Assurance automobile

et Switching :

Le marché en 2017 et les perspectives pour 2018

3ème édition

Proposition de souscription à l’étudeEdition France

Calendrier

- Souscription ouverte jusqu’au 28/04/17- Etude réalisée du 02/05/17 au 26/07/2017- Résultats livrables le 27 juillet 2017

4 ans après la première édition réalisée en 2013, nous vous proposons de mettre à jour le comportement de switching en France en matière d’assurance automobile. Plus que jamais depuis 2015 avec la loi Consommation dite «loi Hamon» sur la résiliation infra-annuelle, la mesure des changements chez l’assuré devient un enjeu central.Au même titre que les 2 précédentes éditions, au-delà des nombreux éléments de quantifi-cation, cette étude vise à vous donner les leviers afin que le switching ne devienne plus un manque à gagner mais bien un axe de fidélisation et surtout de conquête.Cette étude vous permettra par conséquent et notamment (voir sommaire détaillé) :• De mesurer le poids économique du switching (volume / valeur) : poids des différents mo-

tifs du switching mais aussi des différents motifs de «rétention», parts de marché valeur des sociétés d’assurance, mutuelles, banques, spécialistes de la vente directe sur internet.

• De quantifier en volume/valeur le marché du switching selon le profil sociodémogra-phique du foyer ou de la personne en charge du switch, selon les principales caractéris-tiques du nouveau contrat et selon les caractéristiques du processus de souscription.

• D’évaluer l’impact business en volume / valeur des différentes stratégies marketing sur le marché du switching : points de contact médias / hors médias, caractéristiques du pro-cessus d’adhésion, offres tarifaires / offres spéciales, garanties, services, image de l’assu-reur,…

• D’évaluer le degré de fidélité, de satisfaction et le risque de switching par assureur pour les 12 prochains mois.

• D’estimer votre part de marché théorique en mesurant la part de voix des différents assu-reurs dans l’esprit des «clients potentiellement switchers» pour les 12 prochains mois.

• D’évaluer vos forces et vos faiblesses relativement à la concurrence (aux yeux des assurés français potentiellement switchers pour les 12 prochains mois).

Présentation

Echantillon

L’étude interrogera par Internet en juin 2017 8.700 personnes* (représentatives de la population française âgée de 18 à 75 ans) au sein desquels seront interrogées après filtrage :• 6.450 personnes* représentatives des Français couverts en tant que conducteur princi-

pal ou secondaire par une assurance auto concernant leur voiture personnelle (apparte-nant à l’interrogé ou son conjoint).

• 2.300 personnes* représentatives des Français potentiellement intéressés par un chan-gement d’assureur auto ces 12 prochains mois.

• 700 personnes* représentatives des Français ayant changé d’assureur ou ayant souscrit un 1er contrat d’assurance auto en 2016-2017.

*Les tailles de ces échantillons sont celles qui ont été identifiées lors de la 2ème édition réali-sée en 2015.Les répondants à l’enquête sont tous membres de notre communauté de 60.000 panélistes: http://www.panelia.fr (propriété ARCANE Research).

Calendrier

1. Fin de la soucription : 28 avril 2017

2. Début du projet d’étude : 2 mai 2017• Remise du questionnaire aux souscripteurs le 02/05/17

3. Comité de pilotage : 03/05/17 au 14/06/17• Les souscripteurs peuvent modifier, amender, optimiser le questionnaire pendant au

moins 6 semaines• Plusieurs feed back permettent de finaliser un questionnaire répondant aux attentes

de tous les souscripteurs

4. Terrain Internet : 15/06/17 au 12/07/17• Programmation informatique• Test, lancement et suivi de la campagne

5. Traitements et analyse des données : 13/07/17 au 26/07/17

6. Livrable : Le 27/07/17• Restitution du rapport

Sommaire proposé pour l'étude

Données de cadrage du marché (6.450 personnes couvertes interrogées)• Marché volume / valeur des contrats individuels d’assurance auto

• Poids du switching sur le marché des contrats individuels d’assurance auto

• Poids des assureurs sur le marché des contrats individuels d’assurance auto

• Poids des assureurs parmi les switchers sur le marché des contrats individuels d’assu-rance auto

