ศ. 2561 20 . 2560 - dpo.go.th...แผนวิสาหกิจ ประจําปีบัญชีพ.ศ. 2560 – 2564 สําหรับปีพ.ศ. 2561 และยุทธศาสตร

แผนวสาหกจ ประจาปบญช พ.ศ. 2560 - 2564

สาหรบป พ.ศ. 2561

และ

ยทธศาสตร อ.ส.ค.ระยะ 20 ป พ.ศ. 2560 - 2579

องคการสงเสรมกจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ

สารบญ

หนา บทท 1 บทนา

- ประวตความเปนมา อ.ส.ค. 1 - วตถประสงค 2

- บทบาทและหนาท 3 - นโยบาย กฎหมาย และกลยทธของกระทรวงทเกยวของ 3 - การทบทวนแผนวสาหกจ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) สาหรบป พ.ศ. 2561 5 - กรอบแนวคดในการทบทวนแผนวสาหกจ อ.ส.ค

- การบรหารความเสยง 6 7

- การบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร (EVM) 9

บทท 2 ขอมลสาคญทใชในการวเคราะห - แนวโนมเศรษฐกจโลกและประเทศไทย 11 - แนวโนมเศรษฐกจของประเทศไทยกบแผนการลงทนโครงสรางพนฐาน 12 - นโยบายสงเสรมการลงทนในกลมประเทศอาเซยน 14 - ศกยภาพการแขงขนของประเทศไทยในกลมประเทศอาเซยน 15 - การศกษาอตสาหกรรมหลก 12 กลม ของไทย 16 - โครงสรางอายของโลกและประเทศไทย 17 - ปรมาณการผลตและอตราการบรโภคนมของโลก 19 - แนวโนมปรมาณการผลตนมของโลก 21 - ปรมาณการบรโภคนมของประเทศไทย 22 - ศกยภาพของอตสาหกรรมนมไทยในกลมประเทศอาเซยน 25 - กระแสสขภาพในสนคาออรแกนค 27 - รฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณสงเสรมการผลตแปลงใหญ 28 - นโยบายประเทศไทย 4.0 ของรฐบาล

29

บทท 3 ทศทางองคการ - การวเคราะหประเมนจดแขง จดออน โอกาส และขอจากด 31 - การวเคราะห TOWS

33

หนา บทท 4 แผนวสาหกจฉบบป 2560-2564 สาหรบป พ.ศ. 2561

- วสยทศน พนธกจ คานยม 34 - การกาหนดวตถประสงคเชงกลยทธ 35 - แผนทกลยทธ 36 - มตดานการเงน 37 - มตดานผมสวนไดสวนเสย 38 - มตดานกระบวนการ 39 - มตดานคนและความร 40 - แนวทางการขบเคลอนแผนยทธศาสตร 41 - ธมโครงการ/โครงการเชงกลยทธ

42

บทท 5 การวเคราะหและประมาณการงบการเงน - โครงสรางทางการเงน 47 - ประมาณการงบแสดงฐานะการเงน 57 - ประมาณการงบกาไรขาดทน 58 - ประมาณการกาไรเชงเศรษฐศาสตร 59

- ประมาณการสภาพคลองทางการเงน 60

- ประมาณการประสทธภาพในการบรหารสนทรพย 61

- ประมาณการความสามารถในการทากาไร 62

- ประมาณการความสามารถในการชาระหน 63

บทท 6 ยทธศาสตร อ.ส.ค. ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) - ความเปนมา 64 - วสยทศนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ระยะ 20 ป 65 - การวเคราะหสภาพแวดลอม 66 - หลกการสาคญในการจดทาแผนระยะ 20 ป 67 - วสยทศน อ.ส.ค. ระยะ 20 ป 68 - ยทธศาสตร อ.ส.ค. ระยะ 20 ป 69 - แนวทางการพฒนา ตวชวด และเปาหมาย 70

แผนวสาหกจ ประจาปบญช พ.ศ. 2560 – 2564 สาหรบป พ.ศ. 2561 และยทธศาสตร อ.ส.ค. ระยะ 20 ป พ.ศ. 2560 – 2579 หนา 1

องคการสงเสรมกจการโคนมแหงประเทศไทย

บทท 1 บทนา

องคการสงเสรมกจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) ไดมแนวทางการบรหารจดการองคกรทสอดคลอง

และเปนไปตามทศทางเดยวกบนโยบายของรฐบาลและแนวทางการประเมนผลการดาเนนงานของทรส (TRIS) มาโดยตลอด โดยไดจดใหมการกาหนดกรอบการดาเนนงานการจดทาแผนวสาหกจทมงสการเปนผนาในอตสาหกรรมโคนมไทยทมความรบผดชอบตอสงคมและสรางความมนคงในอาชพการเลยงโคนมอยางยงยน ดวยการเนนกระบวนการทาแผนและทบทวนแผนการปฏบตงานประจาปทกป เพอใหการนาแผนไปสการปฏบตในการดาเนนการ อ.ส.ค. เกดเปนผลผลตและผลสมฤทธทเพมขนและเออตอการประเมนผลงานไดอยางเปนรปธรรม ทงนจงเหนควรใหมการพฒนาระบบงบประมาณและการบรหารกลยทธ ตงแตการวเคราะหออกแบบระบบงบประมาณใหสอดคลองกบการทาแผนการตลาดอตสาหกรรมนม แผนสงเสรมการเลยงโคนม แผนการบรหารจดการองคกร แผนการเงน รวมทงการทบทวนกลยทธและการถายทอดกลยทธไปยงบคลากรทกตาแหนงงานซงการดาเนนงานโครงการนเปนพนฐานสาคญในการนา อ.ส.ค.เขาสระบบประเมนคณภาพรฐวสาหกจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) ในอนาคต ประวตความเปนมา อ.ส.ค.

เดอนกนยายน พ.ศ.2503 พระบาทสมเดจพระปรมนทรมหาภมพลอดลยเดชมหาราชและสมเดจพระนางเจาสรกตพระบรมราชนนาถ เสดจประพาสทวปยโรป ในการเสดจทรงประทบแรมอย ณ ประเทศเดนมารค ทรงใหความสนพระทยเกยวกบกจการการเลยงโคนมของชาวเดนมารคเปนอยางมาก และกลายเปนจดเรมตนความสมพนธวาดวยการรวมมอดานวชาการการเลยงโคนมระหวางประเทศไทยและประเทศเดนมารค

กอนหนานนหนงป นายนลส กนนาส ซอนเดอรกอรด ชาวเดนมารค ผเชยวชาญ ดานการผลตสกร ของ FAO (Food and Agricultural Organization United Nation) ผซงปฏบตงานรวมกบกรมปศสตวระหวางป พ.ศ.2498-2502 (ค.ศ.1955-1959) จากการสงเกตพบวา คนไทยไมรจกโคนมและดมนมในปรมาณนอยมาก หลงจากกลบไปประเทศเดนมารคในป พ.ศ.2502 นายซอนเดอรกอรด ไดจดทาโครงการฟารมโคนมและศนยฝกอบรมการเลยงโคนมในประเทศไทย เสนอตอ Danish Agricultural Marketing board และตอมาเดอนมกราคม พ.ศ.2504 ไดมคณะผเชยวชาญชาวเดนมารคไดมาศกษาสารวจพนทในการจดตงฟารมโคนมสาธตและศนยฝกอบรม ณ อาเภอมวกเหลก จงหวดสระบร ซงเปนสถานทเปนหบเขาสวยงาม มแหลงนาสะอาด และไมไกลจากตลาดกรงเทพฯ

วนท 20 ตลาคม พ.ศ.2504 ไดลงนามสญญาการใหความรวมมอชวยเหลอทางวชาการการเลยงโคนม ระหวางรฐบาลเดนมารคกบรฐบาลไทย โดย Danish Agricultural Marketing board จดสรรเงนชวยเหลอจานวน 4.33 ลานโครเนอร (หรอประมาณ 23.5 ลานบาท ในสมยนน) สาหรบดาเนนโครงการเปนระยะเวลา 8 ป รฐบาลเดนมารคไดสงผ เ ชยวชาญมารวมดาเนนการในป พ.ศ .2509 (ค.ศ.1966) พรอมกบสนบสนนเงนจานวน 2.87 ลานโครเนอร สาหรบดาเนนงานในชวง 8 ปอนเปนการตอบสนองพระราชปณธานและความสนพระทยในอาชพการเลยง โคนม หลงจากเสดจนวตประเทศไทย



พระบาทสมเดจพระปรมนทรมหาภมพลอดลยเดชมหาราชและสมเดจพระเจาเฟรดเดอรคท 9แหงประเทศเดนมารค ไดทรงประกอบพธเปดฟารมโคนมและศนยฝกอบรมการเลยงโคนมไทย-เดนมารค อยางเปนทางการ เมอวนท 16 มกราคม พ.ศ.2505 จงนบไดวาเปนวนทมความสาคญยงในประวตศาสตรของการเลยงโคนมในประเทศไทย ตอมาในป พ.ศ.2514 รฐบาลไทยไดรบโอนกจการฟารมโคนมและศนยฝกอบรมการเลยงโคนมไทย-เดนมารคจดตงเปนรฐวสาหกจสงกดกระทรวงเกษตรและสหกรณมชอวา "องคการสงเสรมกจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.)” หรอ Dairy Farming Promotion Organization of Thailand (D.P.O.) มสานกงานตงอยเลขท 160 ถนนมตรภาพ อาเภอมวกเหลก จงหวดสระบรเพอดาเนนบทบาทในการสงเสรมการเลยงโคนมและพฒนาอตสาหกรรมนมตอไป ซงรฐบาลไทยไดกาหนดใหวนท 17 มกราคมของทกปเปน “วนโคนมแหงชาต”

วตถประสงคในการจดตง อ.ส.ค.

อ.ส.ค. เปนรฐวสาหกจในสงกดกระทรวงเกษตรและสหกรณ จดตงขนตามพระราชกฤษฎกาจดตง อ.ส.ค.พ.ศ.2514 โดยมวตถประสงคทกาหนดไว ดงตอไปน

วตถประสงคดานสงเสรมกจการโคนม

สงเสรมการเลยงโคนมและสตวอนทใหนานมและเนอ ฝกอบรมบคคลใหมความรความชานาญในการเลยงโคนมและสตวอนทใหนานมและเนอ การผลต

นานมและเนอ และการประกอบผลตภณฑจากนานมและเนอ ชวยเหลอ แนะนาและใหคาปรกษาแกเกษตรกร ตลอดจนประสานงานและรวมมอกบหนวยงานท

เกยวของในดานการกาจดโรค การเลยงดสตว การผสมเทยม อาหารและอนๆ สาหรบโคนมและสตวอนทใหนานมและเนอ

พฒนาและผลตพนธโคนมและสตวอนทใหนานมและเนอ สงเสรมและสนบสนนการบรโภคนมและผลตภณฑนมในประเทศ ดาเนนกจกรรมอนๆ ทเกยวของหรอตอเนองกบการสงเสรมกจการโคนม

วตถประสงคดานธรกจอตสาหกรรมโคนม

ผลต ซอ ขาย แลกเปลยน และใหซงนานมและเนอ ผลตภณฑจากนานมและเนอ โคนมและ สตวอนทใหนานมและเนอ ตลอดจนอาหารสตว นาเชอเอมบรโอและอปกรณตางๆ ทเกยวกบการผลตและการตลาด

ดาเนนธรกจบรการเกยวกบการเลยงโคนม และสตวอนทใหนานมและเนอ และการผลตผลตภณฑจากนานมและเนอ

ดาเนนกจกรรมอนๆทเกยวของหรอตอเนองกบธรกจอตสาหกรรมโคนม คณะกรรมการโคนมและผลตภณฑนม



บทบาทและหนาท บทบาทหนาทของ อ.ส.ค. ทตองดาเนนงานในปจจบนนน เปนไปตามวตถประสงคเนอความในพระราช

กฤษฎกาจดตงองคการสงเสรมกจการโคนมแหงประเทศไทย พ.ศ.2514 ซงจะเหนไดอยางชดเจนวา บทบาทหนาทหลกของ อ.ส.ค.นน ประกอบไปดวย 5 ขอ ดงน

(1) สงเสรมการเลยงโคนมและสตวอนทใหนานมและเนอ (2) ผลตนานมและเนอ ประกอบผลตภณฑจากนานมและเนอ (3) ทาการฝกอบรมใหบคคลมความรความชานาญในการเลยงโคนมและสตวอนทใหนานมและเนอการ

ผลตนานมและเนอ และการประกอบผลตภณฑจากนานมและเนอ (4) ซอ ขาย แลกเปลยนและให ซงโคนม สตวอนทใหนานมและเนอ และผลตภณฑจากนานมและเนอ (5) ประกอบกจการทเกยวกบหรอตอเนองกบกจการโคนมของ อ.ส.ค. รวมทงยงใหอานาจ อ.ส.ค. ครอบคลมถงการถอกรรมสทธ ครอบครองทดน การรวมสมทบกบบคคลอน

เพอประโยชนแกกจการและดานอนๆ ซงเปนวตถประสงคทเออตอการดาเนนกจการของ อ.ส.ค. ทงในดานสงเสรมกจการโคนม และดานอตสาหกรรมนม ทเปนการสนบสนนทงการสรางเสรมอาชพเกษตรกรผเลยงโคนม และการแขงขนเชงพาณชยในอตสาหกรรมนม

นโยบาย กฎหมาย และกลยทธของกระทรวงทเกยวของกบการดาเนนงานของ อ.ส.ค.

กรอบการบรหารจดการ อ.ส.ค. นอกจากจะตองคานงถงปจจยแวดลอมภายนอกทผนผวน ซงจาเปนจะตองปรบตวตามแลว ยงตองดาเนนงานภายใตกรอบของการปกครอง กฎหมาย สงคม และจารตวฒนธรรมของประเทศ พรอมทงจาเปนตองดาเนนการภายใตกรอบของพระราชกฤษฎกาจดตง พระราชบญญตโคนมและผลตภณฑนม ตลอดจนทศทางของการดาเนนงาน จะตองสอดคลองกบวสยทศนและกลยทธประเทศไทย วาระแหงชาต รวมทงแนวทางการบรหารดาเนนงานของกระทรวง ทบวง กรม กอง และหนวยงานภาครฐทเกยวของประกอบกนดวย เพอใหทศทางการดาเนนงานของ อ.ส.ค. มความเหมาะสม สอดรบกบสถานการณปจจยแวดลอมภายนอก เปนไปตามกรอบภาระหนาทแหงการจดตง และมทศทางสอดคลองกบกระบวนการขบเคลอนของประเทศ และหนวยงานภาครฐทเกยวของ

แผนวสาหกจ ประจาปบญช พ.ศ. 2560 – 2564สาหรบป พ.ศ. 2561 และยทธศาสตร อ.ส.ค. ระยะ 20 ป พ.ศ. 2560 – 2579 หนา 4


ประเทศไทย 4.0 มนคง มงคง ยงยน เกษตรกรมนคง ภาคการเกษตรมงคง สการพฒนาทยงยน ภายในป 2579

เกษตรมรายไดหลดพนจากรายไดปานกลาง

แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 12 ยทธศาสตรท 2 สรางความเขมแขงใหชมชน

ยทธศาสตรท 3 สรางความเขมแขงทางเศรษฐกจใหขยายตวอยางมเสถยรภาพและยงยน

ยทธศาสตรชาต ระยะ 20 ป ยทธศาสตร ท 1 ความมนคง ยทธศาสตรท 2 การสรางความสามารถในการแขงขน ยทธศาสตรท 3 การพฒนาและเสรมสรางศกยภาพคน ยทธศาสตรท 4 การสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทยมกนทางสงคม ยทธศาสตรท 5 การสรางการเตบโตบนคณภาพชวตทเปนมตรกบสงแวดลอม ยทธศาสตรท 6 การปรบสมดลและพฒนาระบบบรหารจดการภาครฐ

ยทธศาสตรเกษตร 4.0 1. การสรางความเขมแขงใหกบเกษตรกรและสถาบนเกษตรกร (Smart Famer/Group/Officer) 2. การเพมประสทธภาพการผลตและยกระดบมาตรฐานสนคา (ลดตนทนการผลต ผลตและจาหนายสนคามคณภาพ) 3. การเพมความสามารถในการแขงขนภาคการเกษตรดวยเทคโนโลยและนวตกรรม (Green Technology / Precision Farming) 4. การบรหารจดการทรพยากรการเกษตรและสงแวดลอมอยางสมดลและยงยน (Clean

แผนยทธศาสตรรฐวสาหกจป พ.ศ. 2560-2564 1.กาหนดบทบาทรบวสาหกจใหชดเจน เพอเปนพลงขบเคลอนยทธสาสตรชาต 2.บรหารแผนการลงทนสอดคลองกบยทธสาสตรของประเทศ 3. เสรมสรางความแขงแกงทางการเงนเพอความยงยนในระยะยาว 4. สนบสนนการใชนวตกรรม และเทคดนโลยใหสอดคลองกบยทธศาสตรไทยแลนด 4.0 และ DE 5. สงระบบธรรมาภบาลใหมความโปรงใสและเปนธรรม

ยทธศาสตรพฒนาโคนมและผลตภณฑนม ป 2560 – 2569 1.เพอสรางความเขมแขงในองคกรโคนม และบรณาการบรหารจดการอตสาหกรรมโคนมของประเทศ 2. เพอพฒนาและเพมประสทธภาพการผลตของเกษตรกรในการผลตนานมโค 3. เพอพฒนาระบบอตสาหกรรมของประเทศใหยงยน เกดความเปนธรรมแกผเกยวของในอตสาหกรรมนมของประเทศ มมาตรฐานปลอดภยตอผบรโภค และสามารถแขงขนกบตางประเทศได 4. การพฒนาระบบฐานขอมลและการใชประโชยน 5. การวจยและพฒนาองคความรการเลยงโคนมใหกบเกษตรกร

นโยบายผถอหนภาครฐทมตอรฐวสาหกจ (SOD) SOD สาขาเกษตร: “เปนเครองมอของภาครฐในการยกระดบคณภาพชวตของเกษตรกร”

ภาพรวม:เปนกลไกขบเคลอนยทธศาสตรทางเศรษฐกจและสงคมของประเทศบนพนฐานการดาเนนงานทมประสทธภาพตามหลกธรรมาภบาล รายสาขา: เปนเครองมอของภาครฐในการยกระดบคณภาพชวตของเกษตรกร

1. พระราชกฤษฎกาจดตงองคการสงเสรมกจการโคนมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2514

2. พระราชบญญตโคนมและผลตภณฑนม พ.ศ. 2551

นโยบายผถอหนภาครฐทมตอรฐวสาหกจ อ.ส.ค. 1. สรางเสถยรภาพใหกบตลาดนานมดบ

2. เสรมสรางขดความสามารถในการแขงขนทางธรกจ 3. พฒนาและสงเสรมการเลยงโคนมอยางมประสทธภาพและไดมาตรฐาน

ภาพ : กฎหมาย นโยบายและกลยทธทเกยวของกบการดาเนนงานของ อ.ส.ค. ทมา : สภาพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต กระทรวงพาณชย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมปศสตว สานกงานคณะกรรมการนโยบายรฐวสาหกจ (สคร.) และองคการสงเสรมกจการโคนมแหงประเทศไทย



การทบทวนแผนวสาหกจ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) สาหรบป พ.ศ. 2561 องคการสงเสรมกจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) ไดมแนวทางการบรหารจดการองคการทสอดคลอง

และเปนไปตามทศทางทางเดยวกบนโยบายของรฐบาลและแนวทางการประเมนผลการดาเนนงานของ ทรส (TRIS)มาโดยตลอด โดยไดจดใหมการกาหนดกรอบการดาเนนงานการจดทาแผนวสาหกจประจาป 2560-2564สาหรบป พ.ศ. 2561ทมงสการเปนผนาในอตสาหกรรมโคนมไทย ทมความรบผดชอบตอสงคมและสรางความมนคงในอาชพการเลยงโคนมอยางยงยน ดวยการเนนกระบวนการทาแผนและทบทวนแผนการปฏบตงานประจาปทกป เพอใหการนาแผนไปสการปฏบตในการดาเนนการ อ.ส.ค. เกดเปนผลผลตและผลสมฤทธทเพมขนและเออตอการประเมนผลงานไดอยางเปนรปธรรมทงน อ.ส.ค. นาเอาผลการประเมนประจาปของทรสฯ ทผานมาเขามารวมพจารณาในกระบวนการจดทาแผนปฏบตงานประจาป 2561 เพอเปนกรอบการดาเนนงานและประเมนผลของ อ.ส.ค. ใหเปนไปในทศทางเดยวกบขอเสนอแนะและขอตกลงทอ.ส.ค. รวมทาไวกบทรส ซงแตงตงโดยกระทรวงการคลงใหเปนทปรกษาดานการดาเนนงานและการประเมนผลงานของรฐวสาหกจและหนวยงานของรฐบาลทงหมดในประเทศไทย

ในการจดทาแผนวสาหกจ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) ทผานมา อ.ส.ค.ไดจดทาแผนวสาหกจโดยคานงถงการวเคราะหขอมลทงปจจยภายในและภายนอกการวเคราะหอตสาหกรรมนม การวเคราะหดานการสงเสรมโคนม และการวเคราะหผลกระทบจากการเขาสประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (AEC) ในรปแบบมองเชงรกไปขางหนา (Forward Looking) อยางสมาเสมอ รวมทงความสอดคลองกบระบบประเมนคณภาพรฐวสาหกจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) เพอรองรบการเปลยนแปลงของสภาวการณทงภายในและภายนอกองคการในปจจบน โดยเรมมการปรบปรงกระบวนการจดทาแผนใหเปนระบบทเปนขนเปนตอน และบคลากรของ อ.ส.ค. เขามามสวนรวมในการทบทวนมากขน

ทงนผบรหาร อ.ส.ค. ไดเปดโอกาสใหทกหนวยงานมสวนรวมในการจดทาแผนวสาหกจ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) แผนปฏบตงานประจาป พ.ศ. 2561 เพอใหมความสอดคลองกบสถานการณสภาพแวดลอมใหมและเออตอการปรบเปลยนไปในทศทางทมความทนสมยและสามารถนาไปใชเปนกรอบแนวการดาเนนงานของ อ.ส.ค. ไดอยางชดเจนดวยการสมภาษณผบรหารระดบสงของ อ.ส.ค. เพอรวบรวม ความคดเหน ขอเสนอแนะตางๆ ทเปนประโยชนตอการดาเนนงานของ อ.ส.ค. ในอนาคตและสมมนาเชงปฏบตการเพอทบทวนแผนวสาหกจประจาปบญช 2560-2564สาหรบป พ.ศ. 2561

โดยทแผนงานแตละดานจะประกอบดวยรายละเอยดแผนงาน/โครงการ วตถประสงค ตวชวด ขนตอน ระยะเวลา ทรพยากรทจาเปนตองใช และผรบผดชอบ เพอใหสอดคลองกบแผนวสาหกจและแผนสงเสรมกจการ โคนม โดยกระบวนการจดทาแผนวสาหกจ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) สาหรบป พ.ศ. 2561 จะเนนการมสวนรวมของทกภาคสวนทเกยวของเพอใหเกดความเชอมโยงในแตละสายงานของ อ.ส.ค. เพอสะทอนภาพใหญในการประเมนผลการดาเนนองคกรตามกรอบแนวคดเชงบรณาการแบบองครวมอยางเปนระบบดวยเครองมอ Balanced Scorecard ทแบงออกเปน 4 มต คอ การเงน ผมสวนไดสวนเสย กระบวนการภายใน และ คนและความร เปนแนวทางนาไปสการบรรลเปาหมายและเกดความเปนไปไดในทางการปฏบตมากทสด



กรอบแนวคดในการทบทวนแผนวสาหกจ อ.ส.ค. 5 ป (พ.ศ 2560-2564) สาหรบป พ.ศ. 2561

อ.ส.ค. ไดทาการทบทวนแผนวสาหกจ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) สาหรบป พ.ศ. 2561 โดยนานโยบายประเทศไทย 4.0 (THAILAND 4.0) ยทธศาสตรพฒนาเทคโนโลยและนวตกรรมเพอการขบเคลอนเกษตร 4.0 แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาตฉบบท 12 (พ.ศ 2560-2564)แผนยทธศาสตรรฐวสาหกจป พ.ศ. 2560-2564ยทธศาสตรชาต ระยะ 20 ป (พ.ศ 2560-2579) ยทธศาสตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ ระยะ 20 ป (พ.ศ 2560-2579) ภารกจองคกรตามพระราชกฤษฎกาจด ตง อ .ส .ค . และ เกณฑประเมนของสานกงานคณะกรรมการนโยบายรฐวสาหกจ (สคร.) มาเปนกรอบแนวคดในการทบทวนแผนวสาหกจ 5 ป (พ.ศ 2560-2564) สาหรบป พ.ศ. 2561

