Ⅳ. 항공 이슈 분석

1. 2017년 상반기 우리나라 항공운송실적 / 107

2. IATA 항공사 재무 현황(5월~6월) / 117

3. IATA 분기별 글로벌 화물운송동향

(2017년 2/4분기) / 122

4. IATA 항공사 기업신뢰지수 설문조사 결과 발표

(2017. 7월) / 128

5. IATA 주간 경제 차트 분석(6월) / 133

통권 제61호 (2017. 7)

107

Ⅳ. 항공 이슈 분석

Ⅳ 항공 이슈 분석

1. 2017년 상반기 우리나라 항공운송실적

1.1 총괄

’17년 상반기 항공여객은 중국 노선 수요 감소에도 일본․동남아 노선 운항 확 , 제주

노선 공급 증 , 내국인 여행수요 증가 등의 영향으로 6.6% 증가하여 역 상반기

최고 실적인 5,308만 명을 기록

- 항공여객(만 명) : 3,509(’13. 상.) → 3,838(’14. 상.) → 4,350(’15. 상.) → 4,980(’16. 상.)

→ 5,308(’17. 상.)

항공화물은 반도체 등 IT 제품 및 전자상거래 수요 증가 등 국제화물 증가로 전년

동기 비 7.9% 증가(194만 톤 → 210만 톤)

- 항공화물(만 톤) : 170(’13. 상.) → 179(’14. 상.) → 188(’15. 상.) → 194(’16. 상.)

→ 210(’17. 상.)

<표 Ⅳ-1> 항공운송실적 요약

구분2016년 상반기 2017년 상반기

실적 증감률(%) 실적 증감률(%)

운항(회)

국내 93,105 5.2 97,276 4.5

국제 211,420 10 221,107 4.6

계 304,525 8.5 318,383 4.6

여객(명)

국내 14,861,700 12.6 15,909,622 7.1

국제 34,939,478 15.3 37,174,350 6.4

계 49,801,178 14.5 53,083,972 6.6

화물(톤)

국내 142,834 0.8 143,205 0.3

국제 1,801,946 3.8 1,955,020 8.5

계 1,944,780 3.6 2,098,225 7.9

주: 1) 유임, 국내선 출발, 국제선 출발+도착, 화물 우편 및 수하물 포함, 단, 국제선 국내공항 경유지는 출발 기준 2) %는 전년 대비 증감률

108

항공시장동향 제61호

1.2 국제선 여객 운송실적

가. 총괄

중국노선의 부진에도 불구, 일본․동남아 노선의 호조와 내국인 해외여행 수요 증가,

저비용 항공사의 공급 확 등으로 전년 동기 비 6.4% 증가

- 국제여객(만 명) : 2,440(’13. 상.) → 2,673(’14. 상.) → 3,030(’15. 상.) → 3,494(’16. 상.)

→ 3,717(’17. 상.)

3.9

-11.6 -13.3

3.7

20.0 19.1

4.2

8.5

14.6

9.4 6.7 7.1

9.6

13.0 13.4

3.6

15.3

22.3

6.4

-20.0

-15.0

-10.0

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

08년상반기 09년상반기 10년상반기 11년상반기 12년상반기 13년상반기 14년상반기 15년상반기 16년상반기 17년상반기

(%)

[그림 Ⅳ-1] 국제선 상반기 여객실적 추이(2008~2017)

나. 지역

중국노선(-27.5%)을 제외한 일본(28%), 동남아(18.6%) 등 근거리 지역 중심으로

전체적으로 증가

<표 Ⅳ-2> 지역별 국제여객실적(단위: 명)

구 분 일본 중국 동남아 미주 유럽 대양주 기타

’16년 상반기 7,039,834 9,643,203 12,150,113 2,312,164 2,128,384 1,191,992 473,788

’17년 상반기 9,007,713 6,991,973 14,405,909 2,449,090 2,475,036 1,343,780 500,849

전년 대비 28% -27.5% 18.6% 5.9% 16.3% 12.7% 5.7%

주: 동남아는 중국과 일본을 제외한 아시아 지역 전체 포함

- 중국 지역은 한국행 단체여행 판매제한(3. 15.) 이후 4개월 연속 두 자릿수 이상의 여객

감소율을 보여 전년 동기 비 27.5% 하락

109

Ⅳ. 항공 이슈 분석

- 한․일지역은 반도 정세불안 언론보도에 따른 불안감 증 로 4월 이후 일본인 관광객은

감소 추세이나, 한․중 정치적 갈등으로 인한 내국인의 중국 신 일본여행 선택으로

반사이익이 증가하여 전년 동기 비 28% 성장

- 동남아 지역은 중국 체 시장으로 저비용항공사의 동남아 노선 다변화 및 운항 확 ,

베트남․ 만 관광객 등 증가세 지속, 내국인의 동남아 여행 수요 증가 등으로 전년

동기 비 18.6% 증가

964

704

1,215

231 213 119 47

699

901

1,441

245 248 134 50

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

중국 일본 동남아 미주 유럽 대양주 기타(만명)

