สงทสงมาดวย 2

หนงสอแจงการจดสรรหนสามญเพมทนของ

บรษท ฟนนซา จ ากด (มหาชน) Finansa Public Company Limited

เสนอขาย

หนสามญเพมทน 98,815,840 หน ใหแกผ ถอหนเดมของบรษทตามสดสวนการถอหน ในอตรา 2.5 หนเดม ตอ 1 หนสามญเพมทน ราคาเสนอขายหนละ 5.00 บาท

โดยก าหนดใหวนท 30 ตลาคม 2561 เปนวนก าหนดรายชอผ ถอหนทมสทธจองซอหนสามญเพมทน (Record Date)

1

หนงสอแจงการจดสรรหนสามญเพมทนของ บรษท ฟนนซา จ ากด (มหาชน)

สวนท 1 ขอมลการจดสรรหนสามญเพมทน

1. วน เดอน ป และครงทของการประชมคณะกรรมการของบรษทและการประชมผถอหนของบรษททมมตใหจดสรรหนสามญเพมทน

- ทประชมคณะกรรมการบรษทครงท 5/2561 เมอวนท 23 สงหาคม 2561 ไดมมตใหบรษทเสนอขายหนสามญเพมทนใหแกผ ถอหนเดมของบรษทตามสดสวนการถอหน ในอตราสวน 2.5 หนเดม ตอ 1 หนสามญเพมทน ในราคาหนละ 5.00 บาท (ในกรณทมเศษของหน ใหปดเศษของหนนนทง) และ

- การเสนอขายหนสามญเพมทนใหแกผ ถอหนในครงน เปนไปตามมตทประชมวสามญผ ถอหนครงท 1/2561 เมอวนท 22 ตลาคม 2561

2. รายละเอยดการจดสรรหนสามญเพมทน

ทประชมวสามญผ ถอหนครงท 1/2561 ประชมเมอวนท 22 ตลาคม 2561 ไดมมตอนมตการเพมทนของบรษทจากทนจดทะเบยนเดม 1,235,198,000 บาท เปนทนจดทะเบยนใหม 1,729,277,200 บาท โดยการออกหนสามญเพมทนจ านวน 98,815,840 หน มลคาทตราไวหนละ 5 บาท รวมเปนทนจดทะเบยนทเพมขนทงสน 494,079,200 บาท และใหเสนอขายหนสามญเพมทนดงกลาว แกผ ถอหนเดมตามสดสวนการถอหน (Right Offering) ในอตรา 2.5 หนเดม ตอ 1 หนสามญเพมทน (เศษของหนใหปดทง) ในราคาเสนอขาย หนละ 5 บาท รวมมลคา 494,079,200 บาท นอกจากน ยงไดพจารณาอนมตการมอบอ านาจให นายยจน เอส.เดวส หรอ นายวราห สจรตกล หรอบคคลทไดรบมอบหมายจาก นายยจน เอส.เดวส หรอ นายวราห สจรตกล ใหมอ านาจในการด าเนนการทเกยวของ โดยมรายละเอยด สรปไดดงน

ประเภทของหน : หนสามญเพมทนของบรษท ฟนนซา จ ากด (มหาชน)

จ านวนหนทจดสรร : 98,815,840 หน (เกาสบแปดลานแปดแสนหนงหมนหาพนแปดรอยสสบหน)

อตราสวน : 2.5 หนเดม ตอ 1 หนสามญเพมทน (ในกรณทมเศษของหน ใหปดเศษของหนนนทง)

ทงน ผ ถอหนเดมมสทธจองซอหนสามญเพมทนเกนสทธของตนตามอตราสวนทก าหนดไวได โดยแสดงความจ านงจองซอห นสามญเพมทนเกนกวาสทธ (Oversubscription) โดยผ ถอหนเดมทจองซอหนเกนกวาสทธจะไดรบการจดสรรหนทจองซอเกนกวาสทธ (Oversubscription) กตอเมอมห นทเหลอจากการจดสรรใหแกผ ถอหนเดมทไดจองซอตามสทธครบถวนทงหมดแลวเทานน

ราคาเสนอขาย : 5.00 บาท ตอหน

ทนจดทะเบยน ณ 26 ตลาคม 2561

: 1,235,198,000 บาท มลคาทตราไวหนละ 5.00 บาท แบงเปน - หนสามญ จ านวน 247,039,600 หน - หนบรมสทธ จ านวน - หน

2

ทนจดทะเบยนช าระแลว ณ 26 ตลาคม 2561

: 1,235,198,000 บาท มลคาทตราไวหนละ 5.00 บาท แบงเปน - หนสามญ จ านวน 247,039,600 หน - หนบรมสทธ จ านวน - หน

ทนทจะช าระเพมจากการเพมทนในครงน (กรณทมการจองซอห นสามญเ พมทนครบทงจ านวน)

: 494,079,200 บาท มลคาทตราไวหนละ 5.00 บาท แบงเปน - หนสามญ จ านวน 98,815,840 หน - หนบรมสทธ จ านวน - หน

ทนจดทะเบยนช าระแลวภายหลง กา ร เพ มทน (กรณทมการจองซอห นสามญเ พมทนครบทงจ านวน)

: 1,729,277,200 บาท มลคาทตราไวหนละ 5.00 บาท แบงเปน - หนสามญ จ านวน 345,855,440 หน - หนบรมสทธ จ านวน - หน

วธการจดสรร : จดสรรใหแกผ ถอหนเดมของบรษทตามสดสวนการถอหน โดยก าหนดใหวนท 30 ตลาคม 2561 เปนวนก าหนดรายชอผ ถอหนทมสทธจองซอหนสามญเพมทน (Record Date) ทงน ผ ถอหนเดมมสทธจองซอหนสามญเพมทนเกนสทธของตนตามอตราสวนทก าหนดไวได โดยแสดงความจ านงจองซอหนสามญเพมทนเกนกวาสทธ (Oversubscription) โดยผ ถอหนเดมทจองซอหนเกนกวาสทธจะไดรบการจดสรรหนทจองซอเกนกวาสทธ (Oversubscription) กตอเมอมหนทเหลอจากการจดสรรใหแกผ ถอหนเดมทไดจองซอตามสทธครบถวนทงหมดแลวเทานน การจดสรรห นส าหรบผ ถอห นทจองซอห นสามญเพมทนเกนกวาสทธของตน (Oversubscription) ใหเปนไปตามหลกเกณฑดงตอไปน

1. กรณทมหนเหลอมากกวาหนทจองซอเกนกวาสทธ

บรษทจะจดสรรหนใหแกผ ถอหนทจองซอเกนกวาสทธและช าระคาจองซอหนดงกลาวทงหมดทกรายตามจ านวนทแสดงความจ านงขอจองซอเกนกวาสทธ

2. กรณทมหนเหลอนอยกวาหนทจองซอเกนกวาสทธ

(ก) จดสรรตามสดสวนการถอหนเดมของผทจองซอเกนกวาสทธแตละราย โดยน าสดสวนการถอหนเดมของผทจองซอเกนกวาสทธแตละรายคณดวยจ านวนหนทเหลอ จะไดเปนจ านวนหนทผทจองซอเกนกวาสทธแตละรายมสทธทจะไดรบจดสรร (ในกรณทมเศษของหนจากการค านวณ ใหปดเศษของหนนนทง) ทงน จ านวนหนทมสทธไดรบการจดสรรจะไมเกนจ านวนหนทผ ถอหนแตละรายจองซอและช าระคาจองซอแลว

3

(ข) ในกรณทยงมหนคงเหลอหลงจากการจดสรรตามขอ (ก) อยอก ใหจดสรรใหแกผ ทจองซอเกนกวาสทธแตละรายและยงไดรบการจดสรรไมครบ ตามสดสวนการถอหนเดมของผทจองซอเกนกวาสทธแตละรายนน โดยน าสดสวนการถอหนเดมของผทจองซอเกนกวาสทธแตละรายคณดวยจ านวนหนทเหลอ จะไดเปนจ านวนหนทผทจองซอเกนกวาสทธแตละรายมสทธทจะไดรบจดสรร (ในกรณทมเศษของหนจากการค านวณ ใหปดเศษของหนนนทง) โดยจ านวนหนทมสทธไดรบการจดสรรจะไมเกนจ านวนหนทผ ถอหนแตละรายจองซอและช าระคาจองซอแลว ทงน ใหด าเนนการจดสรรหนใหแกผทจองซอเกนกวาสทธตามวธการในขอ (ข) น จนกระทงไมมหนเหลอจากการจดสรร

อยางไรกด การจดสรรหนทจองซอเกนกวาสทธตามรายละเอยดขางตนไมวากรณใด จะตองไมท าใหผ ถอหนใดของบรษทฝาฝนขอจ ากดการถอหนของคนตางดาวตามทระบไวในขอบงคบของบรษท ซงปจจบนอนญาตใหคนตางดาวถอหนอยในบรษท ไดไมเกนรอยละ 49 ของจ านวนหนทจ าหนายไดทงหมดของบรษท และบรษทขอสงวนสทธการพจารณาไมจดสรรหนใหผจองซอหนรายใดหากการจดสรรดงกลาวท าใหหรออาจเปนผลใหเปนการกระท าการขดตอกฎหมายใด ๆ หรอระเบยบขอบงคบทเกยวของกบการออกและเสนอขายหลกทรพยภายใตกฎหมายไทย

ทงน ในกรณทมหนสามญเพมทนเหลอจากการจดสรรใหแกผ ถอหนเดมตามสดสวนการถอห น (Right Offering) และการจองซ อเกนกวาสทธ (Oversubscription) ตามหลกเกณฑตามขอ 1 และขอ 2 ขางตนแลว ใหด าเนนการลดทนจดทะเบยนของบรษท โดยการตดห นสามญเพมทนสวนทคงเหลอจากการเสนอขายทง

3. วนก าหนดรายชอผถอหนเพอสทธในการจองซอหนสามญเพมทน

ทประชมคณะกรรมการบรษทครงท 5/2561 เมอวนท 23 สงหาคม 2561 ไดมมตก าหนดใหวนท 30 ตลาคม 2561 เปนวนก าหนดรายชอผ ถอหนทมสทธจองซอหนสามญเพมทน (Record Date)

4. การจองซอและรบช าระเงนคาหนสามญเพมทน

4.1. ก าหนดวนจองซอและรบช าระเงนคาหนสามญเพมทน

ผ ถอหนสามารถตดตอจองซอหนสามญเพมทนได ตงแตเวลา 09.00 น. – 16.30 น. ในระหวางวนท

19-23 พฤศจกายน 2561 โดยตดตอตวแทนรบจองซอตามขอ 4.2.1

4

4.2. วธการจองซอและการช าระเงนคาหนสามญเพมทน

4.2.1. สถานทตดตอจองซอหนสามญเพมทน

ผ ถอหนสามารถตดตอจองซอหนสามญเพมทนได ตงแตเวลา 09.00 น. – 16.30 น. ในระหวางวนท 19-23 พฤศจกายน 2561 โดยตดตอตวแทนรบจองซอท คณจฬากล ภมออน ฝายดแลรกษาหลกทรพย บรษทหลกทรพย ฟนนเซย ไซรส จ ากด (มหาชน) เลขท 444 ชน 15 อาคารเอม บ เค ทาวเวอร ถนนพญาไท แขวงวงใหม เขตปทมวน กทม. 10330 โทร 02-680-0843 *ไมรบจองซอทางไปรษณย* ทงน บรษทขอสงวนสทธในการตดสทธการจองซอ หากตวแทนรบจองซอ ไมไดรบเอกสารการจองซอหนสามญ และ/หรอ คาจองซอหน ตามขอ 4.2.2 และ 4.2.3 ภายในเวลาทก าหนด

4.2.2. เอกสารทใชในการจองซอ ประกอบดวย

1) ใบจองซอหนสามญเพมทน (ทกรอกขอมลและลงลายมอชอเรยบรอยแลวอยางถกตองและครบถวน)

ผ ถอห นจะตองกรอกรายละเอยดการจองซอในใบจองซอห นสามญเพมทนใหถกตองครบถวนและชดเจน โดยจะตองระบจ านวนหนทผ ถอหนแตละรายตองการจองซอตามสทธตามจ านวนทไดแสดงไวในใบรบรองสทธการจองซอหนสามญเพมทน และจ านวนหนทตองการจองซอเกนกวาสทธ พรอมลงลายมอชอ หากผจองซอเปนนตบคคล จะตองลงนามโดยผมอ านาจลงนามของนตบคคลนน พรอมประทบตราบรษท (ถาม)

ทงนก าหนดใหผจองซอยนใบจองซอหนสามญเพมทน 1 ใบ ตอใบรบรองสทธการจองซอหนสามญเพมทน 1 ฉบบเทานน

ในกรณทผ ถอหนตองการจองซอหนสามญเพมทนเกนกวาสทธ จะตองแสดงความจ านงในการจองซอหนสามญเพมทนตามสทธของตนใหครบจ านวนกอน จงจะมสทธจองซอห นสามญเพมทนเกนกวาสทธ

5

2) ใบรบรองการจองซอห น (เอกสารแจงสทธการจองซอห นทออกโดยบรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด)

เอกสารดงกลาว ไดแก ใบรบรองสทธการจองซอหนสามญเพมทน ซงบรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด (“ศนยรบฝากหลกทรพย”) ในฐานะนายทะเบยนของบรษท ไดจดสงใหผ ถอหนแตละรายพรอมหนงสอฉบบน ซงจะระบจ านวนหนทผ ถอหนแตละรายมสทธไดรบการจดสรรตามสดสวนการถอหนใหผ ถอหนทราบ

กรณทมการเปลยนแปลงชอ/ชอสกล ซงท าใหชอ/ ชอสกลของผ ถอหนทตองการจองซอหนสามญเพมทน ไมตรงกบขอมลรายชอผ ถอหนทมสทธจองซอหนสามญเพมทนตามสดสวนการถอหน ณ วนก าหนดรายชอผ ถอหนทมสทธไดรบการจดสรรและเสนอขายหนสามญเพมทน (Record Date) ดงทแสดงไวในใบรบรองสทธการจองซอหนสามญเพมทน ใหแนบเอกสารแสดงการเปลยน ชอ/ชอสกล เชน หนงสอรบรอง ใบส าคญการสมรส ใบส าคญการหยา (แลวแตกรณ) พรอมลงนามรบรองส าเนาถกตอง

3) เอกสารประกอบการแสดงตน - ผ ถอหนประเภทบคคลธรรมดาสญชาตไทย: ส าเนาบตรประจ าตวประชาชนพรอม

รบรองส าเนาถกตอง หรอในกรณทไมมบตรประจ าตวประชาชน ใหแนบส าเนาทะเบยนบานทมเลขประจ าตวประชาชน 13 หลก หรอส าเนาเอกสารทางการอนทมเลขประจ าตวประชาชน 13 หลก พรอมรบรองส าเนาถกตอง (กรณผ จองซอเปนผ เยาว จะตองแนบส าเนาบตรประจ าตวประชาชนของผ ปกครอง และส าเนาทะเบยนบานทผ เยาวอาศยอย พรอมรบรองส าเนาถกตองโดยผปกครอง)

- ผ ถอหนประเภทบคคลธรรมดาสญชาตตางดาว : ส าเนาใบตางดาวหรอส าเนาหนงสอเดนทาง พรอมรบรองส าเนาถกตอง (กรณผจองซอเปนผ เยาว จะตองแนบหลกฐานทแสดงวาสามารถจองซอหนสามญเพมทนไดโดยถกตองตามกฎหมาย)

- ผ ถอหนประเภทนตบคคลทจดทะเบยนในประเทศไทย : ส าเนาหนงสอรบรองนตบคคลทออกโดยกระทรวงพาณชยอายไมเกน 6 เดอนกอนวนจองซอ พรอมรบรองส าเนาถกตองโดยผมอ านาจลงนามของนตบคคลนน และประทบตราส าคญของนตบคคล (ถาม) พรอมแนบส าเนาบตรประจ าตวประชาชน ส าเนาใบตางดาว หรอส าเนาหนงสอเดนทาง (แลวแตกรณ) ของผมอ านาจลงนามของนตบคคลดงกลาว พรอมรบรองส าเนาถกตอง

- ผ ถอหนประเภทนตบคคลทจดทะเบยนในตางประเทศ : ส าเนาหนงสอส าคญการจดตงบรษท หนงสอบรคณหสนธ ขอบงคบ และหนงสอรบรอง ทออกไมเกน 12 เดอนกอนวนจองซอ พรอมรบรองส าเนาถกตองโดยผมอ านาจลงนามของนตบคคลนน และประทบตราส าคญของนตบคคล (ถาม) และแนบส าเนาใบตางดาว หรอส าเนาหนงสอเดนทาง (แลวแตกรณ) ของผ มอ านาจลงนามของนตบคคลดงกลาว พรอมรบรองส าเนาถกตอง

