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2011 insprout Corporation. All rights reserved Dꜳ S Mꜳꜳ (DSM)と 企業の参入機会 A 4, 2011

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Demand Side Management (DSM)とベンチャー企業の参入機会

Aug 4, 2011

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目次

1. 本調査の目的2. スマートグリッド構成技術から見たDSM市場3. DSMの構成要素4. 結論

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本調査の目的

Purpose-前回調査にて日本ベンチャーの参入機会はDemand Side Management (エネルギー管理システム(EMS)とAdvanced Metering Infrastructures (AMI) & Field Area Network (FAN)を含む)にあると結論付けた。-今回の調査で、これらDSM領域の構成、要素技術などを更に深掘りし、これら市場にて活躍している数社のビジネスモデルをケーススタディーとして紹介する。

本調査の進め方-当該市場の概要図、及びそれらを構成する要素技術を整理する。-それぞれのDSM市場の米国での代表的なプレイヤー(特にベンチャー企業)のビジネスモデルを紹介し、DSM市場への参入を検討している日本のベンチャー企業へのケーススタディーとして紹介する。

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4

2.スマートグリッドの技術領域の中でのDSM領域

送電送電送電送電送電送電送電送電 配電配電配電配電配電配電配電配電発電発電発電発電発電発電発電発電 消費消費消費消費消費消費消費消費

再生可能エネルギー再生可能エネルギー

代替エネルギー代替エネルギー

エネルギー生産エネルギー生産エネルギー生産エネルギー生産

広域監視・制御(WAMS)広域監視・制御(WAMS)

送配電系統の監視・制御技術送配電系統の監視・制御技術送配電系統の監視・制御技術送配電系統の監視・制御技術

配電自動化システム配電自動化システム

超伝導・高圧直流送電超伝導・高圧直流送電

系統の効果的運用系統の効果的運用系統の効果的運用系統の効果的運用

パワーエレクトロニクス応用機器パワーエレクトロニクス応用機器

AMI・FANAMI・FAN

先進的なインターフェース技術先進的なインターフェース技術先進的なインターフェース技術先進的なインターフェース技術

パワーコンディショナ技術パワーコンディショナ技術

EMS技術EMS技術

次世代自動車次世代自動車

エネルギー消費エネルギー消費エネルギー消費エネルギー消費

蓄電技術蓄電技術

エネルギー貯蔵エネルギー貯蔵エネルギー貯蔵エネルギー貯蔵6

1 2 3

4

5

リサイクルリサイクル化石燃料効率化化石燃料効率化

省エネ省エネ

※分類は2010年度 NEDO再生可能エネルギー技術白書に基づく。

1)

2)

3)

4) 5) 6)

7)

8)

9)10)

11)

12)

13)

14)

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5

2.DSM領域の概要

概要概要概要概要概要概要概要概要技術領域技術領域技術領域技術領域技術領域技術領域技術領域技術領域 代表的な企業代表的な企業代表的な企業代表的な企業代表的な企業代表的な企業代表的な企業代表的な企業

③エネルギー消費

6) EMS技術

需要家側のエネルギー設備を制御し、省エネルギーや系統貢献を行う制御技術。系統情報・気象情報・電力価格情報に基づく制御の場合もある。具体的には、HEMSやBEMS、FEM及びデマンドレスポンス

EnerNOC, Tendrill, Opower

AMIとはスマートメーターを含む各制御機器、データ管理・表示・制御機器、マネジメントシステム、複数の技術・製品・サービスが統合されたシステム。FANは複数のスマートメーターをまとめて、公共の通信網に接続するものである。

⑤先進的なインターフェース12) AMI / FAN

Siver Spring Networks,

Itron, Landis+Gyr

※分類は2010年度 NEDO再生可能エネルギー技術白書に基づく。

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※出所: “スマートグリッドの構成技術と標準化” 日本規格協会