16년상반기 17년상반기

[그림 Ⅳ-2] 지역별 여객실적

국토교통부, 중국 제재조치에 따른 체노선(일본, 동남아 등) 발굴, 여행사 및 여행객

상 인센티브, 마케팅 확 , 공항 면세점 등의 피해 최소화를 위한 프로모션 실시

등 긴급지원 책(4. 20.) 실시를 통해 중국노선 감소를 상쇄

- 중국 여객 증감률(%) : 4.5(’17. 1) → 1.2(’17. 2) → -22.5(’17. 3) → -47(’17. 4) →

-45.6(’17. 5) → -44.9(’17. 6)

- 전체 여객 증감률(%) : 12.1(’17. 1) → 11.6(’17. 2) → 9.6(’17. 3) → 2.1(’17. 4) →

2.6(’17. 5) → 0.2(’17. 6)

[그림 Ⅳ-3] 국제선 상반기 주요 국가별 여객 증감률 추이

110

항공시장동향 제61호

다. 공항

중국노선의 비중이 높은 제주(-51.2%), 청주(-62%) 및 양양(-66.5%)의 여객 실적은

감소한 반면, 인천(8.7%)․김해(14%)․ 구(147.8%) 등 노선 다변화가 이루어진

공항의 국제 여객 실적은 증가

- 제주공항은 중국․태국․ 만 등의 운항횟수 축소(9,739→5,406회, -42.4%), 청주공항은

러시아(0→49회) 및 만노선(42→66회, 57.1%) 운항횟수가 증가하였으나 중국노선의

운항횟수 축소(1,996→710회, -64.4%)로 인해 여객 감소

<표 Ⅳ-3> 공항별 국제선 여객실적(단위: 명, %)

구 분 인천 김해 김포 제주 대구 청주 무안 양양 포항

’16년 상반기 27,143,718 3,704,921 2,084,790 1,359,369 287,950 252,089 96,167 10,474 0

’17년 상반기 29,515,338 4,222,535 1,955,111 662,883 109,550 624,634 80,561 3,510 228

전년 대비 8.7% 14% -6.2% -51.2% -62% 147.8% -16.2% -66.5% 순증

[그림 Ⅳ-4] 공항별 국제선 여객실적

라. 항공사

국적 형항공사의 국제여객 운송량은 1,574만 명으로 전년 동기 비 3.2% 감소

하였고, 저비용항공사는 931만 명으로 49.1% 증가

- 유럽(15.5%)․동남아(3.2%)․ 양주(2.9%)노선 여객은 증가하였으나, 중국노선(-22.8%)

여객 감소의 영향으로 국적 형항공사 여객 부진

- 탑승률은 형국적사가 79.7%로 전년 동기 비 0.2%p 감소하였고, 저비용항공사는

85%로 2.7%p 증가

111

Ⅳ. 항공 이슈 분석

<표 Ⅳ-4> 국제선 항공사별 여객실적 비교(출발 및 도착여객, 단위: 명, %)

구분

공급석 국제선 여객 탑승률

’16년상반기

’17년상반기

증감률’16년상반기

’17년상반기

증감률’16년상반기

’17년상반기

증감(%p)

대형국적사

대한항공 12,105,764 11,748,343 -3 9,438,167 9,249,396 -2 78 78.7 0.7

아시아나항공 8,246,457 7,999,012 -3 6,818,841 6,486,857 -4.9 82.7 81.1 -1.6

소계 20,352,221 19,747,355 -3 16,257,008 15,736,253 -3.2 79.9 79.7 -0.2

저비용항공사

에어부산 1,201,359 1,656,323 37.9 1,018,077 1,349,438 32.5 84.7 81.5 -3.3

에어서울 - 476,775 순증 - 337,056 순증 - 70.7 -

이스타항공 1,099,911 1,337,014 21.6 927,154 1,168,512 26 84.3 87.4 3.1

제주항공 2,200,254 3,077,358 39.9 1,814,551 2,705,844 49.1 82.5 87.9 5.4

진에어 2,049,796 2,702,169 31.8 1,661,941 2,312,714 39.2 81.1 85.6 4.5

티웨이항공 1,040,283 1,710,162 64.4 823,414 1,439,532 74.8 79.2 84.2 5

소계 7,591,603 10,959,801 44.4 6,245,137 9,313,096 49.1 82.3 85 2.7

국적사 계 27,943,824 30,707,156 9.9 22,502,145 25,049,349 11.3 80.5 81.6 1.1

외항사 계 15,444,766 15,028,213 -2.7 12,437,333 12,125,001 -2.5 80.5 80.7 0.2

총 계 43,388,590 45,735,369 5.4 34,939,478 37,174,350 6.4 80.5 81.3 0.8

[그림 Ⅳ-5] 국제선 항공사별 여객실적 비교

분담률의 경우, 형국적사는 42.3%, 저비용항공사는 25.1% 기록

- 국적항공사 분담률(%) : 65.7(’13. 상.) → 63.9(’14. 상.) → 62.8(’15. 상.) →

64.4(’16. 상.) → 67.4(’17. 상.)

