ニッポン半導体再生会議 140226 fff6p

2014/02/21

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米国政府、州、シリコンバレーのイノベーションメカニズム

IMAnet, Inc. CEO 　八木　博

シリコンバレーは、なぜ最先端ビジネスモデルを

生み出すのか

Agenda　I •  IMAnetのご紹介、ビジネスサポート •  米国エネルギー政策　EISA 2007 •  米国活性化のための再投資法案　ARRA 2009 •  DOE中心としたInnovation基礎研究推進施策 •  Game Changeを狙う研究開発（多産多死） •  オープンイノベーション •  イノベーションのジレンマ •  CHASM（死の谷）を超えるための施策 •  米国はInnovationからMFGへと転換中

日本半導体再生会議　　　　　Feb.26 2014 IMAnet, Inc. 2014 2

Agenda　II

•  Californiaの規制強化＝＞ Innovation •  シリコンバレーのGame Changeメカニズム •  デザインというコンセプト •  Mesh化する世界 •  ロングテールとクラウドファンディング •  人こそすべて


愚直に

真実を見て学んで

協調して愚直に

やってみなはれ人を育てることが「キモ」

シリコンバレーが最適の場所



すでに始まっている、人財の国際流動

野茂（Red Sox)とイチロー（Mariners)の対決 Aug. 14 2001 Boston Fenway Parkにて　©Hiroshi Yagi　2001

自己紹介

•  1990年 MO（光磁気ディスク）世界初の発売（ドライブはIBMが開発）

•  日本市場は堅調に立ち上がり「米国」「欧州」市場攻略開始。

•  1995年　米国子会社Verbatim社へ出向本社ノースカロライナ、Charlotte MO販売支援、新規事業開発を担当

•  1997年シリコンバレーに転勤 •  2001年三菱化学早期退職者/50歳過ぎ


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見どころ

Verbatim社としてPromotion 通常のMO　45:53〜,

透明（特別製）ケースのMOを提供

1:17:14, 1:43:40

CreditはApple Computer

映画　Mission Impossible


•  2001 Silicon Valleyに設立 •  2003 東大シリコンバレーオフィスパートナー •  2005 クリーンテック分野調査開始　

Report : Sustainable Chemistry for Japanese Chemical Association

•  2008 NIST（米国標準化研究所）とコンタクト •  2008から、DOE SSL Workshop皆勤出席 •  2009から、OLED Summit出席 •  2009 NIST（LED評価）に企業から派遣

IMAnet, Inc.


IMAnet, Inc.

•  2010 アジア能率協会米国視察 – “米国の省エネと再生エネルギーの現状” – 6日間　講義と視察（地熱発電）

•  2011 横浜国大大学院集中講義 “私のキャリアと米国のクリーンテックイノベーション”

•  2011 JABI Salon　Steve Jobs追悼講演 “Steve Jobsが変えた世界　ものづくりの観点から” •  2012　OLED材料コンソーシアム調査


シリコンバレーでやっていること

•  米国、欧州クリーンテック市場調査 •  米国、欧州クリーンテック技術調査

•  米国クリーンテク標準化調査 •  米国クリーンテック政策動向調査 •  米国クリーンテック規制調査 •  米国スタートアップ企業の日本導入支援

•  日系企業、シリコンバレー立ち上げ支援

•  日本人コミュニティーの形成強化支援


日本企業駐在員モデル

•  駐在員モデル赴任し現地に慣れるだけで時間がかかる。成果が出そうになると「帰国」の繰り返し


現地エキスパートの活用

•  瞬時に開発の仕事がスタート　　　　　　　　　　　　　　このレベルになると

　　　　　　　　　　　　　　進出国で事業が戦える


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エネルギー政策が根本

•  2007年　EISA成立 •  2009年　ARRA(巨大補正予算成立）

Innovationに巨額投資「やってみなはれ」多産多死＝じゅうたん爆撃＝世界を変える技術＝シリコンバレー流

•  2013年　米国製造立国宣言デザイン教育の開始、３Dプリンターの活用シェールガスの輸出


EISA 2007がエネルギー政策の根幹

Energy Independent Security Act 2007 「エネルギー海外依存からの脱却」法案ブッシュ政権時代に成立 •  化石燃料輸入の漸減 •  省エネの推進 •  ARPA-E（エネルギー先進技術局）の設置具体的な予算化は、オバマ政権から


