Os3 group prezentacja dla inwestorow final_final

W DRODZE NA NEWCONNECT

Autoryzowany Doradca

Szanowni Państwo,

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę na interesujący projekt inwestycyjny związany z podwyższeniem kapitału w spółce OS3 Group S.A. i planowanym debiutem na rynku NewConnect.

OS3 Group S.A. jako podmiot dominujący w Grupie, łączy spółki o ugruntowanej pozycji rynkowej oraz wieloletnim doświadczeniu działające w dynamicznie rozwijającej się branży informatyczno-technologicznej i e-commerce.

Działalność spółek z Grupy OS3 skupia się w obszarach doradztwa strategicznego, marketingu, mediów oraz informatyki, poprzez tworzenie komplementarnych ofert dla Klientów, tym samym gwarantując im sukces. OS3 Group S.A. dostarcza Klientom rozwiązania obejmujące swym zakresem najważniejsze obszary ich działalności aktywnie uczestnicząc w budowaniu ich przewagi rynkowej.

Aktualnie OS3 Group S.A. planuje przeprowadzić prywatną ofertę akcji, aby pozyskać kapitał na kolejne inwestycje, w celu realizacji długoterminowej strategii rozwoju. W załączeniu przesyłam prezentację OS3 Group S.A. Zapraszamy do lektury i rozważenia atrakcyjnej propozycji inwestycyjnej. Będę zobowiązany za zgłoszenie wstępnego (niezobowiązującego) zainteresowania wraz z indykatywnym podaniem kwoty lub przedziału kwotowego dla planowanej inwestycji. Pozwoli to nam na efektywne zaplanowanie i przeprowadzenie prywatnej oferty.

Z poważaniem, KRZYSZTOF CIESIELSKICORPORATE FINANCE MANAGERTel. +48 22 543 16 00 Kom.+48 608 304 [email protected]

ZAPROSZENIE


mailto:[email protected]

PROFIL EMITENTA


OS3 Group S.A. (Emitent) została zawiązana w dniu 30 marca 2011 roku przez Tomasza Pruszczyńskiego, Damiana Rutkowskiego oraz Marcina Maja.

OS3 Group S.A. została utworzona jako podmiot dominujący Grupy, która łączy spółki

o ugruntowanej pozycji rynkowej oraz wieloletnim doświadczeniu działające na dynamicznie rozwijającym się rynku mediów

interaktywnych

PROFIL EMITENTA

Działalność spółek z Grupy skupia się na obszarach:


z wykorzystaniem narzędzi i kompetencji Emitenta z zakresu:

marketingowego doradztwa strategicznego

innowacyjnych rozwiązań marketingowo-sprzedażowych

komunikacji i marketingu interaktywnego (e-marketing)

handlu elektronicznego i organizacji sprzedaży w Internecie (e-commerce)

obsługi mediów interaktywnych (e-media)

PROFIL EMITENTA


OS3 Group dostarcza Klientom skuteczne wielopoziomowe rozwiązania marketingowo-

informatyczne aktywnie wspierając i uczestnicząc w budowaniu ich przewagi rynkowej

PROFIL EMITENTA - spółki Grupy

Podstawowym obszarem aktywności gospodarczej Spółki jest działalność holdingowa


Kryterium decydującym o stworzeniu struktury holdingowej była myśl o świadczeniu:

najwyższej jakości usług efektywnym wykorzystaniu zasobów

technicznych, ludzkich oraz finansowych



AGENCJA INTERAKTYWNA AGENCJA SOCIAL MEDIA AGENCJA MOBILE MARKETING

OS3 Group S.A. posiada 100 % udziałów w następujących podmiotach:

Damian Rutkowski – Prezes ZarząduOd początku związany z branżą e-marketingową. Współzałożyciel agencji interaktywnej OS3 Sp. z o.o. (OS3 multimedia) oraz spółki SARE S.A. notowanej na New Connect od marca 2011 roku. Od 2010 roku pełni funkcją Prezesa Zarządu OS3 Group S.A.

PROFIL EMITENTA - Zarząd


Marcin Maj – Członek Zarządu Obecny w OS3 od 10 lat, rozpoczynał jako new media development manager, później jako client service director i Warsaw branch manager. W 2004 roku został członkiem zarządu firmy, a dwa lata później jej dyrektorem zarządzającym. Od 2011 Członek Zarządu OS3 Group S.A.


