Джерело ринкових цін на ринку зернових

Аграрна біржа

Прозорий ринок сільськогосподарської продукції

Свобода укладення біржових контрактів

Надійне джерело цін на сільськогосподарську продукцію

Вільний доступ до ринкових цін для всіх торгівців

Розширення ринків збуту та кількості постачальників

Гарантування виконання укладених угод

Світове виробництво пшениці в 2013/14 МР№ Країна млн тонн %1 ЄС-28 143 20%2 Китай 122 17%3 Індія 94 13%4 США 58 8%5 Росія 52 7%6 Канада 38 5%7 Пакистан 24 3%8 Україна 22 3%

Всього 712 100%

Світовий експорт пшениці в 2013/14 МР№ Країна млн тонн %1 США 32 20%2 ЄС-28 29 18%3 Канада 23 15%

4 Австралія 19 12%5 Росія 18 11%6 Україна 10 6%

Всього 158 100,0

Ринок пшениці

В поточному сезоні експорт пшениці з України оцінюється в 10 млн тонн, що складає 6% від світового експорту. Це дозволить нашій державі зайняти 6 місце в світовому рейтингу експортерів пшениці.

В 2013/14 маркетинговому році виробництво пшениці в Україні оцінюється в 22 млн тонн, що складає 3% від світового виробництва.

У світовому рейтингу виробників пшениці Україна займає 8 сходинку.

Ціни на пшеницю

14/11/2

008

26/12/2

008

06/02/2

009

20/03/2

009

01/05/2

009

12/06/2

009

24/07/2

009

04/09/2

009

16/10/2

009

27/11/2

009

08/01/2

010

19/02/2

010

02/04/2

010

14/05/2

010

25/06/2

010

06/08/2

010

17/09/2

010

29/10/2

010

10/12/2

010

21/01/2

011

04/03/2

011

15/04/2

011

27/05/2

011

08/07/2

011

19/08/2

011

30/09/2

011

11/11/2

011

23/12/2

011

03/02/2

012

16/03/2

012

27/04/2

012

08/06/2

012

20/07/2

012

31/08/2

012

12/10/2

012

23/11/2

012

04/01/2

013

15/02/2

013

29/03/2

013

10/05/2

013

21/06/2

013

02/08/2

013

13/09/2

013150.00

180.00

210.00

240.00

270.00

300.00

330.00

360.00

Україна, FOB CBOT, EXW Euronext, FOB

- основними торговими майданчиками, на яких відбувається ціноутворення на пшеницю, є Чиказька (СВОТ) та Паризька (MATIF) біржі

- кореляція ціни української пшениці з французькою вища, ніж з американською

Світове виробництво кукурудзи в 2013/14 МР№ Країна млн тонн %1 США 354 372 Китай 218 233 Бразилія 70 74 ЄС-28 65 76 Україна 31 3

Всього 968 100

Світовий експорт пшениці в 2013/14 МР№ Країна млн тонн %1 США 42 372 Бразилія 21 193 Україна 19 17

Всього 113 100

Ринок кукурудзи

В поточному сезоні експорт кукурудзи з України оцінюється в 18 млн тонн, що складає 17% від світового експорту. Це дозволить нашій державі зайняти 3 місце в світовому рейтингу експортерів кукурудзи.

В 2013/14 маркетинговому році виробництво кукурудзи в Україні оцінюється в 31 млн тонн, що складає 3% від світового виробництва. У світовому рейтингу по виробництву кукурудзи Україна займає 6 сходинку.

24/10/2

008

05/12/2

008

16/01/2

009

27/02/2

009

10/04/2

009

22/05/2

009

03/07/2

009

14/08/2

009

25/09/2

009

06/11/2

009

18/12/2

009

29/01/2

010

12/03/2

010

23/04/2

010

04/06/2

010

16/07/2

010

27/08/2

010

08/10/2

010

19/11/2

010

31/12/2

010

11/02/2

011

25/03/2

011

06/05/2

011

17/06/2

011

29/07/2

011

09/09/2

011

21/10/2

011

02/12/2

011

13/01/2

012

24/02/2

012

06/04/2

012

18/05/2

012

29/06/2

012

10/08/2

012

21/09/2

012

02/11/2

012

14/12/2

012

25/01/2

013

08/03/2

013

19/04/2

013

31/05/2

013

12/07/2

013

23/08/2

013

04/10/2

013100.00

130.00

160.00

190.00

220.00

250.00

280.00

310.00

340.00

370.00

Україна, FOB CBOT, EXW Euronext, FOB

Ціни на кукурудзу

- основним торговим майданчиком, на якому формуються ціни на кукурудзу, є Чиказька біржа (СВОТ)- в 2008-2010 роках кореляція цін української та американської кукурудзи була низькою. Це пов‘язано з

