1

Dr. Nyers Rezsőa Magyar BankszövetségfőtitkáraBudapest, 2007. május 22.

Verseny a lakossVerseny a lakossáági bankpiacon gi bankpiacon ––a versenyt sega versenyt segííttőő éés akads akadáályozlyozóóttéényeznyezőőkk

„„A LAKOSSA LAKOSSÁÁGI PGI PÉÉNZNZÜÜGYI GYI SZOLGSZOLGÁÁLTATLTATÁÁSOK EGYES SOK EGYES KKÉÉRDRDÉÉSIRSIRŐŐLL”” C. KONFERENCIAC. KONFERENCIA

2

1. Magyar, vagy összeurópai kérdés?

a) Az Európai Bizottság jelentése a lakossági bankpiac hiányosságairól:

gyenge verseny, különösen a kártyapiacon, a pénzforgalmi szolgáltatásokbannehézkes a bankváltásmagasak az áraktúlzott a koncentráció stb.

3

folyt. /1.

b) Az Európai Bankföderációvéleménye

messzemenő egyetértés a verseny szükségességét, valamint a szolgáltatási színvonal javítását illetőenvitatja:

a túlzott koncentráció tényéta verseny hiányát

4

folyt./2

c) Az EBF véleményének középpontjában azok a szükséges lépések állnak, amelyek

mérséklik a piacra lépés korlátaitfokozzák a fogyasztók megelégedettségét a szolgáltatások színvonalát illetően növelik a fogyasztók választási lehetőségeit és mobilitását

5

2. Koncentráció és verseny a hazai bankpiacon

26624,5Olaszország

42628,8Németország

63736,0Lengyelország

80443,7Ausztria

87145,5Spanyolország

100743,8Magyarország

107647,8Szlovákia

108651,3Görögország

120553,2Portugália

122952,1Egyesült Királyság

136354,4Franciaország

141252,1Szlovénia

156666,2Cseh Köztársaság

159564,0Hollandia

242176,1Belgium

HH index(2005. évi adatok)

A három legnagyobb szereplőpiaci részaránya (%)

Forrás:McKinsey&Company

aa) A bankpiac ) A bankpiac kocentrkocentrááltsltsáágaga ((öösszes eszksszes eszkööz) 2005. z) 2005. éévi adatokvi adatok

6

folyt. 1.b) Lakossági részpiacok koncentrációja

1916Látra szóló betétek

2085Jelzálog finanszírozás

2571Folyószámla vezetés

HH Index (2006)

Viszonylag koncentrált:

Az indexek 2000 óta folyamatosan csökkennek

7

folyt. 2.b) Lakossági részpiacok koncentrációja

1184Hitel kártya

1312Befektetési alapok

1515Nyugdíj alapok

HH Index (2006)

Normál koncentráció:

Az indexek 2000 óta folyamatosan csökkennek

8

folyt. 3.b) Lakossági részpiacok koncentrációja

653Önkéntes nyugdíjbiztosítás

947Gépkocsi lízing

961Lekötött betétek

HH Index (2006)

Dekoncentrált piac

Az indexek 2000 óta folyamatosan csökkennek

9

c) A piaci részarányok folyamatos változása jellemzi a piacot

30374868

2006200019961991

Az OTP piaci részaránya a lakossági üzletágban (%)

Forrás: McKinsey&Company

10

d) Összefoglaló megállapításokA piaci koncentráció az EU átlagot sem éri el, s folyamatosan mérséklődikA piaci részarányok folyamatosan kiegyenlítődnek, a nagy szereplők részaránya csökken, a kisebb és közepes szereplők részaránya nőA piacra lépési korlátok csekélyek (egyes piaci szegmensekben megfigyelhető az erőteljes dezintermediáció)a banki értékesítési csatornák alacsony koncentrációt mutatnak, az ügyfelek választási lehetősége fennállviszonylag erős árverseny (jóllehet több piaci szegmensben nem az ár a legdöntőbb szempont)a bankváltás mértéke Európában a legmagasabb között van

11

folyt.

Az adott időszakban lezárt számlák aránya az időszak elején élő számlákhoz viszonyítva (%)

4422

Magyarország helye az EU rangsorában

7,78,18,37,5EU 15 átlag

9,09,511,010,3EU 25 átlag

10,412,216,015,3Magyar-ország

2005200420032002

Forrás: McKinsey&Company

12

3. Melyek azok a fő gondok, amelyre az ún. Szakértői Bizottság jelentése élesen rávilágít?

a) a fogyasztó gyakran nincs megelégedve a szolgáltatással (ennek okai különbözőek)

b) a hitelintézetek és az ügyfelek kapcsolatait sokszor megterhelik nem ügyfélbarát banki eljárások

c) az ügyfelek nem rendelkeznek (nem kapnak) elegendő információval a szolgáltatás jellemzőiről, a választási lehetőségekről, arról: mit kérhetnek számon a pénzintézetekről

13

4. Nyolc kérdéskörben folyik a szakértői munka

teljes körű adósnyilvántartása Magyar Bankszövetség új etikai kódexebankszámla átirányításbanki alapszámlahitelkiváltás, egyoldalúszerződésmódosításügyfélkapcsolatok, panaszkezeléselektronikus bankolása pénzügyi kultúra fejlesztése

14

5. Teljes körű adósnyilvántartás

Az elkészült javaslat a munkában résztvevők megítélése szerint kielégíti a banki igényeket és remélhetőleg megfelel az adatvédelmi szempontoknak is.