Specjalizuje się w tworzeniu specjalistycznych i efektywnych strategii marketingowych w obszarze:


OS3 Sp. z o.o. (OS3 multimedia), założona w 1996 roku, jest jedną z 5 największych agencji interaktywnych w Polsce.

www.os3.pl

on-line (marketing internetowy)

off-line (marketing tradycyjny)

http://www.os3.pl/


Główne kategorie usług świadczonych przez OS3 Sp. z o.o.:

doradztwo strategiczne w obszarze e-marketingu:

badania, analizy oraz projektowanie strategii i rozwiązań e-marketingu

1



budowa i realizacja zaawansowanych strategii marketingowych:

2

komunikacja marketingowa on-line (marketing internetowy)

komunikacja marketingowa off-line (marketing tradycyjny)



serwisy internetowe:3

budowa, wdrażanie, utrzymanie i rozwój



budowanie i wsparcie sprzedaży – e-commerce4



technologia – wdrażanie nowoczesnych technologii IT w obszarze e-marketingu

5

PROFIL EMITENTA - nagrody

Projekty realizowane przez OS3 multimedia doceniane przez kapituły prestiżowych konkursów branżowych, w których spółka zajmuje czołowe miejsca.

Gold Efekton, 2011 Webstar, 2009

Nagroda główna 2011

Srebrne Effie, 2007Srebrne Effie, 2008Brązowe Effie, 2008

FWA, 2003 FWA, 2005FWA, 2007 Cyber Lions Young Creatives 2009

Golden Drum- 2008

http://www.effie.pl/



Doświadczony zespół specjalistów, nowoczesne rozwiązania interaktywne oraz know-how z zakresu ePR, pozwalają na tworzenie i realizacje efektywnych strategii obecności marek oraz firm w social mediach.

Ostryga Sp. z o.o. (Ostryga) jest agencją marketingu społecznościowego.

www.ostryga.pl

http://www.os3.plwww.ostryga.pl/



Główne kategorie usług świadczonych przez Ostryga Sp. z o.o.:

budowanie i realizacja wielopoziomowych strategii komunikacji w mediach

społecznościowych

1




przygotowanie i wdrożenie kompleksowych kampanii marketingowych w mediach

społecznościowych

2




audyt komunikacji marek/firm w mediach społecznościowych

3




szkolenia z zakresu komunikacji w mediach społecznościowych

4



Spółka buduje oraz realizuje wielopoziomowe strategie marketingowe z wykorzystaniem m.in. takich narzędzi jak dedykowane aplikacje mobilne, SMS, MMS, strony www na urządzenia mobilne, aplikacje mobilne.

MobileGo Sp. z o.o. (MobileGo) powstała w 2011 roku. Podstawowa działalnością spółki jest świadczenie usług z zakresu marketingu mobilnego, adresowanego do osób posiadających urządzenia mobilne tj. telefony komórkowe/smartfony.

www.mobilego.pl

http://www.mobilego.pl/



Główne kategorie usług świadczonych przez mobileGo Sp. z o.o.

budowa i realizacja kompleksowych strategii komunikacji w obszarze marketingu mobilnego

1




pzygotowanie i wdrożenie kampanii marketingu mobilnego

2




audyt oraz monitoring efektywności działań z obszaru marketingu mobilnego

3

PROFIL EMITENTA – przewagi rynkowe


komplementarność usług, co oznacza dbałość o zachowanie efektu synergii oraz dywersyfikacji ryzyka (Emitent/Klient) przy realizacji powierzonych zadań

wysoka dynamika wzrostu przychodów i rozwoju

efektywność oraz innowacyjność proponowanych rozwiązań

doświadczenie i kompleksowa wiedza

silna pozycja rynkowa

PROFIL EMITENTA - klienci


Reklama internetowa okazuje się jak dotąd odporna na kryzys. IQ i II QII 2011 branża

zamknęła wzrostem na poziomie 25,4%

PROFIL EMITENTA – rynek e-marketingu


(2006r.-215 mln PLN/2010 r.- 1582 mln PLN)

Reklamodawcy w IQ i IIQ 2011 wydali na promocję w sieci

1 mld PLN

Reklama internetowa w Polsce nadal pozostanie motorem wzrostu całego rynku reklamy



PwC szacuje, że skumulowany roczny wzrost (CAGR) prognozowany do roku 2015 wyniesie 18%, kiedy to rynek reklamy online w Polsce osiągnie wartość 1,172 mld USD

