /vaca: Se da 10 litros /vaca / día (En promedio)

A nivel región, la producción actual está dentro del rango; sin embargo, a nivel nacional, dista mucho de lograr los rendimientos de las cuencas lecheras de Lima y Arequipa, donde oscila entre 10 a 20 litros por vaca.

De Calidad

Las empresas procesadoras como Nestlé y Gloria están solicitando el producto sin antibióticos; en caso se presenten antibióticos en el análisis por parte del producto entregado por el acopiador, se desecha el producto y no se paga.

Acidez: Rango entre 6.6 a 6.8. y/o 17°grados dornicSólidos Totales: Mínimo 11%

Los porcentajes que se presentan como requerimientos de calidad, son indicadores mínimos que las empresas procesadoras exigen. Por ello, se rechaza directamente el producto cuando no cumple con este rango.

De Costos

El Costo promedio de producción en la zona va desde S/.0.61 a S/. 0.69 por litro de leche fresca.Los costos se ven afectados por la baja calidad de pasto ingerido por las vacas durante el pastoreo; ello resulta en una baja producción de leche /vaca/día.

La zona presenta un costo similar al de la asociación; sin embargo, en zonas más productivas, donde las mejoras se dan por mejores forrajes y nutrición animal, los costos por mayor volumen con un mismo uso de área aumentan la eficiencia y reducen los costos unitarios.

De Ingresos

Las empresas acopiadoras de leche fresca como: Gloria y Nestlé pagan actualmente un rango de precio entre S/. 0.80 y S/. 0.83; Mayormente los ingresos se incrementarán en función al volumen de producción, por lo que un aumento en dicho indicador repercutirá en un mayor ingreso.

Los precios actualmente están dentro del rango del precio de mercado. La OPA tiene opción de negociar un mejor precio en base a una mejor calidad de leche; sin embargo, el incremento de ingresos de manera significativa solo se dará por un mayor volumen.

De generación de recursos

Las ventas en soles para el 2011 como año base se muestran en S/. 105 626 tomando en consideración una producción de 127 260 litros.

Se proyecta un crecimiento a través de los años, lo cual se explica en gran medida por el crecimiento del mercado como demandante de leche fresca que sirve de insumo para la industria de derivados lácteos así como por la mayor oferta de parte de

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la asociación.

Financiamiento

Actualmente no se viene trabajando con ningún crédito.

No aplica, debido a que se autofinanciara con fondos de la Asociación y aportes asumidos por los socios.

Empleo

N° de empleos permanentes que genera la organización: 36 familias se ven beneficiadas, en cuyo caso un obrero (entendido como el padre o hijo) pueden manejar un hato de hasta 6 animales en aproximadamente 1.5 hectárea al año. El padre de familia, la madre y el hijo colaboran en el proceso de preparación de vaca , ordeño y entrega en filo de pista.

Se mantendrán empleos requeridos para las actividades propuestas; sin embargo, sus ingresos se verán incrementados con el aumento de volumen de producción lechera.

4.2 Procesos y productos sin el PNT

4.2.1 Descripción de los procesos actuales

Proceso/Actividad (Ejemplo)

Descripción Aspectos que mejorarían con la adopción de tecnología

Abastecimiento de materias primas, insumos, etc

Se compran las semillas certificadas, fertilizantes, medicinas, vitaminas y alimento nutricional a los proveedores locales (tales como Hortus, Agrosoltec y Agroveterinarias )

En referencia al abastecimiento de dichos insumos, el costo de transporte desde Cajamarca a San Pablo es, en promedio, S/. 100 por tonelada

No se incidirá en ninguna mejora tecnológica en dicho proceso

Siembra y Pastoreo Actualmente, la densidad de siembra de pastos por hectárea es de 30 kg más 3-4 kg de trébol blanco por hectárea.El pastoreo se realiza de forma extensiva y a estaca.

En la siembra, se aplicará una adecuada combinación entre rye grass y trébol blanco de 30 kg más 4 kg por hectárea

Fertilización El abonamiento se realiza de forma manual y al voleo al momento de la siembra (para instalación) y al corte (mantenimiento). Para la fertilización se suele utilizar 10 sacos de gallinaza por hectárea/corte.

Se aplicaría 84 quintales de cal mas 10 sacos de 50 kg de superfosfato (14-12-4) por hectárea

Control Sanitario y nutricional

En la actualidad sólo algunos socios suministran algún tipo de suplemento alimenticio a su ganado y son muy pocos quienes manejan una calendario sanitario para la prevención de enfermedades. Se realizan dosificaciones cada tres meses para el control de Distomatosis y aplican golpes vitamínicos para estimular el consumo de alimento, el cual varía en función al producto a utilizar.

Con las capacitaciones técnicas, se buscará que se desarrolle en conjunto un adecuado calendario sanitario, el cual permitirá mantener una buena salud y, por ende, la productividad de las vacas.

Ordeño El ordeño se realiza de forma manual una vez al día por las mañanas con intervalos de 5 minutos por vaca.No se desarrolla un adecuado control de calidad dado que no se cuenta con los

Con el refractometro y medido de ph se podrá tener mayor certeza en la calidad de las muestras para cumplir con las especificaciones técnicas de Gloria y Nestle, en este

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equipos requeridos para medir solidos y concentración.Falta estandarizar prácticas de Buen Manejo de Ordeño.La asistencia técnica se da en forma temporal por parte de entidades ligadas al sector tales como la Agencia Agraria y la Municipalidad pero no de manera permanente

caso se incluirá de manera rotativa el uso de los 3 refractometroSe incluirán capacitaciones de Buenas Prácticas de Ordeño las cuales estarán incluidas en una metodología completa de Buenas Practicas Pecuarias y Ordeño de leche a trabajar con la Universidad Nacional Agraria La Molina.

Post ordeño Una vez ordeñada la vaca se coloca la leche en porongos de metal de 10 litros; estos son trasladados al filo de la carretera para que los transportistas Acopiadores que trabajan con las empresas Nestlé y/o Gloria lo transporten a los centros de enfriamiento de leche fresca que se encuentran en la ciudad de San Miguel. No se tienen procesos establecidos ni registros constantes para esta etapa.

Dentro de las capacitaciones de Buenas practicas Pecuarias y de Ordeño se incluirá los trabajos post-ordeño con la idea de mejorar este proceso, mejorando las habilidades de los socios para este importante punto.

Comercialización La venta se realiza directamente al acopiador que forma parte de la empresa procesadora ya sea Nestlé y/o Gloria; cabe resaltar que es la misma empresa la que asume el costo del combustible para su traslado.

Actualmente no se tiene un punto de venta directo al público.

No se cuenta con una marca de la leche fresca de la Asociación.

Se buscara desarrollar convenios de cooperación con las empresas procesadoras de leche para asegurar en el mediano plazo proyectos conjuntos como la instalación de una planta de enfriamiento que permita posteriormente negociar el precio con ellos.

4.2.2 Diagrama de flujo de los procesos actuales de la OPA

Inicio

Preparación de espacio de ordeño

Preparación de Ordeñador

Atado de vaca

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Diagrama de Flujo de proceso de asociación detallado

Preparación de espacio de ordeño: Limpieza de lugar de ordeño. Generalmente se hace en el mismo lugar y hora de la mañana. Se saca a los perros o animales que puedan perturbar a las vacas.

Preparación de ordeñador: Lavado de manos, verificación de uñas cortadas sin anillos o sortijas para evitar cortes en las ubres de las vacas. (Lo que puede suspender su producción lechera), cabello bien sujeto o con gorra para evitar caída de pelos en la leche.

Atado de vaca

Lavado de ubres

¿Ubres Limpias? No

Si

Ordeño de vacas

Llenado de porongos

Transporte de porongos a filo de

pista

Gestión de cobranza

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Atado de vacas: Para mantenerlas quietas se les ata al bramadero.

Lavado de ubres: Se hace con agua limpia usando un trapo limpio, este punto del proceso es importante dado que hace las veces del becerro al estimular la bajada de leche de la vaca.

Ordeño: Se extrae la leche de forma suave, presionando la teta de la vaca con la mano llena y cerrada sin jalar, se usan siempre las dos manos. Esta parte se realiza de forma rápida pues la vaca tiende a suspender la leche, entre tres a cinco minutos por vaca para llenar el balde. Luego de esto sellan los pezones con un frasco con yodo.

Llenado de porongos: Al terminar el ordeño se llenan los porongos con la leche recolectada de los baldes.

Transporte de porongos: Se trasladan al filo de la carretera para el posterior recojo por parte del camión acopiador.

Gestión de cobranza: La cual se realiza a los quince días con la liquidación por parte de la empresa procesadora de acuerdo a la cantidad de porongos entregados conforme a sus estándares de calidad

4.2.3 Análisis de las condiciones técnicas para la producción y procesamiento

a) Características climáticas de la zona

Altitud: La asociación se encuentra en una altitud de 2855 m.s.n.m. siendo la ubicación de la misma entre los 8° 58´30” de latitud S y los 79° 45´52” de longitud occidental.

Precipitación pluvial: Se entre 200 mm a 800 mm

Horas Sol: De 8:00 am a 4:00 pm. Siendo un rango de 6 a 10 horas diarias dependiendo de la estación.

Época de heladas: Agosto, Octubre, Noviembre, Enero.

Humedad Relativa de 40% a 60%

Las condiciones son adecuadas para los pastos y el desarrollo de la ganadería, siendo esta región ganadera por tradición.

b) Tipo de Suelo: Se presenta en la región un suelo franco arcilloso, arcilloso limoso y franco arenoso. Para efectos de conocer, con información de fuente primaria, la composición del suelo en San Miguel, se tomó una muestra en Calquis, la cual dio como resultado la composición de un suelo Franco Arenoso, como se puede apreciar en los resultados.

Fuente: Análisis de suelo realizado en la Universidad Nacional Agraria la Molina – Agosto 2011

c) Características Topográficas del terreno

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Se desarrolla en una zona de pendiente y laderas, si bien es cierto esta situación presenta una dificultad, la experiencia en el manejo de pastos en las condiciones actuales así como el trabajo con el ganado llevado a cabo desde el 2006 ya es un reto superado que actualmente puede ser potenciado con la mejora de pastos, adecuada fertilización y riego. Actualmente no se cuenta con un estudio topográfico del terreno.

d) Disponibilidad del recurso hídrico

Fuente de agua: Se cuenta con la disponibilidad de agua por parte de la fuente : “Tres Ríos”, el canal de riego principal se denomina “Choro Blanco” y el lateral de primer orden se denomina “La Huanga”

Volumen disponible: 100 litros / segundo (Canal Choro Blanco). 80 litros/ segundo (Canal La Huanga)

Tipo de riego: Actualmente la zona que se busca beneficiar con el proyecto se riega via canales de riego por gravedad y en secano

Calidad de riego: La calidad actual de riego se desarrolla por gravedad dependiendo del caudal promedio que se maneja en 100 litros /segundo y 80 litros/ segundo

Época de estiaje: Las épocas de estiaje se dan entre Julio a Octubre.

En el caso de la asociación el derecho de uso de agua se da por medio de un canal de riego empadronado.

e) Requerimiento de agua por cultivo: Se da de la siguiente manera:

Pastos: 15 000 m3

Papa: 8 000 m3

Maíz amiláceo: 6 000 m3

4.2.4 Descripción de los productos actuales

Ítem Descripción Aspectos que mejorarían con la adopción tecnológica

Nombre genérico del producto

Descripción: Leche fresca Mejora del rendimiento en la producción de leche fresca

Características principales

Características organolépticas: Color: BlancoOlor: Aroma suave de lácteos

Características de venta:Se vende en porongos de metal de 10 litros

Se mejoraría la uniformidad mediante el análisis de ph y concentración de leche.(Sin agua adicional)

Características especiales o particulares (diferenciación)

Actualmente, la trayectoria de la asociación, en coordinación con las principales empresas procesadoras de leche, le permite tener un posicionamiento como proveedores confiables, siempre teniendo en cuenta que ellos trabajan directamente con un intermediario acopiador.

Mayor uniformidad y calidad en la concentración de leche.Se mejora el rendimiento y, por ende, la cantidad ofertada para mejorar la negociación de venta. Así como el tener una mayor disponibilidad de insumo para el desarrollo de productos con valor agregado como quesillo, manjar blanco, entre otros.

Calidades y presentaciones

La calidad actual del producto ofrecido cumple en su mayor parte con los

La calidad del producto se volvería uniforme, evitando así cualquier

15

estándares exigidos por las empresas procesadoras. Sin embargo, pueden evitarse riesgos de productos en mal estado con la aplicación de tecnología para el control de calidad.

producción defectuosa en ph y concentración de leche.

Etapa del producto

Actualmente el producto se encuentra en la etapa de:Crecimiento: dado que el mercado crece y, con ello, la demanda requerida no es abastecida en su totalidad.

Al lograr un mejor rendimiento, debido a las mejoras tecnológicas aplicadas, se lograría un incremento en la producción lechera y, al mismo tiempo, habría un mayor beneficio por parte de la mayor comercialización con las empresas procesadoras de leche.

4.3 Dotación de recursos productivos

Descripción del activo Valor Capacidad y Operatividad

Porcentaje de Uso (%)

Granja de cuyes S/.1000.00 Capacidad: 500 cuyes.

Dimensiones: 10 m x 6m

Actualmente la granja está operativa; sin embargo, requiere de mejoras en infraestructura.

Actualmente, se viene usando al 50% de su capacidad instalada.

Cuyes S/.2000.00 Cantidad: 100 cuyes.

Se cuenta con cuyes mejoradas Tipo I.

Actualmente, se viene utilizando para la venta: el 80% direccionado al mercado y un 20% según la selección de mejores razas para reproducción y mejora genética.

Módulos de riego por aspersión

S/.1600.00 Se cuenta con 6 módulos de riego móvil.

Características: Manguera de 200 metros y 3 aspersores con trípodes movibles.

Se utilizan para el riego por aspersión de pastos en las épocas de estiaje.

Requiere de mantenimiento y/o

Se utilizan al 100% en época de estiaje.

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reemplazo

Máquina picadora de pastos

S/. 5000.00 Se utiliza en el proceso de ensilado de pastos, el cual incluye el picado (maíz, avena, vicia, panca de maíz). Posteriormente se utiliza una mezcla al interior del silo para un mejor aprovechamiento de los animales al momento de alimentarlos.

Se utiliza al 100% de manera temporal, específicamente solo en épocas para el respectivo ensilado. Por ello, durante las fechas en que no se utiliza la máquina, esta podría ser alquilada para generar ingresos en la asociación. Sin embargo la gran mayoría realiza un pastoreo extensivo utilizando estaca para alimentar a su ganado

101 vacas en producción

Valor Unitario: S/.2500.00

Valor Total: S/. 252500.00

Vacas para la producción de leche

Se utilizan al 100%

36 hectáreas Valor por hectárea: S/. 500.00

Valor Total: S/. 18000.00

Hectáreas utilizadas actualmente para el proyecto Agroideas

Se utilizan al 100%

Capital de trabajo de 36 socios

S/. 36 000 Dinero destinado a Fondo de Agroideas

Se utilizará al 100% para la contrapartida asignada al plan de negocios según solicitud del PCC-Agroideas.

4.4 Organización y recursos humanos

17

Organigrama Actual de la OPA

Tabla 9: Análisis Organizacional

Ítem DetalleNúmero actual de empleados de la OPA (Personal pagado por la organización)

1 Presidente (S/.1000 al año para gastos operativos)1 Asesor Técnico (No permanente, está como parte de apoyo de la agencia agraria)

Miembros actuales de la asociación según estatutoCargo Representantes DNI

Presidente Roger Elmer Cerna Tocas 26603695

Vicepresidente Presbítero Sánchez Mendoza 27965395

Secretario Renulfo Malca Bentura 27988159

Tesorero Elard Roel Cueva Peralta 27988136

Vocales María Balbina Malca Ventura 27989415

Vocales Pedro Pérez Rodas 27967778

Vocales Euribiades Rojas Cueva 27967629

Fiscal Clorinda Díaz Pérez 27966942

Responsable de producción Elmer Guzmán Rodas 27967328Responsable de comercialización Umberto Emilio Peralta Cuevas 27960608

Nivel de capacitación o conocimientos para la implementación del PNT

El Director de Asociación, por su larga trayectoria en el negocio agropecuario, posee experiencia en todos los campos que se muestran a continuación; asimismo los socios que forman parte de la directiva cuentan también con gran experiencia en el campo ganadero sin embargo, es necesaria una adecuada capacitación con el fin de potenciar sus competencias al clasificar conocimientos y fijar nuevas técnicas de trabajo acorde con los objetivos de incremento de productividad de leche.