6

ส าเนาเอกสารประกอบขางตนทงหมด ทลงนามรบรองส าเนาถกตองแลว ตองไดรบการรบรองลายมอชอ โดยเจาหนาทโนตาร พบลค (Notary Public) และรบรองโดยเจาหนาทของสถานทตไทย หรอสถานกงสลไทยในประเทศทเอกสารดงกลาวไดจดท า หรอรบรองความถกตอง และมอายไมเกน 12 เดอน กอนวนจองซอ

4) หลกฐานการช าระเงนคาจองซอ

หลกฐานการช าระเงนคาจองซอครงเดยวเตมจ านวนทจองซอ เปนยอดรวมทงในสวนทจองซอตามสทธ และในสวนทประสงคจะจองซอเกนกวาสทธ โดยแนบเอกสารทเกยวของ ตามวธการช าระคาจองซอทผ ถอห นทจองซอเลอกช าระ โดยพจารณารายละเอยดและด าเนนการตามทระบในขอ 4.2.3

5) เอกสารเพมเตมกรณจองซอเกนกวาสทธ: กรณาแนบส าเนาสมดบญชออมทรพยหนาแรกทระบชอบญช หรอส าเนา Statement บญชกระแสรายวน อยางใดอยางหนง พรอมลงนามรบรองส าเนาถกตอง โดยบญชดงกลาวตองเปนบญชทผ ถอหนประสงคจะใหบรษทช าระคนเงนคาจองซอหนในสวนทไมไดรบจดสรร (ถาม) โดยการโอนเงนเขาบญชดงกลาว ตามทระบในใบจองซอหนสามญเพมทน

ทงน ชอบญชตองเปนชอเดยวกบชอของผ ถอหนทจองซอหนเกนกวาสทธ ทระบไวในใบจองซอ และบญชดงกลาวตองเปนบญชออมทรพยหรอบญชกระแสรายวนทเปดไวกบธนาคาร ซงมรายชอดงตอไปน 1) ธนาคารกรงเทพ จ ากด )มหาชน( 2) ธนาคารกรงไทย จ ากด )มหาชน( 3) ธนาคารกรงศรอยธยา จ ากด )มหาชน( 4) ธนาคารกสกรไทย จ ากด มหาชน( ) 5) ธนาคารซไอเอมบ ไทย จ ากด )มหาชน( 6) ธนาคารทหารไทย จ ากด )มหาชน( 7) ธนาคารไทยพาณชย จ ากด )มหาชน( 8) ธนาคารธนชาต จ ากด )มหาชน( 9) ธนาคารยโอบ จ ากด )มหาชน( 10) ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จ ากด (มหาชน)

6) เอกสารเพมเตมกรณทมอบหมายใหผ รบมอบอ านาจมากระท าการแทนทบรษท กรณาแนบหนงสอมอบอ านาจใหกระท าการแทนพรอมตดอากรแสตมป 30 บาท พรอมส าเนาบตรประชาชนทยงไมหมดอายของผจองซอและผ รบมอบอ านาจ ซงลงนามรบรองส าเนาถกตอง

7

7) เอกสารเพมเตมประกอบการจองซอหนสามญเพมทน เฉพาะผทประสงคจะน าหลกทรพยฝากเขาบญชบรษทผออกหลกทรพย (Issuer Account) เทานน

ในกรณของผถอหนทประสงคจะน าหนสามญเพมทนทไดรบจดสรรจากการจองซอหนสามญเพมทนในครงน ฝากไวในบญชของบรษทผออกหลกทรพย ( Issuer Account) กรณากรอกขอมล ในเอกสารดงตอไปน คอ “เอกสารแบบสอบถามเพอหาขอบงชการเปนบคคลสหรฐฯ” ส าหรบผ จองซอทเปนบคคลธรรมดาและนตบคคล และ”แบบสอบถามส าหรบตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนตบคคล” ส าหรบผจองซอ นตบคคลเทานน พรอมลงนามรบรองความถกตองของขอมล และแนบมาพรอมกบเอกสารทใชในการจองซออนๆ

4.2.3. วธการช าระเงนคาหนสามญเพมทน

ผ ถอหนตองน าใบจองซอและเอกสารประกอบ ตามขอ 4.2.2 พรอมหลกฐานการช าระเงนคาจองซอครงเดยวเตมจ านวนทจองซอไปตดตอทบรษทหลกทรพย ฟนนเซย ไซรส จ ากด (มหาชน) ตามทอยในขอ 4.2.1 โดยสามารถเลอกวธการช าระคาจองซอดงตอไปนไดเพยงวธเดยว

(1) กรณช าระเปนเงนโอน (จายช าระเตมจ านวน งดรบจองซอดวยเงนสด)

- ส าหรบผ ถอหนทมความประสงคทจะช าระเงนคาจองซอเปนเงนโอน สามารถจองซอได โดยโอนเงนเขาบญชกระแสรายวน ชอ “บญชจองซอหนสามญเพมทน บมจ. ฟนนซา”เลขทบญช 038-1-12461-4 ของธนาคารกสกรไทย จ ากด (มหาชน) สาขาถนนสาทรและแนบหลกฐานการโอนเงนมาพรอมกบใบจองซอ

- ฝาก/โอนเงนครงเดยว ตอ 1 ใบจอง ทงกรณจองซอตามสทธหรอต ากวาสทธและกรณจองซอเกนจากสทธทไดรบจดสรร

- กรณาระบเลขทะเบยนผ ถอหน (ดจากใบรบรองการจองซอหน) ชอ นามสกล หมายเลขโทรศพททตดตอได ไวในหลกฐานใบเขาเงน/โอนเงนทไดช าระเงนคาจองซอ

- ก าหนดเวลารบจองซอ กรณช าระดวยเงนโอน : โอนดวยเงนสด : รบจองซอระหวางวนท 19-23 พฤศจกายน 2561 ตงแตเวลา

9.00 น. ถงเวลา 16.30 น. โอนดวยเชค : รบจองซอตงแตวนท 19-21 พฤศจกายน 2561 เวลา 9.00 น. ถง

เวลา 16.30 น. (เชคทใชในการโอนเงนจะตองลงวนทไมเกนวนท 21 พฤศจกายน 2561 และสามารถเรยกเกบเงนจากส านกหกบญชในกรงเทพมหานครไดภายในวนท าการถดไปเทานน)

(2) กรณช าระเปนเชค แคชเชยรเชค หรอดราฟต (จายช าระเตมจ านวน) - ส าหรบผ ถอหนทประสงคจะช าระเงนคาจองซอเปนเชค แคชเชยรเชค (หรอทเรยกวา

"เชคธนาคาร") หรอ ดราฟต กรณาตดตอตวแทนรบจองซอทสถานทรบจองซอหนและช าระคาหนสามญเพมทน โดยช าระเงนคาจองซอโดย เชค แคชเชยรเชค หรอ ดราฟต ทขดครอมเฉพาะสงจาย “บญชจองซอห นสามญเพมทน บมจ. ฟนนซา” โดยเชค

8

แคชเชยรเชค หรอ ดราฟต จะตองลงวนทไมเกนวนท 21 พฤศจกายน 2561 และสามารถเรยกเกบเงนจากส านกหกบญชในกรงเทพมหานครไดภายในวนท าการถดไปเทานน

- รวมจายเชค แคชเชยรเชค หรอ ดราฟต จ านวน 1 ฉบบตอ 1 ใบจอง ทงกรณจองซอตามสทธหรอต ากวาสทธและกรณจองซอเกนจากสทธทไดรบจดสรร

- กรณาระบเลขทะเบยนผ ถอหน (ดจากใบรบรองการจองซอห น) ชอ นามสกล และหมายเลขโทรศพททสามารถตดตอไดไวดานหลงเชค แคชเชยรเชค หรอ ดราฟต

- ก าหนดเวลารบจองซอ กรณช าระดวย เชค แคชเชยรเชค หรอ ดราฟต : รบจองซอตงแต วนท 19-21 พฤศจกายน 2561 เวลา 9.00 น. ถงเวลา 16.30 น.

ทงน ผถอหนทจองซอจะเปนผรบภาระคาใชจายและคาธรรมเนยมธนาคาร (ถาม) ตางหากจากจ านวนเงนคาจองซอหน

4.3. การคนเงนคาจองซอหนและการคนเชคคาจองซอหน

ในกรณทตองมการคนเงนคาจองซอหนสามญเพมทนหรอการคนเชคคาจองซอหนสามญเพมทน บรษทโดยตวแทนรบจองซอจะด าเนนการดงตอไปน

4.3.1. กรณผถอหนทจองซอหนเกนกวาสทธและไมไดรบการจดสรรหนเนองจากมหนเหลอไมเพยงพอเมอเทยบกบจ านวนหนท ผถอหนจองซอหนเกนกวาสทธ

บรษทโดยตวแทนรบจองซอจะคนเงนคาจองซอหนสามญเพมทนในสวนทไมไดรบการจดสรร ใหแกผ ถอหนทจองซอหนเกนกวาสทธและไมไดรบการจดสรรหนเนองจากมหนเหลอไมเพยงพอเมอเทยบกบจ านวนหนทมผ ถอหนจองเกนกวาสทธ โดยไมมดอกเบยหรอคาเสยหายใดๆ โดยช าระเปนเงนโอนเขาบญชผจองซอตามรายละเอยดทระบไวในใบจองซอหนสามญเพมทน โดยบญชดงกลาว ตองเปนบญชออมทรพยหรอบญชกระแสรายวนทเปดไวกบธนาคาร ซงมรายชอดงตอไปน 1) ธนาคารกรงเทพ จ ากด )มหาชน( 2) ธนาคารกรงไทย จ ากด )มหาชน( 3) ธนาคารกรงศรอยธยา จ ากด )มหาชน( 4) ธนาคารกสกรไทย จ ากด )มหาชน( 5) ธนาคารซไอเอมบ ไทย จ ากด )มหาชน( 6) ธนาคารทหารไทย จ ากด )มหาชน( 7) ธนาคารไทยพาณชย จ ากด )มหาชน( 8) ธนาคารธนชาต จ ากด )มหาชน( 9) ธนาคารยโอบ จ ากด )มหาชน( 10) ธนาคารแลนด แอนด เฮาส จ ากด (มหาชน)

โดยชอบญชตองเปนชอเดยวกบชอของผ ถอหนทจองซอหนเกนกวาสทธตามทระบไวในใบจองซอ โดย แนบส าเนาสมดบญชออมทรพยหนาแรกทระบชอบญช หรอส าเนา Statement บญชกระแสรายวน อยางใดอยางหนง พรอมลงนามรบรองส าเนาถกตอง

9

ทงน บรษทโดยตวแทนรบจองซอจะด าเนนการคนเงนคาจองซอหนสามญเพมทนดงกลาวภายใน 5 วนท าการ นบจากวนสนสดระยะเวลาจองซอหน ทงน กรณทไมสามารถคนเงนคาจองซอคาจองซอหนสามญเพมทนใหแกผจองซอไดภายในก าหนดเวลาดงกลาว บรษทโดยตวแทนรบจองซอจะช าระดอกเบยใหแกผจองซอในอตรารอยละ 5.7 ตอป โดยค านวณจากจ านวนเงนคาจองซอหนสามญเพมทนทไมไดรบการจดสรร นบจากวนทพนก าหนดระยะเวลาดงกลาวจนถงวนทผจองซอไดรบคนเงนคาจองซอแลว อยางไรกด ไมวาในกรณใดๆ หากไดมการช าระคนคาจองซอทไมไดรบการจดสรร เปนเงนโอนเขาบญชผจองซอตามรายละเอยดทระบไวในใบจองซอโดยถกตองแลว ใหถอวาผ จองซอไดรบคนเงนคาจองซอห นสามญเพมทนแลวโดยชอบ และผจองซอจะไมมสทธเรยกรองดอกเบยหรอคาเสยหายใดๆ อกตอไป

4.3.2. กรณท ผถอหนทจองซอไมไดรบการจดสรรหนสามญเพมทน เนองจากปฏบตผดเงอนไขการจองซอ และ/หรอการไมสามารถเรยกเกบเงนคาจองซอหนสามญเพมทนตามเชคคาจองซอหนสามญเพมทน

บรษทโดยตวแทนรบจองซอจะคนเชคคาจองซอหนสามญเพมทนใหแกผ ถอหนทจองซอหนสามญเพมทนทไมไดรบการจดสรรหนสามญเพมทน อนเนองมาจากการปฏบตผดเงอนไขการจองซอ และ/หรอธนาคารไมสามารถเรยกเกบเงนคาจองซอหนสามญเพมทนตามเชคคาจองซอหนสามญเพมทน โดยผจองซอดงกลาวตองตดตอขอรบเชคจากตวแทนรบจองซอตามทอยทระบไวในขอ 4.2.1 ภายใน 10 วนท าการ นบจากวนสนสดระยะเวลาจองซอหน ในกรณน ผจองซอจะไมมสทธเรยกรองคาดอกเบย และ/หรอ คาเสยหายใดๆ จากบรษท หรอ ตวแทนรบจองซอ จากการทผจองซอไมมาตดตอขอรบเชคคน

4.4. วธการสงมอบหลกทรพย

ผจองซอสามารถเลอกใหบรษทด าเนนการในกรณใดกรณหนง ดงตอไปน

4.4.1. ในกรณทผ จองซอไมประสงคจะขอรบใบหน แตประสงคจะใชบรการระบบซอขายแบบไรใบหน (Scripless System) ของ ศนยรบฝากหลกทรพย โดยผจองซอประสงคทจะฝากหนสามญไวในบญชของบรษทหลกทรพย ซงผจองซอมบญชซอขายหลกทรพยอย ในกรณน บรษทจะด าเนนการน าหนสามญทไดรบจดสรรฝากไวกบ”บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด เพอผฝาก” และศนยรบฝากหลกทรพยจะบนทกยอดบญชจ านวนหนสามญทบรษทหลกทรพยนนฝากหนสามญอย และออกหลกฐานการฝากใหแกผจองซอภายใน 7 วนท าการนบจากวนสนสดระยะเวลาจองซอ

ในกรณทผ จองซอเลอกใหบรษทด าเนนการตามขอน ชอของผ จองซอจะตองตรงกบชอเจาของบญชซอขายหลกทรพยทผ จองซอประสงคจะฝากหนไวในบญชของบรษทหลกทรพยดงกลาว มฉะนน บรษทขอสงวนสทธในการออกใบหนในนามของผจองซอใหแกผจองซอแทน

4.4.2. ในกรณทผ จองซอไมประสงคจะขอรบใบหน แตประสงคจะใชบรการระบบซอขายแบบไรใบหน (Scripless System) ของ ศนยรบฝากหลกทรพย โดยผจองซอประสงคทจะฝากหนสามญในบญชของบรษทผออกหลกทรพย สมาชกเลขท 600 ในกรณน บรษทจะด าเนนการน าหนสามญทไดรบ

10

จดสรรฝากไวกบศนยรบฝากหลกทรพย และศนยรบฝากหลกทรพยจะบนทกยอดบญชจ านวนหนสามญตามจ านวนทผจองซอไดรบจดสรรไวในบญชของบรษทผออกหลกทรพย สมาชกเลขท 600 และออกหลกฐานการฝากใหแกผจองซอภายใน 7 วนท าการ นบจากวนทสนสดระยะเวลาการจองซอ ในกรณน ผ ทไดรบการจดสรรจะสามารถขายหนสามญทไดรบการจดสรรในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลกทรพย”) ได และหากผจองซอตองการถอนหนสามญออกจากบญชของบรษทผออกหลกทรพย สมาชกเลขท 600 ผจองซอสามารถตดตอไดทศนยรบฝากหลกทรพย ซงจะมคาธรรมเนยมการถอนหนสามญตามอตราทศนยรบฝากหลกทรพยก าหนด

ในกรณน ผจองซอจะตองกรอกขอมลในเอกสารประกอบการจองซอ ไดแก “เอกสารแบบสอบถามเพอหาขอบงชการเปนบคคลสหรฐฯ” ส าหรบผ จองซอทเปนบคคลธรรมดาและนตบคคล และ ”แบบสอบถามส าหรบตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนตบคคล” ส าหรบผจองซอนตบคคลเทานน พรอมลงนามรบรองความถกตองของขอมล เพอน าสงใหแกศนยรบฝากหลกทรพย ทงน การถอนหลกทรพยทฝากไวในบญชของบรษทผออกหลกทรพย สมาชกเลขท 600 จะตองใชเวลาในการด าเนนการ ดงนน ผจองซอทน าหนสามญฝากไวในบญชดงกลาว อาจไมสามารถถอนหลกทรพยไดทนภายในวนทหลกทรพยของบรษท เรมซอขายในตลาดหลกทรพย

