3,1 3,0 2,9 2,9 2,9 2,7 3,0 3,1 3,0 3,0 3,2 3,0 3,0

Agronegócio no Brasil e em Mato Grosso

Índice

1 - Conceito de Agronegócio e a atuação do Imea 2 - Agronegócio no Brasil e em Mato Grosso 2.1 – Agronegócio Soja 2.2 – Agronegócio Milho 2.3 – Agronegócio Algodão 2.4 – Agronegócio Boi

3 – Competitividade 3.1 – Logística 3.2 – Mão de obra

4 - Tendências e perspectivas de médio e longo prazo

Fonte: USDA, FAO, IBGE.

Área 8,5 milhões km2 (5º maior)

População (2012) 199milhões (5º maior)

PIB (2011) US$ 2,47 Trilhões (6ª maior)

Safra 12/13 em milhões de toneladas

Agronegócio no Brasil

PIB Agronegócio 22%

Fonte: CONAB, IBGE e Imea

Área 903.366 km2 (3º maior)

População 3,035 milhões (1,8% do Brasil)

Taxa de crescimento do PIB: 8%

Mato Grosso no ranking brasileiro Evolução da produção agrícola do Mato Grosso

1º

Agronegócio no Brasil Agronegócio em Mato Grosso

3,8 4,7 5,4 6,5 7,5 7,5 7,1 7,9 7,7 8,6 9,0 10,4 11,6 12,2

12,0 14,3

16,5 19,4

22,4 21,6 22,4

27,0 27,1 28,0 30,2

39,6

44,8 47,2

Área (milhões de ha) Produção (milhões ton)


Balança Comercial do Brasil

Fonte: MAPA.

-100.000

-80.000

-60.000

-40.000

-20.000

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Milh

õe

s U

S$

Saldo Total BRA Saldo AgronegócioBRA Saldo Outros Setores BRA

4,03

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

R$

TR

ILH

ÕES

Evolução do PIB do Brasil


Fonte: IBGE.

Agronegócio em Mato Grosso

Balança Comercial de Mato Grosso

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013*

Milh

õe

s d

e R

$

Saldo Total MT Saldo Agronegócio MT

Evolução do PIB de Mato Grosso


59,60

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

R$

BIL

HÕ

ES

Fonte: IBGE.


Pensamento Sistêmico


Fonte: Imea.

Agronegócio Soja

Evolução da Área e Produção de Soja do Mato Grosso

Participação no

Brasil de 29% Participação no

mundo de 9% Fonte: Imea e Conab.

3,1 3,9 4,4 5,2 6,1 6,2 5,1 5,7 5,8 6,2 6,4 7,0 7,8 8,2

9,6 11,7

12,9 15,0

17,9 16,7

15,4 17,8 18,0 18,8

20,4 21,8

23,5 25,7

2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14*

Areá (milhões de há) Produção (milhões de ton)

Fonte: Imea

Área Agrícola

Região Área Part.

Noroeste 415,5 5% Norte 127,9 2%

Nordeste 1200,8 15%

Médio-norte 3.011,9 38% Oeste 1002,2 13%

Centro-sul 483,4 6% Sudeste 1.649,2 21%

Total 7.891,0 100% Em mil hectares

Em 2013, 51% da produção do grão foi

exportada.

Agronegócio Soja

Área e Participação da Soja

Total Esmagadoras

Capacidade Total (2012)

14 11, 7 milhões t

Fonte: Imea

Agronegócio Soja

Esmagamento de Soja

Agronegócio Soja

Soja em grão

23,5 MMT

Mercado Regional

7,0 MMT

Farelo

5,3 MMT

Mercado Regional

0,9 MMT

Mercado Interno

0,6 MMT

Exportação Direta

3,8 MMT

Óleo

1,7 MMT

Mercado Regional

0,2 MMT

Mercado Interno

1,00 MMT

Exportação Direta

0,35 MMT

Biodiesel

0,15 MMT

Mercado Interno

2,5 MMT

Exportação Direta

14,00 MMT

Destino da Produção de Soja

Fonte: Imea.

Agronegócio Milho

Participação no

Brasil de 33%

Evolução da Área e Produção de Milho 2ª Safra do Mato Grosso

Fonte: Imea e Conab.

0,5 0,7 0,9 0,8 1,0 1,1 1,0 1,7 1,7 1,9 2,0 3,0 3,7 3,3 1,8 2,2

3,2 3,4 3,4 4,0 5,9

7,8 8,5 8,7 7,0

18,4

22,5

16,3

Área (milhões de ha) Produção (milhões de ton)

Agronegócio Milho

Milho em grão

16,7 MMT

Mercado Regional

3,4 MMT

Ração Animal

3,3 MMT

Aves

1,5 MMT

Suínos

0,7 MMT

Bovinos Corte

0,8 MMT

Bovinos Leite

0,2 MMT

Outros

0,1 MMT

Outros

0,1 MMT Mercado Interno

1,3 MMT

Exportação Direta

12 MMT

Destino da Produção de Milho

Agronegócio Algodão

Evolução da Área e Produção de Algodão do Mato Grosso

Participação no

Brasil de 52% Fonte: Imea e Conab.