米国エネルギー源　輸入/国産＝70/30


米国エネルギー用途家庭向け、商業用、工業用、輸送用


エネルギー有効利用は42%


Carbon　Emission削減も視野


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ARRA　2009

•  米国再生のための再投資法（補正予算） The American Recovery and Reinvestment Act of 2009

•  オバマ政権発足と同時に成立 •  エネルギー分野、ヘルスケア、教育など

新技術の創成と広がりに対し政策投資


米国政府がInnovationを先導 •  目的　（納税者への還元） •  戦略（Game Changeを狙う） •  戦術　（リスクのあるところは、政府が引受） •  協業　（業界団体の形成） •  標準化を押さえる •  環境、健康、安全がキーワード •  はじめから世界市場狙い •  主担当がDOE（Steven Chu前長官）


ARRA はDOEに巨額配分

•  米国年間総予算 $3兆ドル

•  DOE（エネルギー省）予算　2009 $2500億ドル •  ARRA　 $7870億ドル •  DOEへのARRAからの予算配分 $4000億ドル •  NSF（米国科学財団、エネルギー分野） $3億ドル •  ARPA-E $3億ドル •  中小企業振興プログラム

SBIR （Small Business Innovation Research） STTR （Small Business Technology Transfer）

21 日本半導体再生会議　　　　　

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New Energy for America’s Economy

Largest science funder

17 National Laboratories

Researchers at 300 universities

88 Nobel Prize winners

Department of Energy


DOE Steven Chu (Nobel Laureate in 1997)

The Department of Energy must become the modern “Bell Labs”

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DOE 17 Labs


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United States

Japan, France, Netherlands, Italy, UK, Germany, Israel, etc.

The standard of living of a country is not proportional to its energy consumption:

Human Development Index vs. Electricity use


Clean Energy Economy New Energy for America’s Economy

President Obama’s plan:

Create new green jobs that can’t be outsourced and add to America’s future

compeLLveness


ARRA InnovaOon and Technology Funding

VP Biden Report


ARRA SSL（LED, OLED） R&D Support


Government AcLvity


常にマーケットを意識する


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Workshop COST by DOE

31 日本半導体再生会議　　　　　Feb.26 2014 IMAnet, Inc. 2014 31

Cost, Cost, Cost I


Cost, Cost, Cost II


Cost, Cost, Cost III


Cost, Cost, Cost IV


Cost, Cost, Cost V


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Cost, Cost, Cost VI


Cost, Cost, Cost VII


OLEDのDOEの役割の議論


Cost of Solar Power


Cost reduction makes Market


ARRA EV Loan

42 42 日本半導体再生会議　　　　　Feb.26 2014 IMAnet, Inc. 2014 42

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DOE Smart Grid Budget 2009　ARRA Budget　：$ 45Bil


Smart Grid Players


Healthcare :NIH


ARPA-E

•  ARPA-Eはエネルギー分野のDARPAを目指して、ブッシュ政権時代2007に設立

•  実際に予算がついたのは、2009年、オバマ政権から

•  個別の研究テーマに予算をつける •  DOEが所管 •  毎年開催　Energy Innovation Summit 　　2014/2/24-26 日本半導体再生会議　　　　　Feb.26 2014 IMAnet, Inc. 2014 46

Energy Innovation Summit


NSF

•  次期 Apollo計画を支援 •  Game Changing 技術を支援 •  基礎研究支援 •  エネルギー関連の研究予算３億ドル •  研究インフラへの投資も手がける

