Aeropuertos MEXICO

8/15/2019 Aeropuertos MEXICO

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Secretaría de EconomíaDirección General de Industrias Pesadas y

de Alta Tecnología

Industria

Aeronáutica enMéxico


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201

AERP!ERTS "#$%&$ 1

Contenido

I. Resumen Ejecutivo

II. Industria Aeronáutica Global

II.1 Tamaño de mercadoII.2 Segmentos de mercado

II.3 Cadena productiva de a industria aeron!uticaII." Tendencias mundiaes

II.# $eguaci%n & Certi'icaci%n

III. La Industria Aeronáutica en México

III.1Empresas & distribuci%n geogr!'icaIII.2Empeo e InversionesIII.3E(portaciones e ImportacionesIII.")roductos manu'acturadosIII.#Estructura de a industria aeron!utica

III.*Instrumentos de apo&o

IV. Análisis Estratégico


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$AeroStrategy' (Aeros)ace Glo*ali+ation ",#- Im)lications .or /anada0s Aeros)ace

Industry1' A Discussion Pa)er' 2o3, "##4' 555,aerostrategy,com"

6as ex)ortaciones al mes de no3iem*re de "#$$ .ueron de 7'444,7 mdd' se estima8ue al cierre de "#$$sean de 9'7:# mdd,

http://www.aerostrategy.com/http://www.aerostrategy.com/


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Como parte de os es'uer-os por contar con in'ormaci%n sobre a situaci%n de aindustria aeron!utica en 4(ico & en e mundo que sirva de apo&o a os actoresde sector para e an!isis & a toma de decisiones así como para a promoci%n de

7Dato )reliminar,

9 Entidades de a)oyo son las instituciones de educación su)erior o la*oratorios 8uecuentan con ca)acidades )ara reali+ar acti3idades de in3estigación' inno3ación ydesarrollo,


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II. Industria Aeronáutica Global

II.! "ama#o del Mercado

>espus de os acontecimientos de 11 de septiembre de 2,,1 a industriaaeron!utica en e mundo se vio a'ectada por a reducci%n en as operaciones de

transporte areo de tipo civiA sin embargo desde 2,," se /a observado unrepunte en as ventas gracias a a demanda de nuevos aviones & a surgimiento de

nuevas aeroíneas denominadas de ba0o costo de ta 'orma que as ventas en esector contabii-an "#, mi miones de d%ares.

+os Estados Bnidos son e principa país en a industria aeron!utica generando

ingresos por 2," mi miones de d%ares e "#.3 de tota seguida de Drancia$eino Bnido & =emania que son os socios principaes de a compañía =irbusposteriormente Canad! que se ubica en a # posici%n con ingresos de 22 mimiones de d%ares. 9rasi se encuentra en e 1,F ugar todos eos son os paísesde origen de as principaes empresas 'abricantes de aviones & motores en e


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mundo. 4(ico se encuentra ubicado en e 1#F ugar mundia #.

:Datos tomados de (Aeros)ace Glo*ali+ation ",#- Im)lications .or /anada0s Aeros)ace

Industry1' A discussion )a)er' no3iem*re de "##4' AeroStartegy Managnent /onsulty'555,aerostrategy,com

http://www.aerostrategy.com/http://www.aerostrategy.com/


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+a perspectiva es que e ritmo de crecimiento de esta industria pueda mantenersepara os pr%(imos 2, años considerando e gran potencia de mercado* & e

impuso en a demanda que e0ercer! principamente C/ina5

.

II.$ %egmentos de Mercado

E(iste una 'uerte competencia entre os dos principaes 'abricantes de aviones con

capacidad para m!s de 1,, pasa0eros8 9oeing & =irbus corporaciones que buscansatis'acer os requerimientos actuaes de sus cientes o'reciendo aviones con

ma&or capacidad menores costos de operaci%n & atractivas innovaciones quecumpan con normas ambientaes m!s estrictas.

)or otra parte se encuentra e segmento de aviones de menor capacidad ?menosde 1,, pasa0eros@ & acance con os cuaes se atienden as necesidades decompañías de aviaci%n que o'recen servicios regionaes. Entre os principaes'abricantes de este tipo de unidades se encuentran a canadiense 9ombardier &Embraer de 9rasi. =dem!s tambin e(isten otras compañías que 'abricanaviones de tipo e0ecutivo o 'irmas 'abricantes de /eic%pteros.

+os segmentos se pueden dividir en civies & miitares identi'ic!ndose ossiguientes8

=viones de uso civi8

1. =eronaves Comerciaes

2. =eronaves $egionaes

3. =eronaves de =viaci%n


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0lnno3ation et de l0Ex)ortation du >ué*ec' =ulio de "##%'555,mdeie,gou3,8c,ca?aeros)ace,

@ Analistas estiman 8ue las aerolíneas c


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=ctividades de servicio & mantenimiento

*. 4antenimiento & $eparaci%n ?4$G por sus sigas en ings@

=eronaves Comerciaes

+os aviones comerciaes cuentan con capacidad de m!s de 1,, pasa0eros o suequivaente en carga son aviones comnmente utii-ados para vueos argos &donde a producci%n est! concentrada en dos compañías 'abricantes en e mundo

=irbus & 9oeing.

Entre os aviones m!s representativos de este segmento por sus ventas & nmerode aviones en operaci%n son e =irbus =32, & e 9oeing 535 aviones quetransportan un m!(imo de 2,, pasa0eros & son utii-ados para vueos de medianoacance e intercontinentaes.