- 저비용항공사 분담률(%) : 9.3(’13. 상.) → 11.6(’14. 상.) → 13.2(’15. 상.) →

17.9(’16. 상.) → 25.1(’17. 상.)

112

항공시장동향 제61호

1.3 국내선 여객 운송실적

가. 총괄

제주 및 내륙노선의 항공여행 수요 증가, 항공사의 운항 확 등으로 상반기 전체

국내선 실적은 전년 동기 비 7.1% 증가

- 국내여객(만 명) : 1,069(’13. 상.) → 1,165(’14. 상.) → 1,320(’15. 상.) →

1,486(’16. 상.) → 1,591(’17. 상.)

1.2

0.4

-0.1

12.9

16.1

8.2

0.7

6.8

9.1

-2.7 -2.5

9.6 9.0

11.5 13.3 13.7

12.6

8.6 7.1

-5.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

08년상반기 09년상반기 10년상반기 11년상반기 12년상반기 13년상반기 14년상반기 15년상반기 16년상반기 17년상반기

(%)

[그림 Ⅳ-6] 국내선 1분기 여객실적 추이(2008~2017)

나. 공항

여수(26.6%)․청주(18.3%)․ 구(18%)․광주(15%) 공항은 두 자릿수의 높은

증가율을 보였으나, 울산공항(-0.1%)은 감소

<표 Ⅳ-5> 국내선 공항별 여객실적 (단위: 명, 출발여객)

구 분 제주 김포 김해 청주 대구 광주 인천 울산 여수

’16년 상반기 6,409,727 4,898,219 1,735,774 499,157 420,696 381,234 130,180 128,056 113,651

’17년 상반기 6,860,397 5,093,207 1,854,234 590,334 496,555 438,432 131,189 127,931 143,908

전년 대비 7% 4% 6.8% 18.3% 18% 15% 0.8% -0.1% 26.6%

113

Ⅳ. 항공 이슈 분석

[그림 Ⅳ-7] 공항별 국내선 여객실적

다. 항공사

국적 형항공사의 국내여객 운송량은 688만 명으로 전년 동기 비 5.9% 증가하였고,

저비용항공사는 903만 명으로 전년 동기 비 8% 증가

- 탑승률은 형국적사가 80.3%로 전년 동기 비 1.3%p 증가하였고, 저비용항공사는

92.3%로 1.4%p 증가

<표 Ⅳ-6> 국내선 항공사별 여객실적 비교(출발여객, 단위: 명, %)

구분

공급석 국내선 여객 탑승률

’16년상반기

’17년상반기

증감률’16년상반기

’17년상반기

증감률’16년상반기

’17년상반기

증감(%p)

대형국적사

대한항공 4,964,988 5,145,877 3.6 3,802,143 4,008,284 5.4 76.6 77.9 1.3

아시아나항공 3,258,242 3,416,940 4.9 2,693,192 2,868,434 6.5 82.7 83.9 1.2

소계 8,223,230 8,562,817 4.1 6,495,335 6,876,718 5.9 79 80.3 1.3

저비용항공사

에어부산 2,056,364 2,253,379 9.6 1,785,436 1,997,393 11.9 86.8 88.6 1.8

이스타항공 1,375,888 1,621,315 17.8 1,227,316 1,465,877 19.4 89.2 90.4 1.2

제주항공 2,368,992 2,347,659 -0.9 2,167,707 2,228,694 2.8 91.5 94.9 3.4

진에어 1,936,638 1,988,736 2.7 1,840,743 1,880,205 2.1 95 94.5 -0.5

티웨이항공 1,461,987 1,572,885 7.6 1,345,163 1,460,735 8.6 92 92.9 0.9

소계 9,199,869 9,783,974 6.3 8,366,365 9,032,904 8 90.9 92.3 1.4

총 계 17,423,099 18,346,791 5.3 14,861,700 15,909,622 7.1 85.3 86.7 1.4

114

항공시장동향 제61호

분담률의 경우, 형국적사는 42.3%, 저비용항공사는 56.8% 기록

- 저비용항공사 분담률(%) : 47.8(’13. 상.) → 49(’14. 상.) → 53.6(’15. 상.) →

56.3(’16. 상.) → 56.8(’17. 상.)