電力会社

業務システム

配電自動化システム

ガス会社

サービスプロバイダー

MDMS Concentrator 通信部

AMI

測定

制御

ビル/商業施設/工業施設

HEMS

コントローラー

一般家屋

BEMS/FEMS

コントローラー

デマンド・レスポンス・ネットワーク

EMS コントローラー

スマートメータ

Concentrator

MDMS

Communication

Unit

有線/無線

ブロック図ブロック図ブロック図ブロック図

システム構成図システム構成図システム構成図システム構成図

一般家庭用電気機器

エネルギー保管

エネルギー発電

一般家庭用電気機器

エネルギー保管

エネルギー発電

3.DSMの構成要素

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3.Structure of DSM

�AMIはスマートメーターとサービスプロバイダー、需要家サイドに設置され

たエネルギー管理すステムとの間の通信を担っている。

�サービスプロバイダーと需要家サイドの間の通信では、Meter Data

Management System (MDMS)を経由して、様々なシステムへの情報提供を

行う。例えば、電気料金の自動請求システムや自動配電化システムなどがAMIを通じて可能になる。

つまり、AMIの導入により需要サイドの電力使

用状況のリアルタイムに観測できるようになる。

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4.Big News!

�カリフォルニア州では消費者へスマートメーターのデータ開放を義務付け、消費消費者へスマートメーターのデータ開放を義務付け、消費消費者へスマートメーターのデータ開放を義務付け、消費消費者へスマートメーターのデータ開放を義務付け、消費者の了解のもとサードパーティーがその情報にアクセスすることを認める者の了解のもとサードパーティーがその情報にアクセスすることを認める者の了解のもとサードパーティーがその情報にアクセスすることを認める者の了解のもとサードパーティーがその情報にアクセスすることを認めることに。

1. Webでの情報提供-電力会社はWEB上で消費者ごとの電力消費量の表示をする

2. Tier警告-消費者が価格帯(Tier)を変えたとき、事前にその旨を通知する

3. 料金オプション計算機能-消費者への時間割引きの案内表示

4. リアルタイムData-最低5000台のHome Area Network (HAN)に対応した機器をスマートメーターに

接続する

5. Third-Party Data Service

- 消費者の許可のもと第三者がスマートメーターのデータにアクセスし、エネルギー管理やデマンドレスポンスなどのサービスに利用することが可能に。OpenADEを標準仕様に採択

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4.Big News! ~OpenADE (Automated Data Exchange)

Meter

Data

Mgmt

Utility

Billing

& CIS

Utility

Web

Site

Open

ADE

Smart Network

Application Platform

Communication Network

Head End

Open

ADEEnergy Info

Application

Utility Data Center Authorized Third Party

Next Day DataAMI

Radio

Smart Meter

Communications

Network

Internet

Internet

OpenADEを使ったデータ取得の概念図

※出所:http://www.emeter.com/smart-grid-watch/2011/california-puc-adopts-consumer-data-access-and-privacy-rules-for-smart-meters/

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Case Study 1

People Power

Aug 10, 2011

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目次

1. Introduction

2. People Power社概要3. Business Model

4. Conclusion

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People Power社概要

1. 製品/サービス-エネルギー管理統合サービスの“Energy Services

Platform”を提供。構成内容は以下の通り:i. SuRFモジュール(無線通信モジュール)

ii. OSIAN (SuRFモジュールに組み込まれたミドルウェア)

iii.Cloudベースの電力管理ツール2. 会社データ

-CEO: ジーン・ワン(Gene Wang)-2009年1月設立-http://www.peoplepowerco.com/

-資金調達i. Series A, ¥750,000, Nov.10, 2009

New Cycle Capital, Greener Capital

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企業概要

企業名企業名企業名企業名

本社所在地本社所在地本社所在地本社所在地

設立設立設立設立

従業員数従業員数従業員数従業員数

事業領域事業領域事業領域事業領域

People Power

People Power USA

526-A Bryant Street Palo Alto, CA 94301

2009年年年年

22名名名名 (2011/8/17時点での時点での時点での時点でのLinkedin登録者数登録者数登録者数登録者数 )

統合統合統合統合EMSソリューションソリューションソリューションソリューション “Energy Services Platform”::::1) SuRFモジュールモジュールモジュールモジュール (無線通信モジュール無線通信モジュール無線通信モジュール無線通信モジュール), 2) OSIAN (SuRFモジュールにモジュールにモジュールにモジュールに組み込まれたミドルウェア組み込まれたミドルウェア組み込まれたミドルウェア組み込まれたミドルウェア, 3) クラウド型電力管理ツールクラウド型電力管理ツールクラウド型電力管理ツールクラウド型電力管理ツール

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資金調達ヒストリー

Series A

合計合計合計合計

2009年年年年11月月月月

-

0.75M

0.75M

調達年度調達年度調達年度調達年度 調達額調達額調達額調達額

New Cycle Capital

Greener Capital

-

出資者出資者出資者出資者

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※出所: “スマートグリッドの構成技術と標準化” 日本規格協会