=unque motivados por a 'uerte presi%n en reducir os costos de operaci%n de asaeronaves e consumo de combustibe & cumpir con normas m!s estrictas deemisiones de contaminantes & de ruido =irbus & 9oeing /an desarroado unanueva generaci%n de aviones8

• E =36, de =irbus con capacidad para transportar /asta 6#, pasa0eros con

o que se busca reducir e nmero de vueos consoidando operaciones.Este avi%n &a se encuentra en operaci%n.

• E 9oeing 565H con capacidad para transportar /asta 2, pasa0eros

apost% por e diseño & desarroo de materiaes m!s igeros que permitieranun avi%n con me0or e'iciencia en e uso de combustibe e 565 actuamentese encuentra en as timas etapas de prueba & se espera pueda entrar enoperaci%n en 2,11.

= partir de 2,,# a demanda por este tipo de aviones mostr% un crecimiento

importante de ta 'orma que e nmero de pedidos acan-% 2661 aviones en 2,,5cuatro veces ma&or a registrado en 2,,".


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= partir de 2,1, a demanda de aviones muestra signos de recuperaci%n de acrisis econ%mica mundia de ta 'orma que as ordenes de compra superan a as

entregas por o que en 2,11 as %rdenes de compra 'ueron de 23", m!s dedobe a nmero de entregas registradas en ese mismo año.

En o que respecta a os aviones entregados e comportamiento /a sido m!sestabe registrando soo una igera reducci%n en 2,,6 para repuntar /astaacan-ar un tota de 1,11 aviones producidos en 2,11. Con eo se /a mantenidoe ampio margen que e(iste entre os pedidos & entregas de aviones o que /aoriginado un re-ago en as entregas que /a permitido mantener a actividadindustria en e sector aeron!utico.

En e periodo de 2,,, a 2,," en promedio as entregas de aviones eran simiaresa os pedidos reai-ados sin embargo para e periodo 2,,# a 2,11 & a pesar de adisminuci%n de as ventas registradas en 2,, en promedio e nmero de avionesordenados en ese periodo es m!s de dobe a os entregados de ta 'orma que enpromedio e(iste un re-ago de 1 aviones o que garanti-a que se mantenga aactividad en a industria a menos en os siguientes # a * años.


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149

128133

120 119123 125

112

98 101 97

90

75*

SE& $

condiciones que es permitan reducir costos & 'aciite os procesos de organi-aci%n& ogística que impica esta 'orma de operar a o argo de a cadena productiva.

=eronaves $egionaes

+os aviones regionaes tienen capacidad de /asta 1,, pasa0eros & recorrendistancias m!s cortas a demanda por este tipo de avi%n /a registrado un 'uerteimpuso en os timos años derivado principamente por e surgimiento de asaeroíneas regionaes o de ba0o costo así como a necesidad de reducir costos deoperaci%n por parte de as propias aeroíneas.

Aeronaves egiona!esEntregas por empresa

!+,

-uente ///.embraer.com.br 0 / //.bombardier.com

200 2006 2007

2 200 201 2

http://www.embraer.com.br/http://www.embraer.com.br/http://www.embraer.com.br/


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SE& 12

$#Fom*ardier estima en %'@## la demanda )or este ti)o de a3iones en los )róximos "#

aLos' un 3alor a)roximado de 747 mil millones de dólares, (Fom*ardier /ommercialAircra.t Maret Jorecast "#$#&"#"41,


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operaci%n por o que e(porar a ma&or incursi%n de a industria aeron!uticaestabecida en 4(ico en este segmento incu&endo a participaci%n en nuevospro&ectos de este tipo de aviones puede ser considerada una buena oportunidad

para 'ortaecer a base manu'acturera e(istente & ampiar as actividades de diseño& desarroo. En este sentido a presencia de uno de os principaes GE4Ks en epaís constitu&e un aspecto que 'avorece esta situaci%n.

=eronaves de =viaci%n


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E sector de aviaci%n genera representa un mercado de arededor de 1 mimiones de d%ares con 16*# aviones vendidos en 2,11. +a 'ota de este tipo deaviones en e mundo es de 32,,,, unidades de as cuaes m!s de 51 se

ocai-a en Estados Bnidos.

Este segmento registr% una caída de 5.5 con respecto a 2,1, su tercera en tresaños consecutivos aunque un poco menos pronunciada que as anteriores por oque se espera que en 2,12 se puedan estabii-ar as ventas en este segmento.

Este segmento incu&e tres tipos de aviones8

=eronaves con motor a pist%n8 comnmente conocidas como avionetas que sonas de ma&or voumen de venta en unidades sin embargo de menor vaor dadas

sus características & tecnoogía o que o /ace un segmento poco atractivo paraincursionar adem!s que su demanda /a caído dr!sticamente en os timos añosre'e0ando a tendencia de os consumidores a adquirir aviones con me0or tecnoogía & m!s seguros a pesar de tener precios m!s eevados.


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Total de !nidades endidas

870"##4 Statiscal Data*oo N Industry utlooT/e


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$antenimiento$antenimiento Programao

$antenimiento &oProgramao

• $antenimiento en '(neaIns)ección Pre3uelo

Ins)ección Diaria

Ins)ección Semanal

• $antenimiento $enor)ip )ip )ip • $antenimiento $a+or

E tamaño de mercado de as actividades de 4$G es superior a os 1,, mimiones de d%ares tomando en cuenta e segmento correspondiente a a aviaci%nmiitar sin embargo considerando nicamente o que se re'iere a 4$G detrasporte areo es de "3.* mi miones de d%ares de os cuaes e 3#corresponde a mantenimiento de motores 23 a componentes 2, a

mantenimiento en ínea 1# a aeroestructuras & 5 a modi'icaciones11.