ASUのDisplay Research Centerなど •  DOEが所管


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DARPA

•  DARPAは1958年にSputnikショックで設立 Internet ←　ARPAnet　GPS

•  軍事目的が中心基礎研究、応用開発、試作品開発試作品を購入してくれるところが、強力なスタートアップ支援（Chasmを越える）

•  性能第一、価格は言い値に近い

日本半導体再生会議　　　　　Feb.26 2014 IMAnet, Inc. 2014 49 日本半導体再生会議　　　　　

Feb.26 2014 IMAnet, Inc. 2014 50

EHS PromoOon I


EHS PromoOon II


EHS PromoOon III


StandardizaOon I


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StandardizaOon II


Standards Development


ENERGY STAR

•  Optional •  But Mandatory for Gov.

Purchase •  EPA :Standardization •  DOE :Measurements •  DOE takes part in approval of the

Market products. •  May become some barrier into Market


Buy American Conflict

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•  Canada Buy American in 2009


Chasm分布イノベーター（Innovators：革新者）：

　冒険心にあふれ、新しいものを進んで採用する人。市場全体の2.5％。

アーリーアダプター（Early Adopters：初期採用者）：流行に敏感で、情報収集を自ら行い、判断する人。

他の消費層への影響力が大きく、オピニオンリーダーとも呼ばれる。市場全体の13.5％。

アーリーマジョリティ（Early Majority：前期追随者）：

比較的慎重派な人。平均より早くに新しいものを取り入れる。ブリッジピープルとも呼ばれる。

市場全体の34.0％。

レイトマジョリティ（Late Majority：後期追随者）：比較的懐疑的な人。

周囲の大多数が試している場面を見てから同じ選択をする。　　　フォロワーズとも呼ばれる。市場全体の34.0％。

ラガード（Laggards：遅滞者）：

最も保守的な人。流行や世の中の動きに関心が薄い。イノベーションが伝統になるまで採用しない。

伝統主義者とも訳される。市場全体の16.0％。

米国の Innovation戦略 •  米国には開発から試作以後横たわる「死の谷」

を越えるための仕組みがいくつかある。 •  政府関連ではSBIRやNSF、ARPA-E •  最近では、少額での資金調達はクラウドファン

ディングが台頭 •  VCは健在だが、Controlが強く少し陰り •  「多産多死」で「生き残りが世界一」のシナリオ •  デザイン（競争、教育）は多産のための手段


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政府支援技術開発


人財の交流

•  NSFには大学教授が任期2-3年で赴任予算配分、長期プロジェクトの展望も作成

•  ARPA-Eも任期制 2009年からは、シリコンバレーのベンチャーキャピタル経験者を採用


Prediction or Guidline


Moore’s Law


TOP DOWNの技術開発

•  政府主導基礎研究

•  ハリウッド主導画像応用技術

•  シリコンバレー主導 Defact Standard、市場独占


TOP DOWNの戦略商品展開

•  LED照明の場合（太陽電池も似た動き）まずは、政府所管のビルディングから採用次に、自治体が街路灯、駐車場向けに採用大企業、大学、病院などが採用

政府からの奨励金（ARRA）もこの動きを支援


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Chasmを超える政府支援


米国内製造の強化

•  Obama政権の第二期は米国内製造の強化に動き出している

•  基礎研究で、画期的なInnovationを開発し、米国独自技術を国内生産に持ってゆく

•  Shale Gasは戦略的輸出製品と捉える •  その結果、新規で有望な技術は米国内で展

開されることになる •  米国での技術開発動向は更に重要となる日本半導体再生会議　　　　　Feb.26 2014 IMAnet, Inc. 2014 68

米国製造立国の背景

•  Shale Gasにより、原料コスト低減しかもエネルギー輸出も視野

•  米国製造業、市場保護（中国Suntech破産）中国品には政策的にも対応

•  3D-Printer等、デジタル技術の活用米国の一人勝ちの世界に引きこむ

•  Innovation推進のための教育改革も実施


米国の製造業保護

•  国内市場の拡大、確保 •  中国、韓国対応

（経済原理、ダンピング課税、Energy Star） •  米国優位技術の活用

– Software – Open Source – 高付加価値技術の温存


漸進と革新 ? 漸進（Evolution)

