Quel Commerce Pour Demain Tours 120509

Quel Commerce pour demain ?

Chambre de Commerce et d’Industrie de Touraine12 mai 2009

A) le contexte actuel

1. la nouvelle donne démographique (structures familiales et habitat) et ses conséquences sur le comportement des consommateurs,

2. une diversification croissante des arbitrages budgétaires,

3. la montée des services au détriment des produits physiques,

4. un consommateur « pluriel » qui privilégie les diversités physiques et virtuelles,

Copyright Obsand 2009 – Tous droits de reproduction interdits

Les Services prennent le pas sur les Produits …


Vers une Consommationdes extrêmes …

• CONVERGENCE EUROPENNE : – Polarisation de la consommation :

• Produits à forte valeur ajoutée (qualité),

• MDD et discount,

– Attentes des consommateurs :• Recherche de qualité, plus que d’innovations,

• Individualisation (contraintes liées aux revenus plus qu’aux normes sociales et aux discours médiatiques),

• Plus faible fidélité à la proximité du domicile.


Vers une nouvelle définition de la Qualité

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

Périphérie Centre-Ville Proximité Déplacements Marchés et Foires Vente à distance Internet et Mobiles

Périphérie Centre-Ville Proximité Déplacements Marchés et Foires Vente à distance Internet et Mobiles

Vers le Multi-accès ?

Vers un concept de « continuité servicielle » ?Copyright Obsand 2009 – Tous droits de reproduction interdits

A) le contexte actuel

5. la fin de l’opposition historique entre Périphérie et Centre Ville,

6. une remise en cause de la consommation de masse,

7. une crise globale de confiance des ménages et les risques de déconsommation,

8. l’émergence d’une nouvelle chaîne de valeur dans le commerce basée sur l’information et la connaissance client,


Internet

Minitel

Mobile

Téléphone fixe

Par courrier

Guichet public, sécu

Salon ou hall d'expositionMagasin d'aéroport

Bureau de tabac

Magasins ou agences spécialisées

Autre magasin de quartier

Station service en ville

Station service autoroute

Magasin de gare

Agence banque, poste

Marché, foires (rue)

GSS

Gd magasin de centre ville

Magasin de proximité travail

Super proche du travail

Magasin de proximité domicile

Super près du domicile

GSA et galerie marchande

Grand C.C. en centre ville

Grand C.C. en périphérie

-- axe F1 (60 %) -->

-- a

xe F

2 (1

8 %

) --

>

Téléachat

Centre Ville

Périphérie

Travail &Déplacements

DomicileProximité

Lieux d’approvisionnement


Les conséquences de l’évolution des arbitrages budgétaires

-100,0 -80,0 -60,0 -40,0 -20,0 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

Sorties

Livres, disques

Vêtement

Equipement du foyer

Résidence secondaire

Vacances

Epargne

Automobile

Nourriture

Logement principal

Education des enfants

Supprimé possible 1995 Supprimé possible 2003 Supprimé impossible 1995 Supprimé impossible 2003

Vers une dé-consommation voire une «désyntoxication» volontaire ? C

op

yrig

ht

Ob

san

d 2

009

– T

ou

s d

roit

s d

e re

pro

du

ctio

n i

nte

rdit

s


Horaires souplesOrganisation libre

Mobilité importanteTemps ext. Maison > 10 h.

25 à 54 ans


Horaires souplesOrganisation libre

Mobilité importanteTemps ext. Maison > 10 h.

25 à 54 ans Périphérie

Horaires fixesFaible mobilité

Couples avec enfantsFoyer 5 pers. et +

35 à 64 ans

Périphérie

Horaires fixesFaible mobilité

Couples avec enfantsFoyer 5 pers. et +

35 à 64 ans

Centre-Ville

Familles monoparentales et Solos

Foyer < 2 pers.Moins de 25 ans

Centre-Ville

Familles monoparentales et Solos

Foyer < 2 pers.Moins de 25 ans Proximité

Plus de 55 ansCouples sans enfants

InactifsTemps ext. Maison < 4 h.