4.4.3. ในกรณทผจองซอ ประสงคจะขอรบใบหนโดยใหออกใบหนในนามของผจองซอ บรษทโดยศนยรบฝากหลกทรพยจะสงมอบใบหนตามจ านวนทไดรบจดสรรใหแกผจองซอทางไปรษณยลงทะเบยนตามชอและทอยทระบไวในใบจองซอหนภายใน 15 วนท าการ นบจากวนสนสดระยะเวลาการจองซอ ในกรณน ผ จองซอทไดรบจดสรรจะไมสามารถขายห นสามญทไดรบการจดสรรในตลาดหลกทรพยได จนกวาจะไดรบใบหน ซงอาจจะไดรบภายหลงจากทหนสามญของบรษทไดเรมซอขายในตลาดหลกทรพย

4.5. ขอมลส าคญอนๆ

4.5.1. ผ ถอหนทจองซอจะไดรบหลกฐานการรบฝากการจองซอหนทลงชอรบจากเจาหนาทผ รบจองซอหน เพอเปนหลกฐานในการรบจองซอหน โดยผลแหงการจองซอจะสมบรณเมอบรษทสามารถเรยกเกบเงนไดตามทระบไวในขอ 4.2.3 เปนทเรยบรอยแลว

4.5.2. ผ ถอหนทยนความจ านงในการจองซอหนและไดช าระเงนคาจองซอแลว จะขอยกเลกการจองซอหนและขอรบเงนคนไมได ทงน บรษทมสทธยกเลกการจองซอของผ ถอหนทด าเนนการไมครบถวนตามวธการทระบในขอ 4.2

4.5.3. หากผ ถอหนทจองซอหนสามญเพมทนไมสามารถจายคาจองซอหนดงกลาวภายในระยะเวลาทบรษทไดก าหนดไว หรอมไดปฏบตตามวธการช าระเงนคาจองซอและด าเนนการใหเปนไปตามเงอนไขและวธการทก าหนดเพอใหสามารถเรยกเกบเงนคาจองซอไดทนตามก าหนดระยะเวลาจองซอ หรอ บรษท และ/หรอ ตวแทนการรบจองซอ ไมสามารถเรยกเกบเงนคาจองซอได (ไมวาในกรณใดๆ กตาม ดวยเหตทมใชความผดของบรษท และ/หรอ ตวแทนรบจองซอ) ไมวาทงหมดหรอบางสวน ตามก าหนดระยะเวลาจองซอ หรอ จองซอดวยวธการอนทมไดก าหนดไวในหนงสอแจงการจดสรรหนสามญเพมทนของบรษทฉบบน หรอ น าสงเอกสารประกอบการจองซอไมครบถวน

11

บรษท และ/หรอ ตวแทนรบจองซอ จะถอวาผ ถอหนสละสทธในการจองซอห นสามญเพมทนดงกลาว และบรษท และ/หรอ ตวแทนรบจองซอ ขอสงวนสทธในการไมจดสรรหนสามญเพมทนใหแกผ ถอหนรายดงกลาว

4.5.4. ในกรณทผจองซอหนกรอกขอมลในใบจองซอหนสามญเพมทนไมครบถวน ไมชดเจน หรอไมสมพนธกน บรษท และ /หรอ ตวแทนรบจองซอ ขอสงวนสทธในการใชขอมลในเอกสารประกอบการจองซอตามทเหนสมควร ในการจดสรรหนสามญเพมทน อยางไรกตาม ในกรณ ดงกลาว บรษท และ/หรอ ตวแทนรบจองซอ มสทธทจะถอวาผ ถอหนสละสทธในการจองซอหนสามญเพมทน และบรษท และ/หรอ ตวแทนรบจองซอ ขอสงวนสทธในการไมจดสรรหนสามญเพมทนใหแกผ ถอหนรายดงกลาว

4.5.5. ในกรณทผ ถอหน ไดรบใบรบรองสทธการจองซอหนสามญเพมทน มากกวา 1 เลขทะเบยนผ ถอหน ผ ถอหนจะตองเตรยมเอกสารประกอบการจองซอตามจ านวนเลขทะเบยนผ ถอหนทผ ถอหนไดรบใบรบรองสทธการจองซอหนสามญเพมทน กลาวคอ เอกสารประกอบการจองซอ 1 ชด ตอ 1 เลขทะเบยนผ ถอหนเทานน ในกรณทผ ถอหนด าเนนการจองซอโดยใชหมายเลขทะเบยนผ ถอหนเพยงหมายเลขเดยว โดยรวมสทธทจะไดรบการจดสรรหนสามญเพมทนของทกหมายเลขทะเบยนผ ถอหนเขาดวยกนเปนรายการเดยว หรอระบขอมลดงกลาวในเอกสารการจองซอชดเดยวกน ผ ถอหน อาจไดรบจดสรรหนสามญเพมทน ไมครบตามสทธทงหมดทมตามหมายเลขทะเบยนผ ถอหนทกหมายเลขรวมกน และบรษทขอสงวนสทธในการจดสรรหนสามญเพมทนใหแกผจองซอหนตามทเหนสมควร โดยอาจไมจดสรรหนสามญเพมทนใหแกผจองซอรายดงกลาว

4.5.6. หากจ านวนหลกทรพยทผ ถอหนระบไวในใบจองซอหนสามญเพมทน ไมตรงกบจ านวนเงนทบรษทไดรบช าระ บรษทขอสงวนสทธทจะถอตามจ านวนเงนทไดรบช าระจากการจองซอเปนหลก แตทงน จ านวนเงนดงกลาวจะตองไมเกนกวามลคาหนทผ ถอหนจองซอไดรบจดสรรทงหมด

4.5.7. ผ ถอหนทจองซอ สามารถตรวจสอบจ านวนหนทไดรบการจดสรรไดภายในวนท 1 ธนวาคม 2561โดยตรวจสอบผานทางเวบไซตของบรษทท www.finansa.com หรอตดตอ

คณจฬากล ภมออน ฝายดแลรกษาหลกทรพย บรษทหลกทรพย ฟนนเซย ไซรส จ ากด (มหาชน) เลขท 444 ชน 15 อาคารเอม บ เค ทาวเวอร ถนนพญาไท แขวงวงใหม เขตปทมวน กทม. 10330 โทร 02-680-0843

4.5.8. บรษทขอสงวนสทธในการเปลยนแปลงรายละเอยดวธการจองซอ การช าระเงนคาจองซอห นสามญเพมทน และเงอนไขอนๆในการจองซอตามความเหมาะสม ในกรณทเกดปญหา อปสรรค หรอขอจ ากดในการด าเนนงาน ทงน เพอใหเกดประโยชนตอการจองซอหนสามญเพมทนของบรษท

12

5. วตถประสงคการเพมทนและการใชเงนทนสวนทเพม

5.1. น าไปใชในการขยายธรกจทงในธรกจการลงทนโดยตรง (Direct Investment) และขยายการลงทนในบรษทรวม โดยจะเขาลงทนในบรษททประกอบธรกจอสงหารมทรพย ธรกจหลกทรพย ตลอดจนพจารณาลงทนในรปแบบของ Private Equity ซงอยในระหวางศกษาขอมลเบองตนของบรษททจะเขาลงทนหลายแหง รวมถงบรษททประกอบธรกจอตสาหกรรมอาหาร ผลตภณฑและบรการเพอสขภาพ ตลอดจนธรกจในอตสาหกรรมอนๆ ทมความนาสนใจ โดยโครงการดงกลาวขางตนคาดวาจะใชเงนลงทนเปนจ านวนไมเกน 1,000 ลานบาท โดยใชเงนจากการเพมทนครงน ซงมจ านวนไมเกน 494,079,200 บาท ส าหรบเงนทนสวนทเหลอจะมาจากการกยมหรอออกตราสารหน ทงน ในปจจบนโครงการลงทนดงกลา วยงอยในระหวางการเจรจากบคสญญาทเกยวของ ซงยงไมมขอสรปทชดเจนซงสามารถเปดเผยไดในขณะน โดยในเบองตนนน คาดวาบรษทจะตองใชลงทนในโครงการแรกเปนวงเงนไมเกน 700 ลานบาท และ คาดวาจะเรมทยอยลงทนในโครงการดงกลาวขางตนได ภายในไตรมาสท 4 ของป 2561 ทงน คาดวาจะด าเนนการขยายธรกจไดแลวเสรจภายในป 2562

ทงน ธรกจการลงทนโดยตรง (Direct Investment) เปนธรกจเดมของบรษทและบรษทยอย ซงทผานมาบรษทและบรษทยอยมการลงทนโดยตรงในบรษทและ/หรอกองทนตางๆ ซงเปนการด าเ นนการเพอสนบสนนหรอเพอการขยายธรกจของกลม การขยายธรกจการลงทนโดยตรง (Direct Investment) ในครงน จงเปนการน าเงนไปลงทนเพมเตมในบรษทและ/หรอกองทนตางๆ ในรปแบบของ Private Equity ตามขอมลทกลาวมาขางตน (โปรดพจารณาขอมลการลงทนโดยตรง (Direct Investment) ในอดตในแบบแสดงรายการขอมลประจ าป (แบบ 56-1) ของบรษท)

ส าหรบการขยายการลงทนในบรษทรวมนน เปนการขยายการลงทนภายใตนโยบายการลงทนในบรษทยอยและบรษทรวมของบรษท ซงก าหนดขอบเขตใหบรษทมการลงทนในบรษทยอยและบรษทรวมหลายบรษทเพอใหกลมบรษทมบรการทางการเงนครอบคลมประเภทตางๆ หลายประเภท อาท ธรกจวาณชธนกจ การจดการทรพยสนเพอความมงคง การเปนทปรกษาทางการเงนและบรหารการลงทน และการลงทนแบบเงนรวมลงทน รวมถงบรการดานนายหนาซอขายหลกทรพย และการพฒนาอสงหารมทรพย

5.2 หากมเงนสวนทเหลอจาก 5.1 น าใชเปนเงนทนหมนเวยนในการด าเนนธรกจ

6. ประโยชนทบรษทจะไดรบจากการจดสรรหนสามญเพมทน

6.1. มแหลงเงนทนส าหรบการขยายธรกจ ทงในธรกจการลงทนโดยตรง (Direct Investment) และขยายการลงทนในบรษทรวม ซงหากการด าเนนการขยายธรกจประสบผลส าเรจ จะสงผลใหบรษทมโอกาสทจะไดรบผลตอบแทนทเพมขนจากการลงทนดงกลาว

6.2. ในกรณทมเงนทนเหลอจากการขยายธรกจตาม 6.1 สามารถน ามาใชเปนเงนทนหมนเวยนในการด าเนนธรกจของบรษท ตอไป

13

7. นโยบายเงนปนผลและสทธในการรบเงนปนผลของหนสวนทเพมทน

7.1. นโยบายเงนปนผล บรษท มนโยบายจายเงนปนผลในอตราประมาณรอยละ 30 ของก าไรสทธหลงหกภาษ หรอ ตามความเหมาะสม หากไมมเหตจ าเปนอนใดและการจายเงนปนผลนนไมมผลกระทบตอการด าเนนงานปกตของบรษทอยางมนยส าคญ

7.2. สทธในการรบเงนปนผลของหนสวนทเพมทน

ผจองซอหนสามญเพมทนในครงนจะมสทธรบเงนปนผลจากการด าเนนงานตงแตผจองซอหนสามญเพมทนไดรบการจดทะเบยนเปน ผ ถอหนของบรษทแลว โดยมชอปรากฏเปนผ ถอหนในทะเบยนผ ถอหนของบรษท และบรษท มการประกาศจายเงนปนผล ทงน เปนไปตามกฎหมายและกฎเกณฑตาง ๆ ทเกยวของ

8. รายละเอยดอนใดทจ าเปนส าหรบใชประกอบการตดสนใจลงทนในหนของบรษท

8.1. การขอผอนผนการท าค าเสนอซ อหลกทรพยทงหมดของกจการ โดยอาศยมตทประชมผ ถอห น (Whitewash)

นายวรสทธ โภคาชยพฒน และบคคลตามมาตรา 258 (“นายวรสทธฯ”) มประสงคทจะจองซอหนสามญเพมทนในครงน ตามสดสวนทถออย และจองซอเกนสทธ เปนจ านวนรวมไมเกน 98,815,840 ห น คดเปนสวนทจองซอตามสทธประมาณ 18,102,742 ห น และจองซอเกนสทธประมาณ 80,713,098 หน

ทงน ภายใตสมมตฐานวาหากไมมผ ถอหนรายใดจองซอหนสามญเพมทน และ นายวรสทธฯ ใชสทธซอห นตามจ านวนดงกลาวขางตน จ านวนห นสงสดท นายวรสทธฯ จะไดรบจดสรรจะเทากบ 98,815,840 หน ซงเปนจ านวนหนสามญเพมทนทงหมดทเสนอขายในครงน อนจะเปนผลท าใหสดสวนการถอหนและสทธออกเสยงทงหมดของ นายวรสทธฯ ในบรษทเพมขนเปนไมเกนรอยละ 41.66 ซงอาจเปนผลให นายวรสทธ โภคาชยพฒน กาวขามจดทตองท าค าเสนอซอหลกทรพยทงหมดของบรษททรอยละ 25 ท าให นายวรสทธ โภคาชยพฒน มหนาททจะตองท าค าเสนอซอหลกทรพยทงหมดของบรษท อยางไรกด เนองจาก นายวรสทธ โภคาชยพฒน (“ผขอผอนผน”) มความประสงคจะขอผอนผนการค าเสนอซอหลกทรพยทงหมดของบรษท (“การขอผอนผน”) ตามประกาศส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ท สก. 29/2561 เรอง หลกเกณฑในการขอผอนผนการท าค าเสนอซอหลกทรพยทงหมดของกจการ โดยอาศยมตทประชมผ ถอห นของกจการ ลงวนท 30 พฤษภาคม 2561(และทไดมการแกไขเพมเตม) (“ประกาศ Whitewash”) โดยในขณะน การขอผอนผนดงกลาว ไดรบการอนมตจากทประชมผ ถอหนของบรษทแลว และ ณ วนท 26 ตลาคม 2561 ผขอผอนผนอยในระหวางเตรยมการเพอยนขออนมตจากส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย โดยคาดวาจะยนขออนมต และทราบผลการพจารณากอนวนจองซอ ซงบรษทจะประกาศใหทราบ ผานระบบ Set Portal ของตลาดหลกทรพยตอไป

14

8.2. ผลกระทบทมตอผ ถอหนจากการออกและเสนอขายหนสามญเพมทน

การเสนอขายหนสามญแกผขอผอนผนในครงนเปนการเสนอขายหนสามญเพมทนจ านวน 98,815,840 หน ในราคาหนละ 5 บาท แกผ ถอหนเดมตามสดสวนกอน โดยจ านวนหนทเหลอจากการใชสทธจองซอหนสามญเพมทนของผ ถอหนเดมเทานนทจะเสนอขายใหแกผขอผอนผนและผ ถอหนเดมรายอนทจองซอเกนสทธ โดยเสนอขายในราคาเดยวกนกบทเสนอขายใหแกผ ถอหนเดมตามสทธ จ านวนหนทจะไดเพมจ านวน 98,815,840 หนนนแบงเปนสวนทจองซอตามสทธจ านวน 18,102,742 หนและสวนทจองซอเกนสทธจ านวน 80,713,098 หน ภายใตสมมตฐานวาไมมผ ถอหนเดมรายอนใชสทธจองซอหนสามญเพมทนในครงน ผลกระทบทมตอผ ถอหนจากการออกและเสนอขายห นสามญเพมทนตอผ ขอผอนผนจ านวน 98,815,840 หน สรปไดดงน

ผลกระทบตอผถอหน วธการค านวณ 1. การลดลงของสดส วน

ก า ร ถ อ ห น ( Control Dilution)

= (จ านวนหนทเสนอขายครงน)/(จ านวนหนทช าระแลว + จ านวนหนทเสนอขายครงน) = 98,815,840/(247,039,600 + 98,815,840) = 98,815,840/ 345,855,440 = รอยละ 28.57

2. การลดลงของราคา (Price Dilution)

= (ราคาตลาดกอนเสนอขาย – ราคาตลาดหลงเสนอขาย2)/ราคาตลาดกอนเสนอขาย = (4.16 - 4.40)/ 4.16 = รอยละ -5.77 1

3. การลดลงของก าไรตอหน (Earning Per Share Dilution)

= (ก าไรตอหนกอนเสนอขาย – ก าไรตอหนหลงเสนอขาย2)/ก าไรตอหนกอนเสนอขาย = (0.35-0.25)/ 0.35 = รอยละ 28.57 2

หมายเหต 1. - ราคาตลาดกอนเสนอขาย ค านวณจากราคาตลาดถวเฉลยถวงน าหนกของห นสามญของบรษทยอนหลง 7 วนท าการ กอนวนท