既存のMarket 市場は飽和多数の強豪参入容易ローリターン世界は（少し）改善

革新（Revolution）新しいMarket 勝者の一人勝ち特定の競合高い参入障壁ハイリスク、ハイリターン世界が変わる


Revolution; 0à1 Airplane Rocket

Telephone Internet


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Revolution; 手段が変わる VTR & Tape DVD & Disc

Telephone Mobile Phone Smart Phone


Innovationの構成要素

•  P. Drucker in 1984によれば、イノベーションは富を生み出す

•  イノベーションは技術に根ざしているが、広く大衆に受け入れることが必須

•  新技術は必ずしも必須ではない現在では、技術の組み合わせで構成される

•  従来と全く違う物を生み出す


InnovaLon

Infrastructure System Technology Brealthrough

Market Acceptance

Innovationの構造


Innovationは同発的に起こす

InnovaLon

Technology

Infrastructure

System

Market


Marketの認知

•  タッチパネルPC 2004年にMicrosoft が発売

•  iPad 2010年にAppleが発売

　　　　iPadはinnovation


インフラの進化

•  Internet接続モデムの時代

　　eMail, Netiquette •  ブロードバンドの時代

eMail, Music, Picture, Movie Innovation iTunes, Amazon, Netflix


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オープンInnovation


NASA のInnovation


イノベーションのジレンマ


破壊的技術の特色

•  はじめは市場なし •  既存市場には未熟な完成度 •  既存企業には小さすぎるマーケット •  既存顧客は振り向かない •  しかし、技術は着実に進歩し、新しい市場を

作り、あるところで既存顧客の要求性能も満たすようになる

•  気がついた時、既存企業は市場を奪われる


破壊的Innovation


Time is money


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米国Innovationの成果

•  中国と米国の製造コストは2015年に同等 •  Appleなど製造業が米国回帰 •  Bioに投資した$1が$140になって回収できた •  未就学児童のプレスクール参加率30%を

100％に上げる •  各学校は３D Printerを児童に使わせる •  父子が参加するものづくりイベントを支援する


日本の過去のイノベーション


イノベーションは技術だけか？

昔「技術が良ければ、市場があった」トランジスタラジオ、TV、VTR、自動車

今　　「市場を作る競争、に変化した」技術だけでなく、システム、インフラの利用、

マーケティングなどの組み合わせが重要となる

すなわち「総力戦」である日本半導体再生会議　　　　　Feb.26 2014 IMAnet, Inc. 2014 87

生き残るのは

強いもの X 適応したもの ◯


Californiaの動き


California 規制の役割

•  規制（＝ハードル）があるとイノベーションが起こる　（例　Muskie法　排ガス規制）

•  規制があると新しい市場ができる •  規制があると省エネが進む •  規制があるとCaliforniaの競争力が強化され

る •  だから、California州は規制を強化します


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Per Capita Electricity Sales (not including self-‐generaOon) (kWh/person) (2006 to 2008 are forecast data)

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

1960

19

62

1964

19

66

1968

19

70

1972

19

74

1976

19

78

1980

19

82

1984

19

86

1988

19

90

1992

19

94

1996

19

98

2000

20

02

2004

20

06

2008

United States

California

2005 Differences = 5,300kWh/yr = $165/capita

一人あたり電力消費量 (1960 – 2008)

From 1973 to 2008, the GDP/capita in California has

doubled.


