AEC 2015 และประเทศไทย

กอบศ�กด�� ภ�ตระก�ล22 มกราคม 2556

น�ยของ AEC2

ประชากร 600 ล�านคน ( อ�นด�บท�� 3 ของโลก ) GDP $2.2 ล�านล�าน (อ�นด�บท�� 11 ของโลก ) อ�ตราการขยายต�ว 5 %

ค"าถามสำ"าค�ญ3

เราเห'นอะไรใน AEC

โอกาสำของเราอย�)ตรงไหน

ผลกระทบก�บธ,รก�จของเราค.ออะไร

เราควรเตร�ยมต�วในการแข)งข�นอย)างไร

AEC - 2015 จ,ดเร��มต�นของการเด�นทางร)วมก�นของอาเซ�ยน

4

Economic Integration

Regional Cooperation

Financial Integration

จากป1 2512 สำมาช�กได�เพ��มจาก 5 ประเทศเป3น 10 ประเทศ และความร)วมม.อทางสำ�งคม เศรษฐก�จ การเม.องได�กระช�บความสำ�มพ�นธ6ให�ใกล�ช�ดก�นมากข78น น"ามาซ7�ง AEC 2015

5Stages of Regional Cooperation

6

เป9าหมายของการเด�นทาง - สำหภาพย,โรป

7

Example of EU Integration

1951: The European Coal and Steel Community is established by the six founding members

1957: The Treaty of Rome establishes a common market

1973: The Community expands to nine member statesand develops its common policies

1979: The first direct elections to the European Parliament

1981: The first Mediterranean enlargement

1993: Completion of the single market

1993: The Treaty of Maastricht establishes the European Union

1995: The EU expands to 15 members

2002: Euro notes and coins are introduced

2004: Ten more countries join the Union

ป1 2558

1. เป3นตลาดและฐานการผล�ตร)วมเคล.�อนย�ายสำ�นค�าเสำร�

เคล.�อนย�ายบร�การอย)างเสำร�เคล.�อนย�ายการลงท,นอย)างเสำร�

เคล.�อนย�ายเง�นท,นอย)างเสำร�มากข78นเคล.�อนย�ายแรงงานฝ1ม.ออย)างเสำร�

AEC

เปร�ยบเท�ยบก�บ AEC Blueprint

2. สำร�างเสำร�มความสำามารถในการแข)งข�นe-ASEANนโยบายภาษ�

สำ�ทธ�ทร�พย6สำ�นทางป;ญญานโยบายการแข)งข�น

พ�ฒนาโครงสำร�างพ.8นฐานการค,�มครองผ��บร�โภค

3. การพ�ฒนาเศรษฐก�จอย)างเสำมอภาค

สำน�บสำน,นการพ�ฒนา SMEs

ลดช)องว)างการพ�ฒนาระหว)างสำมาช�กเก)า-ใหม)

4. การบ�รณาการเข�าก�บเศรษฐก�จโลก

จ�ดท"า FTA ก�บประเทศนอกภ�ม�ภาค

ปร�บประสำานนโยบายเศรษฐก�จ สำร�างเคร.อข)ายการผล�ต จ"าหน)าย

8

II. โอกาสำของเราอย�)ตรงไหน

โอกาสำในช)วงต)อไปไม)ได�อย�)ท��การเปล��ยนแปลงเร.�องภาษ�10

แต)มาจากการหลอมรวมก�นของเอเช�ยและอาเซ�ยนท��ก"าล�งเก�ดข78น

11

Asian Railway Project12

Railway Project ในสำ)วนของอาเซ�ยน13

ASEAN Power Grid and Gas Pipeline14

โอกาสำอ�นเน.�องมาจากโครงการโครงสำร�างพ.8นฐานจ"านวนมากในภ�ม�ภาค และความเจร�ญท��จะเก�ดข78นในช)วงต)อไป

World US EuroArea

Japan NIEs* ASEAN-5**

China Thailand

% yo

y

2012 GDP Forecast 2013 GDP Forecast

Business Opportunities in Asia: Decade of Asia15

AEC 201516

New Investment Cycles in ASEAN17

ASEAN มาช�ากว)า แต) Balance Sheet ขณะน�8ด�กว)า

Overinvestment in China18

Overinvestment in China 2( )19

Overinvestment in China(3)20

Overinvestment in China(4)21

Up in the air: with a span of more than 42km, the bridge at the eastern city of Qingdao is an engineering marvel – but it has yet to meet usage targets, and stands as a symbol of high investment levels some say are blighting China’s economy