นอกจากนยงไดนา Balanced Scorecard มาใชเปนเครองมอในการพฒนาและวางแผนกลยทธใหสอดคลองกบระบบประเมนคณภาพรฐวสาหกจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) เชนเดม โดยการสรางแผนทกลยทธสาหรบสอสารไปยงบคลากรทวทง อ.ส.ค. และจดทาตารางกลยทธซงประกอบไปดวยตวชวดหลกเชงกลยทธ เปาหมายภายในระยะ 5 ป และโครงการเชงกลยทธ เพอเปนแนวทางในการปฏบตใหเกดผลในลกษณะ Breakthrough Resultsโดยกาหนดใหมการทบทวนวสยทศน พนธกจ คานยม และวฒนธรรมองคกร รวมทงการวเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก โอกาสและขอจากดทเกยวของ การวเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร จดแขงและจดออนในระยะเวลา 1 ปทผานมา เพอนามาวเคราะห TOWS Matrix สาหรบกาหนดกลยทธในระดบองคกร สรางแผนทกลยทธ และตารางกลยทธทประกอบดวย ตวชวด คาเปาหมาย และโครงการเชงกลยทธ หลงจากนนจงมการนากลยทธในระดบองคกร ถายทอดลงสระดบฝาย/สานกกองแผนก และระดบบคคลตามตาแหนงงาน เพอใหเกดการปฏบตทวทงองคกร รวมทงใชเปนหลกเกณฑในการประเมนผลการปฏบตงานประจาปเพอพจารณาความดความชอบในการเลอนตาแหนง เลอนขนเงนเดอน และผลตอบแทนพเศษ ตอไป



การบรหารความเสยง อ.ส.ค. ตระหนกถงการประเมนความเสยง ตามภารกจ เปาหมายและนโยบายทสาคญ เพอใหทราบถง

โอกาส ผลกระทบ ในทกดาน ตามหลก COSO – ERM (COSO : Committee of Sponsoring of the Treadway commission /ERM: Enterprise risk management)เพอจดทาแผนบรหารจดการความเสยงทอาจจะเกดขน ซงมโอกาสจะทาใหองคกรไมบรรลเปาหมายทงในระยะสน และระยะยาวทเปลยนไปอยางเหมาะสม ซงเมอนายทธศาสตร 5 ป และระยะ20 ป(พ.ศ. 2560- 2579) ของ อ.ส.ค. มาพจารณาแลวจะเหนไดวา ในทกยทธศาสตรของ อ.ส.ค. ทงในระยะกลางและระยะยาวจะพบวาเกยวของกบภารกจสองดานคอ ภารกจดานการสงเสรมการเลยงโคนม และภารกจดานธรกจผลตภณฑนม ตลอดระยะเวลา 5 ปของแผนฉบบน ความเสยงท อ.ส.ค. จะตองใหความสาคญตลอดระยะเวลาของแผน คอ

1. ความเสยงในการทากาไรไมไดตามทตงเปาหมายไวในแตละป หรอตลอดระยะเวลา 5 ปแผน ความเสยงจะเกยวของทงดานการผลต และดานการตลาด โดยจะเกยวของกบประสทธภาพการผลต ทงทางดานวตถดบ คอนานมดบ การสงเสรมเกษตรกรในการเลยงโคนม ตลอดจนผลผลต ตามความตองการของตลาดทงในดานปรมาณและคณภาพความหลากหลายของผลตภณฑสวนทางดานการตลาด จะครอบคลมถงการเปนผนาในประเทศและกลมประเทศอาเซยน เพอนาไปสยอดขายตามเปาหมายทตงไว

2. ความเสยงทางดานการตลาดดาเนนการไมไดตามแผนและเปาหมายทกาหนดไวทงในระยะกลางและระยะยาว ความเสยงในขอนจะสงผลตอธรกจดานผลตภณฑนมโดยตรง ซงจะสงผลใหยอดขายความเปนผนาทางการตลาด และรายไดของอ.ส.ค.อาจจะไมไดตามเปาหมาย

3. ความเสยงในการสงเสรมการเลยงโคนมใหกบเกษตรกร เพอใหไดนานมดบตามคณภาพปรมาณตามความตองการของการผลต ความเสยงขอนจะเกยวของโดยตรงกบภารกจดานการสงเสรมการเลยงโคนมของ อ.ส.ค.เนองจาก ผลตภณฑนมของ อ.ส.ค.ใชนานมโคสดแท 100%

สวนความเสยงอนๆทงในเรองของการผลต ประสทธภาพการผลต การบรหารจดการองค ดานขดความสามารถของบคลากรลวนมความสาคญและอาจจะเกดความเสยงได จากการประเมนความเสยงในแตละปพบวาความเสยงดานการปฏบตการจะมากกวาความเสยงดานกลยทธ ซง อ.ส.ค.มแผนทจะดาเนนการอยางเขมขนอยแลว ยกเวนความเสยงทงสามดานดงกลาวทอาจจะสงผลตอยทธศาสตรของ อ.ส.ค. ทาใหอ.ส.ค.ไมบรรลตามเปาหมายทตงไวทงในระยะกลางและระยะยาว

ดงนนการบรหารความเสยงของ อ.ส.ค. ในทกๆ ป ตลอดจนสนสดแผนระยะ 5 ป สนสดป พ.ศ. 2564 รวมทงระยะ 20 ป สนสดป พ.ศ. 2579 อ.ส.ค. จงมการกาหนดใหมการนาความเสยงทางดานยทธศาสตรทงสามขอนมากาหนดเปนความเสยงทจะตองจดการลดความรนแรงของความเสยงใหอยในระดบทยอมรบได เพอให อ.ส.ค. สามารถบรรลผลลพธในการดาเนนงานตามเปาหมายทไดกาหนดไวในแผน 5 ป ทงในเรอง กาไรสทธ ประสทธภาพการผลต และการตลาดของ อ.ส.ค. รวมถงการสงเสรมเกษตรกรใหมรายไดอยางยงยน มความมงคงและมนคง ในระยะยาวตอไปตามนโยบายของรฐบาล กระทรวงเกษตรและสหกรณ และภารกจขององคกร ใหบรรลตามวสยทศน “นมแหงชาต” ในป 2564



ภาพ : กรอบแนวคดการทบทวนแผนวสาหกจ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564)สาหรบป 2561

อยางไรกตามจากผลการดาเนนในรอบปทผานมา ในป 2559 และเกาเดอนแรกของป 2560 พบวาการดาเนนงานขององคกร มการเตบโตอยางตอเนอง บรรลเปาหมายขององคกร และสามารถยกระดบคะแนนประเมนของสานกงานคณะกรรมการนโยบายรฐวสาหกจ(สคร.)ใหมคะแนนประเมนดขนในทกหวขอ จงเปนการมนใจในระดบหนงวา การกาหนดยทธศาสตร แผนงาน โครงการเชงยทธและทศทางทกาหนดไว ยงคงมความเหมาะสมทสามารถนามากาหนดเปนทศทางในการบรหารจดการ และสงผลใหมองเหนทศทางในการจดทาแผนระยะยาว 20 ป ไดชดเจนขน

กาไรของ อ.ส.ค. ในระยะยาว

การผลต

ชองทาง

การตลาด

นานม

สงเสรมเกษตรกรเลยงโคนม

การบรหารจดการ/บคลากร/การวจยดานตางๆ

คณภาพและความเพยงพอของ

ประสทธภาพการผลต

ความมงคงยงยนของเกษตรกร

ความหลากหลายและมลคาเพมของผลตภณฑนม

ความเปนผนา

ยอดขาย

ผลผลต

ภารกจดานธรกจผลตภณฑ ภารกจดานสงเสรมการเลยงโคนม

แผนภาพการวเคราะหประเดนความเสยงและปจจยเสยงทเกยวของ

ประเดนความเสยงท 1





การบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร (EVM) นอกจากการบรหารความเสยงทจะตองดาเนนการในแผนวสาหกจฉบบนแลว กลไกสาคญทจะเออให

อ.ส.ค. สามารถดาเนนงานขบเคลอนแผนวสาหกจนใหบรรลเปาหมายอยางมประสทธภาพและประสทธผลมากทสด คอ การนาระบบบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร (Economic Value Management: EVM) มาใชเปนเครองมอหนงในการบรหารจดการองคกร

ตลอดระยะเวลา 5 ป (พ.ศ. 2560 - 2564) ในการดาเนนการเพอใหแผนวสาหกจสาหรบป 2561 บรรลผลลพธตามทไดกาหนดไว ระบบบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร (EVM) จะเขามามสวนในการขบเคลอนเปาประสงคทสาคญ 3 ประการ คอ 1) ดานรายได โดยขบเคลอนใหเกดการสรางรายไดใหสงทสด

2) ดานรายจาย เพอใหการใชจายเปนไปอยางมประสทธภาพมากทสด 3) ดานการบรหารทรพยสน เพอใหการใชทรพยสนทมอย เปนไปอยางคมคามากทสด

โดยในทกๆ ปของการดาเนนงานตามแผนวสาหกจ จะตองทาการวเคราะหขอมลงบการเงนรายปและรายครงปเพอหาปจจยขบเคลอนในการปรบปรงประสทธภาพการทางาน อนจะนาไปสการหามลคากาไรทางเศรษฐศาสตร (EP) สงสดขององคกร

มลคากาไรทางเศรษฐศาสตร (EP) เปนการพจารณาถงประสทธภาพของการบรหารองคกร จะมความแตกตางไปจากการวเคราะหงบการเงน เนองจากจะตองวเคราะหถงปจจยทมสวนในการขบเคลอนองคกรทกป ไมวาปจจยดานรายได ปจจยดานรายจาย และปจจยดานการใชประโยชนของทรพยสน เพอใหการปรบปรงแผนปฏบตการประจาปสามารถทวประสทธภาพและประสทธผลของการดาเนนงานใหสงขนโดยลาดบ

ทงน อ.ส.ค. ไดกาหนดเปาหมายของการจดทาระบบบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร (EVM) ไว 4 เปาหมายดงน

1) มงให อ.ส.ค. มคากาไรทางเศรษฐศาสตร (EP) เพมขนรอยละ 5 ตอป หรอรอยละ 25 ตลอดระยะเวลา 5 ปของมลคากาไรทางเศรษฐศาสตร (EP) โดยเรมพจารณาจากฐานของมลคากาไรเชงเศรษฐศาสตร ณ ป 2560 ดวยแผนกลยทธปรบปรงประสทธภาพการสรางคากาไรเชงเศรษฐศาสตร (Strategic Improvement Plan: SIP)

2) สามารถวเคราะหผลกระทบทางเศรษฐกจและสงคม (Economic Value Analysis: EVA) จากการดาเนนงานของ อ.ส.ค. ไดชดเจนมากขน ในปสนสด (พ.ศ. 2564) ของแผนฉบบน

3) กาหนดใหมการนาโครงการลงทนทมมลคาสงสดในการลงทนในแตละปของ อ.ส.ค. มาทาการวเคราะหความคมคาทางเศรษฐศาสตรดวย นอกเหนอจากการวเคราะหทางการเงน (EIRR, ENPV)

4) นาผลลพธคากาไรเชงเศรษฐศาสตร (EP) ในแตละป มาเปนกลไกขบเคลอนองคกรดวยการประเมนผบรหารระดบ (EP Score)



ภาพ : การบรหารจดการเพอสรางมลคาเชงเศรษฐศาสตร (EVM)



บทท 2 ขอมลสาคญทใชในการวเคราะห

แนวโนมเศรษฐกจโลกและประเทศไทย

ไอเอมเอฟระบวา ความเสยงตอแนวโนมเศรษฐกจโลกยงคงเอนเอยงไปทางดานลบ โดยเศรษฐกจโลกเผชญกบการปรบเปลยนครงใหญ 3 ประการ ไดแก การชะลอตวของประเทศตลาดเกดใหม การเปลยนผานของเศรษฐกจจนไปสการเตบโตทขบเคลอนดวยการสงออกและการผลตนอยลง และการกาวออกจากการใชอตราดอกเบยในระดบตามากของธนาคารกลางสหรฐฯ (เฟด) อยางชาๆ ซงไอเอมเอฟเตอนวา การเตบโตของเศรษฐกจโลกจะสะดดลงถาความทาทายเหลานไมไดรบการบรหารจดการโดยไดปรบลดคาดการณเศรษฐกจ ของประเทศกาลงพฒนาในเอเชยและแปซฟก วาจะขยายตว 6.3% ปน และ 6.2% ปหนา สวนใหญเปนผลจากเศรษฐกจจนชะลอตว ซงอาจสงกระทบตอภมภาคนไปถงป 2561

“แนวโนมเศรษฐกจโลกมความเปราะบางในจดวกฤต ในชวงไมกปทผานมาเราอยในภาวะสมดลระหวางการเตบโตทนาผดหวงและนโยบายกระตนเศรษฐกจทางการเงนทเขามาสนบสนน แตความสมดลในเวลานอยในภาวะสมเสยง” นกเศรษฐศาสตรของซตกรประบ และเสรมวา “ความเสยงตอคาดการณการเตบโตยงเปนดานลบ โดยเฉพาะตลาดเกดใหม และความเสยงตอภาวะเศรษฐกจโลกถดถอยมเพมมากขน” ปจจยเสยงสาหรบประเทศกาลงพฒนาในเอเชยและแปซฟก ยงรวมถงการฟนตวทออนแอกวาคาดการณของประเทศรายไดสง และความผนผวนมากขนในตลาดเงน ซงอาจทาใหเงอนไขการเงนตงตวขน และสงผลแงลบตอเศรษฐกจ นอกจากนน ราคาสนคาโภคภณฑทดาดงยงมผลกระทบแงลบตอประเทศผสงออกสนคาโภคภณฑรายใหญ ในภาพรวมอาจกลาวไดวาเศรษฐกจโลกกาลงเผชญชวงเวลาทผนผวนอยางมาก และเปนเวลาททกประเทศตองระมดระวง

ไมเพยงแตนกเศรษฐศาสตรทกงวลตอภาวะเศรษฐกจโลก ผลการสารวจความคดเหนของประธานเจาหนาทบรหารบรษทเอกชน 1,400 รายใน 83 ประเทศทจดทาโดยบรษททปรกษา พดบเบลยซ และเปดเผยในการประชม WEF ในสปดาหน พบวา ผบรหารบรษทชนนามความเชอมนตอแนวโนมเศรษฐกจตาสดในรอบ 3 ป

สาหรบเศรษฐกจไทยมความเสยงเตบโตชาเปนรปตว L ทฐานอาจลากไปถงปหนา ดวยอตราการเตบโตทางเศรษฐกจทยงตากวา 3%

ประเดนทนาหวงคอ การลงทน เพราะนกลงทนกาลงเผชญปญหา “ขาดดลความเชอมน” เนองจากไมมนใจในศกยภาพการเตบโตของเศรษฐกจไทยหลงโตตามาหลายป การสงออกตดลบตอเนอง รวมถงการรอความชดเจนของการเลอกตงในอนาคต ขณะทมาตรการกระตนการลงทนยงดเปนเรองไกลตวมากกวาทจะเหนผลในเรววน

หากพจารณาการลงทนภาครฐ พบวาโครงการขนาดใหญลาชากวาคาด ขณะทโครงการใหมในปนคาดวามเพยงโครงการพฒนาทาอากาศยานสวรรณภม เฟส 2, มอเตอรเวยสายพทยา-มาบตาพด, รถไฟทางคชมทางจระ-ขอนแกน และ รถไฟฟาสายสสม แตเมดเงนเขาสระบบไมนาเกนสามหมนลานบาท

ขณะทเขตเศรษฐกจพเศษนนไมไดรบความสนใจจากเอกชนเทาทควร แมธรกจจะไดสทธพเศษทางภาษ

แตในชวงทผานมามผสนใจนอยมาก เพยง 11 โครงการ เมดเงนลงทน 1.26 พนลานบาท อปสรรคมาจากราคาทดนพงสงและ ไทยถกตดสทธ GSP อกทงคาแรงในไทยสงกวาเพอนบาน และทาเลทอยไกลทาเรอจะมตนทนขนสงสง ปจจยเหลานสงผลใหนกลงทนตดสนใจไปลงทนประเทศเพอนบานแทน



มาตรการเรงรดการลงทน สาหรบนกลงทนทไดรบบตรสงเสรมการลงทนจากบโอไอนน เอกชนขนาดใหญจะเลอกลงทนในสวนทเลงเหนศกยภาพหรอชดเชยเครองจกรเดม แตอาจมบางสวนทรอดแนวโนมและความชดเจนตอไปถงปหนา สวนนโยบายเขตพฒนาเศรษฐกจพเศษในรปแบบคลสเตอร แมเปนนโยบายทดและหวงใหไทยกาวขนสหวงโซอปทานทสงขน มมลคาเพมมากขน แตภาคเอกชนไทยตองมการเตรยมความพรอมตอความทาทาย เชน การพฒนาทกษะแรงงาน เพมองคความร เชน การวจยและพฒนาในเรองตาง ๆ และหวงใหรฐดงเงนลงทนตรงเขามาชวย

ดานตลาดการเงน สภาพคลองในประเทศมมาก เศรษฐกจเกดภาวะ ‘ออมมากเกนไป’ (over-saving) ‘ลงทนนอยไป’ (under-investment) หากจะลดดอกเบยลงตอกอาจจะชวยไดไมมาก คนยงออมเงนเพราะความไมแนนอนสง ออมเพอเกบไวใชอนาคต และอาจสงผลใหเกดพฤตกรรม search for yield หรอการวงเขาหาผลตอบแทนสงมากเกนไป ซงนาไปสภาวะฟองสบได แนวโนมเศรษฐกจของประเทศไทยกบแผนการลงทนโครงสรางพนฐาน

แผนการลงทนโครงสรางพนฐานดานคมนาคมขนสงของไทย ระหวางป 2013-2020 นบเปนการลงทนขนาดใหญครงสาคญเพอเพมขดความสามารถในการแขงขนของประเทศในอนาคต และสนบสนนการเชอมโยงโครงขายคมนาคมกบประเทศเพอนบานในภมภาคเพอรองรบการเขาสประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (ASEAN Economic Community: AEC) ในป 2015 สงผลใหทงภาครฐและภาคเอกชนใหความสาคญอยางยงกบการลงทนครงน ทงประเดนเรองผลกระทบตอภาคธรกจและเศรษฐกจไทย รวมถงความเสยงในดานตางๆ เปนตนทงน EIC ประเมนวา การลงทนครงนจะสงผลใหรายไดประชากรและเศรษฐกจไทยขยายตวเพมขน โดยเฉลยปละ 0.5-1.0% ในชวงระยะเวลา 7 ปของการลงทน (ป 2013-2020) ตามการใชจายของภาครฐเปนสาคญ ซงเปนปจจยสนบสนนใหเกดการขยายตวของสงคมเมอง รวมทงเมองศนยกลางการคาและการขนสง นอกจากน ยงกอใหเกดโอกาสทางธรกจมากมาย โดยเฉพาะธรกจกอสรางและวสดกอสรางทจะไดรบประโยชนโดยตรงจากการกอสรางโครงการตางๆ อยางไรกด การลงทนครงนยงนามาซงความทาทายทสาคญตอประเทศไทยในอนาคต ทงในเรองฐานะการคลงของรฐบาล และความเพยงพอของสภาพคลองในประเทศสาหรบการลงทนของภาคเอกชนไทย

Source: การวเคราะหโดย EIC จากขอมลของกระทรวงคมนาคม และกระทรวงการคลง

ภาพ : ประมาณการอตราการขยายตวของเศรษฐกจไทยจากการลงทน 2 ลานลานบาท



แผนการลงทนดงกลาวชวยเพมขดความสามารถในการแขงขนของประเทศไทยในอนาคต และสนบสนนการเชอมโยงโครงขายคมนาคมกบประเทศเพอนบานในภมภาค ซงรฐบาลคาดวาจะสามารถลดตนทนโลจสตกสตอ GDP อยางตา2% โดยการเพมสดสวนการขนสงสนคาทางรางจาก 2.5% เปน 5% และทางนาจาก 12% เปน 18% ตามลาดบ เพอลดตนทนการผลตใหกบภาคธรกจ และชวยลดความสญเสยจากการบรโภคนามนเชอเพลง ทงในภาคอตสาหกรรมและภาคครวเรอนอกดวย นอกจากน การลงทนยงมสวนชวยกระตนเศรษฐกจไทยตามการใชจายของภาครฐเปนสาคญ โดยรฐบาลประเมนวาการลงทนจะสงผลให GDP ขยายตวเพมขนโดยเฉลยปละ 1% ตลอดป 2013-2020 และจะกอใหเกดการจางงานเพมขนอก 5 แสนตาแหนง ซงสวนหนงเปนผลจากการคาขายตามแนวชายแดนทเพมสงขนจากการพฒนาเสนทางรถไฟและดานศลกากรตามแนวชายแดนเพอเปดพรมแดนการคาระหวางไทยกบประเทศเพอนบาน และรองรบการเขาสประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (ASEAN Economic Community: AEC) ในป 2015

การลงทนดงกลาวกอใหเกดโอกาสทางธรกจมากมาย โดยเฉพาะธรกจกอสรางและวสดกอสรางทจะไดรบประโยชนโดยตรงจากการกอสรางโครงการตางๆในการลงทนครงน และคาดวาจะเปนภาคธรกจทเตบโตสงสดในระยะ1-4 ปแรกของการลงทน ซงเปนระยะเวลาการกอสรางโครงการ ทงน ธรกจทคาดวาจะเตบโตไดดในระยะถดมา หรอระยะกลางไดแก ธรกจทองเทยว และอสงหารมทรพย โดยผประกอบการในธรกจทองเทยวจะไดรบประโยชนจากการเพมขนของปรมาณนกทองเทยวเนองจากการเดนทางมความสะดวกและรวดเรวขน สวนธรกจอสงหารมทรพยจะไดรบประโยชนจากความตองการทอยอาศยและอาคารพาณชยทเพมขน นอกจากน ภาคธรกจอนๆ อาท ธรกจคาสงคาปลก อาหารแปรรป และเกษตร คาดวาจะเปนภาคธรกจทสามารถเตบโตไดดในระยะยาว หรอระยะสนสดโครงการ โดยภาคธรกจเหลานจะไดรบประโยชนจากรายไดประชากรทเพมขนการขยายตวของสงคมเมอง รวมทงการขนสงสนคาทสะดวก รวดเรวขน และยงมตนทนดานการขนสงทตาลงอกดวย

Source: การวเคราะหโดย EIC จากขอมลของ NESDB

ภาพ : ประมาณการการเตบโตของธรกจตางๆ ในอนาคตจากการลงทน 2 ลานลานบาท



นโยบายสงเสรมการลงทนในกลมประเทศอาเซยน บรไน รฐบาลไดมการเปดเสรทางการคาการลงทนมากขน โดยอนญาตใหมการลงทนจากตางประเทศ

เกอบทกสาขา และอนญาตใหตางชาตถอหนได 100% ทกสาขา ยกเวน อตสาหกรรมท ใ ชทรพยากรภายในประเทศและทเกยวของกบความมนคงทางอาหารแหงชาต ทยงตองมผถอหนในประเทศอยางนอย 30% ในสาขาเกษตร ประมง และแปรรปอาหาร นอกจากน รฐบาลใหความสาคญกบธรกจขนาดกลางและขนาดยอม การลงทนเกยวกบการผลตปโตรเคมขนปลายนา และสนบสนนอตสาหกรรมทไมใชพลงงานของบรไน

กมพชา รฐบาลใหความสาคญกบนโยบายการสงเสรมการลงทนจากตางประเทศควบคไปกบการรบความชวยเหลอ จากนานาชาต เนองจากกมพชาไมสามารถผลตสนคาเพอตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางเพยงพอ จงมนโยบายการคาเสรไมมขอกดกนทางการคา มเพยงหามการนาเขาสนคาบางประเภททกระทบกบความมนคง สขอนามย สงแวดลอม และการควบคมสนคาสงออก ทตองไดรบอนญาตกอนสงออกจากประเทศ คอ ไมและผลตภณฑจากไม และขาว

อนโดนเซย ตนป 2555 รฐบาลไดออกมาตรการใหมเพอกระตนการลงทนในอนโดนเซย โดยใหสทธพเศษทางภาษแกนกลงทนใน 129 สาขาเพอพฒนาอตสาหกรรมปลายนาใหมการใชทรพยากรในประเทศเปนวตถดบและลดการนาเขาสนคาบรโภคขนสดทาย เชน การเพาะปลก พช การทาเหมองแร ธรกจอสงหารมทรพย อเลกทรอนกส ยา และอาหาร