Se requiere incluir un plan de capacitaciones acorde con las mejoras tecnológicas propuestas:

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Siembra y manejo adecuado de rye grass, trébol blanco. Inseminación artificial Gestión Empresarial Buen Manejo Ganadero (Sanidad Animal y Buenas practicas de

ordeño) Riego Tecnificado Comercialización y Mercadotecnia Gestión y seguimiento de indicadores

Estructura de la organización

En la estructura actual se requiere tener un puesto de Asistente Técnico permanente, en cuya responsabilidad y funciones recaiga el objetivo de reducir las brechas de conocimiento y aplicación de tecnologías que se puedan dar. En detalle, se capacitaría en materia de los conocimientos adquiridos y en la coordinación con las empresas consultoras o entidades externas el apoyo técnico en capacitación para determinadas materias.

Entre las funciones del Asistente Técnico , están las siguientes:*Formar un equipo de Inseminación Artificial que sea el responsable de la gestión y cuidado de los equipos y útiles que forman parte de la Posta de Inseminación Artificial, asimismo se buscará que el equipo formado pueda desarrollar las capacidades necesarias para cumplir con el proceso de inseminación, replicando de esta forma el conocimiento entre los socios de la OPA. Esta función será la principal prioridad por parte del Asistente Técnico teniendo en cuenta el grado técnico que esta tarea exige. Por ello el perfil del personal a contratar deberá tener experiencia y conocimiento técnico en inseminación artificial.*Formar una comisión y un equipo, los cuales conformarán reforzaran las actividades del Responsable de Producción incluyendo entre sus actividades principales el control de calidad, en cuya responsabilidad recaerá el uso del medidor de ph y refractómetro. Esta será una operación crítica, dado que dicha medición conforma la uniformidad en calidad de leche vendida a los acopiadores de Nestlé y/o Gloria, lo que servirá para medir el cumplimiento con los parámetros exigidos.*Formar una comisión y un equipo, los cuales apoyaran al área de Producción mediante las buenas prácticas ganaderas, en cuya responsabilidad recaerá el adecuado calendario de nutrición y sanidad animal, las buenas practicas de ordeño así como de la adecuada inseminación artificial. Esta será también una operación crítica, dado que dicha medición conforma el incremento en el indicador de productividad lechera.*Formar un grupo de apoyo al área de Comercialización mediantes actividades de Administración y Comercialización, en cuya responsabilidad recaerá el adecuado orden contable y seguimiento de objetivos planteados en el presente plan de negocios. Asimismo, tendrá una responsabilidad permanente en la negociación y aseguramiento de abastecimiento de insumos requeridos así como del cumplimiento de entregas por parte de la asociación. Esta también es una operación crítica, dado que dicha área sigue de manera constante el avance de los indicadores propuestos.

Requerimiento de personal nuevo derivado de los cambios en la estructura organizacional para la implementación del PNT

1 Asistente Técnico (Técnico Especializado para el trabajo de producción lechera de ganado vacuno, con experiencia y conocimientos en el proceso de Inseminación Artificial y conocimiento del territorio)Costo Anual: s/. 12 000.

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Costo Total anual actual (S/.) de la planilla de la OPA

Presidente de la asociación: S/. 1000.00 (En cuyo caso el Presidente de la asociación asume las funciones de gerente general acorde a su preparación actual)

Costo total anual de la nueva estructura organizacional (S/.)

La nueva planilla para el pago de asistente técnico se presenta por S/.12 000 para el primer año.

Al Organigrama original se le adiciona el área responsable de Inseminación Artificial, la cual contribuirá al logro de los objetivos propuestos en materia de productividad.

(PRESENTAR EL ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA EL PNT)

4.4.1 Plana Directiva

Para efectos del plan de negocios, como se ha expuesto previamente se incluye la necesidad de contratar un Asistente Técnico, se presenta el mismo en el organigrama adjunto. Asimismo cabe resaltar las actividades adicionales en Producción y Comercialización obedecen a la conformación de comisiones que apoyaran dichas actividades críticas para el éxito del presente plan de negocios.

Apellidos y nombres

Cargo Desde (mm/aa)

Resumen de experiencia y formación (perfil)

Roger Cerna Toscas

Presidente Febrero 2010

Educación Superior: Carrera: Educación. 24 Años de experiencia Zonas de experiencia ganadera: San miguel – Calquis – Lauchamud.Posee experiencia en crianza de ganado vacuno y comercialización de leche fresca, crianza de cuyes, cultivo

20

de cereales, menestras, tubérculos

4.4.2 Plana técnica

Para este caso y dada la situación inicial las funciones de Asistencia Técnica serian cubiertas por el profesional a contratar por parte de la asociación como Asistente Técnico en Inseminación Artificial de quien se encargara de transmitir sus conocimientos y experiencias técnicas, así como de dar un adecuado seguimiento y apoyo a los socios para el cumplimiento de los objetivos propuestos.

Apellidos y nombres

Cargo Desde (mm/aa)

Resumen de experiencia y formación (perfil)

Ramiro Malca Cubas

Asistente Técnico en Inseminación Artificial

Junio 2012

Bachiller en Agropecuaria y Titulo como Técnico Agropecuario por el Instituto Superior Tecnológico Privado. Experiencia Profesional:

Trabajador Técnico responsable del Proyecto “Mejoramiento Genético de la Ganadería Lechera en la Provincia de San Miguel”, Proyecto que viene ejecutando la Municipalidad Provincial San Miguel del 10 de enero del 2007 julio 2010.

Trabajador Técnico responsable del “Programa Moscas de la Fruta”, convenio entre la Municipalidad Provincial San Miguel, MINAG, SENASA – Cajamarca. Del 02 de enero del 2004 a la fecha - San Miguel 2009.

Integrante del comité de la IX Feria Agropecuaria Agroindustrial y Artesanal “Maria Felicita Correa Linares”, del 26 al 28 de septiembre del 2007 – San Miguel.

Apoyo como Asistente Técnico en el desarrollo de las actividades agrícolas en los cultivos de Maíz amarillo duro, maíz morado, trigo y arveja; por un período de 12 meses dentro del “Programa Generación de Ingresos Agropecuarios de ADRA PERU”, San Miguel 30 de septiembre del 2005 – San Miguel

Participación como ponente en el curso de capacitación sobre “Lombricultura y Ventajas del uso de Abonos Orgánicos Sólidos”, el día 22 de abril del 2005 en el caserío Lipoc – San Miguel.

Integrante de la directiva del comité de la V Feria Agropecuaria Agroindustrial y Artesanal “Arcángel San Miguel”, del 26 al 28 de septiembre del 2003 – San Miguel.

Trabajador Técnico Agropecuario en la Agencia Zonal Pronamachcs San Miguel – San Pablo “Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos”, del 01 de octubre del 2001 al 30 de octubre del 2002 –

21

San Miguel. Trabajador Técnico responsable de la “Posta

Veterinaria e Inseminación Artificial”, convenio entre Ministerio de Agricultura y Municipalidad.

Realización de Prácticas Finales en “Establo Ganadero Monteverde Jequetepeque (EGASA)”, del 12 de diciembre de 1995 al 31 de agosto de 1996 Jequetepeque – Pacasmayo.

4.5 Comercialización

Tabla 12: Mercado de la OPA (Antes del PNT)

Producto (s) /Presentaci

ón

Cliente/

Mercado

Contrato /

Plazo

Destino de las ventas (Lugar, distancia desde la sede de producción)

Cantidad Anual (lt) / Monto anual

(S/.) / Precio unitario

Descripción del proceso de

comercialización

Leche Fresca por litro en porongos de 10 litros

Nestlé Plazo Lauchamud, San Miguel, Cajamarca. El proceso se inicia cuando los socios trasladan los porongos desde sus terrenos hasta el filo de la carretera donde luego la camioneta recoge dichos porongos de leche fresca. El horario de recojo del acopiador es desde las 8:00 am a 10:00 am de la mañana. El tiempo para llegar al destino de acopio varia desde 15 a 25 minutos dependiendo de la distancia del socio.

Año1 Lts30 542

Canal de comercialización: En este caso se realiza la venta a un intermediario que luego de recoger el producto en la carretera cercana a los terrenos de los ganaderos, traslada los porongos a San Miguel donde la empresa Nestlé tiene plantas de enfriamiento de leche fresca. Posteriormente la leche es trasladada a Cajamarca para el respectivo procesamiento

S/. 25 350S/. 0.83 por litro

Gloria Plazo Lauchamud – San Miguel. El proceso se inicia cuando los socios trasladan los porongos desde sus terrenos hasta el filo de la carretera donde luego la camioneta recoge dichos porongos de leche fresca. El horario de recojo del acopiador es desde las 8:00 am a 10:00 am de la mañana. El tiempo para llegar al destino de acopio varia desde

Año 1 Lts96 717

Canal de comercialización: En este caso se realiza la venta a un intermediario que luego de recoger el producto en la carretera cercana a los terrenos de los ganaderos, traslada los porongos a San Miguel donde la empresa Gloria tiene plantas de enfriamiento de leche fresca. Posteriormente la leche es trasladada a

S/. 80 276S/. 0.83 por Litro

22

15 a 25 minutos dependiendo de la distancia del socio.

Cajamarca para el respectivo procesamiento

4.6 Proveedores

Dato Proveedor A (indicar el nombre)

Proveedor B (indicar el nombre)

Proveedor C (indicar el nombre)

Lugar de venta (distrito, provincia)

Agroveterinaria el Progreso – Ciudad San Miguel

Agrosoltec - Cajamarca Agroveterinaria La Mevelin – Cajamarca

Productos y presentaciones

Antiparasitarios, antibióticos y vitaminas, sales minerales.

Antiparasitarios, antibióticos y vitaminas, sales minerales

Antiparasitarios, antibióticos y vitaminas, sales minerales.

Cantidad comprada por año (kg, litro, etc)Caracteristicas del producto y proceso en el que se insume

Buena calidad de Productos agroveterinarios pecuarios (antiparasitarios, antibióticos y vitaminas, sales minerales)

Moderada calidad de Productos agroveterinarios pecuarios (antiparasitarios, antibióticos y vitaminas, sales minerales)

Buena calidad de Productos agroveterinarios pecuarios (antiparasitarios, antibióticos y vitaminas, sales minerales)

Porcentaje que representa la compra anual al proveedor del costo total anual de producción

40% 40% 20%

Imagen o prestigio de la entidad /organización

Excelente Buena Buena

Fortalezas Confianza de años de trabajo con el proveedor. Dan créditos

Precios moderados y accesibles a los asociados

Precios moderados y accesibles a los asociados.

Debilidades Precios más altos que la competencia

Lejanía de puntos de venta lo que puede retrasar algunos tiempos.

Lejanía de puntos de venta lo que puede retrasar algunos tiempos

Se trabaja con contratos (Si/No)

No No No

Condiciones y lugar de entrega de los productos

Pago contra entrega y a domicilio

Pago contra entrega y a domicilio

Pago contra entrega y a domicilio

Condiciones de pago Contado y Crédito Contado ContadoGarantías Si Si Si

4.7 Competidores

23

Dato Competidor A (indicar el nombre)

Competidor B (indicar el nombre)

Competidor C (indicar el nombre)

24

Lugar de producción (distrito, provincia)

Asociación de Productores Agrarios “El Agrario” San Miguel – San Miguel.

Asociación de Productores Agrarios Mutish. Distrito El Prado. San Miguel

Asociación de Productores Agrarios Unión para el Progreso San Silvestre de Cochan.

Productos y presentación (es)

Leche Fresca Leche Fresca Leche Fresca

Oferta Anual (kg, lts,etc)

80 000 litros 130 000 litros 110 000 litros

Calidad de producto Regular Regular RegularMercado(s) de destino y/o principales clientes

Acopiadores de leche fresca de empresas Nestlé y Gloria

Acopiadores de leche fresca de empresas Nestlé y Gloria

Acopiadores de leche fresca de empresas Nestlé y Gloria

Estrategia de distribución

La distribución se realiza con la venta de los porongos de leche en el filo de la carretera donde los intermediarios acopiadores recogen el producto y lo llevan a San Miguel. No tienen puntos de venta directos

La distribución se realiza con la venta de los porongos de leche en el filo de la carretera donde los intermediarios acopiadores recogen el producto y lo llevan a San Miguel. No tienen puntos de venta directos

La distribución se realiza con la venta de los porongos de leche en el filo de la carretera donde los intermediarios acopiadores recogen el producto y lo llevan a San Miguel. No tienen puntos de venta directos

Participación de mercado (%)

De los 80 000 litros el 60% se dirige a la empresa Nestlé y el 40% a la Empresa Gloria.La participación de mercado es de 0.86 %

De los 130 000 litros el 60% se dirige a la empresa Nestlé y el 40% a la Empresa Gloria.La participación de mercado es de 1.40 %

De los 130 000 litros el 55% se dirige a la empresa Nestlé y el 45% a la Empresa Gloria.La participación de mercado es de 1.19 %

Imagen de la entidad/organización

Buena. Ha sido beneficiada con el fondo de Agroemprende para mejora de pastos y genética de vacas, con lo que viene incrementando su producción lechera.

Regular Regular

Fortalezas Cuenta con asistencia técnica permanente. Cuenta con capital de trabajo para la implementación de mejora de pastos y genética de vacas con toros padriles holstein.

Cuentan con pastos mejorados Rye Grass.

Cuentan con pastos mejorados Rye Grass.

Debilidades Si bien es cierto su director empuja la organización, no se cuenta con un gerente permanente.

Débil Organización. No se cuenta con un gerente permanente

Débil Organización. No se cuenta con un gerente permanente

Trabajan con contratos (si/no)

Si No No

25

Acceso al financiamiento (señalar con que banco o persona trabajan para conseguir dinero)

Si Si No

4.8 Análisis Económico y Financiero

4.8.1 Situación actual

Tabla 15: Balance General Histórico (S/.)

BALANCE GENERAL (S/.) 2011(+) Activo corriente 36987(+) Activo no corriente 0(=) Total Activo 36987(+) Pasivo Corriente 0(+) Pasivo no corriente 0(+) Patrimonio Neto 36987(=) Total Pasivo y Patrimonio 36987

La asociación de Productores agropecuarios San José Patriarca Calquis se ocupa de la producción de leche, que suministra a clientes como Gloria y Nestlé. AL 31 de diciembre de 2010, la Asociación contaba con 356 vacas productoras de leche (activos maduros), así como 50 terneras en crecimiento que producirán leche en el futuro (activos por madurar), sin embargo estos no se encuentran como parte del capital y activos en registros contables, por ello se desarrollaron los estados financieros en función a la información recabada de manera interna, dado que las declaraciones como se podrá ver en el adjunto se declararon en cero.

Tabla 16: Estado de resultados histórico (S/.)

ESTADO DE RESULTADOS 2011

(+) Ventas 130 826(-) Costo de ventas 86 212(=) Utilidad bruta 44 614(-) Gasto administrativo 1100(-) Depreciación 0(-) Otros gastos 0(=) Utilidad operativa 43 514(-) Gasto financiero 0(+) Ingresos extraordinarios 0(-) Egresos extraordinarios 0(=) Utilidad Neta antes de impuestos

43 514

(-) Impuestos 6527(=) Utilidad Neta 36 987

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Gastos Administrativos: Al no incluir una planilla dentro de la estructura actual de la directiva de la organización, solo se incluye los gastos administrativos correspondientes a los viáticos y gastos de útiles en asambleas, así como gastos de pasajes básicos para coordinaciones de la asociación.