คณะกรรมการมมตใหเสนอวาระตอทประชมผ ถอหนเพอขออนมตใหบรษทเสนอขายหนสามญเพมทน - ราคาตลาดหลงเสนอขาย = (ราคาตลาด x จ านวนหน paid-up) + (ราคาเสนอขาย x จ านวนหนทเสนอขายครงน) / (จ านวนหน

paid-up + จ านวนหนทเสนอขายครงน) 2. - ก าไรตอหนกอนเสนอขาย = (ก าไรสทธของบรษท 12 เดอนลาสด)/(จ านวนหนทช าระแลว) - ก าไรตอหนหลงเสนอขาย = (ก าไรสทธของบรษท 12 เดอนลาสด)/ (จ านวนหนทช าระแลว + จ านวนหนทเสนอขายครงน)

จากตารางขางตน หากไมมผ ถอหนเดมรายอนใชสทธจองซอหนสามญเพมทนในครงน ผลกระทบตอผ ถอหนทเกดจากการออกและเสนอขายหนสามญเพมทนตอผขอผอนผนในครงน ไดแก ผลกระทบในดานการลดลงของสดสวนการถอหน (Control Dilution) และการลดลงของก าไรตอหน (Earning Per Share Dilution) เทากบรอยละ 28.57 ในขณะทผลกระทบในดานการลดลงของราคา (Price Dilution) จะเทากบรอยละ -5.77 เนองจากราคาเสนอขายสงกวาราคาตลาดกอนเสนอขาย

อยางไรกด เนองจากการเพมทนในครงน เปนการเสนอขายแกผ ถอหนเดมตามสดสวนกอน โดยจ านวนหนทเหลอจากการใชสทธจองซอหนสามญเพมทนของผ ถอหนเดมเทานนทจะเสนอขายใหแกผขอผอนผนและผ ถอหนเดมรายอนทจองซอเกนสทธ ซงผขอผอนผนในฐานะผ ถอหนเดมมสทธในการจองซอหนไมแตกตางจากผ ถอหนรายอน นอกจากน การทผขอผอนผนจะจองซอหนสามญเพมทนเกนสทธเปนจ านวนรวมไมเกน 98,815,840 หน จะท าใหมนใจไดวาบรษทจะ

15

สามารถไดรบเงนจากการเพมทนเปนจ านวนทเพยงพอตอความตองการใชเงนของบรษท ซงจะน าไปใชขยายธรกจทงในธรกจการลงทนโดยตรง (Direct Investment) และขยายการลงทนในบรษทรวม ซงหากการด าเนนการขยายธรกจประสบผลส าเรจ จะสงผลใหบรษทมโอกาสทจะไดรบผลตอบแทนทเพมขนจากการลงทนดงกลาว

16

สวนท 2 ขอมลเบองตนของบรษท

1. ชอและสถานทตงของบรษทจดทะเบยน ชอบรษท : บรษท ฟนนซา จ ากด (มหาชน) (“บรษท”) ชอภาษาองกฤษ : Finansa Public Company Limited ชอยอ : FNS เลขทะเบยนบรษท : 0107545000080 กลมอตสาหกรรม : ธรกจการเงน หมวดธรกจ : เงนทนและหลกทรพย ทตงส านกงานใหญ : เลขท 48/48 อาคารทสโกทาวเวอร ชน 20 ถนนสาทรเหนอ แขวงสลม เขตบางรก

กรงเทพฯ 10500 โทรศพท : 0-2697-3700 โทรสาร : 0-2266-6688 Home Page : http://www.finansa.com

2. ลกษณะการประกอบธรกจของบรษทและบรษทยอย

บรษทและบรษทยอยประกอบธรกจเกยวกบการใหบรการทางการเงนประเภทตางๆ แกกลมลกคาสถาบน ลกคานตบคคล และลกคาบคคลธรรมดา ทงในประเทศไทยและในภมภาคอนโดจน บรการดงกลาวรวมถงบรการธรกจวาณชธนกจ การจดการทรพยสนเพอความมงคง ธรกจการลงทน และธรกจบรหารและทปรกษากองทน เปนตนนอกจากน บรษทยงมธรกจการใหเชาคลงสนคาและโรงงานและใหบรการงานสนบสนนแกบรษทยอยและบรษทในเครอในดานตางๆ เชน การจดการองคกร การวางแผนธรกจและการตลาด การพฒนาระบบสารสนเทศ การบรหารทรพยากรบคคล การบญช และการธรการ รวมทง การวจยเพอแสวงหาโอกาสการลงทนทดและวเคราะหสภาวะเศรษฐกจมหภาคนอกจากน ยงสามารถใหบรการธรกจนายหนาซอขายหลกทรพยผานบรษทหลกทรพย ฟนนเซย ไซรส จ ากด (มหาชน) และธรกจพฒนาอสงหารมทรพยทด าเนนการโดย บรษท มนคงเคหะการ จ ากด (มหาชน) ซงเปนบรษทรวมทบรษทไดเขาไปลงทนในชวงปลายป 2558 ทงน ลกษณะการประกอบธรกจของบรษทและบรษทยอยแยกตามสายผลตภณฑ การจดหาผลตภณฑหรอบรการ รวมทงภาวะอตสาหกรรมและการแขงขน การตลาดและการจ าหนาย (“การตลาดและการแขงขน”) ของแตละสายผลตภณฑ สามารถสรปไดดงน

2.1. ธรกจวาณชธนกจและหลกทรพย

1) ลกษณะการบรการ

กลมบรษทฟนนซาใหบรการธรกจวาณชธนกจ ทปรกษาองคกร และทปรกษาการลงทนสวนบคคลภายใตบรษทยอยทอยในประเทศไทยไดแก บล.ฟนนซา (FSL) โดยมทมงานวาณชธนกจทมประสบการณและความเชยวชาญในดานการระดมเงนทน การปรบโครงสรางทางการเงน และการหาพนธมตรทางธรกจม ลกษณะรายละเอยดของการใหค าปรกษาทางการเงนในดานตางๆ ดงน

17

ใหค าปรกษาดานหนสน

จดหาเงนกส าหรบโครงการ (Project Finance) โดยใหบรการจดเตรยมขอมลทางการเงน และหาแหลงเงนกยมจากสถาบนการเงนทงในประเทศและตางประเทศ

ปรบโครงสรางหน (Debt Restructuring) โดยใหค าแนะน าแนวทางการจดโครงสรางหน จดท าประมาณการทางการเงนและวเคราะหความเปนไปไดของกจการหลงปรบโครงสราง และเปนตวแทนในการเจรจากบเจาหน

ใหค าปรกษาดานการควบรวมกจการ

การเขาซอหลกทรพยเพอครอบง ากจการ

ใหค าปรกษาดานการระดมทน

การออกและเสนอขายหลกทรพยประเภทตราสารทน ตราสารหน หรอตราสารกงหนกงทน เชน หนสามญ หนบรมสทธ หนก หนกแปลงสภาพ และใบส าคญแสดงสทธตางๆ เปนตน

การน าหลกทรพยเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย

การหาผ รวมทน (Private Equity)

ใหค าปรกษาทางการเงนประเภทอนๆ

การใหความเหนทเปนอสระตอรายการตางๆ ของบรษทมหาชนตามขอบงคบของ ตลท.

การบรหารทางการเงนทวไป

การประเมนมลคาของกจการ

การศกษาความเปนไปไดของโครงการ

การพฒนาเครองมอทางการเงนตางๆ เพอสนองความตองการของลกคาแตละราย (Tailor-Made Financial Products)

นอกจากน FSL ยงใหบรการทปรกษาการลงทนสวนบคคล โดยมจดมงหมายใหผลงทนไดวางแผนทางการเงนเพอจดการความมงคงใหเหมาะสมรปกบแบบการใชชวต ผานการลงทนในการซอขายตราสารหน การขายและรบซอคนหนวยลงทนของกองทนรวมจากบรษทหลกทรพยจดการกองทนชนน าหลายแหง

2) การตลาดและการแขงขน

บล.ฟนนซาจะใหความส าคญในดานบรการและความสมพนธกบลกคาทงทเปนบรษทจ ากด บรษทมหาชน บรษทจดทะเบยน หรอบคคลทวไป โดยสามารถแบงกลมลกคาเปาหมายออกเปน 2 กลมใหญดงน

18

กลมลกคาใหม: โดยรวบรวมรายชอบรษทตางๆ ทมศกยภาพ และอาศยเครอขายความสมพนธจากฐานลกคาเดมของกลมฟนนซาทมอยเพอน าเสนอบรการทปรกษาทางการเงนทกลมบรษทมความเชยวชาญแบบครบวงจร

กลมลกคาเกา: เนองจากเปนกลมลกคาเดมมความความคนเคยและเหนผลงานและบรการทผานมา จงเปนขอไดเปรยบการแขงขนกบบรษทอนๆ ดงนน การตดตอกลมลกคาอยางใกลชดและตอเนองจะเปนการสรางความสมพนธทด และมโอกาสทจะไดรบงานจากกลมลกคาดงกลาวอยางตอเนองในอนาคต

เพอเนนการสรางจดเดนในดานบรการ จะน าเสนอบรการดานการเงนอนๆ ทมอยในกลม นอกเหนอจากบรการดานวาณชธนกจ เพอใหเกดบรการแบบครบวงจร เชน บรการดานหลกทรพย การลงทน จดหาแหลงเงนทนสนบสนนธรกรรม นอกจากน เพอสรางความไววางใจจากลกคาอยางสม าเสมอ จงมนโยบายทจะรกษาและพฒนาระดบคณภาพของการบรการอยางตอเนอง ทงในเรองของความคดรเรมในการแกปญหาใหลกคา การเนนถงความเขาใจในลกคาและอตสาหกรรมทลกคาประกอบธรกจอย รวมทงการบรการทครบวงจร

ปจจบน มผประกอบธรกจทปรกษาทางการเงนเปนจ านวนมาก ซงรวมถงบรษททไดรบความเหนชอบจากส านกงาน ก.ล.ต. ณ วนท 14 กมภาพนธ 2561 ทงหมดจ านวน 73 ราย ซง 5 รายไดขอระงบธรกจเปนการชวคราวและ 1 รายไดขอจ ากดขอบเขตการปฏบตหนาทเฉพาะดาน (ขอมลจากเวบไซตของ กลต.) และบรษทอนๆ ทด าเนนธรกจใกลเคยงกนทงทอยในประเทศและตางประเทศอกจ านวนมาก ท าใหเกดภาวะการแขงขนทสง โดยมปจจยดานคณภาพของทมงาน ความเชยวชาญในธรกรรมตางๆ เครอขายความสมพนธจากฐานลกคาทมอย และความคดรเรมในการน าเสนอการแกปญหาใหแกลกคาเปนปจจยส าคญในการแขงขน

3) การจดหาผลตภณฑและบรการ

ณ สนป 2560 FSL มทมงานดานวาณชธนกจรวมทงสน 22 คน มผไดรบความเหนชอบจาก ก.ล.ต.ใหเปนผควบคมการปฏบตงาน 5 ราย โดยผบรหารของ FSL เปนผทมประสบการณในธรกจวาณชธนกจมาเปนเวลานานและมความสมพนธทดตอลกคา โดยงานทไดรบสวนใหญจะไดจากความสมพนธและค าแนะน าจากลกคาเกาและความช านาญทกลมฟนนซามอย

ขนตอนหลกๆ ในการท างาน จะเรมจากการศกษากฎระเบยบทเกยวของและศกษาแนวทางในการแกปญหาใหกบลกคา ใหค าแนะน า ตรวจสอบฐานะของกจการ (Due Diligence) โดยการสอบถามผบรหารและตรวจสอบเอกสาร จดเตรยมประมาณการทางการเงนหรอเอกสารทเกยวของ และประสานงานกบหนวยงานทเกยวของ โดยการด าเนนงานจะท าเปนทมดงนน หากสญเสยบคลากรไป สามารถจดหาบคลากรเขาปฏบตงานแทนไดทนท จงไมสงผลกระทบใดๆ ในดานการพงพาบคลากร หรอปญหาขาดแคลนบคลากร

ในป 2560 FSL มรายไดเพมขนอยางมนย จากความส าเรจในการปดดลใหญ ในชวงตนป FSL ไดรบรางวลจากตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย 2 รางวล คอ รางวล “2016 Outstanding Deal of the Year” จากการเปนทปรกษาทางการเงนใหกบบรษท บซพจ จ ากด (มหาชน) ในการเสนอขายหลกทรพยตอประชาชนเปนครงแรก (Initial Public Offering) จ านวน 5,900 ลานบาท และรางวล “2016 Best Deal of the Year” จากการเปนท

19

ปรกษาทางการเงนในการควบบรษทระหวางบรษท ทางดวนกรงเทพ จ ากด (มหาชน) กบบรษท รถไฟฟากรงเทพ จ ากด (มหาชน)

2.2. ธรกจการลงทน ทปรกษา และบรหารกองทน

1) ลกษณะการบรการ

ธรกจการลงทนโดยตรง มลกษณะเปนการลงทนโดยตรงของบรษทและบรษทยอยในกลมฟนนซา ในบรษทและ/หรอกองทนตางๆ ซงเปนการด าเนนการเพอสนบสนนหรอเพอการขยายธรกจของกลม ส าหรบการใหบรการทปรกษาและบรหารกองทนนน จะด าเนนการโดยบรษท ฟนนซา ฟนด แมเนจเมนท จ ากด (FFM) ทเปนบรษทยอย จะมงเนนใหบรการเฉพาะกองทนตางประเทศ โดยลกษณะการใหบรการแกกองทนตางประเทศสามารถแบงออกเปน 2 ประเภทดงน

ใหค ำปรกษำกำรลงทนและบรหำรกองทน กองทนทจดทะเบยนในตางประเทศกลมเปาหมายนนจะเปนกองทนขนาดเลก (ต ากวา 50 ลานเหรยญ

สหรฐ) ถงขนาดกลาง (50 - 100 ลานเหรยญสหรฐ) ทมผลงทนเปนนกลงทนสถาบนตางประเทศ หรอนกลงทนทเปนกองทนตางประเทศในตลาดเกดใหม (Emerging Market Fund) ทตองการลงทนโดยตรงในประเทศไทยและประเทศอนในแถบอนโดจน โดย FFM จะชวยด าเนนการจดตงกองทนและหาพนธมตรนกลงทนตางประเทศทมความสนใจ ซงกองทนตางประเทศทจดตงขนจะมลกษณะกองทนและนโยบายของแตละกองทนทแตกตางกนไปตามความตองการของผลงทน กองทนดงกลาวมลกษณะการลงทนแบบกจการเงนรวมลงทน (Private Equity) ในหลกทรพยประเภททน หรอตราสารกงหนกงทนของกจการทเปนทงบรษททจดทะเบยนในตลาดหลกทรพย หรอมไดจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยทมความตองการเงนทนเพอใชขยายกจการ หรอปรบโครงสรางธรกจ ลกษณะการลงทนโดยตรงน ผทเปนทปรกษาการลงทนจะตองท าการศกษาในเชงลกในขอมลของบรษททจะเขาท าการลงทนทงในแงของธรกจและการบรหารงานและตองมการเจรจาพรอมทงการท าความเขาใจกบผ ถอหนรายใหญของบรษททจะท าการลงทนถงการเขาซอหนและการรวมลงทนโดยกองทนจะลงทนในระยะเวลาประมาณ 3 - 5 ป และลงทนในสดสวนทมนยส าคญโดยมตวแทนของกองทนเขารวมเปนกรรมการของกจการเพอจะไดท าการเสนอแนะทเปนประโยชน และตรวจสอบตดตามผลการด าเนนงาน

ในธรกจน FFM จะท าการวาจางให FNS เปนผศกษาความเปนไปไดในการลงทน รวมทงการวเคราะหผลการด าเนนงานและฐานะทางการเงนของบรษทเปาหมาย ศกษาและก าหนดรปแบบการลงทนและการจ าหนายเงนลงทน เงอนไขการลงทน และราคาทเหมาะสมในการลงทน รวมทงชวยเจรจาตอรองในเรองตางๆ ทเกยวกบการลงทน นอกจากน ยงเปนผบรหารเงนลงทน โดยจะจ าหนายหลกทรพยหรอเงนลงทนในตลาดหลกทรพยหรอขายใหนกลงทนอนทสนใจ เมอไดรบผลตอบแทนจากการลงทนทก าหนดไวหรอมากกวา และน าผลก าไรทไดจายตอบแทนใหกบผลงทน

กำรด ำเนนกำรและจดกำรใหแกกองทน

การด าเนนการและจดการใหแกกองทนตางประเทศภายหลงเขาลงทนในกจการใดๆ ยงครอบคลมถงการใหบรการสนบสนนตอกองทนในเรองอนๆ อก เชน

20

การท าบทวเคราะหในทางเศรษฐกจ อตสาหกรรม และผลการด าเนนงานของบรษททเขาท าการลงทน การจดการในเรองของการจดเกบผลประโยชนเชนเงนปนผลหรอเงนรบอนๆ ทไดจากสนทรพยทเขาลงทน

และการช าระหนสนของกองทนจากสนทรพยของกองทน การเปดบญชธนาคารของกองทนรวมทงการตดตอและรกษาความสมพนธกบธนาคารพาณชยตางๆ กบ