電力会社

業務システム

配電自動化システム

ガス会社

サービスプロバイダー

MDMS Concentrator 通信部

AMI

測定

制御

ビル/商業施設/工業施設

HEMS

コントローラー

一般家屋

BEMS/FEMS

コントローラー

デマンド・レスポンス・ネットワーク

EMS コントローラー

スマートメータ

Concentrator

MDMS

Communication

Unit

有線/無線

ブロック図ブロック図ブロック図ブロック図

システム構成図システム構成図システム構成図システム構成図

一般家庭用電気機器

エネルギー保管

エネルギー発電

一般家庭用電気機器

エネルギー保管

エネルギー発電

People Power社のビジネス領域

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Energy Service Platform(ESP)の概要

1. SuRFモジュール-無線通信モジュール-電気機器に実装

2. OSIAN

-Open Source IPv6 Automation

Network対応のミドルウェア-SuRF Moduleに組込

3. Cloudベース 電力管理ツール

これら3つを合わせて、スマートフォンやPCで電子機器が監視、制御できる

ESPのののの3つの構成要素つの構成要素つの構成要素つの構成要素

Energy Service Platform

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1. SuRFモジュール-無線通信モジュール。各種電気機器

に搭載される-寸法 (25mm×25mm×0.9mm)

-IEEE 802.15.4g

-900MHz

2. OSIAN

-Open Source IPv6 Automation Network対応の

ミドルウェア-SuRF Moduleに組み込まれる。 OSIANを搭載したSuRFモジュールが各種の電気機器に組み込まれ、

クラウドベースの電力管理ツールに接続する-WiFi & ZigBee規格に対応

Energy Service Platform(ESP)の概要

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3. Cloudベース 電力管理ツール

-監視、制御、比較、競争。この4つがESPプラットフォームで可能。-ESPは例えば事業部門間などで電力使用量を比較し、競争するなどのアプリケーションを提供する-ビルやショッピングモールなど商用施設の空調設備を温度センサ&湿度センサで遠隔操作する

Energy Service Platform(ESP)の概要

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Business Model

①①①①SaaS

Model

使用者使用者使用者使用者People

Power②②②②

Custom-

made

Software

家電製品の家電製品の家電製品の家電製品のマーケットマーケットマーケットマーケット

SaaS Model

カスタムカスタムカスタムカスタムSoftware

ESPを採用している会社は1年単位でフィーを支払う。サービスはPeople Powerのブランドの下で提供される。

ESPを採用している会社は自身のサービスを提供し、1年のライセンスフィーと同様にPeople Power IREに払う

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参考資料

English

http://www.treehugger.com/files/2010/11/people-power-brings-esp-to-the-

smart-grid-video.php

http://jp.advfn.com/news__48233630.html

http://www.investorideas.com/news/2011/renewable-energy/02171.asp

http://l2myowndevices.com/index.php/2011/06/28/with-google-power-meter-

of-people-power-announces-a-better-app/

Japanese

http://www.peoplepowerco.com/pressreleases/download/ESP_Product_Annou

ncementJP.pdf

http://journal.mycom.co.jp/news/2010/11/10/113/index.html

http://sangyo.jp/ri/sg/na/article/20110421.html

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Case Study 2

iControl Networks

Aug 17, 2011

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企業概要

会社名会社名会社名会社名

本社本社本社本社所在地所在地所在地所在地

設立設立設立設立

従業員数従業員数従業員数従業員数

事業領域事業領域事業領域事業領域

事業パートナー事業パートナー事業パートナー事業パートナー

iControl Networks

Redwood City Office (HQ)

555 Twin Dolphin Drive, Suite 280, Redwood City, CA 94065

2005年年年年

69人人人人(2011/8/10時点での時点での時点での時点でのLinkedin登録者数登録者数登録者数登録者数)

iControl OpenHome™ Platform :Interactive Home Security, Energy Management, Home Health Care

Broadband service providers and home security companies :