ลาว แมวารฐบาลตองการสงเสรมการลงทนจากตางชาต แตนกลงทนตางชาตยงประสบปญหาสาหรบการลงทนในลาว เนองจากระบบสาธารณปโภคพนฐานยงไมเพยงพอ เสนทางคมนาคมขนสงภายในประเทศยงไมด นโยบายของรฐบาลกลางกบนโยบายของแตละแขวงอาจยงไมสอดคลองกนในทางปฏบต แรงงานทมทกษะและมาตรฐานสาหรบบางอตสาหกรรมยงมจานวนนอย ขาดแคลนแรงงาน ฯลฯ สวนมาตรการทางการคาทสาคญ ประกอบดวย สนคาหามนาเขา 8 รายการ ไดแก ปนและอาวธสงคราม เมลดฝน กญชา โคเคนและสวนประกอบ เครองมอ หาปลาแบบดบศนย เครองจกรดเซลใชแลว ตเยน ตแช สนคาใชแลว ผลตภณฑทางการแพทย สารเคมอนตราย สนคาทหามสงออกมทงหมด 4 รายการ ฝนและกญชา ปนและอาวธ ไมซงและวตถโบราณ นอกจากนยงมสนคาทตองขออนญาตนาเขา 18 รายการและอนญาต สงออกอก 9 รายการ

มาเลเซย ภายใตแผนพฒนามาเลเซย ป 2551-2563 อนญาตใหตางชาตเขามาลงทนได 100% ในสาขาบรการยอย 27 สาขา ครอบคลมบรการดานการทองเทยว สขภาพ เทคโนโลยสารสนเทศ และขนสง รวมถงการลงทนในศนยกระจายสนคาระดบภมภาค ศนยจดซอสนคาระหวางประเทศ และการทาธรกจเหมองแร ขณะเดยวกนยงมการคลายขอกาหนดการถอหนของตางชาตและเงอนไขดานการสงออกในการลงทนดานการผลตอกดวย

พมา มคณะกรรมการการลงทนจากตางประเทศเปนผพจารณาโครงการลงทนในเบองตน ซงรปแบบการลงทนทไดรบอนญาตจากรฐบาล ม 2 รปแบบ คอ 1.การลงทนทชาวตางชาตถอหน 100% 2.การรวมทน แบงเปนการรวมทนกบรฐบาลพมา โดยนกลงทนตางชาตสามารถเจรจาขอรวมลงทนไดมากกวา 35% ของ มลคาเงนลงทนรวม และการรวมทนกบเอกชนพมา ซงนกลงทนตางชาตสามารถลงทน ในสดสวนนอยกวา 35% นอก จากนยงเปดโอกาสใหนกลงทนตางชาตเขาไปลงทนในลกษณะทเปน BOT (Build Operate and Transfer) ในธรกจโรงแรม อสงหารมทรพย สวนการลงทนทเปน PSC (Product Sharing Contract) อนญาตใหนกลงทนตางชาตเขาไปลงทนเฉพาะ ดานการสารวจและขดเจาะทรพยากร ธรรมชาตออกมาใชประโยชนเทานน

ฟลปปนส รฐบาลมนโยบายเสรมสรางบรรยากาศการลงทนโดยการอานวยความสะดวกและลดขนตอนการดาเนนธรกจใหมความสะดวกรวดเรวขนทงในสวนกลางและสวนภมภาค สงเสรมใหตางชาตเขามาลงทนสาธารณปโภคขนพนฐาน เชน การกอสราง รถไฟฟา ทาอากาศยาน และพลงงาน



สงคโปร มการใหสทธประโยชนทางภาษมากมายกบนกลงทนตางชาตและสงเสรมใหไปลงทนในตางประเทศ เชน ไมเรยกเกบ Capital Gain Tax อตราภาษ เงนไดนตบคคลเพยงรอยละ 17 และใชระบบ Single Tier System คอจายภาษเงนไดนตบคคลถอเปนภาษสดทาย ฯลฯ อยางไรกดกจการทรฐบาลไมอนญาตใหตางชาตลงทน ไดแก ธรกจดานกฎหมาย การประกอบอาชพทนายความ กจการทเกยวกบรฐวสาหกจ

เวยดนาม ในชวง 10 ปทผานมาเวยดนามประสบความสาเรจในการดงดด การลงทนโดยตรงจากตางประเทศ รฐบาล มการปรบปรงแกไขกฎระเบยบทางการคาและการลงทนใหเกดความคลองตว สอดคลองกบมาตรฐานสากล โดยกาหนดทศทาง การพฒนาประเทศไปสอตสาหกรรมทใชเทคโนโลยขนสงขน และปรบเปลยนนโยบายสงเสรมการลงทนจากตางประเทศ จากกจการรวมทนมาเปนกจการทลงทนจากตางประเทศทงหมดมากขน โดยภาคธรกจทรฐบาลเวยดนามใหการสนบสนน ไดแก การทองเทยว การขนสงโลจสตกสและการบรการทาเรอ และภาคการเกษตร รวมถงการลงทนในโครงสรางพนฐานทจาเปนตอการเกษตรและเทคโนโลยชวภาพ นอกจากนเวยดนาม ยงเตรยมปรบปรงระบบการจดเกบภาษอยางจรงจงเพอเตรยมพรอมเขาส AEC

ไทย รฐบาลไทยดาเนนนโยบายโดยมงเนนการเปดเสรและสงเสรมการคาเสร สงเสรมการลงทนจากตางประเทศทนาไปสการพฒนาทกษะ เทคโนโลย และนวตกรรมอยางจรงจง โดยไดรบการจดอนดบจากผลสารวจนานาชาตใหเปนแหลง รองรบการลงทนทนาดงดดทสดแหงหนงอยางตอเนอง โดยรฐบาลไดใหความสาคญ ในการสงเสรมและชกจงอตสาหกรรม 6 สาขาหลก ไดแก เกษตรกรรมและอตสาหกรรมเกษตร พลงงานทดแทน ยานยนต อเลกทรอนกสและเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสาร แฟชน และบรการทมมลคาเพมสงซงรวมถงอตสาหกรรมบนเทง บรการเพอสขภาพและการทองเทยว ทงน รฐบาลไดออกนโยบายเรงสงเสรมการลงทนจากนกลงทนตางชาต ดวยการปรบปรงกฎ ระเบยบ และปฏรปกฎหมายหลายฉบบเพอขจดอปสรรคทางการคา

ศกยภาพการแขงขนของประเทศไทยในกลมประเทศอาเซยน

จากการวเคราะหถงศกยภาพของประเทศไทย พบวามจดแขงทสาคญไดแก 1. ประเทศไทยมแรงงานทมทกษะฝมอเมอเทยบกบประเทศอนๆ 2. มวตถดบทางการเกษตรทมศกยภาพ ทงในดานปรมาณและคณภาพ และมผลผลตทหลากหลาย เชน

ขาว ยางพารา ออย ผกและผลไมสด เปนตน 3. มทตงเหมาะสมในดาน การเปนศนยกลางภมภาค ทาใหมขอไดเปรยบหลายดาน โดยเฉพาะการขนสง

และ 4. การคมนาคมขนสงทงทางบกและทางอากาศครอบคลมและรองรบไดอยางมประสทธภาพ

สวนจดออนทสาคญม 5 ขอ ไดแก 1. ภาคการผลตของไทยยงมประสทธภาพตา เหนไดจากขอมลการสารวจปจจยในการแขงขนทง 4 ดาน

ทสถาบน IMD ไดดาเนนการ สารวจไว 2. การขาดแคลนแรงงานจากคานยมเกยวกบการทางาน และการเรยนทผดๆ โดยใหความสาคญกบ

ภาพลกษณมากกวาการนาไปใชจรง 3. การกระจกตวของพนทอตสาหกรรมทาใหเกดปญหาความเหลอมลาทางรายได และการอพยพ

แรงงานเขามาหางานทาในกทม. และปรมณฑล รวมทง ในพนทภาคตะวนออก 4. อตสาหกรรมหลกของประเทศยงตองพงพาเงนทนจากตางประเทศ 5. สนคาอตสาหกรรมยงมการเชอมโยงวตถดบจากภาคการเกษตรไมมากนก แมวาภาคการเกษตรจะม

ความสาคญกบประเทศมาอยางชานาน



การศกษาอตสาหกรรมหลก 12 กลมของไทย ไดแก

1. อตสาหกรรมยานยนต ประเทศไทยเปนฐานการผลตรถยนต อนดบ 1 ของอาเซยน มศกยภาพในการผลตรถยนตทมความเฉพาะใน 3 ผลตภณฑ ไดแก รถปกอพ 1 ตน รถยนตประหยดพลงงาน หรออโคคาร และรถยนตขนาดเลกคณภาพสง ซงในสวนของรถจกรยานยนตไทยมการผลตเปนอนดบ 3 รองจากอนโดนเซย และเวยดนาม ดงนน หากเปด AEC ไทยควรจะรกษาฐานการผลตรถยนตขนาดเลกทมคณภาพสง ฐานการผลตรถจกรยานยนตขนาดใหญ และสงเสรมใหผประกอบการไทยออกไปตงฐานการผลตยานยนต และชนสวนในอาเซยน

2. อตสาหกรรมเครองใชไฟฟาภายในบาน ไทยยงมศกยภาพในการแขงขน เนองจากเปนฐานการผลตอนดบ 1 ของอาเซยน อยางไรกตาม หลงการเปด AEC ไทยอาจไดรบผลกระทบจากการยายฐานการผลตไปประเทศเพอนบาน เชน กรณทวแอลซดของโซน ทไดยายฐานไปมาเลเซย เนองจากมตนทนในการขนสงไปอนเดยทเปนตลาดหลกตากวา แตทงน ไทยยงคงเปนฐานการผลตทวแอลซดของซมซง พานาโซนก และแอลจ รวมทง ยงรบจางผลตใหกบอกหลายแบรนด ขณะท เครองใชไฟฟาอนๆ เชน เครองปรบอากาศ ตเยน เครองซกผา ฯลฯ ยงมแนวโนมทด

3. อตสาหกรรมอเลกทรอนกส ไทยยงมจดแขงในเรองแรงงานมฝมอเปนทยอมรบ และมระบบสาธารณปโภคทพรอมแตยงมปญหาการขาดแคลนแรงงาน ซงการเปด AEC คาดวา เรองภาษจะสงผลตออตสาหกรรมนไมมาก เพราะไดทะยอยลดภาษเปน 0 เกอบหมดแลว อยางไรกตาม ถามองในแงของมาตรการสงเสรมการลงทน ไทยยงเสยเปรยบมาเลเซย และสงคโปร ทใหสทธประโยชนยดหยนกวา โดยแนวโนมการ อยรอดของอตสาหกรรมอเลกทรอนกส จะตองสงเสรมใหเกดการลงทนในผลตภณฑทมมลคาเพมสง และใชเทคโนโลยชนสง

4. อตสาหกรรมเหลก ไทยมศกยภาพในอนดบตนๆ ของอาเซยน เนองจากเปนตลาดทใหญ และยงมโอกาสขยายตลาดในอาเซยนไดอกมาก แตมจดออนในเรองการพงพาวตถดบนาเขาจากตางประเทศ ไมมโรงถลงเหลกตนนา ซงหลงจากเปด AECแลวความนาสนใจในการลงทนอตสาหกรรมนอาจดอยกวาประเทศเพอนบานทมการลงทนเหลกตนนา

5. อตสาหกรรมอญมณและเครองประดบ ไทยมจดแขงเรองฝมอแรงงาน โดยมความเชยวชาญในเรองการปรบปรงคณภาพพลอย มจดออนในเรองแรงงานมฝมอมแนวโนม ลดลง เพราะคนรนใหมหนไปทางานดานอน และขาดแคลนวตถดบภายในประเทศตองนาเขาถง 90% แตทงนเมอเปรยบเทยบในอาเซยนไทยยงคงมศกยภาพการแขงขนสงกวา ซงเมอเปด AECจะทาใหไทยมแหลงวตถดบเพมขนจากประเทศเพอนบาน

6. อตสาหกรรมสงทอ ไทยมจดเดนในเรองขดความสามารถในการผลตครบวงจร เปนฐานการผลตใหญในอาเซยนรวมทง ประเทศกมพชา พมา และเวยดนาม ตางกยงพงพาสนคากลางนาจาพวกผาผนจากไทย ดงนนเมอเปด AEC จะเปนผลดเนองจาก ประเทศเพอนบานและเวยดนามมอตสาหกรรมเครองนงหมทเตบโตอยางรวดเรว แตยงขาดแคลนอตสาหกรรมตนนาและกลางนา จงตองนาเขาวตถดบ ทาใหเปนโอกาสของไทย ในการขยายตลาดในอาเซยน

7. อตสาหกรรมเครองนงหม ไทยมความไดเปรยบและความพรอมในเรองคณภาพการผลตทปราณต แตมจดออนเรองตนทนแรงงาน ดงนน การเปด AEC จะเปนโอกาส ในการออกไปตงฐานการผลตในสนคา ปลายนาในประเทศเพอนบานทมตนทนแรงงานตา และยงสามารถใชสทธประโยชนทางภาษ (GSP) ของประเทศเพอนบานในการสงออกไปยงยโรป และสหรฐฯแตผประกอบการ จะตองพฒนาแบรนด และเพมการออกแบบ เพอใหแขงขนในตลาดสากลได



8. อตสาหกรรมเมดพลาสตก ไทยมจดแขงเมอเทยบกบประเทศในอาเซยน เพราะมกาลงการผลตมากทสดในภมภาคการเปด AEC ลดภาษเปน 0% ไทยจะสงเมดพลาสตกเขาไปขายไดมากขน โดยเฉพาะประเทศทมอตสาหกรรมตนนาไมเพยงพอ เชน อนโดนเซย แตอนโดนเซยกมมาตรการกดกนทางการคาในเมดพลาสตก PET จากไทย ดงนน หากขจดอปสรรคนไดกจะทาใหมการสงออกมากขน

9. อตสาหกรรมผลตภณฑพลาสตก มสวนแบงการตลาดในอาเซยนเปนอนดบ 3 รองจากสงคโปร และมาเลเซย โดยมาเลเซยเปนคแขงทนากลว เนองจากมตนทนวตถดบ พลงงาน โลจสตกส และแรงงาน ตากวาไทย รวมทงยงมการเชอมโยงคลสเตอรพลาสตกทดกวา ซงเมอเปด AEC อตสาหกรรมน จะขยายตวตามเศรษฐกจ ประกอบการไทยสามารถสงไปยงประเทศเพอนบานไดมากขน ยกเวนเวยดนามทเปนตลาดของมาเลเซย

10. อตสาหกรรมผลตภณฑยาง ประเทศไทยมจดเดนในเรองการสงออกวตถดบยางธรรมชาตเปนจานวนมาก ทาใหอตสาหกรรมนของไทยมศกยภาพ และความสามารถในการแขงขนโดยเฉพาะยางลอทเตบโตอยางมาก แตขณะเดยวกนประเทศลาว และเวยดนามไดขยายการสงออกยางมากขนทาใหอตราการเตบของไทยลดลง และไทยยงประสบปญหาการขาดแคลนแรงงาน ดงนน จงตองเรงผลตบคลากรทกระดบ รวมทงเพมการวจยและพฒนา เพมสงเสรมใหเกดการใชเทคโนโลยในการผลต และการวจยสรางนวตกรรมในอตสาหกรรมยาง

11. อตสาหกรรมเครองสาอางและเครองประทนผว ไทยมจดเดนในเรองคณภาพสนคาทดกวาจน และยงเปนทาเลทเหมาะตอการเปนศนยกลางกระจายสนคาในอาเซยน และยงมความหลากหลายของสมนไพรทใ ชเปนวตถดบ แตการเปด AECจะทาใหผประกอบการSMEsตองปรบตว เพมขดความสามารถในการแขงขน เพราะจะมคแขงมากขน

12. อตสาหกรรมอาหาร เปนอตสาหกรรมทไทยมความเขมแขงมาก สงทตองระวงคอ ปญหาการขาดแคลนแรงงานเนองจากเปนอตสาหกรรมทใชแรงงานสงและมสภาพแวดลอมการทางานทไมจงใจ ดงนน รฐบาลควรมนโยบายชดเจนในเรองการเออประโยชนตอนกลงทน เชน การเพมประสทธภาพ การลดตนทนการผลต การสนบสนนการวจยและพฒนา เพอลดการพงพาแรงงาน

13. อตสาหกรรมดานการผลตกระดาษ ลงกระดาษ ในประเทศจนทลมเลกกจการจานวนมาก สงผลใหราคากระดาษ ลงกระดาษ ซงเปนวสดหบหอทสาคญในการผลตผลตภณฑนม ในตลาดโลกปรบราคาสงขนอาจสงผลตอตนทนการผลตอยางมนยสาคญในอนาคต

โครงสรางอายของโลกและประเทศไทย

นอกจากประชากรในโลกจะเพมขนอยางมากในระหวางป 2000-2050 แลว ประชากรทเพมขนนนมาจากจานวนประชากรวยสงอายมอตราการเพมขนอยางมากซงประชากรอายมากกวา 65 ป จะมการเพมขนรอยละ 238.4 และประชากรอายมากกวา 80 ป จะมการเพมขนรอยละ 446.0 ในขณะทเดกอายนอยกวา 14 ปจะมการลดลงรอยละ 1.9 เทานน ทาใหหลายประเทศเรมเขาสสงคมผสงอาย หรอ Aging society เกดการขยายตวของประชากรโลกและการเปลยนแปลงในสงคมของประชากรโลก



ตารางท : 1 ประมาณการโครงสรางประชากรโลกในระหวางป 2000 ถงป 2300

สาหรบประเทศไทยในรายงาน World Population to 2300 ของ UN คาดการณวาประชากรในประเทศไทย

ในป 2045 จะมจานวนถง 77.3 ลานคน หรอเพมขนจากป 2000 ทมจานวนเพยง 60.9 ลานคน ถงรอยละ 27 และจากขอมลของสานกงานสถตแหงชาต และสถาบนวจยประชากรและสงคม มหาวทยาลยมหดล พบวาจานวนประชากรของประเทศไทยมจานวนเพมสงขน และกลมผสงอายจะมแนวโนมเพมขนอกใน 10 ปขางหนา ทาใหเกดการเปลยนแปลงของประชากรเปนการเปลยนแปลงเชงโครงสรางทสงผลตอแนวโนมการบรโภค สภาพความเปนอยและคณภาพชวตของประชากร ในภาคอตสาหกรรมจะพยายามเพมผลผลตใหสงขนเพอรองรบความตองการของประชากร รวมทงแรงงานไทยทมฝมอจะเรมขาดแคลน เพราะประชากรสวนใหญเรมเขาสวยเกษยณและแรงงานทมอยไมสามารถทดแทนไดทน ซงสงผลใหเกดปญหาขาดแคลนแรงงานในอนาคต

ภาพ : เปรยบเทยบโครงสรางประชากรของประเทศไทยป 2000 กบป 2020



ตารางท 2 จานวนผสงอายระหวางป 2005 ถงป 2030 ปรมาณการผลตและอตราการบรโภคนมของโลก

ผลตภณฑนมตางๆ สาหรบมนษย สามารถผลตไดจากสตวใหนมทกประเภท เชน วว ควาย แพะ แกะ อฐ ซงนานมดบจากววถอไดวาเปนวตถดบสาหรบการบรโภค โดยในรอบป 2015 มปรมาณนานมดบทผลตจากแมโคนมทงโลก 493.69 ลานตน ในขณะทป 2011-2015 มปรมาณนานมดบทผลตจากแมโคนมทงโลก 451.49 ลานตน, 462.85 ลานตน, 466.62 ลานตน, และ 484.33 ลานตน,493.69 ตามลาดบ ซงมอตราการเพมขน 2.52%, 0.81%, 3.80%, 1.93% ตามลาดบ

1,000 Tonnes 2011 2012 2013 2014 2015 2016F World 451,490 462,850 466,620 484,330 493,690 499,810 % Increase 2.52% 0.81% 3.80% 1.93% 1.24% หมายเหต : F ตวเลขประมาณการ ทมา สานกงานเศรษฐกจการเกษตร (สถานการณสนคาเกษตรทสาคญและแนวโนม ป 2560) http://www.oae.go.th/download/document_tendency/agri_situation2560.pdf

ตารางท 3 แสดงปรมาณผลผลตนมดบทวโลก ป 2011-2015 และประมาณการณป 2016



และประมาณการณปรมาณการผลตนานมดบในป 2016 ไวท 499.81 ลานตน หรอเพมขนประมาณ 1.24% เมอเทยบกบป 2015

1,000 Tonnes 2011 2012 2013 2014 2015 2016F Production 451,490 462,850 466,620 484,330 493,690 499,810 Consumption 173,275 171,590 173,520 177,490 180,140 182,290 % of Production 38.38% 37.07% 37.19% 36.65% 36.49% 36.47% หมายเหต : F ตวเลขประมาณการ ทมา สานกงานเศรษฐกจการเกษตร (สถานการณสนคาเกษตรทสาคญและแนวโนม ป 2560) http://www.oae.go.th/download/document_tendency/agri_situation2560.pdf

ตารางท 4 แสดงปรมาณผลผลตและการบรโภคนมดบทวโลก ป 2012-2015 และประมาณการณป 2016

จากการวเคราะหปรมาณการผลตนานมดบของแตละประเทศในป 2015 พบวา กลมประเทศสหภาพ ยโรป มปรมาณการผลตนานมดบมากทสดคอ 151.60 ลานตน รองลงมาคอสหรฐอเมรกา อนเดย จน รสเซย และบราซล ในขณะทการบรโภคนานมมเพยง 36% - 38% ชองปรมาณการผลต โดยทสวนทเหลอนาไปผลตเปนผลตภณฑททาจากนม เชน เนย ชส นมผง

หนวย : ลานตน

หมายเหต : 1/ ขอมลเบองตน 2/ตวเลขประมาณการ ทมา สานกงานเศรษฐกจการเกษตร (สถานการณสนคาเกษตรทสาคญและแนวโนม ป 2560)

ตารางท 5 แสดงปรมาณผลผลตและการบรโภคนมดบของแตละประเทศ ป 2010-2014 และประมาณการณป 2015



แนวโนมปรมาณการผลตนมของโลกในป 2020 (พ.ศ. 2563) หลงจากภาวะซบเซาในป 2009 (พ.ศ. 2552) ปรมาณการผลตนานมดบของโลกเรมกระเตองขน 2% ทกๆ

3 ป และมแนวโนมวาในป 2020 (พ.ศ. 2563) ปรมาณการผลตจะเพมขนถง 153 ลานตน ซงปรมาณการผลตทเพมขนนนสวนใหญจะมาจากประเทศอนเดย จน สหรฐอเมรกา และปากสถาน

ภาพ : คาดการณความตองการนานมดบในป 2020 (พ.ศ. 2563)

ปรมาณการผลตทเพมขนดงกลาวมปจจยทตองคานงถงหลายดานคอ คาอาหารสตว การใชพนท สภาวะแวดลอม สภาพภมการทเปลยนแปลงไป และความสามารถในการแปรรปวตถดบจากนานมดบ ซงแตละประเทศมความสามารถแตกตางกนเชน

นวซแลนด : การผลตนมคาดวาจะเพมขนอยางรวดเรวในชวงไมกปขางหนา เนองจากหลงจากป 2013มการขยายตวจากการแปลงฟารมแกะและเนอววไปเปนฟารมโคนมทาใหมอตราการเจรญเตบโตโดยเฉลย 2.3% แตการเจรญเตบโตดงกลาวขนอยกบสภาพอากาศและการเจรญเตบโตของทงหญาดวย

ออสเตรเลย : การผลตนมทคาดวาจะเพมขนตามความพรอมของนาชลประทานทาใหมอตราการเจรญเตบโตโดยเฉลย 1.2%

สหภาพยโรป : มการเพมขนของราคาผผลต, ผลตอบแทนฟารมทดขนและความตงเครยด"วกฤตนม" สถานการณในตลาดภายในประเทศไดสงบ อยางไรกตามคาใชจายทเพมขนจะเปนอปสรรคตอการตอบสนองอปทาน และการยกเลกโควตาการผลตนมในป 2015 mใหคาดวาจะเตบโตเพยง 0.3% ตอป

จน : หลงจากทป 2008 ทตองเผชญกบปญหาการปลอมปนเมลามนในผลตภณฑนม รฐบาลจนพยายามสรางความเชอมนของผบรโภคในผลตภณฑทผลตในประเทศ การผลตนมทคาดวาจะขยายตวท 3.3% ตอป



ภาพ คาดการณอตราการบรโภคนานมดบตอคนตอป ในป 2020

จากการเพมขนของประชากร รายได และความนยมในการบรโภค รวมทงเครอขายคาปลกทเพมขนทาใหเกดความสะดวกในการบรโภคทดขนกบผลตภณฑนม นอกจากนรฐบาลในหลายประเทศยงมโครงการสงเสรมการบรโภคนม เชน โครงการนมโรงเรยน เปนตน

ความตองการสาหรบนมและผลตภณฑนมทคาดวาจะยงคงแขงแกรงโดยเฉพาะอยางยงในแอฟรกาเหนอ ตะวนออกกลาง และเอเชยตะวนออก ยงคงมความตองการมาก เนองจากมอตราการบรโภคนอยกวา 50 กโลกรมตอคนตอป ในขณะทภมภาคอเมรกาเหนอและยโรป มอตราการบรโภคเกนกวา 200 กโลกรมตอคนตอป

