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COMO A PRODUÇÃO BRASILEIRA PODE CRESCER E MELHORAR A QUALIDADE

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Carlos H. J. Brando P&A Marketing Internacional

Setembro 2011

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PARA ONDE VAI A PRODUÇÃO NO BRASIL?

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

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‐

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

PRODUÇÃOBRASILEIRA(MÉDIADOSÚLTIMOS4ANOS)EPREÇONABOLSADENOVAYORK

TOTAL ARABICA CONILON R$/lb(úlVmos2anos) R$/lb(úlVmos4anos)

MILSACAS R$/lb

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ALTA DOS PREÇOS

-  Oportunidade para o Brasil -  ... e para outros também

-  O que é competitividade? •  custo mais baixo: acesso ao mercado •  lucratividade mais alta: sustentabilidade/

potencial para crescer

BONANÇA TEMPORÁRIA ANTES DO EFEITO FORMIGUINHA

- Muitos (maioria) dos concorrentes: • têm custo mais baixo hoje • vendem por preços mais altos • são competitivos

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REAÇÕES A PREÇOS ALTOS

-  Imediata: próxima colheita •  suspensão de podas •  irrigação

-  Em duas colheitas •  fertilização •  controle de pragas e enfermidades •  técnicas de cultivo •  renovação via poda

-  Em três a quatro colheitas •  novos plantios •  “adensamento” •  renovação via plantio

ONDE? COMO? QUE QUALIDADE(S)?

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REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA EM CURSO

-  Cereja Descascado -  Derriçadeira pneumática -  CD com desmucilador -  Derriçadeira 2-tempos -  Poda -  Safra zero (2x1 / 3x1) -  Colheitadeiras mais estreitas -  Papa galhos -  Irrigação -  Verde e bóia descascados -  Colhedor compra derriçadeiras (revolução social?)

A D E N S A M E N T O

C U L T I V O

1990

1995

2000

2005

2010

2012

V A R I E D A D E S

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REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA FUTURA

-  Adubos de liberação lenta -  Agricultura de precisão -  Combinação orgânico-mineral na montanha -  Terraceamento (mecanização da montanha) -  Outros

2011

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0.000.501.001.502.002.503.003.504.004.50

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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Produção(milhõessacas) ProduVvidade(sacas/ha) ÁreaPlantada(milhões/ha)

MilhõessacasSacas/ha

Milhõesha

MAIS PRODUÇÃO EM MENOS ÁREA

PRODUÇÃOBRASILEIRA,PRODUTIVIDADEEÁREA(MÉDIASDEQUATROANOS)

PRODUTIVIDADE CRESCE

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MAIS PRODUTIVIDADE VS. MAIS ÁREA

-  Café hoje mais lucrativo que •  gado (6X) •  soja ou milho (3X) ...mas igual laranja

-  Custo de implantação maior que outras culturas

-  Setor ainda descapitalizado

-  Preço da terra

-  Risco

•  eucalipto (2,5X) •  cana (2X)

AUMENTO DE PRODUTIVIDADE DEVE PREVALECER

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PRODUTIVIDADEPORREGIÃOPRODUTORA(MÉDIADE4ANOSANTERIORES)

Sacas/ha

Ano

CERRADO

ESPASP

MATASSULMGBA

RD

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COMO APROVEITAR BONANÇA / OPORTUNIDADE ?

- (NOVA) REVOLUÇÃO TECNOLÓGICA •  10/12 sacas/ha •  17/20 sacas/ha •  30/35 sacas/ha

Foco em cafeicultura de montanha

- DIFUSÃO DE TECNOLOGIA (EXISTENTE)

•  Arábica: 20 sacas/ha 40 sacas/ha

•  Conilon: 30 sacas/ha 60 sacas/ha

- AGREGAÇÃO DE VALOR • qualidade • industrialização • marketing

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AUMENTO DE PRODUTIVIDADE DEVE CONTINUAR -  Distribuição de áreas

•  1,25 mi ha montanhas – 18-20 sacas/ha •  0,40 mi ha “plano” – 28-30 sacas/ha •  0,40 mi ha Conilon - 12-28 sacas/ha

-  Oportunidades em todas áreas

-  Grande oportunidade na montanha •  maior área •  solos mais ricos •  mais sustentável •  áreas de baixa produtividade (ES/BA)

Nova revolução tecnológica

-  Cerrado chegou ao limite?

-  Conilon •  mais produtividade em Rondônia •  produtividade e qualidade ES e BA

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ÁREAS CRÍTICAS PARA AUMENTAR COMPETITIVIDADE

-  Irrigação •  garantir / reduzir perdas (secas) •  aumentar produtividade •  uniformizar maturação

-  Mecanização •  diminuir mão-de-obra •  reduzir custos

-  Melhora da qualidade •  melhores diferenciais de preço •  agregação de valor

-  Tecnologia já existe!

-  Difusão e implementação de tecnologia para criar nova revolução!