0,4 0,3 0,3 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,4 0,4 0,7 0,7

0,5 0,6

1,4

1,0 1,1

1,6 1,5 1,3

2,0 2,0

1,5 1,4

2,4 2,8

1,6

2,2

Área (milhões de ha) Produção (milhões de ton)

Agronegócio Algodão

Algodão em caroço

1,7 MMT

Pluma

0,68 MMT

Mercado Regional

0,03 MMT

Mercado Interno

0,40 MMT

Exportação Direta

0,27 MMT

Caroço

1,0 MMT

Destino da Produção de Algodão

Fonte: Imea .

Agronegócio Boi

22,3

24,7

26,0 26,8

26,2 25,7 25,9

27,3

28,8 29,2

28,7

15,00

16,00

17,00

18,00

19,00

20,00

21,00

22,00

23,00

24,00

no

v/0

2

no

v/0

3

no

v/0

4

no

v/0

5

no

v/0

6

no

v/0

7

no

v/0

8

no

v/0

9

no

v/1

0

no

v/1

1

no

v/1

2

Rebanho Bovino de Mato Grosso (milhões de cabeças)

Agronegócio Boi

Abate Bovino de Mato Grosso (milhões de cabeças)

3,1

3,8

4,7

5,2 5,4

4,1 4,2 4,3

4,9 5,1

6,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fonte: Imea .

Agronegócio Boi

Proporção no Abate de Bovino de Mato Grosso

61% 54% 52% 51%

58% 53% 64% 66%

55% 53% 55%

39% 46% 48% 49%

42% 47% 36% 34%

45% 47% 45%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fêmea

Macho

Fonte: Imea .

Agronegócio Boi

Confinamento em Mato Grosso (mil cabeças)

668,10

776,10 804,10

850,50 891,43

637,98 592,83

813,95 792,79

717,83

0,00

100,00

200,00

300,00

400,00

500,00

600,00

700,00

800,00

900,00

1000,00

2009 2010 2011 2012 2013

Capacidade Estática Rebanho Confinado

Agronegócio Boi

Destino da Produção em 2012

Carne Bovina

1,4 MMT

Mercado Interno

1,18 MMT (84%)

Exportação

0,22 MMT (16%)

Agronegócio Aves

Produção de Aves

Total Abatedouros Capacidade Total

(2012)

7 290 milhões cabeças

Fonte: Imea.

Agronegócio Suínos

Produção de Suíno

Total Abatedouros Capacidade Total

(2012)

7 2,5 milhões cabeças

Fonte: MAPA.

Competitividade

Vantagens e Desvantagens

Comparativas (Recursos Naturais e Localização)

Competitivas

Solo

Distância dos portos

Escala

Tecnologia

Empreendedores

Portfólio

Mercado Interno

Temperatura

Sol

Terras

Relevo

Precipitação

Calcário

Rios

Logística

Burocracia

Falta de MDO

Insegurança Juridica

Tributos

Colheita de soja

Plantio de milho

Plantio direto (ambientalmente correto)

• Duas culturas no mesmo ano – soja seguida de milho ou algodão;

• Escala, mecanização, tecnologia;

• Sem irrigação.

Grande escala no Mato Grosso – colheita de soja e milho plantação no mesmo dia (janeiro-março)

Competitividade

Competitividade

Produtividade da Soja e Milho em Mato Grosso

3,1 3,0 2,9 2,9 2,9 2,7 3,0 3,1 3,0 3,0 3,2 3,0 3,0

3,4 3,0 3,7 3,5 3,2 3,8 3,7 4,6 5,1

4,5 3,5

6,2 6,1

-

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

Milho 2 safra Soja

Fonte: Imea e Conab.

Margem

MT - N -24,8%

MT - C -21,6%

MT - NE -20,2%

MT - S -12,4%MS - S -9,1%

BA -5,6%

MS - N -3,1%

GO -2,7%

MG -2,7%

TO -1,9%

MA 0,8%PI 1,6%

PR 3,0%

SP 3,8%

DF 6,5%

RS 6,8%

SC 8,7%

US$ 145/ton

Mato Grosso é o estado com maior custo de frete...

...e continuará sendo.

Competitividade

Logística

Fonte: Imea.

Competitividade

Logística – Frete total

Santos, Brasil Sorriso, Brasil

Caminhão

US$ 145/Ton US$ 45/Ton

New Orleans, USA

Illinois, USA Hidrovia


Rosário, Arg Córdoba, Argentina Caminhão


US$ 190,00

CHINA

US$ 64,00

US$ 102,00

Rodoviário

Ferroviário

Hidroviário

25%

13% 2%

80%

18%

60%

5%

35%

58%

Competitividade

Logística – Distribuição dos modais no transporte nacional

Fonte: Imea

Área de soja

Hidrovias Rodovias Ferrovias

O principal ponto fraco do Mato Grosso, a infraestrutura logística, também representa uma oportunidade de novos projetos de estradas, ferrovias e vias navegáveis ainda a serem desenvolvidos.

