ProMéxico y la

promoción de la oferta o oc ón d o

exportable de productos

del mar

Septiembre 2013

I. La demanda: importaciones

mundiales de Productosmundiales de Productos

Pesqueros

II.La oferta: II.exportaciones

desde México

de Productos

pesqueros

IIIProMéxico y el III.Modelo Intex

Para fomentar

Exportaciones delExportaciones del

sector

I. La demanda:

a. importaciones mundiales de

Productos Pesqueros:

1 S1. Serie larga

2. Regiones

Visión General Del Mercado Mundial de

Productos Pesqueros, 2012*/q ,

5

2

4

11

234

5

3

Países Importadores

Top 5: (46% de lasimportaciones mundiales)

5

Países Exportadores

Top 5: (38% de lasexportaciones mundiales)

1. Japón

2. Estados Unidos

3. China

4 E

1: China

2: Noruega

3: Estados Unidos

C d4. España

5. Francia

4. Canadá

5. ChileNota: */ Se consideran todas las especies contenidas en el capitulo 3 del sistema armonoizado de comercio

Comportamiento Histórico de las importaciones en

el Mundo de Productos Pesqueros

79,743 82,461

95,264 92,402

90,000

100,000

)

Análisis de la demandaTMCA = 8.7% TMCA = 7.8%

62,11368,321

74,178,

73,755

40 000

50,000

60,000

70,000

80,000

de

dó

lare

s (m

dd

)

0

10,000

20,000

30,000

40,000

Mil

lon

es d

0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

9-20

12)

Europa Occidental35,000

40,000

rom

edio

md

d20

0

Asia-Pacífico

20,000

25,000

30,000

Imp

orta

cion

es(P

r

NAFTA

Europa Oriental5 000

10,000

15,000

Dinamismo: TMCA (2009-2012)

Tam

año:

I Europa Oriental

América Latina África Medio Oriente0

5,000

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

Mundo: Importaciones de Productos

Pesqueros por país, 2012 */

15%

14%

Japón

Estados Unidos

Mundo: Top 20 Países Importadores de Productos pesqueros, 2012 (Participación)

6%

6%

5%

5%

China

España

Francia

Italia

Concentración del Mercado

Top 10 65 0%5%

4%

4%

3%

Italia

Alemania

Suecia

Corea Del Sur

Top 10 = 65.0%

3%

3%

3%

3%

Hong Kong

Tailandia

Países Bajos (Holanda)

Reino Unido

3%

2%

2%

2%

Rusia

Dinamarca

Canadá

Portugal

Concentración del Mercado

Top 11-20 = 23.0%

2%

2%

2%

1%

Portugal

Bélgica

Polonia

Brasil

Mundo: Importaciones Totales 2012 = 92,402 mdd

*/ Nota: Los productos pesqueros se encuentran explicados por el capítulo 03 del sistema armonizado de comercio exterior.Fuente: ProMéxico/UPE con información de Global Trade Atlas.

Mundo: Importaciones de Productos

Pesqueros, 2012 */

6%

3%

Fracción 03021400: Salmón del Pacífico, fresco o refrigerado.

Fracción 03061792: Camarones congelados de la especie "Penaeus".

Mundo: Top 20 Productos Pesqueros Importados, 2012 (Participación)

2%

2%

1%

1%

Fracción 03061720: Los demás camarones y langostinos.

Fracción 03061700: Los demás camarones y langostinos congelados.

Fracción 03034300: Atunes listados o bonitos de vientre rayado (barriletes).

Fracción 03054100: Ahumados de salmón del Pacífico

Concentración del Mercado

Top 10 19 0%1%

1%

1%

1%

Fracción 03054100: Ahumados de salmón del Pacífico.

Fracción 03047500: Filetes de abadejo de Alaska.

Fracción 03061799: Camarones y langostinos congelados, incluso con cáscara.

Fracción 03047190: Filetes congelados de bacalao.

Top 10 = 19.0%

1%

1%

1%

1%

Fracción 03048100: Filetes congelados de salmones del Pacífico.

Fracción 03044100: Filetes de salmones del Pacífico.

Fracción 03036700: Abadejo de Alaska congelado.

Fracción 03046100: Tilapias(Oreochromis Spp ) 1%

1%

1%

1%

Fracción 03046100: Tilapias(Oreochromis Spp.)