E vaor de mercado mundia de 4$G & a participaci%n de 32 que tiene a regi%nde Oorteamrica en dic/o mercado representan una oportunidad de negocio para4(ico por o que a medida que se 'ortae-can as capacidades de in'raestructura

& mano de obra especiai-ada es posibe posicionar a 4(ico como un centro de4$G que brinde servicio a mercado norteamericano & a +atinoamrica.

II. Cadena 'roductiva de la industria aeronáutica

)rocesos de 'abricaci%n

=ntes de comen-ar a ensambar un avi%n e(iste un compe0o proceso en e que

se comprueba que as mies de pie-as que 'ormar!n a aeronave cumpen con asespeci'icaciones estabecidas. )ero este procedimiento se compica an m!scuando no es s%o e materia e que tiene que pasar estos controes tambin os

instrumentos que miden por e0empo e tamaño de un tornio o e equipoencargado de anai-ar a temperatura %ptima para coocar un ad/esivo.


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$$Mic


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=gunos de os aspectos que as empresas aeron!uticas deben tomar en cuentaen sus procesos productivos son8

Criterios econ%micos en a seecci%n de procesos de 'abricaci%n. $eaci%n entre diseño & mantenimiento programado. )roceso de 'abricaci%n avan-ada. )roceso de 'undici%n tratamientos trmicos. Gperaciones de torneado 'resado roscado prensado etc. :erramientas de corte su0eci%n de pie-as etc. Tipos de sodaduras. Tensi%n & de'ormaciones durante a sodadura. Sodadura en distintos materiaes


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En a parte 'ina de a cadena productiva de a industria aeron!utica se encuentranas empresas que reai-an e ensambe 'ina de aviones o /eic%pteros conocidostambin como GE4Ks cu&a actividad principa es a integraci%n de as aeronaves


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a 'abricaci%n de agunas partes & componentes e diseño & desarroo de osnuevos modeos de avi%n así como a venta a ciente 'ina.

En un mismo nive que os GE4Ks de aeronaves aunque como 'abricantes de aspartes esenciaes de un avi%n se encuentran os productores de motoresmercado dominado principamente por $os $o&ce igita )rotot&ping 'or t/e =erospace Supp& C/ainJ =utodesL.

2. )roveedores de )rimer Oive

)articipan en actividades de ensambe 'abricaci%n de productos de ato vaor agregado e integraci%n de grandes subsistemas. =gunas de as partes son8


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3. )roveedores de Segundo Oive

Se trata de empresas especiai-adas en monta0es de diversos subHensambes &

secciones para integrase a aeroestructuras sistemas de avi%nica motoresinteriores de avi%n & tren de aterri-a0e.

". )roveedores de Tercer Oive

Son pequeñas empresas especiai-adas en e diseño &7o 'abricaci%n de partes &componentes eementaes taes como tornios cristaes cubreasientos etc.

#. Gtros )roveedores

Se integra por compañías que brindan servicios de ingeniería de diseño así comopor empresas especiai-adas en a producci%n de determinados componentes &

procesos especí'icos.

II.3 "endencias mundiales

)ro&ecciones de ventas &7o pedidos de aviones

Con'orme a os )ron%sticos de 4ercado


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2rinci'ales causas de demanda de aviones nuevos

• $eempa-o de aviones actuamente en servicio por otros m!s e'icientes

• $itmo de crecimiento de os mercados emergentes

• Crecimiento de aeroíneas de ba0o costo Hparticuarmente en =siaH


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SE& "

unidades demandadas & unos 156, aviones de gran tamaño como e =36, ?*de as unidades demandadas@.

)roveedores de primer nive

+os proveedores de primer nive son principamente aqueos que proporcionandirectamente a os GE4Ks os bienes & servicios que incu&en desde pie-as para a


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SE& 21

producci%n de componentes ensambes & accesorios /asta materias primasdiseño ingeniería u otros servicios. =ctuamente e modeo de a industria

aeron!utica est! cambiando en e mundo de procesos que antes eran integrados

a/ora se est! pasando a subcontrataciones o que impica que para cadacomponente de avi%n se busque d%nde es m!s e'iciente produciro.

En a industria aeron!utica se identi'ica como proveedores de primer nive a asempresas que 'abrican 'usea0es trenes de aterri-a0e motoresHturbinas entre

otras manu'acturas que destinan especí'icamente a os GE4Ks. =ctuamenteningn 'abricante diseña un motor competoA por e0empo dado que e motor est!

dividido en cinco m%duos principaes os grandes 'abricantes producen partes deste como es a turbina mientras que para os dem!s componentes buscan

proveedores amados de segundo & tercer nive.

9:mero de 'roveedores de los 'rinci'ales &EM1s'or modelo de avi;n < 'resencia en México.

Em'resa

Modelo

9o. de2roveedores

9o. de'roveedores

=irbus 33,H 3## 1

=irbus =36, 3 2

9oeing 565 2 1

9oeing 5"5H 3#" 1

9ombard C$2 2 1

Embraer E$ 25 1

U+os proveedores identi'icados no necesariamente abastecen partes para os modeos de avi%n señaadosDuente8 >


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Tendencias tecno%gicas & de innovaci%n

+a industria aeron!utica no est! e(enta de as medidas de austeridad no soo

porque buscar! mitigar e impacto de os 'uturos precios de os combustibes sinoporque as innovaciones tienden a uso de motores m!s e'icientes a/orro deespacios interiores & a uso de biocombustibes. +a comodidad me0orada de os

aviones estar! determinada por e diseño & manu'actura de 'usea0e con nuevosmateriaes como os compuestos de carb%n produciendo aviones m!s igeros con

ma&or espacio de aprovec/amiento en sus interiores & consecuentemente osbene'icios para e medio ambiente por a e'iciencia de combustibe & su me0or

'uncionamiento.