สวนการบรโภคผลตภณฑนมในประเทศทพฒนาแลวอาจจะคอยๆ เพมขน ยกเวนชสซงอาจจะมการเตบโต 16% ในป 2020 เมอเทยบกบ 2008-10 และในภมภาคกาลงพฒนามอตราการเตบโของผลตภณฑนมทกประเภทรวมกนประมาณ 30% เมอเทยบกบป 2002 เพราะความกาวหนาของเทคโนโลยการบรรจภณฑใหมทาใหการบรโภคของ WMP มสวนแบง 80% ของปรมาณการใช WMP ทวโลก

สาหรบราคาผลตภณฑนมนน ในป 2011 ราคาผลตภณฑนมทวโลกจะปรบเปลยนไปตามปรมาณการผลตและความตองการ ซงในระยะสนตนทนการผลตจะสงขนทงๆ ทราคาอาหารสตวมแนวโนมลดลง หลงจากนนจะปรบราคาเพมขนประมาณ 2% เนองมากจากประชากรโลกเพมขน และประเทศผผลตทเปนประเทศกาลงพฒนาทตองการราคาขายสงขน

ปรมาณการบรโภคนมของประเทศไทย

จากผลสารวจการบรโภคนมทถกนาเสนอในงานวนดมนมโลกเมอวนท 1 มถนายน 2560 พบวาคนไทยดมนมนอยมาก เฉลยคนละประมาณ 18 ลตรตอป ในขณะทอตราการดมนมในภมภาคเอเชยตะวน ออกเฉยงใตเฉลยคนละ 60 ลตรตอป และทวโลกเฉลย คนละ 103.9 ลตรตอป หรอกลาวไดวาอตราดมนมคนไทยยงตากวาประเทศในภมภาคเอเชยตะวนออกเฉยงใตและโลก 4 – 7 เทา สงผลใหเดกไทยเมอมอาย 19 ป มความสงเฉลย ไมสงโดยผชายสงเฉลย 169.5เซนตเมตร ผหญงสงเฉลย 157.7 เซนตเมตร

นอกจากนกระทรวงสาธารณสขมนโยบายสงเสรมสนบสนนใหคนไทยดมนมจด เพอสรางความแขงแรงกระดกและฟน เรมตงแตวยเดก จนถงวยสงอาย โดยเฉพาะนมโคสด 100 เปอรเซนต รสจด จดเปนนมทมคณคาโภชนาการสง เนองจากมโปรตนคณภาพด มแคลเซยมปรมาณมากชวยสรางกระดก มผลตอการพฒนาความสง



เพอใหเดกไทยเตบโต มสวนสงในระดบด รปรางสมสวน ซงตองปรบพฤตกรรมใหสมดลทงการออกกาลงกาย และการรบประทานอาหารครบ 5 หม

สาหรบประเทศไทย การผลตป 2554-2558 จานวนโคนมทงหมดมอตราเพม 2.39 เปอรเซนตตอป โดยในป 2558 (ณ วนท 1 มกราคม) มจานวน 608,367 ตว เพมขนจาก ป 2557 ซงมจานวน 605,017 ตว ประมาณ 0.55 เปอรเซนต และจานวนแมโครดนมมอตราเพม 0.39 เปอรเซนต โดยในป 2558 มแมโครดนม 232,115 ตว เพมขนจาก 230,064 ตว ของป 2557 ประมาณ 0.89 เปอรเซนต

สวนผลผลตนานมดบในชวงป 2554-2558 มอตราเพม 2.38 เปอรเซนตตอป โดยป 2558 มผลผลต 1,084,162 ตน เพมขนจาก 1,067,338 ตน ของป 2557 ประมาณ 1.8 เปอรเซนต เนองจากลกโคนมเกดใหมในรอบป และจานวนแมโครดนมเฉลยในรอบปมจานวนเพมขนจากแมโคสาวทเขามาทดแทน และการสงออกโคนมไปประเทศเวยดนามเรมชะลอตวลงตงแตชวงป 2557 รวมถงราคานานมดบอยในเกณฑ จงจงใจใหเกษตรกรเกบรกษาแมโคไว และปรบสดสวนของแมโครดนมในฝงใหเหมาะสม มการบรหารจดการฟารมทเปนระบบตามมาตรฐานฟารมทดและมประสทธภาพในการเลยง ทาใหมอตราการใหนานมสงขนและนานมดบมคณภาพดขน

ความตองการบรโภค ป 2554-2558 ความตองการบรโภคนมพรอมดมมอตราเพม 2.38 เปอรเซนตตอป โดยป 2558 มปรมาณการบรโภค 1,040,796 ตน เพมขนจาก 1,025,181 ตน ของป 2557 ประมาณ1.52 เปอรเซนต

การสงออกผลตภณฑนม ไทยมการสงออกผลตภณฑนมหลายชนด แตสวนใหญไดจากการนาเขาผลตภณฑนม เพอมาใชผลตผลตภณฑนมประเภทอนๆ แลวสงออก สนคาสงออกสวนมากมสภาพเปนครมหรอนมผงในรปของเหลวหรอขนเตมนาตาล เนยทไดจากนม นมผงขาดมนเนย นมขนหวาน นมเปรยว โยเกรต เปนตน และเปนการสงออกไปยงประเทศใกลเคยง เชน กมพชา สงคโปร ฟลปปนส ลาว และเมยนมาร โดยในป 2558 มการสงออกผลตภณฑนมทงหมด 145,859 ตน มลคา 6,408 ลานบาท เพมขนจากป 2557 ทสงออก 131,480 ตน มลคา 5,857 ลานบาท ประมาณ 10.94 เปอรเซนต และ 9.41 เปอรเซนต ตามลาดบ

การนาเขาผลตภณฑนม ไทยนาเขานมและผลตภณฑนมตางๆ ในแตละปเปนจานวนมาก นมผงขาดมน

เนยเปนผลตภณฑนมนาเขาทสาคญ และยงคงมสดสวนการนาเขาสงกวาผลตภณฑนมนาเขาอนๆ โดยนาเขามากกวาประมาณ 30 เปอรเซนต ของปรมาณนมและผลตภณฑนมนาเขาทงหมด ทงน เพราะสามารถนามาใชประโยชนไดหลายอยาง เชน ผลตภณฑนมพรอมดม นมขน ขนมปง ไอศครม โยเกรต นมขนหวาน เปนตน ในป 2558 มการนาเขาผลตภณฑทงหมด 240,769 ตน มลคา 20,429 ลานบาท เปนนมผงขาดมนเนย 77,507 ตน มลคา 6,955 ลานบาท โดยนาเขาผลตภณฑนมทงหมด เมอเปรยบเทยบกบป 2557 ซงนาเขา 213,371 ตน มลคา 25,937 ลานบาท ปรมาณเพมขนประมาณ 12.84 เปอรเซนต แตมลคาลดลงประมาณ 21.24 เปอรเซนต เนองจากราคานมและผลตภณฑนมในทองตลาดปรบตวลดลง



ราคาในป 2558 ราคานานมดบทเกษตรกรขายไดเฉลยกโลกรมละ 17.75 บาท เพมขนจาก 16.91 บาท

ของป 2557 ประมาณ 4.97 เปอรเซนต เนองจากมการปรบเพมราคากลางรบซอนานมดบหนาโรงงาน จากกโลกรม 18.00 บาท เปนกโลกรมละ 19.00 บาท ตามมตคณะรฐมนตรเมอวนท 25 พฤศจกายน 2557 ซงเปนผลจากการทตนทนของเกษตรกรปรบตวสงขน

แนวโนมการผลตป 2560 คาดวาจานวนโคนมและผลผลตนานมดบของโลกมแนวโนมลดลงเลกนอย

เนองจากราคานมและผลตภณฑนมทตกตาในปทผานมาตามภาวะเศรษฐกจโลกทชะลอตว ประกอบกบประเทศผนาเขาหลกชะลอการนาเขา สงผลใหประเทศผผลตตองมการปรบตวตามสถานการณดงกลาว

ความตองการบรโภคในป 2560 คาดวา การบรโภคนานมและผลตภณฑนมของโลกลดลง เนองจากความตองการนาเขามแนวโนมลดลงในหลายๆ ประเทศ ตามภาวะเศรษฐกจโลกทชะลอตว โดยเฉพาะประเทศจน ซงเปนผนาเขาหลก

การสงออก และการนาเขา ป 2560 คาดวา การสงออกและนาเขานมผงขาดมนเนยของโลกจะใกลเคยงกบปทผานมา หรอลดลงเลกนอย เนองจากประเทศผนาเขาหลกบางประเทศมการชะลอการนาเขา

สาหรบการผลตป 2560 คาดวา จานวนโคนมและผลผลตนานมดบมแนวโนมเพมขน จากการขยายตวตามธรรมชาตของฝงโค อกทงการเลยงโคนมในปจจบนมการบรหารจดการฟารมทเปนระบบตามมาตรฐานฟารมทดและมประสทธภาพในการเลยง สงผลใหนานมดบมคณภาพและปรมาณสงขน โดยป 2559 คาดวามจานวนโคนมทงหมด (ณ วนท 1 มกราคม) 616,420 ตว เพมขนจาก 608,367 ตว ของป 2558 ประมาณ 1.32 เปอรเซนต และมจานวนแมโครดนม 236,200 ตว เพมขนจาก 232,115 ตว ของป 2558 ประมาณ 1.76 เปอรเซนต สวนผลผลตนานมดบในป 2559 คาดวา ปรมาณ 1,111,247 ตน เพมขนจาก 1,084,162 ตวของป 2558 ประมาณ 2.50 เปอรเซนต



ดานความตองการบรโภคป 2559 คาดวา ความตองการบรโภคนมพรอมดมจะเพมขน แมวา ตลาดนม

โรงเรยน ซงเปนตลาดหลกจะมปรมาณคอนขางคงท แตการบรโภคในตลาดนมพาณชยมแนวโนมเพมขน โดยในป 2559 คาดวา มปรมาณการบรโภค 1,066,797 ตน เพมขนจาก 1,040,796 ตน ของป 2558 ประมาณ 2.50 เปอรเซนต

การสงออกและนาเขา ป 2559 คาดวา การสงออกและนาเขาจะมปรมาณเพมขน เนองจากผประกอบการในตลาดนมพาณชยมการขยายการผลตเพมขน ขณะทราคาป 2559 คาดวา ราคานานมดบทเกษตรกรขายไดจะเพมขนจากป 2558 เนองจากเกษตรกรมการปรบปรงคณภาพนานมดบใหดขน เปนผลจากการกาหนดมาตรฐานการรบซอนานมโคป 2558 มการปรบเพมราคารบซอนานมดบหนาโรงงานตามคณภาพนานมโค

ปจจยทมผลกระทบตอการผลต ภาวะภยแลง มผลกระทบทาใหผลผลตพชอาหารสตวไดรบความเสยหายและอาจเกดการขาดแคลนซงจะสงผลใหราคาสตวปรบตวสงขน อกทงคณภาพอาหารหยาบทไดยงไมเหมาะสม สาหรบการเลยงโคนม เกษตรกรอาจตองมการปรบสตรอาหาร เพอรกษาระดบผลผลต ซงจะสงผลใหตนทนการผลตนานมโคของเกษตรกรเพมขน สาหรบราคารบซอนานมดบทปรบเพมขนตามคณภาพนานมดบ จงใจใหเกษตรกรมการปรบปรงการบรหารจดการฟารมเพอเพมคณภาพของนานมใหดขน

การเขามาซอโคเปนจานวนมากของพอคาจากตางประเทศ ตงแตชวงปลายป 2556 เปนตนมา และราคาโคเนอทมระดบสง ทาใหเกษตรกรตดสนใจขายโคนมไปเปนโคเนอ สงผลใหจานวนโคนมและปรมาณนานมดบในประเทศลดลง ถงแมในปจจบนการเขามาซอโคนมจะลดลง แตปรมาณแมโครดนมและผลผลตนานมดบทคาดวาจะเพมขนในป 2559 กยงไมเพยงพอตอความตองการของผประกอบการ ดงนน เกษตรกรควรจะมการบรหารจดการฟารมทมประสทธภาพ เพอเพมอตราการใหนานมและคณภาพของนานม

ศกยภาพของอตสาหกรรมนมไทยในกลมประเทศอาเซยน ปจจบนประเทศไทยประสบปญหาวกฤตขาดแคลนนานมดบอยางรนแรง เนองจากประเทศเพอนบาน เชน

เวยดนามและมาเลเซย โดยเฉพาะเวยดนามเขามากวานซอแมพนธโค โคทอง และโครนสาวในประเทศไทย เพอนากลบไปเลยงทเวยดนาม ตามนโยบายของรฐบาลเวยดนามในการเพมอปทาน (supply) ในประเทศ และเพอทดแทนการนาเขา สงผลใหมการตดตอนวงจรแมพนธ และโคทพรอมรดนมในประเทศไทย ซงการผลตทดแทนโคทสงออกไปเวยดนามและมาเลเซยตองใชเวลาไมตากวา 3 ป จงจะสามารถรดนานมดบมาทดแทนได นอกจากน ในชวงหลายสบปทผานมา ประเทศไทยขาดการสงเสรมและการพฒนาการเลยงโคนมทงในเรองประสทธภาพการ



ผลตเพอใหตนทนการผลตตาลงและแมพนธเพอใหปรมาณนานมมากขนและมคณภาพดขน รวมทงเกษตรกรผเลยงโคนมของไทยไดลดลงอยางรนแรงจากทงหมด 30,000 กวารายเมอ 3-4 ปกอน ปจจบนเหลอเพยง 18,000 กวารายเทานน

การผลตนานมดบโดยรวมของประเทศไทยปจจบนเพมขนเพยงปละ 1% เทานน ขณะทความตองการเฉพาะของอตสาหกรรมนมพรอมดมขยายตวปละ 10% เปนผลมาจากการสงออกนมพรอมดมจากไทยไปตลาดอาเซยนมากขน จงมการคาดการณวาสถานการณดงกลาวจะทาใหผประกอบการไทยประสบกบปญหาขาดแคลนนานมดบตงป 2558 จานวน 182,500 ตน ป 2559 จานวน 266,450 ตน ตอเนองไปจนถงป 2560 จานวน 356,970 ตน

ตนทนการผลตนานมดบ และราคา ป 2555 – 2559

ป

ตนทนนานมดบ(บาท/กก.)

ราคา เกษตรกรขายได

(บาท/กก.)

ราคา หนาโรงงาน (บาท/กก.)

ราคาอาหารขน

(บาท/กก.)

อตราการใหนม ของแมโค

(กก./ตว/วน) 2555 14.47 16.61 18.00 9.81 12.23 2556 15.34 16.92 18.00 10.00 12.62 25571/ 15.62 16.91 18.00/19.00 10.36 12.71 2558 14.17 17.74 19.00 11.42 12.80 25592/ 14.66 18.01 19.00 11.62 12.89

หมายเหต : 1/มการปรบราคากลางรบซอนานมหนาโรงงานระหวางป 2/ประมาณการ ทมา : จากสานกงานเศรษฐกจการเกษตร

ทงนผประกอบการในอตสาหกรรมนมไทยมความเปนหวงตอการเปดประชาคมเศรษฐกจอาเซยน (เออซ)

ในป 2558 อยางมากเพราะมผลกระทบตออตสาหกรรมไทยรนแรง เหนไดจากขณะนตนทนการผลตนานมดบของไทยอยในระดบสงสดประเทศหนงในอาเซยน หรออยท 18 บาทตอกโลกรมแตประเทศเพอนบานมราคาถกกวาไทยถง 40% เชนประเทศเวยดนาม จงมโอกาสทนมราคาถกจากตางประเทศจะเขามาแขงขนทาตลาดในไทย กระทบตอเกษตรกรผเลยงโคนมไทย ทาใหแบรนดนมของไทยจานวน 8-9 รายแขงขนไดยากลาบากมากขน

ปจจยตนทนการผลตของไทยทสงกวาประเทศคแขงอยางมาก สวนหนงมาจากการทกฎหมายกาหนดใหรบซอนานมดบจากเกษตรกรผเลยงโคนมเปนสวนใหญ ใหนาเขานมผงจากตางประเทศในสดสวนทนอยกวา จงเปนเหตผลหนงทตนทนการผลตของไทยสงกวาเทยบกบประเทศอนเชน เวยดนาม หรอจนทเปดใหนาเขานมผงจากตางประเทศไดอยางเสรและไมจากดโควตา จงมตนทนทถกกวาไทย

นอกจากนยงตองคานงถงชวงหลงการเปดประชาคมเศรษฐกจอาเซยนในป 2558 มโอกาสอยางสงทตลาดจะตองเตรยมรบมอกบแบรนดนมราคาถกและมคณภาพสงจากประเทศเพอนบานของไทยจานวนมากเขามาทาตลาดในไทยไมเพยงเทานนขอตกลงของเขตการคาเสรอาเซยน หรอเออซ ยงเปดชองใหผประกอบการจากประเทศนวซแลนดออสเตรเลย และประเทศอนๆ ในยโรปเขามาลงทนตงโรงงานในประเทศใดประเทศหนงในภมภาคอาเซยนและใชเปนฐานการในทาตลาดทวภมภาคอาเซยนได ทงยงมขอไดเปรยบจากตนทนการผลตนานมโคดบทตากวาประเทศไทยและยงไดเปรยบในดานเทคโนโลยการผลตและการตลาดทแขงแกรงระดบโลก



ภาครฐจาเปนตองหามาตรการในการเพมประสทธภาพการผลตทงในระยะสนและระยะยาว เพอหาแนวทางในการเพมผลผลตนานมดบประเทศอยางเรงดวน โดยการเพมจานวนแมโคและการเพมประสทธภาพการผลตนานมของแมโค รวมทงพฒนาวธการเลยงโคนมเพอลดตนทนการผลตนานมดบ เพอรองรบความตองการบรโภคทงในประเทศและการสงออกผลตภณฑไปตลาดอาเซยน ซงปจจบนประเทศไทยมแมโครดนมไดประมาณ 200,000 ตว และคาดวาตองเพมเปน 260,000 ในป 2558 และ 276,000 ตวในป 2559 ตามลาดบ เพอใหสอดคลองกบความตองการทขยายตวเพมขนอยางตอเนอง และสรางความมนใจในเรองความมนคงทางอาหาร พรอมทงการวางแผนการผลตนานมดบอยางชดเจน ตลอดจนการบรหารจดการตนทนอยางมประสทธภาพนอกจากนผประกอบการผลตภณฑนมจาเปนตองมการปรบตวเพอรบมอกบความเปลยนแปลงและการแขงขนทจะเกดขนในชวง 2-3 ปทผานมาจงพบวาผประกอบการรายใหญของอตสาหกรรมนมไทยไดใชทงกลยทธเชงรกและเชงรบ ทงการรกเขาไปแยงตลาดในสวนตางๆ ของอาเซยน ขณะเดยวกนกเรงพฒนาคณภาพสนคาใหผบรโภคเหนถงความแตกตางไดชดเจนขน ขณะเดยวกนกพยายามกระตนการบรโภคภายในประเทศไปพรอมๆกนดวย เนองจากการบรโภคนมของไทยอยท 18 กโลกรมตอคนตอป (ขอมลจาการ World Milk Day) นอยทสดประเทศหนงในเอเชย ทมคาเฉลยการบรโภคอยท 60 ลตรตอคนตอป จงเปนเหตผลหนงททงภาครฐและผประกอบการเอกชนตางตองการสงเสรมใหคนไทยบรโภคนมมากขน

อตสาหกรรมนมไทยตลอดหวงโซอปทาน มการพฒนาทดทสดในประชาคมอาเซยน ประเทศไทยผลตนานมดบไดสงกวาทกประเทศในกลมประชาคมอาเซยนในแงของพนธกรรมของประชากรโคนมไทย พบวาไดผานการพฒนามาอยางยาวนาน และตอเนอง นบไดวาเรามประชากรโคนมทมากและดกวาทกประเทศในอาเซยน ในชวงสบปทผานมาไทยเราไดสงออกโคนมไปประเทศเวยดนาม และมาเลเซยจานวนหนงแตไมตอเนองดวยขาดการประชาสมพนธและการทาการตลาดเชงรก ในสวนของนาเชอแชแขงจากพอพนธทผานการทดสอบพนธกรรมทผลตโดยกรมปศสตวและ อ.ส.ค. ถอไดวามศกยภาพการทาตลาดในกลมประเทศอาเซยนสงมาก เพยงแตทผานมาเรายงขาดกลไกทางการตลาดมาดาเนนการ

ในการพฒนาของอตสาหกรรมนมไทย เราไดสงสมประสบการณและองคความร ในทกภาคสวนของหวงโซอปทาน ตงแตการเลยงและจดการฟารม การรวบรวมและแปรรปนานม มโรงงานแปรรปทงขนาดใหญ กลาง และเลกทไดการรบรองมาตรฐาน มศกยภาพการผลตทสามารถสงออกไดสงมาก เพยงแตทผานมายงไมไดมการเตรยมการและรวมตวกนทาการตลาดในเชงรก ตลอดจนมภาคเอกชนททาธรกจเกยวกบปจจยการผลตทเกยวของกบการเลยงโคนม อยางครบวงจร และมบรษททขายและตดตงระบบรวบรวมนานมดบ ขนสงนานมดบ อปกรณแปรรปและบรรจนมทมประสบการณและมชอเสยง แตเชนกน ในภาคธรกจเอกชนเหลาน ยงไมมการรวมตวกน หรอยงขาดกาลงในการไปเปดตลาดในกลมประเทศเพอนบาน กระแสสขภาพในสนคาออรแกนค

กระแสสขภาพเปนแนวโนมทยงคงมาแรงอยางตอเนอง จะเหนไดวา ในยคทผบรโภคถกโอบลอมไปดวยพษภยจากสารเคมตกคางอนตรายทแทรกซมอยในทกอณของการใชชวต ทงจากอาหาร เครองดม ของใช ลวนซอนความเสยงตอการเกดสารพดโรค ไมวาจะเปนโรคมะเรง โรคหวใจ โรคเบาหวาน โรคหอบหด โรคภมแพและโรคผวหนง ทาใหทกวนนคนเราหนมาตนตวเรองของการดแลสขภาพกนมากขน โดยการเลอกรบประทานอาหารและบรโภคของใชทไมมพษภยตอสขภาพ ซงทางเลอกทดทสดอยางหนงของคนรกสภาพคงตองยกให สนคาออรแกนค (Organic Product) อาท อาหาร พชผลทไดจากเกษตรอนทรย สนคาอปโภคบรโภคทใชสวนผสมจากธรรมชาตและปราศจากการใชสารเคม



ธรกจออรแกนค ไดรบการตอบรบจากผบรโภคมากขน โดยไดรบปจจยหนนจากความตระหนกเกยวกบสภาพแวดลอมทปนเปอนไปดวยมลพษ ทสงผลกระทบตอสขภาพอนามยและกอใหเกดโรคภยไขเจบ ทาใหผบรโภคเหลานเรมใสใจกบวถการกนอย และเตมใจทจะจายมากขนเพอสนคาทมคณภาพและปลอดภยตอรางกาย ทงน ธรกจสนคาออรแกนคมจดขายสาคญอยทตวผลตภณฑทมาจากกระบวนการผลตจากธรรมชาต 100% ไรการปนเปอนสารเคม มความพถพถนตงแตกระบวนการผลตไปจนถงปลายทางผบรโภคซงจดนเองททาใหสนคาเปนทตองการอยางมากสาหรบกลมผบรโภคเปาหมาย ซงไดแก กลมผบรโภคยคใหม กลมครอบครวทมเดก ผสงอายหรอผปวยทมปญหาดานสขภาพ กลมนกโภชนาการ พยาบาล และกลมชาวตางชาตทอาศยอยในประเทศทใสใจสขภาพ รฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณสงเสรมการผลตแปลงใหญ

ภาครฐสงเสรมการผลตแปลงใหญซงเปนการปรบวธการสงเสรมการเกษตรในพนท เพอชวยใหเกษตรกรรายยอยลดตนทนการผลตลง สามารถใชเครองมอ เครองจกรกลมาชวยในการผลตได เขาถงเทคโนโลยไดมากขน มความสามารถในการจดการการผลตผลผลตอยางมออาชพ (farmer manager) สามารถเขาถงการตลาดและมอานาจตอรองทางการตลาดสงขน โดยทเจาของแปลงทกแปลงยงคงเปนเจาของและผผลตในแปลงนนๆอย มการชวยเหลอใหการจดการในลกษณะแปลงใหญมความเปนไปไดและมประสทธภาพ จงจาเปนตองมผมาชวยทาหนาทเปนผจดการพนทโครงการ (Filed manager) โดยการเลอกพนทและชนดสนคา จาเปนตองทารวมกน แตละหนวยงานจะแยกกนทาเปนของแตละหนวยงานไมได เพราะการดาเนนงานโครงการแปลงใหญตองบรณาการหนวยงานทเชยวชาญแตละดาน (function /commodity approach) เขาไปชวยเหลอเกษตรกรในพนทโครงการทเลอกไวแลว โดยใหหนวยงานทเกยวของ area approach เชน กรมสงเสรมการเกษตร กรมชลประทาน สานกงานการปฏรปทดนเพอเกษตรกรรม. เปนหนวยงานหลก เสนอพนทเปาหมาย โดยพนททวไปกรมสงเสรมการเกษตรเลอกพนทในเขตชลประทาน (เฉพาะ) ชลประทานเลอก พนทเขต สปก. สปก.เลอก แลวพจารณาความเหมาะสมรวมกบหนวยงาน commodity (โดยพนทในเขตชลประทาน และ สปก. ใหดาเนนการรวมกบ เกษตรจงหวด ดวย) มอบหมายใหหนวยงานเลอกพนททาหนาทเปนผจดการพนทโครงการ (field manager) เนองจากเปนผรจกพนท คนและสนคาแลว ในกรณของ กรมสงเสรมการเกษตร ไดจดระบบใหเจาหนาทเปนผจดการพนทไวแลว และใหใชระบบ MRCF เปนระบบปฏบตงาน เนนการจดการขอมลพนท การเชอมโยง IT smart phone ฯลฯ การมสวนรวมกบชมชน (ศบกต.) และการบรณาการหนวยงานรวม