Depreciación: Los equipos actuales como Ensiladora y módulos de riego por aspersión ya han cumplido su vida util, motivo por el cual no se siguen depreciando en los años correspondientes al presente proyecto.

Gasto Financiero: Dado que la asociación de productores agropecuarios no ha recibido ningún crédito bancario, no se ha incluido una partida en el gasto financiero durante los tres años presentados en el ejercicio.

Ingresos Extraordinarios: No se han presentado ingresos extraordinarios fuera del giro agropecuario para la organización por lo que no se presentan cifras en los 3 años de los resultados históricos.

Egresos Extraordinarios: No se han presentado egresos extraordinarios fuera del rubro del negocio que hayan afectado los resultados de la asociación.

Impuestos: La tasa a aplicar es del orden del 15%.

Tabla 17: Indicadores Financieros Históricos (año 2011)

Indicador Formula Año 1

Liquidez

Prueba Ácida (Activos Corrientes – Inventarios)/

Pasivo Corriente

0

Capital de Trabajo Activo corriente –

Pasivo Corriente

36987

Solvencia

Apalancamiento financiero

Pasivo Total

/Patrimonio Total

0

EBITDA (Utilidad operativa + depreciación)

Utilidad operativa +

depreciación

29871

Rentabilidad

Rentabilidad operativa Utilidad Operativa /Ventas Netas

33.26%

Rentabilidad Neta Utilidad Neta /

28.27%

27

Ventas Netas

Rendimiento sobre la inversión

Utilidad Neta /

Activo Total

1%

4.8.2 Flujo de Caja Proyectado sin PNT

Variable Promedio del último año Estimado para los próximos 5 años

Producción proyectada

Último año: 127 260 litros Año Litros2011 1272602012 1272602013 1449502014 1543442015 1642592016 165085

Total 883159

Volumen de ventas (cantidad)

Crecimiento Porcentual: Se toma como base el año 2011.

Volúmenes:

Año Litros2011 127260

Año Litros2012 1272602013 1449502014 1543442015 1642592016 165085

El crecimiento se prevé en función al mercado insatisfecho donde tanto Nestlé como Gloria estarían en capacidad de adquirir el incremento en la producción lechera de la asociación, así como a la renovación del ganado teniendo en cuenta el crecimiento de las terneras en vacas productivas proyectándose así un crecimiento porcentual promedio anual al 2016 de 27.31%

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Costos de Operación (producción y/o transformación) (S/.)

Crecimiento Costos de operación

ConceptoAño Base

(2011)(-) Costo de ventas 86,176

En este caso se presenta la referencia del 2011. En cuyo caso nos sirve como base para la proyección en años venideros.

Año Montos Crecimiento2012 86,292 2013 93,538 8.40%2014 97,466 4.20%2015 101,622 4.26%2016 102,107 0.48%

El comportamiento esperado para el crecimiento futuro del costo de operación está directamente relacionado con el incremento de la producción lechera.

Gastos Administrativos y de ventas (S/.)

Crecimiento Porcentual

Se tiene una referencia en cuanto a gastos realizados por la directiva de Ganaderos de Calquis para lo que es movilidades, copias y tramites varios. Este monto asciende a S/. 1100

Crecimiento Porcentual

AÑO Crecimiento2011 2012 0%2013 0%2014 0%2015 0%

Se mantienen los gastos administrativos básicos de logística y la depreciación hasta el año 5 producto de los equipos y materiales adquiridos.

Precios de venta (S/.)

Se estima que los precios de venta se han mantenido estables en el tiempo entre S/. 0.80 y 0.83 por litro de leche

Para efectos de cálculo a futuro se toma en cuenta S/. 0.83 por litro de leche.

Costo del financiamiento (%)

La asociación no ha trabajado créditos financieros en el pasado

No se ha proyectado un financiamiento por parte de la Asociación de productores agrarios

Tasa Impositiva (%)

Se aplica la tasa de 15% Se aplicaría 15% de tasa impositiva a la renta.

Otros supuestos

No se han generado ingresos extraordinarios fuera del rubro agropecuario

29

Tabla 19: Flujo de Caja sin PNT

Flujo de Caja (S/.)Proyectado

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

(+) Ingresos por ventas 130,826

141,309

149,106

157,335

158,021

(-) Costos y gastos operativos 87,392

94,638

98,566

102,722

103,207

(-) Impuestos 6,533 6,515 7,001 7,581 8,192(=) Flujo de caja operativo 36,901 40,155 43,539 47,033 46,621(-) Inversión en activos (-) Cambio en el capital de trabajo (+) Venta de activos (+) Aportes de capital (=) Flujo de inversión FLUJO DE CAJA ECONÓMICO 36,901 40,155 43,539 47,033 46,621

4.8.3 Indicadores Económicos y Financieros sin PNT

Indicador Datos de la OPAValor Actual Neto Flujo de Caja Operativo + Inversión (FCE)

S/. 153 090

B/C 1,39

Valor Actual Neto Flujo de Caja Total (FCF) No AplicaTasa Interna de Retorno del FCE No figuraTasa Interna de Retorno del FCF No aplica

Nota: Al no presentarse un financiamiento bancario, no se incurre en determinar un Flujo de caja financiero ni TIR Financiera.

4.9 Fortalezas y Debilidades

InternosFortalezas Debilidades

Experiencia de los productores en trabajo y comercialización de leche de vaca por generaciones de familias ganaderas dedicadas al negocio.

Liderazgo emprendedor y comprometido con la asociación de parte de la actual directiva de la asociación.

Alianza Estratégica con Organización Plataforma PDS para el desarrollo y seguimiento y asesoría en el cumplimiento del plan de negocios propuesto.

Alianza con Agencia Agraria de San

Bajo poder de negociación frente a empresas industriales dado la baja productividad.

Desarticulación en comercialización por parte de los asociados.

Baja disposición de fondos para mejoras tecnológicas

Baja calidad de pastos naturales. Bajos Márgenes. Poca capacidad gerencial para la

implementación de proyecto. No cuenta con marca de producto.

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Miguel para el asesoramiento y apoyo técnico.

5. Análisis del Entorno

5.1 Mercado

5.1.1 Delimitación del Mercado (con PNT)

Pasos ConsideracionesPaso 1Delimitar el mercado con criterio geográfico

El producto ofrecido por parte de la asociación “leche fresca” será dirigido al mercado nacional, por lo que la delimitación inicial del mercado se presenta de la siguiente manera: Región: CajamarcaProvincia: San MiguelDistrito: Calquis

Paso 2Delimitar el mercado objetivo

El segmento de mercado que se atiende corresponde a las empresas procesadoras de leche (Mercado Industrial) con plantas de enfriamiento en San Miguel. Entre las empresas que figuran, tanto Gloria como Nestlé tienen el 50% del mercado a nivel nacional.

La comercialización se da de manera directa a través de un intermediario de la empresa procesadora de leche.

Entre los requisitos exigidos por parte de los procesadores para aceptar el producto se requiere los siguientes detalles:

Acidez: Rango entre 6.6 a 6.8. Y/o 17° Dornic.Sólidos Totales: Mínimo 11%

El modo de compra se realiza de manera mecánica, donde los acopiadores de las empresas en mención recogen los porongos de leche fresca al filo de la carretera entre las 8 y 10 am. Los pagos se realizan de forma quincenal en el Banco con sobre cerrado según cada proveedor.

Paso 3Definición del perfil del cliente en el mercado objetivo

Nestlé

Se caracteriza por ser una empresa de reconocida trayectoria mundial, primera compañía de alimentos a nivel global, su enfoque en productos alimenticios con un alto grado de nutrición forman parte actual de su nueva visión, pasando de ser una empresa de alimentación a una empresa de “nutrición y bienestar”. Su estrategia está basada en la innovación. Para ello, entre los productos que ofrecen a nivel nacional, se trabaja bajo variada cartera de opciones de leche enriquecida, entre las que destaca “Leche Ideal”. La empresa se estableció en Cajamarca y, desde entonces, desarrolla plantas de enfriamiento y tiene un trabajo coordinado de apoyo a los ganaderos de la zona. Para el caso de San Miguel, cuenta con plantas de enfriamiento en la provincia así como transportistas disponibles para el recojo de leche en las carreteras cercanas a las parcelas de los ganaderos.

Necesidad: Desde el 2009, Nestlé ha optado por sustituir sus importaciones por mayor producción local , consiguiendo una utilización de su capacidad cercana al 100% en

31

algunas categorías, con miras a la ampliación (Fuente: Maximixe – Caser Abril 2010)

Gloria

Es una empresa nacional que desde la década de los 40 inicia sus operaciones en Arequipa; a fines de los 90´s, la empresa puso en marcha su planta láctea en Huachipa, dedicada a la elaboración de leche UHT y yogurt, la cual le demandó una inversión de US$ 34.2 millones. Luego de una serie de inversiones en el 2005, adquiere Lechera Andina y crea Lácteos San Martin; en el 2010 adquiere la empresa Agraria El Escorial, la marca y los demás comerciales de los productos lácteos Milkito. Actualmente, se presenta como el líder del mercado con distintas presentaciones dirigidas a cubrir distintos segmentos de la población demandante de leche. Cuenta con plantas de enfriamiento en San Miguel y transportistas disponibles para el recojo de porongos al filo de la carretera cercana a las parcelas de los ganaderos de la zona.En referencia a necesidades volumen de compra

Como clientes industriales en ambos casos las exigencias de calidad implican de manera similar os siguientes puntos:

Antibióticos: No se permite ningún antibiótico presente en la leche recogida luego de ser analizada en la planta de enfriamiento.Acidez: Rango entre 6.6 a 6.8. Y/o 17° DornicSólidos Totales: Mínimo 11%

5.1.2 Análisis del Mercado Objetivo

Oferta

Oferta Nacional de Leche Fresca (miles de TM)

Región 2008 2009 2010Arequipa 379.9 387.3 383.2Lima 273 286 305.7Cajamarca 277.9 304.9 303.4La Libertad 99.4 98.5 100.6Puno 68 71 76.9Amazonas 65.4 75.1 75.1Cusco 47.7 51 68.5Apurímac 43.5 42.2 42.4Huánuco 35.2 35.8 39.4Piura 36.4 37.2 31.5Resto 239.2 262.3 279.9Total 1565.5 1652.1 1706.6

Fuente: Maximixe

A pesar de la disminución en la producción de leche fresca en Cajamarca del 2009 al 2010 en 0.5%, se prevé una recuperación acorde con la tendencia de crecimiento promedio desde el 2007 al 2010 de 6.2%

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Oferta Agregada de la Organización de productores agropecuarios San José Patriarca:

CONCEPTO2011

(año base)Nº de socios 36Nº Total de Ganado Vacas en producción 101Productividad de leche (Lt/vaca/día) 7Periodo de producción (días) 180

Producción anual (L.) 127,26

0 Oferta Proyectada de la Organización de productores agropecuarios San José Patriarca (Sin Plan de Negocios):

2011(año base)

Producción anual (L.) 127,260 127,260 144,950 154,344 164,259 165,085

Año 5CONCEPTO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Oferta Proyectada de la Organización de productores agropecuarios San José Patriarca (Con Plan de Negocios):

Al 2do año 37 320 litros al mes x S/. 0.83 A partir del año 4 45 190 litros al mes x S/. 0.83

Año Base - 2011 2012 2013 2014 2015 2016Litros de leche 127,260 127,260 223,920 253,488 316,332 337,903

Participación de mercado

Según “El Proyecto Incremento de la producción de leche en base a pasturas, de la Municipalidad Provincial de San Miguel. 2007”, el mercado de leche fresca en San Miguel es el principal de la zona, calculándose un acopio diario de 28,000 litros1. Sobre la base de esta referencia, se tomó como medida de indicador 9 meses de producción calculando un mercado de 2´520,000 litros por campaña. Se toma como referencia el crecimiento de 6.20% del periodo 05/2010 (Fuente: Caser – Riesgos y Mercados Abril 2011):

Crecimiento Prom 05/2010 6,20%

Detalles 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Litros diarios acopiados

28000 29736 31580 33538 35617 37825 40170 42661 45306 48115

Litros campaña 6 meses

5040000 5352480

5684334 6036762

6411042

6808526 7230655

7678956

8155051

8660664

1 Referencia : Proyecto “Incremento de la Producción de leche en base a pasturas. San Miguel. Cajamarca.

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Participación de Asociación de Productores sin Plan de Negocios

Detalles 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Producción OPA sin PNT 127260 127260 144950 154344 164259 165085

Participación OPA sin PNT 1.99% 1.87% 2.00% 2.01% 2.01% 1.91%

Participación de Asociación de Productores con Plan de Negocios

Detalles 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Producción OPA con PNT 127,260 127,260 223,920 253488 316332 337903

Participación OPA con PNT 1.99% 1.87% 3.10% 3.30% 3.88% 3.90%

Empresas Ofertantes de productos similares

Asociación de productores Agrarios “El Agrario”. Distrito San Miguel. San Miguel

Asociación de productores Agrarios “Mutish”. Distrito el Prado. San Miguel

Asociación de productores Agrarios “Union para el progreso San Silvestre de Conchan”

Demanda

En los últimos años, el mercado de leche ha presentado un importante dinamismo, ya que en menos de siete años el consumo per cápita ha pasado de 48 litros a cerca de 65 litros por persona para el 2010. A pesar del incremento, aun existe un gran espacio para crecer debido al bajo nivel de consumo per cápita en comparación con Argentina y Uruguay, quienes consumen 150 litros y 200 litros, respectivamente. (Fuente: Maximixe-Case. Riesgos de mercado – Marzo 2011)

En el procesamiento de productos lácteos, la gran industria (principalmente Gloria, Nestlé y Laive), procesan más del 50% de leche que produce el país. El resto de leche fresca se destina a un conjunto de medianas y pequeñas empresas lácteas, cuyo número no está determinado exactamente. (Fuente: Caser Marzo 2011)

De Enero a Junio del 2011, la región norte del país produjo 225000 TM siendo el total nacional de 904000TM de leche, de este total, el sector industrial demando 445 000 TM y el resto las 160 Mypes lácteas a nivel nacional. (Fuente: Gestión. Sección Negocios - Agosto 2011)

Partiendo de este panorama y teniendo en cuenta la demanda de leche fresca como insumo que representa el 50% de los costos para la elaboración de productos lácteos, el 2010 la producción de leche evaporada tuvo un crecimiento significativo de 12.6%, gracias a una mayor demanda nacional y por el aumento de los envíos al exterior que dio como resultado una producción de 409 miles TM.

Producción IVF (Elaboración de productos lácteos y derivados)

34

2005 2006 2007 2008 2009 20101.33 1.48 1.58 1.57 1.65 1.71

Como puede apreciarse, salvo la caída de 0.63% en el 2008, la tendencia de crecimiento de la elaboración de productos lácteos y derivados sigue en ascenso siendo un promedio de crecimiento 2005/10 de 5.23%. Al mostrarse esta tendencia, se busca justificar la demanda de leche fresca requerida para la elaboración de distintos productos lácteos.

Las estimaciones apuntan a un aumento de 2.5% en la producción en América del Sur.

Participación Proyectada

Se toma como referencia el crecimiento de 5.23% de incremento de producción de derivados de leche (Riesgos y Mercados – Caser Abril 2011)

Crecimiento Prom 05/2010 5,23%

Detalles 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016Litros diarios acopiados 28000 29464 31005 32627 34333 36129 38019 40007 42099 44301Litros campaña 6 meses

5040000

5303592

5580970

5872855

6180005

6503219

6843337

7201244

7577869

7974192

Participación de Asociación de Productores sin Plan de Negocios

Detalles 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Producción OPA sin PNT 127260 127260 144950 154344 164259 165085Participación OPA sin PNT 2.06% 1.96% 2.12% 2.14% 2.17% 2.07%

Participación de Asociación de productores con Plan de Negocios

Detalles 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Producción OPA con PNT 127,260 127260 223920 253488 316332 337903

Participación OPA con PNT 2.06% 1.96% 3.27% 3.52% 4.17% 4.24%

Fuentes: Municipalidad de San Miguel. Elaboración propia.