กองทน การท าบญชและการค านวณมลคาสนทรพยสทธของกองทน การประสานงานกบหนวยงานและตวแทนของรฐทเกยวของ

ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 FFM ไมมกองทนตางประเทศทอยภายใตการใหค าปรกษา บรหาร และจดการ

2) การตลาดและการแขงขน

กลมลกคาเปาหมายของธรกจทปรกษา และบรหารกองทน ไดแกสถาบนการเงนชนน า หรอกองทนตางประเทศทลงทนในตลาดเกดใหม (Emerging Market Fund) หรอกองทนทลงทนในกองทนตางๆ (Fund of Funds) ทสนใจลงทนในประเทศแถบเอเซย โดยกลมฟนนซาจะใชจดเดนดานประสบการณ ทมงานทมความพรอมและความเชยวชาญ ผลการด าเนนงานการบรหารกองทนทผานมาและเครอขายความสมพนธทมในประเทศและตางประเทศในการเขาถงบรษทลงทนเปาหมาย เปนปจจยส าคญในการท าการตลาดและแขงขนในการบรหารกองทน

ปจจบน มกองทนตางประเทศจ านวนมากทจดตงขนเพอลงทนโดยตรงในประเทศตางๆ และสวนหนงมแนวโนมทจะลงทนในประเทศแถบเอเซย โดยทวไปกองทนตางประเทศทมทมงานซงพรอมและมความเขาใจในกฎหมาย และกฎระเบยบทเกยวของของประเทศนนๆ จะเปนผด าเนนการลงทนและบรหารเงนลงทนเอง อยางไรกตาม มกองทนตางประเทศหลายแหงทมความสนใจลงทนในประเทศทเกดใหม แตขาดทมงานและความสามารถในการเขาถงบรษทเปาหมาย ใหความสนใจทจะใชบรการทปรกษาและบรหารการลงทนทมประสบการณมาชวยใหค าปรกษา ด าเนนการและบรหารแทนกองทน ปจจบนมผ ใหค าปรกษาการลงทนแกกองทนตางประเทศเปนจ านวนมากทงทอยในประเทศไทยและในตางประเทศ ท าใหภาวะการแขงขนอยในระดบสง โดยผ ใหบรการทมทมงานบคลากรทพรอมดวยประสบการณ ความสามารถ ผลงานในอดตดานการบรหารกองทนทสามารถสรางผลตอบแทนทด จะมขอไดเปรยบและเปนปจจยแหงความส าเรจของธรกจน โดยในประเทศไทยนน กลมบรษทฟนนซาเปนหนงในบรษทชนน าในประเทศทใหค าปรกษาและบรหารการลงทน โดยมผลการด าเนนงานในอดตทด มความพรอมในดานบคลากรและมเครอขายความสมพนธทกวางกบบรษทตางๆ ทงในประเทศไทยและตางประเทศ

ส าหรบธรกจการลงทนโดยตรงนน กลมเปาหมายไดแกบรษทและ/หรอกองทนตางๆ ซงเปนการด าเนนการเพอสนบสนนหรอเพอการขยายธรกจของกลม ทงน การลงทนโดยตรงของกลมฟนนซาในชวง 3 ปทผานมามดงน

ป 2558 - FFM เขารวมทนในกจการอนเพอการขยายธรกจ โดยไดรวมทนกบ SBI Capital Management Co., Ltd. จดตง SBI Finansa Private Equity Partners (”SFPEP”) ซง SFPEP จดทะเบยนจดตงในประเทศในหมเกาะเคยแมน เพอใหบรการทปรกษาแกผ ถอหนในธรกจการรวมทนแบบกจการเงนรวมลงทน (Private Equity) ในภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใต โดย FFM และ SBI Capital Management Co. Ltd. จะถอหนฝายละรอยละ 50

21

- FNS เขาลงทนในสทธการเชาทดนพรอมอาคารคลงสนคา/อาคารโรงงานในโครงการบางกอกฟรเทรดโซน ระยะเวลาการเชาชวง 24 ป โดยมพนทเชา 45,004 ตารางเมตร มลคาการลงทนทงหมด 707.7 ลานบาท โดยมวตถประสงคการลงทนเพอประกอบธรกจใหใหเชาอาคารคลงสนคา และอาคารโรงงานใหกบผประกอบการ

- FNS มเงนลงทนในหนสามญ บรษท มนคง เคหะการ จ ากด (มหาชน) จ านวนรอยละ 7.15 ของทนจดทะเบยนของ MK ซงไดรบมาจากการจ าหนายบรษทรวมเดม PD ใหแก MK โดย MK จดเปนบรษทรวมของบรษทจากการมอทธพลอยางเปนสาระส าคญในการก าหนดนโยบายผานการมตวแทนของบรษทอยในคณะกรรมการของ MK

ป 2559 - FNS ซอหน MK เพม ท าให ณ สนป 2559 FNS มสดสวนการถอหนใน MK ทงสนรอยละ 9.78

- FFM รวมลงทนในลกษณะเงนใหกยมทสามารถแปลงสภาพเปนหนสามญได เปนจ านวนเงนรวมทงสน 237 ลานบาทใหแกบรษท นโอ คอรปอเรท จ ากด

ป 2560 - FC ไดเขาลงทนในบรษท เอฟบ ฟ ดเซอรวส (2017) จ ากด เปนจ านวนเงน 20.6 ลานบาท โดยเปนการลงทนในรปแบบเงนลงทนในหนสามญเดมและหนสามญเพมทนของบรษท เอฟบ ฟ ดเซอรวส (2017) จ ากด คดเปนสดสวนรอยละ 6 ของทนช าระแลวของบรษท เอฟบ ฟ ดเซอรวส (2017) จ ากด

3) การจดหาผลตภณฑและบรการ

กลมบรษทฟนนซามทมงานบคลากรดานใหค าปรกษา บรหารการลงทน และการพฒนาผลตภณฑทเปนกองทนตางประเทศรวม 7 คน ภายใตการควบคมดแลของผบรหารหลก 2 ทาน คอ นายยจน เอส. เดวส และนายวรสทธ โภคาชยพฒน ซงจะด าเนนการวเคราะหภาวะเศรษฐกจและภาวะการลงทนในประเทศทครอบคลมการใหบรการ และวเคราะหบรษทเปาหมายในการลงทน โดยพจารณาจากกจการทมศกยภาพเตบโต เปนผน าตลาดอนดบตนๆ มผบรหารทมศกยภาพ แตมปญหาดานโครงสรางทางการเงนเปนปจจยหลก และน าเสนอแกกองทนตางประเทศเพอพจารณาหาโอกาสการลงทนและผลตอบแทนทคาดหวงจากการลงทน ทมงานบรหารการลงทนจะด าเนนการเขาเจรจาในฐานะทปรกษาของกองทนกบผบรหารของบรษท เพอเสนอแนวทางการลงทนและเงนทนสนบสนนแกบรษทเปาหมาย และทมงานอกสวนหนงจะคอยตดตามและประเมนผลการด าเนนงานของบรษทดงกลาวน าเสนอตอคณะกรรมการของกองทนตางประเทศ และเมอกองทนมผลตอบแทนจากการลงทนในระดบทพอใจ จะจ าหนายเงนลงทนเมอภาวะเหมาะสม

ในป 2560 ฟนนซาใหความส าคญในการลงทนรปแบบกจการเงนรวมลงทนโดยตรงในบรษท นโอ คอรปอเรท จ ากด (นโอ) และบรษท เอฟบ ฟ ดเซอรวส (2017) จ ากด (เอฟบ) โดยใชเงนลงทนรวมกนประมาณ 260 ลานบาท ซงเงนสวนใหญลงทนในนโอ ซงการลงทนในสองบรษทนไดเสรจสมบรณไปแลวในชวงป 2560 นโอเปนบรษทผผลตและจดจ าหนายผลตภณฑในครวเรอนและผลตภณฑของใชสวนตวทประสบความส าเรจและมนคง โดยนโอจะเขาจดทะเบยนในตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยในป 2562 โดยนโอไดแตงตงบรษททปรกษาทางการเงนไวเปนทเรยบรอยแลว และอยระหวางขนตอนการสอบทานธรกจ (Due diligence) ซงเปนขนตอนหนงในการเตรยมจดทะเบยนนโอเพอการเสนอขายห นใหแกประชาชนทวไปเปนครงแรก ( IPO) สวนเอฟบเปนบรษท

22

ผ ใหบรการดานอาหารชนน า มส านกงานตงอยในกรงเทพฯ ในสวนของเอฟบนน ฟนนซาไดลงทนรวมกบบรษท Sojitz Corporation ซงเปนผ ถอหนใหญเปนอนดบสอง

2.3. ธรกจใหเชาคลงสนคาและโรงงาน

1) ลกษณะการบรการ

บรษทเปนผลงทนในสทธการเชาทดนพรอมอาคารคลงสนคา/อาคารโรงงานในโครงการบางกอกฟรเทรดโซน (“สทธการเชาฯ”) ในเขตอ าเภอบางพล บรเวณถนนบางนา-ตราด กโลเมตรท 24 โดยมวตถประสงคการลงทนเพอประกอบธรกจใหเชาอาคารคลงสนคาและอาคารโรงงานแกผประกอบการ

บรษทเรมเขาลงทนในสทธการเชาฯ ตงแตในชวงปลายป 2557 มระยะเวลาการเชาชวง 24-25 ป โดยมพนทเชารวมทงสน 89,024 ตารางเมตร มลคาการลงทนทงหมด 1,415.9 ลานบาท

2) การตลาดและการแขงขน

บรษทไดวาจางให บรษท พรอสเพค ดเวลลอปเมนท จ ากด (“PD”) เปนผบรหารสนทรพยภายใตสทธการเชาฯ ดงกลาว โดยในป 2560 มอตราการเชาพนทอยทรอยละ 91 โดยไดรบอตราคาเชาเฉลยทงปทราคาประมาณ 180 บาทตอตารางเมตรตอเดอน

ในปจจบน พนทเชาเฉลยของผ เชาอยท 1,404 ตรม. ตอราย โดยมผ เชารายใหญๆ ไดแก บรษทผผลตและจ าหนายสายพานล าเลยงจากประเทศอตาล และบรษทผผลตและจ าหนายอาหารสตวของประเทศไทย

ส าหรบภาวะอตสาหกรรมทเกยวของนน ขอมลจากรายงาน CBRE Market Review ของ บรษท ซบอารอ (ประเทศไทย) จ ากด ไดสรปภาพรวมของพนทเขตอตสาหกรรม (Serviced Industrial Land Plots) ในไตรมาส 1/2561 วา ยอดขายของพนทเขตอตสาหกรรม ยกเวน สวนอตสากรรมโรจนะ อยทประมาณ 119 ไร ปรบลดลงเกอบรอยละ 80 เมอเทยบกบปกอนหนา โดยในไตรมาส 1/2561ไมมการเพมขนของอปทานในตลาด ท าใหยอดคงเหลอของอปทานพนทเขตอตสาหกรรม อยทประมาณ 157,000 ไร

ส าหรบอตสาหกรรมโรงงานส าเรจรปเพอเชา (Ready Built Factory ) นน อตราการวาง (Vacancy Rate) ของอตสาหกรรมโรงงานส าเรจรปเพอเชา ลดลงจาก 29.6% ในไตรมาสกอน เปน 29.1% ในไตรมาส 1/2561 พนทสทธทถกใชไปในชวงน อยทประมาณ 11,500 ตารางเมตร โดยยอดคงเหลอของอปทานโรงงานส าเรจรปเพอเชาไมมการเปลยนแปลงมากนกเทยบกบไตรมาสกอนหนา คออยทประมาณ 2.36 ลานตารางเมตร

3) การจดหาผลตภณฑและบรการ

บรษทลงทนในสทธการเชาฯ ภายใตสญญาซอสทธการเชาในทดน กบ บรษท ชยนนท-บางพล พารคแลนด จ ากด ซงเปนผพฒนาโครงการ บางกอกฟรเทรดโซน มระยะเวลาการเชาชวง 24-25 ป

23

2.4. ธรกจนายหนาซอขายหลกทรพย

1) ลกษณะการบรการ

การใหบรการนายหนาซอขายหลกทรพย จะด าเนนการผานบรษทหลกทรพย ฟนนเซย ไซรส จ ากด (มหาชน) (FSS) ซงเปนบรษทรวมของบรษท FSS ด าเนนธรกจหลกทรพยโดยไดรบอนญาตจากส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพย ใหบรการทางดานการเงนหลากหลายประเภท ซงรวมถงธรกจนายหนาซอขายหลกทรพย ธรกจวาณชธนกจ ธรกจซอขายตราสารหน ธรกจยมและใหยมหลกทรพย และธรกจซอขายสญญาซอขายลวงหนา

2) การตลาดและการแขงขน

เมอเทยบกบปทผานมา รายไดคาธรรมเนยมนายหนาซอขายหลกทรพยลดลงรอยละ19 เทยบกบปรมาณการซอขายหลกทรพยของตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทยเฉลยตอวนท 50,100 ลานบาท หรอลดลงรอยละ 4.1 อตราการลดทเพมขนในรายไดคาธรรมเนยมนายหนาดงกลาวเปนผลสะทอนจากการปรบลดของสวนแบงการตลาดและการลดลงของอตราเฉลยคานายหนารวมกน นอกจากน สวนแบงการตลาดของ FSS ลดลงเหลอรอยละ 5 ในป 2560 จากรอยละ 5.61 ในป 2558 โดยลดลง 1 อนดบมาอยอนดบท 4

อตราคานายหนาเฉลยในป 2560 ลดลงตอเนองอยทรอยละ 0.09 จากรอยละ 0.10 ในป 2559 เปนผลสะทอนจากการแขงขนทรนแรงมากขนบนพนฐานของปรมาณการซอขายทชะลอตวลง และการโยกยายของนกลงทนใปสการซอขายออนไลนทเพมมากขน

ในป 2560 ปรมาณการซอขายของนกลงทนตางประเทศคดเปนรอยละ 19 ซงไมมากและไมนอยกวาป 2559 และสอดคลองกบสวนแบงของปรมาณการซอขายของนกลงทนตางประเทศทท าการผานตลาดหลกทรพยแหงประเทศไทย FSS ก าลงมงเนนด าเนนการปรบเปลยนแผนงานกลยทธเพอขยายการท าธรกจฝายนกลงทนสถาบนตางประเทศใหดขน

จากสถตทผานมา พบวารายไดจากคาธรรมเนยมนายหนาทมาจากลกคาสถาบนในประเทศมสดสวนเพยงเลกนอย ถงแมยงคงมจ านวนไมมากนกในป 2560 แต FSS มรายไดจากคาธรรมเนยมนายหนาของลกคาสถาบนในประเทศเพมขนรอยละ 60 และเทยบเปนสดสวนเทากบรอยละ 4 ของรายไดคาธรรมเนยมทงหมด

ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 FSS มเจาหนาทการตลาดในสวนธรกจซอขายหลกทรพยจ านวน 521 คน ลดลงจาก 564 คน เมอสนป 2559 จ านวนสาขาของบรษทลดลง 3 แหง เหลอ 33 สาขา โดยเปนสาขาในกรงเทพฯ 14 แหง และในตางจงหวด 19 แหง

ในสวนของธรกรรมวาณชธนกจ ในป 2560 FSS นบเปนหนงในบรษทชนน าส าหรบธรกรรมการเสนอขายหนสามญเพมทนแกประชาชนทวไปครงแรก โดยในระหวางป FSS รบหนาทเปนผจดการการจดจ าหนายและทปรกษาทางการเงนในการเสนอขายหนสามญเพมทนแกประชาชนทวไปครงแรกมลคา 1,160 ลานบาทใหแก บรษท รช สปอรต จ ากด (มหาชน) และมลคา 720 ลานบาทใหแก บรษท ฮวแมนกา จ ากด (มหาชน) และเปนผจดการการจดจ าหนายใหแกบรษท ไฟรเทรด เอนจเนยรง จ ากด (มหาชน) มลคา 442 ลานบาท

24

FSS ไดเขาสบรการธรกจใบส าคญแสดงสทธอนพนธในกลางป 2559 และกาวสการเปนผ ใหบรการชนแนวหนาในธรกจนอยางรวดเรว การซอขายใบส าคญแสดงสทธอนพนธเทยบเทากบรายไดประมาณครงหนงของรายไดรวมจากการท าก าไรในการซอขายหลกทรพย โดยรายไดสวนทเหลอมาจากธรกรรมการซอขายหลกทรพยของบรษทเอง ความส าเรจในการใหบรการธรกจใบส าคญแสดงสทธอนพนธนมาจากความสนใจเรมแรกในใบส าคญแสดงสทธประเภท “out of the money” ซงเปนสวนหนงทตลาดธรกจใบส าคญแสดงสทธอนพนธยงไมไดใหความสนใจเทาทควร