[그림 Ⅳ-8] 국내선 항공사별 여객실적 비교

1.4 항공화물 운송실적

가. 총괄

글로벌 경기 회복과 IT 제품 및 전자상거래 수요 증가 등으로 국제화물 물동량이

증가하여 전년 동기 비 7.9% 성장한 210만 톤35)을 기록

- 항공화물(만 톤) : 170(’13. 상.) → 179(’14. 상.) → 188(’15. 상.) → 194(’16. 상.) →

210(’17. 상.)

- 수하물 제외 항공화물(만 톤) : 129(’13. 상.) → 134(’14. 상.) → 138(’15. 상.) →

139(’16. 상.) → 151(’17. 상.)

<표 Ⅳ-7> 화물실적 총괄(단위: 톤, %)

구분2016년 상반기 2017년 상반기

실적 증감률 실적 증감률

화물(톤)

국내 142,834 0.8 143,205 0.3

국제 1,801,946 3.8 1,955,020 8.5

계 1,944,780 3.6 2,098,225 7.9

35) 수하물 포함 기준으로 소수점 둘째자리에서 반올림하여 개별 실적 합계와 차이가 발생할 수 있음

115

Ⅳ. 항공 이슈 분석

0.8

-12.2 -13.9

7.8

22.9

6.8

-2.4 -1.5 -1.4 -1.2 -0.6

2.0 5.0 6.1 4.9

1.3 3.6

10.4

7.9

-20

-15

-10

-5

0

5

10

15

20

25

08년상반기 09년상반기 10년상반기 11년상반기 12년상반기 13년상반기 14년상반기 15년상반기 16년상반기 17년상반기

(%)

[그림 Ⅳ-9] 상반기 항공화물 실적 추이(2008~2017)

나. 국제화물

중국(-7.1%)을 제외한 동남아(16.2%), 일본(14.6%), 유럽(11.4%)을 중심으로 전 지역

성장세로 전년 동기 비 8.5% 증가(180만 톤 → 196만 톤)

- 국제화물(만 톤) : 158(’13. 상.) → 166(’14. 상.) → 174(’15. 상.) → 180(’16. 상.) →

196(’17. 상.)

- 수하물 제외 국제화물(만 톤) : 122(’13. 상.) → 127(’14. 상.) → 130(’15. 상.) →

132(’16. 상.) → 145(’17. 상.)

<표 Ⅳ-8> 지역별 국제화물 실적(단위: 톤, %)

구 분 일본 중국 동남아 미주 유럽 대양주 기타

’16년 상반기 371,566 223,909 528,072 334,232 268,932 31,452 43,782

’17년 상반기 345,018 256,500 613,396 362,661 299,607 34,031 43,806

전년 대비 -7.1% 14.6% 16.2% 8.5% 11.4% 8.2% 0.1%

116

항공시장동향 제61호

[그림 Ⅳ-10] 지역별 화물실적

나. 국내화물

국내선 여객 증가에 따른 수하물은 증가하였으나, 항공화물의 감소로 상쇄되어 전체

국내화물은 14만 톤으로 전년 동기 비 0.3% 증가의 강보합세로 전 지역 성장세로

전년 동기 비 8.5% 증가(180만 톤 → 196만 톤)

- 국내화물(만 톤) : 12.3(’13. 상.) → 13.2(’14. 상.) → 14.2(’15. 상.) → 14.3(’16. 상.)

→ 14.3(’17. 상.)

- 수하물 제외 국내화물(만 톤) : 6.9(’13. 상.) → 7(’14. 상.) → 7.3(’15. 상.) →

6.9(’16. 상.) → 6.8(’17. 상.)

제주노선과 내륙노선은 각각 전년 동기 비 0.2%, 0.4% 증가

<표 Ⅳ-9> 제주･내륙노선 국내선 화물 실적 비교(단위: 톤, %)

구 분제주 노선 내륙 노선

(순)화물 수하물 우편물 총화물 (순)화물 수하물 우편물 총화물

’16년 상반기 65,548 62,813 12 128,374 3,838 10,620 2 14,460

’17년 상반기 64,645 64,031 12 128,687 3,216 11,300 1 14,517

전년 대비 -1.4 1.9 -0.8 0.2 -16.2 6.4 -50.7 0.4

주: 반올림으로 합계가 일치하지 않을 수 있음

제주노선의 ’17. 상반기 국내화물은 전체 국내노선의 89.9%를 점유하고, 내륙노선의

국내화물은 10.1%를 차지

- 제주노선의 (순)화물은 51.1%, 수하물 48.9%를 차지하고, 내륙노선의 경우 (순)화물

26.5%, 수하물 73.4% 비중으로 구성