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A TECNOLOGIA “DOMANDO” A BIENALIDADE DA CAFEICULTURA BRASILEIRA

-  Amplitude de variação diminuindo -  Fenômeno visível nos últimos 8 anos

1964/65 2010/11

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A DIMINUIÇÃO DA BIENALIDADE -  Irrigação

•  menos perda (seca)

-  Poda

-  Mecanização da colheita •  mais “turnos” de colheita (2 ou 3) •  descarrega árvore antes

-  Cereja descascado e despolpado •  colheita mais cedo •  menos “bóia” / menos “stress”

AUSÊNCIA DE DESASTRES CLIMÁTICOS

•  recuperação mais rápida

•  mais cereja (e verde)

- Formação de preços

IMPACTOS - Necessidade de estoques

- Políticas governamentais

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SUBINDO A ESCALA DA QUALIDADE

MÉDIA DOS DIFERENCIAIS BR EM RELAÇÃO À ICE-NY

-  Ganhos substanciais no CD (e lavados) -  Verde e bóia descascados -  Faltarão naturais? (CD é natural!) -  Oportunidades em especiais e diferenciados

QUALIDADE DO CAFÉ DIFERENCIAL (US centavos/lb)

Especial +25 Cereja Descascado (CD) +5/+10

Fine Cup +2 Good Cup -8/-10

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GRANDES OPORTUNIDADES NOS CAFÉS DIFERENCIADOS

ESPECIAIS - Qualidade - Fidelidade - Consistência

B2C

DIFERENCIADOS Starbucks – Illy

Nespresso Dunkin’ Donuts

Mc Cafe - Volume consistente - Fidelidade / parceria - Qualidade

B2B

COMERCIAIS

+25

+5/+10

0

‐8/10

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QUALIDADE DO CONILON

-  Workshop em Vitória CQI – Conilon Brasil •  principal inimigo da qualidade: DEFEITOS •  vantagens naturais para Robusta de qualidade •  rendimento + qualidade = grande lucratividade •  80 a 85 pontos na xícara

-  Eliminar DEFEITOS •  secagem •  separação •  outros

-  Cereja Descascado e Lavado •  prêmios substanciais? •  quebrar resistências •  canais de comercialização

-  Conilon especial

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AGREGAÇÃO DE VALOR

Quênia +80

Colômbia +49

Costa Rica +48

Guatemala +46

Peru +37

Nicarágua +38

México +32

Sumatra +31

El Salvador +37

BR Especial +25

BR CD +5/+10

BR Fine Cup +2

BR Good Cup -8/-10

DIFERENCIAIS INDICATIVOS 2º TRIM 2011

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Quênia +80

Colômbia +49

Costa Rica +48

Guatemala +46

Peru +37

Nicarágua +38

México +32

Sumatra +31

El Salvador +37

BR Especial +25

BR CD +5/+10

BR Fine Cup +2

BR Good Cup -8/-10

DIFERENCIAIS E PRODUTIVIDADE

- - -

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=

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kg/ha vs.

Brasil

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PAÍS PREÇO (US$/lb)

CUSTO (US$/lb)

PRODUTIVIDADE (sacos/ha)

LUCRATIVIDADE (US$/ha)

COSTA RICA 2,80+0,48 1,40 25 6.204 BRASIL 2,80 1,40 21 3.880 COLÔMBIA 2,80+0,49 1,40 15 3.742 INDONÉSIA 2,80+0,31 1,00 7 1.950

DIFERENCIAIS, PRODUTIVIDADE E LUCRATIVIDADE POR HA

(ICE = US$ 2,80/lb)

COMPETITIVIDADE BRASILEIRA MUDOU DA COLHEITA BARATA PARA ALTA PRODUTIVIDADE

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MUITAS OPORTUNIDADES...

-  Consumo de café cresce •  países emergentes •  países produtores •  EUA

-  Brasil reconhecido como fonte de cafés lavados

-  Aumenta a demanda por cafés especiais e diferenciados (inclusive para consumo no lar)

-  Conseguiremos agregar valor a nosso café verde?

-  Conseguiremos exportar mais solúvel (inclusive com marcas brasileiras) ?

-  Brasil como plataforma de exportação T&M?

-  Agregar valor ! MARKETING

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-  Concurso Illy de Qualidade para Espresso -  BSCA: Associação Brasileira de Cafés Especiais -  Cup of Excellence -  Programa Cafés do Brasil “Um país, muitos sabores” -  País tema SCAA San Franciso -  Programas APEX-ABIC-BSCA -  Exportação de T + M -  Maior fornecedor mundial de cafés sustentáveis -  Fair Trade -  Aceitação na ICE -  País tema SCAA Houston -  Recorde de exportações -  Entrega na ICE

1990

1995

2000

2005

2010

2011

2013

MARKETING

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OBRIGADO!

E O NOSSO MARKETING, HOJE E NO FUTURO?