Fracción 03075910: Pulpos congelados.

Fracción 03034400: Atunes ojo grande.

Fracción 03021400: Salmón del Atlántico.

Concentración del Mercado

Top 11-20 = 10.0%

1%

1%

1%

1%

Fracción 03044100: Filetes de salmones del Atlántico.

Fracción 03038990: Los demás pescados congelados.

Fracción 03031201: Los demás salmones del Pacífico.

Fracción 03056200: Bacalao. 1%Fracción 03056200: Bacalao.

Mundo: Importaciones Totales 2012 = 92,402 mdd

*/ Nota: Los productos pesqueros se encuentran explicados por el capítulo 03 del sistema armonizado de comercio exterior.Fuente: ProMéxico/UPE con información de Global Trade Atlas.

II.La oferta: II.exportaciones

desde México

de Productosde Productos

Pesqueros

México: Exportaciones de Productos

Pesqueros, 2005-2012

Exportaciones de México: Capítulo 03

(Millones de dólares)

900

1,000 944

833

600

700

800

565590

693649

692 641

ares

400

500

600

Mil

lon

es d

e D

óla

100

200

300

0

100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

TMCA: 4.8% TMCA: 6.4%

México: Exportaciones de Productos

Pesqueros, 2012

43%

21%

0306: Crustáceos.

0303: Pescado congelado

México: Exportaciones por Partida, 2012 (Participación %)

Hong Kong,

México: Países destino de productos pesqueros, 2012

(Participación)

21%

15%

11%

6%

0303: Pescado congelado.

0307: Moluscos, incluso separados de sus valvas.

0302: Pescado fresco o refrigerado.

0304 Fil d á d d

g g,

10% España, 10%

Japón, 5%

Italia, 3%6%

3%

1%

0304: Filetes y demás carne de pescado.

0305: Pescado seco, salado o en salmuera.

0308: Invertebrados acuáticos. Estados

Unidos, 56%

Vietnam, 2%

0%0301: Peces vivos.

México: Oferta Exportable en Productos Pesqueros por Subpartida 2012, número de productos (8 dígitos)

Subpartida Número de Productos Monto (mdd) Var. % anual Top 3 Destinos

Resto=14%

p ( ) p

0306: Crustáceos. 12 356 -14.0% 1.Estados Unidos, 2.Hong Kong, 3.Francia.

0303: Pescado congelado. 19 175 12.9% 1.España, 2.Japón, 3.Guatemala.

0307: Moluscos, incluso separados de sus valvas.17 127 -38.3% 1.Estados Unidos, 2.Italia, 3.Hong Kong.

0302: Pescado fresco o refrigerado. 19 94 -21.0% 1.Estados Unidos, 2.Japón, 3.Canadá.

0304: Filetes y demás carne de pescado. 13 52 57.6% 1.Estados Unidos, 2.Venezuela, 3.España.

0305: Pescado seco, salado o en salmuera. 11 23 53.3% 1.Hong Kong, 2.Noruega, 3.Estados Unidos.

0308 I b d á i 5 6 NUEVO 1 Japón 2 Estados Unidos 3 Hong Kong

Fuente: Global Trade Atlas.

0308: Invertebrados acuáticos. 5 6 NUEVO 1.Japón, 2.Estados Unidos, 3.Hong Kong.

0301: Peces vivos. 5 1 -50.0% 1.Corea del Sur, 2.Estados Unidos, 3.Japón.

Total 101 833 -11.8%

México: Exportaciones de Productos

Pesqueros, 2012 */

17%

14%

Fracción 03061701: Los demás camarones y langostinos.

F ió 03061301 C l i d á d á d

México: Top 20 Productos Pesqueros Exportados, 2012 (Participación)

14%

10%

6%

6%

Fracción 03061301: Camarones, langostinos y demás decápodos.

Fracción 03034201: Atunes de aleta amarilla.

Fracción 03062901: Los demás crustáceos sin congelar, incluidos la harina, polvo …

Fracción 03075999: Los demás pulpos.

Concentración del5%

4%

3%

3%

Fracción 03079999: Los demás moluscos, incluidos la harina, polvo y ""pellets"" …

Fracción 03026999: Los demás pescados, excepto los hígados, huevas y lechas.