1. Profil sociodémographique des français / des français couverts par un contrat d’assurance individuel auto (8.700 Français interrogés)

1.1. Sexe des assurés selon leur position vis-à-vis du switching

1.2. Sexe des assurés selon leur type d’assureur auto actuelle

1.3. Tranches d’âge des assurés selon leur position vis-à-vis du switching

1.4. Tranches d’âge des assurés selon leur type d’assureur auto actuelle

1.5. Catégorie socio-professionnelle selon la position vis-à-vis du switching

1.6. Catégorie socio-professionnelle selon le type d’assureur auto actuel

1.7. Classes sociales des assurés selon leur position vis-à-vis du switching

1.8. Classes sociales selon le type d’assureur auto actuel

1.9. Composition du foyer des assurés selon leur position vis-à-vis du switching

1.10. Composition du foyer des assurés selon leur type d’assureur auto actuel

1.11. Nombre de personnes au sein du foyer des assurés selon leur position vis-à-vis du switching

1.12. Nombre de personnes au sein du foyer des assurés selon leur type d’assureur auto actuel

1.13. Nombre d’enfants au sein du foyer des assurés selon leur position vis-à-vis du swit-ching

1.14. Nombre d’enfants au sein du foyer des assurés selon leur type d’assureur auto actuel

1.15. Type de commune habitée par les assurés selon leur position vis-à-vis du switching

1.16. Type de commune habitée par les assurés selon leur type d’assureur auto actuel

1.17. Niveau de vie de la zone habitée par les assurés selon leur position vis-à-vis du swit-ching (sur la base du revenu fiscal moyen)

1.18. Niveau de vie de la zone habitée par les assurés selon leur type d’assureur auto actuel (sur la base du revenu fiscal moyen)

1.19. Région (UDA5) d’habitation des assurés selon leur position vis-à-vis du switching

1.20. Région (UDA5) d’habitation des assurés selon leur type d’assureur auto actuel

Le sommaire précisé ci-après et dans les pages suivantes a trait à l’édition 2015. Pour 2017, l’ensemble des données sera étayé par l’évolution constatée entre les 3 éditions. Toutefois, le questionnaire étant soumis à validation par le comité de pilotage, certains items pourront être modifiés, supprimés ou rajoutés, rendant par là même impossible leur analyse évolutive dans le temps.

2. Profil Conducteur / Auto des français couverts par une assurance auto (6.450 personnes couvertes interrogées)

2.1. Nombre de points sur le permis des conducteurs selon leur position vis-à-vis du swit-ching

2.2. Nombre de points sur le permis des conducteurs selon leur type d’assureur auto actuel

2.3. Type de couverture des assurés selon leur position vis-à-vis du switching

2.4. Type de couverture des assurés selon leur type d’assureur auto actuel

2.5. Marque du véhicule des assurés selon leur position vis-à-vis du switching

2.6. Marque du véhicule des assurés selon le type d’assureur auto actuel

2.7. Type de véhicule des assurés selon leur position vis-à-vis du switching

2.8. Type de véhicule des assurés selon le type d’assureur auto actuel

2.9. Energie/carburant principal du véhicule des assurés selon leur position vis-à-vis du switching

2.10. Energie/carburant principal du véhicule des assurés selon le type d’assureur auto actuel

2.11. Année d’achat du véhicule des assurés selon leur position vis-à-vis du switching

2.12. Année d’achat du véhicule des assurés selon le type d’assureur auto actuel

2.13. Type de véhicule acheté (neuf ou occasion) par les assurés selon leur position vis-à-vis du switching

2.14. Type de véhicule acheté (neuf ou occasion) par les assurés selon le type d’assureur auto actuel

2.15. Date de 1ère mise en circulation du véhicule des assurés selon leur position vis-à-vis du switching

2.16. Date de 1ère mise en circulation du véhicule des assurés selon le type d’assureur auto actuel

2.17. Part des autos sous garantie constructeur selon la position vis-à-vis du switching et le type d’assureur auto actuel

2.18. Part des autos couvertes par un contrat d’entretien du constructeur selon la position vis-à-vis du switching et le type d’assureur auto actuel