CA Create Clean Economy

Joint Venture 2009 Climate Prosperity


CA Regulation leads EE


CA Title 24 •  Building Energy Efficiency Standard

Revised in 2008, made effect in 2010 •  Detailed standards apply to 16 Climate

Zones •  Leading standard for Building EE in USA •  The standard keeps CA energy

consumption lower than other states •  Government purchase and approval

followed by this standard •  HVAC manufacturers must follow


CA Title 24 - Zoning


CA Title 24 – Zone vs Spec table


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シリコンバレーの動き


San Jose 市庁舎

Silicon Valley

San Francisco国際空港

San Francisco

San Jose

Stanford Univ.

San Jose 国際空港

Oakland国際空港


Military, Defense

Integrated Circuits

Personal Computer

Internet

98 Google

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

39 HewleY Packard 51 Stanford Ind. Park 55 Shockley Research 57 Fairchild

67 National Semicon. 68 Intel 69 AMD

75 Microsoft 76 Apple 77 Oracle

82 Sun Micro, Compac, Silicon Graphic 84 Cisco, Dell 85 AOL

94 Netscape 95 Yahoo, Amazon e-Bay

Progressive Cycle of Silicon Valley (1950-2010) Cloud

CompuLng Clean Tech


Silicon Valley Innovationと技術のるつぼ

INDEX 2010 Silicon Valley


世界に向けた技術開発人財確保政策活用

素晴らしことをやろうぜ INTEL


企業の市場価値 (Aug. 8 2012)

Company Started Sales $Bil

Mkt CapitalizaOon

$Bil Apple 1976 65 581 Google 1998 29 211 Oracle 1977 26 152 Intel 1964 43 133 Cisco 1984 40 91 HP 1939 125 38


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Global IP CollaboraOons



Asian Power



Venture Funding System


Feb.26 2014 IMAnet, Inc. 2014 106

Northwest 172million 2%

Sillicon Valley $2.5billion 35%

L.A./Orange County

$413million 6%

Venture Capital Investment in 2001 SJ Mercury News

Colorado 221million

3%

Texas 452million 6%

Midwest 210million 3%

Southeast 329million 5%

All Others $593million 8%

Washington D.C. $381million 5%

New York $707million 10%

New England $1.2billion 16%

VCのシリコンバレーの投資割合


VC Investment by States


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最近エンジェル投資が増える


多言語の存在



高学歴なアジア人


高所得


シリコンバレーインフラ


世界を変えた男　Steve Jobs 1955-‐2011　


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Apple


デザイン発サプライチェーン

•  デザインが最上流 •  製造、原料供給は世界中から •  アジア諸国は、デザインから参入 •  アジア諸国はマーケットとして成長中 •  システム、インフラとの結合が必須　（IoT） •  日本ガラパゴスは、デザインを無視した結果 •  シリコンバレーがデザイン拠点として重要


Apple 製品


デザインはUS(EU, Japan)

Design

HQ

EU

US

Asia

Japan

製造

原料供給

EU

US

Asia

Japan

Market

EU

US

Asia

Japan


製造はアジア（Japan 含む）

Design

HQ

EU

US

Asia

Japan

製造

原料供給

EU

US

Asia

Japan

Market

EU

US

Asia

Japan


Marketは全世界

Design

HQ

EU

US

Asia

Japan

製造

原料供給

EU

US

Asia

Japan

Market

EU

US

Asia

Japan


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アジアの製造はデザインと同期デザイン　イン

Design

HQ

EU

US

Asia

Japan

製造

原料供給

EU

US

Asia

Japan

Market

EU

US

Asia

Japan


ガラパゴス現象デザイン　イン輸出商品ガラパゴス

Design

HQ

EU

US

Asia

Japan

Japan

製造

原料供給

EU

US

Asia

Japan

Japan

Market

EU

US

Asia

Japan

Japan

ガラパゴス


Sir Jonathan Ive 2012/5/23


デザインCommunityの存在

•  Chris Anderson（元Wired編集長） •  著書

“Makers”“Long Tail”“Free” •  DIY DronesがOpen Community •  現在３D Robotics CEO •  Droneのおもちゃ製造会社；売上げ5億円/年 •  DIY Dronesから25歳の少年を社長にした