Bardzo duży wzrost prognozowany jest

w reklamie mobilnej



W 2009 roku wydatki na reklamę mobilną wynosiły 3,6 mld dolarów, podczas gdy prognozy na 2012 rok mówią już o 21,2 mln USD, a na 2015 rok nawet 38 mln USD


0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

0.206

0.831000000000001

2.1

3.8

5.6

6.9

8.3

Rynek aplikacji szybko rośnie

Prognoza łączna dla sklepów Apple, Google, Nokia i Research In MotionŹródło: iSuppli Research

Poziom penetracji wg. danych GUS wyniósł po IQ 2011

roku 125 %


Polski rynek mobilny jest jednym z bardziej konkurencyjnych w Europie

Sprzedaż w sklepach on-line na 17 głównych rynkach europejskich wzrośnie z 97 mld euro w 2011 r.

do 172 mld euro w 2016



Roczny wzrost sprzedaży w krajach EU-17 będzie

wynosił 12,2%



Według raportu Centre for Retail Research, Polska wyróżnia

się najwyższym w Europie wzrostem rynku e-commerce

W ciągu dwóch lat (2010-2011) wyniósł on

33,5%W 2012 spodziewany

jest wzrost o 24%


71 % sklepów inwestujących powyżej 250 tys. zł na reklamę poprawiło wyniki finansowe.


Przedsiębiorcy zauważają zależność poprawy wyników, na skutek zwiększania nakładów na marketing.



54% respondentów planuje ulepszyć marketing sklepu badanie InternetStandard

Według szacunków serwisy

społecznościowe mają wpływ na 90%

transakcji. 150 mln osób na całym świecie korzysta z Facebooka za pośrednictwem innych serwisów.



Według specjalistów z branży wartość sprzedaży w

2015 roku wyniesie 30 mld USD. Na chwilę

obecną już 1 mln sklepów internetowych wykorzystuje na swoich serwisach Facebook.

Dzięki rekomendacjom na serwisach społecznościowych

67% więcej osób dokonało zakupów



Każdy segment rynku mediów interaktywnych cechuje wysoki potencjał

wzrostuWidać długotrwały trend wzrostu Internetu, który wymaga wyspecjalizowanych kompetencji w zakresie obsługi firm tradycyjnych (Internet jako jedno z narzędzi w promocji, sprzedaży i obsługi Klienta) jak i tych z działalnością

wyłącznie internetową (e-commerce).



Dla OS3 Group oznacza to

dynamiczny rozwój i wzrost wartości wraz z rynkiem

STRATEGIA ROZWOJU

Biorąc pod uwagę szanse, jakie stwarza przed Emitentem dynamika rozwoju rynku e-marketingu na świecie oraz w Polsce, Grupa Kapitałowa OS3 koncentruje się obecnie na dwóch celach strategicznych:

koncentracja rynku

dywersyfikacja źródeł przychodów

1

2


Cele operacyjne:

inwestycje w dalszy rozwój spółek Ostryga oraz

mobileGo


STRATEGIA ROZWOJU

inwestycje w powtarzalne

biznesy oparte o nowoczesną technologię

i e–commerce


STRATEGIA ROZWOJU

Cele operacyjne:

zwiększenie kompetencji w

zakresie strategii, innowacji oraz

bieżącej obsługi Klienta na poziomie

grupy


parasolowa i komplementarna obsługa Klienta od strategii po realizację w pełnym zakresie informatyczno –

marketingowym

STRATEGIA ROZWOJU

Cele operacyjne:

rozszerzenie usług o planowanie i zakup mediów z naciskiem

na performance marketing


STRATEGIA ROZWOJU

Cele operacyjne:

rozszerzenie usług o działania z zakresu ATL

i BTL, SEM i SEO, zaawansowane

rozwiązania IT (aplikacje, systemy CMS, CRM, inne)


STRATEGIA ROZWOJU

Cele operacyjne:

AKCJONARIAT SPÓŁKI

32%

32%

16%

Tomasz Pruszczyński Damian Rutkowski Marcin Maj


Tomasz Pruszczyński, Damian Rutkowski i Marcin Maj to eksperci cenieni na rynku informatyczno-technologicznym, usług marketingu internetowego i e-commerce.

Akcjonariusze to osoby operacyjnie związane ze spółkami Emitenta od lat, na co dzień zaangażowane w jego działalność.