Presentaciones esperadas:Para el caso de las empresas procesadoras que acopian la leche en los caminos de San Miguel, esperan encontrar los porongos de metal con capacidad de 10 litros cada uno, los cuales deben estar colocados al lado de la pista

Calidades esperadas.Como clientes industriales en ambos casos las exigencias de calidad implican de manera similar los siguientes puntos:

Antibióticos: No se permite ningún antibiótico presente en la leche recogida luego de ser analizada en la planta de enfriamiento.

Acidez: Rango entre 6.6 a 6.8. Y/o 17° dornic. Sólidos Totales: Mínimo 11%

35

5.1.3 Precios

Precios A nivel nacional, el precio promedio de leche fresca estuvo al alza el 2010, explicado principalmente por la mayor demanda de los diferentes productos lácteos: yogurts (12% de crecimiento en las ventas), cremas (9.5%), entre otros, y pese a la caída del queso fresco (-14.3%) (Fuente: Caser- Riesgos de Mercado Marzo 2011).

Precios promedio Mensual al consumidor de principales productos agropecuarios en capitales de Departamento: A Octubre 2010 (S/. / U.M)

Rubros/Unidad

de Amazonas Ancash ApurímacAre-

quipaAya- cuch

o

Caja- marc

a

Cusco

Huanca-

Huá- nuco Ica Junín La Libertad

Productos Medida(Chachapoya

s)(Huara

z) (Abancay) velic

a Huanca

yo (Trujillo)

Leche FrescaLitro 1.20 2.00 1.73 1.37 1.83 1.20 1.50 1.20 2.53 1.58 1.55 1.50

Rubros/ Unidad de

Lambayeque

Lima Loreto Madre Moque-gua

Pasco Piura

Puno San Martín Tacna

Tumbes

Ucayali

Productos Medida (Chiclayo)

(Lima Metrop.)

(Iquitos)

de Dios

C. Pasco) (Tarapoto) Pucallpa

Leche Fresca Litro 1.41 --- 2.84 1.99 1.50 --- --- 1.78 1.40 1.50

2.00 1.71

Fuentes: Centros de Acopio de aves y camales, resto de ciudades, INEI, Direcciones Regionales y Subregionales de agricultura. Elaboración: Minag. Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos

Como se puede apreciar, el precio pagado en la ciudad de Cajamarca a Octubre del 2010 promediaba S/1.20 por litro de leche fresca, siendo el promedio nacional S/.1.68 según la data disponible.

Precio Promedio Pagado al productor (en chacra) por mes, según principales productos agrícolas y pecuarios (S/. por kg)

Productos Año ene feb mar abr may jun Jul ago set oct Nov

dic

Leche 2009 0.946 0.961 0.972 0.975 0.984 0.985 0.979 0.974 0.967 0.963 0.963 0.9632010 0.967 0.971 0.979 0.983 0.987 0.994 0.997 0.996 0.990 0.991

Fuente: Direcciones Regionales de Agricultura – Dirección de Información Agraria / Minag – Oficina de Estudios Económicos y Estadísticos.

En la provincia de San Miguel de la región Cajamarca, los precios pagados por parte de las empresas procesadoras como Nestlé y Gloria van de S/.0.80 a S/.0.82, siendo más bajo que el promedio nacional. El precio que se espera obtener por la leche fresca vendida a las empresas procesadoras figura en dicho rango.

5.1.4 Clientes Identificados en el Marco del PNT

Cantidades que se espera colocar en los siguientes años

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PRODUCTO 2011 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Gloria (Nuevos Soles) 80,276 80,276 141,249 159,900 199,542 213,149Litros - Gloria 96,718 96,718 170,179 192,651 240,413 256,806Nestlé (Nuevos Soles) 25,350 25,350 44,605 50,495 63,013 67,310Litros - Nestlé 30,542 30,542 53,741 60,837 75,920 81,097Venta Total (S/.) 105,626 105,626 185,854 210,395 262,556 280,459

Fuente: Asociación de productores San José Patriarca - Calquis

5.2 Regulación y Normatividad

5.2.1 Licencias y Permisos

Trámites para cambio de gerencia general en los estatutos pasando de Don Roger Cerna Toscas a la persona recomendada para el cumplimiento de las gestiones en la nueva estructura orgánica de la empresa. El costo será por única vez ante el notario el cual se realizara en sesión plenaria ante la junta de asociados, siendo justificada la aprobación del acuerdo con la mitad mas uno de los asociados presentes.

Costo Estimado: S/.120.

5.2.2 Aspectos tributarios y laborales

El asistente técnico a ser contratada para el puesto que requiere la nueva estructura recibirá una remuneración mensual de S/. 1000.00 siendo trabajados por recibos por honorarios que el mismo gerente deberá entregar oportunamente al contador para su respectiva declaración mensual.

Tasa impositiva a la renta: Régimen agrario

5.2.3 Aspectos Ambientales

En este caso se tendrá en cuenta una política ecoeficiente por parte de la asociación para un adecuado uso de los recursos y desechos del proceso según el plan de negocios.

5.3 Oportunidades y Amenazas

Oportunidades Amenazas

En el Perú, se consume 64 kg por habitante al año, la FAO recomienda 120 kg de leche (Según cifras oficiales de la FAO)

Demanda de leche en crecimiento acorde con el incremento de productos derivados de la leche de 5.23%

Gran mercado de leche fresca por cubrir en San Miguel donde solo se tiene una participación de 2,25%

Apoyo político favorable por parte de la agencia agraria.

Financiamiento no reembolsable por parte del Fondo Agroideas

Altos precios de insumos sanitarios, nutricionales y de semillas.

Mayor participación por parte de competidor cercano al contar con fondos para mejora de pastos y genética de Agroemprende. (El Agrario)

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6. Planeamiento Estratégico

6.1 Matriz FODA

InternosFortalezas Debilidades

Experiencia de los productores en trabajo y comercialización de leche de vaca por generaciones de familias ganaderas dedicadas al negocio.

Liderazgo emprendedor y comprometido con la asociación de parte de la actual directiva de la asociación.

Alianza Estratégica con Organización Plataforma PDS para el desarrollo y seguimiento y asesoría en el cumplimiento del plan de negocios propuesto.

Alianza con Agencia Agraria de San Miguel para el asesoramiento y apoyo técnico.

Bajo poder de negociación frente a empresas industriales dado la baja productividad.

Desarticulación en comercialización por parte de los asociados.

Baja disposición de fondos para mejoras tecnológicas

Baja calidad de pastos naturales. Bajos Márgenes. Poca capacidad gerencial para

implementación de proyecto. No cuenta con marca de producto.

Análisis ExternoOportunidades Amenazas

En el Perú se consume 64 kg por habitante al año, la FAO recomienda 120 kg.

Demanda de leche en crecimiento acorde con el incremento de productos derivados de la leche de 5.23%

Gran mercado de leche fresca por cubrir en San Miguel donde solo se tiene una participación de 2,25%

Apoyo Político favorable por parte de la agencia agraria.

Financiamiento no reembolsable por parte del Fondo Agroideas

Altos precios de insumos sanitarios, nutricionales y de semillas.

Mayor participación por parte de competidor cercano al contar con fondos para mejora de pastos y genética de Agroemprende. (El Agrario)

6.2 Objetivos y Estrategias del PNT

6.2.1 Objetivos Estratégicos de la OPA

Mejorar productividad: Incrementar rendimiento de litros de leche por vaca

Estandarizar la calidad del producto: Lograr uniformidad en porcentaje de solidos.

6.2.2 Estrategia genérica de la OPA

Estrategia Genérica

Liderazgo en costos La organización, al buscar aumentar la productividad por vaca mediante la mejora en pastos y en genética, logrará incrementar el volumen ofertado

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mejorando con esto el nivel de ingresos que permitan capitalizar esta mejora en nuevas tecnologías. Asimismo la estandarización en cuanto a calidad del producto permitirá conseguir mejores precios y reducir mermas.

6.2.3 Objetivos y Estrategias Funcionales

Tabla 27: Objetivos y Estrategias Funcionales del PNT

Estrategias Funcionales

Área funcional Objetivo planteado Estrategia Funcional

MercadotecniaObjetivo: Lograr una participación de 1.96% en el mercado de leche fresca en San Miguel el 2012. (Siendo el mercado de leche fresca calculado en San Miguel de 28000 litros de leche por día)2

.

Relaciones Publicas: Desarrollar relación estrecha con el comprador mediante visitas e invitaciones a que verifique las mejoras en la tecnología aplicada a la asociación con la idea de plantear alianzas que generen en proyectos de desarrollo para la organización, como por ejemplo el planteamiento de una planta de enfriamiento para acopiar directamente vender a Nestlé/Gloria a un mejor precio.

Operaciones (Producción y transformación)

Objetivo 1: Tecnología – Incremento de productividad de litros de leche de vaca por mejora de Pastos

Objetivo 2: Tecnología – Incremento de productividad de leche por vaca con mejora Genética en vacas

Para Objetivo 1:

Capacitación en mejora de pastos cultivados que incluirá un adecuado direccionamiento con el respaldo de docentes de la Universidad Nacional Agraria la Molina.

Implementación de pastos mejorados: Siembra de 36 ha de mezcla múltiple entre pastos Rye Grass Lolium hybridum Belinda de producción bianual (25 a 30 kg por ha) en combinación con trébol blanco(4 kg por ha)

Para Objetivo 2:

Capacitación de Inseminación Artificial, la cual será llevada a cabo por especialistas de la Facultad de Zootecnia de la Universidad

2 Referencia: Proyecto Municipalidad Provincial de San Miguel-Cajamarca. “Incremento de la producción de Leche en base a pasturas”. Diagnostico de la Situación Actual – MV. Mg Gilberto Fernandez Idrogo / Ing. M.Sc Segundo Lescano Dìaz. Cajamarca

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Objetivo 3: Tecnología – Estandarización de calidad de leche fresca en post producción

Objetivo 4: Mejora en Manejo de ganado – Buenas Practicas Ganaderas

Nacional Agraria la Molina. Compra de equipos para

inseminación artificial Tanque criogénico, semen de toro holstein importado y equipos requeridos

Para Objetivo 3:

Adquisición de medidor de Ph y reflectómetro para hacer controles que cumplan con los parámetros requeridos por las empresas en 16 grados dornic y al menos 11% de sólidos totales.

Capacitación para correcto uso de equipos la cual se llevara a cabo por docentes de la Universidad Nacional Agraria la Molina en Capacitación de Buenas practicas ganaderas.

Para Objetivo 4: Capacitación en Buenas Practicas

Ganaderas: Lo que incluye un adecuado direccionamiento de buenas prácticas de ordeño, de higiene y manejo de registros.

Capacitación de Manejo sanitario: Desarrollado para prevención de enfermedades y administración de medicamentos acorde con dicho plan.

Organización y Administración

Objetivo: Organización - Desarrollar una adecuada gestión del negocio

Formación de un área de gestión bajo la responsabilidad del gerente general y los socios voluntarios, encargada de hacer un adecuado seguimiento a los objetivos planteados en el negocio en todas sus áreas. En esta línea, se buscará que los ganaderos tengan un adecuado :

Manejo de registros de producción.

Determinación de los costos de producción.

Capacitación en gestión y contabilidad: Con la idea de desarrollar y trabajar en función a los indicadores de producción

40

establecidos en el presente plan de negocios, así como en el trabajo contable para asegurar el saneamiento en las cuentas ante Sunat. Se dará también un enfoque en desarrollo de planes de negocio enfocados en el valor agregado de la leche producida por los socios.

Finanzas Objetivo: Rentabilidad – Lograr una Tasa Interna de retorno del orden de 61%

El área administrativa formara parte del seguimiento a este indicador para ello se incluirá en las capacitaciones la importancia y fortaleza del área financiera para la sostenibilidad del negocio.

Referencia de Trabajo de Acopiador Nestlé / Gloria: De manera aleatoria algunos días los camiones que recogen el producto en los filos de carretera de los asociados utilizan un instrumento que miden el grado de acidez y los solidos en la leche, usan un refractómetro, al momento de medir la cantidad de litros que les vende. De esta manera verifican que ganadero le hecha agua a la leche. Luego se trasladan hasta llegar a Uchuquinua en San Miguel y donde recepciona grandes cantidades de diferentes rutas de recojo de leche para la planta de enfriamiento. Según referencias de los asociados no se da un mejor pago por parte del acopiador si es que la calidad es óptima. En caso no sea la adecuada y coincide con una revisión aleatoria, entonces la leche es desechada.

6.2.3.1 Estrategia de Operaciones

Tabla 28: Estrategias Operacionales del PNT

Estrategias OperacionalesEstrategias Indicadores Nivel

ActualMeta Año 1

Meta Año 2

Meta Año 3

Meta al final del PNT

Implementación de pastos mejorados

Rendimiento en campo (forraje/ha)

24 tn/ha 60 tn/ha

60 tn/ha

60 tn/ha

60 tn/ha

Implementación de pastos mejorados

Rendimiento de producción de leche (vaca/lts/dia)

7 lts/dia 9 lts/dia

9 lts/dia

9 lts/dia

9 litros dia

Implementación de Mejora Genética

Rendimiento producción leche a partir del año 4 (vaca/lts/dia)

Parte de año 4: 9 lts/dia

Año4: 12 lts/dia

Año 5: 12 lts/dia

Año 6: 12 lts/dia

12 litros dia

Implementación de tecnología de estandarización de leche para control de calidad.

Nivel de % de Antibióticos en leche:

0% 0% 0% 0% 0%

Nivel Acidez: Rango entre 6.6

6.8 6.7 6.6 6.6 6.6

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a 6.8. Nivel Sólidos Totales: Mínimo 11%

11% 11% 11% 11% 11%

Desarrollo del programa de capacitaciones

% de satisfacción de los asistentes

Por medir

95% 95%

% de Aprobados del curso -taller

Por medir

95% 95%

6.3 Programación de Actividades

OBJ ESTRATEGICO/Estrategia/ Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8

MEJORA DE PARTICIPACION EN MERCADO DE LECHE

Relaciones PùblicasReuniones para alianzas institucional con compradores x

INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD DE LECHE

Programa de capacitacionesCapacitacion para manejo de pastos cultivados xCapacitacion en Buenas Practicas Pecuarias de higiene y ordeño x

Implementacion de pastos mejoradosCompra de semillas Rye Grass y Trebol xCompra de fertilizantes xPreparaciòn de terreno xLimpieza de canales xSiembra y fertilizaciòn x x

Implementacion de mejora geneticaPlanficaciòn de aplicaciòn de sincronizacion y semen por socio xSincronizaciòn de celos xRevisiòn de vacas antes del servicio xVerificacion de signos logrados luego de la sincronizacion xTransporte y coordinaciòn de aplicaciones entre asociados xInseminacion artificial x x x

DESARROLLO DE GESTION EFICIENTE POR OBJETIVOS

Programa de capacitaciones para la gestionCapacitacion para mejora de gestion x

OBJETIVO ESTRATEGICO: MEJORA DE PARTICIPACION DE MERCADO DE LECHE

Estrategia: Relaciones Publicas

Actividad: Reuniones para alianza institucional con compradores.

Para lograr dicho objetivo se plantea reuniones con representantes de Gloria y Nestlé con la idea de lograr convenios que permitan la consolidación de lotes de venta así como la posibilidad de el planteamiento de la instalación de una planta de enfriamiento que permita directamente avanzar un proceso adicional en la cadena y vender la leche a un mejor precio ganando los márgenes del acopiador así como del valor agregado.

OBJETIVO ESTRATEGICO: INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD DE LECHE

Estrategia: Programa de Capacitaciones

Actividad: Capacitaciones para manejo de pastos cultivados:

Entidad a cargo: Universidad Nacional Agraria La Molina – Facultad de Zootecnia

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Profesional: Ingeniero Jorge Gamarra Bojórquez. Docente de la facultad de Zootecnia de la UNALM

Temario:

Morfología y fisiología de pastos cultivados

Establecimiento y preparación de suelos

Evaluación de semillas

Fertilización y abonamiento

Siembra y formulación de siembra

Riego y manejo del agua en pastos cultivados

Evaluación de pastos y cálculo de capacidad de carga.