ในเดอนมกราคม 2560 FSS ไดซอโปรแกรมการซอขายหลกทรพยออนไลนดวยเทคโนโลยลาสดซง พฒนาโดยบรษทหลกทรพย ควม ซงเปนบรษทนายหนาซอขายหลกทรพยชนน าของเกาหลทมสวนแบงการตลาดมากเปนอนดบ 1 ในประเทศดงกลาวมาเปนเวลา 12 ป ระบบดงกลาวไดรบการปรบเปลยนใหเขากบสภาวะตลาดของประเทศไทย และคาดวาจะใหบรการไดในเดอนมนาคม 2561 โปรแกรมใหมนไดรบการออกแบบมาส าหรบการใชงานแบบโมบายล ประกอบไปดวยเครองมอส าหรบการซอขายหลกทรพยทออกแบบมาเพอเพมประสทธภาพในการซอขายส าหรบลกคาออนไลน และชวยเสรมประสบการณการซอขายหลกทรพยผานทางออนไลนโดยรวม ปจจบนน โปรแกรมนอยระหวางการทดลองใชงานและไดรบผลตอบรบทดจากลกคา นอกจากทโปรแกรมใหมนจะชวยเสรมความสมพนธกบลกคาปจจบนใหแขงแกรงขน ยงมเปาหมายเพอดงดดลกคาออนไลนใหมๆ เมอไดเลงเหนประโยชนจากการใชโปรแกรมทบรษทใหบรการ ปจจบน การซอขายหลกทรพยผานทางออนไลนเปนทยอมรบในตลาดนกลงทนชาวไทย โดยมสดสวนการใชอยทรอยละ 70 ในกลมนกลงทนรายยอย

ในชวงไตรมาสท 2 ป 2560 FSS ท าขอตกลงในการขายหนรอยละ 45 ในบรษทรวมทน SBI Thai Online Securities Co., Ltd. (SBITO) คนใหแก SBI Holdings ซงเปนผ ถอหนใหญในบรษทรวมทนน

ในภาพรวม ในป 2560 FSS ไดประสบความส าเรจในการขยายแผนทางธรกจออกไปในหลายๆ ดาน ไดแก ธรกจวาณชธนกจ ธรกจการลงทนเพอบญชบรษท และธรกจใบส าคญแสดงสทธอนพนธ ซงชวยให FSS สามารถลดการพงพาธรกจนายหนาซอขายหลกทรพยส าหรบนกลงทนรายยอยในประเทศ ในขณะทมการขยายขนาดและขอบเขตของธรกจโดยรวม การเปลยนแปลงเหลานท าใหพนฐานธรกจของ FSS มความแขงแกรงยงขน

รายละเอยดเกยวกบ FSS สามารถดไดจาก www.fnsyrus.com

3) การจดหาผลตภณฑและบรการ

แบบ 56-1 ของ FSS ไดอธบายถงขอมลการจดหาผลตภณฑและบรการ ดงน

3.1) แหลงทมาของเงนทน

แหลงเงนทนสวนใหญของ FSS มาจากสวนของผ ถอหน โดย ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 FSS มทนจดทะเบยน 930.24 ลานบาท ทนช าระแลวจ านวน 930.24 ลานบาท วงเงนก ยมและวงเงนหมนเวยนในการช าระราคาหลกทรพยจากสถาบนการเงนรวมจ านวน 2,805 ลานบาท เพอเปนแหลงเงนทนส ารองใหเกดความคลองตวในการด าเนนธรกจ

25

3.2) การจดหาเงนทนหรอการใหกยมผานบคคลทเกยวของกบผบรหารหรอผถอหนรายใหญ

-ไมม-

3.3) การด ารงเงนกองทนสภาพคลองสทธ

ณ วนท 31 ธนวาคม 2560 และ วนท 31 ธนวาคม 2559 FSS มอตราสวนเงนกองทนสภาพคลองสทธตอหนสนทวไปคดเปนรอยละ 61.31 และรอยละ 46.99 ตามล าดบ ซงเกนกวาอตราขนต าทรอยละ 7.0 ตามเกณฑการด ารงเงนกองทนสภาพคลองสทธตอหนสนทวไปตามทส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยก าหนด

สนทรพยของบรษทและบรษทยอย

ทรพยสนหลกทใชในการประกอบธรกจ

อาคารและอปกรณ

บรษทมส านกงานตงอยเลขท 48/48 อาคารทสโกทาวเวอร ชน 20 ถนนสาทรเหนอ แขวงสลม เขตบางรก กรงเทพฯ ซงบรษทเปนเจาของ

นอกจากน บรษทยงเปนเจาของอาคารเลขท 48/29 48/32 ชน 16 และ 48 /45 ชน 20 อาคารทสโกทาวเวอร ถนนสาทรเหนอ แขวงสลม เขตบางรก กรงเทพฯ ซงไดใหบรษทยอยและบรษททเกยวของกนคอ FSL FC และ PD และบรษทอนเปนผ เชาเปนอาคารส านกงาน ซงสญญาเชาดงกลาวเปนสญญารายปและคาเชาและคาบรการจะคดตามราคาตลาด ในระหวางป 2559 บรษทไดจ าหนายอาคารส านกงานชน 12เอ อาคารและอปกรณตามงบการเงนรวมของบรษทและบรษทยอยมดงน

(ลานบาท) 30 ม.ย. 2561 31 ธ.ค .2560 31 ธ.ค .2559 อาคารและสวนปรบปรงอาคาร 65.3 65.3 65.3 อปกรณส านกงาน 6.1 7.6 10.2 เครองตกแตงและตดตง 6.3 2.3 4.1 ยานพาหนะและอนๆ 10.8 10.1 7.2

อาคารและอปกรณ 88.5 85.3 86.8

ณ วนท 30 มถนายน 2561 บรษทไดน าหองชดส านกงานซงมมลคาสทธตามบญชรวม 65.3 ลานบาท ไปค าประกนวงเงนทนหมนเวยนจ านวน 150 ลานบาท ทไดรบจากสถาบนการเงนในประเทศแหงหนง

สนทรพยไมมตวตน ของบรษทและบรษทยอยมดงน

(ลานบาท) 30 ม.ย. 2561 31 ธ.ค .2560 31 ธ.ค .2559 คอมพวเตอรซอฟทแวร 4.5 4.7 5.8 อนๆ 0.8 0.7 0.9

สนทรพยไมมตวตน 5.3 5.4 6.7

26

สทธการเชา มดงน

(ลานบาท) 30 ม.ย. 2561 31 ธ.ค .2560 31 ธ.ค .2559 สทธการเชาทดนพรอมอาคารคลงสนคาและโรงงาน

1,230.9 1,259.2 1,316.4

สทธการเชา 1,230.9 1,259.2 1,316.4

ณ วนท 30 มถนายน 2561 บรษทมพนทคลงสนคาและโรงงานใหเชาในโครงการบางกอกฟรเทรดโซนรวมทงสน 89,024 ตารางเมตร มลคาการลงทนทงหมด 1,416 ลานบาท ระยะเวลาการเชาชวงคงเหลอ 22-23 ป โดยพนทดงกลาวตงอยในเขตอ าเภอบางพล บรเวณถนนบางนา-ตราด กโลเมตรท 24

ลกหนและเงนใหกยมแกบคคลหรอกจการอน

บรษทและบรษทยอยมสนทรพยทเปนลกหนและเงนใหกยมแกบคคลหรอกจการอนจ าแนกตามประเภทสญญาดงน

(ลานบาท) 30 ม.ย. 2561 31 ธ.ค .2560 31 ธ.ค .2559 เงนใหกยม 423.7 393.8 338.5 ลกหนตามสญญาเชาซอ 1.1 1.1 1.1 ลกหนอน - 22.7 22.7 ตวแลกเงน 13.0 13.0 13.0

รวม 437.8 430.6 375.3 หก คาเผอหนสงสยจะสญ (148.5) (171.2) (171.2) ลกหนและเงนใหกยมแกบคคลหรอกจการอนสทธ 289.3 259.4 204.1

บรษทและบรษทยอยทไมใชบรษทหลกทรพยมนโยบายในการระงบการรบรรายไดตามมาตรฐานบญช ในสวนของ FSL มนโยบายในการระงบการรบรรายไดและการตงส ารองคาเผอหนสงสยจะสญตามขอก าหนดของส านกงานคณะกรรมการก ากบหลกทรพยและตลาดหลกทรพยโดยจะระงบการรบรรายไดในกรณทลกคาคางช าระเกน 3 เดอน และจะตงส ารองคาเผอหนสงสยจะสญในอตรารอยละ 100 ของมลหนจดชนสงสยจะสญทงจ านวนหลงหกหลกประกน และไมตงส ารองคาเผอหนสงสยจะสญกรณเปนลกหนจดชนต ากวามาตรฐาน เนองจากมลคาหนต ากวาหลกประกนทงน FSL จะตดจ าหนายมลหนจดชนสญออกจากบญชทนททพบรายการ

ในสวนของ FC มไดบนทกยกเลกรายการดอกเบยคางรบจากเงนใหกยมทผดนดช าระ แตจะพจารณาตงคาเผอหนสงสยจะสญรวมกบเงนตนของเงนใหกยมแทน โดยพจารณาจากจ านวนหนทคาดวาจะเรยกเกบไมได ซงจะประเมนจากระยะเวลาการผดนดช าระหน พรอมทงการวเคราะหฐานะทางการเงน ความเสยงและมลคาหลกประกน

การตงส ารองคาเผอการดอยคาของทรพยสน

บรษทและบรษทยอยจะท าการประเมนทกวนสนรอบระยะเวลารายงานวามขอบงชทแสดงวาสนทรพยของบรษทและบรษทยอยดอยคาลงหรอไม หากมขอบงชของการดอยคา บรษทและบรษทยอยจะท าการประมาณมลคาทคาดวาจะไดรบคนของสนทรพย และหากพบวาราคาตามบญชของสนทรพยสงกวามลคาทคาดวาจะไดรบคน บรษทและบรษทยอย

27

จะลดมลคาของสนทรพยนนลงใหเทากบมลคาทคาดวาจะไดรบคน และรบรผลขาดทนจากการดอยคาของสนทรพยในงบก าไรขาดทนและก าไรขาดทนเบดเสรจอน มลคาทคาดวาจะไดรบคนของสนทรพยหมายถงมลคายตธรรมหกตนทนในการขายสนทรพยหรอมลคาจากการใชของสนทรพยนนแลวแตจ านวนใดจะสงกวา

คาความนยม (Goodwill)

บรษทบนทกคาความนยมดวยราคาทนปรบปรงดวยคาเผอการดอยคา โดยมการทดสอบการดอยคาเปนประจ าทกป

ณ วนท 30 มถนายน 2561 บรษทบนทกคาความนยมสทธทเกดจากการเขาซอหนสามญของบรษทยอยในราคาทสงกวามลคาตามบญชจ านวน 156.9 ลานบาทโดยแบงเปนคาความนยมสทธของ FSL จ านวน 111.6 ลานบาท และของ FFM จ านวน 45.3 ลานบาท ไมเปลยนแปลงจากยอด ณ สนป 2560

3. โครงสรางสวนของผถอหนและประวตการเพมทนในระยะ 3 ปทผานมา

3.1. โครงสรางสวนของผถอหน

ณ วนท 26 ตลาคม 2561 บรษทมทนจดทะเบยนทงสน 1,235,198,000 บาท แบงออกเปนหนสามญจ านวน 247,039,600 หน มลคาทตราไวหนละ 5.00 บาท โดยมทนทเรยกช าระแลวจ านวน 1,235,198,000 บาท แบงออกเปนหนสามญจ านวน 247,039,600 หน มลคาทตราไวหนละ 5.00 บาท

3.2. ประวตการเพมทนในระยะ 3 ปทผานมา ระหวางป 2558 จนถงป 2561 กอนการเพมทนในครงน บรษทไมมการเพมทนใดๆ

4. ขอมลรายชอกรรมการ ผบรหาร และผถอหนรายใหญ 10 อนดบแรก

4.1. กรรมการ

คณะกรรมการบรษท ณ วนท 26 ตลาคม 2561 มจ านวน 8 ทาน ดงรายนามตอไปน

รายชอ ต าแหนง 1. ดร.วรพงษ รามางกร ประธานกรรมการ และกรรมการอสระ 2. นายวรสทธ โภคาชยพฒน กรรมการผจดการ 3. นายยจน เอส. เดวส กรรมการ 4. นายวราห สจรตกล กรรมการ 5. นายวรภค ธนยาวงษ กรรมการ 6. นายอครรตน ณ ระนอง กรรมการ และกรรมการอสระ 7. นายณฐวฒ เภาโบรมย กรรมการ และกรรมการอสระ 8. นายชาญมน สมาวงศ กรรมการ และกรรมการอสระ

28

4.2. ผบรหาร

ณ วนท ณ วนท 26 ตลาคม 2561 บรษทมผบรหารทงสนจ านวน 10 ทาน ประกอบดวย

รายชอ ต าแหนง 1. นายวรสทธ โภคาชยพฒน* กรรมการผจดการ 2. นายยจน เอส. เดวส กรรมการบรหาร 3. นายวราห สจรตกล กรรมการบรหาร 4. นายเจมส มารแชล* หวหนาเจาหนาทฝายการลงทน 5. นางสาวรชน มหตเดชกล* ผอ านวยการฝายอาวโส ฝายการลงทน 6. นายชาครต สภปร* ผอ านวยการฝายอาวโส ฝายเทคโนโลยสารสนเทศ 7. นางสาววภา นลโสภณ* ผชวยกรรมการผจดการ ฝายก ากบดแลการปฏบตงาน 8. นายชาญกจ อศวโรจนไมตร* หวหนาฝายธรการ 9. นางนชชล จนขน* หวหนาฝายทรพยากรบคคล 10. นางสรพรรณ ลวานนท* หวหนาฝายบญช หมายเหต: * ผบรหารตามประกาศของส านกงาน ก.ล.ต.

4.3. ผถอหนรายใหญ 10 อนดบแรก

รายชอผ ถอหน 10 รายแรก ตามวนก าหนดรายชอผ ถอหน เมอวนท 7 กนยายน 2561 มดงน

ล าดบ ผถอหน จ านวนหน (หน)

รอยละของ ทนช าระแลว (%)

1. นายวรสทธ โภคาชยพฒน นายวรสทธ โภคาชยพฒน 20,980,000 8.493

Morgan Stanley & Co. International Plc.1) 13,776,855 5.577 ม.ล.สทธมาน โภคาชยพฒน2) 10,500,000 4.250

รวม 45,256,855 18.320 2. นายกอบคณ เธยรปรชา 33,430,000 13.532 3. Deutsche Bank AG Singapore - PWM 18,267,990 7.395 4. นางสาวญาสน อภธโนทย 8,527,200 3.452 5. นางประกายค า ใบแกว 6,192,000 2.506 6. UBS AG Singapore Branch 5,723,800 2.317 7. นายวชระ ทยานาราพร 5,600,000 2.267 8. นางมนตรว เดวส3) 4,360,000 1.765 9. นายวธการ จรอลงกรณ 3,905,700 1.581 10. นางธดารตน อรณวไลรตน 3,637,900 1.473

29

ล าดบ ผถอหน จ านวนหน (หน)

รอยละของ ทนช าระแลว (%)

ผ ถอหนอน 11,138,155 45.393 รวม 247,039,600 100.000

หมายเหต 1) คสโตเดยนส าหรบบญชซอขายหลกทรพยของนายวรสทธ โภคาชยพฒน และม.ล.สทธมาน โภคาชยพฒน ซงเปนคสมรส

และจดเปนบคคลตามมาตรา 258 ของผขอผอนผน ทงน หนสามญจ านวน 13,776,855 หนนน เปนหนสามญทนายวรสทธ โภคาชยพฒนเปนผ ไดมา และฝากไวในบญชดงกลาว โดยใชสทธออกเสยงผานคสโตเดยน (“คสโตเดยน”)

2) บคคลตามมาตรา 258 3) ถอผานบรษท ไทยเอนวดอาร จ ากด อกรอยละ 0.121

5. ขอมลของบรษทในเครอ และบรษทยอย

กลมบรษทฟนนซาประกอบดวยบรษทยอย 5 บรษท และบรษทรวม 2 บรษท โดยมรายละเอยดทเกยวของสามารถสรปไดดงน

ชอบรษท ประเภทกจการและลกษณะการด าเนนงาน

ทนช าระแลว (พนบาท)

มลคาเงนลงทน***** (พนบาท)

การถอหนของบรษท (รอยละ)

บรษทยอย บรษทหลกทรพย ฟนนซา จ ากด ธรกจวาณชธนกจ/

ธรกจหลกทรพย 700,000 734,709 100

บรษท ฟนนซา แคปปตอล จ ากด* ธรกจบรหารลกหน 511,000 467,787 51 บรษท ฟนนซา ฟนด แมเนจเมนท จ ากด ธ ร กจทป รกษาและธ ร กจ