2.19. Usage principal du véhicule des assurés selon leur position vis-à-vis du switching

2.20. Usage principal du véhicule des assurés selon le type d’assureur auto actuel

2.21. Nombre de km parcourus en moyenne annuelle par le véhicule des assurés selon leur position vis-à-vis du switching

2.22. Nombre de km parcourus en moyenne annuelle par le véhicule des assurés selon le type d’assureur auto actuel

2.23. Mode(s) de parking de nuit du véhicule des assurés selon leur position vis-à-vis du switching

2.24. Mode(s) de parking de nuit du véhicule des assurés selon le type d’assureur auto actuel

2.25. Fréquence de changement de véhicule des assurés selon leur position vis-à-vis du switching

2.26. Fréquence de changement de véhicule des assurés selon le type d’assureur auto actuel

3. Profil Assuré des français couverts par une assurance auto (6.450 per-sonnes couvertes interrogées)

3.1. Part de marché des assureurs selon la position vis-à-vis du switching

3.2. Type d’assureur actuel selon la position vis-à-vis du switching

3.3. Ancienneté du contrat d’assurance actuel selon la position vis-à-vis du switching

3.4. Ancienneté du contrat d’assurance actuel selon le type d’assureur auto actuel

3.5. Ancienneté de la fidélité à l’assureur actuel selon la position vis-à-vis du switching

3.6. Ancienneté de la fidélité à l’assureur auto actuel selon le type d’assureur

3.7. Nombre de voiture déjà assurées chez l’assureur actuel selon la position vis-à-vis du switching

3.8. Nombre de voitures déjà assurées chez l’assureur actuel selon le type d’assureur auto actuel

3.9. Nombre de personnes couvertes par le contrat actuel selon la position vis-à-vis du swit-ching

3.10. Nombre de personnes couvertes par le contrat selon le type d’assureur auto actuel

3.11. Niveau de couverture du contrat actuel selon la position vis-à-vis du switching

3.12. Niveau de couverture du contrat actuel selon le type d’assureur auto actuel

3.13. Garanties du contrat actuel selon la position vis-à-vis du switching

3.14. Garanties du contrat actuel selon le type d’assureur auto actuel

3.15. Niveau d’intérêt pour un tarif réduit du fait d’un kilométrage inférieur à 10.000 kms par an selon la position vis-à-vis du switching

3.16. Niveau d’intérêt pour un tarif réduit du fait d’un kilométrage inférieur à 10.000 kms par an selon le type d’assureur auto actuel

3.17. Autres types de garanties du contrat actuel selon la position vis-à-vis du switching

3.18. Autres types de garanties du contrat actuel selon le type d’assureur auto actuel

3.19. Solutions d’assistances et de services du contrat actuel selon la position vis-à-vis du switching

3.20. Solutions d’assistances et de services du contrat actuel selon le type d’assureur auto actuel

3.21. Garanties responsabilité civile du contrat actuel selon la position vis-à-vis du swit-ching

3.22. Garanties responsabilité civile du contrat actuel selon le type d’assureur auto actuel

3.23. Montant annuel moyen de la prime d’assurance auto selon la position vis-à-vis du switching

3.24. Montant annuel moyen de la prime d’assurance auto selon le type d’assureur auto actuel

3.25. Niveau d’acceptation du montant annuel moyen de la prime d’assurance auto selon la position vis-à-vis du switching

3.26. Niveau d’acceptation du montant annuel moyen de la prime d’assurance auto selon le type d’assureur auto actuel

3.27. Montant annuel moyen de la prime d’assurance auto qui serait acceptable selon la position vis-à-vis du switching

3.28. Montant annuel moyen de la prime d’assurance auto qui serait ac-ceptable selon le type d’assureur auto actuel

3.29. Part des voitures couvertes par un contrat d’assurance au km (Pay as you drive) selon la position vis-à-vis du switching

3.30. Part des voitures couvertes par un contrat d’assurance au km (Pay as you drive) selon le type d’assureur auto actuel

3.31. Part des contrats souscrits dans le cadre d’une offre tout en un du type «Financement auto + Assurance» selon la position vis-à-vis du switching