Conservación de pastos

Actividad: Capacitación en buenas practicas pecuarias de higiene y ordeño de leche de ganado vacuno

Entidad a cargo: Universidad Nacional Agraria la Molina – Facultad de Zootecnia

Profesionales: Ing. Jorge Vargas Moran, profesor de la facultad de Zootecnia de la UNALM / Ing. María Elisa García Salas, profesora de la facultad de Zootecnia de la UNALM

Temario:

Procedimiento de ordeño correcto (Pre-Durante-Post) – Buenas Practicas de Ordeño

Análisis para determinar calidad de leche y uso de equipos.

Planes de limpieza y mantenimiento de las instalaciones y equipos de ordeño.

Sistemas de registro

Conceptos de trazabilidad e importancia.

Estrategia: Implementación de pastos mejorados .

Actividad: Compra de semilla Rye Grass y fertilizantes

Se realizara la compra a la empresa Hortus, la misma que certifica la calidad de las semillas próximas a utilizar, la cual se compraran posteriormente a recibidas las capacitaciones de Manejo de pastos cultivados.

Actividad: Preparación de terreno

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Se procederá a realizar actividades básicas de encalado y rajada de suelo (yunta)

Actividad: Limpieza de canales

Se procederá a limpiar los canales que se encuentren disponibles para el riego por gravedad de pastizales cercanos.

Actividad: Siembra y fertilización

Se procederá a la instalación de pastos según los parámetros establecidos por la capacitación así como con el apoyo constante del Asistente técnico contratado por la Organización. El profesional contratado será el especialista Fernando Casanova.

Estrategia: Implementación de mejora genética.

Planificación de aplicación de sincronización y semen por socios:

Previamente se ha planteado un orden de aplicaciones acorde a la distancia y tiempo que recorre el transportador de semen desde el punto de origen donde se almacena el tanque criogénico principal

Actividad: Sincronización de celos. Previo a la inseminación artificial se desarrollara una regulación artificial del ciclo estral, con el propósito de incrementar la productividad y de disminuir los costos en vacas con la idea de inseminar en menor tiempo. Se aplica un dispositivo CIDR con un paquete especifico de hormonas para que en el día 7 se extraiga el CIDR siendo el día 9 el momento para realizar la Inseminación.

Actividad: Inseminación Artificial

Se procede a realizar los siguientes pasos:

Revisión de la vaca antes del servicio: Verificar que el animal no presente infecciones manifiestas en pus o metritis.

Verificación de Signos o señales de celos. (Externos e Internos) logrados luego de la sincronización: Verificar la sincronización con las características de celo según signos externos e internos que presenta la vaca.

Transporte y coordinación de aplicaciones entre asociados: De acuerdo a la planificación inicial se procederá al transporte del semen de acuerdo al grupo de socios que se encuentren más cercanos.

Inseminación artificial: Se procederá a la aplicación según la técnica más adecuada que se haya tratado con el técnico capacitador así como con el apoyo del Asistente técnico contratado por la asociación.

OBJETIVO ESTRATEGICO: GESTION EFICIENTE POR OBJETIVOS

Estrategia Programa de capacitaciones para la gestión.

Actividad: Capacitación para mejora de gestión.

Se busca desarrollar un enfoque de trabajo en función al cumplimiento de objetivos en el presente plan de negocios, asimismo se buscaría promover su emprendimiento a través del desarrollo de planes de negocio que vayan acorde con productos derivados de la leche con valor agregado.

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Entidad a cargo: Organización Plataforma PDS

Profesionales: Lic. Paulo Cesar Pérez. Profesor Universidad del Pacifico

Temario:

Gestión del emprendimiento: El espíritu emprendedor.

Gestión del negocio – contabilidad básica del asociado y de la asociación

Indicadores de gestión del negocio.

Desarrollo de un plan de negocio básico por socio (enfocado en , quesos, mantequilla, rosquitas, entre otros productos generales de uso de los socios que puedan ser derivados de la leche fresca)

6.4 Factores Críticos para el Éxito del PNT

Factores Descripcion

Liderazgo Se requiere, de manera prioritaria, una gerencia que no solo cuente con la experiencia ganadera sino también con el conocimiento del terreno y, además de ello, tenga el compromiso debido para cumplir con los objetivos propuestos en el tiempo previsto del proyecto. Asimismo, deberá tener los conocimientos para mejora de pastos, genética y gestión; de tal manera que pueda liderar apropiadamente a la organización. Su apoyo será fundamental para (i) lograr los objetivos planteados, (ii) desarrollar el plan de capacitaciones en referencia a los dirigidos por su autoría y (iii) coordinar para que las mismas sean desarrolladas con otros profesionales.

Servicios de apoyo

La cercanía de la Organización San José Patriarca con la Municipalidad de San Miguel y la Agencia Agraria permite facilitar la canalización de apoyo técnico para la efectiva realización de los distintos componentes incluidos en el paquete tecnológico a incluir.

Financieros Los asociados actualmente no se han financiado con el Banco, dado que cuentan con el capital de trabajo necesario para invertir la contrapartida que les sea asignada.

Humanos La nueva gerencia con la que contará la asociación tendrá el apoyo de los socios, quienes tienen en su haber una vasta experiencia en el ámbito ganadero. Si bien es cierto, la gran mayoría no ha terminado la universidad, queda claro que el conocimiento y know-how arraigado por la tradición ganadera ayudan a reducir riesgos en el proyecto a implementar.

7. Propuesta de adopción tecnológica

7.1 Descripción de la solución tecnológica a implementar

Tabla 30: Definición de la Solución Tecnológica

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Ítem Detalle

Nombre de la solución tecnológica

“Mejora de pastos, genética en vacas para aumento de productividad lechera y control de calidad”

Características de la solución tecnológica

Mejora de pastos: La aplicación de la variedad rye grass, trébol blanco contribuirá a incrementar la producción de forraje que actualmente se da de 24 toneladas por hectárea pasando a 60 toneladas/ha a partir del sexto mes. Este incremento, en calidad y cantidad de alimento, genera un aumento estimado de productividad en 2 litros adicionales producidos diariamente por cada vaca. Los mismos asociados se encargarán del cultivo del pasto mejorado , su experiencia y trayectoria garantizan una buena instalación, la cual se verá reforzada por una capacitación referida al manejo de pastos así como el apoyo del asistente técnico que actuara como jefe del proyecto. Dicha capacitación se realizará en 3 días con sesiones de 8 horas siendo 50% teoría y 50% practica dirigida a los 36 socios, comprenderá los siguientes temas:

Morfología y fisiología de pastos cultivados

Establecimiento de pastos, preparación de suelos.

Evaluación de semillas Rye Grass y Trébol blanco.

Fertilización y abonamiento.

Siembra y formulación de siembra.

Riego y manejo del agua en pastos cultivados.

Evaluación de pastos y cálculo de capacidad de carga.

Manejo de pastos con cercas eléctricas.

Conservación de pastos.

Mejora genética: En paralelo, se prepara una nueva mejora genética en las vacas productoras de leche, dado que se utilizan pajuelas con semen de toro holstein importado, el cual contribuye a mejorar la productividad de la vaca criolla pasando de 9 litros/día a un estimado inicial de 12 litros/día, a partir del cuarto año.

Asimismo previo a la aplicación de pajuelas, se capacitará a un equipo de la asociación con el fin de que realicen, de manera coordinada, la inseminación en todas las vacas pertenecientes a la asociación. Esta capacitación estará a cargo del departamento de producción animal de la Universidad Nacional Agraria La Molina, cuyos técnicos viajaran a San Miguel y desarrollaran un curso teórico-practico en 35 horas siendo 5 días los establecidos, entre los temas que se desarrollaran se encuentran:

Bases anatómicas

Reconocimiento de aparato reproductor

Fisiología reproductiva de la hembra

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Evaluación seminal

Inseminación artificial

Técnica de inseminación en granja de vacunos, sincronización de celo, conservación de semen.

Uso de pistola, descongelamiento de semen, manejo de tanque criogénico, diagnostico de preñez, índices reproductivos.

Sanidad (Examen clínico, problemas reproductivos)

Estandarización y Control de Calidad: Se procederá a la compra de refractometro y medidor de ph para medir la calidad de leche entregada al acopiador. Bajo este enfoque se podrá tener indicadores de calidad que permitan apuntar a mejorar los desempeños como asociación según los parámetros que exigen las empresas lecheras.

Para el adecuado uso de estos equipos se desarrollara con especialistas del departamento de Zootecnia de la Universidad Nacional Agraria La Molina quienes desarrollaran un Taller de buenas prácticas pecuarias que incluye además del uso de las herramientas módulos necesarios para mejorar en prácticas de ordeño.

Referencias de su viabilidad o validación

Los pastos Rye grass son de probada calidad y desempeño, el cual se manifiesta en distintas experiencias exitosas en la Municipalidad de San Miguel, así como en la experiencia de la asociación “El Agrario”, vecina de la Asociación San José Patriarca. Se ha proyectado la compra de semillas a la empresa Hortus, quienes con comprobada trayectoria cuentan con semillas certificadas que aseguren la viabilidad del proyecto.

Las pajuelas de toro Holstein serán certificadas por una empresa proveedora de renombre y experiencia en el rubro, se cuenta con información y publicaciones científicas que avalan el progreso en desempeños de productividad de leche por vaca luego de dicha mejora genética.

Las pajuelas a adquirir a la empresa Soluciones Genéticas cuentan con el debido respaldo del laboratorio “Genes Diffusion” de Francia, los que a su vez tienen un código interbull que identifica según las variedades recomendadas:

Hijas/ Longe- Facilidad

Hatos vidad al parto

516/

427

514/

445

614/

54295 -0.2 92 0.8 0.7 0.5

1.0 0.4 1.7

FRAM005703329984 SORANO 122 1127 16 24

FRAM005238722162 SURFEIT 139 1222 28 39 95 -0.1 89

95 0.5 90 0.4 0.3 0.4

Conf (%) TipoComp. Ubre

Patas y Pezuñas

FRAM003704257392 SCRANTON 144 1365 42 34

Interbull ID Nombre ISU TM Leche, Kg Grasa, Kg Prot, Kg

Mayor información sobre los códigos interbull seleccionados se podrá encontrar en el catalogo que se adjunta en el presente Plan de Negocios.

Los equipos para estandarización y control de calidad serán adquiridos a empresas de renombre que cuentan con altos estándares de calidad en productos importados con garantía.

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7.2 Procesos y Productos con el PNT

7.2.1 Descripción de Procesos con el PNT

Proceso/Actividad Detalle Técnico ¿Proceso mejorado? (Si/No)

Siembra La siembra se da al voleo en el terreno disponible de las 36 ha en melgas realizándose en dirección a la inclinación del terreno (dado que la mayor parte se da en laderas).

Una vez repartida la semilla en la tierra, debe de ser enterrada a una profundidad de 1.5 a 2 centímetros, lográndose esto con varias pasadas de rastrillos.

Los pastos recién mejorados y sembrados necesitan humedad para que crezcan por lo que se recomienda sembrar en época de inicio de lluvias noviembre –diciembre. (En el caso específico de la asociación se puede adelantar la siembra a los meses de agosto y setiembre en las zonas disponibles con riego por aspersión)

La cantidad de semilla recomendada que se debe sembrar en la asociación es:

Por hectárea: 30 kg Rye grass + 4 kg Trébol Blanco

Para tener buenas plantas de trébol blanco es recomendable inocular las semillas con unas bacterias que en los suelos de la sierra son escasos.

El tiempo de ejecución de siembra al voleo de ambos productos por hectárea será de 3 días, incluyendo la aradura y rastra con yunta. Este es un proceso critico porque afecta directamente la productividad de la parcela

Inoculación: Mezclar 1 litro de agua con 100 gr de azúcar, disolver bolsitas inoculantes con el agua azucarada, echar la mezcla a la semilla, para separarlo se puede usar harina de trigo o yeso. Orear en la sombra la semilla inoculada, el sol mata las bacterias del inoculante, ahí se debe sembrar el mismo día. Una bolsita de inoculante alcanza para 15 kg de semilla de trébol.

El trébol blanco pertenece a la familia de las habas y arvejas que se les llama leguminosas, su

Si. Sin PNT, el tiempo de ejecución era el mismo; sin embargo, la metodología de siembra mejora la productividad del pasto mejorado acorde a los resultados esperados en aumento de forraje por hectárea al 98% adicional.

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establecimiento es lento siendo su principal objetivo la propagación de nitrógeno al asentarse en el suelo, mejorando así el valor nutritivo de la pastura.

El tiempo de ejecución de Inoculación por hectárea será de 40 minutos; en ese mismo momento, se tendrá que realizar la siembra en asociación con el Rye Grass

Abonamiento: En la siembra se utiliza las siguientes proporciones de acuerdo al análisis de suelo, teniendo en cuenta que la mayoría de suelos en sierra tienen un bajo nivel de nitrógeno y fósforo pero un alto nivel en potasio. Sobre la base de ello, es adecuado utilizar Cal + Superguano.

El tiempo de ejecución por hectárea será de 2 días, donde posteriormente se aplicará la combinación de rye grass y trébol blanco. Es una parte crítica del proceso, dado que los suelos de la zona suelen ser pobres en nitrógeno y fósforo.

Control de Calidad Mediante el refractometro y medidor de ph se tomarán muestras de la leche entregada por los usuarios. De tal manera que se pueda tener registros que indiquen la calidad de la leche que los asociados comercian, de tal manera que se tenga indicadores iniciales que permitan mantener un estándar de calidad acorde con los parámetros exigidos.

Sí. Sin PNT, se realizaban entregas por separado y sin un adecuado control de calidad para medir la acidez y los sólidos.

Inseminación artificial

Para la inseminación artificial, se utilizará el semen de toro holstein, el mismo que se llevará a cabo de manera técnica y ordenada según los pasos que exige el proceso, de tal manera que se asegure el 95% de preñez exitosa por parte de las vacas inseminadas con las pajuelas.

Proceso: Se recomienda siempre utilizar la mano izquierda para introducir por el recto y manipular el tracto reproductor, y la mano derecha para manipular la pistola de inseminación. Esto debido a que el rumen de la vaca está ubicado al lado izquierdo de la cavidad abdominal, y empuja ligeramente al aparato reproductor hacia la derecha.Unas palmaditas en la nalga o unas palabras suaves pueden evitar que la vaca patee cuando se le acerque. Levante la cola con la mano derecha y suavemente aplique masaje al ano con la mano izquierda, usando siempre un guante lubricado. Ponga la cola detrás de la mano izquierda para que no interfiera con el proceso de la inseminación.

Si. Sin PNT se realizaban cruces de manera individual con pistola y con variedades de semen de poca garantía. La tasa de preñez llegaba según referencias locales al 60%.

Asimismo también se realizaban cruces con toros padriles que no era de razas productivas el proceso en si utilizaba todo el semen en una sola vaca aumentando los costos.

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Se junta la punta de los dedos y se inserta la mano hasta la muñeca. Suavemente se debe limpiar la vulva con una toalla de papel, para quitar el exceso de estiércol. Tenga cuidado de no ejercer mucha presión al limpiar, pues más bien se podría empujar estiércol hacia adentro de la vulva y la vagina. Con la mano izquierda, se forma un puño y haga presión vertical sobre la vulva. Esto abrirá los labios de la vulva y permitirá insertar la pistola de inseminación varias pulgadas, antes de tocar las paredes de la vagina. Inserte la pistola en un ángulo ascendente de 30 grados, para así evitar penetrar a la uretra y a la vejiga. Una vez que la punta de la pistola haya entrado unas 6 a 8 pulgada en la vagina, se levanta la parte trasera de la pistola hasta una posición casi horizontal, se avanza la pistola hasta hacerla tocar la parte posterior de la cervix.