บรหารการลงทน 690

(หนสามญ) 151,790 100

5,732 (หนบรมสทธ)

573,198 100

Finansa (Cambodia) Ltd.** ธรกจทปรกษาการลงทน 192 204 100 Finansa Hong Kong Limited** ธรกจทปรกษาธรกจ 512 512 100 บรษทรวม บรษทหลกทรพย ฟนนเซย ไซรส จ ากด (มหาชน)

ธรกจหลกทรพย 930,245 716,495 29.29

บรษท มนคงเคหะการ จ ากด (มหาชน) ธรกจพฒนาอสงหารมทรพย 992,010 566,471 10.43 บรษทรวมของบรษทยอย Siam Investment Partners, L.P.*** หนสวนทวไปของกองทน - 674 50 บล. ทปรกษาการลงทน เอฟเอสเอส อนเตอรเนชนแนล จ ากด***

ทปรกษาการลงทน 8,000 678 3.75

หมายเหต: * หนสามญสวนทเหลอในสดสวนรอยละ 49 ถอหนโดย FFM ซงเปนบรษทยอยทบรษทถอหนรอยละ 100 ดงนน สดสวนการถอหน

รวมทงทางตรงและทางออมของบรษทใน FC จงเทากบในรอยละ 100 ** ปจจบนไมมการประกอบธรกจ *** Siam Investment Partners, L.P. จดตงในรปกองทนจงไมสามารถระบทนช าระแลว ขณะนอยระหวางการช าระบญช

30

**** บล. ฟนนเซย ไซรส จ ากด (มหาชน) มสดสวนการลงทนใน บล.ทปรกษาการลงทน เอฟเอสเอส อนเตอรเนชนแนล จ ากด อยทรอยละ 96.25 ดงนน บรษทและบรษทยอยจงมสดสวนการลงทนในบล. ทปรกษาการลงทน เอฟเอสเอส อนเตอรเนชนแนล จ ากด ทงหมดอยทรอยละ 31.94

***** มลคาเงนลงทนของบรษทยอยแสดงแสดงตามมลคาตามบญชตามวธราคาทน และมลคาเงนลงทนของบรษทรวมแสดงตามมลคาตามบญชตามวธสวนไดเสย อางองจากงบการเงนรวมของบรษท ณ 30 มถนายน 2561

ทงน ส าหรบความสมพนธในลกษณะอนระหวางบรษท กบบรษทยอย บรษทรวม และกจการทเกยวของกนนน ทผานมา บรษทมรายการระหวางกนกบบรษทยอย บรษทรวม และกจการทเกยวของกน โดยมการเปดเผยไวในหมายเหตประกอบงบการเงนของบรษทและบรษทยอยในแตละงวดบญช

6. ประวตการจายเงนปนผลยอนหลง 3 ป

ประวตการจายเงนปนผลตงแตป 2558 จนถงปจจบน สรปไดดงน

รอบผลประกอบการ เงนปนผล (บาทตอหน) วนจายปนผล วนทขนเครองหมาย

01 มกราคม 2560 – 31 ธนวาคม 2560 0.15 24 พฤษภาคม 2561 7 พฤษภาคม 2561 01 มกราคม 2559 – 31 ธนวาคม 2559 0.1 24 พฤษภาคม 2560 4 พฤษภาคม 2560 01 มกราคม 2558 – 31 ธนวาคม 2558 0.1 19 พฤษภาคม 2559 3 พฤษภาคม 2559 01 มกราคม 2558 – 30 มถนายน 2558 0.2 27 ตลาคม 2558 14 ตลาคม 2558

ทมา: SETSMART

31

สวนท 3 ขอมลทางการเงนเปรยบเทยบยอนหลง 3 ป ในงบการเงนของบรษทจดทะเบยนและงบการเงนรวม

(หนวย: พนบาท)

งบแสดงฐานะการเงน งบการเงนรวม

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 30 ม.ย. 2561 สนทรพย สนทรพยหมนเวยน

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 200,057 82,548 98,350 88,951 เงนลงทนชวคราวสทธ 289,812 380,173 207,559 264,797 รายไดคาบรการคางรบ

กจการทเกยวของกน 3,266 36 267 320 กจการอน 47,555 24,845 118,614 22,286 รวมรายไดคาบรการคางรบ 50,821 24,881 118,881 22,606

ลกหนและเงนใหก ยมแกบคคลหรอกจการอน – สวนทถงก าหนดภายใน 1 ป

1,005 2,312 20,827 50,834

ลกหนอน 94,559 45,705 7,819 10,941 เงนใหก ยมระยะสนและเงนทดรองจายแกกจการทเกยวของกน

535 572 613 499

สนทรพยหมนเวยนอน 52,966 37,718 45,220 39,225 รวมสนทรพยหมนเวยน 689,755 573,909 499,269 477,853

สนทรพยหมนเวยน เงนฝากทตดภาระค าประกน 610 615 620 623 เงนลงทนระยะยาว – เงนลงทนเผอขายสทธ 110,047 67,910 25,464 28,981 เงนลงทนในบรษทรวม 1,095,300 1,260,988 1,289,494 1,284,318 เงนลงทนระยะยาวในกจการทเกยวของกน 80 80 73 74 เงนลงทนระยะยาวอน – เงนลงทนทวไปสทธ 7,800 7,800 28,651 28,651 ลกหนเงนใหก ยมแกบคคลหรอกจการอน – สทธจากสวนทถงก าหนดช าระภายใน 1 ป

3,406 201,816 238,617 238,498

อาคารและอปกรณสทธ 87,535 86,770 85,264 88,456 คาความนยมสทธ 156,920 156,920 156,920 156,920 สทธการเชาสทธ 1,373,610 1,316,430 1,259,248 1,230,893 สนทรพยไมมตวตนสทธ 3,797 6,673 5,404 5,294 สนทรพยภาษเงนไดรอการตดบญช 467 606 1,031 1,188 สนทรพยไมหมนเวยนอน 5,437 624 2,081 4,199

รวมสนทรพยไมหมนเวยน 2,845,009 3,107,232 3,092,867 3,068,095 รวมสนทรพย 3,534,764 3,681,141 3,592,136 3,545,948

32

งบแสดงฐานะการเงน งบการเงนรวม

31 ธ.ค. 2558 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2560 30 ม.ย. 2561 หนสนและสวนของผถอหน

หนสนหมนเวยน ตวแลกเงนและหนกระยะสน 405,315 150,000 100,000 100,000 สญญาเชาการเงนสวนทถงก าหนดช าระภายใน 1 ป - - - 387 หนกระยะยาวสวนทถงก าหนดช าระภายใน 1 ป - 350,000 240,000 240,000 ภาษเงนไดคางจาย 9 1,986 9,745 2,769 หนสนหมนเวยนอน

โบนสคางจาย 97,378 44,851 58,545 13,155 คาใชจายคางจาย 3,791 3,745 3,705 4,030 เจาหนอน 40,583 41,056 39,457 43,283 อนๆ 70,163 40,570 41,065 46,369 รวมหนสนหมนเวยนอน 211,915 130,222 142,772 106,837

รวมหนสนหมนเวยน 617,239 632,208 492,517 449,993 หนสนไมหมนเวยน

หนสนภายใตสญญาเชาการเงน – สทธจากสวนทถงก าหนดช าระภายใน 1 ป

- - - 1,236

หนกระยะยาว – สทธจากสวนทถงก าหนดช าระภายใน 1 ป 720,000 770,000 730,000 730,000 เงนมดจ ารบจากลกคา 70,316 70,128 66,625 68,517 ประมาณการหนสนผลประโยชนของพนกงานหลงออกจากงาน

16,352 23,440 23,314 24,372

รวมหนสนไมหมนเวยน 806,668 863,568 819,939 824,125 รวมหนสน 1,423,907 1,495,776 1,312,456 1,274,118 สวนของผ ถอหน ทนเรอนหน

ทนจดทะเบยน หนสามญ 247,039,600 หน มลคาหนละ 5 บาท 1,235,198 1,235,198 1,235,198 1,235,198

ทนทออกและช าระแลว หนสามญ 247,039,600 หน มลคาหนละ 5 บาท ช าระครบแลว

1,235,198 1,235,198 1,235,198 1,235,198

สวนเกนมลคาหนสามญ 208,455 208,455 208,455 208,455 ก าไรสะสม

จดสรรแลว ทนส ารองตามกฎหมาย 26,800 34,800 40,000 40,000

ยงไมไดจดสรร 915,314 1,008,756 1,112,045 1,098,232 องคประกอบอนของสวนของผ ถอหน (274,910) (301,844) (316,018) (310,055) รวมสวนของผ ถอหน 2,110,857 2,185,365 2,279,680 2,271,830 รวมหนสนและสวนของผถอหน 3,534,764 3,681,141 3,592,136 3,545,948

33

(หนวย: พนบาท ยกเวนก าไรตอหนแสดงเปนบาท)

งบก าไรขาดทนก าไรขาดทนเบดเสรจอน งบการเงนรวม

ป 2558 ป 2559 ป 2560 6 เดอนแรกของป 2561

รายได รายไดธรกจการลงทน ทปรกษาและการจดการ 116,490 64,744 28,807 11,385 รายไดธรกจหลกทรพย 238,901 157,988 245,325 97,177 รายไดธรกจใหเชาคลงสนคาและโรงงาน 137,388 187,072 180,795 87,055 ก าไรจากการจ าหนายเงนลงทนในบรษทยอย/รวม 154,327 - - - ก าไรจากการจ าหนายพนทอาคารส านกงาน 109,787 - - - รายไดอน 187,070 7,294 27,603 2,157

รวมรายได 943,963 417,098 482,530 197,774 ตนทนและคาใชจาย

ตนทนทางการเงน 40,835 57,702 52,508 25,550 ตนทนและคาใชจายธรกจการลงทน ทปรกษาและการจดการ

33,862 35,257 38,793 18,168

ตนทนและคาใชจายธรกจหลกทรพย 108,771 82,086 108,680 56,800 ตนทนและคาใชจายธรกจใหเชาคลงสนคาและโรงงาน 67,155 93,792 90,149 45,845 คาใชจายในการบรการและบรหาร 88,782 54,779 43,038 22,568 ขาดทนจากการดอยคาเงนลงทน - - 23,753 - คาตอบแทนกรรมการและผบรหาร 102,069 52,196 49,315 26,850

รวมตนทนและคาใชจาย 441,474 375,812 406,236 195,781 สวนแบงก าไร (ขาดทน) จากเงนลงทนในบรษทรวม 69,029 96,637 74,949 26,189 ก าไร (ขาดทน) กอนภาษเงนได 571,518 137,923 151,243 28,182 ภาษเงนได – รายได (คาใชจาย) (8,685) (7,242) (18,940) (4,940) ก าไร (ขาดทน) จากการด าเนนงานตอเนอง 562,833 130,681 132,303 23,242 ก าไรจากการด าเนนงานทยกเลก - - - - ก าไร (ขาดทน) สทธส าหรบป 562,833 130,681 132,303 23,242

ก าไร (ขาดทน) เบดเสรจอน รายการทสามารถรบรในภายหลงผานก าไรขาดทน

ก าไร (ขาดทน) จากการวดมลคาเงนลงทนเผอขาย (46,570) (22,606) 22,745 316 ก าไร (ขาดทน) จากการแปลงคางบการเงนจากการด าเนนงานในตางประเทศ

40,704 (4,328) (36,919) 5,471

สวนแบงก าไรเบดเสรจอนในบรษทรวม - - - 176 รายการทไมสามารถรบรในภายหลงผานก าไรขาดทน

ก าไร (ขาดทน) จากการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภยส าหรบโครงการผลประโยชนพนกงาน

(2,409) (4,536) 889 -

34

งบก าไรขาดทนก าไรขาดทนเบดเสรจอน งบการเงนรวม

ป 2558 ป 2559 ป 2560 6 เดอนแรกของป 2561

ก าไร (ขาดทน) เบดเสรจอน – สทธจากภาษ (8,275) (31,470) (13,285) 5,963 ก าไร (ขาดทน) เบดเสรจรวม 554,558 99,211 119,018 29,205

การแบงปนก าไร (ขาดทน)

สวนทเปนของบรษทใหญ 562,833 130,681 132,303 23,242

การแบงปนก าไร (ขาดทน) เบดเสรจรวม สวนทเปนของบรษทใหญ 554,558 99,211 119,018 29,205

ก าไร (ขาดทน) ตอหนขนพนฐาน (บาท) 2.28 0.53 0.54 0.09 จ านวนหนสามญถวเฉลยถวงน าหนก 247,039,600 247,039,600 247,039,600 247,039,600

(หนวย: พนบาท)

งบกระเสเงนสด งบการเงนรวม

ป 2558 ป 2559 ป 2560 6 เดอนแรกของป 2561

เงนสดสทธไดมาจาก (ใชไปใน) กจกรรมด าเนนงาน 30,644 (187,454) 220,802 (727) เงนสดสทธไดมาจาก (ใชไปใน) กจกรรมลงทน (303,352) (45,024) 56,622 22,974 เงนสดสทธไดมาจาก (ใชไปใน) กจกรรมจดหาเงน 290,093 119,297 (224,703) (37,117) ผลตางจากการแปลงคางบการเงน 40,704 (4,328) (36,919) 5,471 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดเพมขน (ลดลง) สทธ

58,089 (117,509) 15,802 (9,399)

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดตนงวด 141,968 200,057 82,548 98,350 เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสดปลายงวด 200,057 82,548 98,350 88,951

ใบจองซอหนสามญเพมทน บรษท ฟนนซา จ ากด (มหาชน) เลขทใบจอง.......................................................... การเสนอขายหนสามญเพมทน 98,815,840 หน มลคาทตราไวหนละ 5.00 บาท ในราคาเสนอขายหนละ 5.00 บาท

เสนอขายตอผถอหนเดม ในอตราสวน 2.5 หนสามญเดม ตอ 1 หนสามญเพมทน

วนทจองซอ 19 พฤศจกายน 2561 20 พฤศจกายน 2561 21 พฤศจกายน 2561 22 พฤศจกายน 2561 23 พฤศจกายน 2561 เรยน คณะกรรมการบรษท ฟนนซา จ ากด (มหาชน) หรอ บรษท

ขอมลผจองซอหนสามญเพมทน โปรดกรอกขอความในชองดานลางนใหครบถวน ชดเจน ตวบรรจง

ขาพเจา (นาย, นาง, นางสาว, นตบคคล) …………………….……………………………………………….…… เลขทะเบยนผถอหนเลขท . …………………….…………………………………………………………………………. บคคลธรรมดาสญชาตไทย บคคลธรรมดาทมใชสญชาตไทย นตบคคลสญชาตไทย นตบคคลทมใชสญชาตไทย เลขประจ าตวประชาชน/เลขทใบตางดาว/เลขทหนงสอเดนทาง/เลขทะเบยนนตบคคล………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ทงน ทอยของผจองซอใหเปนไปตามทปรากฏในฐานขอมลผถอหนของบรษท ตามวนก าหนดรายชอผถอหน ณ วนท 30 ตลาคม 2561 ซงบรษทไดรบจาก บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด หมายเลขโทรศพท …………………………………………………………………………………………………………หมายเลขโทรศพทมอถอ ……………………………………………………………………………………………………..