=gunos e0empos de o anterior son os siguientes8

9oeing /a estado e(perimentando con ideas de diseño de asiento que ma(imi-ana comodidad de pasa0ero & aumentan e espacio disponibe. Btii-ando datosergon%micos os adeantos en a tecnoogía de asiento & de asientoHamortiguador est!n ampiando e espacio entre asientos de case turista est!ndar en e 9oeing 555 reai-ando cambios suties a arma-%n de asiento de auminio.

=simismo un nmero de diseños aternativos de cintur%n de seguridad se /anprobado & se /an introducido usando metaes m!s igeros para reducir e peso

para un acercamiento m!s amigabe con e medio ambiente 0unto con e uso demenos tea en a correa un soo avi%n puede /acer os a/orros modestos de pesoque cuando est!n e(trapoados a travs de una 'ota pueden evar a os a/orrossigni'icativos en e gasto de combustibe.

)or otra parte como resutado de una 'uerte demanda de as aeroíneas deaviones nuevos m!s eco%gicos & e'icientes en 2,1, =irbus an-% e =32,neo?neo8 ne; engine option H nueva opci%n de motor@ que consume 1# menos decombustibe equivaente a una reducci%n anua de 3*,, toneadas de CG2 por avi%n.

=irbus avan-% tambin en a comerciai-aci%n de combustibes aternativosestabeciendo a primera cadena de vaor en 9rasi acercando a os agricutoresre'inerías & aeroíneas. =irbus reai-% e primer vueo con biocombustibe en+atinoamrica & da apo&o a o que va a ser e primer vueo reguar comerciautii-ando biocombustibe que se pondr! en marc/a en 2,11. Esto subra&a a


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+os 'abricantes est!n tomando en cuenta para e diseño 'uturo de aviones ae(periencia de a industria en con0unto en o re'erente a os cambios m!ssigni'icativos requeridos por as íneas areas en os pedidos de compra actuaes &

en os años siguientes. +as innovaciones m!s dominantes se est!n en acon'ortabiidad de os interiores así como as economías de combustibe & asediciones de con'iabiidad.

II., Regulaci;n < Certi=icaci;n

+a seguridad es e 'actor que rige todas as actividades que tengan reaci%n con e

ob0etivo 'ina de que as aeronaves puedan voar en as me0ores condicionesposibes &a que a di'erencia de otras industrias reacionadas con e transporte una'aa en a operaci%n de un avi%n por mínima que sta sea puede impicar consecuencias 'ataes.

Es por eo que se requiere garanti-ar su operaci%n mediante e ensambe &manu'actura de partes & sistemas así como de uso de materiaes que cumpancon as normas de seguridad & caidad m!s estrictas a igua que sus procesospor o que as empresas que reaicen estas actividades deben estar certi'icadaspor as autoridades aeron!uticas que as reguan por organismos de certi'icaci%n

&7o a travs de a propia compañía de a cua son proveedores.

+a seguridad en a industria aeron!utica incu&e tambin en su concepto m!sampio aquea que impica propiedad inteectua secreto miitar o secretoempresaria por o que aqueos países que brinden condiciones para garanti-aracuentan con ma&or venta0a para desarroar esta industria.

Certi=icaci;n en el sector aeroes'acial

+a compe0idad en a producci%n de una aeronave & as e(pectativas de buendesempeño de as partes empeadas en su 'abricaci%n son tan atas que easeguramiento de a caidad en este sector industria se vueve un eemento cave.

E est!ndar aceptado mundiamente por a industria aeron!utica es a Serie 1,,& su impementaci%n es de gran importancia para as empresas que deseenconvertirse en proveedores de partes & componentes para aeronaves.


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+a Serie 1,, es un modeo para sistemas de administraci%n de a caidad en esector aeron!utico basado en norma est!ndar ISG ,,182,,, cu&a apicaci%ngenera est! a cargo de a Internationa =erospace Muait& mbito dea'licaci;n

Agencia res'onsablede su 'ublicaci;n <seguimiento

=S1,,

Estados Bnidos & adoptada por as empresas en =mrica es anorma internaciona reconocidade sistema de caidadespecí'ico en e sector

Societ& o' =utomotiveEngineers ?S=E@ en

=mrica

EO1,, Europa

=ssociation Europeenedes Constructeurs de4aterie =erospatia?=EC4=@ en Europa

ISM1,,

ap%n & adoptada en =sia &e )ací'ico.

apan Institute 'or Standard Muait& ?ISM@en =sia7)ací'ico

)uesto que as 3 versiones son tcnicamente equivaentes a impementaci%n decuaquiera de eas es aceptada por as empresas aeron!uticas en as tresregiones de mundo.

+a =S1,, contiene os requerimientos de ISG ,,182,,, con a adici%n de otros

6, requerimientos críticos para a caidad en a industria aeroespacia entre eos8

Inspección de primer artículo. E ob0etivo es garanti-ar que as partes pueden ser 'abricadas de manera continua e'icientemente & siguiendo as especi'icacionescon un mínimo de variaci%n. Este proceso se apica a todos os nivees desde aspie-as 'undidas & 'or0adas /asta componentes competos.


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= continuaci%n se dan a conocer agunas de as principaes entidades reconocidasa nive mundia dedicadas a a certi'icaci%n de empresas que producen partes &componentes destinados a sector aeron!utico.


