6. veljače 2007. Prezentacija studije: ANALIZA TRŽIŠTA ... · PDF file6. veljače 2007. MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA 2 OSNOVNA ZADAĆA STUDIJE FAKULTET PROMETNIH

Prezentacija studije:

ANALIZA TRŽIŠTA CESTOVNOG PRIJEVOZA REPUBLIKE HRVATSKE

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA,PROMETA I RAZVITKA

6. veljače 2007.

Studiju izradio:

FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI, Zagreb

6. veljače 2007. MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA2

OSNOVNA ZADAĆA STUDIJE

FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI, ZagrebStudija: “Analiza tržišta cestovnog prijevoza Republike Hrvatske”

• Povećanje razine informacijske transparentnosti nad stanjem tržišta cestovnog prijevoza u Republici Hrvatskoj

• Stvaranje podatkovne podloge za sustavno razumijevanje i rješavanje pitanja o načinu kako Republika Hrvatska treba pristupiti Europskoj uniji, odnosno

• Definiranje pregovaračkih polazišta po pitanju pristupa u djelatnost cestovnog prometa


SADRŽAJ STUDIJE


• Analiza prijevoznih zahtjeva• Analiza prijevoznih sredstava i prijevoznika• Analiza prijevoznog učinka teretnih vozila• Analiza međunarodnih dozvola• Analiza troškova cestovnih prijevoznika• Analiza putničkog prometa • Zakonska regulativa


ANALIZA PRIJEVOZNIH ZAHTJEVA


• Tuzemni cestovni prijevoz roba• Međunarodni cestovni prijevoz roba• Financijski pokazatelji robne razmjene

Republike Hrvatske• Robni tokovi međunarodnog cestovnog

prijevoza


TUZEMNI CESTOVNI PRIJEVOZ ROBA


38%

8%7%6%6%5%

30%

Grad Zagreb + Zagrebačka županija Osječko-baranjskaSplitsko-dalmatinska IstarskaPrimorsko-goranska VaraždinskaOstale županije

Grafikon 1. Prevezena količina tereta u cestovnom prometu po županijama


MEĐUNARODNI CESTOVNI PRIJEVOZ ROBA


1.843 1.8632.223 2.394

3.304

2.873 2.8623.169

3.7654.079

646 776 751 790 703

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

2001. 2002. 2003. 2004. 2005.

tis.t

Izvoz Uvoz Prijevoz za treće zemlje

Grafikon 2. Prevezena količina tereta u uvozu, izvozu i prijevozu za treće zemlje




36,45% 63,55%

40,21% 59,79%

47,58% 52,42%

52,30% 47,70%

39,49% 60,51%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2001.

2002.

2003.

2004.

2005.

Domaći prijevoznici Strani prijevoznici

Grafikon 3. Zastupljenost domaćih i stranih prijevoznika tereta u izvozu




55,49% 53,58%57,92%

61,99% 62,17%

44,51% 46,42%42,08%

38,01% 37,83%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

2001. 2002. 2003. 2004. 2005.

Domaći prijevoznici Strani prijevoznici

Grafikon 4. Zastupljenost domaćih i stranih prijevoznika tereta u uvozu


FINANCIJSKI POKAZATELJI ROBNE RAZMJENE REPUBLIKE HRVATSKE


Tablica 1. Financijske vrijednosti robnog izvoza po županijama RH

Županija Izvoz - 2005. [000 HRK] Županija Izvoz - 2005.

[000 HRK]

Bjelovarsko-bilogorska 540.023 Osječko-baranjska 3.182.732

Brodsko posavska 611.630 Požeško-slavonska 531.227

Dubrovačko neretvanska 197.986 Primorsko-goranska 2.417.224

Grad ZagrebZagrebačka županija 20.344.612 Sisačko-moslavačka 2.962.354

Istarska 5.676.485 Splitsko-dalmatinska 3.747.650

Karlovačka 1.173.246 Šibensko-kninska 969.665

Koprivničko-križevačka 1.107.331 Varaždinska 3.205.038

Krapinsko-zagorska 1.550.200 Virovitičko-podravska 645.666

Ličko-senjska 39.043 Vukovarsko-srijemska 808.704

Međimurska 1.334.475 Zadarska 798.238

Osječko-baranjska 3.182.732 Neraspoređeno 643.209




39%

11%7%6%6%

6%

25%

Grad Zagreb + Zagrebačka županija IstarskaSplitsko-dalmatinska VaraždinskaOsječko-baranjska Sisačko-moslavačkaOstale županije

Grafikon 5. Robni izvoz po županijama




Grafikon 6. Robni uvoz po županijama

65%6%5%

4%3%

2%

15%

Grad Zagreb + Zagrebačka županija IstarskaSplitsko-dalmatinska Primorsko-goranskaVaraždinska Osječko-baranjskaOstale županije