Proximité

Plus de 55 ansCouples sans enfants

InactifsTemps ext. Maison < 4 h.

Tendances 2005-2015 ?


B) les enjeux du futur

1. la maîtrise de l’urbanisation,

2. les évolutions du rapport au prix,

3. l’avenir incertain des grands pôles commerciaux de périphérie,

4. le passage de l’urbanisme commercial à l’économie du commerce,

5. l’avenir des centres villes : centres commerciaux ou commerçants indépendants,

6. le remembrement du foncier commercial,

7. la professionnalisation des Unions Commerciales,

8. la mutualisation des moyens et des actions,Copyright Obsand 2009 – Tous droits de reproduction interdits

Une nouvelle définition des territoires (1)

• Un étalement de la population de plus en plus marqué,• Une France maillée dans ses déplacements et ses valeurs.

Co

pyr

igh

t O

bsa

nd

200

9 –

To

us

dro

its

de

rep

rod

uct

ion

in

terd

its


• Une dynamique des territoires axée sur la consommation plus que sur la production,

• Les capitales régionales et les villes préfectures se distinguent par une économie avant tout résidentielle,

• Seules les certaines villes intermédiaires arrivent à maintenir des équilibres précaires.

Revenus du travail et du capital des

activités locales

exportatrices

Salaires des emplois publics

Revenus résidentiels

(retraites, actifs travaillant à l’extérieur, tourisme)

Prestations sociales (hors

retraites)

Aires urbaines

24% 21% 42% 13%

Zones d’emploi

19% 13% 55% 12%


• Des territoires de plus en plus définis par :• la Mobilité quotidienne,• la qualité de vie (indices de santé sociale).

• La dynamique des territoires dépasse de plus en plus les simples notions d’urbanisme,

Un accent croissant sur les documents de

vision (PADD) et de projets (PLU et SCoT)

La recherche d’information

Source : France Pub ConsommationCopyright Obsand 2009 – Tous droits de reproduction interdits

D) 4 Scénarios à long terme (2010-2020)

• Scénario 1 : La néo-taylorisation du commerce

• Scénario 2 : L’externalisation mutualisée

• Scénario 3 : L’incubation des services

• Scénario 4 : La valorisation de l’audience

Des scénarios basés sur l’Economie ducommerce (chaîne de valeur et organisation)

Scénario 1 : Néo-taylorisation

• comportements de plus en plus opportunistes et imprévisibles des consommateurs, voire possible déconsommation,

• recherche d’optimisation maximale,

• seuls les acteurs de la périphérie semblent aujourd’hui en capacité de développer ces nouvelles formes commerciales, basées sur une réduction des prix et des coûts,

• émergence d’un néo-prolétariat commercial (régulation par la pression salariale, le travail à mi-temps désynchronisé et des affectations multi-tâches,

• effets négatifs sur l’emploi,

• baisse du commerce indépendant de centre ville et de proximité (sauf en présence de hauts revenus ou de forte activité touristique),

Scénario 2 : Externalisations• basée sur un nouvel aménagement territorial (diversification des pôles commerciaux

tant en termes de nombre que de nature, avec une baisse globale de leurs surfaces),• diversité croissante des profils de consommateurs et de leurs comportements liée à

l’hétérogénéité des structures familiales, des modes d’organisation du travail, des systèmes de valeurs individuels,

• pratiques de courses et des arbitrages budgétaires destructurés,• multiplication des formes d’habitat favorisant le maintien d’un étalement de la

population sur le territoire national,• diversification assurée par le commerces indépendants, émergence de nombreuses

enseignes spécialisées disposant de peu de points de vente, mais réparti sur l’ensemble du pays,

• rentabilisation obtenue par une externalisation de certains moyens de distribution, par exemple la logistique ou la communication, et une recherche de mutualisation systématique entre acteurs présents sur un même territoire,

• Internet, associé à d’autres technologies, support de mutualisation et d’échanges,• distinction entre commerce et services s’estompe, une majorité d’acteurs pratiquant

les deux activités conjointement. • implication des pouvoirs publics dans la création des plates-formes de mutualisation

par exemple en termes de logistique (suivi des stocks, livraison à domicile, relations industrie-commerce, category management, …).