El primer paso consiste en hacer llegar la punta de la pistola a la cervix. Para Lograr esto, se debe mover la cervix y la vagina hacia adelante, alejándola, para lograr alisar las paredes de la vagina

El segundo paso consiste en mover la cervix encima de la pistola de inseminación. El secreto para dominar este segundo paso del proceso, es saber cómo asir y manipular la cervix, y concentrarse en hacer el trabajo con la mano dentro de la vaca y no con la mano que esta sujetando la pistola. Se debe agarrar la punta del cono con el dedo pulgar por arriba y los dedos índice y medio por debajo. Se usa la palma y estos dos dedos para guiar la punta de la pistola hacia la entrada decervix, que estará localizada entre el dedo pulgar y los dos dedos primeros. Se retira lentamente la pistola hasta sentir la punta bajo del dedo, casi en la mera salida del orificio cervical. Se debe levantar el dedo y lentamente depositar el semen. Empujar el émbolo de la pistola para que el semen se deposite en el cuerpo uterino. Si la punta de la pistola se encuentra a una pulgada adelante de la cervix al momento de depositar el semen, este será depositado en un solo cuerno.

Se busca una eficacia de 95% de preñez en las vacas inseminadas. Lo cual se dará de manera escalonada teniendo en cuenta una preñez de un primer servicio de 60% , llegando al total de preñez al cabo de 4 meses.

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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS DE LA OPA CON PNT

Preparación de espacio de ordeño

Preparación de Ordeñador

Atado de vaca

Atado de vaca

Lavado de ubres

¿Ubres Limpias? No

Si

Buenas Prácticas de Ordeño

Inicio

Sellado de Ubres

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Llenado de porongos

Transporte de porongos a filo de

pista

Gestión de cobranza

Control de Calidad

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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS DE LA OPA CON PNT PARA INSTALACION DE PASTOS Y ALIMENTACION DE GANADO

Instalación de pastos y trébol

Instalación de estacas

Pastoreo

Movimiento de estacas

Pastoreo

Mantenimiento

Preparación de terreno y canales

Proceso de pastoreo -

estaca

Fertilización de pasturas

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DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS DE LA OPA CON PNT PARA INSEMINACION ARTIFICIAL

7.2.2 Distribución del Área de Trabajo o Diseño de Planta (solo si la naturaleza del plan de negocio lo exigiera)

Para efectos del plan de negocios actual no exige el diseño de planta.

7.2.3 Descripción de productos del plan de negocio a implementar

Aplicación CIDR

Introducir mano – sujetar cuello de útero

Introducir pipeta a través de vulva hasta la os

cervical

Presión de cérvix e ingreso de Pipeta por

cuello de útero

Expulsar lentamente el semen de la pipeta

Sacar pipeta con cuidado

Preparación de equipos y

útiles -

Finalizar proceso –

limpieza de utensilios

Limpieza de genitales externos

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Tabla 32: Descripción de las características de los productos nuevos o mejorados con el PNT

Ítem Descripción Aspectos mejorados

Nombre genérico del producto

Leche Fresca extraída de las vacas en época de producción

Los aspectos mejorados principalmente se dirigen al volumen ofertado el mismo

Características principales

Mayor volumen de litros de leche por vaca. Pasando de 7 litros a 9 litros con pastos mejorados rye grass y trébol blanco y finalmente 12 litros con mejora genética holstein.

Aspectos mejorados se presentan en el mayor volumen

Calidades y presentaciones

Se busca mediante las mediciones muestrales y control de calidad cumplir con el mínimo exigido por los clientes:

Antibióticos: No se permite ningún antibiótico presente en la leche recogida luego de ser analizada en la planta de enfriamiento.

Acidez: Rango entre 6.6 a 6.8. Y/o 17° dornic.

Sólidos Totales: Mínimo 11%

Mayor uniformidad de producto y calidad según exigencias de clientes, lo cual se logra mediante el control de calidad muestral con los equipos adquiridos.

Etapa del producto

Crecimiento: Está en crecimiento en función al aumento de demanda por parte de los productos derivados de la leche así como el incremento anual de oferta por parte de las cuencas lecheras a nivel nacional.

Mayor volumen ofertado para la creciente tendencia de aumento en la demanda.

7.3 Requerimiento de Bienes para la adopción de Tecnología.

Tabla 33: Requerimientos de bienes para la adopción de tecnología

Bien Componente Descripción de especificaciones técnicas

Posta de Inseminación Artificial

Tanque 20 litros: 1 Mejora Genética

Este tanque criogénico de 20 litros de capacidad servirá para el almacenamiento y conservación del semen congelado. Se busca una autonomía mínima de 4 meses entre cargas y recargas. Debe tener un bajo consumo de nitrógeno líquido. Asimismo debe tener una capacidad de 6 canastillas, 480 pajillas de 0.55 cc en cañas o 960 pajillas de 0.25 cc, 1200 pajillas de 0.50 cc a granel/un piso, 2400 pajillas de 0.25 cc a granel/dos pisos. La capacidad de nitrógeno liquido debe ser de 20 litros como mínimo y máximo 21 litros. La tasa de evaporación estática (Lts/d) de 0.12 con una duración estática de 178 días. Las dimensiones serán de : 56 mm de cuello de botella, con una altura de 622 mm, un diámetro de 37 mm, el peso vacio de 9 kg y llegando a un peso máximo de 25.5 kg.

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Tanque 20 litros Mejora Genética

La utilidad que tendrá mayormente este tanque será para la compra y transporte del nitrógeno líquido, así como para recargar tanto el tanque de almacenamiento como el tanque portátil de servicio. Este equipo no requiere tener mucho tiempo de conservación del nitrógeno, basta con 60 días. Asimismo debe tener una capacidad de 6 canastillas, 480 pajillas de 0.55 cc en cañas o 960 pajillas de 0.25 cc, 1200 pajillas de 0.50 cc a granel/un piso, 2400 pajillas de 0.25 cc a granel/dos pisos. La capacidad de nitrógeno líquido debe ser de 20 litros como mínimo y máximo 21 litros. La tasa de evaporación estática (Lts/d) de 0.12 con una duración estática de 178 días. Las dimensiones serán de: 56 mm de cuello de botella, con una altura de 622 mm, un diámetro de 37 mm, el peso vacio de 9 kg y llegando a un peso máximo de 25.5 kg.

Tanque 3 Litros: 1 Mejora Genética

Este tanque criogénico portátil para 3 litros servirá para transportar el semen congelado de la central de inseminación, hasta los diferentes predios donde se va a inseminar. El mismo debe tener la posibilidad de transportarse en moto, lomo de bestia o por una persona si la distancia no es muy larga. La duración del nitrógeno debe tener un mínimo de 5 días. Debe tener una capacidad de 6 canastillas y de 600 pajillas 0.5 cc a granel en un piso, 1200 pajillas de 0.25 cc a granel en dos pisos. La capacidad de nitrógeno mínima debe ser de 3 litros y máximo 3.8, dado que servirá para el transporte. Deberá tener una abertura de cuello (diámetro de 56 mm), una altura de 406 mm, diámetro de canastilla de 37 mm, peso vacio de 3 kg como mínimo y máximo 3.5 kg, y un peso lleno de 6.4 kg

Nitrogeno Liquido: 45 litros

Mejora Genetica

Insumo requerido para mantener baja la temperatura en el tanque criogenico, de tal manera que se pueda conservar adecuadamente las pajillas a adquirir. El mismo sera adquirido en la Universidad nacional Agraria la Molina a la Oficina de Evaluaciones Geneticas donde se encuentra la oficina de la Fundaciòn para el desarrollo Agrario.

Termos para descongelación: 2

Mejora Genética

Los cuales servirán para el descongelado del semen cuando están el proceso previo de inseminación. El cual debe contar con reloj SGP y una capacidad de 470 cc)

Fundas plásticas: 500

Mejora Genética

Las fundas servirán principalmente para la inseminación de acuerdo al modelo de inyector de semen.

Pipetas Plásticas: 500

Mejora Genética

Las pipetas cumplirán una función básica para los tratamientos intrauterinos en caso de vacas con secreción turbia o purulenta.

Jeringas Plásticas: 2

Mejora Genética

Las cuales servirán para los tratamientos que se deban realizar.

Guantes obstetricios: 500

Mejora Genética

Guantes requeridos para realizar el proceso de inseminación artificial conservando la higiene y limpieza necesaria para realizar el proceso.

Regla medidora de nitrógeno: 1

Mejora Genética

Regla necesaria para medir el nitrógeno a utilizar en los tanques criogénicos.

Dosis de semen congelado Raza Holstein: 500

Mejora Genética

Se buscara que sean de toros probados positivos del tipo Holstein. Estas cantidades de dosis de semen deben cubrir las necesidades de inseminación para un año, estimando una eficiencia de 50%, esto hará que se requieran 2 servicios en promedio para preñar 1 hembra en el periodo de 12 meses. (Calculando una población de 250 vientres en edad reproductiva). Esta es la raza que mejor se desenvuelve en la cuenca de Cajamarca hasta los 3000 msnm.Se buscara utilizar 3 tipos de especies Holstein para mejorar la genetica y consolidar un proceso sostenible:

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El semen Francés tiene valores genéticos de confiabilidad superiores al semen Americano (Por ejemplo: si hacen comparaciones de indice de preñez entre un toro Americano y un toro Francés; dará como resultado que el toro Francés preña más vacas que un toro Americano y esto es gracias a la confiabilidad de los índices). Ellos renuevan su base Genética de manera anual a diferencia del Americano que lo hace cada 5 años. Si bien es cierto el numero de cabezas de ganado Americano es superior, los mayores valores en Producción de leche y de mayor contenido de Grasa y proteina lo tiene Francia gracias a una intensa Selección de sus animales.No se recomienda el uso de toros de otras razas como Flecvvieh, Simental u otros que se están difundiendo en esa zona, ya que si bien dan buen resultado en el primer cruzamiento o F1 gracias a presentarse la Heterosis o Vigor Hibrido, después viene el problema de no saber con que raza cruzar ya que en la F2 y generaciones posteriores no se manifiesta el Vigor Hibrido más bien se presentan dispersiones de genes, y para fijar una nueva línea se requiere un mínimo de 30 años. Puede darse las aplicaciones entre Mayo a Abril. Sin embargo siempre se da una variación en el celo de acuerdo a cada vaca.

Inyectores Inseminación: 6

Mejora Genética

Los cuales serán utilizados para inyectar las pajillas de semen holstein, se buscará un modelo universal que sirva para pajillas de 0.5 cc y 0.25 cc de semen.

Cortadores para pajillas: 2

Mejora Genética

Los cuales serán utilizados para el corte de las pajillas holstein previo a la inseminación.

Control de Calidad

Refractómetro: 3 Control de calidad

El refractómetro sirve para medir los sólidos totales en la leche ordeñada, y así garantizar su calidad y evadir adulteraciones donde se le agregue agua a la leche. Asimismo este modelo es utilizado para medir elevadas cantidades de azúcar en alimentos, en jugos, concentrados de fruta, yogures, manjar blanco y mermeladas. Rango De Trabajo: De 0 – 80 % Brix. Resolución: Brix: 0.5%. Tamaño: 17.5cm x 4cm. Peso: 400 g

Medidor de PH: 3 Control de calidad

El equipo permite medir el ph de acuerdo a los grados de acidez establecidos en el control de calidad exigido por las empresas procesadoras.

Buenas Practicas Ganaderas - Sanidad Animal

Medicina (Ticlabendazol)

Manejo Ganadero

Medicina al 10% requerida para la desparatizaciòn de fasciolasis que afecta al ganado con efecto fasciolicida, incluidos los estadios inmaduros de 1 a 6 semanas, contra los que apenas hay otros compuestos eficaces. Es igualmente eficaz contra otros helmintos trematodos como Fasciola gigantica y Fascioloides magna. Se debe aplicar en Abril y Setiembre, 2 veces al año

Vitaminas (Hematec)

Manejo Ganadero

Necesarias para la nutrición de la vaca en los periodos de lactancia. Suspensiòn oral a abase de liposolubles, hidrosolubles y aminoacidos esenciales. Indicado para prevenir y reponer la carencia de vitaminas A,B12, C, E y aminoacidos esenciales. Es estimulante del metabolismo proteico y enzimatico, favoreciendo el crecmiento, reproducciòn y ganancia de peso. Ademas es un potente reconstituyente en el tratamiento de enfermedades infecciosas y parasitarias en vacas en crecimiento o en producciòn. Se dosifica de manera bimensual

Instalación de Pastos Mejorados

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Cal Mejora de pastos

La cal sirve para evitar la acidez excesiva del suelo donde se planta el rye grass y trébol blanco. La aplicación de calcio o cal dolomitica ayuda a mantener el PH en un nivel adecuado. Ademas de aumentar la disponibilidad de fosforo. Se utilizan 2 toneladas por hectarea para instalación de pastos y 1 tonelada por hectarea para el mantenimiento anual.

Superguano Mejora de pastos

Se utilizara una concentración de superguano de Nitrógeno 14, Potasio 12 y Fosforo 4 para cumplir con la adecuada fertilización en los suelos con alto contenido de fosforo

Pastos Rye Grass: 1080 kg

Mejora de Pastos

Rye Grass Belinda: Hábito de crecimiento erecto, estrictamente anual y de periodo vegetativo corto a medio. Gran capacidad de macollado y sistema radicular muy superficial lo que la hace susceptible a las sequías.Se adapta a varios tipos de suelos, pero prefiere los de textura media a pesada con buen drenaje y buena fertilidad con pH de 5 a 8, siendo el óptimo de 6 a 7. Se adapta a diferentes tipos de clima pero no debe utilizarse en zonas con periodos prolongados de sequías. Se usan 25 a 30 kg de semilla por hectárea.

Su gran vigor permite un rápido establecimiento y crecimiento posterior. Responde muy bien a la fertilización nitrogenada y se recomiendan dosis de 100 a 200 kg de nitrógeno por hectárea. La epoca adecuada para la siembra es de diciembre a Abril

Semillas Trébol Blanco: 144 kg

Mejora de Pastos

Trébol Blanco HUIA: Se adapta a una gran gama de suelos de textura liviana a pesada y de poca a gran profundidad. Se desarrolla mal en suelos pobres, salinos, muy ácidos o arenosos y requiere niveles adecuados de fósforo y calcio. El clima óptimo es templado a frío y húmedo. Muy exigente en luz y muy sensible a la sequía. Estas exigencias limitan sus áreas de siembra. Se recomienda su siembra en otoño o a fines del invierno. No se recomienda su siembra como cultivo único pues es un forraje altamente meteorizante para rumiantes por lo que, normalmente se le utiliza en asociación con rye grass inglés, dactylis o festuca. La dosis de semilla utilizada es de 2 a 4 kg por hectárea dependiendo del cultivo asociado. El manejo de un campo de siembra asociada requiere un especial cuidado para mantener las proporciones adecuadas de leguminosa/gramínea. Es necesaria la aplicación de una fertilización balanceada de acuerdo al análisis de suelo. Se adapta principalmente para pastoreo ya que si se usa en sistemas de corte tiende a desaparecer pues no resiste el sombreado prolongado. El trébol blanco, a diferencia de la alfalfa o el trébol rojo, no posee órganos específicos para la acumulación de reservas y más bien puede movilizar rápidamente carbohidratos después de una defoliación. Esto trae como consecuencia una gran capacidad de recuperación al pastoreo y una gran calidad del forraje ya que los carbohidratos son los componentes más digestibles de las plantas. Su producción es en general baja incluyéndose en las asociaciones por su fijación de nitrógeno y su alto valor nutritivo.

Capacitaciones

Capacitación de Buen manejo de pastos mejorados

Mejora de pastos

Se realizara un énfasis en el adecuado manejo de pastos en la combinación exacta de ryegrass y trébol , así como fertilización adecuada para los pastos mejorados.

Capacitación de buenas prácticas de manejo de ganado

Control de calidad y estandarizaciòn

Se busca realizar una capacitación que permita conocer a los ganaderos sobre las buenas prácticas que permiten el manejo del ganado mediante un adecuado uso del calendario ganadero, el cual será dirigido a los 36 socios. Este se fundamenta en la idea de un adecuado de buenas practicas de ordeño, higiene del local, uso de equipos para medir la calidad asi como registros basicos.

Capacitación para negociación y gestión.