тим, що внутрішнє споживання було більшим, ніж експорт. Відповідно, ціни формували переробники- в останні сезони ціни на українську кукурудзу мають високу кореляцію з котируваннями на Чиказькій

біржі, оскільки експорт суттєво виріс, і головними гравцями на ринку стали трейдери

2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/140

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Співвідношення експорту та внутрішнього споживання кукурудзи в Україні

Експорт Споживання

Ріпак

Світове виробництво ріпаку в 2013/14 МР№ Країна млн тонн %1 ЄС-28 20,7 31,12 Канада 16,0 24,13 Китай 14,2 21,44 Індія 7,0 10,55 Австралія 3,2 4,86 Україна 2,2 3,3

Всього 66,5 100,0

Світовий експорт ріпаку в 2013/14 МР№ Країна млн тонн %1 Канада 7,5 59,12 Австралія 2,5 19,73 Україна 2,1 16,5

Всього 12,7 100,0

В 2013/14 маркетинговому році виробництво ріпаку в Україні оцінюється в 2,2 млн тонн, що складає 3,3% від світового виробництва. У світовому рейтингу по виробництву ріпаку Україна займає 6 сходинку.

В поточному сезоні експорт ріпаку з України оцінюється в 2,1 млн тонн, що складає 16,5% від світового експорту. Це дозволить нашій державі зайняти 3 місце в світовому рейтингу експортерів ріпаку.

11/21/2

008

1/2/2

009

2/13/2

009

3/27/2

009

5/8/2

009

6/19/2

009

7/31/2

009

9/11/2

009

10/23/2

009

12/4/2

009

1/15/2

010

2/26/2

010

4/9/2

010

5/21/2

010

7/2/2

010

8/13/2

010

9/24/2

010

11/5/2

010

12/17/2

010

1/28/2

011

3/11/2

011

4/22/2

011

6/3/2

011

7/15/2

011

8/26/2

011

10/7/2

011

11/18/2

011

12/30/2

011

2/10/2

012

3/23/2

012

5/4/2

012

6/15/2

012

7/27/2

012

9/7/2

012

10/19/2

012

11/30/2

012

1/11/2

013

2/22/2

013

4/5/2

013

5/17/2

013200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

450.00

500.00

550.00

600.00

650.00

700.00

Ріпак, Україна FOB Ріпак, Euronext FOB

Ціни на ріпак- український ріпак є експорто-орієнтованим товаром - близько 95% всього виробництва цієї олійної

йде на експорт- основним ціноутворюючим фактором для українського ріпаку є котирування ріпаку на Паризькій

біржі

Світове виробництво соняшникової олії в 2013/14 МР

№ Країна млн тонн %1 Україна 4,5 30,02 Росія 3,3 22,03 ЄС-28 2,9 19,34 Аргентина 1,4 9,3

Всього 15,4 100,0

Світовий експорт соняшникової олії в 2013/14 МР№ Країна млн тонн %1 Україна 3,9 57,42 Росія 1,2 17,63 Аргентина 0,8 11,8

4 Туреччина 0,4 5,95 ЄС-28 0,2 2,9

Всього 6,8 100,0

Соняшникова олія

В поточному сезоні експорт соняшникової олії з України оцінюється в 10 млн тонн, що складає 6,6% від світового експорту. Це дозволить нашій державі зайняти 1 місце в світовому рейтингу експортерів соняшникової олії.

В 2013/14 маркетинговому році виробництво соняшникової олії в Україні оцінюється в 22 млн тонн, що складає 3,1% від світового виробництва. У світовому рейтингу по виробництву соняшникової олії Україна займає 1 сходинку.

Ціни на рослинні олії

27/10/2

008

08/12/2

008

19/01/2

009

02/03/2

009

13/04/2

009

25/05/2

009

06/07/2

009

17/08/2

009

28/09/2

009

09/11/2

009

21/12/2

009

01/02/2

010

15/03/2

010

26/04/2

010

07/06/2

010

19/07/2

010

30/08/2

010

11/10/2

010

22/11/2

010

03/01/2

011

14/02/2

011

28/03/2

011

09/05/2

011

20/06/2

011

01/08/2

011

12/09/2

011

24/10/2

011

05/12/2

011

16/01/2

012

27/02/2

012

09/04/2

012

21/05/2

012

02/07/2

012

13/08/2

012

24/09/2

012

05/11/2

012

17/12/2

012

28/01/2

013

11/03/2

013

22/04/2

013

03/06/2

013

15/07/2

013

26/08/2

013

07/10/2

013300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

Соняшникова олія Україна, FOB Соєва олія CBOT, EXW Соняшникова олія Голандія, FOB