Fracción 03037999: Los demás pescados congelados, excepto los hígados, huevas …

Fracción 03028999: Los demás pescados, excepto los hígados, huevas y lechas.

Concentración del Mercado

Top 10 = 70.0%

3%

3%

3%

2%

Fracción 03062101: Langostas.

Fracción 03034501: Atunes del Atlántico o del Pacífico, de aleta azul.

Fracción 03055999: Los demás pescados secos.

Fracción 03023501: Atunes comunes de aleta azul. 2%

2%

2%

1%

Fracción 03023501: Atunes comunes de aleta azul.

Fracción 03035301: Sardinas.

Fracción 03073101: Mejillones vivos, frescos o refrigerados.

Fracción 03041999: Los demás filetes congelados.

F ió 03042999 L d á fil f f i d

Concentración del Mercado

Top 11-20 = 17.0%

1%

1%

1%

1%

Fracción 03042999: Los demás filetes frescos o refrigerados.

Fracción 03037101: Sardinas congeladas.

Fracción 03061601: Camarones y langostinos de agua fría.

Fracción 03038999: Los demás pescados congelados.

México: Exportaciones Totales 2012 = 833 mdd

*/ Nota: Los productos pesqueros se encuentran explicados por el capítulo 03 del sistema armonizado de comercio exterior.Fuente: ProMéxico/UPE con información de Global Trade Atlas.

IIIProMéxico y el

Modelo de III.integración de

empresas

Para fomentarPara fomentar

Exportaciones del

sector

OPORTUNIDADES DE DESARROLLO DEL

SECTOR PESQUERO EN MEXICO

La mayoría de las especies de importancia comercial se encuentran y p paprovechadas a su máximo rendimiento sostenible.

C l i i l l l d l d ió lCualquier incremento en el volumen y valor de la producción actual sólo puede provenir de la incorporación de:

Especies Sub explotadas (mero, lenguado y curvina, entre otras) Acuacultura:  camarón, botete, mojarra, etc.Productos con valor agregado 

OPORTUNIDADES DE DESARROLLO DEL

SECTOR PESQUERO EN MEXICO

Requerimientos del sector: Propuesta de Valor:

• Cumplimiento de las normas yCumplimiento de las normas yregulaciones que exigen losprincipales paísesconsumidores

El Modelo de Integración de

• Ajustar la oferta exportable afactores de Estacionalidad dela demanda

Integración de Empresas para el sector pesquero

• Apoyo para el desarrollo deproyectos acuícolas

• Financiamiento con tasas

p qbusca impulsar su desarrollo y/o el

i t d Financiamiento con tasaspreferenciales

• Desarrollo de nuevos productoscon valor agregado

incremento de sus exportaciones.

con valor agregado• Desconocimiento de las

características del productoque exigen los principalesque exigen los principalesmercados

Modelo Integrador de Empresas Modelos

Iniciativa de promoción y de desarrollo de oferta exportable, que implica la asignación de apoyos, para acelerar la concreción de negocios.

C ifi iEsquemas

Apoyar la promoción y exportación de las

ObjetivosCertificaciones

Estudios de Mercado

C d di ib ió lempresas del sector

Fortalecer e Incrementar la competitividad del

sector

Centros de distribución en el

exterior

Diagnóstico empresarialsector

Mejorar las prácticas en la gestión de las

empresas

A l ibilid d d di ifi ió

Diagnóstico empresarial

Promoción de oferta exportable

Aumentar las posibilidades de diversificación

de mercados

Beneficiar a un mayor numero de productores.

Participación en Ferias Internacionales

Bolsas de Viaje

Estudios de Logística

Consultoría

Asesoramiento técnico

Modelo de Integración de Oferta

Exportable

• Acelera el acceso de los productores al mercado de exportaciónmercado de exportación.

• Integrar a los productores y demás t ó i t fi agentes económicos en torno a figuras

organizacionales que ofrezcan ventajas comparativas de gestión integralVentajas de la

aplicación del

• Integrar los apoyos del sector público y privado, así como de las instituciones de

aplicación del Modelo al Sector

p ,crédito que ayuden a los productores a incorporarse a la exportación

• Promover el interés de las empresas en invertir en el desarrollo de su planta

• Permite la transferencia de conocimientos

Modelo de Integración de Oferta

Exportable

PROMEXICO al vincularse con instituciones del Gobierno Federal y Banca de

Apoyos Financieros y Tecnológicos.