Gestión y mejora de pastos y genética

Se buscara desarrollar una formación gerencial que permita conocer las funciones y medios requeridos para llevar adelante la asociación en materia de gestión, incluyendo planificación, organización, dirección y control de la organización. Terminando en un plan de negocios básico por socio que les permita desarrollar todas las estrategias para hacer sostenible la tecnología adquirida en materia de genética y pastos mejorados.

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Tabla 34: Requerimiento de servicios para la adopción tecnológica

Servicio Componente Términos de referencia de la contratación

Capacitación para manejo de pastos cultivados y mejorados

Mejora de pastos

Condiciones del servicio: la capacitación se llevara a cabo el primer mes luego de aprobado el fondo. Para ello se contara con una bibliografía básica por parte del consultor contratado para la entrega de separatas. Se buscara que el servicio sea presentado en vivo, bajo la metodología de aprender – haciendo.

Perfil Profesional: Técnico de ciencias agrarias y zootecnia con conocimientos en el proceso de implementación de pastos mejorados, con un mínimo de 3 años de experiencia.

Entregables:

Hoja resumen con fotos y asistencia a clases por parte de los asociados, firmas en los días asistidos.

Separata base para los asociados en mejora de pastos.

Plazo de servicio:

1 semana de trabajo como mínimo con los ganaderos de la asociación desde iniciado el proceso.

Materiales incluidos:

36 separatas de cultivo de pastos mejorados, lapiceros, tablilla y hojas borrador para apuntes.

Número de beneficiarios del servicio:

36 beneficiarios

Capacitación de buenas prácticas de ganado

Control de calidad y Estandarización

Condiciones del servicio: la capacitación se llevara a cabo el primer mes luego de aprobado el fondo. Para ello se contara con una bibliografía básica por parte del consultor contratado para la entrega de separatas. Se buscara que el servicio sea presentado en vivo, bajo la metodología de aprender – haciendo. En el enfoque se buscara desarrollar un trabajo adecuado en el uso de equipos de medición de calidad según parámetros de las empresas lecheras, buenas practicas de ordeño, de higiene y manejo de registros que soporten las acciones desarrolladas en el presente plan para dar sostenibilidad a la aplicación de la tecnología de mejora genética y pastos.

Perfil Profesional: Técnico de ciencias zootécnicas y/o veterinario con conocimientos en el proceso de implementación calendario ganadero, con un mínimo de 3 años de experiencia y con conocimiento de la zona.

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Entregables:

Hoja resumen con fotos y asistencia a clases por parte de los asociados, firmas en los días asistidos.

Separata base para los asociados en calendario por socio.

Evaluación practica con nota por asociado.

Plazo de servicio:

1 semana de trabajo con los ganaderos de la asociación desde iniciado el proceso.

Materiales incluidos:

36 separatas de cultivo de pastos mejorados, lapiceros, tablilla y hojas borrador para apuntes.

Número de beneficiarios del servicio:

36 beneficiarios

Capacitación en Gestión y desarrollo de estrategia soporte para las tecnologías adquiridas

Mejora de pastos y mejora genética

Condiciones del servicio: la capacitación se llevara a cabo el quinto mes luego de aprobado el fondo. Para ello se contara con una bibliografía básica por parte del consultor contratado para la entrega de separatas. Se buscara que el servicio sea presentado en vivo, bajo la metodología de aprender – haciendo. En el enfoque se buscara desarrollar un plan de negocios básico por socio que soporte las acciones desarrolladas en el presente plan para dar sostenibilidad a la aplicación de la tecnología de mejora genética y de mejora de pastos, con la idea de planificar los próximos pasos de manera estratégica a desarrollar por cada socio. Se dará un énfasis especial en trabajar la gestión de la organización y en el manejo contable para lograr un adecuado trabajo ante la Sunat, dándole asi una mayor sostenibilidad al proyecto.

Perfil Profesional: Técnico de ciencias zootécnicas con conocimientos en el proceso de implementación calendario ganadero, con un mínimo de 3 años de experiencia y con conocimiento de la zona.

Entregables:

Hoja resumen con fotos y asistencia a clases por parte de los asociados, firmas en los días asistidos.

Separata base para los asociados en calendario por socio.

Plan de negocios básico por cada socio.

Plazo de servicio:

60

Máximo 1 semana de trabajo con los ganaderos de la asociación desde iniciado el proceso.

Materiales incluidos:

36 separatas de cultivo de pastos mejorados, lapiceros, tablilla y hojas borrador para apuntes.

Número de beneficiarios del servicio:

36 beneficiarios

7.4 Factibilidad de la Instalación y funcionamiento de los bienes y servicios en la Zona de Producción.

a) Características topográficas: Si bien es cierto la ubicación por parte de los asociados se encuentra mayormente en laderas, la adaptación y experiencia por parte de los ganaderos para comercializar su leche desde el 2006 ha marcado ya una pauta de trabajo establecida. Por lo que la aplicación de pastos mejorados solo requerirá ser cubierta por parte de la técnica adecuada que asegure una buena siembra, esto en si será cubierto con las capacitaciones prácticas a los asociados. De igual manera para el transporte de semen importado, los equipos que se piensan utilizar podrán ser trasladados en mula, la cual se trabaja de manera adecuada en la zona desde décadas pasadas.

b) Disponibilidad de servicios básicos

Se cuenta con un local habilitado para la asociación para el almacenamiento del semen holstein. El cual es propiedad del presidente Roger Cerna Toscas. Se encuentra en buen estado, con conexiones trifásicas, local de material noble, por ello se encuentra actualmente con las condiciones básicas para el adecuado funcionamiento de los tanques criogénicos.

c) Previsiones para el mantenimiento de los equipos

Actualmente en la zona las maquinas a utilizarse pueden ser mantenidas en San Miguel por empresas que dan el servicio de mantenimiento Agrosoltec.

Plan de Acción: Se desarrollara cada 6 meses un mantenimiento de los equipos con la empresa Agrosoltec a partir del cuarto año se procederá a renovar los tanques.

Se contara con los siguientes registros:

Calendario con fechas de uso desde el congelado y descongelado del semen.

Diagrama de operaciones con el buen uso de los equipos.

d) Disponibilidad de infraestructura para el almacenaje de insumos y productos.

El local facilitado por Roger Cerna Toscas permite tener almacenadas las semillas de rye grass y trébol, así como los tanques criogénicos necesarios para el componente tecnológico.

Plan de acción: Se desarrollara una línea de trabajo en el almacén que incluya un control estricto de los insumos y materiales que entran y salen, lo que incluye:

Kardex : con ingreso y salida de semillas y semen holstein.

61

Diagrama de operaciones con manejo de los productos trabajados.

e) Disponibilidad de infraestructura para el estacionamiento y resguardo de vehículos

No se da para el presente plan dado que no se cuenta ni se piensa contar con vehículos para esta etapa del proyecto.

f) Disponibilidad del recurso hídrico para toda el área productiva involucrada en el PNT

Fuente de agua: Se cuenta con la disponibilidad de agua por parte de la fuente : “Tres Ríos”, el canal de riego principal se denomina “Choro Blanco” y el lateral de primer orden se denomina “La Huanga”

Volumen disponible: 100 litros / segundo (Canal Choro Blanco). 80 litros/ segundo (Canal La Huanga)

Tipo de riego: Actualmente la zona que se busca beneficiar con el proyecto se riega vía canales de riego por gravedad y en secano

Calidad de riego: La calidad actual de riego se desarrolla por gravedad dependiendo del caudal promedio que se maneja en 100 litros /segundo y 80 litros/ segundo

Época de estiaje: Las épocas de estiaje se dan entre Julio a Octubre.

En el caso de la asociación el derecho de uso de agua se da por medio de un canal de riego empadronado. Se cuenta con agua suficiente para cubrir adecuadamente los requerimientos del cultivo de pastos mejorados.

g) Disponibilidad de servicios de transporte de insumos y productos desde y hacia la zona de producción.

Se cuenta con movilidad motorizada y por camiones para llegar a la zona de producción donde opera la asociación de ganaderos.

8. Plan de los volúmenes de Venta para el Horizonte del PNT

8.1 Proyección de los volúmenes de venta para el Horizonte del PNT

Tabla 35: Volúmenes de Venta Estimados en el Mercado Objetivo

PRODUCTO 2011 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Ventas a Gloria 80,276 80,276 141,249 159,900 199,542 213,149Ventas a Nestlé 25,350 25,350 44,605 50,495 63,013 67,310

Saca de animales 25,200 25,200 37,800 37,800 37,800 37,800Ingresos por Ventas (S/.) 130,826 130,826 223,654 248,195 300,356 318,259

62

8.2 Plan de Producción con el PNT

a) Necesidades de mano de obra.

Mejora de Pastos

Actividad Cantidad UnidadesCosto

UnitarioTotal por

hectárea S/.

Jornales por 36

hectáreas

Yunta 15

Jornales (alquiler de

toro más persona que

opera)

60 S/. 900 540

Aplicación de cal y abono

4 Jornales 20 S/. 80 144

Aplicación de semilla del pasto

1 Jornal 20 S/. 20 36

Inseminación Artificial

150 Jornales 15 S/. 2250 0

Ordeño 6480 Jornales 10 S/. 64 800 0

Ordeño de leche

Operarios para ordeño y transporte de leche a filo de carretera: 36, valorizado el jornal por S/.20 diarios al trabajo por 9 meses, tomando como unidad de medida 25 días.

Mejora Genética

Operarios para inseminación artificial: 8, pero serán capacitados los 36 socios pertenecientes a la asociación, una vez que dichos operarios capacitados realicen labores de inseminación en apoyo a los demás socios

b) Necesidades de equipo

Mejora de Pastos.

Solo se utilizara insumos necesarios donde se incluye semillas principalmente que se encuentran incluidos en el punto 7.3 del presente plan de negocios.

Mejora Genética

Se incluirá la maquinaria detallada en el punto 7.3 de requerimientos de equipos para la adopción tecnológica.

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c) Plan de compras de insumos

El plan de compras deberá estar alienado a las actividades de los componente tecnológicos esbozados inicialmente en el cronograma de actividades para el incremento de la productividad de leche fresca, el mismo que se adecuara a los desembolsos a realizarse en materia del Fondo aprobado.

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12Semilla Rye Grass 13,219 13,219 Semillas Trébol 2,189 2,189 Superguano 18,720 18,720 Cal agrícola 9,792 9,792 Antiparásitos (Ticlabendazol) 560 560 Vitaminas (Hematec) 336 336 Refractometro 1344 1,344 Medidor de pH 720 720 Semen de la raza Holstein 1,552 1,552 1,552 1,552 1,552 7,760 Posta de inseminación artificial 10,713 10,713 Asistencia Técnica Especializada 800 800 800 800 800 800 4,800 Capacitación en manejo de pastos mejorados 4,419 4,419 Capacitación en prácticas de manejo de ganado 5,123 5,123 Capacitación en negociación y gestión - TOTAL - 896 2,064 4,419 5,123 10,713 2,352 2,352 46,272 2,352 2,352 800 79,695

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12Semilla Rye Grass - Semillas Trébol - Superguano - Cal agrícola - Antiparásitos (Ticlabendazol) - Vitaminas (Hematec) - Refractometro - Medidor de pH - Semen de la raza Holstein 1,552 1,552 1,552 1,552 1,552 7,760 Posta de inseminación artificial - Asistencia Técnica Especializada 800 800 800 800 800 800 4,800 Capacitación en manejo de pastos mejorados - Capacitación en prácticas de manejo de ganado - Capacitación en negociación y gestión 2,360 2,360 TOTAL 800 2,352 2,352 2,352 2,352 2,352 - - - 2,360 - - 14,920

RUBROAño 1

TOTAL

RUBROAño 2

TOTAL

d) Cambios en el diseño de la planta.

Para el proceso actual no se requiere realizar cambios o diseño de planta ya que los cambios irán de acuerdo a la mejora en pastos así como el espacio a utilizar de almacén para un tanque de 20 litros con conexión trifásica que cuenta el local disponible actualmente.

Tabla 36: Plan de Producción detallado con PNT

CONCEPTO2011

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5(año base)

Nº de socios 36 36 36 36 36 36Nº Total de Ganado Vacas en producción 101 101 124 141 158 169Productividad de leche (Lt/vaca/día) 7 7 9 9 10 10Periodo de producción (dias) 180 180 200 200 200 200Producción anual (L.) 127,260 127,260 223,920 253,488 316,332 337,903

Tabla 37: Plan de Producción Consolidado con PNT

Por producto y

calidad

Volúmenes estimados de producción anual

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Volumen de producción neto Leche

Fresca 127 260 223 920 253 488 316 332 337 903

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8.3 Nivel de Producción de Equilibrio

COSTOS FIJOS Año 1MAQUINARIA Y EQUIPO 91 052

HONORARIOS – PRODUCCION 12000

CONSULTORIAS – CAPACITACIONES

14878

HONORARIOS – GESTION -

OTROS GASTOS FIJOS 2300

TOTAL COSTOS FIJOS 120569

COSTOS VARIABLES Año 1

INSUMOS LECHE 98 822

OTROS GASTOS VARIABLES -

Valor de Venta Unitario 0.83

Costo Variable Unitario 0.69

PUNTO DE EQUILIBRIO (litros)

832 179

9. Plan de Manejo Ambiental

Tabla 38. Plan de Manejo Ambiental

Actividad Indicador de impacto ambiental Factores que posibilitaran el logro de las metas

Descripción Sin PNT Con PNT

Uso de fertilizantes orgánicos

Volumen TM 0 3 Implementación del plan de fertilización con superguano y cal, los cuales permiten evitar mayores riesgos de intoxicación o contaminación por parte de la vaca al ingerir los forrajes desarrollados con el rye grass.

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Aprovechamiento de residuos reciclables

Porcentaje de excremento reutilizado para compost

0 1 Implementación de un plan de reutilización de residuos para compost.

Recojo y acumulación de estiércol en espacios determinados de cada socio para iniciar proceso de compostaje, con la idea de contar con su propio compost orgánico para el uso de fertilizantes orgánicos que contribuyan a la regeneración de terrenos de manera anual.

9.1 Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental

Los componentes presentados en el plan de manejo ambiental serán incluidos en las capacitaciones que se desarrollaran para la asociación, en este caso específicos en la referida a Buena manejo ganadero y Buen manejo de pastos mejorados. Asimismo los costos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental obedecen a los jornales asumidos por los asociados para el trabajo al interior de sus espacios particulares con la idea de generar su propio compost procedente del estiércol de sus vacas.

Tabla 39: Presupuesto del Plan de Manejo Ambiental

ActividadPresupuesto Anual (S/.)

Año1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5Uso de fertilizantes orgánicos 1500 1500 1500 1500 1500Aprovechamiento de residuos reciclables 2500 2500 2500 2500 2500Totales 4000 4000 4000 4000 4000

10. Plan de Control de Riesgos

10.1 Identificación de los riesgos y Acciones de Prevención o Mitigación

Tabla 40: Identificación de los principales riesgos en los procesos de la OPA

Proceso Etapa o Fase Riesgos Acciones de prevención o mitigación

Producción Siembra Incremento de mermas por deficiencias en el proceso de siembra

Verificar el porcentaje de germinación de la siembra del Rye Grass y Trébol, realizar recalces en zonas que prendan de manera irregular. El apoyo brindado por el asistente técnico contratado para lograr dicha actividad contribuirá a mejorar los rendimientos.

Aquí se incluirá semillas certificadas por la empresa Hortus, con gran trayectoria en el manejo y comercialización de forrajes.

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Post Cosecha Control de Calidad y sanidad animal

Incremento de mermas en cantidad de leche abastecida por vacas por enfermedades sanitarias

Verificar cumplimiento del calendario sanitario y nutricional.

Las capacitaciones enfocadas en buenas prácticas ganaderas, de ordeño y sanitarias a la totalidad de los socios así como el apoyo del asistente técnico contratado por la asociación contribuirán a reducir este riesgo.

Dar un énfasis especial en las Buenas prácticas de Ordeño para asegurar la calidad en la leche entregada al acopiador.