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Instituciones ?ue reali@an 'rocesos de certi=icaci;n del sector aeronti,o

EntidadCerti=icad

&bjetivos

9o. dea=iliados

9ormatividad

Internationa =erospaceMuait& C=)

?Oationa =erospace P>e'ense Contractors

=ccreditation )rogram@.

Societ& o' =utomotiveEngineers ?S=E@

H >esarroar in'ormaci%ntcnica re'erente a di'erentesve/ícuos a cua invoucraest!ndares para agunosmateriaes de consumo o deprocesos de 'abricaci%n & deoperaci%n.

H E principa producto de S=Eson os

,,,,miembrosde 5 países

ISG ,,182,,,.

Dedera =viation =ssociation?D==@ organismodependiente de B.S.>epartament o' Transportation?>GT@

H Impementar as accionesnecesarias para 'ormar unsistema naciona de contromonitoreo reguaci%n &moderni-aci%n de todo oreacionado a a aviaci%n en e

espacio areo de os EstadosBnidos.

ecision o'

t/e4anagement

board amending and Grgani-aci%n de =viaci%n CiviInternaciona ?G=CI@organismo especiai-ado de aGOB con personaidad

0urídica internaciona.

H =dministrar os principiosestabecidos en e Conveniosobre aviaci%n civiinternacionaJ.

Di0ar as normas sobre seguridadoperaciona & de aviaci%n asícomo par!metros de e'iciencia

166 países Convenio sobre aviaci%ncivi internaciona &

=ne(os 1 a 16.


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Certi=icaci;n en México

+a Secretaría de Comunicaciones & Transportes a travs de a >irecci%n


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2.H Mue os productos aeron!uticos se envíen a país de destino para ser certi'icados por a autoridad de dic/o país acci%n poco conveniente cuando setrata de grandes vomenes de 'abricaci%n.


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capacitaci%n de persona que 'ungir! como Inspector responsabe de veri'icar a'abricaci%n de partes & componentes 'abricados en 4(ico.


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SE& 31

III.La Industria Aeronáutica en México

Bno de os sectores que ma&or crecimiento /a tenido en os timos años en4(ico es sin duda e sector aeron!utico e cua se caracteri-a por demandar atos nivees de caidad tecnoogía & seguridad en todas sus actividades.

+a industria aeron!utica me(icana ocupa e primer ugar en inversiones demanu'actura en e mundo con 33 mi miones de d%ares en e período 1,H2,,superiores a as captadas por Estados Bnidos C/ina $usia e India.

E crecimiento que se /a venido dando en e sector obedece a diversos 'actores

que permiten a 4(ico mantenerse como un 'uerte destino de inversi%n acercanía que se tiene con dos de os ma&ores mercados como o son EstadosBnidos & Canad! a ubicaci%n geogr!'ica que permite tener saida por ambositoraes de país a reducci%n de costos para productos con ato costo detransporte & amacenamiento son s%o agunas de as venta0as que brinda aindustria aeron!utica de 4(ico.

+a instaaci%n en 4(ico de diversas empresas de case mundia como o son:one&;e 9ombardier


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248 Empresas16 Estaos

III.! Em'resas < distribuci;n geográ=ica

E nmero de empresas que se tiene identi'icadas es de 2"6 distribuidas en 1*estados de a $epbica8 9a0a Cai'ornia Sonora C/i/ua/ua Coa/uia Ouevo+e%n Estado de 4(ico >istrito Dedera


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E&

ES)AOS ESPEA'A&

2oroeste

Fa=a /ali.ornia'Sonora'

/irecci%n e acuerdo con e estrato por nmero de traba0adores e 5, de os empeosgenerados en e país esta concentrado en empresas pequeñas & medianasmientras que e 23 es ocupado en empresas grandes & s%o e 5 se encuentraen micro empresas.


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$i,ro

Peea $eiana rane

$ a $#

$$ a :#:$ a ":#":$ a más

Juente- DGIPAT' con datos de la DG/E,

Inversi%n

>e acuerdo con in'ormaci%n proporcionada por a Dederaci%n 4e(icana de aIndustria =eroespacia ?DE4I=@ & )$G4EZICG durante os timos años se /anregistrado importantes montos de inversi%n en e sector ta como se muestra en asiguiente gr!'ica.

Entre 2,1, & 2,11 se anunciaron importantes pro&ectos de inversi%n así como aapertura de pantas industriaes en e sector un e0empo de eo 'ueron ainauguraci%n en mar-o de 2,1, de as instaaciones de as empresas 4essier >o;t& & SOEC4= pertenecientes a


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Duente8 DE4I= )$G4ZICG

)arte de este pro&ecto impica a trans'erencia de tecnoogía & /erramenta para ediseño & 'abricaci%n de as partes con compuestos de carbono así comoprogramas que 'ortaecen a educaci%n & capacitaci%n de recurso /umano.

En 'ebrero de 2,11 a empresa


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inauguraci%n de su panta industria en Muertaro con una inversi%n de 2, mionesde d%ares & a generaci%n de 1#, nuevas pa-as aboraes.


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III. Ex'ortaciones e Im'ortaciones

E(portaciones

+a reciente reevancia que /a tomado a industria aeron!utica en 4(ico /asigni'icado que diversos agentes econ%micos como as empresas de otras ramasindustriaes & e propio gobierno /a&amos voteado /acia e sector & prestado unama&or atenci%n encontrando di'icutades para poder contar con indicadorespuntuaes de sector que por su vaor margina en comparaci%n con otros sectoresno /an sido identi'icados de manera especí'ica en as series de producci%n oinversi%n de as estadísticas o'iciaes.