STRATEGIA DALSZEGO ROZWOJU


Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju, do końca 2016 roku, OS3 Group S.A. zamierza

stworzyć jedną z największych w Polsce grup kapitałowych

działających w obrębie szeroko pojętego e-marketingu,

a w okresie 3 lat od debiutu na rynku NewConnect zadebiutować na głównym

parkiecie warszawskiej GPW.

STRATEGIA DALSZEGO ROZWOJU

Docelowo OS3 Group będzie stanowiło 10 podmiotów – OS3 Group S.A. oraz 9 podmiotów zależnych:


OS3 Group

S.A.

OS3S p. z o.o.

Ostryga Sp. z o.o.

mobileGo Sp. z o.o.

Spółka e-commerce

Spółka SEM/SEO

Inne Spółki

100%

100%

100%

100%

51%

W latach 2011 – 2016 OS3 Group planuje

inwestycje bądź utworzenie czterech

kolejnych podmiotów. OS3 Group przewiduje swoje zaangażowanie

kapitałowe w każdym z nich na poziomie 51%

51%

PLANOWANE INWESTYCJE

Największą inwestycją planowaną przez OS3 Group narok 2012 jest inwestycja w spółkę mobileGo. Szacunkowa wielkość inwestycji wyniesie 1.000.000 PLN

Środki przeznaczone będą na zatrudnienie odpowiednio wykwalifikowanego personelu oraz rozwój własnych lub zakup gotowych narzędzi pozwalających na generowanie przychodów w ramach docelowej działalności spółki.


Inwestycje 2012:


Kolejną planowaną inwestycją jest spółka e-commerce. OS3 Group zamierza zbudować we własnym zakresie nowy podmiot - zapotrzebowanie na kapitał w latach 2012-2013 w związku z planowaną inwestycją wyniesie 800.000 PLN.


OS3 Group planuje posiadanie 100% udziałów w spółce. W przyszłości przewiduje jednak możliwość stworzenia programu opcyjnego (opcje na udziały, opatrzone kilkuletnim zakazem sprzedaży – lock’up) dla leadera w wysokości do 15% udziałów w spółce.

Inwestycje 2012:


OS3 Group planuje dalszy rozwój Ostryga Sp. z o.o. W tym celu zamierza dofinansować spółkę kwotą 300.000 PLN. Celem podstawowym inwestycji jest utrzymanie i ugruntowanie pozycji spółki jako lidera w segmencie prowadzonej działalności. OS3 Group planuje również rozwój własnych lub zakup gotowych narzędzi pozwalających na generowanie przychodów w ramach prowadzonej działalności spółki.


OS3 Group planuje posiadanie 100% udziałów w spółce. W przyszłości przewiduje jednak możliwość stworzenia programu opcyjnego (opcje na udziały, opatrzone kilkuletnim zakazem sprzedaży – lock’up) dla leadera/leaderów w wysokości do 15% udziałów w spółce lub propozycję nabycia akcji OS3 Group.

Inwestycje 2012:


Ostatnią inwestycją planowaną na rok 2012 jest nabycie do 51% udziałów w podmiocie z segmentu SEM/SEO.


Inwestycje 2012:



Inwestycje 2013:

W roku 2013 OS3 Group planuje kontynuowanie inwestycji z roku 2012, w tym inwestycję e-commerce na poziomie 400.000 PLN, inwestycję w wysokości 500.000 PLN na dalszy rozwój spółki mobileGO. OS3 Group przewiduje również możliwość inwestycji na kwotę 400.000 PLN w startup lub inwestycję w nowo powołany własny podmiot.


W latach 2014-2016 OS3 Group przewiduje odpowiednio inwestycje w kwotach 250.000 PLN, 200.000 PLN, 150.000 PLN na nabywanie do 51% udziałów w startup lub inwestycję w nowo powołany własny podmiot.


Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016

Nakłady Inwestycyjne 2600 1300 250 200 150

Inwestycje 2014-2016:

PRZYCHODY OS3 GROUP

6 027 6 2347 775 7 500 8 000 8 500 9 000 9 500

215 620

1 7263 400

5 100

6 2337 200

7 700

3

500

1 500

2 500

3 500

4 200

800

1200

1400

1800

2200

500

1500

2500

4000

6000

100

210

470

640

710

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

2009* 2010* 2011 2012* 2013* 2014* 2015* 2016*

OS3 Sp. z o.o. Ostryga Sp. z o.o. MobileGo Sp. z o.o. Spółka e-commerce Spółka SEM/ SEO Dywidenda do OS3 Group S.A.