Scénario 3 : Développement des services

• une porte de sortie stratégique pour nombre d’acteurs : il s’agit de passer de la notion de vente de produits à celle de vente de services,

• invention des services qui se vendront demain, (services à la personne, usage, …),

• stabilité des revenus, mais évolutions de la nature de la demande,

• émergence de nouveaux acteurs, disparition de ceux ayant des difficultés à modifier leurs modèles économiques,

• assistance aux créateurs, structures d’incubation par les Pouvoirs Publics,

• affaiblissement des centres commerciaux de périphérie, en termes de taille des points de vente,

• refonte de nombre d’entre eux, en termes d’allocation des espaces non occupés,

• pôles commerciaux de centre ville et de proximité favorisés,

• forts besoins d’organisation et de merchandising, notamment au travers des PLU afin de faciliter leur lisibilité par les consommateurs,

• croissance de l’internet informatif au détriment de l’internet marchand.

Scénario 4 : Valorisation de l’Audience

– un environnement économique globalement favorable en termes d’emploi et de croissance de la consommation,

– baisse maintenue de la taille de la cellule familiale,– désynchronisation croissante des temps de travail et à une croissance du

télétravail,– croissance du nombre de séquences de courses dans les déplacements

quotidiens,– défavorable aux grands centres de périphérie et aux grands hypermarchés,

(friches commerciales),– ensemble des acteurs du commerce organisé ou indépendant et les acteurs

publics s’appliquent de manière collaborative, à diversifier l’appareil commercial, tant en termes de localisation, que de format et de modes de présentation de l’offre,

– nature du commerce tel non remise en question, seuls les formats se réduisent,– seule modification du modèle économique, la valorisation du trafic en termes

d’audience,

• Ce scénario ne serait porteur pour le centre ville qu’à condition qu’enseignes et Elus trouvent en face d’eux des Unions Commerciales organisées et fortes.

Rapport Temps / Prix• 2002 : 46% des français déclarent que faire les courses est

une corvée, (seuls 36% pour le non alimentaire), • 2008 : 63% des français vivent les courses comme une

corvée.

• Les consommateurs qui sont le plus sensible au temps sont aussi le plus sensible au prix :– 50% des français font un budget prévisionnel des dépenses :

• seuls 37% chez ceux qui ont une gestion opportuniste de leur temps ,• et 56% de ceux qui cherchent à optimiser leur budget temps,

– 76% vérifient très régulièrement leurs relevés bancaires :• seuls 63% chez ceux qui ont une gestion opportuniste de leur temps,• et 82% de ceux qui cherchent à optimiser leur budget temps.

La corrélation entre la sensibilité au temps et la sensibilité au prix est de 0,30(*)

.Source : Etudes Parcours – Média Mundi – 2001(*) Temps = a (Prix)n

Co

pyr

igh

t O

bsa

nd

200

9 –

To

us

dro

its

de

rep

rod

uct

ion

in

terd

its

Aujourd’hui

Hypermarché

Galerie Commerciale

Accès Accès

Hier

Hypermarché

Galerie Commerciale&

Mail

Accès Accès

• Confiance :• Incitation à la dépense ressentie (rupture

du contrat moral),

• Tentation et stress,

• Temps :• Allongement du circuit des courses,

• Fréquence de visite influe sur la sensibilité au temps,

• Stress,

• Prix :• Complexification de l’offre.

Affaiblissement de la l’image

par la baisse de confiance

et la perte de temps.Copyright Obsand 2009 – Tous droits de reproduction interdits

Merci !


Business

Quel Commerce Pour Demain Tours 120509