Considerando que a ma&or parte de a manu'actura reai-ada en e sector aeron!utico se orienta a a e(portaci%n e incuso gran parte de as empresas sonmaquiadoras os registros de e(portaci%n son un buen indicador de a actividadde sector.

= respecto una de as primeras tareas que reai-% a >


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9aan-a Comercia

En 2,1, se observ% una marcada recuperaci%n de a industria aeron!uticadespus de a crisis de 2,, superando os nivees de e(portaci%n de 2,,6. En eperiodo eneroHnoviembre de 2,11 se mantiene una baan-a comerciasuperavitaria de *"".6 miones de d%ares en e sector aeron!utico ta como se/a venido dando en os timos * años.

:ente PA);SE< ,on atos e !a E=** A! mes e noviem#re

>e acuerdo con datos de >epartamento de Comercio de os Estados Bnidos en2,, 4(ico abasteci% productos de sector aeron!utico a ese país su principamercado por un vaor de *," miones de d%ares un crecimiento de 125 conrespecto a 2,,* mantenindose como e F proveedor con una participaci%n de

1.6" de tota de importaciones de dic/o país que suman 31565 miones ded%ares os primeros puestos os ocupan Drancia con e 2#.1 Canad! 21.6$eino Bnido 11.6 =emania 1,.2 ap%n .1 Itaia 3.,# Israe 2.3*9rasi 2.2 & C/ina 1.26. 13


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$7Duente8 B.S. >epartament o' Commerce 9ureau o' t/e Census 2,,


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Juente- De)artamento de /omercio de los Estados !nidos, cina de /ensos, "##4

+a participaci%n /ist%rica de 4(ico en ventas aeroespaciaes /acia os EstadosBnidos o /a ubicado entre os primeros 1# proveedores. En os años 2,,6 & 2,,

4(ico se ubic% como e noveno proveedor de a industria aeroespacia deEstados Bnidos superando a naciones como C/ina Sui-a =ustraia & España.

+as e(portaciones de 4(ico a os Estados Bnidos de acuerdo con as ci'ras de>epartamento de Comercio a pesar de no registrar nivees eevados encomparaci%n con otros países registran un crecimiento anua promedio de 13.*en os timos 16 años. Estos datos corresponden nicamente a os vaoresreportados en e capítuo 66 de sistema armoni-ado de casi'icaci%n de

mercancías por o que os montos di'ieren a os de e(portaci%n de 4(icoreportados previamente que consideran un universo de m!s de 2,, 'raccionesarancearias adem!s a incuir datos de e(portaciones de aviones puedemodi'icar sustanciamente as ci'ras de un año a otro para e caso de 4(ico eregistro de estas operaciones de aviones no re'e0an necesariamente actividades


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Juente- Dirección General de Industrias Pesadas y deAlta Tecnología' con datos de la DG/E&SE

de manu'actura sino simpemente ventas de aviones o 'otias de aviones &a enoperaci%n.

)rincipaes países de destino de as e(portaciones

>urante 2,1, a e(portaci%n de productos aeron!uticos me(icanos estuvo dirigidaprincipamente /acia Estados Bnidos con e 5".3 de monto tota seguida deCanad! & Drancia con 6.1 & 3.* respectivamente.

2ases de destino de las ex'ortaciones de'roductos aeronáuticos8 $4!4.

>e igua manera durante 2,1, a importaci%n de insumos partes & componentespara e sector aeron!utico tuvo su principa origen en os Estados Bnidos con e53.2 de as compras de monto tota seguida de Drancia & Canad! con 6.1 &

#.6 de tota respectivamente.

2ases de origen de las im'ortaciones de'roductos aeronáuticos8 $4!4.


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Juente- Dirección General de Industrias Pesadas y deAlta Tecnología' con datos de la DG/E&SE

SE& 9

III.3 2roductos manu=acturados

>e acuerdo con investigaciones reai-adas por a >


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SE& 9

Interiores de aviones <e?ui'o de emergencia

&tros 'roductos de avi;n =ceites

ArnesesEctricos


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SE& "1

=sientosCerradurasSu0etadores para

compartimiento Tornios)ernos9otes savavidasC/aecossavavidas>esi-adores de

)artes de cabinaComponentes:idr!uicos?4angueras N!vuas@

Componentes para sistemasde 'reno>ispositivos de aterri-a0eEmpaques ?/ue o meta@:erramientas de ataprecisi%n Tanques de

Eectr%nicos)ara turbinas)ara aviones)ara

/eic%pteros

Ensamble =vionese0ecutivos =vi%n

Esta casi'icaci%n reai-ada con datos para 2,1, permite contar con una idea carasobre a producci%n de bienes aeron!uticos de ta modo que una tercera parte deas empresas tiene como principa actividad a 'abricaci%n de componenteseectr%nicos incu&endo arneses mientras a 'abricaci%n de partes para motoresde avi%n se mantiene como uno de as actividades con menor participaci%n.

Pro,tos Aeronti,os $an.a,traos >%?<2010

Juente- Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología, "#$#

III., Estructura de la Industria Aeronáutica

Como &a se apunt% e sector aeron!utico en 4(ico est! con'ormado por 2"6empresas & entidades de apo&o8 5,.* dedicadas a a manu'actura 12.# areparaci%n & mantenimiento & 1*. a ingeniería & diseño.