Comcast, ADT

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資金調達ヒストリー

Series A

Series B

Series C

Series D

合計合計合計合計

2006年年年年4月月月月

2008年年年年4月月月月

2009年年年年7月月月月

2011年年年年6月月月月

-

5M

15.5M

23M

50M

93.5M

調達年度調達年度調達年度調達年度 調達調達調達調達額額額額

Charles River Ventures, Intel Capital

Kevin Hartz

Kleiner Perkins Caufield & Byers

Intel Capital, Charles River Ventures

Cisco, Comcast Interactive Capital

Kleiner Perkins Caufield & Byers

Charles River Ventures, Intel Capital

Cisco Systems, Comcast Interactive Capital

Intel Capital, Charles River Ventures, iFund,

Rogers Communications Inc., Tyco International

-

出資者出資者出資者出資者

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※出所: “スマートグリッドの構成技術と標準化” 日本規格協会

電力会社

業務システム

配電自動化システム

ガス会社

サービスプロバイダー

MDMS Concentrator 通信部

AMI

測定

制御

ビル/商業施設/工業施設

HEMS

コントローラー

一般家屋

BEMS/FEMS

コントローラー

デマンド・レスポンス・ネットワーク

EMS コントローラー

スマートメータ

Concentrator

MDMS

Communication

Unit

有線/無線

ブロック図ブロック図ブロック図ブロック図

システム構成図システム構成図システム構成図システム構成図

一般家庭用電気機器

エネルギー保管

エネルギー発電

一般家庭用電気機器

エネルギー保管

エネルギー発電

3.DSMの構成要素

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iControlのオープンプラットホームの説明

iControl

オープンプラットフォームオープンプラットフォームオープンプラットフォームオープンプラットフォーム

相互のホームセキュリティ相互のホームセキュリティ相互のホームセキュリティ相互のホームセキュリティ エネルギー管理エネルギー管理エネルギー管理エネルギー管理 家庭での健康管理家庭での健康管理家庭での健康管理家庭での健康管理

•ホームセキュリティが可能なIP

•ウェブを使ってのリモートアクセス•双方向のビデオ映像•家庭の管理•Email/文書での警告

:ブロードバンドのサービスプロバイダーとホームセキュリ

ティの会社が以下のような機能を提供できるようなソフトウェアソリューション

•監視•ウェブを使ってのリモートアクセス•双方向のビデオ映像•費用の節約

ビデオでの紹介は以下のリンクを参照: http://youtu.be/ws9DusN0-OA

•24/7 モニター• IPカメラのようなモニタリング装置、

モーションセンサー、緊急援助等との結びつき

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Business Model

ブロードバンドブロードバンドブロードバンドブロードバンドサービスサービスサービスサービス

プロバイダープロバイダープロバイダープロバイダー

電電電電力力力力使用者使用者使用者使用者iControl

Networks

ホームセキュリティホームセキュリティホームセキュリティホームセキュリティの会社の会社の会社の会社

OpenHome platform powers Comcast's Home Security package.

・従来のホームセキュリティの特徴:警備と火災防止アラーム・スマートホームの機能:デジタルサーモスタットの調節

ホームセキュリティはアメリカで大きな市場である。iControlはそのような市場での機会を認識し、家庭の既存の安全システムに相当する、家でのエネルギー消費を管理するためのスマートグリッドシステムを開発した。

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参考資料

English

http://green.tmcnet.com/topics/green/articles/188838-top-7-reasons-icontrol-networks-

50-million-infusion.htm

http://www.securityinfowatch.com/broadband-service-providers-changing-home-

security-landscape?pageNum=1

http://www.securitysystemsnews.com/article/comcast-sells-home-securityhome-

automation-icontrol

http://techcrunch.com/2010/11/04/icontrol-ucontrol/

Japanese

http://sangyo.jp/ri/sg/na/article/20110421.html

http://www.blwisdom.com/trend/58/2.html

http://ippei.posterous.com/smartgrid-icontrol-0

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People Power と iControl Networksの比較

� 両社とも、直接的に消費者に売るのではなく、 B to B to Cという形式のビジネスを行なっている。

� iControl Networks はホームセキュリティの会社などのように、従来の販売チャネルに依存している。一方、People Powerは家電メーカーに直接HEMSソリューションを提供しており、ほかのHEMSの会社のビジネスモデルとは異なっている。

� People Powerは自社のサービスにソーシャルメディアの観点を加えている。一方、iControl Networksは主に、使用者に付加価値を与えるためにEMSでのホームセキュリティソリュー

ションを開発している。� これは、HEMSの会社が、消費者が家庭のエネルギー

消費の管理の注意を引くように他の価値を提供しなければならないことを意味している。

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TO BE CONTINUED

今後数か月にわたりDSM関連の企業の

ケーススタディー調査を続けていきます。