Producción Inseminación artificial

Incremento de inseminaciones fallidas por mas del 50%

Verificar cumplimiento del proceso de inseminación artificial acorde con las enseñanzas en capacitación que será dictada por especialistas de la escuela de Zootecnia de la Universidad Nacional Agraria La Molina, con basta experiencia y conocimiento en investigación. Esto alineado al apoyo del asistente técnico contratado reducirá el riesgo.

Las pajillas adquiridas a la empresa “Soluciones Genéticas” son certificadas por el laboratorio Francés “Genes Difussion” en donde se incluye el catalogo de las razas a desarrollar en el catalogo adjunto al presente plan de negocios.

Comercialización

Venta Disminución inesperada de los precios

Búsqueda de convenios con Empresas Gloria y Nestle para el desarrollo de una planta de enfriamiento en la localidad, con la idea de mantener un trato más directo con la empresa sin necesidad de acudir al acopiador. Desarrollando de esta manera acuerdos que permitan establecer precios estables en determinados periodos.

Búsqueda de mercados alternativos como queseras, o de productos derivados de la leche fresca. Aquí el énfasis en desarrollar planes de negocio para productos derivados de la leche contribuye a buscar nuevos mercados.

67

11. Presupuesto del PNT

11.1 Costo de Inversión y Operación

Tabla 41: Presupuesto anual de inversión y operación

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INVERSIONES Unidad Cantidad Precio

UnitarioCostoTotal

BienesSemilla Rye Grass Kg 1080 15.0 16,200.0 Semillas Trébol Kg 144 19.0 2,736.0 Superguano Sacos de 50 Kg 360 65.0 23,400.0 Cal agrícola TM 72 170.0 12,240.0 Antiparásitos (Ticlabendazol) Litro 10 70.0 700.0 Vitaminas (Hematec) Litro 12 35.0 420.0 Refractometro Unidad 3 560.0 1,680.0 Medidor de pH Unidad 3 300.0 900.0 Semen de la raza Holstein Dosis 500 38.8 19,400.0 Posta de inseminación artificial varios 1 13,376.0 13,376.0 ServiciosAsistencia Técnica Especializada Servicio 1 1,000.0 12,000.0 Capacitación en manejo de pastos mejorados Servicio 1 5,524.0 5,524.0 Capacitación en prácticas de manejo de ganado Servicio 1 6,404.0 6,404.0 Capacitación en negociación y gestión Servicio 1 2,950.0 2,950.0

TOTAL PNT 117,930.00

COSTOSValor

Unitario S/. Año 2011 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

I. COSTO DE PRODUCCIÓN 86,212 93,822 154,600 164,673 183,049 189,956 A. COSTOS DIRECTOS 46,338 61,083 62,034 74,837 85,111 89,913 Alimentación 34,542 34,887 43,396 49,608 56,257 60,670 Mano de Obra 11,796 26,196 18,638 25,230 28,854 29,242 B. COSTOS INDIRECTOS 39,874 32,739 92,566 89,836 97,939 100,044 Agua 180 180 180 180 180 180 Insumos 39,694 26,559 86,386 89,656 97,759 99,864 Asistente técnico - 6,000 6,000 - - - III. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GESTIÓN 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 Gestiones del Presidente 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 Servicios (teléfono, fotocopias, etc.) 100 100 100 100 100 100 TOTAL 87,312 94,922 155,700 165,773 184,149 191,056

11.2 Costos de comercialización

En caso del presente plan de negocios, no aplican los Costos de Comercialización debido a que los gastos relacionados con el proceso de comercialización se da de la chacra al filo de la carretera donde los acopiadores recogen los porongos depositados por los asociados.

11.3 Costos de Gestión y/o Administración. Tabla 44.

Concepto Valor Mensual

(S/.)

Total Anual (S/.)

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Honorario Jefe de Campo 1000 12000 12000 12000 12000 12000 12000

Gestiones del Presidente 83 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Servicios 8 100 100 100 100 100 100

Totales 1100 13 100 13 100 13 100 13 100 13 100 13 100

69

11.4 Costos de Financiamiento

En el caso de la Asociación no se utilizar financiamientos con entidades bancarias o afines, por tal motivo no se incluye dichos costos de gestión financiera.

11.5 Presupuesto Consolidado del PNT

Tabla 45: Presupuesto consolidado del PNT

Concepto Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Inversión 117930

Mantenimiento

Producción 93822 154600 164673 183049 189956

Transformación

Comercialización

Gestión 1100 13100 13100 13100 13100

Totales 212852 167700 177773 196149 203056

12. Estructura Financiera del PNT

12.1 Usos y Fuentes del Financiamiento

Tabla 46: Usos y Fuentes del Financiamiento del PNT

Inversión Total

Uso Monto (S/.) Fuente Monto (S/.)

Maquinaria y Equipo

OPA 18210

Programa 72842

Asistencia Técnica OPA 5376

Programa 21502

Totales 117930

Mantenimiento Anual

Uso Monto (S/.) Fuente Monto (S/.)

Presupuesto de mantenimiento

OPA 0

Totales 0

Totales 117930

12.2 Detalle del Cofinanciamiento

Tabla 47: Detalle de Bienes y/o Servicios a cofinanciar

70

INVERSIONESCostoTotal

Monto Solicitado al

Programa% Aporte

OPA%

Semilla Rye Grass 16,200 12,960 3,240 Semillas Trébol 2,736 2,189 547 Superguano 23,400 18,720 4,680 Cal agrícola 12,240 9,792 2,448 Antiparásitos (Ticlabendazol) 700 560 140 Vitaminas (Hematec) 420 336 84 Refractometro 1,680 1,344 336 Medidor de pH 900 720 180 Semen de la raza Holstein 19,400 15,520 3,880 Posta de inseminación artificial 13,376 10,701 2,675

Asistencia Técnica Especializada 12,000 9,600 2,400Capacitación en manejo de pastos mejorados 5,524 4,419 1,105Capacitación en prácticas de manejo de ganado 6,404 5,123 1,281Capacitación en negociación y gestión 2,950 2,360 590

TOTAL PNT 94,344 80% 23,586 20%117,930

Bienes

Servicios

80% 20%

80% 20%

13. Análisis Económico y Financiero

13.1 Análisis de Estados Financieros Proyectados. Tabla 48

ConceptoAño Base

(2011)Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

(+) Ventas 130,826 130,826 223,654 248,195 300,356 318,259(-) Costo de producción 86,212 93,822 154,600 164,673 183,049 189,956(=) UTILIDAD BRUTA 44,614 37,004 69,053 83,522 117,307 128,303(-) Gastos administrativos 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100 1,100(-) Depreciación 13,643 13,643 13,643 13,643 13,643(-) Amortización de intangibles(-) Otros gastos(=) UTILIDAD OPERATIVA 43,514 22,261 54,310 68,779 102,563 113,560(-) Gasto financiero(=) UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 43,514 22,261 54,310 68,779 102,563 113,560(-) Impuestos 6,527 3,339 8,147 10,317 15,385 17,034(=) UTILIDAD NETA 36,987 18,921 46,164 58,462 87,179 96,526

Tabla 49: Indicadores de Rentabilidad con PNT

Indicador Fórmula Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Rentabilidad Operativa Utilidad operativa / ventas netas

17% 24% 28% 34% 36%

Rentabilidad Neta Utilidad Neta /Ventas netas

14% 21% 24% 29% 30%

EBITDA Utilidad operativa + depreciación

35904 67953 82422 116207 127203

71

Tabla 50: Supuestos para la formulación de Flujo de caja proyectado con PNT

Variable Promedio de los últimos 3 años o último año

Estimado para los próximos 5 años

Producción proyectada Promedio Último año: 127 260 litros de leche fresca Año Litros

2011 127,260 2012 127,260 2013 223,920 2014 253,488 2015 316,332 2016 337,903

Volumen de ventas (cantidad) Crecimiento Porcentual: Se toma como base la producción del año 2011 Año Litros Crec. %

2011 127260 2012 127260 0.00%2013 223920 75.95%2014 253488 13.20%2015 316332 24.79%2016 337903 6.82%Total 1048261

Con la implementación de la mejora tecnológica en pastos y genética de las vacas la producción proyectada será colocada en los mercados objetivo, por ello el crecimiento se prevé en función al mercado insatisfecho donde tanto Nestlé como Gloria estarían en capacidad de adquirir el incremento en la producción lechera de la asociación, así como a la renovación del ganado teniendo en cuenta el crecimiento de las terneras en vacas productivas.

Costos de operación (producción y/o transformación) (S/.)

Crecimiento Costos de operación

La data del año 2011 nos sirve como referencia para proyectar al 2015 los presupuestos de costos de producción.

De igual manera se presenta un costo de producción creciente acorde con el nivel de litros demandado.

Año Ventas S/. Crec %

2011 86 212

2012 93 822 9%

2013 154 600 65%

2014 164 673 7%

2015 183 049 11%

2015 189 956 4%

72

-

Gastos Administrativos y ventas (S/.)

Crecimiento Porcentual

Se toma como referencia los gastos asumidos por la asociación para gestiones varias y tramites el 2011.

Los gastos administrativos ahora incluirán los pagos por asistencia técnica. Para afectos del plan de negocios los gastos administrativos se elevaran considerando el sueldo del Asistente Técnico , sin embargo en primera instancia se mantienen estables.

Precios de venta (S/.) Según promedio se ha mantenido entre S/.0.80 y S/. 0.83

Se podría dar un incremento desde S/.0.80 que se cotiza actualmente a S/. 0.83. Para efectos del Plan de negocios se presente el primero, lo cual podrá cambiarse en el análisis de sensibilidad

Costo del financiamiento (%) No aplica por no encontrarse financiamiento

No aplica por no encontrarse financiamiento

Tasa impositiva (%) Se aplica la tasa impositiva de 15%

Se aplica la tasa impositiva de 15%

Otros supuestos No aplican otros supuestos No aplica otros supuestos

Tabla 51: Flujo de caja Proyectado con PNT

Flujo de Caja (S/.)Proyectado

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5(+) Ingresos por ventas 130,826 223,654 248,195 300,356 318,259

(-) Costos y gastos operativos 94,922

155,700

165,773

184,149

191,056

(-) Impuestos 6,527 3,339 8,147 10,317 15,385(=) Flujo de caja operativo 29,377 64,614 74,275 105,890 111,818(-) Inversión en activos -86,530 (-) Cambio en el capital de trabajo (+) Venta de activos (*) (+) Aportes de capital (=) Flujo de inversión FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -86,530 29,377 64,614 74,275 105,890 111,818

Tabla 52: Indicadores Económicos y Financieros con PNT

Indicadores Resultados

Valor Actual Neto Económico (en base al flujo de caja económico) 174 821

73

Valor Actual Neto Financiero en base al flujo de caja financiero) No aplica por no estar financiado por entidad bancaria o financiera

Tasa interna de retorno económica (en base al flujo de caja económica) 61%

Ratio beneficio costo (B/C) del flujo de caja económico 1.29

Ratio beneficio costo (B/C) del flujo de caja financiero No aplica por no está financiado por entidad bancaria o financiera

13.2 Análisis Incremental

FC INCREMENTAL -86,530 -7,524 24,459 30,736 58,857 65,197

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

INGRESOS 0 0 82,345 99,090 143,021 160,239

EGRESOS -86,530 7,524.50 57,885.86 68,353.52 84,163.42 95,041.59

Tabla 54: Indicadores Económicos y Financieros del Flujo de caja incremental

Indicadores Resultados

Valor Actual Neto Económico Incremental (VANEI) 22 527

Valor Actual Neto Financiero incremental (VANFI) No aplica por no estar financiado por entidad bancaria o financiera

Tasa interna de retorno económica Incremental (TIREI) 19%

Tasa interna de retorno Financiera Incremental (TIRFI) No aplica

Ratio beneficio costo (B/C) del flujo de caja económico Incremental 2

Ratio beneficio costo (B/C) del flujo de caja financiero incremental No aplica por no está financiado por entidad bancaria o financiera

74

13.3 Análisis de Sensibilidad

Tabla 55: Análisis de Sensibilidad

PRODUCTIVIDAD

VariaciónAño 2 Año 3

Año 4Año 5

VANE incremental (S/.)

TIRE incremental

0% 9.00 10.00 22,257 19%

-1% 8.93 9.93 18,395 18%

-2% 8.86 9.86 14,262 16%

-3% 8.79 9.79 10,130 15%

-4% 8.72 9.72 5,997 14%

-5% 8.65 9.65 1,865 13%

-6% 8.58 9.58 -2,267 11%

PRECIO

0.83

0.82 -1.20%

0.81 -2.41%

0.8 -3.61%

INDICADORES DE RENTABILIDADCOK 12%

VariaciónPrecio

(S/. Por litro)

VANE incremental (S/.)

TIRE incremental

0% 0.83 22,527 19%

-1% 0.82 14,946 17%

-2% 0.81 7,365 14%

-4% 0.80 -215 12%

13.4 Resultados esperados de la adopción de tecnología

Tabla 56: Principales Indicadores de la OPA (Con el PNT)

Tipo de indicador

Indicadores Análisis

De producción Se partirá sobre la base de producción que incluye los incrementos por mejora tecnológica de la siguiente manera:

Año Litros

2011 127,260

2012 127,260

La producción incrementara conforme se vayan dando los procesos de mejora de pastos a

75

2013 223,920

2014 253488

2015 316332

2016 337903

partir del 2do año y mejora genética a partir del 4to año. Con ello se lograra mejorar la participación en la venta de leche como asociación

De productividad

A partir del segundo año: 9 litros de leche por vaca

A partir del 4to año: 10 litros por vaca

Comparativamente con la región se supera la valla de los 5 a 7 litros por vaca en San Miguel.

De calidad Antibióticos: No se permite ningún antibiótico presente en la leche recogida luego de ser analizada en la planta de enfriamiento.

Acidez: Rango entre 6.6 a 6.8. Y/o 17° dornic. Sólidos Totales: Mínimo 11%

Los equipos adquiridos permitirán tener una mayor referencia en cuanto a la calidad exigida por Nestle y Gloria. Las muestras se realizaran de manera aleatoria.

De costos Mantener una franja de 0,61 a 0,75 como máximo, teniendo en cuenta los costos unitarios que implican mayor inversión. Teniendo en cuenta que el objetivo al 5to año podría situarse en S/. 0.57 de acuerdo al avance en productividad.

Actualmente el costo de la zona se mantiene en dicho rango, el mismo que se viene calculando para efectos de hacer la medición más exacta.

De Rentabilidad

Como se puede apreciar se presentan los cálculos de indicadores financieros a tener en cuenta para el monitoreo del proyecto, teniendo un COK de 12%

VariaciónPrecio

(S/. Por litro)

VANE incremental

(S/.)TIRE incremental

0% 0.83 22,527 19%-1% 0.82 14,946 17%-2% 0.81 7,365 14%

Las referencias nos servirán para tener un indicador claro en contraste con los ingresos de asociaciones similares que actúan en la zona

76

-4% 0.80 -215 12%

Financiamiento

No aplica

14. Conclusiones

El presente plan nos demuestra la viabilidad del negocio en términos de rentabilidad producto del incremento de leche por vaca diario que pasa de 5-7 litros en la actualidad a 9 litros a partir del 2do año y 10 litros a partir del 4to año producto de la mejora genética Holstein.

La seguridad de tener una mercado, permite tener la certeza de la colocación de leche adicional que se presenta con el incremento por mejora tecnológica, como bien se ha presentado actualmente la asociación tiene una participación de mercado estimada en 1.99% donde el mercado de derivados y lácteos viene creciendo al orden de 6,20% anual. Hay un gran mercado por conquistar y solo la eficiencia en el uso de tecnologías y capital de trabajo permitirá el desarrollo de la asociación y de sus beneficiarios.

Para cada etapa se ha planteado capacitaciones técnicas y de gestión que permitan empoderar a los asociados a ser ellos quienes desarrollen una gerencia fuerte y estable que permita la sostenibilidad del negocio. Asimismo la contratación de un asistente técnico contribuirá a desarrollar todos los pasos acorde la exigencia técnica debida.

Se presenta con el plan de negocios una VAN de S./. 174 821 una TIR de 61% y indicador de Costo-Beneficio de 1.29