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SE& "2

Entre as principaes actividades de manu'actura se encuentran a 'abricaci%n departes & componentes arneses maquinado de pie-as equipo de seguridad así


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Juente- Dirección General de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología,

como e ensambe de 'usea0es para avi%n & /eic%ptero. En cuanto a giroindustria de reparaci%n & mantenimiento se tiene e caso de mantenimiento aturbinas & motores de avi%n mientras que en ingeniería & diseño se tiene

contempado a creaci%n de nuevos pro&ectos de turbinas & materiaescompuestos ?composities@.

Centros de Ingeniera < de 6ise#o

+os pro&ectos de inversi%n & a instaaci%n de 'aciidades aeron!uticas no soo /an'ortaecido as capacidades de manu'actura en 4(ico tambin as capacidadesde desarroo e innovaci%n a travs de importantes centros de ingeniería & diseñocomo os que enseguida se describen entre otros8

• Centro de Investigaci;n < "ecnologa de Done


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H $eai-an pruebas a motores de avi%n & pruebas mec!nicas de generadoresentre otras actividades. Entre sus cientes se encuentra =irbus.

• General Electric In=raestructure uerétaro GEIB

H E Centro de Ingeniería de


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$9/am*ió de ra+ón social en no3iem*re de "#$$,


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entre 2,,6H2,15 & supondr! a creaci%n de ",, puestos de traba0o directosen e estado de Muertaro.

III.+ Instrumentos de A'o


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empresas para cumpir con dic/o requisito o simpemente os mecanismos con osque actuamente operan ?por e0empo I44EZ en e caso de as maquiadoras@

1# Empresas registradas a mes de diciembre de 2,11.


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satis'acen sus necesidades por o que no es interesa utii-ar a 'racci%n6,*.,,.,*.

:asta noviembre de 2,11 e monto de as importaciones reai-adas a travs de a'racci%n arancearia 6,*.,,.,* 'ue de 12,6. miones de d%ares 52., m!sque e registrado en e mismo periodo de 2,1,.

=dicionamente se cuenta con a 'racci%n 6,*.,,,# 4ercancías destinadas a areparaci%n o mantenimiento de naves areas o aeropartesJ en a cua nicamentese e(ige que as mercancías a importar deban destinarse a a reparaci%n omantenimiento de naves areas o aeropartes sin requerir ninguna restricci%n oreguaci%n no arancearia o que 'avorece a operaci%n de este tipo de actividad.

+os montos de importaci%n para a 'racci%n 6,*.,,.,# a noviembre de 2,11'ueron de 3"2.6 miones de d%ares.


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IV.Análisis Estratégico

En un e0ercicio de paneaci%n estratgica reai-ado por a Secretaría de Economía

con a participaci%n de representantes de diversas empresas de sector aeroespacia de país de DE4I= & )$G4ZICG se integr% un diagn%stico DG>=o que permiti% estabecer os principaes 'actores internos & e(ternos que incidende manera positiva o negativa sobre e sector aeroespacia en 4(ico os cuaessirven de base para deinear as estrategias contenidas en este )rogramaOaciona Estratgico de a Industria =eroespacia.

+os resutados principaes de an!isis DG>= son que a partir de a 'ortae-as querepresentan a posici%n geogr!'ica de 4(ico a disponibiidad de capita /umano

a ba0o costo & en genera a venta0a en costos se pueden aprovec/ar oportunidades para seguir impusando a a industria a partir de di'erentesesquemas con o cua se podr!n 'ortaecer as capacidades de proveeduríacapacitaci%n & tecnoogía que permitir!n e escaamiento /acia actividades dema&or vaor agregado & poder en'rentar as amena-as de a competenciainternaciona.

-ortale@as

Entre os principaes 'actores internos que /an propiciado e crecimiento de as

actividades de manu'actura ingeniería & mantenimiento aeroespacia & easentamiento de empresas aeroespaciaes íderes a nive mundia en 4(ico seencuentran8

a@ +a cercanía con os Estados Bnidos.H Estados Bnidos es e mercado m!sgrande de mundo & a donde se dirige e 5".3 de as e(portacionesaeroespaciaes de 4(ico por o que os antecedentes de negocio &encadenamiento de manu'actura que e(isten con dic/o país brindanventa0as & oportunidades para seguir 'ortaeciendo a a industria

aeroespacia en 4(ico.b@ =cceso a os ocanos )ací'ico & =t!ntico.H +a venta0a geogr!'ica que

o'rece 4(ico e permite ser considerado como punto estratgico que'aciita e acceso de insumos o mercancías tanto de Europa como de =siao que combinado con a cercanía a mercado estadounidense /aceatractiva a reai-aci%n de actividades aeroespaciaes.


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que inician pro&ectos en 4(ico o que 0usti'ica buscar estrategias quepermitan minimi-ar as debiidades & potenciar esta 'ortae-a.

d@ Cercanía a centros de tecnoogía.H +a ubicaci%n de 4(ico 0unto a EstadosBnidos & Canad! dos de os principaes países productores &desarroadores de tecnoogía aeroespacia abre oportunidades para aintegraci%n tanto industria como tecno%gica aprovec/ando a vincuaci%ncon os poos aeroespaciaes como Muebec & Seatte.

e@ Seguridad en mane0o de propiedad inteectua.H = di'erencia de otros paísesque compiten con 4(ico por a atracci%n de inversiones de sector aeroespacia principamente por venta0as en os costos de producci%n4(ico o'rece un aspecto que es 'undamenta en esta industria aseguridad en e mane0o de in'ormaci%n con'idencia & de propiedadinteectua situaci%n reconocida por as propias empresas que reai-an

operaciones en 4(ico.'@ Bna base empresaria importante.H +a base empresaria no soo es evidente

en trminos de incremento en e nmero de empresa de sector aeroespacia en os timos cinco años tambin en a e(periencia ogradaen otros sectores estratgicos que /an 'or0ado capacidades de manu'acturade procesos industriaes compe0os & capita /umano que permiten soportar pro&ectos de sector aeroespacia.

g@ Nenta0as en costos.H =unado a a ubicaci%n geogr!'ica 4(ico tieneventa0as en costos como demuestran diversos estudios como e reai-adopor V)4< ?2,,6@ donde se indica que as compañías aeroespaciaes

estabecidas en 4(ico pueden a/orrar /asta e 3, en costos deoperaci%n.