3.32. Part des contrats souscrits dans le cadre d’une offre tout en un du type «Financement auto + Assurance» selon le type d’assureur auto actuel

3.33. Part des clients d’assurance auto également client pour d’autres contrats d’assurance, bancaires ou financiers selon la position vis-à-vis du switching

3.34. Part des clients d’assurance auto également client pour d’autres contrats d’assurance, bancaires ou financiers selon le type d’assureur auto actuel

3.35. Autre(s) type(s) de contrat(s) déjà souscrits auprès de l’assureur auto actuel selon la position vis-à-vis du switching

3.36. Autre(s) type(s) de contrat(s) déjà souscrits auprès de l’assureur auto actuel selon le type d’assureur auto actuel

3.37. Ancienneté de la fidélité à l’assureur auto actuel tous type(s) de contrat(s) confondus selon la position vis-à-vis du switching

3.38. Ancienneté de la fidélité à l’assureur auto actuel tous type(s) de contrat(s) confondus selon leur type d’assureur auto actuel

3.39. Part des assurés qui comparent les assureurs afin d’identifier les meilleures offres selon la position vis-à-vis du switching

3.40. Part des assurés qui comparent les assureurs afin d’identifier les meilleures offres selon leur type d’assureur auto actuel

3.41. Type(s) de contrat(s) qui font l’objet de comparaisons afin d’identifier les meilleures offres selon la position vis-à-vis du switching

3.42. Type(s) de contrat(s) qui font l’objet de comparaisons afin d’identifier les meilleures offres selon leur type d’assureur auto actuel

4. Le changement d’assureur auto en 2016-2017 (700 switchers interrogés)

4.1. Les assureurs qui recrutent le plus en 2016-2017

4.2. Contexte du switching en 2016-2017

4.3. Contexte du switching en 2016-2017 selon le type d’ancien assureur auto

4.4. Les assureurs auto qui géraient les anciens contrats des switcheurs

4.5. Personne qui s’est chargée de résilier l’ancien contrat auto en 2016-2017

4.6. Motif(s) de la résiliation de l’ancien contrat auto en 2016-2017 par l’assuré lui-même selon le type d’ancien assureur

4.7. Part des résiliations ayant fait l’objet d’un litige en 2016-2017

4.8. Raison principale de la résiliation de l’ancien contrat auto en 2016-2017 par l’assuré lui-même selon le type d’ancien assureur

4.9. Objet du mécontentement qui a poussé à la résiliation de l’ancien contrat auto en 2016-2017 par l’assuré lui-même selon le type d’ancien assureur

4.10. Affirmation qui correspond le mieux à la résiliation de l’ancien contrat auto en 2016-2017 par l’assuré lui-même selon le type d’an-cien assureur

4.11. Ancienneté de la fidélité à l’ancien assureur auto selon le type d’ancien assureur

4.12. Niveau de couverture de l’ancien contrat auto selon le profil de l’ancien assureur

4.13. Niveau de couverture de l’ancien contrat auto selon le profil de l’ancien assureur et comparaison avec le niveau de couverture du contrat actuel

4.14. Montant de la prime annuelle moyenne de l’ancien contrat auto

4.15. Montant de la prime annuelle moyenne de l’ancien contrat auto et comparaison avec le montant de la prime actuelle

4.16. Nombre moyen d’assureurs auto contactés (pour des renseignements, établir des devis ou directement souscrire le nouveau contrat) selon le profil de l’ancien assureur

4.17. Assureurs auto contactés (pour des renseignements, établir des devis ou directement souscrire le nouveau contrat) selon le profil de l’ancien assureur

4.18. Canaux utilisés afin d’établir le/les devis selon le type d’ancien assureur

4.19. Canal final utilisé pour la souscription selon le profil du nouvel assureur auto

4.20. Temps écoulé entre les premiers contacts et la souscription selon le profil du nouvel assureur auto

4.21. Eléments qui ont été décisifs pour la souscription selon le profil du nouvel assureur auto

4.22. Garanties qui ont été décisives pour la souscription selon le profil du nouvel assureur auto

4.23. Services et solutions d’assistance qui ont été décisifs pour la souscription selon le pro-fil du nouvel assureur auto