ROBNI TOKOVI MEĐUNARODNOG CESTOVNOG PRIJEVOZA


Mađarska6%

Srbija i Crna Gora8%

Slovenija41%

Bosna i Hercegovina

45%

Grafikon 7. Cestovni granični promet robe u izvozu




Grafikon 8. Cestovni granični promet robe u uvozu

Mađarska15%

Srbija i Crna Gora5%Bosna i

Hercegovina36%

Slovenija44%




Grafikon 9. Količina tereta u izvozu prema zemljama iskrcaja

32%

14%12%

9%

8%

8%

7%

10%

Italija Slovenija Bosna i Hercegovina Srbija i Crna Gora Njemačka Mađarska Austrija Ostale zemlje




Grafikon 10. Količina tereta u uvozu prema zemljama ukrcaja

29%

16%13%

11%

9%

9%3%

10%

Italija Slovenija Bosna i Hercegovina AustrijaNjemačka Mađarska Srbija i Crna Gora Ostale zemlje


ANALIZA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA I PRIJEVOZNIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ


• Pregled licenciranih prijevoznika i vozila u Republici Hrvatskoj

• Struktura vozila prema nazivnoj nosivosti• Struktura vozila prema ekološkim kriterijima


PREGLED LICENCIRANIH PRIJEVOZNIKA I VOZILA U REPUBLICI HRVATSKOJ


Regija "Zagreb"Regija "Varaždin"

Regija "Osijek"Regija "Rijeka"

Regija "Split"

3.113

2.736

1.439

1.259

882902

690

445461

3140

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Broj licenciranih prijevoznika Broj licenciranih vozila

Grafikon 11. Broj licenciranih prijevoznika i vozila po regijama


STRUKTURA VOZILA PREMA NOSIVOSTI


3551

2363

156

4409

2901

177

4754

2597

171

4151

2210

135

3864

89

5089

592157905695

5425

2135

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

do 3,5t od 3,5 do 7,5t od 7,5 do 12t preko 12t

Nosivost

Bro

j voz

i

2001 2002 2003 2004 2005

Grafikon 12. Struktura teretnih vozila prema kriteriju nazivne nosivosti


STRUKTURA VOZILA PREMA EKOLOŠKIM KRITERIJIMA


3.8424.153

4.051

512421321

2.8972.999

2.891

1.280

1.678

2.166

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

Bro

j voz

ila

Crna vozila Euro 1 Euro 2 Euro 3 i više

2004. 2005. 2006.

Grafikon 13. Broj vozila u Republici Hrvatskoj prema ekološkim kriterijima


ANALIZA PRIJEVOZNOG UČINKATERETNIH VOZILA


• Prijevozni učinak tuzemnog cestovnog prijevoza roba

• Prijevozni učinak međunarodnog cestovnog prijevoza roba


ANALIZA UČINKA TUZEMNOGPRIJEVOZA ROBA


0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

mil.

tkm

Prijevoz, skladištenje i veze 4.775 5.144 5.460 5.528

Građevinarstvo 433 347 445 416

Trgovina 903 1.226 1.284 1.535

Prerađivačka industrija 758 886 756 725

Financijsko posredovanje 124 217 385 575

Ostale djelatnosti 420 421 489 549

2002. 2003. 2004. 2005.

Grafikon 14. Prijevozni učinak prema djelatnosti prijevoznika


ANALIZA UČINKA MEĐUNARODNOGPRIJEVOZA ROBA


Grafikon 15. Prijevozni učinak prema uvozu, izvozu i provozu

1.255 1.196

1.4101.483

1.942

1.616 1.625

1.819

2.0772.210

699

929 888 886789

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2001. 2002. 2003. 2004. 2005.

mil.t

km

Izvoz Uvoz Prijevoz za treće zemlje


ANALIZA MEĐUNARODNIH DOZVOLA ZA PRIJEVOZ TERETA


• Bilateralne dozvole za prijevoz tereta (talijanske, austrijske tranzitne i bilateralne)

• CEMT dozvole za prijevoz tereta(austrijske, talijanske i dozvole s dva ograničenja)

• Multilateralne kvote CEMT dozvola s koeficijentima i bonusima 2007.-2010.