ขาพเจามความประสงคขอจองซอและขอใหจดสรรหนสามญเพมทนของบรษท ดงน จ านวนหนทจองซอ จ านวนเงนทจองซอ

จองซอตามสทธทงจ านวน จองซอนอยกวาสทธ จองซอเกนกวาสทธ (เฉพาะจ านวนทจองเกนสทธ)

รวมจองซอทงสน

ทงน หากขาพเจาไดรบการจดสรรหนสามญดงกลาวแลว ขาพเจาตกลงใหบรษทด าเนนการดงตอไปน: (ผจองซอหนโปรดเลอกวธใดวธหนงเทานน) ในกรณทมบญชซอขายหลกทรพย เขาบญชซอขายหลกทรพย: ใหฝากใบหนสามญตามจ านวนทไดรบการจดสรรนนไวในชอ “บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด เพอผฝาก” และด าเนนการใหบรษท…………………………………………………

สมาชกผฝากเลขท …………………… น าหนสามญเขาฝากไวกบ บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด เพอเขาบญชซอขายหลกทรพยของขาพเจาเลขทบญช……….………………...………………………….........ชอ……………………………………………….……...………ซง ขาพเจามอยกบบรษทนน (ชอผจองซอตองตรงกบชอบญชซอขายหลกทรพย มฉะนนจะด าเนนการออกเปนใบหนสามญในชอของผจองซอ)

ในกรณทไมมบญชซอขายหลกทรพย เขาบญชบรษทผออกหลกทรพย: ใหน าหนสามญตามจ านวนทไดรบจดสรรฝากไวในชอ บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด และน าหนเขาฝากไวกบ บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด โดยน าเขา

บญชของบรษทผออกหลกทรพย สมาชกเลขท 600 เพอขาพเจา(การขอถอนเปนใบหนสามญในภายหลงผจองซอหนจะตองเสยคาธรรมเนยมตามทบรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด ก าหนด) กรณเลอกรบหนสามญโดยวธนกรณากรอกเอกสารเอกสารแบบสอบถามเพอหาขอบงชการเปนบคคลสหรฐฯ (กรณบคคลธรรมดาและนตบคคล) และแบบสอบถามส าหรบตรวจสอบสถานะ FATCA (FATCA STATUS) เฉพาะนตบคคล (เฉพาะกรณนตบคคล)

ขอรบใบหนสามญ: ใหออกใบหนสามญตามจ านวนทไดรบการจดสรรนนไวในชอของขาพเจา และจดสงใบหนสามญใหขาพเจาตามชอทอยทระบขางตนทางไปรษณยลงทะเบยน โดยขาพเจายนดมอบหมายใหบรษทด าเนนการใดๆ เพอท าใหการจดท าใบหนสามญและสงมอบใบหนสามญใหแกขาพเจาไดภายใน 15 วนท าการนบจากวนสนสดระยะเวลาจองซอ

พรอมกนน ขาพเจาขอสงเงนคาจองซอหนสามญดงกลาวโดย เงนโอน เขาบญช “บญชจองซอหนสามญเพมทน บมจ. ฟนนซา” ธนาคารกสกรไทย จ ากด (มหาชน) สาขา ถนนสาทร ประเภท บญชกระแสรายวน เลขทบญช 038-1-12461-4 เชคบคคล เชคธนาคาร ดราฟท (การช าระเปนเชค เชคธนาคาร และดราฟท ตองช าระภายในเวลา 16.30 น. ของวนท 21 พฤศจกายน 2561 เทานน) เลขทเชค. …………………………………………… วนท …………………………………… ธนาคาร ……………………………………………… สาขา ……………………….…………..………………………………………. โดยสงจาย “บญชจองซอหนสามญเพมทน บมจ. ฟนนซา”

ทงน ในกรณทขาพเจาจองซอหนสามญเพมทนเกนกวาสทธ แตไดรบการจดสรรนอยกวาจ านวนทจองซอ ขอใหบรษทด าเนนการโอนเงนสวนทช าระไวเกน เขาบญช (ออมทรพย, กระแสรายวน) ธนาคาร (เฉพาะธนาคารทมรายชอดานลาง) ………………………………….. สาขา .................................... เลขทบญช ......................................................... ซงมชอบญชเปนชอของขาพเจา (กรณาแนบส าเนาสมดบญชออมทรพยหรอส าเนา Statement บญช กระแสรายวน ดงกลาว พรอมรบรองส าเนาถกตอง) ทงน ธนาคารทสามารถเลอกใหโอนเงนเขาบญชได ไดแก ธนาคารกรงเทพ จ ากด (มหาชน) ธนาคารกรงไทย จ ากด (มหาชน) ธนาคารกรงศรอยธยา จ ากด (มหาชน) ธนาคารกสกรไทย จ ากด (มหาชน) ธนาคารซไอเอมบ ไทย จ ากด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จ ากด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณชย จ ากด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จ ากด (มหาชน) ธนาคารยโอบ จ ากด (มหาชน) และธนาคารแลนดแอนดเฮาส จ ากด (มหาชน)

ในกรณทจ านวนเงนทจะใชในการช าระคาจองซอตงแต 100,000 บาทขนไป หากผ รบผลประโยชนทแทจรง มใชผจองซอ โปรดระบ ……………………………………………………………………………………………… “ผไดรบผลประโยชนทแทจรง หมายถง บคคลธรรมดาผ เปนเจาของทแทจรงหรอมอ านาจควบคมการท าธรกรรมของลกคา หรอบคคลทลกคาท าธรกรรมแทน รวมถงบคคลผใชอ านาจควบคมนตบคคลหรอผทมการตกลงกนทางกฎหมาย ตามกฎกระทรวงก าหนดหลกเกณฑและวธการตรวจสอบเพอทราบขอเทจจรงเกยวกบลกคาทเกยวของ”

ขาพเจาขอรบรองและตกลงวาจะจองซอหนสามญเพมทนจ านวนดงกลาว และจะไมยกเลกรายการจองซอหนเพมทนน แตหากขาพเจาไมสงใบจองซอหนสามญเพมทนทไดกรอกรายละเอยดครบถวนเรยบรอยพรอมช าระเงนคาจองซอมาถงตวแทนรบจองซอตามวธการจองซอ ภายในระยะเวลาทก าหนด หรอหาก เชค/แคชเชยรเชค/ดราฟท คาจองซอหนทสงจายแลวนนไมผานการเรยกเกบ ใหถอวาขาพเจาสละสทธในการจองซอหนสามญเพมทนดงกลาว

ขาพเจาตกลงและยนยอมใหบรษทใชหลกฐานและขอมลการรจกตวตนของลกคา และตรวจสอบเพอทราบขอเทจจรงเกยวกบลกคา (KYC/CDD) จากบรษทหลกทรพยทฝากหลกทรพย และไดยนใบจองซอหนสามญเพมทนดงกลาวพรอมทงไดลงลายมอชอเพอยนยนวาไดผานการท า KYC/CDD ยงบรษทหลกทรพยทฝากหลกทรพยภายในระยะเวลา 2 ป และขอยนยนวาขอมลทขาพเจาใหไวกบบรษทหลกทรพยทฝากหลกทรพยเปนขอมลทปจจบนยงไมมการเปลยนแปลง

ลงชอ ............................................................................... ผจองซอ ( ………………………………………………………)

หลกฐานการรบฝากการจองซอหนสามญเพมทน (ผจองซอ โปรดกรอกขอความในสวนนดวยตวบรรจงใหครบถวนชดเจน)

เลขทใบจอง ............................................................... วนทจองซอ 19 พฤศจกายน 2561 20 พฤศจกายน 2561 21 พฤศจกายน 2561 22 พฤศจกายน 2561 23 พฤศจกายน 2561 บรษทไดรบเงนจาก (ชอตามใบจอง) .........................................................................เพอจองซอหนสามญเพมทนของบรษท ในราคาหนละ 5.00 บาท จ านวน …………………................... หน รวมเปนเงน ………………………....…............................บาท โดยช าระเปน เงนโอน เชคบคคล เชคธนาคาร ดราฟท เลขทเชค. ……………………………………… วนท …………………………….… ธนาคาร ……………………….……………………………… สาขา …………….…….…….…………..…................................................... เขาบญชซอขายหลกทรพย: ฝากใบหนสามญในนาม “บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด เพอผฝาก” เลขทสมาชกผฝาก………………… บญชซอขายหลกทรพยเลขท ………………….…………… เขาบญชบรษทผออกหลกทรพย: ฝากใบหนสามญในนาม “บรษท ศนยรบฝากหลกทรพย (ประเทศไทย) จ ากด” โดยเขาบญชของบรษทผออกหลกทรพย สมาชกเลขท 600 เพอขาพเจา ขอรบใบหนสามญ: ออกใบหนสามญในนามผจองซอ ภายใน 15 วนท าการ นบจากวนสนสดระยะเวลาจองซอ กรณไดรบจดสรรนอยกวาจ านวนทจองซอ ขอใหบรษทโอนเงนเงนสวนทช าระไวเกน เขาบญชทมกบธนาคาร.............................................................สาขา ......................................... เลขทบญช ..............................................

เจาหนาทผ รบมอบอ านาจ................................…….........…......................................

เลอก เพยง 1 รายการ

(วนท 22 และ 23 พ.ค. 2561 เฉพาะการจองซอและช าระดวยเงนโอนเทานน)

ใบจองซอ 1 ใบ ตอ 1 เลขทะเบยนผถอหน

ขาพเจาไดอานหนงสอแจงการจดสรรหนสามญเพมทนของบรษท และสารสนเทศทเกยวของ และยนยอมผกพนตามเอกสารดงกลาว การลงทนในหลกทรพยยอมมความเสยง ผจองซอควรศกษาขอมลอยางรอบคอบกอนตดสนใจลงทน

สงทสงมาดวย 3

BROKER ผฝากเลขท ชอบรษท ผฝากเลขท ชอบรษท

Participant No. Company Name Participant No. Company Name 002 บรษทหลกทรพย ทสโก จ ากด 032 บรษทหลกทรพย เคทบ (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน)

TISCO SECURITIES COMPANY LIMITED KTB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 003 บรษทหลกทรพย คนทร กรป จ ากด (มหาชน) 034 บรษทหลกทรพย ฟลลป (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน)

COUNTRY GROUP SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED PHILLIP SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 004 บรษทหลกทรพย ดบเอส วคเคอรส (ประเทศไทย) จ ากด 038 บรษทหลกทรพย เออซ จ ากด (มหาชน)

DBS VICKERS SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED AEC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 005 บรษทหลกทรพย แลนด แอนด เฮาส จ ากด (มหาชน) 048 บรษทหลกทรพย ไอรา จ ากด (มหาชน)

LAND AND HOUSES SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED AIRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 006 บรษทหลกทรพย ภทร จ ากด (มหาชน) 050 บรษทหลกทรพย เอเอสแอล จ ากด

PHATRA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED ASL SECURITIES COMPANY LIMITED 007 บรษทหลกทรพย ซจเอส-ซไอเอมบ (ประเทศไทย) จ ากด 051 บรษทหลกทรพย เอสบไอ ไทย ออนไลน จ ากด

CGS-CIMB SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED SBI THAI ONLINE SECURITIES COMPANY LIMITED 008 บรษทหลกทรพย เอเซย พลส จ ากด 052 บรษทหลกทรพย จเอมโอ-แซด คอม (ประเทศไทย) จ ากด

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED GMO-Z COM SECURITIES (THAILAND) LIMITED 010 บรษทหลกทรพย เมอรรล ลนช (ประเทศไทย) จ ากด 200 บรษทหลกทรพย เมยแบงก กมเอง(ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน)

MERRILL LYNCH SECURITIES (THAILAND) LIMITED MAYBANK KIM ENG SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED 011 บรษทหลกทรพย กสกรไทย จ ากด (มหาชน) 211 บรษทหลกทรพย ยบเอส (ประเทศไทย) จ ากด

KASIKORN SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED UBS SECURITIES (THAILAND) LIMITED 013 บรษทหลกทรพย เคจไอ (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) 213 บรษทหลกทรพย เอเชย เวลท จ ากด

KGI SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED ASIA WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED. 014 บรษทหลกทรพย โนมระ พฒนสน จ ากด (มหาชน) 221 บรษทหลกทรพย เมอรชน พารทเนอร จ ากด (มหาชน)

CAPITAL NOMURA SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED MERCHANT PARTNERS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 015 บรษทหลกทรพย แอพเพล เวลธ จ ากด 224 บรษทหลกทรพย บวหลวง จ ากด (มหาชน)

APPLE WEALTH SECURITIES COMPANY LIMITED BUALUANG SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 016 บรษทหลกทรพย ธนชาต จ ากด (มหาชน) 225 บรษทหลกทรพย ซ แอล เอส เอ (ประเทศไทย) จ ากด

THANACHART SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED CLSA SECURITIES (THAILAND) LIMITED 019 บรษทหลกทรพย หยวนตา (ประเทศไทย) จ ากด 229 บรษทหลกทรพย เจพมอรแกน (ประเทศไทย) จ ากด

YUANTA SECURITIES (THAILAND) COMPANY LIMITED JP MORGAN SECURITIES (THAILAND) LIMITED 022 บรษทหลกทรพย ทรนต จ ากด 230 บรษทหลกทรพย โกลเบลก จ ากด

TRINITY SECURITIES COMPANY LIMITED GLOBLEX SECURITIES COMPANY LIMITED 023 บรษทหลกทรพย ไทยพาณชย จ ากด 244 บรษทหลกทรพย แมคควอร (ประเทศไทย) จ ากด

SCB SECURITIES COMPANY LIMITED MACQUARIE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 026 บรษทหลกทรพย ยโอบ เคยเฮยน (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) 247 บรษทหลกทรพย เครดต สวส (ประเทศไทย) จ ากด

UOB KAY HIAN SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED CREDIT SUISSE SECURITIES (THAILAND) LIMITED 027 บรษทหลกทรพย อารเอชบ (ประเทศไทย) จ ากด (มหาชน) 248 บรษทหลกทรพย เคท ซมโก จ ากด

RHB SECURITIES (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED KT ZMICO SECURITIES COMPANY LIMITED 029 บรษทหลกทรพย กรงศร จ ากด (มหาชน) 924 บรษทหลกทรพย ฟนนเซย ไซรส จ ากด (มหาชน)

KRUNGSRI SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED 030 บรษทหลกทรพย ไอ ว โกลบอล จ ากด (มหาชน)

I V GLOBAL SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED SUB-BROKER

236 ธนาคาร ทสโก จ ากด (มหาชน) 243 บรษทหลกทรพย เพอธรกจหลกทรพย จ ากด (มหาชน) TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED TSFC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED

242 บรษทหลกทรพย ซตคอรป (ประเทศไทย) จ ากด 245 ธนาคาร ธนชาต จ ากด (มหาชน) CITICORP SECURITIES (THAILAND) LIMTED) THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

CUSTODIAN 301 ธนาคารซตแบงก เอน.เอ.(CUSTODY SERVICES) 329 ธนาคาร ทหารไทย จ ากด (มหาชน)

CITIBANK, N.A. - CUSTODY SERVICES TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 302 ธนาคารไทยพาณชย จ ากด (มหาชน) 330 ธนาคาร ฮองกงและเซยงไฮแบงกงคอรปอเรชน จ ากด (เพอตราสารหน)

THE SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK.-BOND 303 ธนาคารกรงเทพ จ ากด (มหาชน) - ผรบฝากทรพยสน 334 บรษทหลกทรพย เพอธรกจหลกทรพย จ ากด (มหาชน) (คสโตเดยน)

BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED-CUSTODY TFSC SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED - CUSTODIAN 304 ธนาคารฮองกงและเซยงไฮ แบงกง คอรปอเรชน จ ากด 336 ธนาคาร เกยรตนาคน จ ากด (มหาชน)

THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORP.,LTD.BKK. KIATNAKIN BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 305 ธนาคารกรงไทย จ ากด (มหาชน) 337 ธนาคาร ทหารไทย จ ากด (มหาชน)

THE KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 308 ธนาคารกสกรไทย จ ากด (มหาชน) 339 ธนาคาร ทสโก จ ากด (มหาชน) (เพอรบฝากทรพยสน)

KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (CUSTODIAN) 312 ธนาคารสแตนดารดชารเตอรด (ไทย) จ ากด (มหาชน) 340 ธนาคาร เจพมอรแกน เชส (เพอคาตราสารหน)

STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED JP MORGAN CHASE BANK (BOND TRADING) 316 ธนาคารไอซบซ (ไทย) จ ากด (มหาชน) 343 ธนาคาร ซไอเอมบ ไทย จ ากด (มหาชน)

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMTED 320 ธนาคารดอยซแบงก เอจ สาขากรงเทพฯ - เพอรบฝากทรพยสน 345 ธนาคาร ธนชาต จ ากด (มหาชน)

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT BANGKOK BRANCH - CUSTODY SERVICES THANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 328 ธนาคารกรงศรอยธยา จ ากด (มหาชน) 425 ธนาคาร กรงไทย จ ากด (มหาชน) (เพอลกคา)

BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LIMITED KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (FOR CUSTOMER) Source: TSD, as of 15 June 2018

สงทสงมาดวย 6

แผนทของสถานทรบจองซอและรบช าระเงนคาหนสามญเพมทน

ตวแทนรบจองซอ

บรษทหลกทรพย ฟนนเซย ไซรส จ ากด (มหาชน)

เลขท 444 ชน 15 อาคารเอม บ เค ทาวเวอร ถนนพญาไท

แขวงวงใหม เขตปทมวน กทม. 10330

ตดตอ : คณจฬากล ภมออน (ฝายดแลรกษาหลกทรพย)

โทร 02-680-0843

ราชกร า โม รThe Royal Bangkok

Sports Club

จฬาลงกรณมหาวทยาลยChulalongkorn University

เ นทรลเวลดCentral World

ยามเ นเตอร

Siam Center

ยามพารากอนSiam Paragon

ยามด ค เวอร

Siam Discovery

เอมบเค ทาวเวอรMBK Tower

โรงแรมปทมวนปร นเ Pathumwan

Princess Hotel

BTS ราชด าร (BTS Ratchadamri)

BTS ยาม (BTS Siam)

BTS นามกฬาแหงชาต (BTS

National Stadium)

ถนนราชด าร

ถนนองรด นงต

ถนนพญาไท

ถนนพระราม 4

ถนนพระราม 1