A javaslat központi eleme: csak a hiteladós egyetértésével lehet lekérdezni az ügyfél törlesztési készségére vonatkozó adatokat.

A várt előnyök:

hatékonyabb banki kockázatkezelésa marzsok szűkülési folyamatának gyorsításaa bankhitelekhez való hozzáférés szélesítése

15

6. A Magyar Banksz6. A Magyar Bankszöövetsvetséég Etikai g Etikai KKóódexdexéének korszernek korszerűűssííttéésese

Az Etikai Kódex módosításának főirányai:

A banki gyakorlat azon alapértékeinek meghatározása, amelyek megsértése etikai vétségnek minősül (pl. felelős hitelezés, diszkrimináció-mentes ügyfélkezelés; korrekt, a legjobb banki gyakorlatot követő szerződéses feltételek, ügyfélpanaszok korrekt kezelése stb.)az Etikai Bizottság nem a bankok vitáját dönti el, hanem az alapértékek érvényre juttatását segíti

16

7.7. Az Az úún. alapszn. alapszáámla csomag mla csomag bevezetbevezetéésséének feltnek feltéételeitelei

Cél: legyen olyan lakossági folyószámla, amely a legalapvetőbb igényeket (zsiróképes, csoportos átutalások teljesítése, bankkártya, készpénz felvételi lehetőség) kielégíti. Jelenleg minden lakossági hitelintézet rendelkezik ilyen lakossági folyószámla konstrukcióval.

Javaslatok:banki önszabályozás formájában szülessen megállapodás egy egységes alapszámla konstrukciólétrehozásáról, annak feltételeirőlállami juttatások ezen számlára utalása (pl. GYES, GYED, munkanélküli segély, stb.)célszerű jogszabályban rögzíteni a nem állami körben is a munkabérek házipénztárból valókifizetésének megszüntetéséta munkáltató egy adott maximum összeg erejéig adómentesen vállalhassa át a bankszála költségeit

17

8. Bankszámla átirányítás

Cél: a bankváltás könnyítéseJavaslatok:

központosított felhatalmazás kezelőrendszer kifejlesztése, amely egységes eljárási módot biztosítana.célszerű egy Bankváltás útmutatóelkészítése

18

9. Hitelkiváltás, egyoldalúszerződésmódosítás

Alapelvek: Alapelvek: a referencia kamatláb változása automatikusan nem jelentheti az ügyleti kamat változását;előtörlesztés esetén a bank jogosult költségei és elmaradt hozama egy részének térítéséreindokolt jogszabályban rögzíteni, hogy a pénzintézet által felszámítható hitelkiváltási díj a lejáratig hátralévő időtől függően - összhangban az EBF véleményével – egységesen 1-3% legyen

A most készülő javaslatok érintetni fogják a többi között az ügynökök szerepét, az államilag támogatott konstrukciókat, a közjegyzői díjat stb.

19

10. Ügyfél kapcsolatok

a) Előzetes ügyfél tájékoztatásA jogszabályi háttér rendezett és megfelelő

Javaslatok:vissza kell helyezni alapfunkciójába a figyelemfelhívó reklámot (jogszabályban rögzíteni)a THM jogszabály korszerűsítését célzójavaslatok készültek az ügynöki tevékenység szabályozásaa bankok honlapjáról legyen elérhető a felügyelet honlapjának megfelelő részea pénzintézetek információkkal segítsék a felügyelet termék-összehasonlító kalkulátor működését

20

10. Ügyfél kapcsolatok

b) Panaszkezelésa panaszkezelés szabályozási keretei megfelelőek; új intézmény létrehozása nem szükségesIndokolt: hogy minden hitelintézet készítsen a panaszügyintézés folyamatát leíró részletes útmutatót

21

11. Elektronikus 11. Elektronikus bankolbankolááss

A rugalmasabb és az olcsóbb szolgáltatásnak három előfeltétele van:

az internet ellátottság növekedésea jogszabályi keretek módosításaa pénzügyi kultúra fejlesztése

Javaslatok: jogszabályi módosítások (felelősségi szabályok, számla fogalom módosítása, alanyi jogon járó elektronikus aláírás)

22

12. Pénzügyi kultúra fejlesztése

Célok: a bankszektor támogasson olyan képzési programokat, tevékenységeket, amelyek elősegítik az egyének megalapozott pénzügyi döntéseit, a tudatos és felelős fogyasztói magatartást.Eszközök:

pénzügyi ismeretek hiányának csökkentése közérthető alapinformációk közvetítése, a médiával való folyamatos együttműködés, a banktámogatási gyakorlat összehangolása révén

Indokolt a szakképzési és az innováció járulékok ezen célra való felhasználásának engedélyezése

23

13. Összefoglaló következtetés

A fogyasztók legtöbbször nem tudják pontosan és szakszerűen megfogalmazni igényeiket és kifogásaikat.

A hatóságok és a pénzintézetek feladata, hogy:meghalljákmegértsék, értelmezzéks ennek alapján reagáljanak a fogyasztói igényekre

Szakértői Bizottság jelentése, s az ennek nyomán megindult szakmai munka ehhez ad segítséget.

24

KÖSZÖNÖMFIGYELMÜKET!