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010 2013 2016

New Investment Cycles in ASEAN22

Percent of GDP

NIEs

ASEAN - 5

Developing Asia

โอกาสำอ�นเน.�องมาจาก New Middle Class ท��ก"าล�งเพ��มข78น

23

Real GDP(PPP) per capita ค�ดเป3นร�อยละเท�ยบก�บสำหร�ฐฯ

0

5

10

15

20

25

30

1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006

ร�อยละข องสำหร�ฐฯ

CHN

IDN

MYS

PHL

THA

VNM

KHM

LAO

IND

China (1992)

% of US income

IMF GDP Forecast for ASEAN24

Rising Demand for the Automobile Industry

25

Source - Mr. Kavan Mukhtyar

Existing Sale in ASEAN Countries26

Source - Mr. Kavan Mukhtyar

ท��จะม�ความต�องการสำ�นค�าต)างๆ ท��เพ��มข78น 27

Source - Mr. Kavan Mukhtyar

New Urbanization28

ต�วอย)างจากประเทศจ�น - ในเม.องท��ก"าล�งพ�ฒนาอย)างรวดเร'ว

29

แต)ท��สำ"าค�ญไปกว)าน�8นค.อความเช.�อมโยงด�าน Logistics

30

โอกาสำอ�นเน.�องมาจากการเปล��ยนแปลงของเสำ�นทางการคมนาคม

31

น"ามาซ7�งทางออกสำ�)ทะเลใหม)ของไทย32

33

และช)องทางการค�าขายก�บจ�น

Road Condition34

กลายเป3นโอกาสำการค�าขายในภ�ม�ภาคและการค�าชายแดน

35

ASEAN

US

CLMV

China

36ด�วยเหต,น�8 เราจ7งเป3นจ,ดท��น)าสำนใจย��งในเช�งการลงท,นจากต)างชาต�

37ท�ายสำ,ด โอกาสำการเป3น Land bridges ของไทยในระยะยาว

Source : Bangkok PostSource: Italian-Thai Development Co., Ltd.

โครงการทวาย

Private sector is requesting upgrade to border custom

38

… and new economic zones along our border areas

39

40

New Land bridges for ASEAN

… which will replace the traditional transport routes

41

FDI flows into ASEAN42

Countries 2006

2007

2008

2009

2010

2011

Singapore 36,700

46,930

11,798

24,418

48,637

64,003

Indonesia 4,914

6,928

9,318

4,877

13,771

18.906

Malaysia 6,060

8,595

7,172

1,453

9,103

11,966

Thailand 9,501

11,359

8,455

4,854

9,733

9,572

Vietnam 2,400

6,700

9,579

7,600

8,000

7,430

Philippines 2,921

2,916

1,544

1,963

1,298

1,262

Sources : World Investment Report 2012Sources : World Investment Report 2012

unit : million USD

43Finally, we are one of the FDI destination within the region

Outbound FDI flows from ASEAN Countries

44

Countries

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Singapore

11,218

18,637

36,897

6,812

17,704

21,215

25,227

Malaysia

3,076

6,021

11,314

14,965

7,784

13,329

15,258

Thailand

529

968 3,003

4,057

4,172

5,415

10,634

Indonesia

3,065

2,726

4,675

5,900

2,249

2,664

7,771

Vietnam

65 85 184 300 700 900 950

Philippines

189

1033,536

259 359 616 9

Sources : World Investment Report 2012Sources : World Investment Report 2012

unit : million USD

Outbound FDI flows from Thailand45

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

Inward FDI Outward FDI

unit : million USD

Investment of Thai Corporate in ASEAN

46

Investment of Thai Corporate in ASEAN

47

ประเทศท��น)าสำนใจใน AEC48

Indonesia

Myanmar

Vietnam

Laos

Cambodia

ธ,รก�จท��ก"าล�งต�องการคนไปลงท,นในพม)า49

Textile Clothes

Furniture

Rubber

Palm Oil

Process of Raw Materials

Electricity Generation

ICT Communication etc.