4.24. Garanties responsabilité civile qui ont été décisives pour la souscription selon le profil du nouvel assureur auto

4.25. Offres qui ont été particulièrement séduisantes pour la souscription selon le profil du nouvel assureur auto

4.26. Points de contact qui ont été décisifs pour la souscription selon le profil du nouvel assureur auto

4.27. Actions qui auraient pu éviter le départ selon le profil de l’ancien assureur auto

5. La satisfaction vis-à-vis de l’assureur actuel (6.450 personnes couvertes inter-rogées)

5.1. Niveau de satisfaction global vis-à-vis de l’assureur auto actuel

5.2. Niveau de satisfaction global selon le type d’assureur auto

5.3. Indice de recommandation de l’assureur actuel

5.4. Indice de recommandation de l’assureur actuel selon le type d’assureur auto

5.5. Indice de rétention de l’assureur actuel (capacité à garder les clients dans les mois et années à venir)

5.6. Indice de rétention de l’assureur actuel selon le type d’assureur auto (capacité à garder les clients dans les mois et années à venir)

5.7. Indice d’avantage retiré à rester client l’assureur actuel

5.8. Indice d’avantage retiré à rester client l’assureur actuel selon le type d’assureur auto

5.9. Indice de satisfaction détaillée selon le type d’assureur auto

Indice de satisfaction vis-à-vis de l’assureur actuel concernant :

5.10. « La transparence dans la tarification »

5.11. « La qualité du remboursement »

5.12. « Le prix (cotisation, prime) »

5.13. « Un prix juste en fonction de la conduite »

5.14. « Les réductions et les offres spéciales »

5.15. « La disponibilité des interlocuteurs »

5.16. « La compréhension de la situation personnelle par les interlocuteurs »

5.17. « La qualité de l’accueil »

5.18. « Les conseils et explications donnés par les interlocuteurs »

5.19. « L’adaptation des conseils aux besoins de l’assuré »

5.20. « L’information régulièrement fournie »

5.21. « La clarté des documents »

5.22. « La rapidité de l’indemnisation »

5.23. « La clarté des réponses et informations fournies »

5.24. « La réactivité de l’assureur dans les demandes / gestion des sinistres »

5.25. « La simplicité des démarches »

5.26. « L’intervention de l’expert »

5.27. « La qualité des prestations, si intervention d’un garage agréé »

5.28. « Les services d’assistance en cas de panne ou d’accident »

5.29. « La capacité à proposer des ajustements contractuels au bon moment »

5.30. Raison principale de la fidélité au cours des 12 derniers mois selon le type d’assureur auto

5.31. Attitude des assurés face à une prise de contact par l’assureur pour faire le point sur le contrat au cours des prochains mois selon leur position vis-à-vis du switching

5.32. Attitude des assurés face à une prise de contact par l’assureur pour faire le point sur le contrat auto au cours des prochains mois selon le type d’assureur auto

5.33. Position des assurés concernant un changement d’assureur auto au cours des 12 pro-chains mois selon le type d’assureur auto actuel

6. Le prochain contrat d’assurance auto (2.300 switchers potnetiels interrogés)

6.1. Classement par ordre de priorité des organismes d’assurance auto pour un nouveau contrat au cours des 12 prochains mois selon le type d’assureur auto actuel

6.2. Moyen(s) qui seront utilisés pour obtenir des renseignements sur les assureurs et/ou les contrats auto selon le type d’assureur auto actuel

6.3. Assureur(s) auto envisagé(s) en priorité pour une demande de devis

6.4. Type(s) d’assureur(s) auto envisagé(s) en priorité pour une demande de devis selon le type d’assureur actuel

6.5. Attentes prioritaires vis-à-vis d’un assureur auto selon le type d’assureur actuel

6.6. Attentes prioritaires vis-à-vis d’un assureur auto selon le type d’assu-reur envisagé

6.7. Niveau de couverture envisagé selon le type d’assureur actuel

6.8. Niveau de couverture envisagé selon le type d’assureur envisagé

6.9. Montant moyen de la prime annuelle envisagée selon le type d’assureur envisagé et écart avec la prime moyenne annuelle payée actuellement