PROMEXICO al vincularse con instituciones del Gobierno Federal y Banca de Desarrollo ofrece diversos programas de Apoyo financiero y tecnológico, impulsando proyectos de alto impacto. fortaleciendo la capacidad empresarial de los productores agrícolas, pesqueros y pecuarios mexicanos.g , p q y p

1. Apoyos Tecnológicos.

Capacitación Empresarial y transferencia de Tecnología.

Asistencia Técnica.

2. Apoyos Financieros.

Apoyos para la Formación de Sujetos de CréditoApoyos para la Formación de Sujetos de Crédito

Reducción a la Prima de Garantía

Coberturas de Precios

Tasa de Interés Preferencial

Oportunidades de Exportación para México

de Productos Pesqueros en América

a) Oportunidades de Aumento de cuota: 4,677 mdd

Subpartida 030617: Los demás camarones, langostinos, congelados.(3 106 dd E d U id )(3,106 mdd – Estados Unidos)

Subpartida 030489: Filetes Congelados de los demás pescados.(580 mdd – Estados Unidos)

S b tid 030389 L d á d t l hí dSubpartida 030389: Los demás pescados, excepto los hígados, huevas.(232 mdd – Estados Unidos)

Subpartida 030232: Atunes de aleta amarilla (fresco o refrigerado).(147 mdd – Estados Unidos)( )

Subpartida 030616: Camarones, langostinos y demás decápodos congelados.(128 mdd – Estados Unidos)

Otros productos: (484 mdd – Estados Unidos)Otros productos: (484 mdd Estados Unidos)

b) Nuevas Oportunidades: 395 mdd

Subpartida 030487: Atúnes listados o bonitos.(287 mdd – Estados Unidos)

AméricaM

(287 mdd Estados Unidos)

Otros productos: (108 mdd – Estados Unidos, Canadá, Argentina, Perú, Colombia)

MontoOportunidad5,072 mdd

Oportunidades de Exportación para México

de Productos Pesqueros en Asia-Pacífico

a) Oportunidades de Aumento de cuota: 176 mdd

Subpartida 030353 : Sardinas.(131 dd T il di )(131 mdd – Tailandia)

Subpartida 030617: Los demás camarones, langostinos, congelados.(45 mdd – Tailandia)

b) Nuevas Oportunidades: 922 mdd

Subpartida 030232: Atunes de aleta amarilla (fresco o refrigerado).(310 mdd – Tailandia, China)

Subpartida 030389: Los demás pescados, excepto los hígados, huevas.(237 mdd – Tailandia)

Subpartida 030354: Caballas.(89 mdd – Tailandia)

Otros productos: (286 mdd Tailandia China)

Asia-Pacífico

Otros productos: (286 mdd – Tailandia, China)

PacíficoMontoOportunidad1,098 mdd

Oportunidades de Exportación para México de

Productos Pesqueros en Europa Occidental

Subpartida 030617: Los demás camarones, langostinos, congelados.(340 dd R i U id )

a) Nuevas Oportunidades: 717 mdd

(340 mdd – Reino Unido)

Subpartida 030389: Los demás pescados, excepto los hígados, huevas.(52 mdd – Reino Unido)

Subpartida 030289: Pescado fresco o refrigerado.(34 mdd – Reino Unido)

Subpartida 030487: Atúnes listados o bonitos.( dd R U d )

Otros productos: (278 mdd – Reino Unido, Francia)

(13 mdd – Reino Unido)

Europa OccidentalOccidentalMontoOportunidad717 mdd

Oportunidades de Exportación para México de

Productos Pesqueros en Europa Oriental-África-M.O

Subpartida 030389: Los demás pescados, excepto los hígados,

a) Nuevas Oportunidades: 294 mdd

p p , p g ,huevas.(179 mdd – Egipto)

Subpartida 030354: Caballas.(35 mdd – Turquía)

Subpartida 030487: Atúnes listados o bonitos.(15 mdd – Israel)

Otros productos: (65 mdd – Turquía, Israel)

Europa Oriental-Áf i M OÁfrica-M.O.MontoOportunidad294 mdd

¡Muchas gracias!

Elena Achar Samra

Titular de la Unidad deTitular de la Unidad de

Promoción de Exportaciones