Part of this exciting development is driven by China

50

51China’s Determination to Create Logistic Links to ASEAN

Connection to Myanmar52

53High Speed Train Projects in Thailand

China’s Direct Investment in ASEAN

54

III. ผลกระทบต)อภาคธ,รก�จไทย

56

สำ��งท��ประเทศไทยท"าได�ด�

AgricultureAgriculture

Agro industryAgro industry

FoodFood

AutomotiveAutomotive

TourismTourism

ServicesServices

57

สำ��งท��ประเทศไทยได�เปร�ยบ

ภาคธ,รก�จของไทยท��ค)อนข�างได�เปร�ยบ• Agriculture, Fishery and Forestry เช)น ข�าว ม�นสำ"าปะหล�ง น"8าตาล• Electrical Appliance เช)น ต��เย'น และเคร.�องปร�บอากาศ • Food and Beverage เช)น อาหารสำ�ตว6 ปลาท�น)ากระป@อง ไก) ฯลฯ • Rubber Sugar

• Vehicle

• สำาขาการท)องเท��ยว (Hospitality)

• สำาขาการแพทย6และบร�การสำ,ขภาพ

58

สำ��งท��ประเทศไทยต�องปร�บต�ว

ภาคธ,รก�จของไทยท��ต�องปร�บต�วค.อ • Agriculture, Fishery and Forestry เช)น กาแฟ มะพร�าว ไม�ต�ดดอก ม�นฝร��ง • Food and Beverage เช)น ชา พร�กไทย กระเท�ยม กาแฟ ถ��วเหล.อง หอมห�วใหญ) • Steel and Metal • โทรคมนาคมและคอมพ�วเตอร6 • การขนสำ)งทางอากาศและโลจ�สำต�กสำ6

59

การปร�บต�ว

• การมองหาโอกาสำใหม)ๆ ท��เปBดข78น • การท"าในสำ��งท��ช"านาญ• การพ�ฒนาค,ณภาพสำ�นค�า ไม)แข)งบนต�นท,นต"�า • การหาแหล)งว�ตถ,ด�บใหม) / การ Outsources

พ�ฒนา Supply chain ของตนเอง• การย�ายฐานการผล�ต

• เป9าหมายสำ,ดท�าย ค.อ การแข)งข�นในตลาดโลก

Global/Regional Sources

of Strength

5

AEC : ð� µ ®¦º°£¥� »� � µ¤

°» µ®¦¦¤� �Opportunity Threat

· £ rÁ¬¦� � � � � � ¥µ�¢� É�¥µ� ¥� � r³� ·Ê� nª�°·ÁÈ ¦° · r� � � �Á¢°¦r·Á°¦r� �ª � »� n° ¦oµ�

� Îʵ¤� � µr¤� ɪÁ®º°�à ¤� � Ã� Á� ºÊ° µ� µÂ¢�®°¤ ¦³Á¥¤� �Å®¤ ·� � °» µ®¦¦¤ ÉÄo¦ µ� � � � � � � SMEs

¦·µ¦� � � n°� Á� É¥ªÂ³£� � µ� µ¦ »£µ¡Â³ ªµ¤µ¤� � �� ¦·� µ¦ � »¦ � ·�� n° ¦oµ� ³°°� Â� �

µ¦Á·� � � � � µ� µ¦ � ¦³� ´� £¥Ã¦ ¤ µ¤� � � � oµ¨� � � – � oµ n� à ·� · r� �

Á¬¦ ¦¦¤� � � µ¦¨ »Á¬¦ ¦¦¤ °� � � � � � � � �¦³Á«� � Á¬¦ ¦Ä ¦³Á«� � � � � �

¥» «µ ¦rÁ·¦»� � � � � � ¥» «µ ¦rÁ·¦´� � � � � �

IV. เราควรปร�บต�วอย)างไร

61

การปร�บต�วของภาคธ,รก�จ

การแข)งข�นท��จะร,นแรงข78น

โอกาสำใหม)ๆท��จะเปBดข78น

- การค�า- การลงท,น- การลดต�นท,นการผล�ต

62

แนวทางของการเตร�ยมการ

1 .ไม)แข)งบนต�นท,นต"�า เพ��มข�ดความสำามารถในการแข)งข�น สำร�าง Brand น"าเทคโนโลย� R&D ใหม)ๆ เข�ามาใช�

2. เจาะตลาดท��เปBดใหม) ใช�โอกาสำท��เปBดข78นให�เป3นโอกาสำ

3. การเข�าไปลงท,นหร.อร)วมลงท,นก�บประเทศเพ.�อนบ�านเพ.�อใช�การเปBดเสำร�รอบน�8ให�เป3นช)องทางในการเพ��มความเข�มแข'งของเรา