6.10. A garanties égales, écart minimum souhaité avec la prime annuelle actuelle pour chan-ger d’assureur selon le type d’assureur actuel

6.11. Idée de la marque et du modèle de la nouvelle voiture envisagée à l’achat

6.12. Type de nouveau véhicule envisagé (neuf ou occasion)

6.13. Réseau(x) de distribution envisagé(s) pour l’achat du nouveau véhicule

6.14. Type(s) de financement(s) envisagé(s) pour l’achat du nouveau véhicule

6.15. Niveau d’intérêt pour une offre du type «pack assurance + crédit auto» lors de l’achat du nouveau véhicule

6.16. Niveau d’intérêt pour un contrat d’assurance au km (Pay as you drive)

6.17. Offres qui pourraient être particulièrement séduisantes selon le type d’assureur envi-sagé

6.18. Position vis-à-vis de la possibilité de souscrire et gérer le contrat sur Internet

6.19. Position vis-à-vis de la possibilité de souscrire et gérer le contrat sur Internet selon le type d’assureur actuel

6.20. Position vis-à-vis de la possibilité de souscrire et gérer le contrat sur Internet selon le type d’assureur envisagé

7. La perception des assureurs auto (6.450 personnes couvertes interrogées)

7.1. Connaissance assistée des assureurs auto selon la position vis-à-vis du switching

7.2. Indice de perception (image globale) des assureurs auto

Indice de perception des assureurs auto sur le critère «l’assureur auto X est un assureur auto ...» :

7.3. «Qui inspire confiance»

7.4. «Qui est transparent dans son offre (tarification en fonction des garanties et services)»

7.5. «Expert en matière d’assurance auto»

7.6. «Réputé, avec une forte notoriété»

7.7. «Qui présente une bonne solidité financière «

7.8. «Qui ne force pas la main commercialement»

7.9. «Qui met le client au centre de ses préoccupations»

7.10. «Qui traite les clients de la même manière que les non clients (prospects)»

7.11. «Dont je partage les valeurs»

7.12. «Capable de proposer des ajustements contractuels au bon moment à ses clients»

7.13. «Avec un réseau d’agences de qualité «

7.14. «Avec une bonne présence sur Internet»

7.15. «Qui propose des prix attractifs (cotisation, prime) «

7.16. «Qui propose des prix justes en fonction de sa conduite, de ses antécédents ou de sa voiture»

7.17. «Qui propose de bons niveaux d’indemnisations

7.18. «Qui propose des services d’assistance performants en cas de panne ou d’accident»

7.19. «Qui propose des garanties et services innovants»

7.20. «Qui offre la possibilité de faire du sur-mesure (garanties à la carte, nombreuses options)»

7.21. «Qui propose des offres spéciales, des offres privilèges»

7.22. «Qui reconnaît la fidélité du client»

7.23. «Qui offre à ses clients la possibilité de souscrire à d’autres produits d’assurances, bancaires ou financiers intéressants»

7.24. «Qui a une bonne qualité de service»

7.25. «Qui a un réseau de garagistes agréés»

Indices de perception concernant l’assureur auto :

7.26. ALL SECUR

7.27. AG2R LA MONDIALE

7.28. ALLIANZ

7.29. AMAGUIZ

7.30. APRIL

7.31. AVIVA

7.32. AXA

7.33. BANQUE POPULAIRE

7.34. BANQUE POSTALE (LA)

7.35. BNP PARIBAS

7.36. CAISSE D’EPARGNE

7.37. CREDIT AGRICOLE - PACIFICA

7.38. CREDIT MUTUEL

7.39. DIRECT ASSURANCE

7.40. EUROFIL

7.41. GAN

7.42. GENERALI

7.43. GMF

7.44. GROUPAMA

7.45. ID MACIF

7.46. LCL

7.47. MAAF

7.48. MACIF

7.49. MAIF

7.50. MATMUT

7.51. MMA

7.52. SOCIETE GENERALE

7.53. SWISS LIFE

Attention, 5 assureurs ont été non significatifs en 2015 sur la question «qui assure votre auto». Il s’agit de :• AG2R LA MONDIALE• ALL SECUR• APRIL• ID MACIF• SWISS LIFE