พนททไดรบเลอกเขารวมโครงการตองมหลกเกณฑการพจารณา ทงในสวนของ กรมสงเสรมการเกษตร เลอกชนดสนคา 219 จด สงเสรมแปลงใหญ โดยพนททเลอกตองมขนาดพนททาการผลตสนคาชนดเดยวกน ตดกน หรอตอเนองกน มลกษณะทางสงคม การปกครอง ทจะบรหารจดการรวมกนได ระหวาง 300-5,000 ไร ขนกบชนดพช ลกษณะพนทและความพรอมของเกษตรกร และการตลาด จะตองมขอมลของพนท เชน ระดบ Zoning (S1, S2, S3 และ N) ควรเลอกพนทโครงการทเหมาะสม S1-S3 เปนพนทดาเนนการ ตองมขอมลของเกษตรกรททาการผลตในโครงการ วาเปนเกษตรกร Smart farmers ตนแบบ Smart farmer หรอ Developing Smart Farmers จานวนเทาไร ตองมขอมลของการผลตสนคาวามการผลตพนธอะไร ผลผลตเปนอยางไร ปญหาการผลตอยตรงไหน ตลาดอยทใด ปญหาและแนวทางการพฒนาเปนอยางไร สดทายตองมประเดนในการสงเสรม (Impact point) เพอกาหนดใหหนวยงานทเกยวของเขามาดาเนนการสงเสรม สนบสนน ในฐานะผเชยวชาญในเรองนนๆ เชน พนธขาว จากนกวชาการกรมการขาว การใชปยจากกรมพฒนาทดน เปนตน



นโยบายประเทศไทย 4.0 ของรฐบาล ทผานมาประเทศไทยมการปฏรปขนานใหญอยางเปนระบบเพยงครงเดยว ในสมยลนเกลาฯ รชกาลท 5

หลงจากนนกขาดการปฏรปขนานใหญอยางตอเนองจวบจนปจจบน ผลลพธทตามมาคอ เมอพฒนาไดถงระดบหนง ประเทศไทยตองเผชญกบกบดกประเทศรายไดขนาดปานกลาง เปนประเทศทเตมไปดวยความเหลอมลา ทจรตคอรรปชน กาลงเผชญกบความขดแยงทรนแรงในชวงทศวรรษทผานมา หากปราศจาก “การปฏรปใหญครงท 2” ประเทศไทยอาจกลายเปนประเทศทลาหลง เปนรฐทลมเหลวในทสด แตถาหากดาเนนการปฏรปครงใหญอยางจรงจงและตอเนอง โดยการผนกกาลงของทกภาคสวน กอาจเปนไปไดวา ประเทศไทยจะสามารถปรบเปลยน กลายเปนประเทศในโลกทหนง เปนประเทศทมความมงคง มนคง และยงยน เฉกเชนเดยวกบอารยประเทศอนในประชาคมโลกจงจาเปนอยางยงทจะตองม “วสยทศน” เพอกาหนดทศทางการพฒนาประเทศ ใหมความชดเจนและสอดคลองกบประเดนทาทายตางๆ ทเกดขน โดยยด “ผลประโยชนชาต” เปนสาคญ นอกจากน ยงตองกาหนด “กรอบยทธศาสตรชาต” เพอเปนแนวทางขบเคลอนประเทศเพอไปสวสยทศนทกาหนดไวได

กลไกขบเคลอนความมงคงของประเทศไทยมการเปลยนแปลงมาโดยตลอดจาก “โมเดลประเทศไทย 1.0” ทเนนการขบเคลอนดวยเกษตรกรรม พฒนาไปส “โมเดลประเทศไทย 2.0” ทเนนอตสาหกรรมเบา และ “โมเดลประเทศไทย 3.0” ทเนนอตสาหกรรมหนกตามลาดบ ซงประเทศไทยในศตวรรษท 21 จะตองเปลยนผานจากโมเดลประเทศไทย 3.0 เปน “โมเดลประเทศไทย 4.0” เพอพฒนาประเทศใหกาวสการเปนประเทศในโลกทหนง ปรบเปลยนจากประเทศ “รายไดปานกลาง” เปนประเทศ “รายไดสง” ปรบเปลยนจากเศรษฐกจทขบเคลอนดวย “ประสทธภาพ” เปนเศรษฐกจทขบเคลอนดวย“นวตกรรม”

โมเดลประเทศไทย 4.0 ประกอบดวย “กลไกการขบเคลอน” ชดใหม (New Growth Engine) 3 กลไกสาคญ คอ 1. กลไกขบเคลอนผานการสรางและยกระดบผลตภาพ (Productive Growth Engine) 2. กลไกขบเคลอนทคนสวนใหญมสวนรวมอยางเทาเทยมและทวถง (Inclusive Growth Engine) และ 3. กลไกการขบเคลอนทเปนมตรกบสงแวดลอมอยางยงยน (Green Growth Engine)

ภายใต “โมเดลประเทศไทย 4.0” จาเปนจะตองมการปรบโครงสรางเศรษฐกจของประเทศ จากเดมทม “ความไดเปรยบเชงเปรยบเทยบ” ใหม “ความไดเปรยบในเชงแขงขน” เพอเปลยนจากโครงสรางเศรษฐกจอตสาหกรรม “เพมมลคา” ไปสโครงสรางเศรษฐกจอตสาหกรรม “สรางมลคา” ซงประกอบดวย5 กลมหลกๆคอ 1. กลมอตสาหกรรมทางชวภาพ 2. กลมอตสาหกรรมพลงงานทดแทน 3. กลมอตสาหกรรมดานวศวกรรมและการออกแบบ 4. กลมอตสาหกรรมเกยวเนองกบคณภาพชวต และ5. กลมอตสาหกรรมเศรษฐกจสรางสรรคทง 5 กลมอตสาหกรรมนตงอยบนฐานของความไดเปรยบเชง “ธรรมชาต” และความไดเปรยบเชง “วฒนธรรม” ทประเทศไทยมอยเดม และตอยอดดวยการบรหารจดการ องคความรสมยใหม เทคโนโลย มเพยงเทานน ทง 5 กลมอตสาหกรรมใหมน จะสอดรบกบพลวตการเปลยนแปลงในประชาคมโลก ทกาลงคอยๆ เปลยนผานจากยคของสงคมทเนน “องคความร” มาสยคของสงคมทเนนการยกระดบ “คณภาพชวต” มากขน

ในอดตประเทศไทยมงเนนการสรางความมงคงทางเศรษฐกจเปนสาคญโดยขาดการพฒนาในมตอนใหมความสอดคลองกนโมเดลประเทศไทย 4.0 จงเนนการ “พฒนาทสมดล” ใน 4 มต กลาวคอ มความสมดลในความมงคงทางเศรษฐกจ การรกษสงแวดลอม การมสงคมทอยดมสข และการเสรมสรางภมปญญามนษย โดยการพฒนาทสมดลตงอยบนฐานคดของ “ปรชญาเศรษฐกจพอเพยง” หลกการสาคญของปรชญาเศรษฐกจพอเพยงมอยวา “เมอพรอง ตองรจกเตม เมอพอ ตองรจกหยด เมอเกนตองรจกปน”



ในระดบจลภาคการ “รจกเตม รจกพอ รจกปน” จะทาใหประชาชนมหลกประกนในดานความมนคงทางเศรษฐกจและสงคม เกดสงคมทเกอกลและแบงปน กอใหเกดการสรางเสรมพลงทางสงคม และการสรางความเปนปกแผนของคนในสงคมตามมา ในระดบมหภาค “การรจกเตม รจกพอ รจกปน” จะทาใหประเทศไทยสามารถรบมอกบการเปลยนแปลงพลวตโลก เพมขดความสามารถในการแขงขน ตลอดจนเปนการสงเสรมใหเกดการผนกกาลงของทกภาคสวน การรจกเตม รจกพอ รจกปน จงเปน “ระบบคณคาใหม” ทจะสามารถนาพาประเทศไทยไปสความมงคง ความมนคง และความยงยนในโลกทหนงไดในทสด

การขบเคลอนยทธศาสตรชาตเพอใหประเทศไทยกาวสการเปนประเทศในโลกทหนงไดนนจาเปนตองมความพรอมในทกดานแตปจจบนประเทศไทยอยในสภาวการณทไมเปนปกตและไมมความพรอมทจะกาวไปสการเปนประเทศในโลกทหนงดงทคาดหวงไวเนองจากยงคงประสบกบปญหาทสะสมเรอรงในหลายดานโดยเฉพาะอยางยงปญหาความขดแยงรนแรงปญหาความเหลอมลาของคนในสงคมและปญหาการทจรตคอรรปชน

ดงนน ประเทศไทยจงมภารกจทสาคญในการขบเคลอนไปสการเปนประเทศในโลกทหนงอย 2 วาระ ไดแก วาระการปฏรป (Reform Agenda) คอ การปฏรปประเทศในประเดนปญหาทสะสมเรอรงมานาน เพอทาใหประเทศกลบเขาสสภาวะปกต และวาระการปรบเปลยน (Transformation Agenda) คอการปรบเปลยนเพอเตรยมความพรอมและเพมขดความสามารถของประเทศไทยในการพฒนาเปนประเทศในโลกทหนง

วาระการปฏรปและวาระการปรบเปลยนจะมลกษณะงานทแตกตางกนกลาวคอ “วาระการปฏรป” จะมลกษณะงานเปนการปรบเปลยนเชงโครงสราง ระบบ รวมถงการปรบเปลยนเชงพฤตกรรม ซงในชวงระยะเวลาทผานมาสภาปฏรปแหงชาต (สปช.) ไดมการพจารณาศกษา วเคราะหและสงเคราะห จนไดขอเสนอวาระการปฏรปจานวน 37 วาระดวยกน อาท ระบบงบประมาณ กระบวนการยตธรรม การปฏรปทดนการปรบโครงสรางภาษ การจดตงสมชชาคณธรรม เปนตน สวน “วาระการปรบเปลยน” จะเปนภารกจใหมทจะตองดาเนนการ เพอตระเตรยมและเตมเตมประเทศใหมขดความสามารถในการพฒนาตอไป เชน กลไกการขบเคลอนประเทศชดใหม การสงเสรมการลงทนในตางประเทศ ระบบบรหารจดการ นาการปรบเปลยนสระบบเศรษฐกจดจตอล และการบรหารจดการฐานขอมลขนาดใหญ เปนตน

ดวยสถานการณของประเทศไทยในปจจบนยงคงตองเผชญกบปญหารมเราหลายประการดวยเหตนในระยะแรก จาเปนตองเนนการขบเคลอนวาระการปฏรปเปนสาคญ โดยมเปาหมายใหประเทศกลบคนสสภาวะปกต ซงเมอปญหาสาคญหลายประการไดรบการแกไขจนประเทศกลบเขาสสภาวะปกตแลว จดเนนจะขยบไปสการขบเคลอนวาระการปรบเปลยน เพอใหประเทศมขดความสามารถเพยงพอตอการพฒนาเปนประเทศในโลกทหนงตอไป



บทท 3 ทศทางองคกร

หลกการกาหนดทศทางองคกรของ อ.ส.ค. ไดมาจากการสมภาษณผบรหาร การวเคราะหสภาพแวดลอม

ภายใน การวเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก และการประชมเชงปฏบตการกบหนวยงานดานอานวยการ ดานการสงเสรมกจการโคนม และดานอตสาหกรรมโคนม รวมแสดงความคดเหนและรวมกนเหนชอบกบการทบทวนขอความดงตอไปน

การวเคราะหประเมนจดแขง จดออน โอกาส และขอจากด

จดแขง เปนหนวยงานของรฐทมเครอขาย ความรวมมอ และการสนบสนนจากหนวยงานของรฐดวยกนและ

องคกรระหวางประเทศ ใชวตถดบจากนมโคสด 100% ไมผสมนมผง สนคาไดรบการยอมรบและเชอมนจากผบรโภคอยาง

ยาวนาน มโรงงานผลตผลตภณฑนมกระจายอยทกภาค ทาใหอยใกลแหลงวตถดบและเกษตรกร มกระบวนการดาเนนงานดานอตสาหกรรมโคนมครบวงจร เปนหนวยงานทมจดกาเนดและสงเสรมอาชพโคนมพระราชทาน ทาใหมภาพลกษณเปนทรจกของ

ผบรโภค

จดออน บคลากรไมปฏบตตามขนตอนการทางาน จานวนบคลากรทมขดความสามารถประจาตาแหนง (Competency) มไมเพยงพอ การบรหารทรพยากรบคคลยงไมเปนระบบ การกระจายสนคายงไมทวถง การนาระบบสารสนเทศมาชวยในการตดสนใจยงไมมประสทธภาพ ระบบการสอสารภายในยงไมทวถง การวจยและพฒนาผลตภณฑไมทนกบความตองการ / การวจยและพฒนาผลตภณฑใหมๆ

(นวตกรรม Product &นวตกรรมกระบวนการ) โอกาส

ตลาดในกลม CLMV มโอกาสสง

การบรโภคนมทมมากกวาทผลตได

การตนตวของผบรโภคใหความสาคญในเรองสขภาพ

รฐบาลมนโยบายสงเสรมเกษตรกรเขาส Thailand 4.0 / Digital Thailand

ความกาวหนาดานเทคโนโลยการสอสาร

การเจรญเตบโตของเศรษฐกจไทย ทาใหผบรโภคมกาลงซอมากขน



จานวนประชากรเพมขน โดยเฉพาะผสงอายของไทยมอตราสงขนอยางมากในอก 15 ปขางหนา

ความตองการดานคณภาพนานมดบทสงขนของผบรโภค สงผลในเรองการยกระดบ

ขอจากด ผลตภณฑทเปนเครองดมทดแทน ทาใหผบรโภคมทางเลอกหลากหลาย

คแขงใชความไดเปรยบทางดานตนทน เพอการแขงขนดานการตลาด

ขาดแคลนแหลงเงนกดอกเบยตา เพอใหเกษตรกรไปใชในการพฒนาฟารม

ขาดแคลนแรงงานทเปนลกจางในฟารมโคนม

บรษทคแขงมทนเทคโนโลย และการบรหารจดการทรวดเรว

การคาเสรทาใหนมผงเขามาทดแทน

ประสทธภาพการผลตภาคการเกษตรยงตา สงผลใหตนทนสงราคานานมดบแพง



การวเคราะห TOWS



บทท 4 แผนวสาหกจฉบบป 2560-2564 สาหรบป พ.ศ. 2561

วสยทศน

นมแหงชาต ภายในป 2564

โดยวสยทศนดงกลาวไดกาหนดตวชวดดงน GROWTH EBITDA 664 ลานบาท SUSTAINABILITY Top of Mind ในอตสาหกรรมโคนม LEARNING ศนยกลางขอมลและความรเรองอตสาหกรรมโคนม PERFORMANCE รฐวสาหกจระดบ B

พนธกจ 1. สงเสรมการเลยงโคนมใหเปนอาชพแกเกษตรกรไทยอยางมนคงและยงยน 2. พฒนาธรกจอตสาหกรรมนมใหครบวงจรและมมลคาเพม 3. สรางแหลงความรดานกจการโคนมและอตสาหกรรมนม 4. มงบรหารจดการองคกรใหเปนองคกรทมขดสมรรถนะสง (HPO) ดวยหลกธรรมาภบาล

คานยม

องคกรแหงความสขทสงเสรมและยกระดบความรดวยคณภาพระดบมออาชพ เพอสนบสนนใหเกดวฒนธรรม 4 ดาน ประกอบดวย 1. รและรบผดชอบ 2. สงมอบสงทมคณคา 3. พฒนาอยางตอเนอง 4. เนนเรองธรรมาภบาล



การกาหนดวตถประสงคเชงกลยทธ

จากการวเคราะหจดแขง จดออน โอกาส และขอจากด รวมทงการวเคราะหดวย TOWS แลว องคการสงเสรมกจการโคนมแหงประเทศไทย (อ.ส.ค.) ไดนาเครองมอ Balanced Scorecard มาใชเปนเครองมอในการพฒนาและวางแผนวสาหกจ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) สาหรบป พ.ศ. 2561 ใหสอดคลองกบระบบประเมนคณภาพรฐวสาหกจ (State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) โดยสามารถกาหนดวตถประสงคเชงกลยทธได10 วตถประสงคเชงกลยทธ โดยแบงออกเปน 4 มมมองคอมมมองดานการเงน มมมองดานผมสวนไดสวนเสย มมมองดานกระบวนการภายใน และมมมองดานคนและความร ดงน

มมมองดานการเงนประกอบดวย 2 วตถประสงคเชงกลยทธ คอ เตบโตอยางมนคง ใชสนทรพยใหเกดประโยชนสงสด มมมองดานผมสวนไดสวนเสยประกอบดวย 2 วตถประสงคเชงกลยทธ คอ ไดรบการยอมรบจากผมสวนไดสวนเสย สรางความมนคงในอาชพ มมมองดานกระบวนการภายในประกอบดวย 4 วตถประสงคเชงกลยทธ คอ สรางความหลากหลายของผลตภณฑ ยกระดบการบรหารจดการสความเปนเลศ เพมผลตภาพการผลต บรหารจดการใหเกดประสทธภาพ มมมองดานคนและความรประกอบดวย 2 วตถประสงคเชงกลยทธ คอ เพมขดความสามารถบคลากร เสรมสรางความผกพนองคกร

ทงน อ.ส.ค. ตองดาเนนการปรบเปลยนแนวทางการบรหารจดการแบบเดมมาเปนการบรหารจดการสความเปนเลศทสอดคลองกบแนวทางปฏบตทเปนเลศในระบบประเมนคณภาพรฐวสาหกจ(State Enterprise Performance Appraisal: SEPA) ดวยการเพมขดความสามารถของบคลากรใหมขดความสามารถในการทางานเพมขนตามทกาหนดไวใน Competency ตามตาแหนงงานและการเสรมสรางคานยมและวฒนธรรมองคกรใหเกดความผกพนและมผบรหารในระดบกลางเปนตวอยางในคานยมในแตละดาน เพอผลกดนใหเกดการยกระดบกระบวนการบรหารจดการภายในทางดานการจดหาวตถดบนานมดบเขาโรงงานใหเพยงพอตอความตองการของกลมเปาหมายทงกลมเปาหมายเดมและกลมเปาหมายใหมท อ.ส.ค. จะตองสรางความหลากหลายของผลตภณฑ และเสรมสรางภาพลกษณตราสนคาใหแขงแกรงเปนทจดจาของกลมเปาหมายไปพรอมกบการเพมกาลงการผลตใหอยในระดบทชวยสงเสรมการขายไดอยางตอเนอง การควบคมของเสย การเพมผลตภาพการผลตตางๆ ภายใตการนาเทคโนโลยททนสมยมาใชในการตดสนใจ เพอทาใหเกษตรกรมอาชพทมนคง ไดรบการยอมรบจากคคา (สหกรณ) และเกดเครอขายความรวมมอจากหนวยงานภายนอกในการพฒนางานวจยเกยวกบการสงเสรมโคนมและอตสาหกรรมโคนม สงผลให อ.ส.ค.เปนองคกรทมการเตบโตอยางมนคง



แผนทกลยทธ 5 ป (พ.ศ. 2560-2564) สาหรบป พ.ศ. 2561



แผนวสาหกจ 5 ป (พ.ศ.2560 - 2564) สาหรบป พ.ศ. 2561 ขององคการสงเสรมกจการโคนมแหงประเทศไทย มตดานการเงน

วตถประสงค เชงยทธศาสตร

ตวชวด เปาหมาย ธมโครงการ

เชงยทธศาสตร ป60 ป61 ป62 ป63 ป64

เตบโตอยางมนคง • รายไดรวม • กาไรสทธรวม • EBITDA • สดสวนรายได MT กบ TT

9,255 256 361

58 : 42

9,760 298 381

56 : 44

10,360 416 460

54 : 46

11,000 490 551

52 : 48

11,700 539 664

50 : 50

ใชสนทรพยใหเกดประโยชนสงสด

• อตราผลตอบแทนจากสนทรพย (ROA) • อตรากาไรทางเศรษฐศาสตร (EP)

12.2

62

12.6

95

16.1

177

19.2

226

23.8

278



มตดานผมสวนไดสวนเสย


ตวชวด

เปาหมาย โครงการ เชงยทธศาสตร

ป60 ป61 ป62 ป63 ป64

ไดรบการยอมรบจาก ผมสวนไดสวนเสย

• รอยละของคคาทสงนมตามคณภาพ ท อ.ส.ค. กาหนด (SCC)

• รอยละของคคา (TT) ทเปน

Smart Agent

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

+5%

DPO Milk Valley

Operational Excellence

สรางความมนคงในอาชพ • รอยละของฟารมทผานเกณฑ

มาตรฐานตามทกาหนด • รอยละการเพมขนของรายไดจากคานานมของเกษตรกร

1,381 ฟารม

-

+10%

+5%

+10%

+5%

+10%

+5%

+10%

+5%

DPO Milk Valley

CSR 4.0



มตดานกระบวนการ


ตวชวด เปาหมาย โครงการ


สรางความหลากหลาย ของผลตภณฑ/บรการ

• ระดบความสาเรจการพฒนาผลตภณฑนมทมมลคาสง (High Value Added Product)

5 5 5 5 5 • Operational Excellence

เพมผลตภาพการผลต • Loss Control

1.2 1.2 1.2 1.2 <1.2 • Operational Excellence

บรหารจดการใหเกดประสทธภาพ

• ระยะเวลาในการปดงบการเงน • รอยละความสาเรจของโครงการเชงกลยทธ

7 day 100

5 day 100

5 day 100

5 day 100

5 day 100

• DPO Milk Valley • IT Excellence • HR Transformation • CSR 4.0 • Operational Excellence

ยกระดบการบรหารจดการสความเปนเลศ

•จานวนคะแนนในการประเมนผลภายในตามเกณฑ SEPA

150 165 180 195 210



มตดานคนและความร


ตวชวด เปาหมาย โครงการ


เพมขดความสามารถบคลากร

• รอยละของบคลากรทผานการประเมน Competency ตามตาแหนงงาน

20 40 60 80 100 • HR Transformation

เสรมสรางความผกพนองคกร

• รอยละของบคลากรทมความผกพน กบองคกร

• รอยละผบรหารระดบ 6 เปน Role Model

50

50

60

80

75

90

80

100

80

100

• HR Transformation



แนวทางการขบเคลอนแผนยทธศาสตร

และมแผนการขบเคลอนในระยะ 5 ป ดงน



จากแผนวสาหกจ 5 ป สาหรบป พ.ศ. 2561 ของ อ.ส.ค. มวตถประสงคเชงกลยทธจานวน 10 วตถประสงคเชงกลยทธ 18 ตวชวด ดงนนเพอใหการนากลยทธไปสการปฏบตและแนวทางในการดาเนนงานทชดเจน อ.ส.คจงวางแผนขบเคลอนวตถประสงคดงกลาวใหเกดผลในทางปฏบตผาน Project Theme หลก ในการขบเคลอน 5 ธมและมโครงการเชงกลยทธ 10 โครงการ ทเกยวของกบแผนงานดานอตสาหกรรมนม แผนงานดานการตลาด แผนงานดานการสงเสรมกจการโคนม แผนงานดานการบรหารจดการองคกร และแผนงานดานการเงน ดงตอไปน Project Theme: DPO Milk Valley

พฒนาให อ.ส.ค. มวกเหลก เปนหบเขาแหงอาหารนม เนนการนาองคความรทไดจากการวจยและพฒนาทมคณภาพนาไปสผลตภณฑทสรางมลคาเพม รวมถงสรางภาพลกษณของอตสาหกรรมนมแบบครบวงจรททนสมยคานงตอสภาพแวดลอมและสงคม การดาเนนการดงกลาวเปนการชวยสรางความสามารถการแขงขนเพอสรางมลคาทางธรกจใหกบองคกรไดอกทางหนง โดยมองคประกอบสาคญ อาท ฟารมโคนมผลผลต ฟารม โคนมออรแกนค ศนยฝกอบรม ศนยวจย โรงงานผลตผลตภณฑมาตรฐานสง ตลาดจาหนายสนคาคณภาพ ศนยกลางการทองเทยวเชงเกษตร Rest area เปนตน