4. พ�ฒนาและสำร�างความสำ�มพ�นธ6 เคร.อข)ายก�บภาคเอกชนของประเทศสำมาช�กอาเซ�ยนอ.�น

5. ศ7กษาและต�ดตามกฎระเบ�ยบ ข�อตกลงต)างๆ ท��เก��ยวข�องอย)างถ)องแท�

63

ต�นท,นแรงงานของประเทศต)างๆ

64น"าโอกาสำท��ก"าล�งเปBดข78นมาใช�ให�เป3นประโยชน6

โอกาสำการให�บร�การแก)ล�กค�ากล,)มใหม) ท��ม�รายได�สำ�งข78น

โอกาสำจากน�กลงท,นท��ย�ายเข�ามาลงท,นใน ASEAN

โอกาสำของต)างจ�งหว�ดท��จะพ�ฒนารวดเร'วข78นโอกาสำของการค�าในเขตชายแดนของไทยโอกาสำใหม)ของไทยในการเป3น Land Bridges

โอกาสำจากการลงท,นในโครงการโครงสำร�างพ.8นฐาน

65

ต�วอย)างบร�ษ�ทไทยท��ไปลงท,นในต)างประเทศ

66

รายละเอ�ยดของการลงท,นในต)างประเทศLeading Thai listed companies have expanded into other ASEAN countries. Around 40% of SET-50 companies have operations in ASEAN.

Siam Cement GroupIndustry: Construction

Net sales(Q1 2012)

Exports destinations(Q1 2012)Total

exports 28%

Examples of other Thai listed companiesoperating in more than 3 ASEAN countries

Malaysia Laos Philippines

Aquaculture: Feed and Farm

Livestock: Feed and Farm

- Aquaculture: Feed and Shrimp hatchery- Livestock: Farm

Malaysia Indonesia Singapore Laos Cambodia Vietnam

Food Hotel Food Food Food -Food-Hotel

Indonesia Myanmar Vietnam Cambodia

ExplorationProduction

Palm oil

ExplorationProduction

ProductionLPG (retail)

ProductionOil (retail)

Malaysia Laos Philippines Singapore

ProductionLPG (retail)

Oil (retail) Oil (retail) Trading

PTT Group

Charoen Pokphand Foods (CPF)

66ท��มา: Banpu

67โอกาสำของ AEC มาจากความแตกต)างของประเทศสำมาช�ก

IKEA – ร�ปแบบใหม)ของการแข)งข�น

68

องค6ประกอบท��ลงต�ว

Design

Low cost productionfor quality products

No unnecessary costs พน�กงาน การขนสำ)ง

Branding

ต�วอย)างการใช� Global markets เพ.�อเป3นแหล)งท��มาของความเข�มแข'ง

69

สำ��งท��ต�องเตร�ยมเพ.�อไปลงท,นในต)างประเทศ

ความร��ความเข�าใจในตลาดท��ด� และศ�กยภาพของเรา ความเข�าใจใน Local Partner ความเข�าใจในท�องถ��น ในประเทศน�8นๆ

โดยเฉพาะเร.�องแรงงาน กฏหมาย ขนบธรรมเน�ยมประเพณ� ความเข�าใจใน Connection ภายในประเทศน�8น ความพร�อมด�านการเง�น

โครงข)ายสำาขาของธนาคารกร,งเทพในเอเช�ย70

JapanChina

Taiwan

Hong Kong

Philippines

MyanmarLaos

Thailand

Vietnam

Singapore

Malaysia

Indonesia

71

สำร,ป - จ,ดห�วเล�8ยวห�วต)อท��สำ"าค�ญของธ,รก�จไทย

• AEC จะเปBดโอกาสำใหม)ทางธ,รก�จ • แต)การจะได�ประโยชน6 ข78นอย�)ก�บว)า เราเห'นโอกาสำหร.อไม) และได� เตร�ยมการท��จะใช�ประโยชน6จาก โอกาสำท��เปBดข78นด�มากน�อยอย)างไร • ถ�าเราประมาท ตายใจว)ามาไม)ถ7งเรา ไม)ฉวยโอกาสำ ย7ดห�วหาดท��สำ"าค�ญไว� ถ�าค�)แข)งเราท"า เราก'จะอย�)ยากข78น

เปBดร�บโลกท��

ก"าล�งจะมาหาเราใช�เป3นโอกาสำในการเพ��มข�ดความสำามารถในการ

แข)งข�นใช� AEC ให�เป3น Competitiv

e edgeของเรา