Références : 3M, ABBOTT, ABRIBLUE, ACADEMIE, AG2R, AHAVA, ALBON, ALES GROUPE, ALGOTHERM, ALLIANZ VIE, AO SOLA, APICIL, ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, ATOL, AXA, BANETTE, BAYER SANTE ANIMALE, BAYER SANTE FAMILIALE, BEAUFOUR IPSEN, BEIERSDORF, BILLABONG, BIOCODEX, BIODERMA, BIORGA, BNP PARIBAS, BOEHRINGER INGELHEIM, BON-COLAC, BRISTOL MYERS-SQUIBB, BROTHIER, BSN MEDICAL, CAISSE D’EPARGNE, CARDINAL HEALTH, CENTRALE DES OPTICIENS, CEPHALON, CHARAL, CHARMANT France, COLGATE-PALMOLIVE, CLARINS, COLUMBIA EUROPE, CONFEDERATION NATIONALE DE LA BOULANGERIEPATISSERIE, CONTINENTAL, DECLEOR, DIAFARM-NPC, DUC, EA-PHARMA, ECOVER, ELLA BACHE, EPB, ESSILOR INTERNATIONAL, ESTHEDERM, EUGENE PERMA, EUROSIMA, EXACOMPTA, EXPANSCIENCE, FEDE-RATION DE L’EQUIPEMENT DE BUREAU (FEB), FEDERATION NATIONALE DE LA MUTUALITE FRANCAISE (FNMF), FEDERATION NATIONALE DE L’HABILLEMENT, FEU VERT, FINDUS, FORD, FRANCK PROVOST, GABA, GATINEAU, GALEC (GROUPE LECLERC), GEODIF, GEORGIA PACIFIC, GILLETTE France, GLAXO SMITHKLINE BEE-CHAM SANTE GRAND PUBLIC, GRANDS MOULINS DE PARIS, GROUPE APPRO, GUINOT, HAMELIN, HELLY HANSEN, HENKEL, HOYA LENS, INNEOV, INNOTHERA, INTERVET, JEAN MARTIN, KRYS, L’AMY GROUP, L’OCCITANE, L’OREAL PROFESSION-NEL, L’OREAL COSMETIQUE ACTIVE INTERNATIONAL (VICHY), LAFUMA, LDC, LES LUNETIERS DU JURA, LES SERRES D’ANJOU (GROUPEMENT DES MOUSQUETAIRES), LE TANNEUR ET CIE, LEVER-FABERGE, LONGCHAMP, MAAF, MALAKOFF MEDE-RIC, MARIA GALLAND, MATINES, MATIS, MAYOLY SPINDLER, MEDA PHARMA, MEDICA, MENARINI, MMA, MERCK LIPHA SANTE, MERIAL, MILLET, MONOPRIX, MUTOPTIC, NESTLE PROTEIKA, NIKE ACG, NORAUTO, NOVARTIS, OBSERVATOIRE ECONOMIQUE DE L’HORTICULTURE, ODLO, OMEGA PHARMA, O’NEILL EUROPE, OPTIC 2000, ORANGINA, OXBOW, PATAGONIA EUROPE, PAUL HARTMANN, PEP-SICO, PFIZER, PICOT, PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE, PIERRE FABRE MEDI-CAMENT, PIERRE FABRE ORAL CARE, POLIVE, PROCTER & GAMBLE FRANCE, PSA, QUIKSILVER EUROPE, REUNICA, REVLON PROFESSIONAL, RIP CURL EUROPE, ROGE CAVAILLES, ROSSIGNOL, ROTTAPHARM, SACLA, SAFILO France, SALOMON, SANO-FI-AVENTIS, SANTECLAIR, SARBEC, SCA, SEVRE LOIRE HABITAT, SODIAAL-CANDIA, SODILAC, SOGECAP, SOLECO FLORETTE, SOLINEST, SOTHYS, SSL HEALTHCARE, STA-BILO, STANHOME, STERILOR, STIEFEL, STOEFFLER, SVR, SWISS LIFE, SYSTEME U, TEVA CLASSICS, TEXIER, THALGO, UMBRO, UNITED BISCUITS, URGO, VANIA, VEN-DOME, VFC CORPORATION, VOLKSWAGEN, WELEDA, WELLA France, WINTHROP MEDICAMENTS, YVES ROCHER,...