Project Theme: IT Excellence

ปรบปรงและพฒนากระบวนการทางานทกกระบวนการ มงสการเปนองคกรสมรรถนะสงและมงเนนพฒนาระบบสารสนเทศใหเชอมโยง สามารถแสดงผลการวเคราะหไดถกตองแมนยา รวดเรว ผานโมบายโฟน และอปกรณอเลกทรอนกสทนสมย เพอชวยในการตดสนใจทางธรกจ และบรหาร



Project Theme : HR Transformation

ปรบเปลยนศกยภาพบคลากรใหสนบสนนวสยทศน มงเนนสรางบคลากรใหมสมรรถนะสงสามารถสรางมลคาเพมใหกบองคกร เพอรองรบการเปลยนแปลง และกาวเขาสนมแหงชาตภายในป 2564



Project Theme: CSR 4.0

พฒนางานความรบผดชอบตอสงคมและ สงแวดลอมขององคกรตอบสนองพนธะกจในเรองของสงเสรมการเลยงโคนมใหเปนอาชพแกเกษตรกรไทยอยางมนคง และยงยน ตลอดรวมถงผมสวนไดสวนเสยขององคกร



Project Theme: Operational Excellence

ปรบปรงกระบวนการการผลตในภาคอตสาหกรรมนม ใหยกระดบสมาตรฐาน World class มงเนนการเปนผนาดานอตสาหกรรมนมทมการดาเนนงานประสทธภาพสง ลดตนทน และ บรณาการการดาเนนงานของ โรงงานผลตภณฑนม 5 โรงงาน



บทท 5 การวเคราะหและประมาณการงบการเงน

โครงสรางทางการเงน โครงสรางทางการเงนของ อ.ส.ค. ประกอบดวยสดสวนของสนทรพยหมนเวยน สนทรพยไมหมนเวยน หนสนหมนเวยน หนสนไมหมนเวยน และสวนของทนดงน

จะเหนไดวาโครงสรางของสนทรพยมการเปลยนแปลงในป 2557 จาก สนทรพยหมนเวยน: สนทรพยไมหมนเวยน จานวน 59.4% : 40.6% และมแนวโนมเปนเปนสนทรพยหมนเวยน: สนทรพยไมหมนเวยน จานวน 65.1% : 34.9% ในป พ.ศ.2560F

2557 2558 2559 2560 (9เดอน) 2560F

(สตง.รบรอง) (สตง.รบรอง) (สตง.ตรวจสอบ) (ขอมลเบองตน) (เปาหมาย)

สนทรพย

รวมสนทรพยหมนเวยน 59.4% 61.3% 65.1% 67.2% 65.1%

รวมสนทรพยไมหมนเวยน 40.6% 38.7% 34.9% 32.8% 34.9%

รวมสนทรพย 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

หนสนและสวนของทน

รวมหนสนหมนเวยน 41.7% 42.4% 43.7% 41.1% 39.4%

รวมหนสนไมหมนเวยน 40.2% 34.6% 30.5% 27.4% 29.6%

รวมหนสน 81.9% 77.0% 74.2% 68.5% 69.0%

สวนของทน

รวมสวนของทน 18.1% 23.0% 25.8% 31.5% 31.0%

รวมหนสนและสวนของทน 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%



โครงสรางของหนสนมการเปลยนแปลงในป 2557 จาก หนสน : สวนของทน จานวน 81.9% : 18.1%

และมแนวโนมเปนหนสน : สวนของทน จานวน 69.0% : 31.0% ในป 2560F



เนองจากในป 2557 มการเปลยนแปลงวธการรบรสนทรพยถาวรใหมโดยใหสนทรพยทเกดจากการเชาซอถอเปนสนทรพยของ อ.ส.ค. ตงแตวนแรกทไดรบสนทรพยนนมา ทาใหสนทรพยไมมตวตนทเปนระบบ ERP ตองบนทกรบเปนสนทรพยเพมขน ทงน มลคาของสนทรพยทเกดจากการเชาซอจะลดลงตามราคาเชาซอในแตละป รวมทงมลคาสนคาคงเหลอ ลกหนการคา และ เจาหนการคา มการเพมขนอยางตอเนองถงป 2560F

ในขณะทโครงสรางตนทนมการปรบเปลยนเชนกนจากตนทนขาย 83.8% มกาไรขนตน 16.2% ในป 2557 ลดลงมาเปนตนทนขาย 82.0% มกาไรขนตน 18.0% ในป 2559 ซงเปาหมายป 2560F เรมมแนวโนมการทากาไรเพมขนโดยมกาไรขนตนเปน 19.8% ตนทนขายกาหนดไวท 80.2%

ทผานมา อ.ส.ค. มรายไดจากการขายผลตภณฑนม ดงน ลานบาท รอยละ ปงบประมาณ 2556 (สตง.รบรอง) 6,645 7.4 ปงบประมาณ 2557 (สตง.รบรอง) 7,023 5.7 ปงบประมาณ 2558 (สตง.รบรอง) 7,805 11.1 ปงบประมาณ 2559 (สตง.ตรวจสอบ) 8,222 5.3 ปงบประมาณ 2560 (เปาหมาย) 9,058 10.2 ในขณะทตนทนขายมอตราการเตบโตในป2557 ประมาณ 6.1% ป 2558 ประมาณ 11.4% ป 2559

ประมาณ 2.7% และในป 2560F ประมาณ 7.7%



ซงเมอพจารณาถงความสมพนธของรายไดจากการขายทเพมขนกบตนทนขายทเพมขน ตงแตป 2557 -2558 แลวพบวา ไมสอดคลองกน กลาวคอ ยอดขายทเพมขนในแตละป เพมขนนอยกวา ตนทนขายทเพมขน แสดงถงความสามารถในการควบคมตนทนยงไมมประสทธภาพ รวมไปถงผลตภาพในการผลต และการบรหารสนคาคงเหลอ ซงลวนแลวแตสงผลตอตนทนแทบทงสน นอกจากนคาใชจายในการดาเนนงานกเพมขนทกรายการ โดยเฉพาะอยางยงรายการคาใชจายในการขายและบรหารและตนทนทางการเงน (ดอกเบยจายสญญาเชาทางการเงน) ทงนในป 2560F อ.ส.ค.พยายามควบคมคาใชจายในการขายและบรหารใหอยในระดบเดมหรอลดลง

2557 2558 2559 2560F

(สตง.รบรอง) (สตง.รบรอง) (สตง.ตรวจสอบ) (เปาหมาย)

รายได

รายไดจากการขายผลตภณฑนม 5.7% 11.0% 5.4% 10.2%

รายไดเงนอดหนนรบจากรฐบาล 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

รายไดอน (ดานกจการโคนม&อน) 17.7% -1.2% -6.0% 17.3%

รวมรายได 5.8% 10.7% 5.1% 10.3%

คาใชจาย

ตนทนขาย 7.7% 9.7% 2.7% 7.7%

คาใชจายสวนสงเสรม -32.3% 2.3% 14.9% 141.4%

คาใชจายในการขายและบรหาร 13.8% 1.4% 21.0% 9.2%

คาใชจายเงนอดหนนรบจากรฐบาล 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

ตนทนทางการเงน 4479.2% 37.1% 7.5% -82.7%

รวมคาใชจาย 7.5% 8.6% 5.3% 10.2%

กาไร(ขาดทน) -58.5% 209.0% -2.1% 14.1%

กาไรขาดทนเบดเสรจอ น

ผลกาไร(ขาดทน)จากการประมาณการ

ตามหลกคณตศาสตรประกนภยสาหรบโครงการผลประโยชนพนกงาน -37.2% -1235.0% -106.4% -100.0%

กาไร(ขาดทน)สทธ -58.6% 224.1% -5.9% 14.3%



สวนงบแสดงฐานะทางการเงนในป 2557-2559 และประมาณการป 2560F นน อ.ส.ค.มรายการทมสาระสาคญไดแก สนคาคงเหลอ ลกหนการคา และ เจาหนการคา ทมมลคาสง

2557 % 2558 % 2559 % 2560 (9เดอน) % 2560F %

(สตง.รบรอง) (สตง.รบรอง) (สตง.ตรวจสอบ) (เบองตน) (เปาหมาย)

สนทรพย

สนทรพยหมนเวยน

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 426,817,999.71 14.4% 274,993,493.02 9.2% 470,822,299.73 15.0% 457,343,282.05 14.2% 412,900,000.00 14.0%

เงนลงทนชวคราว - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0%

ลกหนการคาสทธ 658,586,106.20 22.2% 703,920,477.11 23.6% 652,513,691.79 20.8% 543,000,358.63 16.9% 683,000,000.00 23.1%

ลกหนอนสทธ 11,924,985.79 0.4% 18,514,770.34 0.6% 21,348,280.59 0.7% 6,385,719.07 0.2% 38,000,000.00 1.3%

สนคาคงเหลอ 548,549,173.00 18.5% 709,071,247.85 23.8% 780,381,851.47 24.8% 1,033,276,718.63 32.1% 680,000,000.00 23.0%

ปศสตวคงเหลอ 17,081,855.00 0.6% 15,987,590.00 0.5% - 0.0% 0 0.0% - 0.0%

วสดคงเหลอ 62,938,602.96 2.1% 70,146,898.50 2.4% 76,088,069.67 2.4% 77,069,638.42 2.4% 75,000,000.00 2.5%

สนทรพยหมนเวยนอน 36,710,679.83 1.2% 33,506,330.14 1.1% 44,292,677.28 1.4% 45,255,233.23 1.4% 35,000,000.00 1.2%

รายการระหวางกน - 0.0% - 0.0% - 0.0% 0 0.0% - 0.0%

รวมสนทรพยหมนเวยน 1,762,609,402.49 59.4% 1,826,140,806.96 61.3% 2,045,446,870.53 65.1% 2,162,330,950.03 67.2% 1,923,900,000.00 65.1%

สนทรพยไมหมนเวยน

เงนลงทน - 0.0% - 0.0% - 0.0% 0 0.0% - 0.0%

สนทรพยไมมตวตน 161,647,585.89 5.4% 139,170,248.71 4.7% 116,111,878.09 3.7% 98,475,440.84 3.1% 97,050,000.00 3.3%

ทดน อาคารและอปกรณสทธ 1,040,638,421.85 35.1% 1,012,315,894.06 34.0% 966,226,445.23 30.7% 932,920,850.23 29.0% 909,189,000.00 30.8%

งานระหวางกอสราง - 0.0% - 0.0% - 0.0% 9,352,023.42 0.3% - 0.0%

ปศสตวคงเหลอ - 0.0% - 0.0% 14,903,180.00 0.5% 15,329,440.00 0.5% 20,000,000.00 0.7%

สนทรพยไมหมนเวยนอนสทธ 1,561,538.55 0.1% 1,868,805.82 0.1% 942,646.07 0.0% 942,646.07 0.0% 4,000,000.00 0.1%

รวมสนทรพยไมหมนเวยน 1,203,847,546.29 40.6% 1,153,354,948.59 38.7% 1,098,184,149.39 34.9% 1,057,020,400.56 32.8% 1,030,239,000.00 34.9%

รวมสนทรพย 2,966,456,948.78 100.0% 2,979,495,755.55 100.0% 3,143,631,019.92 100.0% 3,219,351,350.59 100.0% 2,954,139,000.00 100.0%

หนสนและสวนของทน

หนสนหมนเวยน

เงนเบกเกนบญช - 0.0% - 0.0% - 0.0% 0 0.0% - 0.0%

เจาหนการคา 788,463,185.56 26.6% 896,774,779.08 30.1% 929,293,025.63 29.6% 1,040,484,266.21 32.3% 805,000,000.00 27.2%

เจาหนอน 67,629,843.13 2.3% 52,425,499.71 1.8% 70,476,267.93 2.2% 31,627,681.43 1.0% 35,000,000.00 1.2%

คาใชจายคางจาย 27,893,614.89 0.9% 35,475,320.25 1.2% 39,186,051.71 1.2% 56,007,056.05 1.7% 37,000,000.00 1.3%

เงนกยมระยะยาวถงกาหนดชาระใน 1 ป 57,770,468.32 1.9% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0%

ดอกเบยผดนดชาระหนคางชาระทครบกาหนดชาระใน 1 ป - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0%

เจาหนสญญาเชาการเงนทครบกาหนดชาระใน 1 ป 130,259,752.90 4.4% 157,341,279.14 5.3% 178,513,301.65 5.7% 91,839,375.11 2.9% 155,000,000.00 5.2%

หนสนหมนเวยนอน 165,794,100.81 5.6% 122,386,351.78 4.1% 156,933,938.66 5.0% 102,227,094.49 3.2% 131,389,000.00 4.4%

รวมหนสนหมนเวยน 1,237,810,965.61 41.7% 1,264,403,229.96 42.4% 1,374,402,585.58 43.7% 1,322,185,473.29 41.1% 1,163,389,000.00 39.4%

หนสนไมหมนเวยน

เงนกยมระยะยาว - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0%

เจาหนสญญาเชาการเงนระยะยาวสทธ 650,475,461.07 21.9% 548,709,562.64 18.4% 442,255,405.55 14.1% 471,014,869.27 14.6% 336,000,000.00 11.4%

เจาหนกองทนบาเหนจของผปฎบตงาน - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0%

รายไดแผนดนคางนาสง 248,120,000.00 8.4% 190,300,000.00 6.4% 222,000,000.00 7.1% 119,150,000.00 3.7% 246,000,000.00 8.3%

รายไดจากการบรจาครอการรบร 16,551,901.73 0.6% 12,671,793.00 0.4% 9,474,613.93 0.3% 3,375,909.53 0.1% 12,000,000.00 0.4%

ดอกเบยผดนดชาระหนคางชาระ - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0%

เจาหนโครงการชดเชยราคานานมดบ - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0% - 0.0%

ประมาณการหนสนผลประโยชนพนกงานหลงออกจากงาน 275,441,863.00 9.3% 278,119,112.00 9.3% 285,809,299.25 9.1% 289,063,802.90 9.0% 280,000,000.00 9.5%

รวมหนสนไมหมนเวยน 1,190,589,225.80 40.1% 1,029,800,467.64 34.6% 959,539,318.73 30.5% 882,604,581.70 27.4% 874,000,000.00 29.6%

รวมหนสน 2,428,400,191.41 81.9% 2,294,203,697.60 77.0% 2,333,941,904.31 74.2% 2,204,790,054.99 68.5% 2,037,389,000.00 69.0%

สวนของทน

ทน 651,366,787.68 22.0% 651,366,787.68 21.9% 651,366,787.68 20.7% 651,366,787.68 20.2% 651,366,787.68 22.0%

กาไร(ขาดทน)สะสม (113,310,030.31) -3.8% 33,925,270.27 1.1% 158,322,327.93 5.0% 363,194,507.92 11.3% 265,383,212.32 9.0%

รวมสวนของทน 538,056,757.37 18.1% 685,292,057.95 23.0% 809,689,115.61 25.8% 1,014,561,295.60 31.5% 916,750,000.00 31.0%

รวมหนสนและสวนของทน 2,966,456,948.78 100.0% 2,979,495,755.55 100.0% 3,143,631,019.92 100.0% 3,219,351,350.59 100.0% 2,954,139,000.00 100.0%

2557 2558 2559 2560 (9เดอน) 2560F


สนคาคงเหลอ 548,549,173.00 709,071,247.85 780,381,851.47 1,033,276,718.63 680,000,000.00

-8.6% 29.3% 10.1% 32.4% -34.2%

ลกหนการคาสทธ 658,586,106.20 703,920,477.11 652,513,691.79 543,000,358.63 683,000,000.00

-2.1% 6.9% -7.3% -16.8% 25.8%

เจาหนการคา 788,463,185.56 896,774,779.08 929,293,025.63 1,040,484,266.21 805,000,000.00

11.2% 13.7% 3.6% 12.0% -22.6%



สภาพคลองทางการเงน แสดงถงความสามารถในการแปลงสภาพสนทรพยหมนเวยนใหกลายเปนเงนสดเพอนาไปชาระหนสนหมนเวยนทครบกาหนดชาระภายใน 1 ป โดยสามารถคานวณได 2 อตราคอ

1.อตราสวนเงนทนหมนเวยน (Current Ratio) 2.อตราสวนเงนทนหมนเวยนอยางเรว (Quick or Acid Test Ratio) อ.ส.ค. มอตราสวนเงนทนหมนเวยน (Current Ratio) เพมจาก 1.42 เทา ในป 2557เปน 1.44 เทา ในป

2558 และยงคงรกษาระดบตอเนองไปถงป 2560F ประมาณ 1.65 เทา แตยงถอวายงมสภาพคลองทางการเงนทด

สวนอตราสวนเงนทนหมนเวยนอยางเรว (Quick or Acid Test Ratio) เมอไมนาสนคาคงเหลอมาคานวณ ผลปรากฏวาลดลงจาก 0.98 เทา ในป 2557 เหลอ 0.88 เทาในป 2558แตในป 2560Fมยอด1.07 เทา จากการประมาณลกหนการคาเพมจากป 2559 จะเหนไดวาสภาพคลองทางการเงนลดลงเมอเทยบกบอตราสวนเงนทนหมนเวยน แสดงถงสนคาคงเหลอมสดสวนทสงในสนทรพยหมนเวยน ซงเปนสนคาประเภทนมทอาจะเกดสนคาเสอมได

ประสทธภาพในการบรหารสนทรพย แสดงถงความสามารถท อ.ส.ค. ไดบรหารจดการสนทรพยแตละประเภทใหเกดประโยชนตอ อ.ส.ค. โดยสามารถคานวณได 3 อตราคอ

1.อตราการหมนของสนคาคงเหลอ (Inventory Turnover Ratio) 2.อตราการหมนของลกหนการคา (Days Sales Outstanding) 3.อตราการหมนของเจาหนการคา (Liquidity of Payables) อ.ส.ค. มอตราสวนการหมนเวยนของลกหนการคาเพมขนจาก 12.47 รอบ ในป 2557 เปน 12.64 รอบ

ในป 2558 และในงวด 9 เดอนของป 2560 ลดลงเหลอเพยง 11.09 รอบ สงผลให อ.ส.ค. มระยะเวลาในการเรยกเกบหนเฉลยประมาณการเพมขนจาก 28.86 วน ป 2557 เปน 32.47 วนในงวด 9 เดอนของป 2560

อตราการหมนเวยนของสนคากเพมขนจาก 10.42 รอบ ในป 2557 เปน 10.44 รอบ ในป 2558 และลดลงตอเนองไปถงป 2560F เปน 9.98 รอบ แตในงวด 9 เดอนของป 2560 ลดลงเหลอเพยง 5.89 รอบ สงผลให อ.ส.ค. มระยะเวลาการขายสนคาเฉลยประมาณการลดลงจาก 34.56 วน เหลอเพยง 34.48 วน ในป 2558 แตใน

2557 2558 2559 2560 (9เดอน) 2560F


1.Current Ratio 1,762,609,402 1,826,140,807 2,045,446,871 2,162,330,950 1,923,900,000

ภาระผกพนระยะสนกบทรพยากรระยะสนทอาจนามา

ชาระผกพนนได

1,237,810,966 1,264,403,230 1,374,402,586 1,322,185,473 1,163,389,000

1.42 1.44 1.49 1.64 1.65

2.Quick Ratio หรอ Acid-test Ratio 1,214,060,229 1,117,069,559 1,265,065,019 1,129,054,231 1,243,900,000

ภาระผกพนระยะสนกบทรพยากรระยะสนทมความ

คลองตวสงอาจนามาชาระผกพนนได

1,237,810,966 1,264,403,230 1,374,402,586 1,322,185,473 1,163,389,000

0.98 0.88 0.92 0.85 1.07

1.อตราสวนสภาพคลอง(Liquidity Ratios):-



งวด 9 เดอนของป 2560 เพมขนมากถง 61.13 วน ซงแสดงถงความไมมประสทธภาพในการบรหารสนคาคงเหลอและการขาย

2557 2558 2559 2560 (9เดอน) 2560F


2 ความสามารถในการบรหารสนทรพย(Asset Management Analysis)

1.Liquidity of Receivables (สภาพคลองของลกหน)

-Receivable Tunover Ratio 7,165,001,622 7,946,017,060 8,351,843,344 6,628,165,553 9,059,449,963

(อตราการหมนของลกหนการคา) 574,413,130 628,810,210 678,217,084 597,757,025 683,000,000

12.47 12.64 12.31 11.09 13.26

-Average Collection Period Ratio 365 365 365 365 365

(ระยะเวลาการเกบหนเฉลย) 12.47 12.64 12.31 11.09 13.26

29.26 28.88 29.64 32.92 27.52

2.Liquidity of Inventory(สภาพคลองของสนคา)

-Inventory Tunover Ratio 5,982,862,714 6,564,570,440 6,744,626,702 5,340,455,486 7,265,881,191

(อตราหมนเวยนสนคาคงเหลอ) 574,413,130 628,810,210 744,726,550 906,829,285 680,000,000

10.42 10.44 9.06 5.89 10.69

-Average Days Sales Ratio 365 365 365 365 365

(ระยะเวลาขายสนคาเฉลย) 10.42 10.44 9.06 5.89 10.69

35.04 34.96 40.30 61.98 34.16

3.Liquidity Of Payables(สภาพคลองของเจาหน) 5,982,862,714 6,564,570,440 6,744,626,702 5,340,455,486 7,265,881,191

(อตราสวนหมนเวยนเจาหน) 748,727,576 842,618,982 913,033,902 984,888,646 805,000,000

7.99 7.79 7.39 5.42 9.03

(ระยะเวลาชาระหน) 365 365 365 365 365

7.99 7.79 7.39 5.42 9.03

45.68 46.85 49.41 67.31 40.44



ความสามารถในการทากาไร แสดงถงความสามารถท อ.ส.ค. ไดบรหารจดการตามทไดวางแผนไว โดยสามารถคานวณได 3 อตราคอ

1.อตราสวนกาไรขนตน (Profit Margin) 2.อตราผลตอบแทนจากสนทรพยรวม (Return on Total Assets : ROA) 3.อตราผลตอบแทนตอสวนของผถอหน (Return on Equity : ROE)

อ.ส.ค. มอตราสวนกาไรขนตนในป 2557-2558 คอนขางคงทประมาณ 16.50-17.39% และเพมขนในป 2559 เปน 19.24% และ ในงวด 9 เดอนของป 2560 เปน 19.43% สวนอตราสวนกาไรสทธมแนวโนมเพมขนเปน 20.99% ในป 2560F รวมทงอตราผลตอบแทนในสวนของทน และอตราผลตอบแทนจากการลงทนในสนทรพย กมแนวโนมเพมขนอยางเหนไดชด เมอพจารณาถงรายการทสงผลใหกาไรลดลงอยางมากนเกดจากประสทธผลในการใชงบประมาณยงไมสามารถกอใหเกดรายไดจากการขายมากเพยงพอทจะชดเชยคาใชจายทลงทนไป เชน คาใชจายเกยวกบการขาย การโฆษณา การประชาสมพนธ ทมงบประมาณสง แตยงไมสงผลทจะชวยเพมรายไดมากนก

2557 2558 2559 2560 (9เดอน) 2560F


3 อตราสวนความสามารถในการทากาไร

1.Profitibility in Relation to sales 118,213,890,796 138,144,662,049 160,721,664,256 128,771,006,703 1,793,568,772

-Gross Profit Margin 7,165,001,622 7,946,017,060 8,351,843,344 6,628,165,553 9,059,449,963

(เปรยบเทยบกาไรขนตนตอยอดขาย)

16.50 17.39 19.24 19.43 19.80

- Net Profit Margin 7,347,666,289 23,812,370,060 22,396,020,246 20,322,944,170 25,609,733,280

(เปรยบเทยบกาไรสทธตอยอดขาย) 7,165,001,622 7,946,017,060 8,351,843,344 6,628,165,553 9,059,449,963

1.03 3.00 2.68 3.07 2.83

2.Profitibility in Relation to Invesment 7,347,666,289 23,812,370,060 22,396,020,246 20,322,944,170 25,609,733,280

-Rat of Retune on Equity(ROE) 515,193,642 611,674,408 747,490,587 912,125,206 916,750,000

(อตราผลตอบแทนผถอหน)

14.26 38.93 29.96 22.28 27.94

- Retune on Asset Ratio(ROA) 7,347,666,289 23,812,370,060 22,396,020,246 20,322,944,170 25,609,733,280

(อตราผลตอบแทนจากการลงทนในสนทรพย) 2,589,286,788 2,972,976,352 3,061,563,388 3,181,491,185 2,954,139,000

2.84 8.01 7.32 6.39 8.67



ความสามารถในการชาระหน แสดงถงความสามารถของ อ.ส.ค.ในการบรหารหนสนทไดรบมาจากเงนก โดยมการประเมนความสามารถ