Competitividade

Logística

Competitividade

Escoamento de Carnes por Porto (Participação %) em 2012

Porto Suínos Aves Bovinos

Itajaí 67% 4% 9%

Santos 14% 52% 62%

S. F. do Sul 2% 6% 6%

Paranaguá 13% 15% 12%

Demais Portos

3% 23% 11%

Porto Export.

Total

Itajaí 9%

Paranaguá 13%

São Fransisco do Sul

2%

Santos 58%

Fluxo das Exportações de Carnes

Competitividade

Fluxo de Exportações de Grãos

Porto Export.

SOJA Export. MILHO

Santos 58% 69%

Manaus 11% 5%

Vitoria 8% 7%

Santarém 5% 4%

São F. do Sul

4% 3%

Paranaguá 12% 10%

São Luís 3% 2%

Escoamento de Grãos por Porto (Participação %) em 2012

∆ anual

SETOR POR ATIVIDADES (IBGE) 2010 2011 2012 Absoluta (nº de

vínculos) %

Comércio 156.218 169.391 178.383 8.992 5,3%

Serviços 146.968 161.090 171.551 10.461 6,5%

Administração Pública 130.862 140.889 142.045 1.156 0,8%

Agropecuária, extração vegetal, caça e pesca 88.300 94.540 99.055 4.515 4,8%

Indústria de transformação 92.928 98.071 97.675 -396 -0,4%

Construção Civil 33.437 36.988 46.436 9.448 25,5%

Servicos industriais de utilidade pública 5.065 5.167 5.603 436 8,4%

Extrativa mineral 2.764 3.241 3.810 569 17,6%

Total 656.542 709.377 744.558 35.181 5,0%

Fonte: Ministério do Trabalho/RAIS

Competitividade

Mão de obra – Número de empregados com carteira assinada em Mato Grosso

Competitividade

Mão de Obra

Participação do Setores Remuneração Média

Fonte: MTE

921

1.109

900 980

1.224

1.376 1.290

1.199

R$ 0

R$ 200

R$ 400

R$ 600

R$ 800

R$ 1.000

R$ 1.200

R$ 1.400

R$ 1.600

Indústria Indústria Agro Comércio Campo

2011 2012

Extrativa mineral 1%

Indústria de transformação

12% Serviços Industria de

Utilidade Pública

1%

Construção Civil 28%

Comércio 9%

Servicos 25%

Administração Pública 1%

Agronegócio; 23%


Valor Bruto da Produção em Mato Grosso

Fonte: Imea.

VALOR BRUTO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA (mil R$)

NOMINAL SHARE

CULTURA 2013 2014* 2013 2014

AGRICULTURA E FLORESTA

Soja 19.116.230 20.517.210 49% 51%

Algodão 3.421.084 4.263.208 9% 11%

Milho 4.198.287 3.687.655 11% 9%

Cana-de-açúcar 981.270 867.405 3% 2%

Arroz 363.648 323.040 1% 1%

Produtos florestais e Lenha 501.562 526.438 1% 1%

VBP Agricultura e Floresta

28.582.080

30.184.956 74% 74%

PECUÁRIA

Boi 7.602.012 7.068.924 20% 17%

Aves 1.403.285 1.716.533 4% 4%

Leite 424.587 541.752 1% 1%

Suínos 827.680 1.008.154 2% 2%

VBP Pecuária

10.257.565

10.335.363 26% 26%

VBP Total

38.839.645

40.520.319

Share Agricultura 73,6% 74,5%

Share Pecuária 26,4% 25,5%

14,9

20,7

25,3 28,5

30

6,4 8,1 9,1

10,2

10,3

21,4

28,8

34,4

38,8 40,5

2010 2011 2012 2013 2014*

VBP Agricultura e Floresta VBP Pecuária VBP Total

R$ Bilhões

Tendências e Perspectivas

Tendências

Conversão de pastagem em agricultura;

Intensificação do uso do solo na pecuária (confinamento, semi-confinamento e suplementação a pasto);

Intensifição do uso do solo por meio de integração Lavoura-Pecuária-Floresta;

Usinas de etanol flex – (cana de açúcar + milho);

Aumento das florestas plantadas;

Crescimento da piscicultura no Estado de Mato Grosso;

“Entramos na década da produtividade" (eficiência produtiva + custo baixo), na velha briga econômica Escala x Eficiência, como as empresas brasileiras ganharam muito em escala nos anos anteriores, o foco agora é “eficiência dentro de casa”.

Documents

3,1 3,0 2,9 2,9 2,9 2,7 3,0 3,1 3,0 3,0 3,2 3,0 3,0