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Hervé GUINGANTVotre contact commercialherve.guingant@arcane-research.com

Direct : 02.41.60.37.68

Coline LE BIHANVotre contact pour l’étudecoline.lebihan@arcane-research.com

Direct : 02.41.20.08.76

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ARCANE Researcharcane research

Expert en montage d’études multi-clients et en études ad-hoc basées sur la réinterroga-tion de cibles.

Notre offre multi-clients répond à 3 principes :- Proposer des études thématiques sur des marchés

connus et maîtrisés,- Mutualiser les coûts (terrain partagé)- Proposer une offre plus flexible, plus “ad hoc” et plus

qualitative que les études en souscription tradition-nelles

La maîtrise du principe de l’enquête mutualisée de-puis 1993 :

- Une équipe impliquée et compétente sur les domaines.- Plus de 30 observatoires réalisés chaque année.- Une relation durable et de confiance avec les acteurs

les plus significatifs des marchés étudiés.

www.arcane-research.com

arcane research est un institut d’études indépendant spécia-lisé depuis 1993 dans les études quantitatives.

1. La possibilité de modifier le question-naire

2. La possibilité de demander des trai-tements ou des présentations spéci-fiques

3. Un tarif préférentiel à la souscription: 4.500€ HT

Accompagnement personnalisé après l’étude. Une fois les livrables restitués, notre équipe est disponible et cela sans aucune limite de temps pour vous apporter tous les éclaircissements nécessaires, précisions ou traitements complémentaires. Présentation orale en option.

ARCANE Research - 26, boulevard du Maréchal Foch - 49100 AngersAngers, ville laboratoire pour les marchés testsTél : 02.41.33.12.49 - Fax . 02.41.60.57.86 - contact@arcane-research.com

26, boulevard du Maréchal Foch • 49100 ANGERS • Tél : 02 41 33 12 49 • Fax : 02 41 60 57 86Angers, ville laboratoire pour les marchés tests

contact@arcane-research.com • www.arcane-research.com

Raison sociale : SILEANE - SIRET : 43957111800033 - APE : 7320Z

Assurance automobile et

Switching

Le marché en 2017 et les perspectives pour 2018

Bulletin de souscriptionA retourner avant le 28/04/17Scanné par mail ou par fax au 02 41 60 57 86

Coordonnées de livraison des livrables (papier, numérique)Société - Organisme : ..............................................................................................................................................Nom, Prénom : ............................................................ Fonction : ..........................................................................Adresse : ................................................................................................................................................................Code postal : ................................................................ Ville : .................................................................................Téléphone : ................................................................. Fax : ..................................................................................E-mail : ..................................................................................................................................................................

Coordonnées de facturation (si différente des coordonnées de livraison)N° de commande (éventuellement) : ........................................................................................................................Société - Organisme : ..............................................................................................................................................Nom, Prénom : ............................................................ Fonction : ..........................................................................Adresse : ................................................................................................................................................................Code postal : ................................................................ Ville : .................................................................................Téléphone : ................................................................. Fax : ..................................................................................E-mail : ..................................................................................................................................................................

Condi ons de règlement : 50% au 02/05/17, date de lancement du projet à l’ordre d’ARCANE Research (facture adressée en retour), et le solde le jour de la remise du rapport des conclusions de l’étude.

Cachet et signature obligatoires

Fait à : .......................................... Le :......................................

Je souscris à l’étude «Assurance automobile et Switching : Le marché en 2017 et les perspec-tives pour 2018» : étude réalisée du 2 mai au 26 juillet 2017, résultats le 27 juillet 2017

Total HTTotal TVA (20%)

Total TTC

Montant (euros)4.500900

5.400

Je souhaite une présentation orale personnalisée des résultats , pour un coût de 1.000€ HT (TVA 20%), frais de déplacement inclus.