BILATERALNE DOZVOLE


33,0

44,1

11,1

4,47,4

26,8

57,7

4,9 4,06,6

0

10

20

30

40

50

60

Regija "Zagreb" Regija "Varaždin" Regija "Osijek" Regija "Rijeka" Regija "Split"

%

Tranzitne dozvole Bilateralne dozvole

Grafikon 16. Austrijske tranzitne i bilateralne dozvole po regijama u 2005. godini


BILATERALNE DOZVOLE


Grafikon 17. Talijanske dozvole po regijama u 2005. godini

27,5

11,513,1

32,1

15,8

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

Regija "Zagreb" Regija "Varaždin" Regija "Osijek" Regija "Rijeka" Regija "Split"

%

Talijanske dozvole


CEMT DOZVOLE


Regija "Osijek"

5%

Regija "Varaždin"

59%

Regija "Rijeka"

0%

Regija "Split"5% Regija

"Zagreb"31%

Grafikon 18. Struktura austrijskih CEMT dozvola po regijama u 2005. godini


CEMT DOZVOLE


Grafikon 19. Struktura talijanskih CEMT dozvola po regijama u 2005. godini

Regija "Rijeka"27% Regija "Osijek"

8%

Regija "Varaždin"

19%

Regija "Zagreb"29%

Regija "Split"17%


CEMT DOZVOLE


Grafikon 20. Struktura CEMT dozvola s dva ograničenja po regijama u 2005. godini

Regija "Rijeka"2%

Regija "Osijek"12%

Regija "Varaždin"

45%

Regija "Zagreb"35%

Regija "Split"6%


MULTILATERALNE KVOTE CEMT DOZVOLAZA RAZDOBLJE 2007. – 2010.


Tablica 2. Multilateralne kvote CEMT dozvola s koeficijentima i bonusima za razdoblje od 2007. do 2010. godine

koef. bonus koef. bonus bonus koef. bonusEURO 1 1 0% 0 0% 0% 0 0%EURO 2 2 0% 1 0% 0% 0 0%EURO 3 6 20% 6 10% 40% 4 20%EURO 4 6 40% 6 40% 40% 4 20%EURO 5 - - - - 40% 6 40%

2010.

KOEFICIJENTI I BONUSI ZA RASPODJELU KVOTE CEMT DOZVOLA

koef.0

2007. 2008. 2009.

66

04


ANALIZA TROŠKOVA HRVATSKIH CESTOVNIH PRIJEVOZNIKA


• Troškovi uvjetovani prijevoznim zahtjevima okruženja prijevoznika

• Direktni, varijabilni i fiksni troškovi hrvatskih cestovnih prijevoznika


TROŠKOVI UVJETOVANI PRIJEVOZNIM ZAHTJEVIMA OKRUŽENJA PRIJEVOZNIKA


• Prijevozni zahtjevi užeg okruženja prijevoznika (županija)

• Prijevozni zahtjevi šireg okruženja prijevoznika(regija)

• Prijevozni zahtjevi međunarodnog okruženja prijevoznika (europski kontinent)


DIREKTNI TROŠKOVI CESTOVNOG PRIJEVOZA


• Trošak cestarine• Trošak vožnje tunelima, mostovima i sl.• Trošak parkiranja vozila• Trošak upravnih pristojbi i taksi• Trošak otpremništva• Trošak veterinarskih, fitopatoloških i sanitarnih

pregleda


VARIJABILNI TROŠKOVI CESTOVNOG PRIJEVOZA


• Trošak pogonskog goriva• Trošak održavanja vozila• Trošak motornog ulja i maziva• Trošak autoguma


FIKSNI TROŠKOVI CESTOVNOGPRIJEVOZA


• Trošak amortizacije vozila• Trošak registracije i tehničkog pregleda vozila• Trošak osiguranja (svih vrsta)• Trošak međunarodnih dozvola• Trošak knjigovodstvenih usluga• Režijski trošak


ANALIZA CESTOVNOG PRIJEVOZA PUTNIKA


Regija"Zagreb" Regija

"Varaždin" Regija"Osijek" Regija

"Rijeka" Regija "Split"

117

5251

99

38

19

4 96 130

20

40

60

80

100

120

Licencirani autobusni prijevoznici Međunarodne autobusne linije

Grafikon 21. Pregled prijevoznika i međunarodnih putničkih linija po regijama u 2006. godini


ZAKONSKA REGULATIVA


• Načelo osobne – moralne podobnosti(prijevoznik ima dobar ugled)

• Načelo financijske podobnosti(prijevoznik je financijski sposoban)

• Načelo tehničko-tehnološke podobnosti(prijevoznik ima odgovarajuću stručnu osposobljenost)

Ključne premise Zakona o cestovnom prijevozu:


ZAKLJUČCI I PRIJEDLOZI


• Tuzemni prijevoz netransparentan, praćenje robnih tokova nedostatno i manjkavo

• Stopa rasta izvoza veća od stope rasta uvoza, uz očekivani nastavak trenda, takav razvoj ide u prilog prijevozništvu

• Značajni vanjskotrgovinski partneri Republike Hrvatske iz EU, izuzev Slovenije, nisu potencijalni konkurenti hrvatskim prijevoznicima pri uvozu/izvozu

Documents

6. veljače 2007. Prezentacija studije: ANALIZA TRŽIŠTA ... · PDF file6. veljače 2007. MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA 2 OSNOVNA ZADAĆA STUDIJE FAKULTET PROMETNIH