ในการชาระดอกเบย และความสามารถในการนาเงนทนทมอยทงของผลงทนเองและของเงนกมาสรางมลคาใหองคกร โดยสามารถคานวณได 2 อตราคอ

1 อตราหนสนรวมตอสนทรพยรวม (Debt Ratio) 2.ความสามารถในการชาระดอกเบย (Times-Interest-Earned)

อ.ส.ค. มอตราหนสนรวมตอสนทรพยรวมในป 2557-2559 คอนขางคงทประมาณ 0.74-0.82 และประมาณการในป-2560F อยทระดบ 0.69 ซงสวนใหญเปนเจาหนการคาทเกดจากการดาเนนงานตามปกต และ อ.ส.ค. มความสามารถในการชาระดอกเบยในระดบสงา ทาให อ.ส.ค. ยงมความสามารถในการหาแหลงกยมเงนในระยะยาวมาเพอขยายการเตบโตไดอกมาก

ประมาณการงบการเงน 5 ป จากการวเคราะหโครงสรางทางการเงนและโครงสรางตนทนขางตน อ.ส.ค. จงไดจดทาประมาณการงบ

การเงน 5 ป (พ.ศ.2560-2564) เพอใชเปนกรอบการดาเนนการตามแผนวสาหกจ 5 ป ใหสามารถปฏบตงานไดอยางสอดคลองและมทรพยากรทางการเงนเพยงพอ ประกอบดวยงบแสดงฐานะทางการเงน และงบกาไรขาดทน ภายใตตวชวดตามมตดานการเงน ดงน

2557 2558 2559 2560 (9เดอน) 2560F


4 1.อตราสวนหนสน (Debt Ratios) 2,428,400,191 2,294,203,698 2,333,941,904 2,204,790,055 2,037,389,000

(อตราหนสนรวมตอสนทรพยรวม) 2,966,456,949 2,979,495,756 3,143,631,020 3,219,351,351 2,954,139,000

0.82 0.77 0.74 0.68 0.69

2.Times- Interest- Earned 73,476,663 238,123,701 223,960,202 203,229,442 246,097,333

(อตราสวนความสามารถชาระดอกเบย) 39,198,342 53,724,261 57,728,243 24,948,160 10,000,000

1.87 4.43 3.88 8.15 24.61



ตวชวด เปาหมาย

2560 2561 2562 2563 2564 รายได (ลานบาท) 9,255 9,760 10,360 11,000 11,700

กาไรสทธ (ลานบาท) 256 298 416 490 540 EBITDA (ลานบาท) 361 381 460 551 664 สดสวนรายได MT : TT 58 : 42 56 : 44 54 : 46 52 : 48 50 : 50 อตราผลตอบแทนจากสนทรพย (ROA) 12.2 12.6 16.1 19.2 23.8

อตรากาไรทางเศรษฐศาสตร (EP) 62 95 177 226 278

โดยประมาณการโครงสรางตนทนไวทระดบตนทนขาย 82.0% กาไรขนตน 18.0% รวมทงกาหนดงบประมาณคาใชจายในการขายและบรหารไวทไมเกน1,500 ลานบาท/ป

รวมทงการบรหารสนคาคงเหลอใหมมลคาเปน 24% ของมลคาสนทรพยทงหมดและการตดตามลกหนการคาอยางใกลชด ตลอดจนปรบปรงระบบการบรหารการผลตใหสามารถลดการสญเสยและเพมผลตภาพ เพราะมผลกระทบตอตนทนการผลตโดยตรง



ประมาณการงบแสดงฐานะการเงน ตามแผนวสาหกจ 5 ป (พ.ศ.2560 - 2564) สาหรบป พ.ศ.2561 ขององคการสงเสรมกจการโคนมแหงประเทศไทย

2560E % 2561E % 2562E % 2563E % 2564E %สนทรพย สนทรพยหมนเวยน

เงนสดและรายการเทยบเทาเงนสด 412,900,000.00 14.0% 432,888,000.00 14% 441,000,000.00 15.5% 463,500,000.00 16.1% 432,000,000.00 15.5%ลกหนการคาสทธ 683,000,000.00 23.1% 650,000,000.00 22% 698,000,000.00 24.5% 748,000,000.00 26.0% 768,000,000.00 27.5%ลกหนอ นสทธ 38,000,000.00 1.3% 25,000,000.00 1% 35,700,000.00 1.3% 37,700,000.00 1.3% 40,000,000.00 1.4%สนคาคงเหลอ 680,000,000.00 23.0% 780,000,000.00 26% 676,000,000.00 23.7% 677,000,000.00 23.5% 677,000,000.00 24.3%ปศสตวคงเหลอ 0.00 0.0% 0.00 0% 20,000,000.00 0.7% 25,000,000.00 0.9% 25,000,000.00 0.9%วสดคงเหลอ 75,000,000.00 2.5% 80,000,000.00 3% 75,000,000.00 2.6% 75,000,000.00 2.6% 75,000,000.00 2.7%สนทรพยหมนเวยนอ น 35,000,000.00 1.2% 37,000,000.00 1% 35,000,000.00 1.2% 40,000,000.00 1.4% 40,000,000.00 1.4%

รวมสนทรพยหมนเวยน 1,923,900,000.00 65.1% 2,004,888,000.00 66% 1,980,700,000.00 69.4% 2,066,200,000.00 71.8% 2,057,000,000.00 73.8%สนทรพยไมหมนเวยน 0.0%

เงนลงทนระยะยาว 0.00ทดน อาคารและอปกรณสทธ 909,189,000.00 30.8% 914,841,000.00 30% 813,760,000.00 28.5% 773,030,000.00 26.9% 710,000,000.00 25.5%สนทรพยไมมตวตน 97,050,000.00 3.3% 76,000,000.00 3% 54,250,000.00 1.9% 32,900,000.00 1.1% 17,600,000.00 0.6%ปศสตวคงเหลอ 20,000,000.00 20,000,000.00สนทรพยไมหมนเวยนอ นสทธ 4,000,000.00 0.1% 2,000,000.00 0% 4,500,000.00 0.2% 4,500,000.00 0.2% 3,500,000.00 0.1%

รวมสนทรพยไมหมนเวยน 1,030,239,000.00 34.9% 1,012,841,000.00 34% 872,510,000.00 30.6% 810,430,000.00 28.2% 731,100,000.00 26.2%รวมสนทรพย 2,954,139,000.00 100.0% 3,017,729,000.00 100% 2,853,210,000.00 100.0% 2,876,630,000.00 100.0% 2,788,100,000.00 100.0%หนสนและสวนของทนหนสนหมนเวยน

เงนเบกเกนบญชเจาหนการคา 805,000,000.00 27.2% 890,000,000.00 29% 780,000,000.00 27.3% 750,000,000.00 26.1% 850,000,000.00 30.5%เจาหนอ น 35,000,000.00 1.2% 25,000,000.00 1% 25,000,000.00 0.9% 25,000,000.00 0.9% 25,000,000.00 0.9%คาใชจายคางจาย 37,000,000.00 1.3% 40,000,000.00 1% 25,000,000.00 0.9% 25,000,000.00 0.9% 25,000,000.00 0.9%เงนกย มระยะยาวถงกาหนดชาระใน 1 ป 0.00 0.0% 0.00 0% 0.0% 0.0% 0.0%เจาหนสญญาเชาการเงนทครบกาหนดชาระใน 1 ป 155,000,000.00 5.2% 180,000,000.00 6% 124,000,000.00 4.3% 110,000,000.00 3.8% 50,000,000.00 1.8%หนสนหมนเวยนอ น 131,389,000.00 4.31% 170,000,000.00 4.31% 150,000,000.00 4.30% 145,000,000.00 4.75% 150,000,000.00 5.4%

รวมหนสนหมนเวยน 1,163,389,000.00 39.4% 1,305,000,000.00 43% 1,104,000,000.00 38.7% 1,055,000,000.00 36.7% 1,100,000,000.00 39.5%หนสนไมหมนเวยน

เงนกย มระยะยาว 0.00 0.0% 0.00 0% 0.00 0.0% 0.00 0.0% 0.00 0.0%เจาหนสญญาเชาการเงนระยะยาว‐สทธ 336,000,000.00 11.4% 237,000,000.00 8% 242,000,000.00 8.5% 240,000,000.00 8.3% 90,000,000.00 3.2%รายไดแผนดนคางนาสง 246,000,000.00 8.17% 230,000,000.00 8.24% 164,000,000.00 8.25% 166,000,000.00 7.68% 200,000,000.00 7.2%รายไดจากการบรจาครอการรบร 12,000,000.00 0.40% 9,500,000.00 0.40% 12,000,000.00 0.40% 12,000,000.00 0.39% 13,000,000.00 0.5%ประมาณการหนสนผลประโยชนพนกงานหลงออกจากงาน 280,000,000.00 9.29% 285,500,000.00 9.28% 250,000,000.00 9.25% 250,000,000.00 9.17% 250,000,000.00 9.0%

รวมหนสนไมหมนเวยน 874,000,000.00 29.6% 762,000,000.00 25% 668,000,000.00 23.4% 668,000,000.00 23.2% 553,000,000.00 19.8%รวมหนสน 2,037,389,000.00 69.0% 2,067,000,000.00 68% 1,772,000,000.00 62.1% 1,723,000,000.00 59.9% 1,653,000,000.00 59.3%

สวนของทนทน 651,366,787.68 22.0% 651,366,787.68 22% 651,366,787.68 22.8% 651,366,787.68 22.6% 651,366,787.68 23.4%กาไรขาดทนสะสม 265,383,212.32 9.0% 299,362,212.32 10% 429,843,212.32 15.1% 502,263,212.32 17.5% 483,733,212.32 17.3%

รวมสวนของทน 916,750,000.00 31.0% 950,729,000.00 32% 1,081,210,000.00 37.9% 1,153,630,000.00 40.1% 1,135,100,000.00 40.7%รวมหนสนและสวนของทน 2,954,139,000.00 100.0% 3,017,729,000.00 100% 2,853,210,000.00 100.0% 2,876,630,000.00 100.0% 2,788,100,000.00 100.0%



ประมาณการงบกาไรขาดทน ตามแผนวสาหกจ 5 ป (พ.ศ.2560 - 2564) สาหรบป พ.ศ.2561 ขององคการสงเสรมกจการโคนมแหงประเทศไทย

2560E % 2561E % 2562E % 2563E % 2564E %รายได

รายไดจากการขาย 9,059,449,963.37 97.9% 9,559,688,292.18 98% 10,160,000,000.00 98.1% 10,800,000,000.00 98.2% 11,500,000,000.00 98.3%รายไดเงนอดหนนรบจากรฐบาล 0.0% 0% 0.0% 0.0% 0.0%รายไดอ น 195,256,750.00 2.1% 199,982,720.00 2% 200,000,000.00 1.9% 200,000,000.00 1.8% 200,000,000.00 1.7%

รวมรายได 9,254,706,713.37 100.0% 9,759,671,012.18 100% 10,360,000,000.00 100.0% 11,000,000,000.00 100.0% 11,700,000,000.00 100.0%คาใชจาย

ตนทนขาย 7,265,881,191.32 78.5% 7,600,587,036.82 77.9% 8,540,000,000.00 82.4% 9,040,000,000.00 82.2% 9,588,500,000.00 82.0%คาใชจายสวนสงเสรมกจการโคนม 430,470,286.22 14.0% 452,648,989.31 4.6% 403,024,469.00 3.9% 463,478,139.35 4.2% 532,999,860.25 4.6%คาใชจายในการขายและบรหาร 1,292,257,903.03 14.0% 1,398,421,434.47 14.3% 1,028,500,000.00 9.9% 1,038,500,000.00 9.4% 1,074,000,000.00 9.2%คาใชจายเงนอดหนนรบจากรฐบาล 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%ตนทนทางการเงน 10,000,000.00 0.1% 10,000,000.00 0.1% 4,000,000.00 0.0% 4,000,000.00 0.0% 5,000,000.00 0.0%

รวมคาใชจาย 8,998,609,380.57 97.2% 9,461,657,460.60 96.9% 9,975,524,469.00 96.3% 10,545,978,139.35 95.9% 11,200,499,860.25 95.7%กาไร (ขาดทน) กอนหกภาษเงนได 256,097,332.80 2.8% 298,013,551.58 3.1% 384,475,531.00 3.7% 454,021,860.65 4.1% 499,500,139.75 4.3%กาไรสาหรบป 256,097,332.80 2.8% 298,013,551.58 3.1% 384,475,531.00 3.7% 454,021,860.65 4.1% 499,500,139.75 4.3%

ผลกาไร(ขาดทน) จากการประมาณการตามหลกคณตศาสตรประกนภยสาหรบโครงการผลประโยชนพนกงาน 0.00 0.0% 0.00 0.0% 32,000,000.00 0.3% 36,000,000.00 0.3% 40,000,000.00 0.3%

กาไร (ขาดทน) สทธ 256,097,332.80 2.8% 298,013,551.58 3.1% 416,475,531.00 4.0% 490,021,860.65 4.5% 539,500,139.75 4.6%



ประมาณการกาไรเชงเศรษฐศาสตร ตามแผนวสาหกจ 5 ป (พ.ศ.2560 - 2564) สาหรบป พ.ศ.2561 ขององคการสงเสรมกจการโคนมแหงประเทศไทย

2560E % 2561E % 2562E % 2563E % 2564E %กาไร (ขาดทน) สทธ 264,628,732.80 306,608,551.58 416,475,531.00 490,021,860.65 539,500,139.75หก ภาษเชงเศรษฐศาสตร 79,388,619.84 91,982,565.47 124,942,659.30 147,006,558.20 161,850,041.92 กาไร (ขาดทน) สทธหลงหกภาษ (NOPAT) 185,240,112.96 214,625,986.11 291,532,871.70 343,015,302.46 377,650,097.82

Risk Free Rate (Rf) 2.8% 2.8% 2.8% 2.8% 2.8%BetaUnlevered 0.77 0.77 0.77 0.77 0.77 Market Risk Premium (MRP) 8% 8% 8% 8% 8%หนสนรวม (Debt) 2,037,389,000.00 2,067,000,000.00 1,772,000,000.00 1,723,000,000.00 1,653,000,000.00 สวนของผถอหน (Equity) 916,750,000.00 950,729,000.00 1,081,210,000.00 1,153,630,000.00 1,135,100,000.00 BetaLevered = BetaUnlevered x 0.7 x D/E 2.91 2.85 2.15 1.96 1.91 Ke = Rf+(BetaLevered x MRP) 0.26 0.26 0.20 0.18 0.18 ดอกเบยจาย 10,000,000.00 10,000,000.00 4,000,000.00 4,000,000.00 5,000,000.00 Kd = ดอกเบยจาย/หนสนรวม x 100 0.49% 0.48% 0.23% 0.23% 0.30%WACC = (E/(D+E)xKe)+(D/(D+E)xKd) 8.43% 8.39% 7.70% 7.53% 7.53%

สนทรพยหมนเวยน 1,977,900,000.00 2,058,888,000.00 2,025,700,000.00 2,111,200,000.00 2,102,000,000.00 หนสนหมนเวยน 1,008,389,000.00 1,125,000,000.00 980,000,000.00 945,000,000.00 1,050,000,000.00 สนทรพยไมหมนเวยน 1,030,239,000.00 1,012,841,000.00 872,510,000.00 810,430,000.00 731,100,000.00หนสนระยะยาว 541,000,000.00 528,000,000.00 427,200,000.00 429,200,000.00 463,000,000.00Invested Capital 1,458,750,000.00 1,418,729,000.00 1,491,010,000.00 1,547,430,000.00 1,320,100,000.00

IC x WACC 122,972,625.00 119,598,854.70 114,881,217.61 116,588,161.53 99,375,609.09

EP 62,267,487.96 95,027,131.41 176,651,654.09 226,427,140.92 278,274,488.74

EBITDA 361,280,206.48 381,378,444.93 460,475,531.00 551,021,860.65 664,500,139.75

ROA (ตามเกณฑช วดองคกร ใช EBIDA มาคานวณ) 12.2% 12.6% 16.1% 19.2% 23.8%



จากประมาณการงบแสดงฐานะทางการเงนและงบกาไรขาดทน 5 ป ขางตน สงผลใหอตราสวนทางการเงนของ อ.ส.ค. ในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) เปนดงน

ประมาณการสภาพคลองทางการเงน อ.ส.ค. มสภาพคลองในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) ทงอตราสวนเงนทนหมนเวยน (Current Ratio)

เปน 1.65, 1.54, 2.58, 2.73, และ 2.53ตามลาดบและอตราสวนเงนทนหมนเวยนอยางเรว (Quick or Acid Test Ratio) เปน 1.07,0.94, 1.97, 2.08, และ 1.92 ตามลาดบ



ประมาณการประสทธภาพในการบรหารสนทรพย อ.ส.ค. เพมประสทธภาพการบรหารสนทรพยโดยการรกษาระดบจานวนวนเฉลยในการขายสนคาไวท 26-

37 วน รกษาระดบจานวนวนในการเรยกเกบเงนจากลกหนการคาไวท 24-27 วน



ประมาณการความสามารถในการทากาไร

อ.ส.ค. ไดบรหารโครงสรางตนทน: กาไรสทธ ไวท 82:18 แตในชวงระยะ 5 ป ขางหนา อาจตองปรบโครงสรางตนทนลงเพอใหสอดคลองกบราคาวตถดบคอนานมดบทอาจปรบราคาขน ทาใหประมาณการงบกาไรขาดทนจงตองคานงถงเรองนและสะทอนออกมาในตวเลขประมาณการงบกาไรขาดทน โดยมอตรากาไรสทธใหเพมขนอยในระดบประมาณ 4.69%



ประมาณการความสามารถในการชาระหน อ.ส.ค. มอตราหนสนรวมตอสนทรพยรวมในระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) ลดลงอยางมนยสาคญ จาก

0.69 ในป 2560E มาเปน 0.68, 0.62, 0.60 และ 0.59 ตามลาดบ เนองจากการเพมขนของสนทรพยหมนเวยนสามารถลดภาระดานหนสนโดยเฉพาะเจาหนการคา



บทท 6 ยทธศาสตร อ.ส.ค. ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579)

ความเปนมา จากอดตถงปจจบนภาคการเกษตรของไทยยงประสบปญหามากมาย เชน ราคาผลผลตทขาดเสถยรภาพ ความเสอมโทรมของทรพยากรธรรมชาต ปญหาหนสนครวเรอน ตนทนการผลตทสงขนไมสอดคลองกบราคาจาหนาย แมรฐบาลจะกาหนดแนวทาง มาตรการในการใหความชวยเหลอตางๆมาโดยตลอด แตสวนใหญจะเปนแผนระยะสน หรอเปนการแกไขปญหาเฉพาะหนา ดงนนเพอใหเปนการวางรากฐานการพฒนาในระยะยาวอนจะนาไปสการแกไขปญหาอยางเปนระบบ เพอเปนกรอบการดาเนนงานในการพฒนาภาคการเกษตรใหสามารถดาเนนการไดอยางตอเนองและมประสทธภาพซงสอดคลองกบยทธศาสตรและแผนพฒนาทสาคญ ไดแก ยทธศาสตรชาต 20 ป (พ.ศ. 2560-2579)และแผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาต ฉบบท 12(พ.ศ. 2560 – 2564) แผนยทธศาสตรฯฉบบนประเทศไทยตองปรบตวดานการเรงรดพฒนาวทยาศาสตร เทคโนโลย การวจยและพฒนา และนวตกรรมใหเปนปจจยหลกในการขบเคลอนการพฒนาดานการเกษตรและทกๆดาน เพอเพมขดความสามารถในการแขงขนของประเทศทามกลางการแขงขนโลกทรนแรงมากขน ซงในประเดนนกระทรวงเกษตรและสหกรณไดใหความสาคญกบการพฒนาภาคการเกษตรดวยนวตกรรมและเทคโนโลย เพอเพมความสามารถในการแขงขน และใหสอดคลองกบนโยบาย THAILAND 4.0 เพอชวยยกระดบคณภาพชวตของเกษตรใหมความมนคง สามารถพงพาตนเองได มการพฒนาองคความรใหแกเกษตรกรใหเปน Smart Farmer ทมความพรอมในองคความรดานการผลต การตลาด และการบรหารจดการ สามารถนาเทคโนโลย นวตกรรม และภมปญญาทองถน มาผสมผสาน กบองคความรสมยใหมทเหมาะสมในการพฒนาการผลตสนคาเกษตรใหมคณภาพมาตรฐานและปรมาณตรงกบความตองการของตลาด การคานงถงความปลอดภยของผบรโภคและสงแวดลอมเปนสาคญ รวมทงสงเสรมสถาบนเกษตรกรใหเปน Smart Group และ Smart Enterprise ทมประสทธภาพในการดาเนนงานทงในดานการผลต การแปรรป การตลาด การบรหารจดการ และมความเขมแขง มอานาจในการตอรองกบพอคาคนกลางและผประกอบการได องคการสหประชาชาตไดประเมนสถานการณโลกในชวงป พ.ศ. 2544-2643 (ค.ศ.2001 - 2100) วาจะเปนศตวรรษแหงผสงอายจากการเพมขนของประชากรผสงอาย โดยสดสวนผสงอายจะเพมขนจากรอยละ 12.3 ในป พ.ศ.2558 เปนรอยละ 13.8 ในป พ.ศ.2563 แตภายหลงจากป พ.ศ.2563 วยแรงงานจะมสดสวนลดลงอยางตอเนอง ในสวนของประเทศไทย โครงสรางประชากรเขาสสงคมสงวยเชนเดยวกนซงสงผลใหขาดแคลนแรงงาน จานวนประชากรวยแรงงานลดลง สานกงานสถตแหงชาตคาดการณวาประเทศไทยจะเขาสสงคมผสงอายโดยสมบรณ ในชวงป พ.ศ.2568 ซงการเขาสสงคมสงอายสงผลตอทงเศรษฐกจและรปแบบการดาเนนชวต โดยเฉพาะกลมผสงอายในประเทศทพฒนาแลวเปนกลมสาคญททาใหความตองการในการบรโภคสนคาและบรการเพมขน สวนใหญเปนกลมสนคาเพอสขภาพ ทงนการเขาสสงคมผสงอายโลกสงผลตอประเทศไทยในเรองของประชากรวยแรงงานลดลงอยางตอเนองรวมถงภาคการเกษตรดวย ดานทรพยากรธรรมชาตและสงแวดลอมมการเสอมโทรมอยางรวดเรวทงทางดานตนทนในเชงเศรษฐกจและผลกระทบรายแรงตอคณภาพชวตประชาชน การเปลยนแปลงสภาพภมอากาศกอใหเกดการขาดแคลนนา อทกภย และภยธรรมชาตทมความรนแรงสรางความเสยหายตอการผลตในภาคการเกษตร ซงสงผลกระทบตอความมนคงดานอาหารโลก รวมทงกระทบตอการสงออกสนคาเกษตรและอาหารของประเทศไทยซงเปนแหลงรายไดทสาคญของประเทศ จากปญหาการเปลยนแปลงสภาพภมอากาศททวความรนแรงมากขน ประเทศตางๆ



ทวโลก รวมทงประเทศไทยไดตระหนกถงปญหาดงกลาวจงมการทาขอตกลงในการดาเนนมาตรการลดกาซเรอนกระจกในทกภาคสวน ทงภาคอตสาหกรรม การบรการ และภาคครวเรอน รปแบบการผลตและการบรโภคตองเปนมตรกบสงแวดลอม รวมทงมการสนบสนนในใชพลงงานหมนเวยน พลงงานทดแทน และพลงงานชวภาพเพมมากขน

วสยทศนกระทรวงเกษตรและสหกรณ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579)

: เกษตรกรมนคง ภาคการเกษตรมงคง ทรพยากรการเกษตรยงยน ยทธศาสตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ:

ยทธศาสตรท 1 : การสรางความเขมแขงใหกบเกษตรกรและสถาบนเกษตรกร (Smart Farmer / Group / Officer)

ยทธศาสตรท 2 : การเพมประสทธภาพการผลตและยกระดบมาตรฐานสนคา (ลดตนทน/ผลตและขายดวยคณภาพ)

ยทธศาสตรท 3 : การเพมความสามารถในการแขงขนภาคการเกษตรดวยเทคโนโลยและนวตกรรม (Green Technologyเกษตรสมยใหม 4.0

ยทธศาสตรท 4 : การบรหารจดการทรพยากรการเกษตรและสงแวดลอมอยางสมดลและยงยน (Clean Technology/Zero waste)

ยทธศาสตรท 5 : การพฒนาระบบบรหารจดการภาครฐ (ประชารฐ ปรบปรง / โครงสราง function กฎหมาย)

จากการจดทายทธศาสตรโคนมและผลตภณฑนมป 2560-2569 ทจดทาขนภายใตสภาพปญหาและผลกระทบตออตสาหกรรมโคนม ในบรบทการเปลยนแปลงของอตสาหกรรมโคนมโลกเปรยบเทยบกบบรบทการเปลยนแปลงของอตสาหกรรมโคนมไทย โดยใชแนวคดและหลกการในการจดทาแผนยทธศาสตรตามหลกเศรษฐกจพอเพยงหลกเศรษฐกจชมชน กรอบแนวคด THAILAND4.0 และหลกประกนความเสยงเชอมโยงความสอดคลองของแผนยทธศาสตรกบกรอบแนวคดและนโยบายอน ๆ อาท ยทธศาสตรชาต 20 ป แผนพฒนาเศรษฐกจและสงคมแหงชาตฉบบท 12(พ.ศ. 2560 – 2564)นโยบายของรฐบาลทเกยวของกบภาคการเกษตรและปศสตว นโยบายยกระดบนมโรงเรยนใหไดมาตรฐานสากล และขอตกลงการคาเสรทกาหนดไว

วสยทศน : อตสาหกรรมโคนมไทยทงระบบ ไดมาตรฐานสากลภายใน 10 ป (พ.ศ.2560-2569)

ยทธศาสตร : ยทธศาสตรท 1 : การสรางความเขมแขงใหกบเกษตรกรผเลยงโคนมและองคกรโคนม ยทธศาสตรท 2 : การพฒนาการผลตนานมโคและอตสาหกรรมโคนมใหไดมาตรฐานสากล ยทธศาสตรท 3 : การสงเสรมการบรโภคนมและพฒนาผลตภณฑนมเพอการแขงขนระดบนานาชาต ยทธศาสตรท 4 : การพฒนาระบบฐานขอมลและการใชประโยชน ยทธศาสตรท 5 : การวจยและพฒนาองคความรการเลยงโคนม



การวเคราะหสภาพแวดลอม จดแขง.