Prognoza

30 310 PLN

+35%

Od 1996 r. regularny wzrost przychodów ze sprzedaży

PLN

Utworzenie OS3 Group S.A.

*Bez konsolidacji **Dane za cały rok 2011. Wg informacji ze zbadanego przez biegłego rewidenta Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego za rok 2011 OS3 Group osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 2 028,3 TPLN

+37%

+23%

+21%

+16%

8 248 TPLN**


POTRZEBY KAPITAŁOWE

W celu realizacji przyjętej strategii działalności OS3 Group chciałaby pozyskać od Inwestorów

kwotę

4-5 milionów PLN,

którą przeznaczy na dalszy rozwój.


Udział nowych inwestorów w podwyższonym kapitale Spółki będzie się kształtował docelowo na poziomie 19%.

POTRZEBY KAPITAŁOWE

32%

32%

16%

19%

Tomasz Pruszczyński Damian Rutkowski Marcin Maj Nowi Akcjonariusze

Docelowa struktura akcjonariatu


POZYSKANY KAPITAŁ SPÓŁKA ZAMIERZA PRZEZNACZYĆ NA INWESTYCJE w rozwój Ostryga

oraz MobileGO ORAZ BUDOWĘ lub akwizycje NOWYCH SPÓŁEK, KTÓRE wzmocnią POZYCJĘ

OS3 GROUP NA RYNKU

Jeśli Państwo zechcą rozważyć uczestnictwo w nadchodzącej emisji, będziemy zobowiązani za zgłoszenie wstępnego (niezobowiązującego) zainteresowania wraz z indykatywnym podaniem kwoty lub przedziału kwotowego dla planowanej inwestycji. Pozwoli to nam na efektywne zaplanowanie i przeprowadzenie prywatnej oferty.

ZAPRASZAMY

KRZYSZTOF CIESIELSKICORPORATE FINANCE MANAGERBDO Sp. z o.o.ul. Postępu 12, 02-676 WarszawaPOLSKATel. +48 22 543 16 00 Fax: +48 22 543 16 01Kom.+48 608 304 [email protected]

KONTAKT

Niniejszy dokument nie jest propozycją nabycia akcji ani innych instrumentów finansowych. Nie stanowi także rekomendacji żadnych działań związanych z nabywaniem bądź zbywaniem instrumentów finansowych. Celem jego sporządzenia jest wyłącznie rozpowszechnianie podstawowych informacji dotyczących OS3 Group S.A. Za zgodność przedstawionych informacji ze stanem faktycznym odpowiedzialność ponosi Zarząd Spółki OS3 Group S.A. Treść tego dokumentu może być w całości lub we fragmentach upowszechniania w dowolny sposób pod warunkiem podania źródła – czyli Dokument - OS3 Group S.A. Przedstawione w niniejszym dokumencie opisy produktów/usług nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, maja one charakter wyłącznie informacyjny.W niniejszym dokumencie zostały wykorzystane źródła informacji, które OS3 Group S.A. uznaje za wiarygodne. Twierdzenia zawarte w tym dokumencie dotyczące przyszłości nie mogą być rozumiane jako zapewnienia osiągnięcia prognozowanych wyników finansowych Spółki. Niniejszy dokument nie stanowi podstawy do uznania jego adresatów klientami BDO, ze względu na fakt jego otrzymania, oraz nie stanowi podstawy do zawarcia umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Żaden z zapisów w niniejszym dokumencie nie stanowi porady inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej, ani tez nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Informacje i opinie zawarte w niniejszym dokumencie mogą się zmienić bez konieczności poinformowania o tym fakcie. Niniejszy dokument został opracowany wyłącznie w celu informacyjnym i nie może być traktowany jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. BDO nie może zagwarantować dokładności i kompletności informacji zawartych w niniejszym dokumencie. BDO nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Uważa sie, ze każdy kto przyjmuje lub wyraża zgodę na przekazanie mu tego dokumentu wyraża zgodę na treść powyższych zastrzeżeń.



http://www.bdo.pl/

Zapraszamy do współpracy.

Damian RutkowskiTomasz PruszczyńskiMarcin Maj

[email protected]



Business

Os3 group prezentacja dla inwestorow final_final