Apple Store


TESLA, Microsoft Stores


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Apple Storeの商品群　I


Apple Storeの商品群 II


Apple Storeの商品群 III


Apple Storeの商品群 IV


Apple Storeの商品群 V


Apple Storeの商品群 VI


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NEST •  サーモスタットの

Intelligent化 •  Apple出身者が開発 •  Apple Storeで販売 •  １/13 Googleが$32億

で買収


Pebble to Tile （Nick Evans）


JOBSの次


Made in the USA


Mesh化する世界

Top Down Mid Size Mesh


Computers

Main Frame Mini Con PC Network


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Electric Power

Current Middle size Distributed 　（Smart Grid）


Top Down to “MESH”

Top Down Mid Size Mesh


電気のないところに灯りが

•  ケニアに太陽電池つきLED照明が普及開始 •  宿題は夜もできる •  夜間外出、夜の内職先進国が気が付かないところで起こっている現

実 This is a real world which we can not

imagine within the daily life. 日本半導体再生会議　　　　　Feb.26 2014 IMAnet, Inc. 2014 141

From Zero to MESH

　　Now 10 Years 20 Years . . 　　　　。 . .　　　　　。　。　。　。 .　　　　　　　。　　　。　　　　　　　　　　　　　　。


Smart Gridの破壊性

先進国のアプローチ

発展途上国のアプローチ


米国のスマートグリッド

By Engage Consulting


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アジアのスマートグリッドは好機

By Engage Consulting


Maker Movement

•  米国が製造に注力再開 •  Innovationによる優位な商品の発掘 •  米国拠点での製造開始 •  アジア製造委託を米国に戻す。

（Caterpillar、Apple etc） •  児童の教育改革もMaker Movementを取り

入れる


３D PrinterはReal

•  ３D Printerを使った、デザイン教育の開始 •  Opens Source、Free CAD S/を使いこなす

Communityの存在 •  GEが次期Jet EngineのNozzleを3D

Printerで製造開始 •  エチオピアの病院の旧型発電機のタービン部

品を３D Printerで製造日本半導体再生会議　　　　　Feb.26 2014 IMAnet, Inc. 2014 147

'Picture by Hay Kranen / PD'.

X Y

Product Volume

Product Preferences

Product Cost

Product Availability

Y

X

Long Tail of Maker


'Picture by Hay Kranen / PD'.

Y

X

Open Community

X Y

People Skill


資金調達の（少額）容易化

•  提案者が大衆に資金調達をYouTubeなどでアピール立ち上げ時から2012年5月までに47,000のプロジェクト合計で＄175Ｍが集まる。

•  代表的な成功事例 Pebble腕時計、 TikTok+LunaTik MulL-‐Touch Watch Kits、クラゲの水槽(Jellyfish Tank)


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日本のチャンスはどこに? •  やってみなはれ精神の復興 •  個は既に世界レベル •  個人も組織人も、シリコンバレーで修行 •  その人達を支える仕組みも格段に強化 •  アイデア、シリコンバレー発 •  製造、日本日本半導体再生会議　　　　　Feb.26 2014 IMAnet, Inc. 2014 151

-‐150

>+100


優秀な熱意ある人たちを集める

そのために考えるべき事柄

楽しく仕事をする仕事内容が明確化している

チームで仕事をする個人として尊重される

公私の別が明確上司が率先垂範


愚直に


事業のために必要なもの

シリコンバレーの回答人、人、人、人、人、人


Feb.26 2014 IMAnet, Inc. 2014 156

ご清聴、ありがとうございました

ご質問、ご意見は[email protected]

まで、ご遠慮なく

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