• เปนหนวยงานของรฐทมเครอขาย ความรวมมอ และการสนบสนนจากหนวยงานของรฐดวยกนและองคกรระหวางประเทศ

• ใชวตถดบจากนมโคสด 100% ไมผสมนมผง สนคาไดรบการยอมรบและเชอมนจากผบรโภคอยางยาวนาน

• มโรงงานผลตผลตภณฑนมกระจายอยทกภาค ทาใหอยใกลแหลงวตถดบและเกษตรกร

• มกระบวนการดาเนนงานดานอตสาหกรรมโคนมครบวงจร

• เปนหนวยงานทมจดกาเนดและสงเสรมอาชพโคนมพระราชทาน ทาใหมภาพลกษณเปนทรจกของผบรโภค

จดออน • บคลากรไมปฏบตตามขนตอนการทางาน • จานวนบคลากรทมขดความสามารถประจาตาแหนง (Competency) มไมเพยงพอ

• การบรหารทรพยากรบคคลยงไมเปนระบบ

• การกระจายสนคายงไมทวถง

• การนาระบบสารสนเทศ มาชวยในการตดสนใจยงไมมประสทธภาพ

• ระบบการสอสารภายในยงไมทวถง

• การวจยและพฒนาผลตภณฑไมทนกบความตองการ / การวจยและพฒนาผลตภณฑใหมๆ (นวตกรรม Product &

นวตกรรมกระบวนการ) โอกาส

• ตลาดในกลม CLMV มโอกาสสง • การบรโภคนมทมมากกวาทผลตได

• การตนตวของผบรโภคใหความสาคญในเรองสขภาพ

• รฐบาลมนโยบายสงเสรมเกษตรกรเขาส Thailand 4.0 / Digital Thailand

• ความกาวหนาดานเทคโนโลยการสอสาร

• การเจรญเตบโตของเศรษฐกจไทย ทาใหผบรโภคมกาลงซอมากขน

• จานวนประชากรเพมขน โดยเฉพาะผสงอายของไทยมอตราสงขนอยางมากในอก 15 ปขางหนา

• ความตองการดานคณภาพนานมดบทสงขนของผบรโภค สงผลในเรองการยกระดบ ขอจากด

• ผลตภณฑทเปนเครองดมทดแทน ทาใหผบรโภคมทางเลอกหลากหลาย

• คแขงใชความไดเปรยบทางดานตนทน เพอการแขงขนดานการตลาด

• ขาดแคลนแหลงเงนกดอกเบยตา เพอใหเกษตรกรไปใชในการพฒนาฟารม

• ขาดแคลนแรงงานทเปนลกจางในฟารมโคนม

• บรษทคแขงมทนเทคโนโลย และการบรหารจดการทรวดเรว

• การคาเสรทาใหนมผงเขามาทดแทน

• ประสทธภาพการผลตภาคการเกษตรยงตา สงผลใหตนทนสง ราคานมดบมมลคาสง



หลกการสาคญในการจดทาแผน ระยะ 20 ป คอ

1. หลกปรชญาเศรษฐกจพอเพยง 2. เกษตรกรเปนศนยกลางการพฒนา 3. วสยทศนยทธศาสตรชาต 20 ป วสยทศนกระทรวงเกษตรและสหกรณภายใตยทธศาสตรชาต 20 ป

และวสยทศน อ.ส.ค. 20 ป 4. หลก“Smart” เปนแนวคดหลกในการขบเคลอนแผนวสาหกจใหบรรลผลสาเรจ ดงน

4.1 Smart Farmer 4.2 Smart Product 4.3 Smart Agent 4.4 Smart officer

อ.ส.ค.นากรอบยทธศาตรชาต ระยะ 20 ป ยทธศาสตรเกษตรและสหกรณระยะ 20 ป ยทธศาสตรโคนมและผลตภณฑนมป 2560-2569 ภารกจของ อ.ส.ค. ตามพระราชกฤษฎกาจดตง อ.ส.ค. และเกณฑประเมนของสานกงานคณะกรรมการนโยบายรฐวสาหกจ (สคร.)นามาทบทวนและจดทาแผนระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) สาหรบป 2561และแผนระยะ 20 ป เปน 4 ชวง ชวงละ 5 ป มาดาเนนการวเคราะหสภาพแวดลอม ณ ปจจบน เพอใหการดาเนนงานของ อ.ส.ค.ใหบรรลเปาหมาย

ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560-2564) : เปนองคกรทมความสข สงเสรมและยกระดบความร ดวยคณภาพระดบมออาชพบรรลวสยทศน“นมแหงชาต ป 2564”ภาคเกษตรกรและองคกรเกษตรกรผเลยงโคนมมความเขมแขงมากขน สามารถลดตนทน และการมประยกตใชงานวจย เทคโนโลยและนวตกรรมใหเหมาะสมกบสถานการณ

ระยะ 10 ป (พ.ศ.2560 – 2569) : องคกรสามารถบรหารจดการอยางมออาชพ สามารถถายทอดองคความรดานอตสาหกรรมโคนมใหกบภาคเกษตรกร และองคกรเกษตรกรมเครอขายทเขมแขง มการประยกตใชงานวจย เทคโนโลยและนวตกรรมทเหมาะสมอยางแพรหลาย อยางมคณภาพในระดบสากลรวมทงสามารถสรางมลคาเพมในการบรหารทรพยากรอยางคมคา

ระยะ 15 ป (พ.ศ.2560 – 2574) : ยกระดบองคกร เกษตรกร ผจดจาหนาย คคาในทก ๆ ดาน ทงตนนา กลางนา และปลายนา ทเกยวของกบอตสาหกรรมโคนมท อ.ส.ค. ดแลใหเปนผประกอบการทมศกยภาพและมความภาคภมใจในอาชพ

ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579) : องคกร เกษตรกร ผจดจาหนาย คคาในทก ๆ ดานทเกยวของกบอตสาหกรรมโคนมท อ.ส.ค. ดแล สามารถบรหารทรพยากรรวมกนไดอยางสมดลและยงยน



วสยทศน อ.ส.ค. ระยะ 20 ป : เปนองคกรทเปนศนยกลางอตสาหกรรมโคนมของประเทศ

เปาประสงค :

1.อ.ส.ค.เกษตรกรสถาบนเกษตรกรและผมสวนไดสวนเสยมความสามารถในอาชพของตนตามหลก “Smart” สามารถยกระดบการดาเนนงานและสรางผลผลตทมคณภาพไดตามมาตรฐานสากลและพฒนาอยางตอเนองตลอดรวมถงสามารถบรหารทรพยากรรวมกนไดอยางสมดลและยงยน

2.อ.ส.ค. ประกอบกจการเจรญเตบโตอยางยงยนดวยนวตกรรม และผลตผลตภณฑนมทมคณภาพไดมาตรฐานสากลเปนทพงพอใจครองใจคนไทยไดอยางยงยน

3.เกษตรกรผเลยงโคนมมความเขมแขงเลยงตวเองไดอยางมนคงและยงยนสามารถผลตนานมดบทมคณภาพไดมาตรฐานสากลและมปรมาณเพยงพอตอการบรโภคในประเทศ

ยทธศาสตร ระยะ 20 ป ยทธศาสตรท : 1 สงเสรมการเลยงโคนม

อ.ส.ค. มงมนทจะสรางความเขมแขงใหกบเกษตรกรผเลยงโคนม ซงเปนตนนาหรอผผลตนานมดบทสาคญโดยเรมจากการพฒนางานสงเสรมการเลยงโคนมขององคกร เพอพฒนาการเพมประสทธภาพการเลยงโคนมและวจย พฒนา เผยแพร องคความรการเลยงโคนมใหกบเกษตรกรรวมถงพฒนาบคลากรใหมความเปนเลศดานการสงเสรมการเลยงโคนม

ยทธศาสตรท : 2 พฒนาอตสาหกรรมนม

พฒนาอตสาหกรรมนมทมศกยภาพรองรบนานมดบจากเกษตรกร หรอสหกรณพนธมตร ไดหมด และรวดเรวเพอผลตผลตภณฑมคณภาพไดมาตรฐานสากล ตอบสนองความตองการและความพงพอใจของผบรโภค ดวยตนทนการผลตทสามารถแขงขนได รวมถงพฒนาบคลากรทเกยวของกบกระบวนการใหสอดคลองกบเครองจกรเทคโนโลยสง

ยทธศาสตรท : 3 พฒนางานดานการตลาด

พฒนางานดานตลาดใหเปนผนาในอสาหกรรมนมอยางยงยนดวยมการวจย พฒนา เพมประสทธภาพผลตภณฑนม ใหมคณภาพและมลคาสงมการพฒนาชองทางการจดจาหนายแบบบรณาการและการเพมมลคาผลตภณฑนม (High ValueAdded Product) ดวยนวตกรรม ตลอดรวมถงการสงเสรมการบรโภคนมในภมภาคอาเซยนใหมความยงยน ดวยเครองมอการตลาดทหลากหลาย

ยทธศาสตรท : 4 บรหารจดการองคกรสองคกรยคใหม

มงเนนพฒนาขดความสามารถของบคลากร มระบบการบรหารทรพยากรบคคลททนสมยพรอมขบเคลอนการเปลยนแปลงองคกรสองคกรยคใหม พฒนาระบบการจงใจ สรางความผกพน และพฒนาระบบปฏบตงานดาน HR ใหไดตามเกณฑมาตรฐานการดาเนนงานสความเปนเลศ SEPA วฒนธรรมการทางานตามหลกธรรมาภบาล และความรบผดชอบตอสงคมเพอความยงยนขององคกร รวมถงสามารถประยกตใชเทคโนโลยสารสนเทศและการสอสารอยางชาญฉลาดและมประสทธภาพ ดวยเทคโนโลยสารสนเทศทมการเชอมโยงและบรณาการขอมลทสาคญทงภายในและภายนอกองคกรเพอสนบสนนการปฏบตงานอยางมประสทธภาพ





แนวทางการพฒนาตวชวดและเปาหมาย

แนวทางการพฒนา ตวชวด ผลงานป 2559

เปาหมาย ป60 ป61 ป 62 ป 63 ป 64 ป 65 - 69 ป 70 - 74 ป 75 - 79 ณ ปท 20

ยทธศาสตรท : 1 สงเสรมการเลยงโคนม 1. ถายทอดการใชงาน App. E-dairy ใหแกเกษตรกรเจาหนาทสหกรณและพนกงานสายกจการโคนม

ผเขารบการอบรมสามารถใชงาน App. E-dairy ไดรบความรและสามารถใชงานไดอยางถกตอง

- - 500 คน

500 คน 500 คน 500 คน 2,500 คน - - -

2.ฝกอบรมผสมเทยมใหแกเกษตรกร

เกษตรกรทเขารบการฝกอบรมรนละ 20 คนสามารถผสมเทยมใหแกโคนมของตนเองและเกษตรกรทอยใกลเคยง

- 5 รน 5 รน 5 รน 5 รน 5 รน 25 รน 25 รน 25 รน 5 รน

3. เพมขดความสามารถหองปฏบตการสตวแพทย

หองปฏบ ตการสตวแพทยสามารถใหบรการไดหลายประเภท

- - - สามารถใหบรการ

สามารถใหบรการ










เปาหมาย ป 60 ป 61 ป 62 ป 63 ป 64 ป 65 - 69 ป 70 - 74 ป 75 - 79 ณ ปท 20

ยทธศาสตรท : 1 สงเสรมการเลยงโคนม 4. บรการฉดวคซนปองกนโรคปากและเทาเปอย

โคนมไดรบการฉดวคซน - ยงไมไดดาเนน การ

โคไดรบการฉดวคซน 3

ครง/ป


ครง/ป


ครง/ป


ครง/ป

โคไดรบการฉดวคซน 3 ครง/

ป


ครง/ป


ครง/ป

สามารถใหบรการฉดวคซน 3

ครง/ป

5.บรการสงเสรมยคใหม เกษตรกรไดรบความรดานการบรหารระบบจดการฟารมโคนมและมความพงพอใจ

- - >80% มความพงพอใจ

>80% มความพงพอใจ




- - -

6. เ พมประสทธภาพการผลตฟารมเกษตรกรโดยใชฐานขอมลโคนม อ .ส .ค . (DIP)

เกษตรกรมรายไดเพมขนจากเดมปละ

- - 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%





ยทธศาสตรท : 1 สงเสรมการเลยงโคนม

7.สงเสรมฟารมเกษตรกรใหไดรบการรบรองมาตรฐานฟารม

มฟารมเกษตรกรทไดรบ GAP เพมขน

- 1,381 10% 20% 30% 40% 60-100% 100% 100% 100%

8. พฒนาคณภาพนานมดบของเกษตรกรรายฟารมเพมขนจากปทผานมา

จานวนฟารมเกษตรกรทม คณภาพน า นมผ านม า ต ร ฐ า น ท ม ค า TS

≥12.50 %และคาSCC ≤

400,000 เซลล/มลลลตร เพมขนจากเดม

- - 10% 20% 30% 40% 60-100% - - -

จานวนฟารมเกษตรกรทมคณภาพนานมผานมาตรฐานทมคา TS≥12.50 %และคาSCC ≤

300,000 เซลล/มลลลตร เพมขนจากเดม

- - -

- - - - 50% 100% 100%







ยทธศาสตรท : 1 สงเสรมการเลยงโคนม

9.จดตงฟารมโคนมประสทธภาพสง

สามารถเปนตวอยางในการบรหารระบบการจดการฟารมและมเกษตรกรมาศกษาดงานเพอนาไปเปนแนวทางในการปรบปรงฟารม

- - 300 คน 300 คน 300 คน 300 คน 300 คน/ป 300 คน/ป 300 คน/ป 300 คน/ป

10. ดาเนนการจดทาDairy Academy

ผลตบคลากรทมความสามารถดานสงเสรมการเลยงโคนม

- 9 คน 10 คน

10 คน 10 คน 10 คน 20 คน/ป 20 คน/ ป 20 คน/ป 20 คน/ป






ยทธศาสตรท : 2 พฒนาธรกจอตสาหกรรมนม 1. ปรบปรงกระบวนการก า ร ผ ล ต ใ ห ย ก ร ะ ด บ สมาตรฐาน World class

OEE 86.75% 74.5% 77.0% 79.5% 82.0% 84.5% 94.5% 94.5% 94.5% 94.5%

รอยละการสญเสย (Loss

Reduce 5%)

รอยละจานวนพนกงาน

ทพฒนาตาม Training

need (20%)

1.22%

0%

1.4%

0%

1.4%

20%

1.3%

40%

1.2%

60%

1.2%

80%

1.0%

100%

0.7%

100%

0.6%

100%

0.6%

100%






ยทธศาสตรท : 2 พฒนาธรกจอตสาหกรรมนม 2. พฒนาใหไดระบบคณภาพตามมาตรฐานสากล -GMP CODEX - HACCP CODEX -ฮาลาล -ISO 9001 :2015 ระบบบรหารจดการคณภาพ -ISO14001:2015 ระบบการจดการสงแวดลอม -ISO/IEC17025 รบรองหอง Lab ขอกาหนดทวไปวาดวยความสามารถของหองปฏบตการทดสอบและสอบเทยบ -ISO18000ระบบการจดการอาชวอนามยและความปลอดภย

ไดรบการรบรอง







/ / / / / / /

/ / / / / / /

/ / / / / / /

/ / / / / / /

/ / / / / / /

/ / / / / / /

/ / / / / /

/

/ / / / / / /

/ / / / / / /

/ / / / / / /






ยทธศาสตรท : 3 พฒนางานดานการตลาด 1.เปนผนาตลาดผลตภณฑนม

รอยละของส วนแบงต ล า ด น ม ท ว ไ ป ใ นป ร ะ เ ท ศ เ ต บ โ ต ข น 1.5% ตอป

รอยละของคคา (TT)ทเปน Smart Agent เพมขน 5% ตอป

46 -

47.5

+5

49

+5

50.5

+5

52

+5

53.5

+5

60

+25

65

+25

70

+25

70

+5

2. พฒนาผลตภณฑนมทมมลคาสง

ระดบความสาเรจการพฒนาผลตภณฑนมทมมลคาสง ปละ 1 ชนด (คะแนน)

- 5 5 5 5 5 5 5 5 5

3. พฒนาชองทางการตลาดเพอผบรโภคคนสดทาย

ยอดจาหนายในชองทางขาย แบบ Online

Marketing เพมขน 5% ตอป

- - 1,000,000 1,050,000 1,102,500 1,157,625 1,477,455 1,885,649 2,406,619 2,406,619





เปาหมาย ป 60 ป 61 ป 62 ป 63 ป 64 ป 65 - 69 ป 70 -

74 ป 75 - 79 ณ ปท 20

ยทธศาสตรท : 3 พฒนางานดานการตลาด 4.พฒนาขอมลการวจย สาหรบการพฒนาผลตภณฑนม

ระดบความสาเรจการพฒนาผลตภณฑนมทมมลคาสงปละ 1 ชนด (คะแนน)

ผลงานการวจยทมความเกยวของกบการตลาด 1ชนงานตอป

- -

- -

5 1

5 1

5 1

5 1

5 5

5 5

5 5

5 1

5.สงเสรมการบรโภคผลตภณฑนมคณภาพสง

จานวนขอรองเรยนของลกคาลดลง 10% ตอป

จานวนผเขาใชบรการของศนยการเรยนร เพมขน 10% ตอป

อตราการบรโภคนม(ลตร)ภายในประเทศเพมขนรอยละ 8 ตอป (เปน 25 ลตร/คน/ป ภายใน 5 ป และ 50 ลตร/คน/ป ภายใน 20 ป)

-

-

18

- -

19.5

-10%

+10%

21

-10%

+10%

22.5

-10%

+10%

24

-10%

+10%

25

-50%

+50%

33

-50%

+50%

41

-50%

+50%

50

-10%

+10%

50






ยทธศาสตรท : 4 บรหารจดการองคกรสองคกรยคใหม 1 .ทบทวนโครงสร า งและกรอบอตรากาลงทเหมาะสม

ระดบประสทธภาพของโครงสรางองคกรทสามารถตอบสนองภารกจของ อ.ส.ค.ไดอยางมประสทธภาพ

ระดบประสทธภาพของกรอบอตรากาลงทเหมาะสมกบการดาเนนงานของ อ.ส.ค.

- - ด (2.51-3.50)

ด

(2.51-3.50)

ด (2.51-3.50)

ด

(2.51-3.50)

ด (2.51-3.50)

ด

(2.51-3.50)

ด (2.51-3.50)

ด

(2.51-3.50)

ด (2.51-3.50)

ด

(2.51-3.50)

ดมาก (3.51-4.50)

ดมาก (3.51-4.50)

ดเยยม (4.51-5.00)

ดเยยม (4.51-5.00)

ดเยยม (4.51-5.00)

ดเยยม (4.51-5.00)

2.พฒนาระบบการบรหารผลการปฏบตงาน

บคลากรมความรความเขาใจในระบบบรหารผลการปฏบตงาน

- - พอใช (1.51-2.50)

ด (2.51-3.50)

ด (2.51-3.50)

ดมาก (3.51-4.50)

ดมาก (3.51-4.50)

ดเยยม (4.51-5.00)

ดเยยม (4.51-5.00)

ดเยยม (4.51-5.00)

3 . พฒนา ผสบทอดต าแหนงทางการบรหาร (Successors Development) 4. พฒนาผมสมรรถนะสง

ระดบประสทธภาพของการดาเนนการพฒนาผสบทอดตาแหนง

ระดบประสทธภาพของการดาเนนการพฒนาผมสมรรถนะสง

- - ด (2.51-3.50)

ด

(2.51-3.50)

ด (2.51-3.50)

ด

(2.51-3.50)

ด (2.51-3.50)

ด

(2.51-3.50)

ดมาก (3.51-4.50)

ดมาก (3.51-4.50)

ดมาก (3.51-4.50)

ดมาก (3.51-4.50)

ดมาก (3.51-4.50)

ดมาก (3.51-4.50)

ดเยยม (4.51-5.00)

ดเยยม (4.51-5.00)

ดเยยม (4.51-5.00)

ดเยยม (4.51-5.00)





เปาหมาย ป 60 ป 61 ป 62 ป 63 ป 64 ป 65 -

69 ป 70 -

74 ป 75 - 79 ณ ปท 20

ยทธศาสตรท : 4 บรหารจดการองคกรสองคกรยคใหม 5.พฒนาสมรรถนะบคลากรรายบคคล(Individual Development Plan)

ระดบคะแนนการประเมนสมรรถนะของบคลากรในรวมของ อ.ส.ค.

- - ด (2.51-3.50)

ด (2.51-3.50)

ด (2.51-3.50)

ด (2.51-3.50)

ด (2.51-3.50)

ดมาก (3.51-4.50)

ดเยยม (4.51-5.00)

ดเยยม (4.51-5.00)

6.จดการความรเพอมงสองคกรนวตกรรม (KnowledgeManagement)

จานวนองคความรทมการแบงปนเขาคลงความร

- 55 60 70 80 90 100 120 150 150

7.เสรมสรางและยกระดบความผกพนองคกร (Employee Engagement) /เสรมสรางและยกระดบความสขและคณภาพชวตในการทางาน (Happiness and Quality of work life)

คะแนนระดบการประเมนความผกพนองคกรของพนกงาน

- - ด (2.51-3.50)

ด (2.51-3.50)

ด (2.51-3.50)

ดมาก (3.51-4.50)

ดมาก (3.51-4.50)

ดมาก (3.51-4.50)

ดเยยม (4.51-5.00)

ดเยยม (4.51-5.00)

8.พฒนาและเสรมสรางวฒนธรรมองคกร

คะแนนระดบการประเมนวฒนธรรมองคกร

- - ด (2.51-3.50)

ด (2.51-3.50)

ด (2.51-3.50)

ดมาก (3.51-4.50)

ดมาก (3.51-4.50)

ดมาก (3.51-4.50)

ดเยยม (4.51-5.00)

ดเยยม (4.51-5.00)






ยทธศาสตรท : 4 บรหารจดการองคกรสองคกรยคใหม 9.พฒนาคณธรรมและความโปรงใสในการดาเนนงานของหนวยงานภาครฐ

ระดบคะแนนการประเมนคณธรรมและความโปรงใสในการดาเนนงานของหนวยงานภาครฐ

- - ด (2.51-3.50)

ด (2.51-3.50)

ด (2.51-3.50)

ดมาก (3.51-4.50)

ดมาก (3.51-4.50)

ดมาก (3.51-4.50)

ดเยยม (4.51-5.00)

ดเยยม (4.51-5.00)

10.จดใหมโครงสรางพนฐานสารสนเทศทมประสทธภาพ เพยงพอกบการปฏบตงาน และเปนไปตามมาตรฐานสากล

ความครอบคลมของระบบเครอขาย

80% 70% 75% 80% 90% 100% 100% 100% 100% 100%

11.สรางโอกาสในการเขาถงและใชประโยชนจากเทคโนโลยดจทลและการสอสาร

จานวนบคลากรทเขามามสวนรวมในการสรางและนาเสนอขอมลในระบบ

เวลาทใชในการคนหาขอมลเพอการเรยนร

- - - >20% ลดลง 5%

>30% ลดลง 15%

>40% ลดลง 40%

>50% ลดลง 50%

75% ลดลง 70%

90% ลดลง 70%

90% ลดลง 70%

Documents

ศ. 2561 20 . 2560 - dpo.go.th...แผนวิสาหกิจ ประจําปีบัญชีพ.ศ. 2560 – 2564 สําหรับปีพ.ศ. 2561 และยุทธศาสตร