6ebilidades

Entre as debiidades que inciden sobre e sector aeroespacia en 4(ico que

imitan e aprovec/ar as oportunidades o evan a e(poner a sector a posibesamena-as se encuentran as siguientes8

a@ Cadena de suministro dbi & ba0a integraci%n de proveeduría naciona.H Sibien 4(ico o'rece venta0as para a atracci%n de inversiones & pro&ectosaeroespaciaes de importantes compañías GE4 & de primer nive e gradode integraci%n de proveedores nacionaes an es ba0o por o que e reto espoder propiciar e 'ortaecimiento de as capacidades de manu'actura &diseño de posibe proveedores nacionaes.


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b@ Data de capita /umano con e(periencia en tecnoogía aeroespacia & anive gerencia.H Gpiniones de varias empresas & de estudios como e de as


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Oecesidades de Capita :umano de a Industria =eroespacia reai-ado por Dundaci%n Idea ?2,1,@ coinciden en señaar que se requiere capita /umano

con capacidades orientadas a a especiai-aci%n aeroespacia mientras que

en nivees gerenciaes & de ingeniería se requiere re'or-ar as capacidadesadministrativas & b!sicas como e idioma ings.

c@ Data de certi'icaciones.H Bn aspecto que distingue a a industriaaeroespacia sobre otras industrias son os eevados est!ndares de caidad& seguridad que se requieren. En este sentido an e(iste un re-ago en enmero de empresas me(icanas que cuentan con certi'icaci%n de acuerdocon encuesta apicada por )rom(ico menos de a mitad de as empresasaeroespaciaes /an obtenido as certi'icaciones =S1,, O=>C=) o ISG,,182,,6.

d@ Oecesidad de me0orar a organi-aci%n & e'ectividad en panes gobiernoHindustriaHacademia.H )ara ograr a e'ectividad de cuaquier poíticaindustria es necesaria a coordinaci%n entre os di'erentes actores en estesentido a de'inici%n de ob0etivos & estrategias de manera con0unta es unprimer paso que se debe ver re'e0ado en instrumentos como e propio)rograma.

e@ 9a0a incorporaci%n de tecnoogía a procesos de manu'actura.H >e asempresas de sector aeroespacia estabecidas en 4(ico 5, se dedicana reai-ar actividades de manu'actura de partes. E reto es incursionar en amanu'actura de sistemas que impiquen ma&or vaor agregado & contenidotecno%gico buscando a participaci%n en as primeras etapas de desarroo

de nuevos productos o que impicaría ma&ores actividades de diseñoingeniería & tecnoogía.

'@ Data de regas caras & continuidad para a obtenci%n de recursos quepromuevan e desarroo tecno%gico.H Con'orme a opini%n derepresentantes de agunas empresas se requiere que en os programas deapo&o orientados a desarroo tecno%gico se estabe-can regas deoperaci%n m!s caras & minimi-ar as posibes modi'icaciones de ta 'ormaque se brinde certe-a a as empresas participantes.

g@ In'raestructura tecno%gica inadecuada.H Bna característica de osprincipaes países con industria aeroespacia es a orientaci%n de recursos

pbicos & privados /acia actividades de innovaci%n & desarrootecno%gico. En este sentido un rubro importante es contar con ain'raestructura necesaria que permita a reai-aci%n de estas actividades enparticuar aqueas reacionadas con sectores estratgicos como o es eaeroespacia.


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&'ortunidades

En trminos de 'actores e(ternos que potenciamente representan oportunidades

que pueden ser aprovec/adas en a medida que se estabe-can mecanismos paraeo se identi'ican os siguientes8

a@ $eempa-o de 'ota !rea & compras de SE>EO= & SE4=$.H >e acuerdocon datos de =tas de Seguridad & >e'ensa de 4(ico 2,, se re'e0a unanecesidad de renovaci%n de a 'ota area de as 'uer-as armadas dada aantigedad de agunos tipos de aeronaves & a cantidad que se requierecomo e0empo est! e caso de os aviones de entrenamiento cu&a 'otaactua es de 1"3 unidades & a edad promedio es de 2* años.

SE>EO= & SE4=$ en os timos * años destinaron un presupuestopromedio anua de 1", miones de pesos a sus compras de aeronavescompras que a no est!r cubiertas por os tratados de ibre comercio en sucontrataci%n es posibe buscar mecanismos de compensaci%n ?o''sets@ quebene'icien a a industria.

b@ 9ono demogr!'ico.H +a base de 0%venes en edad de traba0ar en 4(icoconstitu&e una venta0a respecto a países donde gran parte de a pobaci%nes de ma&or edad por o que carecen de a capacidad para reempa-ar su'uer-a abora convirtindose en una oportunidad para a atracci%n deactividades aeroespaciaes a 4(ico.

c@


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4(ico deber! crear as condiciones que permitan di'erenciarse de estospaíses no soo en trminos de costo sino tambin en sus capacidades para

e desarroo tecno%gico.

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