- ціна української соняшникової олії залежить від ціноутворення соняшникової олії в Роттердамі (Голландія) зазвичай українська олія торгується з дисконтом 100 $/тонну до соняшникової олії в Роттердамі . Ця різниця включає в себе логістику, розмитнення, перевалку та ін.- на сьогодні одним з основних ціноутворюючих факторів на ринку рослинних олій є котирування соєвої олії на Чиказькій біржі, тому можна заявити, що ціни на українську соняшникову олію також залежать від тренду соєвої олії в Чикаго

Трансфертне ціноутворення

1 вересня 2013 року набув чинності Закон України від 04.07.2013 року №408-VII «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо трансфертного ціноутворення»

Причини

• Внаслідок впливу світової фінансово-економічної кризи, більшість країн світу закривають можливості для компаній з оптимізації податкових відрахувань та намагаються підвищити податкові надходження

• Плани зі збору податків не виконуються через багато причин. Одна з них – оптимізація зовнішньоекономічних торгових операцій;

• Держава зацікавлена в наповненні бюджету через необхідність соціальної підтримки населення

Під дію Закону підпадають

• Операції між пов’язаними особами, якщо їх сума перевищує 50 млн грн (внутрішній та зовнішній ринки);

• Операції, де ціна реалізації відрізняється від ринкової більш ніж на 5% (ринкова ціна визначається на Аграрній біржі);

• Основні експортні ринки – товари металургійної, хімічної та сільськогосподарської галузей

Санкції

• 1 квітня 2014 року – початок перевірок з питань трансфертного ціноутворення;

• Символічний штраф – 1 грн (до 1

вересня 2014 року);

• 5% від суми угод за неподання звітності

Переваги біржової торгівлі

Контракт Аграрної біржі – достовірне джерело ринкових цін;

Укладення та реєстрація контактів на Аграрній біржі в 50-500 разів дешевше штрафів Міндоходів;

Індикатив цін Аграрної біржі використовується іншими інформаційними агентствами в Україні та світі (Bloomberg, Reuters);

Торгівля на біржі – найбільший крок на зустріч сучасному ринку та прогнозованій діяльності

Схема роботи торгівців сьогодні

Виробники

Цукрові

заводи

агрохолдин

гу

Аграрний

холдинг

Ринкова

ціна?

Експорт

Гуртовий

ринок

Роздрібний ринок

Промислов

і споживачі

Потреби

населення

(кінцеві

споживачі)

Схема роботи торгівців завтра

Виробники

Цукрові

заводи

агрохолдин

гу

Аграрний

холдинг

Торги на

Аграрній

біржі

Ринкова

ціна

Експорт

Гуртовий

ринок

Роздрібний ринок

Промислов

і споживачі

Потреби

населення

(кінцеві

споживачі)

Біржові торги

• Розширення ринку збуту та кількості покупців

• Гарантування виконання контрактів

• Ціновий орієнтир для позабіржового ринку

Гарантування виконання укладених контрактів

Продавець

Заявка на купівлю

Внесення на рахунок Біржі ГЗ

Покупець

Заявка на продаж

Внесення на рахунок Біржі ГЗ

В ЕТС необхідно знизити рівень допуску заявок на торги з ГЗ у 2%

Перед торгами

Після торгів

Продавець

Укладання угоди

Внесення на рахунок Біржі 100% суми контрактуПокупець

Укладання угоди

Внесення на рахунок Біржі ГЗ

Відслідковування надходжень частини ГЗ відділом торгівВнесення ГЗ частинами передбачити в регламенті торгів та встановити розмір штрафів для тих, хто не вніс іншу частину ГЗ згідно регламенту

Гарантуваннявиконання укладених контрактів

Виконання контракту

Продавець

Перерахування 100% суми контракту

Покупець

Повернення ГЗ

Поставка товару

Повернення ГЗ

Біржові котирування Аграрної біржі

• Безкоштовно надаються офіційні довідки щодо рівня ринкових цін компаніям, що укладають контракти на Аграрній біржі

• Інформація щоденно оновлюється на сайті

• Реалізовано механізм розсилки біржових котирувань

Дякую за увагу!04073, Україна, м. Київ, вул. Копилівська 67, корпус 5

(044) 468-68-12, 468-10-29office@agrex.gov.uawww.agrex.gov.ua